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インベストバンキングの求人一覧
全2,573件
エージェント求人 テレコム・メディア＆テクノロジー・セクター カバレッジチーム ジュニアバ #5176_991 c
400万~
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仕事内容
担当業務、責務: ・カバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等) ・提案資料作成並びに提案の実施 ・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成、情報発信 ・プロダクト部門や海外拠点との各種連携
求める能力・経験
【必須要件】 ・四年制大学卒業以上(除く卒業予定) ・基本的なPCスキル(Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) ・コミュニケーション能力 ・語学力(ビジネスレベルの英語力があれば尚良い) ・証券外務員資格：一種要(資格がない場合は取得して頂きます) 【歓迎要件】 ・金融機関経験者、コンサルティングファーム経験者の方 ・企業財務、税務、法務、企画に関わる経験をお持ちの方
事業内容
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エージェント求人 投資銀行部門における株式ソリューション業務・ジュニアマーケター #5176_1011 c
400万~
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仕事内容
Responsibilities： ・政策保有株式のマーケット動向や法令諸規則のアップデート、具体的な売却手法やヘッジ取引の提言、エグゼキューション業務 ・自己株取得における財務分析やシミュレーションを通じた提言業務、具体的なスキームのアレンジ、アルゴリズムを活用した新スキームの開発、エグゼキューション業務 ・第三者割当型の新株予約権やCBを通じた資金調達スキームの開発、顧客への資金調達の提言、エグゼキューション・ドキュメンテーション業務 ・海外拠点(香港/ロンドン/ニューヨーク)とコワークし、クロスボーダー案件やマージンローン案件のソリューション提言からエグゼキューション・ドキュメンテーション業務 ・M&A案件に付随するヘッジ取引等のソリューション提言、エグゼキューション業務
求める能力・経験
【必須要件】 ・ネイティブレベルの日本語 ・金融機関(銀行、証券、保険、運用会社等)での勤務経験者、若しくは上場会社での財務関連部署での勤務経験者 ※投資銀行ビジネスの経験は必須ではありません(投資銀行ビジネスにおけるキャリア形成に興味がある方も歓迎) ・PCスキル(Excel、PowerPoint、Word) 【あれば尚可】 ビジネスレベルの英語力 ※証券外務員資格：一種要(資格がない場合は取得して頂きます)
事業内容
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エージェント求人 ジュニア・バンカー及びシニアバンカー／東日本コーポレート・ファイナンス部 #5176_1059 c
400万~
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仕事内容
Job/Group Overview： 顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。 今回、東日本コーポレート・ファイナンス部で、ジュニア・バンカー(AN/AS/SAS)及びシニア・バンカー(VP/ED)を募集します。 東日本コーポレート・ファイナンス部は東日本(北海道、東北、北陸、関東甲信越、静岡、沖縄)の上場企業や、IPOを目指す未上場企業を担当するカバレッジ・チームです。 国内大手企業からベンチャー企業まで業種を問わず幅広い顧客と接点を持ち、多種多様な投資銀行業務に携わることができます。 投資銀行経験の有無に関わらず、積極的で主体性があり、野村證券の将来を担う人材のご応募を強く求めています。 ジュニア・バンカーを中心に、スキルや経験に応じた育成や研修等のサポート体制を用意しています。フレックスや在宅勤務(週1～2回程度)などの活用も可能です。その後のカバレッジ・バンカーへの昇格やプロダクト関連部署等への異動も検討可能となります。 Responsibility： 【AN/AS/SAS】 カバレッジ・バンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等) 顧客への案件提案資料作成や日々の問い合わせに対する対応 マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成 顧客企業のIRサポート 【VP/ED】 顧客企業との関係構築 顧客ニーズを踏まえた(顧客ニーズを先取りした)案件オリジネーション及びエグゼキューション 同社シニア・バンカーとしてグループを理解し、その機能を活かすこと
求める能力・経験
Requirements： 【AN/AS/SAS】 四年制大学卒業以上(除く卒業予定) 業界経験不問(投資銀行、コンサルティングファーム、事業会社コーポレート経験者歓迎) 語学力(ビジネスレベルの英語力があれば尚良しですが、エントリー時点では不問です) エクセル、ワード、パワーポイントなど一定のPCスキル コミュニケーション能力 証券外務員資格：一種要(資格がない場合は取得して頂きます) 【VP/ED】 四年制大学卒業以上 同業他社、隣接業界、上場企業コーポレート経験者は歓迎 語学力(ビジネスレベルの英語力) エクセル、ワード、パワーポイントなど一定のPCスキル 高いコミュニケーション能力 証券外務員資格：一種要、証券アナリスト資格あれば尚良し
事業内容
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エージェント求人 上場企業への職域総合サービス提案(従業員持株会・企業型DC制度・株式報酬 #5176_1083 c
400万~
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仕事内容
ワークプレイス・ソリューション部は、政府の資産所得倍増プラン、国民の金融リテラシー向上に資するべく事業会社への持株会・確定拠出型年金制度導入・職場つみたてNISAなどの職域制度や、株式報酬制度の導入提案・制度加入者の拡大提案等を担っています。 人的資本への投資というテーマのもと、各企業において持続的な企業価値向上を目指す動きが一段と加速しており、質の高いソリューションの提供により一段のシェアの拡大に取り組んでいます。 ＜担当業務＞ 上場企業・未上場企業に対して持株会制度・確定拠出年金制度・職場つみたてNISAの導入・加入者拡大・株式報酬制度導入提案を中心としたフロント業務
求める能力・経験
必須要件： 金融機関にてフロント業務経験・人材コンサルティング業務経験のある方 ※証券外務員資格：一種要(資格がない場合は取得して頂きます) あれば尚可： DCプランナー1・2級、AFP、CFP
事業内容
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エージェント求人 引受審査業務／引受審査部 #5176_1160 c
400万~
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仕事内容
部の紹介、概要: 同社が手掛けるファイナンス案件の引受審査業務および未上場企業の公開(IPO)審査業務。 未上場企業のIPOや上場企業によるエクイティ、デットの各種ファイナンスにおいて、引受の適否に関して審査します。IPOでは、上場を目指す企業が上場に相応しい社内管理体制になっているかなどの適格性の評価も行います。 同社の引受ビジネスはIB部門の中核であり、その適切な引受は、同社のレピュテーションに大きく関わるのみならず、資本市場の健全な発展にも貢献することになります。当部では、様々なバックグラウンドを持つメンバーが適切な引受判断に資する審査意見の形成を重要な役割として担っています。 担当業務、責務: 主に同社が主幹事として引き受けるファイナンスに際して、その企業等の業績や利益計画、財政状態、内部管理体制、開示など、多岐に亘る項目の審査を行います。ファイナンスをしようとする企業等の状況やファイナンスの種類などによって具体的な審査内容、審査プロセスは異なりますが、まずその企業等を理解し、問題点の有無を抽出した上で、直接の議論を通じてそれぞれの問題点の評価を行っていきます。 昨今、ファイナンスをする企業の業種や成長ステージ、ファイナンスの種類が多様化しており、資本市場に立脚した適切な審査意見を形成するためには、多角的な視点・分析力や柔軟な発想も求められるようになっています。業務遂行に当たっては、その企業はもちろん、社内関連部署、監査法人や弁護士などの社外関係者とも連携していく必要がありますので、真摯かつ円滑なコミュニケーションも必須となります。また、資本市場に対する責任感も求められる業務です。
求める能力・経験
IPOやファイナンスに関する実務経験(引受審査業務、公開引受部等の引受関連業務、監査法人におけるIPO支援業務など) IPO審査やファイナンス審査に関心があり、法律、会計、金融・証券などに関する知識を有していること 証券外務員資格(一種)(資格がない場合は入社後に取得して頂きます) 弁護士、公認会計士、証券アナリストなどの資格があれば尚可(審査業務において法律や会計の知識が求められますが、専門家に相談できる体制は整っています)
事業内容
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エージェント求人 マーケティング／アセット・ソリューション #3559_215 c
400万~
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仕事内容
【職務内容】 アセット・ソリューション部マーケティング課にてオリジネーション、エグゼキューションを担当するメンバーを募集します。同課は主にエクイティ性のアセットファイナンス執行の責任部署であり、顧客に対する日々の情報提供から、具体的なソリューション提案、案件執行まですべてプロセスを統括します 当課が対象とするプロダクトは上場REIT(PO/IPO)、私募REIT、私募ファンド、セキュリティ・トークン(ST)など、多岐に亘ります 対象アセットや募集方法など、異なる数多の選択肢から国内外投資家の動向も考慮し、顧客にもっともふさわしい資金調達手段を提供しています 個々の案件は会社法、金融商品取引法の枠組みの中で、冷静に局面を把握・分析したうえで、丁寧かつ精緻に執行することが求められます。社内外の案件関係者と連携し、デューディリジェンス実務やドキュメンテーション実務を実施するとともに、ファイナンス条件の交渉を進めていきます STなど、これまでマーケットには無かった新商品を組成することも多く、チャレンジングな業務を担当しています 【成長機会】 エクイティ・ファイナンスにおける一連のプロセスに関するナレッジ・ノウハウの習得 日欧米亜のグローバル拠点を活用した国内外機関投資家とのダイレクトコミュニケーションによるバイサイド動向の造詣深化 ファンドスキーム組成ノウハウの習得 新商品組成に向けたプロジェクトマネジメントスキルの習得 充実した研修制度 (例：財務分析研修、英語研修、プレゼン研修、リーダーシップ研修、MBA、等)
求める能力・経験
【必須スキル・経験】 PCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) 以下のいずれかの経験のある方 株式ホールセール業務経験 投資銀行ビジネス経験 銀行/信託銀行等での証券化ビジネス経験 銀行での法人営業経験(P /L、B /Sが読める) コンサルティングファーム、PEファンド、VC、アセットマネジメント会社等での実務経験 【歓迎スキル・経験】 語学力(ビジネスレベルの英語力) 財務・会計・法務・税務等の専門知識を有する又は習得する意欲
事業内容
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エージェント求人 ファンドファイナンスの営業推進／リモートワーク・フレックス制活用可 #7613_309 c
400万~
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仕事内容
将来的な海外駐在(ロンドン・シンガポール・ニューヨーク・ケイマン等)のチャンスが多いポジションです ファンド向けファイナンス業務の営業・企画・推進(グローバルインベスターサービス事業)に従事していただきます。
求める能力・経験
(期待要件)ファイナンスについての知識が必要 (業務経験)ファンド・ファイナンス、ストラクチャード・ファイナンスの業務経験 (必要資格)PCスキル(パワーポイント、EXCEL)のある方が望ましい。 高度な英語能力があり、ビジネス(会話、読み書き)に支障がないレベル (TOEIC860点程度以上)が望ましい
事業内容
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エージェント求人 受託財産/プライベートデットファンドの運用 #7613_573 c
400万~
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仕事内容
同社が組成・運用するプライベートデットファンドの企画・組成・運用業務 【具体的業務内容】 ・投資アセットは主に海外のインフラデット(プロジェクトファイナンス・アセットファイナンス)及びLBO・Direct Lending、投資家は企業年金及び機関投資家です。当チームにてグローバルの全セクターをカバーします。インフラデットは伝統的な資源や発電、鉄道といったものから、最近は再エネやデータセンター、FTTH等の社会・経済変化に伴う資産へのアロケーションを増やしてしています。LBO・Direct Lendingは米州及びオセアニアの地域特化型ファンドのもと、現地の様々な事業を展開するコーポレート企業向けの買収ファイナンスに投資をしています。 ・既存ファンドの継続的な募集又はシリーズを重ねるとともに、新たなアセットクラス(メザニン含む)の開拓や商品性の工夫による新たな投資家ターゲット(リテールや非営利等)への展開により、AuM(Asset under Management)の拡大を目指します。 ・新ファンドの企画は、投資アセットの特性(年限やリスクリターン、各国規制や源泉税等)と投資家ニーズを踏まえた商品性を検討し、それを成立させるためのストラクチャリングを構築します。 ・ファンドの組成・運用は、アセットの知識、投資環境・投資家ニーズの把握、国内外の法・会・税を中心としたストラクチャリングの知識に加え、自身が起点となり多くのスキーム関係者を巻き込んでいくチャレンジングな業務ですが、一気通貫かつ主体的にこれらの知識・経験を積み上げることができる成長機会が豊富な業務です。
求める能力・経験
・同社は、同社が組成・運用する内製ファンドの拡大及び運用競争力の強化を重視しており、その中でもプライベートデットは重要な戦略の1つです。また、同グループにおけるファンド組成・運用は信託銀行のミッションですが、グループ銀行のオリジネーション＆ディストリビューション施策と通ずる部分が多く、新たなアセットクラスの開拓やファンド組成において共同検討を行うことも多いです(利益相反・情報管理には慎重に対応)。 ・2019年に運用開始した比較的新しい業務かつ若いチームであり、日々新たな課題や対応方針に迷う場面も多いですが、チームで議論を重ねて方針を導き出し、協力し合って業務を進める文化です。 ・ご自身のキャリア・強みをベースとしつつ、新しいことに情熱をもってチャレンジできる方、デット投資及びファンド組成・運用に興味、意欲のある方をお待ちしています。 ・海外企業向け融資やストラクチャードファイナンス(プロジェクトファイナンスやLBOローン)のフロント、ミドルの経験があれば、尚可。 英語力：英文融資書類のテクニカルタームに慣れているレベル(TOEIC700点程度)
事業内容
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エージェント求人 オルタナティブ投融資の審査業務(プロジェクトファイナンスを含むインフラや #7613_636 c
400万~
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仕事内容
【審査業務の具体例】 ・プロジェクトファイナンス(国内・海外) ・国内の再エネプロジェクトへの投資に係るリスク評価 ・インフラに限定せず、PEファンドやデットファンドへの投資に係るリスク評価 ・マーケット動向の調査・分析 ・投融資を行った案件のモニタリング ・新領域投資開始時の仕組みづくり(投資内容に応じたリスク管理・リスク抑制策構築など) 待遇 調査役・上級調査役
求める能力・経験
【業務経験のイメージ(一例)と関連する業務スキル】 ・新規のオルタナファンド投資に取り組みたいフロント部署からの相談に基づき、その案件のリスク・リターンを分析を行います。リスク管理の観点からフロントの投資計画に対してアドバイスしたり計画修正を求めたりすることもあります。また、役員や役員参加の会議体で決裁を取ることが多く、議論に耐えるロジック立てた分析資料を作成します。 ・これらを通じて、インフラプロジェクトやファンド投資の分析力、関係者との交渉・調整力、ロジック構築・説明力等の発揮や向上を図ることができます。 【求めている人物像】 ・プロジェクトファイナンスやオルタナファンド(PE・デットファンド等)投資等の業務経験をお持ちの方 ・上記の通り、各種折衝を伴う大変さもありますが、経営層の考えや問題意識を聞きながら仕事ができる面白い仕事ですので、プロジェクトに限らずいろいろなことに興味のある、知的好奇心をお持ちの方をお待ちしています。
事業内容
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エージェント求人 サステナブル社会共創投資(自己投資によるスタートアップ企業投資)の実務担 #5176_1013 c
400万~
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仕事内容
スタートアップ投資案件の案件機会の捜索、市場調査、企業外交、デューディリジェンス、財務分析、契約書レビュー、広報、社内外関係者とのビジネス推進など。
求める能力・経験
＜必須要件＞ ・ベンチャーキャピタル業務または金融機関でのコーポレートファイナンス関係業務経験 ・潜在成長力のあるビジネスや業種/業界、新たなビジネスモデル等について洞察し議論できること ・社会課題の解決を伴う能動的な案件開発にやりがいを感じられること ・社内外関係者と真摯かつ円滑なコミュニケーションがとれること ・チームへの貢献／チームによる協働を大切に考えられること ・指示待ちせず自ら考えて行動し、臆せず発言・提案ができるが、組織・チームで一度決定したことは方針・指示に従ってチームとして活動できること ・財務または契約法務に関する知識があること(業務経験または簿記・証券アナリスト1次など) ＜あれば尚可＞ ・サステナビリティに関連したビジネスの業務経験、あるいは知見があること ・テクノロジー、フード・アグリ、ヘルスケア・ウェルネス業界に関する業務経験、あるいは知見があること ・スタートアップ企業や業界での業務経験、あるいはスタートアップ投資に関わる知見・関心があること ・戦略コンサルティング会社におけるハンズオン支援等の経験 ※証券外務員資格：二種要(資格がない場合は取得して頂きます)
事業内容
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エージェント求人 投資担当者／当面転勤なし #4342_359 c
400万~
東証プライム上場 大手銀行東京都中央区もっと見る
仕事内容
【業務内容】 アセットアロケーションの分析・決定、ポートフォリオの構築・マネジメント、個別投資案件のデューデリジェンス・期中管理など、適性に応じていずれかの業務を担当していただきます。市場リスク管理セクションや案件審査セクションと連携を取りながらフロントで運用業務に携わっていただきます。運用の対象は、国内外の債券、株式、証券化商品を含むクレジット投資です。近年社内で、運用業務の重要性が高まってきており、投資手法の多様化や、新しい投資領域にもチャレンジしています。 【部店概要】 銀行勘定を通じて債券・株・クレジット商品等への証券投資を行うフロント部署です。運用範囲・規模の拡大に伴い、運用業務に意欲的に取り組むことができるフレッシュな人材を求めています。 働き方：出社主体ですが、在宅勤務制度も利用が可能です。フレックスタイム制の適用部署でもあり、柔軟な働き方が可能です(入社後、業務習得までの一定期間は出社勤務となります)。服装自由・副業可。
求める能力・経験
<必須> ・金融機関での投資または融資に関連する業務経験 (銀行、証券、生損保、アセマネ会社) <あれば尚可> ・債券・株式等証券市場での投資業務経験 ・マクロ経済・市場環境の分析能力 ・投資商品に対する広い知識 ・銀行会計知識 ・証券アナリスト資格 <人物像> ・成長意欲のある方、柔軟性のある方、チームワークのできる方、自発的に行動できる方。
事業内容
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エージェント求人 プレーヤー【フィナンシャル・スポンサー】 #3559_124 c
400万~
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仕事内容
PEファンドへのソーシングやイクジット提案及び執行業務を行っていただきます。 【具体的な業務内容】 〇主要顧客は日本国内に所在するグローバルPEファンドおよび国内PEファンド 同社はPEファンドに特化した日本最大級のスポンサーカバレッジを持っており、数多くのお客様から引き合いをいただいております。 〇PEファンドの投資時には案件発掘(ソーシング)を行いM&Aアドバイザリーサービスを提供 社内の各部署と連携し、事業承継や非公開化やカーブアウト案件を発掘していただきます。 〇イクジット時にはIPO及びM&Aアドバイザリーサービスを提供及び推進 ファンドIPOやファンドアセットのセルサイドFAの執行数はトップクラスのため、社内にノウハウが蓄積されております。 【本ポジションの魅力】 〇自身でディールを回すため、裁量が大きい 〇ディールフローが多く、同社のリソースを多く使って案件を動かすことが可能
求める能力・経験
【必要なスキル】 〇顧客とリレーションを構築できる人格 〇国内外の関係部署と連携し、案件を遂行できるコミュニケーション能力 【あれば尚可】 〇キャピタルマーケッツ、M&Aアドバイザリーにおける実務経験があれば尚可 〇証券アナリスト(1次) 〇英語力 【その他】 〇新しい挑戦や変化を前向きに楽しめる方 〇社会や企業の課題解決に積極的に関わりたい方 〇論理的思考力・コミュニケーション力を高めたい方 〇金融・M&A分野でプロフェッショナルを目指したい方 【求める人物像】 〇金融機関の投資・融資部門 〇プライベートエクイティファンドの投資部門 〇証券会社・投資銀行のカバレッジ・ECM・IPO・M&A部門 〇戦略・会計系コンサルティング会社 〇法律事務所 〇会計事務所
事業内容
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エージェント求人 ベンチャーキャピタリスト(西日本支社配属) #3796_56 c
400万~
東証プライム上場 ベンチャーキャピタル大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
ベンチャーキャピタリストとして、成長ポテンシャルのあるスタートアップへの投資業務を行っていただきます。 【仕事内容】 ●投資先スタートアップのソーシングからEXITまでの一連の業務をお願いします。 ・投資候補スタートアップの発掘・アプローチ、デューデリジェンス等 ・投資の契約締結、実行等 ・投資先企業の成長支援(経営面、資金面、業務面、上場準備等、あらゆる側面からサポート) ・投資先企業のEXIT(IPOほか) ・同社パートナーの業務補助ほか、投資活動に付帯する業務 【同社の投資方針について】 ・多くの候補から厳選したスタートアップに、できる限り多くのシェアで投資し、強いコミットメントでハンズオン型の 成長支援を行なう、“厳選集中投資”を行なっています。 ・投資先に対する経営支援・営業支援などは、投資先支援を行なう専門部署とキャピタリストが協力して行なっています。 ・投資領域を限定することなく、新たな市場創出・成長が見込める幅広い事業領域に着目しています。 ・投資ステージは、シーズおよびアーリーステージをメインに投資を行っています。
求める能力・経験
【必須要件】 ・VC(CVC含む)、金融機関(特に投資銀行)、コンサルティングファーム、事業会社でのビジネス開発・経営企画・M＆Aなどの経験をお持ちの方 ・スタートアップ業界および新しい産業や事業分野の育成に興味・経験をお持ちの方 ・会計、財務に関する知識・経験をお持ちの方 ※上記のいずれか、または、それに準ずる経験をお持ちの方の応募を歓迎します。 【歓迎要件】 ・スタートアップ、メガベンチャー、ベンチャーキャピタルなどにおいて、学生時代などにインターンや副業経験(1カ月以上)をお持ちの方 ・英語力中級以上
事業内容
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エージェント求人 自己資本規制比率等の計測・報告業務／Vice President #5176_1050 c
400万~
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仕事内容
【職務内容】 自己資本規制比率の計測・報告業務を行っているチームにおいて、より専門性の高い人材を募集させていただくものです。チームは、同グループ連結の自己資本規制比率やレバレッジ比率等の計測・報告を担当するチーム、同社・子会社の単体自己資本規制比率の計測・報告を担当するチーム、及び新規制対応や規制解釈等を担当するチームから構成されます。 グローバルな金融規制が継続的に導入、強化される中で、その重要性は年々高くなっております。中でも、自己資本規制比率及びレバレッジ比率は、金融当局や投資家にとって各金融機関の財務健全性を測る最重要指標であり、経営層やビジネスも含めたすべての関係者にとって行動の起点となる情報です。 同チームは、同グループの自己資本規制比率(バーゼル規制比率)の計測及び社内外の各ステークホルダー(監督当局、投資家、経営層、ビジネス等)への報告や開示を行っています。具体的には、自己資本規制比率に関わる法令の解釈、システム構築、データ管理等を行い、各種レポートを作成・分析・報告します。 ・各四半期決算における同社の各種比率の計測、経営層及び監督当局への報告、開示資料の作成 ・経営層やビジネスが、規制要件とリスク・アペタイトを遵守しながら規制資本を最大限に有効活用できるように、日次・週次でのモニタリングレポートによる報告と各種問い合わせ対応 ・バーゼル委員会、金融庁/日銀の定量分析、新規制インパクト分析、新ビジネスプラン・新商品への対応、新規制の導入へのシステム対応、監督当局との折衝や各種の報告データや説明資料の作成等
求める能力・経験
【必須条件】 ・デリバティブ取引やクレジット商品等、金融商品に関する十分な知識 ・クレジット・リスク管理に関する知識、経験 ・データの分析やシステム処理の検討に関する知識、経験 ・海外カウンターパーティとの会議等を含めて十分にコミュニケーションをとれる程度の英語力 【あれば尚可】 ・バーゼル規則に関する知識・経験 ・会計基準又は実務(主に金融商品会計)に関する知識・経験 ・リーガル部門での業務知識・経験 ・クレジット・リスク、マーケット・リスク等の定量化に関する知識・経験
事業内容
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エージェント求人 機関投資家向け日本株関連セールス #5176_1006 c
400万~
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仕事内容
機関投資家向け、日本株関連セールス 日本株キャッシュ(リサーチセールス)の業務が中心だが、その他デリバティブ等、日本株関連の全てのプロダクトを扱うセールス お客様は主に在東京の機関投資家(アセットマネジメント会社、ヘッジファンドなど)
求める能力・経験
【必須要件】 ・機関投資家向け日本株セールス(リサーチセールス)の経験・実績のある方 ・日本株に精通している方 ・機関投資家(金融法人)向けセールスの経験・実績のある方 ※応募時に外務員資格一種必須です。
事業内容
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エージェント求人 企業戦略/ジュニア・リサーチバンカー #3559_212 c
400万~
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仕事内容
【職務内容】 ・今回、同社企業戦略部署にてジュニア・リサーチバンカーを募集します。 ・2024年に正式発足した同社企業戦略部署では、リサーチアナリスト経験のあるリサーチバンカー陣が、主に上場企業向けに、エクイティファイナンス、M&Aなどの企業戦略に係るアドバイス業務を提供しています。より具体的には、顧客企業の企業価値向上に向けた財務、IR、M&A戦略などに関する提案プレゼンテーションの実施、企業経営陣とのディスカッションおよび投資銀行部門の各部署のアイデアジェネレーションの支援を行っています。 ・ジュニア・リサーチバンカー業務はリサーチバンカーの提案資料作成サポートおよびデータ管理が中心になります。データおよび情報の収集・入力・加工、図表およびグラフ作成・加工・編集、スライドレイアウト編集などの資料作成に加え、経験に応じて部分的な資料の執筆・作成が含まれます。 ・業務に慣れるまでの期間は基本的にオフィス勤務をしていただきますが、業務に慣れたあとは週1-2回の在宅勤務も可能です。 ・金融ビジネスの業務経験は問いません。意欲の高い人材の応募をお待ちしています。チーム内外関係者とのコミュニケーション力が高く、データ・情報処理のスピードと正確性に自信をお持ちの方を歓迎します。 ・また、同社グループはサステナブル・ファイナンスを推進しており、SDGs/ESGアングルにおいても持続可能な社会への貢献が可能です。
求める能力・経験
【必須スキル・経験】 ・基本的なPCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) ・ビジネス経験、及びコミュニケーション能力 ・基本的な財務・ファイナンス知識 ・モチベーションを高く保ち、業務に主体的に取り組むことができる方 【歓迎スキル・経験】 ・ビジネス英語スキル(読み書き能力)
事業内容
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エージェント求人 M&Aアドバイザリー／経験者募集 #3760_59 c
400万~
東証プライム上場 M&A仲介会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
同社のM&A担当部門は大きくカバレッジグループとCFD(Corporate Finance Division)に分かれています。 今回の求人は、CFDで、企業評価等のM&A専門知識と数多くの実務経験を有し、各M&A案件ごとに最適かつ高品質にM&Aを実行するエグゼキューションサービスを提供する組織です。 【業務詳細】M&Aのエグゼキューション(案件の実行フェーズ)をご担当いただきます。 ■業界・資本市場・顧客企業の調査分析を通じたM&A戦略の立案 ■具体的なM&A案件の立案 ■M&Aスキームの策定 ■企業価値評価 ■法制度に基づく手続書類案等ドキュメンテーション作成 ■資金調達アドバイス ■その他付随コンサルティングなど ※株式会社レコフの求人です
求める能力・経験
【必須要件】 ・M&Aのエグゼキューション業務経験をお持ちの方 ・金融機関、会計事務所、コンサルティング会社で就業経験を持ち、クライアントに対し助言業務を行った経験がある方 【歓迎要件】 ・会計士や税理士などの資格をお持ちの方
事業内容
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エージェント求人 船舶・航空機ファイナンス担当 #4342_430 c
400万~
東証プライム上場 大手銀行東京都中央区もっと見る
仕事内容
船舶ファイナンスのフロント担当として、アセット価値ならびに付帯するキャッシュフローを裏付けとしたストラクチャードファイナンスの提供を行います。取引先は国内・海外と多岐にわたります。 案件発掘から取引先との条件交渉、与信判断プロセスにおける関係者との協議や稟議書作成、弁護士との契約書作成、融資実行、モニタリング等、案件全体の一連の実務を担当いただきます。 ●配属部署について： M&A関連ファイナンス担当と船舶・航空機ファイナンス担当の2チームを有しており、部員はM&A関連ファイナンス担当で約10名、船舶・航空機ファイナンス担当で約15名、ミドルバック担当で約15名の総勢約45名で構成されています。 今般募集するのは船舶ファイナンス担当で、国内外の海運会社向けの船舶ファイナンスの提供を行っています。 一般的な法人融資としての会社分析や業界分析のノウハウに加えて、アセットファイナンス、ストラクチャードファイナンスが経験できます。また英語でのコミュニケーションやドキュメンテーション能力が身につき、海外出張の機会もあります。 ●働き方： 時差出勤制度があり、リモートワーク対応可ですので生活スタイルに合わせた柔軟な働き方が可能です。また国内及び海外(アジア、欧州等)への出張や海外の取引先とのコミュニケーションもあり、語学能力を活かす機会が豊富にあります。
求める能力・経験
＜必須＞ ・コーポレートファイナンス関連業務のご経験 ・会社決算の財務分析等、コーポレートファイナンスの基礎知識 ・ビジネス英語力(メールによるコミュニケーションができる程度。会話能力は必ずしも必須ではありません) ＜あれば尚可＞ ・海運業界経験(金融機関、海運会社、リース会社、商社等) ・ストラクチャードファイナンス関連業務 ・財務、税務、法務に関する資格、専門知識 ＜その他＞ ・知識吸収力が高く、チャレンジ精神旺盛な方 ・英語での読解やコミュニケーションを苦にしない方 ・エクセルの関数やスプレッドシートを使った図表の作成ができる方
事業内容
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エージェント求人 営業部：担当者＜楽天信託＞ #1442_81 c
400万~
銀行業東京都港区もっと見る
仕事内容
【楽天信託について】 楽天信託は、楽天グループの信託会社として、金銭債権信託、不動産信託、保全型信託、太陽光発電事業等の多岐にわたる信託業務を展開し、信託財産額は12兆円を超える規模に成長しています。 【営業部について】 同社の信託業務は金銭債権信託、不動産管理信託など多岐にわたる信託スキームに対応しており、信託営業・信託管理業務を通じて幅広い業務経験を積むことができ、自らの成長につながります。 【募集背景】 楽天信託は、楽天グループの金融サービスの一翼を担い、お客様の多様なニーズに応える信託サービスを提供しています。現在、業容拡大に伴い、信託営業を強化するため、即戦力となる金融機関経験者の方、新しい業務に意欲のある方を募集いたします。 【業務内容】 楽天信託の信託商品・サービスの提案・販売、および既存顧客への金融コンサルティング業務をご担当いただきます。 ・楽天グループおよび楽天グループ会社に対する信託商品の提案 ・法人のお客様に対する信託商品の提案・コンサルティング ・既存顧客へのフォローアップ・リレーション構築 ・信託契約内容の変更、終了手続き、解約清算業務 ・その他信託営業に付随する業務 【出向に関する補足】 楽天銀行株式会社採用後、楽天信託株式会社へ出向
求める能力・経験
【必須要件】 ・信託銀行、信託会社あるいは金融機関等での営業のご経験 ・PCスキル(Word, Excel, PowerPoint) 【歓迎要件】 ・会計、税務に関する基本的な知識 ・変化を恐れず、積極的に新しい業務やスキームに挑戦できる方 【英語に関する補足】 ・当行入行後、2年以内にTOEIC L&Rスコア800点の取得が必要です。 ・なお、他の情報により一定の英語力が確認できる場合は、当行の基準によりTOEICを免除といたします。
事業内容
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エージェント求人 ベンチャーキャピタリスト／産学連携投資 #3796_62 c
400万~
東証プライム上場 ベンチャーキャピタル東京都港区もっと見る
仕事内容
ディープテック特化のスタートアップ支援／Ph.D保有者歓迎です ベンチャーキャピタリストとして、成長ポテンシャルのあるスタートアップへの投資業務を行っていただきます。 【仕事内容】 ・ベンチャーキャピタリストとしてディープテック領域・大学発スタートアップ企業の事業立上げから、投資・バリューアップ・IPO支援を行なっていただきます。 ・イノベーションを起こし得る技術シーズを基に事業を創造し、投資検討から投資実行に導くまでの案件エグセキューション、投資先の成長を支援し企業価値を高めるバリューアップ、IPOやM＆AによるEXITまでを習得いただき、ベンチャーキャピタリストとしてご活躍いただきたいと思います。 ・同社は基本的にチームで投資案件に取り組みますが、1名がメイン担当となり、その後もフェーズごとにメイン担当を変えることはしないため、事業開発・投資実行から回収まで一気通貫で案件に携わっていただきます。 ・投資未経験で入社される方がほとんどであり、入社後は1on1でオンボーディングをサポートする体制があります。 ・メイン担当はプロデューサーの立ち位置で案件に携わるため、経験を積んだ後は複数の案件を抱えながらチームを組成し動かしていくイメージとなります。 【魅力】 ・既存のベンチャー投資のパラダイムを超え、新しい時代のベンチャー創造・投資の方法論を探求できます ・大学に埋もれている破壊的イノベーションを起こし得る技術を基に事業を創造するプロスキルの習得ができます ・ハンズオン先のベンチャー企業の取締役として経営にコミットメントすることで経営陣としての経験を積めます ・投資活動を通じてベンチャーキャピタリストとしての経験を、投資先のコーポレートファイナンス業務を通じてCFOの経験を積めます
求める能力・経験
必須(MUST) ・ディープテック領域のスタートアップ支援に強い関心をお持ちの方 ・下記のうち、いずれかのご経験をお持ちの方 【1】事業会社若しくはスタートアップ企業における新規事業企画、事業開発、経営企画などのご経験 【2】コンサルティングファームまたは金融機関(投資銀行など)において、職務経験かつ修士卒以上 歓迎(WANT) ・ビジネスレベルの語学力(英語、中国語など) ・特定領域の技術専門性(PhDなど)
事業内容
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エージェント求人 オルタナティブ投資担当 #4342_550 c
400万~
東証プライム上場 大手銀行東京都中央区もっと見る
仕事内容
【募集背景】 証券投資部では、収益性と安定性を兼ね備えた有価証券ポートフォリオの構築を進めているところですが、中期経営計画においても、成長ドライバーの1つとして位置づけられており、更なる収益基盤の拡充を図るために、オルタナティブ投資を開始する予定です。今回、プライベートエクイティやプライベートクレジットを中心とするオルタナティブ投資業務を立ち上げるにあたって、運用態勢の構築や戦略立案・企画・運営をリーダー層として牽引できる経験者を求めています。 【業務概要】 当部内のアセットアロケーション投資運用チームに加わっていただき、これから立ち上げるプライベートエクイティやプライベートクレジットを中心とするオルタナティブ投資業務において、リーダー層として、以下の業務を行っていただきます。 ・オルタナティブ運用態勢の構築 ・オルタナティブ運用戦略の企画・立案、投資実行、および運用管理 加えて、アセットアロケーションチームの一員として、既に投資を行っている資産クラス(内外上場株、海外の投資適格社債・ハイイールド社債・バンクローン等の海外クレジット投資)を担当するメンバーとともに業務推進を行っていただくことや、これまでの業務経験や知見をチームマネジメントに生かしていただくことを期待しています。 【部署概要】 国内海外市場での債券・株式・クレジット投資運用、および証券化商品への投資運用を行う部署です。 証券投資部はチーム制を敷いております。 1アセットアロケーション(債券・株式・クレジット)投資運用チーム 日本国債、外国国債、日本株、海外株、社債等クレジット商品への投資運用を担うチームです。市場の分析、最適アセットアロケーション分析、戦略の立案、売買執行、ポジション管理等の業務を担当します。今後は投資対象・地域の拡充、戦略の高度化を目指しており、伝統的資産だけではなく、オルタナティブ投資やコモディティ投資にも新規に取り組んでいきます。 2証券化商品投資チーム 米欧CLOや、海外RMBS/ABSといった証券化商品に対する投資を担当するチームです。投資案件毎に、厳密なデューデリジェンスを行い投資の是非を検討・推進するチームです。1のチームとは異なり、時間をかけて個別案件を分析する点では融資業務担当に近いチームでもあります。海外マネージャーとのコミュニケーションも多く、英語の必要性の高いチームです。 戦略的展開のビジョンを描ける能力・経験を持った人材がチームをリードしますが、意欲のある担当者が積極的にチーム内で立案を行い成長してゆく機会があります。 働き方：チームでのコミュニケーションが重要視される部署ですので、オフィス出社が基本です。個人の事情と業務内容によっては在宅勤務で対応することも可能です(入社後、業務習得までの一定期間は出社勤務となります)。フレックスタイム制適用部署です。 出張：日常的にはありませんが、投資案件のデューデリジェンスや期中管理の目的で出張することがあります。
求める能力・経験
【必須】 銀行勘定におけるオルタナティブ運用の戦略立案やポジション管理・リスク管理の実務経験 【あれば尚可】 英語力(TOEIC800点以上)や、海外での勤務経験 【人物像】 粘り強く社内外の関係者と交渉できる方
事業内容
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エージェント求人 財務デューデリジェンス／大阪 #3770_67 c
400万~
監査法人系列財務アドバイザリーファーム大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
【業務内容】 トランザクション・サービス部門では、M&Aにおける財務デューデリジェンスを中心に、価値評価及び株式売買契約書へのインプットやPMIでの問題点抽出及びPMI支援に関連したサービスを提供しています。 関与する業界は製造業、サービス業から資源・エネルギーまで幅広く、地理的にも国内案件にとどまらずに欧米や新興国の案件を多く手掛けています。 このような環境の中で個々人の業務としては、財務・会計の知識を基礎としての企業の財務分析に始まり、個別案件における分析結果の解釈とアドバイス、そしてキャリアアップに伴い分析からアドバイスへの重点変化や他の国・サービスラインとの連携が求められるようになります。 これらの業務に求められる個人の能力・資源としては、会計・財務の知識に加え、案件ごとのリスクの特質に合わせて非定型的に対処する柔軟性と応用力、クライアントの懸念を理解し分析結果をわかりやすく伝えるコミュニケーション能力、グローバル案件の増加に対応する語学力が挙げられます。 ※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり
求める能力・経験
【求める経験・スキル】 [1] 以下の知識/資格/勤務経験をお持ちの方(下記全てに該当する方) 1日本の公認会計士又は公認会計士試験合格者もしくはUSCPA等海外会計士資格保有者 2 2年以上の社会人経験(国内・海外監査法人での勤務経験があれば望ましい) [2] 4年制大学卒以上の学歴 [3] 英語力あれば尚可 [4] エクセル、パワーポイント、ワード等Windowsソフトが使える方
事業内容
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エージェント求人 IPO担当・若手プレーヤー(経験者) #3559_26 c
400万~
日系大手証券会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【職務内容】 ・今回、公開引受部門にてジュニアバンカーを募集します。 ・公開引受部門は公開引受第一部、二部体制にて、IPOを目指す未上場企業(スタートアップに加え上場企業の子会社案件を含む)を顧客として、IPO実現までのコンサルティング業務を提供しています。 ・長期にわたるIPOプロジェクトの中心となる役割を担い、取引所・監査法人・リーガルカウンセル・コンサルティング会社等の外部関係者とも密接に連携し、上場企業に求められるガバナンスや制度設計などに関して、顧客のトップマネジメントに対しても直接的な提案・助言を行っています。 ・また、IPO前の資金調達やIPO時のオファリングプロセスにおいても社内各部署とも連携しながら各種提案・実務対応を行いIPOまで一気通貫でサポートする役割を担っています。 ・社会にイノベーションをもたらす多くのスタートアップ企業に深く関わることができ、資本市場を通じて企業の成長を支えていることを実感できる職場です。 ・また、同社グループはサステナブル・ファイナンスを推進しており、IPOにおいてもこれまで複数のSDGs IPO(業界トップの件数を手掛ける)やB Corp認証企業のIPOを手掛けており、業務を通じて持続可能な社会への関与が可能です。 ・公開引受部門は、スタートアップの成長に資するリスクマネー供給のサポート、それを通じた日本経済発展への貢献をミッションとしており、成長機会に挑戦したい意欲が高く、投資銀行業務で活躍したい皆様の応募をお待ちしております。 【成長機会】 ・IPO及びエクイティ・ファイナンスに関するナレッジ・ノウハウの習得 ・IPOプロセスに一気通貫で関与可能 ・スタートアップをはじめとする顧客に対する深い事業理解 ・投資銀行業務を手掛ける他部門(M&A、ECM、CF、フィナンシャル・スポンサー部等)へのキャリアパスも可能。多くの公開引受部出身者が他部門でも活躍中 ・充実した研修制度(財務分析研修、英語研修(含むセブ島短期語学研修)、MBA等)
求める能力・経験
【必須スキル・経験】 ・ビジネス経験、及びコミュニケーション能力 ・PCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) ・証券外務員資格一種(入社後の取得可) 【歓迎スキル・経験】 ・会社法・金融商品取引法をはじめ証券業務関連の法令規則や財務・会計等に関する専門知識を有する ・公開引受業務経験 ・投資銀行での実務経験 ・公認会計士としての実務経験 ・語学力(ビジネスレベルの英語力)
事業内容
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エージェント求人 投資案件に関わるファイナンス専門人材 #6567_235 c
400万~
東証プライム上場 事業多角化を推進する名門エネルギー大手企業大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
・国内外エネルギー事業や不動産・材料事業などに関わるM＆Aなど各種投資案件の財務デューディリジェンスを通じた案件サポートや投資評価をご担当いただきます。 ・事業戦略との整合性、経済性、法律面、財務・会計面などあらゆる観点から分析を加え、客観的な評価の指標、判断材料を提供することで、トップマネジメントをサポートし、同社の投資意思決定に貢献いただきます。 【仕事の魅力・やりがい】 ・少数精鋭のプロフェッショナルな集団で、裁量を持って活躍できます。 ・幅広い業種における事業環境分析、事業投資に関わる経済評価(バリュエーション)、プロジェクトファイナンスをはじめとするファイナンス手法や会計面での評価など、投資案件に関わり、必要となるファイナンスを中心とした様々な知見の獲得向上が期待できます。 【キャリアパス】 投資案件サポートおよび投資評価においては、幅広い分析評価が必要となりますが、特にファイナンス理論に裏打ちされた経済性評価、財務・会計面での評価における専門性の深化が求められます。こうした知見を有する人材として、将来的に以下分野での活躍が期待されます。 ・本社財務部プロジェクト財務T・投資評価室といった財務部関連部署の担当者やマネジャー ・海外現地法人CFO、ファイナンス部門の担当者やマネジャー ・事業部・海外グループ会社での事業開発担当者やマネジャー
求める能力・経験
【必須】 下記のいずれかの経験・スキル・資格をお持ちの方 ・大手メーカー、商社、金融機関などの企画部・財務部・リスク管理部などでのM＆Aや投資関連実務経験者 ※投資評価・財務部でファイナンス関連実務を経験した方は特に歓迎 【歓迎】 ・証券アナリスト等の有資格者 ・ビジネスで通用するレベルの英語能力
事業内容
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エージェント求人 不動産関連業務/東京 #3770_95 c
400万~
監査法人系列財務アドバイザリーファーム東京都千代田区もっと見る
仕事内容
[1] M&Aに伴うターゲット先の不動産デューデリジェンス [2] 会計・税務目的の不動産評価 [3] 不動産売買に係る支援業務 [4] CRE戦略策定支援業務 [5] 国内外の不動産評価書のレビュー業務
求める能力・経験
【求める経験・スキル】 [1] 以下の職務においての実務経験 1大手不動産鑑定業者等での不動産評価業務 2信託銀行での不動産鑑定評価又は不動産売買業務 3不動産会社での不動産関連実務 4不動産AM会社での不動産業務 5金融機関における不動産ファイナンス業務 64大会計事務所での不動産業務 [2] 四年制大学卒以上の学歴 [3] 不動産評価の経験を活かして会計分野又は不動産実務分野に興味がある方歓迎 [4] 英語でのビジネス対応能力があれば尚可 [5] MS Office(Excel、PPT、Word)が使える方 [6] 不動産鑑定士必須(宅地建物取引士の資格があれば尚可) Associate 前項1～6の職務エリアのうち最低一つ以上の実務経験を有していることが望ましい
事業内容
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