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インベストバンキングの求人一覧

全2,579件

  • エージェント求人

    事業承継案件担当［M&A］ #3559_101 c

    400万~

    日系大手証券会社東京都千代田区
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    仕事内容

    M&A業務を行っていただきます。

    求める能力・経験

    【必須スキル・経験】 ・M&A業務経験者、もしくは類似業務経験者。 ・会計士や税理士なども可。 ・事業承継案件経験または類似業務経験者 【求める人物像】 ・事業承継案件経験または類似業務経験をお持ちの方

    事業内容

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  • エージェント求人

    財務戦略に関する分析・アドバイス(セクター担当)／IBビジネス開発部 #5176_1171 c

    400万~

    日系大手金融機関東京都千代田区
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    仕事内容

    Job/Group Overview： IBビジネス開発部は、ホールセール部門のインベストメント・バンキングに所属しており、1財務戦略グループ、2コンサルティンググループの2つのグループで構成されています。 財務戦略グループは、資本構成や資本効率向上等に関する分析を顧客企業に提供し、企業価値向上を支援することで、M&Aやファイナンス等のディールのオリジネーションを行っています。 なお、当グループは担当セクター制をとっているため、入社後は特定のセクターを担当して頂く予定です(希望や業務経験等を踏まえて決定)。 Responsibilities： 1企業価値向上のための財務戦略の分析・アドバイス M&A、事業・B/S変革等にかかる資本構成、資本効率向上策、株主還元政策、および中長期財務目標・方針の策定とディスクロージャーの支援等 2信用格付関連の分析・アドバイス 信用格付の新規取得や、平時およびM&A等のイベント時における信用格付の維持・向上のための分析・アドバイス等 3「サステナビリティ」を考慮した分析・アドバイス 上記2点に関して、企業のサステナビリティに関する課題や戦略を踏まえた企業価値および信用力評価の分析、財務戦略の立案等

    求める能力・経験

    必須要件 企業分析の経験者(エクイティ・アナリスト、クレジット・アナリスト、コンサルティング会社等) 簿記2級レベルの会計知識 あれば尚可 日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA) ビジネスレベルの英語力 ※証券外務員資格：一種要(資格がない場合は取得して頂きます)

    事業内容

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  • エージェント求人

    IPO引受担当者／公開引受部 #5176_1109 c

    400万~

    日系大手金融機関愛知県名古屋市
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    仕事内容

    Job/Group Overview： 公開引受部は、ホールセール部門のインベストメント・バンキングに所属しており、東京・大阪・名古屋に拠点を有する、日本国内で最大級のIPO執行チームです。日本企業関連のIPOリーグテーブルでは常にトップランクを維持しています。 IPOを目指す企業も増加し、IPO引受バンカーの活躍の機会も増加しています。そこで今回、そのような全国のIPO準備企業を対象とするIPOの引受担当メンバーを募集します。 Responsibilities： ＜担当業務＞ IPO準備企業等に係る開発・アドバイザリー業務 主な業務内容は、お客様との直接的なリレーションシップを築くコーポレート・ファイナンス部や全国各支店の担当者と連携した新規案件開発ならびに、IPO及び市場変更等のアドバイザリー契約先企業に対する各種準備アドバイス、証券会社審査対応、取引所審査対応、ファイナンス対応等 ＜責務＞ 引受担当者やドキュメント担当者として、案件執行のためIPO準備企業や関係者に対するアドバイスや関連する資料の作成を担当し、案件を推進

    求める能力・経験

    必須要件 IPO準備企業の関係者(監査法人や各種専門家)とも連携できるスキルを備えており、案件執行をマネージできること 高い水準の職業倫理、コンプライアンス意識を有していること PCスキル(Excel、PowerPoint、Word) あれば尚可 国内外の金融機関、監査法人・コンサルティング会社、IPO準備企業などでIPOに関連する実務の経験があること 法律、会計、財務および金融に関する資格(弁護士、公認会計士等) 証券外務員資格：一種要(資格がない場合は取得して頂きます) ビジネスレベルの英語力

    事業内容

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  • エージェント求人

    インダストリアルズ・セクター カバレッジチーム カバレッジバンカー候補／ #5176_1141 c

    400万~

    日系大手金融機関東京都千代田区
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    仕事内容

    部の紹介、概要: コーポレート・ファイナンス二部は、インダストリアルズ・セクターやキャピタルグッズ・セクターと呼ばれる電機・半導体・自動車・機械・重工業・精密機器等の上場企業のお客様に対してM&A、資金調達、IPO等の投資銀行サービスを提供するカバレッジチームです。 グローバル展開する大手製造業のお客様を中心に数百社をカバーしており、国内外での数多くのM&A、エクイティ性資金・負債性資金のいずれにも対応した資金調達等を日常的なビジネスとしてになっており、国内に留まらず米州・欧州・アジア地域の拠点と連携してお客様へ常に最適なソリューションを提供しています。 今回、カバレッジバンカー候補(一定期間ジュニアバンカーの経験を経た後のポジション)を募集いたします。入社後一定期間のジュニアバンカー業務を経験し、適正と希望に応じてカバレッジバンカー業務を担当していただきます。投資銀行での業務経験有無に関わらず、積極的で主体性があり、多くの成長機会があるフィールドに挑戦してみたいという熱意に溢れる方からの募集をお待ちしております。 コーポレート・ファイナンス二部の魅力： 多岐に渡るグローバルな大手製造業のお客様を中心にカバーしていることから、ニュースや新聞紙面を飾る大型案件や注目を集める案件に携わる機会も多く、M&A及びファイナンス等の案件を通じて他では得難い圧倒的な経験値の蓄積と成長機会及びナレッジの獲得が可能。 転職者も多い職場で、若手も多くフラットな組織で、未経験でもスムーズに業務ができる育成体制を整備。 ジュニアバンカー業務を経験した後、本人の実績と経験、適性等に応じて、上場企業の担当を持つカバレッジバンカーとなるか、M&A・ファイナンスの執行を担うプロダクト部署、海外拠点勤務等の多くのキャリアプランの実現を目指していただけます。 担当業務、責務: 当初はカバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等) 提案資料作成並びに提案の実施 マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成、情報発信 プロダクト部門や海外拠点との各種連携

    求める能力・経験

    求める要件、応募資格: 四年制大学卒業以上(除く卒業予定) 基本的なPCスキル(Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) コミュニケーション能力 語学力(ビジネスレベルの英語力があれば尚良い) 証券外務員資格：一種要(資格がない場合は取得して頂きます) 歓迎する要件： 法人営業経験者 事業会社や専門商社、当部顧客業界での経験や知見のある方 未経験者も歓迎

    事業内容

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  • エージェント求人

    再生可能エネルギー開発担当（PPA事業拡大に向けた営業） #423_175 c

    400万~

    東証プライム上場　国内総合リース企業東京都港区
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    仕事内容

    【職務内容】 再生可能エネルギー(主に太陽光)の再エネ供給に関する各種業務を担っていただきます。オンサイトPPA、オフサイトPPAなど、多様な供給スキームを駆使し、需要家へのソリューション提案を行っていただきます。 同社事業開発部署が手掛ける再生可能エネルギー電源を、需要家へ供給する際の業務全般を担います。 再エネ需要家折衝：主に上場企業を中心とした大企業の脱炭素ニーズに対し、オフサイトPPAやオンサイトPPA等の最適な再エネ供給スキームを提案・組成し、契約締結までを推進いただきます。 新規スキーム検討：顧客のニーズに応じた最適な供給スキームの検討・構築。 ●担当業務は、下記を想定しております。 ・太陽光を主な電源種とするオフサイトPPAの推進 ・需要家の自社アセットを活用したオンサイトPPA ・太陽光パネル販売取組 ・事業計画及びスキーム策定 ・需要家開拓およびアグリゲーション ・再エネ需要家折衝 ・FIP制度を活用した(FIT→FIPに転換)再エネ電源調達

    求める能力・経験

    【必須条件】 ・再生可能エネルギー業界での営業経験。特に法人顧客への再エネ供給(PPAなど)に関する提案営業経験をお持ちの方。 ・粘り強いコミュニケーション力。大企業を相手にした長期的なプロジェクト推進に必要な交渉力と調整力。 ・提案型の営業経験をお持ちの方。単なる既存サービスの販売ではなく、顧客の課題を深く理解し、最適な再エネ供給スキームを自ら設計・提案できる方。 【歓迎条件】 ・金融機関(メガバンク、第一地銀等)、商社での営業、企画、プロファイ業務の経験、大手再エネ事業者(旧一電含む)での営業、事業開発経験。 ・ビジネスレベルの英語力、海外企業との折衝経験(海外出張等、英語を必要とする業務があるため) ・新しいスキームを自ら考え、提案できる能力。固定観念にとらわれず、顧客の課題解決に向けた多様なソリューションを提案できる方。

    事業内容

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  • エージェント求人

    相続コンサルティング業務 #5176_989 c

    400万~

    日系大手金融機関東京都千代田区
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    仕事内容

    商品企画部コンサルティング・サポート課に所属する相続コンサルタントとして、全国の営業部店の遺言信託・遺産整理業務の案件対応にあたっていただきます。

    求める能力・経験

    ＜必須要件＞ 求められる知識・素養としては、民法その他相続に関する法務知識のほか、相続税に代表される税務知識も必要となります。 遺言信託・遺産整理業務の案件対応を通じた他社資産導入や保険・信託・贈与の活用提案など、広範な金融サービスの知識やコンサルティングスキルも求められます。ただし、現時点で上記のすべての素養を備えている必要はなく、着任後のOJTや自助努力を通じて、これらの知識・スキルを身につけようとする強い意欲と熱意をお持ちの方であれば、ぜひ応募をお待ちしております。 AFP/FP2級の資格要 ＜あれば尚可＞ CFP/FP1級・宅地建物取引士 ※証券外務員資格：一種要(資格がない場合は取得して頂きます)

    事業内容

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  • エージェント求人

    ヘルスケア・ケミカルセクター ジュニア・バンカー #5176_1014 c

    400万~

    日系大手金融機関東京都千代田区
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    仕事内容

    ・カバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等) ・顧客への提案資料作成 ・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成 ・契約書、目論見書等のドキュメンテーション ・顧客企業のIRサポート

    求める能力・経験

    ●求める要件、応募資格： ・四年制大学卒業以上(除く卒業予定) ・業界経験不問(投資銀行経験者、コンサルティングファーム経験者、事業会社コーポレート経験者、サイエンスバックグラウンドをお持ちの方歓迎) ・語学力(ビジネスレベルの英語力があれば尚良し) ・コミュニケーション能力 ※証券外務員資格：一種要(資格がない場合は取得して頂きます)

    事業内容

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  • エージェント求人

    ジュニア・バンカー アソシエイト業務/大阪 #5176_1020 c

    400万~

    日系大手金融機関大阪府大阪市
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    仕事内容

    金融、投資銀行の経験は不問です。投資銀行業務に興味がある方、リサーチに基づくマテリアルの作成やプロポーザルを経験してみたい方、行動力を有し多くの成長機会があるフィールドに挑戦してみたいという熱意に溢れた方等の応募をお待ちしています。 スキルや経験に応じた育成や研修等のサポート体制を用意しています。一部フレックス、在宅勤務(週1～2回程度)などの活用も検討します。その後の他地域への異動、カバレッジバンカーやプロダクト部署への昇格、転身の検討が可能です。 担当業務、責務： ・カバレッジバンカーのサポート(ディールオリジネーションやエグゼキューション等) ・クライアントへのピッチブック作成ならびにプロポーザルの実施 ・マーケット、業界、個別企業に関するリサーチ業務、マテリアルの作成 ・クライアントのIRサポート

    求める能力・経験

    ●求める要件、応募資格： ・四年制大学卒業以上(除く卒業予定) ・基本的なPCスキル(Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) ・コミュニケーション能力 ・語学力(ビジネスレベルの英語力があれば尚良しですが、エントリー時点では不問です) ・業界経験不問(金融機関、コンサルティングファーム、事業会社コーポレート経験者尚良し) ・証券外務員資格：一種要(資格がない場合は取得して頂きます)

    事業内容

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  • エージェント求人

    プロジェクトファイナンス・LBO ／ M&Aファイナンスのアレンジャー／ #5176_1057 c

    400万~

    日系大手金融機関東京都千代田区
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    仕事内容

    Job/Group Overview： 野村キャピタル・インベストメント(NCI)は、野村グループで日本における各種ストラクチャードファイナンス(LBO/MBO、M&Aファイナンス、インフラ・プロジェクトファイナンス等)のシニアローン・メザニンファイナンスのオリジネーション・シンジケーションを行う少数精鋭のチームです。近年は野村グループのIPF(Infrastructure&Power Finance)チーム及び野村證券との連携などを通じ、インフラ、太陽光・風力・蓄電池・データセンターなど再生可能エネルギー分野のプロジェクトファイナンスやプロジェクトボンドへの取り組みを強化しています。 チームメンバー全員が野村證券からの出向者で、野村證券の企業情報部やキャピタル・マーケット部等と同様、投資銀行(Investment Banking)に位置付けられます。IB関連各部と連携し、常にニーズが変貌するスペシャルシチュエーションにおいてローンの引受やアドバイザリーなどを通じ、積極的にファイナンスソリューションを提供しています。 大手PEファンド、インフラファンド、各種ローン投資家、上場企業など多方面の企業等がお客様となります。 Responsibilities： プロジェクトファイナンス・M&Aファイナンスが行われる案件の創出、アレンジメント、分析やファイナンスの実行・管理、シンジケーション等の実務を行います。クレジット・アナリスト職については、案件の分析(事業分析、CF分析)を主に担いながら、オリジネーション・チームとの協働を行います。また、調査・分析業務を活かしながらオリジネーション業務に関与いただくこともございます。

    求める能力・経験

    下記のいずれかの実務経験やスキルを有すること ローン(プロジェクトファイナンス・LBO / M&Aファイナンス、の経験があれば尚良し)の実務経験 会計監査業務の実務経験、会計ファームでのFA業務経験 与信の判断を行うに足る(あるいはそれに準ずる)財務会計の知識 企業価値評価・事業価値評価やキャッシュ・フロー分析等に関する専門知識 ストラクチャードファイナンスやそれに類する契約書(英文であることも多い)作成の実務経験や知識 CMA証券アナリスト検定会員 上記に関して積極的に吸収したいという向上心 証券外務員資格：一種要(資格がない場合は取得して頂きます) ※英語でのビジネス・コミュニケーションスキルがあれば尚可

    事業内容

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  • エージェント求人

    IB不動産関連ビジネス全般／不動産関連部署合同募集 #5176_1068 c

    400万~

    日系大手金融機関東京都千代田区
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    仕事内容

    インベストメント・バンキングでは国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどの法人顧客に、さまざまな投資銀行サービスを提供しています。 この度、インベストメント・バンキングにおける不動産関連ビジネス強化のため、コーポレート・ファイナンス四部、アセット・ファイナンス部、アセット・ソリューション部合同で、不動産投資銀行業務全般に関連した即戦力～ポテンシャル人材を募集します。 Responsibilities: 投資銀行における不動産関連ビジネス全般をご担当頂きます。各部の業務内容は下記の通り、応募者がこれまでに培った経験、保有している資格や専門性、将来従事する職務への希望等を踏まえ、相互にご相談の上、担当業務を決めさせて頂くことを予定しております。 【コーポレート・ファイナンス四部(カバレッジ部署)】 顧客企業である不動産・REITセクターのカバレッジバンカーとして、情報提供(マーケット、業界、個別企業に関する分析)や、M&Aや株式・社債を通じた資金調達等の各種ソリューション提案を行い、またIRサポート等も通じてリレーションシップを構築、強化し、案件の獲得に繋げていきます。 【アセット・ファイナンス部(プロダクト部署)】 不動産・インフラ資産等証券化業務(J-REITやインフラファンドのエクイティ・ファイナンスの引受け、不動産私募ファンド・私募REITの組成及び資金調達、再エネ発電施設その他資産の流動化のアドバイス提供などにより、公募・私募商品を産み出していく業務)となります。 【アセット・ソリューション部(プロダクト部署)】 野村の持つ幅広い顧客層に対し、様々なコーポレートアクションをトリガーとした不動産関連ソリューション業務の提供。事業展開や企業の経営戦略実現に貢献することを目的とし、金融市場、不動産投資市場の変化動向を捉え、バランスシートに大きな影響を及ぼす不動産を活用したビジネス機会を創出する業務となります。 ※キャリア・ローテーションの一環で、インベストメント・バンキングに所属する他部署に異動する可能性や海外転勤の可能性があります(本人の適性・能力に基づき判断されます)

    求める能力・経験

    必須条件 対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力(個人営業・法人ビジネスなど部門・チャネルは問いません) 企業財務の専門知識を有する又は習得に意欲的 法務・税務・会計等の専門知識を有する又は習得に意欲的 基本的なPCスキル(Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) 日本語ネイティブ必須、英語力不問 Native Japanese mandatory あれば尚可 投資銀行における実務経験又は不動産関連ビジネスの実務経験(即戦力採用の場合) 法律、会計、金融、証券に関する知識や資格 宅地建物取引士資格の他、不動産ビジネスを遂行するにあたり有為な専門性を有する資格 語学力(ビジネスレベルの英語力)

    事業内容

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  • エージェント求人

    コンシューマー・リテールセクター ジュニア・バンカー／コーポレート・ファ #5176_1072 c

    400万~

    日系大手金融機関東京都千代田区
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    仕事内容

    部の紹介、概要: コーポレート・ファイナンス六部はコンシューマー・リテール・サービスセクターの上場企業(未上場企業も含む)に対して、資金調達、M＆A、IPO等を中心とした投資銀行サービスを提供するカバレッジチームです。 野村證券の投資銀行部門カバレッジチームの中で、最もグローバルなフランチャイズを有するチームの一つであり、ロンドン、ニューヨーク、香港、シンガポールを中心とした各地域のカバレッジチームと日常的に連携し、国内外主要企業に競争力の高いサービスを提供しています。 今回、コーポレート・ファイナンス六部で、ジュニア・バンカーを募集します。 投資銀行経験の有無に関わらず、積極的で主体性があり、多くの成長機会があるフィールドに挑戦してみたいという熱意に溢れ、野村證券の将来を担う人材の応募をお待ちしています。 担当業務、責務 カバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等) 顧客への提案資料作成並びに提案の実施 マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成、情報発信 プロダクト部門との各種連携 顧客企業のIRサポート 海外拠点との連携

    求める能力・経験

    必須要件 四年制大学卒業以上(除く卒業予定) 基本的なPCスキル(Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) コミュニケーション能力 語学力(ビジネスレベルの英語力があれば尚良い) 歓迎する要件 金融機関経験者、コンサルティングファーム経験者の方 企業財務、税務、法務、企画に関わる経験をお持ちの方 投資銀行経験者尚可 ※証券外務員資格：一種要(資格がない場合は取得して頂きます)

    事業内容

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  • エージェント求人

    ジュニア・バンカー【金融法人部】 #5176_1073 c

    400万~

    日系大手金融機関東京都千代田区
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    仕事内容

    ●Job/Group Overview： 金融法人部では主に中央金融法人(銀行・信託銀行・生保・損保・資産運用会社、除く地銀)、ノンバンク各社をカバレッジし、M&A・ファイナンス・リスクソリューション等の投資銀行サービスを提供しています。 東京、ニューヨーク、ロンドン・シンガポールの4拠点がグローバルFIG(Financial Institutions Group)のハブとなり、相互に連携しながらM&A案件開発に取り組み、クライアントの企業価値向上に貢献しています。 ●Responsibilities： M&A、ファイナンス、リスクソリューションをはじめとするビジネス開発と執行に従事して頂きます。 シニア・バンカーのサポートを通じて各種案件を経験し、スキルセットと習熟度、本人の希望を踏まえて将来的にクライアントを担当頂くことを想定しています。

    求める能力・経験

    ＜必須要件＞ ・チームワークを重視する姿勢(社内外の様々な関係者と連携できる方)とコミュニケーション能力 ・企業財務・法務・税務・会計等の専門知識は必ずしも問わない ・基本的なPCスキル(Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) ※証券外務員資格：一種要(資格がない場合は取得して頂きます)

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    国内外の様々なアセットクラスを対象とした独自の運用・ヘッジ商品の提案と実 #5176_1163 c

    400万~

    日系大手金融機関東京都千代田区
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    仕事内容

    部の紹介、概要： デリバティブ関連取引を中心とした多岐にわたる資産クラスを取引対象とした戦略指数を開発し、国内外の投資家向けに運用・ヘッジ商品を提供。海外拠点との連携を通じた商品組成ならびにマーケティング。戦略指数関連ビジネスの取引実績は非常に多く、投資信託・債券のみならず保険商品の取引実績もあり。 担当業務、責務： 国内外の戦略指数開発チームと連携し、新商品の立案と組成を行う 戦略指数のシミュレーション等を通じて商品性の検証を行い、社内外の投資家向けに商品説明資料の作成を行う 投資信託のフォーマットだけでなく再保険のフォーマットを用いた商品提案を行う

    求める能力・経験

    必須要件 国内または外資系金融機関での業務経験(プロダクト・セールスの経験など) 国内投資家の運用・ヘッジニーズと金融市場に関する知見が一定程度ある 特に保険商品への知見があることが望ましい あれば尚可 英語力、ファイナンス知識、会計知識、プログラミング ※証券外務員資格：一種必須

    事業内容

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  • エージェント求人

    財務デューデリジェンス／東京 #3770_56 c

    400万~

    監査法人系列財務アドバイザリーファーム東京都千代田区
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    仕事内容

    【業務内容】 トランザクション・サービス部門では、M&Aにおける財務デューデリジェンスを中心に、価値評価及び株式売買契約書へのインプットやPMIでの問題点抽出及びPMI支援に関連したサービスを提供しています。 関与する業界は製造業、サービス業から資源・エネルギーまで幅広く、地理的にも国内案件にとどまらずに欧米や新興国の案件を多く手掛けています。 このような環境の中で個々人の業務としては、財務・会計の知識を基礎としての企業の財務分析に始まり、個別案件における分析結果の解釈とアドバイス、そしてキャリアアップに伴い分析からアドバイスへの重点変化や他の国・サービスラインとの連携が求められるようになります。 これらの業務に求められる個人の能力・資源としては、会計・財務の知識に加え、案件ごとのリスクの特質に合わせて非定型的に対処する柔軟性と応用力、クライアントの懸念を理解し分析結果をわかりやすく伝えるコミュニケーション能力、グローバル案件の増加に対応する語学力が挙げられます。

    求める能力・経験

    【求める経験・スキル】 [1] 以下の知識/資格/勤務経験をお持ちの方(下記全てに該当する方) 1公認会計士、公認会計士試験合格者または米国会計士などの外国会計士資格またはMBA(但し、会計のバックグランドが必要)と同等の資格・知識 2社会人経験(国内・海外監査法人での勤務経験があれば望ましい) [2] 四年制大学卒以上の学歴 [3] 英語力あれば尚可 [4] エクセル、パワーポイント、ワード等Windowsソフトが使える方

    事業内容

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  • エージェント求人

    コーポレートファイナンス／東京／Manager-up #3770_98 c

    400万~

    監査法人系列財務アドバイザリーファーム東京都千代田区
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    仕事内容

    【業務内容】 M&Aに関するアドバイザリー業務 (マネージャー、シニアマネージャー、ディレクター候補) ※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり

    求める能力・経験

    【求める経験・スキル】 [1] 以下の業務経験 1投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファーム、あるいは、独立系M&Aアドバイザリーファームにおいて、M&Aアドバイザリー業務経験を有し、且つ、案件遂行において、実務のリーダーとしてチームを取りまとめた経験のある方 もしくは 2上記のM&Aアドバイザリー業務経験及び事業会社もしくはPEファンド等における、M&A案件当事者としての経験と通算して、M&Aエグゼキューション経験を有し、且つ、案件遂行において、実務のリーダーとしてチームを取りまとめた経験のある方 [2] 4年制大学卒以上の学歴 [3] MBA、公認会計士(日本・米国)、証券アナリスト、税理士等の資格歓迎 [4] ビジネス遂行可能な英語力ある方歓迎

    事業内容

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  • エージェント求人

    ファンドファイナンス審査／東京 #7613_372 c

    400万~

    日系大手信託銀行東京都千代田区
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    仕事内容

    職務内容 ファンドファイナンス(ファンド向け貸出・為替・デリバティブ)の案件審査、格付け審査、マーケット調査 【具体的な業務内容】 ・市場規模が年々成長するオルタナティブ運用ファンド向けのファンドファイナンスの案件採り上げを審査する業務です。 ・貸出等の稟議書、格付け申請の書面審査のほか、ファンド投資家(世界各国のソブリンウェルスファンド、年金基金、保険会社、財団等)や運用会社の調査を担っていただきます。 ・海外含む同社拠点(ニューヨー、ロンドン、シンガポール、ケイマン、ルクセンブルグ、東京)とのコミュニケーションを経常的に行っていただきます。 待遇 調査役・上級調査役

    求める能力・経験

    ・金融機関において法人貸出業務経験のある方、ストラクチャードファイナンスの経験のある方、または運用会社におけるクレジット投資その他オルタナティブ投資関連業務の経験のある方が望ましい。 ・ビジネスレベルの読み書き・英会話が可能なレベル(TOEIC800程度以上が望ましい) ・必須資格：不問

    事業内容

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  • エージェント求人

    融資フロント業務 #3559_164 c

    400万~

    日系大手証券会社東京都千代田区
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    仕事内容

    〇(新規ビジネス)富裕層向け投資用不動産ローンの企画・フロント業務 ＜企画業務＞ ・新規ビジネス立ち上げに関する企画立案・資料作成 ＜フロント業務＞ ・営業活動、グループ内外折衝、資料作成 ・案件審査、債務者及び物件評価分析 ・期中モニタリング、資産査定 ※グループ会社出向

    求める能力・経験

    【必須スキル・経験】 ・金融機関等での富裕層向け投資用不動産ローンビジネスに関するフロント業務の実務経験 ・適切な事案解析のためのコミュニケーション能力及び第三者に対する説明能力・解決案の構成力 ・一般的なPCスキル (Word・Excel・Access・PowerPoint) 【歓迎スキル・経験】 ・銀行における富裕層向け投資用不動産ローンビジネスのフロント業務経験に加えて、融資企画・審査部門での業務経験があれば尚可 求める人物像 ・富裕層向け投資用不動産ローン業務の経験者 ・定型業務に縛られない柔軟な発想を好むこと ・前向きで実直であること

    事業内容

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  • エージェント求人

    事業承継・M&Aビジネス担当者(プレーヤークラス) #3559_109 c

    400万~

    日系大手証券会社東京都千代田区
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    仕事内容

    ●概要・業務内容 事業承継・M&Aビジネス関連業務を行う(社内・提携会社連携)

    求める能力・経験

    【必須スキル・経験】 ・中小企業M&Aのキャリア ・M&A顧客のソーシングから成約までの実績 ・エクセル・パワーポイントの資料作成能力 ・金融機関勤務経験がある方は尚可 【歓迎スキル・経験】 ・公認会計士/税理士資格 ・M&Aシニアエキスパート資格

    事業内容

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  • エージェント求人

    カバレッジバンカー・不動産ファイナンス部 #3559_223 c

    400万~

    日系大手証券会社東京都千代田区
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    仕事内容

    首都圏の上場不動産セクター／REIT／不動産ファンドに対する、エクイティファイナンス(新株式発行・株式売出し)・デットファイナンス(社債・CB発行)・M&A(企業買収・事業売却・経営統合・MBO等)・アクティビスト対応・IR(個人投資家向け・海外機関投資家向け)等の提案活動等を担うカバレッジバンカーを募集します。 また、将来的な成長性が期待できる不動産セキュリティトークンの発行もカバレッジとして担当しています。 上場企業／REIT／不動産ファンドの経営層・部長クラスに対し、あらゆる角度から営業活動を実施し案件を獲得することがミッションです。 顧客である上場企業が「企業価値向上」に取り組もうとする中、投資銀行に求められる役割は日々重要性を増しています。 かかる環境下、顧客の企業価値向上に資する「仮説」を構築し、対顧客及び対社内での議論を通じて「提案書」に仕上げ、顧客側意思決定者に対する「プレゼン」を実施し、「案件獲得」につなげ、そして「執行」および「実現」に至るまでの一連のコントロールタワーを担うのがカバレッジ担当者となります。 顧客からは大和の「顔」として、社内からは「リーダー」として頼りにされる、やりがいのあるポジションです。

    求める能力・経験

    【必須】 ・対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力(法人ビジネスの経験者歓迎。特にコンサルティングファーム、M&Aアドバイザリーファーム、商社、金融機関(銀行/証券会社)出身者を歓迎) ・チームワークを重視する姿勢(社内外の様々な関係者と連携できる方) ・基本的なPCスキル(Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) 【あれば尚可】 ・キャピタルマーケッツ、M&Aアドバイザリーにおける実務経験 ・アクティビスト対応実務経験 ・証券アナリスト ・英語力(ビジネスレベル)

    事業内容

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  • エージェント求人

    QISストラクチャラー/マーケター【ストラクチャード・プロダクト部】 #3559_136 c

    400万~

    日系大手証券会社東京都千代田区
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    仕事内容

    【部署の役割・業務内容】 仕組債・仕組みローン・私募投信など主にデリバティブを組み込んだ商品の開発 トレーディングデスク、クオンツチームと協働し、QIS(定量投資戦略)指数の新規商品開発を行うとともに、セールス/顧客向けにQIS私募投信等のマーケティングを行います

    求める能力・経験

    ●必須スキル・経験 資格：証券外務員I種 経験：ストラクチャリング業務、あるいは金融機関でのデリバティブに係る実務経験 ●歓迎スキル・経験 金融機関での業務経験、特にQIS取扱い経験は歓迎いたしますが、それ以外であっても金利・為替・エクイティ・クレジット分野でのストラクチャリング経験やOTCデリバティブ(含むエキゾチック)の取扱い経験も歓迎いたします。ITスキル(VBA、PYTHON等) ●歓迎言語・レベル 英語、外部関係者とのミーティング、契約書チェックなどが英語で行えることが望ましい

    事業内容

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  • エージェント求人

    IBカバレッジプレーヤー/ディールヘッドクラス #3559_172 c

    400万~

    日系大手証券会社東京都千代田区
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    仕事内容

    インベストメントバンキング・カバレッジ業務(プレーヤークラス・ディールヘッドクラス) 【業務内容】 〇名古屋地区上場企業へのIB(ファイナンス・M&A・IR)オリジネーション業務及びリレーション構築

    求める能力・経験

    【必要なスキル】 ・金融機関や事業会社財務・企画部門・IR部門における実務経験 ・名古屋で勤務したいやる気と熱意がある。 ・上場企業マネジメント層とリレーションを構築でき案件を創造できる能力 ・国内外の関係部署と連携し、案件を遂行できるコミュニケーション能力

    事業内容

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  • エージェント求人

    M&Aコンサルタント／未経験歓迎 #3760_58 c

    400万~

    東証プライム上場 M&A仲介会社東京都千代田区
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    仕事内容

    同社のM&A担当部門は大きくカバレッジグループとCFD(Corporate Finance Division)に分かれています。 今回の求人は、カバレッジグループです。 【業務詳細】 ・M&Aのシーズを発掘し、M&A案件の組成や推進を担当します。具体的には、業界の研究を通じて、未上場企業の売却ニーズ探索や、上場企業への具体的M&Aの提案を行います。M&Aの交渉過程では、スケジュール・条件面などの調整、契約合意に向けた助言を行い、ディールの推進役を果たします。 ・案件の発掘フェーズでは、所属チームのチームリーダーや諸先輩の指導により業務を進めます。 ・担当する案件が交渉フェーズに入れば、CFDと連携して2-3名のチームで案件プロジェクトを進めます。 【業務の魅力】 同社はM&A専門のブティックファームであり高度な知識を持つ人材が多数存在するため、若手に対しても適切なアドバイスが適宜行われます。 キャリアパスとしては、入社後まず、担当業種を決めて事業承継M&Aの実務を経験し、その後、担当業界の上場企業へ成長戦略に沿ったM&Aを提案していきます。 中期的にはMBOやクロスボーダーM&Aなど、幅広いM&Aに関する対応能力を身に着けていくことが期待されています。 ※株式会社レコフの求人です

    求める能力・経験

    【必須要件】 ・大学卒業以上の方 ・営業のご経験があり、高い営業実績を上げてきた方(法人営業/個人営業問わない) ・M&A業務に強い関心、志望がある方(未経験歓迎) ・M&Aを通じて顧客企業に貢献したいという強い想いがある方 【歓迎要件】 ・金融業界経験者の方 ・M&A業務経験者の方

    事業内容

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  • エージェント求人

    コーポレートファイナンス／名古屋 #3770_143 c

    400万~

    監査法人系列財務アドバイザリーファーム愛知県名古屋市
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    仕事内容

    業務内容 [1] M&Aに関するアドバイザリー業務 [2] 企業・事業価値評価業務 [3] 動産・無形資産等の評価業務 [4] M&Aに係るストラクチャリング業務 [5] 財務モデリング業務

    求める能力・経験

    【求める経験・スキル】 [1] 以下の職務の実務経験 1投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファームにおけるM&Aに関するアドバイザリー業務 2投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファームにおける企業・事業価値評価業務 3会計事務所系アドバイザリーファームにおける動産・無形資産の価値評価業務 4会計事務所系アドバイザリーファームにおける財務デューデリジェンス業務 5戦略系コンサルティングファームにおけるM&A関連コンサルティング業務 6一般事業会社における事業企画・経営企画・投資審査等の業務 7監査法人または税理士法人における監査業務あるいは税務アドバイザリー業務 8投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファーム、一般事業会社におけるインフラ関連の財務モデリング業務 [2] 4年制大学卒以上の学歴 [3] ビジネス遂行可能な英語力 [4] 公認会計士(日本・米国)、税理士、証券アナリスト、MBA等の資格歓迎 [5] エクセル、ワード、パワーポイント等Windowsソフトが使える方 ●アソシエイト ・前項1～8の業務のうち最低1つ以上の実務経験を有していることが望ましい ・ビジネスレベルの英語力(Writing, Listening, Speaking)必須 ●シニアアソシエイト、マネージ ...詳細は面談でお伝えいたします。

    事業内容

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  • エージェント求人

    金融関連カバレッジ業務／Manager-up／東京 #3770_231 c

    400万~

    監査法人系列財務アドバイザリーファーム東京都千代田区
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    仕事内容

    【仕事についての詳細】 フィナンシャル・サービス・グループ(FSG)は、M&A関連サービスを提供している同社において、金融業関連(注)に特化したM&Aサービスを(単独または他の部門と共同で)統合的に提供しております。 本ポジションでは、FSGクライアントを対象としたカバレッジ業務を担当し、クライアントに対する戦略的アドバイザリーおよびM&A関連サービスを統合的に提供します。主な業務領域は以下の通りです。 [1] 金融セクターにおけるカバレッジ活動(経営層・部次長層とのリレーション構築、提案活動の企画・実行) [2] 金融機関に対する全社戦略・事業戦略・M&A戦略の立案・遂行支援 [3] 市場・競合分析、事業ポートフォリオ分析、仮説構築 [4] 交渉支援、最終契約後の業務統合支援 (注)：国内・海外の銀行、証券会社、保険会社(生保・損保・再保険)、リース会社・信販・消費者金融会社等ノンバンク、アセット・マネジメント会社、代理店、ブローカー、決済関連業等を含みます。 ※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり

    求める能力・経験

    【求める経験・スキル】 A.以下のいずれかのご経験 ・金融機関向けカバレッジ業務の経験(投資銀行、証券会社、商社、コンサルティングファーム等) ・金融機関での経営企画、事業企画、財務企画、M&A関連業務の経験 ・M&Aアドバイザリー、ファイナンシャルアドバイザリー業務の経験 B.金融機関とのリレーション構築力・仮説設定力・構想力を有する方(既存のリレーションをお持ちであることが望ましいです) C.英語等での交渉、業務遂行のご経験

    事業内容

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  • エージェント求人

    金融関連カバレッジ業務／東京 #3770_232 c

    400万~

    監査法人系列財務アドバイザリーファーム東京都千代田区
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    仕事内容

    ●業務内容 フィナンシャル・サービス・グループ(FSG)は、M&A関連サービスを提供している株式会社KPMG FASにおいて、金融業関連(注)に特化したM&Aサービスを(単独または他の部門と共同で)統合的に提供しております。 本ポジションでは、FSGクライアントを対象としたカバレッジ業務を担当し、クライアントに対する戦略的アドバイザリーおよびM&A関連サービスを統合的に提供します。主な業務領域は以下の通りです。 [1] 金融セクターにおけるカバレッジ活動(経営層・部次長層とのリレーション構築、提案活動の企画・実行) [2] 金融機関に対する全社戦略・事業戦略・M&A戦略の立案・遂行支援 [3] 市場・競合分析、事業ポートフォリオ分析、仮説構築 [4] 交渉支援、最終契約後の業務統合支援 (注)：国内・海外の銀行、証券会社、保険会社(生保・損保・再保険)、リース会社・信販・消費者金融会社等ノンバンク、アセット・マネジメント会社、代理店、ブローカー、決済関連業等を含みます。 ※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり ●クラス アソシエイト、シニアアソシエイト、マネジャー候補、マネジャー (注)アソシエイトおよびシニアアソシエイトについては、金融セクター以外の業務がアサインされる可能性があります。マネジャーについては、金融セクターにおける専門性および顧客リレーション構築力を有していることが必要であり、原則として当該領域を中心に携わることが期待されております。

    求める能力・経験

    【求める経験・スキル】 A.以下のいずれかのご経験 ・金融機関向けカバレッジ業務の経験(投資銀行、証券会社、商社、コンサルティングファーム等) ・金融機関での経営企画、事業企画、財務企画、M&A関連業務の経験 ・M&Aアドバイザリー、ファイナンシャルアドバイザリー業務の経験 B.金融機関とのリレーション構築力・仮説設定力・構想力を有する方 C.英語等での交渉、業務遂行のご経験 D. 40歳程度まで

    事業内容

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