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コーポレートファイナンスの求人一覧
全84件
- エージェント求人
【国内最大手】M&Aアドバイザリーポジションのご紹介＜リクルートグループRGF＞
600~1500万
企業名非公開
東京都千代田区- 戦略提案
- 契約交渉
- M&A対応
- M&A支援
- M&A案件担当
- M&A関連業務
- M&Aアドバイザリー
- M&Aコンサルティング
- 海外M&A
- 国内M&A対応
- グローバルM&A
- クロスボーダー案件組成
- クロスボーダー取引対応
- 中長期計画策定
- 会計
- 営業
仕事内容
①M&Aアドバイザー業務（エクセキューション）の国内担当 ②Ｍ＆Ａアドバイザー業務のクロスボーダー担当 ③M＆Aオリジネーション担当 の３業務を募集します。 ①②は、FA（フィナンシャル・アドバイザー）として、M&Aを実施するクライアントとFA契約を締結、より有利な価格・条件となるよう交渉するための専門知識と経験が必要。 ③は、顧客の事業戦略や承継課題などに対し提案活動を行い、Ｍ＆Ａニーズを発掘、案件化を推進。ＦＡ契約までの推進担当となります。
求める能力・経験
①国内担当（ディールヘッド）：主として国内案件を担当 ・FA実務経験が３年以上ある方。 ・会計事務所などの専門職人経験がある方。 ②クロスボーダー担当（ディールヘッド、ディールメンバー） ・英語力を有する方（TOEIC860以上）。 ・海外駐在経験のある方（FA実務経験があればなお可）。 ③オリジネーション担当：Ｍ＆Ａニーズの発掘と案件化推進を担当 ・セクターアプローチ、証券会社の事業法人部勤務など、投資銀行業務の営業経験ある方。
事業内容
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- エージェント求人
コーポレートアドバイザリー部 Ｍ＆Ａアドバイザリー（コーポレート案件担当）
500~1500万
企業名非公開東京都千代田区- M&Aアドバイザリー
仕事内容
職務内容 Ｍ＆Ａアドバイザリー業務 （会社・事業の買収・売却・組織再編に係るアドバイザリー案件の執行業務） ■部署の特徴 ミドル・マーケットのＭ＆Ａアドバイザリー（FA）業務をオリジネーションからエクセキューションまで一貫して同一担当者が対応。エクセキューションにおいては、一案件を案件ヘッドと案件担当者の2～4名で担当し、Ｍ＆Ａ案件プロセス全般に関わるFA業務に取り組んでいる部署です。 ■募集するポジション コーポレート案件（国内案件およびクロスボーダー案件）を中心に取り組む案件ヘッドおよび案件担当者を募集します。
求める能力・経験
【必要要件】 ・金融機関、コンサルティング会社等での、上場企業をクライアントとしたＭ＆Ａアドバイザリーの実務経験（執行部隊における、国内案件およびクロスボーダー案件のFA業務経験） 【希望要件】 ・Ｍ＆Ａアドバイザリー業務に関するスキル（企業価値評価モデリング、法律・会計・税務の知識）に加え、Ｍ＆Ａ案件の案件ヘッドあるいはその下で中心的な立場で案件執行した経験 ・公認会計士資格保有者 ・海外との文書・口頭での交渉に対応できる語学力（英語） 【求める人物像】 ・クロスボーダー案件にも対応する語学力（英語）を備えていること ・オリジネーションに関する能力・人脈、特定の業種に関する知見があれば尚可
事業内容
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- エージェント求人
コーポレート＆インベストメントバンキング業務部 大企業法人RM
500~1500万
企業名非公開東京都千代田区- Oracle Partner ...
- 法人営業
仕事内容
コーポレート＆インベストメントバンキング業務部 大企業法人RM 【職務内容】 日本を代表する大企業のお客さまを担当し、金融・非金融の両面からソリューションを提供。 大企業のお客さまに対し、資金調達等の財務面(財務戦略)のみならず、事業戦略・海外戦略・人事組織などに関する幅広いニーズ・課題を捉え、グループの様々な機能を活用し、お客さまの経営課題解決を通じた企業価値向上をサポート。 営業担当とともに、大企業宛に事業戦略提案を中心に行う戦略スタッフも募集します。
求める能力・経験
【必要要件】 （下記いずれかの経験・専門性） ○金融機関でのホールセール営業経験 ○投資銀行・コンサル・商社などでのM&A関連業務経験・知識 ○海外における日系/非日系営業経験 ○自動車・TMT・化学・エネルギーなど主要産業のセクター知見 【希望要件】 (有ると望ましいスキル) ・特定分野の業種知見 ・企業の現状を分析し将来の事業戦略(オーガニック、インオーガニック)構築力 ・提案書作成スキル ・コミュニケーション力・チームワーク力・リーダーシップ力
事業内容
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- エージェント求人
コーポレート＆インベストメントバンキング業務部 大企業法人RM（信託）
500~1500万
企業名非公開東京都千代田区- Oracle Partner ...
- 法人営業
仕事内容
■大企業・金融・公共法人を中心とした、課題解決型信託総合営業 ・信託の法人営業（ＲＭ）は、銀行や証券、信託内の専門部門との協働を通じて、法人顧客の経営戦略、事業戦略、財務戦略等に深く入り込み、課題を解決する「信託ソリューション」を提案する営業を行っております。 ・具体的には、不動産、年金、株式戦略(証券代行)等の高度な信託機能を有機的に結びつけ、「総合的」にコーディネートすることで法人顧客ニーズに信託機能で応えていく営業を行っております。
求める能力・経験
【必要要件】 ・金融機関でのホールセール営業経験のある方 ・ニーズ把握、社内関係者調整、提案資料作成/プレゼンテーション、による案件創出をするスキルのある方 ・課題把握、仮説構築対応方針、ソリューションの企画・推進するスキルのある方 【希望要件】 ・信託銀行での業務経験のある方、銀行等勤務でスペシャリスト志向の方 ・コンサルティング会社等で業務をしており、銀行・信託銀行に興味がある方 ・上記以外の企業に勤務しており、信託銀行に興味がある方 【求める人物像】 ・信託RMとして、お客さまの経営課題に対し、信託の知見と財務・税務等の知識を活かし、ソリューション提案を行う力が必要
事業内容
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- エージェント求人
大企業法人RM（デベロッパー、外資系不動産ファンド、ホテル・レジャー担当）
500~1500万
企業名非公開東京都千代田区- Oracle Partner ...
- 法人営業
仕事内容
【職務内容】 日本を代表する大企業のお客さまを担当し、金融・非金融の両面からソリューションを提供。 大企業のお客さまに対し、資金調達等の財務面(財務戦略)のみならず、事業戦略・海外戦略・人事組織などに関する幅広いニーズ・課題を捉え、グループの様々な機能を活用し、お客さまの経営課題解決を通じた企業価値向上をサポート。 営業担当とともに、大企業宛に事業戦略提案を中心に行う戦略スタッフも募集します。 【部署の特徴】 事業金融の雄として、銀・信・証の金融ノウハウと、業種知見を駆使し、大企業の企業価値向上に貢献しています。
求める能力・経験
【必要要件】 ・不動産アセットに対するファイナンスに知見・経験のある方（銀行・信託銀行・証券業務） ・デベロッパー、ゼネコン、不動産系ファンドの金融機関RM経験のある方 【希望要件】 ・不動産（物件）に対する目利き力、英語力があればなお望ましい 【求人背景】 様々な形での不動産ビジネスが伸長する中、不動産関連の金融ビジネスに精通人材を確保する必要あり。 【メッセージ】 不動産関連のファイナンス知見・経験ある方を募集します。(不動産仲介営業担当者は対象外です。)
事業内容
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- エージェント求人
VCファンドへのLP出資担当
700~1250万
企業名非公開東京都千代田区- 契約締結
- ファンド組成
- ファンド運用
- 顧客 ヘッジファンド
- ファンド運営
- ファンド設立
仕事内容
VCファンドへのLP出資戦略の立案 ・現在約40GP70ファンドへ出資しております。今後も増加が見込まれるVCファンド出資に関して、既存ポートフォリオの組み換え等も含めた、あるべきポートフォリオの策定と、その実現に向けた出資戦略の策定・実行を推進願います。 個別ファンドへの出資 ・上記で策定した出資戦略に基づき、個別ファンドへの出資実務（DD、契約締結等）に従事願います。 出資後のファンド管理業務 ・出資後のファンドにつき、投資損益や戦略的な出資目的等の実現に向けた活動をお願いします。
求める能力・経験
＜経験＞ 以下、いずれかの経験を有すること。 ・金融機関等にて、VCファンド宛てLP出資業務を３年以上経験 ・ベンチャーキャピタルにて、ファンド募集業務を３年以上経験 ＜スキル・資格＞ ・ビジネスレベルの英語力があれば尚可。
事業内容
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- エージェント求人
LBOファイナンスの与信管理/ポートフォリオのモニタリング関連業務
700~1250万
企業名非公開東京都千代田区- マーケティング
- 審査/回収経験
- LBO
- モニタリング
- ファイナンス
- 与信管理
- 分析
- 融資
- 財務
- 税務
仕事内容
＜職務内容＞ LBOファイナンス実行後のポートフォリオ企業に関する以下の業務。 1）期中業績モニタリング 2）各種コベナンツ等、契約内容の遵守状況モニタリング 3）上記に関する社内外協議/報告 4）当社の国内LBOポートフォリオ全体の分析・社内発信 上記の業務を、チーム内の各アカウント担当や部署内マネジメント、審査セクション等の社内のステークホルダーのみならず、顧客であるポートフォリオ企業やPEファンドスポンサーの他、他の金融機関等とも連携/協議し、与信管理/モニタリングをご担当いただきます。原則、顧客往訪やマーケティング活動等は想定しておらず、メールやWebアプリを活用した業務活動。
求める能力・経験
■必要な経験・スキル・能力 以下、いずれかの経験をお持ちの方 ・金融機関における融資関連業務（営業/審査問わず）：3年以上 ・商社等における与信管理関連業務：3年以上 ・事業法人における与信管理関連業務：3年 ■歓迎する経験・スキル・能力 ・企業の財務分析等の与信/投資関連スキル及びそれに関連した会計・税務面の知識 ・社内外ステークホルダーとの円滑な連携/協議のための論理的思考力・コミュニケーション能力 ・各アカウント担当を中心とする前向きで自由闊達な雰囲気のチームで働くためのチームワーク力
事業内容
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- エージェント求人
投資プロフェッショナル
800~1250万
トパーズ・キャピタル株式会社東京都港区- 審査/回収経験
- LBO
- 主担当
- 融資
- バリューアップ/モニタリング
- ローン/融資
- モニタリング
- ファイナンス
- コンサルタント
- ソーシング
- 不動産ノンリコースファイナンス
- CVC
- 経営/戦略コンサルティング
- アドバイザリー
- ストラクチャードファイナンス
- 税務
- プロジェクトファイナンス
- 会計
- M&Aアドバイザリー
- コンサルティング業務
- 会計コンサルティング
- 管理会計コンサルティング
- 戦略策定コンサルティング
仕事内容
投融資案件のソーシング、実行、モニタリング、回収までを一気通貫してご担当いただきます。VCのようにハンズオンでの経営参画やコンサルタントのように顧客を持つわけではなく、融資により利益を出すモデルとなっており、経営ではなくファイナンスを突き詰めたい方へおすすめの環境です。1件あたりの融資は数億〜100億円程度の規模、コーポレートローン（ベンチャー融資～再生融資）、LBO、不動産ノンリコ、ABLなど、幅広いファイナンス案件に関与可能です。ご経験にもよりますが、まずは先輩社員のサポートから徐々に主担当へとご成長いただくことを想定しています。顧客を持たないため、ホワイトな働き方が可能です。
求める能力・経験
融資業務、投資銀行業務、会計・税務、経営コンサルティング、FAS等でのM &Aアドバイザリー、ＰＥ投資等の投資業務等の実務経験者、銀行でのLBO ローン、不動産ファイナンス、ストラクチャードファイナンス、プロジェクトファイナンス経験者等。 （参考）直近採用者の経歴 ・メガバンク→Big4 FAS→弊社／入社時31歳 ・証券会社（証券化等）→弊社／入社時28歳 ・M&A アドバイザリー→弊社／入社時29歳
事業内容
投資事業有限責任組合に対する出資、管理及び運営
- エージェント求人
東京スター銀行 事業承継・M&A営業職
400~1250万
東京スター銀行東京都港区- M&A案件担当
- 海外M&A
- 国内M&A対応
- M&A支援
- 事業承継
- 法人営業
- ローン/融資
- 融資
- M&A対応
- 会計
- 税務
- コンサルティングファーム協働
仕事内容
◆事業承継・M&A案件のソーシング（獲得）、その仕組み作り、事業承継・M&Aアドバイザリー業務の提供、潜在的な買い手企業の開拓（含む、融資業務）及び事業承継融資業務 ・事業承継・M&A案件のソーシング推進に向けた、①新規案件発掘（架電等）②支店との連携、③外部企業とのネットワーク・業務提携推進④社外セミナーの開催等 ・潜在的な顧客への提案を含めたアドバイザリー業務 ・潜在的な買い手企業の情報収集・開拓及び当該企業への融資業務 ・顧客への提案・ストラクチャリングを含めた事業承継融資 （※ 事業承継・M&A案件のソーシングからアドバイザリー業務、融資など、多岐にわたります。）
求める能力・経験
金融機関での法人与信業務経験者/M&Aや事業承継に強い興味がある方(未経験者)/その他会計や営業職経験者 （尚可） M&Aブティック、投資銀行や会計事務所等でのM&A経験者、コンサルティングファーム経験者、税理士法人での事業承継に係る業務経験者、会計士/税理士資格
事業内容
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- エージェント求人
国内中堅銀行 事業承継・M&A（未経験歓迎）
700~1250万
企業名非公開東京都港区- M&A対応
- M&A支援
- M&A案件担当
- 事業承継
- M&A関連業務
- M&Aアドバイザリー
- M&Aコンサルティング
- 会計
- 税務
仕事内容
◆事業承継・M&A案件のソーシング（獲得）、その仕組み作り、事業承継・M&Aアドバイザリー業務の提供、潜在的な買い手企業の開拓（含む、融資業務）及び事業承継融資業務 ・事業承継・M&A案件のソーシング推進に向けた、①新規案件発掘（架電等）②支店との連携、③外部企業とのネットワーク・業務提携推進④社外セミナーの開催等 ・潜在的な顧客への提案を含めたアドバイザリー業務 ・潜在的な買い手企業の情報収集・開拓及び当該企業への融資業務 ・顧客への提案・ストラクチャリングを含めた事業承継融資 （※ 事業承継・M&A案件のソーシングからアドバイザリー業務、融資など、多岐にわたります。）
求める能力・経験
金融機関での法人与信業務経験者/M&Aや事業承継に強い興味がある方(未経験者)/その他会計や営業職経験者 （尚可） M&Aブティック、投資銀行や会計事務所等でのM&A経験者、コンサルティングファーム経験者、税理士法人での事業承継に係る業務経験者、会計士/税理士資格 【学歴】 大学卒以上 【語学】 不問
事業内容
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- エージェント求人
国内中堅銀行 LBO/アセットファイナンスRM
500~1250万
企業名非公開東京都港区- LBO
- アセットファイナンス
- 法人営業
仕事内容
LBOファイナンス業務、及びアセットファイナンス業務の担当RM 案件ソーシング・アレンジ、対外折衝、対象企業の事業性分析、CF-Projection 作成、リスク分析、ストラクチャーの検討と検証、稟議書等の行内クレジットプロセスに必要な書類等の作成、ドキュメンテーション及び融資実行手続き、並びに実行後のモニタリング（含む自己査定）
求める能力・経験
①VP：社会人経験10年以上、LBOファイナンス業務全般の経験 ②AVP：社会人経験5年以上、LBOファイナンス業務一部～全般の経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 不問 【スキル】 コーポレートファイナンス、ストラクチャードファイナンス案件のソーシング・アレンジ力、事業分析に関する知識・経験／論理的な文章作成能力、一般的なPCスキル（Word・Excel・Powerpoint） 簿記2級程度の会計知識
事業内容
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- エージェント求人
【海外投資、国際融資、海外ESG投融資】政府系金融機関
800~1000万
企業名非公開東京都千代田区- 融資
- 財務
- エクイティファイナンス
- ファイナンス
- プロジェクトファイナンス
- シンジケート銀行
- ローン/融資
- ローン/融資運用
- ESGファイナンス
- M&Aアドバイザリー
- 海外M&A
- ファンド組成
- ファンド運用
- アセットファイナンス
- 投資先 インフラ業界
- 社会インフラ融資審査
- 出資実行
- 出資先ポートフォリオ管理
- 環境調査
- システム開発
- マクロ経済
- アドバイザリー
- プロジェクトマネジメント
- 会計
- 環境評価
仕事内容
・海外出資、国際投融資、海外インフラエネルギーファイナンス、海外プロジェクトファイナンス、ECA（政府保証の輸出金融）等の分野にて、民間金融の取扱いが難しい国際案件における投融資。 ・特に長期の資源調達、国際インフラ需要、環境・気候変動（GREEN案件）、途上国に対するソブリン融資は民間金融以上の公的リソースを保有・活用中。 ※トレーニングプログラム：英語研修の他、財務、国際経済、金融法務などトレーニング。海外トレーニー制度も発達。 ＜配属先例＞ 国際資源ファイナンス部門 海外インフラ／環境ファイナンス部門 国際産業ファイナンス部門 海外エクイティファイナンス部門 国際リスク管理部門
求める能力・経験
ビジネスレベルの英語力・英語を使った業務経験を持つ方で以下いずれかに該当する方 ・銀行、投資銀行、投資ファンドなど大手金融機関における、融資、投資、出資業務経験者 ・総合商社、エネルギー企業における海外ファイナンス、海外M&A、財務、経営管理等の業務経験者 ・コンサルファーム、FAS等におけるアドバイザリ業務経験者 ・ESG投資、エネルギー投融資、インフラ・アセット投融資経験者 ・国際金融、財務会計、海外マクロ経済、国際法務等にかかるノウハウを有する方 ・金融機関向けシステム開発、かかるプロジェクトマネジメント経験者
事業内容
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- エージェント求人
【PJファイナンス】再エネ開発投資／外資企業／年収800万以上／少数精鋭
年収非公開
企業名非公開東京都港区- プロジェクトファイナンス
- ファイナンス
- ストラクチャードファイナンス
- キャッシュフロー分析
- 財務モデル構築
- 関係者間折衝
- 顧客折衝
- クライアント折衝
- サイト運営/管理
- ESGファイナンス
- 国内プロジェクトファイナンス
- 北米プロジェクトファイナンス
- バリエーション
- 分析
- キャッシュフロー管理
- Excel IF関数
- Excel SUM関数
- Excel ピボットテーブル
- Excel VLOOKUP関数
- Microsoft Word
- Microsoft Excel
仕事内容
国内メインの再生可能エネルギー案件におけるプロジェクトフィナンス業務を中心に、プロジェクトファイナンスアナリストとして幅広い業務に参画いただきます。
求める能力・経験
・バリエーションモデルやキャッシュフローモデル作成に関するご経験（5年程度） ・ＣＦＭに関する高度なExcelスキル（複雑な関数、効率的でみやすいシート設計、what-if分析ができるレベル）
事業内容
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- エージェント求人
【アナリスト】国内大手プライベートエクイティファンド
1000~2000万
企業名非公開東京都港区- 契約交渉
- ファイナンス
- M&Aアドバイザリー
仕事内容
◇バイアウト投資チーム業務内容： 投資先企業の発掘、DD、契約交渉、経営支援、EXIT プロセス等◇上場株投資チーム業務内容：投資先企業の発掘、DD、契約交渉、経営支援、Exitプロセス等
求める能力・経験
【必須要件】 ■ビジネスレベルの英語力 ■下記のいずれかのご経験 ・戦略コンサルファーム ・IBD（日系、外資問わず） ・メガバンク M＆Aアドバイザー ・コーポレートファイナンス、FAS、会計士（PE 業務に近い領域を担当されている方） 【歓迎要件】 海外主要大学MBA尚可 【その他】 プロフェッショナルな仕事の環境で、個人としてもチームメンバーの一員とし貢献できること
事業内容
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- エージェント求人
M&Aアドバイザリー業務
700~2000万
企業名非公開東京都千代田区- マネジメント
- アドバイザリー
- プロジェクトマネジメント
- M&Aアドバイザリー
- 経営/戦略コンサルティング
- コンサルティング業務
- 財務
- 会計
- 監査
- 分析コンサルティング
- 分析
- M&A関連業務
仕事内容
M&Aアドバイザリー業務（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行） ■具体的には・・・ ○M&A戦略策定支援 ○M&A候補先企業の発掘 ○M&A実行ストラクチャーの策定支援 ○M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント ○M&A候補先企業との交渉支援 ○デューディリジェンスの実行支援 ○企業価値評価 ○M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施） ○クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
求める能力・経験
■必須要件（下記のうちいずれか） ○投資銀行、金融機関、M&Aブティック、PEファンド、コンサルティングファーム、その他プロフェッショナルファームで、M&A業務の経験をお持ちの方 ○事業会社や金融機関の財務部門、経営企画部門でM&A関連業務に携わっていた方 ○監査法人、税理士法人などで財務分析、コンサルティング業務に携わっていた方 ○法人向けカバレッジ業務の経験をお持ちの方で、特定のインダストリーにおける知見やリレーションを有する方 ○戦略コンサルティングファーム経験者 ■歓迎要件 ○会計士、税理士、弁護士等の有資格者
事業内容
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- エージェント求人
【市場ソリューション部】ストラクチャリング＆セールス担当
800~1500万
企業名非公開東京都千代田区- 財務
- 提案
- デリバティブ取引
- 商品販売
- ストラクチャードファイナンス商...
- ストラクチャードファイナンス
- ストラクチャードファイナンス運...
- ファイナンス
- 税務
- 為替デリバティブ
仕事内容
デリバティブ取引・信託・社債を活用したリパッケージ商品・販売（スキーム構築～商品組成・提供） 大企業の経営課題・財務戦略を踏まえた調達戦略・ヘッジ戦略の考案・提案 マーケット環境及び顧客動向を踏まえた市場性商品、スキームの組成、提供 (具体例） 機関投資家向けへのリパッケージローンの組成・販売 資金調達ニーズに対する最適調達手法の組成・提案 クロスボーダーM&Aなどのイベント発生時の為替ヘッジ戦略策定、最適スキーム提供
求める能力・経験
【必須条件】 ・大企業向け金融ソリューション提案経験（３年以上） ・リパッケージ商品等の組成等ストラクチャリング経験 （市場系業務に関わらず証券会社出身者歓迎） ・顧客企業のニーズに、粘り強くソリューション、戦略を考える意思のある方 【歓迎条件】 ・起債ヘッジ取引の提案、外貨建て負債見合いヘッジ提案経験 ・クロスボーダーM&A案件の組成経験 ・外国為替・デリバティブ取引商品の開発・組成、提案経験 ＜スキル・資格＞ １．スキル ・コーポレートファイナス及び数理統計学の基本的知識 ・法務・契約関連知識、会計・税務の基本的知識 （信託業務知見があれば尚可） ２．資格 ・証券外務員一種
事業内容
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- エージェント求人
大手日系信託銀行でのグローバルインベスターサービス：ファンドファイナンス業務等
800~1500万
企業名非公開東京都千代田区- ストラクチャードファイナンス
- プロジェクトファイナンス
仕事内容
当グループの成長戦略に位置付けられているグローバルインベスターサービス事業は、投資家等のビジネスをサポートをする事業としてファンドファイナンス、ファンド為替といった高付加価値業務の提供を進めています。国内外の投資家・運用会社の関心も高く、多様なニーズにお応えするためにサービスレベルの向上・体制強化を進めています。 ・ファンド向けファイナンス業務の営業・企画・推進（グローバルインベスターサービス事業）。 ・Tokyo、NewYork、London、Singapore、Cayman等でグローバルに業務展開しており、将来的に海外での勤務可能性有。
求める能力・経験
（期待要件）ファイナンスについての知識が必要 （業務経験）ファンド・ファイナンス、ストラクチャード・ファイナンスの業務経験（5年以上） （必要資格）PCスキル（パワーポイント、EXCEL）のある方が望ましい。 ・高度な英語能力があり、ビジネス（会話、読み書き）に支障がないレベル （TOEIC860点程度以上）が望ましい。
事業内容
-
- エージェント求人
※経験不問 外資系金融機関（航空機ファイナンス）：フロント～ミドルオフィス
1000~1500万
企業名非公開東京都港区- ファイナンス
- 航空機
- 航空機リース商品開発
- ストラクチャードファイナンス
- アセットファイナンス
- 航空機リース
- 航空機リース運用
- プロジェクトファイナンス
- ファンド組成
- ファンド運用
- 融資
- 融資後リスクマネジメント
- ローン/融資商品開発
- ストラクチャードファイナンス商...
- ローン/融資
仕事内容
アソシエイトクラス～VPまで。※航空機ファイナンス経験不問 １． 日本における航空機ファイナンス事業の拡大（顧客開発（新たな投資家の発掘も含む）～オリジネーション、投融資実行・エクセキューション、その後のアセットマネジメントまで。 まずは得意な業務から入って頂き、徐々に担当業務、キャリア、スキルセットを広げるキャリアパスを想定。 ２． 中長期的な視野において、チーム組織拡大（チームビルディング）。 今後チームスタッフの新規採用も視野にしており、組織作りにも関与する 本事業は短期的に爆発的な収益増加よりも中長期的な目線でのビジネス化が期待される
求める能力・経験
※航空機ファイナンス経験不問 ・英語力：TOEIC900点以上。実務で読み書き話した経験があること（英語面接あり） ・メガバンク、リース会社、アセットマネジメント等の大手企業で法人融資に関する業務経験3年以上 ・小さな組織のため、チームとしてお互い助け合い、協業し合うマインドセットがある方
事業内容
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- エージェント求人
国内中堅銀行 法人営業RM
500~1250万
企業名非公開東京都港区- 法人営業
- ストラクチャードファイナンス
- M&Aコンサルティング
- プロジェクトファイナンス
- 営業
- 個人顧客営業
- M&A支援
仕事内容
既存取引先に対する、融資業務を中心とした各種バンキングビジネスの推進、業況のフォロー・モニタリング 新規取引先の開拓 上記業務に関わる付随業務、各種事務等 国内一般事業法人との総合取引推進（融資・預金・外国為替・その他アドバイザリー等の役務提供） 融資実行後の債権管理業務全般（モニタリング、自己査定等） M&Aアドバイザリー業務 国内外の不動産ファンドに対するノンリコースファイナンスまたはリコースローンのオリジネーション業務 担当案件 店周法人RM／M＆A／不動産ファイナンス／事業法人等RM／LBOファイナンス／ストラクチャードファイナンス・ベンチャーキャピタル向けファイナンス
求める能力・経験
金融機関（銀行・証券・投資銀行・ファンドなど）で職務経験3年以上
事業内容
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- エージェント求人
資本性ファイナンスの業務推進
800~1250万
企業名非公開東京都千代田区- マーケティング
- バリューアップ/モニタリング
- 条件交渉
- LBO
- モニタリング
- ドキュメンテーション
- 分析
- メザニンファイナンス
- プロジェクトファイナンス
- ストラクチャードファイナンス
- 財務
- 税務
- ファイナンス
仕事内容
LBO/MBOにおけるメザニンローンやコーポレートメザニンローンに関連する業務に担当者として従事 ・メザニンファイナンスに関する業務推進（マーケティング、行内関連各部との連携・協議等） ・案件分析（CFモデルの作成・分析、タームシートの分析・交渉、採算分析、お客様との条件交渉等） ・実行（行内認可取得の為の稟議作成・審査部とのQ&A、ドキュメンテーション、調印手続き等） ・期中管理（モニタリング等）
求める能力・経験
【必須要件】 社会人として5年以上の業務経験があり且つ下記いずれかの経験を有すること ・金融機関でLBOファイナンス、プロジェクトファイナンス、ストラクチャードファイナンス等に取組んだ経験 ・財務・ストラクチャーの分析、ドキュメンテーション、フィナンシャルモデル作成の経験 ・金融機関でのM＆Aファイナンス業務の経験 ＜スキル・資格＞ ・財務分析・ファイナンスストラクチャリングのスキル、基礎的な企業法務の知識 【歓迎要件】 法務/税務/会計全般の専門的知識 or これら専門家としての業務経験。
事業内容
-
- エージェント求人
国内でのシンジケートローンにかかるアレンジ業務
700~1250万
企業名非公開東京都千代田区- 航空機
- ファイナンス
- 提案
- シンジケートローン
- M&A関連業務
- M&A対応
- ESGファイナンス
- 法人営業
- M&A支援
仕事内容
(1)国内におけるシンジケートローン組成全般を行う業務です。借入人となるお客様のターゲットは、大企業から中堅・中小企業、独立行政法人や地方自治体など公的セクターなど広範囲に亘ります。 主に、お客様向けのシンジケートローン提案 国内外の金融機関をターゲットとした組成（アレンジ）業務を行います。 (2)シンジケートローン組成業務に加え、ベンチャー・スタートアップ企業向けファイナンスアレンジ、再生可能エネルギー、航空機ファイナンス、Ｍ&Aファイナンス等の相対形式も含むファイナンスアレンジを行います。
求める能力・経験
■歓迎する経験・スキル・能力 ・銀行、証券、保険、信託銀行等の金融機関で法人営業（上場企業、非上場は年商５０億円以上）の担当者経験 ・コーポレートファイナンスにかかる与信スキル ・信託、サステナ、再エネ、ベンチャー、不動産、航空機にかかる知見、エクイティファイナンスにかかる業務経験、ビジネス英語力あれば尚
事業内容
-
- エージェント求人
［カバレッジ(金融セクター・公共セクター)］プレーヤークラス
700~1250万
企業名非公開東京都千代田区- 債券発行支援
- 債券取引
- 債券
- 株式発行支援
- 株式譲渡
- 法人営業
- 株式
仕事内容
カバレッジ業務（金融セクター、公的セクター） 【業務内容】 〇在京の金融機関（銀行、生損保、系統金融機関等）を担当するリレーションマネジメント業務全般 〇省庁、政府系金融機関、財投機関債の発行体、民営化対象企業、等の公的機関を担当するリレーションマネジメント業務全般
求める能力・経験
【必要なスキル】 ・金融機関、公的機関における法人向け営業の実務経験 ・上記実務経験に関わらず、好奇心旺盛で主体性があり、新たなビジネスフィールドに挑戦してみたいという熱意のある方
事業内容
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- エージェント求人
LBOメザニンファイナンス 大手金融グループ大手銀行
500~1250万
企業名非公開東京都千代田区- 審査/回収経験
- 分析
- 資料作成
- バリューアップ/モニタリング
- マーケティング
- レポーティング
- 条件交渉
- 提案
- LBO
- モニタリング
- ドキュメンテーション
- ファイナンス
- メザニンファイナンス
- 審査対応
- ストラクチャードファイナンス
仕事内容
【LBOメザニンファイナンスの業務推進】 LBOメザニンファイナンスを専門で扱うセクションとして、案件オリジネーションから回収までの業務を一気通貫で担います。具体的業務は下記の通りです。 ・マーケティング・オリジネーション（M&Aファイナンス部署、営業部署と連携） ・案件分析（DD）・行内審査対応（事業性評価、スポンサー評価、バリュエーション、CFモデル分析、審議資料作成 等） ・ファイナンス・アレンジメント（ファイナンス提案、条件交渉、ドキュメンテーション、シンジケーション等／原則MLAステータス） ・案件モニタリング（コベナンツチェック、アメンド・ウェーバー対応、行内レポーティング等）
求める能力・経験
【必要要件】 ・金融機関等でLBOファイナンス、ストラクチャードファイナンス等のプロダクツ業務に取組んだ経験 ・PEファンド/メザニンファンド等での投資経験 【希望要件】 英語でのコミュニケーションスキル（TOEIC800点） ※ドキュメンテーションが中心
事業内容
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- エージェント求人
シンジケートローン、ストラクチャードファイナンスの組成業務
700~1250万
日本を代表するメガバンク～非金融領域への事業拡大～東京都千代田区- 分析
- 財務
- ローン/融資
- ストラクチャードファイナンス
- エグゼキューション
- シンジケートローン
- ファイナンス
- 営業
- 融資
- 法人営業
- 資金調達
仕事内容
財務戦略及び事業戦略から創出されたお客さまの資金調達ニーズに対し、取引部店とともに専門部署としてファイナンスの最適なソリューションを提案し、お客さまのニーズに応えていく業務です。 【シンジケートローン】 ①組成（借入人向け提案、ストラクチャー構築等） ②ディストリビューション（金融機関向け招聘等） ③ドキュチュメンテーションン（契約書作成等） 【ストラクチャードファイナンス】 ①組成（お客さま向け提案、債権DD・リスク分析、ストラクチャー構築等） ②ドキュメンテーション等を含むエグゼキューション ③商品メンテナンス、新商品開発
求める能力・経験
■金融機関での法人営業（融資等の資金調達に係る業務）経験３年以上 ■Power Point、Exel等の基本活用
事業内容
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- 企業ダイレクト
【投資銀行業務】独立系証券会社の大手/長期で働ける環境◎
550~1000万
岡三証券株式会社東京都中央区- 引受
- IPO
- M&Aアドバイザリー
- ファイナンス
仕事内容
(1)資本市場◆コーポレートファイナンス：上場企業全般の資本政策を担います。専門的な知識を交えてPO・SBなどの資金調達に関する発行体営業、M&Aアドバイザリー業務、提案◆公共債グループ：各県が主幹事案件 を募集する際、提案資料作成・参加(2)企業公開：新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のための組織整備指導、各種手続の支援やアドバイス(3)引受：◆ECM：株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務◆DCM：地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務
求める能力・経験
【必須】■(1)資本市場(2)企業公開(3)引受の関連業務のいずれかの経験 【歓迎】■ECM、DCM、地方債、M&A等の専門知識を有する方 ■グリーンボンド・ソーシャルボンド等、SDGs債の知見を有する方 ■地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方 ■MSワラント、TOBなどの業務経験を有する方 ■上場指導業務、IPO業務全般の実務経験者
事業内容
■金融商品取引業 【商品】株式(国内・国外)、債券、投資信託、ETF(上場投資信託)、 REIT(不動産投資信託)、保険(生命・一時払終身・事業)、累積投資 他