RECRUIT DIRECT SCOUT リクルートダイレクトスカウト PRODUCED BY RECRUIT
RECRUIT DIRECT SCOUT リクルートダイレクトスカウト PRODUCED BY RECRUIT

求人検索

コーポレートファイナンスの求人一覧

全84件

    • エージェント求人

    投資銀行部門　スタッフ【大手金融グループ　証券会社】

    500~1000万

    企業名企業名非公開

    勤務地東京都港区

    • 不動産投資
    • ストラクチャードファイナンス
    • アドバイザリー
    • 引受
    • IPO
    • ファイナンス
    • M&Aアドバイザリー
    • 財務
    • 法人営業
    • ファイナンシャルプラン提案

    仕事内容

    配属ポジションはご本人のご希望、ご経験、社内の状況により決定となりますが、 投資銀行部門（上場企業担当、未上場企業担当、ベンチャーグロース推進部、M&Aアドバイザリー部、投資銀行調査室、キャピタルマーケット部、公開引受部、ストラクチャードファイナンス部、不動産投資銀行部、投資銀行戦略部）での配属となります。 【部署例】 ・投資銀行部（上場企業担当）：上場企業を中心としたカバレッジ業務 ・企業金融部（未上場企業担当）：未上場企業（IPO志向企業）を中心としたカバレッジ業務 ・M&Aアドバイザリー部：M&Aのアドバイザリー ・公開引受部：IPO志向企業に対する上場指導、アドバイザリー業務

    求める能力・経験

    必須スキル・経験 ・基本的なPCスキル ・コミュニケーション能力の高い方 ・積極的に学ぶ意識の高い方 歓迎スキル・経験 ・財務分析 ・銀行、証券、コンサル、FAS（会計事務所等）、弁護士事務所のご経験 ・証券外務員一種保有者 　（未保有の方も歓迎。入社後に取得していただきます。） ・証券アナリスト資格保有者

    事業内容

    -

    • エージェント求人

    プロジェクトファイナンス

    年収非公開

    企業名大手銀行

    勤務地東京都千代田区

    • プロジェクトファイナンス
    • ドキュメンテーション
    • 与信判断
    • 財務
    • 会計
    • M&A関連業務

    仕事内容

    ・国内外のインフラ、資源、再エネをはじめとするESG・SDGs関連セクターのストラクチャードファイナンス（プロジェクトファイナンス等）の案件獲得、融資実行

    求める能力・経験

    〇必要な経験・スキル・能力 以下、いずれかの関連業務経験（3年以上、国内外問わず）を有し、各種DD、財務分析、契約締結等を推進してきた経験の方。 ・コンサルタント関連業務 ・インフラ関連業務 ・再エネ・その他電力・資源・エネルギー開発関連業務（含む出資・オフテイク等） ・Ｍ＆Ａ関連業務 〇歓迎する経験・スキル・能力 ・財務分析/コーポレート宛与信判断 ・マイクロソフトオフィス（PowerPoint、Word、Excel） ・Excel（含むマクロ）でのモデリング ・契約交渉、ドキュメンテーション ・英語関連資格（TOEIC850点以上が目安） ・証券アナリスト ・弁護士 ・会計士・税理士

    事業内容

    -

    • エージェント求人

    シンジケートローン業務担当 (全国展開する大手銀行)

    700万~

    企業名あおぞら銀行

    勤務地東京都千代田区

    • ローン/融資
    • 契約締結
    • 契約書作成
    • シンジケートローン
    • 融資
    • 不動産担保融資審査/回収
    • 与信判断

    仕事内容

    以下のシンジケートローンの組成業務およびそれに関連する行内事務を担当。 ・シンジケートローンの提案、スキーム検討、契約書作成 ・期中管理体制の策定 ・参加金融機関の招聘活動、契約締結、担保設定、債権譲渡等の業務。

    求める能力・経験

    【必須となる経験・スキル・資格】 ・融資営業として、複数の業種の法人向け融資の格付・稟議申請書の作成経験 ・ワード、エクセル、パワーポイントの使用に問題の無い方 【歓迎する経験・スキル・資格】 ・不動産担保の実務経験、アレンジャー業務経験、契約書の作成経験 ・コーポレートファイナンス、MAファイナンス等法人向け融資全般に興味がある方 ・コミュニケーション能力のある方 ・根気よく業務を続けることができる方

    事業内容

    -

    • エージェント求人

    トレードファイナンス営業推進

    800~1500万

    企業名企業名非公開

    勤務地東京都千代田区

    • ファイナンス
    • 貿易
    • コモディティ
    • 債権流動化
    • ストラクチャードトレードファイ...
    • 制度金融
    • 財務
    • ストラクチャードファイナンス
    • キャッシュフロー分析
    • 分析

    仕事内容

    ストラクチャード・トレードファイナンス ・サプライチェーンファイナンス（貿易売掛債権流動化・サプライヤーファイナンス） ・海外事業者が生産する資源等の引取（オフテイク）を担保に行う輸出前貸し（PXF/PPF）ファイナンスアレンジ業務 コモディティ・トレードファイナンス ・資源や穀物の売買を行うグローバルトレーダー等向けファイナンスアレンジ業務 制度金融 ・国際機関や輸出信用機関（MLAs/ECAs）を活用した貿易関連ファイナンスアレンジ業務

    求める能力・経験

    ■必要な経験・スキル・能力 ・ストラクチャードファイナンス、コモディティファイナンス、制度金融、いずれかの分野での実務経験（3～5年以上）、海外での同実務経験あれば尚可 ・ 企業財務分析、キャッシュフロー分析 ・債権流動化に関する知識 ・金融法務に関する基礎知識 ・ビジネスレベルの英語スキル（目安TOEICスコア800点以上）

    事業内容

    -

    • エージェント求人

    M&Aファイナンス／LBOファイナンス組成業務　大手金融グループ大手銀行

    800~1500万

    企業名企業名非公開

    勤務地東京都千代田区

    • 営業
    • リーダー
    • バリューアップ/モニタリング
    • モニタリング
    • 条件交渉
    • LBO
    • ドキュメンテーション
    • MBO
    • 与信管理
    • 財務
    • 分析
    • ファイナンス

    仕事内容

    ・LBO/MBOに関するファイナンスのアレンジ業務 ・M&Aに伴うコーポレートでのファイナンスのアレンジ業務 ・LBOファイナンス先のモニタリング管理業務（与信管理）、ビジネスサポート ■M&Aファイナンス営業部の強み 当部は本邦LBO/MBOファイナンスマーケットのリーダーとして、多数のLBO/MBO案件におけるファイナンスをアレンジし、また、コーポレートでの買収ファイナンスのアレンジを行っており、豊富なディールフローと密度の濃い高難度案件を扱う機会が得られます

    求める能力・経験

    【必要要件】 ・下記いずれかの業務に関連するスキルや関心を有すること 　　① キャッシュフローファイナンス組成業務 　　　（コベナンツ等を含む条件交渉、ドキュメンテーション、フィナンシャルモデル作成等） 　　② ストラクチャリングを伴うコーポレートファイナンス組成業務 　　③ クレジット分析・与信管理 　　④ M&Aに関連する業務経験 　　⑤ 事業会社の財務部門での業務経験 ・英語（TOEIC700点以上） 【希望要件】 　　① LBO/MBO/M&A関連を含むファイナンスアレンジ業務 　　② 大企業の特殊なファイナンスニーズに、テーラーメードのスキーム組成で対応した業務

    事業内容

    -

    • エージェント求人

    サステナブルファイナンスの組成　大手金融グループ大手銀行

    600~1250万

    企業名企業名非公開

    勤務地東京都千代田区

    • ローン/融資
    • 提案
    • ファイナンス
    • 法人営業
    • プレゼンテーション
    • 会計
    • 財務
    • 税務
    • 分析
    • 資料作成
    • PC

    仕事内容

    【サステナブルファイナンスの組成】 〇サステナブルファイナンスの組成業務全般 ・事業会社（大企業、中堅中小企業）向けファイナンス提案、個別案件対応 ・関係省庁、第三者評価会社等外部機関との連携 〇サステナブルファイナンスの新商品開発、ビジネス推進 【業務の特徴】 昨今注目を集めているサステナビリティの潮流を踏まえ、サステナブルファイナンスの個別案件の組成や新商品開発等、サステナブルファイナンスの専門部署として新設された部署です。複数のサステナビリティ専門部署がございますが、本部署はファイナンスに特化した部署として、コーポレートローンだけでなく、他のプロダクツ部と協働した新商品開発

    求める能力・経験

    【必要要件】 ○金融機関において、与信関連業務（法人営業等）又はプロダクツ関連業務の知識/経験がある方 ○金融に関する一般的な知識（財務分析、マーケット知識、法務、税務、会計）がある方 ○コミュニケーション力、関係者調整力 【希望要件】 ○PCスキル、資料作成能力・プレゼンテーション能力 ○業務遂行に必要な英語力（TOEIC(R)テスト700点以上） ○サステナブルファイナンス関連業務経験あれば尚可

    事業内容

    -

    • エージェント求人

    大企業向け社債プロダクト専門RM　大手金融グループ大手銀行

    600~1250万

    企業名企業名非公開

    勤務地東京都千代田区

    • 財務
    • 提案
    • 法人営業
    • 債券
    • 分析
    • PC
    • 資料作成
    • プレゼンテーション
    • 債券発行支援

    仕事内容

    【職務内容】（以下1、2の両方の業務を担っていただきます） １．当行大企業取引先に対する社債主要ポジションの受託営業 〇社債専門部（プロダクツ部）として、取引先を担当する営業部店と連携し、社債（公募債中心）を発行する大企業向けに社債管理者/財務代理人ポジションの受託獲得に向けた提案・セールスを実施 〇受託先に対し、社債に関連する各種情報提供や期中イベント発生時におけるサポート対応・ソリューション検討等を実施 ２．社債受託業務にかかる企画業務 〇取引先向けサービス開発、情報提供ツール企画・作成 等 〇ビジネス企画・推進・管理

    求める能力・経験

    【必要要件】 〈経験・知識〉※ ○金融に関する一般的な知識（財務分析、マーケット、法務等の基礎知識） ○金融機関（銀行・証券会社等）で以下のいずれかの業務経験を有すること ・法人向け与信関連業務 ・法人向けプロダクト/ソリューション関連業務 ※募集業務のノウハウ・スキル習得に関しては充実した教育体制あり（OJTは勿論、初心者が学べる研修動画・資料集・勉強会・部内短期留学等） 〈スキル〉（以下両方のスキルを有する方） ○コミュニケーション力・関係者調整力・プレゼンテーション能力 ○PCスキル（Excel、Word、Power Point）、資料作成能力

    事業内容

    -

    • エージェント求人

    ベンチャーデット企業での法人RM

    600~1000万

    企業名大和ブルーフィナンシャル株式会社

    勤務地東京都千代田区

    • 財務
    • 融資

    仕事内容

    フロント担当者として、ベンチャー企業との折衝・調整 ・決算・財務分析 ・トランザクションデータ分析 ・与信先のモニタリング 多くの情報が来るため、コールドコール等の新規開拓はありません

    求める能力・経験

    【必須要件】 ・⾦融機関・ベンチャーキャピタル等での法⼈RM経験 ・若⼿は、ベンチャーに興味があり、決算書が読めれば可 【歓迎要件】 ・⾃ら⼿を動かし進めていただける⽅ ・少⼈数の組織の中で柔軟なご対応ができる⽅

    事業内容

    -

    • エージェント求人

    上場事業法人営業

    600~1000万

    企業名企業名非公開

    勤務地東京都中央区

    • 資金調達
    • 提案
    • 営業
    • 戦略提案
    • 法人営業
    • コンサルタント

    仕事内容

    ・財務戦略、資本政策全般への提案営業（PO・SB等の資金調達引受営業、資本構成・株主対策・IR活動支援等） ・経営戦略全般への提案営業（M&A戦略提案、中期経営計画策定等）

    求める能力・経験

    【必須】 ・金融機関で個人あるいは法人営業に従事されている方あるいは経験をお持ちの方 【歓迎】 ・M&A仲介会社等での案件オリジネーション経験 ・DCM・ECM等のキャピタルマーケット業務経験 ・コンサルタント会社での上場企業向けコンサルティング業務経験 なお、保有資格として証券アナリストがある方は活躍できる場が広がります。

    事業内容

    -

    • エージェント求人

    【リモートワーク可】コーポレートマネージャー(AML／CFT対応)

    400~1000万

    企業名株式会社みんなの銀行／国内初のデジタルバンク

    勤務地福岡県福岡市

    • マネーロンダリング対策/AML
    • テロ資金供与対策/CFT
    • 金融商品アドバイス
    • 制度金融
    • コンプライアンス
    • 金融商品取引法

    仕事内容

    【概要】 ■みんなの銀行におけるAML／CFT対応、金融犯罪対策業務の企画・運用を担う人財を募集しています。 ■設立されたばかりの組織のため、組織の拡大とともに成長できるチャンスがあります。 ■最新の開発手法やビジネスモデルを採用する中で、銀行としてのガバナンスを確実かつスピード感を落とさずに実行していくための新たな枠組みを一緒に考え、実行していける方を歓迎します。 【業務内容】 みんなの銀行の経営を支える以下業務の企画・運用 ■AML／CFT対応業務 ■金融犯罪対策業務

    求める能力・経験

    【必須】 ■本プロジェクト（Mission/Vision/Value）への共感 【推奨】 ■銀行等金融機関のコンプライアンス部門（特にAML／CFT・金融犯罪対策分野）での実務経験 ■銀行業務の業務および関連法令に関する知識 【歓迎】 ■コンサルティングファームにて経営管理等のプロジェクトへの参画経験 ■事業会社における経営企画・管理部門での実務経験 ■スタートアップ等での事業立ち上げ・運営への参画経験

    事業内容

    デジタルネイティブ世代をターゲットとし2021年5月にサービス開始した国内初のデジタルバンク。口座開設・ATMでの入出金・振込・支払いまで全てスマートフォンで完結できます。またキャッシュカードや通帳は必要なくアプリで簡単に利用できます。

    • エージェント求人

    国内デット・ストラクチャードレンディング業務

    700~1000万

    企業名企業名非公開

    勤務地東京都千代田区

    • エグゼキューション
    • 資金調達
    • ファイナンス
    • ソーシング
    • M&A支援
    • M&A関連業務
    • エクイティファイナンス
    • M&A案件担当
    • プロパー融資審査/回収

    仕事内容

    (1)市場拡大が期待されている国内スタートアップ宛のデット案件アレンジ業務です。新しいリスクテイク手法の開発、大型化する資金調達ニーズに対応する投資家の拡大、案件ソーシング・エグゼキューションまで、スタートアップ宛ファイナンス面全般の業務を担当します。 (2)スタートアップ宛デット案件のみならず、コーポレートと事業/CFに着目したストラクチャーのそれぞれの強みを生かす特殊ファイナンス（再生可能エネルギー、航空機ファイナンス、Ｍ&Aファイナンス等）を取り扱います。

    求める能力・経験

    ■必要な経験・スキル・能力 ・銀行、証券、信託銀行等の金融機関での業務経験 ・スタートアップ向けファイナンス取引経験者、VC取引、再生可能エネルギー/航空機/M&Aファイナンス関連業務、エクイティファイナンスにかかる業務経験 ■歓迎する経験・スキル・能力 ・コーポレートファイナンス、CFファイナンスにかかる与信スキル。 ・ビジネス英語力あれば尚可

    事業内容

    -

    • エージェント求人

    シンジケートローンの組成・販売　大手金融グループ大手銀行

    800~1000万

    企業名企業名非公開

    勤務地東京都千代田区

    • ローン/融資
    • 提案
    • 販売
    • リング
    • ファイナンス
    • 契約書作成
    • ドキュメンテーション
    • シンジケートローン
    • プロジェクトファイナンス
    • アセットファイナンス
    • PC
    • 資料作成
    • 財務
    • 税務
    • 会計
    • 分析
    • プレゼンテーション
    • 法人営業

    仕事内容

    【シンジケートローンの組成（オリジネーション業務）】 ○借入人（大企業・公共法人）向けシンジケーションを活用したコーポレートファイナンスの提案 ○借入人ニーズを実現する案件ストラクチャリング・スキームアップ ○シンジケートローンのドキュメンテーション（タームシート・契約書作成） 【シンジケートローンの販売（ディストリビューション業務）】 ○投資家（金融機関）向けシンジケートローンの販売 　-コーポレート案件からプロダクツ案件（M&Aファイナンス、プロジェクトファイナンス、 　 不動産ファイナンス、アセットファイナンス）まで多様なローン商品を取扱い ○ローントレーディング（売買）

    求める能力・経験

    【必要要件】 ○金融機関におけるフロント業務の経験 ○金融に関する一般的な知識（財務分析、マーケット知識、法務、税務、会計） ○コミュニケーション力、関係者調整力 【希望要件】 ○PCスキル ○資料作成能力・プレゼンテーション能力 ○英語力(TOEIC600点以上)

    事業内容

    -

    • エージェント求人

    コーポレートファイナンス/M&Aアドバイザリー（ポテンシャル採用）大手証券会社

    600~900万

    企業名企業名非公開

    勤務地東京都千代田区

    • アドバイザリー
    • 株式
    • 引受
    • M&Aアドバイザリー
    • 会計
    • 財務

    仕事内容

    株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務。

    求める能力・経験

    1)日本語力および英語力（ネイティブに準ずる語学力を有する方） 2)財務会計に関する素養（公認会計士・税理士・USCPA保有者・財務会計業務に従事） 3)高度な論理的思考能力・数的処理能力を有すると推測される方 ・大手商社、外資系投資銀行のフロント部門、外資戦略系コンサルティングファーム等、就活時に投資銀行業界と人材層が被る企業に勤める方が望ましい。

    事業内容

    -

    • エージェント求人

    エクイティ・キャピタル・マーケット部　大手金融グループ大手証券

    600~900万

    企業名企業名非公開

    勤務地東京都千代田区

    • 政治/政策
    • 資金調達
    • 提案
    • 株式
    • スタッフ
    • ファイナンス

    仕事内容

    事業法人・金融法人・政府系機関へのエクイティ性商品による資金調達、株式流動化等の資本・株主政策に関する提案でのジュニアスタッフ業務

    求める能力・経験

    ・MBAホルダーないし、金融あるいはコーポレートファイナンス関連業務経験者 ・英語力があれば、なおよし

    事業内容

    -

    • エージェント求人

    ［コーポレート・ファイナンス］カバレッジ(ジュニアバンカー)

    700~900万

    企業名企業名非公開

    勤務地東京都千代田区

    • エグゼキューション
    • IPO
    • エクイティファイナンス
    • ファイナンス
    • 企業価値向上
    • M&A支援
    • M&A関連業務
    • 資料作成
    • 財務
    • 税務
    • 会計
    • 分析
    • 企業支援
    • 企業売却

    仕事内容

    上場企業や大型IPOを目指す未上場企業を主な顧客として、ファイナンス、IPO、M&A等の投資銀行業務を提供しています。 ・具体的には、顧客の企業価値向上に向け、各プロダクト部署と協働しつつ、セクター横断的にオリジネーション業務及びエグゼキューション業務を担います。 ・エクイティ・ファイナンス、デット・ファイナンス、サステナブル・ファイナンス、IPO、M&A等の全てのプロダクトを最大限に活用し、テーマ性のある案件にタイムリーにタッチすることで短期間で数多くの案件を経験し、実績を積み上げることが可能です。

    求める能力・経験

    【必須スキル・経験】 ・モチベーションを高く保ち、業務に主体的に取り組むことに意欲的 ・目的に沿う的確な分析力と論理的な思考力を有する ・ビジネス経験、及びコミュニケーション能力 ・財務・会計・法務・税務等の専門知識を有する又は習得に意欲的 ・基本的なPCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) ・証券外務員資格一種(入社後の取得可) 【歓迎スキル・経験】 ・チームワークを必要とする業務経験 ・投資銀行、コンサルティングファーム、PEファンド、VC、事業会社のコーポレート部門等での実務経験 ・語学力(ビジネスレベルの英語力)

    事業内容

    -

    • エージェント求人

    ファイナンス担当（Finance Associate）（13298）

    500~800万

    企業名企業名非公開

    勤務地東京都港区

    • マネジメント
    • 財務
    • デューデリジェンス
    • プロジェクトファイナンス
    • ファイナンス
    • 開発
    • シミュレーション
    • 分析
    • ドキュメンテーション
    • ストラクチャードファイナンス
    • 会計

    仕事内容

    プロジェクトファイナンス組成業務のサポートが主にお任せしたい業務となります。 ●プロジェクト・ファイナンス組成業務のサポート 　・ デューデリジェンス、外部コンサルタント対応、ドキュメンテーション・サポート、銀行対応など 　・プロジェクト建設期間中の資金フロー管理 ● 風力発電プロジェクトの財務モデル作成業務 　・ シミュレーション、感度分析等の実施 　・ モデルの修正・改善 ●グループ内資金管理のサポート 　・ 予実管理（主に資金計画、実績等の集計・報告業務） 　・ グループ間のキャッシュ・マネジメント ●その他開発案件のサポートなど

    求める能力・経験

    必須： ・ 金融機関のストラクチャードファイナンス関連部署での業務経験 ・ ファイナンス契約に関する基本知識 ・基本的な会計知識 ・ 英語による読解・コミュニケーション能力 ・ マイクロソフト・エクセル（中～上級） ・ 論理的かつ主体的に課題に取り組む意欲と能力 歓迎： ・プロジェクト・ファイナンス組成業務経験 ・風力発電事業への知見 ・ 簿記 2 級以上 ・ TOEIC 800 点以上

    事業内容

    -

    • エージェント求人

    ベンチャーの資金調達コンサルティングおよび審査業務

    500~800万

    企業名株式会社FUNDINNO

    勤務地東京都品川区

    仕事内容

    【業務内容】 主に、当社の株式投資型クラウドファンディングプラットフォームで資金調達するベンチャー企業の調達までの案件リレーション、デューデリジェンス、コンサルティングをご担当いただきます。 ベンチャー経営者と密にコミュニケーションをとり、経営方針を理解し、その会社の魅力を投資家へアピールしていく仕事です。 【業務詳細】 - ベンチャー企業に対する審査および資金調達コンサルティング業務 - 募集を行うまでの案件管理と必要情報の収集～案件開示までの各種リレーション - 調達期間中に行う投資家PR案の企画

    求める能力・経験

    以下のすべてを満たす方が対象となります。 ・財務諸表が読める方 ・ベンチャー企業で働くことやベンチャー支援に対して意欲がある方 ・成長企業の成長予測、成長支援に興味関心を持てる方

    事業内容

    第一種金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第2957号

    • エージェント求人

    不動産ファイナンス担当/大手総合金融サービス企業（13252）

    500~800万

    企業名企業名非公開

    勤務地東京都港区

    • ローン/融資
    • バリューアップ/モニタリング
    • ストラクチャードファイナンス
    • 提案
    • モニタリング
    • ファイナンス
    • 営業
    • 不動産証券化

    仕事内容

    大手総合金融サービス企業のプロジェクトファイナンス部にて以下業務に従事頂きます。 １）コーポ―トファイナンス ・不動産業者、デベロッパー、ビルオーナー、ホテル事業者等向けコーポレートローン業務 ・顧客向け各種ソリューション業務 ・コーポレートローンとストラクチャードファイナンスの融合提案 ２）ストラクチャードファイナンス ・AM会社、不動産ファンド向け不動産ノンリコースローン業務～シニア/メザニンローン、優先出資等 ・PEファンド向けM&Aファイナンス業務～シニア/メザニンローン、優先出資等 ・ファイナンスアレンジ業務 ・他金融機関のシンジケーション、保有債権のディストリビューション業務

    求める能力・経験

    ・金融機関等（メガバンク、信託銀行、地方銀行、信用金庫、生損保、ファンド等）で法人向け営業経験がおありの方 ・不動産ファイナンスやストラクチャードファイナンス関連業務のご経験があれば尚可 ・宅地建物取引士、不動産証券化マスター等の資格があれば尚可

    事業内容

    -

    • エージェント求人

    シンジケートローンの　組成フロントサポート業務・EUCシステム管理業務　大手銀行

    400~700万

    企業名企業名非公開

    勤務地東京都千代田区

    • 分析
    • ローン/融資
    • 提案
    • ファイナンス
    • シンジケートローン
    • ドキュメンテーション
    • 契約書作成
    • 融資
    • PC/Web

    仕事内容

    ①組成フロントサポート業務 以下の組成フロント業務における(1)フロント担当者のサポート業務(2)簡易業務の単独遂行 ○借入人（大企業・公共法人・海外企業）向けシンジケーションを活用したコーポレートファイナンスの提案 ○借入人ニーズを実現する案件ストラクチャリング・スキームアップ ○シンジケートローンのドキュメンテーション（タームシート・契約書作成） ○アレンジャー団・シンジケーション団の組成（他金融機関との調整） ②EUCシステム管理業務 ○シンジケートローンのＥＵＣシステムの管理・運営業務 ○シンジケートローンフロント部署の計数管理、各種情報分析 ○各種データ管理業務に伴う業務効率化

    求める能力・経験

    【必要要件】 ①組成フロントサポート業務 ○金融機関（銀行）において、預金・為替・外為・融資等の知識/経験 ○PC基礎スキル（Word、Excel、Powerpoint等） ○コミュニケーション力、関係者調整力 ○英語力（海外企業向けシンジケートローン業務では必須、国内業務では任意） ②EUCシステム管理業務 ○システム関連知識 ○業務を理解しシステム要件を構築できる能力 ○行内関係者やベンダー等との調整能力

    事業内容

    -

    • エージェント求人

    【未経験】M&Aアドバイザー

    400~600万

    企業名企業名非公開

    勤務地東京都千代田区

    • 財務
    • アドバイザリー
    • M&Aアドバイザリー
    • 株式
    • PMO
    • 海外M&A
    • 資金調達
    • 戦略立案
    • 会計
    • 事業承継

    仕事内容

    M＆Aアドバイザリー（国内・海外） ・M&A戦略立案、M＆A案件のオリジネーション ・M＆Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援 ・M＆A条件検討／交渉支援 ・資本戦略／資金調達検討支援 ・株式価値算定／財務モデリング作成／新株予約権の評価・設計 トランザクション支援（国内・海外） ・財務DD ・取得価額配分／無形資産価値評価 PMI（統合マネジメント） ・統合計画の策定／シナジー効果測定 ・統合事務局（PMO）支援

    求める能力・経験

    ・M&Aアドバイザリーの業務に挑戦したいという強い意欲を持つ方 且つ、下記いずれかの経験にあてはまる方 ・FAS、M&Aブティック、投資ファンドでのご経験 ・コンサルティングファーム出身者 ・事業承継経験者 ※他部門へのクロスアサイン（会計・IT・人事の案件）前提の採用となりますので、ご理解の上、ご応募をお願いいたします。

    事業内容

    -

    • エージェント求人

    【株式会社M&A総合研究所】戦略的IR

    500万~

    企業名株式会社M&A総合研究所

    勤務地東京都千代田区

    仕事内容

    社長、CFO直下にて ・国内、海外機関投資家、個人投資家とのコミュニケーション（英語含む） ・決算説明資料作成、IR資料作成（英文開示作成含む） ・新規投資家開拓 ・エクイティストーリー、コーポレートストーリーの作成 ・ファイナンスやM&A等のコーポレートアクションにおけるサポート これらの業務を通じて、「企業価値を増大させる」ことがミッションとなります。 現在社長とCFO（会計士）の2名でエクイティストーリーや今後の戦略を考えています。 今後のIR戦略（エクイティストーリーの考案、ファイナンスなどのコーポレートアクションの検討）についての調査や実行も担っていただきます。

    求める能力・経験

    【必須条件】 ・ビジネス英語を使える方（海外機関投資家へ説明） 【歓迎条件 】 ・投資銀行や証券会社での就業経験（リテールでもOK） ・証券会社等で株式市場に関連する業務を行っていた経験 ・コミュニケーション能力の高い方 ・日本を牽引する会社にしたいという強いマインドをお持ちの方 【募集背景】 時価総額数兆円の会社を作るうえでIR部門の強化が必要であるため ①IR業務を理解し、企業価値を高めるための活動を自ら実行できる人材を必要と している。 ②投資家がどのように上場企業を見ているのか、IRが株価にどう反映されるのか を知っている人材を必要としている。

    事業内容

    -

    • エージェント求人

    【株式会社M&A総合研究所】戦略的IR

    500万~

    企業名株式会社M&A総合研究所

    勤務地東京都千代田区

    仕事内容

    社長、CFO直下にて ・国内、海外機関投資家、個人投資家とのコミュニケーション（英語含む） ・決算説明資料作成、IR資料作成（英文開示作成含む） ・新規投資家開拓 ・エクイティストーリー、コーポレートストーリーの作成 ・ファイナンスやM&A等のコーポレートアクションにおけるサポート これらの業務を通じて、「企業価値を増大させる」ことがミッションとなります。 現在社長とCFO（会計士）の2名でエクイティストーリーや今後の戦略を考えています。 今後のIR戦略（エクイティストーリーの考案、ファイナンスなどのコーポレートアクションの検討）についての調査や実行も担っていただきます。

    求める能力・経験

    【必須条件】 ・ビジネス英語を使える方（海外機関投資家へ説明） 【歓迎条件 】 ・投資銀行や証券会社での就業経験（リテールでもOK） ・証券会社等で株式市場に関連する業務を行っていた経験 ・コミュニケーション能力の高い方 ・日本を牽引する会社にしたいという強いマインドをお持ちの方 【募集背景】 時価総額数兆円の会社を作るうえでIR部門の強化が必要であるため ①IR業務を理解し、企業価値を高めるための活動を自ら実行できる人材を必要と している。 ②投資家がどのように上場企業を見ているのか、IRが株価にどう反映されるのか を知っている人材を必要としている。

    事業内容

    -

    • エージェント求人

    【株式会社M&A総合研究所】戦略的IR

    500万~

    企業名株式会社M&A総合研究所

    勤務地東京都千代田区

    仕事内容

    社長、CFO直下にて ・国内、海外機関投資家、個人投資家とのコミュニケーション（英語含む） ・決算説明資料作成、IR資料作成（英文開示作成含む） ・新規投資家開拓 ・エクイティストーリー、コーポレートストーリーの作成 ・ファイナンスやM&A等のコーポレートアクションにおけるサポート これらの業務を通じて、「企業価値を増大させる」ことがミッションとなります。 現在社長とCFO（会計士）の2名でエクイティストーリーや今後の戦略を考えています。 今後のIR戦略（エクイティストーリーの考案、ファイナンスなどのコーポレートアクションの検討）についての調査や実行も担っていただきます。

    求める能力・経験

    【必須条件】 ・ビジネス英語を使える方（海外機関投資家へ説明） 【歓迎条件 】 ・投資銀行や証券会社での就業経験（リテールでもOK） ・証券会社等で株式市場に関連する業務を行っていた経験 ・コミュニケーション能力の高い方 ・日本を牽引する会社にしたいという強いマインドをお持ちの方 【募集背景】 時価総額数兆円の会社を作るうえでIR部門の強化が必要であるため ①IR業務を理解し、企業価値を高めるための活動を自ら実行できる人材を必要と している。 ②投資家がどのように上場企業を見ているのか、IRが株価にどう反映されるのか を知っている人材を必要としている。

    事業内容

    -

    • エージェント求人

    【SBI証券】投資銀行部門_第二新卒

    300万~

    企業名株式会社SBI証券

    勤務地東京都港区

    仕事内容

    配属ポジションはご本人のご希望、ご経験、社内の状況により決定となりますが、 投資銀行部門（上場企業担当、未上場企業担当、ベンチャーグロース推進部、M&Aアドバイザリー部、投資銀行調査室、キャピタルマーケット部、公開引受部、ストラクチャードファイナンス部、不動産投資銀行部、投資銀行戦略部）での配属となります。

    求める能力・経験

    【必須】 ・基本的なPCスキル ・コミュニケーション能力の高い方 ・積極的に学ぶ意識の高い方 【歓迎】 ・財務分析 ・銀行、証券、コンサル、FAS（会計事務所等）、弁護士事務所のご経験 ・証券外務員一種保有者 　（未保有の方も歓迎。入社後に取得していただきます。） ・証券アナリスト資格保有者

    事業内容

    -

    • エージェント求人

    【SBI証券】投資銀行部　カバレッジバンカー（アソシエイト～ディレクター）候補

    400万~

    企業名株式会社SBI証券

    勤務地東京都港区

    仕事内容

    ・ミドルキャップ、グロースの上場企業に対するカバレッジバンカー。 ・M&A、エクイティファイナンスのオリジネーションを中心にあらゆる顧客ニーズへのソリューション提供（ラージキャップ企業も一部あり）。 ・オリジネーションだけでなくエグゼキューションにも積極的に関与が可能で、投資銀行業務のあらゆる経験が積める。

    求める能力・経験

    【必須】 ・社会人としてのコニュニケーション能力 ・投資銀行に関する知識 ※投資銀行業務経験者を必須と致します。 【歓迎】 ・語学力

    事業内容

    -