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M&A・1200万円以上の求人一覧
全754件
エージェント求人 大手小売業・M&Aなどファイナンスリードのご期待値のあるCFO候補ポジション
1500~3000万
- M&A対応
- ファイナンス
- 財務
- 財務戦略立案
- 財務マネジメント
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仕事内容
順調な業績の中での資金運用面、具体的にはM&Aや投資などファイナンス面で経営リードしていただきます。
求める能力・経験
・M&Aのご経験 ・攻めの財務、ファイナンス観点での経営リード経験
事業内容
-
エージェント求人 PE投資担当者（S社）
800~1500万
- バリューアップ/モニタリング
- 投資実行
- LBO
- M&Aアドバイザリー
- 事業承継
- プロジェクトファイナンス
- ストラクチャードファイナンス
- アドバイザリー
- ファイナンス
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仕事内容
PE投資に関する一連の業務（ソーシング、投資実行、投資先のモニタリング / 成長支援、投資回収） 具体的には、企業分析、投資検討、提案資料作成、LBOモデリング / 投資リターン分析、投資委員会資料の作成、成長戦略の検討、 M&Aエグセキューションなど投資プロセス、及び投資後のガバナンス確立、 KPI設計を含むモニタリング体制の構築、成長戦略の実行支援など
求める能力・経験
■必須要件 ※下記のうちいずれかのご経験 ○FA、M＆Aアドバイザリー業務のご経験 ○ＬＢＯ含むストラクチャードファイナンス、プロジェクトファイナンスの組成業務経験者 ■歓迎要件 ○PEファンドにおける投資業務経験者
事業内容
-
エージェント求人 格付アドバイザリー（投資銀行）
800~1750万
- 債券
- 資金調達
- 財務
- 分析
- 格付分析
- M&A関連業務
- M&Aアドバイザリー
- 財務予測分析
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仕事内容
産業調査部（投資銀行部の調査部門）での格付担当として、担当企業の財務分析・財務諸表の将来分析を行い、M＆A・債券発行時のアドバイスを行っていただきます。 ・上場企業（大手企業）の財務分析、財務諸表の将来予測 ・格付水準、資金調達力の分析 ・同業他社との信用力比較 ・経営者、財務責任者向け、財務目標、KPIに関するアドバイス など
求める能力・経験
・財務分析スキルがあること（証券アナリストレベル） ・プレゼンスキル ・英語力
事業内容
-
エージェント求人 新規事業責任者（役員候補）
1000~1750万
- IPO
- M&A支援
- 新規事業
- 新規事業創造推進
- 新規事業立案
- 事業責任者
- M&Aコンサルティング
- M&Aアドバイザリー
- M&A関連業務
- 国内M&A対応
- グローバルM&A
- M&A対応
- 執行役員
- マネジメント
- 海外M&A
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仕事内容
同社は国家資格業界に特化した転職マッチングプラットフォームを展開しているスタートアップです。 サービスローンチから8ヶ月でARR1億円達成し今後数年内のIPO後に中国・インド・インドネシア、韓国へ展開の事業展開を目指しています。 想定以上の売上・社員数の増加・本格化するIPO準備を背景に次の事業構築を計画しています。 組織資産を軸に経営層と共に事業成長へ取組んでいただきます。 当初の事業領域は、士業組織とのつながりをベースにできる【M&A支援】を検討しています。 サービスの立ち上げをメインに担当いただき、採用や組織作り、仕組み化を一緒に行っていただける役員候補の募集です。
求める能力・経験
■必須 M&A事業でのマネジメント経験
事業内容
-
エージェント求人 国内中堅銀行 投資銀行業務
500~1250万
- 事業再生コンサルティング
- LBO
- アセットファイナンス
- ストラクチャードファイナンス
- ストラクチャードファイナンス商...
- ファイナンス
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仕事内容
・事業再生ファイナンス業務の担当RM、アセットファイナンス業務の担当RM、及びLBOファイナンス業務の担当RM ・案件ソーシング・アレンジ、対外折衝、対象企業の事業性分析、CF-Projection 作成、リスク分析、ストラクチャーの検討と検証、稟議書等の行内クレジットプロセスに必要な書類等の作成、ドキュメンテーション及び融資実行手続き、並びに実行後のモニタリング（含む自己査定）
求める能力・経験
【経歴】 （AVP）社会人経験5年以上、コーポレートファイナンス業務全般の経験 （VP）社会人経験10年以上、ストラクチャードファイナンス業務全般の経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 不問 【スキル】 コーポレートファイナンス、ストラクチャードファイナンス案件ソーシング・アレンジ力、事業分析に関する知識・経験／論理的な文章の作成能力、一般的なPCスキル（Word・Excel・Powerpoint） 【その他】 ・新しい取り組みに対しても前向きで、意欲的・情熱的な方 ・対内外折衝力・コミュニケーション能力があり、明るく快活な方
事業内容
-
エージェント求人 【事業開発コンサル/現年収保証】大手金融グループ提携/オープンイノベーション事業/働きやすさ◎
400~2000万
- M&Aアドバイザリー
- CVC
- 法人営業
- 営業
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仕事内容
こちらの企業様では以下のポジションを用意しております。 ◎CVCキャピタリスト ＜職務内容＞ ■クライアント企業へのハンズオンでのコンサルティング（経営戦略立案/スタートアップとの共創案の構想/クライアントの投資領域に該当するスタートアップのリサーチ/出資・資本業務提携支援） ※戦略コンサルタント×ベンチャーキャピタリストのハイブリッドのような仕事です。
求める能力・経験
■大卒以上 ■法人営業経験 1 年以上
事業内容
「日本のアップデート」をビジョンに、世界と伍する『イノベーション・エコシステム』創出の 実現に向けて、大企業・スタートアップを支援している企業です
エージェント求人 【M&Aアドバイザー】#東証PRM上場#WLB◎#40以上のサービスを展開
400~1500万
- M&A支援
- M&Aアドバイザリー
- M&A対応
- 国内M&A対応
- M&A案件担当
- 営業
- 法人営業
企業名非公開東京都港区もっと見る
仕事内容
・M＆Aに関するご相談の受付、売却案件の発掘、簡易企業評価 ・買収候補先の探索と提案、トップ面談等の調整 ・基本合意締結～クロージングまで ・上記に付随する各種業務（条件交渉、デューデリジェンス、契約書類の作成等）への助言 ※本求人は、M&A仲介の未経験者を想定しており、入社7～8ヶ月程度の期間において買手及び売手の対応からマッチングまでを担当し、業務フローや専門知識を習得し、実務経験を積んでいただく方針です
求める能力・経験
【経験業界不問、未経験者歓迎】 ・有形無形問わず仲介営業や法人営業経験がある方 ・課題解決業務を通じて社会に貢献したい方 ・営業力に自信のある方
事業内容
-
エージェント求人 M&Aアドバイザリー
600~3000万
- M&Aアドバイザリー
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仕事内容
M&Aアドバイザリー業務 (国内M&A案件、クロスボーダーM&A案件のエグゼキューション及びオリ ジネーション)
求める能力・経験
(1) Analyst/Associate ■銀行、投資銀行、その他金融機関、会計事務所、法律事務所、M&Aブティック、事業会社等でM&Aに関 する実務経験が2年以上 (2) Vice President/Director ■銀行、投資銀行、その他金融機関、会計事務所、法律事務所、M&Aブティック、事業会社等でM&Aに関 する実務経験が5年以上
事業内容
-
エージェント求人 PE投資担当者（L社）
1500~3000万
- 審査/回収
- 資料作成
- ソーシング
- 提案
- 分析
- バリューアップ/モニタリング
- LBO
- モニタリング
- 投資実行
- 財務
- アドバイザリー
- 会計
- M&A関連業務
- M&Aアドバイザリー
- M&Aコンサルティング
- 国内M&A対応
- 海外M&A
- グローバルM&A
- M&A対応
- M&A案件担当
- M&A支援
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仕事内容
■PE投資に関する一連の業務（ソーシング、投資実行、投資先のモニタリング / 成長支援、投資回収） 具体的には、企業分析、投資検討、提案資料作成、LBOモデリング / 投資リターン分析、投資委員会資料の作成、成長戦略の検討、 M&Aエグセキューションなど投資プロセス、及び投資後のガバナンス確立、 KPI設計を含むモニタリング体制の構築、成長戦略の実行支援など
求める能力・経験
■必須要件 ※下記の内いずれかで、M＆Aに関するビジネス経験がある方 ○投資銀行 ○M&Aブティック ○FAS・財務アドバイザリー ○コンサルティング ○商社 ○事業会社 ■歓迎要件 ○公認会計士、弁護士、MBA等の有資格者
事業内容
-
エージェント求人 M&Aアドバイザリー業務
700~2000万
- マネジメント
- アドバイザリー
- プロジェクトマネジメント
- M&Aアドバイザリー
- 経営/戦略コンサルティング
- コンサルティング業務
- 財務
- 会計
- 監査
- 分析コンサルティング
- 分析
- M&A関連業務
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仕事内容
M&Aアドバイザリー業務（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行） ■具体的には・・・ ○M&A戦略策定支援 ○M&A候補先企業の発掘 ○M&A実行ストラクチャーの策定支援 ○M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント ○M&A候補先企業との交渉支援 ○デューディリジェンスの実行支援 ○企業価値評価 ○M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施） ○クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
求める能力・経験
■必須要件（下記のうちいずれか） ○投資銀行、金融機関、M&Aブティック、PEファンド、コンサルティングファーム、その他プロフェッショナルファームで、M&A業務の経験をお持ちの方 ○事業会社や金融機関の財務部門、経営企画部門でM&A関連業務に携わっていた方 ○監査法人、税理士法人などで財務分析、コンサルティング業務に携わっていた方 ○法人向けカバレッジ業務の経験をお持ちの方で、特定のインダストリーにおける知見やリレーションを有する方 ○戦略コンサルティングファーム経験者 ■歓迎要件 ○会計士、税理士、弁護士等の有資格者
事業内容
-
エージェント求人 Ｍ＆Ａアドバイザリー（コーポレート案件担当） 大手金融グループ大手銀行
700~1500万
- アドバイザリー
- 案件担当
- M&Aアドバイザリー
- 税務
- 会計
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仕事内容
Ｍ＆Ａアドバイザリー業務 （会社・事業の買収・売却・組織再編に係るアドバイザリー案件の執行業務） ■部署の特徴 ミドル・マーケットのＭ＆Ａアドバイザリー（FA）業務をオリジネーションからエクセキューションまで一貫して同一担当者が対応。エクセキューションにおいては、一案件を案件ヘッドと案件担当者の2～4名で担当し、Ｍ＆Ａ案件プロセス全般に関わるFA業務に取り組んでいる部署です。 ■募集するポジション コーポレート案件（国内案件およびクロスボーダー案件）を中心に取り組む案件ヘッドおよび案件担当者を募集します。
求める能力・経験
【必要要件】 ・金融機関、コンサルティング会社等での、上場企業をクライアントとしたＭ＆Ａアドバイザ リーの実務経験（執行部隊における、国内案件およびクロスボーダー案件のFA業務経験） 【希望要件】 ・Ｍ＆Ａアドバイザリー業務に関するスキル（企業価値評価モデリング、法律・会計・税務の 知識）に加え、Ｍ＆Ａ案件の案件ヘッドあるいはその下で中心的な立場で案件執行した経験 ・公認会計士資格保有者 ・海外との文書・口頭での交渉に対応できる語学力（英語）
事業内容
メガバンクの一行。国内で圧倒的な顧客基盤を有する特長を再び 強みに磨き上げるべく、お客さまとの接点の質の向上に取り組み 部門ごとのビジネス特性を踏まえて各施策を遂行、通底する大切 な考え方は「お客さま本位であること」を掲げています。
エージェント求人 LBOメザニンファイナンス 大手金融グループ大手銀行
500~1250万
- 審査/回収
- 分析
- 資料作成
- バリューアップ/モニタリング
- マーケティング
- レポーティング
- 条件交渉
- 提案
- LBO
- モニタリング
- ドキュメンテーション
- ファイナンス
- メザニンファイナンス
- 審査対応
- ストラクチャードファイナンス
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仕事内容
【LBOメザニンファイナンスの業務推進】 LBOメザニンファイナンスを専門で扱うセクションとして、案件オリジネーションから回収までの業務を一気通貫で担います。具体的業務は下記の通りです。 ・マーケティング・オリジネーション（M&Aファイナンス部署、営業部署と連携） ・案件分析（DD）・行内審査対応（事業性評価、スポンサー評価、バリュエーション、CFモデル分析、審議資料作成 等） ・ファイナンス・アレンジメント（ファイナンス提案、条件交渉、ドキュメンテーション、シンジケーション等／原則MLAステータス） ・案件モニタリング（コベナンツチェック、アメンド・ウェーバー対応、行内レポーティング等）
求める能力・経験
【必要要件】 ・金融機関等でLBOファイナンス、ストラクチャードファイナンス等のプロダクツ業務に取組んだ経験 ・PEファンド/メザニンファンド等での投資経験 【希望要件】 英語でのコミュニケーションスキル（TOEIC800点） ※ドキュメンテーションが中心
事業内容
メガバンクの一行。国内で圧倒的な顧客基盤を有する特長を再び 強みに磨き上げるべく、お客さまとの接点の質の向上に取り組み 部門ごとのビジネス特性を踏まえて各施策を遂行、通底する大切 な考え方は「お客さま本位であること」を掲げています。
エージェント求人 国内大手独立系コンサル／経営執行支援
600~2000万
- バリューアップ/モニタリング
- 経営モニタリング
- 経営/戦略コンサルティング
- 投資先バリューアップ
企業名非公開東京都港区, 大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
経営者とともに経営アジェンダを策定し、ハンズオンでチームを組成しバリューアップの実現を支援いたします。 ・経営体制の構築・補佐 ・経営層との壁打ち ・経営者派遣含む経営チームによる多層的ハンズオン支援 ・ハンズオンを基軸とした国内外のPMI支援 ・クロスボーダーの経営執行、事業開発推進 ・バリューアップとターンアラウンド ・経営体制の構築・補佐 ・経営モニタリング
求める能力・経験
① シニア・ディレクター、ディレクター ・事業会社やコンサルティング業界における戦略実行や変革 ・修羅場経験を通じた学び ・管理職経験 ・企画提案、営業 ・コーポレートファイナンス ・総合商社でのご経験 ② アソシエイト・ディレクター、アソシエイト ・事業会社やコンサルティング業界、監査法人における戦略実行や変革 ・修羅場経験を通じた学び ・コーポレートファイナンス ・総合商社でのご経験 【共通】 ・PPT,Excelスキル ・プレゼンテーションスキル ・経営課題における仮説発見能力 ・物事をシンプル化して伝える能力 ・戦略実行や変革をやり抜く信念の強さ、突破力、胆力
事業内容
-
エージェント求人 国内大手独立系／M＆Aアドバイザー（M＆A仲介ではございません）
600~1500万
- マネジメント
- 提案
- プロジェクトマネジメント
- ドキュメンテーション
- 財務
- 市場分析
- 顧客対応
- 分析
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仕事内容
Ｍ＆Ａ取引における案件の「オリジネーション」と「エクセキューション」業務 クライアントへのＭ＆Ａ戦略の立案と実施の提案 取引時における「ネゴシエーション」「バリュエーション」「ドキュメンテーション」を中心としたプロジェクトマネジメント業務
求める能力・経験
財務三表作成の見方など財務分析能力 ファイナンシャルモデリング 市場分析、調査 証券分析 契約書読解 対外顧客対応
事業内容
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エージェント求人 プロジェクトファイナンス・不動産ファイナンス・買収ファイナンス案件審査 大手銀行
500~1500万
- 航空機
- MBO
- プロジェクトファイナンス
- LBO
- 債権流動化
- 審査/回収
- 不動産投信/REIT
- ファイナンス
- 営業
- 融資
- 法人営業
- ローン/融資
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仕事内容
以下のプロダクツ案件の審査。尚、①③④については国内案件のみならず、アジア・パシフィック地域の海外案件も有り。 ① プロジェクトファイナンス（資源エネルギー、電力、インフラ等） ② 不動産ファイナンス（ノンリコースローン、J-REIT等） ③ 買収ファイナンス（LBO、MBO等）（付随分野： ④ 金銭債権流動化 ⑤ 航空機ファイナンス ⑥ プロダクトメザニン ⑦ その他の新領域） 部署の特徴 プロダクツ業務経験が豊富なメンバーも多く、知識・ノウハウ等の伝搬の体制も万全です。初心者の方でも、実際のプロダクツ案件審査を通じて、各種プロダクツについての専門知識・ノウハウ取得が可能です。
求める能力・経験
① 金融機関での法人営業経験or融資審査経験（上場企業を担当した経験が望ましい） ② コーポレートファイナンスに関する一般的な知識 【希望要件】 ・自動車・TMT・素材(化学・金蔵・エネルギー)・インフラなど主要産業のセクター知見（あれば望ましい） ・語学力（特にプロファイ分野を希望する場合）
事業内容
メガバンクの一行。国内で圧倒的な顧客基盤を有する特長を再び強みに磨き上げるべく、お客さまとの接点の 質の向上に取り組み、部門ごとのビジネス特性を踏まえて各施策を遂行、通底する大切な考え方は「お客さま 本位であること」を掲げています。
エージェント求人 M&Aファイナンス／LBOファイナンス組成業務 大手金融グループ大手銀行
800~1500万
- 営業
- リーダー
- バリューアップ/モニタリング
- モニタリング
- 条件交渉
- LBO
- ドキュメンテーション
- MBO
- 与信管理
- 財務
- 分析
- ファイナンス
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仕事内容
・LBO/MBOに関するファイナンスのアレンジ業務 ・M&Aに伴うコーポレートでのファイナンスのアレンジ業務 ・LBOファイナンス先のモニタリング管理業務（与信管理）、ビジネスサポート ■M&Aファイナンス営業部の強み 当部は本邦LBO/MBOファイナンスマーケットのリーダーとして、多数のLBO/MBO案件におけるファイナンスをアレンジし、また、コーポレートでの買収ファイナンスのアレンジを行っており、豊富なディールフローと密度の濃い高難度案件を扱う機会が得られます
求める能力・経験
【必要要件】 ・下記いずれかの業務に関連するスキルや関心を有すること ① キャッシュフローファイナンス組成業務 （コベナンツ等を含む条件交渉、ドキュメンテーション、フィナンシャルモデル作成等） ② ストラクチャリングを伴うコーポレートファイナンス組成業務 ③ クレジット分析・与信管理 ④ M&Aに関連する業務経験 ⑤ 事業会社の財務部門での業務経験 ・英語（TOEIC700点以上） 【希望要件】 ① LBO/MBO/M&A関連を含むファイナンスアレンジ業務 ② 大企業の特殊なファイナンスニーズに、テーラーメードのスキーム組成で対応した業務
事業内容
メガバンクの一行。国内で圧倒的な顧客基盤を有する特長を再び強みに磨き上げるべく、お客さまとの接点の 質の向上に取り組み、部門ごとのビジネス特性を踏まえて各施策を遂行、通底する大切な考え方は「お客さま 本位であること」を掲げています。
エージェント求人 Ｍ＆Ａアドバイザリー 大手金融グループ大手銀行
800~1500万
- アドバイザリー
- 担当者
- 営業
- 案件担当
- 事業承継
- M&Aアドバイザリー
- 税務
- 会計
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仕事内容
Ｍ＆Ａアドバイザリー業務 （会社・事業の買収・売却・組織再編に係るアドバイザリー案件の執行業務） ■部署の特徴 ミドル・マーケットのＭ＆Ａアドバイザリー業務をオリジネーションからエクセキューションまで一貫して同一担当者が対応。エクセキューションにおいては、一案件を案件ヘッドと案件担当者の2～4名で担当し、Ｍ＆Ａ案件プロセス全般に関わるFA業務の経験が積める部署です。 ■募集するポジション 事業承継とコーポレート、いずれの案件にも取り組むことができる案件担当者を募集します。個々の業務経験に応じて、国内営業部店と連携してのオリジネーション支援も担当していただきます。
求める能力・経験
【必要要件】 〇金融機関、コンサルティング会社、事業会社等でのＭ＆Ａに係る業務の実務経験 【希望要件】 〇Ｍ＆Ａアドバイザリー業務に関するスキル （企業価値評価モデリング、法律・会計・税務の知識）に加え、 Ｍ＆Ａ案件の案件ヘッドあるいはその下で中心的な立場で取り組んだ業務経験 〇公認会計士資格保有者 〇海外との文書・口頭での交渉に対応できる語学力（英語）
事業内容
メガバンクの一行。国内で圧倒的な顧客基盤を有する特長を再び強みに磨き上げるべく、お客さまとの接点の 質の向上に取り組み、部門ごとのビジネス特性を踏まえて各施策を遂行、通底する大切な考え方は「お客さま 本位であること」を掲げています。
エージェント求人 政府系銀行＆大手商社＆メガバンクとの共同投資ファンド 投資担当
800~1750万
- 企業価値向上
- 投資先バリューアップ
- 投資実行
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仕事内容
ファンド投資先の経営支援を行っていただきます。 ＜具体的な業務＞ ・初期的投資検討先の業界動向把握と初期的成長シナリオ仮説の作成 ・提案書への落し込み、実際の提案業務 ・投資検討先の改善シナリオの深堀と数値化 ・投資先での業績向上および企業価値向上施策の実践 ・および投資担当者として投資に関する一連の業務
求める能力・経験
・下記①又は②のご経験、及び③のスキル ①事業会社における事業企画業務の経験 ②コンサルティング会社におけるクライアント先常駐（半年以上）での改善プロジェクトの経験 ③エクセルでの財務分析スキルとパワーポイントでの提案書作成スキル
事業内容
-
エージェント求人 コーポレート・ファイナンス本部【経験者採用】大手金融グループ大手証券
1000~2000万
- アドバイザリー
- 株式
- M&Aアドバイザリー
- 引受
- ディレクター
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仕事内容
株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務。セクターは問いません。複数名採用。外資系投資銀行出身のVP・アソシエイトレベル歓迎 下記のセクターの採用ニーズ強い（2022/5時点） ・TMT（特にTechnology） ・Consumer、Retail、Healthcare ・Financial Sponsor（他のセクターからの転換可） ・ミッドキャップ（複数名）
求める能力・経験
主に大手外資系投資銀行、大手外資系M&Aブティックファームにおけるアソシエイトレベルからディレクターレベル。FA3年目も検討可。 ミッドキャップについては、英語力が無くても可。大手証券会社出身者を想定（準大手以下は想定外）。
事業内容
独立系の証券会社とメガバンクが組む、独自のビジネスモデルの構築に取り組んできました。現在ではグループ各社との連携を積極的に活用し、お客さまの幅広いニーズに付加価値の高いソリューションを提供しています。
エージェント求人 エンゲージメント・アドバイザリー部 大手金融グループ大手証券
800~1500万
- アドバイザリー
- 株主総会対応
- M&Aアドバイザリー
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仕事内容
アクティビスト対応関連のアドバイザリー業務のみならず、敵対的買収防衛支援、株主総会対応支援等
求める能力・経験
（ジュニア）SRアドバイザリー会社、投資銀行、その他金融機関等における関連業務経験者又は本業務に強い関心を有している方 （シニア）SRアドバイザリー会社、投資銀行、その他金融機関等における関連業務経験者 ・英語力（あれば尚良） ・M&Aアドバイザリー経験（あれば尚良）
事業内容
独立系の証券会社とメガバンクが組む、独自のビジネスモデルの構築に取り組んできました。現在ではグループ各社との連携を積極的に活用し、お客さまの幅広いニーズに付加価値の高いソリューションを提供しています。
エージェント求人 M&Aアドバイザリー本部【経験者採用】大手金融グループ大手証券
1000~2000万
- アドバイザリー
- M&Aアドバイザリー
- ディレクター
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仕事内容
M&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務。複数名採用。 クロスボーダーM&Aの対応ができるバンカー歓迎
求める能力・経験
主に大手外資系投資銀行、大手外資系M&Aブティックファームにおけるアソシエイトレベルからディレクターレベル。 英語力
事業内容
独立系の証券会社とメガバンクが組む、独自のビジネスモデルの構築に取り組んできました。現在ではグループ各社との連携を積極的に活用し、お客さまの幅広いニーズに付加価値の高いソリューションを提供しています。
エージェント求人 日本中の優秀なビジネスパーソンが集結し始めている新進気鋭のM&Aファーム
400~5000万
- コンサルタント
- M&A支援
- M&A案件担当
- M&A対応
- M&Aコンサルティング
- M&Aアドバイザリー
- M&A関連業務
- 国内M&A対応
- 営業
- 営業先 社長
- 営業先 取締役
- 事業譲渡
- 事業継承アドバイス
企業名非公開東京都千代田区, 大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
M&Aコンサルタントとして、以下の仕事を担っていただきます。 ・ M&A案件の開拓・企業訪問・提案・条件交渉 ・ 対象企業の企業評価・分析 ・ デューデリジェンス ・ ドキュメンテーションのサポート ・ マッチング ・ トップ面談の調整・クロージングに向けた各種対応 中長期で徹底的に顧客をフォローしていくことを理念としており、無理に成約しようと押すわけではなく、M&A以外の相談を受けられる関係性を築いている。
求める能力・経験
・業界問わず、法人営業経験が3年以上を有する事 ・前職において、社内でトップレベルの実績及び成果を上げた方、またはその自負がある方 ・目標達成に向けて、努力を惜しまず行動し続けられる方 ◆ペルソナ ・対人折衝能力が高い方 ・地頭がよい方 ・成長意欲が高く、仕事に前向きな方
事業内容
M&Aに関する情報提供、各種スキームの提案 株式価値の算出、レポートの作成 企業概要書の作成 相手候補先の提案及び紹介（マッチング）、トップ面談の調整 買収監査（デューデリジェンス）のサポート 各種条件交渉 各種契約書の調整及びサポート
エージェント求人 M&Aアドバイザリー部【大手金融グループ 証券会社】
800~2000万
- プロセス設計
- 契約交渉
- 提案
- M&A案件担当
- M&Aアドバイザリー
- グローバルM&A
- 財務
- マネージャー
- 分析
- M&A関連業務
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仕事内容
【M&Aのオリジネーション及びエクセキューション業務】 ・カバレッジチームと協働しながら案件の発掘 ・独自での案件発掘 ・主に上場企業に対する提案 ・ディール全体のプロセス設計・管理、ストラクチャー検討、Valuation業務、契約交渉等の遂行 ・その他、グループ会社との協働案件もあり
求める能力・経験
必須スキル・経験 【アナリスト・アソシエイトクラス】 ・金融機関（メガバンク、証券会社、投資銀行等）、コンサルティング会社、事業会社（商社、経営企画部等）等でM&A関連業務の経験を有する方 ・コミュニケーション能力 【VP（マネージャー）以上】 ・ご自身で顧客とのリレーションがある ・PM（DH）としてディールの経験が豊富な方 歓迎スキル・経験 ・大卒以上、社会人経験5年程度 ・財務分析能力、コンサルティング能力を有する方 ・Office（Word、Excel、PowerPoint）利用可能な方 ・英語力：あれば尚可
事業内容
「顧客中心主義」の経営理念のもと、日本におけるオンライン総合証券の先駆者として業界トップの地位を築いてきました。現在では、リテール分野に加えホールセール分野における業務拡大を強力に推進し、証券業界全体での存在感を高めています。
エージェント求人 投資銀行部 カバレッジバンカー【大手金融グループ 証券会社】
900~2000万
- エグゼキューション
- ソーシング
- 資本政策コンサルティング
- コンサルティング業務
- ファイナンス
- エクイティファイナンス
- M&Aアドバイザリー
- 法人営業
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仕事内容
銀行/証券等のグループの中心となり上場企業をカバレッジするセクション M&A、エクイティファイナンスのオリジネーションを中心にあらゆる顧客ニーズ へのソリューション提供オリジネーションだけでなくエグゼキューションにも 積極的に関与が可能で、投資銀行業務のあらゆる経験が積める。 【業務の一例として・・・】 ・上場企業ファイナンス案件ソーシング業務 ・M&Aオリジネーション業務 ・資本政策コンサルティング業務 オリジネーションだけでなくエグゼキューションにも積極的に関与が可能で 投資銀行業務のあらゆる経験が積むことができます。
求める能力・経験
必須スキル・経験 ※投資銀行業務経験者を必須と致します。 ・コニュニケーション能力 ・投資銀行に関する知識 歓迎スキル・経験 語学力
事業内容
「顧客中心主義」の経営理念のもと、日本におけるオンライン総合証券の先駆者として 業界トップの地位を築いてきました。現在では、リテール分野に加えホールセール分野 における業務拡大を強力に推進し、証券業界全体での存在感を高めています。
エージェント求人 ポートフォリオ・マネジメント、外資系不動産ファンド
1500~2000万
- レポーティング
- 分析
- 財務モデル構築
- ウォーターフォール
- 不動産証券化
- 不動産資産運用
- 不動産ファンドマネジメント
- 不動産ノンリコースファイナンス
- 財務予測分析
企業名非公開東京都港区もっと見る
仕事内容
ファンドファイナンス （Fund Financials） ファンドの CF 予測、予算作成 予実管理（物件・ファンドレベルの利回り・対予算比のモニタリング） Cash management（資金繰り管理および予測） 決算業務（SPC Accountant 作成の分配通知書、決算書および AM Fee 計算 のレビュー） 税務・会計対応（物件取得時の税務・会計の問題について対応・解決） 監査対応（説明用メモの作成、audit interview, Q&A） ストラクチャー検討時の税務・会計面の検証 ファイナンスの観点でのファンドドキュメンテーションレビュー ポートフォリオ分析 新規物件取得、リーシング、Capex、ファイナンス、Valuation、物件売却 等のファンド運営における日々の取引やアセットマネジメントに伴う、 ファンド全体への定量的インパクトや CF 予測の分析 物件・ポートフォリオレベルでの各種パフォーマンス分析 レポーティング 運用報告書作成 基準価額、LTV, DSCR 算出 分配金・PL データの作成および主要投資家への送付 レンダー・投資家対応 レンダー・投資家からの各種 Q&A 対応 レンダー・投資家への各種レポート作成
求める能力・経験
不動産投資ファンド・アセットマネジメント、証券、メガバンク、信託銀行での5年以上の実務経験 税務・会計及びファイナンスに関する知識と経験 不動産モデリング能力
事業内容
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