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M&Aの求人一覧
全1,542件
エージェント求人 クロスボーダーM&Aアドバイザリー #5983_328 c
550~1800万
会計事務所東京都千代田区もっと見る
仕事内容
スモール～ミドルキャップのクロスボーダーおよび国内のM&A案件における一連のプロセスを包括的に支援します。 所属予定部署は現在7名の少数精鋭体制であり、分業化された大手とは異なり、オリジネーションからエグゼキューション、クロージング(案件により、PMI業務も含む)まで一気通貫で関与することが可能です。 【具体的な業務】 ◆国内およびクロスボーダーM&AにおけるFA業務 ・案件の創出・開拓(オリジネーション) ・エクイティストーリーの立案・検討支援 ・ストラクチャーの立案・検討支援 ・交渉・ドキュメンテーション支援 ・クロージング支援 ◆関連アドバイザリー業務(ご希望とスキルに応じて従事可能) ・財務デューデリジェンス(Financial DD) ・バリュエーション(VAL) ・PMI(Post Merger Integration)支援 【今後の展開とキャリアパス】 今後はM&Aアドバイザリー業務に加え、PEファンドの投資・Exit活動支援や投資先へのバリューアップ支援といったサービス領域も拡大していく方針です。 ファンドの組成から投資実行、Exitに至るまでの広範なプロセスに対して、主に会計・税務・財務のプロフェッショナルの立場から、深く、ハンズオンで支援する業務の立ち上げおよび成長拡大に貢献していただきます。
求める能力・経験
【必須要件(MUST)】 ?国内(および、又は)クロスボーダーM&AにおけるFA(フィナンシャル・アドバイザリー)の実務経験をお持ちの方 ?プロジェクトマネジメントの経験、またはそれに準ずるプレイングマネージャーとしての遂行・完遂能力 ?ビジネスレベルの英語力(交渉・ドキュメンテーションが可能なレベル)が望ましい 【歓迎要件(WANT)】 ?大手FAS、または大手投資銀行業務部署での実務経験 ?財務DD、バリュエーション、PMIいずれかの実務経験(FA以外の領域への知見) ?公認会計士(日本・米国)の資格があれば望ましい 【最終学歴】 大学卒以上 【求める人物像】 ?大手ファーム等で培った経験を活かし、より裁量の大きな環境で、案件の最初から最後まで、顧客や交渉相手、外部専門家等と直接コミュニケーションを取りながら、案件遂行を主導したい方 ?アドバイザリー業務の枠を超え、ファンドビジネスの支援や事業再生・成長支援など、クライアントのニーズに合わせて、幅広くサービスを創出・提供したい方 ?プロフェッショナルとして自律しつつ、少数精鋭のチームにおいて協調性を持って業務に取り組める方
事業内容
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エージェント求人 投資部フロント(アソシエイト～シニアアソシエイト) #4873_18 c
900~1600万
投資事業会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
投資案件ソーシング、投資検討、実行
求める能力・経験
【基本要件】 ・PE ファンドでの投資業務経験や投資銀行、金融機関、M&A ブティック、監査法人・FAS 等におけるM&A 業務経験や、事業投資に係る一連業務(案件発掘、エグゼキューション、Exit)の経験・実績をお持ちの方 ・ソリッドなコミュニケーション力をお持ちの方 ・チームワーキングができる方 ・バリューアップのチームや外部コンサルトと連携して案件を推進するために自ら手を動かすことを厭わない方。 【あれば望ましい要件】 ・いわゆるハンズオン型のバイアウトファンド経験者 ・英語力は必須ではないがアレルギーがない方
事業内容
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エージェント求人 投資先バリューアップ担当 #4873_19 c
900~1600万
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仕事内容
投資先企業のバリューアップ支援、投資検討の業務
求める能力・経験
【応募資格】 プロフェッショナルファーム(コンサルティングファーム、会計系ファーム、PE ファンド等)で以下のような業務経験者 ・戦略策定/BDD の経験が豊富な方 ・業務改善や経営支援等でハンズオン実績がある方 ・管理会計導入・KPI 導入経験がある方 ・PE ファンドによる投資先支援の経験あれば尚可 ・もしくは事業会社で上記同等の経験のある方 ・コミュニケーション能力の高い方 ※英語はできれば尚可。
事業内容
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エージェント求人 M&Aシニア・マネージャー #5852_1359 c
1000~1600万
東証プライム上場 連結100社以上の大手電子部品メーカー東京都中央区もっと見る
仕事内容
■お任せする職務内容 ・M&Aプロジェクトのプロセス全般の管理 ・ビジネス／財務の分析およびバリュエーション、事業シナリオの検討(外部アドバイザーとの連携含む) ・関連契約の交渉・検討(外部弁護士との連携含む) ・デューディリジェンス(財務、税務、法務、事業面)対応の統括 ・クロスファンクショナルチーム(事業部、法務、経理、人事、知財、IT等)とのコーディネーション ・M&Aに関連する戦略立案の支援 ・M&Aターゲットのリストアップ *ご入社後は、まずM&A案件の担当業務をお任せし、将来的には組織のマネジメント業務をお任せします。 *仕事内容の変更範囲：会社の定める業務全般 ■組織のミッション コーポレートデベロップメント部では全社において重要なM&Aの業務を担っています。関連して、企業戦略そのものの立案につきトップマネジメントを直接支援し、その他、時々の経営課題の解決に必要となる重要なコーポレートアクションにも取り組みます。 ■募集背景 事業拡大・事業ポートフォリオ最適化に伴い、M&A案件と戦略立案のプロジェクト数が増加しており、組織強化のため経験者の採用を検討しています。 ■働き方 ・残業時間：繁忙期60時間程度、閑散期20時間程度、案件のステージにより異なります。 ・在宅勤務頻度：業務遂行に支障が無い範囲で在宅勤務していただいて構いません。 ・フレックスタイムの有無：フレックス有り。 ・出張頻度／期間／行先(国内外)：出張の頻度は一定でなく、従事する案件により、国内外に出張することが必要となります。直近の部員の出張は、おおよそ年に4～5件が平均です。 ■当業務の魅力点・応募者にとってのベネフィット TDKの成長戦略や経営課題の解決に直接携わり、経営に近い距離で仕事をすることになります。仕事は変化に富み、社内外の人と交流が多い仕事となります。TDKの海外売上高比率及び外国人従業員比率は90％を超えており、必然的にグローバルに活躍できる機会が多くあります。経営の視点を身に着け、ネットワークを広げることが求められますが、風通しの良い社風ですので、何事にも関心を持ち、新しいことに前向きに取り組める方であれば、きっとキャリアを発展させることができます。
求める能力・経験
■必須要件 ・M&Aの実務経験(、コーポレート側でも事業部側でも構いません) ・プロジェクト管理の実務経験(、M&A関連以外でも構いません) ・契約交渉の実務経験(、M&A関連以外でも構いません) ・財務諸表の理解 ・企業価値評価の理解 ・英語力：会議等でのファシリテートや議論が行えるレベル(目安：TOEIC 800/CEFR B2)，あらゆる場面で英語を用いる可能性が高く、読み書きに加えて会話能力も求められる ■歓迎要件 ・MBAなどの有資格者 ・事業会社における経験、或いは事業会社とのプロジェクト経験 ・海外駐在、海外留学 ・理工学部卒以上 ・エレクトロニクス業界でも開発・マーケティング経験()
事業内容
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エージェント求人 グループの成長戦略に向けたM&Aスペシャリスト／京都・東京 #642_1356 c
750~1600万
東証プライム上場 産業機器等メーカー京都府京都市もっと見る
仕事内容
【仕事の面白さ】 M&Aは案件により1件1件状況が異なるため、案件毎に重視すべきポイント、解消すべきボトルネック、交渉の進み方など多種多様。状況に応じた適切な判断と思考能力、粘り強さが必要となるが、定型的な業務ではないことから、多様な状況を楽しめる方にとっては大変魅力的な業務と言えます。 【携わる領域】 自社の事業ポートフォリオ上、成長領域と位置付けられる事業へは積極的な投資を行う方針であり、それら事業領域(ファクトリーオートメーション、ヘルスケア、ソーシャルソリューション等)に携わる事が多いです。 【将来性】 同社は無借金、株主資本比率は71.5％という健全な財務体質であり、また、成長に向けた積極的な投資と、事業ポートフォリオ戦略に基づく構造改革の実行による収益性の改善は、株主価値向上の観点で株主からも期待されており、今後も継続して実行していくため、十分な経験を積めて将来性のある業務と言えます。 ◆期待する成果 事業部と連携しM&A戦略の実行、ならびに実行を通じた同社の持続的成長の実現と株主価値の向上 ◆具体的な仕事内容(主業務) M&Aの実行に当たり、行っている業務として、以下買収の場合の一例を記載します。 ・定期的な外部金融機関等からのM&A関連情報の収集 ・M&A戦略実行に向けた定期的な事業部との打ち合わせ ・買収候補先の情報収集と買収可能性・アプローチ戦略の検討・実行 ・具体的な案件が出てきた場合、機密保持契約締結のうえ、情報入手と買収価格等買収条件の検討 ・事業部、本社機能部門とともに、デューディリジェンス(買収前監査)の実行 ・事業部、本社機能部門とともにPMI(買収後の事業統合戦略)の立案・実行支援 ・法務部等とともに買収契約の詳細検討と、締結に向けた交渉・社内調整等の実務 ・社内決裁(取締役会決議等)取得に向けた実務作業など 【付随する業務】 ・M&A推進に関する月次報告書作成 ・株主総会用のM&Aに関するQ&A作成 ・買収防衛に関するコーポレートガバナンス報告書記載内容検討など ◆業務上使用するツール Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint) ・M&A戦略の検討および案件の実行 (事業本部と伴走支援する案件タイプや本社主導的で行う案件のタイプ等、色々な種類の案件あり) ・日々の投資銀行・M&Aブティック、会計系ファーム(FAS)との情報交換 ・投資委員会の運営事務局としての経営層とのコミュニケーション ◆具体的な仕事内容に対しての期待する成果 これまでのキャリアで得た経験・専門性を活かし、経営スタッフとして同社グループのM&A戦略の策定・推進を行うことで、事業戦略・成長戦略の実行を担い、企業価値の向上に貢献 ◆使用する開発言語・ソフト・装置/機器等 Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word, Outlook) 財務分析等にあたって、S&P Capital IQ、Bloombergなどの情報ベンダーを使用 ◆この仕事の魅力 経営にインパクトのあるイベントに関わることができること、また、それを自ら考え実行に移せること ◆業界動向と自社事業の特徴 ・企業価値の最大化・更なる成長に向けてM&Aの重要性は増していっている ・同社は、インダストリーオートメーション、ヘルスケア、社会システム、電子部品、データソリューションと多岐に亘る事業を保有し、各ドメインでの事業価値向上を通じ、企業価値の最大化を追求していきます。多様な事業に関与すると同時にROIC経営を通じて事業ポートフォリオの最適化を追求できるのはコングロマリット企業の醍醐味です。そのような経営のダイナミズムを経験できるのも、本ポジションの魅力です ◆部・チームの業務概要 グローバル戦略本部経営戦略部は、全社および事業ドメインごとの成長戦略の検討を担う部門です。 M&Aグループは、全社戦略に照らし合わせたり、事業部と連携したりしながら、M&A候補先の探索・アプローチ、実行をリードします
求める能力・経験
【必須要件】 ・M&Aや事業投資(ベンチャー投資活動を含む)をプリンシパルとして、或いはアドバイザーとしての経験 ・M&Aやコーポレートファイナンス、資本市場動向、財務会計に関する基本知識 ・ビジネス英語(案件のソーシング時には、海外とのやり取りも想定されます。また、クロスボーダー案件においてはアドバイザや対象企業、グループ現地法人とのコミュニケーションや、対象会社の調査においてIR資料やアナリストレポートを読み、財務情報ベンダーを使いつつ分析することが想定されます) ・M&Aを行うにあたって必要な分析(例：財務モデリング、バリュエーション)や資料作りを行えるスキル 【歓迎要件】 ・MBA、公認会計士、税理士、US CPA、証券アナリスト、中小企業診断士、日商簿記1級などの資格保有者 【求める人物像】 ・Proactiveに動ける人 ・Passionを持っている人 ・Integrityのある人
事業内容
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エージェント求人 M&A推進(マネージャー) #7443_1161 c
1000~1600万
東証プライム上場 ソフトウェアテストを軸とするIT総合ソリューション企業東京都港区もっと見る
仕事内容
今後、さらなるM&Aの加速と、グループのさらなるシナジー向上にむけて、ご入社いただく方には以下業務を担っていただきます。 ●具体的な仕事内容 ・M&A案件のエグゼキューション全般に関わる業務 ・デューデリジェンス、ストラクチャリング、事業計画の策定、企業価値の分析、契約交渉、クロージング、各種開示などの実行をPMとしてリード ・ターゲット案件の探索・リストアップ、持込案件の分析、候補企業向け提案書作成、アプローチなど ▼仕事の魅力 同社が検討しているM&Aの件数は年間約300件と国内でも最多クラスといえる件数となっております。今後もこのスピードを落とすことなく少数精鋭でM&Aを実施していくため、マネージャークラスの方にとってはエグゼキューション能力を磨いていくことができることはもちろん、M&Aの一連の業務に携わることが可能です。 また、ご志向性に合わせPMIにキャリアを広げていただくことも可能です。 グループ経営推進部の部長はM&Aアドバイザリーファーム、総合商社を経て同社に入社、M&A推進室のメンバーも日系金融機関、外資系証券会社、日系メガベンチャーなどを経て同社に入社をしております。経験豊富なメンバーの元で経験を積んでいただけます。
求める能力・経験
【必須】下記3点を必須とさせていただきます ・1～5のいずれかでのM&A業務またはその周辺業務経験 (1投資銀行2銀行(日系可) 3FAS 4事業会社5投資会社) ・クロスボーダーM&A案件に関与・サポートした経験 ・ビジネス英語スキル(目安：TOEIC900点以上) 【尚可】 ・海外留学または海外勤務経験 ・仲介会社案件だけでなく上場会社のM&A経験 ・M&Aに必要な法律面または会計・税務面の素養 ・社内外の基本的なコミュニケーション力 ・IT業界のM&A／PMIのご経験
事業内容
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エージェント求人 M&Aアドバイザー(経験者採用) #3760_30 c
1100~1550万
東証プライム上場 M&A仲介会社東京都中央区もっと見る
仕事内容
上場企業・大手企業の成長戦略ニーズや、中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業を通じて譲渡検討企業のソーシングを行っております。 その後、譲受企業とのマッチング～エグゼキューション～クロージングまで、M&Aのすべての工程を1人のアドバイザーで対応しています。 譲渡企業、譲受企業の双方をソーシングいたしますので、ご提案の幅は無限大といっても過言ではありません。 成長戦略／事業承継などM&Aで生み出せる価値は、一人ひとりのアドバイザーの裁量に委ねられています。 入社直後：営業：M＆Aに関する営業業務及び付随業務 変更範囲：部署、役職、業務内容について、限定なく変更する場合あり
求める能力・経験
【必須要件】 ●大卒以上 ●社会人経験2年以上 以下いずれかのご経験 ●IBD・FAS業界でのご経験 ●M&A仲介業界でのご成約実績
事業内容
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エージェント求人 投資担当者(PMI担当)【マネージャー】 #3787_8 c
1200~1500万
プライベートエクイティファンド東京都千代田区もっと見る
仕事内容
●M&A及び企業提携、事業再生におけるアドバイザリー業務 ※M&Aの実行から、PMIに至るまでフルラインでサポート頂きます。 ●M&A、投資後の業務プロセス構築及び改善、システム導入コンサルティング等
求める能力・経験
●下記いずれかの実務経験者 ・戦略コンサルファームでの実務経験者 ・投資銀行におけるM&Aアドバイザリーの実務経験者 ・FASにおけるM&Aアドバイザーの実務経験者(公認会計士) ・銀行におけるLBOローンの経験者 ・事業会社の経営企画部門・事業企画部門におけるM＆Aや投資、事業再生の実務経験者 ※M&A、PE投資の実務経験は問いません。 【求める人物像】 ●プライベートエクイティ・バイアウトファンドビジネスにじっくり腰をすえて取り組みたい方。 ●年間500～600の新規案件母集団から20社程度に投資を実行しています。中小企業と向き合い、承継に絡む事も多く、オーナー経営者との信頼関係を構築した上で、株式の平均保有期間4～5年を経てエグジットする姿勢に共感する方。
事業内容
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エージェント求人 オルタナティブ投資のリスク管理／リスク管理部門(管理職) #6755_30 c
800~1500万
政府系金融機関東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・銀行におけるPE・不動産等のオルタナティブ投資リスク管理業務
求める能力・経験
●必須 金融機関でのPE・不動産等のオルタナティブ投資に関する業務経験(フロント・ミドル問わず) ●歓迎 上記業務のリスク管理・案件審査業務経験 ビジネスレベルの英語 BIS規制(信用リスク)に関する知識及び実務経験 与信関連業務全般の知識・業務経験 網羅的且つバランスのあるファイナンス・会計・税務・法律知識
事業内容
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エージェント求人 PE投資担当(アソシエイト) #4459_3 c
800~1500万
PEファンド運営会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
M&A及び企業提携、事業再生、プライベートエクイティでの企業価値向上等におけるアドバイザリー業務を担って頂きます。
求める能力・経験
●下記いずれかの出身で、コーポレートファイナンス、M&A、PMI等の経験がある方 ・投資銀行、証券会社、メガバンク等の金融機関 ・総合商社 ●英語力尚可 ●MBAホルダーの方歓迎
事業内容
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エージェント求人 M&A仲介/アドバイザリー(シニアクラス) #4874_19 c
500~1500万
M＆Aアドバイザリーファーム東京都港区もっと見る
仕事内容
●事業承継ニーズに対し、プレーヤーとしてソーシング～エグゼキューション～クロージングまでをお任せ致します。 ※案件は提携士業事務所や経営陣の人脈、グループ金融機関の情報等を活用しての発掘が中心となります。 ※ご経験によりグループ会社勤務となる場合がございますが、本社と同一のオフィスでの勤務です(本社籍となります)。
求める能力・経験
●M＆A業務経験者 ●企業買収売却の実務を高い専門性で顧客に助言できる方 ●ご自身の人脈やコールドコールによるアウトバウンド営業の経験をお持ちの方歓迎 ※英語力不問
事業内容
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エージェント求人 M&A仲介/アドバイザリー(ジュニアスタッフ) #4874_27 c
500~1500万
M＆Aアドバイザリーファーム東京都港区もっと見る
仕事内容
●事業承継ニーズに対し、プレーヤーとしてソーシング～エグゼキューション～クロージングまでをお任せ致します。 ※案件は提携士業事務所や経営陣の人脈、グループ金融機関の情報等を活用しての発掘が中心となります。 ※ご経験によりグループ会社勤務となる場合がございますが、本社と同一のオフィスでの勤務です(本社籍となります)。
求める能力・経験
●M＆A業務経験者、歓迎 ●ファイナンスの知見をお持ちの方 ※銀行、証券会社における法人営業経験者、歓迎
事業内容
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エージェント求人 投資担当(Associate)／未経験歓迎／ソーシングからイグジットまで #3978_36 c
800~1500万
日系投資ファンド東京都千代田区もっと見る
仕事内容
投資担当として、業務に従事していただきます。 1案件あたり3～4名のメンバーで構成され、ソーシング/DDからモニタリング/バリューアップ、イグジット活動まで一貫して関与します。 PEファンドの運営に極めて重要なファンドレイズをはじめとするIR活動にも関与します。
求める能力・経験
・社会人経験3年以上 ●PEファンドでの投資経験が無くとも、以下の業務経験がある方であれば応募可能 ・プリンシパルインベストメント ・投資銀行/証券会社 ・コンサルティング ・商社 ・FAS ・その他の金融機関(M&A・LBOの経験者が望ましい) ・事業会社/士業等(投資銀行やコンサルティング、MBA経験者が望ましい) ※投資未経験の方歓迎 ※選考途中でモデルテスト有
事業内容
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エージェント求人 M&Aアドバイザー＜会計士求人＞ #5234_4 c
500~1500万
ベンチャー・上場・中小・中堅向け総合コンサルティングファーム東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【若手公認会計士歓迎！】M&Aアドバイザー 専門性を身に着けられる！国内外の案件をお任せします M＆Aアドバイザリー(国内・海外) ・M&A戦略立案、M＆A案件のオリジネーション ・M＆Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援 ・M＆A条件検討／交渉支援 ・資本戦略／資金調達検討支援 ・株式価値算定／財務モデリング作成／新株予約権の評価・設計 トランザクション支援(国内・海外) ・財務DD ・取得価額配分／無形資産価値評価 PMI(統合マネジメント) ・統合計画の策定／シナジー効果測定 ・統合事務局(PMO)支援援 【この仕事の魅力】 大手ファームよりも業務範囲は広く、業務が縦割りではないため、FAからトランザクションサービス、PMIまで様々な経験を積むことが可能な環境です。本人のやる気次第で短期間で経験を積むことができます。 加えてグローバルM＆Aネットワークの最大手の一つであるM＆AWORLDWIDEに加盟したことでクロスボーダー案件が増加しており、様々な経験を積むことが可能です。
求める能力・経験
【MUST】 ・公認会計士の資格をお持ちの方 ・M&Aアドバイザリーの業務に挑戦したいという強い意欲を持つ方 ・英語力のある方歓迎、または英語力向上に意欲を持つ方優遇 【求める人物像】 ●M&Aアドバイザリーの業務に挑戦したいという強い意欲を持つ方 同社はベンチャースピリットを備えた、成長中且つ常に進化し続けるプロフェッショナルファームです。自らチームを組成・牽引し、自分自身と会社の成長を共に楽しめる仲間を募集しております。 ・コミュニケーション能力があり、クライアントワークが好きな方 ・新しいことにも挑戦する意欲、積極的に学習する姿勢を備えた方
事業内容
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エージェント求人 PE投資フロント(アソシエイト) #5454_16 c
800~1500万
政府系投資機関東京都港区もっと見る
仕事内容
●業界／市場分析、投資仮説構築 ●デューデリジェンス／企業価値評価(ビジネスモデル評価、財務分析、投資ストラクチャー立案、バリュエーション、バリューアップ仮説構築等) ●投資先への経営支援(ガバナンス構築／追加買収／収益改善／DX推進をはじめとする様々なバリュークリエーション活動) 上記等幅広く投資・支援活動に携わっていただく予定です。 ※グループ会社採用
求める能力・経験
【学歴】 ・大学卒以上 【必須経験・スキル】 ・投資／M&A関連業務のご経験若しくはコンサルティングのご経験 （出身業界例）PEファンド、投資銀行、証券会社、コンサルティング業界、FAS、事業会社（M&A担当等） 【歓迎要件】 ・英語力 【求める人物像】 ・パブリックマインドを持ち、投資／M&A業務等のご経験を生かして投資事業(ソーシングからExitまで)において成長したい方
事業内容
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エージェント求人 総合職(M&Aアドバイザリー) #2500_41 c
600~1500万
日本の産業・インフラを支えるグローバルな政府系金融機関東京都千代田区もっと見る
仕事内容
人事担当による企業説明＆カジュアル面談を実施しております。担当カウンセラーにご要望をお伝え下さい M＆Aアドバイザリー業務を中心に、専門性を発揮し、グローバルおよびローカルな金融市場において先進的なファイナンス業務の企画・提供を行っていただきます。
求める能力・経験
【必須】 ・M＆Aアドバイザリー業務の実務経験(銀行・証券・投資銀行、FAS等) ・当該業務の専門家としてのキャリアを追求していきたいという強い意欲 【求める人物像】 社会価値と経済価値の両立を目指すDBJの一員として、顧客を中心とする多様なステークホルダーの利益を実現するべく、案件のソーシングからエグゼキューションまで一貫してサポートするM＆Aアドバイザリー業務に取り組んで頂ける方をお待ちしています。
事業内容
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エージェント求人 利益相反管理・インサイダー取引規制対応 #3650_5093 c
700~1500万
国内大手金融機関東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【業務内容】 グループ・グローバルベースにて、ご希望や適性を考慮して以下のいずれかの業務に従事いただきます(ローテーションあり)。 ●利益相反管理 ●インサイダー取引規制対応 【魅力】 ●大型のM&Aやストラクチャードファイナンスに関与することができます。 ●銀行内の各部門やグループ会社との折衝に加え、外部弁護士や金融当局とのやり取りも多く、広くM&A関連業務に係る知見を得ることができます。 ●グローバルベースでの対応となる案件も多くあり、希望に応じ英語を使った業務の経験を積むことができます。 ●年次・経験に応じチームマネジメントの経験を積むことができます。 ●事業部門からの相談に応じるだけの受動的なコンプライアンスではなく、時代の変化を先取りした先進的なコンプライアンスの実現に、クリエイティブな姿勢で取り組むことができます。 【想定されるキャリアパス】 部内での異動の他、グループ各社のコンプライアンス部門や、海外赴任等といったキャリアパスがあります。 また、本人の希望に応じ、コンプライアンス以外の業務にもチャレンジする機会があります。 【その他】 ・業務状況や家庭のご都合に応じて在宅勤務・出社時間の調整等、柔軟に働いている行員が多くおります。 ・ドレスコードフリー(私服勤務可)です。 ・SMBC日興コンプライアンス統括部を兼務する貌となります。
求める能力・経験
●必要な経験・スキル・能力 いずれかのご経験をお持ちの方 ・グローバル企業、金融機関、コンサルティングファーム、法律事務所等でのリーガル・コンプライアンスに係る業務経験 ・規制当局等(証券取引等監視委員会・金融庁・日本取引所等)での業務経験 ●歓迎する経験・スキル・能力 ・利益相反管理の業務経験 ・M&A関連の業務経験 ・インサイダー取引規制対応の経験 ・政策投資関連業務の経験 ・法学部・法科大学院卒業または法曹資格保有 ・ビジネスレベルの英語力(TOEIC800点以上)
事業内容
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エージェント求人 MBO/LBOファイナンス審査担当 #3650_5328 c
700~1500万
国内大手金融機関東京都千代田区もっと見る
仕事内容
業務内容、案件例 ・国内のLBOファイナンス(シニア・メザニン)に係る信用リスク管理・審査に関する以下の業務 -顧客の信用リスク区分・格付の決定 -顧客に対する与信方針の決定 -顧客との個別の与信案件の審査 -取引拠点の与信運営状況に関する監督・指導 ＜業務内容＞ ・法人審査部は総勢約160名、当行国内取引先顧客の約8割を所管する、国内最大の審査部署。 ・Large～Middle規模中心のMBO/LBO案件に係るシニア・メザニンファイナンスの案件審査を所管。斯種ファイナンスの専担フロント部署(企業戦略営業部・スペシャライズドファイナンス部)と連携。 ・MBO/LBOファイナンスを専門に手掛ける審査部署として、知見集積・高度化、研修・勉強会立案等にも関与。 ＜得られるスキル・教育体制＞ ・多種多様な顧客の事業内容の理解、顧客財務および顧客の属する業界分析、案件内容の評価を通じた与信取組可否の判断を経験することで、多面的な分析ノウハウと幅広い業界・ファイナンス知見等を習得可能。 ・法人営業部等のフロント部署と同じホールセール部門に属し、審査知見を活かした案件組立支援を通じて顧客への資金支援に貢献可能。 ・最低3ヶ月の育成期間あり。銀行内の融資関連ルール・システムに関するOJT機能あり、着任者向けの教育プログラムも整備。 ・育児と両立している部員も多く、業務に慣れてからは状況に応じて在宅勤務等も取入れ可。 配属予定の部/グループ 法人審査部 想定されるキャリアパス 法人審査部で一定の実務経験を積んだ後、本人の希望・適性も踏まえ、 -MBO/LBOファイナンスに係るフロント部署(企業戦略営業部・スペシャライズドファイナンス部) -他の国内審査部(企業審査部他)および海外審査部(国際審査部他) -法人審査部内での異動等の可能性もあり。
求める能力・経験
■必要な経験・スキル・能力 下記、いずれかの経験をお持ちの方(MBO/LBOに係る業務経験をお持ちであることが前提) -国内外銀行におけるMBO/LBOファイナンスのフロント業務・信用リスク管理業務、個別与信案件審査業務 -国内外の投資ファンド・プライベートエクイティファンド等における法人向け投資業務
事業内容
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エージェント求人 M&A #259_344 c
1000~1500万
東証プライム上場 精密部品メーカー千葉県松戸市もっと見る
仕事内容
【仕事内容】 経営理念の実践及び中長期的な同社事業の成長を目的として、事業戦略に基づくM&A・アライアンスの各種調査、企画・戦略立案、実行に関する業務を主導することを役割とする。 ■具体的な業務内容 ・M&A・アライアンス戦略の立案、対象企業の選定 ・新規案件(M&A・アライアンス)のソーシング活動 ・M&A案件の実行 ・M&A実行後のPMI戦略の企画・推進 ・M&A案件パイプラインの管理 ・M&Aガイドライン等の社内基準の整備・改善 【働く環境】 ・オフィスは千葉県松戸市にあり、最寄駅は都心から30～40分程度ですので、都内からの通勤も可能です。 ・テレワークを活用するなど、働く場所にとらわれない働き方をしている社員が増えています。(部署によって出社頻度は異なります) ・自動車通勤も可能で、会社敷地内に駐車いただけます。また規程に定められたガソリン代が支給されます。(社員の7割が自動車通勤) ・社員食堂のランチは1食300円～400円で提供されており、社員満足度も高いです。
求める能力・経験
＜応募資格＞ ■必須 ・M&A案件全体を通しての実行経験 ・コーポレートファイナンスの基礎知識 ■歓迎 ・クロスボーダー案件の実行経験 ・M&A後のPMIの実行経験 ・TOEIC:730点 ＜海外出向・海外出張の有無＞ 海外出向：可能性あり(3年程度) 海外出張：あり(年間0～5回程度)
事業内容
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エージェント求人 経営課題解決のためのソリューション提案業務 #3650_5058 c
700~1500万
国内大手金融機関東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【業務内容、案件例】 ●法人顧客の事業戦略・財務戦略に関するソリューション提案資料の作成、提案実施 ●行内外向け業界動向・個別企業動向の分析、情報提供
求める能力・経験
【必須要件】 ・事業会社、官公庁等において経営企画・業務企画等の企画業務を一定年数以上経験 (ロジカルに物事を組み立て、「ゼロから1を生み出す」ような企画力が見込まれる人材) ・外資系投資銀行・ファンド等において一定年数以上の業務経験 【歓迎要件】 ・セクター知見(特定のキーパーソンとのコネクション有り。高度な専門性を要する分野の知見があると更に望ましい) ・M&A知見(実際にM&A案件を創出し、クローズさせた経験有り。M&Aディールヘッド等での実務経験があると更に望ましい) ・英語スキル(ビジネスレベルの英語力を保有(業務での十分な使用経験有)。クロスボーダーM&A経験があると更に望ましい) ・その他ビジネスパーソンとしての基礎スキル(PCスキル(PowerPoint、Excel)、法務、会計、税務等)
事業内容
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エージェント求人 グローバルスポンサー・カバレッジ担当(RM/営業) #3650_5320 c
700~1500万
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仕事内容
【業務内容、案件例】 PEファンド、不動産ファンドなど複数アセットクラスを扱うグローバルスポンサー(オルタナティブ資産運用会社／投資ファンド)を対象としたカバレッジバンカーの募集です。 SMBCグループの統合窓口として国内外の各部・関係会社と連携し、以下の業務を担当いただきます。 ・グローバルスポンサーの在日オフィスおよび本社向けRM業務 ・LBO、不動産、PF、ファンドファイナンス、キャピタルソリューション等の提案・案件推進 ・案件ソーシング、新商品開発、ディストリビューションチャネル開拓 ・海外RM・海外プロダクト部隊と連携したクロスボーダー案件の企画・提案 ・顧客との長期的リレーション構築と紐帯強化 ・SMBCグループの総合力を活用したソリューション提供 SMBCの中でも、幅広い領域で価値創出に関わり、高い成長機会を得られるポジションです。 【配属予定の部/グループ】 ■配属部署 国際法人営業部スポンサーカバレッジ室 ■部署概要 ・国際法人営業部：約70名 ・スポンサーカバレッジ室：約10名(グローバルスポンサーを専門に担当) ■特徴 ・顧客はグローバルスポンサーの在日オフィスおよび本社 ・国内プロダクト部隊や複数チャネルと連携したソリューション提供 ・海外RM・海外プロダクト部門とも共同提案 ・ファイナンスに限らず、ソーシング、商品開発、チャネル拡大等にも関与 ・海外勤務経験者、多国籍メンバー、女性総合職が活躍する多様性の高い組織 ・キャリア入行者の受け入れ実績多数 【想定されるキャリアパス】 ・グローバルベースでCIB業務の中核を担うRM・マネジメントへのキャリア ・海外拠点での駐在(外資系企業担当など) ・国内大企業RM、不動産金融、PE関連業務など幅広いキャリア展開が可能
求める能力・経験
■必須(MUST) ・顧客およびステークホルダーとのリレーション構築力 ・国内外の顧客・関係部署と交渉・連携し、案件を遂行できる英語力 ・以下のいずれか(合算可)の実務経験： スポンサーカバレッジ、M&Aアドバイザリー、キャピタルマーケッツ(DCM/ECM)、LBOファイナンス、プロジェクトファイナンス、不動産ファイナンス、ファンドファイナンス、レンダーファイナンス、証券化、ストラクチャード・クレジット ・達成志向性(辛抱強くゴールに向かって取り組み、やり抜く姿勢) ・高い情報管理意識とコンプライアンス遵守力(秘匿性の高い投資ファンド取引に必須) ■歓迎(WANT) 経験： ・キャピタルマーケッツ、M&Aアドバイザリー経験 ・銀行・証券会社・金融機関(外資系尚可)での営業経験 ・投資ファンド、不動産会社等での実務経験 ・外資系コンサルファームでの実務経験 ・海外勤務経験 ■スキル： ・財務・決算書分析スキル ・ビジネスレベル英語力 ・証券アナリスト資格 ■資格： ・TOEIC 920点以上、またはVersant 65点以上
事業内容
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エージェント求人 M＆Aアドバイザリー(フィナンシャル・アドバイザー) #3650_5095 c
700~1500万
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仕事内容
【業務内容】 日本の社会問題となっている事業承継や上場企業の新陳代謝に関わるやりがいのある仕事です。 同社の企業情報部では、事業承継でお悩みの中小企業のオーナーや事業の再編を検討している上場企業に対して、M&Aアドバイザリー業務として、以下のサービスを提供しています。 ●相手方の紹介 ●企業価値評価(Valuation) ●売却、買収方法(スキーム)のアドバイス ●スケジューリング、必要諸手続きに関するアドバイス、支援 ●相手方との交渉に関するアドバイス、支援 ●譲渡契約等に関するアドバイス、支援 ●クロージング(資金決済等)に関するアドバイス、支援 なお、同社では、売手と買手の立場の違いによる利益相反(例えば、売手は高い価格で売りたい、買手は安い価格で買いたい)を回避するため、売手と買手の双方から手数料をもらう仲介行為は行なっていません。 同社は、クライアントの利益を極大化するために、売手又は買手のいずれかの一方にのみフィナンシャル・アドバイザー(FA)として就任します。 【得られるスキル】 ・企業分析 ・企業評価 ・交渉 ・契約関係 ・業界知識 【同社のM&Aアドバイザリーサービスの特長】 ・メガバンクでは随一の中小企業の取引基盤と、上場企業を中心とした数多くの大企業との取引基盤があります。 ・メガバンクとしての信用力と上記顧客基盤を背景に、様々な会社のオーナー及び上場企業の経営層へのリーチを活用したマッチング(相手先紹介)力に自信があります。 ・他メガバンクの同部署と比較して、少ない人員数で多くの案件を成約に導いていることから、短期間で多くの経験がつめ、早期のスキルアップが可能です。 ・証券会社でのM&Aアドバイザリー業務を経験したい場合は、将来的には出向も可能です。 【想定されるキャリアパス】 ・M&Aアドバイザリー(フィナンシャル・アドバイザー)としての専門性を高めることに加え、数多くの案件を経験することにより、業界知識や企業分析能力を得ることが出来ます。
求める能力・経験
【必須要件】 ・社会人経験3年以上 ・M&Aアドバイザリー業務未経験者も可 【歓迎要件】 ・現時点での保有資格は不問ながら「日商検定簿記2級」程度の財務分析知識があることが望ましい ・営業経験があることが望ましい
事業内容
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エージェント求人 セクターカバレッジ(M&A) #3852_1273 c
600~1500万
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仕事内容
セクター知見を活かしたM&A案件のオリジネーション業務。担当セクターに属する企業の事業戦略を理解し、経営陣との対話を通じてクライアントの事業・資本戦略に資するM&Aソリューション機能を提供します。 【魅力】 MUFGの有する顧客ネットワークを最大限活用し、経営トップとのダイレクトなコンタクトが可能です。業界環境変化の最先端に身を置くことで、業界再編等のダイナミックな動きを肌で感じることができます。 事業会社、コンサルティングファーム、PEファンド、投資銀行等、各業界のご経験及び知見を活かせる幅広い活躍のフィールドがあります。
求める能力・経験
以下、領域の事業経験のある方、もしくは当該分野をカバーする産業リサーチ、コンサルタントの経験がある方。 特に投資銀行業務経験者歓迎。 ・事業会社(経営企画等) ・コンサルティングファーム ・PEファンド ・投資銀行
事業内容
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エージェント求人 M&Aアドバイザー業務・M&Aオリジネーション業務 #3852_1171 c
600~1500万
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仕事内容
【業務内容［所属部署］】 [1] M&Aアドバイザー業務(案件執行)の国内担当［財務開発室］ [2] M&Aアドバイザー業務(同上)のクロスボーダー担当［財務開発室］ [3] M&Aオリジネーション業務(案件獲得)担当［M&A戦略室］ の3業務を募集します。 [1] 2.は、FA(フィナンシャル・アドバイザー)として、M&Aを実施するクライアントとFA契約を締結。クライアントの為により有利な価格・条件となるよう交渉し、M&A全体のディールマネジメントを行います。高度な専門知識と経験が必要な業務です。 [3] は、上場企業を含む顧客の事業・資本戦略や、オーナー企業の事業・資本承継課題などに関して提案活動を行い、M&Aニーズの発掘・案件化を推進します(FA契約獲得まで)。 【MUFGのM&A推進体制と特徴】 ・大型案件は三菱UFJモルガン・スタンレー証券が主にFA業務を執行、クロスボーダーを含む中小型案件は三菱UFJ銀行の財務開発室が主にFA業務を執行します。 ・財務開発室は、東・名・阪の各支店担当、営業本部(大企業)担当、クロスボーダー担当の5チームで構成。それぞれチームヘッドの下に複数のディールヘッドを配置し、ディールメンバーと共にFA業務を執行します。 ・M&A戦略室のM&Aオリジネーション担当は、大型案件とクロスボーダーを含む中小型案件双方の案件獲得を担います。 【働き方】 [1] [2] 案件執行状況により残業時間は変動 [3] 月間平均残業時間40H程度(特に現在、ハードワークな投資銀行等に従事しており、今後ワークライフバランス重視にしたい方がいれば)
求める能力・経験
[1] M&Aアドバイザーの国内担当(ジュニアメンバー)： ・金融機関(銀行・証券)やFAS、M&Aブティック(M&A仲介会社含む)等でM&Aの経験がある方。 ・事業会社でM&Aに関連する業務の経験がある方、またはM&A業務に興味のある方。 [2] M&Aアドバイザーのクロスボーダー担当(ジュニアメンバー)： ・英語力を有する方(TOEIC860以上)。 ・海外駐在経験のある方(FA実務経験があれば尚可)。 [3] M&Aオリジネーション担当： ・金融機関(銀行・証券)やM&Aブティック(M&A仲介会社含む)等でM&Aオリジネーション業務の経験がある方。特に投資銀行業務経験者歓迎。
事業内容
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エージェント求人 アライアンス戦略の立案・実行(M&A案件含む) #8452_927 c
650~1450万
東証プライム上場 大手自動車部品メーカー愛知県刈谷市もっと見る
仕事内容
M&A戦略策定や案件推進の経験を活かし、事業戦略を実現するポートフォリオ変革を推進できる方を募集しています。 【業務内容】 ・事業部門と連携した、アライアンス戦略の企画・立案 ・事業戦略実現に向けたグローバルなパートナー探索 ・社内アドバイザーとしての案件推進(出資・売却計画の策定、社内外関係者との交渉等)およびプロジェクトマネジメント ・経営層の意思決定サポート ・業界・競合動向の分析および経営層・社内へのインプット ・その他全社課題に対する、特命事項の企画・推進
求める能力・経験
〈MUST〉 ・事業会社、金融機関、コンサル、FASでM&A戦略策定やM&A実務経験を有する方 ・コンサルティングファームでM&A戦略立案の実務経験を有している方 〈WANT〉 ・英語力(TOEIC600点以上)
事業内容
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