「M&Aアドバイザリー業務」
800~1750万
メガバンク系大手証券会社
東京都千代田区
800~1750万
メガバンク系大手証券会社
東京都千代田区
証券法人営業
インベストバンキング公開/引受
インベストバンキングM&A
・M&Aアドバイザリー(国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行) (勤務地) ・東京。希望者は大阪も可。 ・なお、日本で一定の経験を積んだ後、海外拠点への異動可能性あり
◇求められる経験や知識・能力 〇経験 ・投資銀行、会計事務所、M&Aブティック、銀行その他金融機関、法律事務所、事業会社等で、M&Aのフィナンシャル・アドバイザリー業務の経験。 〇知識・能力 ・M&Aジュニアバンカーとしての基礎的なスキルセット(Compsモデル、DCF Valuationモデルが作れること、会社法、税務・会計の基礎的な知識があること Factset、Capital IQ、SPEEDA等情報ベンダーの利用経験があること 〇語学 ・英語はTOEIC 800点以上が望ましい(英語の電話会議でメモが取れるレベル)。
英語でビジネス会話が可能
4年制大学、大学院(その他専門職)、大学院(法科)、大学院(博士)、大学院(修士)、大学院(MBA/MOT)
正社員
有 試用期間月数: 6ヶ月
800万円〜1750万円
休憩60分
08:40〜17:10
有
120日 内訳:完全週休2日制、土曜 日曜 祝日
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
東京都千代田区
屋内禁煙(屋内喫煙可能場所あり)
有
非公開
最終更新日:
500~1000万
◇◆オリックス株式会社へご転職をご検討の方へ◇◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■本求人のオススメポイント ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓欧米で普及が進む「SRT(Significant Risk Transfer)」アレンジに注力しており、今後日本で拡大が見込める分野に携わることができます ✓提案、アレンジからリスク引受までワンストップで手掛けることが可能です ✓オリックスグループの強固な基盤を活かし、幅広い金融ソリューションを提案できます ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■企業名: ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ オリックス株式会社 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■企業概要 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ オリックスは、多角的に事業を展開するコングロマリット企業です。リース事業を基盤に、隣接する金融やサービス分野に進出。現在では、法人金融、メンテナンスリース、不動産、事業投資、リテール、海外事業の6つのセグメントで幅広いビジネスを展開しています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓銀行のバーゼル規制上のリスクアセット削減を図る「SRT(Significant Risk Transfer)」アレンジおよびリスク引受 ✓事業法人が保有する金銭債権の流動化・証券化アレンジおよび劣後受益権等への投資 ✓住宅ローン・アパートローン債権プール、固定化債権等への投資 ✓オリックスグループ商材・ソリューションの金融機関向け提案営業 ✓投資モニタリング業務 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓銀行バーゼル規制上のリスクアセット削減を図るSRT取組のアレンジおよびリスク引受業務 ✓事業法人が保有する金銭債権の流動化・証券化アレンジおよび劣後受益権等への投資 ✓住宅ローン・アパートローン債権プール、固定化債権等への投資 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■こんな方にオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓金融業界での経験を活かし、専門性を高めたい方 ✓最新の金融手法や規制動向に関心があり、知識を深めたい方 ✓協調性を持ち、チームでプロジェクトを成功に導きたい方 ✓日本の金融マーケットの発展に貢献したいという意欲をお持ちの方
■求めるご経験・スキル ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 必須条件(MUST) ✓金融機関での業務経験 ✓証券化・流動化、SRT取組に関心がある方 歓迎条件(WANT) ✓流動化・証券化関連業務の経験 ✓経営企画業務の経験、CPM業務の経験 ✓バーゼル規制対応業務の経験 ✓プロジェクトマネジメントの経験 ✓証券アナリスト等金融関連の資格保有
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700~2000万
■ミッション エムスリーならではのユニークかつ高付加価値のサービス企画提案・開発や、医療業界に変革をもたらすM&Aや事業戦略推進を担っていただきます。将来的には、事業をリードする人材へと成長する事も期待しています。 キャリアプラン例: ・エムスリーのプラットフォームを活用する戦略的新規事業のビジネスリーダー ・エムスリーおよび、エムスリーグループの組織的課題を解決する経営企画リーダー ・買収先のPMI、事業成長をリードするグループ会社のマネジメント ■担当業務 配属部署やポジションは、スキルや志向を踏まえつつ、選考フローの中でご相談の上決定します。 主な職務内容: ・事業開発 M&Aソーシング、DD~買収先企業のPMIの遂行まで一貫して行う ・事業戦略 エムスリーグループ全体の中で、優先順位の高い経営課題に取り組み、事業をリード ・営業戦略策定/営業マネジメント エムスリーの経営陣及び事業リーダーの参謀として事業に参画し、事業経営の全領域における戦略の策定・推進を行う ・経営企画 情報を分析し、様々な経営課題を発見し解決に導くことで、経営陣の意思決定を支援 ・エコシステムシナジー推進 複数部門(サービス・グループ会社・投資先を含む)に跨る事業間シナジーアイデアの創出及び実現に向けた具体策の検討・議論をリードし、エムスリーならではの事業創造を推進する
・戦略コンサル、PEファンド、事業会社、総合商社等におけるビジネス・PMIで実績を出した経験(例:法人向けソリューシュン営業での高い成果、各種オペレーションの効率化・KPI設定とPDCAの実行、新規事業ゼロイチ立上げの成功経験、グループ内外との提携・協業遂行等により定量的に価値を創造した経験) ・Excel、PowerPoint操作上級レベル ・ビジネス会話レベルの英語力があれば尚可(TOEIC800点以上) ・事業開発M&Aポジションのみ次のいずれかの経験3~5年以上必須(投資銀行、コンサルティング会社、PEファンド、事業会社、総合商社等において、M&A案件や事業投資等の企画・提案から実行・クロージングまでを主体的に関与)
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545~945万
◆企業概要 ・多角的金融サービスを軸に不動産、事業投資、環境エネルギー等へ展開 ・「ほかにはないアンサーを。」を掲げ、常に新しいビジネスを創出 ・連結従業員数3万人超、世界約30カ国・地域で事業を推進するグローバル企業 ・中途採用者が馴染みやすく、フラットで挑戦を推奨する社風が魅力 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆業務内容 ・RMとして既存顧客への深耕営業および新規開拓によるソリューション提案 ・融資、リース、不動産、生保、M&Aなど多岐にわたる商材の提供 ・顧客の会計・税務・社会的観点を考慮した最適な経営支援の実行 ・社内各部門やグループ各社と連携し、周囲を巻き込んだ案件の推進 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆プロジェクト例 ・中堅企業の事業承継に伴うM&A仲介およびコンサルティング ・再生可能エネルギー導入(PPAモデル等)による企業の脱炭素支援 ・航空機や船舶を対象としたJOL(日本型オペレーティングリース)組成 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆魅力 ✅ 金融の枠を超えた圧倒的な商材幅で「真の顧客貢献」が実現可能 ✅ キャリアチャレンジ制度等、自ら手を挙げて多様な職種へ挑戦できる環境 ✅ 土日祝休み、フレックス制、住宅手当完備など充実した福利厚生 ✅ 未経験からでも専門知識を習得できる万全のOJTと研修プログラム ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 当社の独自性 ・特定の商材ノルマがなく、顧客ニーズに100%向き合える営業スタイル ・銀行・商社・メーカーの機能を併せ持つ唯一無二のビジネスモデル ・入社年次に関わらず裁量権を持ち、新規事業提案にも携われる風土 ━━━━━━━━━━━━━━━━━
【応募資格】 金融、不動産、メーカー、商社、IT、通信等での営業経験を有する方。 ※業界不問です。 ※社会人経験が2年以上10年前後の方を想定しております。 ※営業未経験の方は事前にご相談ください。
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600~2000万
デロイトのM&Aユニットは、日本最大のM&A・組織再編コンサルティング部門であり、CXOに寄り添い、企業価値向上に向け、M&A・組織再編を通じた経営課題解決・企業変革をリードするプロフェッショナル集団です。 デロイトが持つM&A・アライアンス・再編・DX等に関する圧倒的な知見と、コンサルティングファーム・事業会社・金融・IT等様々なバックグラウンドを持つ人材が掛け合わさり、CXOの意思決定から成果創出まで伴走型でサポートします。 CXOは日々変化するビジネス環境への対応に直面しています。 我々も、CXOに寄り添うために最新サービスの拡充・サービスの高付加価値化に日々取り組んでいます。 M&Aユニットでは5つのオファリングを展開しており、様々な経営課題解決・企業変革プロジェクトに従事頂くことが可能です。 1.M&A Strategy ・M&A戦略の立案 ・M&Aを活用した新規事業開発 2.Strategic-Centric M&A Deal Execution ・事業戦略・中期事業計画実現に向けたディール推進 3.Merger for Growth ・クロージング前後からの企業統合活動の推進 ・シナジー創出活動の立案 4.Strategic Reorganization ・グループ組織構造変革(持株会社化、分社化、子会社統合等)による事業構造改革の推進 5.Technology-based M&A ・M&AにおけるIT関連イシューの解決 ・M&AをトリガーとしたDXの実現
<Manager-up> ■求める経験(下記のいずれか) ・コンサルティングファームにおける一定期間の実務経験・マネジメント経験 ・以下例示のようなコンサルティングファーム外の実務経験・マネジメント経験 ‐事業会社等での経営企画・事業企画・海外駐在・子会社管理・経営管理・新規事業開発・経理/財務等の実務経験・マネジメント経験 ‐事業会社におけるM&A・アライアンス・PMI等の実務経験・マネジメント経験 ‐証券会社、IB、金融機関における実務経験・マネジメント経験 ‐商社における実務経験・マネジメント経験 ‐ITベンダー、SIer等での実務経験・マネジメント経験 ‐FAS、監査法人における実務経験・マネジメント経験 等 <Consultant / Senior Consultant> ■求める経験(下記のいずれか) ・コンサルティングファームにおける実務経験 ・以下例示のようなコンサルティングファーム外の実務経験 ‐事業会社等での経営企画・事業企画・海外駐在・子会社管理・経営管理・新規事業開発・経理/財務等の実務経験 ‐事業会社におけるM&A・アライアンス・PMI等の実務経験 ‐証券会社、IB、金融機関における実務経験 ‐商社における実務経験 ‐ITベンダー、SIer等での実務経験 ‐FAS、監査法人における実務経験 等
監査・保証業務や税務・法務領域を含むデロイト トーマツ グループの総合力と国際力を活かし、複数専門分野を掛け合わせて、戦略策定から実行、またテクノロジーの実装や運用など、End-to-Endのサービスを提供します。また、業界知見を深化させ、クライアントの持続的な成長や新産業創造を支援します。
500~1200万
■仕事内容 公益法人(学校法人・財団法人・医療法人など)に対し、 資金運用・資産活用の提案を行う金融ソリューション営業をお任せします。 <具体的には> ・資金運用(債券・投資商品等)の提案 ・資産の有効活用に関するコンサルティング ・中長期の資金計画に基づく提案営業 ・顧客ニーズに応じたオーダーメイド提案 単なる金融商品の販売ではなく、 社会的意義の高い法人の運営を支える“コンサルティング型営業”です。
【必須】 ・営業経験 ・普通自動車免許 【歓迎】 ・金融業界での営業経験 ・法人営業経験
証券事業を中核とする総合金融グループの持株会社です。 グループ会社を通じて、個人・法人向けの資産運用や資金調達など幅広い金融サービスを提供しています。 国内外に拠点を展開し、投資銀行業務やアセットマネジメントなど多角的に事業を拡大しています。
500~800万
■仕事内容 機関投資家向けに、私募投信およびオルタナティブ商品の営業・組成業務をお任せします。 <具体的には> ・機関投資家への私募投信の提案・営業推進 ・顧客ニーズのヒアリングおよび商品設計の調整 ・投資信託委託会社との折衝 ・私募投信の組成業務全般 単なる販売ではなく、顧客ニーズに応じて商品を作り上げるプロダクト寄りの営業です。
【必須】 ・証券会社での業務経験 【歓迎】 ・私募投信の営業経験 ・私募投信の組成経験
証券事業を中核とする総合金融グループの持株会社です。 グループ会社を通じて、個人・法人向けの資産運用や資金調達など幅広い金融サービスを提供しています。 国内外に拠点を展開し、投資銀行業務やアセットマネジメントなど多角的に事業を拡大しています。
500~800万
当部署では、営業担当者が優良中堅企業(年商10~100億円程度)の企業経営者にM&Aによる譲渡をご提案するための提案資料作成を主たる業務としています。(内勤中心) 一部、営業担当者と同行訪問の機会もあり、ご意向によっては将来的にそちらにも従事していただきす (仕事内容:例) ・ 業界調査(市場調査レポート・記事の探索、要点抽出等) ・ 競合調査(競合プレイヤーの特定、情報収集、戦略調査等) ・ M&A事例調査(類似業種、類似背景等) ・ 資本提携先の検討(資本提携先のリサーチ) 業務の魅力 当社は幅広いネットワークを有し、提案機会も豊富にあるため、様々な業種の企業や事例に触れることができます。 当社の経営戦略上の重要なテーマかつM&A業務における難関の一つである中大型案件のソーシングを支援でき、 少数精鋭でご自身が裁量を持って業務に取り組めることも魅力です。
MUST ・PowerPointを使用した提案書/報告書作成に関する実務経験をお持ちの方 WANT ・簿記2級程度の会計知識をお持ちの方 ・M&Aブティック(企業概要書作成等)、シンクタンク、コンサルティングファーム等での資料作成 求める人物像 ・好奇心旺盛で探求心があり、情熱をもって業務に取り組める方 ・コミュニケーションを取るのが好きな方(営業とのやりとりが生じます)
M&A仲介 PMI支援 企業評価の実施 上場支援 MBO支援 企業再生支援 コーポレートアドバイザリー 企業再編支援 資本政策・経営計画コンサルティング
800~1200万
■仕事概要: TERASSは「いい不動産取引は、いいエージェントから」を当たり前にするために、不動産売買領域のDXを行い、家を買う人、売る人、働く人等すべての不動産に関わる人をエンパワーメントするスタートアップ企業です。 ▼募集背景 住宅ローンのリスク移転を「商品性×再保険×データ」で再構築するプロジェクトです。 団信・連生団信を単体商品として扱うのではなく、AI与信スコアリングと一体化した設計にし、保険数理と与信を往復で最適化する新しいアプローチに挑戦します。 【本ポジションにおけるミッション】 高金利時代における「住まいと金融の新しい安心」を創る 【上記ミッション達成のための想定アプローチ】 - 住まい選びから計画的な支払いまでを一気通貫してサポート - 高金利時代における高付加価値商品(連生団信)の開発 - 多様な共働き世帯(片方フリーランスなど)に合わせた与信の仕組み ▼仕事概要 1. 商品設計・数理設計 - 団信・連生団信の引受ルール設計 - 免責事項・給付条件の数理設計 - AI与信スコアと連動した保険料設計 2. 再保険スキーム構築 - 再保険スキームの設計・構築 - 引受余力の最適化 - リスク分散戦略の立案 3. デジタル実装・運用設計 - 告知~支払までのCX(顧客体験)設計 - クレーム運用プロセスのデジタル化 - 不正検知システムの設計 - 継続的なモニタリング・改善の仕組み構築 ▼働く魅力 - 団信を「単なる保険商品」から「与信の一部」として再定義することに挑戦できる - 保険数理とAI与信の相互最適化という新しい領域にチャレンジできる - PoCフェーズからの参画により、商品設計に深く関与できる - 副業・業務委託での参画も可能(柔軟な働き方)
■必須スキル: - 団体信用生命保険の商品開発・引受経験 - 生命保険・医療保険の数理設計経験 - 保険デジタルプロダクトの開発・運用経験 ■歓迎スキル: - アクチュアリー資格保有者 - InsurTech企業での勤務経験 - ネット保険(ダイレクト販売)の商品開発経験 - データ分析を活用した引受ルール設計経験 - 不正検知・リスク管理システムの構築経験 - 金融規制(保険業法等)の知見 - 再保険スキームの構築・運用経験 ■求める人物像: - 住宅売買市場の課題に対する問題意識をお持ちの方 - 専門性が高くても、変化を厭わず柔軟な思考ができる方 - 保険とテクノロジーの融合に興味がある方 - 「保険数理×与信モデル」の相互最適化という新しい挑戦に関心がある方
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800~1200万
■仕事概要: TERASSは「いい不動産取引は、いいエージェントから」を当たり前にするために、不動産売買領域のDXを行い、家を買う人、売る人、働く人等すべての不動産に関わる人をエンパワーメントするスタートアップ企業です。 ▼募集背景 住宅売買市場の構造的課題(情報の非対称・手数料の不透明・与信の硬直)を、証券化(RMBS/信託受益権)×AI与信×運用者起点の設計で再定義するPoCプロジェクトを推進しています。 アレンジャー/ストラクチャリングの専門性を持つ方に、本スキームの核となる証券化設計をお任せしたいと考えています。 【本ポジションにおけるミッション】 高金利時代における「住まいと金融の新しい安心」を創る 【上記ミッション達成のための想定アプローチ】 - 住まい選びから計画的な支払いまでを一気通貫してサポート - 高金利時代における高付加価値商品(連生団信)の開発 - 多様な共働き世帯(片方フリーランスなど)に合わせた与信の仕組み ▼仕事概要 1. 証券化スキーム設計 - 住宅ローンポートフォリオの与信・キャッシュフロー設計 - 信託受益権/トランシング設計 - TMK/GK-TKスキームの構築 2. 配置戦略立案・実行 - 生保・地銀・機関投資家向けの配置戦略策定 - 情報開示パッケージの作成 - 私募配置の実行支援 3. リスク管理・継続運用設計 - "Skin in the game"の設計 - レーティング対応 - 継続開示・運用プロセスの型化 ▼働く魅力 - 日本の住宅市場の構造を変える可能性のあるプロジェクトに参画できる - 証券化×テクノロジーという新しい領域への挑戦ができる - PoCフェーズからの参画により、事業設計に深く関与できる - 副業・業務委託での参画も可能(柔軟な働き方)
■必須スキル: - 証券会社・信託銀行でのストラクチャード商品組成経験 - CLOやその他のABS商品の組成経験 - 金融規制(金商法・宅建業法等)の知見 ■歓迎スキル: - RMBS(住宅ローン担保証券)のストラクチャリング経験 - 機関投資家への資産運用商品の提案経験 - アレンジャー業務 - TMK/GK-TKスキームの組成 - 私募配置の実行 - レーティング取得対応 ■求める人物像: - 住宅売買市場の課題に対する問題意識を持っている方 - 専門性が高くても、変化を厭わず柔軟な思考ができる方 - 新しいスキームを「ゼロから設計する」ことに興味がある方 - FinTech×金融規制の境界領域で挑戦したい方
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500~800万
当部署では、営業担当者が優良中堅企業(年商10~100億円程度)の企業経営者にM&Aによる譲渡をご提案するための提案資料作成を主たる業務としています。(内勤中心) 一部、営業担当者と同行訪問の機会もあり、ご意向によっては将来的にそちらにも従事していただきす (仕事内容:例) ・ 業界調査(市場調査レポート・記事の探索、要点抽出等) ・ 競合調査(競合プレイヤーの特定、情報収集、戦略調査等) ・ M&A事例調査(類似業種、類似背景等) ・ 資本提携先の検討(資本提携先のリサーチ)
業務の魅力 当社は幅広いネットワークを有し、提案機会も豊富にあるため、様々な業種の企業や事例に触れることができます。 当社の経営戦略上の重要なテーマかつM&A業務における難関の一つである中大型案件のソーシングを支援でき、 少数精鋭でご自身が裁量を持って業務に取り組めることも魅力です MUST ・PowerPointを使用した提案書/報告書作成に関する実務経験をお持ちの方 WANT ・簿記2級程度の会計知識をお持ちの方 ・M&Aブティック(企業概要書作成等)、シンクタンク、コンサルティングファーム等での資料作成経験がある方 求める人物像 ・好奇心旺盛で探求心があり、情熱をもって業務に取り組める方 ・コミュニケーションを取るのが好きな方(営業とのやりとりが生じます)
M&A仲介 PMI支援 企業評価の実施 上場支援 MBO支援 企業再生支援 コーポレートアドバイザリー 企業再編支援 資本政策・経営計画コンサルティング