富裕層向け個人営業(金融)/ウェルスマネジメント/訪問型営業/株式会社三菱UFJ銀行

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• 企業ダイレクト

  【大阪/法人金融営業(総合職)】将来のマネージャー候補★業界不問/土日祝休

  500~1000万

  

  株式会社紀陽銀行大阪府堺市

  【大阪/法人金融営業(総合職)】将来のマネージャー候補★業界不問/土日祝休気になる

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  仕事内容

  経験に応じて法人部門またはリテール部門にて業務を担当していただきます。業界未経験の方でも入社後の研修が手厚く、OJTの体制が整っているので安心です◎将来的にはマネジメントの役割も期待しています。 《法人部門(営業・融資)》担当エリアの地元企業に対して、資金ニーズを聞き出し、融資案件を組成する業務となります。 《リテール部門(資産運用アドバイザー・FA)》投資信託や保険等、様々な商品やサービスをお客様に提案、提供します。資産運用アドバイザーについては、窓口担当に対する指導も行います。 ★金融知識が身につきプロフェッショナルを目指せます

  求める能力・経験

  【必須】法人営業経験(10年以上)をお持ちの方　※業界、有形無形不問 【歓迎】金融機関での営業経験をお持ちの方 ★地域密着で地域の貢献をしたい方お待ちしております★ ≪研修制度について≫ キャリア意識の向上やマネジメント力等を身につけていく「階層別研修」、全行員共通の研修とは別系統で、職務やキャリアに応じてスキルアップを図る「業務別研修」等、様々な教育研修プログラムを実施して人材育成を支援しています。中小企業診断士等、公的資格取得者には奨励金制度を設ける等、行員のチャレンジ精神を存分に発揮できるサポート体制を組んでいます。

  事業内容

  ■預金/貸出/有価証券投資/内国為替/外国為替/国債等の売買/代理業務、その他

• 企業ダイレクト

  【大阪/法人金融営業(総合職)】将来の中核人材の募集★業界不問/土日祝休

  400~600万

  

  株式会社紀陽銀行大阪府堺市

  【大阪/法人金融営業(総合職)】将来の中核人材の募集★業界不問/土日祝休気になる

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  仕事内容

  ■経験に応じて法人部門またはリテール部門にて業務を担当していただきます。業界未経験の方でも入社後の研修が手厚く、OJTの体制が整っております。　★地域貢献できる仕事をしたい方大歓迎★ 《法人部門(営業・融資)》担当エリアの地元企業に対して、資金ニーズを聞き出し、融資案件を組成する業務となります。 《リテール部門(資産運用アドバイザー・FA)》投資信託や保険等、様々な商品やサービスをお客様に提案、提供します。資産運用アドバイザーについては、窓口担当に対する指導も行います。 ★金融知識が身につきプロフェッショナルを目指せます

  求める能力・経験

  【必須】■何らかの営業経験をお持ちの方　※業界、有形無形不問 【歓迎】金融機関での営業経験をお持ちの方 ★地域密着で地域の貢献をしたい方お待ちしております★ ≪研修制度について≫ キャリア意識の向上やマネジメント力等を身につけていく「階層別研修」、全行員共通の研修とは別系統で、職務やキャリアに応じてスキルアップを図る「業務別研修」等、様々な教育研修プログラムを実施して人材育成を支援しています。中小企業診断士等、公的資格取得者には奨励金制度を設ける等、行員のチャレンジ精神を存分に発揮できるサポート体制を組んでいます。

  事業内容

  ■預金/貸出/有価証券投資/内国為替/外国為替/国債等の売買/代理業務、その他

• エージェント求人

  【toC営業 | 成長市場】挑戦心・成長意欲のある営業パーソン🔥≪勤務時間選択制！年間127日！≫

  400~550万

  • 営業
  • 商談

  株式会社ABCash Technologies東京都渋谷区

  【toC営業 | 成長市場】挑戦心・成長意欲のある営業パーソン🔥≪勤務時間選択制！年間127日！≫気になる

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  仕事内容

  【事業概要】 以下の事業を展開しています。 当社は金融商品の販売は一切行っていません。当社オリジナルのお金のトレーニングプログラムを通じて、顧客一人一人に寄り添い、家計管理から金融商品による資産運用の方法まで、「中立的な」立場でサービスを提供しています。 ■ABCash 個人向けのファイナンシャル・コンサルティング事業です。家計管理・貯蓄・資産運用、保険、節税など20以上のジャンルからお客様のニーズに応じたオーダーメイドのカリキュラム（7〜15回）を作成し、コンサルタントによるパーソナルトレーニングをご提供しています。　 ■CASHUP 個人向けのファイナンシャル・コンサルティング事業です。月10万円以上の資産収入を形成したいお客様に対して、個別株の投資や資産ポートフォリオの作成など、ABCashよりも発展的なパーソナルトレーニングをご提供しています。　 ■ABCash for Business 企業向けのファイナンシャル・コンサルティング事業です。「お金のタイプ診断」「専門家チャット相談」「AIによりパーソナライズされた金融教育動画の配信」などの福利厚生サービスを提供しています。 ■その他 -ABCashの卒業生向けの「継続プラン（一定期間のトレーニング）」「ABCash＋（サブスク型）」 -広告アライアンス事業 【仕事概要】 ■組織構成 / ミッション 本ポジションは、営業経験2年以上の方が対象です。 セールス部門は約20名で、部長・リーダー・メンバーで構成されています。 主にマーケティング部門が獲得した個人のお客様に対して商談を実施し、入会（受注）を獲得することがミッションであるため、商談に集中できる環境です。入会後は、コンサルタントがパーソナルトレーニングを実施します。 ■募集背景 顧客獲得の増加、事業の多角化に伴うセールスの強化のため、セールスメンバーを募集します。 当社のセールス組織は、平均年齢が27歳と若いながらもハイパフォーマンスで事業を牽引してきました。挑戦心・成長意欲のある営業パーソンにご参画いただき、さらに営業組織を強化していきたいと考えております。 ■業務内容 ・個人の売上目標達成 ・個人のお客様との商談 ・グループ全体のKPI改善に繋がる情報のフィードバック ■育成環境・文化 入社後は、実務の習得に加え、当社の文化や価値観への理解を深めていただき、組織として一体感を持って前進できるようなオンボーディングを設計しています。 営業デビューは1ヶ月以内を目指しており、育成専任のスペシャリストによる商品知識・金融知識のインプットや、営業力を高めるトレーニング、OJTを通じて早期の立ち上がりを支援しています。 営業経験3年以内の方でも十分に活躍できる環境が整っており、入社からわずか2週間で初契約（入会）を獲得したメンバーや、2ヶ月目で全セールス部門の中で成績表彰されたメンバーもいます。 当社には表彰文化が根付いており、全メンバーがトップセールスを目指す高い目標意識を持ちながらも、ノウハウを惜しみなく共有し合い、互いの成果を称え合うチームワークの文化が共存しています。日々の挑戦と成果がポジティブに循環する、健全な成長環境が特徴です。 ■得られる経験 / キャリアパス ・無形商材かつ多様なお客様との商談経験による営業パーソンとしての急成長 ・経験豊富なマネジメント陣から近い距離で学べる環境 　┗サイバーエージェント、リクルート、DeNA、上場企業取締役、スタートアップCFOなど ・営業リーダーへのキャリアップ ・法人営業、新規事業の営業、Bizdevへのキャリアチェンジ

  求める能力・経験

  【必須スキル / 経験】 ・営業経験2年以上 目安（個人営業・法人営業は不問） ・社会人経験3年以上 【歓迎スキル / 経験】 新規開拓セールスの経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  受託財産/海外IS業務のクライアントサポート　※希望あれば、将来海外拠点勤務の可能性あり

  500~1400万

  三菱UFJ信託銀行株式会社東京都千代田区

  受託財産/海外IS業務のクライアントサポート　※希望あれば、将来海外拠点勤務の可能性あり気になる

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  仕事内容

  【取扱商品】 ・海外拠点のカストディ関連サービス（カストディ・セキュリティレンディング等） ・海外拠点で組成する外国籍投信サービス（リミテッドパートナーシップ含む） 【主な業務内容】 本邦機関投資家の海外資産の保有や海外資産への投資をお手伝いいたします。当社海外拠点が提供するカストディやセキュリティレンディングサービスあるいは外国籍投信サービスを本邦顧客が利用される際の、各海外拠点とお客様との間に立つ「リエゾン」が主な役割となります。　配属課やポジションにより業務内容は異なり、組織マネジメントや所属員育成を担っていただく場合もございます。 （カストディ関連サービス） お客様の外国株式や債券等の海外資産をお預かりし、それら資産を活用した収益機会の拡大（セキュリティレンディング）等をお手伝いいたします。　既存・新規顧客への営業もしくは既存顧客のサポートをしていただきます。 ※関係する主な海外拠点 ・ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A. （"MIBL"） ･三菱UFJ信託銀行ニューヨーク支店 ･三菱UFJ信託銀行ロンドン支店 ・カストディクライアントサポート課（17名）では、日々の取引や果実に関する資金・証券の異動や権利、あるいは会計や記帳に関するお客様照会への対応、海外のオペレーションの内容確認、および海外拠点との内容確認・調整、進捗管理、業務改善推進が主な業務となります。 （外国籍投信サービス） 当社海外拠点が組成する外国籍投信等への投資をお手伝いします。株・債券等の伝統資産から、不動産・プライベートエクイティ・プライベートデッド・インフラ等のオルタナティブ資産まで、幅広い運用機会をお客様へ提供いたします。　既存・新規顧客への営業もしくは既存顧客のサポートをしていただきます。 ※関係する主な海外拠点 ・MUFGファンドサービシーズ （"MFS"、主な拠点：シンガポール、アイルランド、英国、カナダ、ケイマン） ・MUFGキャピタルアナリティクス（”MCA”、拠点：米国） ・外国籍投信クライアントサポート課（14名）では、日々の取引、あるいは会計・基準価額や監査に関するお客様対応、海外のオペレーションの内容確認、および海外拠点との案件推進、業務改善推進が主な業務となります。 [環境] ■部の年齢構成比　20代:32%、30代:33%、40代:20%、50代以上:15%　（25年度新入社員4名、24年度新入社員3名） ■入社後はOJT指導員が日々の業務を指導し、中途採用者向け研修や豊富な研修・自己啓発機会で育成をサポートいたします ■資産管理専門銀行バックオフィス業務や金融法人営業の経験者、および海外拠点勤務経験者が在籍 ■リモートワーク率：40％前後、半期に1度の1週間休暇に加えて3日以上の有給取得・男性育休取得必須、その他休暇制度充実 ■ご自身のキャリアプランを上司へ年1度申告する「自己申告制度」、希望の職務やポストへ公募できる「キャリアチャレンジ制度」などあり ■海外勤務希望者（全国コース）は将来海外勤務の可能性あり、海外勤務を希望しない方（地域特定コース）は国内・首都圏のみ勤務など、多様な働き方が可能（入社後のコース転換も可能です） [魅力] 当部の管理残高・収益は右肩上がりで、社内の注目度は非常に高い部署です。市場拡大を続ける海外オルタナティブ投資の機会をお客様へ提供し、ダイナミックな市場の動きを敏感に感じ取って業務を推進するなど、世の中の大きな潮流を実感し自らそれに携わることができます。 日々の業務を遂行する中で、幅広い金融知識や営業力・事務企画力・プロジェクト推進スキル・コミュニケーション力（交渉力・英語力含む）などを身につけることができ、グローバルに活躍できるキャリアを形成いただけます。当部から海外拠点へ異動した方や、海外から帰任して当部業務に従事している方も大勢おり、海外志向の方に大変人気の職場です。また国内機関投資家のお客様からのご依頼に基づき、証券管理やファンド管理業務のミドルバック事務を確実に遂行する業務が得意な方もご活躍いただけます。 キャリア形成・・・入社後、まずは海外インベスターサービス営業部にて顧客サポートをご担当いただきます。その後は、当該経験を活かして、以下のような様々な業務や部署をご経験し、中長期的にインベスターサービス業務を企画・推進する専門性や組織を牽引するマネジメント力を当部内外で発揮いただきたいと考えています。 ＜例＞ ・三菱UFJ信託銀行でIS事業全体の企画を担っていただく ・三菱UFJ信託銀行の全国・海外の拠点で営業や実務、企画を担っていただく ・三菱UFJ信託銀行、日本マスタートラスト信託銀行で、事務企画／システム企画を担っていただく

  求める能力・経験

  【必須経験】 ■金融機関または税務・会計関連業務経験　3年程度～ ■Word、ExcelなどPCの標準スキルがあること 【期待要件】 ■カストディアンや資産管理の業務経験、もしくは運用業務経験や金融法人営業経験 ■特に資金や証券の決済に関する知識・ご経験（SWIFT等）や外国籍投信にかかる業務経験がある方は大歓迎 ■上記における営業・クライアントサポート・関係者との調整を自律的に行える方、あるいはデイリーオペレーションを堅実に遂行できる方 ■日本語/英語での調整能力、プロジェクト推進力、各国法制/税制知識を得てコンサルティング営業に活かす能力・経験があればなお可。 英語力：TOEIC650点以上 必要資格：TOEIC（650点以上

  事業内容

  三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。

• エージェント求人

  受託財産/海外IS業務の営業　※希望あれば、将来海外拠点勤務の可能性あり

  500~1400万

  三菱UFJ信託銀行株式会社東京都千代田区

  受託財産/海外IS業務の営業　※希望あれば、将来海外拠点勤務の可能性あり気になる

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  仕事内容

  【取扱商品】 ・海外拠点のカストディ関連サービス（カストディ・セキュリティレンディング等） ・海外拠点で組成する外国籍投信サービス（リミテッドパートナーシップ含む） 【主な業務内容】 本邦機関投資家の海外資産の保有や海外資産への投資をお手伝いいたします。当社海外拠点が提供するカストディやセキュリティレンディングサービスあるいは外国籍投信サービスを本邦顧客が利用される際の、各海外拠点とお客様との間に立つ「リエゾン」が主な役割となります。　配属課やポジションにより業務内容は異なり、組織マネジメントや所属員育成を担っていただく場合もございます。 （カストディ関連サービス） お客様の外国株式や債券等の海外資産をお預かりし、それら資産を活用した収益機会の拡大（セキュリティレンディング）等をお手伝いいたします。　既存・新規顧客への営業もしくは既存顧客のサポートをしていただきます。 ※関係する主な海外拠点 ・ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A. （"MIBL"） ･三菱UFJ信託銀行ニューヨーク支店 ･三菱UFJ信託銀行ロンドン支店 ・カストディ業務営業課（14名）では、海外拠点と協働し本邦顧客へカストディ・セキュリティレンディングサービス等のご提案、関係者とサービス内容やフィー・KYCの調整・確認、新規口座開設・管理のサポートおよびチェック、トラブルシューティングが主な業務となります。 （外国籍投信サービス） 当社海外拠点が組成する外国籍投信等への投資をお手伝いします。株・債券等の伝統資産から、不動産・プライベートエクイティ・プライベートデッド・インフラ等のオルタナティブ資産まで、幅広い運用機会をお客様へ提供いたします。　既存・新規顧客への営業もしくは既存顧客のサポートをしていただきます。 ※関係する主な海外拠点 ・MUFGファンドサービシーズ （"MFS"、主な拠点：シンガポール、アイルランド、英国、カナダ、ケイマン） ・MUFGキャピタルアナリティクス（”MCA”、拠点：米国） [環境] ■部の年齢構成比　20代:32%、30代:33%、40代:20%、50代以上:15%　（25年度新入社員4名、24年度新入社員3名） ■入社後はOJT指導員が日々の業務を指導し、中途採用者向け研修や豊富な研修・自己啓発機会で育成をサポートいたします ■資産管理専門銀行バックオフィス業務や金融法人営業の経験者、および海外拠点勤務経験者が在籍 ■リモートワーク率：40％前後、半期に1度の1週間休暇に加えて3日以上の有給取得・男性育休取得必須、その他休暇制度充実 ■ご自身のキャリアプランを上司へ年1度申告する「自己申告制度」、希望の職務やポストへ公募できる「キャリアチャレンジ制度」などあり ■海外勤務希望者（全国コース）は将来海外勤務の可能性あり、海外勤務を希望しない方（地域特定コース）は国内・首都圏のみ勤務など、多様な働き方が可能（入社後のコース転換も可能です） [魅力] 当部の管理残高・収益は右肩上がりで、社内の注目度は非常に高い部署です。市場拡大を続ける海外オルタナティブ投資の機会をお客様へ提供し、ダイナミックな市場の動きを敏感に感じ取って業務を推進するなど、世の中の大きな潮流を実感し自らそれに携わることができます。 日々の業務を遂行する中で、幅広い金融知識や営業力・事務企画力・プロジェクト推進スキル・コミュニケーション力（交渉力・英語力含む）などを身につけることができ、グローバルに活躍できるキャリアを形成いただけます。当部から海外拠点へ異動した方や、海外から帰任して当部業務に従事している方も大勢おり、海外志向の方に大変人気の職場です。また国内機関投資家のお客様からのご依頼に基づき、証券管理やファンド管理業務のミドルバック事務を確実に遂行する業務が得意な方もご活躍いただけます。 キャリア形成・・・入社後、まずは海外インベスターサービス営業部にて営業をご担当いただきます。その後は、当該経験を活かして、以下のような様々な業務や部署をご経験し、中長期的にインベスターサービス業務を企画・推進する専門性や組織を牽引するマネジメント力を当部内外で発揮いただきたいと考えています。 ＜例＞ ・三菱UFJ信託銀行でIS事業全体の企画を担っていただく ・三菱UFJ信託銀行の全国・海外の拠点で営業や実務、企画を担っていただく ・三菱UFJ信託銀行、日本マスタートラスト信託銀行で、事務企画／システム企画を担っていただく

  求める能力・経験

  【必須経験】 ■金融機関または税務・会計関連業務経験　3年程度～ ■Word、ExcelなどPCの標準スキルがあること 【期待要件】 ■カストディアンや資産管理の業務経験、もしくは運用業務経験や金融法人営業経験 ■特に資金や証券の決済に関する知識・ご経験（SWIFT等）や外国籍投信にかかる業務経験がある方は大歓迎 ■上記における営業・クライアントサポート・関係者との調整を自律的に行える方、あるいはデイリーオペレーションを堅実に遂行できる方 ■日本語/英語での調整能力、プロジェクト推進力、各国法制/税制知識を得てコンサルティング営業に活かす能力・経験があればなお可。 英語力：TOEIC650点以上 必要資格：TOEIC（650点以上

  事業内容

  三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。

• エージェント求人

  個人向け営業 ※第二新卒/業種・職種未経験歓迎/りそな銀行　関西エリア本支店配属

  500~650万

  • 営業活動
  • ローン/融資
  • 営業
  • コンサルティング業務
  • 資産承継
  • ビジネスマッチング
  • 相続対策
  • 生命保険
  • 投資信託

  株式会社りそな銀行大阪府大阪市, 兵庫県神戸市, 京都府京都市

  個人向け営業 ※第二新卒/業種・職種未経験歓迎/りそな銀行　関西エリア本支店配属気になる

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  仕事内容

  【異業界・異業種からのキャリアチェンジ大歓迎！】 過去には、業界は小売・メーカー・広告メディアなど職種は営業職・事務職・エンジニアなど様々な業界・職種の方にご入社いただいております。入社後、1~2か月程度は研修期間になります。研修の中では、銀行に関する基礎知識、個人営業で必要な知識をしっかり学ぶことができますので、未経験の方でも安心して是非ご応募ください！ 【業務内容】 ご来店される個人のお客さまや当社の口座をお持ちのお客さまに対し、ライフステージやライフスタイルに合わせた各種コンサルティング業務をお任せします。資産運用でお悩みのお客さまに対する投資信託等のご提案や、資産承継でお悩みのお客さまに対する生命保険や信託商品のご提案など、個人のお客さまの様々な悩みに寄り添い課題解決に導きます。 ＜具体的には＞ ・来店される個人のお客さまや当社の口座をお持ちのお客さまに対し訪問を行い、投資信託やファンドラップなどの金融商品による資産運用のご提案やアフターフォロー ・お客さまのニーズに応じてご相続対策の為の金融商品活用、信託機能付商品のご提案や、ローンなどの活用効果についてのご説明または取次 ・お客さまの多様化するお困りごと解決の為のビジネスマッチングなど ※基本的には口座をお持ちのお客さまに対し、お電話やDM等でお約束を頂き訪問ベースでのご提案を行っていただきます。 【入社後のキャリアパス（一例）】 ＜入社後1～3年程度＞ 個人のお客さまとの信頼関係を構築しながら、金融商品・信託商品提案等、お客さまのこまりごと解決に向けた基礎的なコンサルティングスキルを習得していただきます。 ＜4年目以降＞ スキル幅を更に拡げていただきながら、後輩指導やチーム運営にも携わっていただきます。プロセス評価に基づき、マネージャーへのステップアップを目指せます。また、個人渉外として培ったスキルを活かし、社内公募等を通じて以下のような業務にチャレンジすることも可能です。 【平均残業時間】 残業：30h（原則19時退社ですが、配属拠点によって変動がございます。） 【本ポジションの特徴】 ・基本りそなの口座を持っているお客さまへの営業活動がメインです。無理なテレアポや押し売り等はありません。ちゃんとお客さまに合った提案をしたい方や、信託併営のメリットを活かし幅広い商品を提案することが可能なため提案機会が設けられやりがいが生まれる職務です。 ・土日休みなのでワークライフバランスはとりやすいです。夜の訪問などは基本ございません。 ・お客さまは、年齢層は広いですが、所謂一般家庭のお客さまがメインです。ＰＢやウェルスクラスは別の部隊が担当。活躍次第では富裕層への営業も将来的に可能です。 【配属について】 りそな銀行本支店（大阪府・兵庫県・京都府・奈良県にある支店のいずれか） ※配属拠点はお住まい・ご希望・適性などを考慮して決定します。 ※入社後の研修は、居住地に応じて東京または大阪で受講いただきます。また、研修期間中、東京の方は大阪、大阪の方は東京で数日研修を受講いただく可能性もございます。 【入社日について】 2026年7月1日を想定しております。 【入社時期の注意事項】 本ポジションの採用については、あらかじめ入社日が1月・7月の各1日と決まっている為、選考の進捗状況により入社時期が異なります。採用月の前々月末日までに内定しご退職日が決定頂けない場合には、次の入社日となりますので、予めご理解いただきます様お願いいたします。1次面接後には最終選考→オファー面談（条件明示）→入社意思確認の日程が必要となりますのでご注意ください。

  求める能力・経験

  ■必須要件 【業界不問・職種不問】 ・社会人経験1年以上お持ちの方で、銀行における個人営業にチャレンジしたい方 ・普通運転免許証（AT可）をお持ちの方 ■歓迎要件 ※以下、いずれかのご経験をお持ちの方 ・金融業界出身の方 ・営業経験をお持ちの方 ■採用イメージ例 ・生保等で営業を経験したが、売り切り営業中心のため、お客さまのことを考えてて提案がしづらく、より幅広い商品ラインナップがある環境下でお客さまに適切な商品を提案したいと考えている方。 ・店舗系等を経験してきた20代の方で、土日休みにしたい、もっと専門性を身に着け自身のキャリアを上げていきたいと考えている方。 など

  事業内容

  設立：1918年(大正7年)5月15日 資本金：279,928百万円(2024年3月末現在)※りそなホールディングス100％出資会社 従業員：同社および連結子会社の従業員数は19,721人

• エージェント求人

  個人向け営業 ※第二新卒/業種・職種未経験歓迎/りそな銀行　関東エリア本支店配属

  500~650万

  • アフターフォロー
  • コンサルティング業務
  • 生命保険
  • ローン/融資
  • 資産承継
  • 相続対策
  • 営業
  • 投資信託

  株式会社りそな銀行東京都江東区, 千葉県千葉市, 神奈川県横浜市

  個人向け営業 ※第二新卒/業種・職種未経験歓迎/りそな銀行　関東エリア本支店配属気になる

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  仕事内容

  【異業界・異業種からのキャリアチェンジ大歓迎！】 過去には、業界は小売・メーカー・広告メディアなど職種は営業職・事務職・エンジニアなど様々な業界・職種の方にご入社いただいております。入社後、1~2か月程度は研修期間になります。研修の中では、銀行に関する基礎知識、個人営業で必要な知識をしっかり学ぶことができますので、未経験の方でも安心して是非ご応募ください！ 【業務内容】 ご来店される個人のお客さまや当社の口座をお持ちのお客さまに対し、ライフステージやライフスタイルに合わせた各種コンサルティング業務をお任せします。資産運用でお悩みのお客さまに対する投資信託等のご提案や、資産承継でお悩みのお客さまに対する生命保険や信託商品のご提案など、個人のお客さまの様々な悩みに寄り添い課題解決に導きます。 ＜具体的には＞ ・来店される個人のお客さまや当社の口座をお持ちのお客さまに対し訪問を行い、投資信託やファンドラップなどの金融商品による資産運用のご提案やアフターフォロー ・お客さまのニーズに応じてご相続対策の為の金融商品活用、信託機能付商品のご提案や、ローンなどの活用効果についてのご説明または取次 ・お客さまの多様化するお困りごと解決の為のビジネスマッチングなど ※基本的には口座をお持ちのお客さまに対し、お電話やDM等でお約束を頂き訪問ベースでのご提案を行っていただきます。 【入社後のキャリアパス（一例）】 ＜入社後1～3年程度＞ 個人のお客さまとの信頼関係を構築しながら、金融商品・信託商品提案等、お客さまのこまりごと解決に向けた基礎的なコンサルティングスキルを習得していただきます。 ＜4年目以降＞ スキル幅を更に拡げていただきながら、後輩指導やチーム運営にも携わっていただきます。プロセス評価に基づき、マネージャーへのステップアップを目指せます。また、個人渉外として培ったスキルを活かし、社内公募等を通じて以下のような業務にチャレンジすることも可能です。 【平均残業時間】 残業：30h（原則19時退社ですが、配属拠点によって変動がございます。） 【本ポジションの特徴】 ・基本りそなの口座を持っているお客さまへの営業活動がメインです。無理なテレアポや押し売り等はありません。ちゃんとお客さまに合った提案をしたい方や、信託併営のメリットを活かし幅広い商品を提案することが可能なため提案機会が設けられやりがいが生まれる職務です。 ・土日休みなのでワークライフバランスはとりやすいです。夜の訪問などは基本ございません。 ・お客さまは、年齢層は広いですが、所謂一般家庭のお客さまがメインです。ＰＢやウェルスクラスは別の部隊が担当。活躍次第では富裕層への営業も将来的に可能です。 【配属について】 りそな銀行本支店（東京・神奈川・千葉にある支店・営業部のいずれか） ※配属拠点はお住まい・ご希望・適性などを考慮して決定します。 ※入社後の研修は、居住地に応じて東京または大阪で受講いただきます。また、研修期間中、東京の方は大阪、大阪の方は東京で数日研修を受講いただく可能性もございます。 【入社日について】 2026年7月1日を想定しております。 【入社時期の注意事項】 本ポジションの採用については、あらかじめ入社日が1月・7月の各1日と決まっている為、選考の進捗状況により入社時期が異なります。採用月の前々月末日までに内定しご退職日が決定頂けない場合には、次の入社日となりますので、予めご理解いただきます様お願いいたします。1次面接後には最終選考→オファー面談（条件明示）→入社意思確認の日程が必要となりますのでご注意ください。

  求める能力・経験

  ■必須要件 【業界不問・職種不問】 ・社会人経験1年以上お持ちの方で、銀行における個人営業にチャレンジしたい方 ・普通運転免許証（AT可）をお持ちの方 ■歓迎要件 ※以下、いずれかのご経験をお持ちの方 ・金融業界出身の方 ・営業経験をお持ちの方 ■採用イメージ例 ・生保等で営業を経験したが、売り切り営業中心のため、お客さまのことを考えてて提案がしづらく、より幅広い商品ラインナップがある環境下でお客さまに適切な商品を提案したいと考えている方。 ・店舗系等を経験してきた20代の方で、土日休みにしたい、もっと専門性を身に着け自身のキャリアを上げていきたいと考えている方。 など

  事業内容

  設立：1918年(大正7年)5月15日 資本金：279,928百万円(2024年3月末現在)※りそなホールディングス100％出資会社 従業員：同社および連結子会社の従業員数は19,721人

• エージェント求人

  ウェルスアドバイザー/シニアウェルスアドバイザー/三菱UFJ銀行

  800~1500万

  • 提案
  • アドバイザリー
  • 営業
  • 資金調達
  • 資産承継
  • 事業承継
  • コンサルティング業務

  株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市

  ウェルスアドバイザー/シニアウェルスアドバイザー/三菱UFJ銀行気になる

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  仕事内容

  証券や信託銀行等のグループ内全機能を用いた総合金融サービスの提供が可能です。 ■業務内容 企業オーナーや資産家のお客さまに対して資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務をご担当いただきます。 フロント担当者との帯同や提案書作成等により、高度なソリューションを提供することが可能です。 ※保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さまはウェルスアドバイザーが担当 ※保有資産総額が20億円以上の富裕層のお客さまはシニアウェルスアドバイザーが担当 ご経験値や選考時の評価から初期配置を決定します。 ■提供するサービス 資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等 ■業務のやりがい ・MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えできます。 ・長期間に亘って同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能です。 ・中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進。今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、その中核を担うポストとなります。 ・シニアウェルスアドバイザーは、特に上場企業オーナーや著名な資産家といったお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、高い専門性を存分に発揮していただける職種です。 ・現在の経験やスキル等により、以下のような柔軟な働き方、キャリア形成が可能な環境です。 （1）高度な知識と本領域における経験をもち、入行後すぐにその専門性を発揮 （2）一定期間のOJT等を通じ、本領域における必要な知識・経験を培い、将来的に専門性を発揮 ■組織構成 ウェルスマネジメントコンサルティング部（東日本・中部・西日本） 当該ポジションの在籍営業員数は約210名（うちシニアウェルスアドバイザーは約70名）となります。 ■会社の魅力 MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えすることを目的とし、長期間に亘って同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことができます。

  求める能力・経験

  【必須】 ・金融機関や士業界等で法人や企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験（目安2年以上） ・資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方（目安2年以上） 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 ・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC600点以上）

  事業内容

  設立：1919年8月 資本金：17,119億円(単体) 従業員：32,786名(2023年3月末、単体) 事業内容：金融業及びその他付帯業務 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業としてグローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造しお客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。 【支店など】国内421拠点、海外105拠点

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  仕事内容

  【事業概要】 当社オリジナルのお金のトレーニングプログラムを通じて、顧客一人一人に寄り添い、家計管理から金融商品による資産運用の方法まで、「中立的な」立場でサービスを提供しています。 ・ファイナンシャルコンサルティング事業 ・ファイナンシャルトレーニングカリキュラムの構築 ・ファイナンシャルトレーニングスタジオの運営 ・企業研修プログラムの構築・コンサルタント派遣 ・インターネットメディア事業 【組織構成 / ミッション】 セールス部門は約20名で、部長・リーダー・メンバーで構成されています。 主にマーケティング部門がリード獲得した個人のお客様に対して商談を実施し、入会（受注）を獲得することがミッションです。入会後は、コンサルタントがパーソナルトレーニングを実施します。 当社は表彰が盛んなため全メンバーがトップセールスを目指す競争環境がありますが、ノウハウの交換や他メンバーの成果を賞賛する文化が特徴です。 【業務内容】 ・個人の売上目標達成 ・個人のお客様との商談 ・グループ全体のKPI改善に繋がる情報のフィードバック ・若手セールスのサポート 【得られる経験 / キャリアパス】 ・未開拓マーケットにおけるセールス起点の事業グロース経験 ・経験豊富な経営陣と近い立場でのマネジメント経験 　┗サイバーエージェント、リクルート、DeNA、上場企業取締役、スタートアップCFOなど ・営業マネジャーへのキャリアップ ・法人営業、新規事業の営業、Bizdevへのキャリアチェンジ

  求める能力・経験

  【必須スキル / 経験】 ・社会人経験（5年以上 目安） ・セールス経験（3年以上 目安） 　┗個人 / 法人は不問 【歓迎スキル / 経験】 新規開拓セールスの経験

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  【アライアンス推進】販売会社向けアライアンス推進業務 ／転勤無

  500~800万

  

  セゾン投信株式会社東京都豊島区

  【アライアンス推進】販売会社向けアライアンス推進業務 ／転勤無気になる

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  仕事内容

  当社は「長期的な資産形成」を支える商品（投資信託）を提供する、独立系運用会社です。そんな当社にてアライアンス推進業務をお任せします。 【業務詳細】 ■販売会社との関係構築および課題解決支援：信頼関係の維持 ■強化に向けた提案や情報提供：課題解決型ソリューションの実務対応 ■販売会社向け勉強会・セミナーの運営サポート：研修・セミナーコンテンツの企画補助、資料作成/販売員育成に関する支援業務/顧客向けセミナーの開催準備・運営補助 ■営業施策の実務対応：販売会社とのリレーション強化施策の実施サポート/ネット証券との取組強化に関する調整・実務対応

  求める能力・経験

  【いずれも必須】 ■銀行、投信会社、証券会社等での投信販売・取扱経験（3年以上） ■証券外務員1種又は2種 【特徴と魅力】 ■当社はお客様の大切な将来を支える資産形成を支援するという理念を掲げ、積み立てを継続し長期保有する事が大切と考えています。独立系運用会社として、お客さま本位の姿勢を貫き、長期資産形成を支援します。

  事業内容

  投資信託の設定、運用ならびに販売