【日系IBD|カバレッジバンカー】第二新卒~経験者まで採用強化中(東京・大阪・名古屋・京都・福岡)
600~2000万
大手総合証券 投資銀行部門
東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市
600~2000万
大手総合証券 投資銀行部門
東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市
その他金融インベストバンキング
証券法人営業
インベストバンキングM&A
国内外の事業会社・政府機関・金融機関等に各種投資銀行サービスを提供している、日本を代表する総合証券会社。 IBDビジネスの最前線で窓口として、顧客企業価値の向上に向けたサポートを担っていただけるカバレッジバンカー(法人担当者)を幅広く募集します。 具体的には ・顧客企業(主に上場企業)への提案およびマーケティング 例)債券・株式の引受、M&A、ストラクチャードファイナンス等 ・提案資料の作成 ・マーケット、業界、個別企業に関する調査分析 ・顧客企業のIRサポート ・契約書等のドキュメンテーション など ※ご経験・スキルを踏まえて、第二新卒としてローテーションで複数部署にて経験を積んでいただく場合がございます ※シニアバンカーとしてご活躍いただける方は、案件組成・執行のリードをお任せします 【ポジションの魅力】 ★日本を代表する企業のコーポレートアクションに関与できる、ダイナミックな環境です ★海外案件にも携わることができます
【必須】 ・投資銀行業務の経験不問 ・対顧客ビジネスの経験 (個人/法人問わず営業経験者、コンサルティングファーム経験者、事業会社コーポレート経験者など歓迎) 【歓迎】 ・投資銀行業務の経験 ・ビジネスレベルの英語力 ・金融機関での上場企業向け営業の経験
英語で簡単な会話が可能、英語で日常会話が可能、英語でビジネス会話が可能、英語でネイティブレベルで会話可能
4年制大学、大学院(MBA/MOT)、大学院(博士)、大学院(法科)、大学院(修士)
正社員
600万円〜2,000万円
07時間30分 休憩60分
08:40〜17:10
内訳:完全週休2日制
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
※ご経験・スキルおよび現年収を参考に決定します ※詳細は面談時にご説明します
東京都千代田区
※東京の他、大阪・名古屋・京都・福岡での採用あり
愛知県名古屋市
大阪府大阪市
最終更新日:
500~1200万
・再生可能エネルギー(事業戦略・スキーム組成(CCPA・電力市場))です。 業務内容 再エネ事業の価値最大化を担う事業戦略・スキーム組成(CPPA/電力市場) ①法人営業(ソリューション提案) ・法人顧客に対する再エネ電力販売およびコーポレートPPA案件の提案 ・顧客の電力需要、脱炭素ニーズの把握および最適な調達スキームの提示 ・案件組成に向けた条件交渉および契約締結に向けた交渉 ②CPPA等の事業スキーム構築 ・自社電源ポートフォリオおよび電力市場(JEPX・相対契約等)を踏まえた販売戦略の立案 ・電力価格、需給バランス、リスク管理を踏まえたヘッジ戦略の検討 ・契約スキームの設計および条件交渉を含む案件ストラクチャリング ・制度・政策動向を踏まえた事業スキームの構築・最適化
■必須要件 以下いずれかのご経験をお持ちの方(複数該当歓迎) ・法人営業経験(特に複雑な契約・調整を伴う案件) ・電力・エネルギー業界における業務経験(小売・発電・需給管理 等) ・電力市場、価格、需給に関する業務経験または知見 ・インフラ・エネルギー分野におけるプロジェクト推進経験 ・契約交渉、スキーム構築に関わる業務経験 歓迎資格・語学力 【歓迎】ビジネスレベルの英語力(TOEIC 800点相当)
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800万~
業務内容 当社が運営する貸付投資のオンラインマーケット[『Funds』](https://funds.jp/)において、Fundsのスキームを活用した金融商品開発及び、資金調達を希望する上場企業に対するファイナンス提案を行っていただきます。 当ポジションでは、金融機関でのファイナンスに関するご経験を活かし、当社において過去事例の無いスキームや、難易度や複雑性の高いファイナンス案件を優先してご対応いただくことを想定・期待しております。 【Fundsについて】 ユーザー(個人)がFundsを介し間接的に企業(主に上場企業)へお金を貸し、そこから発生する金利をリターンとして享受出来る貸付投資のサービスです。 ユーザーは様々なファンドの中から、自分の好みに合ったファンドを選んで投資することができます。 Fundsでファンドを公開している企業は約8割が上場企業となっており、プラットフォームの上場企業参加数は業界No.1となっております。 これまで、伊藤忠商事・電通・メルカリなどの大手企業との業務提携や、三菱UFJ銀行・楽天証券等などの大手金融機関との販売連携等の取り組みを通じ、サービスを拡大させて参りました。 サービスを開始した2019年1月以降、これまでの累計ファンド募集金額は1,000億円以上(※)、これまで上場企業を中心に約100社にご利用いただいております。 その高い信用力と、ミドルリスク・ミドルリターンの商品性が注目され、事業は右肩上がりに成長しております。 ※2026年1月1日時点 ※プロフェッショナルファンド等シークレットファンドを除く ※将来の運用成果を保証するものではありません 【採用背景】 当社は、約1,000兆円超とも言われる日本国内の現預金資産を、上場スタートアップをはじめとする成長フェーズにある企業へと還流させる、新しい資金循環の仕組みを創っています。 サービスローンチから6年以上が経過し多くの企業・個人ユーザーにご利用いただけるようになりましたが、これまで以上にクライアントやユーザーの多様なニーズに応えるべく、日々ソリューションの幅を拡大させています。 そのような中、ソリューションによっては既存の仕組みだけでは実現が難しく、Fundsの仕組みを応用した、複雑性・難易度の高い新たなファイナンススキームの検討・構築を必要とするケースが増えております。今後一層幅広いニーズを実現していくためには、金融機関で様々なファイナンス手法に触れてこられた方の知識や経験が不可欠だと考えております。 金融商品としてのサービスの進化・拡張をともに担い、成長企業の未来に資する新たな資金調達のあり方を切り拓いていく仲間を求めています。 ≪既存の仕組みを応用した新たなファイナンススキーム事例≫ - [メザニンローンの考え方を用いたプロフェッショナルファンド](https://funds.jp/blog/detail/322) - [マンション管理組合向け金融商品](https://funds.jp/blog/detail/348) - [海外上場企業グループへのローンを実現したファンド](https://funds.jp/blog/detail/291) 【具体的な業務内容】 企業にとっての資金調達手段の多様化 及び 個人投資家に対する新たな投資機会の提供を更に拡大・加速させていくべく、ファイナンススキームの検討~構築といった金融商品開発業務・クライアントへの資金調達提案・ファンド組成業務(エグゼキューション)をお任せいたします。 - 金融商品開発業務 - クライアントやユーザーのニーズ、当社の事業戦略をとらまえた新たなファイナンススキームの検討 - 上記の実現にあたり、法務・審査・会計・税務等、関連する他部署と協働した論点整理・プロジェクトマネジメント - 新規/既存企業との取引拡大を目的としたファイナンス提案 - 主に上場企業のトップマネジメント層(CEO,CFO,財務責任者等)が対象 - クライアントの事業課題・ニーズに応じ、Fundsの仕組みを活かした資金調達やIRの提案 - 有価証券報告書を読み解いた提案内容の検討、提案資料作成、プレゼンテーションの実施 - 案件獲得後のファンド組成業務 - プロジェクト完了までの各種条件の交渉や議論 - 契約業務(営業事務担当メンバーによるサポート有) 【関連記事】 当部門が関与した新たな金融商品の開発過程を紹介した記事です。 [「プロ人材」×「共創」で生み出すイノベーション──ファンズに学ぶ、革新的商品を生み出し続けるチームの秘訣](https://www.fastgrow.jp/articles/funds-sugihara-sakamoto-hirayama)
■応募資格(必須): - 金融機関における法人へのファイナンス実務のご経験 ■応募資格(歓迎): - 銀行での法人営業(融資業務)経験 - ストラクチャードファイナンス/プロジェクトファイナンスの組成に関わった経験 ■求める人物像: - 従来の金融機関の役割やしきたりに囚われない、新たな挑戦をしたい方 - 同時進行型のタスクに適応できる方 - 自ら判断し行動できる、能動的な方 - 自身の役割を全うすることはもちろん、チームメンバーや他部署の関係者と連携し合い、チームとして一体感を持って動ける方
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800~1800万
・投資銀行部門におけるカバレッジバンカー業務 ・セクター(入社時点では特定の担当を持たないのですが、いずれは下記のどこかに配属) CFG(スモール、ミッドキャップ)、CHR(コンシューマー/ヘルスケア/リテール)、FSG(PEファンド) IND(製造)、ReI(不動産、インフラ)、TMT(テレコム、メディア)
投資銀行関連業務経験者 ・外資系投資銀行IBD、日系証券会社IBD、会計系アドバイザリーファーム(FAS)、外資系ブティックファーム、監査法人等の出身者、事業会社での経営企画等の経験者
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1250~1500万
◤仕事内容◢ - 大手クライアントの経営課題を構造的に捉え、解決戦略の立案・提案を行う - コンサルティングプロジェクトの案件リード創出、受注提案活動を推進 - 新規開拓の営業戦略策定~実行推進(ターゲティング、アプローチ戦略、商談機会創出、リード獲得) - コンサル組織と連携した提案活動の推進、案件獲得後のプロジェクトチーム組成 - 既存の大手クライアント経営層とのエンゲージメント強化、継続的な新規案件獲得推進 - クライアントの経営・事業・組織課題をタイムリーに把握し、潜在課題を掘り起こす - 一般的な営業職とは異なり、コンサルタントと連携し経営層と向き合う専門性の高い職種 ◤会社の特徴◢ - 日本発の総合コンサルティングファーム - 戦略・業務・テクノロジー・デジタル領域におけるコンサルティングサービスを提供 - 様々な業界の国内外リーディングカンパニーをクライアントとする - 2022年4月4日にプライム市場上場、経営基盤が強固 - 上場以来、増収増益を達成 - Forbes社の"Asia's 200 Best Under A Billion"に選出(日本からは6社のみ) - 従業員数5,904名(2025年4月時点)、売上高1,160億円(2025年2月期) ◤仕事の魅力◢ - 業界トップ企業の経営課題に入り込み、答えのないテーマに対し課題解決の構想・戦略を描ける - 事業の未来を共創り上げていく醍醐味がある - 各業界リーディングカンパニーの経営層とのコミュニケーション機会が豊富 - 業界・テーマを限定しない「ワンプール制度」により幅広い経験・活躍が可能 - 平均年収1,350万円と業界屈指の好待遇 - 社内では案件獲得を主導する営業職がコンサルタントよりも高い地位にある文化 - クライアントの経営課題を構造的に理解し、解決策を提案する高度なスキルが求められる専門性の高さ ◤描けるキャリア◢ - 圧倒的な成長・活躍が目指せる環境 - 業界・テーマを限定しない「ワンプール制度」により、幅広い経験を通じてキャリアアップが可能 - 営業経験者だけでなく、コンサルティングファームや経営企画などの経験者も歓迎され、多様なバックグラウンドを持つ人材が活躍できる - キャリアアップのスピードは、他ファームよりも早いとされている ◤仕事内容に関連するキーワード20選◢ 法人営業 / コンサルティング / 経営課題 / 戦略立案 / 新規開拓 / エンタープライズ / BtoB / アカウントセールス / 経営層 / 提案営業 / 課題解決 / プロジェクト組成 / ワンプール制度 / プライム市場上場 / 高年収 / リーダーシップ / マネジメント / 事業企画 / ソリューション営業 / 事業変革
◤必須スキル・経験◢ - エンタープライズ企業向けのBtoB営業経験(業界・商材不問) ◤歓迎スキル・経験◢ - 経営層や意思決定層への提案経験 - 提案型営業・課題解決型営業のご経験 - 営業組織におけるリーダーまたはマネジメント経験 - コンサルティングファームでの就業経験 - 経営企画や事業企画などの企画職経験 ◤求める人物像◢ - 大手クライアントの経営課題を構造的に捉え、解決策を構想・提案できる方 - 新規開拓から既存顧客深耕まで、営業戦略の策定と実行を推進できる方 - コンサルタントと連携し、専門性の高い提案活動を推進できる方 - 高い目標意識を持ち、圧倒的な成長と活躍を目指したい方 - 業界やテーマに囚われず、幅広い経験を通じてキャリアを築きたい方
-
600~800万
◤仕事内容◢ - 大手クライアントの経営課題を構造的に捉え、解決戦略の立案・提案を行う - コンサルティングプロジェクトの案件リード創出、受注提案活動を推進 - 新規開拓の営業戦略策定~実行推進(ターゲティング、アプローチ戦略、商談機会創出、リード獲得) - コンサル組織と連携した提案活動の推進、案件獲得後のプロジェクトチーム組成 - 既存の大手クライアント経営層とのエンゲージメント強化、継続的な新規案件獲得推進 - クライアントの経営・事業・組織課題をタイムリーに把握し、潜在課題を掘り起こす - 一般的な営業職とは異なり、コンサルタントと連携し経営層と向き合う専門性の高い職種 ◤会社の特徴◢ - 日本発の総合コンサルティングファーム - 戦略・業務・テクノロジー・デジタル領域におけるコンサルティングサービスを提供 - 様々な業界の国内外リーディングカンパニーをクライアントとする - 2022年4月4日にプライム市場上場、経営基盤が強固 - 上場以来、増収増益を達成 - Forbes社の"Asia's 200 Best Under A Billion"に選出(日本からは6社のみ) - 従業員数5,904名(2025年4月時点)、売上高1,160億円(2025年2月期) ◤仕事の魅力◢ - 業界トップ企業の経営課題に入り込み、答えのないテーマに対し課題解決の構想・戦略を描ける - 事業の未来を共創り上げていく醍醐味がある - 各業界リーディングカンパニーの経営層とのコミュニケーション機会が豊富 - 業界・テーマを限定しない「ワンプール制度」により幅広い経験・活躍が可能 - 平均年収1,350万円と業界屈指の好待遇 - 社内では案件獲得を主導する営業職がコンサルタントよりも高い地位にある文化 - クライアントの経営課題を構造的に理解し、解決策を提案する高度なスキルが求められる専門性の高さ ◤描けるキャリア◢ - 圧倒的な成長・活躍が目指せる環境 - 業界・テーマを限定しない「ワンプール制度」により、幅広い経験を通じてキャリアアップが可能 - 営業経験者だけでなく、コンサルティングファームや経営企画などの経験者も歓迎され、多様なバックグラウンドを持つ人材が活躍できる - キャリアアップのスピードは、他ファームよりも早いとされている ◤仕事内容に関連するキーワード20選◢ 法人営業 / コンサルティング / 経営課題 / 戦略立案 / 新規開拓 / エンタープライズ / BtoB / アカウントセールス / 経営層 / 提案営業 / 課題解決 / プロジェクト組成 / ワンプール制度 / プライム市場上場 / 高年収 / リーダーシップ / マネジメント / 事業企画 / ソリューション営業 / 事業変革
◤必須スキル・経験◢ - エンタープライズ企業向けのBtoB営業経験(業界・商材不問) ◤歓迎スキル・経験◢ - 経営層や意思決定層への提案経験 - 提案型営業・課題解決型営業のご経験 - 営業組織におけるリーダーまたはマネジメント経験 - コンサルティングファームでの就業経験 - 経営企画や事業企画などの企画職経験 ◤求める人物像◢ - 大手クライアントの経営課題を構造的に捉え、解決策を構想・提案できる方 - 新規開拓から既存顧客深耕まで、営業戦略の策定と実行を推進できる方 - コンサルタントと連携し、専門性の高い提案活動を推進できる方 - 高い目標意識を持ち、圧倒的な成長と活躍を目指したい方 - 業界やテーマに囚われず、幅広い経験を通じてキャリアを築きたい方
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800~1000万
◤仕事内容◢ - 大手クライアントの経営課題を構造的に捉え、解決戦略の立案・提案を行う - コンサルティングプロジェクトの案件リード創出、受注提案活動を推進 - 新規開拓の営業戦略策定~実行推進(ターゲティング、アプローチ戦略、商談機会創出、リード獲得) - コンサル組織と連携した提案活動の推進、案件獲得後のプロジェクトチーム組成 - 既存の大手クライアント経営層とのエンゲージメント強化、継続的な新規案件獲得推進 - クライアントの経営・事業・組織課題をタイムリーに把握し、潜在課題を掘り起こす - 一般的な営業職とは異なり、コンサルタントと連携し経営層と向き合う専門性の高い職種 ◤会社の特徴◢ - 日本発の総合コンサルティングファーム - 戦略・業務・テクノロジー・デジタル領域におけるコンサルティングサービスを提供 - 様々な業界の国内外リーディングカンパニーをクライアントとする - 2022年4月4日にプライム市場上場、経営基盤が強固 - 上場以来、増収増益を達成 - Forbes社の"Asia's 200 Best Under A Billion"に選出(日本からは6社のみ) - 従業員数5,904名(2025年4月時点)、売上高1,160億円(2025年2月期) ◤仕事の魅力◢ - 業界トップ企業の経営課題に入り込み、答えのないテーマに対し課題解決の構想・戦略を描ける - 事業の未来を共創り上げていく醍醐味がある - 各業界リーディングカンパニーの経営層とのコミュニケーション機会が豊富 - 業界・テーマを限定しない「ワンプール制度」により幅広い経験・活躍が可能 - 平均年収1,350万円と業界屈指の好待遇 - 社内では案件獲得を主導する営業職がコンサルタントよりも高い地位にある文化 - クライアントの経営課題を構造的に理解し、解決策を提案する高度なスキルが求められる専門性の高さ ◤描けるキャリア◢ - 圧倒的な成長・活躍が目指せる環境 - 業界・テーマを限定しない「ワンプール制度」により、幅広い経験を通じてキャリアアップが可能 - 営業経験者だけでなく、コンサルティングファームや経営企画などの経験者も歓迎され、多様なバックグラウンドを持つ人材が活躍できる - キャリアアップのスピードは、他ファームよりも早いとされている ◤仕事内容に関連するキーワード20選◢ 法人営業 / コンサルティング / 経営課題 / 戦略立案 / 新規開拓 / エンタープライズ / BtoB / アカウントセールス / 経営層 / 提案営業 / 課題解決 / プロジェクト組成 / ワンプール制度 / プライム市場上場 / 高年収 / リーダーシップ / マネジメント / 事業企画 / ソリューション営業 / 事業変革
◤必須スキル・経験◢ - エンタープライズ企業向けのBtoB営業経験(業界・商材不問) ◤歓迎スキル・経験◢ - 経営層や意思決定層への提案経験 - 提案型営業・課題解決型営業のご経験 - 営業組織におけるリーダーまたはマネジメント経験 - コンサルティングファームでの就業経験 - 経営企画や事業企画などの企画職経験 ◤求める人物像◢ - 大手クライアントの経営課題を構造的に捉え、解決策を構想・提案できる方 - 新規開拓から既存顧客深耕まで、営業戦略の策定と実行を推進できる方 - コンサルタントと連携し、専門性の高い提案活動を推進できる方 - 高い目標意識を持ち、圧倒的な成長と活躍を目指したい方 - 業界やテーマに囚われず、幅広い経験を通じてキャリアを築きたい方
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1000~1250万
◤仕事内容◢ - 大手クライアントの経営課題を構造的に捉え、解決戦略の立案・提案を行う - コンサルティングプロジェクトの案件リード創出、受注提案活動を推進 - 新規開拓の営業戦略策定~実行推進(ターゲティング、アプローチ戦略、商談機会創出、リード獲得) - コンサル組織と連携した提案活動の推進、案件獲得後のプロジェクトチーム組成 - 既存の大手クライアント経営層とのエンゲージメント強化、継続的な新規案件獲得推進 - クライアントの経営・事業・組織課題をタイムリーに把握し、潜在課題を掘り起こす - 一般的な営業職とは異なり、コンサルタントと連携し経営層と向き合う専門性の高い職種 ◤会社の特徴◢ - 日本発の総合コンサルティングファーム - 戦略・業務・テクノロジー・デジタル領域におけるコンサルティングサービスを提供 - 様々な業界の国内外リーディングカンパニーをクライアントとする - 2022年4月4日にプライム市場上場、経営基盤が強固 - 上場以来、増収増益を達成 - Forbes社の"Asia's 200 Best Under A Billion"に選出(日本からは6社のみ) - 従業員数5,904名(2025年4月時点)、売上高1,160億円(2025年2月期) ◤仕事の魅力◢ - 業界トップ企業の経営課題に入り込み、答えのないテーマに対し課題解決の構想・戦略を描ける - 事業の未来を共創り上げていく醍醐味がある - 各業界リーディングカンパニーの経営層とのコミュニケーション機会が豊富 - 業界・テーマを限定しない「ワンプール制度」により幅広い経験・活躍が可能 - 平均年収1,350万円と業界屈指の好待遇 - 社内では案件獲得を主導する営業職がコンサルタントよりも高い地位にある文化 - クライアントの経営課題を構造的に理解し、解決策を提案する高度なスキルが求められる専門性の高さ ◤描けるキャリア◢ - 圧倒的な成長・活躍が目指せる環境 - 業界・テーマを限定しない「ワンプール制度」により、幅広い経験を通じてキャリアアップが可能 - 営業経験者だけでなく、コンサルティングファームや経営企画などの経験者も歓迎され、多様なバックグラウンドを持つ人材が活躍できる - キャリアアップのスピードは、他ファームよりも早いとされている ◤仕事内容に関連するキーワード20選◢ 法人営業 / コンサルティング / 経営課題 / 戦略立案 / 新規開拓 / エンタープライズ / BtoB / アカウントセールス / 経営層 / 提案営業 / 課題解決 / プロジェクト組成 / ワンプール制度 / プライム市場上場 / 高年収 / リーダーシップ / マネジメント / 事業企画 / ソリューション営業 / 事業変革
◤必須スキル・経験◢ - エンタープライズ企業向けのBtoB営業経験(業界・商材不問) ◤歓迎スキル・経験◢ - 経営層や意思決定層への提案経験 - 提案型営業・課題解決型営業のご経験 - 営業組織におけるリーダーまたはマネジメント経験 - コンサルティングファームでの就業経験 - 経営企画や事業企画などの企画職経験 ◤求める人物像◢ - 大手クライアントの経営課題を構造的に捉え、解決策を構想・提案できる方 - 新規開拓から既存顧客深耕まで、営業戦略の策定と実行を推進できる方 - コンサルタントと連携し、専門性の高い提案活動を推進できる方 - 高い目標意識を持ち、圧倒的な成長と活躍を目指したい方 - 業界やテーマに囚われず、幅広い経験を通じてキャリアを築きたい方
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1200~1600万
■職務概要 当社ヘルスケア・ライフサポート・イノベーション事業領域において、保険事業とのインパクトあるシナジーを創出すべく、相互に連動したサービス拡充を推進するため ヘルスケア・ライフサポート・イノベーション事業領域全体を包括的に管理・推進する体制を、これまで以上により一層大幅に強化・整備していくなかで、M&A・アライアンス・提携戦略の企画・推進・管理(PMI)を担当いただきます。 ■職務詳細 ・M&Aの企画・推進・管理(PMI) ・他社協業・アライアンス(パートナー企業との交渉・窓口) ・健康増進・医療・介護・保育・事業の全体に横ぐしを通して事業シナジーの最大化を図っていきます。
(必須条件) ・ご応募時点で社会人年次14年目以上の方 ・事業会社でのM&A企画推進部門での業務経験、コンサルティング会社でのM&Aプロジェクトへの参画経験、M&A専門会社でのご経験 (歓迎要件) ・上記経験の中で、介護・保育・医療機関支援の事業領域での経験があればなおよい (最終学歴) ・大学院、大学
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420~600万
スタートアップ・ベンチャー企業や上場企業に対するグロース型M&Aのアドバイザリー業務を一気通貫で担います。 ・スタートアップ・ベンチャー企業に対する売却提案 ・企業評価、PichDeck(提案資料)作成 ・グロース型M&Aに関心のある買手企業の開拓 ・買手企業への具体的な提案、買収ストーリーの立案 ・デューデリジェンスの支援 ・契約書案作成・条件交渉 ・クロージング支援
【必須要件/経験・スキル】 ・大卒以上 ・新規開拓営業の経験1年以上 【歓迎要件/経験・スキル】 ・金融機関や富裕層向けビジネスにおける新規開拓経験 ・無形商材のソリューションセールス経験 ・新規事業開発経験
・CVCコンサルティング 大企業・中堅企業向けにCVC運営を支援し、オープンイノベーションを推進する。 ・HRコンサルティング スタートアップの成長を目的に優秀な人材を紹介し、採用戦略からヘッドハンティングまでをサポートする。 ・M&Aコンサルティング スタートアップ特化型のM&A支援を提供し、複雑なセカンダリー案件にも対応する。
800~1000万
◤仕事内容◢ - PEファンドへのソーシング、イクジット提案及び執行業務を担当します。 - 主要顧客は日本国内に所在するグローバルPEファンドおよび国内PEファンドです。 - 投資時には、案件発掘(ソーシング)を行い、M&Aアドバイザリーサービスを提供します。 - 事業承継、非公開化、カーブアウト案件などを社内各部署と連携して発掘します。 - イクジット時には、IPO及びM&Aアドバイザリーサービスを提供・推進します。 - ファンドIPOやファンドアセットのセルサイドFAの執行業務を行います。 ◤会社の特徴◢ - 大和証券株式会社の法人営業第二部での募集です。 - 有価証券等の売買、有価証券等の売買の媒介、取次又は代理、有価証券の引受等の金融商品取引業及びそれに付帯する事業を展開しています。 - PEファンドに特化した日本最大級のスポンサーカバレッジを誇ります。 - ファンドIPOやファンドアセットのセルサイドFAの執行数はトップクラスの実績があります。 - 資本金1,000億円、平成11年4月26日開業の安定した基盤を持つ企業です。 ◤仕事の魅力◢ - 自身でディールを回すため、非常に大きな裁量を持って業務に取り組めます。 - ディールフローが豊富であり、当社の豊富なリソースを活用して案件をダイナミックに推進できます。 - PEファンドに特化した日本最大級のスポンサーカバレッジを持つ環境で、多様な案件に携われます。 - ファンドIPOやファンドアセットのセルサイドFAの執行数がトップクラスであり、社内に蓄積された高度なノウハウを習得できます。 ◤描けるキャリア◢ - 金融・M&A分野におけるプロフェッショナルとしてのキャリアを追求できます。 - 裁量大きくディールを動かす経験を通じて、高度な専門性と実行力を身につけられます。 - 論理的思考力・コミュニケーション力を実践的に高める機会が豊富です。 - 多様なPEファンド案件に携わることで、幅広いM&Aアドバイザリーの知見を深められます。 ◤仕事内容に関連するキーワード20選◢ PEファンド / ソーシング / イクジット / M&Aアドバイザリー / IPO / 事業承継 / 非公開化 / カーブアウト / セルサイドFA / ディール執行 / スポンサーカバレッジ / 金融商品取引業 / 証券 / 投資銀行 / キャピタルマーケッツ / コミュニケーション能力 / 論理的思考力 / プロフェッショナル / 裁量 / 課題解決
◤必須スキル・経験◢ - 顧客と強固なリレーションを構築できる人格をお持ちの方。 - 国内外の関係部署と円滑に連携し、案件を確実に遂行できる高いコミュニケーション能力をお持ちの方。 ◤歓迎スキル・経験◢ - キャピタルマーケッツ、M&Aアドバイザリーにおける実務経験をお持ちの方。 - 証券アナリスト(1次)の資格をお持ちの方。 - 英語力をお持ちの方。 ◤求める人物像◢ - 新しい挑戦や変化を前向きに楽しめる方。 - 社会や企業の課題解決に積極的に関わりたい意欲のある方。 - 論理的思考力・コミュニケーション力をさらに高めたい方。 - 金融・M&A分野でプロフェッショナルを目指したい方。 - 金融機関の投資・融資部門、プライベートエクイティファンドの投資部門、証券会社・投資銀行のカバレッジ・ECM・IPO・M&A部門、戦略・会計系コンサルティング会社、法律事務所、会計事務所でのご経験をお持ちの方。
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