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企業ダイレクト

【福岡/FPコンサルティング】資産形成でお客様の未来に安心を/保険・金融・証券

550~850万

株式会社財コンサルティング

福岡県福岡市中央区

職務内容

職種

  • FP/ファイナンシャルアドバイザー

仕事内容

個人の会員様にライフプラン設計/金融商品提案をして頂きます。会員様はご紹介経由やセミナー経由で入会いただく方が大半のため、新規開拓ではなく、既存会員様のフォローをおまかせします。 【詳細】■約4,500世帯の会員様向けにライフプランと資産運用のコンサルティングを実施。■アフターフォローに特化しており、年1回以上の面談とセミナーによる「お金の教育」を行います 【魅力】■売り上げ目標・商品別売り上げ目標はなく、長期的にお客様をサポートすることを目標と設定しております。1人1人に向き合い、悩みや不安に寄り添いながら、本当に必要な支援をすることができます！

求める能力・経験

《必須》■証券会社や銀行、IFA、保険代理店での営業経験(目安3年以上) 《歓迎》■お客様のことを1番に考えることができる方 　　　　■知見を活用してコンサルタントとしてキャリア形成したい方 ■月1回以上の営業研修があります。先輩社員の経験事例をもとにノウハウや知識の共有を行い、スキルアップをはかることができます。 《入社後研修》これまで培ってきた金融商品を売ることが目的とした営業スタイルを０から見直します。約半年間、先輩社員の面談に同席するなどし、当社のコンサルティングアドバイザーとしての考え方を学んでいただきます。

資格

証券外務員第1種 尚可、AFP 尚可、CFP 尚可

学歴

高専、大学、大学院

勤務条件

雇用形態

正社員（期間の定め： 無）

契約期間

更新：無

試用期間

有 3ヶ月（試用期間中の勤務条件：変更無）

給与

550万円～850万円 月給制 月給 343,605円～ 月給\343,605～ 基本給\300,000～ 固定残業代\43,605～を含む/月

通勤手当

会社規定に基づき支給

勤務時間

08時間00分 休憩60分

10:00～19:00 早番：10:00～19:00 遅番：12:00～21:00

フレックスタイム制

無 コアタイム 無

残業

有 平均残業時間：20時間

残業手当

有 固定残業代制 固定残業代の相当時間：20時間　 超過分は別途支給

休日・休暇

年間121日 内訳：完全週休二日制、年末年始5日

有給休暇

入社半年経過時点10日 労働基準法に準ずる

その他

その他（休日には消費義務5日分を含めています）

社会保険

雇用保険 健康保険 労災保険 厚生年金

備考

ご経験に応じて、管理監督者として条件提示をさせていただく可能性有。新規で会員になってもらう事、より会社の利益になることを目的に業務をしていただくことはありません。会員様に対して、サービスに納得していただき、継続的に会員となっていただけるかに重きを置いています。そのような会社理念に共感できるような方を当社は求めています。 《当社の想い・考えがわかる動画》※代表がカンファレンスにて登壇 ■https://www.j-ifa.or.jp/news/study-info/20231212_1/ ※5つ目の動画『【IFA座談会】～改めて今ファイナンシャルアドバイザーに求められていること 《顧客本位の業務運営》 ■http://www.4143.com/fiduciary/ 《共通KPI／自主的KPI》 ■http://www.4143.com/kpi/index.html

勤務地

配属先

■福岡支店（営業メンバー2名、コンプライアンスメンバー1名） ■会員数の増加に伴う増員目的の採用です。

転勤

当面無

福岡支店

住所

福岡県福岡市中央区天神2-8-38 協和ビル2階

最寄駅

福岡市営地下鉄空港線天神駅 徒歩3分 福岡市営地下鉄七隈線天神南駅 徒歩9分 西日本鉄道西鉄天神大牟田線西鉄福岡（天神）駅 徒歩6分

喫煙環境

屋内禁煙（屋内喫煙可能場所あり）

備考

アクセス◎

制度・福利厚生

制度

時短制度（一部従業員利用可） 出産・育児支援制度（一部従業員利用可） 資格取得支援制度（全従業員利用可）

その他

寮・社宅

無

退職金

無

その他制度

資格取得補助（教材費、受験費用の一部負担）、従業員家族は会員費無料（1親等以内）

制度備考

■ご入社後約3～6か月は、OJTにて現従業員の面談を見学する、AFPやCFPの資格取得に向けて学習を進めていただく業務がメインになります。 当社の業務に慣れていただいてから、現従業員の担当の会員様を引き継いでいただきます。面談のスケジュールを組み、当社に来社されたお客様と面談、お客様にふさわしいアドバイスを実施します。お客様の生活背景は多岐にわたっているため、日々知識を獲得し、お客様の立場にたったアドバイスをすることで、お客様からの信頼を獲得することが出来ます。 《週1回のコンプライアンス研修》コンプライアンスチームがお客様からの要望や面談等の注意点を営業メンバーにフォローアップしています。 仕事内容変更範囲：当社業務全般　　 勤務地変更範囲：当社拠点

最終更新日： 

条件の近いおすすめ求人

  • エージェント求人

    ほけんの窓口G／反響営業／23～39／高卒　※未経験可

    380~600万

    • 研修企画
    • ローン/融資
    • 教育
    • スタッフ
    • 提案
    • 事務
    • 販売
    • 保険
    • 分析
    • 店舗
    • 住宅ローン
    • 電話対応
    • 生命保険
    ほけんの窓口グループ株式会社福岡県福岡市
    もっと見る

    仕事内容

    ―――――――――――――――――― ◆◇◆募集ポジションと業務内容◆◇◆ ―――――――――――――――――― ◎ポジション：反響型／事務企画 <募集背景> ・事業拡大・強化のため ▼40社以上の保険会社の商品の中から、 お客さまに合った保障をオーダーメイドで設計・提案します 特定商品の販売指示はなく、お客さまを第一に考えた対応に専念できます <保険相談> ・ライフステージの変化や将来の目標に合わせて、 お客さまに最適なプランを一緒に考えます <契約に関する事務業務> ・契約手続きや書類の作成を行います <アフターフォロー業務（郵送手配・電話対応）> ・契約後も、お客さまの不安や疑問に対応 <顧客の分析・商品研究> ・市場の動向やお客様のニーズを分析し、 最適な提案を行うための準備を進めます ≪★業界未経験でも安心の研修制度≫ ・約2ヵ月にわたり業界の知識やスキルを学んでいただきます その後、配属店舗にてOJTとなります。 ※定期研修もあり <チームの組織構成について> ・少ない店舗で5名前後、 多い店舗では10名以上のスタッフが在籍しております <今後のキャリアアップについて> ・早ければ入社2年ほどで役職に就くことが可能です。頑張り次第で店長やブロック長、教育担当などへの道も。仕事で学んだNISAや住宅ローンなどの知識は、プライベートでも役立ちます

    求める能力・経験

    業界未経験可

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    アフラック　福岡　保険　個人営業　未経験歓迎　400万円以上

    400~700万

    • 個人顧客営業
    • 営業
    • がん
    • 労災保険
    • ルート営業
    • 保険
    • 提案
    • 生命保険
    • 介護保険
    • 信用保険
    • 傷害保険
    • がん保険
    アフラック保険サービス株式会社福岡県福岡市
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    仕事内容

    アフラックの保険商品の提案を通じて、ライフスタイルや家族構成、将来設計に基づいた最適な保障や保険の見直しを提案します。会社から定期的に紹介されるお客様への対応が中心で、無理な営業は不要です。入社後は本社・支社での研修があります。

    求める能力・経験

    ・高校卒業以上、社会人経験1年以上 ・35歳以上は営業、接客、販売いずれかの経験必須 ・宮城・愛知・広島・福岡エリア希望者は普通自動車免許必須 ・営業・販売・接客経験者歓迎 ・ホテル・旅行・ブライダル・カーディーラー等での接客経験歓迎 ・FP資格保有者歓迎 ・非喫煙者（入社時までに禁煙必須）

    事業内容

    アフラック専属の生命保険代理店／契約者への保険提案・アフターフォロー

  • エージェント求人

    みらいコンサルティング株式会社　事業承継◎資格を活かして事業の成長へ　福岡

    300~1250万

    • M&A対応
    • M&Aアドバイザリー
    • M&A支援
    • 財務
    • IPO
    • 株式
    • 会計
    • 保険
    • 社会保険
    • 事業承継
    • Microsoft Excel
    • 携帯電話/PC/PC周辺機器
    • PC/Web
    • PC
    • 監査
    みらいコンサルティング株式会社福岡県北九州市
    もっと見る

    仕事内容

    ■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチ ームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。

    求める能力・経験

    ・基本的なＰＣスキル（Excel/Word/ppt） ・コミュニケーションスキル ・税理士／実務経験３年以上（一般事業会社経験尚可） ・税理士試験2科目以上合格者／実務経験５年以上（一般事業会社経験者尚可） ・公認会計士／実務経験3年以上 ・公認会計士短答式試験合格者/実務経験3年以上（一般事業会社経験者尚可）　 ・フィナンシャルプランナー（2級、1級尚可）/実務経験3年以上 ※上記資格がある方以外も募集しております。 歓迎スキル・経験 ・監査法人勤務者、会計事務所勤務者、金融機関・証券会社勤務者の方歓迎

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    みらいコンサルティング株式会社　事業承継◎資格を活かして事業の成長へ　 福岡

    300~1250万

    • M&A対応
    • M&Aアドバイザリー
    • M&A支援
    • IPO
    • 財務
    • 株式
    • 会計
    • 保険
    • 社会保険
    • 事業承継
    • Microsoft Excel
    • 携帯電話/PC/PC周辺機器
    • PC/Web
    • PC
    • 監査
    みらいコンサルティング株式会社福岡県福岡市
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    仕事内容

    ■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチ ームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。

    求める能力・経験

    ・基本的なＰＣスキル（Excel/Word/ppt） ・コミュニケーションスキル ・税理士／実務経験３年以上（一般事業会社経験尚可） ・税理士試験2科目以上合格者／実務経験５年以上（一般事業会社経験者尚可） ・公認会計士／実務経験3年以上 ・公認会計士短答式試験合格者/実務経験3年以上（一般事業会社経験者尚可）　 ・フィナンシャルプランナー（2級、1級尚可）/実務経験3年以上 ※上記資格がある方以外も募集しております。 歓迎スキル・経験 ・監査法人勤務者、会計事務所勤務者、金融機関・証券会社勤務者の方歓迎

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    シンク(生活改善アドバイザー)

    400~500万

    • ローン/融資
    • 自立支援
    • 審査/回収
    • ファイナンシャルプラン提案
    株式会社シンク／官公庁向け「滞納管理システム」福岡県福岡市
    もっと見る

    仕事内容

    自治体と連携して、生活改善アドバイザーとして様々な困難な状況に直面している方にアドバイスをするお仕事です。 可能な限り相談者の生活レベルを保った状態で納税義務を果たせる様プランニングして頂きます。 相談者の生活実態、収支などを分析し、ライフプランの見直しやローンの組み替え等、 一人でも多くの方の生活を改善すること、自立支援が私達のミッションです。 ※弊社の債権管理システムを導入している自治体が対象となります。 ※九州・四国から関東/中部エリアまで数多く導入いただいています。 <仕事の流れ> ■自治体からの要請を受ける ■来庁される、またはオンラインにて相談者と面談 ■自治体職員と協力して相談者の生活改善アドバイスを行います。 ※相談者に寄り添い、話しやすい状況を作り出すコミュニケーション能力がとても重要になります。 ※専門知識だけでなく会話力も必要な厳しいお仕事ですが、改善できた相談者から感謝のお手紙をいただく事もあり、大きなやりがいのある仕事です。 ※全国の自治体に出張頂く事はあります。オンライン会議を利用する場合もあります。

    求める能力・経験

    ＜必須＞ ●銀行、信用金庫、信用組合の融資部門で、企業や個人への融資や回収業務に携わった事のある方。 ●ファイナンシャル・プランニング技能士2級／AFP をお持ちの方

    事業内容

    官公庁向けに「滞納管理システム」を提供しており、 全国でもTOPクラスのシェアを誇っています。 ※九州・四国から関東/中部エリアまで数多く導入いただいています。

  • エージェント求人

    IFA資産運用アドバイザー（東京・福岡）

    500~1250万

    • 提案
    • 相続対策
    • アフターフォロー
    • 保険
    • 営業
    • 投資信託
    • 金融商品アドバイス
    • 金融資産運用アドバイス
    • 金融商材営業
    ファイナンシャルスタンダード株式会社東京都千代田区, 福岡県福岡市
    もっと見る

    仕事内容

    急成長中の独立系IFA（Independent Financial Advisor＝銀行や証券グループに属さない金融商品仲介業）にて、資産運用アドバイザー業務を行っていただきます。 お客様一人一人に最適なコンサルティングを提供することを使命とし、証券、保険、相続対策、不動産などの、ご相談・プランの提案・実行・アフターフォローまでワンストップで提供して頂きます。 ご担当頂くお客様は、個人の富裕層のお客様が多くを占めます。飛び込み営業やテレアポでの顧客開拓ではなく、弊社マーケティング部門によるセミナーや、お客様・士業の方々からのご紹介などインバウンド型の集客です。

    求める能力・経験

    ・金融機関での営業経験2年以上 ・証券外務員資格（1種）

    事業内容

    2012年に設立された独立系IFAである同社は、ファイナンシャルアドバイザーとして顧客に最適な長期資産運用のサポートを行っています。 金融商品だけでなく、不動産や相続など資産家や企業が抱えるすべての資産において、最適な手法を用いています。

  • エージェント求人

    ライフプランナー【IFA事業/新規部門】

    500~1000万

    • 営業
    • 保険
    • 金融商品アドバイス
    • ファイナンシャルプラン提案
    ファイナンシャルスタンダード株式会社東京都千代田区, 福岡県福岡市
    もっと見る

    仕事内容

    ライフプランナーとして主に資産形成層（比較的年齢が若く、これから資産を形成する世代）を対象に、保険・証券・不動産などに関する資産運用について最適なコンサルティングをワンストップで提供していただきます。 担当していただく顧客は、飛び込み営業やテレアポでの顧客開拓ではなく、同社マーケティング部門によるセミナーや、顧客からのご紹介、直接相談の申込顧客等、インバウンド型のモデルで集客したお客様をご対応いただくため、無理な新規アポイントメントによるKPIの設定などはございません。

    求める能力・経験

    保険会社、保険代理店での営業経験（年数問わず）

    事業内容

    2012年に設立された独立系IFAである同社は、ファイナンシャルアドバイザーとして顧客に最適な長期資産運用のサポートを行っています。 金融商品だけでなく、不動産や相続など資産家や企業が抱えるすべての資産において、最適な手法を用いています。

  • エージェント求人

    福岡市/リモート可/企業型確定拠出年金導入に関する代理店営業・コンサルティング業務 (40486)

    450~650万

    • 営業コンサルティング
    • コンサルティング業務
    • 代理店営業
    • 営業
    株式会社アーリークロス福岡県福岡市
    もっと見る

    仕事内容

    【業務内容】 企業型確定拠出年金導入に関する代理店営業・コンサルティング業務をお任せします。 全国の士業事務所や金融事業者のパートナーとして、その先の中小企業様へ「企業型確定拠出年金」の制度導入をご提案いただくためのサポートをお願いします。 直接、企業様へ制度導入に関するコンサルティング業務を行っていただきます。 【具体的には】 ・「企業型確定拠出年金」のBtoBtoB営業 ・DCパートナー向けに「企業型確定拠出年金」や「資産形成」などの勉強会の実施 ◎担当エリアは日本全国となります。商談は基本的にオンラインで実施します。 ◎四半期ごとに過去の実績を元に目標設定を行います。 ◎既存・新規の割合は半々です。 　新規：当社主催のセミナーや、イベントに出展した際のセミナー等で名刺交換をさせていただいた新規パートナー候補へアプローチ 　既存：勉強会や個別面談を通して既存顧客へアプローチ 【入社後は】 まずは「企業型確定拠出年金」について研修を行います。 1ヶ月程度、実際に中小企業様への商談を担当いただいた後は、パートナーセールスとして士業事務所などサポートを行っていただきます。（理解度に応じ変更の可能性あり） 【当ポジションの魅力】 ◎ご自身の判断で、出社かリモート勤務かを選択できます。仕事の状況や家庭の状況に応じて対応可能です。 ◎中小企業の「企業型確定拠出年金」の導入はわずか1%。成長性の高いマーケットです。 ◎ご自身の成果がビジネスの成長に直結します。 ◎資産運用に関する知識が身につき、金融スペシャリストを目指すことも可能です。 ◎従事すべき業務の変更の範囲：会社の定める範囲

    求める能力・経験

    ≪必須≫ ・学歴不問 ・営業経験がある方 ※業界未経験歓迎 ≪歓迎≫ ・お客様との信頼関係を築くことが得意な方 ・新規事業の立ち上げや、新規サービス企画のご経験 ・金融業界に携わったことがある方 ・会計事務所や会計ベンダーでの業務経験がある方 ・CRM（Salesforce）の使用経験がある方

    事業内容

    ■企業型確定拠出年金（企業型DC）導入サポート・投資教育 ■保険・証券・不動産を中心とした投資コンサルティング

  • エージェント求人

    福岡市/九州を代表する地域金融機関/コンサルティング営業の管理職候補 (39905)

    400~1000万

    • コンサルティング業務
    • 営業
    • 事業承継
    株式会社西日本シティ銀行福岡県福岡市
    もっと見る

    仕事内容

    【業務内容】 当行の各営業店から相続や事業承継などにお悩みのお客様の相談・紹介を受け、相続や事業承継などの課題解決型のコンサルティング業務を行なっていただきます。 【具体的には】 下記のコンサルティング営業業務をお任せいたします。 ・個人・法人顧客への相続・事業承継に関するニーズヒアリング、課題分析 ・弁護士、税理士、司法書士などの専門家との連携 ・お客様の状況や意向に合わせた最適なプランニング、提案 ・お客様との長期的な信頼関係構築による深耕営業 【当行について】 当行は、福岡を中心に九州全域に支店を展開する地方銀行です。 円滑な資金供給や質の高い金融サービスの提供を通じて、地域経済の発展に貢献し、お客さま、株主の皆さまをはじめとするさまざまなステークホルダーから高く評価される地域金融機関を目指しております。 ◎従事すべき業務の変更の範囲：当行業務全般

    求める能力・経験

    ≪必須≫ 下記のいずれかのご経験をお持ちの方 ・金融業界での営業・融資経験 ・税理士としての実務経験 ≪歓迎≫ ・相続や事業承継に関するコンサルティング経験

    事業内容

    ■お客さまとともに成長する総合力 No.1 の地域金融グループを目指しています ■地元九州から国内トップレベルのサービスを提供。地銀トップレベルの営業基盤を有しています ■先進技術を活用したフィンテックに取組んでいます ■ESG/SDGsへ積極的に取組んでいます

  • エージェント求人

    エンジニア

    433万~

    企業名非公開福岡県志免町
    もっと見る

    仕事内容

    エンジニアとして、要件定義から設計・開発・テストまでの一連の工程を担当していただきます。

    求める能力・経験

    IT基礎知識をお持ちで、コミュニケーション能力と論理的思考力を備えた方。

    事業内容

    -