M&Aコンサルタント(1day選考会)
500~1200万
日本M&Aセンター
東京都千代田区
500~1200万
日本M&Aセンター
東京都千代田区
M&Aアドバイザリー
インベストバンキングM&A
その他金融/保険営業
M&Aに関する一連の業務を担っていただきます。 オリジネーション業務(案件発掘) <譲渡サイド> ・会計事務所/金融機関の開拓及びフォロー ・紹介案件相談~アドバイザリー契約締結 ・バリュエーション ・概要書作成 <譲受サイド> ・マッチング~ロングリスト作成 ・ノンネーム提案 ・秘密保持契約締結 ・概要書提案 ・アドバイザリー契約締結 ・IP提供 エグゼキューション(調整・交渉) ・トップ面談/企業訪問 ・条件交渉 ・基本合意契約締結 ・デューデリジェンス対応 ・最終条件交渉 ・最終契約締結 ・デリバリー/成約式/ディスクローズ オリジネーション業務は譲渡/譲受サイドは別々の業務ですが、 エグゼキューション業務に進むと社内で協業し、お客様にとってより良いM&Aになるようご支援いただきます。
・ソリューション営業経験 ・融資営業経験 ・新規開拓経験(テレアポ、DM等) ・高単価商材の営業経験 ・無形商材営業経験 ・プロジェクトマネジメント経験 ・経営者折衝経験 のいずれかの経験
500万円〜1,200万円
※給与は前職の給与水準、職務経験等を考慮して決定いたします。 ■年収例 インセンティブ例①:27歳(入社2年目)2,800万円 固定給600万円+インセンティブ2,200万円 インセンティブ例②:31歳(入社4年目)6,900万円 固定給900万円+インセンティブ6,000万円
東京都千代田区
東京本社 東京都千代田区丸の内 北海道営業所 北海道札幌市中央区大通西 中部支社 愛知県名古屋市中村区名駅 西日本支社 大阪府大阪市北区角田町 中四国支社 広島県広島市東区二葉の里 九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅前
最終更新日:
800~1500万
◇◆大和証券グループの次代を担うハイブリッド事業の企画・推進を担う精鋭メンバーを募集◇◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■本求人のオススメポイント ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓日本を代表する総合証券グループで、投資・AM等の先進的なビジネスに携われる ✓PE、VC、再エネなど、証券の枠を超えた広範なオルタナティブ領域をカバー ✓グループ戦略の立案から実行まで、経営に近い視点でプロジェクトを推進可能 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■企業名: ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 大和証券株式会社 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■企業概要 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 日本を代表する総合証券グループの中核企業。従来の証券業務に加え、現在は「ハイブリッド戦略」を掲げ、プライベートエクイティ、再生可能エネルギー、不動産アセットマネジメントなど、証券以外の周辺・オルタナティブ領域へと事業を拡大。資本市場のプロフェッショナルとして、多様な金融ソリューションを提供し続けています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓グループ会社(投資・AM事業等)の経営体制および事業の企画・立案・管理 ✓PE、VC、再生可能エネルギー、インフラ関連の投資ビジネスの推進 ✓不動産アセットマネジメント等、幅広い領域の事業サポート ✓オルタナティブ資産を対象としたファンド組成等のキャピタル・リサイクリングモデルの確立 ✓グループ各社との連携・調整およびガバナンス構築 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓再生可能エネルギー・インフラ関連投資のスキーム構築と管理 ✓オルタナティブ投資商品の金融商品化に向けたファンド組成支援 ✓グループ会社の経営管理体制の高度化および戦略的支援 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■こんな方にオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓金融機関での経験を活かし、より経営に近い立場で戦略に携わりたい方 ✓PE、VC、再エネ投資などオルタナティブ領域に高い関心がある方 ✓高い専門性(法務・会計・税務・英語)を武器にグローバルな視点で活躍したい方 ✓自らプロジェクトの中心となり、周囲を巻き込んで推進できる方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■求めるご経験・スキル ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 必須条件(MUST) ✓法律、会計、税務いずれかの専門知識 ✓ビジネスレベルの英語力(読解含む)および高い交渉・調整能力 ✓PE、VC、再エネ、インフラ等の投資ビジネスに関する実務経験・ノウハウ 歓迎条件(WANT) ✓金融機関または経営企画部門での実務経験 ✓グループ会社の管理・ガバナンス業務経験 ✓証券アナリスト、日商簿記、宅建、不動産証券化マスター等の資格
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600~1200万
【募集背景】 日本の医師約32万人のうち30万人超が登録する、圧倒的な医療情報プラットフォーム「m3.com」 。エムスリーはこの強固な基盤を核に、医療業界のDXを牽引してきました。 現在、日本のクリニック約10万施設のうち、院長が60歳以上の施設が56%に達し、そのうち約7割が後継者不在という深刻な課題に直面しています 。地域医療の持続可能性を守るため、「医院継承」は今まさに私たちが解決すべき最優先の社会課題です。 エムスリーが持つ「医師とのダイレクトな接点」という唯一無二のアセットを武器に、この巨大な事業承継市場をさらに切り拓き、一つでも多くの閉院を防ぐため、新たなメンバーを募集します。M&Aや医療の経験は問いません。プラットフォームの力を活かし、社会に確かなインパクトを与えたい方の挑戦を求めています。 【配属先・医院継承グループ事業詳細】 クリニック事業承継市場の創出、M&Aの遂行および事業開発・企画 高齢化による医療の後継者不足は深刻な社会問題*で、第三者への事業承継は有力な解決策です。 エムスリーは国内医師の9割が登録する圧倒的な基盤とネットワークを武器に、クリニック事業承継の市場をリードしています。 *国内約10万クリニックのうち、56%で院長が60歳以上、うち70%が後継者不在(2018年9月年エムスリー調べ) 【業務詳細】 「1人でも多くの継承者探索に貢献し、1つでも多くの閉院を防ぐ。そして、地域医療を守る」 このミッションのもと、クリニックの譲渡を希望する院長(売り手)と、承継を希望する医師(買い手)の橋渡し役として、初期相談から成約まで一気通貫で担当します。 ▽ソーシング・受託業務 「m3.com」の登録医師に向けたダイレクトなアプローチや提携先からの紹介により、閉院危機にあるクリニックの情報を早期にキャッチアップします。 院長との面談を通じ、経営状況の把握、資産査定、承継のスキーム策定を行います。 ▽マッチング・成約支援 圧倒的な医師データベースを活用し、最適な後継候補者を選定。条件交渉や契約書の作成、デューデリジェンスの立ち会いなど、成約に至るまでの全プロセスをリードします。 ▽事業開発・プロジェクト推進 単なる仲介に留まらず、エムスリーグループのITアセットを活用した「次世代の承継モデル」の企画や、集客マーケティングの改善、他社との業務提携推進など、事業をグロースさせる活動にも携わります。 【案件流入の経由】 m3.com(日本の医師の9割以上が登録する国内最大級の医療従事者向けサイト)経由:50% DM経由:10%、提携他社経由:40%⇒効率的な集客により圧倒的な生産性を実現 【同ポジションの魅力】 ▽圧倒的なプラットフォームがもたらす「業界最高水準の生産性」 日本の医師の9割以上が登録する「m3.com」という巨大な基盤があるため、案件の約50%が自社サイト経由で流入します。 一般的なM&A仲介で最も困難とされる「集客・ソーシング」の効率が極めて高く、コンサルタント1人あたりの年間平均成約数は5〜6件と、業界平均の約3倍という圧倒的な実績を誇ります。 ▽未経験から「一生モノ」の専門スキルを身につける M&Aや医療業界の知識がなくても、充実した教育研修やナレッジシェアシステムにより、着実にキャッチアップできる環境です。 実際、金融や人材、不動産、SaaS営業など多種多様なバックグラウンドを持つメンバーが活躍しており、難易度の高い交渉力と専門知識を武器にした市場価値の高いキャリアを形成できます。 ▽社会問題(後継者不在による閉院)へのダイレクトな貢献 国内クリニックの約70%が後継者不在という深刻な社会課題に対し、解決の旗振り役として貢献できます。 自身の仕事が「地域医療の存続」に直結するため、一組の成約が地域住民の健康を守るという、非常に大きな社会的意義と手応えを感じられるポジションです。 ▽成果がダイレクトに反映される報酬体系と裁量権 想定年収500〜1,200万円に加え、成果に応じたインセンティブ制度が整っています(報酬上限は年間3,000万円)。 また、フレックスタイム制や在宅勤務と出社のハイブリッド体制など、個人の裁量が大きく、時間の自由度が高い働き方が可能です。
以下いずれの経験をお持ちの方(※医療・M&A未経験者歓迎) ・法人向け営業 ・高単価サービスのBtoC営業 ・コンサルティング ・難易度の高い対人交渉 ※例 金融営業、人材営業・キャリアアドバイザー、SaaS営業、不動産営業、コンサルタント(戦略、医療、経営、会計) <求められる資質> 対人・解決力: 信頼関係を築き、論理的思考で課題を解決する力 完遂力: 周囲を巻き込み、高い執着心で目標を達成する行動力 マインド: 強い当事者意識と成長意欲を持ち、情熱的に挑む姿勢
“インターネットを活用し、健康で楽しく長生きする人を1人でも増やし、不必要な医療コストを1円でも減らすこと”をミッションに、国内33万人以上、世界650万人以上の医師が利用するプラットフォームを活用し、日本、世界の医療の変革を推し進めるために、医薬プロモーション、薬剤・医療機器の開発研究、医療機関支援、ビッグデータビジネス、ゲノム・パーソナル医療、一般生活者・患者向けサービスなど、ネットとリアルを融合させた、世界にも類例のない新しいビジネスモデルで、事業展開をしています。
420~600万
【募集背景】 「日本をアップデートする」をミッションに掲げ、国内トップクラスの金融グループから出資を受ける急成長中のコンサルティング企業です。 同社は、事業承継型M&Aとは一線を画し、スタートアップ領域の「グロース型(成長戦略)M&A」に特化。 市場の大きな転換期を捉え、事業を急拡大させるため、2027年の上場を見据えた中核メンバーとなるM&Aアドバイザーを募集します。 【具体的な業務内容】 スタートアップ・ベンチャー企業や上場企業に対するグロース型M&Aのアドバイザリー業務を一気通貫で担います。 ・スタートアップ・ベンチャー企業に対する売却提案 ・企業評価、PichDeck(提案資料)作成 ・グロース型M&Aに関心のある買手企業の開拓 ・買手企業への具体的な提案、買収ストーリーの立案 ・デューデリジェンスの支援 ・契約書案作成・条件交渉 ・クロージング支援 【このポジションの魅力】 ■圧倒的な成長環境と競合優位性 独立系VCや外資コンサル出身者など、業界トップキャリアの経営陣のもとで、国内でも稀有なスタートアップM&Aに携われます。 グループのVCと連携した豊富な情報量と実績が強みで、新卒でも1年以内に成約実績を出すなど、成長実感を得やすい環境です。 ■実力主義とチームワークが融合した報酬設計 個人の実績に応じた業界最高水準のインセンティブ(最大20%)に加え、部署の達成度に応じた賞与制度を導入。 個人とチーム両方の成功を重視する文化が根付いています。
【必須要件/経験・スキル】 ・大卒以上 ・新規開拓営業の経験1年以上 【歓迎要件/経験・スキル】 ・金融機関や富裕層向けビジネスにおける新規開拓経験 ・無形商材のソリューションセールス経験 ・新規事業開発経験
・CVCコンサルティング 大企業・中堅企業向けにCVC運営を支援し、オープンイノベーションを推進する。 ・HRコンサルティング スタートアップの成長を目的に優秀な人材を紹介し、採用戦略からヘッドハンティングまでをサポートする。 ・M&Aコンサルティング スタートアップ特化型のM&A支援を提供し、複雑なセカンダリー案件にも対応する。
~2000万
PKSHA Technologyグループにおいて、重要な成長戦略であるM&A実務を推進いただきます。 少数精鋭のチームにて、M&Aの一連の業務を広範に担い、グループに参画する会社の事業成長の最大化に向けて、経営支援・事業運営・新規事業の立上げ/グループシナジーの創出を推進していただきます。 また、グループ全体の事業成長の目線を持っていただくために、グループ会社の経営支援・本社財務業務にも関与いただく予定です。 ご経験やご志向に応じて、M&AまたはPMIのいずれか(あるいは両方)を担っていただき、ご自身のキャリアを広げていただければと考えております。 グループ会社のCxOとしてリーダーシップを発揮いただく可能性もございます。 ――具体的には ・M&A案件のディールソーシング、オリジネーション、エグゼキュージョン~クロージング ・グループ会社の経営支援、事業戦略・計画策定 ・事業運営・新規事業の立ち上げ ・本社財務業務
必須経験 ・スキル 以下のうちいずれか ・財務会計・財務/事業分析・法律に関する高度な専門知識と経験 ・PEファンド、金融機関、コンサルティングファーム、事業会社でのM&A実務経験 ・事業会社における役員/事業責任者経験 ・組織マネジメント、事業創出経験 ・M&A後のPMI実務経験 歓迎経験・スキル ・ソフトウェア業界や周辺業界におけるM&Aへの関与経験 ・大手事業会社の経営/財務企画部門での実務経験 ・スタートアップでの事業立ち上げ経験 ・ファンドまたはファンド傘下企業におけるバリューアップ経験 ・コンサルティングファームにおけるコンサルティング実務経験 ・起業・経営経験 求める人材像 ・事業・組織運営に対する深い関心と貪欲な学習意欲を持ち、将来的な経営幹部を目指して 主体的に行動できる方 ・社内外の多様なバックグラウンドとの協働が可能なコミュニケーション能力を有している方 ・自ら事業を推進できる経験と能力を持ち、グループ会社の経営層と 適切なコミュニケーションが取れる方 ・変化の多い環境で能動的・積極的に業務に取り組める方
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600~1200万
* 区分所有のオフィス・不動産小口化商品の金融機関(地方銀行・信用金庫・証券会社・リース会社等)の販路拡大(新規金融機関提携・深耕営業RM) * 担当する金融機関はメガバンク、地方銀行、信用金庫、証券会社等 * 金融機関の支店長・部長等に対する顧客紹介獲得の為のトップリレーション営業 * 金融機関からの顧客紹介・当社営業の営業支援・成約までの販売支援策の企画・立案・実行 * 経済団体への参加、リレーション構築、顧客アプローチ方法の確立 * 税理士法人及び税理士団体へのリレーション構築、エンド顧客への販路拡大 * 当社金融法人統括部は、顧客への区分所有のオフィス・不動産小口化商品を直接顧客へ 営業し販売する職務ではなく、対パートナー企業や団体へのRelationshipManagementを 行い再現性のある顧客アプローチを構築し、成約まで導く職務内容となります
* 日系・外資系問わず過去に金融機関(銀行・証券・保険・資産運用会社)での 営業経験(リテール営業、ホールセールス、RM等)がある * 事業会社において大企業に対しての法人営業経験がある * 税理士法人及びその関連団体に対しての営業経験(ホールセールス、RM等)がある * 法人に対しての紹介営業の経験がある * 宅地建物取引士を保有している
■収益不動産を核とした資産形成コンサルティング ■収益不動産の組成、売買及び仲介、賃貸、管理 ■マンション管理適正化法に基づく管理業務 ■損害保険の代理業(日動火災海上保険代理店)
400~1200万
■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓クライアントの経営課題・事業課題に対する戦略立案および実行支援 ✓IT・DX戦略の策定から、業務プロセス改革のグランドデザイン構築 ✓M&Aを通じた成長戦略の策定およびポストマージン・インテグレーション(PMI)支援 ✓キーエンスの営業モデルをベースにした営業組織の抜本的改革・最適化支援 ✓自社オリジナルのメソッドを活用した、実益に直結する課題解決の提供 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓大手製造業向け:営業DX推進による売上最大化プロジェクト ✓中堅企業向け:M&Aを主軸とした事業再編および経営基盤の構築 ✓サービス業向け:最新IT技術を導入した業務効率化およびコスト削減の実行支援 ■こんな方にオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓エンジニアやSIer出身で、技術的知見を活かしつつ経営・戦略領域へステップアップしたい方 ✓「机上の空論」ではない、数値や実績に裏打ちされた真のコンサルティングスキルを身につけたい方 ✓早期に役職に就き、裁量を持って組織づくりやマネジメントに携わりたい成長意欲の高い方 ✓優秀なメンバーが集まる環境で、切磋琢磨しながら自身の市場価値を最短で高めたい方
必須条件(MUST) ✓IT、エンジニア、SIer、SES等での実務経験、または営業・コンサル等のビジネス経験 ✓論理的思考力(ロジカルシンキング)をベースに、課題解決に粘り強く取り組める方 歓迎条件(WANT) ✓上流工程の経験、またはITコンサルティングの経験 ✓高い目標達成意欲を持ち、スピード感のある環境で成果を出せる方
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800~1800万
・投資銀行部門におけるカバレッジバンカー業務 ・セクター(入社時点では特定の担当を持たないのですが、いずれは下記のどこかに配属) CFG(スモール、ミッドキャップ)、CHR(コンシューマー/ヘルスケア/リテール)、FSG(PEファンド) IND(製造)、ReI(不動産、インフラ)、TMT(テレコム、メディア)
投資銀行関連業務経験者 ・外資系投資銀行IBD、日系証券会社IBD、会計系アドバイザリーファーム(FAS)、外資系ブティックファーム、監査法人等の出身者、事業会社での経営企画等の経験者
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年収非公開
<部署・サービスについて> 事業開発部では、グループ全体(含むグローバル)のM&A、資本提携、ジョイントベンチャー、事業売却(含む上場)の戦略立案・実行等の業務を担っています。 事業開発部は戦略投資課と戦略提携課の二つの課で構成されています。どちらもM&A案件を扱っていく意味では同じですが、戦略提携課においてはより、JVやアライアンス案件にフォーカスしています。 <募集背景> マネージャー(課長)候補及び将来の組織長候補の採用のため。 <業務内容> グループ全体の事業開発案件をリード頂ける方を募集致します。 経営・財務・法務・バリュエーションなどのハードスキルを持ち、経営陣や事業部、コーポレート部門などの社内関係者、法律・会計の専門家、FAやM&A案件の相手方といった社外関係者との円滑なコミュニケーション/交渉をすることが要求されます。 また、案件の成功のために自ら考え、手を動かして、リサーチ・分析・資料作成・プレゼンテーションをすることに加え、三木谷含め取締役陣及びトップ経営層への的確なレポーティングや、チームメンバーのマネジメント・指導も期待しています。 楽天グループがいま、大きな挑戦をする中で、経営の枢軸を担う大変重要な部署です。組織と共に自分自身を大きく成長させたい、前向きな、熱い心を持った方にベストなポジションです。 今回の募集は将来的に本組織をリード頂く可能性を持った、幹部候補の募集です。 <働く環境> ・現状8名 ・投資銀行、メガバンク、コンサルティングファーム、FAS、会計士、事業会社の経営企画/投資チームの出身者等が在籍しています。
<必須要件> ・事業会社または証券・投資会社におけるM&A関連業務経験 ・マネジメント経験(少人数でも可) ・交渉力、調整力、関係性構築能力等、高いコミュニケーション能力 ・仕事への高いコミットメント ・日本語(ネイティブレベル)、英語(コミュニケーション/交渉が可能なレベル以上) <歓迎要件> ・MBA ・経営経験 <英語要件に関する補足> TOEIC800点以上(900点以上が望ましい) ご応募の際は、必ず英文のレジュメを添付いただけます様お願い致します。書式は不問です。
【事業内容】 ・インターネットサービス…市場事業、トラベル事業、その他国内インターネットサービス、海外事業等 ・通信…モバイル事業 ・金融サービス…クレジットカード事業、銀行事業、証券事業、電子マネー事業等 その他…プロスポーツ事業等 <特徴・魅力> ・世界16億超のグループサービス利用者数 ・世界30カ国・地域に広がるビジネスの多角化展開 ・市場の出店店舗数:56,000以上 ・従業員の出身国・地域:70以上 ・女性管理職割合:28%
500~640万
ホールディングスの経営企画部門にて、M&A推進業務を担当します。 【業務内容】 ・M&A戦略の立案 ・案件ソーシングおよび検討 ・対象企業の分析・評価 ・デューデリジェンスの実施 ・買収交渉および実行支援 ・PMI(統合プロセス)の推進 ・グループ会社との連携 【商材】 ・M&A(企業買収・投資) └グループ成長に向けた投資・戦略実行 └経営戦略の中核業務 【ポジション特性】 ・東証プライム上場企業(画像記載) ・経営企画部門でのM&A推進 ・リモートワーク可 ・土日祝休み/年間休日120日 ・グループ戦略に直結するポジション
以下のいずれか ・2年以上の法人営業経験者もしくは金融関連経験者 ・PL,BS,予算周りなどの基本的なキャッシュフローを理解している方
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540~2000万
特化型M&A仲介において、案件創出から成約まで一貫して担当します。 【業務内容】 ・M&A案件の開拓(ソーシング) ・企業オーナーへの提案営業 ・経営課題のヒアリング ・企業価値評価 ・買い手企業の探索 ・マッチングおよび交渉支援 ・契約締結までのプロジェクト推進 【商材】 ・特化型M&A仲介サービス └業界特化によるマッチング精度向上 └展示会・マッチングイベント等の活用(記載あり) └独自の案件創出導線あり 【ポジション特性】 ・8ヶ月で成約2件以上の仕組みあり ・第二新卒/未経験歓迎 ・特化型M&A(総合型と差別化) ・業績好調による積極採用 ・再現性のある営業モデル
【必須】 下記のいずれかのご経験1年以上 ・法人営業 ・事業企画/経営企画 ・コンサルティングファームでの就業経験 銀行や証券会社など金融バックボーンからの入社が50%程度も、 半数はメーカー、専門商社、印刷会社など異業種からの入社となっています。
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