【福岡/FP】資産形成でお客様の未来に安心を/商品の売上げ目標無/転勤無

条件の近いおすすめ求人

• 企業ダイレクト

  ♪【九州：ライフパートナー(店頭営業)】転勤無/伊藤忠商事グループ

  362~700万

  

  ほけんの窓口グループ株式会社福岡県内, 熊本県内, 鹿児島県内

  ♪【九州：ライフパートナー(店頭営業)】転勤無/伊藤忠商事グループ気になる

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  仕事内容

  100％反響営業で、ご予約・ご来店されたお客さまに向けて、50社を超える保険会社の商品からオーダーメイドで保障内容を設計し提案します。業界未経験入社者が多数活躍しているので未経験であってもご安心下さい！ 【詳細】 ■ヒアリング：1組当たり2時間ほどの相談時間で、1日1組～5組ほどを担当。 ■ライフプラン設計：多彩な商品を、当社の独自システムでお客さまが希望される商品の選定迄をサポート。 ■ご契約、アフターフォロー：「押し売りをしない」営業で、お客さま本位の接客を心掛ける。

  求める能力・経験

  【必須】■何かしらの顧客折衝経験(営業、販売、接客等)■「人の役に立ちたい」「人生に関わる仕事がしたい」といった志向をお持ちの方　 ★「ライフパートナー⇒店長⇒ブロック長」といったキャリアパスあり 【魅力】■来店型保険ショップの先駆者で全国に650店舗以上展開し、業界トップクラスの知名度と安定基盤があります。■お客様の人生設計に関わるやりがいがあり、感謝の言葉を直接いただける機会も多いです。■新規開拓やお客様宅訪問は無く、チームで達成するという社風で個人ノルマは無し。■50社以上の保険会社と提携しており、顧客に最適な提案ができます。未経験からでも保険の知識を幅広く身につけキャリアアップ可能。

  事業内容

  ■保険代理店（生命保険・損害保険）■保険ショップ「ほけんの窓口」の運営 ■パートナー店・提携店の運営サポート

• 企業ダイレクト

  ♪【九州：ライフパートナー(店頭営業)】金融業界経験者優遇/伊藤忠商事G

  412~700万

  

  ほけんの窓口グループ株式会社福岡県内, 熊本県内, 鹿児島県内

  ♪【九州：ライフパートナー(店頭営業)】金融業界経験者優遇/伊藤忠商事G気になる

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  仕事内容

  ご予約・ご来店されたお客さまに向けて、50社以上の保険会社の多彩な商品からオーダーメイドで保障内容を設計・提案します。7割の社員が業界未経験から入社をしているので知識がない方も安心してご応募ください！ 【詳細】 ■ヒアリング：1組当たり2時間ほどの相談時間で、1日1組～5組ほどを担当。 ■ライフプラン設計：多彩な商品を、当社の独自システムでお客さまが希望される商品の選定迄をサポート。 ■ご契約、アフターフォロー：「押し売りをしない」営業で、お客さま本位の接客を心掛ける。

  求める能力・経験

  【必須】■顧客折衝のご経験（toC,toB問わず） ■誰かの役に立ちたいという強いホスピタリティ ■個人プレーではなくチームプレーに重きを置いた働き方 【魅力】■来店型保険ショップの先駆者で全国に650店舗以上展開し、業界トップクラスの知名度と安定基盤があります。■お客様の人生設計に関わるやりがいがあり、感謝の言葉を直接いただける機会も多いです。■新規開拓やお客様宅訪問は無く、チームで達成するという社風で個人ノルマは無し。■50社以上の保険会社と提携しており、顧客に最適な提案ができます。未経験からでも保険の知識を幅広く身につけキャリアアップ可能。

  事業内容

  ■保険代理店（生命保険・損害保険）■保険ショップ「ほけんの窓口」の運営 ■パートナー店・提携店の運営サポート

• エージェント求人

  ほけんの窓口G／反響営業／23～39／高卒　※未経験可

  380~600万

  • 研修企画
  • ローン/融資
  • 教育
  • スタッフ
  • 提案
  • 事務
  • 販売
  • 保険
  • 分析
  • 店舗
  • 住宅ローン
  • 電話対応
  • 生命保険

  ほけんの窓口グループ株式会社福岡県福岡市

  ほけんの窓口G／反響営業／23～39／高卒　※未経験可気になる

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  仕事内容

  ―――――――――――――――――― ◆◇◆募集ポジションと業務内容◆◇◆ ―――――――――――――――――― ◎ポジション：反響型／事務企画 <募集背景> ・事業拡大・強化のため ▼40社以上の保険会社の商品の中から、 お客さまに合った保障をオーダーメイドで設計・提案します 特定商品の販売指示はなく、お客さまを第一に考えた対応に専念できます <保険相談> ・ライフステージの変化や将来の目標に合わせて、 お客さまに最適なプランを一緒に考えます <契約に関する事務業務> ・契約手続きや書類の作成を行います <アフターフォロー業務（郵送手配・電話対応）> ・契約後も、お客さまの不安や疑問に対応 <顧客の分析・商品研究> ・市場の動向やお客様のニーズを分析し、 最適な提案を行うための準備を進めます ≪★業界未経験でも安心の研修制度≫ ・約2ヵ月にわたり業界の知識やスキルを学んでいただきます その後、配属店舗にてOJTとなります。 ※定期研修もあり <チームの組織構成について> ・少ない店舗で5名前後、 多い店舗では10名以上のスタッフが在籍しております <今後のキャリアアップについて> ・早ければ入社2年ほどで役職に就くことが可能です。頑張り次第で店長やブロック長、教育担当などへの道も。仕事で学んだNISAや住宅ローンなどの知識は、プライベートでも役立ちます

  求める能力・経験

  業界未経験可

  事業内容

  -

• エージェント求人

  アフラック　福岡　保険　個人営業　未経験歓迎　400万円以上

  400~700万

  • 個人顧客営業
  • 営業
  • がん
  • 労災保険
  • ルート営業
  • 保険
  • 提案
  • 生命保険
  • 介護保険
  • 信用保険
  • 傷害保険
  • がん保険

  アフラック保険サービス株式会社福岡県福岡市

  アフラック　福岡　保険　個人営業　未経験歓迎　400万円以上気になる

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  仕事内容

  アフラックの保険商品の提案を通じて、ライフスタイルや家族構成、将来設計に基づいた最適な保障や保険の見直しを提案します。会社から定期的に紹介されるお客様への対応が中心で、無理な営業は不要です。入社後は本社・支社での研修があります。

  求める能力・経験

  ・高校卒業以上、社会人経験1年以上 ・35歳以上は営業、接客、販売いずれかの経験必須 ・宮城・愛知・広島・福岡エリア希望者は普通自動車免許必須 ・営業・販売・接客経験者歓迎 ・ホテル・旅行・ブライダル・カーディーラー等での接客経験歓迎 ・FP資格保有者歓迎 ・非喫煙者（入社時までに禁煙必須）

  事業内容

  アフラック専属の生命保険代理店／契約者への保険提案・アフターフォロー

• エージェント求人

  みらいコンサルティング株式会社　事業承継◎資格を活かして事業の成長へ　福岡

  300~1250万

  • M&A対応
  • M&Aアドバイザリー
  • M&A支援
  • 財務
  • IPO
  • 株式
  • 会計
  • 保険
  • 社会保険
  • 事業承継
  • Microsoft Excel
  • 携帯電話/PC/PC周辺機器
  • PC/Web
  • PC
  • 監査

  みらいコンサルティング株式会社福岡県北九州市

  みらいコンサルティング株式会社　事業承継◎資格を活かして事業の成長へ　福岡気になる

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  仕事内容

  ■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチ ームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。

  求める能力・経験

  ・基本的なＰＣスキル（Excel/Word/ppt） ・コミュニケーションスキル ・税理士／実務経験３年以上（一般事業会社経験尚可） ・税理士試験2科目以上合格者／実務経験５年以上（一般事業会社経験者尚可） ・公認会計士／実務経験3年以上 ・公認会計士短答式試験合格者/実務経験3年以上（一般事業会社経験者尚可）　 ・フィナンシャルプランナー（2級、1級尚可）/実務経験3年以上 ※上記資格がある方以外も募集しております。 歓迎スキル・経験 ・監査法人勤務者、会計事務所勤務者、金融機関・証券会社勤務者の方歓迎

  事業内容

  -

• エージェント求人

  みらいコンサルティング株式会社　事業承継◎資格を活かして事業の成長へ　 福岡

  300~1250万

  • M&A対応
  • M&Aアドバイザリー
  • M&A支援
  • IPO
  • 財務
  • 株式
  • 会計
  • 保険
  • 社会保険
  • 事業承継
  • Microsoft Excel
  • 携帯電話/PC/PC周辺機器
  • PC/Web
  • PC
  • 監査

  みらいコンサルティング株式会社福岡県福岡市

  みらいコンサルティング株式会社　事業承継◎資格を活かして事業の成長へ　 福岡気になる

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  仕事内容

  ■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチ ームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。

  求める能力・経験

  ・基本的なＰＣスキル（Excel/Word/ppt） ・コミュニケーションスキル ・税理士／実務経験３年以上（一般事業会社経験尚可） ・税理士試験2科目以上合格者／実務経験５年以上（一般事業会社経験者尚可） ・公認会計士／実務経験3年以上 ・公認会計士短答式試験合格者/実務経験3年以上（一般事業会社経験者尚可）　 ・フィナンシャルプランナー（2級、1級尚可）/実務経験3年以上 ※上記資格がある方以外も募集しております。 歓迎スキル・経験 ・監査法人勤務者、会計事務所勤務者、金融機関・証券会社勤務者の方歓迎

  事業内容

  -

• エージェント求人

  シンク(生活改善アドバイザー)

  400~500万

  • ローン/融資
  • 自立支援
  • 審査/回収
  • ファイナンシャルプラン提案

  株式会社シンク福岡県福岡市

  シンク(生活改善アドバイザー)気になる

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  仕事内容

  自治体と連携して、生活改善アドバイザーとして様々な困難な状況に直面している方にアドバイスをするお仕事です。 可能な限り相談者の生活レベルを保った状態で納税義務を果たせる様プランニングして頂きます。 相談者の生活実態、収支などを分析し、ライフプランの見直しやローンの組み替え等、 一人でも多くの方の生活を改善すること、自立支援が私達のミッションです。 ※弊社の債権管理システムを導入している自治体が対象となります。 ※九州・四国から関東/中部エリアまで数多く導入いただいています。 <仕事の流れ> ■自治体からの要請を受ける ■来庁される、またはオンラインにて相談者と面談 ■自治体職員と協力して相談者の生活改善アドバイスを行います。 ※相談者に寄り添い、話しやすい状況を作り出すコミュニケーション能力がとても重要になります。 ※専門知識だけでなく会話力も必要な厳しいお仕事ですが、改善できた相談者から感謝のお手紙をいただく事もあり、大きなやりがいのある仕事です。 ※全国の自治体に出張頂く事はあります。オンライン会議を利用する場合もあります。

  求める能力・経験

  ＜必須＞ ●銀行、信用金庫、信用組合の融資部門で、企業や個人への融資や回収業務に携わった事のある方。 ●ファイナンシャル・プランニング技能士2級／AFP をお持ちの方 ●学歴:高卒以上 ●要普通自動車免許(AT限定可/ペーパー不可)

  事業内容

  官公庁向けに「滞納管理システム」を提供しており、 全国でもTOPクラスのシェアを誇っています。 ※九州・四国から関東/中部エリアまで数多く導入いただいています。

• エージェント求人

  IFA資産運用アドバイザー（東京・福岡）

  500~1250万

  • 提案
  • 相続対策
  • アフターフォロー
  • 保険
  • 営業
  • 投資信託
  • 金融商品アドバイス
  • 金融資産運用アドバイス
  • 金融商材営業

  ファイナンシャルスタンダード株式会社東京都千代田区, 福岡県福岡市

  IFA資産運用アドバイザー（東京・福岡）気になる

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  仕事内容

  急成長中の独立系IFA（Independent Financial Advisor＝銀行や証券グループに属さない金融商品仲介業）にて、資産運用アドバイザー業務を行っていただきます。 お客様一人一人に最適なコンサルティングを提供することを使命とし、証券、保険、相続対策、不動産などの、ご相談・プランの提案・実行・アフターフォローまでワンストップで提供して頂きます。 ご担当頂くお客様は、個人の富裕層のお客様が多くを占めます。飛び込み営業やテレアポでの顧客開拓ではなく、弊社マーケティング部門によるセミナーや、お客様・士業の方々からのご紹介などインバウンド型の集客です。

  求める能力・経験

  ・金融機関での営業経験2年以上 ・証券外務員資格（1種）

  事業内容

  2012年に設立された独立系IFAである同社は、ファイナンシャルアドバイザーとして顧客に最適な長期資産運用のサポートを行っています。 金融商品だけでなく、不動産や相続など資産家や企業が抱えるすべての資産において、最適な手法を用いています。

• エージェント求人

  ライフプランナー【IFA事業/新規部門】

  500~1000万

  • 営業
  • 保険
  • 金融商品アドバイス
  • ファイナンシャルプラン提案

  ファイナンシャルスタンダード株式会社東京都千代田区, 福岡県福岡市

  ライフプランナー【IFA事業/新規部門】気になる

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  仕事内容

  ライフプランナーとして主に資産形成層（比較的年齢が若く、これから資産を形成する世代）を対象に、保険・証券・不動産などに関する資産運用について最適なコンサルティングをワンストップで提供していただきます。 担当していただく顧客は、飛び込み営業やテレアポでの顧客開拓ではなく、同社マーケティング部門によるセミナーや、顧客からのご紹介、直接相談の申込顧客等、インバウンド型のモデルで集客したお客様をご対応いただくため、無理な新規アポイントメントによるKPIの設定などはございません。

  求める能力・経験

  保険会社、保険代理店での営業経験（年数問わず）

  事業内容

  2012年に設立された独立系IFAである同社は、ファイナンシャルアドバイザーとして顧客に最適な長期資産運用のサポートを行っています。 金融商品だけでなく、不動産や相続など資産家や企業が抱えるすべての資産において、最適な手法を用いています。

• エージェント求人

  福岡市/個人向け金融商品販売企画・プロモーション/リモート＆フレックスあり (41617)

  600~1000万

  • コンサルティング業務
  • 戦略立案
  • 戦略提案
  • コンテンツ企画
  • マーケティング
  • 保険
  • 効果検証
  • 販売企画
  • 営業
  • 商品販売
  • 投資信託
  • 研修企画
  • 販売
  • 生命保険
  • 教育研修

  株式会社福岡銀行福岡県福岡市

  福岡市/個人向け金融商品販売企画・プロモーション/リモート＆フレックスあり (41617)気になる

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  仕事内容

  個人向け金融商品に係る販売企画、プロモーション戦略の立案、実施 ■販売戦略・企画の立案 ・当行の顧客層やマーケット状況を分析し、個人向け金融商品（特に保険・資産運用商品）の販売に関する年間・四半期戦略の立案 ・重点推進商品・ターゲット層への販売目標達成に向けたロードマップ作成 ■プロモーション施策の企画・実行 ・営業店での販売促進ツールの企画・制作（パンフレット、提案資料、商品説明動画など） ・資産形成層・富裕層を問わずお客さま向けセミナー（投資、資産運用、ライフプラン設計など）のコンテンツ企画・運営 ・デジタルチャネル（Webサイト、アプリ、メールマガジンなど）を活用したプロモーションの企画・効果検証 ■行員向け教育・スキルアップ支援 ・商品知識、法令遵守、コンサルティングスキル向上のための研修プログラム（ロールプレイング含む）の企画・実施 ・複雑な商品や提案における、営業店への専門的なアドバイス、同行支援、FAQ整備 ■販売体制の整備とコンプライアンス強化 ・お客さま保護の観点から、販売プロセス・コンプライアンスチェック体制の改善を企画・実行 ・内部・外部環境の変化（法改正、新NISAなど）に応じた、販売ルール・事務手続きの整備 ■KPI（重要業績評価指標）の設計と分析 ・販売実績、活動量、顧客満足度（NPSなど）などのデータを分析し、次の施策に繋げるPDCAサイクルを推進 当社の魅力 ◎法人取引先28万件、個人取引先655万人を超える地方銀行としては国内最大規模の顧客基盤があり、九州全域の企業・個人への金融総合サービス展開に携わることができる ◎新事業への挑戦として国内初のデジタルバンク「みんなの銀行」の立ち上げ、その他にもマーケティング、事業承継、M&A、総合商社、投資運用子会社など地域の課題解決に向け戦略系子会社があり多様なキャリアパスがある ◎メガバンク、投資銀行からの転職者も多く活躍中 働き方の特徴 ・ハイブリッドな勤務体制（リモートワークと出社の併用）を導入し、柔軟な働き方を推進しています。 ・フレックスタイム制度を導入し、業務の進め方に自律性を持たせています。 ・チーム横断でのコラボレーションを重視し、風通しのよい職場環境が整っています。 ・研修や外部カンファレンス参加の支援など、スキルアップの機会も豊富です。 【募集背景】 従来の貸出業務に依存しない、非金利収益の拡大が銀行全体の重要課題となる中、保険・投資信託など非資金利益（手数料収入）を強化し、収益力の向上とともにお客さまの資産形成・生活設計支援を目指していくため、個人金融商品販売の企画・プロモーション業務をお任せできる人材を求めています。 特に複雑化する個人向けの金融商品（保険商品・資産運用商品）において、プロモーション戦略や、行員教育を標準化・高度化し、「お客さまの真のニーズに基づいた適切な商品提案」ができる体制を構築いただきます。 ◎従事すべき業務の変更の範囲：会社の定める範囲

  求める能力・経験

  ≪必須≫ 保険会社における以下のいずれかの実務経験 ・個人向け商品（生命保険・損害保険）の販売企画・プロモーション業務 ・営業社員・代理店に対する教育・研修企画、または商品・募集支援業務 ≪歓迎≫ ・銀行・証券会社など他金融機関での業務経験、または出向経験 ・生命保険・損害保険の募集人資格、ファイナンシャルプランナー（FP）資格保有者 ・金融商品のデジタルマーケティングに関する知識または実務経験 ≪求める人物像≫ ・金融商品に関する基本的な知識と、お客さま本位の営業を追求する強い意欲をお持ちの方 ・複数の部門（営業店、システム、コンプライアンス、商品開発元など）と連携し、プロジェクトを推進する実行力

  事業内容

  ・銀行業務（預金、融資、決済、預かり資産） ・総合的な金融サービスを用いたソリューションの提供 ふくおかフィナンシャルグループは地方銀行の中ではトップクラスの銀行グループで、地方の金融機関でありながらスケール感の大きな仕事が可能な環境です。