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全2,572件
エージェント求人 【オリックス｜新規事業開発】グループ横断のゼロイチ創出・M&A・VC投資を担う事業開発
800~1000万
- 戦略提案
- 新規事業
- M&A支援
- 提案
- 開発
- VC++
- M&Aアドバイザリー
- M&A対応
- ソーシング
- Microsoft Excel
- Microsoft Power...
- ファイナンス
オリックス株式会社東京都港区もっと見る
仕事内容
【業務内容】 ■戦略M&A： ・Exit前提ではない、長期視点の投資を通じた新事業開発 ・周辺領域・新規セグメントへの事業拡張を図る投資検討・実行・PMI ■戦略VC投資： ・ベンチャー企業への投資を通じた新領域進出・技術獲得支援 ■新規事業立ち上げ支援： ・自部門主導によるゼロイチ創出 ・グループ会社・事業部門の公募型・伴走型での新規事業化支援 ■業務推進のスタイル： ・案件に応じて社内外メンバーと都度チームを編成 ・「ソーシング→調査→提案→契約→PMI」までを一貫支援 ※経営陣との距離も近く、オリックスグループ全体の将来戦略を創る立場です
求める能力・経験
＜MUST要件＞ 基本的なスキル：Word/Excel/PowerPointの基礎知識、ビジネスレベルのアウトプットができること。 基本知識：ファイナンス、投資に関する基礎知識を持つこと。 主体性：積極的に取り組む意志と行動力があること。 論理的思考：データや情報を論理的に整理し、説得力のある提案ができること。
事業内容
-
エージェント求人 【オリックス｜新規事業開発】グループ横断のゼロイチ創出・M&A・VC投資を担う事業開発
600~800万
- 戦略提案
- 新規事業
- M&A支援
- 提案
- 開発
- VC++
- M&Aアドバイザリー
- M&A対応
- ソーシング
- Microsoft Excel
- Microsoft Power...
- ファイナンス
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仕事内容
【業務内容】 ■戦略M&A： ・Exit前提ではない、長期視点の投資を通じた新事業開発 ・周辺領域・新規セグメントへの事業拡張を図る投資検討・実行・PMI ■戦略VC投資： ・ベンチャー企業への投資を通じた新領域進出・技術獲得支援 ■新規事業立ち上げ支援： ・自部門主導によるゼロイチ創出 ・グループ会社・事業部門の公募型・伴走型での新規事業化支援 ■業務推進のスタイル： ・案件に応じて社内外メンバーと都度チームを編成 ・「ソーシング→調査→提案→契約→PMI」までを一貫支援 ※経営陣との距離も近く、オリックスグループ全体の将来戦略を創る立場です
求める能力・経験
＜MUST要件＞ 基本的なスキル：Word/Excel/PowerPointの基礎知識、ビジネスレベルのアウトプットができること。 基本知識：ファイナンス、投資に関する基礎知識を持つこと。 主体性：積極的に取り組む意志と行動力があること。 論理的思考：データや情報を論理的に整理し、説得力のある提案ができること。
事業内容
-
企業ダイレクト 【エンタープライズセールス】大手企業向けCVCコンサル/新規事業開発支援◎
420~700万
ソーシング・ブラザーズ株式会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
上場企業の経営企画室や役員に対して、オープンイノベーション実現に向けたCVCサービスライン(新規事業開発やCVC運営支援)の提案を行い、クライアントの課題抽出から解決策の提示をお任せします。 【具体的には】 ■大手企業へのアプローチ・商談 ■課題抽出と解決策の提案 ■提案資料作成・プレゼンテーション ■イベント出展によるリード獲得 ■受注後はCVCキャピタリストと連携し、プロジェクト進行をサポート
求める能力・経験
【必須】法人営業経験またはコンサルティング経験1年以上 ※大企業の経営企画室や役員との折衝が中心です。高い交渉力・提案力が求められます。また、課題分析力も重要です。★第二新卒の方ご活躍可能！ 【環境】個人プレイではなく、事業部全体とで目標達成に向けて取り組みます。月平均残業時間は32時間程度で、多くの企業で次期の予算が確定する決算月(3月、9月)は40時間程度になることもあります。【キャリアアップ】実績次第では早期のマネジメントポジションへの登用も可能です。早い方で1年半でマネージャーになった例もあります。将来的には新規事業立ち上げなど、会社の中核を担うポジションを目指すことも可能です。
事業内容
金融商品仲介、有料職業紹介
エージェント求人 M&Aコンサルタント_アドバイザークラス
400~600万
- クロージング
- 会計
- 提案
- 条件交渉
- 契約交渉
- デューデリジェンス
- 成約
- M&A対応
- 法人営業
- 営業
株式会社ストライク東京都千代田区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市もっと見る
仕事内容
M&Aの対象企業の探索・提案・条件交渉 企業評価の実施、対象企業の分析 買収監査・デューデリジェンスのサポート M＆Aの成約まで譲渡先及び買収先双方のフォローを担当します。 ≪業務の流れ≫ ①案件探索 ・セミナーや広告からの流入顧客の対応 ・業務提携先の開拓、関係強化、提携先からの紹介 ・譲渡希望先からの相談対応、提案等 ②案件化 ・譲渡希望先との秘密保持契約の締結、譲渡対象企業の情報の入手 ・プレ企業分析、譲渡可能性の検討 ・譲渡希望先とのM&A仲介依頼契約の締結 ・譲渡スキームの提案、企業評価の実施 ・提案資料の作成 ③マッチング ・買収候補先の探索（オンラインM&A市場SMARTへの掲載）、匿名での打診 ・買収候補先との秘密保持契約の締結、提案資料の開示 ・買収候補先とのM&A仲介依頼契約の締結 ・トップ面談、会社訪問の実行調整 ・買収候補先からの意向表明の確認、基本条件の調整 ④クロージング ・基本合意契約の締結サポート ・買収候補先によるデューディリジェンスの実施環境整備 ・譲渡希望先と買収候補先の最終条件調整 ・譲渡契約の締結サポート デューディリジェンス等専門知識が必要な場面では社内の公認会計士や弁護士の フォローを受けることがありますが、基本的にM＆Aの成約まで一気通貫で フォローいただく体制になっています。
求める能力・経験
■必須条件：社会人経験3年以上で以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・銀行・証券会社での営業経験 ・事業会社での新規の法人営業経験 ※業界経験は不問です ■歓迎条件 ・営業として高い実績を上げてこられた方 ■最終学歴 大学院,大学 ■求める人物像 高い対人対応力を持っている方 自発的に業務に取り組める方 責任感を持ち、業務を進められる方
事業内容
・ M&Aの仲介 ・ M&A市場SMARTの運営 ・ 企業価値の評価 ・ 企業価値向上に関するコンサルティング ・ 財務に関するコンサルティング ・ プレマーケティングサービス
エージェント求人 【千葉】M&Aアドバイザー/地域密着型コンサルティング/在宅可/平均残業10h/年休125日/転勤無
500~960万
株式会社千葉興業銀行千葉県千葉市もっと見る
仕事内容
M&A担当として同行顧客の事業承継・成長戦略を支援いただきます。 ■具体的な業務内容： 金融機関である同社にて取引先よりM&Aに関する課題解決のために下記業務を推進していただきます。 営業実務については基本は担当者との同行訪問がメインとなります。 ■業務詳細： ●顧客事業承継ニーズのヒアリング・M&A売り案件の発掘 ※支店からトスアップされたニーズに基づき既存顧客、新規顧客へアプローチ ●買収提案 ・既存顧客、新規顧客に対する買収提案の実施 ・提案後の案件フォロー実施 ●案件のオリジネーション、エクゼキューション ・簡易企業評価の実施 ・企業概要書の作成 ・提携仲介会社との連携 ・ディール全般支援（TOP面談、基本合意、最終契約） ●営業店への啓蒙活動 ・勉強会の実施 ・個別案件相談の実施 ※入社後のミッション： まずは現チームメンバーと帯同しての営業活動を行い、同行のMA担当としての業務に慣れていただくことがメインとなります。 その後は、独り立ちをいただき、営業活動に従事いただきます。（ただし、営業店担当者と帯同することがほとんどです） 変更の範囲：会社の定める業務 ■同部の組織構成： 営業支援部内にて、M&A担当は現在4名のチームとなっております。 ■同部のやりがいとミッション： 同行お客さまのM&Aにかかる案件はすべて同チームが関わることになります。 M&Aによって地域のお客さまの成長戦略・課題解決支援に取り組めることが大きなやりがいとなります。 ■働き方： 在宅勤務可能です。 平均残業時間は10時間以下です。 ※本店に立ち寄らず、直行直帰での営業店へ伺うことも可能でございます。 ■同行概要と魅力： 設立以来70年、「地域とともにお客さまのために親切の心で」を企業理念として全行一丸となって地域企業様に本当に寄り添う形でその成長を支えてまいりました。これからの地域企業様の成長も自分ごととして捉え、金融サービスだけに留まらない「ヒト・モノ・カネ・情報」といった三位、四位一体の御支援を行っております。 ■選考内容： 面接回数：2回(一次：部門・対面、最終：人事・対面) 筆記試験：無 採用人数：1名
求める能力・経験
【必須】 下記いずれかのご経験 ・金融機関において、金融法人営業の実務経験がある方 ・M&Aの実務経験（案件化～クロージング）がある方 【歓迎】 ・金融機関において、法人営業の実務経験がある方 ・財務・会計の知識、法務・税務の基本知識、交渉力・折衝力 【求める人物像】 ・誠実に顧客と向き合える ・職務内容に対し主体的に行動できる ・顧客・営業店・仲介会社など多様なステークホルダーと円滑にコミュニケーションがとれる
事業内容
預金業務、貸付業務、内国・外国為替業務ほか 【特徴】実践的な研修・専門性の高い部署でのトレーニー等を通じて提案力強化、みずほグループとの連携によりハイスキル業務での商品開発力に強みを持ちます。また『地域金融機関として、地域社会の活性化、ひいては千葉県経済全体の発展につなげたい』との思いから、次世代育成支援に積極的に取組む企業を応援するなど、金融・情報面以外でも地域経済・地元企業の活性化をバックアップ。人事面では、キャリア開発・自己実現を支援する制度を採用している点が特徴です。
エージェント求人 【投資先幹部候補】世界で勝てる企業群を作る／短期で時価総額を1兆円を目指す
1000~2000万
株式会社ミダスキャピタル東京都港区もっと見る
仕事内容
ミダスキャピタル投資先スタートアップの経営幹部候補の募集です。基本的には投資先企業に所属となり、事業成長のためにお力を発揮いただきます。 ポジションは、幹部ポジションはもちろんそれに限らず、メンバーからマネージャーまで複数ございます。 ※投資先企業 https://midascapital.jp/portfolios
求める能力・経験
職種は特に限定ございませんが、特に下記のご経験をお持ちの方を募集しております。 ・人事・採用（人事責任者・CHRO候補） ・事業開発（事業責任者・COO候補） ・法人営業（営業責任者・CRO候補） ・マーケター（マーケティング責任者・CMO候補） 求める人物像 ・「傑出した起業家・事業家と優秀なビジネスプロフェッショナルがビジョン・ミッションを共有し、同じ目標に向かって邁進することで、単独では辿り着くことの出来ない地点に群として辿り着く」というミダスキャピタルのコンセプトへ共感する方 ・起業家・事業家と同じ目線で議論できるアントレプレナーシップがある方 ・自走して業務に従事するプロフェッショナリズムがある方 ・スピード感のあるベンチャー文化へのカルチャーフィットがある方
事業内容
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エージェント求人 「海外事業のPMI・M&A関連業務」◆業界のリーディングカンパニー◆海外駐在のキャリアパス有
790~1170万
- M&A対応
- 海外M&A
- 保険
- アセットマネジメント
- 生命保険
- コンサルティング業務
我が国トップクラスの生命保険会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
（職務概要） ・海外生命保険・アセットマネジメント事業を主対象としたM&A業務や、その後のPMI業務を担当していただきます。 （職務詳細） 〇M&A ・統括対象企業分析、事業戦略策定 ・社内検討や会議体付議に向けた資料作成 ・Valuation、シナリオ分析、DD等の統括・実施 〇PMI ・ガバナンス体制の検討、グループ方針との整合性確保・調整 ・グループとの整合性踏まえた内部統制システムの調整・構築（決算等） ・シナジー創出可能性等の検討 （キャリアパス） ・数年は国内にてM&A・PMI業務に従事した後、本人希望や適性、機能発揮状況等を踏まえ、海外駐在も含めた海外部門各所への異動等のキャリアスパスを想定しております。 ・想定される異動先とは、国内から海外グループ会社の経営管理や企画業務を行う部署、海外グループ会社（新規投資を行った会社含む）、域内M&A業務のためのNY・シンガポールなどの地域統括会社、等があります。
求める能力・経験
（必須要件） ・ご応募時点で社会人年次6年目以上～13年目以下の方 ・金融機関（銀行・証券・保険等）、コンサル、商社、PEファーム等にて以下のいずれかの業務経験を有していること 企業財務分析・企業価値評価、英文契約書交渉（補佐でも可）、株式投資・事業投資、PMI経験 ・ビジネスレベルの英語力 （歓迎要件） ・保険業界・アセットマネジメント業界における深い知見を有している方。海外市場の知見があればより望ましい。 ・将来的な海外勤務への高い意欲がある人。 （保有資格(歓迎要件)） ・証券アナリスト、US-CPA（米国公認会計士）、CFA（米国証券アナリスト）等 （語学力） ・ビジネスレベルの英語力および英語力向上に向けた高い意欲 （最終学歴） ・大学院、大学
事業内容
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エージェント求人 「国内ベンチャーキャピタル・スタートアップへの国内戦略投資担当」
790~1170万
- 医療/ヘルスケア
- バリューアップ/モニタリング
- ソーシング
- VC++
- M&Aコンサルティング
- CVC
我が国トップクラスの生命保険会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
（職務概要） ・将来の成長基盤構築に向けて、先端技術や新しいビジネスを生み出したスタートアップ企業と戦略的に連携を強化していく中、イノベーション開発室の「投資・調査班」の一員として、VCファンド・スタートアップ企業への投資執行および実務含めたフォローアップ、各部門との対話・連携を通じた事業共創等に携わっていただきます。利益創出を目的とした投資ではなく、当社の事業成長のための戦略投資をお任せします。ヘルスケア、子育て、AIなど、当社とシナジーを生む可能性を持つ領域への投資となります。 （職務詳細） ・投資先との共同事業開発（投資先と当社グループの事業アセットを組み合わせて事業開発をサポート） ・外部パートナーとのアライアンス構築（含む協業） ・国内のVC/スタートアップに対するソーシング、デューデリジェンス、交渉、ドキュメンテーション、モニタリング
求める能力・経験
（必須要件） ・ご応募時点で社会人年次6年目以上～13年目以下の方 ・金融機関※での運用実務経験（フロント・ミドル・バック問わず）もしくは事業会社でのCVC運用経験 ※保険会社に限定せず、VC・銀行・証券・アセマネ等も含む （歓迎要件） ・銀行、損害保険会社、生命保険会社におけるスタートアップとの協業経験 ・VC、CVC、PE、コンサルティングファーム、投資銀行や総合商社で投資やM&Aの一連のビジネスプロセス経験 （保有資格(歓迎要件)） ・証券アナリスト、中小企業診断士
事業内容
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エージェント求人 【未経験可｜キャリアアップ】IBDに挑戦しませんか？（富裕層・企業オーナー・法人営業の経験者歓迎！）
600~1500万
- リース/レンタル
- 税務
- オペレーティングリース
- 営業
- 航空機
- 法人営業
- ストラクチャードファイナンス
- 船舶
- 資金調達
- 財務
- 航空機リース商品開発
- 航空機リース
- 航空機リース運用
- ストラクチャードファイナンス商...
- ストラクチャードファイナンス運...
- オペレーティングリース商品開発
- オペレーティングリース運用
- ファイナンス
- 事業承継
- 金融資産運用アドバイス
大手証券会社 投資銀行部門東京都千代田区もっと見る
仕事内容
オペレーティングリース（JOL）のセールス業務 ※JOL：航空機などを対象としたリース事業に出資いただき、損益を決算に取り込むことで、税務上の益金の一部を繰り延べる効果を享受するスキーム 東京をベースに、全国の事業法人を対象に深耕営業をご担当いただきます。 海外からの引き合いも多く、今後も成長が見込める分野のため、長期的に専門性を磨きたい方を広く募集します。 【ポジションの魅力】 ★本邦初・世界初の案件を組成する等、高い実績を積み上げています ★日本のJOLマーケットはグローバルに注目されており、成長が見込まれる分野です ★投資銀行部門に属しており、長期的に専門性が高いキャリアを築くことができます
求める能力・経験
【必須】 ・金融機関での業務経験 ・航空機ファイナンスに関心がある方 【歓迎】 ・富裕層、企業オーナー、法人等を対象とした資産運用営業のご経験（ウェルスマネジメント的アプローチ） ・JOL/JOLCO案件の経験者 ・英語力があれば尚可 ・税務に関する知識がある方（国内法人税務、個人資産税/相続税、事業承継に関する税制など）
事業内容
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エージェント求人 【投資銀行】【業務拡大】セキュリティ・トークン業務／企画・販売サポート
500~750万
- 戦略立案
- 営業
- 販売
準大手証券会社東京都中央区もっと見る
仕事内容
■業務企画 ・当業務の発展に向けた戦略の立案、また同戦略の実現のため社内、社外を含めた折衝を行っていただきます。折衝先はプラットフォーマー、事業法人、提携金融機関など多岐にわたります。 ■発行・販売サポート関連 ・STの発行を考えている、もしくは潜在的なニーズのある法人との面談を通し、その発行に向けた活動を行います。 ・STの販売について営業部門の取り扱いに向けた調整、サポートを行います。
求める能力・経験
【必須】 ・金融機関（証券、銀行等）において金融商品の企画もしくはその販売に関する業務経験のある方。 ・STへの強い興味を持ち、この分野で活躍したい方。 ・新しい業務であり、“０からものを創る“という気概のある方。 ・コミュニケーション能力のある方。 【歓迎】 ・ST関連（ブロックチェーン基盤含む）の業務経験、知見のある方 ・法人とのコミュニケーションが多いです。企業会計や一般的な企業活動に関する知識があればなお可です。
事業内容
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エージェント求人 【オリックス株式会社】AM・事業投資担当・ファンド企画◢◤フレックス・福利厚生◎＊
600~1500万
- ローン/融資
- 物件売却/ディスポジション
- 購買/調達
- 不動産資産運用
- バリューアップ/モニタリング
- マネジメント
- エグゼキューション
- 開発マネジメント
- デューデリジェンス
- マーケティング
- 建物管理
- 開発
- 事業承継
- 分析
- プロパティマネジメント
- ソーシング
- M&A対応
- M&A関連業務
- 物件開発
- 法人営業
- ファイナンス
- 営業
- 会計
- 不動産投資
- 用地取得
- アドバイザリー
- 用地
- M&Aアドバイザリー
- アセットマネジメント
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仕事内容
【アセットマネージャー】 ■新規物件取得 ・対象物件の選択 ・投資分析 ・物件所有者との交渉 ・投資家への勧誘 ・物件のデューデリジェンス ・レンダー交渉・ローン調達 ■期中運用業務 ・不動産のバリューアップ（賃料改善、物件改修など）、決算・配当金分配 ・建物開発事業の開発マネジメント、投資家への運用レポート作成 ・プロパティマネジメント（PM）、建物管理会社 （BM）への指示・監督 ・投資家・レンダー対応業務、投資内容・資金計画の見直し ■物件売却 ・出口戦略の策定 ・最終決済 ・物件の価値評価 ・ファンドの清算 ・売却先との交渉 【事業投資担当】 ■国内事業投資(PE投資)プロフェッショナル ・投資案件のソーシング、エグゼキューション、PMI、EXITを担当 ・投資領域は、非上場企業を対象とした事業承継案件から、上場企業を対象としたカーブアウト、非公開化案件まで取り扱います。 【ファンド企画】 ・国内外機関投資家向けマーケティング ・投資戦略企画 ・国内外の投資家対応 ・パフォーマンス管理 ・新規投資家開拓 ・対象物件選定 ・投資分析・物件所有者との交渉 ・投資家への勧誘・物件のデューデリジェンス ・レンダー交渉・ローン調達
求める能力・経験
【必須条件】 ・大卒以上 ＜AM＞ ・宅地建物取引士(AMのみ) ・不動産投資顧問会社でのアセットマネジメント業務経験2年以上の方 ・金融機関でのBtoBの不動産ビジネスにかかわる業務経験2年以上の方 ・不動産デベロッパーでの用地取得・物件開発経験2年以上の方 ＜事業投資＞ ・PE投資経験者、投資銀行・アドバイザリーファーム・証券会社・会計事務所等でのM&Aアドバイザリーや関連業務経験者、又は事業会社等で複数のM&A(企業/事業買収)案件経験者 ・コーポレートファイナンス、企業/経営分析、M&A実務知識を有すること（アソシエイトについてはこのうち一つ以上の経験） ・法人営業の経験がある方を歓迎 ＜ファンド企画＞ ・不動産投資ファンドのファンドレイズの実務経験がある方
事業内容
主として法人のお客さま向けに、ファイナンス（リース、融資など）・レンタル・生損保コンサルティングサービス、グループの各種サービスの提案を行っています。また、環境エネルギー事業、事業投資事業といった多様なサービスを国内・海外で幅広くご提供しています。
企業ダイレクト 【大阪/M＆Aコンサルタント】★経験者募集/1年目から高年収可能!/福利厚生充実!
800~2500万
株式会社ＤＹＭ大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
新規事業であるM＆A事業部でM＆A経験者専用のグループ会社で採用を募集します。今回は、譲渡検討企業、譲受検討企業の潜在的なニーズにも触れ、同時にそのニーズに応えるプロフェッショナルを求めています。 【詳細】経営課題解決を前提とし、事業譲渡、事業承継、バイアウト、資金調達等々への解決策を提案し、解決に導くことが我々の使命です。 主には、■当社グループが抱える10,000社を超える企業、同経営者、各オーナーからのご相談。■ソーシング部隊により、日々開拓する新規先（エリアは問わず全国の企業が対象です）からのご要請。に各メンバーと協力して応えていくことが、お役割となります。
求める能力・経験
【必須】■M＆Aの営業経験 【歓迎】■大手M＆A会社でエグゼクーション業務の経験がある方 【魅力】株式会社DYMグループでは、あらゆる業務で培ったソーシング業務に長けており、そのノウハウを、M＆A事業にも活用してきました。その結果、成果物として、事業譲渡、譲受を希望する企業との接点は多くあります。その情報の中から、ご知見を活かして顕在化したニーズは基より、潜在化したニーズを見出し、それらニーズのマッチングからクロージングまでの全てに関われる事に心躍る方とお会いしたいです。
事業内容
WEB事業/人材事業/研修事業/エグゼパート事業/ウェルフェアステーション事業/投資育成事業/不動産仲介・オフィスコンサルティング事業/M&A事業/医療事業/スポーツ事業/コールセンター事業/飲食業 (情報は2025年4月1日現在)
エージェント求人 ［コーポレート・ファイナンス］カバレッジ(ジュニアバンカー)
年収非公開
大和証券東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【職務内容】 ・今回、コーポレート・ファイナンス第一部及び第二部にてジュニアバンカーを募集します。 ・コーポレート・ファイナンス第一部及び第二部では、上場企業や大型IPOを目指す未上場企業を主な顧客として、ファイナンス、IPO、M&A等の投資銀行業務を提供しています。 ・具体的には、顧客の企業価値向上に向け、各プロダクト部署と協働しつつ、セクター横断的にオリジネーション業務及びエグゼキューション業務を担います。 ・エクイティ・ファイナンス、デット・ファイナンス、サステナブル・ファイナンス、IPO、M&A等の全てのプロダクトを最大限に活用し、テーマ性のある案件にタイムリーにタッチすることで短期間で数多くの案件を経験し、実績を積み上げることが可能です。 ・入社後は最初の配属部店を起点に、さらに専門性を高めることを目的としたM&A、IPO関連などのプロダクト・海外部門への異動などもキャリアパスとしては可能であり、既に新たな部門で活躍されている方々も出てきております。 ・また、大和証券グループはサステナブル・ファイナンスを推進しており、SDGs/ESGアングルにおいても持続可能な社会への関与が可能です。 ・成長機会に挑戦したい意欲が高く、投資銀行業務で活躍したい人材の応募をお待ちしています。 【魅力的な成長機会】 ・エクイティ・ファイナンス 、デット・ファイナンス、サステナブル・ファイナンス、IPO、M&A等に関するナレッジ・ノウハウの習得 ・オリジネーションからエグゼキューションまで一気通貫で全てのフェーズに関与可能 ・金融市場(株式・債券等)や セクター関連のナレッジの習得 ・投資銀行業務を手掛ける他部門(M&A、ECM、DCM、IPO、フィナンシャル・スポンサー部等)への異動実績あり ・充実した研修制度(財務分析研修、英語研修(含むセブ島短期語学研修)、MBA、DC Advisoryへの海外短期派遣等) 【オープンな雰囲気の職場環境】 ・ホール部門出身者、リテール部門出身者、キャリア採用出身者等のバックグラウンドを有するメンバーが自己実現と成長に向けて切磋琢磨している環境 ・メンバー構成比は、20代及び30代が過半以上と若手が多く、年次・年齢に関係なくプレゼンスを発揮できる雰囲気 ・オンオフの切り替えを重視し、有給取得の推進や育児や介護と業務の両立が可能な柔軟性の高い環境
求める能力・経験
【必須スキル・経験】 ・モチベーションを高く保ち、業務に主体的に取り組むことに意欲的 ・目的に沿う的確な分析力と論理的な思考力を有する ・ビジネス経験、及びコミュニケーション能力 ・財務・会計・法務・税務等の専門知識を有する又は習得に意欲的 ・基本的なPCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) ・証券外務員資格一種(入社後の取得可)
事業内容
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エージェント求人 [サステナビリティ・ソリューション推進] ESG関連ファイナンス
年収非公開
大和証券東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【当初配属予定部署】 サステナビリティ・ソリューション推進部 ：持続可能な未来の実現に向け、革新的なリーダーシップを発揮する部署 【部署の役割】 ・サステナビリティ・ソリューション推進部は、2020年4月にサステナビリティ専門チームとしてスタートし、その後、市場におけるSDGsファイナンスの機運の高まりに応えるためメンバーを増員し、2022年10月よりグローバルインベストメントバンキングの一部署として更に専門性を高めています ・サステナビリティファイナンスのオリジネーション業務では、企業に最適な資金調達ソリューションを提案し、プロダクト専門部署と協力して調達に至るまでのサステナビリティ戦略やストーリーの立案や調達時の市場への訴求ポイントをご提案します。また、資金調達完了後も長期にわたる関係を築くため、レポーティングなどのケアも行います ・多様化するESG関連のニーズに応えるため、常に最新のトレンドや市場の変化に敏感に対応し、グローバルインベストメントバンキング全体のESGを担っています ・ホール部門出身者、リテール部門出身者、キャリア採用出身者、海外駐在経験者など多様なバックグラウンドを有するメンバーで構成されています ・メンバー構成比は20代～40代までバランスよく揃っており、互いにサポートしながら最高の提案を作り上げていくスタイルです ・ワークライフバランスを重視しており、有給休暇の取得推進や在宅勤務なども柔軟にご選択頂けます 【業務内容】 ・対象顧客は国内の上場会社・未上場会社、公共法人となります。顧客にとって最適な資金調達ソリューションがSDGsと結びつくことで更に戦略的なものになるよう、ESG専門部署として知見をもって顧客に提案して頂きます ・SDGs債の発行、SDGs⁻IPOやSDGs⁻POなどのエクイティ案件のSA（ストラクチャリング・エージェント）を獲得し、当該案件の運営を成功に導いて頂きます。案件執行では、第三者評価機関などの専門家と発行体であるお客様の橋渡し役となり、案件終了後もレポーティングなどご対応頂きます ・ESG関連ファイナンスについては、デット・ファイナンスだけでなく、IPOを含むエクイティ・ファイナンスにおける提案や執行を行っています ・海外の評価機関や、ICMA、CBI、証券業協会などの関連当局との対応、また国内外のマスコミの対応も必要となります ・当社のグローバルネットワークとハイブリッド経営におけるグループ会社と連携し、レバレッジを最大化を目指して自由な発想での提案を期待しています ・顧客向けにセミナーを通じてSDGs/ESGの情報を浸透させており、その運営にも携わって頂きます
求める能力・経験
・基本的なPCスキル（Excel、Word、PowePoint等を使って資料作成が可能） ・関連ファイナンス知識（財務・会計など）の専門知識を有する、又は習得に意欲的 ・証券外務員資格一種（入社後取得可能）
事業内容
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エージェント求人 ［M＆A］ジュニアバンカー候補
年収非公開
大和証券東京都千代田区もっと見る
仕事内容
概要 2022年度のM&A関連収益は、2016年度比で2.9倍となる467億円に達しています。2030年度に向け、2022年度比1.5倍となる700億円以上の収益を目指しているところです。 国内においては、独立系証券会社としての強み、上場企業やプライベート・エクイティ・ファンドとのネットワーク及び高い案件執行能力を活かし、M&A助言ビジネスにおいて大型案件を含めて多数の案件に関与し、高いプレゼンスを有しています。 グローバルにおいては、欧米のブティックファーム買収などを通じてM&Aアドバイザリービジネスのプラットフォームを構築しており、現在は「DC Advisory」ブランドのもと、全世界で約650名のＭ＆Ａバンカーが活躍しています。中期的にはグローバルのミッドキャップマーケットでトッププレイヤーになることを目指しており、2030年度には900名まで陣容を拡大していく計画です。 業務内容 上場企業またはプライベート・エクイティ・ファンドの国内外のＭ＆Ａの実行に係るアドバイザリー業務一般（プロジェクト・マネジメント、バリュエーション、ストラクチャリング、ネゴシエーション）
求める能力・経験
以下のスキル・知識があるか、入社後に自己研鑽で習得する意欲のある方 ➢企業財務・会計、税務、法務（会社法、金融商品取引法） ➢顧客向けプレゼンテーションを作成するPCスキル（エクセル、ワード、パワーポイント） ➢ 英語（TOEIC：860点以上） 投資銀行業務、監査法人、銀行、総合商社、事業会社の経営企画や財務部門、経営コンサルティングなど法人ビジネスの経験
事業内容
-
エージェント求人 事業会社のオリジネーション・ドキュメンテーション業務(ジュニアバンカー候補・中堅プレーヤー)
700万~
大和証券東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【職務内容】 ・債券引受業務（オリジネーション・ドキュメンテーション業務）の人材を募集します。 ・デット・キャピタルマーケット第一部（事業債一課）では、主に東京の事業会社を顧客として、債券引受に関する提案(オリジネーション)及び執行(エグゼキューション)業務を行っています。 ・オリジネーション業務は、カバレッジと連携して、市場環境に基づく具体的な発行条件、販売戦略、最適な起債タイミングなどを顧客に提案いたします。・エグゼキューションにおいては、シンジケーションと連携して、引き受けた債券を販売するための関係部署との連携、顧客への状況の説明・提案において中心的な役割を担います。案件数が多いため、オリジネーションからエグゼキューションまでの一気通貫での経験を積み上げることが可能となっています。 ・入社後は、経験を考慮しながら、提案活動、起債運営のサポートを経て、顧客企業を担当して頂くことを予定しています。 ・デット・キャピタルマーケット第一部（事業債三課）では、事業会社及び一部公的機関が債券を発行する際の契約書や開示書類等の作成・アドバイスなどを担っております。ドキュメンテーション業務のみならずエグゼキューション全般に業務範囲を広げ、実務の前提となる個別具体的な背景・条件・事象・法令規則を把握・整理し、専門性を活かして社内外関係者との協働を行っています。 ・デット・ファイナンスは、近年、普通社債に加えて、SDGs債、ハイブリッドファイナンス等、取り扱うテーマが拡大しており、専門性を高めながら、幅広い知識をバランス良く習得することが求められます。 ・成長意欲の高い方の応募をお待ちしております。
求める能力・経験
【必須スキル・経験】 ・高いモチベーションと責任感をもって業務に主体的に取り組む意欲 ・動向を的確に分析、説明するための論理的思考力 ・変化する環境に対応して、多様な知識を習得することに意欲的 ・チームワークを重視して仕事に取り組むこと ・コンプライアンス意識が高いこと ・PCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) ・証券外務員資格一種(入社後の取得可)
事業内容
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エージェント求人 ［プライベート・キャピタルソリューション部］カバレッジ・アドバイザリー（プレーヤークラス）
年収非公開
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仕事内容
【職務内容】 ・プライベート・キャピタルソリューション部（PCS部）にてジュニアバンカーを募集します。 ・PCS部では、全国の未上場企業を主な顧客として、M&A(事業承継含む)、IPO、Private Placement等の投資銀行業務を提供しています。 ・具体的には、顧客企業の企業価値向上に向け、各プロダクト部署と協働しつつ、セクター横断的にオリジネーション業務及びエグゼキューション業務を担います。また、M&Aにおいては上場法人やPEファンドと連携する機会もあります。 ・未上場法人における課題発掘からニーズに合ったソリューション提供まで、短期間で数多くの経験を積むことが可能です。 ・入社後は最初の配属部店を起点に、更に専門性を高めることを目的としたM&A、IPOなどのプロダクト・海外部門への異動などもキャリアパスとして可能です。 ・大和証券グループはサステナブル・ファイナンス・ビジネスを推進しており、SDGs/ESGアングルにおいても持続可能な社会への関与が可能です。 ・成長機会に挑戦したい意欲が高く、投資銀行業務で活躍したい皆様の応募をお待ちしております。
求める能力・経験
【必須スキル・経験】 ・モチベーションを高く保ち、業務に主体的に取り組むことに意欲的な方 ・目的に沿う的確な分析力と論理的な思考力を有する方 ・ビジネス経験、及びコミュニケーション能力を有する方 ・財務・会計・法務・税務等の専門知識を有する又は習得に意欲的な方 ・基本的なPCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方 ・証券外務員資格一種(入社後の取得可)
事業内容
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エージェント求人 ［アセット・ソリューション部］マーケティング課
年収非公開
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仕事内容
【職務内容】 アセット・ソリューション部マーケティング課にてオリジネーション、エグゼキューションを担当するメンバーを募集します 当課は主にエクイティ性のアセットファイナンス執行の責任部署であり、顧客に対する日々の情報提供から、具体的なソリューション提案、案件執行まですべてプロセスを統括します 当課が対象とするプロダクトは上場REIT（PO/IPO）、私募REIT、私募ファンド、セキュリティ・トークン（ST）など、多岐に亘ります 対象アセットや募集方法など、異なる数多の選択肢から国内外投資家の動向も考慮し、顧客にもっともふさわしい資金調達手段を提供しています 個々の案件は会社法、金融商品取引法の枠組みの中で、冷静に局面を把握・分析したうえで、丁寧かつ精緻に執行することが求められます。社内外の案件関係者と連携し、デューディリジェンス実務やドキュメンテーション実務を実施するとともに、ファイナンス条件の交渉を進めていきます STなど、これまでマーケットには無かった新商品を組成することも多く、チャレンジングな業務を担当しています
求める能力・経験
【必須スキル・経験】 PCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) 以下のいずれかの経験のある方 株式ホールセール業務経験 投資銀行ビジネス経験 銀行/信託銀行等での証券化ビジネス経験 銀行での法人営業経験（P /L、B /Sが読める） コンサルティングファーム、PEファンド、VC、アセットマネジメント会社等での実務経験
事業内容
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エージェント求人 ［トランザクション・マネジメント部］キャピタルマーケットに係るドキュメンテーション業務
年収非公開
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仕事内容
【職務内容】 ・ トランザクション・マネジメント部ではキャピタルマーケット（企業の資金調達等）に係るドキュメンテーション業務の人材を募集します。 ・ 国内外資本市場のデット/エクイティ・ファイナンスにおける引受け等に際し、諸契約書の締結に関する実務（顧客交渉、社内関係部署との調整含む）や目論見書・プレスリリース等の開示書類の作成・アドバイス等を行います。 ・ ドキュメンテーション業務のみならずエグゼキューション（資本市場における資金調達に必要な実務の執行）全般に業務範囲を広げ、実務の前提となる個別具体的な背景・条件・事象、国内のみならず海外における、会社法・金融商品取引法等の法令、取引所・自主規制機関・証券決済機関等の諸規則、金融規制、市場慣行等を踏まえてエグゼキューションを行います。 ・ 国内発行体は、事業法人・金融機関・投資法人・財投機関などで、企業の成長ステージにあわせ、国内外資本市場における株式（IPO/PO）・CB・WR・社債やREIT等の様々なプロダクトを取り扱います。 ・ 海外発行体は、外国政府・国際機関・政府系機関（SSA）や国際的な金融機関が中心で、国内投資家向けのサムライ債・売出外債等のプロダクトを主に取り扱います。 ・ 海外部室店を含めたグループ内の関係部署、国内・海外の弁護士及び会計士等の専門家、受託銀行、財務局・取引所・日本証券業協会等多くの社外関係者と有機的に連携し、顧客との信頼関係を構築します。 ・ キャピタルマーケットでは、近年、社債型種類株やセキュリティトークン・オファリング（STO）等の伝統的プロダクトの範疇に収まらない新商品の出現や、IPO制度改正に伴うオファリング運営手法の多様化の進展等により、広範なプロダクトに精通したドキュメンテーション実務能力が必要とされ、専門性を高めながら、幅広い知識をバランス良く習得することが求められます。 ・ 専門性の追求と付加価値の提供により、資本市場のゲートキーパーとして貢献していきたいという意欲のある方の応募をお待ちしております。
求める能力・経験
【必須要件】 ・ 高いモチベーションと責任感をもって業務に主体的に取り組むことに意欲的 ・ 物事を体系的に整理し、問題解決や説明するための論理的思考力 ・ 変化する環境に対応し、多様な知識を習得することに意欲的 ・ 法令諸制度を始めとした知識・知見を習得したいという知的好奇心 ・ チームでの協働作業、仲間との連帯感を重視できる方 ・ 細部にまで目の行き届く注意力・洞察力 ・ 多数の関係者をまとめ統率する指揮能力・調整能力 ・ 英語力（特にReading・ Writing能力、Speaking能力は簡単なコミュニケーションができるレベルで可）かつ日本語力 ・ PCスキル（Word、PowerPoint、Excel等を使って資料作成が出来る方） ・ 証券外務員資格一種（入社後の取得可）
事業内容
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エージェント求人 ［M＆A］ディールマネージャークラス
年収非公開
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仕事内容
概要 2022年度のM&A関連収益は、2016年度比で2.9倍となる467億円に達しています。2030年度に向け、2022年度比1.5倍となる700億円以上の収益を目指しているところです。 国内においては、独立系証券会社としての強み、上場企業やプライベート・エクイティ・ファンドとのネットワーク及び高い案件執行能力を活かし、M&A助言ビジネスにおいて大型案件を含めて多数の案件に関与し、高いプレゼンスを有しています。 グローバルにおいては、欧米のブティックファーム買収などを通じてM&Aアドバイザリービジネスのプラットフォームを構築しており、現在は「DC Advisory」ブランドのもと、全世界で約650名のＭ＆Ａバンカーが活躍しています。中期的にはグローバルのミッドキャップマーケットでトッププレイヤーになることを目指しており、2030年度には900名まで陣容を拡大していく計画です。 業務内容 上場企業またはプライベート・エクイティ・ファンドのＭ＆Ａの実行に係るアドバイザリー業務一般（プロジェクト・マネジメント、バリュエーション、ストラクチャリング、ネゴシエーション）
求める能力・経験
・上場企業またはプライベート・エクイティ・ファンドを顧客としたM&A案件のディールマネージャーとしての実績がある方、またはそれと同等の実績のある方 ・クロスボーダー案件の実績があれば尚可
事業内容
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エージェント求人 ［DCM（大阪）］事業会社のオリジネーション業務(ジュニアバンカー候補・中堅プレーヤー)
年収非公開
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仕事内容
【職務内容】 ・債券引受業務（オリジネーション業務）の人材を募集します。 ・デット・キャピタルマーケット第一部（事業債二課）では、主に近畿圏の事業会社を顧客として、債券引受に関する提案、エグゼキューション業務を行っています。 ・オリジネーション業務は、カバレッジと連携して、市場環境に基づく具体的な発行条件、販売戦略、最適な起債タイミングなどを顧客に提案致します。エグゼキューションにおいては、シンジケーションと連携して、引き受けた債券を販売するための関係部署との連携、顧客への状況の説明・提案において中心的な役割を担います。案件数が多いため、オリジネーションからエグゼキューションまでの一気通貫での経験を積み上げることが可能となっています。 ・入社後は、経験を考慮しながら、提案活動、起債運営のサポートを経て、顧客企業を担当して頂くことを予定しています。 ・デット・ファイナンスは、近年、普通社債に加えて、SDGs債、ハイブリッドファイナンス等、取り扱うテーマが拡大しており、専門性を高めながら、幅広い知識をバランス良く習得することが求められます。 ・成長意欲の高い方の応募をお待ちしております。
求める能力・経験
【必須スキル・経験】 ・高いモチベーションと責任感をもって業務に主体的に取り組む意欲 ・動向を的確に分析、説明するための論理的思考力 ・変化する環境に対応して、多様な知識を習得することに意欲的 ・チームワークを重視して仕事に取り組むこと ・コンプライアンス意識が高いこと ・PCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) ・証券外務員資格一種(入社後の取得可) ・大阪勤務が可能な方
事業内容
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エージェント求人 ［ECM］エクイティIB案件のオリジネーション/シンジケーション業務
年収非公開
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仕事内容
【業務内容】 ・エクイティ・キャピタルマーケット部にてオリジネーション・シンジケーションスタッフを募集します。 ・当部はIB部門における既上場/未上場企業の株式関連ソリューションの責任部署であり、顧客に対する日々の情報提供から、具体的なソリューション提案、案件執行まですべてプロセスを統括します。 ・手法や募集地域が異なる数多の選択肢から国内外投資家の動向も考慮し、顧客にもっともふさわしい手段とタイミングを選択できるように日々刻々と変化する金融市場に高いアンテナを張り続けています。 ・個々の案件は会社法、金融商品取引法の枠組みの中で、丁寧かつ精緻に執行することが求められ、チャレンジ精神だけでなく冷静に局面を把握・分析したうえで、社内外の案件関係者と連携し、デューディリジェンス実務やドキュメンテーション実務を実施するとともに、ファイナンス条件の交渉を進めていきます。
求める能力・経験
【必須要件】 ・モチベーションを高く保ち、能動的/主体的に業務に取り組む意欲 ・目的に沿う的確な分析力と論理的な思考力 ・チームワークを尊重し、周囲と苦楽を共有できる協調性
事業内容
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エージェント求人 ［ストラクチャード・プロダクト部］仕組債関連業務
年収非公開
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仕事内容
【ポジション】 仕組債組成担当 【当初配属予定部署】 ストラクチャード・プロダクト部 【部署の役割・業務内容】 仕組債の組成・販売サポート・新商品開発
求める能力・経験
金融機関での業務経験、ITスキル（VBA、PYTHON等）
事業内容
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エージェント求人 ［M＆A］企画職
年収非公開
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仕事内容
概要 2023年度のグローバルのM&A関連収益は、2017年度比で2.2倍となる487億円に達しています。2030年度には700億円以上の収益を達成できるように組織を拡大強化しているところです。 国内においては、独立系証券会社としての強み、上場企業やプライベート・エクイティ・ファンドとのネットワーク及び高い案件執行能力を活かし、M&A助言ビジネスにおいて大型案件を含めて多数の案件に関与し、高いプレゼンスを有しています。 海外においては、欧米のブティックファーム買収などを通じてM&Aアドバイザリービジネスのプラットフォームを構築しており、現在は「DC Advisory」ブランドのもと、全世界で約650名のＭ＆Ａバンカーが活躍しています。中期的にはグローバルのミッドキャップマーケットでトッププレイヤーになることを目指しており、2030年度には900名まで陣容を拡大していく計画です。 業務内容 国内外のM&A業務に関する市場分析、事業計画立案、業績管理、海外子会社の経営管理
求める能力・経験
・市場分析、事業計画立案、業績管理、海外子会社の経営管理など、事業の企画、管理の経験のある方 ・データ分析スキル ・プレゼンテーション資料を作成するPCスキル（エクセル、ワード、パワーポイント） ・英語（TOEIC：860点以上が望ましい）
事業内容
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エージェント求人 プロジェクトファイナンス
700万~
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仕事内容
プロジェクトファイナンス、アセットファイナンス（航空機ファイナンス等）にかかる案件ソーシング、リスクリターン分析、条件交渉、デューデリジェンス、モニタリング等
求める能力・経験
必須条件 プロジェクトファイナンス、アセットファイナンス等に関する業務経験（３年以上） ≪歓迎≫ 5年以上の上記経験 人物像 業務に前向きで、挑戦意欲のある方、取引先等とコミュニケーションを円滑に行える方、チームの一員として貢献できる方 資格・語学 証券アナリスト 英語圏での勤務経験・留学経験、英語環境での業務経験があれば尚可
事業内容
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