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銀行個人営業・1000万円以上の求人一覧
全160件
エージェント求人 法人営業含む企業オーナー個人担当／中四国 #3852_1610 c
600~1050万
メガバンク香川県高松市もっと見る
仕事内容
◆当支店にて外訪活動を主体とする法人営業担当として、銀行業務及びMUFGグループのグローバル且つ多様な機能を活用したソリューション提供を通じて、顧客・社会の発展や成長の姿を描き、実現していく業務です。 ◆また、地域創成・地域貢献活動も担って頂く予定です。 ◆当支店は中堅中小企業から大企業及び企業オーナーまで幅広い顧客層を担当し、エリアは香川、愛媛、高知の四国三県をカバーしています。 ◆高松支店勤務後(4～5年のイメージ)、せとうち地域(中四国地方)の当行店舗を基本とした異動による勤務地の変更があります。 ◆上記を基本としつつも、希望・適性・実績等を踏まえ、本部セクション、海外、国内他エリアへの異動も考えられます。 【ポジションの魅力】 ◆せとうちエリアに根ざし、MUFGグループの総合力を活用したソリューションを通じて、顧客企業の事業戦略、財務戦略、個人(オーナー)ウェルスマネジメント等のフィールドで活躍して頂きます。 ◆MUFGグループならではのサービス・ソリューション提供をRMとして担って頂くと共に、せとうち・国内外を俯瞰した営業力の発揮・習得の機会があります。 【中長期的なキャリアイメージ】 ◆総合職として一定期間の当支店勤務後に転勤を伴います。 ◆当初は高松支店にて研修期間を含めた実務経験を経て、せとうちエリア内異動を軸としつつ、中長期ではエリアマネジメントへの従事や更なる業務専門性を高める部署への異動等多様な活躍フィールドがございます。
求める能力・経験
【必須】 ・銀行及び金融機関にて法人営業経験のある方 ・一定のPCスキル（excel、word、ppt） 【歓迎】 ・証券外務員一種 ・FP2級以上 ・財務分析や事業力評価を通じた与信判断（融資）業務経験がある方。 ・資産・事業承継に関する実務経験がある方 ・コーポレートファイナンスに関する一定の知識がある方 ・税務、会計、法務分野に強みのある方
事業内容
-
エージェント求人 49466【大手金融機関】＜ウェルスマネジメント戦略室＞シニアウェルスアドバイザー
1200~1500万
三菱UFJ銀行東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
【業務内容】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。 【対象顧客】 保有資産総額20億円以上の富裕層のお客さま 【提供するサービス】 資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務。 【具体的な業務内容】 支店の担当者に同行し、お客さまへのヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。 そのニーズに対する最適なソリューションを検討。オーダーメイドの提案書を作成し提案。 【魅力】 ・当行グループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えする ・長期間に亘って同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行う ・中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進。今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、その中核を担うポスト ・シニアウェルスアドバイザーは、特に上場企業オーナーや著名な資産家といったお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、高い専門性を存分に発揮していただける職種です ・現在の経験やスキル等により、以下のような柔軟な働き方、キャリア形成が可能 高度な知識と本領域における経験をもち、入行後すぐにその専門性を発揮 【キャリアパス】 ・入行後に一定期間のトレーニングプログラムを受講 ・将来的に、主に以下2つのキャリアの何れかをめざしていただく。 A）富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル（プロ認定制度等による処遇向上も有り） B）チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやWMデスクを管理するライン次長、または支店の次課長や支店長等のマネジメント
求める能力・経験
【必須】 ・金融機関や師士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。また、資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方
事業内容
銀行業
エージェント求人 49465【大手金融機関】＜ウェルスマネジメント戦略部＞ウェルスアドバイザー
800~1200万
- 資金調達
- 資産承継
- 事業承継
三菱UFJ銀行東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
【業務内容】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。 【対象顧客】 保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さま 【提供するサービス】 資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務。 【具体的な業務内容】 支店の担当者に同行し、お客さまへのヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。 そのニーズに対する最適なソリューションを検討。オーダーメイドの提案書を作成し提案。 【魅力】 ・当行グループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えする ・長期間に亘って同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行う ・中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進。今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、その中核を担うポスト ・現在の経験やスキル等により、以下のような柔軟な働き方、キャリア形成が可能 一定期間のOJT等を通じ、本領域における必要な知識・経験を培い、将来的に専門性を発揮 【キャリアパス】 ・入行後に一定期間のトレーニングプログラムを受講 ・将来的に、主に以下2つのキャリアの何れかをめざしていただく。 A）富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル（プロ認定制度等による処遇向上も有り） B）チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやWMデスクを管理するライン次長、または支店の次課長や支店長等のマネジメント
求める能力・経験
【必須】 ・金融機関や師士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。また、資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方
事業内容
銀行
エージェント求人 408030263／富裕層向け資産コンサルティング営業〈土日祝日休み〉
1000~1500万
- コンサルティング業務
- 不動産資産運用
- 有価証券管理
- 管理職
- マネジメント
- 提案
- メンテナンス
- 相続対策
- アフターフォロー
- 保険
- 営業
ファイナンシャルスタンダード株式会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 お客様一人一人に最適なコンサルティングを提供することを使命とし、証券、保険、相続対策、不動産などの、ご相談～プランの提案・実行・アフターフォローまでワンストップで提供するお仕事です。 【職務詳細】 ◆個人の富裕層のお客様が多くを占めます。飛び込みやテレアポではなく、セミナーや、紹介経由などのインバウンド型の集客です。 ◆取り扱う商品は、有価証券・保険を中心に、お客様のご要望に応じて、相続対策や不動産などのコンサルティング活動を行っていただきます。 ◆上記に加え、ゆくゆくは管理職候補としてマネジメント業務もお任せしていきます。 ■働く環境 カンファレンスや顧客面談は一部オンライン実施となります。 ■IFAサービスについて 金融商品仲介業とも呼ばれ、資産運用のアドバイスから実行、その後のメンテナンスまでのサポートを行うアドバイザーです。英米ではスタンダードな仕組みで日本でも拡大しており、顧客側に立った客観的で質の高いコンサルティングが特徴です。 ネット証券大手の楽天証券と業務委託契約を結ぶことで、対面で楽天証券のサービスや商品を仲介するIFAサービスを提供しています。
求める能力・経験
【必須】 ・大手証券会社で富裕層対象の個人営業経験5年以上 ・証券外務員資格（1種） 【尚可】 ・金融機関でのマネジメント業務経験
事業内容
金融商品仲介業、金融商品取引業（投資助言・代理業）、生命保険代理店、不動産仲介業、資産形成・資産運用コンサルティングサービス、不動産コンサルティングサービス、相続コンサルティングサービス
エージェント求人 405674837／【千葉：リモート】ライフプランナー（ポテンシャル）〈従業員1000名以上〉
500~2000万
プルデンシャル生命保険株式会社千葉県船橋市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 同社にてライフプランナーとして従事していただきます。 【職務詳細】 ■誰に：オーナー経営者や個人の顧客のお客様 ■何を：お金に関する課題解決提案 ■手法：新規／既存 【具体的には】 オーナー経営者や個人の顧客より課題をヒアリングし、 保険の提案や専門士業（弁護士、税理士等）との折衝を行い、最適な提案をします。 【魅力】 ☆未経験の方でも安心してご就業いただいています！ →入社直後～2年間は、ライフプランナーが営業活動に必要とする知識、技術を 身につけることに専念できるための初期補給金を支給します！ ☆頑張った分だけ収入を得られます！ →上限もないため、記載年収以上の方もたくさん居ます。 ◎まずは会社説明会（WEB）にご参加いただくだけでも問題ございません！
求める能力・経験
【必須】 ・顧客折衝経験 【尚可】 ・個人営業経験 ・法人営業経験 ・管理職経験 ・同社のサービスに興味がある方
事業内容
生命保険業及びそれに付随する業務
エージェント求人 400946474／【東京：リモート】ファイナンシャルアドバイザー〈土日祝日休み〉
240~2000万
株式会社ひびきFA東京都品川区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 お客様のニーズに合わせて、楽天証券の商品ラインナップを用いて金融商品の提案を行って頂きます。 【営業スタイルについて】 ■誰に：法人または個人のお客様 ■何を：楽天証券の商品ラインナップを用いて金融商品の提案 ■手法：法人のお客様に対してはM＆Aや事業承継等、個人のお客様に対しては相続対策等、幅広いソリューションを提供して頂くことも可能です。 【特徴・魅力】 商品ありきの営業ではなく、会社としてのノルマはないため、 お客様のニーズに合わせて提案内容をアレンジして頂く事が可能です。 商品・サービスに囚われず、金融+αの提案を行えるため、 提案の幅・提供サービスの質が高まり、お客様の満足度も高まります。 同社では取り扱っていない業務でもやりたいと思えば、 それを新たな業務として加えることを検討します。 営業の方法もご自身の判断に任されるため、時間の使い方も自由であり、ワークライフバランスを保つことができます。 ご自身の努力の結果である営業実績がそのまま報酬与に反映されるので、納得感と達成感を得ることができます
求める能力・経験
【必須】 ・証券外務員資格 上記に加えて下記いずれかの経験 ・法人営業のご経験（証券）5年以上 ・個人営業のご経験（証券）5年以上 ---------------------------------------------------------- 【同社の魅力】 ◆商品別の販売額や収益金額のノルマはございません：お客様のことを第一に考えて、本当にお客様にご満足いただける商品やサービスを提供していただきます！ ◆転勤がございません：ご自身の都合での転居等の際は、別の勤務地でも継続的にお客様をご担当いただきます。お客様のパートナーとして、一生涯お付き合いできます！
事業内容
■金融商品仲介業■第二種金融商品取引業■貸金業■古物商■生命保険の募集に関する業務■各種マーケティング業務■広告出版物の企画制作■各種セミナー等の企画・開催■その他
エージェント求人 406100360／【大阪】シニアウェルスアドバイザー〈従業員1000名以上〉
1200~1500万
株式会社三菱ＵＦＪ銀行大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。 【職務詳細】 誰に：保有資産総額20億以上の富裕層のお客さま 何を：資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務 手法：支店の担当者に同行し、お客さまへのヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。 そのニーズに対する最適なソリューションを検討。オーダーメイドの提案書を作成し提案。 ・MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えできます。 ・中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進しており、今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、その中核を担うポストです。
求める能力・経験
【必須】 ※下記いずれか該当※ ・金融機関や志士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 ・資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方 【尚可】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 ・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC600点以上）
事業内容
■銀行事業：預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務、金融先物取引の受託業務、その他付帯業務
エージェント求人 407892820／【大阪】資産形成コンサルタント〈U・I ターン歓迎〉
550~1500万
- 不動産資産運用
- 提案
- アフターフォロー
- ヒアリング
- マンション
- マネジメント
- 顧客折衝
- 営業
株式会社ソヴリックコーポレーション大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 資産運用に興味のあるお客様に対して投資用不動産をご提案していただきます。近年注目の”資産形成”をサポートするお仕事です。 【職務詳細】 ◯提案内容 同社が取り扱うマンションを活用し、資産運用のご提案をしていただきます。 ◯実際の業務 1.リストをもとに、お客様のアポイントを取得。 2.お客様のご要望をヒアリングし、最適なプランをご提案。 3.ご契約からアフターフォローまでしていただきます。 ※まずは先輩が手厚くサポートするので未経験の方もご安心ください。 ◯入社後の流れ ▼座学研修(3週間) 「礼節研修」「不動産の知識」「投資・運用について」「税金・節税について」など業務に取り組む前の基礎知識を勉強します。 ▼OJT研修 先輩に同行し、ご提案～契約までの流れを掴みます。 ロープレを重ねて、初受注を目指します。 丁寧にお教えするので、業界知識がゼロでも心配ご無用◎
求める能力・経験
【必須】 営業経験1年以上もしくは顧客折衝経験1年以上（業界問わず） 【尚可】 ・不動産業界での就業経験のある方 ・宅地建物取引士の資格をお持ちの方 （資格手当支給します◎） ・マネジメント経験がある方 （役職スタート可能です◎）
事業内容
■不動産販売事業■不動産管理事業■不動産仲介事業■不動産賃貸事業■コンサルティング事業
エージェント求人 407820168／不動産仲介営業〈土日祝日休み〉
600~1500万
- コンサルティング業務
- 管理職
- マネジメント
- メンテナンス
ファイナンシャルスタンダード株式会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 既に同社とお取引のあるお客様に対し、ファイナンシャルアドバイザーとともに、お客様のニーズを吸い上げ、案件化し、取引をしていただくお仕事となります。 【職務詳細】 ◇個人の富裕層のお客様が多くを占めます。 -顧客探索や仕入れなどの業務はございません。 ◇上記に加え、ゆくゆくは管理職候補としてマネジメント業務もお任せしていきます。 ■働く環境 カンファレンスや顧客面談は一部オンライン実施となります。 ■IFAサービスについて 金融商品仲介業とも呼ばれ、資産運用のアドバイスから実行、その後のメンテナンスまでのサポートを行うアドバイザーです。英米ではスタンダードな仕組みで日本でも拡大しており、顧客側に立った客観的で質の高いコンサルティングが特徴です。 ネット証券大手の楽天証券と業務委託契約を結ぶことで、対面で楽天証券のサービスや商品を仲介するIFAサービスを提供しています。
求める能力・経験
【必須】 ・不動産仲介業務経験5年以上 ・宅地建物取引士 【尚可】 ・信託受益権物件の取扱経験
事業内容
金融商品仲介業、金融商品取引業（投資助言・代理業）、生命保険代理店、不動産仲介業、資産形成・資産運用コンサルティングサービス、不動産コンサルティングサービス、相続コンサルティングサービス
エージェント求人 407762534／ファイナンシャルアドバイザーマネージャー〈転勤なし〉
600~1260万
- コンサルティング業務
- 戦略提案
- マネジメント
- 債券
- 提案
- アシスタントマネージャー
- マネージャー
- アフターフォロー
- ヒアリング
- Zoom
- 営業
- 教育
- アシスタント
- 保険
- 成約
- 投資信託
- 販売
- 生命保険
- 商品販売
株式会社モニクルフィナンシャル（旧ワンマイルパートナーズ）東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。また、近い将来で、アシスタントマネージャー、マネージャーとステップアップし、メンバーのマネジメントや営業戦略の企画、推進等に携わっていただくことも期待しています。 【職務詳細】 1.相談予約が自動割り当て 自社サービスサイト「マネイロ」から、お客様から相談予約をしてもらうと、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。 2.お客様との面談 ニーズや心配事をじっくりヒアリングし、信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。 3.商品提案 投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。 4.アフターフォロー 運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。
求める能力・経験
【必須】 ・金融業界（生命保険・証券・銀行）にて金融商品販売経験をお持ちの方（4年以上） ・将来的にマネジメントへの志向性がある方
事業内容
資産運用コンサルティング、生命保険代理店、金融商品仲介業
エージェント求人 407708927／法人営業／M＆Aアドバイザー職 ※経験者
400~1200万
- 資料作成
- 契約交渉
- 契約書作成
- M&A対応
- 条件交渉
- 提案
- 会計
- 営業
- クロージング
- ソーシング
- 法人営業
- 分析
- 成約
株式会社M＆A共創パートナーズ東京都港区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 ・M＆A案件の開拓、提案 ・企業評価、資料の作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・売り手と買い手の面談の調整、同席 ・契約書案作成、条件調整、条件交渉、クロージング ■ポジションの特徴 税理士法人や会計事務所とのパートナーシップによる案件ソーシング。 初年度から組織作りに貢献。 効率的な営業プロセスの構築と自動化による業務効率化。 ■部署の魅力 革新的なアプローチ： 成功報酬型のモデルで他社より優位なアプローチが可能。 即戦力としての活躍： 効率的なシステムとプロセスで素早く結果を出すチャンス。 高インセンティブ： 成果に応じた高額の報酬とキャリアアップの機会。
求める能力・経験
【必須】 ・M＆A仲介の営業経験のある方 ・M＆Aの仲介における成約実績のある方 ・法人営業の経験 ・簿記3級 【尚可】 ・法人営業の経験1年以上 ・簿記2級 ・優れたリーダーシップスキルと人材育成の経験 ・高度な問題解決能力と分析力
事業内容
M＆A仲介事業: 専門性の高いM＆Aコンサルタントがフルサポートを提供するM＆A仲介事業
エージェント求人 407678349／【大阪】営業（ポジションサーチ）〈土日祝日休み〉
450~1200万
- コンサルティング業務
- 提案
- アパート
- 営業
- パートナー
- 販売
- 課長/マネージャー
- 師長/課長
- 課長/参事官
- 法人営業
- 課長
- 一般社員
株式会社ファミリーコーポレーション大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 経験を鑑みて下記の業務をご担当していただきます。 【職務詳細】 ・デベロップメント営業職 不動産会社や金融機関から寄せられる情報をもとに、 土地や既存収益物件を見極め、仕入れを行います。 市場の動向を読み、収益性の高い案件をスピード感を 持って押さえる、会社の成長を左右するダイナミックな仕事です。 ・コンサルティング営業職 個人・法人投資家様へ、それぞれの資産背景や目的に応じた オーダーメイドの提案営業を行います。 単なる“物件の販売”ではなく、“資産形成のパートナー”として 長期的な信頼関係を築きます。 【関西圏でも収益不動産のNo.1へ】 東京本社では好業績を上げ続け、2年連続で中古アパートのシェアを獲得したファミリーコーポレーション。東京圏で得たノウハウとナレッジを基に、関西圏への進出をいたしました。立ち上げて間もない大阪支店にて、存分にご経験を発揮していただき東京に並ぶ規模へと押し上げていただける中核メンバーを募集します！
求める能力・経験
【必須】 下記『いずれか』のご経験をお持ちの方 ・個人営業経験 ・法人営業経験 【尚可】 ・宅地建物取引士資格保有者 【年収モデル】 一般社員 年収720万円 （月給40万円 賞与240万円） 課長職 年収1332万円 （月給71万円 賞与480万円）
事業内容
アパート・マンションの企画・開発・設計・施工・販売・管理、収益不動産の売買、不動産仲介事業、パーキング事業、物件管理事業、建築事業
エージェント求人 407643284／ウェルス層向け資産管理アドバイザー（税理士の方限定）〈従業員1000名以上〉
600~1200万
- コンサルティング業務
- 資産承継
- アドバイザリー
- 会計
- 営業
- 事業承継
- コンサルタント
岡三証券株式会社東京都中央区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 富裕層ビジネスにおいて、ウェルスマネジメントの観点から事業承継や資産管理会社の立ち上げなどの局面において税理士資格特有のご知見を活かし、主に下記業務にてご活躍頂きます。 【職務詳細】 ・個人の相続や資産承継のコンサルタント ・事業主の承継対策についてのアドバイザリー ・土地の有効利用にかかるアドバイザリー ・営業社員のサポートのため、同社社員帯同によるウェルス層への訪問 ※一部出張もありますが、出張が難しい方は考慮致します。 【同ポジションの魅力】 ・単に会計処理の業務ではなく、富裕層の資産管理のアドバイザリーを行って頂きます。 ・税理士の方の中では稀有なキャリア（証券会社におけるアドバイザリー経験）を積むことができるため、将来のキャリア展開の幅が広がります。（例えば将来の開業に備え、富裕層向けのアドバイザリー経験は必ず役に立ちます） ■兼業について 現に税理士事務所を開業されている方：日中は同社の業務に従事頂きますが、同社勤務時間外の活動につきましては、ご相談させて頂きます。
求める能力・経験
【必須】 ・税理士資格保有者 【尚可】 ・会計事務所・税理士事務所等で、当該業務の経験がある方 ・証券税制にかかるご知見をお持ちの方
事業内容
金融商品取引業
エージェント求人 407569595／【大阪】コンサルティング営業（エリア型）〈上場企業〉
432~1008万
- リース/レンタル
- 条件交渉
- 提案
- オペレーティングリース
- 不動産投資
- 会計
- クロスセル
- 営業
- 販売
- 自転車
- 保険
株式会社FPG大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 各エリアのより多くの経営者や投資家へ投資商品を提供し、 お客様の資産面での課題解決がミッションとなります。 お客様によって様々な課題を抱えているため、 お客様に向き合い課題を深堀りしながら提案していただきます。 また、6,000超の会計事務所・140超の金融機関と提携を結んでおり、 経営者や投資家を紹介してもらえる会計事務所・金融機関との リレーション強化も重要なミッションとなります。 【職務詳細】 ・日本型オペレーティング・リース商品、 不動産小口化商品や 海外不動産投資商品の販売 ・会計事務所、地銀等金融機関などの紹介者との 緊密な連携による対顧（中小企業経営者）営業 ・会計事務所新規開拓 ・条件交渉（対顧客（投資家）、対紹介者） ・社内管理担当部署と連携の上、既存案件の管理 ・クロスセルの推進 ■提携機関向け ・キーパーソンを調査、グリップいただき、顧客先紹介機会の創出 ・セミナー共催先企業の獲得や講演登壇者との関係性構築並びに提案機会創出
求める能力・経験
【必須】 ・金融業界での営業経験（法人・個人不問） ・普通自転車免許をお持ちの方（AT限定可） 【尚可】 ・宅地建物取引士保有者 ・金融／保険／不動産業界での営業経験（法人、個人問わず）
事業内容
リースファンド事業、不動産ファンド事業、プライベート・エクイティ事業、M＆A事業、保険仲立人事業、信託事業および証券事業
エージェント求人 405892828／【長野】ファイナンシャルプランナー〈土日祝日休み〉
350~1100万
- M&A支援
- 研修実施
- M&Aアドバイザリー
- M&A対応
- プロジェクト
- 財務
- IPO
- 株式
- 会計
- 保険
- 社会保険
- 事業承継
- Microsoft Excel
- 携帯電話/PC/PC周辺機器
- PC/Web
- PC
みらいコンサルティング株式会社長野県長野市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 同社において下記業務をご担当いただきます。 【職務詳細】 ■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。 事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M＆A業務にも携わっていただくことができます。 専門スキル研修、プレゼン研修等のoff-jtにより、未経験者でも実務スキルの習得をサポートします。
求める能力・経験
【必須】 ・基本的なＰＣスキル（Excel／Word） ・コミュニケーションスキル ▼下記いずれかの要件 ・ファイナンシャルプランナーの資格 ・金融機関における実務経験3年以上 【尚可】 ・証券会社勤務者 ＜転勤＞ 転勤は想定していませんが、本人が希望し、会社が認めた場合は転勤の可能性があります。 ＜勤務地補足＞ 入社後半年～1年の間、研修のため東京本社にて勤務いただく場合があります。
事業内容
公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士等の各分野の専門家を中心に、経営、会計、事業再編、人事、情報システム等におけるコンサルティング業務
エージェント求人 405893177／【長野】事業承継コンサルティング〈土日祝日休み〉
350~1100万
- M&A支援
- 研修実施
- M&Aアドバイザリー
- M&A対応
- 財務
- IPO
- 株式
- 会計
- 保険
- 社会保険
- 事業承継
- Microsoft Excel
- 携帯電話/PC/PC周辺機器
- PC/Web
- PC
みらいコンサルティング株式会社長野県長野市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 同社において下記業務をお任せします。 【職務詳細】 ■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。 事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチ ームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M＆A業務にも携わっていただくことができます。 専門スキル研修、プレゼン研修等のoff-jtにより、未経験者でも実務スキルの習得をサポートします。
求める能力・経験
【必須】 ・基本的なＰＣスキル（Excel／Word） ・コミュニケーションスキル ■下記いずれかに該当する方 ・税理士／実務経験３年以上（一般事業会社経験者尚可） ・税理士試験2科目以上合格者／実務経験５年以上（一般事業会社経験者尚可） ・公認会計士／実務経験3年以上 ・公認会計士短答式試験合格者／実務経験3年以上（一般事業会社経験者尚可） ・ファイナンシャルプランナー（2級、1級尚可）／実務経験3年以上 ※上記資格がある方以外も応募可能です。
事業内容
公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士等の各分野の専門家を中心に、経営、会計、事業再編、人事、情報システム等におけるコンサルティング業務
エージェント求人 407464498／【静岡】地域課題を解決するソリューション企画〈従業員1000名以上〉
400~1300万
- ビジネスマッチング
- 提案
- ファイナンス
- 法人営業
- 営業
株式会社静岡銀行静岡県静岡市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 同行にて、地域課題を解決するソリューション企画に携わっていただきます。 【職務詳細】 ※地方自治体や民間企業と連携して、地域の社会課題解決を支援 課題（人口減少、後継者不足、ビジネスマッチング、まちづくりなど）に対する同行やお取引先様のリソースを活かした各種企画や提案 ・お取引先様のご紹介 ・ファイナンス支援に必要な情報の収集 ・課題解決に必要な関連部署との調整や協力の依頼 など ・業務詳細はスキルやご経験、ご経験の業界によっても若干変動いたします。詳しくは面談面接にてお伝えいたします。 【はたらく環境】 ◇働き方改革の一環として、2019年8月より「ワークスタイルイノベーション」を展開し、役職員がお客さまや地域社会など「外向き」の視点に立ち、一人ひとりが状況やシーンに応じて自ら判断し、自律して行動できる意識醸成を目的としています。
求める能力・経験
【必須】 ・法人営業／企画のご経験 【尚可】 ・官公庁関連のお取引先様との折衝経験
事業内容
■預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務 ■有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務 ■社債受託業務、信託業務、確定拠出年金業務、附帯業務
エージェント求人 407453553／【静岡】ライフプランコンサルタント業務〈従業員1000名以上〉
400~1300万
- コンサルティング業務
- ドレス
- 保険
- コンサルタント
- ローン/融資
- 法人営業
- 営業
- 住宅ローン
株式会社静岡銀行静岡県静岡市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 同行にて、ライフプランコンサルタント業務に携わっていただきます。 【職務詳細】 具体的には下記業務になります。 ・お客様の総合的なライフプランコンサルティング業務 ・富裕層向けライフプランコンサルティング業務 ・保障性保険の見直し・コンサルティング業務 【はたらく環境】 ◇働き方改革の一環として、2019年8月より「ワークスタイルイノベーション」を展開し、役職員がお客さまや地域社会など「外向き」の視点に立ち、一人ひとりが状況やシーンに応じて自ら判断し、自律して行動できる意識醸成を目的としています。 ◇「時間」「休み方」「場所」「服装」「仕事」のルールを見直し、従業員の裁量により働き方を決められる範囲を拡大しました。（フルフレックスタイム制、在宅勤務、サテライト勤務制度、シーンに合わせたドレスセレクトなど）
求める能力・経験
【必須】 ・金融機関における業務経験 （個人／法人営業、保険、証券、住宅ローン、相続関連） ・保険会社・証券会社・税理士法人等における営業経験
事業内容
■預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務 ■有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務 ■社債受託業務、信託業務、確定拠出年金業務、附帯業務
エージェント求人 405928277／【福岡：リモート】ライフコンサルタント ※拠点長候補〈土日祝日休み〉
660~1200万
- マーケティング
- 購買/調達
- マネジメント
- 資金調達
- 損害保険
- 保険
- 生命保険
- リーダー
- IPO
- 営業
- 販売
Sasuke Financial Lab 株式会社福岡県福岡市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 同社にて下記の業務を担当していただきます。※フルコミッション制ではありません。 【職務詳細】 ■誰に：保険の加入を検討されている個人のお客様 ■何を：その方にとって適切な保険商品（生命保険・損害保険・その他保険） ■手法：対面・オンライン面談等を通じた保険契約の獲得 【具体的には】 ■ 生命保険・損害保険、少額短期保険（募集・媒介）と保全・アフターサービス ■他メンバーのマネジメント業務 ■ 対面、オンライン面談等を通じた保険契約の獲得 ■ 金融商品・家計全般に関するファイナンシャルプランニング業務 ■ 基本給（固定級）+ インセンティブの保険代理店業務 【魅力】 ・資金調達実績（累計約20億円）と安定した経営状況 ・ベンチャー企業ならではの風通しのよい職場 ・積極的な広告展開による高い知名度と集客力 ※原則週2日までリモートワーク可能です。
求める能力・経験
【必須】 ■ 保険営業経験 5年以上の方 ■ 保険取扱い上の処分・違反が無いこと ■ 保険営業組織におけるリーダー・マネジメント経験がある方 【こんな方におすすめ】 ■ お客様からの感謝、個人の成果、誇れる会社、全てを実現したい方 ■ デジタル技術も活用し、新たな保険販売チャネルを構築したい ■ IPOを目指す企業でコアメンバーとして自身の成長と会社の成長を実現したい ■ 成長するベンチャー企業で全国展開を推進したい方 ■ 安定した給与形態の中で保険営業に取り組みたい方
事業内容
デジタル保険代理店の運営。保険業界向け各種コンサルティング、デザイン、システム開発等
エージェント求人 404178914／【福岡】ファイナンシャルプランナー〈土日祝日休み〉
350~1100万
- コンサルティング業務
- M&A支援
- 研修実施
- M&Aアドバイザリー
- M&A対応
- M&Aコンサルティング
- プロジェクト
- 財務
- IPO
- 株式
- 会計
- 保険
- 社会保険
- 事業承継
- Microsoft Excel
- 携帯電話/PC/PC周辺機器
- PC/Web
- PC
みらいコンサルティング株式会社福岡県福岡市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 ■お客様は、地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで幅広く担当することが可能 ■他士業・分野のプロフェッショナルとプロジェクトを組む”チームコンサルティング”で総合的な課題解決を目指せる ■研修の充実はもちろん、自発的な勉強会も活発に開催される成長志向溢れる職場 【職務詳細】 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。 事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチ ームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M＆A業務にも携わっていただくことができます。 専門スキル研修、プレゼン研修等のoff-jtにより、未経験者でも実務スキルの習得をサポートします。
求める能力・経験
【必須】 ☆★未経験者も多数活躍中です★☆ ・基本的なPCスキル（Excel／Word） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナー／FP 2級(1級尚可） ／金融機関での実務経験3年以上 【尚可】 ・銀行での業務経験 ・証券会社での業務経験 ※転勤は当面想定していませんが、本人が希望し会社が認めた場合は転勤の可能性があります。
事業内容
公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士等の各分野の専門家を中心に、経営、会計、事業再編、人事、情報システム等におけるコンサルティング業務
エージェント求人 403706112／【熊本】営業※中堅〈残業月20時間以内〉
350~2000万
- 審査/回収
- 購買/調達
- ローン/融資
- 審査
- 資金調達
- ヒアリング
- 営業
- 注文住宅
- 工場
- 住宅ローン
- 既存顧客
- 自動車/輸送機器
- 自動車/輸送機械
- 自動車運転
- 自動車
- 普通自動車
株式会社レゴリスアーキテクト熊本県熊本市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 同社において営業職を担当していただきます。 【職務詳細】 熊本県を中心にフルオーダーメイドの注文住宅を中心にオフィス、学校、工場 などの設計を行う同社にて、既存顧客からの紹介で問い合わせがあったお客様に 対する反響営業を行います。 ◇同社営業＝ファイナンシャルプランナーです◇ マイホームを検討しているお客様の窓口として下記業務を行います。 ■図面要望のヒアリング ■建築にかかる資金の算出 ■資金調達のアドバイス ■住宅ローンの説明、審査の手伝い ■土地敷地調査など
求める能力・経験
【必須】 ■不動産業界での営業経験 ■第一種普通自動車運転免許 【尚可】 ■建築系の学部、学科経験 ■建築系の実務経験 【こんな方におすすめ！】 ・稼ぎたい方 ・努力、結果に応じた評価が好きな方 【モデル年収】中途入社1年目の現プランナー：年収1,500万見込み
事業内容
■建築工事一式（建築、設計及び工事監理、施工）
エージェント求人 407187052／【岡山】法人営業〈従業員1000名以上〉
600~1200万
- 課題設定
- 人事
- アドバイザリー
- 提案
- 営業
- 国際業務
- 海外M&A
- M&A対応
- M&A関連業務
- ローン/融資
- 海外業務
- 融資
- 資産承継
- 損害保険
- IPO
- 保険
- 生命保険
- 事業承継
株式会社三菱ＵＦＪ銀行岡山県岡山市もっと見る
仕事内容
【業務内容】 ・主に法人向けと企業オーナー向け営業を担当。 ・預金、貸出、決済を中心としたバンキング業務および社会課題起点・顧客経営課題起点での各種アドバイザリー業務 （銀行・信託・証券などグループを横断活用した提案業務） 【キャリアパス】 ・入社後は法人・リテール業務を経験、その後は法人・リテール業務、国際業務、投資銀行業務、市場業務、システム／デジタル業務、本部（企画・人事）等のグローバル関連業務を含めた部署へ異動。 将来的には金融業務全般でプロフェッショナルとなることを展望し、 全社的視野に立って、高いパフォーマンスを発揮し、活躍することを期待。 ・入社後、本人の希望や適性を考慮した異動、社内公募制度を設定。 ■同社の魅力 国内に400拠点、海外約50ヶ国に1,600拠点を持ち、長い歴史の中で築き上げてきた信頼・信用と、本邦トップクラスの顧客基盤、タイ・インドネシアを中心とした東南アジアの商業銀行ビジネス展開を強みとしています。 ★男女別の育児休業取得率 ○育児休業 （総合職）男性：90.2%、女性：97.1% （BS職）男性：100%、女性：99%
求める能力・経験
【必須】 ・銀行等における同種業務経験 ・証券外務員資格（2種以上） 【尚可】 ・証券外務員1種 ・生命保険募集人資格（一般・専門・変額・外貨建） ・損害保険募集人資格 ・融資業務経験（法人・個人問わず） ・企業オーナーへの事業承継／資産承継提案経験（個人向け融資、遺言・不動産関連業務、M＆A、IPOなど） ・海外業務経験や海外と連携した業務の遂行に必要な英語力（TOEIC750以上が目安）
事業内容
■銀行事業：預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務、金融先物取引の受託業務、その他付帯業務
エージェント求人 407192834／金融法人営業〈土日祝日休み〉
600~1200万
- 提案
- 営業
- 事業承継
- 相続税
- 法人営業
株式会社ボルテックス東京都千代田区もっと見る
仕事内容
☆給与条件は勿論、役職（昇進）についても入社年次に関係なく平等な機会がございます☆ 【職務概要】 同社事業の根幹をなす、各銀行本店へ渉外営業を進めて頂きます。 【職務詳細】 ■誰に：各銀行本店 ■何を：相続税や贈与税対策、事業承継へのサポート ■手法：提案営業 銀行が未だ持っていない不動産金融商品の価値（相続税や贈与税対策、事業承継へのサポートなど）を銀行本店へ説明に上がり、同社商品を各支店へ紹介してもらえるよう、リレーション構築をお願いいたします。 【具体的には】 ・地方銀行／信用金庫との提携、深耕営業 ・提携済の地方銀行／信用金庫からの紹介依頼のサポート ・銀行紹介後、同社営業社員サポート
求める能力・経験
～年間休日125日／土日祝休み～ 【必須】 ■金融機関での法人営業経験 【尚可】 ■宅地建物取引士を保有している方
事業内容
■収益不動産を核とした資産形成コンサルティング■収益不動産の組成、売買および仲介、賃貸、管理■マンション管理適正化法に基づく管理業務■損害保険の代理業
エージェント求人 407143470／【北海道】ライフコンサルタント（第二新卒可）〈土日祝日休み〉
550~1200万
- コンサルティング業務
- 購買/調達
- 資金調達
- 損害保険
- 提案
- 保険
- 生命保険
- コンサルタント
- 営業
Sasuke Financial Lab 株式会社北海道札幌市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 ライフコンサルタントとしてお客様へ最適な保険の提案をしていただきます。 【職務詳細】 ■生命保険・損害保険、少額短期保険（募集・媒介）と保全・アフターサービス ■対面、オンライン面談等を通じた保険契約の獲得 ■金融商品・家計全般に関するファイナンシャルプランニング業務 【同社の魅力】 ■国内トップクラスの保険ベンチャー企業 2023年にはアジアを代表するInsurtech（保険×テクノロジー）100社にも選ばれ、累計資金調達額は約20億円にのぼる国内トップクラスの保険ベンチャー企業です。創業以来、保険とデジタルの融合を掲げ、対面でも、オンラインでも、お客様が最適な保険を選ぶことができるサービスを提供しています。 ■日本有数の集客チャネルと知名度 月間で50万人以上が利用する国内有数の保険プラットフォームです。プラットフォームは保険に特化したサービスのため、一般的な家計・マネー相談といった保険からは距離のあるリーズと異なり、保険に高い関心を持つお客様で構成されます。
求める能力・経験
【必須】 ■保険営業（toC）のご経験がある方 ★基本給（固定給）、インセンティブの保険代理店業務 2023年から、対面（オンライン面談含む）訪問型保険代理店事業の展開を進めています。人生がより輝くために、限られた時間をどのように使っていくのか、同社には仕事もプライベートも充実させながら働くことのできる環境があります。成長を続けるベンチャー企業だからこそ、一般的な保険会社や保険代理店では得られない体験を創業期のコアメンバーとして、ご提供させていただきます。給与形態は、いわゆるフルコミッション制（最低時給から10万円前後の経費が控除される代わりに、7割～8割の手数料が得られる）ではありません。ランクに応じた固定給を支給し（基本的に経費の控除はありません）、加えてインセンティブをお支払いします。
事業内容
デジタル保険代理店の運営。保険業界向け各種コンサルティング、デザイン、システム開発等
エージェント求人 405325627／【千葉】ローン管理・カウンセリング担当〈従業員1000名以上〉
450~1100万
- 審査/回収
- ローン/融資
- 現地調査
- 担当者
- 営業
- 住宅ローン
- Microsoft Excel
- 融資
- 与信判断
- 財務
- 税務
株式会社千葉銀行千葉県千葉市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 ・担当エリアを持っていただき、有担保ローン(主に住宅ローン)の債権管理業務全般を担っていただきます。 ・債権管理業務の内訳(延滞督促、返済困難者への対応、問題債権の調査・解消、代位弁済手続、差押・法的整理への対応、営業店対応) 【職務概要】 具体的な業務内容：延滞督促(架電・SMS・督促状郵送)、返済困難者への対応(個別カウンセリング、条件変更相談・実施)、問題債権の調査・解消(長期未回収先との交渉)、代位弁済手続(現地調査・代弁通告・催告書発送・保証会社へ弁済依頼)、差押・法的整理対応(弁護士対応含む)、営業店対応(担当者・役職者への助言・指導・フォロー) 【一日の流れ】 ある日の業務：8時30分 出社・始業、9時～11時 長期延滞者への督促架電及びカウンセリング打診、11時～12時 条件変更申込先の協議書作成(システム起案)、12時 社員食堂で昼食、13時 延滞先現地調査、15時 営業店からの相談をビジネスチャットで回答、16時 協議書作成完了・上席へ電子回付、17時10分 終業・帰宅
求める能力・経験
【必須】 ・お客様(債務者)と親身に会話・交渉ができ、必要な情報を的確に引き出せる方。(十分なコミュニケーション能力) ・プロパー融資またはローンの与信判断実務、債権管理・回収実務、返済カウンセリングの経験をお持ちの方。 ・上記に興味のある方。 【歓迎要件】 ・Excel、Word、Accessなどの基礎的スキルをお持ちの方。 ・財務、税務、法務、FPに関する、基礎的な知識をお持ちの方。(ex.財務、FP、宅建等の検定試験・資格を保有している。) ・他の本部セクション、営業店との交渉・調整・折衝が苦にならない方。
事業内容
普通銀行業務