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銀行個人営業・1000万円以上の求人一覧
全160件
エージェント求人 みらいコンサルティング株式会社 ファイナンシャルプランナー 八戸
400~1250万
- M&A対応
- M&Aアドバイザリー
- M&A支援
- 財務
- IPO
- 株式
- 会計
- 保険
- 社会保険
- 事業承継
- Microsoft Excel
- 携帯電話/PC/PC周辺機器
- PC/Web
- PC
みらいコンサルティング株式会社青森県八戸市もっと見る
仕事内容
■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチ ームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。
求める能力・経験
・基本的なＰＣスキル（Excel/Word/ppt） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナー/FP 2級(1級尚可）/ 金融機関 実務経験 3年以上 歓迎 ・銀行勤務者、証券会社勤務者
事業内容
-
エージェント求人 みらいコンサルティング株式会社 ファイナンシャルプランナー 富山
400~1250万
- M&A対応
- M&Aアドバイザリー
- M&A支援
- 財務
- IPO
- 株式
- 会計
- 保険
- 社会保険
- 事業承継
- Microsoft Excel
- 携帯電話/PC/PC周辺機器
- PC/Web
- PC
みらいコンサルティング株式会社富山県富山市もっと見る
仕事内容
■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチ ームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。
求める能力・経験
・基本的なＰＣスキル（Excel/Word/ppt） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナー/FP 2級(1級尚可）/ 金融機関 実務経験 3年以上 歓迎 ・銀行勤務者、証券会社勤務者
事業内容
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エージェント求人 弊社取扱い営業職厳選求人（多数）マルチ求人
400~1500万
- 営業
- 個人顧客営業
- 法人営業
- コンサルティング業務
- M&Aアドバイザリー
- 不動産商材営業
- 不動産営業
- 自動車
- 不動産投資
- 住宅ローン
- 住宅ローン審査/回収
弊社営業職・コンサルタント求人各種（厳選求人）東京都千代田区もっと見る
仕事内容
東証上場不動産 営業職各種 戸建て・マンション・海外・施工管理・富裕層など 外資系ファイナンス 法人営業 大手生保１ 窓販ホールセラー 大手生保２ 代理店支援 国内中堅銀行 個人向け営業・営業企画・法人営業 東証上場M&A仲介 M&Aアドバイザリー 東証上場大手コンサルティング企業（複数） 各種コンサルタント
求める能力・経験
東証上場不動産 営業職各種 戸建て・マンション・海外・施工管理・富裕層など 未経験者歓迎 年収初年度４００万円以上 外資系ファイナンス 法人営業 金融業界・自動車業界経験者 大手生保１ 窓販ホールセラー 金融業界営業経験者 大手生保２ 代理店支援 営業経験者（業界不問） 国内中堅銀行 個人向け営業・営業企画・法人営業 銀行・証券など 不動産金融経験者歓迎 法人営業は社会人年以上（金融業界歓迎） 東証上場M&A仲介 M&Aアドバイザリー 社会人１年以上営業経験者（業界不問） 東証上場大手コンサルティング企業（複数） 各種コンサルタント コンサルティング経験不問 経験者は優遇
事業内容
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エージェント求人 【メガバンク】富裕層・企業オーナー向け資産アドバイザー｜若手～シニアまで幅広く募集
700~1500万
- マネジメント
- アドバイザリー
- ヒアリング
- 事業承継
- 資産承継
- 資産運用方針アドバイス
- 資金調達支援
- 融資
- 金融商品アドバイス
- 不動産活用提案
- 金融資産運用アドバイス
- 不動産資産運用
- 法人営業
- 不動産営業
- 税務
- 提案
- 提案書作成
- M&Aアドバイザリー
メガバンク東京都千代田区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市もっと見る
仕事内容
企業オーナーや資産家のお客様に対する資産アドバイザリー業務 ・提供するサービス例：事業承継、資産運用、保有資産の組み換えや有効活用など ・ヒアリングを通じてニーズを把握し、最適なソリューションを提案 【ポジションの魅力】 ★グループ内横断で様々な総合金融サービスを提供することができます ★長期間同一のお客様を担当することで、真に寄り添った提案活動が可能です ★2つのキャリアパスを目指していただけます （①アドバイザリー業務のプロフェッショナル ②チームリーダー、支店の次課長や支店長等のマネジメント）
求める能力・経験
【必須】 ・金融業界で法人、企業オーナー、資産家のお客様を担当した経験 ・資産承継、事業承継、不動産領域いずれかの業務の実務経験 【歓迎】 ・税制、法律、事業承継や自社株対策、不動産などの知識をお持ちの方 ・CFPまたはFP1級 ・英語力（TOEIC600点以上）
事業内容
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エージェント求人 外資大手自動車金融サービス企業での営業と戦略計画を推進する営業推進マネージャー職
800~1250万
- 自動車保険
- 自動車
- 国内外資系企業への営業
- 金融商材営業
- 金融商品アドバイス
- 営業
企業名を伏せて案内しております東京都品川区もっと見る
仕事内容
- AudiおよびVolkswagen製品の販売促進のための戦略的な販売計画の策定および実行。 - 常駐ディーラーに対して効果的な販売キャンペーンを立案するための市場および製品データの徹底分析。 - エリアマネージャーと連携して販売活動を最適化し、成果を出す。 - 販売実績の分析および予測の作成。 - 製品提案用資料の作成と販売目標の設定。
求める能力・経験
- 営業計画、実行、データ駆動型のビジネスプロセス改善の実績を有する方。 - 自動車業界または金融業界に関する深い理解を持つ方。 - ビジネスレベルの英語スキルを保有し、またはビジネス環境で英語を積極的に使用する意欲がある方。 - 自己発信力があり、優れたコミュニケーションスキルと論理的データ志向を備えた方。 - 自動車業界に強い情熱を抱く方。
事業内容
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エージェント求人 金融営業（個人）＜正社員_東京＞／15141
300~2000万
SYN Group株式会社東京都品川区もっと見る
仕事内容
【業務内容】 総合保険代理店の営業担当として、クライアントのニーズに合わせた最適な保険商品の提案を担当いただきます。 ・新規開拓（紹介営業） ・顧客へのヒアリング ・保険設計 ・プレゼンテーション ・クロージング ＜主な商材＞ ・東京海上あんしん生命 ・メットライフ生命 ・アクサ生命 ・日本生命 ・三井住友海上 ・あいおいニッセイ同和損保 他 ＜詳細＞ ・担当領域は保険提案です。 ※入社1ヶ月目はビジネスマナーを始め営業職の基本を学び、2ヶ月目以降から営業に入ります。 ・顧客種類の割合は法人:個人＝1:9です。 ・働く時間（残業を含む）、場所は自分… ※ 詳細は面談時にお伝え致します
求める能力・経験
■ 求める経験 以下の経験をお持ちの方 ・営業（業界不問で顧客折衝又は提案等を含む） ■ 求める資格 資格不問 ■ 企業特徴 【少数精鋭、裁量性が高い制度を構築する独立系資産アドバイザリー会社】 少数精鋭、裁量性が高い制度を構築する独立系資産アドバイザリー会社です。資産コンサルタントとして、特定の大手保険会社のサービス提案を主軸とせず、10社以上の金融機関と業務提携を行い、顧客のニーズに合わせて最適な金融商品を組み合わせながら、一般の保険会社では難しいオーダーメイドの柔軟なマネープランニングを提供しています。 【あらゆる世代の方を対象としてマネー… ※ 詳細は面談時にお伝え致します
事業内容
【事業内容】 ・ファイナンシャルプランニング業務 ・資産運用コンサルティング ・法人財務コンサルティング ・生命保険募集に関する業務 ・損害保険代理店業務 ・金融教育事業 【沿革】 ・2019年1月… ※ 詳細は面談時にお伝え致します
エージェント求人 SMBC三井住友銀行の営業（国内）
500~1500万
- 営業
- 法人営業
- システム利用対象 法人営業部門
三井住友銀行東京都千代田区もっと見る
仕事内容
TKNエグゼクティブ・サーチ渡辺です。（検索して下さい） 三井住友信託銀行がほぼ全ての部署で募集しています。 法人営業/個人営業等、如何でしょうか？ 是非お電話でのミーティングをお願いいたします。 私の履歴は、東京生まれで、早大ー日興証券（名古屋支店リテール、3，5年）－岡三証券名古屋支店歩合外務員（6，5年）ーメリルリンチ証券PB部（現在の三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券）に（6，5年）－米系ペインウエバー証券（1年）ーバークレーズ証券（1，5年）ーソシエテジェネラル証券（13，3年）です。 御返信お待ちしております。 ＴＫＮ 渡辺より。
求める能力・経験
全国の支店（本社を含む）のRMの募集です。 融資経験が必須です。
事業内容
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エージェント求人 三菱証券の募集
500~1250万
- 運用プラン企画
- 資産運用方針アドバイス
- IT統制
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
TKNエグゼクティブ・サーチ渡辺です。（検索して下さい） 三菱証券がほぼ全ての部署で募集しています。 如何でしょうか？ 是非お電話でのミーティングをお願いいたします。 私の履歴は、東京生まれで、早大ー日興証券（名古屋支店リテール、3，5年）－岡三証券名古屋支店歩合外務員（6，5年）ーメリルリンチ証券PB部（現在の三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券）に（6，5年）－米系ペインウエバー証券（1年）ーバークレーズ証券（1，5年）ーソシエテジェネラル証券（13，3年）です。 御返信お待ちしております。 ＴＫＮ 渡辺より。
求める能力・経験
新規開拓力 豊かな人間性
事業内容
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エージェント求人 三菱証券ウェルス&ミドルマーケット本部を紹介させて下さい。
700~5000万
- 資産運用方針アドバイス
- 営業
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
超富裕層に特化したプライベートバンカーの募集です。 TKNエグゼクティブ・サーチ渡辺です。 元々はメリルリンチ証券（米系）でした。 東京、名古屋、大阪、京都、福岡に拠点があり選択可能です。 基本給＋成果報酬ボーナスでボーナスの額は預かり資産と手数料等で決まります。 ボーナスに上限が無いことは素晴らしい事です。 お問い合わせをお待ちしております。
求める能力・経験
超富裕層への新規開拓のご経験、意欲のある方です。 基本証券業の個人営業ですが、会社経営者が多いので本業のお役に立てるアルファーを提供できる方が有利です。 三菱Gの社力/総合力で大きな営業ができる方を募集です。
事業内容
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エージェント求人 408073541／営業統括部長候補〈土日祝日休み〉
1000~1500万
- 不動産資産運用
- 金
- マネジメント
- ファンド組成
- 不動産投資
- 営業
- クラウド
- 事業推進
WeCapital株式会社東京都港区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 不特ファンドおよび貸付型ファンド事業を展開する同社において、営業部の責任者候補として、営業～案件組成、期中管理等の実務面から部門のマネジメントまでをお任せします。 【職務詳細】 ・ファンドスキームの設計 ・新規案件のファンド組成関連業務 ・組成ファンドの期中運用管理 ・営業部全体の統括、業務改善、メンバーマネジメント ・営業戦略、営業企画、事業推進 ■「ヤマワケエステート」について 不動産クラウドファンディングプラットフォームです。 不動産を小口化しているため、通常は高額な出資が必要となる不動産投資とは違い、最小で1口1万円から投資ができます。 リターンとして、賃料などの収益からのインカムゲイン（配当金）と不動産物件が売却された際のキャピタルゲイン（譲渡益）が期待できます。
求める能力・経験
【必須】 ・第二種金融商品取引業者での就業経験 ・不動産特定共同事業者での就業経験 ・営業のご経験
事業内容
・第二種金融商品取引業
エージェント求人 京都・関西／個人営業担当 #9277_17 c
600~1200万
地方銀行京都府京都市もっと見る
仕事内容
■業務内容： 本店もしくは各営業店において個人営業に携わっていただきます。 【具体例】 ・訪問活動によるお客さまとの深耕・ニーズの発掘 ・資産運用をはじめ、相続や遺言信託・個人向けローン等、資産に係る総合的なコンサルティング業務 ※配属はご経験・適性に応じて行います。基本的にお住まいから1時間以内圏内にて就業可能です。
求める能力・経験
■必要な能力・経験： 【必須要件】 メガバンクもしくは地方銀行等で個人営業経験をお持ちの方
事業内容
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エージェント求人 プライベートバンカー #3559_192 c
1000~3000万
日系大手証券会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・上場企業オーナー(創業家)を中心とした超富裕層へのコンサルティング営業 ・富裕層の資産管理や資産承継、ファミリーの悩み、会社経営に関するコンサルティングに至るまで幅広い提案を行います
求める能力・経験
【必須要件】 ・上記業務の経験がある方(経験がなくても意欲的にキャッチアップする自信があれば応募可) ・PCスキル(Microsoft Excel・PowerPoint・Word) 【歓迎要件】 ・CFP、宅地建物取引士、証券アナリスト、プライベートバンカー資格があれば尚可 【求める人物像】 ・上場企業オーナー及びそのファミリー、超富裕層のお客様のために全力を尽くすことができる誠実な人物 ・チーム力で顧客に貢献する意識を持ち、リーダーシップを発揮して関係各部署と協調しながら仕事を進められる人物 ・ 実績至上主義ではなく、高い倫理観を持って富裕層ビジネスに意欲的に取り組む志のある人物 【PB未経験でも以下に当てはまる方であれば歓迎いたします】 ・メガバンク、地方銀行、信託銀行、証券会社でリテール営業や法人営業経験がある方 ・コンサルティング会社でコンサルタント業務に従事されている方(財産コンサルタント含む) ・M&A仲介会社でコンサルタント・営業を経験された方 ・百貨店などで外商に従事されている方
事業内容
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エージェント求人 M&Aアドバイザー #8854_1 c
400~1500万
独立系M&A仲介会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【業務内容】 M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。 ・M&A案件の開拓、提案 ・企業評価、資料の作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・売り手と買い手の面談の調整、同席 ・契約書案作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング 仲介会社によっては、売手企業と買手企業で担当領域が分かれることがありますが、同社では1名のアドバイザーが両手を担当するため、一気通貫してM&Aのすべてを学び業務遂行できます。 入社後最初の1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。 新規営業のプロセスの多くが自動化されているため、作業量はかなり少ないです。2ヶ月目以降は受託した案件のディールをこなしながら、新規開拓も引き続き行っていただきます。 【研修体制】 ●入社前研修入社後のスタートダッシュを切っていただくため、事前にオリジナル動画や書籍などで学習をしていただける環境があります。 ●入社後のOJT研修入社初日は丸一日研修があり、翌日からは現場に出ます。チームメンバーである上司や先輩から、面談の同席やロープレなどの機会を経て丁寧な個別での研修が受けられます。 ●必要に応じて必要な研修動画やテキストで学習材料が共有されているので、自身が苦手なことにフォーカスをして学習でき、PDCAを回しながら成長できます。 ※上記以外にも再現性を持って成果を出せる仕組みを整えています。
求める能力・経験
【必須】 ・営業経験(有形/無形、toC/toB問わず) 【歓迎】 ・中小企業オーナー向けの営業経験
事業内容
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エージェント求人 海外ホールセールバンキングビジネスの戦略企画・業務推進 #3650_5177 c
700~1500万
国内大手金融機関東京都千代田区もっと見る
仕事内容
海外法人顧客(事業法人、フィナンシャルスポンサー・ファンド、金融機関等)を対象としたコーポレートバンキング、インベストメントバンキング、トランザクションバンキングに係るビジネス戦略、業務計画、ビジネス施策の策定、進捗管理、推進実務 (最先端の欧米の金融知識・スキルや実用英語が習得できる業務内容) ＜その他＞ 当部では、社員の能力と興味を尊重し、自己のキャリアパスを形成するためのさまざまな機会を提供しています。新しい業務にチャレンジしたい場合は、自己の興味やスキルに応じて様々なプロジェクトや業務に取り組むことをサポートします。 ●魅力： ・将来の海外駐在の可能性あり(本人希望により国内勤務継続も可) ・海外拠点と連携し、英語を活かして業務に取り組める(英語スキルアップ可能) ・グループの海外ホールセールバンキングビジネス推進の主要メンバーになれる ・若手が裁量をもって活躍している風通しの良い職場 ・海外拠点と連携しながら、グローバルで自由な環境下で業務を担える(ドレスコードフリー、カフェテリアのような雰囲気の明るい職場) ・充実した研修・教育体制・福利厚生制度・休暇取得奨励や早帰り日・在宅勤務制度あり。産休・育休取得実績あり ●想定されるキャリアパス グローバルバンキング部門*内での本店各部や営業店、また、他事業部門への異動など。 *約6割が海外勤務 ＜部門採用担当責任者からのコメント＞- 当行には、多様なキャリアや価値観を持つ従業員一人ひとりが活躍できるキャリア形成の機会があります。転職に際し、自身のキャリアパスについてお悩みの方も納得できるキャリアパスがきっと見つかります。- 自ら事業の企画・実行までを裁量をもって手掛けるやりがいはもちろん、柔軟な働き方や大企業ならではの充実した福利厚生も提供している、バランスの取れた職場です。
求める能力・経験
●必要な経験・スキル・能力 ・金融機関、商社、投資銀行、コンサルティングファーム、システムディベロッパー、メーカー等で、顧客宛て提案営業、企業買収実務・出資提携管理、戦略策定、マーケティング企画、業務管理、計数管理、システム企画、調査業務などに従事した経験のある方 ・ビジネスレベルの英語力(TOEIC800以上) ●歓迎する経験・スキル・能力 ・海外駐在/海外業務経験 ・コーポレートバンキング実務スキル、投資銀行実務スキル、会計・法務スキル、市場調査、PowerPoint、Excel
事業内容
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エージェント求人 超富裕層向けの資産承継アドバイザー／税理士・会計士法人からの転身も歓迎／ #3650_5171 c
700~1500万
国内大手金融機関大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
業務内容、案件例 [1] 不動産を保有する超富裕層のお客さまに対して、資産承継(相続含む)・不動産を切口としたソリューション提案を行う。 【お客さまイメージ】 ・上場企業オーナー、非上場企業オーナー、代々の地主等の個人や資産管理会社。 ・不動産の所有名義がファミリー内で分かれているケースも多く、ファミリー単位合算で把握、アプローチ。 【提案の切口】 ・相続：相続税納税資金、財産分割、財産評価等 ・不動産：所有名義毎の財産評価、共有名義、賃貸経営、土地の有効活用、老朽化物件、特殊不動産(貸宅地、農地、山林、海外不動産)等 ・資産管理会社活用：所得、株式評価、組織再編等 ・その他：認知症対策(信託活用や後見制度) ※行内関連部署、税理士や不動産会社、司法書士、コンサルティングファーム等の外部業者と連携してアプローチ [2] お客さまのプロファイリング(親族図、法人出資構成、所有資産、収支等)にて現状把握と課題分析を行い、現場(支店、法人営業部)との打合せを実施。お客さまへ中長期的な目線も含めてソリューションを提案。 【組織】 ホールセール部門とリテール部門に跨る本部組織 承継G：50名(東京、大阪、名古屋、福岡) └業務分掌は法人承継と大口地権者に別れ、それぞれ拠点別で担当者をつけている。 その他資産税に強い税理士事務所から出向者を受けており、部内で各種専門家と気軽に相談が出来る体制になっている。 【評価と育成について】 ・前提、事業承継は現担当者のみで完結する提案ではなく、過去の担当者も含めて数年に渡って作りあげるビジネス。 ・そのため部としても、直近の収益だけで評価することはなく、お客様への提案内容等でも評価する仕組みなっている。 ・提案内容の高度化に向けて3か月に1回、部全体で提案内容の発表会を実施。案件取組の姿勢も評価の一つとして組み込まれている。 ・部内では自発的な勉強会を、週に1回、2週に1回というペースで行っている。 ・転入者へは業務に必要なスキルマップを作成し、不足しているスキルについては見える化を行い、きめ細やかな指導や、各自のレベルアップを促す仕組みあり。 ●想定されるキャリアパス 基本的には専門人材として当部にて長く働きエキスパートを目指す。 SMFGグループにある資産承継・事業承継に関連する部署(日興証券、SMBC信託など)への異動の可能性はあり。 キャリア開発の上で銀行グループジョブローテーションの可能性もあり
求める能力・経験
＜必須＞ [1] 相続・資産承継の基本的知識・経験 [2] 不動産の相続税評価・未上場企業の株価算定方法の基礎知識 [3] FP1級程度の資産承継に関する知識・経験 ＜下記スキルがあれば尚可＞ [1] 銀行業務に関する知見 [2] 個人・法人融資に関する知見 [3] 未上場企業の組織再編(株式交換・株式移転によるHD化)の知見 [4] 上場企業オーナー向けの資産承継提案に関する知見 [5] 富裕層の金融資産運用提案に関する知見 [6] 不動産業務(AM、売買仲介、ファイナンス、管理等)に関する知見 資格関係 [1] FP1級、CFP [2] 税理士資格(科目) [3] 宅地建物取引士 [4] シニアプライベートバンカー資格
事業内容
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エージェント求人 相続・承継コンサルティングの推進／相続業務未経験者も歓迎です #3650_5030 c
700~1500万
国内大手金融機関東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・お客さまの相続というライフイベントに寄り添った相続・承継コンサルティングを通じ、同社グループベースで、法人オーナーや地権者などの方々との取引推進を図ります。 ＜遺言信託＞ ・事業承継、資産承継コンサルティングも含め、遺言信託受託に向けた営業店支援 ・営業店担当者への教育指導、勉強会主催 ＜遺言執行＞ ・遺言執行に係る営業店支援 ・次世代取引に結びつく関連取引等の提案や獲得に向けての営業店支援 ＜遺産整理＞ ・資産承継コンサルティングも含め、遺産整理受任及び財産分与に向けた営業店支援 ・次世代取引に結びつく関連取引等の提案や獲得に向けての営業店支援
求める能力・経験
＜経験＞ ・相続関連業務についての業務経験を有すること。 ※相続業務未経験でも興味がある方はご相談下さい ＜スキル・資格＞ 相続関連業務に関するスキル 資格：以下の資格があれば、尚可 ●FP資格(FP2級以上、AFP以上)、上級相続診断士等 ●税理士、司法書士、行政書士 ●宅建
事業内容
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エージェント求人 ウェルスアドバイザー／シニアウェルスアドバイザー #3852_1061 c
800~1500万
メガバンク東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【業務内容】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。 【対象顧客】 ＜ウェルスアドバイザー＞保有資産総額3億円以上の富裕層のお客さま ＜シニアウェルスアドバイザー＞保有資産総額20億円以上の富裕層のお客さま 【提供するサービス】 資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務。 【具体的な業務内容】 支店の担当者に同行し、お客さまへのヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。 そのニーズに対する最適なソリューションを検討。オーダーメイドの提案書を作成し提案。 【魅力】 ・同社グループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えする ・長期間に亘って同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行う ・中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進。今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、その中核を担うポスト ・シニアウェルスアドバイザーは、特に上場企業オーナーや著名な資産家といったお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、高い専門性を存分に発揮していただける職種です ・現在の経験やスキル等により、以下のような柔軟な働き方、キャリア形成が可能 [1] 高度な知識と本領域における経験をもち、入行後すぐにその専門性を発揮 [2] 一定期間のOJT等を通じ、本領域における必要な知識・経験を培い、将来的に専門性を発揮 【キャリアパス】 ・入行後に一定期間のトレーニングプログラムを受講 ・将来的に、主に以下2つのキャリアの何れかをめざしていただく。 [1] 富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル(プロ認定制度等による処遇向上も有り) [2] チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやWMデスクを管理するライン次長、または支店の次課長や支店長等のマネジメント 【働き方】 業務に慣れていただくまでは出社がベースとなりますが、その後は業務状況やご都合に応じて週1～2回ほど在宅勤務も利用可能です。 働き方に合わせ、リモート勤務しやすい環境を整えておりますのでご相談ください。
求める能力・経験
【必須】 ・金融機関や志士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験がある方。また、資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方
事業内容
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エージェント求人 証券営業(フィナンシャルコンサルタント) #5415_8 c
400~1200万
東証プライム上場 独立系証券会社東京都中央区もっと見る
仕事内容
特色ある旬の商品を武器に、お客さま一人ひとりに合ったご提案を行います。 ※「Face to Face(直接対話)」による営業スタイルで特色ある旬の商品をご紹介し、お客さま一人ひとりのニーズやリスク許容度に合わせた資産運用のご提案を行います。 【業務の魅力】 新規開拓からスタートし、お客様に「あなただから話を聞こうと思った」とおっしゃっていただけるまで信頼関係を構築できる環境が整っています。多種多様な旬の商品をお客さま一人ひとりに合わせてご提案します。ご満足頂けた際には、大きなやりがいや達成感があります。
求める能力・経験
・証券営業経験をお持ちの方 【求める人物像】 ・以前証券会社で働いており、その経験を再び活かしたいとお考えの方 ・多彩な商品をご提案したい方 ・成果を正当に評価してほしい方 ・誠意をもってお客さまと末永くお付き合いしたい方 ・多彩な商品と健全な経営環境の下で安心して仕事をしたい方 ・成果に対して正当に評価されたいと感じている方
事業内容
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エージェント求人 営業(相続コンシェルジュ） #5676_7 c
800~1200万
日系税理士法人東京都中央区もっと見る
仕事内容
多方面のチャネルより流入するお問い合わせに対し、同社の相続コンサルタントとして、 お客様のニーズヒアリングから専門家(税理士)の割り当てまで、お客様のベストに寄り添うコンサルティングを行なっていただきます。 ●職務詳細： ・お問い合わせ、面談希望をくださったお客様と面談をし、ご相談内容のヒアリングを行ないます。 どのようなことでお手伝いできるかなど、お客様が納得のいくプランを提案し、受任します。 その後相談内容やお客様の人柄など総合的に判断した上で、社内の専門家(税理士)の中から最適と思われるメンバーを選定し、案件を引き継ぐ形となります。 ※通常の営業活動は別のセクションが担当をします。相続コンサルタントはお客様対応～専門家引継ぎへのタームが主な担当となります。 ●ポジションの特徴： “やりがい” お客様には資産家や富裕層の方が多くいらっしゃるため、考えることや気にすることも多岐にわたります。 その反面、1案件あたりの規模が大きいことも多く、成約時のやりがいも強いものとなっています。 “「売る」より「信頼関係」” 相続コンサルタントの仕事はサービス商品を売ることではなく、お客様に喜ばれること・お役に立つことが目的です。 お客様に寄り添い信頼を得ることで様々なご相談をいただくという流れを作り、それを業績にも結び付けていけるコンサルタントとして活躍してもらうことを期待しています。 こちらは新設部署の募集のため、自分たちで新しいことを作っていけるポジションです。 そのため自分で新しい道を切り開いていきたい、裁量を持って働きたいという人には活躍していただきやすい環境です。 お客様にご紹介する税理士の人選も行なうことから、社内メンバーのことを把握して仕事を振っていくというスキルや、 お客様相談を行なう上では、ある程度の専門知識が必要となります。
求める能力・経験
●必須条件 ・資産家、富裕層向けのコンサルティング経験を一定以上お持ちの方(法人・個人不問) ※資格・相続経験は不問、意欲重視の採用です ●歓迎条件 ・金融機関でのコンサルティングや営業経験 ●求める人物像 ・お客様に喜ばれたい、寄り添いたいという気持ちをお持ちの方 ・物腰が柔らかく落ち着いた対応が取れる方 ・自ら手を上げ、主体的な行動の取れる方 ・既存の枠にとらわれないチャレンジ志向のある方 ・課題解決力のある方
事業内容
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エージェント求人 営業店業務推進/ファイナンシャルコンサルティング/個人金融 #3456_645 c
750~1200万
外資系商業銀行東京都港区もっと見る
仕事内容
・当行顧客の富裕層顧客、会社オーナー層に対する相続や事業承継対策についてのアドバイスや案件組成 ・当行ファイナンシャルコンサルティングライン所属行員に対する教育 ・当行営業店行員に対する教育、人材育成 ・他部門、他部署との折衝、連携 ・その他営業推進に係る全般的な施策の企画、立案
求める能力・経験
【学歴】 ・大学卒以上 ※専門職大学院卒の学歴歓迎 【経歴】 ・銀行管理職以上の業務経験 ・大手銀行、信託銀行などの金融機関で相続、事業承継対策の実務、営業経験 【語学】 ・日本語 【スキル】 ・FP2級以上必須 ・法務、税務、財務の関連資格(歓迎) ・宅建資格(歓迎) ・一般的なPCスキル
事業内容
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エージェント求人 リテール営業／法人営業職／コンテンツ企画 #4054_106 c
650~1200万
東証プライム上場 金融系持株会社東京都港区もっと見る
仕事内容
個人投資家を対象とした公募投資信託の企画・組成・マーケティングが主な仕事です(一部、機関投資家を対象とした業務に携わることがあります)。 アセットクラスは日本株式・アジア株式が中心です(ロング・ショート戦略等のオルタナティブ投資を含みます)。 【主な業務内容】 [1] 販売会社(証券会社や銀行等)への商品提案(資料作成・データ分析含む) [2] 商品採用後の販促支援及びセミナー・勉強会講師 [3] 各種企画・イベント時の管理・運営 などが中心です。その他、新規事業立ち上げ、経済・市場分析に従事いただく可能性もあります。 現在は、顧客訪問等の営業活動に加えてインサイドセールス・デジタルマーケティングの更なる拡充を図っており、それにあたっての戦略的なコンテンツの企画立案をお任せできる人材を募集しています。 販売促進コンテンツ(チラシ、動画、セミナー、ウェビナー、SNS活用など)の企画・作成・運用が得意な方やインサイドセールスにチャレンジしたい方々のご応募をお待ちしています。 【本ポジションの魅力】 2,000兆円の個人金融資産に働きかける仕事です。ダイナミックな事業展開が多く、高い責任感とともに、非常にやりがいを感じる仕事です。また、ビジネスモデルはB2B2Cが主体です。社内外における複数の関係者と川上から川下まで連携を図りながら進める仕事が多く存在します。その為、ビジネスの仕組みを学べる点もこの仕事の魅力の一つです。 また、同社は独立系であることから、非常に自由度が高く、お客様に喜んでいただける商品の提供に専念出来る点は独自の魅力と言えます。また、同社は運用者との距離が非常に近い為、第一線の運用戦略や企業分析を学ぶことが出来る点は最大の魅力の一つと考えています。 ※グループ会社の求人です。
求める能力・経験
【必須要件】 ・金融商品の販売促進資料を作成した経験がある方 ・何かしらの金融営業の経験がある方 ・Office系ツール(Outlook、Excel、Word、PowerPoint)が問題なく使用できる 【歓迎要件】 ・資産運用会社での営業経験 ・金融機関での法人営業/リテール営業経験 ・投資信託に関する知識 ・証券外務員資格
事業内容
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エージェント求人 信託アドバイザー #3852_1795 c
700~1200万
メガバンク東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【業務内容】 企業のお客さまに対して、信託スキルを切り口とした総合的なアプローチ・提案を行うアドバイザリー業務 【対象顧客】 信託主要3業務(証券代行・年金・不動産)のニーズが想定されるお客さま (上場企業、従業員・資産規模が相応にあるお客さまが中心) 【提供するサービス】 主に信託主要3業務について顧客宛て提案を行うアドバイザリー業務 【具体的な業務内容】 支店の担当者に同行し、お客さまへのヒアリングを通じて、信託3業務に関する課題およびニーズを把握。 そのニーズに対する最適なソリューションを検討し、オーダーメイドの提案書を作成したうえで、信託の業務所管部署とも連携しながらお客さまへの提案を実施。 【魅力】 ・信託主要3業務を軸に、MUFGグループの全機能を用いた総合金融サービスを提供することで、お客さまの様々な ニーズにお応えすることが可能。 ・長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが 可能。 【キャリアパス】 ご入行後は一定期間のトレーニングプログラムをご用意。当初は信託アドバイザーのペア担当としてOJTを受けた後、 主担当の信託アドバイザーとして拠点をサポート。 当室において、信託業務を梃子にした大企業向けアプローチを習得、営業店RMや業務所管部等、MUFGグループの幅広いフィールドの中でのキャリアアップ可能。
求める能力・経験
【必須】 ・金融機関で企業のお客さまを担当した経験がある方。 【歓迎】 ・上場企業および企業規模が大きいお客さまに対する法人営業の経験がある方。 ・信託3業務のうち1業務でも知識を有する方。 ・証券アナリスト資格をお持ちの方。
事業内容
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エージェント求人 富裕層個人営業担当者（ウェルスマネジメント） #3852_1776 c
800~1100万
メガバンク大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
【業務内容】 ・超富裕層個人営業ポスト(外訪活動を中心に、主に東名阪法人営業本部取引先である大企業創業家一族やその資産管理会社を担当する「個人版営業本部」組織) ・超富裕層ファミリーの執事的存在として日常的な預金・決済サービスは勿論、資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、クローズドの顧客向けイベントを始めとした非金融サービス等についての提案を行うウェルスマネジメント業務 【魅力】 ・MUFGグループの証券や信託銀行、提携税理士法人や親密会社等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの資産に纏わる様々なニーズにお応えする ・長期間に亘って同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動、お客さまの人生の豊かさの実現に向けたサポートを行う ・募集組織(ウェルスマネジメント営業部)独自の研修プログラムやイベント等、本部サポートも充実しており入社後の継続的なスキルアップが可能 【キャリアパス】 ・将来的に、主に以下2つのキャリアの何れかをめざしていただく A)超富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル B)支店の次課長や支店長等のマネジメント 【働き方】 業務に慣れていただくまでは出社がベースとなりますが、その後は業務状況やご都合に応じて週1～2回ほど在宅勤務も利用可能です。 働き方に合わせ、リモート勤務しやすい環境を整えておりますのでご相談ください。
求める能力・経験
応募資格 【必須】 ・銀行、証券会社、生命保険会社など、金融機関での勤務経験 ・証券外務員1種 ・生命保険販売資格 ・融資業務経験（法人・個人問わず） 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 ・Excel（各種関数を使えるレベル）、Power Point（プレゼン資料作成） 【求める人物像】 ・金融商品や各種制度・金融法務・税制などの幅広い知識やお客さまとの信頼関係の構築へ向けてどのようにすれば良いかを自ら考え、行動していく主体性と人間力を身につけ、常に磨き続けていくことができる方 ・高いコミュニケーション能力を有し、お客さまとのリレーション構築は勿論のこと、MUFGグループ各社との協働をスムーズに実行できる内外調整力を有する方
事業内容
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エージェント求人 個人向けローン渉外業務(住宅ローン)／千葉 #4469_191 c
500~1100万
東日本の大手地方銀行千葉県千葉市もっと見る
仕事内容
●お任せする業務 ・インターネット経由で申し込まれる住宅ローン案件の審査提出等事務処理業務 ・顧客に対する住宅ローン説明・推進・契約業務 ・「ネット住宅ローンセンター」の体制整備 ※本ポジションは、水曜休み＋土日どちらかの週休2日となります ●このポジションの魅力／得られる経験やスキル ・個人取引において、ライフプランの要となる住宅購入に関与する重要度の高い業務である ・住宅ローン業務のデジタル化へのモニタリング部門も兼ねており、体制整備を通じて千葉銀行の DX 推進に貢献 ・ネット専業銀行との差別化として、案件への取組み関与度が高く営業手腕が求められる ●キャリアパス ・住宅ローン専門人員として、ネット住宅ローンセンターの営業担当者となっていただきます ・選択肢として、県内外に複数あるローンセンター・ローン推進室の営業担当として業者営業を実践いただくほか、体制整備のなかで企画的な業務に携わるなど、ご経験・スキルを踏まえたキャリア形成を図れる環境となっております。 ●組織の特徴 ・住宅ローン残高の増強、個人取引顧客の拡大 ・非対面チャネルでの営業推進、推進企画
求める能力・経験
●必須要件 ・住宅ローン他、個人金融取引に関する基礎知識 ●歓迎要件 ・Word・Excel 等の経験必須 ●求める人物像 ・論理的思考を持ち、事務処理能力の高い方 ・既成概念に捉われず、柔軟な発想で新しいものに取組めることが出来る方 ・コミュニケーション能力が高く、前向きに仕事に取組める方
事業内容
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エージェント求人 ウェルスマネジメントバンカー #3650_4869 c
600~1100万
国内大手金融機関兵庫県神戸市もっと見る
仕事内容
SMBCグループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします(資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支える生活サポート等) ●魅力： ・ウェルスマネジメントビジネスは弊行リテールビジネスにおける注力領域と位置づけており、多様なニーズをお持ちの富裕層のお客さまに対し、弊行のみならず、SMBC日興証券やSMBC信託銀行などと連携し、SMBCグループとしてより専門的なソリューションを提供することで、個人富裕層営業の大幅なスキルアップが可能です。 ・メガバンクとして保有する圧倒的な顧客基盤により、大口の富裕層のお客さまが多数おられます。営業担当としてそれぞれのエリアに根差しながら、お客さまへの貢献を通じて、社会的な価値創造に貢献頂けます。 ・先進的なデジタルサービスであるOliveを通じたリテールビジネス戦略にも強みがあります。SMBCグループとして一体で、お客さまの様々なニーズに対応することができます。 ●想定されるキャリアパス [1] 入行後1～2年程度 ・エリアに配属となり、富裕層のお客さまを担当する中でトータルコンサルティングに必要なスキルを習得いただきます。ご本人のスキルや経験に応じて、早期に大口のお客さまを担当頂きます。 ・研修(e-learning)とOJTにより適宜サポートを実施しています。 [2] 入行後3年目以降 在籍3～5年目程度で人事異動を実施することが多いです。銀行員として都心店や住宅店、法人オーナー等、担当マーケットを変える、またはSMBC日興証券等にてSMBCグループベースで富裕層のお客さまへアプローチしていく中で、ご本人の適性や支店の状況に応じて、超富裕層のお客さまを担当頂くなど、コンサルティングスキルの幅を拡げていただきます。 なお、転居を伴う転勤有無の選択が可能ですので、ご自身のライフイベントに応じたキャリアの構築が可能です。 [3] 中長期的なキャリアパス 富裕層ビジネスで培った成功体験と経験・スキルを生かして、以下のような業務に従事することが可能です。また、リテール部門以外の銀行業務に公募を利用した形での挑戦も可能です。 ＜キャリアパス一例＞ ・プライベートバンカー(プライベートウェルス営業部・プライベートバンキング営業部) ・管理職(支店長・ウェルスマネジメントグループ長・相談課長等) ・その他銀行富裕層ビジネス(アパートローン業務・相続専門部署等) ・グループ会社勤務(SMBC日興証券・SMBC信託銀行・三井住友カード等) ・営業企画・管理業務等(富裕層向けビジネス企画・デジタルマーケティング・新商品開発・海外リテールビジネス企画等)
求める能力・経験
●必要な経験・スキル・能力 銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動をお持ちの方 【例】 ・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験 ・法人オーナーコンサルティング経験 ＜スキル・資格＞ FP2級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が望ましい
事業内容
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