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銀行個人営業・1000万円以上の求人一覧
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エージェント求人 みらいコンサルティング株式会社 ファイナンシャルプランナー 盛岡
400~1250万
- M&A対応
- M&Aアドバイザリー
- M&A支援
- 財務
- IPO
- 株式
- 会計
- 保険
- 社会保険
- 事業承継
- Microsoft Excel
- 携帯電話/PC/PC周辺機器
- PC/Web
- PC
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仕事内容
■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチ ームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。
求める能力・経験
・基本的なＰＣスキル（Excel/Word/ppt） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナー/FP 2級(1級尚可）/ 金融機関 実務経験 3年以上 歓迎 ・銀行勤務者、証券会社勤務者
事業内容
-
エージェント求人 みらいコンサルティング株式会社 ファイナンシャルプランナー 大阪
400~1250万
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仕事内容
■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチ ームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。
求める能力・経験
・基本的なＰＣスキル（Excel/Word/ppt） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナー/FP 2級(1級尚可）/ 金融機関 実務経験 3年以上 歓迎 ・銀行勤務者、証券会社勤務者
事業内容
-
エージェント求人 みらいコンサルティング株式会社 ファイナンシャルプランナー 福島
400~1250万
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- 保険
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仕事内容
■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチ ームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。
求める能力・経験
・基本的なＰＣスキル（Excel/Word/ppt） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナー/FP 2級(1級尚可）/ 金融機関 実務経験 3年以上 歓迎 ・銀行勤務者、証券会社勤務者
事業内容
-
エージェント求人 みらいコンサルティング株式会社 ファイナンシャルプランナー 浜松
400~1250万
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仕事内容
■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチ ームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。
求める能力・経験
・基本的なＰＣスキル（Excel/Word/ppt） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナー/FP 2級(1級尚可）/ 金融機関 実務経験 3年以上 歓迎 ・銀行勤務者、証券会社勤務者
事業内容
-
エージェント求人 みらいコンサルティング株式会社 ファイナンシャルプランナー 東京
500~1250万
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仕事内容
■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチ ームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。
求める能力・経験
・基本的なＰＣスキル（Excel/Word/ppt） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナー/FP 2級(1級尚可）/ 金融機関 実務経験 3年以上 歓迎 ・銀行勤務者、証券会社勤務者
事業内容
-
エージェント求人 みらいコンサルティング株式会社 ファイナンシャルプランナー 岡山
400~1250万
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仕事内容
■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチ ームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。
求める能力・経験
・基本的なＰＣスキル（Excel/Word/ppt） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナー/FP 2級(1級尚可）/ 金融機関 実務経験 3年以上 歓迎 ・銀行勤務者、証券会社勤務者
事業内容
-
エージェント求人 みらいコンサルティング株式会社 ファイナンシャルプランナー 八戸
400~1250万
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仕事内容
■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチ ームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。
求める能力・経験
・基本的なＰＣスキル（Excel/Word/ppt） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナー/FP 2級(1級尚可）/ 金融機関 実務経験 3年以上 歓迎 ・銀行勤務者、証券会社勤務者
事業内容
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エージェント求人 みらいコンサルティング株式会社 ファイナンシャルプランナー 富山
400~1250万
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仕事内容
■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチ ームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。
求める能力・経験
・基本的なＰＣスキル（Excel/Word/ppt） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナー/FP 2級(1級尚可）/ 金融機関 実務経験 3年以上 歓迎 ・銀行勤務者、証券会社勤務者
事業内容
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エージェント求人 【メガバンク】富裕層・企業オーナー向け資産アドバイザー｜若手～シニアまで幅広く募集
700~1500万
- マネジメント
- アドバイザリー
- ヒアリング
- 事業承継
- 資産承継
- 資産運用方針アドバイス
- 資金調達支援
- 融資
- 金融商品アドバイス
- 不動産活用提案
- 金融資産運用アドバイス
- 不動産資産運用
- 法人営業
- 不動産営業
- 税務
- 提案
- 提案書作成
- M&Aアドバイザリー
メガバンク東京都千代田区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市もっと見る
仕事内容
企業オーナーや資産家のお客様に対する資産アドバイザリー業務 ・提供するサービス例：事業承継、資産運用、保有資産の組み換えや有効活用など ・ヒアリングを通じてニーズを把握し、最適なソリューションを提案 【ポジションの魅力】 ★グループ内横断で様々な総合金融サービスを提供することができます ★長期間同一のお客様を担当することで、真に寄り添った提案活動が可能です ★2つのキャリアパスを目指していただけます （①アドバイザリー業務のプロフェッショナル ②チームリーダー、支店の次課長や支店長等のマネジメント）
求める能力・経験
【必須】 ・金融業界で法人、企業オーナー、資産家のお客様を担当した経験 ・資産承継、事業承継、不動産領域いずれかの業務の実務経験 【歓迎】 ・税制、法律、事業承継や自社株対策、不動産などの知識をお持ちの方 ・CFPまたはFP1級 ・英語力（TOEIC600点以上）
事業内容
-
エージェント求人 外資大手自動車金融サービス企業での営業と戦略計画を推進する営業推進マネージャー職
800~1250万
- 自動車保険
- 自動車
- 国内外資系企業への営業
- 金融商材営業
- 金融商品アドバイス
- 営業
企業名を伏せて案内しております東京都品川区もっと見る
仕事内容
- AudiおよびVolkswagen製品の販売促進のための戦略的な販売計画の策定および実行。 - 常駐ディーラーに対して効果的な販売キャンペーンを立案するための市場および製品データの徹底分析。 - エリアマネージャーと連携して販売活動を最適化し、成果を出す。 - 販売実績の分析および予測の作成。 - 製品提案用資料の作成と販売目標の設定。
求める能力・経験
- 営業計画、実行、データ駆動型のビジネスプロセス改善の実績を有する方。 - 自動車業界または金融業界に関する深い理解を持つ方。 - ビジネスレベルの英語スキルを保有し、またはビジネス環境で英語を積極的に使用する意欲がある方。 - 自己発信力があり、優れたコミュニケーションスキルと論理的データ志向を備えた方。 - 自動車業界に強い情熱を抱く方。
事業内容
-
エージェント求人 金融営業（個人）＜正社員_東京＞／15141
300~2000万
SYN Group株式会社東京都品川区もっと見る
仕事内容
【業務内容】 総合保険代理店の営業担当として、クライアントのニーズに合わせた最適な保険商品の提案を担当いただきます。 ・新規開拓（紹介営業） ・顧客へのヒアリング ・保険設計 ・プレゼンテーション ・クロージング ＜主な商材＞ ・東京海上あんしん生命 ・メットライフ生命 ・アクサ生命 ・日本生命 ・三井住友海上 ・あいおいニッセイ同和損保 他 ＜詳細＞ ・担当領域は保険提案です。 ※入社1ヶ月目はビジネスマナーを始め営業職の基本を学び、2ヶ月目以降から営業に入ります。 ・顧客種類の割合は法人:個人＝1:9です。 ・働く時間（残業を含む）、場所は自分… ※ 詳細は面談時にお伝え致します
求める能力・経験
■ 求める経験 以下の経験をお持ちの方 ・営業（業界不問で顧客折衝又は提案等を含む） ■ 求める資格 資格不問 ■ 企業特徴 【少数精鋭、裁量性が高い制度を構築する独立系資産アドバイザリー会社】 少数精鋭、裁量性が高い制度を構築する独立系資産アドバイザリー会社です。資産コンサルタントとして、特定の大手保険会社のサービス提案を主軸とせず、10社以上の金融機関と業務提携を行い、顧客のニーズに合わせて最適な金融商品を組み合わせながら、一般の保険会社では難しいオーダーメイドの柔軟なマネープランニングを提供しています。 【あらゆる世代の方を対象としてマネー… ※ 詳細は面談時にお伝え致します
事業内容
【事業内容】 ・ファイナンシャルプランニング業務 ・資産運用コンサルティング ・法人財務コンサルティング ・生命保険募集に関する業務 ・損害保険代理店業務 ・金融教育事業 【沿革】 ・2019年1月… ※ 詳細は面談時にお伝え致します
エージェント求人 SMBC三井住友銀行の営業（国内）
500~1500万
- 営業
- 法人営業
- システム利用対象 法人営業部門
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仕事内容
TKNエグゼクティブ・サーチ渡辺です。（検索して下さい） 三井住友信託銀行がほぼ全ての部署で募集しています。 法人営業/個人営業等、如何でしょうか？ 是非お電話でのミーティングをお願いいたします。 私の履歴は、東京生まれで、早大ー日興証券（名古屋支店リテール、3，5年）－岡三証券名古屋支店歩合外務員（6，5年）ーメリルリンチ証券PB部（現在の三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券）に（6，5年）－米系ペインウエバー証券（1年）ーバークレーズ証券（1，5年）ーソシエテジェネラル証券（13，3年）です。 御返信お待ちしております。 ＴＫＮ 渡辺より。
求める能力・経験
全国の支店（本社を含む）のRMの募集です。 融資経験が必須です。
事業内容
-
エージェント求人 三菱証券の募集
500~1250万
- 運用プラン企画
- 資産運用方針アドバイス
- IT統制
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
TKNエグゼクティブ・サーチ渡辺です。（検索して下さい） 三菱証券がほぼ全ての部署で募集しています。 如何でしょうか？ 是非お電話でのミーティングをお願いいたします。 私の履歴は、東京生まれで、早大ー日興証券（名古屋支店リテール、3，5年）－岡三証券名古屋支店歩合外務員（6，5年）ーメリルリンチ証券PB部（現在の三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券）に（6，5年）－米系ペインウエバー証券（1年）ーバークレーズ証券（1，5年）ーソシエテジェネラル証券（13，3年）です。 御返信お待ちしております。 ＴＫＮ 渡辺より。
求める能力・経験
新規開拓力 豊かな人間性
事業内容
-
エージェント求人 三菱証券ウェルス&ミドルマーケット本部を紹介させて下さい。
700~5000万
- 資産運用方針アドバイス
- 営業
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
超富裕層に特化したプライベートバンカーの募集です。 TKNエグゼクティブ・サーチ渡辺です。 元々はメリルリンチ証券（米系）でした。 東京、名古屋、大阪、京都、福岡に拠点があり選択可能です。 基本給＋成果報酬ボーナスでボーナスの額は預かり資産と手数料等で決まります。 ボーナスに上限が無いことは素晴らしい事です。 お問い合わせをお待ちしております。
求める能力・経験
超富裕層への新規開拓のご経験、意欲のある方です。 基本証券業の個人営業ですが、会社経営者が多いので本業のお役に立てるアルファーを提供できる方が有利です。 三菱Gの社力/総合力で大きな営業ができる方を募集です。
事業内容
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エージェント求人 408783752／【広島：リモート】ライフコンサルタント〈土日祝日休み〉
400~1500万
- コンサルティング業務
- 損害保険
- 提案
- 営業
- 保険
- 生命保険
- コンサルタント
Sasuke Financial Lab 株式会社広島県広島市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 同社にて営業をおまかせします ※フルコミッション制ではありません 【職務詳細】 ■ 生命保険・損害保険、少額短期保険（募集・媒介）と保全・アフターサービス ■ 対面、オンライン面談等を通じた保険契約の獲得 ■ 金融商品・家計全般に関するファイナンシャルプランニング業務 【当ポジションの特徴】 ■基本給（固定給）+ インセンティブの安定収入で頑張りが毎月反映させる給与体系 ■面談の無償提供＆所属等による控除なし ■約60社の保険商品取扱い ■国内トップクラスの保険ベンチャーが母体、上場を目指す保険代理店 ★ライフコンサルタントの働き方★ ▼対面＆オンラインでの提案 現状オンラインでの比率が高め。移動時間のロスがない分、1件の面談にしっかりと時間をかけつつ、1日の中でより多くのアポを入れられます。 ▼スケジュールに合わせて柔軟に対応 フレックスタイム制を導入しているほか、直行直帰でのお客様訪問や、在宅・リモートワークでの業務も可能です。
求める能力・経験
【必須】 ■ 保険営業経験 目安3年以上の方 ■ 保険取扱い上の処分・違反が無いこと
事業内容
デジタル保険代理店の運営。保険業界向け各種コンサルティング、デザイン、システム開発等
エージェント求人 408771489／資産コンサルティング営業〈シニア歓迎〉
480~1260万
- M&A支援
- 不動産資産運用
- M&Aアドバイザリー
- M&A対応
- リース/レンタル
- M&Aコンサルティング
- コンサルティング業務
- 税務
- 提案
- 相続対策
- 会計
- ヒアリング
- 航空機
- 航空機リース
- 保険
- 事業承継
- 営業
株式会社Fan東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【企業について】 同社は、独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）として、お客様の資産運用をサポートしています。SBI証券や楽天証券、大手保険会社と提携し、仲介資産残高3,800億円超（25年5月末時点）を誇る成長企業です。 【職務概要】 富裕層や経営者層を対象とした資産コンサルティング業務をお任せします。今後検討されている「ウェルスマネジメント部門」の創設を牽引するコアメンバーとしての活躍を期待しています。 【職務詳細】 ■誰に：富裕層、経営者層、および提携先の会計事務所等から紹介されたお客様 ■何を：証券、保険、航空機リース、不動産、相続・事業承継対策、M＆Aなどの幅広いソリューション ＜具体的には＞ ・お客様の資産状況や家族構成、将来の希望をヒアリング ・最適なポートフォリオの提案および実行支援 ・相続対策、不動産活用、税務対策に関するコンサルティング ・税理士、司法書士など専門家（士業）との連携による課題解決 ・富裕層向け金融・投資商材の企画および創出 ・将来的な新部門（ウェルスマネジメント部門）の組織構築・リード
求める能力・経験
【必須】 ・金融機関での営業経験5年以上 ・証券外務員資格（未取得の場合は入社までに取得が必須） 【尚可】 ・富裕層コンサルティング実務経験 ・数億円以上の個人資産を有する顧客の担当経験 ・ウェルスマネジメント部門や拠点の立ち上げ経験 【魅力】 ・証券や保険といった単一の商材に捉われず、不動産やM＆Aなど「お客様に本当に必要な提案」ができる環境です。 ・30社以上の大手会計事務所や地域金融機関との提携により、質の高い顧客アプローチが可能です。 ・部門創設のタイミングであり、自らの知見を活かして組織を作り上げる面白さがあります。
事業内容
■個人向けサービス：資産運用／生命保険／不動産／住宅ローン／相続対策 ■法人向けサービス：企業型DC／法人保険・事業保険／金融教育セミナー／決算対策・財務強化対策
エージェント求人 408738280／【リモート】ファイナンシャルアドバイザー〈土日祝日休み〉
400~1200万
- 債券
- マーケティング
- 提案
- 株式
- ヒアリング
- 保険
- 成約
- 投資信託
- 資料作成
- 不動産営業
- 営業
- 生命保険
株式会社Wizleap東京都渋谷区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 お金の相談プラットフォーム『マネーキャリア』のユーザーに対し、中立的な立場で資産運用やライフプランの提案を行います。 【職務詳細】 ■誰に： 自社プラットフォーム『マネーキャリア』へ相談を申し込まれた個人のお客様（ユーザー）が対象です。月間5,000件超の相談がある完全反響型のため、自身での新規開拓やマーケティング費用の負担は一切ありません。 ■何を： 特定の金融機関に縛られず、保険・投資信託・株式・債券など幅広い金融商品と、それらを活用した資産運用・ライフプランの解決策を提案します。 ■どのように： オンライン面談（1回60分程度）を中心に、一人のお客様に対して平均5～6回ほど面談を重ねます。 ・初回ヒアリング：顧客の家族構成や家計状況、将来の不安を丁寧に引き出します。 ・提案：収集した情報に基づき、最適な金融商品の組み合わせを提示します。 ・フォロー：成約後の長期的な伴走支援を行います。 ※平均して週15～20件、月60～80件ほどの面談を担当します。
求める能力・経験
【必須】 ・金融商品営業経験のある方（個人営業経験、生命保険の提案経験必須） ・提案資料作成経験のある方 【尚可】 ・投資信託営業経験 ・債券営業経験 ・不動産営業経験 （金融商品知識や資格取得のためのフルサポート研修制度あり） 【その他・魅力】 ・フルリモート＆フレックス制のため、中抜けや居住地を問わない柔軟な働き方が可能です。 ・生保経験のみの方でも、損保や証券知識を習得できるよう研修制度を完備しています。
事業内容
お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア」、保険代理店業・金融商品仲介、金融機関向け業務SaaS「MCマーケットクラウド」「MCエキスパートクラウド」、Webメディア「ほけんROOM」「MOFFME」など
エージェント求人 408401322／資産運用コンサルタント（保険営業経験者向け）
510~2500万
- コンサルティング業務
- 不動産資産運用
- インサイドセールス/電話営業
- PC/Web
- 商談
- 営業
- シミュレーション
- クロージング
- 既存顧客
- マネジメント
- 損害保険
- 保険
- 生命保険
- 成約
株式会社TAPP東京都港区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 本ポジションは、投資用不動産は未経験でも、営業として高い成果を出してきた方限定の特別採用枠です。 【職務詳細】 ・資産運用シミュレーションを用いたコンサルティング営業 ・IS（インサイドセールス）が獲得したアポイントへの商談対応・クロージング ・見込み顧客リストへのアプローチ（架電） ・既存顧客からの紹介営業 ・ご契約後のフォローアップ ※営業手法は以下の3軸 ・Web反響 ・見込み顧客へのアプローチ ・紹介営業 Web反響だけで、営業1人あたり月平均41件の商談供給があります。 成果を出している営業には、月40件前後の商談が優先的にアサインされる環境です。 ■モデル年収 ・1年目トップ層：1,000万円 ・数字上位者：1,500～2,500万円
求める能力・経験
【必須】 ■生命保険または損害保険の営業経験（目安：5～6年以上） ■以下いずれかの実績 - 社内表彰の受賞 - トップセールス／高成績の継続実績 - 部門・拠点単位での上位成績 ■個人目標数字を継続して達成してきた経験 【尚可】 ・高額商材のクロージング経験 ・マネジメント／後輩育成経験 【インセンティブについて】 ・平均インセンティブ単価：75,000～150,000円／件 ・平均成約4～5件／月 ・最高23件／月
事業内容
不動産の売買、賃貸仲介、賃貸管理業務 ／ 不動産投資コンサルティング事業 ／ セミナー事業
エージェント求人 406608082／【広島：リモート】ライフコンサルタント（拠点長候補）〈U・I ターン歓迎〉
540~1200万
- コンサルティング業務
- マーケティング
- 購買/調達
- 資金調達
- 損害保険
- 営業
- 販売
- 保険
- 生命保険
- コンサルタント
- リーダー
- マネジメント
- IPO
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仕事内容
【職務概要】 保険代理店の営業業務をご担当いただきます。具体的には、 ■生命保険・損害保険、少額短期保険（募集・媒介）の保全、アフターサービス ■対面・オンライン面談等を通じた保険契約の獲得 ■金融商品・家計全般に関するファイナンシャルプランニング業務 ◆日本有数の集客チャネルと知名度◆ ◎同社が提供するサービスは、月間で50万人以上が利用する、国内有数の保険プラットフォームです。 ◎コンサルタントやプランナーとして既に安定したビジネス基盤を作られている方に加え、この基盤から発生する面談アポイント（リーズ）を会社が一定数を用意します（リーズに対する費用は発生しません）。 ◎そのため、継続的にお客様との面談機会を提供することが可能です。 ◎今後も、資金調達を原資とした積極的な認知拡大施策（各種広告出稿、他事業者との提携等）を進めていきます。 ◎同社プラットフォームは保険に特化したサービスのため、一般的な家計・マネー相談といった保険からは距離のあるリーズと異なり、保険に高い関心を持つお客様で構成されます。 ◎こうしたデジタルの集客チャネルと、ライフコンサルタントとしての専門性を掛け合わせた、保険販売チャネル革命に共感してもらえる方をお待ちしております。 ◎成長を続けるベンチャー企業だからこそ、一般的な保険会社や保険代理店では得られない体験を、創業期のコアメンバーとしてご提供します。
求める能力・経験
【必須】 ■保険営業経験5年以上 ■保険取扱い上の処分・違反が無いこと ■保険営業組織におけるリーダー・マネジメント経験 《下記のような想いをお持ちの方が直近で入社、活躍しております》 ■お客様からの感謝、個人の成果、誇れる会社、全てを実現したい方 ■デジタル技術も活用し、新たな保険販売チャネルの構築をしたい方 ■IPOを目指す企業で、コアメンバーとして自身の成長と会社の成長を実現したい方 ■成長するベンチャー企業で全国展開を推進したい方 ■安定した給与形態の中で保険営業に取り組みたい方 ※給与形態は、フルコミッション制（最低時給から10万円前後の経費が控除される代わりに、7割～8割の手数料が得られる）ではありません。 ※ランクに応じた固定給を支給し（基本的に経費の控除はございません）、加えてインセンティブをお支払いいたします。
事業内容
デジタル保険代理店の運営。保険業界向け各種コンサルティング、デザイン、システム開発等
エージェント求人 相続・承継コンサルティングの推進／相続業務未経験者も歓迎です #3650_5030 c
700~1500万
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仕事内容
・お客さまの相続というライフイベントに寄り添った相続・承継コンサルティングを通じ、同社グループベースで、法人オーナーや地権者などの方々との取引推進を図ります。 ＜遺言信託＞ ・事業承継、資産承継コンサルティングも含め、遺言信託受託に向けた営業店支援 ・営業店担当者への教育指導、勉強会主催 ＜遺言執行＞ ・遺言執行に係る営業店支援 ・次世代取引に結びつく関連取引等の提案や獲得に向けての営業店支援 ＜遺産整理＞ ・資産承継コンサルティングも含め、遺産整理受任及び財産分与に向けた営業店支援 ・次世代取引に結びつく関連取引等の提案や獲得に向けての営業店支援
求める能力・経験
＜経験＞ ・相続関連業務についての業務経験を有すること。 ※相続業務未経験でも興味がある方はご相談下さい ＜スキル・資格＞ 相続関連業務に関するスキル 資格：以下の資格があれば、尚可 ●FP資格(FP2級以上、AFP以上)、上級相続診断士等 ●税理士、司法書士、行政書士 ●宅建
事業内容
-
エージェント求人 営業店業務推進/ファイナンシャルコンサルティング/個人金融 #3456_645 c
750~1200万
外資系商業銀行東京都港区もっと見る
仕事内容
・当行顧客の富裕層顧客、会社オーナー層に対する相続や事業承継対策についてのアドバイスや案件組成 ・当行ファイナンシャルコンサルティングライン所属行員に対する教育 ・当行営業店行員に対する教育、人材育成 ・他部門、他部署との折衝、連携 ・その他営業推進に係る全般的な施策の企画、立案
求める能力・経験
【学歴】 ・大学卒以上 ※専門職大学院卒の学歴歓迎 【経歴】 ・銀行管理職以上の業務経験 ・大手銀行、信託銀行などの金融機関で相続、事業承継対策の実務、営業経験 【語学】 ・日本語 【スキル】 ・FP2級以上必須 ・法務、税務、財務の関連資格(歓迎) ・宅建資格(歓迎) ・一般的なPCスキル
事業内容
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エージェント求人 408675965／【富山】ウェルスマネジメント担当〈U・I ターン歓迎〉
480~1260万
- コンサルティング業務
- 課題設定
- M&A支援
- 不動産資産運用
- M&Aアドバイザリー
- M&A対応
- 戦略提案
- リース/レンタル
- M&Aコンサルティング
- 税務
- 提案
- 相続対策
- ネットワーク
- 会計
- 航空機
- 航空機リース
- 保険
- 事業承継
- 営業
株式会社Fan富山県富山市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 富裕層や経営者層を対象に、証券・保険・不動産・相続対策・事業承継など、多岐にわたる課題解決に向けた総合的な資産コンサルティングを提供します。 【職務詳細】 ・富裕層および経営者層への資産運用コンサルティング ・航空機リース、M＆A、事業承継、不動産、税務対策の提案 ・税理士や司法書士等、提携する士業ネットワークとの連携および拡大 ・富裕層向け金融・投資商材の企画および創出 ・ゴールベースアプローチに基づいたコーチング、ファイナンシャルゴールの設定支援 【本ポジションの魅力】 ・今後の事業戦略として「ウェルスマネジメント部門」の創設を検討しており、新部門を牽引するコアメンバーとして活躍できるチャンスがあります。 ・30社以上の大手会計事務所や、地域金融機関、百貨店外商部との提携により、質の高い顧客アプローチが可能です。
求める能力・経験
【必須】 ・証券外務員資格（未取得の場合は入社前に取得必須） ・金融機関での営業経験（5年以上） 【尚可】 ・富裕層コンサルティング経験 ・プライベートバンカーまたはウェルスマネジメント経験 ・数億円以上の個人資産を有する顧客の担当経験 ・ウェルスマネジメント部門や事業の立ち上げ経験
事業内容
■個人向けサービス：資産運用／生命保険／不動産／住宅ローン／相続対策 ■法人向けサービス：企業型DC／法人保険・事業保険／金融教育セミナー／決算対策・財務強化対策
エージェント求人 京都・関西／個人営業担当 #9277_17 c
600~1200万
地方銀行京都府京都市もっと見る
仕事内容
■業務内容： 本店もしくは各営業店において個人営業に携わっていただきます。 【具体例】 ・訪問活動によるお客さまとの深耕・ニーズの発掘 ・資産運用をはじめ、相続や遺言信託・個人向けローン等、資産に係る総合的なコンサルティング業務 ※配属はご経験・適性に応じて行います。基本的にお住まいから1時間以内圏内にて就業可能です。
求める能力・経験
■必要な能力・経験： 【必須要件】 メガバンクもしくは地方銀行等で個人営業経験をお持ちの方
事業内容
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エージェント求人 ウェルスマネジメントバンカー #3650_4869 c
600~1100万
国内大手金融機関大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
SMBCグループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします(資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支える生活サポート等) ●魅力： ・ウェルスマネジメントビジネスは弊行リテールビジネスにおける注力領域と位置づけており、多様なニーズをお持ちの富裕層のお客さまに対し、弊行のみならず、SMBC日興証券やSMBC信託銀行などと連携し、SMBCグループとしてより専門的なソリューションを提供することで、個人富裕層営業の大幅なスキルアップが可能です。 ・メガバンクとして保有する圧倒的な顧客基盤により、大口の富裕層のお客さまが多数おられます。営業担当としてそれぞれのエリアに根差しながら、お客さまへの貢献を通じて、社会的な価値創造に貢献頂けます。 ・先進的なデジタルサービスであるOliveを通じたリテールビジネス戦略にも強みがあります。SMBCグループとして一体で、お客さまの様々なニーズに対応することができます。 ●想定されるキャリアパス [1] 入行後1～2年程度 ・エリアに配属となり、富裕層のお客さまを担当する中でトータルコンサルティングに必要なスキルを習得いただきます。ご本人のスキルや経験に応じて、早期に大口のお客さまを担当頂きます。 ・研修(e-learning)とOJTにより適宜サポートを実施しています。 [2] 入行後3年目以降 在籍3～5年目程度で人事異動を実施することが多いです。銀行員として都心店や住宅店、法人オーナー等、担当マーケットを変える、またはSMBC日興証券等にてSMBCグループベースで富裕層のお客さまへアプローチしていく中で、ご本人の適性や支店の状況に応じて、超富裕層のお客さまを担当頂くなど、コンサルティングスキルの幅を拡げていただきます。 なお、転居を伴う転勤有無の選択が可能ですので、ご自身のライフイベントに応じたキャリアの構築が可能です。 [3] 中長期的なキャリアパス 富裕層ビジネスで培った成功体験と経験・スキルを生かして、以下のような業務に従事することが可能です。また、リテール部門以外の銀行業務に公募を利用した形での挑戦も可能です。 ＜キャリアパス一例＞ ・プライベートバンカー(プライベートウェルス営業部・プライベートバンキング営業部) ・管理職(支店長・ウェルスマネジメントグループ長・相談課長等) ・その他銀行富裕層ビジネス(アパートローン業務・相続専門部署等) ・グループ会社勤務(SMBC日興証券・SMBC信託銀行・三井住友カード等) ・営業企画・管理業務等(富裕層向けビジネス企画・デジタルマーケティング・新商品開発・海外リテールビジネス企画等)
求める能力・経験
●必要な経験・スキル・能力 銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動を経験していることが望ましい 【例】 ・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験 ・法人オーナーコンサルティング経験 ＜スキル・資格＞ FP2級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が望ましい
事業内容
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エージェント求人 プライベートバンカー #3559_192 c
1000~3000万
日系大手証券会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
勤務地は東京、名古屋、大阪の中からお選びいただけます／PB未経験者も歓迎 ・上場企業オーナー(創業家)を中心とした超富裕層へのコンサルティング営業 ・富裕層の資産管理や資産承継、ファミリーの悩み、会社経営に関するコンサルティングに至るまで幅広い提案を行います
求める能力・経験
【必須要件】 ・上記業務の経験がある方(経験がなくても意欲的にキャッチアップする自信があれば応募可) ・PCスキル(Microsoft Excel・PowerPoint・Word) 【歓迎要件】 ・CFP、宅地建物取引士、証券アナリスト、プライベートバンカー資格があれば尚可 【求める人物像】 ・上場企業オーナー及びそのファミリー、超富裕層のお客様のために全力を尽くすことができる誠実な人物 ・チーム力で顧客に貢献する意識を持ち、リーダーシップを発揮して関係各部署と協調しながら仕事を進められる人物 ・ 実績至上主義ではなく、高い倫理観を持って富裕層ビジネスに意欲的に取り組む志のある人物 【PB未経験でも以下に当てはまる方であれば歓迎いたします】 ・メガバンク、地方銀行、信託銀行、証券会社でリテール営業や法人営業経験がある方 ・コンサルティング会社でコンサルタント業務に従事されている方(財産コンサルタント含む) ・M&A仲介会社でコンサルタント・営業を経験された方 ・百貨店などで外商に従事されている方
事業内容
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