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銀行個人営業・1000万円以上の求人一覧
全190件
エージェント求人 【銀行：資産運⽤・保障ビジネス推進担当】
600~1200万
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仕事内容
・富裕層のお客さまにグループ証券等と協働した資産運用・保障ビジネスを推進 ・資産運用・保障ビジネスのプロとして拠点担当者に同行し、丁寧なヒアリングを 通じたニーズの顕在化やソリューション提案・証券への顧客連携をサポート ・担い手教育等を併せて行い、支店の資産運用・保障ビジネスを牽引 【キャリアパス】 ・資産運用・保障ビジネスの中核人材として活躍し、本部営業店マネジメントへ
求める能力・経験
【必須】 ・金融機関等で営業経験が5年以上 ・債券・投資信託や生命保険等の運用・保障商品知識を有し、説明・提案ができる
事業内容
-
エージェント求人 ウェルスパートナー（上位富裕層向けPBバンカー）りそな銀行
800~1500万
- 戦略提案
- 営業活動
- M&A対応
- 不動産資産運用
- 顧客対応
- アセットマネジメント
- プライベートバンキング
- 資産運用方針アドバイス
- 投資信託
- 経営者向け保険
- 企業財産保険
- 金融資産運用アドバイス
- 金融商材営業
- 金融債権流動化
- 金融商品アドバイス
- 金融仲介取引
- 証券取引
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仕事内容
【募集背景】 企業の成長に伴い企業オーナー一族など富裕層の資産額の増加や資産種別の多様化が進んでいます。加えて社会構造の変化により、M＆ＡやＩＰＯの増加し、当社個人取引先が多額の資産を保有するケースが増加しております。このような環境下で、金融資産・不動産・自社株などの多様な資産や、負債の管理などへのトータルなアセットマネジメントへのニーズが高まりつつあり、組織強化を図るための増員募集となります。 【組織人員構成】 法人・プレミア戦略部 ウェルスマネジメントグループ（GL1名、担当者4名 計5名） ※2025年4月に新設部門として立ち上がりました。 ※50代がメインの組織構成となっております。 ※富裕層向けの業務経験が豊富な方が在籍しています。 【業務内容】 主に資産20億円以上の企業オーナーまたは50億以上の個人オーナー（地主等）の主に当社既存顧客を対象に顧客対応するリレーションシップマネージャーとして、営業支店長、営業店担当者と連携し、単独または営業店と同行し営業活動を実施していただきます。 具体的には以下の業務をお任せする予定です。 ・富裕層顧客とゴールを共有した上で社内外専門家と連携し ソリューション提供により、預かり資産、貸出、収益を獲得。 ・士業・不動産業など各分野の専門家と情報ネットワークの構築。 ・ネットワークの活用や、既存顧客の紹介による新規顧客を獲得。 ・営業店人財のOJTなどによる育成。 基本的にはウェルスパートナーが顧客の副担当として付き 営業店担当者とともに顧客サポートをする体制を目指しています。 【特徴・魅力】 ・上位富裕層向けのウェルスメネジメント業務は未開拓の領域のため ゼロベースから課題発掘・提案・実行まで一貫して携わることができます。 ・上位富裕層の課題に総合的なソリューション提供し顧客とともに 自らも成長できる業務に携われます。 ・企業の決定権者である企業オーナーなどと直接接点を持ち提案できる。 ・同社の強みとなる信託機能（不動産・運用など）や多くの法人取引基盤といった 優位性を生かしてソリューション提供が可能です。 【平均残業時間・テレワークについて】 原則出社としています。残業は平均2時間/日（月間30時間程度）
求める能力・経験
【必須要件】 ■金融機関（銀・信・証）にて下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・富裕層（法人オーナー含み）向けの営業経験 ・上位富裕層を顧客に持つIFAなどの経験 【歓迎要件】 ・不動産、貸出、金融資産運用等に関する知識および経験 ・金融機関でのプライベートバンカー経験 【期待する人物像】 ・銀行法人営業として上場オーナーなどの営業経験をお持ちの方。 ・大手～中堅証券会社出身で継続的にプレイヤーとしてご活躍されていきたい方。 ・プライベートバンカー・ウェルスパートナー業務の従事経験者。 など
事業内容
りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなるグループ銀行です。国内の5大銀行グループの一角を占め、日本の商業銀行の中で唯一フルラインの信託業務を併営しています。
企業ダイレクト 【静岡県/リテール営業】東証プライム上場/UIターン歓迎/柔軟性の高い働き方◎
480~1050万
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仕事内容
静岡銀行は個人のお客様と地域の多様なニーズに対して、グループの総合力を生かして様々なソリューションを提供しています。 個人向けのリテール営業をお任せします。 【具体的には】 個人向け営業では投資信託・保険などの販売、住宅ローン、遺言信託・遺産整理、不動産コンサルティングなどをお任せ。本店・支店を経験し本部や専門ポジションを目指せます。変更の範囲：会社の定める業務
求める能力・経験
【必須】金融機関（銀行・信金・証券・外資生保）での営業経験3年以上 【歓迎】リーダー以上の経験 【当社の魅力】 県内での貸出金シェア1位、国内銀行の中でも財務安定性は3位と安定した経営基盤を確立しています。やりたい専門的業務が見つかれば挙手制を通じて理想のキャリアを歩むことも可能です。目標達成に応じて賞与にて還元します。 年間休日124日に加えて5日間の休日、時短勤務、フレックス制度を導入し働きやすい環境を整えています。
事業内容
普通銀行業 ◆海外でもニューヨーク、シリコンバレー、香港、上海、シンガポール、ブラッセルにて事業を展開しております。
エージェント求人 【大阪】富裕層個人営業担当者(ウェルスマネジメント)/株式会社三菱UFJ銀行
600~1100万
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仕事内容
【業務内容】 ①主担当 ・超富裕層個人営業ポスト（外訪活動を中心に、主に東名阪法人営業本部取引先である大企業創業家一族やその資産管理会社を担当する「個人版営業本部」組織） ・超富裕層ファミリーの執事的存在として日常的な預金・決済サービスは勿論、資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、クローズドの顧客向けイベントを始めとした非金融サービス等についての提案を行うウェルスマネジメント業務 ②副担当（アソシエイト） ・超富裕層個人営業担当者（主担当者）の副担当者として推進サポートを行う。 ・一定の経験を積んだ上で、自らも超富裕層ファミリーの執事的存在として日常的な預金・決済サービスは勿論、資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、クローズドの顧客向けイベントを始めとした非金融サービス等についての提案を行うウェルスマネジメント業務 【魅力】 ・MUFGグループの証券や信託銀行、提携税理士法人や親密会社等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの資産に纏わる様々なニーズにお応えする ・長期間に亘って同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動、お客さまの人生の豊かさの実現に向けたサポートを行う ・募集組織（ウェルスマネジメント営業部）独自の研修プログラムやイベント等、本部サポートも充実しており入社後の継続的なスキルアップが可能 【キャリアパス】 ・将来的に、主に以下2つのキャリアの何れかをめざしていただく A）超富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル B）支店の次課長や支店長等のマネジメント 【組織】 西日本ウェルスマネジメント営業部(以降全国転勤あり） 【働き方】 業務に慣れていただくまでは出社がベースとなりますが、その後は業務状況やご都合に応じて週1～2回ほど在宅勤務も利用可能です。 働き方に合わせ、リモート勤務しやすい環境を整えておりますのでご相談ください。
求める能力・経験
【必須】 ・銀行、証券会社、生命保険会社など、金融機関での勤務経験 ・証券外務員1種 ・生命保険販売資格 ・融資業務経験（法人・個人問わず） 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 ・Excel（各種関数を使えるレベル）、Power Point（プレゼン資料作成） 【求める人物像】 ・金融商品や各種制度・金融法務・税制などの幅広い知識やお客さまとの信頼関係の構築へ向けてどのようにすれば良いかを自ら考え、行動していく主体性と人間力を身につけ、常に磨き続けていくことができる方 ・高いコミュニケーション能力を有し、お客さまとのリレーション構築は勿論のこと、MUFGグループ各社との協働をスムーズに実行できる内外調整力を有する方 【前職イメージ】 ・金融機関（メガバンク・地方銀行・信託銀行・証券会社・生命保険会社）
事業内容
金融業及びその他付帯業務
エージェント求人 ウェルスパートナー：ソリューション提供/資産・貸出・収益◇富裕層向けプライベートバンカー★りそな銀行
800~1500万
- ネットワーク
- 新規顧客
- 営業活動
- 提案
- 営業
- 顧客対応
- 既存顧客
- 戦略提案
- アセットマネジメント
- 金融資産運用アドバイス
- 固定資産管理
- プライベートバンキング
- 資産承継
- 資産運用方針アドバイス
- 法人営業
- 金融商品アドバイス
- 金融商材
- 金融商材営業
- 金融仲介取引
- 金融商品取引法
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仕事内容
【募集背景】 企業の成長に伴い企業オーナー一族など富裕層の資産額の増加や資産種別の多様化が進んでいます。加えて社会構造の変化により、M&A・IPOの増加や、同社個人取引先が多額の資産を保有するケースが増えております。このような環境下で、金融資産・不動産・自社株などの多様な資産や、負債の管理などへのトータルなアセットマネジメントへのニーズが高まりつつあり、組織強化を図るための増員募集となります。 【仕事内容詳細】 主に資産20億円以上の企業オーナーまたは50億以上の個人オーナー（地主等）の主に同社既存顧客を対象に顧客対応するリレーションシップマネージャーとして、営業支店長、営業店担当者と連携し、単独または営業店と同行し営業活動を実施していただきます。具体的には以下の業務をお任せする予定です。 【業務内容詳細】 ◉富裕層顧客とゴールを共有した上で、社内外専門家と連携し、ソリューション提供により、預かり資産、貸出、収益を獲得 ◉士業・不動産業など各分野の専門家と情報ネットワークの構築 ◉ネットワークの活用や、既存顧客の紹介による新規顧客を獲得 ◉営業店人財のOJTなどによる育成 ※基本的にはウェルスパートナーが顧客の副担当として営業店担当者とともに顧客サポートをする体制を目指しています。 【ポジションの特徴/魅力】 ◎上位富裕層向けのウェルスメネジメント業務は、同社として未開拓の領域のためゼロベースから課題発掘・提案・実行まで一貫して携わることができます。 ◎上位富裕層の課題に総合的なソリューション提供し、顧客とともに自らも成長できる業務に携われます。 ◎企業の決定権者である企業オーナーなどと直接接点を持ち提案できる金融機関職員として魅力的な業務です。 ◎同社の信託機能（不動産・運用など）や多くの法人取引基盤といった優位性を生かしてソリューション提供が可能です。 【組織人員構成】 りそな銀行 個人部 プレミア戦略室 ウェルスマネジメントGr ※50代がメインの組織構成となっております。富裕層向けの業務経験が豊富な方が在籍しています。 【平均残業時間/テレワークについて】 ・テレワーク環境は整備されますが、同グループは原則出社としています。 ・残業は平均2時間程度。（月間30時間程度）
求める能力・経験
【必須要件】 ▼金融機関にて下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・富裕層（法人オーナー）向けの営業経験 ・上位富裕層を顧客に持つIFA等の経験 【歓迎要件】 不動産・貸出・金融資産運用等に関する知識・経験 金融機関でのプライベートバンカー経験
事業内容
りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなるグループ銀行です。国内の5大銀行グループの一角を占め、日本の商業銀行の中で唯一フルラインの信託業務を併営しています。ワンストップでの幅広いソリューション提供を通じ、お客さまから最も支持される金融サービスグループを目指しています。
エージェント求人 【岡山】法人営業RM担当業務（初任店岡山支店配属） 株式会社三菱UFJ銀行
600~1200万
株式会社三菱UFJ銀行岡山県岡山市もっと見る
仕事内容
＜世界有数の総合金融MUFGグループ＞株式会社三菱UFJ銀行の募集求人です。 コーポレートファイナンス業務に関する知識・経験、金融機関で企業に対する融資業務経験がある方を募集しています。 ■業務内容 三菱UFJ銀行岡山支店にて外訪活動を中心に法人営業担当（法人RM ※Relationship Manager）をお任せいたします。銀行業務及びMUFGグループのグローバル且つ多様な機能を活用したソリューション提供を通じて、顧客・社会の発展や成長の姿を描き、実現していく業務に従事頂きます。 中国エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、MUFGグループの総合力を活かした事業戦略、財務戦略、資本戦略、個人（企業オーナー）ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。 ■岡山支店全体および課の構成（人数等） 支店在籍者68名(男性26名・女性42名) 法人取引担当課（取引先課）3ライン18名（課長3名・行員15名、男性15名、女性3名） ■中長期的なキャリアイメージ 基本的には地域コミットのある方を採用したいと考えており、初任店勤務後は中国エリア内異動を軸となりますが、中長期的にはマネジメントへのキャリアパスや適性に応じて全国の支店のみならず、様々な業務専門性を高める部署への異動等によりキャリア形成を図ることが可能です。Job Challenge（公募制度）やPosition Maker（プロジェクト提案制度）を活用した全く新しいキャリア開発も可能です。 ■ポジションの魅力 エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、弊社グループの総力を結集し、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、お客さまの中長期的な事業戦略や資本政策、ファミリーの発展に貢献してくことができます。 ■同社の魅力 MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズに応えることが可能です。富裕層顧客基盤120万人、非上場オーナー企業数5万社、オーナー系上場企業数1,200社というMUFGの圧倒的顧客基盤を踏まえ、これまで以上に銀信証の連携を深めております。日本の富裕層は、先祖代々の土地を相続したり、一族の経営する企業を引き継いだり、あるいは、事業を一代で大きく育てるなど、財産形成プロセスや資産内容が多様です。そのため、ポートフォリオの見直しによる一般的な資産運用だけでなく、資産承継や事業承継、相続といった幅広いニーズが存在しています。ＭＵＦＧの強みである総合力を結集し、お客さまのニーズに応じたきめ細かなアプローチを行い、資産運用のみならず、相続・不動産などさまざまなニーズに包括的に応えております。 変更の範囲：会社の定める業務
求める能力・経験
■必須 コーポレートファイナンス業務に関する知識・経験を有し、金融機関で企業に対する融資業務経験がある方。 ■歓迎 ・証券外務員Ⅰ種 ・生命保険募集人資格（一般・専門・変額・外貨建） ・損害保険募集人資格 ・企業オーナーへの事業承継/資産承継提案経験 （個人向け融資、遺言・不動産関連業務、M&A、IPOなど） ・海外業務経験や海外と連携した業務の遂行に必要な英語力（TOEIC750以上が目安） ■前職のイメージ ・金融機関（銀行・信託・信金・証券など） ■選考ステップ 書類選考～面接（複数回WEB/対面）＆適性検査～内定 ※内定後、オファー面談を実施しております。
事業内容
設立1919年8月 資本金17,119億円(単体) 従業員32,786名(2023年3月末、単体) 【事業内容】 金融業及びその他付帯業務 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業としてグローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造しお客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。 【支店など】 国内421拠点、海外105拠点
エージェント求人 ◤年収up実績多数｜IT×コンテンツで自動集客｜多彩なキャリアパス◢ 資産運用コンサルティング
400~1300万
- 提案
- アフターフォロー
- 営業
- 債券
- 保険
- 投資信託
- 金融資産運用アドバイス
- 不動産活用提案
- 生命保険
- 損害保険
- 住宅ローン
- 株式
- 不動産営業
IFA事業（テクノロジー×金融で資産運用をサポート）東京都千代田区, 大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
主に「はたらく世代」に対して、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行っていただきます。 将来資金の準備や教育・住宅資金、万が一の備えなど、「はたらく世代」は資産形成が最も必要だとされています。 そのようなお客様に金融サービスを通して課題解決をご支援する、やりがいがある仕事です。 【取り扱い商品例】 NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険、不動産など 【業務の流れ】 ①マーケティング部門が、IT×コンテンツによって自動集客 ②アルゴリズムに基づいて各アドバイザーにお客様を割り当て ③お客様との面談（オンライン面談99%） ④商品提案 ⑤アフターフォロー 【ポジションの魅力】 ★年2回の査定で実績をダイレクトに反映、年収upされた方多数！ ★マーケティング部門が集客を担当するため、お客様への提案に集中できます ★移動時間をとられることなく、全国のお客様と面談することができます ★充実した研修制度があり、未経験分野があっても着実にスキルアップできます ★事業拡大フェーズの企業のため、多彩なキャリアパスがあります（営業スペシャリスト/マネジメント/本部職）
求める能力・経験
・金融業界（銀行・証券・保険）での金融商品販売経験（目安：2年以上） ・大卒以上 【求める人物像】 ・周囲のアドバイスを素直に吸収していける方 ・お客様の資産運用サポート、課題解決に強い情熱をお持ちの方 ・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方
事業内容
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エージェント求人 【メガバンク】個人営業担当（資産運用・不動産・遺言など）全国各支店にて募集
500~1200万
- 提案
- 不動産資産運用
- 外国預金/外貨預金
- 資産承継
- 営業
- 保険
- 投資信託
- 遺言/相続手続
- 生命保険
- 損害保険
- 金融資産運用アドバイス
- ソリューション型営業
- 不動産活用提案
メガバンク東京都千代田区もっと見る
仕事内容
全国各支店にて、個人富裕層のお客様をメインに担当していただきます。 ・お客様宅への訪問型営業 ・外貨預金、投資信託、保険などの資産運用提案 ・遺言、不動産など資産承継に関する提案 【将来的なキャリアパス】 ・専門性を高めて、営業領域でご活躍いただけます ・希望に応じて、社内公募制度を活用して他領域に挑戦することも可能です
求める能力・経験
・銀行、証券会社、生命保険会社での営業経験（2年程度～） ・証券外務員1種、FP2級、生保資格、損保資格 ・資産運用提案の経験があれば尚可
事業内容
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エージェント求人 【PEファンド】クレアシオン・キャピタル IRチーム/営業
800~3000万
- IR
- 営業
- 契約書作成
- 金融商材営業
クレアシオン・キャピタル株式会社東京都港区もっと見る
仕事内容
【PEファンドの資金回収(IR)営業】 ・富裕層、企業オーナーを対象に、顧客のニーズに適した資産運用やソリューションを提供し、永続的なリレーションの構築を図る。 （資産30億円以上の企業オーナーや会社をバイアウトされた方が主な投資家層。 ） ・当社が組成するPEファンドの募集。 ・投資一任・助言契約に基づく資産運用提案。 ・顧客ニーズに合わせた問題解決策の提案（税理士、不動産、保険会社などのアレンジ）。 ・投資案件の発掘。
求める能力・経験
【必須スキル】 ・所属していた組織内での営業成績が上位20％以内の方。 ・代表者/企業オーナーへの営業経験がある方。 ・新規開拓とTOPアプローチの経験があり、商品性への理解・経験があれば業種は問わない。 【歓迎スキル】 ・金融業界での富裕層営業の経験。 ・CFP、日商簿記2級以上、宅地建物取引士等の有資格者。 ・富裕層ビジネスを得意としている方。
事業内容
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エージェント求人 「ウェルスマネジメントバンカー」
600~1100万
- コンサルティング業務
- 不動産資産運用
- 資産承継
- 事業承継
- 営業
3メガバンク東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・弊行グループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします（資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支える生活サポート等）
求める能力・経験
（必要な経験・スキル・能力） ・銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動をお持ちの方 （例） ・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験 ・法人オーナーコンサルティング経験 （スキル・資格） ・FP２級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が望ましい
事業内容
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エージェント求人 リテール/オンライン営業
500~1400万
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社神奈川県川崎市もっと見る
仕事内容
リモートチャネル（MUFGマイカウンター）におけるオンライン営業 ［MUFGマイカウンターとは］ お客さまのPCやスマートフォンと接続し、画面に顔を映しながら各種商品の相談や手続きができるサービス ・口座開設、定期預金、退職金等の相談・手続き ・投資信託、ファンドラップ等の相談・手続き ・その他の個人向け商品の相談・手続き ・お客さまへのアフターフォロー
求める能力・経験
・業務経験：都市銀行、地方銀行、信託銀行等での営業経験 （オンライン営業という新しい領域にチャレンジしたい方歓迎） ・土日営業（月1回程度）、夜間営業（火・木、19時受付）の選択も可能。 選択は任意・少人数制。土日出社の場合は振替休日取得、夜間営業の場合は時差出社なので子育て中の社員も活用中 ・マイカウンターの広告宣伝企画、デジタルマーケティング施策への参画機会もあり 英語力：- 必要資格：FP２級水準資格は必須 （宅建、FP1級は入社後にチャレンジ）
事業内容
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。
エージェント求人 【スペシャリスト】大同生命／FPコンサルタント
911~1500万
- コンサルティング業務
- M&A支援
- M&Aアドバイザリー
- 株式移転
- 株式
- 課題分析
- 提案
- M&Aコンサルティング
- M&A対応
- 営業
- 保険
- 生命保険
- 事業承継
- 分析
- コンサルタント
- ファイナンシャルプラン提案
- 株式調査
- 株式投信
大同生命保険株式会社東京都中央区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
―――――――――――――――――― ◆◇◆募集ポジションと業務内容◆◇◆ ―――――――――――――――――― ◎ポジション：FPコンサルタント <業務内容> ▼相続・事業承継の専門家として、営業職員や代理店の生命保険提案のサポート ・法人の事業承継（株式移転等）における株価算定および課題分析、対策提案 ・中小企業オーナー、またはそのご家族の相続についての対策提案 ▼事業承継に係る生命保険以外のソリューション提案 ・銀行やＭ＆Ａ仲介会社（外部提携企業）との協働によるソリューション提案 など <魅力・ポイント> ・入社後の研修充実◎ ・在宅勤務、時短勤務相談可 ・服装自由（本社） ・特例認定制度「プラチナくるみん」認定！ ※結婚や出産、育児等のライフイベントに関わる女性の継続就業を支援するため、各種両立支援制度を充実◎
求める能力・経験
【必須】 ・ＦＰ１級※ＣＦＰも可 ・自社株（非上場株式）評価の試算 ・基本的なＯＡスキル（Excel、Word、PowerPointなど） 【歓迎】 ・自社株、事業承継、相続に対しての提言経験を有する者 （もしくは当業務に関連する職務経験を有する者） ・金融機関での勤務経験（営業職の経験）
事業内容
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エージェント求人 受託財産/年金運用コンサルティング業務
500~1400万
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社東京都港区もっと見る
仕事内容
・企業年金の運用コンサルティングとポートフォリオ分析 ・コンサルティグ領域におけるWebアプリ開発やデータ解析を通じたDX
求める能力・経験
①運用コンサル会社、他信託、生命保険会社、投資顧問会社等にて企業年金を対象とした運用提案業務、あるいはリスク分析などの定量分析業務の経験がある即戦力人材。 ②データを活用した運用提案推進の観点から、SQLやPythonなどのプログラミングへの理解が高ければなお良い。 英語力：- 必要資格：-
事業内容
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。
エージェント求人 リテール/個人向け不動産コンサル・売買仲介業務
500~1400万
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
MUFGグループ取引先のなかでも最上位層の個人富裕層向け不動産コンサルティング・不動産売買仲介゛業務 ～顧客の資産ポートフォリオ、家族構成等を把握、分析し、顧客にとって最適なポートフォリオを構築するための不動産取引を提案、不動産売買仲介を行う
求める能力・経験
①不動産仲介営業経験者 ＜期待要件＞ ・不動産取引、マーケットの状況や法令、税制等について実務経験に基づく知見を有し、個人富裕層とのリレーションを構築することができる ＜業務経験＞ ・信託銀行、大手不動産会社での個人富裕層向け不動産仲介、または５億円以上の大型不動産仲介の経験が豊富であること ②富裕層営業（ウェルスマネジメントビジネス）経験者 ＜期待要件＞ ・不動産取引、マーケットの状況や法令、税制等について実務経験に基づく知見を有し、個人富裕層とのリレーションを構築することができる ＜業務経験＞ 富裕層向け提案営業（ウェルスマネジメントビジネス）経験者 【英語力】英語を使える場合は尚可 【必須資格】FP2級、宅地建物取引士保有は尚可
事業内容
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。
エージェント求人 TPMビジネスにおける企画推進業務
450~1300万
- プロジェクト
- 営業推進
- Microsoft Excel
- 資料作成
- 営業
楽天証券株式会社東京都港区もっと見る
仕事内容
当社のTPMビジネス（地方銀行、信用金庫等における金融商品仲介事業の推進）を担当する提携事業推進部において、以下の企画・営業推進業務をご担当いただきます。 ・ 金融商品仲介契約にもとづく提携金融機関における金融商品販売支援 ・ 事業推進に伴う提携金融機関とのシステム・事務フロ－連携の推進 ・ 提携金融機関の開拓 ・ 社内外のリソースと連携した各種プロジェクト計画の策定と推進 ※TPMとはサード・パ－ティ・マ－ケティング（Third Party Marketing）の略称で、米国では独立系証券会社（Independent Broker/Dealer）、個人向け投資顧問業者（Registered Investment Advisor/RIA）同様に、成長しているチャネルのうちの1つです。 TPMはIBD、RIAに次ぐ第三の社外チャネルという位置づけで銀行チャネルをサポートし、グル－プ外の銀行に対して有価証券の販売に関わるサ－ビス（販売支援、研修等）を提供し拡大を続けています。
求める能力・経験
【必須経験・能力】 ・証券外務員一種資格 ・銀行や証券会社での有価証券販売業務経験 【歓迎経験・能力】 ・銀行や証券会社での金融商品仲介事業の企画・推進業務経験 ・証券会社や投信・投資顧問会社での地方銀行や信用金庫などの金融機関むけ営業経験 ・資料作成の基本スキル（エクセル、ワ－ド、パワ－ポイント）
事業内容
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エージェント求人 「リテール・事業法人部門 総合資産コンサルティング営業（営業店におけるウェルスマネジメント営業）」
550~1400万
- コンサルティング業務
- 営業
メガバンク系大手証券会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・当グループのオーナー・富裕層のお客さまに対する総合資産コンサルティング営業 に従事します。 ・当グループでは、銀行・証券・信託の一体運営を展開しており、お客さまのニーズ を的確に把握した上で、当証券の金融商品やサービスをご提供するのみならず、銀行、 信託銀行の有するサービスやソリューションをワンストップでご提供することができ ます。当社ならではの総合資産コンサルティング営業を実践できるたいへんやりがい のある職務です。 ■フィナンシャルグループ各社との連携 ・当社は、フィナンシャルグループの中核証券会社として、グループ各社との連携で お客さまのあらゆるニーズに迅速に対応しています。 ・当銀行の店舗内で証券サービスを提供している‟プラネットブース‟をはじめ、銀 行・信託との共同店舗化の推進に取り組み、総合金融サービスをワンストップで提供 する体制を構築しています。
求める能力・経験
〇必須条件 ・金融機関での2年以上の営業経験をお持ちの方 （証券会社、銀行での個人営業のご経験をお持ちの方） 〇歓迎条件 ・証券会社での営業経験をお持ちの方 （一度証券会社を退職し、他金融機関の職務を経験した方の応募も可能です）
事業内容
-
エージェント求人 「【法人営業】セカンダリーセールス」
550~1350万
- 営業
- 法人営業
- 証券取引
メガバンク系大手証券会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・弊社グループのお取引先である様々な業態の法人のお客さまに対して、資金運用に 係る提案営業。
求める能力・経験
〇必須条件 ・証券会社での法人営業経験3年以上 ・もしくは若手証券リテール優秀層のポテンシャル採用
事業内容
-
エージェント求人 【金融機関出身者歓迎】オープンポジション/リモート・フレックス制度/プライム上場
500~1100万
- 金融商材営業
- 金融商材
株式会社千葉銀行千葉県千葉市もっと見る
仕事内容
＜ご経験、スキル、ご希望に合わせて配属部署を検討させて頂きます＞ 【オープンエントリーでの募集】 下記はポジションの例となります。 弊社では、可能性があるポジションで広く検討させていただきますので、少しでもご興味をお持ちいただけましたら、まずはぜひエントリーください。選考過程・ご希望に応じて判断し、配属部署を調整させていただきます。 ▼注力募集 ・法人RM ・証券リテール営業 ・経営コンサルティング ・事業承継コンサルティングサービス ・ストラクチャードファイナンス担当 ・不動産ファイナンス担当 ・不動産流動化_推進支援グループ企画 ・サステナブルファイナンス担当 ・地域のスタートアップ支援業務 株式会社千葉銀行は千葉県を中心に展開している地方銀行です。（預金14.8兆円、貸出金11.7兆円、県内貸出金シェア40.7％） 当行の主要な地盤である千葉県は、都市部を中心に人口流入が続き、交通インフラの整備や成田エリアにおける空港の機能強化など、引き続き高い成長が期待されています。 また、アライアンスやパートナーシップといった他行との提携戦略により、お客さまに対してより質の高い金融サービスを提供するなど、既成概念にとらわれない先進的な取組みも行っています。 今期は千葉県内の中小企業への提供価値の最大化を目指しながら、アプリや法人ポータル開発といったデジタル化にも力を入れております。
求める能力・経験
金融機関での業務経験のある方
事業内容
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エージェント求人 【IPO準備中】日本初の株式投資型クラウドファンディング運営企業にて営業を募集開始！
700~2000万
株式会社FUNDINNO東京都港区もっと見る
仕事内容
日本では投資家が非上場企業に直接投資できる機会が少ないという課題に対し、株式投資型クラウドファンディングという仕組みを用いて、未上場のベンチャー企業に投資できるサービスを提供しています。 2017年に国内で初めてサービスを開始し、個人投資家の方が少額から投資できる仕組みを創り出しました。 2023年6月には、政府によって株式投資型クラウドファンディングの活用に向けた環境整備を強化する方針が発表されており、いま特に注目されている領域でもあります。 当ポジションでは、個人投資家への提案活動をお任せできる方を募集しております。
求める能力・経験
【下記いずれかのご経験がある方】 ・金融機関における営業のご経験 ・銀行、証券会社における営業のご経験 ・ベンチャー企業での営業経験があり、社内表彰などの高い実績を残された方
事業内容
第一種少額電子募集取扱業務 FUNDINNO(ファンディーノ) の運営業務 第一種金融商品取引業 FUNDINNO MARKET（ファンディーノマーケット）の運営業務 FUNDOOR（ファンドア）の運営業務 （第一種金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2957号）
エージェント求人 みらいコンサルティング株式会社 ファイナンシャルプランナー 名古屋
400~1250万
- M&A対応
- M&Aアドバイザリー
- M&A支援
- 財務
- IPO
- 株式
- 会計
- 保険
- 社会保険
- 事業承継
- Microsoft Excel
- 携帯電話/PC/PC周辺機器
- PC/Web
- PC
みらいコンサルティング株式会社愛知県名古屋市もっと見る
仕事内容
■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチ ームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。
求める能力・経験
・基本的なＰＣスキル（Excel/Word/ppt） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナー/FP 2級(1級尚可）/ 金融機関 実務経験 3年以上 歓迎 ・銀行勤務者、証券会社勤務者
事業内容
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エージェント求人 みらいコンサルティング株式会社 ファイナンシャルプランナー 札幌
400~1250万
- M&A対応
- M&Aアドバイザリー
- M&A支援
- 財務
- IPO
- 株式
- 会計
- 事業承継
- 保険
- 社会保険
- Microsoft Excel
- 携帯電話/PC/PC周辺機器
- PC/Web
- PC
みらいコンサルティング株式会社北海道札幌市もっと見る
仕事内容
■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチ ームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。
求める能力・経験
・基本的なＰＣスキル（Excel/Word/ppt） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナー/FP 2級(1級尚可）/ 金融機関 実務経験 3年以上 歓迎 ・銀行勤務者、証券会社勤務者
事業内容
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エージェント求人 みらいコンサルティング株式会社 ファイナンシャルプランナー 仙台
400~1250万
- M&A対応
- M&Aアドバイザリー
- M&A支援
- 財務
- IPO
- 株式
- 会計
- 保険
- 社会保険
- 事業承継
- Microsoft Excel
- 携帯電話/PC/PC周辺機器
- PC/Web
- PC
みらいコンサルティング株式会社宮城県仙台市もっと見る
仕事内容
■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチ ームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。
求める能力・経験
・基本的なＰＣスキル（Excel/Word/ppt） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナー/FP 2級(1級尚可）/ 金融機関 実務経験 3年以上 歓迎 ・銀行勤務者、証券会社勤務者
事業内容
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エージェント求人 みらいコンサルティング株式会社 ファイナンシャルプランナー 京都
400~1250万
- M&A対応
- M&Aアドバイザリー
- M&A支援
- 財務
- IPO
- 株式
- 会計
- 保険
- 社会保険
- 事業承継
- Microsoft Excel
- 携帯電話/PC/PC周辺機器
- PC/Web
- PC
みらいコンサルティング株式会社京都府京都市もっと見る
仕事内容
■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチ ームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。
求める能力・経験
・基本的なＰＣスキル（Excel/Word/ppt） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナー/FP 2級(1級尚可）/ 金融機関 実務経験 3年以上 歓迎 ・銀行勤務者、証券会社勤務者
事業内容
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エージェント求人 みらいコンサルティング株式会社 ファイナンシャルプランナー 福岡
400~1250万
- M&A対応
- M&Aアドバイザリー
- M&A支援
- 財務
- IPO
- 株式
- 会計
- 保険
- 社会保険
- 事業承継
- Microsoft Excel
- 携帯電話/PC/PC周辺機器
- PC/Web
- PC
みらいコンサルティング株式会社福岡県福岡市もっと見る
仕事内容
■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチ ームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。
求める能力・経験
・基本的なＰＣスキル（Excel/Word/ppt） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナー/FP 2級(1級尚可）/ 金融機関 実務経験 3年以上 歓迎 ・銀行勤務者、証券会社勤務者
事業内容
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エージェント求人 みらいコンサルティング株式会社 ファイナンシャルプランナー 埼玉
400~1250万
- M&A対応
- M&Aアドバイザリー
- M&A支援
- 財務
- IPO
- 株式
- 会計
- 保険
- 社会保険
- 事業承継
- Microsoft Excel
- 携帯電話/PC/PC周辺機器
- PC/Web
- PC
みらいコンサルティング株式会社埼玉県さいたま市もっと見る
仕事内容
■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチ ームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。
求める能力・経験
・基本的なＰＣスキル（Excel/Word/ppt） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナー/FP 2級(1級尚可）/ 金融機関 実務経験 3年以上 歓迎 ・銀行勤務者、証券会社勤務者
事業内容
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