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銀行個人営業・1000万円以上の求人一覧
全160件
エージェント求人 【採用強化中】メガバンクの三菱UFJ銀行【業界最大手】300以上のポジション有/適正から配置◎
400~3000万
三菱UFJ銀行東京都千代田区もっと見る
仕事内容
◆――――募集ポジションの一例――――◆ ≪募集ポジション例①≫ 法人営業職（プロフェッショナル職） 【業務内容】 ✔ 法人及び法人オーナー向けの営業活動 ✔ 預金・貸出・決済を中心としたバンキング業務 ✔ 顧客経営課題に基づいたアドバイザリー業務 ≪募集ポジション例②≫ 人事部 ピープルアナリティクス業務推進 【業務内容】 ✔ 業務課題やニーズの深い理解とその言語化、ソリューション提案 ✔ データの前処理、分析、可視化、報告（モデリング、統計解析、機械学習） ✔ 業務効率化ツールの開発、システム企画および開発推進 ✔ 生成AIを活用した施策の推進 ✔ HR-Tech、ピープルアナリティクスに関する調査と社内還元 ≪募集ポジション例③≫ 役員秘書 【業務内容】 ✔ MUFG・三菱UFJ銀行の役員・顧問等の秘書業務（スケジュール調整、出張手配、会議調整等） ✔ 関係部署との調整、報告事項の取り纏め等の庶務業務 ✔ 来客接遇、慶弔対応、接待贈答、経費処理等 その他バラエティに富んだポジション多数 ◆――――――――――――――――――◆
求める能力・経験
必須は特にございませんが、下記は優遇 ・IT・デジタルに関する経験（高卒可ポジション多数） ・金融業界の経験 ・コンサルの経験
事業内容
-
エージェント求人 【千葉銀行本店】信託・相続関連業務の本部営業担当
500~1100万
株式会社千葉銀行千葉県千葉市もっと見る
仕事内容
・遺言信託、遺産整理業務、ファミリートラストサポートサービス（民亊信託）のコンサルティング営業 ・遺言執行に係る渉外業務 ・信託、相続関連業務に係る業務全般
求める能力・経験
・金融機関等にて個人向け渉外業務の経験があり、相続関連業務に「強い興味」や「やりがい」を感じている方
事業内容
普通銀行業務
エージェント求人 三菱UFJ銀行
500~3000万
三菱UFJ銀行東京都中央区もっと見る
仕事内容
◆――――募集ポジションの一例――――◆ ≪募集ポジション例①≫ 法人営業職（プロフェッショナル職） 【業務内容】 ✔ 法人及び法人オーナー向けの営業活動 ✔ 預金・貸出・決済を中心としたバンキング業務 ✔ 顧客経営課題に基づいたアドバイザリー業務 ≪募集ポジション例②≫ 人事部 ピープルアナリティクス業務推進 【業務内容】 ✔ 業務課題やニーズの深い理解とその言語化、ソリューション提案 ✔ データの前処理、分析、可視化、報告（モデリング、統計解析、機械学習） ✔ 業務効率化ツールの開発、システム企画および開発推進 ✔ 生成AIを活用した施策の推進 ✔ HR-Tech、ピープルアナリティクスに関する調査と社内還元 ≪募集ポジション例③≫ 役員秘書 【業務内容】 ✔ MUFG・三菱UFJ銀行の役員・顧問等の秘書業務（スケジュール調整、出張手配、会議調整等） ✔ 関係部署との調整、報告事項の取り纏め等の庶務業務 ✔ 来客接遇、慶弔対応、接待贈答、経費処理等 その他バラエティに富んだポジション多数 ◆――――――――――――――――――◆
求める能力・経験
大卒以上
事業内容
-
エージェント求人 【ウェルス・マネジメント(富裕層向け営業)】ユーザー11万人国内シェアNo.1企業/リモートあり
600~1500万
- M&A対応
- 予算策定
- 営業活動
- マネジメント
- 営業戦略策定
- 予算管理
- 営業
- 既存顧客
- コンサルティング業務
株式会社FUNDINNO東京都港区もっと見る
仕事内容
プレイングマネージャーとして以下業務を想定しております。 ゆくゆくはチームマネジメントや営業プロセス最適化、営業戦略策定/実行、予算管理などもお任せする予定です。 富裕層の方への営業活動 ・新規開拓に向けた施策の企画、実行 ・新規・既存顧客（富裕層・投資に積極的な法人）へのセールス ・既存顧客との定期的な面談による継続的な関係構築 ・IFAやM&A会社などのチャネル開拓
求める能力・経験
◎必須スキル・経験 以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・個人向け営業のご経験（3年以上） ・法人向けのコンサルティング営業のご経験が3年以上あり、個人向け営業にも挑戦してみたい方 ◎歓迎スキル・経験 ・富裕層向け営業のご経験がある方 ・金融機関でのご就業経験がある方 ・上場、未上場企業経営者や富裕層エグゼクティブとの折衝経験が豊富な方 ・スタートアップ、ベンチャーでの営業のご経験がある方 ・証券外務員資格をお持ちの方
事業内容
第一種少額電子募集取扱業務 FUNDINNO(ファンディーノ) の運営業務 第一種金融商品取引業 FUNDINNO MARKET（ファンディーノマーケット）の運営業務 FUNDOOR（ファンドア）の運営業務 ＜子会社：株式会社FUNDINNO GROWTH＞ 企業の成長支援コンサルティング及び人材紹介業
エージェント求人 【激レアポジション 統括ポジション】地方銀行 個人RM
600~1800万
- 主幹事銀行
- シンジケート銀行
- 信託銀行ルート用地仕入
- システム利用対象 リテール営業...
- 金融仲介取引
- 金融商材
- 金融商材営業
- 最終顧客 金融/保険業界
- 年間手数料収入1億円以上の金融...
- 金融商品アドバイス
- 金融資産運用アドバイス
- 金融商品取引法
- 個人成績
- 個人顧客営業
- 営業
- 営業先リストアップ
- 営業先 本部長
- 営業先 部長
- 営業先 執行役員
- 営業先 係長
地方銀行群馬県前橋市もっと見る
仕事内容
富裕層個人顧客に対し、グループ会社等とのクロスファンクショナルな協働体制の下、資産運用ビジネスの推進に関する統括的マネジメントを担い、戦略的アジェンダの策定および実行プロセスのオーケストレーションを主導していただきます。 各拠点責任者とのインテンシブなインタラクションを通じ、顧客への精緻なヒアリングによる潜在的ニーズの顕在化を促進し、ソリューション・アーキテクチャの提示ならびに各部門への顧客リレーションシップ・インテグレーションの最適化を実現していただきます。
求める能力・経験
・金融機関(特にメガバンク)における 個人向けコンサルティング部門での マネジメントの経験が豊富な方。
事業内容
-
エージェント求人 リテール/相続関連顧客営業
500~1400万
三菱UFJ信託銀行株式会社東京都中野区もっと見る
仕事内容
◆営業からのキャリアチェンジ歓迎 ◆お客さまにとって、「いてくれないと困る」と思われる唯一無二の存在に ■担当業務：お客さま対応をご担当頂きます。具体的には以下の通りです。 【１】遺言信託における遺言執行手続き、遺産整理業務における相続手続き 主にウェルスマネジメント層のお客さまからお預かりしていた遺言書や相続人からの委任契約に基づき、相続発生以降の資産承継手続きが主な仕事となります。相続人が悲しみに暮れる中、心情に寄り添いながら手続きを進めていきます。 相続の手続きを進めるには担当者自身がお客さまに信頼いただく必要があり、税理士等の社外関係者とのコミュニケーション、正確な事務手続きや丁寧な所作に加え、民法や相続税、各種手続きに必要な知識と専門性を身に付けておくことが求められますが、一方でご自身の成長にもつながる業務と言えます。手続き完了後には相続人の方々から感謝のお手紙をいただくことも多くあり担当者のやりがいとなっています。 【２】次世代とのリレーション構築 資産承継にあたっては、信託銀行として次世代の方々の新たな悩みを解決していくことが求められます。 不動産の活用や売却、相続で承継した資金の運用や次々世代への承継対策、事業承継対策等、お客さまの新たなニーズを発掘し担当店にトスアップする営業サポートも重要な期待役割となります。 ■キャリアパス 入社後3～5年程度は配属地での勤務を想定しており、本人の希望、適性を考慮した上でキャリアチェンジが可能です。MUFG内のグループ会社への出向の道など豊富なキャリアパスからご自身のキャリアを描くことやウェルスマネジメント向けビジネスにおけるプロフェッショナル化の道もございます。 ■人事制度： 高度な専門性発揮を担える人材に焦点を当てた人事制度への改定を行い、主軸となる事業領域を中心に即戦力としてのキャリア採用を拡大しております。キャリア形成の一環としてトラストバンカーとしての価値を高めるべく、様々な人事育成制度やキャリアチャレンジ制度を設けております。 ■働き方： ・出社ベースとなりますが状況に応じて在宅勤務や時差出勤など柔軟な働き方が叶う環境です。 ・（地域により）提携のサテライトオフィスサービスを利用による接客の間も効率的に業務ができるインフラを整えております。
求める能力・経験
■必要経験 以下いずれかのご経験 1. 都市銀行、地方銀行、信託銀行における富裕層個人営業経験若しくは法人営業経験 2. 士業（弁護士・税理士・司法書士） ■歓迎経験 相続業務経験があれば尚可 英語力：- 必要資格：FP２級水準資格は必須
事業内容
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。
エージェント求人 リテール/富裕層営業 地域特定コース（長野）
500~1400万
三菱UFJ信託銀行株式会社長野県長野市もっと見る
仕事内容
店舗窓口等での富裕層向け営業 なお、適性に応じて、渉外営業、営業支援業務、後方事務等、店内各種業務へのローテーションも相談可 ■業務内容 当社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、事業承継といった専門的なソリューションを駆使し、お客さまの多様なライフステージにおける課題解決をオーダーメイドでご支援するものです。 ◯取扱商品 預金商品、資産運用商品（投資信託、投資一任商品（ファンドラップ）等）、資産承継関連商品（遺言信託・遺産整理業務、生命保険等）、資産管理関連商品（遺言代用信託・代理出金機能付信託・教育資金贈与信託など）、不動産 等々
求める能力・経験
■必須条件 ・FP2級以上の資格保有 併せて以下いずれかの経験 ・銀行、証券会社、保険会社等での営業経験 ・不動産売買仲介業での営業経験 ■人事制度： 高度な専門性発揮を担える人材に焦点を当てた人事制度への改定を行い、主軸となる事業領域を中心にキャリア採用を拡大しております。 キャリア形成の一環としてトラストバンカーとしての価値を高めるべく、様々な人事育成制度やキャリアチャレンジ制度を設けております。 ■ワークライフバランス/休暇制度： ライブウィークと呼ぶ「半期毎の5営業日連続休暇」取得を強く奨励し、加えて効率的・魅力的な職場作りを目指した「スマートワーク」推進による社内業務改革にも常に取り組んでおります。リフレッシュするための長期休暇制度も充実しており、多くの社員が制度を活用することで英気を養っています。 └連続休暇：連続5営業日の休暇を年2回取得します。 └長期休暇：勤続15年で1ヵ月間の長期連続休暇を取得します。 英語力：- 必要資格：FP２級水準資格は必須
事業内容
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。
エージェント求人 【オリックス/東京転勤無/船舶ビジネスの推進/～1200万】
700~1200万
- コンサルティング業務
- コンテナ船
- 自動車
- 営業
- 株式
- 船舶
- 開発
- SPC
- 事業承継
- パートナー
- ファイナンス
- オペレーター
- 貿易
- M&Aコンサルティング
- M&A支援
- 自動車/輸送機械
- 契約交渉
- M&Aアドバイザリー
- M&A対応
- 海外M&A
- Microsoft Word
- Microsoft Excel
オリックス株式会社東京都港区もっと見る
仕事内容
{NAME}様 お世話になります。 株式会社コンフィデンス・インターワークス（上場）の吉原卓と申します。 掲題の件、オリックス株式会社からの依頼でございます。 ご応募のご意思に関わらず求人にご興味をお持ちいただけましたら、 一度、求人の詳細のご案内を含めた面談（オンラインもしくは電話）の機会をいただけますと幸いです。 ご返信お待ちしております。 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■勤務地■ 本社：東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル南館 ■業務内容■ 船舶ビジネスの担当として①～③のいずれかを担務していただきます。 ①【オリックス㈱船舶ビジネス担当】 ※海外駐在（ロンドン、シンガポール）可能性有り オリックスの船舶ビジネス全般を担当するポジションです。 具体的な業務内容は以下の通りです。 ・船舶のJOLCO組成及び法人投資家の募集 当社が日本で初めて開発した法人投資家の資金を活用した匿名組合型裸傭船取組の業務。 組成先は国内外の優良オペレーター・船主。法人投資家募集はオリックス国内営業の顧客。 ・船舶ファイナンス、債権買取 ファイナンスは主に海外のオペレーター・船主向けに組成する業務。 債権買取は海外の金融機関をターゲットにシップファイナンス債権を買取する業務となります。 ・船舶投資 外航船舶への投資、優良パートナーとの共同保有投資等の検討・実行業務となります。 ・M&A、事業投資（三徳船舶、双日船舶に続くM&Aの推進） 事業領域拡大の為、積極的にＭ&A/事業承継を推進しており、買収業務・買収後統合業務となります。 ・その他部門内の計数管理等 JOLCOの投資家募集業務/ファイナンス管理/SPC管理など計数管理等の業務となります。 ②【三徳船舶㈱担当】 ※大阪での駐在可能性有り オリックス㈱入社後、三徳船舶㈱に出向し具体的には下記業務を担っていただきます。 ・保有・運航するBulker、コンテナ船、自動車船等の社船投資 ・主契約取組（造船所と海外船主間の発注契約に介在する取組） ・保有船の売船、傭船の営業 ・Bulker、コンテナ船、自動車船等の工務業務 ・その他部門内の計数管理等 ③【ソメック㈱担当】 ※ 国内(今治)・海外駐在（ロンドン、アテネ、上海等）可能性有り オリックス㈱へ入社後、ソメック㈱に出向し具体的には下記業務を担っていただきます。 ・新造船、中古船に関わる船舶トレーディング業務(船主が保有する船舶の国内外海運会社への傭船仲介及び中古船の売買仲介) ・船舶傭船仲介業務(船主が保有する船舶の国内外海運会社への傭船仲介及び中古船の売買仲介) ・船舶ファイナンス仲介業務(国内外の船主が保有する船舶へのファイナンス仲介等の仲介業務） ・船舶関連事業投資 ・その他部門内の計数管理等 ■当社特徴■ 同社へのご入社ご支援実績あり！ 企業専任かつ、両面型と言われるスタイルをとっておりますので、 ・企業様とのコネクションが他エージェントよりも強固 ・企業特化の手厚い面接対策により、高い内定獲得率を実現！ ・年収交渉におけるUP実績有り ***************************************** 株式会社コンフィデンス・インターワークス 紹介事業部 コンサルタント 吉原 卓
求める能力・経験
■オリックス㈱船舶ビジネス担当および三徳船舶㈱担当 【必須条件】 ・海運業界もしくは金融業界、商社等での勤務経験3年以上 ・共通 英語力（ビジネスレベル）、Excel・Word能力 【歓迎条件】 ・外国籍の方 ・ 金融知識がある方 ・海運が関わるSDGsビジネスに興味のある方 ■ソメック㈱担当 【必須条件】 ・海運ビジネスに関わる3年以上の実務経験 ・英語力 (ビジネスレベル) ・コミュニケーション能力 【歓迎条件】 ・商社、ブローカーでの海運関連業務 ・海運会社、造船所、舶用メーカー等での海運関連業務
事業内容
-
エージェント求人 【リテール/富裕層営業】(関東)
500~1400万
三菱UFJ信託銀行株式会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
■業務内容 当社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、事業承継といった専門的なソリューションを駆使し、お客さまの多様なライフステージにおける課題解決をオーダーメイドでご支援するものです。 ◯取扱商品 預金商品、資産運用商品（投資信託、投資一任商品（ファンドラップ）等）、資産承継関連商品（遺言信託・遺産整理業務、生命保険等）、資産管理関連商品（遺言代用信託・代理出金機能付信託・教育資金贈与信託など）、不動産 等々 ◯担当顧客 上場企業役員、開業医、大口地権者、中小企業オーナーなど ◯具体的なご相談事例 ・ご退職されたお客さま向け 定年退職を迎えまとまった退職金を手にされ、その資金の運用や管理方法にお悩みの方 またご家族も独立され、現在お住まいの自宅が広くなりその自宅の持ち方についてお悩みの方 ・ご高齢になられたお客さま向け 自身の財産を円滑に家族に遺すことを考え、どのようにすべきかお悩みの方 ご自身の認知機能が低下し、預金の入出金の手続きについてどのようにすべきかお悩みの方 ・不動産を多数お持ちのお客さま向け 現在保有している不動産の価値を把握したい 現在保有している収益物件の築年数が経過し、今後の相続を踏まえどのように対策を取るべきかお悩みの方 ※資産運用商品の提案経験を活かしつつ、主に相続や不動産に対する課題を抱えているお客さま向けにご資産全体のポートフォリオを踏まえた、総資産コンサルティングに従事していただきます。 ※お客さまのご資産に関する課題をあらゆる角度からご支援でき、長期的に信頼関係を構築しながらコンサルティングを行っていきます。 ※お客さまの顕在化していないニーズをプロファイリングを通じて発掘し、ご意向に沿った商品・サービスを提案していきますので、お客さまからの感謝の声も多数寄せられています。 また、原則、担当者がお客さまに対してワンストップで総資産コンサルティングを行います。高度なスキル、専門知識が必要になりますが、お客さまからは高い評価と信頼をいただいており、加えて自身のスキル・市場価値を向上することができます。 お客さまの人生に大きな影響を与えるサポートができる、非常に意義深い業務に携われます！ ■キャリアパスについて ・ご入社後富裕層営業の専門性を高めていただき、所定の条件をクリアされると「トラストファイナンシャルプランナー（TFP）」「トラストウエルスマネジャー（TWM）」という、より資産規模の大きなお客さまを担当できる社内資格制度もあります。 ・本部部署での企画業務及び営業推進業務を担っていただく可能性もございます。
求める能力・経験
・銀行や証券会社等での富裕層顧客営業経験 ・期待資格：宅建、FP１級（CFP含む） 英語力：- 必要資格：■必須要件 以下記載内容に準じるご経験をお持ちの方 ・銀行や証券会社等での個人顧客営業経験 （第二新卒クラスの場合） ・コンサルティング営業経験（取扱商材は問わず） ・FP2級（金融機関での営業経験については必須） ・四大卒以上 ■歓迎要件 ・銀行や証券会社等での富裕層営業経験 ・期待資格：宅建、FP1級（CFP含む）
事業内容
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。
エージェント求人 【リテール/富裕層営業】(関西)
500~1400万
三菱UFJ信託銀行株式会社大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
■業務内容 当社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、事業承継といった専門的なソリューションを駆使し、お客さまの多様なライフステージにおける課題解決をオーダーメイドでご支援するものです。 ◯取扱商品 預金商品、資産運用商品（投資信託、投資一任商品（ファンドラップ）等）、資産承継関連商品（遺言信託・遺産整理業務、生命保険等）、資産管理関連商品（遺言代用信託・代理出金機能付信託・教育資金贈与信託など）、不動産 等々 ◯担当顧客 上場企業役員、開業医、大口地権者、中小企業オーナーなど ◯具体的なご相談事例 ・ご退職されたお客さま向け 定年退職を迎えまとまった退職金を手にされ、その資金の運用や管理方法にお悩みの方 またご家族も独立され、現在お住まいの自宅が広くなりその自宅の持ち方についてお悩みの方 ・ご高齢になられたお客さま向け 自身の財産を円滑に家族に遺すことを考え、どのようにすべきかお悩みの方 ご自身の認知機能が低下し、預金の入出金の手続きについてどのようにすべきかお悩みの方 ・不動産を多数お持ちのお客さま向け 現在保有している不動産の価値を把握したい 現在保有している収益物件の築年数が経過し、今後の相続を踏まえどのように対策を取るべきかお悩みの方 ※資産運用商品の提案経験を活かしつつ、主に相続や不動産に対する課題を抱えているお客さま向けにご資産全体のポートフォリオを踏まえた、総資産コンサルティングに従事していただきます。 ※お客さまのご資産に関する課題をあらゆる角度からご支援でき、長期的に信頼関係を構築しながらコンサルティングを行っていきます。 ※お客さまの顕在化していないニーズをプロファイリングを通じて発掘し、ご意向に沿った商品・サービスを提案していきますので、お客さまからの感謝の声も多数寄せられています。 また、原則、担当者がお客さまに対してワンストップで総資産コンサルティングを行います。高度なスキル、専門知識が必要になりますが、お客さまからは高い評価と信頼をいただいており、加えて自身のスキル・市場価値を向上することができます。 お客さまの人生に大きな影響を与えるサポートができる、非常に意義深い業務に携われます！ ■キャリアパスについて ・ご入社後富裕層営業の専門性を高めていただき、所定の条件をクリアされると「トラストファイナンシャルプランナー（TFP）」「トラストウエルスマネジャー（TWM）」という、より資産規模の大きなお客さまを担当できる社内資格制度もあります。 ・本部部署での企画業務及び営業推進業務を担っていただく可能性もございます。
求める能力・経験
・銀行や証券会社等での富裕層顧客営業経験 ・期待資格：宅建、FP１級（CFP含む） 英語力：- 必要資格：■必須要件 以下記載内容に準じるご経験をお持ちの方 ・銀行や証券会社等での個人顧客営業経験 （第二新卒クラスの場合） ・コンサルティング営業経験（取扱商材は問わず） ・FP2級（金融機関での営業経験については必須） ・四大卒以上 ■歓迎要件 ・銀行や証券会社等での富裕層営業経験 ・期待資格：宅建、FP1級（CFP含む）
事業内容
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。
エージェント求人 【リテール/富裕層営業】(全国)
500~1400万
三菱UFJ信託銀行株式会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
■業務内容 当社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、事業承継といった専門的なソリューションを駆使し、お客さまの多様なライフステージにおける課題解決をオーダーメイドでご支援するものです。 ◯取扱商品 預金商品、資産運用商品（投資信託、投資一任商品（ファンドラップ）等）、資産承継関連商品（遺言信託・遺産整理業務、生命保険等）、資産管理関連商品（遺言代用信託・代理出金機能付信託・教育資金贈与信託など）、不動産 等々 ◯担当顧客 上場企業役員、開業医、大口地権者、中小企業オーナーなど ◯具体的なご相談事例 ・ご退職されたお客さま向け 定年退職を迎えまとまった退職金を手にされ、その資金の運用や管理方法にお悩みの方 またご家族も独立され、現在お住まいの自宅が広くなりその自宅の持ち方についてお悩みの方 ・ご高齢になられたお客さま向け 自身の財産を円滑に家族に遺すことを考え、どのようにすべきかお悩みの方 ご自身の認知機能が低下し、預金の入出金の手続きについてどのようにすべきかお悩みの方 ・不動産を多数お持ちのお客さま向け 現在保有している不動産の価値を把握したい 現在保有している収益物件の築年数が経過し、今後の相続を踏まえどのように対策を取るべきかお悩みの方 ※資産運用商品の提案経験を活かしつつ、主に相続や不動産に対する課題を抱えているお客さま向けにご資産全体のポートフォリオを踏まえた、総資産コンサルティングに従事していただきます。 ※お客さまのご資産に関する課題をあらゆる角度からご支援でき、長期的に信頼関係を構築しながらコンサルティングを行っていきます。 ※お客さまの顕在化していないニーズをプロファイリングを通じて発掘し、ご意向に沿った商品・サービスを提案していきますので、お客さまからの感謝の声も多数寄せられています。 また、原則、担当者がお客さまに対してワンストップで総資産コンサルティングを行います。高度なスキル、専門知識が必要になりますが、お客さまからは高い評価と信頼をいただいており、加えて自身のスキル・市場価値を向上することができます。 お客さまの人生に大きな影響を与えるサポートができる、非常に意義深い業務に携われます！ ■キャリアパスについて ・ご入社後富裕層営業の専門性を高めていただき、所定の条件をクリアされると「トラストファイナンシャルプランナー（TFP）」「トラストウエルスマネジャー（TWM）」という、より資産規模の大きなお客さまを担当できる社内資格制度もあります。 ・本部部署での企画業務及び営業推進業務を担っていただく可能性もございます。
求める能力・経験
・銀行や証券会社等での富裕層顧客営業経験 ・期待資格：宅建、FP１級（CFP含む） 英語力：- 必要資格：■必須要件 以下記載内容に準じるご経験をお持ちの方 ・銀行や証券会社等での個人顧客営業経験 （第二新卒クラスの場合） ・コンサルティング営業経験（取扱商材は問わず） ・FP2級（金融機関での営業経験については必須） ・四大卒以上 ■歓迎要件 ・銀行や証券会社等での富裕層営業経験 ・期待資格：宅建、FP1級（CFP含む）
事業内容
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。
エージェント求人 【リテール/富裕層営業】(中京)
500~1400万
三菱UFJ信託銀行株式会社愛知県名古屋市もっと見る
仕事内容
■業務内容 当社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、事業承継といった専門的なソリューションを駆使し、お客さまの多様なライフステージにおける課題解決をオーダーメイドでご支援するものです。 ◯取扱商品 預金商品、資産運用商品（投資信託、投資一任商品（ファンドラップ）等）、資産承継関連商品（遺言信託・遺産整理業務、生命保険等）、資産管理関連商品（遺言代用信託・代理出金機能付信託・教育資金贈与信託など）、不動産 等々 ◯担当顧客 上場企業役員、開業医、大口地権者、中小企業オーナーなど ◯具体的なご相談事例 ・ご退職されたお客さま向け 定年退職を迎えまとまった退職金を手にされ、その資金の運用や管理方法にお悩みの方 またご家族も独立され、現在お住まいの自宅が広くなりその自宅の持ち方についてお悩みの方 ・ご高齢になられたお客さま向け 自身の財産を円滑に家族に遺すことを考え、どのようにすべきかお悩みの方 ご自身の認知機能が低下し、預金の入出金の手続きについてどのようにすべきかお悩みの方 ・不動産を多数お持ちのお客さま向け 現在保有している不動産の価値を把握したい 現在保有している収益物件の築年数が経過し、今後の相続を踏まえどのように対策を取るべきかお悩みの方 ※資産運用商品の提案経験を活かしつつ、主に相続や不動産に対する課題を抱えているお客さま向けにご資産全体のポートフォリオを踏まえた、総資産コンサルティングに従事していただきます。 ※お客さまのご資産に関する課題をあらゆる角度からご支援でき、長期的に信頼関係を構築しながらコンサルティングを行っていきます。 ※お客さまの顕在化していないニーズをプロファイリングを通じて発掘し、ご意向に沿った商品・サービスを提案していきますので、お客さまからの感謝の声も多数寄せられています。 また、原則、担当者がお客さまに対してワンストップで総資産コンサルティングを行います。高度なスキル、専門知識が必要になりますが、お客さまからは高い評価と信頼をいただいており、加えて自身のスキル・市場価値を向上することができます。 お客さまの人生に大きな影響を与えるサポートができる、非常に意義深い業務に携われます！ ■キャリアパスについて ・ご入社後富裕層営業の専門性を高めていただき、所定の条件をクリアされると「トラストファイナンシャルプランナー（TFP）」「トラストウエルスマネジャー（TWM）」という、より資産規模の大きなお客さまを担当できる社内資格制度もあります。 ・本部部署での企画業務及び営業推進業務を担っていただく可能性もございます。
求める能力・経験
・銀行や証券会社等での富裕層顧客営業経験 ・期待資格：宅建、FP１級（CFP含む） 英語力：- 必要資格：■必須要件 以下記載内容に準じるご経験をお持ちの方 ・銀行や証券会社等での個人顧客営業経験 （第二新卒クラスの場合） ・コンサルティング営業経験（取扱商材は問わず） ・FP2級（金融機関での営業経験については必須） ・四大卒以上 ■歓迎要件 ・銀行や証券会社等での富裕層営業経験 ・期待資格：宅建、FP1級（CFP含む）
事業内容
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。
エージェント求人 現年収考慮【IFA】新規開拓/富裕層/転勤無/正社員登用実績100%【NECグループ】
500~4000万
- コンサルティング業務
- 不動産資産運用
- パートナー
- 保険
株式会社 Japan Asset Management東京都新宿区もっと見る
仕事内容
新規開拓富裕層向けの営業をお願いいたします！ お客様のパートナーとして、短期的な金融商品の売買に終始するのではなく、 二世代三世代にわたって資産運用を担当させていただくことを目指し 、 証券、保険、不動産など幅広くニーズにお応えしていただきます。 ※ウェルスマネジメント事業部 への配属になります。 "自身の人脈から経営者や富裕層の方などを開拓していただき、 証券や不動産、M&A、経営戦略等様々な視点から最適なご提案しています。 証券業務の経験や人脈が豊富な方が活躍しやすい部署となっております。 新規開拓がメインとなり、インセンティブが一番大きな部署となります。 ■募集背景■ 日本でお客様の幅広い金融ニーズにお応えするにはIFAしかない――。 そんな思いを持って開業したJAMは、お客様のファイナンシャル・ゴールやビジョンに寄り添い、 証券・保険、不動産などの多様な金融商品の中から最適なサービスを提供し続けています。 その真摯な姿勢が評価され、顧客継続率は99％を維持。 開業からわずか７年で資産残高600億円を達成するなど、 独立系の資産コンサルティング会社として快進撃を続けています。 さらに、2023年にはNECと資本提携を交わしました。今後はテクノロジーを活用しながら、 富裕層だけでなくさまざまな世代にアプローチすることで、事業のさらなる拡大を図っていきます。 JAMの企業理念（ビジョン）は「資産運用という良識を、日本の常識にする」です。 その実現に向けて、 顧客ファーストに重きを置く新時代金融を共に創造していただける方を 新たな仲間として迎え入れていきたいです。 AI（人工知能）の発展・浸透もあり、リテール金融の世界は大きく変わっていくはずです。そんな時代にあっても付加価値を提供できるIFAとして活躍してみませんか。
求める能力・経験
・経験者優遇 ・自ら顧客を獲得できる方、歓迎
事業内容
IFA(独立系金融アドバイザー) ■ウェルスマネジメント事業部 ■ "自身の人脈から経営者や富裕層の方などを開拓していただき、証券や不動産、M&A、経営戦略等様々な視点から最適なご提案しています。 証券業務の経験や人脈が豊富な方が活躍しやすい部署となっております。 新規開拓がメインとなり、インセンティブが一番大きな部署となります。
エージェント求人 【ウェルス・マネジメント(富裕層向け営業)】ユーザー11万人国内シェアNo.1企業/リモートあり
600~1500万
- 営業活動
- マネジメント
- 営業戦略策定
- 予算管理
- 営業
- 予算策定
- M&A対応
- 既存顧客
- コンサルティング業務
株式会社FUNDINNO東京都港区もっと見る
仕事内容
プレイングマネージャーとして以下業務を想定しております。 ゆくゆくはチームマネジメントや営業プロセス最適化、営業戦略策定/実行、予算管理などもお任せする予定です。 富裕層の方への営業活動 ・新規開拓に向けた施策の企画、実行 ・新規・既存顧客（富裕層・投資に積極的な法人）へのセールス ・既存顧客との定期的な面談による継続的な関係構築 ・IFAやM&A会社などのチャネル開拓
求める能力・経験
◎必須スキル・経験 以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・個人向け営業のご経験（3年以上） ・法人向けのコンサルティング営業のご経験が3年以上あり、個人向け営業にも挑戦してみたい方 ◎歓迎スキル・経験 ・富裕層向け営業のご経験がある方 ・金融機関でのご就業経験がある方 ・上場、未上場企業経営者や富裕層エグゼクティブとの折衝経験が豊富な方 ・スタートアップ、ベンチャーでの営業のご経験がある方 ・証券外務員資格をお持ちの方
事業内容
第一種少額電子募集取扱業務 FUNDINNO(ファンディーノ) の運営業務 第一種金融商品取引業 FUNDINNO MARKET（ファンディーノマーケット）の運営業務 FUNDOOR（ファンドア）の運営業務 ＜子会社：株式会社FUNDINNO GROWTH＞ 企業の成長支援コンサルティング及び人材紹介業
エージェント求人 【機関投資家向けセールス/fintech】ユーザー11万人超国内シェアNo.1企業/リモートあり
800~1500万
- 提案
- 株式
- ネットワーク
- オルタナティブ
- コンサルティング業務
- 営業
株式会社FUNDINNO東京都港区もっと見る
仕事内容
機関投資家ネットワークの拡大 ・金融機関への営業 ・お客さまへの情報提供やコンサルティング業務 ・運用提案に向けた社内外との調整など 大手金融機関及び地方銀行、または企業年金等へのスタートアップ株式の営業 ・スタートアップ株式をはじめとしたオルタナティブ商品を顧客ニーズに合わせて提案・説明し、投資をいただくための営業（新規営業を含む） 年金営業 ・顧客（私的・公的年金基金、事業・学校法人等）への新規営業 ・顧客（新規含む）とのコミュニケーションおよび、新規プロダクトの提案
求める能力・経験
以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・国内外証券会社でのホールセール実務経験（3年以上） ・証券会社での機関投資家営業のご経験（3年以上） ・証券会社での投資銀行部門でのご経験（3年以上） ・証券会社でのアナリスト業務のご経験（3年以上）
事業内容
第一種少額電子募集取扱業務 FUNDINNO(ファンディーノ) の運営業務 第一種金融商品取引業 FUNDINNO MARKET（ファンディーノマーケット）の運営業務 FUNDOOR（ファンドア）の運営業務 ＜子会社：株式会社FUNDINNO GROWTH＞ 企業の成長支援コンサルティング及び人材紹介業
エージェント求人 A【埼玉】注文住宅営業＜マネージャー候補＞
800~1200万
- ローン/融資
- 商談
- マーケティング
- デザイン
- 見積もり
- 営業
- 住宅ローン
- 成約
- マネジメント
株式会社アールプランナー埼玉県所沢市もっと見る
仕事内容
住宅営業としてお客様との商談をメインに見積もり作成、銀行と住宅ローンのやりとり等もお任せ 【営業しやすい！】 （1）デザイン性×性能×価格の強み デザイン性、機能性が高い住宅を手を出しやすい価格帯で提供しています。 その分お客様から選ばれる可能性が高まります。 その秘密は設計職の在籍数の多さ！設計部門にも積極的に人財投資を行っています。 ※従業員全体の24.65%（88名／357名）※24年1月末現在 （2）反響獲得の強み TVCMやWecサイト、SNSの活用で関心の高い顧客層に確実にコンテンツを届けられるようマーケティングに力をいれています。、 体感型展示場・モデルハウス・クロスメディア戦略など、会社として反響獲得にとりくんでおります。 集客力が高いため、街頭で初めて会う方へ営業をかけるなどの業務はございません。 購入意欲が高いお客様へアプローチ可能です！ 結果として、営業1人あたり10件/月の“有効面談”が獲得でき、成約率も10％を確保しております。 （※新卒営業含む）給与も満足】
求める能力・経験
・住宅・不動産・リフォーム業界での経験がある方 ・マネジメントのご経験がある
事業内容
注文住宅 分譲住宅 不動産売買仲介 リフォーム・リノベーション エクステリア
エージェント求人 【銀行：財産コンサルタント /東京・大阪・愛知】
600~1200万
三菱UFJ銀行東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介 ・不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務 【対象顧客】 ・保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さまを中心に、資産承継ニーズが高いお客さま ・相続が発生した個人のお客さま（保有資産総額1億円以上中心） 【提供するサービス】 資産承継、事業承継、保有資産の組み換えや有効活用等について提案を行うアドバイザリー業務 信託代理業務（遺言信託［遺心伝心］・遺産整理［わかち愛］・パーソナルトラスト等） 不動産ニーズに基づくグループ会社紹介 【キャリアパス】 ・財産コンサルタントや富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル（シニアウェルス アドバイザー等をめざすことも可能） ・チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやデスクを管理するライン次長、または支店の 課長や支店長といったマネジメントポスト 【組織】ウェルスマネジメントコンサルティング部
求める能力・経験
【必須】※いずれか一つ ・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上 ・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識 があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 ・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方 ・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC600点以上）給与
事業内容
-
エージェント求人 【銀行：資産運⽤・保障ビジネス推進担当】
600~1200万
三菱UFJ銀行東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・富裕層のお客さまにグループ証券等と協働した資産運用・保障ビジネスを推進 ・資産運用・保障ビジネスのプロとして拠点担当者に同行し、丁寧なヒアリングを 通じたニーズの顕在化やソリューション提案・証券への顧客連携をサポート ・担い手教育等を併せて行い、支店の資産運用・保障ビジネスを牽引 【キャリアパス】 ・資産運用・保障ビジネスの中核人材として活躍し、本部営業店マネジメントへ
求める能力・経験
【必須】 ・金融機関等で営業経験が5年以上 ・債券・投資信託や生命保険等の運用・保障商品知識を有し、説明・提案ができる
事業内容
-
エージェント求人 ウェルスパートナー（上位富裕層向けPBバンカー）りそな銀行
800~1500万
- 戦略提案
- 営業活動
- M&A対応
- 不動産資産運用
- 顧客対応
- アセットマネジメント
- プライベートバンキング
- 資産運用方針アドバイス
- 投資信託
- 経営者向け保険
- 企業財産保険
- 金融資産運用アドバイス
- 金融商材営業
- 金融債権流動化
- 金融商品アドバイス
- 金融仲介取引
- 証券取引
株式会社りそな銀行東京都江東区もっと見る
仕事内容
【募集背景】 企業の成長に伴い企業オーナー一族など富裕層の資産額の増加や資産種別の多様化が進んでいます。加えて社会構造の変化により、M＆ＡやＩＰＯの増加し、当社個人取引先が多額の資産を保有するケースが増加しております。このような環境下で、金融資産・不動産・自社株などの多様な資産や、負債の管理などへのトータルなアセットマネジメントへのニーズが高まりつつあり、組織強化を図るための増員募集となります。 【組織人員構成】 法人・プレミア戦略部 ウェルスマネジメントグループ（GL1名、担当者4名 計5名） ※2025年4月に新設部門として立ち上がりました。 ※50代がメインの組織構成となっております。 ※富裕層向けの業務経験が豊富な方が在籍しています。 【業務内容】 主に資産20億円以上の企業オーナーまたは50億以上の個人オーナー（地主等）の主に当社既存顧客を対象に顧客対応するリレーションシップマネージャーとして、営業支店長、営業店担当者と連携し、単独または営業店と同行し営業活動を実施していただきます。 具体的には以下の業務をお任せする予定です。 ・富裕層顧客とゴールを共有した上で社内外専門家と連携し ソリューション提供により、預かり資産、貸出、収益を獲得。 ・士業・不動産業など各分野の専門家と情報ネットワークの構築。 ・ネットワークの活用や、既存顧客の紹介による新規顧客を獲得。 ・営業店人財のOJTなどによる育成。 基本的にはウェルスパートナーが顧客の副担当として付き 営業店担当者とともに顧客サポートをする体制を目指しています。 【特徴・魅力】 ・上位富裕層向けのウェルスメネジメント業務は未開拓の領域のため ゼロベースから課題発掘・提案・実行まで一貫して携わることができます。 ・上位富裕層の課題に総合的なソリューション提供し顧客とともに 自らも成長できる業務に携われます。 ・企業の決定権者である企業オーナーなどと直接接点を持ち提案できる。 ・同社の強みとなる信託機能（不動産・運用など）や多くの法人取引基盤といった 優位性を生かしてソリューション提供が可能です。 【平均残業時間・テレワークについて】 原則出社としています。残業は平均2時間/日（月間30時間程度）
求める能力・経験
【必須要件】 ■金融機関（銀・信・証）にて下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・富裕層（法人オーナー含み）向けの営業経験 ・上位富裕層を顧客に持つIFAなどの経験 【歓迎要件】 ・不動産、貸出、金融資産運用等に関する知識および経験 ・金融機関でのプライベートバンカー経験 【期待する人物像】 ・銀行法人営業として上場オーナーなどの営業経験をお持ちの方。 ・大手～中堅証券会社出身で継続的にプレイヤーとしてご活躍されていきたい方。 ・プライベートバンカー・ウェルスパートナー業務の従事経験者。 など
事業内容
りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなるグループ銀行です。国内の5大銀行グループの一角を占め、日本の商業銀行の中で唯一フルラインの信託業務を併営しています。
エージェント求人 ウェルスマネジメント（富裕層向け営業）/未上場企業へ投資実行を行いやすくするプラットフォーム運営企業
800~1600万
- 営業戦略策定
- 営業活動
- 投資実行
- 既存顧客
未上場企業へ投資実行を行いやすくするプラットフォーム運営企業東京都港区もっと見る
仕事内容
■具体的な仕事内容について ・新規会員登録増に向けた営業施策の企画、実行 ・富裕層や投資活動に積極的な法人への営業活動 ・投資実行に向けた既存顧客との定期的な面談活動 ■入社後お任せしていきたいこと ゆくゆくはチームマネジメントや営業プロセス最適化、営業戦略策定/実行、予算管理なども想定しております。
求める能力・経験
・富裕層向け営業経験をお持ちな方
事業内容
-
企業ダイレクト 【静岡県/リテール営業】東証プライム上場/UIターン歓迎/柔軟性の高い働き方◎
480~1050万
株式会社静岡銀行静岡県静岡市もっと見る
仕事内容
静岡銀行は個人のお客様と地域の多様なニーズに対して、グループの総合力を生かして様々なソリューションを提供しています。 個人向けのリテール営業をお任せします。 【具体的には】 個人向け営業では投資信託・保険などの販売、住宅ローン、遺言信託・遺産整理、不動産コンサルティングなどをお任せ。本店・支店を経験し本部や専門ポジションを目指せます。変更の範囲：会社の定める業務
求める能力・経験
【必須】金融機関（銀行・信金・証券・外資生保）での営業経験3年以上 【歓迎】リーダー以上の経験 【当社の魅力】 県内での貸出金シェア1位、国内銀行の中でも財務安定性は3位と安定した経営基盤を確立しています。やりたい専門的業務が見つかれば挙手制を通じて理想のキャリアを歩むことも可能です。目標達成に応じて賞与にて還元します。 年間休日124日に加えて5日間の休日、時短勤務、フレックス制度を導入し働きやすい環境を整えています。
事業内容
普通銀行業 ◆海外でもニューヨーク、シリコンバレー、香港、上海、シンガポール、ブラッセルにて事業を展開しております。
エージェント求人 【大阪】富裕層個人営業担当者(ウェルスマネジメント)/株式会社三菱UFJ銀行
800~1100万
株式会社三菱UFJ銀行大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
【業務内容】 ・超富裕層個人営業ポスト（外訪活動を中心に、主に東名阪法人営業本部取引先である大企業創業家一族やその資産管理会社を担当する「個人版営業本部」組織） ・超富裕層ファミリーの執事的存在として日常的な預金・決済サービスは勿論、資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、クローズドの顧客向けイベントを始めとした非金融サービス等についての提案を行うウェルスマネジメント業務 【魅力】 ・MUFGグループの証券や信託銀行、提携税理士法人や親密会社等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの資産に纏わる様々なニーズにお応えする ・長期間に亘って同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動、お客さまの人生の豊かさの実現に向けたサポートを行う ・募集組織（ウェルスマネジメント営業部）独自の研修プログラムやイベント等、本部サポートも充実しており入社後の継続的なスキルアップが可能 【キャリアパス】 ・将来的に、主に以下2つのキャリアの何れかをめざしていただく A）超富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル B）支店の次課長や支店長等のマネジメント 【組織】 西日本ウェルスマネジメント営業部(以降全国転勤あり） 【働き方】 業務に慣れていただくまでは出社がベースとなりますが、その後は業務状況やご都合に応じて週1～2回ほど在宅勤務も利用可能です。 働き方に合わせ、リモート勤務しやすい環境を整えておりますのでご相談ください。
求める能力・経験
【必須】 ・銀行、証券会社、生命保険会社など、金融機関での勤務経験 ・証券外務員1種 ・生命保険販売資格 ・融資業務経験（法人・個人問わず） 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 ・Excel（各種関数を使えるレベル）、Power Point（プレゼン資料作成） 【求める人物像】 ・金融商品や各種制度・金融法務・税制などの幅広い知識やお客さまとの信頼関係の構築へ向けてどのようにすれば良いかを自ら考え、行動していく主体性と人間力を身につけ、常に磨き続けていくことができる方 ・高いコミュニケーション能力を有し、お客さまとのリレーション構築は勿論のこと、MUFGグループ各社との協働をスムーズに実行できる内外調整力を有する方 【前職イメージ】 ・金融機関（メガバンク・地方銀行・信託銀行・証券会社・生命保険会社）
事業内容
金融業及びその他付帯業務
エージェント求人 【岡山】法人営業RM担当業務（初任店岡山支店配属） 株式会社三菱UFJ銀行
600~1200万
株式会社三菱UFJ銀行岡山県岡山市もっと見る
仕事内容
＜世界有数の総合金融MUFGグループ＞株式会社三菱UFJ銀行の募集求人です。 コーポレートファイナンス業務に関する知識・経験、金融機関で企業に対する融資業務経験がある方を募集しています。 ■業務内容 三菱UFJ銀行岡山支店にて外訪活動を中心に法人営業担当（法人RM ※Relationship Manager）をお任せいたします。銀行業務及びMUFGグループのグローバル且つ多様な機能を活用したソリューション提供を通じて、顧客・社会の発展や成長の姿を描き、実現していく業務に従事頂きます。 中国エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、MUFGグループの総合力を活かした事業戦略、財務戦略、資本戦略、個人（企業オーナー）ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。 ■岡山支店全体および課の構成（人数等） 支店在籍者68名(男性26名・女性42名) 法人取引担当課（取引先課）3ライン18名（課長3名・行員15名、男性15名、女性3名） ■中長期的なキャリアイメージ 基本的には地域コミットのある方を採用したいと考えており、初任店勤務後は中国エリア内異動を軸となりますが、中長期的にはマネジメントへのキャリアパスや適性に応じて全国の支店のみならず、様々な業務専門性を高める部署への異動等によりキャリア形成を図ることが可能です。Job Challenge（公募制度）やPosition Maker（プロジェクト提案制度）を活用した全く新しいキャリア開発も可能です。 ■ポジションの魅力 エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、弊社グループの総力を結集し、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、お客さまの中長期的な事業戦略や資本政策、ファミリーの発展に貢献してくことができます。 ■同社の魅力 MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズに応えることが可能です。富裕層顧客基盤120万人、非上場オーナー企業数5万社、オーナー系上場企業数1,200社というMUFGの圧倒的顧客基盤を踏まえ、これまで以上に銀信証の連携を深めております。日本の富裕層は、先祖代々の土地を相続したり、一族の経営する企業を引き継いだり、あるいは、事業を一代で大きく育てるなど、財産形成プロセスや資産内容が多様です。そのため、ポートフォリオの見直しによる一般的な資産運用だけでなく、資産承継や事業承継、相続といった幅広いニーズが存在しています。ＭＵＦＧの強みである総合力を結集し、お客さまのニーズに応じたきめ細かなアプローチを行い、資産運用のみならず、相続・不動産などさまざまなニーズに包括的に応えております。 変更の範囲：会社の定める業務
求める能力・経験
■必須 コーポレートファイナンス業務に関する知識・経験を有し、金融機関で企業に対する融資業務経験がある方。 ■歓迎 ・証券外務員Ⅰ種 ・生命保険募集人資格（一般・専門・変額・外貨建） ・損害保険募集人資格 ・企業オーナーへの事業承継/資産承継提案経験 （個人向け融資、遺言・不動産関連業務、M&A、IPOなど） ・海外業務経験や海外と連携した業務の遂行に必要な英語力（TOEIC750以上が目安） ■前職のイメージ ・金融機関（銀行・信託・信金・証券など） ■選考ステップ 書類選考～面接（複数回WEB/対面）＆適性検査～内定 ※内定後、オファー面談を実施しております。
事業内容
設立1919年8月 資本金17,119億円(単体) 従業員32,786名(2023年3月末、単体) 【事業内容】 金融業及びその他付帯業務 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業としてグローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造しお客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。 【支店など】 国内421拠点、海外105拠点
エージェント求人 【資産運用コンサルティング】年収up実績多数｜IT×コンテンツで自動集客｜多彩なキャリアパス
400~1300万
- 提案
- アフターフォロー
- 営業
- 債券
- 保険
- 投資信託
- 金融資産運用アドバイス
- 不動産活用提案
- 生命保険
- 損害保険
- 住宅ローン
- 株式
- 不動産営業
IFA事業（テクノロジー×金融で資産運用をサポート）東京都千代田区, 大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
主に「はたらく世代」に対して、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行っていただきます。 将来資金の準備や教育・住宅資金、万が一の備えなど、「はたらく世代」は資産形成が最も必要だとされています。 そのようなお客様に金融サービスを通して課題解決をご支援する、やりがいがある仕事です。 【取り扱い商品例】 NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険、不動産など 【業務の流れ】 ①マーケティング部門が、IT×コンテンツによって自動集客 ②アルゴリズムに基づいて各アドバイザーにお客様を割り当て ③お客様との面談（オンライン面談99%） ④商品提案 ⑤アフターフォロー 【ポジションの魅力】 ★年2回の査定で実績をダイレクトに反映、年収upされた方多数！ ★マーケティング部門が集客を担当するため、お客様への提案に集中できます ★充実した研修制度があり、未経験分野があっても着実にスキルアップできます ★事業拡大フェーズの企業のため、多彩なキャリアパスがあります（営業スペシャリスト/マネジメント/本部職）
求める能力・経験
・金融業界（銀行・証券・保険）での金融商品販売経験（2年以上） ・大卒以上 【求める人物像】 ・周囲のアドバイスを素直に吸収していける方 ・お客様の資産運用サポート、課題解決に強い情熱をお持ちの方 ・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方
事業内容
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エージェント求人 【メガバンク】個人営業担当（資産運用・不動産・遺言など）全国各支店にて募集
500~1200万
- 提案
- 不動産資産運用
- 外国預金/外貨預金
- 資産承継
- 営業
- 保険
- 投資信託
- 遺言/相続手続
- 生命保険
- 損害保険
- 金融資産運用アドバイス
- ソリューション型営業
- 不動産活用提案
メガバンク東京都千代田区もっと見る
仕事内容
全国各支店にて、個人富裕層のお客様をメインに担当していただきます。 ・お客様宅への訪問型営業 ・外貨預金、投資信託、保険などの資産運用提案 ・遺言、不動産など資産承継に関する提案 【将来的なキャリアパス】 ・専門性を高めて、営業領域でご活躍いただけます ・希望に応じて、社内公募制度を活用して他領域に挑戦することも可能です
求める能力・経験
・銀行、証券会社、生命保険会社での営業経験（2年程度～） ・証券外務員1種、FP2級、生保資格、損保資格 ・資産運用提案の経験があれば尚可
事業内容
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