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銀行個人営業・1000万円以上の求人一覧
全190件
エージェント求人 408415068／【広島】資産運用コンサルタント 兼 IFA（地域型）〈転勤なし〉
400~2000万
- コンサルティング業務
- 課題設定
- 提案
- 分析
- コンサルタント
- 既存顧客
- Microsoft Excel
- Microsoft Power...
- 部長/総括審議官
- 課長/マネージャー
- 師長/課長
- 課長/参事官
- リーダー
- 課長
- 部長
- 保険
株式会社アンバー・アセット・マネジメント広島県広島市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 同社にて資産コンサルタントとして、個人投資家の資産運用に関する個別相談を担当します。 【職務詳細】 個人投資家からの資産運用に関する個別相談対応 既存の証券資産や保有ポートフォリオの分析および課題抽出 顧客の意向やライフプランに基づく運用方針の整理と提案 提携証券会社の商品を活用した最適な運用プラン設計 定期的なフォロー面談による運用状況の確認と見直し チーム制による上席コンサルタントや専門人材との連携 【その他 魅力】 ノルマに縛られない顧客本位のコンサルティングが可能です。 既存顧客の引き抜き行為は一切ありません。 地域限定職として1つの地域で腰を据えて働けます。
求める能力・経験
【必須】 ・金融業界（証券、銀行、保険等）での就業経験 ・証券外務員1種資格 【尚可】 ・CFP、AFP（入社後取得をお願いしております） ・証券アナリスト ・Excel、PowerPoint等の業務利用経験 年収例 ・1000-2000万円(マネジャー（部長）) 月給：60万円～ ・600-1000万円(リーダー（課長）) 月給：45万円～ ・400-700万円(コンサルタント) 月給：30万円～
事業内容
■資産運用コンサルティング
エージェント求人 408415158／【広島】資産運用コンサルタント 兼 IFA（総合職）〈転勤なし〉
500~2000万
- コンサルティング業務
- 課題設定
- 提案
- 分析
- コンサルタント
- 既存顧客
- Microsoft Excel
- Microsoft Power...
- 部長/総括審議官
- 課長/マネージャー
- 師長/課長
- 課長/参事官
- リーダー
- 課長
- 部長
- 保険
株式会社アンバー・アセット・マネジメント広島県広島市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 同社にて資産コンサルタントとして、個人投資家の資産運用に関する個別相談を担当します。 【職務詳細】 個人投資家からの資産運用に関する個別相談対応 既存の証券資産や保有ポートフォリオの分析および課題抽出 顧客の意向やライフプランに基づく運用方針の整理と提案 提携証券会社の商品を活用した最適な運用プラン設計 定期的なフォロー面談による運用状況の確認と見直し チーム制による上席コンサルタントや専門人材との連携 【その他 魅力】 ノルマに縛られない顧客本位のコンサルティングが可能です。 既存顧客の引き抜き行為は一切ありません。 地域限定職として1つの地域で腰を据えて働けます。
求める能力・経験
【必須】 ・金融業界（証券、銀行、保険等）での就業経験 ・証券外務員1種資格 【尚可】 ・CFP、AFP（入社後取得をお願いしております） ・証券アナリスト ・Excel、PowerPoint等の業務利用経験 年収例 ・1000-2000万円(マネジャー（部長）) 月給：60万円～ ・600-1000万円(リーダー（課長）) 月給：45万円～ ・400-700万円(コンサルタント) 月給：30万円～
事業内容
■資産運用コンサルティング
エージェント求人 408408431／資産運用コンサルタント 兼 IFA（全国）
500~2000万
- コンサルティング業務
- 課題設定
- 提案
- 分析
- コンサルタント
- 既存顧客
- Microsoft Excel
- Microsoft Power...
- 部長/総括審議官
- 課長/マネージャー
- 師長/課長
- 課長/参事官
- リーダー
- 課長
- 部長
- 保険
株式会社アンバー・アセット・マネジメント東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 同社にて資産コンサルタントとして、個人投資家の資産運用に関する個別相談を担当します。 IFA(独立金融アドバイザー)だからこそ実現できる公平中立な立場から顧客目線でのアドバイスが可能です。お客様から「ありがとう」と感謝される働き方が実現できます。 【職務詳細】 ・個人投資家からの資産運用に関する個別相談対応 ・既存の証券資産や保有ポートフォリオの分析および課題抽出 ・顧客の意向やライフプランに基づく運用方針の整理と提案 ・提携証券会社の商品を活用した最適な運用プラン設計 ・定期的なフォロー面談による運用状況の確認と見直し ・チーム制による上席コンサルタントや専門人材との連携 【その他 魅力】 ノルマに縛られない顧客本位のコンサルティングが可能です。 既存顧客の引き抜き行為は一切ありません。
求める能力・経験
【必須】 ・金融業界（証券、銀行、保険等）での就業経験 ・証券外務員1種資格 【尚可】 ・CFP、AFP（入社後取得をお願いしております） ・証券アナリスト ・Excel、PowerPoint等の業務利用経験 年収例 ・1000-2000万円(マネジャー（部長）) 月給：60万円～ ・700-1000万円(リーダー（課長）) 月給：50万円～ ・500-700万円(コンサルタント) 月給：40万円～
事業内容
■資産運用コンサルティング
エージェント求人 408406653／資産運用コンサルタント 兼 IFA（地域限定）〈転勤なし〉
400~2000万
- コンサルティング業務
- 課題設定
- 提案
- 分析
- コンサルタント
- 既存顧客
- Microsoft Excel
- Microsoft Power...
- 部長/総括審議官
- 課長/マネージャー
- 師長/課長
- 課長/参事官
- リーダー
- 課長
- 部長
- 保険
株式会社アンバー・アセット・マネジメント東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 同社にて資産コンサルタントとして、個人投資家の資産運用に関する個別相談を担当します。 【職務詳細】 個人投資家からの資産運用に関する個別相談対応 既存の証券資産や保有ポートフォリオの分析および課題抽出 顧客の意向やライフプランに基づく運用方針の整理と提案 提携証券会社の商品を活用した最適な運用プラン設計 定期的なフォロー面談による運用状況の確認と見直し チーム制による上席コンサルタントや専門人材との連携 【その他 魅力】 ノルマに縛られない顧客本位のコンサルティングが可能です。 既存顧客の引き抜き行為は一切ありません。 地域限定職として1つの地域で腰を据えて働けます。
求める能力・経験
【必須】 ・金融業界（証券、銀行、保険等）での就業経験 ・証券外務員1種資格 【尚可】 ・CFP、AFP（入社後取得をお願いしております） ・証券アナリスト ・Excel、PowerPoint等の業務利用経験 年収例 ・1000-2000万円(マネジャー（部長）) 月給：60万円～ ・600-1000万円(リーダー（課長）) 月給：45万円～ ・400-700万円(コンサルタント) 月給：30万円～
事業内容
■資産運用コンサルティング
エージェント求人 408354295／【千葉】富裕層向け個人総合コンサルティング営業〈従業員1000名以上〉
500~1100万
- コンサルティング業務
- 不動産資産運用
- 提案
- 分散
- 営業
- 保険
- 投資信託
- 相続税
- 人事
株式会社千葉銀行千葉県千葉市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 千葉県内において高い信頼とシェアを誇る同行にて、富裕層顧客（一定の金融資産保有者、法人オーナー、地主等）のあらゆる課題に対し、総合的な視点で高度なソリューションを提案する営業業務をお任せします。 【職務詳細】 営業店からのトスアップを受けた顧客に対し、以下のコンサルティングを実施します。 ・金融商品（投資信託、保険等）を活用した資産運用提案 ・相続税、贈与税対策を中心とした相続関連業務 ・不動産業者の紹介など、資産背景に基づいた横断的な課題解決 ・長期分散投資の考えに基づいた、顧客への長期的伴走 ・資産運用コンサルティング部推進グループ内PBチーム（6名体制）での 協調・連携 ★ポジションの魅力★ ・顧客との面談は営業店からの紹介が中心となるため、より深く課題解決に向き合える環境です。 ・PBチームのメンバーは全員が証券会社、信託銀行、メガバンク等からのキャリア採用者であり、高い専門性を持つ組織で刺激を受けながら業務に邁進できます。
求める能力・経験
【必須】 ・PB業務（富裕者向けコンサルティング営業）経験者（できれば10年以上） 【尚可】 ・資産コンサル会社や税理士事務所でのコンサルティング業務のご経験 ★今後の展望・キャリアパス★ 入行後はPBチームにて個人富裕層の課題解決に従事いただきます。 専門性を極めるスペシャリストとしての道以外にも、グループ証券会社へのキャリアチェンジなど、同行の多様なフィールドでキャリアを築くことが可能です。 ☆勤務地変更の補足：配置転換や転勤・出向などの人事異動等により、 同社が指定する就業場所へ変更することがある。（期間の定めなし）
事業内容
普通銀行業務
エージェント求人 408336992／【愛知】ファイナンシャルアドバイザー〈U・I ターン歓迎〉
400~1200万
- コンサルティング業務
- マネジメント
- 商品企画
- 提案
- パートナー
- 店舗
- 営業
SBIマネープラザ株式会社愛知県名古屋市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 地方銀行との共同店舗では、地方銀行の行員と同社の社員が1つのチームとなって活動をします。 「事業支援」「資産運用支援」「人生支援」という3つの軸で、金融サービスを提供する同社。 SBIグループの総合力を結集し、金融の枠を超えた総合コンサルティングで、お客様一人ひとりの悩みに寄り添い、最適な解決策を提案。お客様の良きパートナーとして、多様な課題の解決を支援しています。 【職務詳細】 地方銀行の社員から地場の富裕層、経営者、優良法人をご紹介頂き、多彩な商品ラインナップを持つ同社にて資産運用のご提案をします。 顧客は全てこの様なご紹介経由となる為、自らが新規開拓を行う事は原則ありません。 また地銀の行員向け勉強会を開催するなど、紹介促進に繋げることも大切な役割です。 【将来のキャリアパス】 専門性を磨き続けるスペシャリストや店舗をまとめるマネジメントなど、あなたの志向に合わせてキャリアを築けます。また同社には、直営店舗のファイナンシャルアドバイザーやPB、商品企画などの部署もあるため、異動して活躍の幅を広げることも可能。同社の事業は成長中なので、年齢を問わず多彩なキャリアに挑戦できます。
求める能力・経験
【必須】 ・証券会社における営業経験 ・金融商品仲介業者での証券取り扱い経験 【尚可】 ・銀証連携ビジネスの経験 ・銀行、証券双方での就業経験をお持ちの方（出向など含む）
事業内容
金融商品仲介業／第二種金融商品取引業／投資助言・代理業／銀行代理業／保険代理店業務／貸金業など
エージェント求人 407305166／【大阪】ファイナンシャルアドバイザー※マネージャー候補〈U・I ターン歓迎〉
600~1240万
- コンサルティング業務
- 戦略提案
- マネジメント
- 債券
- 提案
- アシスタントマネージャー
- マネージャー
- アフターフォロー
- ヒアリング
- Zoom
- 営業
- 教育
- アシスタント
- 保険
- 成約
- 投資信託
- リーダー
- 販売
- 生命保険
- 商品販売
株式会社モニクルフィナンシャル大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。また、近い将来で、アシスタントマネージャー、マネージャーとステップアップし、メンバーのマネジメントや営業戦略の企画、推進等に携わっていただくことも期待しています。 【業務の流れ】 1）相談予約が自動割り当て 自社サービスサイトにてお客様から相談予約があると、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。 2）お客様との面談 ニーズや心配事をじっくりヒアリングし、信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。 3）商品提案 投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3～4回程度の面談を実施します。 4）アフターフォロー 運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。
求める能力・経験
【必須】 ・金融業界（生命保険・証券・銀行）にて金融商品販売経験をお持ちの方（4年以上） ・将来的にマネジメントへの志向性がある方 ■将来的には まずはアシスタントマネージャーとして、3名前後のチーム運営、拠点における商品担当（商品の理解促進、提案推進を担う役割）等を行っていただきます。マネージャーにステップアップするとさらに管掌範囲が広がり、拠点ごとの営業戦略などを考える役割もプラスされ、リーダーとして事業全体を推進していきます。定量面はもちろん、MVVの浸透や、スタートアップ企業として事業・会社を大きくしていくための意識づくりなどもお任せします。
事業内容
資産運用コンサルティング、生命保険代理店、金融商品仲介業
エージェント求人 403127681／コンサルティング営業
550~1200万
ユニバーサル株式会社東京都中央区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 損害保険または生命保険の営業、もしくは両方を担当していただきます！ 【職務詳細】 ■法人向け損害保険営業（電話・もしくは対面） ・企業リスクのアセスメントを切り口とし、総合的なリスクマネジメントの一環として保険をアドバイザリー提案する損保・生保営業・既存クライアントへの対応(契約更改時にリスク対策の過不足見直し提案、日常問合せ対応・課題解決アドバイス） ・新規開拓：特定業種チャネル および 保険会社提携スキームや独自ルートによる開拓 ■法人向け生命保険営業（電話・もしくは対面） ・経営者に向け、経営リスク対策・事業承継対策・退職金制度設計・税／資金対策の提案、既契約の見直し、整理アドバイス ・役員／従業員に向け、ファイナンシャルプランニング、既存保険の診断、タックスプランニング、相続対策提案 ・クライアントは建設会社を始めとする中小法人の社長からゼネコンの法務部までと多岐にわたります。
求める能力・経験
【必須】 ■損害保険業界で法人営業経験（3年以上）のある方 【資格・スキル】 ■普通自動車運転免許 ■MicrosoftOfficePCスキル（Excel中級程度：VLOOKUP関数・IF関数を使えるレベル、PowerPoint：提案資料作成ができるレベル）
事業内容
■損害保険代理業■生命保険の募集に関する業務■乗用自動車及び貨物自動車リース業及び販売業 他
エージェント求人 408284905／【宮城】ファイナンシャルアドバイザー（仙台）〈土日祝日休み〉
400~1200万
- コンサルティング業務
- 提案
- 顧客対応
- 店舗
- 離職率/定着率
- 営業
SBIマネープラザ株式会社宮城県仙台市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 地方銀行との共同店舗では、地方銀行の行員と同社の社員が 1つのチームとなって活動をします。 地方銀行の社員から地場の富裕層、経営者、優良法人をご紹介頂き、 多彩な商品ラインナップを持つ同社社員が資産運用のご提案をします。 顧客は全てこの様なご紹介経由となる為、 自らが新規開拓を行う事は原則ありません。 【業務の特徴】 ・地銀から紹介された顧客に対する資産運用コンサルティング業務 ・紹介された顧客に対する質の高いサービスを通じて、 紹介元である地銀の方々にもメリットを感じてもらい、 強い信頼関係を築く事が大切 ・銀行の方々に対する勉強会やセミナーなども実施し、ノウハウを提供 ・1日2～3件のアポイントを対応していくイメージ ・個人目標を追うというよりもチームで目標達成を目指す。 ・収益金額も評価対象ではあるが、その比率は高くなく、 提携銀行に対する貢献や取り組みなどの行動面で評価をする体制 ■募集背景 銀証連携強化による顧客紹介増加に対して、顧客対応力を強化するため
求める能力・経験
【必須】下記いずれか ・証券会社における営業経験 ・金融商品仲介業者での証券取り扱い経験 【尚可】 ・銀証連携ビジネスの経験 ・銀行、証券双方での就業経験をお持ちの方（出向など含む） ■定着率の良い環境 本ポジションでは年間で1名程度の離職者となっており、定着率が高い環境です。 また、役職定年のように一定の年齢でポジションと給与が大幅に下がると言う事もなく、ベテラン社員の方も長期的にスキルを活かして就業頂いています。
事業内容
金融商品仲介業／第二種金融商品取引業／投資助言・代理業／銀行代理業／保険代理店業務／貸金業など
エージェント求人 408285401／【宮城】金融法人営業〈土日祝日休み〉
400~1200万
- 不動産資産運用
- リース/レンタル
- 営業支援
- 企画立案
- アライアンス
- 営業
- パートナー
- 販売
- 事業承継
- 成約
- 法人営業
- 保険
株式会社ボルテックス宮城県仙台市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 区分所有オフィス・不動産小口化商品の金融機関（地方銀行・信用金庫・証券会社・リース会社等）の販路拡大（新規金融機関提携・深耕営業RM） 【職務詳細】 ■誰に：メガバンク、地方銀行、信用金庫、証券会社、リース会社などの金融機関、および税理士法人や経済団体 ■何を：「区分所有オフィス」および「不動産小口化商品」を活用した資産運用・事業承継ソリューション ■手法：アライアンス営業（間接営業／パートナー営業） ・金融機関からの顧客紹介・同社営業の営業支援・成約までの販売支援策の企画・立案・実行 ・経済団体への参加、リレーション構築、顧客アプローチ方法の確立 税理士法人及び税理士団体へのリレーション構築、エンド顧客への販路拡大 ・同社金融法人統括部は、顧客への区分所有オフィス・不動産小口化商品を直接顧客へ営業し販売する職務ではなく、対パートナー企業や団体へのRelationshipManagementを行い再現性のある顧客アプローチを構築し、成約まで導く職務内容となります
求める能力・経験
【必須】 ■下記いずれかのご経験 ・日系・外資系問わず過去に金融機関(銀行・証券・保険・資産運用会社)での営業経験(リテール営業、ホールセールス、RM等)がある ・事業会社において大企業に対しての法人営業経験がある ・税理士法人及びその関連団体に対しての営業経験（ホールセールス、RM等）がある ・法人に対しての紹介営業の経験がある ・宅地建物取引士を保有している
事業内容
■収益不動産を核とした資産形成コンサルティング■収益不動産の組成、売買および仲介、賃貸、管理■マンション管理適正化法に基づく管理業務■損害保険の代理業
エージェント求人 408223616／【千葉】ファイナンシャルアドバイザー（SBI新生銀行）
400~1200万
- コンサルティング業務
- マネジメント
- 商品企画
- 提案
- パートナー
- 店舗
- 営業
SBIマネープラザ株式会社千葉県柏市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 SBI新生銀行との共同店舗では、地方銀行の行員と同社の社員が1つのチームとなって活動をします。 「事業支援」「資産運用支援」「人生支援」という3つの軸で、金融サービスを提供する同社。 SBIグループの総合力を結集し、金融の枠を超えた総合コンサルティングで、お客様一人ひとりの悩みに寄り添い、最適な解決策を提案。お客様の良きパートナーとして、多様な課題の解決を支援しています。 【職務詳細】 SBI新生銀行の社員から地場の富裕層、経営者、優良法人をご紹介頂き、多彩な商品ラインナップを持つ同社にて資産運用のご提案をします。 顧客は全てこの様なご紹介経由となる為、自らが新規開拓を行う事は原則ありません。 また地銀の行員向け勉強会を開催するなど、紹介促進に繋げることも大切な役割です。 【将来のキャリアパス】 専門性を磨き続けるスペシャリストや店舗をまとめるマネジメントなど、あなたの志向に合わせてキャリアを築けます。また同社には、直営店舗のファイナンシャルアドバイザーやPB、商品企画などの部署もあるため、異動して活躍の幅を広げることも可能。同社の事業は成長中なので、年齢を問わず多彩なキャリアに挑戦できます。
求める能力・経験
【必須】 ・証券会社における営業経験 ・金融商品仲介業者での証券取り扱い経験 【尚可】 ・銀証連携ビジネスの経験 ・銀行、証券双方での就業経験をお持ちの方（出向など含む）
事業内容
金融商品仲介業／第二種金融商品取引業／投資助言・代理業／銀行代理業／保険代理店業務／貸金業など
エージェント求人 408223278／【千葉】ファイナンシャルアドバイザー
400~1200万
- コンサルティング業務
- マネジメント
- 商品企画
- 提案
- パートナー
- 店舗
- 営業
SBIマネープラザ株式会社千葉県千葉市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 地方銀行との共同店舗では、地方銀行の行員と同社の社員が1つのチームとなって活動をします。 「事業支援」「資産運用支援」「人生支援」という3つの軸で、金融サービスを提供する同社。 SBIグループの総合力を結集し、金融の枠を超えた総合コンサルティングで、お客様一人ひとりの悩みに寄り添い、最適な解決策を提案。お客様の良きパートナーとして、多様な課題の解決を支援しています。 【職務詳細】 地方銀行の社員から地場の富裕層、経営者、優良法人をご紹介頂き、多彩な商品ラインナップを持つ同社にて資産運用のご提案をします。 顧客は全てこの様なご紹介経由となる為、自らが新規開拓を行う事は原則ありません。 また地銀の行員向け勉強会を開催するなど、紹介促進に繋げることも大切な役割です。 【将来のキャリアパス】 専門性を磨き続けるスペシャリストや店舗をまとめるマネジメントなど、あなたの志向に合わせてキャリアを築けます。また同社には、直営店舗のファイナンシャルアドバイザーやPB、商品企画などの部署もあるため、異動して活躍の幅を広げることも可能。同社の事業は成長中なので、年齢を問わず多彩なキャリアに挑戦できます。
求める能力・経験
【必須】 ・証券会社における営業経験 ・金融商品仲介業者での証券取り扱い経験 【尚可】 ・銀証連携ビジネスの経験 ・銀行、証券双方での就業経験をお持ちの方（出向など含む）
事業内容
金融商品仲介業／第二種金融商品取引業／投資助言・代理業／銀行代理業／保険代理店業務／貸金業など
エージェント求人 408188122／不動産売買営業（完全反響・事務作業なし）〈転勤なし〉
760~1060万
- コンサルティング業務
- 顧客対応
- 問い合わせ対応
- 説明書/カタログ
- 商談
- 事務
- 提案
- 営業
- 契約書作成
- シミュレーション
- クロージング
- Microsoft Excel
- Microsoft Word
- 携帯電話/PC/PC周辺機器
- PC/Web
- PC
- 不動産売買
テックプロパティジャパン株式会社東京都渋谷区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 収益不動産の売買における完全反響営業を担当します。事務作業は専門部署が担うため、お客様への提案とクロージングに特化できる環境です。 【職務詳細】 ・売却の提案・商談：HPやポータルサイトから問い合わせのあったお客様へ不動産査定・売却を提案 ・購入の提案・商談：収益不動産の購入を検討されているお客様へのアプローチ、クロージング ・投資コンサルティング：資産状況に合わせたシミュレーション作成、メリット・デメリットの提示 ※契約書作成、物件調査、重要事項説明書の作成などはバックオフィスが担当します。 【一日の流れ（例）】 11時00分 出社・反響チェック 11時30分 商談準備（バックオフィスへ調査依頼） 14時00分 お客様対応（オンライン商談等） 16時00分 追客・フォロー 21時00分 退社（事務作業がないため、スムーズな帰宅が可能）
求める能力・経験
【必須】 ・高卒以上 ・宅地建物取引士の資格をお持ちの方 ・不動産業界での不動産売買契約の実務経験をお持ちの方 ・PCの基本操作（Excel、Word等）ができる方 【尚可】 ・収益不動産の売買経験をお持ちの方
事業内容
・不動産の運用・投資・建設業のコンサルティング業務／不動産の売買・賃貸・管理・仲介業務／Webマーケティングに関する企画・制作・広告・運営・管理・コンサルティング
エージェント求人 408177085／金融機関向けアライアンス営業〈従業員1000名以上〉
790~1170万
- 医療/ヘルスケア
- 介護
- 提案
- 企画立案
- アライアンス
- 営業
- 販売
- コンサルティング業務
- Microsoft Excel
- Microsoft Power...
- Microsoft Word
- M&A対応
- M&Aコンサルティング
- 新規事業
- 税務
- 会計
- VC++
- 分析
日本生命保険相互会社【人事部】東京都港区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 メガバンク・地方銀行・証券会社等、同社の商品を窓口にて販売している金融機関と、同社が持つソリューションを掛け合わせ、新規ビジネスの創出に貢献いただきます。 【職務詳細】 ・誰に：メガバンク・地方銀行・証券会社など ・何を：同社グループの持つ各種商材・ソリューション ・手法：課題解決型の提案営業 企画立案～マーケット調査～アライアンス先選定、交渉～収益化まで、一連の業務に関わっていただくことを想定しています。 【具体的には】 地方銀行が持つ課題に対して、同社が持つヘルスケア・介護事業・保育事業等のリソースを用いて課題解決ができる新規ビジネスの検討 等 ▼特徴・魅力 ・同社と金融機関とのアライアンスを通じ、既存のビジネスに捉われない、社会的影響力の大きい業務に取り組んでいただくことが可能です。 ・ビジネス組成に関する初期段階のみならず、JV会社への出向を通じた事業管理等も含め、ビジネス組成に関するあらゆる局面に関わることが可能です。
求める能力・経験
【必須】 ●社会人経験6年以上 ●以下いずれかのご経験 ・事業会社で新規事業企画・アライアンス企画・経営企画等の経験 ・コンサル会社でDX／新規事業に関わった経験 ・ベンチャー企業等もしくは当該企業で部門責任者等の経 【尚可】 ・金融機関での業務経験 ・関係者の巻き込みに長けた方(もしくは意欲ある方) ・M＆A、VC投資、企業分析、会計、税務、法務に関する基礎知識 ・Word／Excel／PowerPointでビジネスレベルのアウトプットが可
事業内容
生命保険業、付随業務・その他の業務
エージェント求人 408162720／【宮城】ライフコンサルタント（第二新卒）〈土日祝日休み〉
550~1200万
- コンサルティング業務
- 購買/調達
- 資金調達
- 損害保険
- 提案
- 保険
- 生命保険
- コンサルタント
- 営業
- 成約
Sasuke Financial Lab 株式会社宮城県仙台市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 ライフコンサルタントとしてお客様へ最適な保険の提案をしていただきます。 【職務詳細】 ■生命保険・損害保険、少額短期保険（募集・媒介）と保全・アフターサービス ■対面、オンライン面談等を通じた保険契約の獲得 ■金融商品・家計全般に関するファイナンシャルプランニング業務 【同社の魅力】 ■国内トップクラスの保険ベンチャー企業 2023年にはアジアを代表するInsurtech（保険×テクノロジー）100社にも選ばれ、 累計資金調達額は約20億円にのぼる国内トップクラスの保険ベンチャー企業です。 創業以来、保険とデジタルの融合を掲げ、対面でも、オンラインでも、 お客様が最適な保険を選ぶことができるサービスを提供しています。 ■日本有数の集客チャネルと知名度 月間で50万人以上が利用する国内有数の保険プラットフォームです。 プラットフォームは保険に特化したサービスのため、 一般的な家計・マネー相談といった保険からは距離のあるリーズと異なり、 保険に高い関心を持つお客様で構成されます。
求める能力・経験
【必須】 ■保険営業（toC）のご経験がある方 ★基本給（固定給）、インセンティブの保険代理店業務 固定給＋αで高収入を目指せる ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ★「コのほけん！」は保険特化のプラットフォームのためニーズが明確。 ライフコンサルタント1人あたり月10件のリーズから、 約4割が成約につながっています。 ★固定給＋インセンティブで、月間売り上げの10～50％を 翌月給与に上乗せで支給します。 紹介顧客については特に高いインセンティブ獲得につながります。 ★年2回の査定により固定給もUP！ 年収1,000万円以上も十分に目指せる給与体系です。
事業内容
デジタル保険代理店の運営。保険業界向け各種コンサルティング、デザイン、システム開発等
エージェント求人 408162865／【宮城：リモート】ライフコンサルタント〈土日祝日休み〉
400~1500万
- コンサルティング業務
- 損害保険
- 提案
- 営業
- 保険
- 生命保険
- コンサルタント
Sasuke Financial Lab 株式会社宮城県仙台市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 同社にて営業をおまかせします ※フルコミッション制ではありません 【職務詳細】 ■ 生命保険・損害保険、少額短期保険（募集・媒介）と保全・アフターサービス ■ 対面、オンライン面談等を通じた保険契約の獲得 ■ 金融商品・家計全般に関するファイナンシャルプランニング業務 【当ポジションの特徴】 ■基本給（固定給）+ インセンティブの安定収入で頑張りが毎月反映させる給与体系 ■面談の無償提供＆所属等による控除なし ■約60社の保険商品取扱い ■国内トップクラスの保険ベンチャーが母体、上場を目指す保険代理店 ★ライフコンサルタントの働き方★ ▼対面＆オンラインでの提案 現状オンラインでの比率が高め。移動時間のロスがない分、1件の面談にしっかりと時間をかけつつ、1日の中でより多くのアポを入れられます。 ▼スケジュールに合わせて柔軟に対応 フレックスタイム制を導入しているほか、直行直帰でのお客様訪問や、在宅・リモートワークでの業務も可能です。
求める能力・経験
【必須】 ■ 保険営業経験 目安3年以上の方 ■ 保険取扱い上の処分・違反が無いこと
事業内容
デジタル保険代理店の運営。保険業界向け各種コンサルティング、デザイン、システム開発等
エージェント求人 408073541／営業統括部長候補〈土日祝日休み〉
1000~1500万
- 不動産資産運用
- 金
- マネジメント
- ファンド組成
- 不動産投資
- 営業
- クラウド
- 事業推進
WeCapital株式会社東京都港区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 不特ファンドおよび貸付型ファンド事業を展開する同社において、営業部の責任者候補として、営業～案件組成、期中管理等の実務面から部門のマネジメントまでをお任せします。 【職務詳細】 ・ファンドスキームの設計 ・新規案件のファンド組成関連業務 ・組成ファンドの期中運用管理 ・営業部全体の統括、業務改善、メンバーマネジメント ・営業戦略、営業企画、事業推進 ■「ヤマワケエステート」について 不動産クラウドファンディングプラットフォームです。 不動産を小口化しているため、通常は高額な出資が必要となる不動産投資とは違い、最小で1口1万円から投資ができます。 リターンとして、賃料などの収益からのインカムゲイン（配当金）と不動産物件が売却された際のキャピタルゲイン（譲渡益）が期待できます。
求める能力・経験
【必須】 ・第二種金融商品取引業者での就業経験 ・不動産特定共同事業者での就業経験 ・営業のご経験
事業内容
・第二種金融商品取引業
エージェント求人 49466【大手金融機関】＜ウェルスマネジメント戦略室＞シニアウェルスアドバイザー
1200~1500万
三菱UFJ銀行東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
【業務内容】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。 【対象顧客】 保有資産総額20億円以上の富裕層のお客さま 【提供するサービス】 資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務。 【具体的な業務内容】 支店の担当者に同行し、お客さまへのヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。 そのニーズに対する最適なソリューションを検討。オーダーメイドの提案書を作成し提案。 【魅力】 ・当行グループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えする ・長期間に亘って同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行う ・中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進。今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、その中核を担うポスト ・シニアウェルスアドバイザーは、特に上場企業オーナーや著名な資産家といったお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、高い専門性を存分に発揮していただける職種です ・現在の経験やスキル等により、以下のような柔軟な働き方、キャリア形成が可能 高度な知識と本領域における経験をもち、入行後すぐにその専門性を発揮 【キャリアパス】 ・入行後に一定期間のトレーニングプログラムを受講 ・将来的に、主に以下2つのキャリアの何れかをめざしていただく。 A）富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル（プロ認定制度等による処遇向上も有り） B）チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやWMデスクを管理するライン次長、または支店の次課長や支店長等のマネジメント
求める能力・経験
【必須】 ・金融機関や師士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。また、資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方
事業内容
銀行業
エージェント求人 49465【大手金融機関】＜ウェルスマネジメント戦略部＞ウェルスアドバイザー
800~1200万
- 資金調達
- 資産承継
- 事業承継
三菱UFJ銀行東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
【業務内容】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。 【対象顧客】 保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さま 【提供するサービス】 資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務。 【具体的な業務内容】 支店の担当者に同行し、お客さまへのヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。 そのニーズに対する最適なソリューションを検討。オーダーメイドの提案書を作成し提案。 【魅力】 ・当行グループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えする ・長期間に亘って同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行う ・中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進。今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、その中核を担うポスト ・現在の経験やスキル等により、以下のような柔軟な働き方、キャリア形成が可能 一定期間のOJT等を通じ、本領域における必要な知識・経験を培い、将来的に専門性を発揮 【キャリアパス】 ・入行後に一定期間のトレーニングプログラムを受講 ・将来的に、主に以下2つのキャリアの何れかをめざしていただく。 A）富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル（プロ認定制度等による処遇向上も有り） B）チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやWMデスクを管理するライン次長、または支店の次課長や支店長等のマネジメント
求める能力・経験
【必須】 ・金融機関や師士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。また、資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方
事業内容
銀行
エージェント求人 400946474／【東京：リモート】ファイナンシャルアドバイザー〈土日祝日休み〉
240~2000万
株式会社ひびきFA東京都品川区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 お客様のニーズに合わせて、楽天証券の商品ラインナップを用いて金融商品の提案を行って頂きます。 【営業スタイルについて】 ■誰に：法人または個人のお客様 ■何を：楽天証券の商品ラインナップを用いて金融商品の提案 ■手法：法人のお客様に対してはM＆Aや事業承継等、個人のお客様に対しては相続対策等、幅広いソリューションを提供して頂くことも可能です。 【特徴・魅力】 商品ありきの営業ではなく、会社としてのノルマはないため、 お客様のニーズに合わせて提案内容をアレンジして頂く事が可能です。 商品・サービスに囚われず、金融+αの提案を行えるため、 提案の幅・提供サービスの質が高まり、お客様の満足度も高まります。 同社では取り扱っていない業務でもやりたいと思えば、 それを新たな業務として加えることを検討します。 営業の方法もご自身の判断に任されるため、時間の使い方も自由であり、ワークライフバランスを保つことができます。 ご自身の努力の結果である営業実績がそのまま報酬与に反映されるので、納得感と達成感を得ることができます
求める能力・経験
【必須】 ・証券外務員資格 上記に加えて下記いずれかの経験 ・法人営業のご経験（証券）5年以上 ・個人営業のご経験（証券）5年以上 ---------------------------------------------------------- 【同社の魅力】 ◆商品別の販売額や収益金額のノルマはございません：お客様のことを第一に考えて、本当にお客様にご満足いただける商品やサービスを提供していただきます！ ◆転勤がございません：ご自身の都合での転居等の際は、別の勤務地でも継続的にお客様をご担当いただきます。お客様のパートナーとして、一生涯お付き合いできます！
事業内容
■金融商品仲介業■第二種金融商品取引業■貸金業■古物商■生命保険の募集に関する業務■各種マーケティング業務■広告出版物の企画制作■各種セミナー等の企画・開催■その他
エージェント求人 406100360／【大阪】シニアウェルスアドバイザー〈従業員1000名以上〉
1200~1500万
株式会社三菱ＵＦＪ銀行大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。 【職務詳細】 誰に：保有資産総額20億以上の富裕層のお客さま 何を：資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務 手法：支店の担当者に同行し、お客さまへのヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。 そのニーズに対する最適なソリューションを検討。オーダーメイドの提案書を作成し提案。 ・MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えできます。 ・中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進しており、今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、その中核を担うポストです。
求める能力・経験
【必須】 ※下記いずれか該当※ ・金融機関や志士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 ・資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方 【尚可】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 ・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC600点以上）
事業内容
■銀行事業：預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務、金融先物取引の受託業務、その他付帯業務
エージェント求人 407892820／【大阪】資産形成コンサルタント〈U・I ターン歓迎〉
550~1500万
- 不動産資産運用
- 提案
- アフターフォロー
- ヒアリング
- マンション
- マネジメント
- 顧客折衝
- 営業
株式会社ソヴリックコーポレーション大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 資産運用に興味のあるお客様に対して投資用不動産をご提案していただきます。近年注目の”資産形成”をサポートするお仕事です。 【職務詳細】 ◯提案内容 同社が取り扱うマンションを活用し、資産運用のご提案をしていただきます。 ◯実際の業務 1.リストをもとに、お客様のアポイントを取得。 2.お客様のご要望をヒアリングし、最適なプランをご提案。 3.ご契約からアフターフォローまでしていただきます。 ※まずは先輩が手厚くサポートするので未経験の方もご安心ください。 ◯入社後の流れ ▼座学研修(3週間) 「礼節研修」「不動産の知識」「投資・運用について」「税金・節税について」など業務に取り組む前の基礎知識を勉強します。 ▼OJT研修 先輩に同行し、ご提案～契約までの流れを掴みます。 ロープレを重ねて、初受注を目指します。 丁寧にお教えするので、業界知識がゼロでも心配ご無用◎
求める能力・経験
【必須】 営業経験1年以上もしくは顧客折衝経験1年以上（業界問わず） 【尚可】 ・不動産業界での就業経験のある方 ・宅地建物取引士の資格をお持ちの方 （資格手当支給します◎） ・マネジメント経験がある方 （役職スタート可能です◎）
事業内容
■不動産販売事業■不動産管理事業■不動産仲介事業■不動産賃貸事業■コンサルティング事業
エージェント求人 407762534／ファイナンシャルアドバイザーマネージャー〈転勤なし〉
600~1260万
- コンサルティング業務
- 戦略提案
- マネジメント
- 債券
- 提案
- アシスタントマネージャー
- マネージャー
- アフターフォロー
- ヒアリング
- Zoom
- 営業
- 教育
- アシスタント
- 保険
- 成約
- 投資信託
- 販売
- 生命保険
- 商品販売
株式会社モニクルフィナンシャル（旧ワンマイルパートナーズ）東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。また、近い将来で、アシスタントマネージャー、マネージャーとステップアップし、メンバーのマネジメントや営業戦略の企画、推進等に携わっていただくことも期待しています。 【職務詳細】 1.相談予約が自動割り当て 自社サービスサイト「マネイロ」から、お客様から相談予約をしてもらうと、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。 2.お客様との面談 ニーズや心配事をじっくりヒアリングし、信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。 3.商品提案 投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。 4.アフターフォロー 運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。
求める能力・経験
【必須】 ・金融業界（生命保険・証券・銀行）にて金融商品販売経験をお持ちの方（4年以上） ・将来的にマネジメントへの志向性がある方
事業内容
資産運用コンサルティング、生命保険代理店、金融商品仲介業
エージェント求人 407678349／【大阪】営業（ポジションサーチ）〈土日祝日休み〉
450~1200万
- コンサルティング業務
- 提案
- アパート
- 営業
- パートナー
- 販売
- 課長/マネージャー
- 師長/課長
- 課長/参事官
- 法人営業
- 課長
- 一般社員
株式会社ファミリーコーポレーション大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 経験を鑑みて下記の業務をご担当していただきます。 【職務詳細】 ・デベロップメント営業職 不動産会社や金融機関から寄せられる情報をもとに、 土地や既存収益物件を見極め、仕入れを行います。 市場の動向を読み、収益性の高い案件をスピード感を 持って押さえる、会社の成長を左右するダイナミックな仕事です。 ・コンサルティング営業職 個人・法人投資家様へ、それぞれの資産背景や目的に応じた オーダーメイドの提案営業を行います。 単なる“物件の販売”ではなく、“資産形成のパートナー”として 長期的な信頼関係を築きます。 【関西圏でも収益不動産のNo.1へ】 東京本社では好業績を上げ続け、2年連続で中古アパートのシェアを獲得したファミリーコーポレーション。東京圏で得たノウハウとナレッジを基に、関西圏への進出をいたしました。立ち上げて間もない大阪支店にて、存分にご経験を発揮していただき東京に並ぶ規模へと押し上げていただける中核メンバーを募集します！
求める能力・経験
【必須】 下記『いずれか』のご経験をお持ちの方 ・個人営業経験 ・法人営業経験 【尚可】 ・宅地建物取引士資格保有者 【年収モデル】 一般社員 年収720万円 （月給40万円 賞与240万円） 課長職 年収1332万円 （月給71万円 賞与480万円）
事業内容
アパート・マンションの企画・開発・設計・施工・販売・管理、収益不動産の売買、不動産仲介事業、パーキング事業、物件管理事業、建築事業
エージェント求人 407643284／ウェルス層向け資産管理アドバイザー（税理士の方限定）〈従業員1000名以上〉
600~1200万
- コンサルティング業務
- 資産承継
- アドバイザリー
- 会計
- 営業
- 事業承継
- コンサルタント
岡三証券株式会社東京都中央区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 富裕層ビジネスにおいて、ウェルスマネジメントの観点から事業承継や資産管理会社の立ち上げなどの局面において税理士資格特有のご知見を活かし、主に下記業務にてご活躍頂きます。 【職務詳細】 ・個人の相続や資産承継のコンサルタント ・事業主の承継対策についてのアドバイザリー ・土地の有効利用にかかるアドバイザリー ・営業社員のサポートのため、同社社員帯同によるウェルス層への訪問 ※一部出張もありますが、出張が難しい方は考慮致します。 【同ポジションの魅力】 ・単に会計処理の業務ではなく、富裕層の資産管理のアドバイザリーを行って頂きます。 ・税理士の方の中では稀有なキャリア（証券会社におけるアドバイザリー経験）を積むことができるため、将来のキャリア展開の幅が広がります。（例えば将来の開業に備え、富裕層向けのアドバイザリー経験は必ず役に立ちます） ■兼業について 現に税理士事務所を開業されている方：日中は同社の業務に従事頂きますが、同社勤務時間外の活動につきましては、ご相談させて頂きます。
求める能力・経験
【必須】 ・税理士資格保有者 【尚可】 ・会計事務所・税理士事務所等で、当該業務の経験がある方 ・証券税制にかかるご知見をお持ちの方
事業内容
金融商品取引業