求人検索
銀行個人営業の求人一覧
全1,239件
エージェント求人 406100360／【大阪】シニアウェルスアドバイザー〈従業員1000名以上〉
1200~1500万
株式会社三菱ＵＦＪ銀行大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。 【職務詳細】 誰に：保有資産総額20億以上の富裕層のお客さま 何を：資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務 手法：支店の担当者に同行し、お客さまへのヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。 そのニーズに対する最適なソリューションを検討。オーダーメイドの提案書を作成し提案。 ・MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えできます。 ・中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進しており、今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、その中核を担うポストです。
求める能力・経験
【必須】 ※下記いずれか該当※ ・金融機関や志士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 ・資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方 【尚可】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 ・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC600点以上）
事業内容
■銀行事業：預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務、金融先物取引の受託業務、その他付帯業務
エージェント求人 407927740／【静岡】個人営業担当者／外訪中心※沼津支店※〈従業員1000名以上〉
550~940万
- 研修実施
- 中期経営計画策定
- 購買/調達
- 営業担当
- 資金調達
- 資産承継
- 提案
- 営業
- 事業承継
- 自動車/輸送機器
- ローン/融資
- 自動車/輸送機械
- 融資
- 自動車
- 普通自動車
- 保険
- 生命保険
株式会社三菱ＵＦＪ銀行静岡県沼津市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 同行にて、個人営業担当（外訪中心）として活躍していただきます。 ※関東エリアにて入社研修を実施（一部オンライン開催） 【職務詳細】 ■同行の静岡エリアにて、外訪活動を中心に、資産規模の大きい富裕層個人（含む企業オーナー）を担当し、資産運用、資産承継・事業承継、資金調達などに関する幅広いニーズに対し、MUFGとしてソリューションを提供する業務に従事いただきます。 ■ウェルスマネジメントビジネスは、同行の中期経営計画における重点領域です。静岡エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、MUFGグループの総力を結集、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、ファミリーの発展に貢献いただきます。 ■静岡エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、MUFGグループの総合力を活かした個人（企業オーナー）ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開いただきます。 【魅力】 ◆静岡エリアに根差した業務に携われます。 ◆法人・ウェルスマネジメント領域は、同行の中期経営計画における注力事業です。静岡エリアに根差しながら、MUFGグループの総合機能を活用したソリューション提供を通じ、お客さまと中長期的な関係を築いていくことができます。
求める能力・経験
【必須】 ・証券外務員1種またはFP2級資格の保有 ・銀行・証券会社・生命保険会社での対顧客業務経験2年以上 ・生保資格（一般・専門・変額・外貨）の保有 ・車の運転ができる方or普通自動車第一種運転免許の保有 【尚可】 ・資産運用提案の業務経験が2年以上ある方 ・個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方 ・個人向け融資業務経験が2年以上ある方 ・損保資格（基礎・火災・傷害疾病）の保有
事業内容
■銀行事業：預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務、金融先物取引の受託業務、その他付帯業務
エージェント求人 407927683／【静岡】個人営業／来店誘致中心※沼津支店※〈従業員1000名以上〉
460~600万
- 研修実施
- 中期経営計画策定
- 購買/調達
- 資金調達
- 資産承継
- 提案
- 営業
- 事業承継
- 自動車/輸送機器
- 自動車/輸送機械
- 自動車
- 普通自動車
- 保険
- 生命保険
株式会社三菱ＵＦＪ銀行静岡県沼津市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 同行にて、個人営業（来店誘致中心）として活躍していただきます。 ※関東エリアにて入社研修を実施（一部オンライン開催） 【職務詳細】 ◆三菱UFJ銀行静岡エリアにて、来店誘致型の活動を中心に、資産規模の大きい個人（含む企業オーナー）を担当し、資産運用、資産承継・事業承継、資金調達などに関する幅広いニーズに対し、MUFGとしてソリューションを提供する業務に従事いただきます。 ◆ウェルスマネジメントビジネスは、同行の中期経営計画における重点領域です。静岡エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、MUFGグループの総力を結集、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、ファミリーの発展に貢献いただきます。 ◆静岡エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、MUFGグループの総合力を活かした個人（企業オーナー）ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開いただきます。 【魅力】 ◆静岡エリアに根差した業務に携われます。 ◆法人・ウェルスマネジメント領域は、同行の中期経営計画における注力事業です。静岡エリアに根差しながら、MUFGグループの総合機能を活用したソリューション提供を通じ、お客さまと中長期的な関係を築いていくことができます。
求める能力・経験
【必須】 ・証券外務員1種またはFP2級資格の保有 ・銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験2年以上 ・生保資格（一般・専門・変額・外貨）の保有 ・車の運転ができる方or普通自動車第一種運転免許の保有 【尚可】 ・資産運用提案の業務経験が2年以上ある方 ・個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方 ・FP2級を保有されている方 ・損保資格（基礎・火災・傷害疾病）を保有されている方
事業内容
■銀行事業：預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務、金融先物取引の受託業務、その他付帯業務
エージェント求人 407921395／資産運用アドバイザー（石神井支店）〈従業員1000名以上〉
330~600万
- コンサルティング業務
- 不動産資産運用
- 課長/マネージャー
- 師長/課長
- 課長/参事官
- 営業活動
- 財務
- 提案
- 課長
- 営業
- スタッフ
- 販売
- 保険
- コンサルタント
- 投資信託
- 自動車/輸送機器
- 自動車/輸送機械
- 自動車運転
- 法人営業
- 自動車
- 普通自動車
- 生命保険
三井住友信託銀行株式会社東京都練馬区もっと見る
仕事内容
１.資産運用業務 お客様のご自宅や勤務先に訪問して、お手続きを承ります。 ・定期預金の満期資金のご継続手続きやご増額手続き ・定期預金等の各種キャンペーンのご案内やご契約手続き ・投資信託、保険商品のご提案や販売など ２.資産管理業務 お客様のニーズを把握し、社内の専門スタッフへトスアップをします。 ・遺言信託 ・遺産整理業務 ・不動産仲介 ＜担当するお客様のイメージ＞ 年齢層：６０歳代～８０歳代のお客様が中心です。 ＜担当件数＞ 各営業店により異なりますが、概ね４００～６００世帯です。 担当地区が割り当てられ、その地区のお客様へ営業活動を行っていただきます。 ＜活動方法＞ 単独での営業活動が中心となりますが、個々の経験や能力に応じて、課長や各方面の責任者などが営業活動のサポートを行っています。また、遺言・不動産といった資産管理業務においては、財務コンサルタント等の専門スタッフが同行し、その後の実務対応は専門スタッフが行います。
求める能力・経験
【必須】 ・普通自動車運転免許をお持ちの方（AT限定可） （営業車貸与、個人負担なし） ※上記＋下記のいずれか ・個人営業のご経験 ・法人営業のご経験 【尚可】 ・証券外務員、生命保険募集人、ファイナンシャルプランナー等の資格をお持ちの方 ・銀行、証券会社、生命保険会社等で営業経験のある方 ＜金融業界経験者で下記のような方も大歓迎！＞ ・ブランクはあるが職場復帰したい方 ・無理のない自分に合った働き方をしたい方 ・個人のお客さまに寄り添った資産コンサルティングに強い意欲をお持ちの方
事業内容
5事業2横断領域 個人事業／ウェルス・マネジメントビジネス／職域ビジネス／法人事業／投資家事業／不動産事業／マーケット事業
エージェント求人 【水戸市_法人営業_年収520～960万円】◇企業向け提案営業◇常陽銀行◇_04314065
520~960万
- M&A対応
- 戦略提案
- 法人営業
- 提案
- 営業
- 事業承継
株式会社常陽銀行茨城県水戸市もっと見る
仕事内容
○法人営業 ・茨城県内の既契約法人の訪問 ・資金繰りや各種金融サービスの提案 ・保証協会申込書類の回収や管理 ・ダイレクト営業部門との連携 ◇仕事の進め方 ・担当企業は一人で持ちながら、情報共有はチームで実施 ・慣れてきたら、事業戦略や事業承継など、経営課題解決の提案 ・M&A、DX支援なども担当 ・OJT＋行内研修で金融知識ゼロからキャッチアップ可能
求める能力・経験
【必須】業界問わず法人営業のご経験 【歓迎】金融業界ご経験（個人営業も可） コミュニケーションをとることが好きな方 金融業界に興味をお持ちの方 ご自身の経験を活かし、積極的に取り組める方
事業内容
設立：1935年7月 売上高：193,744百万円 資本金：85,113百万円 従業員数：3,007名 ■事業内容：国内最大級地銀グループ「めぶきFG」 茨城県を基盤に181店舗のネットワークを構築する地方銀行
エージェント求人 407921362／資産運用アドバイザー（小金井支店）〈従業員1000名以上〉
330~600万
- コンサルティング業務
- 不動産資産運用
- 課長/マネージャー
- 師長/課長
- 課長/参事官
- 営業活動
- 財務
- 提案
- 課長
- 営業
- スタッフ
- 販売
- 保険
- コンサルタント
- 投資信託
- 自動車/輸送機器
- 自動車/輸送機械
- 自動車運転
- 法人営業
- 自動車
- 普通自動車
- 生命保険
三井住友信託銀行株式会社東京都小金井市もっと見る
仕事内容
１.資産運用業務 お客様のご自宅や勤務先に訪問して、お手続きを承ります。 ・定期預金の満期資金のご継続手続きやご増額手続き ・定期預金等の各種キャンペーンのご案内やご契約手続き ・投資信託、保険商品のご提案や販売など ２.資産管理業務 お客様のニーズを把握し、社内の専門スタッフへトスアップをします。 ・遺言信託 ・遺産整理業務 ・不動産仲介 ＜担当するお客様のイメージ＞ 年齢層：６０歳代～８０歳代のお客様が中心です。 ＜担当件数＞ 各営業店により異なりますが、概ね４００～６００世帯です。 担当地区が割り当てられ、その地区のお客様へ営業活動を行っていただきます。 ＜活動方法＞ 単独での営業活動が中心となりますが、個々の経験や能力に応じて、課長や各方面の責任者などが営業活動のサポートを行っています。また、遺言・不動産といった資産管理業務においては、財務コンサルタント等の専門スタッフが同行し、その後の実務対応は専門スタッフが行います。
求める能力・経験
【必須】 ・普通自動車運転免許をお持ちの方（AT限定可） （営業車貸与、個人負担なし） ※上記＋下記のいずれか ・個人営業のご経験 ・法人営業のご経験 【尚可】 ・証券外務員、生命保険募集人、ファイナンシャルプランナー等の資格をお持ちの方 ・銀行、証券会社、生命保険会社等で営業経験のある方 ＜金融業界経験者で下記のような方も大歓迎！＞ ・ブランクはあるが職場復帰したい方 ・無理のない自分に合った働き方をしたい方 ・個人のお客さまに寄り添った資産コンサルティングに強い意欲をお持ちの方
事業内容
5事業2横断領域 個人事業／ウェルス・マネジメントビジネス／職域ビジネス／法人事業／投資家事業／不動産事業／マーケット事業
エージェント求人 405904855／【岡山】M＆Aコンサルタント（架電メイン）〈U・I ターン歓迎〉
400~500万
- M&A支援
- 研修実施
- M&Aアドバイザリー
- M&A対応
- 取締役
- 株式譲渡
- 株式
- マネージャー
- アポイント獲得
- 事業譲渡
- 教育
- 支店長
- 法人営業
- 営業
株式会社ユナイテッド・フロント・パートナーズ岡山県岡山市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 M＆A（株式譲渡や事業譲渡）を通して企業の課題解決に貢献します。 主なクライアントは、岡山県で後継者不在や事業規模拡大に悩む中小企業のオーナー様です。 【職務詳細】 課題を整理し、最適な譲渡先企業を探してマッチングを行います。 譲渡先は全国の大企業から中小企業まで様々。初回のアポイントからお任せします。 ■入社の流れ 社内研修（ロープレ、成功失敗事例共有など）やOJTを通して教育を行います。また、資格取得支援も積極的に行っております。 基礎を身につけたあとは1か月で5件のアポイント獲得を目標に業務実施。※アポイントの平均獲得数は5件前後、社員の半数が目標をクリアしています。 ■ステップアップの流れ アソシエイト→シニアアソシエイト→マネージャー→支店長→取締役のステップが用意されており、実績や慣れの度合いによって昇格し任せられる範囲が広がっていきます。
求める能力・経験
【必須】 ・アポインター経験／架電（受電のみ不可） 【尚可】 ・法人営業経験（1年以上） ・富裕層、企業オーナー様向け個人営業経験 ・将来的に営業メイン業務となることに意欲的な方
事業内容
M＆A仲介・アドバイザリー業務／事業継承コンサルティング／株式価値算定／財務デューディリジェンス
エージェント求人 407918841／【愛知】資産運用アドバイザー（金山橋支店）〈従業員1000名以上〉
330~600万
- コンサルティング業務
- 不動産資産運用
- 課長/マネージャー
- 師長/課長
- 課長/参事官
- 営業活動
- 財務
- 提案
- 課長
- 営業
- スタッフ
- 販売
- 保険
- コンサルタント
- 投資信託
- 自動車/輸送機器
- 自動車/輸送機械
- 自動車運転
- 法人営業
- 自動車
- 普通自動車
- 生命保険
三井住友信託銀行株式会社愛知県名古屋市もっと見る
仕事内容
１.資産運用業務 お客様のご自宅や勤務先に訪問して、お手続きをします。 ・定期預金の満期資金のご継続手続きやご増額手続き ・定期預金等の各種キャンペーンのご案内やご契約手続き ・投資信託、保険商品のご提案や販売など ２.資産管理業務 お客様のニーズを把握し、社内の専門スタッフへトスアップをします。 ・遺言信託 ・遺産整理業務 ・不動産仲介 ＜担当するお客様のイメージ＞ 年齢層：６０歳代～８０歳代のお客様が中心です。 ＜担当件数＞ 各営業店により異なりますが、概ね４００～６００世帯です。 担当地区が割り当てられ、その地区のお客様へ営業活動を行っていただきます。 ＜活動方法＞ 単独での営業活動が中心となりますが、個々の経験や能力に応じて、課長や各方面の責任者などが営業活動のサポートを行っています。また、遺言・不動産といった資産管理業務においては、財務コンサルタント等の専門スタッフが同行し、その後の実務対応は専門スタッフが行います。
求める能力・経験
【必須】 ・普通自動車運転免許をお持ちの方（AT限定可） （営業車貸与、個人負担なし） ※上記＋下記のいずれか ・個人営業のご経験 ・法人営業のご経験 【尚可】 ・証券外務員、生命保険募集人、ファイナンシャルプランナー等の資格をお持ちの方 ・銀行、証券会社、生命保険会社等で営業経験のある方 ＜金融業界経験者で下記のような方も大歓迎！＞ ・ブランクはあるが職場復帰したい方 ・無理のない自分に合った働き方をしたい方 ・個人のお客さまに寄り添った資産コンサルティングに強い意欲をお持ちの方
事業内容
5事業2横断領域 個人事業／ウェルス・マネジメントビジネス／職域ビジネス／法人事業／投資家事業／不動産事業／マーケット事業
エージェント求人 ケアスル介護 セールス職 00287026-8ca36
450~750万
- クロージング
- 提案
- コンサルティング業務
- 介護
- ヒアリング
- 医療/ヘルスケア
- 病院
- 営業
- 保険
- 訪問介護
株式会社Speee東京都港区もっと見る
仕事内容
【仕事内容】 ◆業務内容 ケアアドバイザー（CA）として、以下の業務を担います。 ・課題の特定と構造化: 顧客の潜在的なニーズや家族間の複雑な状況をヒアリングし、課題を正確に定義します。 ・ソリューション提案: データと専門知識に基づき、数万の選択肢から最適な介護施設を提案。顧客と施設の高精度なマッチングを実現します。 ・クロージング/合意形成: 複数のステークホルダー（家族、施設等）を巻き込み、最終的な意思決定までを論理的に、かつ円滑に推進します。 ※初回のヒアリングから最終的な意思決定まで、約1?2ヶ月間にわたり一貫して顧客を担当。課題解決をリードする深耕型のコンサルティングスタイルです。
求める能力・経験
【応募条件】 ■必須条件 ・目標が設定された状態でのセールス経験 歓迎条件 【歓迎条件】 ■歓迎条件 ・toCのライフイベント領域（保険、ブライダル、不動産、人材等） ・介護、医療業界（施設営業、訪問介護管理者、病院への営業等） ・toBのソリューション営業（特に無形商材）
事業内容
-
エージェント求人 407908345／【愛媛】マネーアドバイザー ※松山市〈従業員1000名以上〉
300~800万
- マネジメント
- 提案
- 保険
- 生命保険
- 投資信託
- リース/レンタル
- 営業
株式会社愛媛銀行愛媛県松山市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 お客様のライフプランやライフステージに合ったアドバイスを行い、適した金融商品（投資信託・生命保険等）を提案する業務やフォローの仕事をご担当いただきます。 本ポジションは、マネジメント業務も担っていただくことを想定しています。（基本的には本店勤務となります。） ■社風： 同行の行風は、「自由闊達、積極果敢、かつ繊細」です。 良い意味で洗練され過ぎず、既成概念や枠にとらわれず、チャレンジスピリットが旺盛であることが、同行のカラーです。比較的自由度は高く、チャレンジを歓迎される風土であり、社内の関係性の面でもアットホームです。 ■ビジョン： 同行は、「地域」「お客様」「株主」をはじめとする、各ステークホルダーの方々から必要（かけがえのない）とされる銀行を目指しております。経営理念に基づき、「お客様との共通価値創造」「生産性の向上」「リスク管理・ガバナンスの強化」を同行全体にしっかりと根付かせ、ご期待に応えられるように邁進します。
求める能力・経験
【必須】下記いずれにも当てはまる方 ・銀行、証券、保険、カード、リース業界における営業経験 ・証券外務員資格
事業内容
預金・融資・為替・M＆A・事業承継・人材紹介など
エージェント求人 407908963／【神奈川】資産運用アドバイザー（川崎支店）〈従業員1000名以上〉
330~600万
- コンサルティング業務
- 不動産資産運用
- 課長/マネージャー
- 師長/課長
- 課長/参事官
- 営業活動
- 財務
- 提案
- 課長
- 営業
- スタッフ
- 販売
- 保険
- コンサルタント
- 投資信託
- 自動車/輸送機器
- 自動車/輸送機械
- 自動車運転
- 法人営業
- 自動車
- 普通自動車
- 生命保険
三井住友信託銀行株式会社神奈川県川崎市もっと見る
仕事内容
１.資産運用業務 お客様のご自宅や勤務先に訪問して、お手続きをします。 ・定期預金の満期資金のご継続手続きやご増額手続き ・定期預金等の各種キャンペーンのご案内やご契約手続き ・投資信託、保険商品のご提案や販売など ２.資産管理業務 お客様のニーズを把握し、社内の専門スタッフへトスアップをします。 ・遺言信託 ・遺産整理業務 ・不動産仲介 ＜担当するお客様のイメージ＞ 年齢層：６０歳代～８０歳代のお客様が中心です。 ＜担当件数＞ 各営業店により異なりますが、概ね４００～６００世帯です。 担当地区が割り当てられ、その地区のお客様へ営業活動を行っていただきます。 ＜活動方法＞ 単独での営業活動が中心となりますが、個々の経験や能力に応じて、課長や各方面の責任者などが営業活動のサポートを行っています。また、遺言・不動産といった資産管理業務においては、財務コンサルタント等の専門スタッフが同行し、その後の実務対応は専門スタッフが行います。
求める能力・経験
【必須】 ・普通自動車運転免許をお持ちの方（AT限定可） （営業車貸与、個人負担なし） ※上記＋下記のいずれか ・個人営業のご経験 ・法人営業のご経験 【尚可】 ・証券外務員、生命保険募集人、ファイナンシャルプランナー等の資格をお持ちの方 ・銀行、証券会社、生命保険会社等で営業経験のある方 ＜金融業界経験者で下記のような方も大歓迎！＞ ・ブランクはあるが職場復帰したい方 ・無理のない自分に合った働き方をしたい方 ・個人のお客さまに寄り添った資産コンサルティングに強い意欲をお持ちの方
事業内容
5事業2横断領域 個人事業／ウェルス・マネジメントビジネス／職域ビジネス／法人事業／投資家事業／不動産事業／マーケット事業
エージェント求人 407913587／【神奈川】資産運用アドバイザー（横須賀支店）〈従業員1000名以上〉
330~600万
- コンサルティング業務
- 不動産資産運用
- 課長/マネージャー
- 師長/課長
- 課長/参事官
- 営業活動
- 財務
- 提案
- 課長
- 営業
- スタッフ
- 販売
- 保険
- コンサルタント
- 投資信託
- 自動車/輸送機器
- 自動車/輸送機械
- 自動車運転
- 法人営業
- 自動車
- 普通自動車
- 生命保険
三井住友信託銀行株式会社神奈川県横須賀市もっと見る
仕事内容
１.資産運用業務 お客様のご自宅や勤務先に訪問して、お手続きをします。 ・定期預金の満期資金のご継続手続きやご増額手続き ・定期預金等の各種キャンペーンのご案内やご契約手続き ・投資信託、保険商品のご提案や販売など ２.資産管理業務 お客様のニーズを把握し、社内の専門スタッフへトスアップをします。 ・遺言信託 ・遺産整理業務 ・不動産仲介 ＜担当するお客様のイメージ＞ 年齢層：６０歳代～８０歳代のお客様が中心です。 ＜担当件数＞ 各営業店により異なりますが、概ね４００～６００世帯です。 担当地区が割り当てられ、その地区のお客様へ営業活動を行っていただきます。 ＜活動方法＞ 単独での営業活動が中心となりますが、個々の経験や能力に応じて、課長や各方面の責任者などが営業活動のサポートを行っています。また、遺言・不動産といった資産管理業務においては、財務コンサルタント等の専門スタッフが同行し、その後の実務対応は専門スタッフが行います。
求める能力・経験
【必須】 ・普通自動車運転免許をお持ちの方（AT限定可） （営業車貸与、個人負担なし） ※上記＋下記のいずれか ・個人営業のご経験 ・法人営業のご経験 【尚可】 ・証券外務員、生命保険募集人、ファイナンシャルプランナー等の資格をお持ちの方 ・銀行、証券会社、生命保険会社等で営業経験のある方 ＜金融業界経験者で下記のような方も大歓迎！＞ ・ブランクはあるが職場復帰したい方 ・無理のない自分に合った働き方をしたい方 ・個人のお客さまに寄り添った資産コンサルティングに強い意欲をお持ちの方
事業内容
5事業2横断領域 個人事業／ウェルス・マネジメントビジネス／職域ビジネス／法人事業／投資家事業／不動産事業／マーケット事業
エージェント求人 407902912／【埼玉】資産運用アドバイザー（越谷支店）〈従業員1000名以上〉
330~600万
- コンサルティング業務
- 不動産資産運用
- 課長/マネージャー
- 師長/課長
- 課長/参事官
- 営業活動
- 財務
- 提案
- 課長
- 営業
- スタッフ
- 販売
- 保険
- コンサルタント
- 投資信託
- 自動車/輸送機器
- 自動車/輸送機械
- 自動車運転
- 法人営業
- 自動車
- 普通自動車
- 生命保険
三井住友信託銀行株式会社埼玉県越谷市もっと見る
仕事内容
１.資産運用業務 お客様のご自宅や勤務先にお伺いして、お手続きを承ります。 ・定期預金の満期資金のご継続手続きやご増額手続き ・定期預金等の各種キャンペーンのご案内やご契約手続き ・投資信託、保険商品のご提案や販売など ２.資産管理業務 お客様のニーズを把握し、社内の専門スタッフへトスアップをします。 ・遺言信託 ・遺産整理業務 ・不動産仲介 ＜担当するお客様のイメージ＞ 年齢層：６０歳代～８０歳代のお客様が中心です。 ＜担当件数＞ 各営業店により異なりますが、概ね４００～６００世帯です。 担当地区が割り当てられ、その地区のお客様へ営業活動を行っていただきます。 ＜活動方法＞ 単独での営業活動が中心となりますが、個々の経験や能力に応じて、課長や各方面の責任者などが営業活動のサポートを行っています。また、遺言・不動産といった資産管理業務においては、財務コンサルタント等の専門スタッフが同行し、その後の実務対応は専門スタッフが行います。
求める能力・経験
【必須】 ・普通自動車運転免許をお持ちの方（AT限定可） （営業車貸与、個人負担なし） ※上記＋下記のいずれか ・個人営業のご経験 ・法人営業のご経験 【尚可】 ・証券外務員、生命保険募集人、ファイナンシャルプランナー等の資格をお持ちの方 ・銀行、証券会社、生命保険会社等で営業経験のある方 ＜金融業界経験者で下記のような方も大歓迎！＞ ・ブランクはあるが職場復帰したい方 ・無理のない自分に合った働き方をしたい方 ・個人のお客さまに寄り添った資産コンサルティングに強い意欲をお持ちの方
事業内容
5事業2横断領域 個人事業／ウェルス・マネジメントビジネス／職域ビジネス／法人事業／投資家事業／不動産事業／マーケット事業
エージェント求人 407902899／【千葉】資産運用アドバイザー（千葉支店）〈従業員1000名以上〉
330~600万
- コンサルティング業務
- 不動産資産運用
- 課長/マネージャー
- 師長/課長
- 課長/参事官
- 営業活動
- 財務
- 提案
- 課長
- 営業
- スタッフ
- 販売
- 保険
- コンサルタント
- 投資信託
- 自動車/輸送機器
- 自動車/輸送機械
- 自動車運転
- 法人営業
- 自動車
- 普通自動車
- 生命保険
三井住友信託銀行株式会社千葉県千葉市もっと見る
仕事内容
１.資産運用業務 お客様のご自宅や勤務先にお伺いして、お手続きを承ります。 ・定期預金の満期資金のご継続手続きやご増額手続き ・定期預金等の各種キャンペーンのご案内やご契約手続き ・投資信託、保険商品のご提案や販売など ２.資産管理業務 お客様のニーズを把握し、社内の専門スタッフへトスアップをします。 ・遺言信託 ・遺産整理業務 ・不動産仲介 ＜担当するお客様のイメージ＞ 年齢層：６０歳代～８０歳代のお客様が中心です。 ＜担当件数＞ 各営業店により異なりますが、概ね４００～６００世帯です。 担当地区が割り当てられ、その地区のお客様へ営業活動を行っていただきます。 ＜活動方法＞ 単独での営業活動が中心となりますが、個々の経験や能力に応じて、課長や各方面の責任者などが営業活動のサポートを行っています。また、遺言・不動産といった資産管理業務においては、財務コンサルタント等の専門スタッフが同行し、その後の実務対応は専門スタッフが行います。
求める能力・経験
【必須】 ・普通自動車運転免許をお持ちの方（AT限定可） （営業車貸与、個人負担なし） ※上記＋下記のいずれか ・個人営業のご経験 ・法人営業のご経験 【尚可】 ・証券外務員、生命保険募集人、ファイナンシャルプランナー等の資格をお持ちの方 ・銀行、証券会社、生命保険会社等で営業経験のある方 ＜金融業界経験者で下記のような方も大歓迎！＞ ・ブランクはあるが職場復帰したい方 ・無理のない自分に合った働き方をしたい方 ・個人のお客さまに寄り添った資産コンサルティングに強い意欲をお持ちの方
事業内容
5事業2横断領域 個人事業／ウェルス・マネジメントビジネス／職域ビジネス／法人事業／投資家事業／不動産事業／マーケット事業
エージェント求人 407901012／リース営業〈土日祝日休み〉
500~650万
- 審査/回収
- リース/レンタル
- 離職率/定着率
- 審査
- 事務
- 財務
- 提案
- 営業
- ファイナンス
- 教育
- 顧客調査
- 既存顧客
- 自動車/輸送機器
- 自動車/輸送機械
- 自動車運転
- 法人営業
- 自動車
- 販売
三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社東京都品川区もっと見る
仕事内容
★☆★同社の魅力★☆★ ・三菱電機グループの安定した経営基盤 ・既存顧客の約半数がグループ企業との取引 ・安定した案件環境に加え、「人こそ会社の財産」という考えのもと、 福利厚生や教育制度の充実にも注力 ・平均勤続年数15年以上と、定着率の高い職場環境 【職務概要】 東京地区の顧客に対しリースを中心としたファイナンスソリューション営業を 行っていただきます。 【職務詳細】 ★業務を行っていく中で営業力を付けることができる環境です★ ■社外業務 →顧客先企業の財務状況を調べ、適切な提案を行う ◎既存顧客には三菱電機グループの企業も多い ◎営業を行う上では、お客様も安心して選んでもらいやすいことが強み ◎お客様と関係者の状況を鑑みて適切なコミュニケーションができるようになる ■社内業務 →外回りをしない日は社内での事務作業 （顧客調査／審査／稟議作成／その他事務処理）
求める能力・経験
【必須】 ・金融（リース、地銀、信金、信組、信販等）での法人営業経験 ・自動車運転免許 【尚可】 ・ファイナンス（リース／割賦など）を使った法人販売営業経験者
事業内容
■割賦販売業務 ■賃貸業務（リースおよびレンタル） ■信用購入あっせん業務 ■債権買取業務 ■金銭の貸付および信用保証業務 ■信用調査、事務代行および集金代行業務 他
エージェント求人 407888689／【静岡】個人営業／来店誘致中心※静岡支店※〈従業員1000名以上〉
460~600万
- 研修実施
- 中期経営計画策定
- 購買/調達
- 資金調達
- 資産承継
- 提案
- 営業
- 事業承継
- 自動車/輸送機器
- 自動車/輸送機械
- 自動車
- 普通自動車
- 保険
- 生命保険
株式会社三菱ＵＦＪ銀行静岡県静岡市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 同行にて、個人営業（来店誘致中心）として活躍していただきます。 ※関東エリアにて入社研修を実施（一部オンライン開催） 【職務詳細】 ◆三菱UFJ銀行静岡エリアにて、来店誘致型の活動を中心に、資産規模の大きい個人（含む企業オーナー）を担当し、資産運用、資産承継・事業承継、資金調達などに関する幅広いニーズに対し、MUFGとしてソリューションを提供する業務に従事いただきます。 ◆ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における重点領域です。静岡エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、MUFGグループの総力を結集、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、ファミリーの発展に貢献いただきます。 ◆静岡エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、MUFGグループの総合力を活かした個人（企業オーナー）ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開いただきます。 【魅力】 ◆静岡エリアに根差した業務に携われます。 ◆法人・ウェルスマネジメント領域は、弊行の中期経営計画における注力事業です。静岡エリアに根差しながら、MUFGグループの総合機能を活用したソリューション提供を通じ、お客さまと中長期的な関係を築いていくことができます。
求める能力・経験
【必須】 ・証券外務員1種またはFP2級資格の保有 ・銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験2年以上 ・生保資格（一般・専門・変額・外貨）の保有 ・車の運転ができる方or普通自動車第一種運転免許の保有 【尚可】 ・資産運用提案の業務経験が2年以上ある方 ・個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方 ・FP2級を保有されている方 ・損保資格（基礎・火災・傷害疾病）を保有されている方
事業内容
■銀行事業：預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務、金融先物取引の受託業務、その他付帯業務
エージェント求人 407902978／【神奈川】資産運用アドバイザー（港南台支店）〈従業員1000名以上〉
330~600万
- コンサルティング業務
- 不動産資産運用
- 課長/マネージャー
- 師長/課長
- 課長/参事官
- 営業活動
- 財務
- 提案
- 課長
- 営業
- スタッフ
- 販売
- 保険
- コンサルタント
- 投資信託
- 自動車/輸送機器
- 自動車/輸送機械
- 自動車運転
- 法人営業
- 自動車
- 普通自動車
- 生命保険
三井住友信託銀行株式会社神奈川県横浜市もっと見る
仕事内容
１.資産運用業務 お客様のご自宅や勤務先にお伺いして、お手続きを承ります。 ・定期預金の満期資金のご継続手続きやご増額手続き ・定期預金等の各種キャンペーンのご案内やご契約手続き ・投資信託、保険商品のご提案や販売など ２.資産管理業務 お客様のニーズを把握し、社内の専門スタッフへトスアップをします。 ・遺言信託 ・遺産整理業務 ・不動産仲介 ＜担当するお客様のイメージ＞ 年齢層：６０歳代～８０歳代のお客様が中心です。 ＜担当件数＞ 各営業店により異なりますが、概ね４００～６００世帯です。 担当地区が割り当てられ、その地区のお客様へ営業活動を行っていただきます。 ＜活動方法＞ 単独での営業活動が中心となりますが、個々の経験や能力に応じて、課長や各方面の責任者などが営業活動のサポートを行っています。また、遺言・不動産といった資産管理業務においては、財務コンサルタント等の専門スタッフが同行し、その後の実務対応は専門スタッフが行います。
求める能力・経験
【必須】 ・普通自動車運転免許をお持ちの方（AT限定可） （営業車貸与、個人負担なし） ※上記＋下記のいずれか ・個人営業のご経験 ・法人営業のご経験 【尚可】 ・証券外務員、生命保険募集人、ファイナンシャルプランナー等の資格をお持ちの方 ・銀行、証券会社、生命保険会社等で営業経験のある方 ＜金融業界経験者で下記のような方も大歓迎！＞ ・ブランクはあるが職場復帰したい方 ・無理のない自分に合った働き方をしたい方 ・個人のお客さまに寄り添った資産コンサルティングに強い意欲をお持ちの方
事業内容
5事業2横断領域 個人事業／ウェルス・マネジメントビジネス／職域ビジネス／法人事業／投資家事業／不動産事業／マーケット事業
エージェント求人 407903003／資産運用アドバイザー（多摩桜ヶ丘支店）〈従業員1000名以上〉
330~600万
- コンサルティング業務
- 不動産資産運用
- 課長/マネージャー
- 師長/課長
- 課長/参事官
- 営業活動
- 財務
- 提案
- 課長
- 営業
- スタッフ
- 販売
- 保険
- コンサルタント
- 投資信託
- 自動車/輸送機器
- 自動車/輸送機械
- 自動車運転
- 法人営業
- 自動車
- 普通自動車
- 生命保険
三井住友信託銀行株式会社東京都多摩市もっと見る
仕事内容
１.資産運用業務 お客様のご自宅や勤務先にお伺いして、お手続きを承ります。 ・定期預金の満期資金のご継続手続きやご増額手続き ・定期預金等の各種キャンペーンのご案内やご契約手続き ・投資信託、保険商品のご提案や販売など ２.資産管理業務 お客様のニーズを把握し、社内の専門スタッフへトスアップをします。 ・遺言信託 ・遺産整理業務 ・不動産仲介 ＜担当するお客様のイメージ＞ 年齢層：６０歳代～８０歳代のお客様が中心です。 ＜担当件数＞ 各営業店により異なりますが、概ね４００～６００世帯です。 担当地区が割り当てられ、その地区のお客様へ営業活動を行っていただきます。 ＜活動方法＞ 単独での営業活動が中心となりますが、個々の経験や能力に応じて、課長や各方面の責任者などが営業活動のサポートを行っています。また、遺言・不動産といった資産管理業務においては、財務コンサルタント等の専門スタッフが同行し、その後の実務対応は専門スタッフが行います。
求める能力・経験
【必須】 ・普通自動車運転免許をお持ちの方（AT限定可） （営業車貸与、個人負担なし） ※上記＋下記のいずれか ・個人営業のご経験 ・法人営業のご経験 【尚可】 ・証券外務員、生命保険募集人、ファイナンシャルプランナー等の資格をお持ちの方 ・銀行、証券会社、生命保険会社等で営業経験のある方 ＜金融業界経験者で下記のような方も大歓迎！＞ ・ブランクはあるが職場復帰したい方 ・無理のない自分に合った働き方をしたい方 ・個人のお客さまに寄り添った資産コンサルティングに強い意欲をお持ちの方
事業内容
5事業2横断領域 個人事業／ウェルス・マネジメントビジネス／職域ビジネス／法人事業／投資家事業／不動産事業／マーケット事業
エージェント求人 407903069／資産運用アドバイザー（立川支店）〈従業員1000名以上〉
330~600万
- コンサルティング業務
- 不動産資産運用
- 課長/マネージャー
- 師長/課長
- 課長/参事官
- 営業活動
- 財務
- 提案
- 課長
- 営業
- スタッフ
- 販売
- 保険
- コンサルタント
- 投資信託
- 自動車/輸送機器
- 自動車/輸送機械
- 自動車運転
- 法人営業
- 自動車
- 普通自動車
- 生命保険
三井住友信託銀行株式会社東京都立川市もっと見る
仕事内容
１.資産運用業務 お客様のご自宅や勤務先にお伺いして、お手続きを承ります。 ・定期預金の満期資金のご継続手続きやご増額手続き ・定期預金等の各種キャンペーンのご案内やご契約手続き ・投資信託、保険商品のご提案や販売など ２.資産管理業務 お客様のニーズを把握し、社内の専門スタッフへトスアップをします。 ・遺言信託 ・遺産整理業務 ・不動産仲介 ＜担当するお客様のイメージ＞ 年齢層：６０歳代～８０歳代のお客様が中心です。 ＜担当件数＞ 各営業店により異なりますが、概ね４００～６００世帯です。 担当地区が割り当てられ、その地区のお客様へ営業活動を行っていただきます。 ＜活動方法＞ 単独での営業活動が中心となりますが、個々の経験や能力に応じて、課長や各方面の責任者などが営業活動のサポートを行っています。また、遺言・不動産といった資産管理業務においては、財務コンサルタント等の専門スタッフが同行し、その後の実務対応は専門スタッフが行います。
求める能力・経験
【必須】 ・普通自動車運転免許をお持ちの方（AT限定可） （営業車貸与、個人負担なし） ※上記＋下記のいずれか ・個人営業のご経験 ・法人営業のご経験 【尚可】 ・証券外務員、生命保険募集人、ファイナンシャルプランナー等の資格をお持ちの方 ・銀行、証券会社、生命保険会社等で営業経験のある方 ＜金融業界経験者で下記のような方も大歓迎！＞ ・ブランクはあるが職場復帰したい方 ・無理のない自分に合った働き方をしたい方 ・個人のお客さまに寄り添った資産コンサルティングに強い意欲をお持ちの方
事業内容
5事業2横断領域 個人事業／ウェルス・マネジメントビジネス／職域ビジネス／法人事業／投資家事業／不動産事業／マーケット事業
エージェント求人 407906196／マンション管理・営業〈転勤なし〉
370~600万
- コンサルティング業務
- 不動産資産運用
- 戦略提案
- マネジメント
- 建物管理
- 提案
- メンテナンス
- クレーム対応
- マンション
- 巡回
- マンション管理
- 自動車/輸送機器
- 自動車/輸送機械
- 自動車運転
- 自動車
- 普通自動車
株式会社第一住建東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 オーナー様からお預かりした不動産収益の最大化を目指し、同社に運営を委託されているオーナー様の窓口担当として、ミッションに沿った多様な戦略を企画・実行していただきます。 マンション管理業務に加えて資産の運用や相続のご提案までお客様に寄り添ってご提案する業務です。 【職務詳細】 ■適正賃料の調査及び稼働率の上昇 ■長期的な修繕計画や資金収支などの相談対応とご提案 └資産コンサルティング ■リフォーム・リノベーションのご提案 ■入居者窓口対応（入退去対応、クレーム対応など） └入居者サポートやメンテナンスなどの工事手配 ■建物管理業務（建物巡回など） 将来的には、組織マネジメントや後進育成、オーナー様の資産運用や相続の提案に携わっていただければと思います。
求める能力・経験
【必須】 ・普通自動車運転免許（AT限定可） ・不動産業界での経験（経験年数不問） 【尚可】 ・不動産管理や賃貸管理の実務経験 ・宅地建物取引士など不動産関連資格 ・資産運用や相続に関する知識、または提案経験
事業内容
■不動産投資、マンション開発■売買仲介■自社所有ビル／マンションの運営／企画プロデュース■賃貸マンション／ビル■賃貸マンション／ビルの仲介
エージェント求人 407897364／【千葉】資産運用アドバイザー（柏支店）〈従業員1000名以上〉
330~600万
- コンサルティング業務
- 不動産資産運用
- 課長/マネージャー
- 師長/課長
- 課長/参事官
- 営業活動
- 財務
- 提案
- 課長
- 営業
- スタッフ
- 販売
- 保険
- コンサルタント
- 投資信託
- 自動車/輸送機器
- 自動車/輸送機械
- 自動車運転
- 法人営業
- 自動車
- 普通自動車
- 生命保険
三井住友信託銀行株式会社千葉県柏市もっと見る
仕事内容
１.資産運用業務 お客様のご自宅や勤務先にお伺いして、お手続きを承ります。 ・定期預金の満期資金のご継続手続きやご増額手続き ・定期預金等の各種キャンペーンのご案内やご契約手続き ・投資信託、保険商品のご提案や販売など ２.資産管理業務 お客様のニーズを把握し、社内の専門スタッフへトスアップをします。 ・遺言信託 ・遺産整理業務 ・不動産仲介 ＜担当するお客様のイメージ＞ 年齢層：６０歳代～８０歳代のお客様が中心です。 ＜担当件数＞ 各営業店により異なりますが、概ね４００～６００世帯です。 担当地区が割り当てられ、その地区のお客様へ営業活動を行っていただきます。 ＜活動方法＞ 単独での営業活動が中心となりますが、個々の経験や能力に応じて、課長や各方面の責任者などが営業活動のサポートを行っています。また、遺言・不動産といった資産管理業務においては、財務コンサルタント等の専門スタッフが同行し、その後の実務対応は専門スタッフが行います。
求める能力・経験
【必須】 ・普通自動車運転免許をお持ちの方（AT限定可） （営業車貸与、個人負担なし） ※上記＋下記のいずれか ・個人営業のご経験 ・法人営業のご経験 【尚可】 ・証券外務員、生命保険募集人、ファイナンシャルプランナー等の資格をお持ちの方 ・銀行、証券会社、生命保険会社等で営業経験のある方 ＜金融業界経験者で下記のような方も大歓迎！＞ ・ブランクはあるが職場復帰したい方 ・無理のない自分に合った働き方をしたい方 ・個人のお客さまに寄り添った資産コンサルティングに強い意欲をお持ちの方
事業内容
5事業2横断領域 個人事業／ウェルス・マネジメントビジネス／職域ビジネス／法人事業／投資家事業／不動産事業／マーケット事業
エージェント求人 404989408／【北海道】既存営業※ポテンシャル（札幌北営業所）〈残業月20時間以内〉
350~420万
- コンサルティング業務
- インサイドセールス/電話営業
- 顧客 個人
- 提案
- 新規顧客
- アフターフォロー
- ヒアリング
- 営業
- 販売
- 保険
- 生命保険
- コンサルタント
- 既存顧客
- 営業活動
株式会社トーア北海道札幌市もっと見る
仕事内容
★--アフラック専属代理店・独立法人部門販売実績トップクラス--★ ★---創業46年の安定企業／万全の研修体制で未経験でも安心---★ 【職務概要】 アフラックの保険代理店である同社の保険コンサルタント営業として、個人／法人／各種団体への生命保険のご案内・アフターフォローをお任せいたします！ 【職務詳細】 ■誰に：既存顧客（個人／法人／各種団体）※官公庁などの幅広い顧客がいます。 ■何を：アフラック商品※認知されている商材なので売りやすい。 ■手法：提案営業 ★ーーー具体的にはーーー★ 既存顧客へ訪問を行い、今ある保険の最新化からアフターフォローを行います。 アフラックのブランド力×長年培った信頼により多くの顧客マーケットがございます。お客様を訪問し、ライフプランなどをヒアリングし、予算・希望に応じて適切なプランを提案いただきます。 ※電話営業もございますが、事前にリストを用意します。 ※新規顧客へのアプローチは、既存顧客からのご紹介がメインです。
求める能力・経験
☆～保険業界、営業未経験者、長期的就業を望む方大歓迎～☆ 【必須】 ・社会人経験 ・乗用車の持込みができる方（営業車として使用） ※車両借上費…月30,000～40,000円＋ガソリン代別途 ★ーーーおすすめポイントーーー★ ◎女性社員が多く活躍する職場となっております！ ◎営業費用はすべて会社負担です！ →ガソリン代やファミレス代等の細かい出費もすべて会社負担のため、快く営業活動を実施いただけます。 ◎ご自身の頑張りが正当に給料に反映されます。3ヶ月ごとに昇給可能！
事業内容
■生命保険・損害保険の代理店業■不動産賃貸業
エージェント求人 407892820／【大阪】資産形成コンサルタント〈U・I ターン歓迎〉
550~1500万
- 不動産資産運用
- 提案
- アフターフォロー
- ヒアリング
- マンション
- マネジメント
- 顧客折衝
- 営業
株式会社ソヴリックコーポレーション大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 資産運用に興味のあるお客様に対して投資用不動産をご提案していただきます。近年注目の”資産形成”をサポートするお仕事です。 【職務詳細】 ◯提案内容 同社が取り扱うマンションを活用し、資産運用のご提案をしていただきます。 ◯実際の業務 1.リストをもとに、お客様のアポイントを取得。 2.お客様のご要望をヒアリングし、最適なプランをご提案。 3.ご契約からアフターフォローまでしていただきます。 ※まずは先輩が手厚くサポートするので未経験の方もご安心ください。 ◯入社後の流れ ▼座学研修(3週間) 「礼節研修」「不動産の知識」「投資・運用について」「税金・節税について」など業務に取り組む前の基礎知識を勉強します。 ▼OJT研修 先輩に同行し、ご提案～契約までの流れを掴みます。 ロープレを重ねて、初受注を目指します。 丁寧にお教えするので、業界知識がゼロでも心配ご無用◎
求める能力・経験
【必須】 営業経験1年以上もしくは顧客折衝経験1年以上（業界問わず） 【尚可】 ・不動産業界での就業経験のある方 ・宅地建物取引士の資格をお持ちの方 （資格手当支給します◎） ・マネジメント経験がある方 （役職スタート可能です◎）
事業内容
■不動産販売事業■不動産管理事業■不動産仲介事業■不動産賃貸事業■コンサルティング事業
エージェント求人 407888588／【静岡】個人営業担当者／外訪中心※静岡支店※〈従業員1000名以上〉
550~940万
- 研修実施
- 中期経営計画策定
- 購買/調達
- 営業担当
- 資金調達
- 資産承継
- 提案
- 営業
- 事業承継
- 自動車/輸送機器
- ローン/融資
- 自動車/輸送機械
- 融資
- 自動車
- 普通自動車
- 保険
- 生命保険
株式会社三菱ＵＦＪ銀行静岡県静岡市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 同行にて、個人営業担当（外訪中心）として活躍していただきます。 ※関東エリアにて入社研修を実施（一部オンライン開催） 【職務詳細】 ■同行の静岡エリアにて、外訪活動を中心に、資産規模の大きい富裕層個人（含む企業オーナー）を担当し、資産運用、資産承継・事業承継、資金調達などに関する幅広いニーズに対し、MUFGとしてソリューションを提供する業務に従事いただきます。 ■ウェルスマネジメントビジネスは、当行の中期経営計画における重点領域です。静岡エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、MUFGグループの総力を結集、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、ファミリーの発展に貢献いただきます。 ■静岡エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、MUFGグループの総合力を活かした個人（企業オーナー）ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開いただきます。 【魅力】 ◆静岡エリアに根差した業務に携われます。 ◆法人・ウェルスマネジメント領域は、弊行の中期経営計画における注力事業です。静岡エリアに根差しながら、MUFGグループの総合機能を活用したソリューション提供を通じ、お客さまと中長期的な関係を築いていくことができます。
求める能力・経験
【必須】 ・証券外務員1種またはFP2級資格の保有 ・銀行・証券会社・生命保険会社での対顧客業務経験2年以上 ・生保資格（一般・専門・変額・外貨）の保有 ・車の運転ができる方or普通自動車第一種運転免許の保有 【尚可】 ・資産運用提案の業務経験が2年以上ある方 ・個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方 ・個人向け融資業務経験が2年以上ある方 ・損保資格（基礎・火災・傷害疾病）の保有
事業内容
■銀行事業：預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務、金融先物取引の受託業務、その他付帯業務
エージェント求人 404245807／MYリレーションシップアソシエイト 〈従業員1000名以上〉
365~390万
- コンサルティング業務
- 資料作成
- 転職支援
- 室長/調査官
- 提案
- アフターフォロー
- 教育
- 保険
- 教育研修
明治安田生命保険相互会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【職務概要】＜MYリレーションシップアソシエイトについて＞ 主に都市部の企業や官公庁などを訪問し、お客さまにコンサルティング活動を行なう職務です。担当企業数は1人3社ほど。お客さまのご意向やライフステージにあった保険プランをご案内していただきます。 【一日の流れ（例）】 (1)9：30～朝礼。新聞の読み合わせや活動状況を報告します。 (2)10：00～活動準備。提案資料やプランを作成します。 (3)12：00～担当企業を訪問。情報誌などをお届けします。 (4)13：30～ランチタイム（1時間） (5)15：00～担当企業を訪問。お客さまのライフステージにあわせて提案をします。 (6)16：30～帰社。室長や育成トレーナーに一日の報告を行ないます。 (7)17：30～終業。残業が少なく、プライベートの時間を確保できます♪ 【教育・研修制度について】 まずは会社の仕組みや保険の知識などを座学で学ぶことからスタート。 その後は基本的なお客さま対応やアフターフォローの内容を勉強します。同社は特にアフターフォローを大切にしています。初期研修以降も5年間は育成トレーナーが個別面談、同行支援、勉強会などで丁寧にフォローしていくため、未経験の方も安心です。実際に、飲食店や事務職など異業種から転職してきた先輩も多数おり、未経験の方も安心して長期的に働ける環境です。
求める能力・経験
【必須】 ◎社会人経験（正職員としての就業経験）をお持ちの方で、 2026年4月1日入社が可能な方 ※第二新卒者／未経験者歓迎いたします。 ★★以下のような意欲を持った方を積極的に採用しています★★ ・安心して長く働ける会社で働きたい ・自分を磨きたい、自身を成長させたい ・正職員として長期的にキャリアアップしたい ・仕事もプライベートも充実させたい ・お客さまの役に立てる仕事がしたい ・男女関係なく活躍できる会社を探している
事業内容
■個人および企業向け各種生命保険・年金商品などの金融商品の販売。契約保全サービスなどの生命保険業務および関連業務 ■貸付、有価証券投資、不動産投資などの資産運用