求人検索
銀行個人営業の求人一覧
全1,238件
エージェント求人 408030263／富裕層向け資産コンサルティング営業〈土日祝日休み〉
1000~1500万
- コンサルティング業務
- 不動産資産運用
- 有価証券管理
- 管理職
- マネジメント
- 提案
- メンテナンス
- 相続対策
- アフターフォロー
- 保険
- 営業
ファイナンシャルスタンダード株式会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 お客様一人一人に最適なコンサルティングを提供することを使命とし、証券、保険、相続対策、不動産などの、ご相談～プランの提案・実行・アフターフォローまでワンストップで提供するお仕事です。 【職務詳細】 ◆個人の富裕層のお客様が多くを占めます。飛び込みやテレアポではなく、セミナーや、紹介経由などのインバウンド型の集客です。 ◆取り扱う商品は、有価証券・保険を中心に、お客様のご要望に応じて、相続対策や不動産などのコンサルティング活動を行っていただきます。 ◆上記に加え、ゆくゆくは管理職候補としてマネジメント業務もお任せしていきます。 ■働く環境 カンファレンスや顧客面談は一部オンライン実施となります。 ■IFAサービスについて 金融商品仲介業とも呼ばれ、資産運用のアドバイスから実行、その後のメンテナンスまでのサポートを行うアドバイザーです。英米ではスタンダードな仕組みで日本でも拡大しており、顧客側に立った客観的で質の高いコンサルティングが特徴です。 ネット証券大手の楽天証券と業務委託契約を結ぶことで、対面で楽天証券のサービスや商品を仲介するIFAサービスを提供しています。
求める能力・経験
【必須】 ・大手証券会社で富裕層対象の個人営業経験5年以上 ・証券外務員資格（1種） 【尚可】 ・金融機関でのマネジメント業務経験
事業内容
金融商品仲介業、金融商品取引業（投資助言・代理業）、生命保険代理店、不動産仲介業、資産形成・資産運用コンサルティングサービス、不動産コンサルティングサービス、相続コンサルティングサービス
エージェント求人 【千種区×資産運用アドバイザー】未経験歓迎♪新規なし・年休120日・研修制度充実/04323025
326万~
- 不動産資産運用
- 商談
- 提案
- 営業
- 保険
- 投資信託
- 相続税
三井住友信託銀行（株）愛知県名古屋市もっと見る
仕事内容
<求人PRポイント> ・新規営業なし!預金・資産運用顧客のフォロー中心の営業スタイルです。 ・当社営業職の平均勤続年数は12年と比較的長いです。 ・当社は研修制度が充実しております。商品・運用知識が身につく研修で安心体制を整えております。 ・年休120日でメリハリをつけて働くことができます。 <職種>営業事務 【担当業務】 三井住友信託銀行と取引のある既存のお客様を中心に、 フォロー業務・金融商品提案をお任せします。 銀行・信託銀行業務の経験がない方でも、 じっくりと準備し、ご活躍いただける環境を整えていますので、ご安心下さい。 ◆具体的には… ・資産運用業務 定期預金の満期を迎えるお客様を中心にご訪問。 定期預金のお手続きと投資信託のフォローアップのほか、 老後や相続などのご相談に対して、適切なアドバイス、商品を提案するなどお客様の資産運用のサポートを行います。 ・資産管理業務 お客様のニーズを把握し、当社の専門部隊へトスアップします。 EX)自分が亡くなったあと、家族が相続争いをしないよう遺言書の作成をサポート 遺産分割に関する(不動産名義、相続税の納税はいつまで?)業務をサポート ※新規飛び込み営業、新規テレアポ営業はありません。(一部、紹介経由などで新規の商談あり) 継続的にお客様を担当し、信頼関係を保つことができます。 取り扱い商品は幅広く、定期預金、投資信託、保険、不動産仲介、遺言信託、贈与関連など。 ノルマ重視ではなく、お客様のニーズを第一に提案できるのも魅力です! <お客様のイメージ>60代～80代がメイン <担当件数>400～600世帯(1日に3件ほど訪問)※エリアは名東区、千種区、日進市、長久手市等です。 <営業手段>会社貸与の小型車もしくは軽自動車(ATのみ) 【職場環境】事務所人数:36名 同業者:2名(女性・50代) 【入社後の流れ】OJT ◆こんな方におすすめ ・しっかりお客様のお話を聞くことが大事ですので、傾聴力に自信がある方! ・人の懐に入ることが得意な方!
求める能力・経験
未経験OK
事業内容
個人事業、法人事業、投資家事業、不動産事業、マーケット事業、資産管理事業 【設立】 1925年 【資本金】 3,420億円 【拠点】 国内/147カ所(支店133、コンサルプラザ他14)海外/支店5、駐在員事務所5拠点 【従業員数】 13,947名
エージェント求人 408016199／【高知】営業〈残業月20時間以内〉
420~540万
- ローン/融資
- 営業活動
- 事務
- 融資
- 財務
- 営業
- 書類作成
- Microsoft Excel
- Microsoft Word
- 自動車/輸送機器
- 自動車/輸送機械
- 自動車運転
- 自動車
- 普通自動車
株式会社岡村商事高知県高知市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 同社の「不動産担保ローン事業」での営業職をおまかせします。 不動産担保ローン事業は、資金が必要なお客様へ融資をするお仕事です。 さらに事業を拡大するために新しいメンバーを募集中です。 【職務詳細】 ・営業活動 （反響営業がメインとなり、ご自身からの架電はございません） ・融資を行う不動産の評価 （現地を訪れたり、役所や市の調査を基に価格を算出します） ・融資を行う企業、個人の身辺の調査 （財務状況や納税状況を確認し、融資が可能かどうかを検討します） ・書類作成等の事務作業 ※案件によっては出張が生じます（費用負担、手当あり） 【同社の魅力】 土日祝休みで残業が少なく、日常生活にゆとりを持ちながら 日々業務を行う事が可能です。 また、先輩社員に質問をしやすい環境があり、社員の方々が伸び伸び働ける環境です。
求める能力・経験
【必須】 ・普通自動車運転免許 （AT限定可） ・営業経験がおありの方 ・Word、Excelを業務で使用できる方 【尚可】 ・金融機関での業務経験がおありの方
事業内容
融資事業（不動産担保ローン）
エージェント求人 408002701／アパートローン融資推進担当（マネージャー候補）〈転勤なし〉
600~1000万
- 戦略提案
- 戦略立案
- ローン/融資
- 審査
- 営業担当
- マネジメント
- スケジュール管理
- 融資
- 条件交渉
- 提案
- 株式
- ネットワーク
- アパート
- 不動産投資
- 問い合わせ対応
- 営業
- 開発
- 検証
- 審査対応
- 分析
- 審査/回収
- チームリーダー
- 営業推進
- 住宅ローン
株式会社メルディア東京都新宿区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 不動産投資事業におけるアパートローンの融資推進を担い、顧客と金融機関の橋渡し役として融資実行をリードしていただきます。営業と連携しながら、金融機関折衝・審査対応・融資戦略の立案を一貫して担当します。将来的にはプレイングマネージャーとしてチームマネジメントにも関わっていただきます。 【職務詳細】 ・顧客への融資コンサルティング（融資可否、資産分析、事業プラン検証） ・アパートローン・不動産投資ローンに関するアドバイス、相談対応 ・金融機関との折衝、条件交渉、提携関係構築 ・融資打診、事前相談、審査進捗の管理 ・営業担当との連携による融資スキーム提案・スケジュール管理 ・ローン契約手続きの支援および融資実行調整 ・契約後の顧客フォロー、金融面の問い合わせ対応 ・メンバー育成、業務効率化などチームマネジメント（将来的に担当） 【その他・魅力】 メルディアグループのネットワークと開発実績を背景に、銀行との関係構築力や不動産投資の金融知識を最大限に活かせるポジションです。専門性を磨きながら、事業拡大に貢献するコアメンバーとして活躍できます。 ※株式会社メルディアで雇用し、株式会社MAIに出向となります。（期間の定めなし）
求める能力・経験
【必須】 ・金融機関または不動産業界での融資推進・審査・営業推進に関わる実務経験 ・金融機関、顧客、社内営業担当との調整・交渉スキル 【尚可】 ・アパートローン、不動産投資ローン、住宅ローン等に関する知識 ・金融機関とのリレーション構築・融資打診経験 ・宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー（FP）資格 ・チームリーダー、マネジメント経験
事業内容
■戸建分譲事業 ■注文住宅・請負事業 ■賃貸収入事業
エージェント求人 407978117／【広島】ライフコンサルタント〈従業員1000名以上〉
470~580万
- 不動産資産運用
- 外国預金/外貨預金
- 資産承継
- 提案
- 営業
- 保険
- 投資信託
- 自動車/輸送機器
- 自動車/輸送機械
- 自動車
- 生命保険
株式会社三菱ＵＦＪ銀行広島県広島市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 国内支店に在籍し、個人のお客さまを主に担当していただきます。 【職務詳細】 ■支店来店誘致型の営業（一部外訪営業も有） ■資産運用提案（外貨預金・投資信託・保険商品等） ■遺言及び遺産整理や不動産等、資産承継に係る各種ソリューション提案やニーズ連携業務 【キャリアパス】 営業領域での専門性を高めるキャリアのほか、ご本人が希望する場合は公募制度を活用し他領域へ挑戦することも可能です。 お客さまのニーズに応える営業スキルを高め、ご本人の意向に応じて来店誘致型にとどまらず外訪型の個人営業職種へ転換することも含めたキャリア形成も想定しています。 【働き方】 ・残業時間は、月平均20時間程度です。 ・原則、出社勤務です（在宅勤務なし）。 ・毎週早帰り日の設定を推奨しており、勤務実態もメリハリある働き方が可能です。
求める能力・経験
【必須】 ・銀行・証券会社・生命保険会社等での対顧業務経験1年以上 ・FP2級資格を保有されている方 【歓迎】 ・証券外務員1種または証券外務員2種を保有されている方 ・生保資格（一般・専門・変額・外貨）を保有されている方 ・損保資格（基礎・火災・傷害疾病・自動車）を保有されている方
事業内容
■銀行事業：預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務、金融先物取引の受託業務、その他付帯業務
エージェント求人 407996049／【埼玉】提案営業（さいたま市）〈土日祝日休み〉
360~500万
- 商談
- 財務
- 提案
- ヒアリング
- 営業
- 収納
- 自動車/輸送機器
- 自動車/輸送機械
- 自動車
- 普通自動車
- 販売
日本セーフティー株式会社埼玉県さいたま市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 不動産会社様へ、同社の「家賃保証サービス」の提案を行います。家賃保証サービスとは、同社が、不動産管理会社や家主様に代わって家賃を収納するサービスです。 【職務詳細】 ■誰に：賃貸仲介会社様や不動産管理会社 ■何を：同社「家賃保証サービス」 ■手法：新規提案営業、既存営業 研修後、数ヶ月間は新規提案の営業が中心となります。 賃貸仲介会社や不動産管理会社を訪問し、顔を覚えてもらうことからスタート。 それからお困りごとなどをヒアリングし、お手伝いできることを提案します。 同社が業界の老舗企業であることやノウハウを保持していること、財務体質が健全であることから、多くの場合スムーズに商談へと進みます。 また、同社の「家賃保証サービス」を長く使ってもらえるよう、定期的に取引先を訪問し、疑問の解決をします。 また、新サービスの紹介をすることもあります。取引をスタートしたお客様が継続してサービスを利用すれば、収入アップにもつながります。
求める能力・経験
【必須】 ・普通自動車免許（AT限定可） ・社会人経験（2年以上） 【尚可】 ・無形商材の営業経験者 ・不動産業界の就労経験者 ・営業または販売職経験をお持ちの方
事業内容
家賃債務保証業
エージェント求人 407995363／営業（ポジションサーチ）〈土日祝日休み〉
420~600万
- 資料作成
- リース/レンタル
- 商談
- キャッシュフロー改善
- 提案
- 新規顧客
- オペレーティングリース
- 契約締結
- 会計
- トラック
- ヒアリング
- 営業
- パートナー
- ファイナンス
- 販売
- 保険
- 既存顧客
- コンサルティング業務
- 財務/会計コンサルティング
- マネジメント
- 財務
- 税務
株式会社アンビシャスグループ東京都港区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 トラックを対象としたオペレーティングリース商品の組成・販売を行っています。中小企業に対しては利益繰越のソリューションを、運送会社に対してはキャッシュフロー改善を実現できる「三方良し」の社会性の高い事業を展開中です。 ※配属部署においては、選考の中でご本人様の適性に応じて決定いたします。 【1】投資家向け営業 税理士・会計士・保険代理店・IFAなどの専門家と提携し、中小企業オーナー向けにトラックを活用したオペレーティングリース商品の提案を行います。 ■主な業務内容 ・新規代理店（税理士・会計士・保険代理店など）の開拓・契約 ・代理店・紹介パートナーへの商材説明および提案資料の作成 ・紹介を受けた企業オーナーへの提案、商談、契約締結 ・既存代理店への情報提供や再提案（リレーション構築） ・クライアント企業の決算月に合わせた継続提案 【2】プロダクトファイナンス部 運送会社を中心に、保有トラックの買取＆リース切り替えによるキャッシュフロー改善ソリューションを提案します。 ■業務内容 ・新規顧客（運送会社など）の開拓（直販・紹介・パートナー経由） ・顧客課題のヒアリング、提案資料の作成・商談・契約締結 ・既存顧客への追加提案・継続的なフォローアップ ・パートナー企業・代理店への情報提供・関係構築
求める能力・経験
【必須】 ・営業経験2年以上（個人／法人（業界問わず）） ・ご自身でKPIなどのロジックを立て戦略的に行動されてきた方、熱量をもって自走できる方 【尚可】 ・中小企業オーナー経営者に対する営業経験 ・社内MVP、社内ギネスなどの営業実績をお持ちの方 ・税理士、会計士、保険代理店、IFAなどに対し、代理店or紹介取次の営業の経験がある方 ・マネジメント経験 ・ベンチャー企業で創業期から成長させてきた方 ・税務、財務コンサルティング経験、それに近い経験をされてきた方
事業内容
オペレーティングリース案件の組成販売事業／運送会社向け財務コンサルティング事業／車両買取・再販・リース事業
エージェント求人 405674837／【千葉：リモート】ライフプランナー（ポテンシャル）〈従業員1000名以上〉
500~2000万
プルデンシャル生命保険株式会社千葉県船橋市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 同社にてライフプランナーとして従事していただきます。 【職務詳細】 ■誰に：オーナー経営者や個人の顧客のお客様 ■何を：お金に関する課題解決提案 ■手法：新規／既存 【具体的には】 オーナー経営者や個人の顧客より課題をヒアリングし、 保険の提案や専門士業（弁護士、税理士等）との折衝を行い、最適な提案をします。 【魅力】 ☆未経験の方でも安心してご就業いただいています！ →入社直後～2年間は、ライフプランナーが営業活動に必要とする知識、技術を 身につけることに専念できるための初期補給金を支給します！ ☆頑張った分だけ収入を得られます！ →上限もないため、記載年収以上の方もたくさん居ます。 ◎まずは会社説明会（WEB）にご参加いただくだけでも問題ございません！
求める能力・経験
【必須】 ・顧客折衝経験 【尚可】 ・個人営業経験 ・法人営業経験 ・管理職経験 ・同社のサービスに興味がある方
事業内容
生命保険業及びそれに付随する業務
エージェント求人 407978241／【広島】営業（富裕層向け）〈従業員1000名以上〉
500~900万
- 中期経営計画策定
- 購買/調達
- プロジェクト
- マネジメント
- 資金調達
- 資産承継
- デザイン
- 提案
- 開発
- 事業承継
- ローン/融資
- 融資
- 保険
- 生命保険
株式会社三菱ＵＦＪ銀行広島県広島市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 三菱UFJ銀行広島支店にて、外訪活動を中心に、資産規模の大きい富裕層個人（含む企業オーナー）を担当し、資産運用、資産承継・事業承継、資金調達などに関する幅広いニーズに対し、MUFGとしてソリューションを提供する業務に従事頂きます。 【職務詳細】 ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における重点領域です。中国エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、MUFGグループの総力を結集、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、ファミリーの発展に貢献頂きます。 【中長期的なキャリアイメージ】 ・基本的には地域コミットのある方を採用したいと考えておりますが、マネジメントを展望したキャリア形成等のため、広島支店以外へ異動する可能性があります。但し、ライフデザインや環境変化等に応じ、原則年に1回、勤務地区分を選択・変更できる制度もあります ・Job Challenge（公募制度）やPosition Maker（プロジェクト提案制度）を活用した全く新しいキャリア開発も可能です。
求める能力・経験
【必須】 ・銀行、証券での対顧業務経験 【歓迎】 ・証券外務員1種 or FP2級資格を保有されている方 ・銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験3年以上の方 ・金融機関において、中堅・中小企業及びそのオーナーや不動産を多く保有する個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方 ・個人向け融資業務経験が2年以上ある方
事業内容
■銀行事業：預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務、金融先物取引の受託業務、その他付帯業務
エージェント求人 407978106／【広島】個人営業（総資産営業担当）〈従業員1000名以上〉
450~600万
- 不動産資産運用
- 外国預金/外貨預金
- 資産承継
- 提案
- 営業
- 保険
- 投資信託
- 自動車/輸送機器
- 自動車/輸送機械
- 自動車
- 生命保険
株式会社三菱ＵＦＪ銀行広島県広島市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 国内支店に在籍し、個人富裕層のお客さまを主に担当していただきます。 【職務詳細】 ■担当するお客さまのご自宅へ訪問型の営業 ■資産運用提案（外貨預金・投資信託・保険商品等） ■遺言及び遺産整理や不動産等、資産承継に係る各種ソリューション提案やニーズ連携業務 【キャリアパス】 営業領域での専門性を高めるキャリアのほか、ご本人が希望する場合は公募制度を活用し他領域へ挑戦することも可能です。 支店ごとに取引のある富裕層のお客さま特性が異なるため、支店を異動しながら多様なお客さまニーズに応える幅広い総資産営業スキルを高めることで、個人営業領域でのキャリア形成を想定しています。 【働き方】 ・残業時間は、月平均25時間程度です。 ・原則、出社勤務です（在宅勤務なし）。 ・毎週早帰り日の設定を推奨しており、勤務実態もメリハリある働き方が可能です。
求める能力・経験
【必須】 ・証券外務員1種または証券外務員2種またはFP2級資格の保有 ・銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験2年以上 ・生保資格（一般・専門・変額・外貨）の保有 ・損保資格（基礎・火災・傷害疾病・自動車）の保有 【歓迎】 ・資産運用提案の業務経験が2年以上ある方
事業内容
■銀行事業：預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務、金融先物取引の受託業務、その他付帯業務
エージェント求人 【前橋市_資産運用アドバイザー/契約社員】★大手信託銀行で安定キャリア◇土日祝休_04318815
320~350万
- 不動産資産運用
- 提案
- 提案書作成
- ニーズヒアリング
- 既存顧客
- 投資信託
- 保険
- 金融資産運用アドバイス
- 資産運用方針アドバイス
三井住友信託銀行株式会社群馬県前橋市もっと見る
仕事内容
○資産運用アドバイザー 既存顧客のフォローや金融商品の提案 （具体的には） ・お客様のお宅を訪問し定期預金満期手続き案内 ・ライフプランに合わせ投資信託・保険商品の提案 ・専門スタッフとともに不動産、相続手続きのお手伝い ■1日2～3件、初めは先輩社員に同行しサポート ■ニーズヒアリング→提案書作成→アフターフォロー ■個人目標無し、達成度は賞与で評価
求める能力・経験
★銀行・証券・保険業界の経験をお持ちの方歓迎 【歓迎】 ・証券外務員 ・生命保険募集人 ・ファイナンシャルプランナー ・営業経験 ※業界経験不問
事業内容
設立：1925年 資本金：3,420億円 従業員数：13,947名 ≪事業内容≫ 個人事業、法人事業、投資家事業、不動産事業 マーケット事業、資産管理事業
エージェント求人 407984169／【広島】資産運用アドバイザー ※福山〈従業員1000名以上〉
330~600万
- コンサルティング業務
- 不動産資産運用
- 課長/マネージャー
- 師長/課長
- 課長/参事官
- 営業活動
- 財務
- 提案
- 課長
- 営業
- スタッフ
- 販売
- 保険
- コンサルタント
- 投資信託
- 自動車/輸送機器
- 自動車/輸送機械
- 自動車運転
- 法人営業
- 自動車
- 普通自動車
- 生命保険
三井住友信託銀行株式会社広島県福山市もっと見る
仕事内容
１.資産運用業務 お客様のご自宅や勤務先に訪問して、お手続きをします。 ・定期預金の満期資金のご継続手続きやご増額手続き ・定期預金等の各種キャンペーンのご案内やご契約手続き ・投資信託、保険商品のご提案や販売など ２.資産管理業務 お客様のニーズを把握し、社内の専門スタッフへトスアップをします。 ・遺言信託 ・遺産整理業務 ・不動産仲介 ＜担当するお客様のイメージ＞ 年齢層：６０歳代～８０歳代のお客様が中心です。 ＜担当件数＞ 各営業店により異なりますが、概ね４００～６００世帯です。 担当地区が割り当てられ、その地区のお客様へ営業活動を行っていただきます。 ＜活動方法＞ 単独での営業活動が中心となりますが、個々の経験や能力に応じて、課長や各方面の責任者などが営業活動のサポートを行っています。また、遺言・不動産といった資産管理業務においては、財務コンサルタント等の専門スタッフが同行し、その後の実務対応は専門スタッフが行います。
求める能力・経験
【必須】 ・普通自動車運転免許をお持ちの方（AT限定可） （営業車貸与、個人負担なし） ※上記＋下記のいずれか ・個人営業のご経験 ・法人営業のご経験 【尚可】 ・証券外務員、生命保険募集人、ファイナンシャルプランナー等の資格をお持ちの方 ・銀行、証券会社、生命保険会社等で営業経験のある方 ＜金融業界経験者で下記のような方も大歓迎！＞ ・ブランクはあるが職場復帰したい方 ・無理のない自分に合った働き方をしたい方 ・個人のお客さまに寄り添った資産コンサルティングに強い意欲をお持ちの方
事業内容
5事業2横断領域 個人事業／ウェルス・マネジメントビジネス／職域ビジネス／法人事業／投資家事業／不動産事業／マーケット事業
エージェント求人 407983977／【広島】資産運用アドバイザー〈従業員1000名以上〉
330~600万
- コンサルティング業務
- 不動産資産運用
- 課長/マネージャー
- 師長/課長
- 課長/参事官
- 営業活動
- 財務
- 提案
- 課長
- 営業
- スタッフ
- 販売
- 保険
- コンサルタント
- 投資信託
- 自動車/輸送機器
- 自動車/輸送機械
- 自動車運転
- 法人営業
- 自動車
- 普通自動車
- 生命保険
三井住友信託銀行株式会社広島県広島市もっと見る
仕事内容
１.資産運用業務 お客様のご自宅や勤務先に訪問して、お手続きをします。 ・定期預金の満期資金のご継続手続きやご増額手続き ・定期預金等の各種キャンペーンのご案内やご契約手続き ・投資信託、保険商品のご提案や販売など ２.資産管理業務 お客様のニーズを把握し、社内の専門スタッフへトスアップをします。 ・遺言信託 ・遺産整理業務 ・不動産仲介 ＜担当するお客様のイメージ＞ 年齢層：６０歳代～８０歳代のお客様が中心です。 ＜担当件数＞ 各営業店により異なりますが、概ね４００～６００世帯です。 担当地区が割り当てられ、その地区のお客様へ営業活動を行っていただきます。 ＜活動方法＞ 単独での営業活動が中心となりますが、個々の経験や能力に応じて、課長や各方面の責任者などが営業活動のサポートを行っています。また、遺言・不動産といった資産管理業務においては、財務コンサルタント等の専門スタッフが同行し、その後の実務対応は専門スタッフが行います。
求める能力・経験
【必須】 ・普通自動車運転免許をお持ちの方（AT限定可） （営業車貸与、個人負担なし） ※上記＋下記のいずれか ・個人営業のご経験 ・法人営業のご経験 【尚可】 ・証券外務員、生命保険募集人、ファイナンシャルプランナー等の資格をお持ちの方 ・銀行、証券会社、生命保険会社等で営業経験のある方 ＜金融業界経験者で下記のような方も大歓迎！＞ ・ブランクはあるが職場復帰したい方 ・無理のない自分に合った働き方をしたい方 ・個人のお客さまに寄り添った資産コンサルティングに強い意欲をお持ちの方
事業内容
5事業2横断領域 個人事業／ウェルス・マネジメントビジネス／職域ビジネス／法人事業／投資家事業／不動産事業／マーケット事業
エージェント求人 407970827／【大阪】債権管理（ポテンシャル）〈上場企業〉
450~650万
- 審査/回収
- 審査
- 金
- ヒアリング
- 入金確認
- 自動車/輸送機器
- 自動車/輸送機械
- 自動車
- 普通自動車
- 顧客折衝
株式会社イントラスト大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 債権管理業務として、顧客の未収金回収や信用調査を担当していただきます。入居者様の状況に応じて、支払状況が正常化されるようサポートすることがミッションです。（解決が難しく、法的手続きが必要な場合は、別のグループが対応しますので安心して業務に取り組めます。 【職務詳細】 ・顧客からの未収金の回収：電話やメールでの督促、訪問による状況確認 ・入金管理：顧客からの入金確認、未収金管理 ＜イメージ＞ 保証を利用して入居している方で期日までに支払いが確認できない方へ、初めはメールや電話でご連絡します。未払いが数か月連続になった場合などに、訪問対応へ切り替えていきます。 ※前提、他社と比較し一定の審査基準を設けているため、根本的な滞納者は少なく、信用度の高い借主と取引をしております。（※対応件数：最大10件程度／日） 様々な理由で支払いができていない方がいらっしゃる為、理由をヒアリングし、今後どうやって支払っていくかを建設的に話し合っていくことが重要です。お客様の事情・シチュエーションや状況に寄り添える方を求めています。
求める能力・経験
【必須】業界、業種未経験歓迎！！ ・第一種運転免許普通自動車 【尚可】 ・金融業界での勤務経験をお持ちの方 ・顧客折衝経験をお持ちの方
事業内容
■保証事業 ■ソリューション事業
エージェント求人 407959970／【宮城】債権管理〈上場企業〉
450~650万
- 審査/回収
- 審査
- 金
- ヒアリング
- 入金確認
- 自動車/輸送機器
- 自動車/輸送機械
- 自動車
- 普通自動車
- 顧客折衝
株式会社イントラスト宮城県仙台市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 債権管理担当として、顧客の未収金回収や信用調査を担当していただきます。 入居者様の状況に応じて、支払状況が正常化されるようサポートすることがミッションです。 解決が難しく、法的手続きが必要な場合は、別のグループが対応しますので安心して業務に取り組めます。 【職務詳細】 ・顧客からの未収金の回収：電話やメールでの督促、訪問による状況確認 ・入金管理：顧客からの入金確認、未収金管理 保証を利用して入居していて期日までに支払いが確認できない方へ、初めはメールや電話でご連絡します。未払いが数か月連続になった場合などに、訪問対応へ切り替えていきます。 ※前提、他社と比較し一定の審査基準を設けているため、根本的な滞納者は少なく、信用度の高い借主と取引をしております。（※対応件数：最大10件程度／日） 様々な理由で支払いができていない方がいらっしゃる為、理由をヒアリングし、今後どうやって支払っていくかを建設的に話し合っていくことが重要です。お客様の事情・シチュエーションや状況に寄り添える方を求めています。
求める能力・経験
★業界未経験・職種未経験歓迎★ 【必須】 ・第一種運転免許普通自動車 ※債権管理業務にチャレンジしたい方 未経験の方でも活躍しております。 【歓迎】 ・金融業界での勤務経験をお持ちの方 ・顧客折衝経験をお持ちの方 ■転勤 当面なし
事業内容
■保証事業 ■ソリューション事業
エージェント求人 407965102／【福岡】債権管理※ポテンシャル〈上場企業〉
450~650万
- 審査/回収
- 審査
- 金
- 入金確認
- 自動車/輸送機器
- 自動車/輸送機械
- プロジェクト
- 管理職
- チームリーダー
- 自動車
- 普通自動車
- 顧客対応
- 顧客折衝
株式会社イントラスト福岡県福岡市もっと見る
仕事内容
■職務概要 債権管理業務として、顧客の未収金回収や信用調査を担当していただきます。 入居者様の状況に応じて、支払状況が正常化されるようサポートすることがミッションです。 （解決が難しく、法的手続きが必要な場合は、別のグループが対応しますので安心して業務に取り組めます。） ■業務詳細 ・顧客からの未収金の回収：電話やメールでの督促、訪問による状況確認 ・入金管理：顧客からの入金確認、未収金管理 ＜イメージ＞ 保証を利用して入居者している方で期日までに支払いが確認できない方へ、初めはメールや電話でご連絡します。 未払いが数か月連続になった場合などに、訪問対応へ切り替えていきます。 ※前提、他社と比較し一定の審査基準を設けているため、 根本的な滞納者は少なく、信用度の高い借主と取引をしております。（※対応件数：最大10件程度／日） 様々な理由で支払いができていない方がいらっしゃる為 理由を聞き、今後どうやって支払っていくかを建設的に話し合っていくことが重要です。 お客様の事情・シチュエーションや状況に寄り添える方を求めています。
求める能力・経験
【必須】 ・第一種運転免許普通自動車 【尚可】 ・金融業界での勤務経験をお持ちの方 ・顧客折衝経験をお持ちの方 ■キャリアパス 債権管理業務を通じて金融知識や顧客対応スキルを磨き 将来的にはチームリーダーや管理職としてキャリアアップが目指せます。また、他部署への異動や新たなプロジェクトへの参画など、幅広いキャリアパスが用意されています。
事業内容
■保証事業 ■ソリューション事業
エージェント求人 407960691／【宮城】損害サービス専任社員（SC社員）／自動車保険〈従業員1000名以上〉
272~300万
- 契約交渉
- 自動車/輸送機器
- 医療/ヘルスケア
- 自動車/輸送機械
- 金
- 自動車
- 自動車保険
- 接客
- 営業
- 工場
- 示談交渉
- 保険
- 法人営業
- 事故対応
- 顧客折衝
- 教育
ソニー損害保険株式会社宮城県仙台市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 主に自動車保険の物損・人身事故について事故関係者とコミュニケーションを取りながら事故解決に導く損害サービス業務です。 【職務詳細】 お客さまへの初期対応にはじまり、修理工場や鑑定人と連携した損害確認、保険金の算定、事故のお相手さまとの示談交渉から保険金のお支払いに至るまでのプロセスを担当いただきます。 主に電話やチャットなど様々な手段を活用して事故関係者とコミュニケーションを取りながら、お客さまに安心と納得感を提供するお仕事になります。 営業・コールセンター・接客業などで培った交渉力・対人コミュニケーションのスキルが活きる業務内容です。 ※事故関係者：ご契約者・お相手さま・保険会社・修理工場・医療機関・弁護士・鑑定人など
求める能力・経験
【必須】※以下いずれかの経験 ・「仕事内容」欄に記載されている業務の経験を有する方 ・金融機関での業務経験 ・個人営業経験（職種問わず） ・法人営業経験（職種問わず） ・コールセンター業務経験 ・顧客折衝経験 【教育体制】 入社後、約１週間程度、座学研修を通じて損害サービス業務の基礎知識やシステムを使用した演習により事故対応のオペレーションを学んでいただきます。各職場へ配属された後は、先輩社員がチューターとなり、独り立ちまでマンツーマンでフォローを行います。 段階的に難易度の高い業務を担当していくことになりますが、社内外の研修等により知識やスキルを習得する機会を提供しています。
事業内容
損害保険業
エージェント求人 400946474／【東京：リモート】ファイナンシャルアドバイザー〈土日祝日休み〉
240~2000万
株式会社ひびきFA東京都品川区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 お客様のニーズに合わせて、楽天証券の商品ラインナップを用いて金融商品の提案を行って頂きます。 【営業スタイルについて】 ■誰に：法人または個人のお客様 ■何を：楽天証券の商品ラインナップを用いて金融商品の提案 ■手法：法人のお客様に対してはM＆Aや事業承継等、個人のお客様に対しては相続対策等、幅広いソリューションを提供して頂くことも可能です。 【特徴・魅力】 商品ありきの営業ではなく、会社としてのノルマはないため、 お客様のニーズに合わせて提案内容をアレンジして頂く事が可能です。 商品・サービスに囚われず、金融+αの提案を行えるため、 提案の幅・提供サービスの質が高まり、お客様の満足度も高まります。 同社では取り扱っていない業務でもやりたいと思えば、 それを新たな業務として加えることを検討します。 営業の方法もご自身の判断に任されるため、時間の使い方も自由であり、ワークライフバランスを保つことができます。 ご自身の努力の結果である営業実績がそのまま報酬与に反映されるので、納得感と達成感を得ることができます
求める能力・経験
【必須】 ・証券外務員資格 上記に加えて下記いずれかの経験 ・法人営業のご経験（証券）5年以上 ・個人営業のご経験（証券）5年以上 ---------------------------------------------------------- 【同社の魅力】 ◆商品別の販売額や収益金額のノルマはございません：お客様のことを第一に考えて、本当にお客様にご満足いただける商品やサービスを提供していただきます！ ◆転勤がございません：ご自身の都合での転居等の際は、別の勤務地でも継続的にお客様をご担当いただきます。お客様のパートナーとして、一生涯お付き合いできます！
事業内容
■金融商品仲介業■第二種金融商品取引業■貸金業■古物商■生命保険の募集に関する業務■各種マーケティング業務■広告出版物の企画制作■各種セミナー等の企画・開催■その他
エージェント求人 407955303／【静岡】債権管理営業（静岡市）〈土日祝日休み〉
450~500万
- リーダー
- アパート
- マンション
- 営業
- スタッフ
- 教育
- 工場
- コンプライアンス
- 自動車/輸送機器
- 自動車/輸送機械
- 自動車
- 普通自動車
- 接客
- 販売
日本セーフティー株式会社静岡県静岡市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 同社にて債権管理営業をお任せします。 【職務詳細】 マンションやアパート等の家賃を滞納している入居者へ、入金の案内や支払のアドバイスなどの債権管理を行います。家賃を滞納している方に電話でご連絡し、直接訪問する場合もあります。 ★☆★おすすめポイント★☆★ ◎多角的な視点で総合的に評価しています！ 数字や入社年次のほか、仕事の進め方や会社の方針の理解度、物件のオーナー様や不動産会社の担当の方からの信頼度など、様々な点から評価しています。インセンティブもあり、実績をあげた分、評価・還元をする体制です。 ◎手厚い研修制度があります！ 入社後は、初期研修としてビジネスマナーや不動産、保証会社のビジネスモデル、法律、コンプライアンスなど、基本的な知識を身に付けられる教育体制を整えています。その後、配属先の現場にて、5名ほどのチームを組み、リーダーを中心にそれぞれフォローし合い業務を行います。 分からないことがあってもチームで支え合える体制を取っているので未経験でも安心！ 元飲食店スタッフや元工場作業員など未経験業種からの中途入社者も多く、未経験からでもキャリアアップが可能な環境です。
求める能力・経験
～業界未経験歓迎！職種未経験歓迎！～ 【必須】 ・普通自動車免許（AT限定可） ・社会人経験（2年以上） 【尚可】 ・接客・販売・営業経験のある方 ※想定年収には年間インセンティブ平均額1,056,000／年を含む
事業内容
家賃債務保証業
エージェント求人 407939675／資産運用アドバイザー（中野支店）〈従業員1000名以上〉
330~600万
- コンサルティング業務
- 不動産資産運用
- 課長/マネージャー
- 師長/課長
- 課長/参事官
- 営業活動
- 財務
- 提案
- 課長
- 営業
- スタッフ
- 販売
- 保険
- コンサルタント
- 投資信託
- 自動車/輸送機器
- 自動車/輸送機械
- 自動車運転
- 法人営業
- 自動車
- 普通自動車
- 生命保険
三井住友信託銀行株式会社東京都中野区もっと見る
仕事内容
１.資産運用業務 お客様のご自宅や勤務先に訪問して、お手続きをします。 ・定期預金の満期資金のご継続手続きやご増額手続き ・定期預金等の各種キャンペーンのご案内やご契約手続き ・投資信託、保険商品のご提案や販売など ２.資産管理業務 お客様のニーズを把握し、社内の専門スタッフへトスアップをします。 ・遺言信託 ・遺産整理業務 ・不動産仲介 ＜担当するお客様のイメージ＞ 年齢層：６０歳代～８０歳代のお客様が中心です。 ＜担当件数＞ 各営業店により異なりますが、概ね４００～６００世帯です。 担当地区が割り当てられ、その地区のお客様へ営業活動を行っていただきます。 ＜活動方法＞ 単独での営業活動が中心となりますが、個々の経験や能力に応じて、課長や各方面の責任者などが営業活動のサポートを行っています。また、遺言・不動産といった資産管理業務においては、財務コンサルタント等の専門スタッフが同行し、その後の実務対応は専門スタッフが行います。
求める能力・経験
【必須】 ・普通自動車運転免許をお持ちの方（AT限定可） （営業車貸与、個人負担なし） ※上記＋下記のいずれか ・個人営業のご経験 ・法人営業のご経験 【尚可】 ・証券外務員、生命保険募集人、ファイナンシャルプランナー等の資格をお持ちの方 ・銀行、証券会社、生命保険会社等で営業経験のある方 ＜金融業界経験者で下記のような方も大歓迎！＞ ・ブランクはあるが職場復帰したい方 ・無理のない自分に合った働き方をしたい方 ・個人のお客さまに寄り添った資産コンサルティングに強い意欲をお持ちの方
事業内容
5事業2横断領域 個人事業／ウェルス・マネジメントビジネス／職域ビジネス／法人事業／投資家事業／不動産事業／マーケット事業
エージェント求人 407939811／資産運用アドバイザー（日本橋営業部）〈従業員1000名以上〉
330~600万
- コンサルティング業務
- 不動産資産運用
- 課長/マネージャー
- 師長/課長
- 課長/参事官
- 営業活動
- 財務
- 提案
- 課長
- 営業
- スタッフ
- 販売
- 保険
- コンサルタント
- 投資信託
- 自動車/輸送機器
- 自動車/輸送機械
- 自動車運転
- 法人営業
- 自動車
- 普通自動車
- 生命保険
三井住友信託銀行株式会社東京都中央区もっと見る
仕事内容
１.資産運用業務 お客様のご自宅や勤務先に訪問して、お手続きをします。 ・定期預金の満期資金のご継続手続きやご増額手続き ・定期預金等の各種キャンペーンのご案内やご契約手続き ・投資信託、保険商品のご提案や販売など ２.資産管理業務 お客様のニーズを把握し、社内の専門スタッフへトスアップをします。 ・遺言信託 ・遺産整理業務 ・不動産仲介 ＜担当するお客様のイメージ＞ 年齢層：６０歳代～８０歳代のお客様が中心です。 ＜担当件数＞ 各営業店により異なりますが、概ね４００～６００世帯です。 担当地区が割り当てられ、その地区のお客様へ営業活動を行っていただきます。 ＜活動方法＞ 単独での営業活動が中心となりますが、個々の経験や能力に応じて、課長や各方面の責任者などが営業活動のサポートを行っています。また、遺言・不動産といった資産管理業務においては、財務コンサルタント等の専門スタッフが同行し、その後の実務対応は専門スタッフが行います。
求める能力・経験
【必須】 ・普通自動車運転免許をお持ちの方（AT限定可） （営業車貸与、個人負担なし） ※上記＋下記のいずれか ・個人営業のご経験 ・法人営業のご経験 【尚可】 ・証券外務員、生命保険募集人、ファイナンシャルプランナー等の資格をお持ちの方 ・銀行、証券会社、生命保険会社等で営業経験のある方 ＜金融業界経験者で下記のような方も大歓迎！＞ ・ブランクはあるが職場復帰したい方 ・無理のない自分に合った働き方をしたい方 ・個人のお客さまに寄り添った資産コンサルティングに強い意欲をお持ちの方
事業内容
5事業2横断領域 個人事業／ウェルス・マネジメントビジネス／職域ビジネス／法人事業／投資家事業／不動産事業／マーケット事業
エージェント求人 407939912／資産運用アドバイザー（大森支店）〈従業員1000名以上〉
330~600万
- コンサルティング業務
- 不動産資産運用
- 課長/マネージャー
- 師長/課長
- 課長/参事官
- 営業活動
- 財務
- 提案
- 課長
- 営業
- スタッフ
- 販売
- 保険
- コンサルタント
- 投資信託
- 自動車/輸送機器
- 自動車/輸送機械
- 自動車運転
- 法人営業
- 自動車
- 普通自動車
- 生命保険
三井住友信託銀行株式会社東京都大田区もっと見る
仕事内容
１.資産運用業務 お客様のご自宅や勤務先に訪問して、お手続きをします。 ・定期預金の満期資金のご継続手続きやご増額手続き ・定期預金等の各種キャンペーンのご案内やご契約手続き ・投資信託、保険商品のご提案や販売など ２.資産管理業務 お客様のニーズを把握し、社内の専門スタッフへトスアップをします。 ・遺言信託 ・遺産整理業務 ・不動産仲介 ＜担当するお客様のイメージ＞ 年齢層：６０歳代～８０歳代のお客様が中心です。 ＜担当件数＞ 各営業店により異なりますが、概ね４００～６００世帯です。 担当地区が割り当てられ、その地区のお客様へ営業活動を行っていただきます。 ＜活動方法＞ 単独での営業活動が中心となりますが、個々の経験や能力に応じて、課長や各方面の責任者などが営業活動のサポートを行っています。また、遺言・不動産といった資産管理業務においては、財務コンサルタント等の専門スタッフが同行し、その後の実務対応は専門スタッフが行います。
求める能力・経験
【必須】 ・普通自動車運転免許をお持ちの方（AT限定可） （営業車貸与、個人負担なし） ※上記＋下記のいずれか ・個人営業のご経験 ・法人営業のご経験 【尚可】 ・証券外務員、生命保険募集人、ファイナンシャルプランナー等の資格をお持ちの方 ・銀行、証券会社、生命保険会社等で営業経験のある方 ＜金融業界経験者で下記のような方も大歓迎！＞ ・ブランクはあるが職場復帰したい方 ・無理のない自分に合った働き方をしたい方 ・個人のお客さまに寄り添った資産コンサルティングに強い意欲をお持ちの方
事業内容
5事業2横断領域 個人事業／ウェルス・マネジメントビジネス／職域ビジネス／法人事業／投資家事業／不動産事業／マーケット事業
エージェント求人 407939990／資産運用アドバイザー（八王子支店）〈従業員1000名以上〉
330~600万
- コンサルティング業務
- 不動産資産運用
- 課長/マネージャー
- 師長/課長
- 課長/参事官
- 営業活動
- 財務
- 提案
- 課長
- 営業
- スタッフ
- 販売
- 保険
- コンサルタント
- 投資信託
- 自動車/輸送機器
- 自動車/輸送機械
- 自動車運転
- 法人営業
- 自動車
- 普通自動車
- 生命保険
三井住友信託銀行株式会社東京都八王子市もっと見る
仕事内容
１.資産運用業務 お客様のご自宅や勤務先に訪問して、お手続きを承ります。 ・定期預金の満期資金のご継続手続きやご増額手続き ・定期預金等の各種キャンペーンのご案内やご契約手続き ・投資信託、保険商品のご提案や販売など ２.資産管理業務 お客様のニーズを把握し、社内の専門スタッフへトスアップをします。 ・遺言信託 ・遺産整理業務 ・不動産仲介 ＜担当するお客様のイメージ＞ 年齢層：６０歳代～８０歳代のお客様が中心です。 ＜担当件数＞ 各営業店により異なりますが、概ね４００～６００世帯です。 担当地区が割り当てられ、その地区のお客様へ営業活動を行っていただきます。 ＜活動方法＞ 単独での営業活動が中心となりますが、個々の経験や能力に応じて、課長や各方面の責任者などが営業活動のサポートを行っています。また、遺言・不動産といった資産管理業務においては、財務コンサルタント等の専門スタッフが同行し、その後の実務対応は専門スタッフが行います。
求める能力・経験
【必須】 ・普通自動車運転免許をお持ちの方（AT限定可） （営業車貸与、個人負担なし） ※上記＋下記のいずれか ・個人営業のご経験 ・法人営業のご経験 【尚可】 ・証券外務員、生命保険募集人、ファイナンシャルプランナー等の資格をお持ちの方 ・銀行、証券会社、生命保険会社等で営業経験のある方 ＜金融業界経験者で下記のような方も大歓迎！＞ ・ブランクはあるが職場復帰したい方 ・無理のない自分に合った働き方をしたい方 ・個人のお客さまに寄り添った資産コンサルティングに強い意欲をお持ちの方
事業内容
5事業2横断領域 個人事業／ウェルス・マネジメントビジネス／職域ビジネス／法人事業／投資家事業／不動産事業／マーケット事業
エージェント求人 407908031／【東京：リモート】設置営業担当（開発推進第1グループ）〈上場企業〉
600~880万
- 契約交渉
- Microsoft Excel
- Microsoft Power...
- Microsoft Word
- 商業施設
- 営業
- 開発
- ソフトウェア
- 自動車/輸送機器
- 自動車/輸送機械
- 主任/リーダー
- 法人営業
- 自動車
- 普通自動車
- 主任
株式会社セブン銀行東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 セブン-イレブン以外の商業施設や、駅などの公共交通機関へのATM設置営業 およびその管理を担い、収益を生むことをミッションとしています。 【職務詳細】 ・開発推進第1グループは、同社グループが運営するコンビニ以外の施設への ATM設置営業および、その管理業務を担当しています。 ・ATMが利用されそうな施設や場所を、様々な調査方法により探し出し、 その管轄企業と、契約内容や経済条件について交渉し、設置を実現して いただきます。 ・設置後はその企業と、ATMの利用促進や環境改善について協議もします。 ★入社後はOJTにて、メンター社員と同行しながら業務を覚えていただき、 約3ヶ月を目途に、独り立ちを目指していただきます。 ＜使用ツール＞ Excel、Word、PowerPoint、その他社内ソフトウェア
求める能力・経験
【必須】 ・金融機関（銀行／カード会社等）や金融関連ビジネスにおける、法人営業経験 ・Microsoft Officeの基本的な操作スキル（特にExcel、PowerPoint） ・高い対人コミュニケーションスキル ・普通自動車第一種運転免許 【尚可】 ・金融業界に関する知識を証明する資格保有 （銀行業務検定、貸金業務取扱主任者など） ・ITパスポート資格の取得 ・宅地建物取引に関する知識
事業内容
■ATMプラットフォーム事業■決済口座事業■海外事業■子会社を通じて提供しているサービス
エージェント求人 406100360／【大阪】シニアウェルスアドバイザー〈従業員1000名以上〉
1200~1500万
株式会社三菱ＵＦＪ銀行大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。 【職務詳細】 誰に：保有資産総額20億以上の富裕層のお客さま 何を：資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務 手法：支店の担当者に同行し、お客さまへのヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。 そのニーズに対する最適なソリューションを検討。オーダーメイドの提案書を作成し提案。 ・MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えできます。 ・中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進しており、今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、その中核を担うポストです。
求める能力・経験
【必須】 ※下記いずれか該当※ ・金融機関や志士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 ・資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方 【尚可】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 ・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC600点以上）
事業内容
■銀行事業：預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務、金融先物取引の受託業務、その他付帯業務