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銀行個人営業の求人一覧
全1,237件
エージェント求人 【オリックス/東京転勤無/船舶ビジネスの推進/～1200万】
700~1200万
- コンサルティング業務
- コンテナ船
- 自動車
- 営業
- 株式
- 船舶
- 開発
- SPC
- 事業承継
- パートナー
- ファイナンス
- オペレーター
- 貿易
- M&Aコンサルティング
- M&A支援
- 自動車/輸送機械
- 契約交渉
- M&Aアドバイザリー
- M&A対応
- 海外M&A
- Microsoft Word
- Microsoft Excel
オリックス株式会社東京都港区もっと見る
仕事内容
{NAME}様 お世話になります。 株式会社コンフィデンス・インターワークス（上場）の吉原卓と申します。 掲題の件、オリックス株式会社からの依頼でございます。 ご応募のご意思に関わらず求人にご興味をお持ちいただけましたら、 一度、求人の詳細のご案内を含めた面談（オンラインもしくは電話）の機会をいただけますと幸いです。 ご返信お待ちしております。 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■勤務地■ 本社：東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル南館 ■業務内容■ 船舶ビジネスの担当として①～③のいずれかを担務していただきます。 ①【オリックス㈱船舶ビジネス担当】 ※海外駐在（ロンドン、シンガポール）可能性有り オリックスの船舶ビジネス全般を担当するポジションです。 具体的な業務内容は以下の通りです。 ・船舶のJOLCO組成及び法人投資家の募集 当社が日本で初めて開発した法人投資家の資金を活用した匿名組合型裸傭船取組の業務。 組成先は国内外の優良オペレーター・船主。法人投資家募集はオリックス国内営業の顧客。 ・船舶ファイナンス、債権買取 ファイナンスは主に海外のオペレーター・船主向けに組成する業務。 債権買取は海外の金融機関をターゲットにシップファイナンス債権を買取する業務となります。 ・船舶投資 外航船舶への投資、優良パートナーとの共同保有投資等の検討・実行業務となります。 ・M&A、事業投資（三徳船舶、双日船舶に続くM&Aの推進） 事業領域拡大の為、積極的にＭ&A/事業承継を推進しており、買収業務・買収後統合業務となります。 ・その他部門内の計数管理等 JOLCOの投資家募集業務/ファイナンス管理/SPC管理など計数管理等の業務となります。 ②【三徳船舶㈱担当】 ※大阪での駐在可能性有り オリックス㈱入社後、三徳船舶㈱に出向し具体的には下記業務を担っていただきます。 ・保有・運航するBulker、コンテナ船、自動車船等の社船投資 ・主契約取組（造船所と海外船主間の発注契約に介在する取組） ・保有船の売船、傭船の営業 ・Bulker、コンテナ船、自動車船等の工務業務 ・その他部門内の計数管理等 ③【ソメック㈱担当】 ※ 国内(今治)・海外駐在（ロンドン、アテネ、上海等）可能性有り オリックス㈱へ入社後、ソメック㈱に出向し具体的には下記業務を担っていただきます。 ・新造船、中古船に関わる船舶トレーディング業務(船主が保有する船舶の国内外海運会社への傭船仲介及び中古船の売買仲介) ・船舶傭船仲介業務(船主が保有する船舶の国内外海運会社への傭船仲介及び中古船の売買仲介) ・船舶ファイナンス仲介業務(国内外の船主が保有する船舶へのファイナンス仲介等の仲介業務） ・船舶関連事業投資 ・その他部門内の計数管理等 ■当社特徴■ 同社へのご入社ご支援実績あり！ 企業専任かつ、両面型と言われるスタイルをとっておりますので、 ・企業様とのコネクションが他エージェントよりも強固 ・企業特化の手厚い面接対策により、高い内定獲得率を実現！ ・年収交渉におけるUP実績有り ***************************************** 株式会社コンフィデンス・インターワークス 紹介事業部 コンサルタント 吉原 卓
求める能力・経験
■オリックス㈱船舶ビジネス担当および三徳船舶㈱担当 【必須条件】 ・海運業界もしくは金融業界、商社等での勤務経験3年以上 ・共通 英語力（ビジネスレベル）、Excel・Word能力 【歓迎条件】 ・外国籍の方 ・ 金融知識がある方 ・海運が関わるSDGsビジネスに興味のある方 ■ソメック㈱担当 【必須条件】 ・海運ビジネスに関わる3年以上の実務経験 ・英語力 (ビジネスレベル) ・コミュニケーション能力 【歓迎条件】 ・商社、ブローカーでの海運関連業務 ・海運会社、造船所、舶用メーカー等での海運関連業務
事業内容
-
エージェント求人 【個人営業】東証プライム上場企業の金融機関
550~700万
- 個人顧客営業
- 投資信託
- 保険
- 金融商品アドバイス
- 金融商材営業
- 金融資産運用アドバイス
株式会社南都銀行奈良県奈良市, 京都府京都市, 大阪府堺市もっと見る
仕事内容
【具体的には】 ■銀行店舗での個人営業 ■中長期的な資産形成のサポート └顧客のライフステージに合わせて実施 ■投資信託や保険等の提案・提供 └顧客ニーズに沿って対応 ■本部と連携した信託関連業務 └相続や資産承継に関するニーズに対応 将来的に本部・他店での営業・企画や、 グループ会社の証券業務等で活躍も可能！ 【業務の変更の範囲】 全ての職種で異動の可能性があります。 詳細は面接時にお伝えします。
求める能力・経験
■金融機関やコンサル会社等での個人折衝経験 └銀行・証券会社・信託銀行等 【歓迎要件】 ■ファイナンシャル・プランニング技能士2級 ■一種外務員
事業内容
■事業内容 南都銀行は奈良県を中心に関西圏で銀行業務を展開し、個人営業や資産形成サポート、信託関連業務など多様な金融サービスを提供しています。地域経済の発展に貢献しています。
エージェント求人 個人営業（リーダー候補）
600~1000万
- 金融商材営業
- 個人顧客営業
- 資産計画アドバイス
- 資産運用方針アドバイス
- 資産承継
- マネジメント
株式会社南都銀行奈良県奈良市, 京都府京都市, 大阪府堺市もっと見る
仕事内容
【具体的には】 ■銀行店舗での個人営業 ■中長期的な資産形成のサポート └顧客のライフステージに合わせて実施 ■投資信託や保険等の提案・提供 └顧客ニーズに沿って対応 ■本部と連携した信託関連業務 └相続や資産承継に関するニーズに対応 【チーフ業務】 ■チームのとりまとめ ■チームメンバーの指導／育成等 将来的に本部・他店での営業・企画や、 グループ会社の証券業務等で活躍も可能！ 【業務の変更の範囲】 全ての職種で異動の可能性があります。 詳細は面接時にお伝えします。
求める能力・経験
■金融機関やコンサル会社等での個人折衝経験 └銀行・証券会社・信託銀行等 ■リーダー経験 【歓迎要件】 ■ファイナンシャル・プランニング技能士2級 ■一種外務員
事業内容
■事業内容 南都銀行は奈良県を中心に関西圏で地域の経済活動を支える金融機関です。 東証プライム上場企業として信託業務や資産形成サポートなど多様な金融サービスを提供しています。
エージェント求人 営業職(法人・個人) ～自己資本比率の高い安定金融機関で地元に貢献～
400~550万
- 中小企業支援
- 個人顧客営業
奈良中央信用金庫奈良県田原本町, 奈良県香芝市, 奈良県王寺町もっと見る
仕事内容
■法人営業 中小企業を中心としたお客様へのご提案 ・経営相談 ・ビジネスマッチング ・専門家紹介 など ■個人営業 地域のお客様の人生設計に応じたご提案 ・資産運用 ・相続対策 ・個人ローン など 自己資本率も高く、転居を伴う転勤もないので、 あなたの好きな町で長く働くことができます！
求める能力・経験
■普通自動車免許(AT限定可) ■25歳以上の方は営業経験必須 ■30歳以下（長期勤続によるキャリア形成のため若年者等を採用するため） 【歓迎要件】 ■ファイナンシャルプランニング技能士 ■日商簿記検定 ■宅建 ■中小企業診断士 など 【求める人物像】 ■仕事を通じて地域の発展に貢献したい方 ■未経験から金融業界で成長したい方 ■安定した環境で定年まで活躍したい方 ■地域に根付いて、風通しの良い職場で働きたい方
事業内容
中小企業や個人のお客様に対し、経営相談や資産運用、相続対策などの提案営業を行い、地域社会の発展に貢献しています。
エージェント求人 【リテール/富裕層営業】(関東)
500~1400万
三菱UFJ信託銀行株式会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
■業務内容 当社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、事業承継といった専門的なソリューションを駆使し、お客さまの多様なライフステージにおける課題解決をオーダーメイドでご支援するものです。 ◯取扱商品 預金商品、資産運用商品（投資信託、投資一任商品（ファンドラップ）等）、資産承継関連商品（遺言信託・遺産整理業務、生命保険等）、資産管理関連商品（遺言代用信託・代理出金機能付信託・教育資金贈与信託など）、不動産 等々 ◯担当顧客 上場企業役員、開業医、大口地権者、中小企業オーナーなど ◯具体的なご相談事例 ・ご退職されたお客さま向け 定年退職を迎えまとまった退職金を手にされ、その資金の運用や管理方法にお悩みの方 またご家族も独立され、現在お住まいの自宅が広くなりその自宅の持ち方についてお悩みの方 ・ご高齢になられたお客さま向け 自身の財産を円滑に家族に遺すことを考え、どのようにすべきかお悩みの方 ご自身の認知機能が低下し、預金の入出金の手続きについてどのようにすべきかお悩みの方 ・不動産を多数お持ちのお客さま向け 現在保有している不動産の価値を把握したい 現在保有している収益物件の築年数が経過し、今後の相続を踏まえどのように対策を取るべきかお悩みの方 ※資産運用商品の提案経験を活かしつつ、主に相続や不動産に対する課題を抱えているお客さま向けにご資産全体のポートフォリオを踏まえた、総資産コンサルティングに従事していただきます。 ※お客さまのご資産に関する課題をあらゆる角度からご支援でき、長期的に信頼関係を構築しながらコンサルティングを行っていきます。 ※お客さまの顕在化していないニーズをプロファイリングを通じて発掘し、ご意向に沿った商品・サービスを提案していきますので、お客さまからの感謝の声も多数寄せられています。 また、原則、担当者がお客さまに対してワンストップで総資産コンサルティングを行います。高度なスキル、専門知識が必要になりますが、お客さまからは高い評価と信頼をいただいており、加えて自身のスキル・市場価値を向上することができます。 お客さまの人生に大きな影響を与えるサポートができる、非常に意義深い業務に携われます！ ■キャリアパスについて ・ご入社後富裕層営業の専門性を高めていただき、所定の条件をクリアされると「トラストファイナンシャルプランナー（TFP）」「トラストウエルスマネジャー（TWM）」という、より資産規模の大きなお客さまを担当できる社内資格制度もあります。 ・本部部署での企画業務及び営業推進業務を担っていただく可能性もございます。
求める能力・経験
・銀行や証券会社等での富裕層顧客営業経験 ・期待資格：宅建、FP１級（CFP含む） 英語力：- 必要資格：■必須要件 以下記載内容に準じるご経験をお持ちの方 ・銀行や証券会社等での個人顧客営業経験 （第二新卒クラスの場合） ・コンサルティング営業経験（取扱商材は問わず） ・FP2級（金融機関での営業経験については必須） ・四大卒以上 ■歓迎要件 ・銀行や証券会社等での富裕層営業経験 ・期待資格：宅建、FP1級（CFP含む）
事業内容
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。
エージェント求人 【リテール/富裕層営業】(関西)
500~1400万
三菱UFJ信託銀行株式会社大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
■業務内容 当社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、事業承継といった専門的なソリューションを駆使し、お客さまの多様なライフステージにおける課題解決をオーダーメイドでご支援するものです。 ◯取扱商品 預金商品、資産運用商品（投資信託、投資一任商品（ファンドラップ）等）、資産承継関連商品（遺言信託・遺産整理業務、生命保険等）、資産管理関連商品（遺言代用信託・代理出金機能付信託・教育資金贈与信託など）、不動産 等々 ◯担当顧客 上場企業役員、開業医、大口地権者、中小企業オーナーなど ◯具体的なご相談事例 ・ご退職されたお客さま向け 定年退職を迎えまとまった退職金を手にされ、その資金の運用や管理方法にお悩みの方 またご家族も独立され、現在お住まいの自宅が広くなりその自宅の持ち方についてお悩みの方 ・ご高齢になられたお客さま向け 自身の財産を円滑に家族に遺すことを考え、どのようにすべきかお悩みの方 ご自身の認知機能が低下し、預金の入出金の手続きについてどのようにすべきかお悩みの方 ・不動産を多数お持ちのお客さま向け 現在保有している不動産の価値を把握したい 現在保有している収益物件の築年数が経過し、今後の相続を踏まえどのように対策を取るべきかお悩みの方 ※資産運用商品の提案経験を活かしつつ、主に相続や不動産に対する課題を抱えているお客さま向けにご資産全体のポートフォリオを踏まえた、総資産コンサルティングに従事していただきます。 ※お客さまのご資産に関する課題をあらゆる角度からご支援でき、長期的に信頼関係を構築しながらコンサルティングを行っていきます。 ※お客さまの顕在化していないニーズをプロファイリングを通じて発掘し、ご意向に沿った商品・サービスを提案していきますので、お客さまからの感謝の声も多数寄せられています。 また、原則、担当者がお客さまに対してワンストップで総資産コンサルティングを行います。高度なスキル、専門知識が必要になりますが、お客さまからは高い評価と信頼をいただいており、加えて自身のスキル・市場価値を向上することができます。 お客さまの人生に大きな影響を与えるサポートができる、非常に意義深い業務に携われます！ ■キャリアパスについて ・ご入社後富裕層営業の専門性を高めていただき、所定の条件をクリアされると「トラストファイナンシャルプランナー（TFP）」「トラストウエルスマネジャー（TWM）」という、より資産規模の大きなお客さまを担当できる社内資格制度もあります。 ・本部部署での企画業務及び営業推進業務を担っていただく可能性もございます。
求める能力・経験
・銀行や証券会社等での富裕層顧客営業経験 ・期待資格：宅建、FP１級（CFP含む） 英語力：- 必要資格：■必須要件 以下記載内容に準じるご経験をお持ちの方 ・銀行や証券会社等での個人顧客営業経験 （第二新卒クラスの場合） ・コンサルティング営業経験（取扱商材は問わず） ・FP2級（金融機関での営業経験については必須） ・四大卒以上 ■歓迎要件 ・銀行や証券会社等での富裕層営業経験 ・期待資格：宅建、FP1級（CFP含む）
事業内容
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。
エージェント求人 【リテール/富裕層営業】(全国)
500~1400万
三菱UFJ信託銀行株式会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
■業務内容 当社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、事業承継といった専門的なソリューションを駆使し、お客さまの多様なライフステージにおける課題解決をオーダーメイドでご支援するものです。 ◯取扱商品 預金商品、資産運用商品（投資信託、投資一任商品（ファンドラップ）等）、資産承継関連商品（遺言信託・遺産整理業務、生命保険等）、資産管理関連商品（遺言代用信託・代理出金機能付信託・教育資金贈与信託など）、不動産 等々 ◯担当顧客 上場企業役員、開業医、大口地権者、中小企業オーナーなど ◯具体的なご相談事例 ・ご退職されたお客さま向け 定年退職を迎えまとまった退職金を手にされ、その資金の運用や管理方法にお悩みの方 またご家族も独立され、現在お住まいの自宅が広くなりその自宅の持ち方についてお悩みの方 ・ご高齢になられたお客さま向け 自身の財産を円滑に家族に遺すことを考え、どのようにすべきかお悩みの方 ご自身の認知機能が低下し、預金の入出金の手続きについてどのようにすべきかお悩みの方 ・不動産を多数お持ちのお客さま向け 現在保有している不動産の価値を把握したい 現在保有している収益物件の築年数が経過し、今後の相続を踏まえどのように対策を取るべきかお悩みの方 ※資産運用商品の提案経験を活かしつつ、主に相続や不動産に対する課題を抱えているお客さま向けにご資産全体のポートフォリオを踏まえた、総資産コンサルティングに従事していただきます。 ※お客さまのご資産に関する課題をあらゆる角度からご支援でき、長期的に信頼関係を構築しながらコンサルティングを行っていきます。 ※お客さまの顕在化していないニーズをプロファイリングを通じて発掘し、ご意向に沿った商品・サービスを提案していきますので、お客さまからの感謝の声も多数寄せられています。 また、原則、担当者がお客さまに対してワンストップで総資産コンサルティングを行います。高度なスキル、専門知識が必要になりますが、お客さまからは高い評価と信頼をいただいており、加えて自身のスキル・市場価値を向上することができます。 お客さまの人生に大きな影響を与えるサポートができる、非常に意義深い業務に携われます！ ■キャリアパスについて ・ご入社後富裕層営業の専門性を高めていただき、所定の条件をクリアされると「トラストファイナンシャルプランナー（TFP）」「トラストウエルスマネジャー（TWM）」という、より資産規模の大きなお客さまを担当できる社内資格制度もあります。 ・本部部署での企画業務及び営業推進業務を担っていただく可能性もございます。
求める能力・経験
・銀行や証券会社等での富裕層顧客営業経験 ・期待資格：宅建、FP１級（CFP含む） 英語力：- 必要資格：■必須要件 以下記載内容に準じるご経験をお持ちの方 ・銀行や証券会社等での個人顧客営業経験 （第二新卒クラスの場合） ・コンサルティング営業経験（取扱商材は問わず） ・FP2級（金融機関での営業経験については必須） ・四大卒以上 ■歓迎要件 ・銀行や証券会社等での富裕層営業経験 ・期待資格：宅建、FP1級（CFP含む）
事業内容
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。
エージェント求人 【リテール/富裕層営業】(中京)
500~1400万
三菱UFJ信託銀行株式会社愛知県名古屋市もっと見る
仕事内容
■業務内容 当社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、事業承継といった専門的なソリューションを駆使し、お客さまの多様なライフステージにおける課題解決をオーダーメイドでご支援するものです。 ◯取扱商品 預金商品、資産運用商品（投資信託、投資一任商品（ファンドラップ）等）、資産承継関連商品（遺言信託・遺産整理業務、生命保険等）、資産管理関連商品（遺言代用信託・代理出金機能付信託・教育資金贈与信託など）、不動産 等々 ◯担当顧客 上場企業役員、開業医、大口地権者、中小企業オーナーなど ◯具体的なご相談事例 ・ご退職されたお客さま向け 定年退職を迎えまとまった退職金を手にされ、その資金の運用や管理方法にお悩みの方 またご家族も独立され、現在お住まいの自宅が広くなりその自宅の持ち方についてお悩みの方 ・ご高齢になられたお客さま向け 自身の財産を円滑に家族に遺すことを考え、どのようにすべきかお悩みの方 ご自身の認知機能が低下し、預金の入出金の手続きについてどのようにすべきかお悩みの方 ・不動産を多数お持ちのお客さま向け 現在保有している不動産の価値を把握したい 現在保有している収益物件の築年数が経過し、今後の相続を踏まえどのように対策を取るべきかお悩みの方 ※資産運用商品の提案経験を活かしつつ、主に相続や不動産に対する課題を抱えているお客さま向けにご資産全体のポートフォリオを踏まえた、総資産コンサルティングに従事していただきます。 ※お客さまのご資産に関する課題をあらゆる角度からご支援でき、長期的に信頼関係を構築しながらコンサルティングを行っていきます。 ※お客さまの顕在化していないニーズをプロファイリングを通じて発掘し、ご意向に沿った商品・サービスを提案していきますので、お客さまからの感謝の声も多数寄せられています。 また、原則、担当者がお客さまに対してワンストップで総資産コンサルティングを行います。高度なスキル、専門知識が必要になりますが、お客さまからは高い評価と信頼をいただいており、加えて自身のスキル・市場価値を向上することができます。 お客さまの人生に大きな影響を与えるサポートができる、非常に意義深い業務に携われます！ ■キャリアパスについて ・ご入社後富裕層営業の専門性を高めていただき、所定の条件をクリアされると「トラストファイナンシャルプランナー（TFP）」「トラストウエルスマネジャー（TWM）」という、より資産規模の大きなお客さまを担当できる社内資格制度もあります。 ・本部部署での企画業務及び営業推進業務を担っていただく可能性もございます。
求める能力・経験
・銀行や証券会社等での富裕層顧客営業経験 ・期待資格：宅建、FP１級（CFP含む） 英語力：- 必要資格：■必須要件 以下記載内容に準じるご経験をお持ちの方 ・銀行や証券会社等での個人顧客営業経験 （第二新卒クラスの場合） ・コンサルティング営業経験（取扱商材は問わず） ・FP2級（金融機関での営業経験については必須） ・四大卒以上 ■歓迎要件 ・銀行や証券会社等での富裕層営業経験 ・期待資格：宅建、FP1級（CFP含む）
事業内容
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。
エージェント求人 現年収考慮【IFA】新規開拓/富裕層/転勤無/正社員登用実績100%【NECグループ】
500~4000万
- コンサルティング業務
- 不動産資産運用
- パートナー
- 保険
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仕事内容
新規開拓富裕層向けの営業をお願いいたします！ お客様のパートナーとして、短期的な金融商品の売買に終始するのではなく、 二世代三世代にわたって資産運用を担当させていただくことを目指し 、 証券、保険、不動産など幅広くニーズにお応えしていただきます。 ※ウェルスマネジメント事業部 への配属になります。 "自身の人脈から経営者や富裕層の方などを開拓していただき、 証券や不動産、M&A、経営戦略等様々な視点から最適なご提案しています。 証券業務の経験や人脈が豊富な方が活躍しやすい部署となっております。 新規開拓がメインとなり、インセンティブが一番大きな部署となります。 ■募集背景■ 日本でお客様の幅広い金融ニーズにお応えするにはIFAしかない――。 そんな思いを持って開業したJAMは、お客様のファイナンシャル・ゴールやビジョンに寄り添い、 証券・保険、不動産などの多様な金融商品の中から最適なサービスを提供し続けています。 その真摯な姿勢が評価され、顧客継続率は99％を維持。 開業からわずか７年で資産残高600億円を達成するなど、 独立系の資産コンサルティング会社として快進撃を続けています。 さらに、2023年にはNECと資本提携を交わしました。今後はテクノロジーを活用しながら、 富裕層だけでなくさまざまな世代にアプローチすることで、事業のさらなる拡大を図っていきます。 JAMの企業理念（ビジョン）は「資産運用という良識を、日本の常識にする」です。 その実現に向けて、 顧客ファーストに重きを置く新時代金融を共に創造していただける方を 新たな仲間として迎え入れていきたいです。 AI（人工知能）の発展・浸透もあり、リテール金融の世界は大きく変わっていくはずです。そんな時代にあっても付加価値を提供できるIFAとして活躍してみませんか。
求める能力・経験
・経験者優遇 ・自ら顧客を獲得できる方、歓迎
事業内容
IFA(独立系金融アドバイザー) ■ウェルスマネジメント事業部 ■ "自身の人脈から経営者や富裕層の方などを開拓していただき、証券や不動産、M&A、経営戦略等様々な視点から最適なご提案しています。 証券業務の経験や人脈が豊富な方が活躍しやすい部署となっております。 新規開拓がメインとなり、インセンティブが一番大きな部署となります。
エージェント求人 現年収考慮【IFA】反響営業/ノルマなし/転勤無/正社員登用実績100%/土日祝休み/未経験歓迎
400~1000万
- 不動産資産運用
- コンサルティング業務
- 人工知能
- 提案
- 新規顧客
- パートナー
- 保険
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仕事内容
お客様のパートナーとして、短期的な金融商品の売買に終始するのではなく、 二世代三世代にわたって資産運用を担当させていただくことを目指し、 証券、保険、不動産など幅広くニーズにお応えしていただきます。 ※プライベートコンサルティング部の配属となります。 "JAMが開催しているセミナーやShines(大手企業の従業員向けサービス)から、 個別相談を希望されている方に初回面談からご提案まで担当しています。 毎月30名前後の新規顧客が送客されるので面談数に不満を感じることはないと思います。 開拓が苦手でも知識と商談力を活かしてお客様の為にご活躍できる環境となっております。 未経験から経験の浅い方でも活躍できる フィールドがあります！ ■今回の募集について ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 日本でお客様の幅広い金融ニーズにお応えするにはIFAしかない――。 そんな思いを持って開業したJAMは、お客様のファイナンシャル・ゴールやビジョンに寄り添い、 証券・保険、不動産などの多様な金融商品の中から最適なサービスを提供し続けています。 その真摯な姿勢が評価され、顧客継続率は99％を維持。 開業からわずか７年で資産残高600億円を達成するなど、 独立系の資産コンサルティング会社として快進撃を続けています。 さらに、2023年にはNECと資本提携を交わしました。 今後はテクノロジーを活用しながら、富裕層だけでなくさまざまな世代にアプローチすることで、事業のさらなる拡大を図っていきます。 JAMの企業理念（ビジョン）は「資産運用という良識を、日本の常識にする」です。その実現に向けて、顧客ファーストに重きを置く新時代金融を共に創造していただける方を新たな仲間として迎え入れていきたいです。 AI（人工知能）の発展・浸透もあり、リテール金融の世界は大きく変わっていくはずです。 そんな時代にあっても付加価値を提供できるIFAとして活躍してみませんか。
求める能力・経験
・未経験の方～経験の浅い方まで大歓迎 ＊反響営業 ＊ノルマなし
事業内容
IFA(独立系金融アドバイザー)
エージェント求人 【正社員型IFAで金融のプロへ】 開拓営業/反響営業/貢献=報酬/20代活躍【NECグループ】
240~600万
- 新規顧客
- 不動産資産運用
- M&Aアドバイザリー
- M&A対応
- 商談
- 事務
- 提案
- マネージャー
- 戦略提案
- 問い合わせ対応
- 研修企画
- コンサルティング業務
- M&A支援
- M&Aコンサルティング
- 顧客対応
- 営業
- 提案書作成
- 保険
- コンプライアンス
株式会社 Japan Asset Management東京都新宿区もっと見る
仕事内容
未経験から金融のプロへ。 しっかりとした研修で初めての方や経験の浅い方も挑戦できます！ 以下のポジションへの配属を想定しております。※選考時にご希望をお伝えください。 ■ウェルスマネジメント事業部 ■ 今まで培ってきた人脈から経営者や富裕層の方などを開拓していただき、 証券や不動産、M&A、経営戦略等様々な視点から最適なご提案しています。 証券業務の経験や人脈が豊富な方が活躍しやすい部署となっております。 ※人脈がない未経験者は、飛び込み営業からスタートとなります。 自身の人脈から経営者や富裕層の方などを開拓していただき、 証券や不動産、M&A、経営戦略等様々な視点から最適なご提案しています。 証券業務の経験や人脈が豊富な方が活躍しやすい部署となっております。 新規開拓がメインとなり、インセンティブが一番大きな部署となります。 ■プライベートコンサルティング部 ■ 弊社で開催しているセミナーやShines(大手企業従業員向けサービス)から個別相談を希望されている方に、初回面談からご提案までしています。 毎月30名前後の新規顧客が送客されるので、面談数に不満を感じることはありません。 顧客を抱えていなくても知識と商談力を活かしてご活躍できる環境となっております。 ※未経験者は、研修煮て知識と面談スキルの社内試験に合格してから現場に出ます。 反響営業（セミナー参加者・大手企業従業員サービス「Shines」経由の送客） 一般個人投資家～富裕層（幅広い層） ■不動産事業部■ 不動産の売りたい・買いたいの仲介を行っております。 資産運用のニーズを持たれているお客様がいらっしゃる場合は、 他事業部と連携して証券や保険等のご提案を行っています。 ■営業企画■ 当社営業が円滑に提案できるよう、提案書作成等に携わって頂きます。 【業務詳細】 ・提案書作成・郵便物発送・注文(証券会社の事務の内容も) 営業事務未経験でも現メンバーが慣れるまでマンツーマンで指導してくれます。 ＼研修制度等／ (1)研修の内容 ■入社後1か月：経済の基礎知識、金融商品知識、コンプライアンス、顧客対応の基礎など、IFAとして活躍するために必要な知識を座学で集中的に学びます。 ■入社後2か月以降：先輩社員によるOJTを中心に、お客様への提案スキルやコミュニケーション能力を実践的に習得していきます。営業メンバーは、徐々に電話や訪問によるお客様との接点を持ち始めます。 ■毎朝30分~1時間程度の勉強会（日経新聞読み合わせ、他） 日経新聞の読み合わせによる市場動向の把握、外部講師を招いての専門知識習得、ロールプレイング形式での営業スキル向上など、多岐にわたるテーマで学びを深めます。 (2)自己啓発支援の内容 業務に関連する資格取得費用について、会社規定に基づき一部補助いたします。対象資格や補助割合については、面談時にお問い合わせください。 (3)メンター制度 様々な経歴を持つマネージャー、および入社年の近い先輩が指導役として皆さまをフォローいたします。
求める能力・経験
金融業界未経験者～若手経験者向けです。
事業内容
IFA(独立系金融アドバイザー)
エージェント求人 【関西】個人向け営業/第二新卒歓迎/業種・職種未経験歓迎/信託併営・幅広いソリューション提供可能
500~650万
株式会社りそな銀行大阪府大阪市, 兵庫県神戸市, 京都府京都市もっと見る
仕事内容
【国内大手銀行/無理なテレアポや押し売り等なし/お客さまに適切な商品を提案できる/専門性を身に着けられる/土日祝休み・ワークライフバランス◎】 【業務内容】 ご来店される個人のお客さまや同社の口座をお持ちのお客さまに対し、ライフステージやライフスタイルに合わせた各種コンサルティング業務をお任せします。資産運用でお悩みのお客さまに対する投資信託等のご提案や、資産承継でお悩みのお客さまに対する生命保険や信託商品のご提案など、個人のお客さまの様々な悩みに寄り添い課題解決に導きます。 ＜具体的には...＞ ・来店される個人のお客さまや同社の口座をお持ちのお客さまに対し訪問を行い、投資信託やファンドラップなどの金融商品による資産運用のご提案やアフターフォロー ・お客さまのニーズに応じてご相続対策の為の金融商品活用、信託機能付商品のご提案や、ローンなどの活用効果についてのご説明または取次 ・お客さまの多様化するお困りごと解決の為のビジネスマッチングなど ※基本的には口座をお持ちのお客さまに対し、お電話やDM等でお約束を頂き訪問ベースでのご提案を行っていただきます。 【募集背景】 ・体制強化による増員 お客さまのニーズは年々変化し広がりを増しています。同社も今まで以上にお客さまの期待を上回るソリューションのご提供を続け、同社が目指す「リテールNO.1」の実現に向け、さらなる成長を遂げていきたいと考えております。同社の考え方・姿勢に共感いただける方のキャリア採用を強化し、社外の価値観や自由な発想から得られる多様性により、お客さまに新たな価値提供ができる体制を強化したいという想いがあります。 【配属について】 ・りそな銀行本支店（大阪府・兵庫県・京都府・奈良県にある支店のいずれか） ※配属拠点はお住まい・ご希望・適性などを考慮して決定します。 ※入社後の研修は、居住地に応じて東京または大阪で受講いただきます。また、研修期間中、東京の方は大阪、大阪の方は東京で数日研修を受講いただく可能性もございます。 ・転居を伴う異動について 同社では「本拠エリア制度」を導入しています。例えば本拠エリアを関東（東京、神奈川、埼玉、千葉）とした場合、関東エリア内での異動・配属を基本とします。関西（大阪、京都、兵庫、奈良）とした場合は、関西エリアでの異動・配属を基本とします。 これは本拠エリアを生活基盤としつつ、キャリアを積んでもらうことを目的としています。 ただし、隔地転勤が全く無いわけではなくご本人が希望する業務や、会社として経験してほしい業務がエリア外にあるなど、キャリア形成のために期間（原則、最長4年）を限定した隔地転勤の可能性はあります。新たなマーケットを経験することで視野が広がり、成長につながると考えています。この場合、例えば家族の看病や介護など家庭の事情等を踏まえて行うようにしています。 【異業界・異業種からのキャリアチェンジ大歓迎！】 ・過去には、業界は小売・メーカー・広告メディアなど、職種は営業職・事務職・エンジニアなど、様々な業界・職種の方にご入社いただいております。 ・入社後、1〜2か月程度は研修期間になります。研修の中では、銀行に関する基礎知識、個人営業で必要な知識をしっかり学ぶことができますので、未経験の方でも安心して是非ご応募ください！ 【入社後のキャリアパス（一例）】 ・入社後1～3年程度：個人のお客さまとの信頼関係を構築しながら、金融商品・信託商品提案等、お客さまのこまりごと解決に向けた基礎的なコンサルティングスキルを習得していただきます。 ・4年目以降：スキル幅を更に拡げていただきながら、後輩指導やチーム運営にも携わっていただきます。プロセス評価に基づき、マネージャーへのステップアップを目指せます。また、個人渉外として培ったスキルを活かし、社内公募等を通じて以下のような業務にチャレンジすることも可能です。 ①事業承継・資産承継に関するコンサルタント ②個人系推進本部におけるサービス企画・推進業務 ③事業性融資業務（法人向け融資）担当 ・中長期的なキャリア：マネジメントスキルを更に磨き、管理職（支店長や副支店長級等）へのステップアップを目指すことも可能です。 【平均残業時間】 ・残業：30h（原則19時退社ですが、配属拠点によって変動がございます。）
求める能力・経験
【必須】※業界不問・職種不問 ・社会人経験1年以上お持ちの方で、銀行における個人営業にチャレンジしたい方 ・普通運転免許証（AT可）をお持ちの方 【歓迎】 以下、いずれかのご経験をお持ちの方 ・金融業界出身の方 ・営業経験をお持ちの方
事業内容
りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなるグループ銀行です。国内の5大銀行グループの一角を占め、日本の商業銀行の中で唯一フルラインの信託業務を併営しています。ワンストップでの幅広いソリューション提供を通じ、お客さまから最も支持される金融サービスグループを目指しています。
エージェント求人 【関東】個人向け営業/第二新卒歓迎/業種・職種未経験歓迎/信託併営・幅広いソリューション提供可能
500~650万
株式会社りそな銀行東京都千代田区, 神奈川県横浜市, 千葉県千葉市もっと見る
仕事内容
【国内大手銀行/無理なテレアポや押し売り等なし/お客さまに適切な商品を提案できる/専門性を身に着けられる/土日祝休み・ワークライフバランス◎】 【業務内容】 ご来店される個人のお客さまや同社の口座をお持ちのお客さまに対し、ライフステージやライフスタイルに合わせた各種コンサルティング業務をお任せします。資産運用でお悩みのお客さまに対する投資信託等のご提案や、資産承継でお悩みのお客さまに対する生命保険や信託商品のご提案など、個人のお客さまの様々な悩みに寄り添い課題解決に導きます。 ＜具体的には...＞ ・来店される個人のお客さまや同社の口座をお持ちのお客さまに対し訪問を行い、投資信託やファンドラップなどの金融商品による資産運用のご提案やアフターフォロー ・お客さまのニーズに応じてご相続対策の為の金融商品活用、信託機能付商品のご提案や、ローンなどの活用効果についてのご説明または取次 ・お客さまの多様化するお困りごと解決の為のビジネスマッチングなど ※基本的には口座をお持ちのお客さまに対し、お電話やDM等でお約束を頂き訪問ベースでのご提案を行っていただきます。 【募集背景】 ・体制強化による増員 お客さまのニーズは年々変化し広がりを増しています。同社も今まで以上にお客さまの期待を上回るソリューションのご提供を続け、同社が目指す「リテールNO.1」の実現に向け、さらなる成長を遂げていきたいと考えております。同社の考え方・姿勢に共感いただける方のキャリア採用を強化し、社外の価値観や自由な発想から得られる多様性により、お客さまに新たな価値提供ができる体制を強化したいという想いがあります。 【配属について】 ・りそな銀行本支店（東京・神奈川・千葉にある支店・営業部のいずれか） ※配属拠点はお住まい・ご希望・適性などを考慮して決定します。 ※入社後の研修は、居住地に応じて東京または大阪で受講いただきます。また、研修期間中、東京の方は大阪、大阪の方は東京で数日研修を受講いただく可能性もございます。 ・転居を伴う異動について 同社では「本拠エリア制度」を導入しています。例えば本拠エリアを関東（東京、神奈川、埼玉、千葉）とした場合、関東エリア内での異動・配属を基本とします。関西（大阪、京都、兵庫、奈良）とした場合は、関西エリアでの異動・配属を基本とします。 これは本拠エリアを生活基盤としつつ、キャリアを積んでもらうことを目的としています。 ただし、隔地転勤が全く無いわけではなくご本人が希望する業務や、会社として経験してほしい業務がエリア外にあるなど、キャリア形成のために期間（原則、最長4年）を限定した隔地転勤の可能性はあります。新たなマーケットを経験することで視野が広がり、成長につながると考えています。この場合、例えば家族の看病や介護など家庭の事情等を踏まえて行うようにしています。 【異業界・異業種からのキャリアチェンジ大歓迎！】 ・過去には、業界は小売・メーカー・広告メディアなど、職種は営業職・事務職・エンジニアなど、様々な業界・職種の方にご入社いただいております。 ・入社後、1〜2か月程度は研修期間になります。研修の中では、銀行に関する基礎知識、個人営業で必要な知識をしっかり学ぶことができますので、未経験の方でも安心して是非ご応募ください！ 【入社後のキャリアパス（一例）】 ・入社後1～3年程度：個人のお客さまとの信頼関係を構築しながら、金融商品・信託商品提案等、お客さまのこまりごと解決に向けた基礎的なコンサルティングスキルを習得していただきます。 ・4年目以降：スキル幅を更に拡げていただきながら、後輩指導やチーム運営にも携わっていただきます。プロセス評価に基づき、マネージャーへのステップアップを目指せます。また、個人渉外として培ったスキルを活かし、社内公募等を通じて以下のような業務にチャレンジすることも可能です。 ①事業承継・資産承継に関するコンサルタント ②個人系推進本部におけるサービス企画・推進業務 ③事業性融資業務（法人向け融資）担当 ・中長期的なキャリア：マネジメントスキルを更に磨き、管理職（支店長や副支店長級等）へのステップアップを目指すことも可能です。 【平均残業時間】 ・残業：30h（原則19時退社ですが、配属拠点によって変動がございます。）
求める能力・経験
【必須】※業界不問・職種不問 ・社会人経験1年以上お持ちの方で、銀行における個人営業にチャレンジしたい方 ・普通運転免許証（AT可）をお持ちの方 【歓迎】 以下、いずれかのご経験をお持ちの方 ・金融業界出身の方 ・営業経験をお持ちの方
事業内容
りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなるグループ銀行です。国内の5大銀行グループの一角を占め、日本の商業銀行の中で唯一フルラインの信託業務を併営しています。ワンストップでの幅広いソリューション提供を通じ、お客さまから最も支持される金融サービスグループを目指しています。
エージェント求人 【TQ】友和会【未経験】営業職保険アドバイザー【熊本】
300~375万
- 自動車/輸送機器
- 営業
- 自動車保険
- 提案
- 自動車/輸送機械
- 階層別研修
- 販売
- 目標設定
- 保険
- 生命保険
- 火災保険
- Microsoft Excel
- 自動車運転
- 自動車
- 普通自動車
株式会社友和会熊本県熊本市もっと見る
仕事内容
個人・法人両方のお客様に対して、当社の取扱う各種保険(損害保険・生命保険)のご提案業務を担当いただきます。(先輩から引き継いだお客様やお問い合わせをいただいたお客様が主になります) 保険種目:自動車/火災/傷害/生保/超保険/ネットで入れる海外旅行保険 取り扱い保険会社:東京海上日動火災保険、東京海上日動火災あんしん生命 ★営業スタイルについて 引き継いだお客様に対し、先輩が販売していた保険を継続して販売するのが仕事ではありません。 個人でも法人でも一つ一つのお客様のお悩みやライフスタイルを丁寧に伺いながら、最適な保険のプランを提案します。 場合によっては、契約内容の見直しをすることもありますし、自動車保険だけ契約しているお客様に色々伺った結果、火災保険や生命保険といった新たな成約につながることもあります。 ※営業目標については、面談を通じて設定しており、無理な目標設定や個人勧誘の強制は致しません。 ★研修について(保険業務経験がない方に関して) 東京海上日動が提供する1年間の研修制度の後、先輩のサポートを得ながら独り立ちを目指していただきます。(フォロー研修、階層別研修、役職別研修) 入社3年目ぐらいには、自分の力でお客様を担当していただきます。 ★このような方が向いています 保険の営業は、モノを売り込みというよりも、相手の懐に入って寄り添うことが大切です。人と話すのが好き、世間話が好きなような方は向いています。
求める能力・経験
■必須 普通自動車運転免許、WORD、EXCEL ■異業種経験歓迎 直近では、異業種・保険未経験の方の採用実績(30代)があり、東京海上日動の研修生を卒業し、頑張っている方も在籍中です。 ■求める人物像 ・経営理念に共感していただける方 ・チームで助け合える方 ・人と話すのが好き、世間話が好きなような方
事業内容
1975年の創業し、代理店として着実な成長を遂げておりましたが、他代理店が個人での成長を重視する中、弊社は2000年頃からいち早く組織として販売拡大する仕組みを模索してきました。 その成果は2010年以降、確実に表れ始め、東京海上日動のTOP QUALITY代理店認定に中でも最高ランク<全国77社>を獲得するまでになりました。
エージェント求人 【ウェルス・マネジメント(富裕層向け営業)】ユーザー11万人国内シェアNo.1企業/リモートあり
600~1500万
- 営業活動
- マネジメント
- 営業戦略策定
- 予算管理
- 営業
- 予算策定
- M&A対応
- 既存顧客
- コンサルティング業務
株式会社FUNDINNO東京都港区もっと見る
仕事内容
プレイングマネージャーとして以下業務を想定しております。 ゆくゆくはチームマネジメントや営業プロセス最適化、営業戦略策定/実行、予算管理などもお任せする予定です。 富裕層の方への営業活動 ・新規開拓に向けた施策の企画、実行 ・新規・既存顧客（富裕層・投資に積極的な法人）へのセールス ・既存顧客との定期的な面談による継続的な関係構築 ・IFAやM&A会社などのチャネル開拓
求める能力・経験
◎必須スキル・経験 以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・個人向け営業のご経験（3年以上） ・法人向けのコンサルティング営業のご経験が3年以上あり、個人向け営業にも挑戦してみたい方 ◎歓迎スキル・経験 ・富裕層向け営業のご経験がある方 ・金融機関でのご就業経験がある方 ・上場、未上場企業経営者や富裕層エグゼクティブとの折衝経験が豊富な方 ・スタートアップ、ベンチャーでの営業のご経験がある方 ・証券外務員資格をお持ちの方
事業内容
第一種少額電子募集取扱業務 FUNDINNO(ファンディーノ) の運営業務 第一種金融商品取引業 FUNDINNO MARKET（ファンディーノマーケット）の運営業務 FUNDOOR（ファンドア）の運営業務 ＜子会社：株式会社FUNDINNO GROWTH＞ 企業の成長支援コンサルティング及び人材紹介業
エージェント求人 【機関投資家向けセールス/fintech】ユーザー11万人超国内シェアNo.1企業/リモートあり
800~1500万
- 提案
- 株式
- ネットワーク
- オルタナティブ
- コンサルティング業務
- 営業
株式会社FUNDINNO東京都港区もっと見る
仕事内容
機関投資家ネットワークの拡大 ・金融機関への営業 ・お客さまへの情報提供やコンサルティング業務 ・運用提案に向けた社内外との調整など 大手金融機関及び地方銀行、または企業年金等へのスタートアップ株式の営業 ・スタートアップ株式をはじめとしたオルタナティブ商品を顧客ニーズに合わせて提案・説明し、投資をいただくための営業（新規営業を含む） 年金営業 ・顧客（私的・公的年金基金、事業・学校法人等）への新規営業 ・顧客（新規含む）とのコミュニケーションおよび、新規プロダクトの提案
求める能力・経験
以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・国内外証券会社でのホールセール実務経験（3年以上） ・証券会社での機関投資家営業のご経験（3年以上） ・証券会社での投資銀行部門でのご経験（3年以上） ・証券会社でのアナリスト業務のご経験（3年以上）
事業内容
第一種少額電子募集取扱業務 FUNDINNO(ファンディーノ) の運営業務 第一種金融商品取引業 FUNDINNO MARKET（ファンディーノマーケット）の運営業務 FUNDOOR（ファンドア）の運営業務 ＜子会社：株式会社FUNDINNO GROWTH＞ 企業の成長支援コンサルティング及び人材紹介業
エージェント求人 A【埼玉】注文住宅営業＜マネージャー候補＞
800~1200万
- ローン/融資
- 商談
- マーケティング
- デザイン
- 見積もり
- 営業
- 住宅ローン
- 成約
- マネジメント
株式会社アールプランナー埼玉県所沢市もっと見る
仕事内容
住宅営業としてお客様との商談をメインに見積もり作成、銀行と住宅ローンのやりとり等もお任せ 【営業しやすい！】 （1）デザイン性×性能×価格の強み デザイン性、機能性が高い住宅を手を出しやすい価格帯で提供しています。 その分お客様から選ばれる可能性が高まります。 その秘密は設計職の在籍数の多さ！設計部門にも積極的に人財投資を行っています。 ※従業員全体の24.65%（88名／357名）※24年1月末現在 （2）反響獲得の強み TVCMやWecサイト、SNSの活用で関心の高い顧客層に確実にコンテンツを届けられるようマーケティングに力をいれています。、 体感型展示場・モデルハウス・クロスメディア戦略など、会社として反響獲得にとりくんでおります。 集客力が高いため、街頭で初めて会う方へ営業をかけるなどの業務はございません。 購入意欲が高いお客様へアプローチ可能です！ 結果として、営業1人あたり10件/月の“有効面談”が獲得でき、成約率も10％を確保しております。 （※新卒営業含む）給与も満足】
求める能力・経験
・住宅・不動産・リフォーム業界での経験がある方 ・マネジメントのご経験がある
事業内容
注文住宅 分譲住宅 不動産売買仲介 リフォーム・リノベーション エクステリア
エージェント求人 【三井住友信託銀行／資産運用アドバイザー／札幌／転勤なし】▼年収350～450万
350~450万
- 投資信託
- 保険
- 営業
- 提案
- 顧客 個人
- 不動産資産運用
三井住友信託銀行株式会社北海道札幌市もっと見る
仕事内容
■資産運用業務 ※お客様のご自宅や勤務先にお伺いし、 お手続きを承ります ┗定期預金の満期資金のご継続手続きや ご増額手続き ┗各種キャンペーンのご案内やご契約手続き ┗投資信託・保険商品のご提案や販売 ■資産管理業務 ※お客様のニーズを把握し社内専用スタッフへ繋ぎます ┗遺言信託 ┗遺産整理業務 ┗不動産仲介 等々 <担当顧客> 個人宅がメインになります。 概ね400～600世帯になります。 担当エリアが割り当てられ、営業活動を行って頂きます ┗既にお取引頂いているお客様への深耕活動になります。 新規開拓はほぼ無い事が特徴です。 <活動方法> 単独での営業活動にはなりますが、 遺言・不動産といった資産管理用務においては、 財務コンサル等の専門スタッフに繋ぎます。 ◆移動は、会社貸与の軽自動車で行います。
求める能力・経験
▼営業経験をお持ちの方 もしくは営業にチャレンジしたい方 ▼協調性があり様々な年代の方と 柔軟にコミュニケーションが取れる方 ▼セカンドキャリアを積みたい方 ⇒子育てがひと段落し、営業・保険金融関連に 従事されていた方が活躍されています
事業内容
・個人事業 ・法人事業 ・投資家事業 ・不動産事業 ・マーケット事業 ・資産管理事業
エージェント求人 【銀行：財産コンサルタント /東京・大阪・愛知】
600~1200万
三菱UFJ銀行東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介 ・不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務 【対象顧客】 ・保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さまを中心に、資産承継ニーズが高いお客さま ・相続が発生した個人のお客さま（保有資産総額1億円以上中心） 【提供するサービス】 資産承継、事業承継、保有資産の組み換えや有効活用等について提案を行うアドバイザリー業務 信託代理業務（遺言信託［遺心伝心］・遺産整理［わかち愛］・パーソナルトラスト等） 不動産ニーズに基づくグループ会社紹介 【キャリアパス】 ・財産コンサルタントや富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル（シニアウェルス アドバイザー等をめざすことも可能） ・チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやデスクを管理するライン次長、または支店の 課長や支店長といったマネジメントポスト 【組織】ウェルスマネジメントコンサルティング部
求める能力・経験
【必須】※いずれか一つ ・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上 ・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識 があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 ・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方 ・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC600点以上）給与
事業内容
-
エージェント求人 【銀行：資産運⽤・保障ビジネス推進担当】
600~1200万
三菱UFJ銀行東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・富裕層のお客さまにグループ証券等と協働した資産運用・保障ビジネスを推進 ・資産運用・保障ビジネスのプロとして拠点担当者に同行し、丁寧なヒアリングを 通じたニーズの顕在化やソリューション提案・証券への顧客連携をサポート ・担い手教育等を併せて行い、支店の資産運用・保障ビジネスを牽引 【キャリアパス】 ・資産運用・保障ビジネスの中核人材として活躍し、本部営業店マネジメントへ
求める能力・経験
【必須】 ・金融機関等で営業経験が5年以上 ・債券・投資信託や生命保険等の運用・保障商品知識を有し、説明・提案ができる
事業内容
-
企業ダイレクト 【営業/銀行代理事業】年間休日122日★既存顧客メイン/離職率5％/中途入社9割
480~630万
株式会社カシワバラ・アシスト東京都港区もっと見る
仕事内容
当社は住信 SBI ネット銀行の銀行代理事業を行っており、変動金利型住宅ローン等の案件獲得に向けた営業活動を担当していただきます。 ■住信SBIネット銀行の代理店として、同社の住宅ローン商品を提案・販売。商品は、魅力的な金利や充実した団体信用生命保険などにより、業界トップクラスのシェアを誇っています■ハウスメーカー、工務店、不動産会社などに訪問し、各社のご担当者様やエンドユーザーのお客様に対し、商品説明や借入申込方法のご案内をします■ご担当者様、エンドユーザーのご要望をヒアリングし、適切な商品提案・課題解決をお任せします。
求める能力・経験
【必須】新規開拓のご経験をお持ちの方 【魅力】■週休二日制・年間休日122日と非常に働きやすい環境。出勤した場合は必ず振替休日を取得して頂きます ■育休取得率100％と、配偶者も取得しやすい環境 ■過去5年間で入社した中途採用者の離職率５％ ■完全固定給で安定して働くことが可能 ■不動産・銀行業界出身者が大いに活躍しています♪【銀行代理事業とは】弊社が住信SBIネット銀行の代理事業者として同行の住宅ローン商品を販売するものです。低利、高付加価値の同行の商品は業界でトップクラスのシェアであり、当社も事業拡大を見込んでいます
事業内容
■金銭の貸付並びに金銭債権の売買業務 ■信用保証業務並びに信用調査業務 ■生命保険の取次ぎ並びに損害保険の代理業務 ■不動産の鑑定、売買、仲介、 並びに管理業務 ■販売促進に関する情報、資料の収集、企画及び販売等 ■銀行代理業
エージェント求人 ウェルスパートナー（上位富裕層向けPBバンカー）りそな銀行
800~1500万
- 戦略提案
- 営業活動
- M&A対応
- 不動産資産運用
- 顧客対応
- アセットマネジメント
- プライベートバンキング
- 資産運用方針アドバイス
- 投資信託
- 経営者向け保険
- 企業財産保険
- 金融資産運用アドバイス
- 金融商材営業
- 金融債権流動化
- 金融商品アドバイス
- 金融仲介取引
- 証券取引
株式会社りそな銀行東京都江東区もっと見る
仕事内容
【募集背景】 企業の成長に伴い企業オーナー一族など富裕層の資産額の増加や資産種別の多様化が進んでいます。加えて社会構造の変化により、M＆ＡやＩＰＯの増加し、当社個人取引先が多額の資産を保有するケースが増加しております。このような環境下で、金融資産・不動産・自社株などの多様な資産や、負債の管理などへのトータルなアセットマネジメントへのニーズが高まりつつあり、組織強化を図るための増員募集となります。 【組織人員構成】 法人・プレミア戦略部 ウェルスマネジメントグループ（GL1名、担当者4名 計5名） ※2025年4月に新設部門として立ち上がりました。 ※50代がメインの組織構成となっております。 ※富裕層向けの業務経験が豊富な方が在籍しています。 【業務内容】 主に資産20億円以上の企業オーナーまたは50億以上の個人オーナー（地主等）の主に当社既存顧客を対象に顧客対応するリレーションシップマネージャーとして、営業支店長、営業店担当者と連携し、単独または営業店と同行し営業活動を実施していただきます。 具体的には以下の業務をお任せする予定です。 ・富裕層顧客とゴールを共有した上で社内外専門家と連携し ソリューション提供により、預かり資産、貸出、収益を獲得。 ・士業・不動産業など各分野の専門家と情報ネットワークの構築。 ・ネットワークの活用や、既存顧客の紹介による新規顧客を獲得。 ・営業店人財のOJTなどによる育成。 基本的にはウェルスパートナーが顧客の副担当として付き 営業店担当者とともに顧客サポートをする体制を目指しています。 【特徴・魅力】 ・上位富裕層向けのウェルスメネジメント業務は未開拓の領域のため ゼロベースから課題発掘・提案・実行まで一貫して携わることができます。 ・上位富裕層の課題に総合的なソリューション提供し顧客とともに 自らも成長できる業務に携われます。 ・企業の決定権者である企業オーナーなどと直接接点を持ち提案できる。 ・同社の強みとなる信託機能（不動産・運用など）や多くの法人取引基盤といった 優位性を生かしてソリューション提供が可能です。 【平均残業時間・テレワークについて】 原則出社としています。残業は平均2時間/日（月間30時間程度）
求める能力・経験
【必須要件】 ■金融機関（銀・信・証）にて下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・富裕層（法人オーナー含み）向けの営業経験 ・上位富裕層を顧客に持つIFAなどの経験 【歓迎要件】 ・不動産、貸出、金融資産運用等に関する知識および経験 ・金融機関でのプライベートバンカー経験 【期待する人物像】 ・銀行法人営業として上場オーナーなどの営業経験をお持ちの方。 ・大手～中堅証券会社出身で継続的にプレイヤーとしてご活躍されていきたい方。 ・プライベートバンカー・ウェルスパートナー業務の従事経験者。 など
事業内容
りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなるグループ銀行です。国内の5大銀行グループの一角を占め、日本の商業銀行の中で唯一フルラインの信託業務を併営しています。
エージェント求人 ウェルスマネジメント（富裕層向け営業）/未上場企業へ投資実行を行いやすくするプラットフォーム運営企業
800~1600万
- 営業戦略策定
- 営業活動
- 投資実行
- 既存顧客
未上場企業へ投資実行を行いやすくするプラットフォーム運営企業東京都港区もっと見る
仕事内容
■具体的な仕事内容について ・新規会員登録増に向けた営業施策の企画、実行 ・富裕層や投資活動に積極的な法人への営業活動 ・投資実行に向けた既存顧客との定期的な面談活動 ■入社後お任せしていきたいこと ゆくゆくはチームマネジメントや営業プロセス最適化、営業戦略策定/実行、予算管理なども想定しております。
求める能力・経験
・富裕層向け営業経験をお持ちな方
事業内容
-
エージェント求人 【保険コンサルタント】未経験歓迎／残業5時間以下／年間休日126日／月給30万円〜／ノルマなし！
400~700万
- 営業活動
- 営業
- 保険
アフラック保険サービス株式会社東京都新宿区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
【業務内容】 ＜入社後の手厚い研修・教育担当のフォロー体制あり＞ ●アフラックの保険商品の提案を通じて、お客様に安心をお届けする仕事です。 【具体的には】 保険を検討されているお客様に対し ライフスタイルや家族構成、将来設計等を丁寧にお伺いした上で 最適な保障(保険商品)や保険の見直しを提案します。 <マーケットについて> すでにご契約を頂いているお客様を担当して頂くため、目標も達成しやすい環境です。 お客様からご紹介を受けてさらにお取引が広がっていくことも多く、 未経験の方であっても長く安定した成果を上げることができます。 【入社後の流れ】 ＜本社研修(1ヶ月目)＞ ▼教育トレーナーによる初期研修 ・保険、社会保障制度、アフラック商品の知識など 本社での研修となります。（ホテル代、交通費：会社支給） ホテル：新宿ワシントンホテル 研修スケジュール：月曜日〜金曜日 ※金曜日に一度自宅に帰宅していただき、月曜日に再度東京にお越しいただく形となります。 ※土日に東京に残る際の宿泊費は自己負担となります。 ＜支社研修(2ヶ月目～)＞ ▼ロールプレイング研修 ・コンサルティング・商品提案など ▼営業所長と営業同行で実践力UP ▼サポートをうけながら営業活動スタート！ ※訪問、WEB面談、電話対応など 【将来のキャリアパス】 ■マネジメント 営業所長アカデミーの研修に参加し 10名前後のACをまとめる「営業所長」や 「支社長」へとキャリアアップが可能。 ★入社1年、20代で営業所長に昇格したACや 所長から教育担当にキャリアシフトした社員も。 ■営業を極めたい方 営業を極めたい方は生涯プレイヤーとして活躍できます。 ＜自分のスタイルで働く＞ 1日のスケジュールはご自身で調整可能です。 自分の裁量で働き方をコントロールでき、子育てなどとも両立しやすい環境です。 ▼スケジュール例（1） 30代男性・入社7年目 9:00～ 出社／朝礼・ミーティング 10:00～ 提案書の作成・ロープレ 12:00～ お昼休憩 13:00～ お客様宅へ訪問（新人ACに同行） 15:00～ お客様宅へ訪問 17:00～ 帰社／1日の活動内容を入力 18:00～ 退社／帰宅後、子どもと一緒に夕食・お風呂 ▼スケジュール例（2） 30代男性・入社5年目 9:00～ カフェに直行しお客様と面談 13:00～ 会社にて提案書作成、研修など 16:30～ 会社にてお客様とオンライン面談 17:30～ 営業所長とミーティング 18:00～ 退社
求める能力・経験
【必須要件】 ・正社員経験1年以上 ・下記エリアご希望の方は普通運転免許が必須となります ※仙台・名古屋・福岡・広島エリア
事業内容
・生命保険の代理店事業 （主に訪問、電話、オンライン面談によるコンサルティングを通じた保険販売） ＜引受（取扱）保険会社＞アフラック生命保険株式会社、アフラック少額短期保険株式会社 ・受託事業 （主にアフラック生命にご契約をいただいているお客様へのアフターフォローおよび保険金・給付金等の受付業務）
エージェント求人 スルガ銀行株式会社 金融総合職
400~700万
- 営業
スルガ銀行株式会社静岡県沼津市もっと見る
仕事内容
◆第二新卒歓迎／I・Uターン歓迎／年間休日120日＋各種休暇制度も充実◆ 静岡県沼津市を拠点に、定期、積立定期預金、アドバイザリーサービス等、個人／法人問わない金融サービスを提供している当社において、総合職としてご活躍いただきます。神奈川県内または静岡県内のいずれかの店舗または本店（※入社後の初配属は原則、営業店となります）に配属となり、それぞれ下記の業務をお任せいたします。 ■業務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】 ①営業店への配属の場合：主に個人の顧客や中小企業の顧客に対して金融商品の提案を行います。ファイナンシャルサービスの提供およびライフプランや企業経営に関するコンサルティング業務を実施します。 ②本部への配属：金融サービスの提供、営業店のサポート、銀行業務および経営に係る企画管理全般をお任せいたします。 ■キャリアパス： ・将来的には、社内公募制で社員のキャリア形成支援を利用できます。2020年度より主に専門性の高い部署を中心に実施し、希望部署への異動、チャレンジ、成長を支援する施策があり、挑戦できる環境が整っています。 ■社員のモチベーション向上に関する取組み、評価制度： 短期と中長期視点の2本立ての評価制度を敷いており、短期的な視点では「結果よりもプロセス」を重視した業績貢献度を評価し、中長期的視点では社員個々の成長度を測る指標を明示し、評価を実施しております。 ■当社の理念： 当社は、新たな企業理念「あってよかった、出会えてよかった、と思われる存在でありたい」のもと、お客さま本位の業務運営の実現、健全な組織風土・企業文化の醸成を進めております。お客さまに心から満足していただける「価値」をご提供し、豊かで実り多き社会づくりに貢献する「新しいスルガ銀行の姿」の創出に尽力してまいります。 【仕事内容変更の範囲】 変更の範囲：会社の定める業務
求める能力・経験
■必須条件：下記いずれか必須 ・営業経験のある方 ・四年制大学以上をご卒業された方 ・普通自動車運転免許 ※業種未経験歓迎 ※第二新卒歓迎
事業内容
《～“あってよかった、出会えてよかった”と思われる金融機関へ～》 ■1895年(明治28年)設立。総合口座を始めとし、定期預金、積立定期預金、外貨預金、投資信託/iDeCo等を展開。