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銀行個人営業の求人一覧
全1,238件
エージェント求人 ファイナンシャルアドバイザー
400~900万
- コンサルティング業務
- 提案
- 営業
- 販売
- 保険
- 投資信託
- ファイナンシャルプラン提案
- ファイナンシャルプラン相談対応
株式会社四国銀行高知県高知市もっと見る
仕事内容
ファイナンシャルアドバイザー部にて、個人顧客に対する資産運用のコンサルティング業務を担っていただきます。株式、投資信託、保険、NISAなど、幅広い金融商品の提案を通じて、お客様のライフプランに寄り添った最適な資産形成のサポートを行っていただきます。 【具体的には】 ・個人顧客に対する株式、投資信託、保険、NISA等の販売 ・営業店と連携し、個人顧客への最適な金融サービスの提供 ・個人顧客に対する運用助言等の証券コンサルティング業務
求める能力・経験
【必須条件】 ・証券会社や銀行等の金融機関における個人向け営業経験 ・証券会社での証券コンサルティング営業経験 【歓迎条件】 ・証券外務員資格（第一種） ・ファイナンシャルプランナー資格
事業内容
■普通銀行業務 110店舗（代理店を含む） 高知県63店舗、徳島県23店舗、香川県7店舗、愛媛県6店舗、本州10店舗、インターネット専用支店1店舗
エージェント求人 アパートローン営業（資産家向け融資営業）専門人財
500~900万
株式会社横浜銀行神奈川県横浜市もっと見る
仕事内容
資産家・地主のお客さまに対し、相続対策を切り口としたアパート・マンション建設融資をはじめとする不動産および土地の活用のご提案が主要業務となります。 加えて、お客さまのニーズに応じ、金融資産運用や税理士等外部専門家との連携による提案営業も行います。
求める能力・経験
・必須資格は希望部署により異なるため、応募時に応相談 【必須】 ・普通自動車第一種運転免許 会員一種証券外務員資格 ・融資提案、審査スキル 【尚可】 ・生命保険募集人資格（一般、専門、変額、外貨）・損害保険募集人資格・FP ・投資信託などのリスク性商品販売を行うリテール営業経験 【職歴】 ・銀行・信用金庫などでの与信業務経験 ただし、活かせるスキル・経験がある場合は、この限りではありません 【業務経験年数（目安）】 3年以上
事業内容
銀行業務
企業ダイレクト ★金融業界経験歓迎【金融営業/京都】韓国にルーツを持つ職員が多数在籍！
375~600万
京滋信用組合京都府京都市, 京都府京都市, 京都府京都市もっと見る
仕事内容
京都府地盤の唯一の信用組合として、京都府、滋賀県を拠点に企業と個人のお客様にお預入れとお借入れのご提案を行っております。信用組合ならではの親身な対応はお客様に大変ご好評を頂いております！ 法人のお客様に対しては融資のご提案に留まらず、企業が成長するための最適解をご提案します。個人のお客様に対してはライフプランに応じた定期預金、定期積金のご案内とお客様のニーズに沿ったお借入れ(教育資金やリフォーム、お車の買い替えなど)のご提案を行います。 ★インセンティブ制度あり 変更の範囲：当組合業務全般
求める能力・経験
【必須】金融業界経験者 【求める人物像】韓国の文化や歴史、在日コリアンの歴史や文化にご関心がある 【魅力】■残業ほぼなし ■完全週休二日制（土日祝休み！） ■社員食堂・食事補助：本店のみ、社食1食330円 ■取得した資格に応じて一時金を支給、所定の資格を取得した場合は資格手当が付きます（月３千円～８千円）！ ■資格取得に要した参考書代、塾代、受験費用は会社負担！（要申請） ■保険料は会社負担で生命保険にご加入頂けます！
事業内容
-
企業ダイレクト 【金融営業/京都】第二新卒歓迎/韓国にルーツを持つ職員が多数在籍！
375~450万
京滋信用組合京都府京都市, 京都府京都市, 京都府京都市もっと見る
仕事内容
京都府地盤の唯一の信用組合として、京都府、滋賀県を拠点に企業と個人のお客様にお預入れとお借入れのご提案を行っております。信用組合ならではの親身な対応はお客様に大変ご好評を頂いております！ 法人のお客様に対しては融資のご提案に留まらず、企業が成長するための最適解をご提案します。個人のお客様に対してはライフプランに応じた定期預金、定期積金のご案内とお客様のニーズに沿ったお借入れ(教育資金やリフォーム、お車の買い替えなど)のご提案を行います。 ★入社後6か月～1年間は金融事務習得のため窓口業務も並行してご担当頂きます。★インセンティブ制度あり ※変更の範囲：当組合業務全般
求める能力・経験
【必須】お客様との折衝経験（営業・販売接客など） 【求める人物像】韓国の文化や歴史、在日コリアンの歴史や文化にご関心がある方であれば未経験でも応募可能です！ 【京都拠点】 ■本店（西院駅3分）■左京支店（出町柳駅徒歩5分）■伏見支店（竹田駅5分）■舞鶴支店（東舞鶴駅11分※社宅有） 【魅力】 ■残業ほぼなし ■完全週休二日制（土日祝休み！） ■社員食堂・食事補助：本店のみ、社食1食330円
事業内容
-
エージェント求人 ［プロダクト・マーケティング部］法人向けコンサルティング業務
年収非公開
大和証券東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【組織について】 当社プロダクト・マーケティング部は、グループ経営基本方針「お客様の資産価値最大化」考えの下、事業法人向けにデリバティブや内外の債券現物（金利・クレジット・仕組債）等のセールスを行う部署です。 上場法人、未上場法人向けの、デリバティブや内外の債券現物（金利・クレジット・仕組債）等のセールス活動や、法人営業部員に対してコンサルティング/サポート業務を実施しています。 【所属について】 所属：マーケティング五課 （現在5名所属） プロダクト・マーケティング部マーケティング課は一課から五課に分かれており、今回募集をしている五課は主にホールセール部門を所管しています。具体的には東名阪の上場企業・非上場企業向けにデリバティブを用いた本業のヘッジ、内外の債券現物を中心とした運用提案を行っています。 【部署の役割・業務内容】 法人営業部が担当する上場企業、非上場の大企業が主要顧客となります。 法人営業部の営業担当者と協業して、デリバティブ（金利・為替・株）、内外の債券現物（金利・クレジット・仕組債）の売買締結や、それに伴うマーケット・商品・制度等の様々な情報提供を含めたセールスや、セールスサポート活動全般を行います。
求める能力・経験
資格：証券外務員１種 経験：金融機関でのデリバティブ、債券、金利、為替等の業務経験
事業内容
-
企業ダイレクト 島根【総合職】～健全性/収益性/先進性で強みをもつ地銀/金融出身者歓迎/2卒可
450万~
株式会社山陰合同銀行島根県内, 鳥取県内もっと見る
仕事内容
■当行の総合職として営業店部門・本部部門の業務をお任せします。 適性やスキルに応じて最適なポジションをご用意いたします。 配属可能性がある部署は以下の通りとなります。 □営業店部門：法人向け業務、個人向け業務 等 □本部部門 ：主計業務、システム業務、商品戦略業務 リスク管理業務、事業再生支援業務 コンサルティング業務（M＆A、事業承継他） 国際業務、マーケット業務 等 ※将来的に当行の中核となっていきたいと考えております
求める能力・経験
※第2新卒歓迎/UIターン歓迎※ ■金融機関での実務経験をお持ちの方歓迎 【求める人物像】 ・業務に関する知識を積極的に学んでいく姿勢をお持ちの方 ・業界、市場動向を敏感にキャッチする広い視野をお持ちの方 ・周囲と円滑なコミュニケーションが図れる方 ・人の話をきちんと聞ける力(傾聴力)をお持ちの方
事業内容
普通銀行業務
企業ダイレクト 【上尾支店】店頭相談受付/事務 埼玉県内圧倒的シェア！転居を伴う転勤無！
430~450万
株式会社埼玉りそな銀行埼玉県上尾市もっと見る
仕事内容
当社にいらっしゃったお客さまのお手続きのご案内やご提案業務、事務手続き等をお任せします。【具体的には】店頭受付・相談事務：ご来店されたお客さまへの案内として、お口座開設のお手続き、 ご住所など各種変更手続きを行っていただきます。お客さまニーズに接した際には、各種情報提供や商品のご提案（資産形成や資産運用商品など）を行っていただきます。（例）お子さまのお口座を作りに来たお客さまがいらっしゃった際に、「お子さまのための貯蓄をしたい」等のお話しがあれば、ジュニアNISAのご提案をしていただく、など。※ご経験や適性、状況に寄りのテレビ窓口のお客様対応をお任せする可能性有
求める能力・経験
【いづれか必須】■営業、接客、販売等の顧客折衝経験をお持ちの方 ■公務員、会計/法律事務所、営業事務等のコミュニケーションを必要とする事務系のご経験をお持ちの方 【歓迎】■銀行や信用金庫にて業務経験をお持ちの方 ■金融機関（銀行や証券会社、保険会社等）にて営業経験をお持ちの方 【安心の研修体制】■金融業界未経験の方でも、ご入社後に研修を用意しております。配属後もOJTで学んでいただくことができますので、ご安心ください。
事業内容
■預金業務・貸出業務・商品有価証券売買業務・有価証券投資業務・内国為替業務・ 外国為替業務・社債受託及び振替債に関する発行・支払代理人業務・ 金融先物取引等の業務・信託契約代理業務・銀行代理業務・附帯業務
エージェント求人 個人営業(金融)/ライフプランコンサルタント/来店誘致型営業/株式会社三菱UFJ銀行
450~700万
- 営業
- カウンターセールス/来店型営業
- 金融資産運用アドバイス
- 資産運用方針アドバイス
- 外国預金/外貨預金運用
- 投資信託
- 金融商材営業
- 金融商品アドバイス
- 遺言/相続手続
- 相続アドバイス
- 資産承継
- ソリューション型営業
株式会社三菱UFJ銀行北海道札幌市, 宮城県仙台市, 福岡県福岡市もっと見る
仕事内容
国内支店に在籍し、個人のお客さまを主に担当していただきます。 ※入社時期は1月・4月・7月・10月からご選択いただくことが可能です。 【業務内容】 ・支店来店誘致型の営業（一部外訪営業も有） ・資産運用提案（外貨預金・投資信託・保険商品等） ・遺言及び遺産整理や不動産等、資産承継に係る各種ソリューション提案やニーズ連携業務 【配属先】 お住まいから原則90分以内で通勤可能な支店 2カ店目以降は入行後に選択いただく下記の勤務地区分に応じて配属します。 ※勤務地区分による処遇差はございません。 ■勤務地区分 Ⅰ：全国グローバル 本人の同意なく、国内海外を問わず転居を伴う異動があります。 Ⅱ：国内ブロック・本部 本人の同意なく、転居を伴う「東日本」「中部」「西日本」の各地域ブロック内および全地域の本部への異動があります。 ＜東日本ブロック＞北海道・東北・北陸・関東エリア ＜中部ブロック＞中部・静岡エリア ＜西日本ブロック＞関西・中国・四国・九州エリア Ⅲ．転居を伴う異動はない 【キャリアパス】 営業領域での専門性を高めるキャリアのほか、ご本人が希望する場合は公募制度を活用し他領域へ挑戦することも可能です。
求める能力・経験
【必須】 ・銀行・証券会社・生命保険会社等での対顧業務経験1年以上 ・FP2級資格を保有されている方 【歓迎】 ・証券外務員1種または証券外務員2種またはを保有されている方 ・生保資格（一般・専門・変額・外貨）を保有されている方 ・損保資格（基礎・火災・傷害疾病・自動車）を保有されている方
事業内容
金融業及びその他付帯業務
エージェント求人 富裕層向け個人営業(金融)/ウェルスマネジメント/訪問型営業/株式会社三菱UFJ銀行
450~600万
- プライベートバンキング
- 訪問営業
- 金融資産運用アドバイス
- 資産運用方針アドバイス
- 外国預金/外貨預金運用
- 投資信託
- 資産承継
- 遺言/相続手続
- ソリューション型営業
- 営業
- 金融商材営業
- 金融商品アドバイス
- 相続アドバイス
株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
国内支店に在籍し、個人富裕層のお客さまを主に担当していただきます。 ※入社時期は1月・4月・7月・10月からご選択いただくことが可能です。 【業務内容】 ・担当するお客さまのご自宅へ訪問型の営業 ・資産運用提案（外貨預金・投資信託・保険商品等） ・遺言及び遺産整理や不動産等、資産承継に係る各種ソリューション提案やニーズ連携業務 【配属先】 全国の支店 ※初任店はご本人の希望エリア内の支店へ配属 （エリア：北海道・仙台・新潟・長野・金沢・富山・水戸・関東・静岡・中部・和歌山・関西・せとうち・九州・那覇） 2カ店目以降は入行後に選択いただく下記の勤務地区分に応じて配属します。 ※勤務地区分による処遇差はございません。 ■勤務地区分 Ⅰ：全国グローバル 本人の同意なく、国内海外を問わず転居を伴う異動があります。 Ⅱ：国内ブロック・本部 本人の同意なく、転居を伴う「東日本」「中部」「西日本」の各地域ブロック内および全地域の本部への異動があります。 ＜東日本ブロック＞北海道・東北・北陸・関東エリア ＜中部ブロック＞中部・静岡エリア ＜西日本ブロック＞関西・中国・四国・九州エリア Ⅲ．転居を伴う異動はない 【キャリアパス】 支店ごとに取引のある富裕層のお客さま特性が異なるため、支店を異動しながら多様なお客さまニーズに応える幅広い総資産営業スキルを高めることで、個人営業領域でのキャリア形成を想定しています。 営業領域での専門性を高めるキャリアのほか、ご本人が希望する場合は公募制度を活用し他領域へ挑戦することも可能です。 【働き方】 ・残業時間は、月平均25時間程度です。 ・原則、出社勤務です(在宅勤務なし)。 ・毎週早帰り日の設定を推奨しており、勤務実態もメリハリある働き方が可能です。 【育成・研修体制】 入社直後は、導入研修にて銀行員に必要な基礎知識を習得後に拠点へ着任。その後は個人営業職種向けの研修を準備しています。 【選考フロー】 書類選考→人事面接(対面必須/東京・名古屋・大阪)→処遇説明(オンライン)→採用
求める能力・経験
【必須】 ・証券外務員1種または証券外務員2種またはFP2級資格の保有 ・銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験2年以上 ・生保資格（一般・専門・変額・外貨）の保有 ・損保資格（基礎・火災・傷害疾病・自動車）の保有 【歓迎】 ・資産運用提案の業務経験が2年以上ある方
事業内容
金融業及びその他付帯業務
エージェント求人 個人営業(金融)/事業性融資担当/豊富なキャリアパス/株式会社三菱UFJ銀行
500~840万
- 営業
- 金融商材営業
- 金融商品アドバイス
- 金融資産運用アドバイス
- 融資
- 与信判断
- 与信管理
- 相続アドバイス
- 資産承継
- 事業承継
- プライベートバンキング
- 不動産活用提案
株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
国内支店に在籍し、収益性不動産等を所有する個人のお客さまを担当、貸出を含めた各種ソリューション提供に従事していただきます。 ※入社時期は1月・4月・7月・10月からご選択いただくことが可能です。 【業務内容】 ・個人向け事業性融資の実行、与信判断や管理業務 ・相続や資産・事業承継のソリューション提案 ・総資産営業 【配属先】 全国の支店 ※初任店はご本人の希望エリア内の支店へ配属 （エリア：北海道・仙台・新潟・金沢・水戸・関東・静岡・中部・和歌山・関西・せとうち・九州） 2カ店目以降は入行後に選択いただく下記の勤務地区分に応じて配属します。 ※勤務地区分による処遇差はございません。 ■勤務地区分 Ⅰ：全国グローバル 本人の同意なく、国内海外を問わず転居を伴う異動があります。 Ⅱ：国内ブロック・本部 本人の同意なく、転居を伴う「東日本」「中部」「西日本」の各地域ブロック内および全地域の本部への異動があります。 ＜東日本ブロック＞北海道・東北・北陸・関東エリア ＜中部ブロック＞中部・静岡エリア ＜西日本ブロック＞関西・中国・四国・九州エリア Ⅲ．転居を伴う異動はない 【働き方】 ・残業時間は、月平均30時間程度です。 ・原則、出社勤務です(在宅勤務なし)。 ・毎週早帰り日の設定を推奨しており、勤務実態もメリハリある働き方が可能です。 【育成・研修体制】 入社直後は、導入研修にて銀行員に必要な基礎知識を習得いただき、個人領域のスキル研修参加後に拠点着任。その後はそれぞれが選択して受講できる職種別のフォローアップ研修を準備しています。 【キャリアパス】 支店ごとに取引のある富裕層のお客さま特性が異なるため、支店を異動しながら多様なお客さまのニーズに応え、個人への融資業務を含めた営業スキルを高めながら、個人営業領域でのキャリア形成を想定しています。 個人営業領域での専門性を高めるキャリアのほか、ご本人が希望する場合は公募制度を活用し本部での企画業務など他領域へ挑戦することも可能です。 【選考フロー】 書類選考→人事面接(対面必須/東京・名古屋・大阪)→処遇説明(オンライン)→採用
求める能力・経験
【必須】 ・証券外務員1種または証券外務員2種またはFP2級資格の保有 ・銀行等での対顧業務経験3年以上 ・個人向け融資業務経験が2年以上 【歓迎】 ・個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方
事業内容
金融業及びその他付帯業務
企業ダイレクト ※宇部市※【ライフプランコンサルタント(LPC)】～来店誘致によるご提案～
400~550万
株式会社三菱ＵＦＪ銀行山口県宇部市もっと見る
仕事内容
お客さま本位の情報提供およびコンサルティングの実践を通じて、お客さまの理解度に応じたきめ細かい情報提供や、ライフサイクルやニーズに応じた資産運用・保障や相続・資産承継等も含めた総合的な提案を実施。 【詳細】来店誘致によるご相談を中心に、主に口座をお持ちの個人のお客さまに対して、リレーションを構築し、ニーズ発掘やソリューション提供による取引深耕を図ります。 【魅力】商品や投資環境に関する知識・スキルの強化を図り、プロフェッショナルとしての専門性を磨くことができます。また、MUFGグループ会社の総合力を活かした金融サービスの提供を通じて、お客さま満足度の向上に資するご提案が可能です。
求める能力・経験
【必須】銀行・証券・保険等の金融機関での対顧業務経験 【歓迎】FP2級資格を保有されている方 【求める人物像】金融商品や各種制度・法律などの幅広い知識やお客さまとの信頼関係の構築へ向けてどのようにすれば良いかを自ら考え、行動していく主体性と人間力を身につけ、常に磨き続けていくことができる方 【営業イメージ】「個人営業」と聞いた際の「ノルマ主義」のような社風はございません。そのため、営業成績により大きく年収が上下することもなく、安定した環境でお客さまに寄り添った提案に集中できる環境です。
事業内容
資本金：1兆7,119億円 三菱UFJフィナンシャルグループの中核企業として、 「預金」「融資」「決済」の主要業務を中心に、あらゆる金融サービスを手掛ける。
エージェント求人 個人営業人財（アパートローンセンター）
年収非公開
株式会社横浜銀行神奈川県横浜市もっと見る
仕事内容
・本部アパートローンセンターにおける個人または資産管理会社向けの融資を中心とした個人営業業務。 ・アパート新築資金や収益物件購入資金の融資のほか、お客さまのニーズに応じて税理士紹介や管理会社紹介などもおこないます。 ・入行後は適性に応じて営業店で資産運用提案や事業承継を含めた幅広いコンサルティング提案をおこなうなどのキャリアアップが可能です。
求める能力・経験
応募資格 ・必須資格は希望部署により異なるため、応募時に応相談 【必須】 ・運転免許 ・融資提案、審査スキル（法人、個人は問わない） 【尚可】 ・ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士 ・富裕層向けビジネスの営業経験、投資信託などのリスク性商品販売を行うリテール営業経験 【職歴】 ・銀行・信用金庫などでの与信業務経験（法人、個人問わず）がある方 ただし、活かせるスキル・経験がある場合は、この限りではありません 【業務経験年数（目安）】 3年以上
事業内容
銀行業務
エージェント求人 メガバンク「個人向け営業」
600~1000万
- コンサルティング業務
- 資産承継
- 営業
メガバンク東京都千代田区もっと見る
仕事内容
〇個人のお客さまに対する、資産運用・承継提案業務 ・お客さまの資産全体を踏まえた、最適なポートフォリオ組成 ・資産運用提案並びにその後の定期的なフォロー・リバランス助言 ・資産承継・貸出も含めたコンサルティング提案 ・次世代に対する資産形成・保障見直し助言や非金融分野における幅広い知見を活かした世帯全体管理
求める能力・経験
（必要経験） ・証券外務員1種もしくは2種保有 ・金融機関での資産運用・承継に関する営業経験(5年以上) ・社内外の関係者と円滑な関係の構築・維持・拡大ができるスキル （希望要件） ・普通自動車運転免許 ・FP2級以上、AFP/CFP保有 ・お客さまのニーズに合わせた適切なコンサルティング提案力
事業内容
-
エージェント求人 【資産運用コンサルティング】年収up実績多数｜IT×コンテンツで自動集客｜多彩なキャリアパス
400~1300万
- 提案
- アフターフォロー
- 営業
- 債券
- 保険
- 投資信託
- 金融資産運用アドバイス
- 不動産活用提案
- 生命保険
- 損害保険
- 住宅ローン
- 株式
- 不動産営業
IFA事業（テクノロジー×金融で資産運用をサポート）東京都千代田区, 大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
主に「はたらく世代」に対して、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行っていただきます。 将来資金の準備や教育・住宅資金、万が一の備えなど、「はたらく世代」は資産形成が最も必要だとされています。 そのようなお客様に金融サービスを通して課題解決をご支援する、やりがいがある仕事です。 【取り扱い商品例】 NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険、不動産など 【業務の流れ】 ①マーケティング部門が、IT×コンテンツによって自動集客 ②アルゴリズムに基づいて各アドバイザーにお客様を割り当て ③お客様との面談（オンライン面談99%） ④商品提案 ⑤アフターフォロー 【ポジションの魅力】 ★年2回の査定で実績をダイレクトに反映、年収upされた方多数！ ★マーケティング部門が集客を担当するため、お客様への提案に集中できます ★充実した研修制度があり、未経験分野があっても着実にスキルアップできます ★事業拡大フェーズの企業のため、多彩なキャリアパスがあります（営業スペシャリスト/マネジメント/本部職）
求める能力・経験
・金融業界（銀行・証券・保険）での金融商品販売経験（2年以上） ・大卒以上 【求める人物像】 ・周囲のアドバイスを素直に吸収していける方 ・お客様の資産運用サポート、課題解決に強い情熱をお持ちの方 ・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方
事業内容
-
エージェント求人 【メガバンク】個人営業担当（資産運用・不動産・遺言など）全国各支店にて募集
500~1200万
- 提案
- 不動産資産運用
- 外国預金/外貨預金
- 資産承継
- 営業
- 保険
- 投資信託
- 遺言/相続手続
- 生命保険
- 損害保険
- 金融資産運用アドバイス
- ソリューション型営業
- 不動産活用提案
メガバンク東京都千代田区もっと見る
仕事内容
全国各支店にて、個人富裕層のお客様をメインに担当していただきます。 ・お客様宅への訪問型営業 ・外貨預金、投資信託、保険などの資産運用提案 ・遺言、不動産など資産承継に関する提案 【将来的なキャリアパス】 ・専門性を高めて、営業領域でご活躍いただけます ・希望に応じて、社内公募制度を活用して他領域に挑戦することも可能です
求める能力・経験
・銀行、証券会社、生命保険会社での営業経験（2年程度～） ・証券外務員1種、FP2級、生保資格、損保資格 ・資産運用提案の経験があれば尚可
事業内容
-
エージェント求人 国内中堅銀行 個人金融RM
600~1000万
- 資産運用方針アドバイス
- 金融商材
- 金融資産運用アドバイス
- 営業
東京スター銀行東京都港区もっと見る
仕事内容
・富裕層、マス顧客の管理、取引深耕 ・金融に関する相談業務全般 ・資産運用商品の提案、販売 ・個人ローン商品の提案、対応
求める能力・経験
【求める人材】 ・営業経験１年以上 ・資産運用商品の販売経験がある ・コミュニケーション能力に長けており、対面営業に積極的 ・顧客意向にそった対応ができる ・提案（コンサル）営業に興味がある 大手銀行、信託銀行、証券会社などの金融機関で相続、事業承継対策の実務、営業経験（社会人経験3年以上） 【学歴】 大学卒以上 ※専門職大学院卒の学歴歓迎 【語学】 日本語 【スキル】 ・FP3級以上 ・証券外務員資格 ・保険販売資格 注記 本求人は社会人経験（４年制大学卒業換算）で5年から25年程度までの方を対象とした求人です いったん社会人経験後に学歴を追加された方は新卒換算で計算ください 企業では新卒換算で上記以上経た方は原則選考対象としておりません、万一本システムのAI自動スカウトなどでスカウトメール届いた方は悪しからずご容赦頂ければ幸いです
事業内容
-
エージェント求人 【PEファンド】クレアシオン・キャピタル IRチーム/営業
800~3000万
- IR
- 営業
- 契約書作成
- 金融商材営業
クレアシオン・キャピタル株式会社東京都港区もっと見る
仕事内容
【PEファンドの資金回収(IR)営業】 ・富裕層、企業オーナーを対象に、顧客のニーズに適した資産運用やソリューションを提供し、永続的なリレーションの構築を図る。 （資産30億円以上の企業オーナーや会社をバイアウトされた方が主な投資家層。 ） ・当社が組成するPEファンドの募集。 ・投資一任・助言契約に基づく資産運用提案。 ・顧客ニーズに合わせた問題解決策の提案（税理士、不動産、保険会社などのアレンジ）。 ・投資案件の発掘。
求める能力・経験
【必須スキル】 ・所属していた組織内での営業成績が上位20％以内の方。 ・代表者/企業オーナーへの営業経験がある方。 ・新規開拓とTOPアプローチの経験があり、商品性への理解・経験があれば業種は問わない。 【歓迎スキル】 ・金融業界での富裕層営業の経験。 ・CFP、日商簿記2級以上、宅地建物取引士等の有資格者。 ・富裕層ビジネスを得意としている方。
事業内容
-
エージェント求人 エサキホーム【愛知/一宮市】分譲住宅の火災保険営業～残業10時間程度/年間休日120日/安定した経営
400~650万
- 販売
- 保険
- 地震保険
- 火災保険
- 保険審査
- 分譲戸建
- 個人向け販売
- 建売戸建個人向け営業
- 注文住宅個人向け営業
- 不動産営業
- 不動産売買
- 宅地建物取引業法
- 介護保険
- 傷害保険
- 医療保険
- 損害保険
- 生命保険
- がん保険
株式会社エサキホーム愛知県一宮市もっと見る
仕事内容
【愛知/一宮市】分譲住宅の火災保険営業～残業10時間程度/年間休日120日/安定した経営基盤～ ■募集背景： 当社は「ゆとりと暮らす」をコンセプトに東海3県で新築一戸建て住宅を提供する地域密着型ハウスメーカーです。ネットやPR、HPからの問い合わせなどの依頼が増加しており、更なる会社の成長とサービスの質向上のために増員を行います。今回採用する方は同社の中核人材としてご活躍をいただける事を期待しています。 ■業務内容： 分譲住宅を購入されたお客様へ火災保険・地震保険の商品説明及び申込手続き等を行って頂きます。 ・エサキホームの住宅を購入された方への火災・地震保険の商談事前資料作成、商談、契約 ・保険加入者の更新DM送付、更新作業 ・火災保険（付加内容含む）を利用された場合の保険会社へのつなぎ業務 ・住宅修理の際に保険を使われた際の工事部との連携業務 ■働く環境： 一般的な住宅業界のイメージとは一線を画した就業体制を確立しています。長時間労働を良しとせず、与えられた時間内で最大限の成果を出す事を重視しています。就業時間が短いからといって一日の仕事量を減らしたり、翌日に回したりするのではなく限られた時間の中で仕事の効率を高め、自身のパフォーマンスを最大限に発揮することが求められます。「オンとオフのメリハリ」をきちんとつけたい方にはお薦めの環境です。 ■組織構成： 配属部署は4名で構成しています。係長（60代女性）と主任2名（40代女性/50代男性）、20代男性社員1名が活躍をしています。 ■業務の特徴・魅力 ◎東海三県（愛知・岐阜・三重）にて地域密着で戸建て住宅販売を行ってきた当社。住宅業界において収益率トップクラスを誇る安定性があります。 ◎完全週休２日制（火・水・木のいずれか２日休み）で年間休日120日とメリハリをつけた働き方が可能です。また、当社は業務におけるタスク管理を徹底している為19時頃には退勤、残業をする風土もなく10時間程度で納める事ができています。 ◎当社は「ゆとりと暮らす家」というコンセプトで、5LDKの間取り・20帖以上のLDKを特徴としています。また、家づくりだけでなく街づくりを目指しておりますのでスケールの大きい仕事をする事ができます。
求める能力・経験
■必須条件： ・普通自動車免許をお持ちの方 ・ハウスメーカーや不動産会社での営業経験 ■歓迎条件 ・宅地建物取引士の資格保有者
事業内容
■事業概要：＜新築一戸建ての販売＞ 戸建分譲用の土地仕入れ、設計、施工、販売を自社一貫体制で行っています。
エージェント求人 「ウェルスマネジメントバンカー」
600~1100万
- コンサルティング業務
- 不動産資産運用
- 資産承継
- 事業承継
- 営業
3メガバンク東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・弊行グループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします（資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支える生活サポート等）
求める能力・経験
（必要な経験・スキル・能力） ・銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動をお持ちの方 （例） ・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験 ・法人オーナーコンサルティング経験 （スキル・資格） ・FP２級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が望ましい
事業内容
-
エージェント求人 「ファイナンシャルアドバイザー」
500~650万
- 不動産資産運用
- コンサルティング業務
- 資産承継
- 事業承継
- 営業
3メガバンク東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・弊行グループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします（資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支える生活サポート等）
求める能力・経験
（必要な経験・スキル・能力） ・銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動を経験していることが望ましい。 （例） ・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験 ・法人オーナーコンサルティング経験 （スキル・資格） ・FP２級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が望ましい
事業内容
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エージェント求人 【総合金融サービス領域】 生命保険関連業務担当者
年収非公開
株式会社常陽銀行茨城県水戸市もっと見る
仕事内容
仕事内容 ■法人向け生命保険の提案営業 ■銀行窓口での生命保険募集 ■行員への生命保険募集に関する指導 【詳細】 ①主に法人向けの生命保険の募集提案活動 ②行員の保険募集スキルアップに向けた指導（帯同訪問等のＯＪＴ） ③営業店向けの商品・話法研修（勉強会）講師
求める能力・経験
＜必須経験＞ ■生命保険会社等での法人向け生命保険営業経験 ■営業員の育成・指導経験 ＜資格＞ ■生命保険募集人資格（一般、専門、変額、外貨）等
事業内容
茨城県水戸市に本店を置く地方銀行
エージェント求人 【総合金融サービス領域】 テレマーケティング担当者
年収非公開
株式会社常陽銀行茨城県つくば市もっと見る
仕事内容
仕事内容 ■金融商品関連のテレマーケティング業務（電話営業） 【詳細】 ①当行に取引があるお客さまに対する金融商品関連のご案内・ご提案 ②金融商品関連の問合せ対応
求める能力・経験
＜必須経験＞ ■個人のお客様に向けた金融商品（投資信託等）の提案・販売経験 ＜資格＞※いずれか必須 ■証券外務員内部管理責任者 ■証券外務員資格1種 ■証券外務員資格2種
事業内容
茨城県水戸市に本店を置く地方銀行
エージェント求人 【りそな銀行/東京・大阪/不動産経験者歓迎】住宅ローン営業／住宅ローン残高業界No.1／働きやすさ◎
500~1000万
- 分析
- 管理職
- ローン/融資
- マーケティング
- 営業推進
- 幹部
- 不動産営業
- マンション
- 営業
- 販売
- 成約
- 店舗
- 住宅ローン
株式会社りそな銀行東京都江東区, 大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
★銀行営業職はもちろん、不動産営業職（住宅販売、仲介など）積極採用中★ 同社ライフデザインサポート部において、住宅ローン案件の成約に向けて、住宅購入希望者（住宅ローン利用予定者）と繋がりのある不動産事業者（ハウスメーカー、流通仲介業者、マンションデベロッパーなど）への以下の業務をご担当いただきます。 ①住宅ローン相談案件の持込推進 ②受付案件の審査支援 ③受付案件の進捗確認とスケジュール調整（不動産事業者や住宅ローン利用者） ④ローン契約手続き ・新規先の開拓業務もございますが、メインはすでにお付き合いのある不動産事業者への営業となります。 ・担当社数は20～40社。ご担当いただくエリアごとで流通している物件タイプや購入者の属性も異なるため、エリアごとのマーケティング分析や不動産事業者との信頼関係が重要となるお仕事です。不動産事業者やそのお客さまに対し、自社の商品の説明をするだけでなく、対象となる不動産事業者のお客さまの住宅購入背景から購入に至るまでのプロセスに寄り添いながら、成約までフォローをしていただきます。 ・同社は旧あさひ銀行時代から不動産事業者への住宅ローン営業に力を入れており、過去から積み上げた不動産事業者との信頼関係の歴史がございます。現在も住宅ローン残高NO.1であり、長期にわたりお客さまからのご支持をいただいております。 【募集背景】 ・同社のローンプラザ（不動産事業者向けの住宅ローン営業拠点）の組織の活性化を図り、次世代人財・将来的な幹部候補人財の採用を行うためです。 【働き方・業務特徴】 ・基本的には土日祝休みで、配属プラザにより月に1～2回程度、土日出勤がございますがその場合には平日に必ず振替休日を取得していただきます。 ・同社には制度休暇という制度があり、年度内に必ず有給14日を取得していただいております。また、半日休も柔軟に取得可能ですので、ライフプランに合わせてご就業いただけます。 ※制度休暇（年内で消化マストの有給休暇）： 連続休暇（平日の連続した5日間の有給取得）、ミニ休暇（上期3日、下期3日の計6日間の有給取得）、フレックス休暇（年度内で3日の有給取得） ・平均勤続年数も17.3年と長く、高い専門性をもった業務経験を積むことが可能です。 【女性も活躍している職場です！】 ・有給も充実しており、取得しやすいため、オンオフの切り替えをしながらメリハリをつけて働ける環境です。 ・女性の声を直接経営に反映させるための取組も行っており、仕事と育児を両立する従業員向けの復職支援プログラムなど、女性がキャリアアップしながら長く働き続けるための様々な施策の実施に繋がっています。 ・同社ではすでに女性管理職比率は30％を超えていますが、長期目標として40％以上を目指しています。 ・外部からも女性活躍に対する取り組みは認められており、「日経WOMAN」の「女性が活躍する会社」では第2位（2024年度）となっています。 【同社の特徴】 ・同グループは大手金融機関の中でも挑戦を進める方向にあります。 「リテールNo.1」を目指し、スマホ対応を進めつつ実店舗とネットの融合を進めるなど、地域の皆様に最も支持されるグループを目指しています。 ・同社はプロパー社員だから、中途社員だからという垣根はなく、フラットに評価される環境のため、社風においても、古い年功序列感はなく、社員同士で協調性を持ち、業務を遂行しております。 ・2021年にはプロ人材育成のために、人事制度を改定しています。スキルを活かしながら中長期的にキャリアアップを目指していただくことが出来る環境です。
求める能力・経験
以下、何れかのご経験をお持ちの方 ・不動産業界にて住宅販売、仲介などで営業経験をお持ちの方 ・金融業界にて営業経験をお持ちの方（個人・法人不問）
事業内容
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企業ダイレクト 【保険/コンサルティング営業】フルコミッション/インセン有！福利厚生◎転勤無
年収非公開
東京海上日動あんしん生命保険株式会社東京都中央区もっと見る
仕事内容
■お客様のライフプラン・資産形成を支える生命保険のコンサルティング営業をお任せします。営業方法やアポイント先は自分で決定できるため、営業活動の自由度が高く目標達成に向けて主体的に取り組める環境です。 【研修体制】入社後2年は育成期間として、本社と支社が一丸となった研修があります。金融の知識がない！という方でも、万全な研修・営業所長や周りの先輩からのサポートがあるため安心です。 【当社の特徴】生損一体のビジネス経営のため、損保系生保の強みを生かし、全国に3万以上ある東京海上の損保代理店から当社独自の紹介体制もあり、自己開拓マーケットに加えた安定した受注成約に繋がっています。
求める能力・経験
【必須】■法人個人、商材に関わらず営業経験をお持ちの方 【キャリア】ライフパートナー職を極め生命保険のプロを目指すキャリアと営業所や支社のマネジメントに携わるキャリアがございます！ 【魅力】◎業界でも評価の高い商品ラインナップを武器に、販売しやすい環境が整っています。◎100％お客様本位に、100％自分と家族のために、100％成果が報酬になる仕事です。自律的に働くからこそ得られる自由があります。◎顧客と永く付き合いたいという方や、ライフイベントに関連するお金について専門性を磨きたい方におススメです。◎社長賞等、表彰制度もありメンバー同士高め合う風土があります。
事業内容
生命保険のコンサルティングセールス事業
エージェント求人 【資産運用サポート（個人）】新設部門/県下トップ地銀/岡山県
450~600万
- 営業推進
- 提案
- 新規顧客
- アフターフォロー
- 営業
- 既存顧客
株式会社中国銀行岡山県岡山市もっと見る
仕事内容
資産運用サポートデスクにて、個人向けの資産運用のご案内等を行っていただきます。 ・預り資産に関する各種問い合わせ、相談対応 ・WEB面談・コールによる資産運用、資産形成商品の各種提案、業務契約 ・既存顧客に対するアフターフォローおよび営業推進 ・新規顧客に対するNISAを中心とした営業推進 ・来店されたリテール層顧客とのリモート相談、リモート提案 資産運用サポートデスクでは、新たに導入したWEB面談システムを利用したWEB契約や、コールセンターシステムを利用した電話契約により、非対面で契約完結ができる体制で業務に臨んでいます。
求める能力・経験
・⾦融業界での営業経験
事業内容
1878年に前身銀行を創立し、1930年に、岡山市北区に本社を構えた株式会社 中国銀行として創立しました。 多様化するお客さまのニーズにお応えするため、2022年（令和4年）、ちゅうぎんフィナンシャルグループを設立し新たなスタートを切りました。 さまざまなグループ会社とともに最適なソリューションを提供し、地域の課題解決や地域社会の持続的な発展に貢献してまいります。