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M&A・1200万円以上の求人一覧
全754件
エージェント求人 406159128／ボーダーM＆A・コンサルティング（経験者）
600~1500万
- コンサルティング業務
- 海外M&A
- M&A支援
- グローバルM&A
- M&A対応
- 購買/調達
- M&Aコンサルティング
- 資金調達
- アドバイザリー
- 株式
- ネットワーク
- アライアンス
- M&Aアドバイザリー
- 戦略立案
グローウィン・パートナーズ株式会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 世界約40カ国にまたがる独立系M＆Aファームのグローバル・ネットワークである、M＆A WORLDWIDEのメンバーファームとして、海外企業とのM＆A機会の創出と実行の支援を行っています。 【具体的には】 1：海外事業支援コンサルティング ・海外事業の戦略の立案、海外進出の検討／実行支援、海外事業再編／撤退支援、アライアンス戦略策定 2：クロスボーダーM＆Aアドバイザリー ・M＆A戦略立案、M＆A案件のオリジネーション、M＆Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援、M＆A条件検討／交渉支援、資本戦略／資金調達検討支援、株式価… ※詳細は面談時にお伝えします
求める能力・経験
【必須】 ●下記いずれかのご経験 ・M＆Aのご経験がある方（国内外問わず） ・コンサルティング経験のある方（国内外問わず） ●英語力（ビジネスレベル） ●海外事業コンサルティングの業務に挑戦したいという強い意欲を持つ方 ★☆★こんな方は大歓迎★☆★ ・M＆Aアドバイザリーの業務に挑戦したいという強い意欲を持つ方 ・コミュニケーション能力、クライアントワークが好きな方 ・新しいことにも挑戦する意欲、積極的に学習する姿勢を備えた方
事業内容
■M＆Aサービス■会計・税務サービス
エージェント求人 406097477／【大阪】M＆Aアドバイザー
600~1500万
- 契約交渉
- M&A対応
- 戦略提案
- 財務
- 提案
- 開発
- 会計
- 営業
株式会社三菱ＵＦＪ銀行大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 同社にて下記業務のいずれかを担当いただきます。 【職務詳細】 ●M＆Aアドバイザー業務（エクセキューション）の国内担当（財務開発室） FA（フィナンシャル・アドバイザー）として、M＆Aを実施するクライアントとFA契約を締結、より有利な価格・条件となるよう交渉するための専門知識と経験が必要。 ●M＆Aオリジネーション担当（M＆A戦略室） 顧客の事業戦略や承継課題などに対し提案活動を行い、M＆Aニーズを発掘、案件化を推進。FA契約までの推進担当となります。 【MUFGのM＆A推進体制と特徴】 ●上場企業の業界再編など大型案件は… ※詳細は面談時にお伝えします
求める能力・経験
【必須】 ●国内担当（ディールヘッド）：主として国内案件を担当 ・FA実務経験が３年以上ある方。 ・会計事務所などの専門職人経験がある方。 ●オリジネーション担当：M＆Aニーズの発掘と案件化推進を担当 ・セクターアプローチ、証券会社の事業法人部勤務など、投資銀行業務の営業経験がある方。
事業内容
■銀行事業：預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務、金融先物取引の受託業務、その他付帯業務
エージェント求人 406097804／【大阪】事業承継コンサルティング
700~1250万
- コンサルティング業務
- 戦略提案
- 提案
- 担当者
- 営業
- 事業承継
- 政治/政策
- 税務
株式会社三菱ＵＦＪ銀行大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 同社にて下記業務を担当します。 【職務詳細】 ・拠点担当者と案件検討 ・拠点に対して案件創出の働きかけ ・事業承継に関するコンサル営業 【魅力ポイント】 ■銀行・信託・証券の機能を兼ね備えたグループならではの幅広い提案をすることができます。 ■行内に税理士が多数在籍しており、税理士業務を内製化しているため、業界の中でソリューションのレベルが圧倒的に高いです。 【配属部門】コーポレート情報営業部 資本戦略推進室 事業承継チーム ※資本ビジネスを担うPOとして、主に事業承継を親族内・親族外一体で推進しております。 ※… ※詳細は面談時にお伝えします
求める能力・経験
【必須】 ※以下いずれかでの事業承継・資本政策の提案実務経験（3年以上） ・銀行 ・証券会社 ・税理士法人 【尚可】 ・税理士試験の税法科目合格レベルの税務知識
事業内容
■銀行事業：預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務、金融先物取引の受託業務、その他付帯業務
エージェント求人 406071604／【大阪】M＆Aコンサルタント※ポテンシャル
500~1250万
- コンサルティング業務
- M&A支援
- M&A対応
- アドバイザリー
- ヒアリング
- ファイナンス
- M&Aアドバイザリー
- M&Aコンサルティング
- コンサルタント
- ローン/融資
- 融資
- 会計
- 教育
- 監査
株式会社タナベコンサルティング（旧社名：株式会社タナベ経営）大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
M＆Aコンサルタントを目指す方を募集します。 アドバイザリー業務・仲介業務の経験・知見のある方で、前工程のM＆A戦略構築、後工程のPMI（統合作業）にも関わりたいと考えておられる方を募集します。大手・中堅・中小企業のM＆Aアドバイザリー業務・仲介業務に加え、M＆Aコンサルティングのニーズをヒアリングしていただき、タナベコンサルティングのストラテジー＆ドメインコンサルティング事業部やコーポレートファイナンス事業部と連携し、上流工程から下流工程までを一気通貫でご支援します。 ■M＆Aコンサルティング ・M＆A戦略構築 ・PMI（統合作業） ・組織再編… ※詳細は面談時にお伝えします
求める能力・経験
【下記いずれか１つ必須】 ・仲介業務：数億円～数十億円のディール経験 ・監査法人、会計事務所：経営改善支援経験 ・金融機関（メガバンク・地方銀行・証券会社）：法人融資、法人顧客開拓 ・経営企画業務経験（Ｍ＆Ａ業務経験尚可） ・コンサルティングファームでの就業経験（M＆A業務経験尚可） 【充実したキャリア形成支援】 プロフェッショナル人材を育成する教育カリキュラムで個々の専門性を高めています。 ・TCGアカデミー（企業内大学）でコンサルタントに必要な基礎知識と専門領域が体系的に学べる ・ストラテジー＆ドメイン学部、HR学部、コーポレートファイナ… ※詳細は面談時にお伝えします
事業内容
■経営コンサルティング ■人材育成サービス（社会人向けセミナー、研修、教育） ■会員組織向け経営情報サービス ■セールスプロモーション（SP）コンサルティング ■戦略総合研究所にて成長分野や経営戦略の研究・発信
エージェント求人 405987261／M＆Aアドバイザー（海外M＆Aチーム立ち上げメンバー）
400~1500万
- 資料作成
- 契約交渉
- 契約書作成
- M&A対応
- 海外M&A
- 条件交渉
- 提案
- クロージング
- 法人営業
- 営業
株式会社M＆A総合研究所東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 海外案件専門のM＆Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。 【職務詳細】 ・海外M＆A譲渡案件の開拓、提案 ・企業評価、資料の作成 ・買い手企業（国内・海外）への具体的な提案 ・売り手と買い手の面談の調整、同席 ・契約書案作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング 【特徴】 ★顧客は海外の企業オーナーなので、メールでのやり取りやアポなどはすべて英語のやり取りになります。そのため、ビジネスにおいて英語での折衝経験がある方は経験やスキルを存分に活かしていただける環境です。 ★同社では1名のアドバイザ… ※詳細は面談時にお伝えします
求める能力・経験
【必須】 ・ビジネスでの英会話がスムーズにできる方 ※上記に加え下記いずれか必須※ ・個人営業経験 ・法人営業経験 【尚可】 ・代表者／オーナー向けの営業経験者 ・M＆A仲介経験者 ・ビジネスにおいて英語で顧客との折衝経験がある方 ・英語と中国語が話せる方
事業内容
■M＆A仲介事業
エージェント求人 405961948／【大阪】M＆Aアドバイザー
400~3000万
- M&A対応
- アドバイザリー
- M&Aアドバイザリー
- クロージング
- 成約
- 顧客折衝
- 営業
株式会社FUNDBOOK大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 同社にて下記業務をお任せいたします。 【職務詳細】 M＆Aアドバイザリー業務 ・顧客開拓および企業価値評価 ・M＆A手法の策定／考案 ・譲渡／譲受先のマッチング ・条件調整 ・クロージング（成約） と一気通貫でご担当いただきます。 【メッセージ】 今後のキャリア形成において、顕著に市場が成長している「M＆A仲介事業」の選択肢があれば、是非ともお会いしたいと思います。 同社はすべてのステークホルダーを成功へと導き、「M＆Aで豊かな日本を次の世代へ繋ぐ」という使命を一緒に実現してくださる方を募集します。 【給与】… ※詳細は面談時にお伝えします
求める能力・経験
【必須】 ・1年以上の営業職、若しくは顧客折衝業務の経験があり、高い成果を上げられた方 【尚可】 ・同業他社でのご経験 ・経営者向けの新規開拓営業のご経験 ベース給は、KPI／KGIの達成率を総合的に評価し、昇給の判断が為されます。基本給は最高で1,200万円まで上がる可能性がございます。 1年目：420万円＋インセンティブ(売上の25％) 2年目：600万円＋インセンティブ(売上の25％) 3年目：700万円＋インセンティブ(売上の25％) 4年目：800万円＋インセンティブ(売上の25％)
事業内容
■M＆Aプラットフォーム事業 ■M＆Aアドバイザリー事業
エージェント求人 405634350／M＆Aコンサルタント
800~1750万
- 物流
- 財務
- アドバイザリー
- SCM/生産管理/購買/物流
- コンサルティング業務
- M&A支援
- 物流/生産管理職担当
- 株式
- トラック
- 開発
- M&Aコンサルティング
- M&Aアドバイザリー
- M&A対応
- R
- 分析
- マネジメント
株式会社リアライズコーポレーション東京都港区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 運送会社等のM＆Aにおけるコンサルティングを担って頂きます。 【職務詳細】 ■対象企業の財務分析 ■買収・売却先の選定および仲介 ■買収完了後の各種支援 ■その他、M＆Aに対する各種アドバイザリー 案件によっては、同社が買収を行うケースもあり、買収先の経営に携わって頂くことも想定しております。 ★日本の物流網を支える社会貢献企業★ 株式会社リアライズコーポレーションは、独自開発した「トラックファンド（R）」により、運送会社に「借りる経営」を推進しています。画期的で高付加価値・社会貢献性の高いビジネスモデルにより、全国の… ※詳細は面談時にお伝えします
求める能力・経験
【必須】 ■財務諸表を読み解き、分析ができる 【尚可】 ■金融機関（銀行・信金・証券会社）、商社、M＆Aアドバイザリー・仲介での就業経験、事業会社でのM＆A業務 ■コンサルティング会社等でM＆Aに関わった経験 ■マネジメント経験 ■転勤可能なこと M＆Aに関わる企業の経営／PMIに一定期間携わって頂くことも想定され、その際に当該企業・事業所へ赴任頂くことも想定されます。
事業内容
トラックファンド、R.リース、コンサルティング、データソリューション
エージェント求人 405838402／【大阪】M＆Aコンサルタント
500~1250万
- コンサルティング業務
- 資料作成
- 課題設定
- 進捗管理
- 現状把握
- 提案
- 議事録作成
- 報告書作成
- 契約締結
- スケジュール調整
- クロージング
- 分析
- ローン/融資
- 融資
- 会計
- 監査
- 保険
- 社会保険
株式会社タナベコンサルティング（旧社名：株式会社タナベ経営）大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
１．コンサルティング：現状把握～課題発見～対策検討～実行支援～成果報告 ・プロジェクトメンバー選定やスケジュール調整、プロジェクト進捗管理 ・クライアントとのコミュニケーションツールの導入 ・現状把握：調査→経営者とのミーティング、資料提出依頼 分析→業界や顧客、組織体制、制度など ・報告会の設定、報告書作成 ・コンサルティングに関わる契約締結などの実務 ・コンサルティング内容の記録（議事録作成等） ・継続契約のための現状分析・調査から提案（リピートのクライアント7割） ２．顧客創造：ポイント獲得～訪問～提案～クロージングを行… ※詳細は面談時にお伝えします
求める能力・経験
【下記いずれか必須】 ・仲介業務：数億円～数十億円のディール経験 ・監査法人、会計事務所：経営改善支援 ・金融機関（メガバンク・地方銀行・証券会社）：法人融資、法人顧客開拓 【歓迎資格】 中小企業診断士／MBA／税理士／公認会計士／社会保険労務士／簿記2級
事業内容
■経営コンサルティング ■人材育成サービス（社会人向けセミナー、研修、教育） ■会員組織向け経営情報サービス ■セールスプロモーション（SP）コンサルティング ■戦略総合研究所にて成長分野や経営戦略の研究・発信
エージェント求人 404436124／【福岡】M＆Aアドバイザー（企業情報部）
400~3000万
- 条件交渉
- 提案
- 営業
- クロージング
株式会社M＆A総合研究所福岡県福岡市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 M＆Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。 【職務詳細】 ・M＆A案件の開拓、提案 ・企業評価、資料の作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・売り手と買い手の面談の調整、同席 ・契約書案作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング 福岡オフィスを新しく立ち上げるため、立ち上げメンバーを募集しています。経験のあるアドバイザーもいるので、未経験の方でも経験者の下で学びながら業務を進めることができます。 入社後最初の1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。 新規営業のプロセスの多くが自動化されているため… ※詳細は面談時にお伝えします
求める能力・経験
【必須】 ・営業経験 【尚可】 ・代表者／オーナー向けの営業経験者 ・M＆Aの仲介営業経験者 ・銀行／証券会社等の金融機関での営業経験 ・対法人で新規開拓の営業経験 ・コンサルティングファームでの就業経験
事業内容
■M＆A仲介事業
エージェント求人 【某銀行】M&Aアドバイザー（未経験OK） (160525)
700~1250万
- エグゼキューション
- アドバイザリー
- 中途採用
- M&Aアドバイザリー
- 法人営業
株式会社あおぞら銀行東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・国内M＆A業務全般 ・クロスボーダーM＆A 銀行企業情報部にて、上場企業等の大企業向け案件（国内外）のM＆Aアドバイザリー業務（オリジネーション及びエグゼキューション）に従事して頂きます。 ※中途採用社員はスペシャリストとしての育成・採用が前提となります。
求める能力・経験
下記の何れかに該当する方 ①国内M＆A ・M＆A関連の実務経験、もしくは金融機関等での法人営業経験 ・チームで仕事ができ、コミュニケーション能力がある人 ②クロスボーダーM＆A ・英語が堪能でクロスボーダーM＆Aに関心のある方（英語での会話による外国人とのビジネス上のコミュニケーションが可能な方） ・M＆A関連の実務経験不問、法人営業経験のある人
事業内容
-
エージェント求人 404236458／アナリスト
500~1500万
- 株式
- 分析
- 顧客 機関投資家
- 顧客 個人投資家
- アナリスト/投資家とのミーティ...
- 会計レポート作成
- 調査レポート作成
- 株価動向分析
- 部品/原料品質監査
- 部品
- 電子部品
- 石油
- 産業動向
- アナリストレポートリサーチ
- 金融商材
岡三証券株式会社東京都中央区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 同社のアナリスト業務をお任せします。 【職務詳細】 ・個別企業の調査・分析・評価 →上場企業への取材や各種情報から個別の企業の業績動向を調査し、 それを基に独自の分析をして、成長性や安定性等の評価を行う。 ・個別企業のアナリスト・レポートの作成 →個別企業の分析や評価を記載したアナリスト・レポートを作成する。 ・機関投資家への情報提供 →機関投資家に対して株式投資に関する情報を提供する。 【入社後について】 入社後はOJTを通じて同社について学びながら、アナリスト業務をお任せする予定です。 経験豊富なメンバーから… ※詳細は面談時にお伝えします
求める能力・経験
【必須】 ●下記いずれかの経験をお持ちの方 ・セルサイドでのアナリスト業務に従事した経験があり、 担当セクターで一定のランキングは評価を得た経験がある方 ・金融業界での産業動向調査業務経験 【尚可】 ・電子部品、銀行、商社、電力・ガス・石油等のセクターアナリスト経験 ・証券アナリスト経験
事業内容
金融商品取引業
エージェント求人 404638094／M＆Aコンサルタント（ポテンシャル）
300~3000万
- 企業価値算定
- デューデリジェンス
- 財務
- 税務
- 条件交渉
- 主担当
- 会計
- 介護
- 自動車/輸送機器
- 医療/ヘルスケア
- 自動車/輸送機械
- アドバイザリー
- 自動車
- 普通自動車
- 営業
- 保険
インテグループ株式会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 案件の主担当・責任者として、上司・同僚の支援を得ながら、案件発掘、企業価値算定、候補企業のリストアップ、打診、条件交渉、基本合意、デューデリジェンスのアレンジ、最終契約等のM＆Aの一連のプロセスを担っていただきます。 ※M＆A業務が未経験の場合は一から指導しますが、財務・会計・税務・法務・その他業界知識等、強い意欲を持って習得することが求められます。 【職務詳細】 ＜M＆Aの一連の流れ＞ 案件発掘→企業価値算定→候補企業のリストアップ →打診→条件交渉→基本合意→デューデリジェンスのアレンジ →最終契約 等 【働き方】… ※詳細は面談時にお伝えします
求める能力・経験
【必須】 ・普通自動車免許 ・銀行／証券／商社／不動産／保険／IT／ヘルスケア（医療、介護、薬局）などの業界での営業経験 【尚可】 ・M＆A仲介／アドバイザリー業務経験 ・会計士、税理士、弁護士、MBA等 【こんな方が欲しい！】 ・M＆Aに興味関心がある方 ・マルチタスク能力のある方 ・誠実に業務に取り組める方 ・積極的に業務に取り組める方
事業内容
■M＆A仲介・アドバイザリー■MBO支援
エージェント求人 402504836／M＆Aコンサルタント（経験者）
300~3000万
- 企業価値算定
- デューデリジェンス
- 条件交渉
- 主担当
- コンサルタント
- 介護
- 医療/ヘルスケア
- 法人営業
- 財務
- アドバイザリー
- 会計
- 営業
- 保険
インテグループ株式会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 案件の主担当／責任者として、上司・同僚の支援を得ながら、案件発掘、企業価値算定、候補企業のリストアップ、打診、条件交渉、基本合意、デューデリジェンスのアレンジ、最終契約等のM＆Aの一連のプロセスを担っていただきます。 【職務詳細】 ＜M＆Aの一連の流れ＞ 案件発掘→企業価値算定→候補企業のリストアップ →打診→条件交渉→基本合意→デューデリジェンスのアレンジ →最終契約 等 【働き方】 相当程度コンサルタントの裁量で、案件を受けるかどうか決めることができ、モチベーション高く仕事をすることができます。 プロとしての仕事の質… ※詳細は面談時にお伝えします
求める能力・経験
【必須】※下記「いずれか」を満たす方 ・M＆A仲介／アドバイザリー業務経験 ・金融機関等での法人営業（特に新規開拓営業）、財務会計等 ・決算書がある程度読める方（簿記2級を入社前、または入社後早期に取得することが望ましい） 【尚可】 ・会計士／税理士／弁護士／MBA等 ・銀行／証券／商社／不動産／保険／IT／ヘルスケア（医療、介護、薬局）などの業界経験 【こんな方が欲しい！】 ・M＆Aに関する知識がある方 ・マルチタスク能力のある方 ・誠実に業務に取り組める方 ・積極的に業務に取り組める方
事業内容
■M＆A仲介・アドバイザリー■MBO支援
エージェント求人 402533603／M＆Aコンサルタント
400~3000万
- 企業価値算定
- アドバイザリー
- 提案
- エグゼキューション
- 営業
- クロージング
- ソーシング
M＆Aキャピタルパートナーズ株式会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 会社を譲渡する側、譲り受ける側、双方のメリットを最大化できる、M＆Aのご提案、仲介を行います。 【職務詳細】 ・譲渡企業・譲受企業の案件発掘（ファインディング） ・企業価値算定 ・M＆A手法の策定・考案 ・契約書の締結 ・イグジットの考案、オペレーション など 【備考】 ～～～ M＆Aの基本的なフロー ～～～ (1)企業のニーズを発掘 (2)秘密保持・仲介アドバイザリー契約 (3)譲渡先企業の選定、コンサルティング (4)締結までのサポート (5)M＆Aの実行 ※入社後はまず（1）～（3）をメインに行い、徐々に一連の業務を担当します。
求める能力・経験
【必須】 ・銀行・証券においてM＆A専任部署でソーシング～エグゼキューション業務に携わっていた方 ・独立系M＆Aブティックでディールを経験している方 ・事業会社のM＆A担当として、案件のソーシングを自社で行い、クロージングまで自ら手掛けている方 【尚可】 ・証券会社のリテール営業経験 ・投資銀行業務の経験
事業内容
■M＆A仲介事業
エージェント求人 405063110／【愛知】M＆Aアドバイザー（企業情報部）
400~2000万
- 資料作成
- 契約交渉
- 契約書作成
- M&A対応
- 条件交渉
- 提案
- 営業
- クロージング
- コンサルティング業務
- M&Aコンサルティング
- 財務
株式会社M＆A総合研究所愛知県名古屋市もっと見る
仕事内容
【業務内容】 同社のM＆Aアドバイザー業務をお任せします。 【職務内容】 ・M＆A案件の開拓、提案 ・企業評価、資料の作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・売り手と買い手の面談の調整、同席 ・契約書案作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング 【業務の特徴】 仲介会社によっては、売手企業と買手企業で担当領域が分かれることがありますが、同社では1名のアドバイザーが両手を担当するため、一気通貫してM＆Aのすべてを学び業務遂行できます。 入社後最初の1ヶ月は新規開拓をお任せします。新規営業のプロセスはほとんど自動化されているため、作業量は… ※詳細は面談時にお伝えします
求める能力・経験
【必須】 ・営業経験 【尚可】 ・代表者／オーナー向けの営業経験者 ・M＆Aの仲介営業経験者 ・銀行／証券会社等の金融機関での営業経験 ・コンサルティングファームでの就業経験 ・財務や法律に関する知識
事業内容
■M＆A仲介事業
エージェント求人 404319551／M＆Aコンサルタント
400~2000万
- チームリーダー
- 提案
- 営業
株式会社レコフ東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【職務詳細】 ・M＆A のニーズを発掘し、M＆A 案件の組成や推進を担当します。具体的には、業界の研究を通じて、未上場企業の売却ニーズ探索や、上場企業への具体的なM＆A の提案を行います。M＆A の交渉過程では、スケジュール・条件面などの調整、契約合意に向けた助言を行い、ディールの推進役を果たします。 ・案件の発掘フェーズでは、所属チームのチームリーダーや諸先輩の指導により業務を進めます。 ・担当する案件が交渉フェーズに入れば、アドバイザリーグループと連携して3～4 名のチームで案件プロジェクトを進めます。 【キャリアパス】 入社後まず、担当業種… ※詳細は面談時にお伝えします
求める能力・経験
【必須】 ・M＆A 業務に強い関心、志望がある方 ・新規開拓営業のご経験をお持ちの方 【尚可】 ・銀行、証券などの金融機関にてリテール営業のご経験をお持ちの方
事業内容
M＆A戦略立案、案件創出・実行からポストマージャー支援まで、M＆A実現をサポートするトータルサービス ・M＆A戦略立案・M＆A案件創出・実行・エグゼキューション支援・ポストマージャー支援・クロスボーダーM＆A支援
エージェント求人 M&A1835
1500~3000万
企業名非公開東京都渋谷区もっと見る
仕事内容
経営陣直下で、グループ全体のM&A戦略を統括いただきます。戦略立案・実行・PMIまでの全フェーズを担っていただく裁量の大きいポジションです。 [具体的には] ◎戦略立案・ソーシング： ・グループ全体の中期経営戦略と連動したM&A／資本提携戦略の策定 ・PL・BS・CFを踏まえた買収仮説設計、ROI試算、シナジーモデリング ・投資銀行、PEファンド、FA、金融機関、士業など外部ネットワークを通じた案件発掘 ◎デューデリジェンス・交渉： ・財務／法務／税務／人事DDのマネジメント ・企業価値評価（バリュエーション）および条件交渉、最終契約締結 ・弁護士・会計士・アドバイザーとの折衝および社内稟議・決裁プロセスの統括 ◎PMI（統合マネジメント）： ・買収後の組織・システム・会計・ブランド統合の設計と実行 ・予算・KPI・モニタリング体制の構築、経営報告 ・シナジー最大化に向けたガバナンス・経営管理体制の整備 [当ポジションについて] ◎経営直下での戦略執行権限 代表直下ポジションとして、戦略～実行～統合までを一気通貫で主導できます。 ◎多角ポートフォリオによる高難度案件 D2C、医薬、不動産、B2Bなど複数事業の中で、複雑なスキーム設計・統合が求められる環境です。 ◎経営インパクトの大きさ 単体数十億～百億円規模のM&Aを想定。M&Aがグループ経営戦略の中心に位置づけられています。
求める能力・経験
学歴：大学卒以上 [必須] ・投資銀行／PEファンド／事業会社M&A部門／FASでのM&A実務経験（5年以上） [歓迎] ・PL・BS・CFの構造を理解し、自ら分析・設計ができる財務知識 ・ソーシング～交渉～PMIのいずれかをリードした経験 ・経営層との交渉・意思決定を主導した経験 ・事業再生／投資ファンド／事業承継案件の経験 ・メディカル／EC／製造／不動産／B2B領域のM&A経験 ・公認会計士・税理士・MBAなどに準ずる知識
事業内容
-
エージェント求人 ◆IPOも視野に入るIP事業会社（エンタメ業界）でもM&Aアナリストポジションのご提案です！
1200~1500万
企業名非公開東京都品川区もっと見る
仕事内容
1. M&A・投資戦略企画（事業／不動産） •市場／業界／競合／技術トレンドのリサーチ・分析 •M&Aおよび不動産投資におけるターゲットのロングリスト／ショートリスト作成 •投資仮説・シナジー仮説の構築、提案ストーリーの設計 •投資稟議・取締役会向け意思決定資料の作成（事業計画、シナリオ分析、リスク整理、 KPI設計を自ら 実施） •会議体運営（論点整理、議事録作成、アクション管理） 2. 案件推進（M&A／不動産取得） •ターゲット企業・不動産案件のソーシング、初期接触、情報収集 •交渉支援（同席、論点整理、議事録作成、宿題管理） •バリュエーションおよび財務モデル構築を1人で完結 o財務諸表分析（PL／BS／CF、運転資本、キャッシュフロー） o企業価値評価（DCF、マルチプル、取引事例比較） o不動産バリュエーション（NOI分析、DCF、Cap Rate 等） o感応度分析、シナリオ分析 •LBOファイナンスを含むストラクチャリング検討 oレバレッジ水準、返済スケジュール、DSCR 等の設計 •SPC（特別目的会社）を活用した投資スキームの設計・検討 oエクイティ／デット構成、会計・税務観点の整理 •金融機関との融資交渉・調整支援 o銀行向け説明資料の作成、条件整理、CFOとの連携 •基本合意〜最終契約までのプロジェクト推進／PMO •契約書ドラフト・レビューのサポート（外部弁護士との連携） 3. デューデリジェンス（DD）推進 •各種DDの設計および実務推進を主体的に担当（財務／税務／法務／ビジネス／人事／IT／不動産） •QA対応、資料依頼、データルーム運営、進捗管理 •DD結果のサマリー化（リスク、論点、シナジー、成長性、KPI・不動産価値への影響） •外部専門家（FA／弁護士／会計士／税理士／不動産鑑定士等）の調整・管理 4. PMI・投資後統合支援（事業／不動産） •PMI計画策定支援（100日プラン、統合ロードマップ） •統合KPI・投資回収指標の設計およびモニタリング •組織／業務／システム／人材／不動産運用の統合タスク推進 •進捗可視化および経営報告資料の作成 5. CFO連携領域（バリュエーション・エクイティストーリー） •資金調達時における自社バリュエーション算定を1人で実施 o類似企業比較、財務モデル、シナリオ分析 •バリュエーション向上施策の検討支援 oKPI設計、事業ポートフォリオ整理、投資戦略との整合 •CFOと連携したエクイティストーリー策定のサポート o成長戦略・M&A・不動産投資・レバレッジ活用を含めた一貫したストーリー設計 6. 経営企画・周辺領域 •アライアンス／新規事業／資本政策に関する調査・資料作成 •予算／KPIモニタリング等、経営管理業務の一部支援
求める能力・経験
●必須（MUST） •M&A案件における財務モデル・バリュエーション・資料作成を1人で完結させた経験 •高度なバリュエーション実務スキル oDCF、マルチプル、取引事例比較 o不動産バリュエーション（NOICapRate、DCF）の基礎理解 •PowerPoint・Excelの上級スキル oPowerPoint：取締役会・投資委員会向け意思決定資料を1人で作成できるレベル oExcel：財務モデル構築、感応度・シナリオ分析を自走できるレベル •複数ステークホルダーを巻き込むM&A／投資案件のPMO経験 •経営層向けに耐えうるアウトプット力（論点整理・定量定性の統合・結論提示） ●歓迎（WANT） •LBOファイナンス、SPCスキーム、銀行融資を含む投資ストラクチャーへの関与経験 •不動産投資・取得案件への主体的な関与経験 •DD全体のリード、またはDD論点設計・取りまとめ経験 •PMIまたは投資後統合の推進経験 •事業計画策定、KPI設計、予実管理の経験 •上場準備・資金調達局面での評価・IR資料作成支援経験
事業内容
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エージェント求人 M&A推進（幹部候補）
800~1400万
企業名非公開東京都渋谷区もっと見る
仕事内容
経営企画室のM&A推進担当として、会社の成長を牽引いただける方を募集します。 現在、当社は変革期です。 AI時代における新たな成長戦略の核として、新ビジョン「Talent intelligence™」を策定し、データとAIの力で人的資本（Talent）に知性（intelligence）をもたらし、「個」の力を最大限に引き出すプラットフォーマーとして、組織、そして社会を革新し続けいきます。 この新ビジョンを実現するために、マルチプロダクト戦略によるデータの収集と、AIエージェントの開発/活用が必要であり、そのためには既存事業の拡大に加えてM&Aが不可欠です。 【具体的な業務内容】 ・ソーシング/オリジネーション全般に関わる業務 当社の成長戦略に即したロングリスト/ショートリストの作成、候補企業向けの提案書作成・アプローチに加えて、仲介会社/FA等の外部パートナーとの連携を強化し、M&Aの案件創出を推進 ・エグゼキューション全般に関わる業務 社内外のステークホルダーと連携し、M&Aの成立に向けた一連の手続きや実行、進捗管理を推進 ・デュー・デリジェンスや企業価値評価全般に関わる業務 社内外のステークホルダーと連携し、事業/法務/財務/税務等のデュー・デリジェンス、事業計画の策定、企業価値の分析などをPMとして推進 ・PMI全般に関わる業務 社内外のステークホルダーと連携し、当社グループ企業の経営管理、業務支援、ガバナンス強化などを推進
求める能力・経験
■必須要件 ・M&A推進（バイサイド）の実務経験（計2年程度以上） ※事業会社、FAS、コンサル、金融機関、投資ファンド等 ・ソーシングからエグゼキューションまでの一連のプロセスに深く関与し、実務をリードした経験 ■歓迎要件 ・自身が主導し、M&A（バイサイド）を成約・クロージングまで導いた実績 ・グループ会社への経営支援や経営管理、業務支援経験 ・IT、SaaS企業での経営管理の経験
事業内容
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エージェント求人 東証プライム市場上場M&A仲介企業 Ｍ＆Ａアドバイザー（法人部＝買い手側アドバイザー）
420~1600万
- M&A対応
- M&A支援
- M&Aアドバイザリー
- 法人営業
- 営業
企業名非公開東京都千代田区もっと見る
仕事内容
M&A仲介業務は、ソーシング⇒マッチング⇒エグゼキューションの大きく3つのフェーズに分かれますが法人部はマッチングのフェーズに特化した部署となっています。 平均年収も2年目以降（在籍1年以上）の社員で平均1,016万円、在籍2年以上で1,674万円と高い数値となっております。 ▼法人部のメイン業務 ◆買手探索 ◆買手候補企業へのM&A提案 ◆買手目線でのディールコントロール 当社ではM&Aのプロセスのうち、「マッチング」のフェーズのみ法人部の担当者が行います。マッチングは、譲渡企業のビジネスモデルや財務内容について分析した上で、譲渡企業の要望に基づき、どういった会社が買い手になり得るかを考え、主に電話で提案を行う仕事です。 Ⅰ.買手探索 担当する売り手企業に対し、事業内容や取引先や財務状態など様々な観点で分析した上で最適な買い手を探し提案を行います。また上場企業のIR資料などを読み込み、どういった企業がどういうM&Aすれば企業価値が向上するかなども考えた上で提案を行います。 Ⅱ.買手候補企業へのM&A提案 買い手担当者とともに、企業価値向上のためにどういった企業を買収すべきか、どういったシナジーが見込めるかなどを議論し、M&A戦略の立案を行います。 Ⅲ.買手目線でのディールコントロール ⇒ 社内での案件会議 案件についての会議において、売り手担当者である企業情報部から案件情報の共有を受けます。またそれに対して買い手目線でのアドバイスを行います。 ⇒ ディールサポート 企業情報部がディールを進めるにあたり、買い手側がどういう観点で見るかなどの助言を行ったり、ディールをスムーズに進めるためのアドバイスをします。 ⇒ 未経験者のサポート 企業情報部の未経験者が担当する案件のサポートを行います。ディールをスムーズに進めるためのアドバイスを行います。 弊社の法人部はM&A業務におけるマッチングに特化した少数精鋭のポジションとなっております。 訴求ポイント ①社会的意義が高く、やりがいのある仕事 M&Aは後継者不在という日本の社会問題を解決する手段の一つであり、大きな社会的意義があります。またオーナー様からはときには泣いて感謝されるほど喜んでいただけるものであり、大きなやりがいがあります。 ②ビジネスパーソンとしての圧倒的な成長性 M&Aの仕事では高い営業力や調整力、交渉力といったビジネススキルの他、業界への深い理解や、財務、税金、法律などの知識も必要となります。そのためビジネスパーソンとして幅広い総合的なスキルを身につけることができ、圧倒的に成長することができます。 ③完全実力主義の高いインセンティブ M&A業界は実力主義であり、成果を出せばその分還元され、大きく稼ぐことができます。「高い成果を上げているのに還元されない」ということは無く、やったらやった分だけ稼げるのが大きな特徴です。 【将来のビジョンとセカンドキャリア】 当社は将来AIやDXといったテクノロジーの強みを活かしてM&A仲介以外の業界に参入し、時価総額数兆円規模の会社を作っていくことを考えており、今のM&Aアドバイザーのメンバーに、新規事業の責任者や子会社の経営層として活躍していただくことを想定しています。 M&Aアドバイザーとしてだけではなく、セカンドキャリアとしてその先のキャリアアップの実現も可能性があります。 研修制度 ①入社前研修 入社後のスタートダッシュを切っていただくため、事前にオリジナル動画や書籍などで学習をしていただける環境があります。 ②入社後のOJT研修 入社初日は丸一日研修があり、翌日からは現場に出ます。チームメンバーである上司や先輩から、面談の同席やロープレなどの機会を経て丁寧な個別での研修が受けられます。 ③必要に応じて必要な研修 動画やテキストで学習材料が共有されているので、自身が苦手なことにフォーカスをして学習でき、PDCAを回しながら成長できます。 社風など メガバンク、大手証券、メーカー、外資系コンサル、総合商社、専門商社、人材、不動産、MRなど様々な業界で活躍してきた優秀なメンバーが在籍しており、切磋琢磨しながら成長できる環境 ・平均年齢29歳で若いメンバーが多く、社員同士のコミュニケーションが活発で、気軽に相談ができる ・休日はゴルフやバーベキュー（任意参加）にいくなど社員同士の仲が良い
求める能力・経験
・営業経験（有形/無形、toC/toB問わず） （営業経験が無い場合は特筆すべき実績があれば可） 「M&A業界への転職」＝「一気通貫のアドバイザーとしての転職」との考えが強いですが、弊社の法人部ポジションは上記考えからM&A業界への転職を足踏みされている人、ちょっとハードルが高いと感じている人、M&Aとしての知見を広げたい人にとてもフィットするかと思っております。 下記マインドの候補者様がいらっしゃいましたら、是非法人部のご紹介をいた幸いです！ ・無形/有形商材、複数商材の営業経験がある方 ・他業界をメインに転職活動をしているが、M&A業界に関心がありそうな方 ・M&A＝意識高い営業のイメージが強く、カルチャーフィットで不安がある ・一つの仕事をじっくり行うより、並行して多くの仕事に携わりたい ・同世代よりお金を稼ぎたい+色んな知見を広げたい ５,000万～1億の年収を狙いたいわけではなく、まずは同年代の社会人よりも給与水準を上げたい方。その上でご自身の経験を広げ、色々な業界業種の知識を得たい方。そのような方には法人部での仕事はピッタリかとも思います。 法人部では多くの業界経験者、営業経験者、未経験者が活躍しております。 ぜひチャレンジいただければ幸いです
事業内容
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エージェント求人 非公開案件/新規事業・M&A・事業投資
1000~2000万
- バリューアップ/モニタリング
- エグゼキューション
- ソーシング
企業名非公開東京都中央区もっと見る
仕事内容
・ソーシング/DD ・エグゼキューション: バリュエーション ・PMI（ポスト・マージ・インテグレーション） ・ヒューリックのアセットを投入したバリューアップ施策の推進
求める能力・経験
・ソーシング/DD、エグゼキューション、バリュエーション、PMIの経験がある方
事業内容
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エージェント求人 経営戦略責任者候補｜M&A・投資戦略を主導しグループ成長を牽引/年収応相談（詳細本文）
1000~2000万
- 条件交渉
- M&Aアドバイザリー
- M&A支援
- KPI設定
- クロージング
- 投資実行
- 予算策定
- 予算管理
- M&A対応
- 投資計画策定
- 戦略立案
- M&A関連業務
- 経営戦略策定
- 投資先ソーシング
- 中期経営計画策定
- 事業戦略立案
- グループ企業経営
- 経営/戦略コンサルティング
- 財務
- ビジネスデューデリジェンス
- M&Aコンサルティング
- 会計デューデリジェンス
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仕事内容
■会社概要 当社は、約5万名のフリーランス人材ネットワークと正社員コンサルタントを組み合わせたハイブリッドモデルを強みに、戦略・業務・IT・PM/PMOなど幅広い領域を支援する独立系コンサルファームです。上場後は売上100億円を突破し、2030年に売上1,000億円・日系Top3入りを目指し、経営戦略・事業投資・M&Aを成長の柱としています。 ■募集背景 成長戦略の中核としてM&Aを強化しており、財務・企業分析の知見を持つ人材を迎え、戦略立案から投資検討、DD、条件交渉、実行、PMIまで一貫して担える体制を拡充したい考えです。M&AアドバイザリーやPE／VCでの投資実行経験を活かし、経営戦略レベルから議論しながらM&A推進の主軸として活躍することが期待されています。 ■業務概要 当社本体の経営戦略責任者候補として、グループ全体の成長戦略を企画・推進いただきます。経営層直下の少数精鋭チームで、戦略立案から実行、M&A戦略、PMI（買収後統合）、ファイナンスや投資先管理まで経営の中核を担うポジションです。 単なる戦略提言にとどまらず、意思決定・実行・検証を一気通貫で推進するリーダーシップが求められます。 ＜職務詳細＞ ・本体事業における中長期経営戦略・成長シナリオの策定および実行 ・グループ全体の事業ポートフォリオ設計・投資計画策定（リソース配分・優先度設計） ・M&A戦略立案から実行（ターゲット選定、条件交渉、クロージング、PMI） ・投資先・グループ会社の経営管理およびファイナンス支援（KPI設計、資本政策、収益改善） ・予算策定、予実管理、経営数値分析を通じた意思決定サポート ・経営課題の特定と解決策提言、施策の実行および効果検証 ・市場・競合分析を通じた戦略オプションの提示
求める能力・経験
＜必須スキル・経験＞ ・事業会社での経営企画の経験を5年以上（中計策定、事業ポートフォリオ管理、投資戦略など） 加えて以下を満たす方 ・財務/会計/企業分析に基づく戦略提案スキル ・経営層へのレポーティングおよび折衝経験 ＜歓迎スキル・経験＞ ・戦略／経営コンサルティング経験 ・VC／PEファンドでの投資実務経験 ・事業会社CFO／財務部門での経営数値管理経験 ・ビジネスデューデリジェンス（DD）やM&Aアドバイザリー経験 ・データアナリティクスの知見を活かした事業分析・提言経験
事業内容
事業戦略・業務改革コンサルティング ITコンサルティング プロジェクトマネジメント支援 プロフェッショナル人材支援・人材紹介 新規事業開発・営業推進支援
エージェント求人 【東京都】【CHRO（人材戦略担当役員）候補】グローバル人事戦略を推進する
1200~1500万
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仕事内容
■ハウテレビジョンとは ■私たちハウテレビジョンは、「全人類の能力を全面開花し世界を変える」をミッションに、国内No1質問箱サービス「mond」や、トップ就活生/グローバルファームから高く支持される「外資就活ドットコム」などのプロダクトを運営しています。mondのグローバル展開に向けた海外子会社設立、「外資就活ドットコム」の成長を基軸にしたキャリア事業の多角化（M＆A）など、全社で事業フェーズが大きく進化している変革の最中にいます。 ■当社の人材戦略と採用背景 ■当社はこれまで、事業成長を支える組織・人材戦略については、人事担当ではなく、経営陣が直接策定するような形で進めてきました。"攻めの人事"を行う、経営直下の実行機関として「人材戦略室」を、人事部と別に設立。経営/人材戦略室/各事業部の責任者が一体となり、”能力開花”というミッションを社内でも実現すべく、トップタレントの採用と育成に、全社で力を入れてきました。一方で、直近上述のように事業フェーズが進化。多角化する事業の持続的な成長と海外展開の実現を見据えると、より中長期の事業戦略に立脚した人材戦略の策定と実現を行う専門人材が不可欠だと考えるようになりました。そのため、経営戦略と一体となった人材戦略を設計・実行し、グローバルでの組織・人材戦略を牽引する人材戦略担当役員候補（CHRO候補）を募集します。 ■ミッション ■常に変化する事業環境と経営戦略を的確に捉え、グローバル連結での組織・人材のあるべき姿とそれを実現するための戦略を設計いただきます。「全人類の能力を全面開花させ、世界を変える」という当社ミッションの実現に向けて、"攻めの人事業務"を推進し、組織・人材の側面から事業成長を支えることで、当社の持続的成長と企業価値向上に貢献いただきます。 ■想定する業務 ■- グローバル人材戦略の設計と推進- 事業環境と経営戦略を踏まえた組織・人材のあるべき姿の定義- 海外展開を見据えた人材供給網（グローバルタレントプール）の構築- 戦略連動型人事制度の構築- 経営戦略・事業戦略の変化に応じた人事制度の機動的な見直し- 事業特性に応じた職種別・事業別人事戦略の設計- 攻めの人事業務の推進・監督- 戦略的採用計画の策定と実行- 組織・人材の成長を促進する教育プログラムの開発- キャリア形成支援施策の立案と推進- 経営陣との連携-人材戦略室の指揮 ■やりがい・得られる経験 ■- 急成長するテック企業の経営陣として、事業成長を牽引できる- グローバル展開・M＆Aなど激変する組織フェーズにおいて、見据えた組織・人材戦略の構築から実行までを主導できる- トップタレントが集う組織において、社会的なリーダー人材輩出に貢献できる
求める能力・経験
【必須要件】 ■下記いずれかのご経験 ■ - メガベンチャーや総合商社で海外事業の責任者、立ち上げ経験を担う経験、またはHRBP責任者を一定期間務めた経験 - 事業会社の人事マネージャー or ベンチャー企業での人事経験（＋人事コンサルもあればよき） ■必須スキル ■ - 事業成長に伴う組織構築・マネジメントの経験 - 複数のプロジェクトを同時進行できる能力 【求める人物像】 ・論理的思考力と柔軟性に長け、抽象的かつ高度な事柄に対して探究心がある方 ・人間・組織への深い興味と洞察力を持ち、多様性を尊重できる方 ・0→1の状況下でも自ら業務を構想し、実行に移せる方 ・異なる専門性やバックグラウンドを持つメンバーと効果的に協働できる方 ・変化の激しい環境でも冷静に判断し、戦略的な意思決定ができる方 ・会社のミッションとビジョンに共感し、情熱を持って取り組める方
事業内容
ウェブサイト: https://howtelevision.co.jp/ 平均年齢: 34 企業フェーズ: 中小
エージェント求人 【オーガニックグループ本体】M&A統括責任者（東京）
1500~3000万
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仕事内容
■職務内容経営陣直下で、グループ全体のM&A戦略を統括いただきます。戦略立案・実行・PMIまでの全フェーズを担う、極めて裁量の大きいポジションです。 【主な業務内容】◆ 戦略立案・ソーシング・グループ全体の中期経営戦略と連動したM&A／資本提携戦略の策定・PL・BS・CFを踏まえた買収仮説設計、ROI試算、シナジーモデリング・投資銀行、PEファンド、FA、金融機関、士業など外部ネットワークを通じた案件発掘◆ デューデリジェンス・交渉・財務／法務／税務／人事DDのマネジメント・企業価値評価（バリュエーション）および条件交渉、最終契約締結・弁護士・会計士・アドバイザーとの折衝および社内稟議・決裁プロセスの統括◆ PMI（統合マネジメント）・買収後の組織・システム・会計・ブランド統合の設計と実行・予算・KPI・モニタリング体制の構築、経営報告・シナジー最大化に向けたガバナンス・経営管理体制の整備（従事すべき業務の変更範囲）会社の定めるすべての業務
求める能力・経験
■必要条件 ・投資銀行／PEファンド／事業会社M&A部門／FASでのM&A実務経験（5年以上） ・PL・BS・CFの構造を理解し、自ら分析・設計ができる財務知識 ・ソーシング?交渉?PMIのいずれかをリードした経験 ・経営層との交渉・意思決定を主導した経験
事業内容
メーカー事業 コンサルティング事業 医療DX事業 インキュベーション事業
エージェント求人 仲介の機動力と投資銀行の専門性を。歴戦の猛者の資産を継ぎ、PEやCFOへ繋がる「本物」のキャリアを。
611~3000万
- 法人営業
- M&A支援
- M&Aアドバイザリー
- M&A対応
- 事業承継
- 金融商材営業
- 金融商材
- 営業先 社長
- アウトバウンド営業
- 社長賞受賞
- 部内賞受賞
- 役員賞受賞
- 戦略提案
- 提案
- 営業
- 財務
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仕事内容
仕事の内容：M&Aアドバイザー（カバレッジ担当） 【求人のポイント】 本求人は、1987年創業の「日本で最も歴史ある独立系M&Aブティックファーム」での募集です。 昨今のM&A仲介会社とは一線を画し、仲介の機動力と投資銀行（IB）のアドバイザリー機能を高度に融合させている点が最大の特徴です。銀行・証券・損保等で培った法人営業スキルをベースに、より専門性の高い「バンカー」へと成長したい方に最適な環境です。 【主な職務内容】 カバレッジグループにて、M&A案件の創出（ソーシング）から成約（クロージング）までを一気通貫で担当します。 1. 案件開拓・戦略提案（ソーシング） 特定の業界担当を持ち、未上場企業のオーナー経営者への事業承継提案、および上場企業に対する成長戦略（買収・提携）の提案を行います。 経営者との深い対話を通じて潜在ニーズを引き出し、ディールを組成します。 2. ディール実行・アドバイザリー（エグゼキューション） 案件化後は、社内の専門部隊「CFD（コーポレート・ファイナンス・ディビジョン）」と連携。 スキーム構築、条件交渉、ドキュメンテーション支援を行い、成約へと導きます。高度な専門性を要する局面では、会計士等のプロフェッショナルによるバックアップを受けながら、ディールマネジメントを主導します。 【エージェントが注目する「この企業で働く魅力」】 ■「仲介の先」にある高度なスキル： 単なるマッチングに留まらず、上場企業のカーブアウトやクロスボーダー（ASEAN等）、MBOといった投資銀行領域の案件に若手のうちから関与できます。 ■日本のM&A史を創ってきた「レジェンド」との同行： 業界歴20〜30年超のベテランが多数在籍。彼らが持つ上場企業（全上場企業の約9割をカバー）との強固なネットワークを引き継ぎ、直接指導を受けられる環境は、他社にはない圧倒的な教育資産です。 ■キャリアの出口が「PEファンド」や「CFO」： 同社出身者の多くが、PEファンドのパートナーや大手企業のCFO、総合商社の投資マネージャーへと転身しています。一過性の高年収ではなく、一生通用する「市場価値」を形成できる稀有な環境です。 【就業環境・処遇の特徴】 ■金融機関水準の福利厚生： 独立系ながら、家賃補助（最大8割/年間約100万円弱）や退職金制度など、金融機関出身者が安心感を持って挑戦できる待遇が整備されています。 ■スマートなワークスタイル： 「結果を出していればプロセスは個人の裁量」という投資銀行文化が根付いています。深夜まで疲弊する環境ではなく、効率的かつプロフェッショナルな働き方を推奨する社風です。
求める能力・経験
【必要な能力・経験】 ■必須要件 ・大卒以上、社会人経験2年〜8年程度（25歳〜31歳を想定） ・銀行・証券・損保・商社・法人営業等での卓越した実績 →顧客の潜在課題を特定し、仮説に基づいた提案（ソリューション営業）ができる方 →長期的なリレーション構築と、高い突破力を両立できる方 ・プロフェッショナルとしての学習意欲 →財務・会計・法務等の専門知識を自律的に習得し、M&Aバンカーを目指す強い志向 ■歓迎要件 ・M&A仲介、FAS、投資銀行等での実務経験（年数不問） ・簿記2級以上、税理士、公認会計士等の資格、または同等の財務知識 ・英語力（ビジネスレベル。将来的にクロスボーダー案件への挑戦を希望する方） ■求める人物像 ・「稼ぎたい」の先にある専門性を追求したい方 →単なるマッチングではなく、複雑なスキームや上場企業の戦略に深く関与したい知的好奇心 ・規律あるプロ意識 →投資銀行文化に準じた「結果への執着」と「誠実さ」を併せ持ち、ベテラン層から謙虚に知見を吸収できる方
事業内容
1987年創業、日本で最も歴史ある独立系M&Aブティックファーム。国内屈指の規模を誇るM&Aグループの一翼を担い、仲介の機動力と投資銀行の高度な専門性を融合させた助言業務を展開しています。 ■主なサービス ・M&A戦略立案および案件創出・実行 ・事業承継、MBO、カーブアウト案件の受託 ・ASEAN地域を中心としたクロスボーダーM&A ・専門組織（CFD）による高度なエグゼキューション支援 ・全上場企業の約9割をカバーする圧倒的なネットワーク