【SBIマネープラザ株式会社】【支店（直営店）勤務】ファイナンシャルアドバイザー

条件の近いおすすめ求人

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  【総合職/証券リテール営業】プライム上場/独立系証券/銀行・証券会社出身歓迎

  600~900万

  

  極東証券株式会社東京都中央区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市

  【総合職/証券リテール営業】プライム上場/独立系証券/銀行・証券会社出身歓迎気になる

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  仕事内容

  ★東証プライム上場の実績と安定した経営基盤が魅力です!お客さまの「大切な資産を育てるお手伝い」のため、完全対話型営業で多彩な金融商品(株式・債券・投資信託)を組み合わせ資産運用提案を行う営業職です。 ★独立系証券特有の自由度もあり、多彩な金融商品の中からお客さまニーズを捉えた商品提案を実現できます。取り扱う金融商品に偏りはなく売上比率も均等に近いです。具体的な仕事内容は、荷電やDMによる新規開拓から開始し、金融知識を習得しつつ個人営業を担当。営業手法は担当に任されていますが、上司や同期が定着まで手厚く支援。既存顧客リピート率も高く、直近の新規開拓状況は、既存顧客からの紹介が約半数を占めます。

  求める能力・経験

  【必須】証券会社での営業経験、証券外務員資格（一種外務員資格） ★営業目標・ノルマ達成意欲がある方はもちろん、お客さまに中長期的に寄り添うことが好きな方にもおすすめのポジションとなります。 【当社の魅力】 ■インセンティブの多項目評価が魅力!成果を挙げれば返ってくる仕組みが整えられています!■新規開拓で実力を磨きつつ、手厚い支援と高い紹介率で安定成長できる環境です。■特定の商品に縛られず、外債・投信・株式など幅広い商品を扱えます。大手系列のような「グループ内商品への縛り」がないため、本当に良いと思える商品を選べます。

  事業内容

  ●ディーリング業務・ブローカー業務・アンダーライティング業務・セリング業務・その他業務●個人向け国債、各国ソブリン債（各国の政府または政府機関の発行する債券）エマージング債（新興諸国の発行する債券）ハイ･イールド債（高利回り債）

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  【総合職/大阪勤務】証券リテール営業/プライム上場/銀行・証券企業出身者歓迎!

  600~900万

  

  極東証券株式会社大阪府大阪市

  【総合職/大阪勤務】証券リテール営業/プライム上場/銀行・証券企業出身者歓迎!気になる

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  仕事内容

  ★東証プライム上場企業!関西エリアの富裕層をはじめとするお客さまの「大切な資産を育てるお手伝い」の為、完全直接対話型で多彩な金融商品(株式・債券・投資信託)を組み合わせた資産運用提案を行う営業職。 ★独立系証券特有の自由度もあり、多彩な金融商品の中からお客さまニーズを捉えた商品提案を実現できます。取り扱う金融商品に偏りはなく売上比率も均等に近いです。具体的な仕事内容は、荷電やDMによる新規開拓から開始し、金融知識を習得しつつ個人営業を担当。営業手法は担当に任されていますが、上司や同期が定着まで手厚く支援。既存顧客リピート率も高く、直近の新規開拓状況は、既存顧客からの紹介が約半数を占めます。

  求める能力・経験

  【必須】証券会社での営業経験、証券外務員資格（一種外務員資格） ★営業目標・ノルマ達成意欲がある方はもちろん、お客さまに中長期的に寄り添うことが好きな方にもおすすめのポジションとなります。 【当社の魅力】 ■インセンティブの多項目評価が魅力!成果を挙げれば返ってくる仕組みが整えられています!■新規開拓で実力を磨きつつ、手厚い支援と高い紹介率で安定成長できる環境です。■特定の商品に縛られず、外債・投信・株式など幅広い商品を扱えます。大手系列のような「グループ内商品への縛り」がないため、本当に良いと思える商品を選べます。

  事業内容

  ●ディーリング業務・ブローカー業務・アンダーライティング業務・セリング業務・その他業務●個人向け国債、各国ソブリン債（各国の政府または政府機関の発行する債券）エマージング債（新興諸国の発行する債券）ハイ･イールド債（高利回り債）

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  大阪【ファイナンシャルアドバイザー】IT×金融/IFA/反響営業/資産運用提案

  420~1260万

  

  株式会社モニクルフィナンシャル大阪府大阪市

  大阪【ファイナンシャルアドバイザー】IT×金融/IFA/反響営業/資産運用提案気になる

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  仕事内容

  資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて 課題解決をお任せします。【業務詳細】▼相談予約が自動割り当て：自社サービスサイト「マネイロ」からお客様が割り当てられます。▼お客様との面談：ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談▼商品提案：投資信託、債券、保険など豊富な金融商品から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。▼アフターフォロー

  求める能力・経験

  【必須】■金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験2年以上 ★入社半年でリーダー、マネージャーに昇進実績有り！成果次第では早期昇進できるため、キャリアアップに挑戦いただける環境です★ 【入社後のキャッチアップについて】 入社後は外資系投資銀行や外資系資産運用会社でアナリスト、ファンドマネージャーとして経験を積んだ創業者が直接指導、3カ月の研修に加え、研修終了後にも継続的なカリキュラムを用意。商品分析勉強会やファイナンシャルプランニング研修等を通じ着実にスキルアップできます。

  事業内容

  ■資産運用コンサルティング ■生命保険代理店 ■金融商品仲介業

• エージェント求人

  資産コンサルタント（プレーヤー）／大和証券株式会社

  430~1100万

  • M&A対応
  • M&Aコンサルティング
  • 不動産活用提案
  • 相続対策
  • 遺言/相続手続
  • 不動産相続対策提案コンサルティ...
  • 事業承継
  • 資産承継
  • M&Aアドバイザリー
  • 金融資産運用アドバイス
  • 相続アドバイス

  大和証券株式会社東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市

  資産コンサルタント（プレーヤー）／大和証券株式会社気になる

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  仕事内容

  大和証券の募集求人ポジションです。 「お客様の資産価値最大化」に向けて、同社グループの多様なリソースを駆使し金融商品やソリューションを提供する「資産コンサルタント」の募集です。 ◆業務概要 「お客様の資産価値最大化」に向けて、同社グループの多様なリソースを駆使し、金融商品やソリューションを提供する「資産コンサルタント業務」です。 ＜具体的には＞ ・未上場の事業法人、学校法人、医療法人などの法人やオーナーと直接対話し 　金融・非金融資産に関する課題をヒアリング ・同社グループのリソースを活用し、相続や事業継承、不動産ビジネス、M&A、 　海外展開サポートなど多岐にわたる高度な金融知識と質の高いソリューションを 　ワンストップで提供 【魅力】 ・総資産コンサルティングを通じて、専門的な金融知識と総資産管理のスキルを深め、 　実践的な経験を積むことができます。 ・未上場の事業法人、学校法人、医療法人など、さまざまな法人やオーナーとの 　直接対話を通じて、貴重な知識と経験を得ることができます。 ・資産コンサルティング業務で培った豊富な経験と知識を活かし 　キャリアアップや部署異動のチャンスがあります。

  求める能力・経験

  【必須】 ・富裕層等の顧客に対するコンサルティングの実務経験 ・コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力 【歓迎】 ・金融機関でのコンサルティングや融資部門等における実務経験 ・証券や金融に関する基礎知識 ・証券外務員資格（二種以上） 【前職イメージ】 ■金融機関（証券会社・銀行・信用金庫）での営業経験者　等 ■不動産、自動車、コンサルティング・ファーム等でのコンサルティング営業経験者 ＜学歴＞ 4年制大学以上

  事業内容

  設立1999年4月 資本金1000億円 従業員9,040名 ■事業内容 有価証券等の売買、有価証券等の売買の媒介、取次又は代理、有価証券の引受等の金融商品取引業及びそれに付帯する事業 ■本社 〒100-6752東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー 他拠点（国内・海外） 大阪支店：大阪市北区/名古屋支店：名古屋市中村区/福岡支店：福岡市中央区など 国内180店舗以上、海外20か国・地域に店舗展開しています。

• エージェント求人

  富裕層向け営業/ウェルスマネジメント/業界経験不問/専門性磨ける/MUFGグループ

  450~700万

  三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市

  富裕層向け営業/ウェルスマネジメント/業界経験不問/専門性磨ける/MUFGグループ気になる

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  仕事内容

  ■業務内容 富裕層のお客さまの資産運用を中心とし、高度なソリューション提供をMUFGグループ各社と連携して担います。 専門知識･職務遂行能力･経験等を活かし、多様な業務における会社業績への高い貢献と将来的にはマネージャーとしての活躍を期待します。 以下のステップで担当業務を広げて頂きます。 （1）個別商品を提供する「ブローカレッジビジネス」 （2）運用資産全体のアドバイスをする「インベストメント・マネージャー」 （3）運用資産に不動産等も加えた総資産に対する事業承継・資産承継・株式ソリューション等を提供する「ウェルスマネージャー」 （4）金融以外のニーズにもファミリー単位でサービスを提供していく 「ファミリー・ウェルスマネージャー」 変更の範囲：会社の定める業務 ■同社のビジョン 三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、MUFGとモルガン・スタンレーのジョイントベンチャーという特徴を生かして、ワールドクラスのサービスを提供する本格的なウェルスマネジメント・ハウスを目指しています。 ■同社の強み 世界的にも信頼の厚いMUFGグループの中核総合証券会社であり、加えて、世界トップレベルの情報力と商品力を誇るモルガン・スタンレーとのジョイントベンチャーです。さらに、合併を繰り返しながら成長してきた同社には、変化に対する柔軟性と人材の多様性があります。 また、証券会社に求められている、世界レベルのリスク管理能力については、すでにその構築を終えました。次のステップに踏み出し、業界を質・量ともにリードするリーディングカンパニーを目指します。

  求める能力・経験

  【必須】 ・社会人経験1年以上 ・お客様との折衝経験がある方 【歓迎】 ・証券外務員一種、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、AFP資格をお持ちの方 ※入社後に「証券外務員資格」、「生損保販売資格」、「2級FP技能士もしくはAFP資格」を取得いただきます。 ※1級FP技能士・CFP資格・証券アナリスト・宅地建物取引士等の取得に際し、自己啓発支援制度をご用意しています。

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ＜プライム上場G／大阪・京都・和歌山＞リテール営業

  500万~

  東証プライム上場総合金融グループ大阪府大阪市, 京都府京都市, 和歌山県和歌山市

  ＜プライム上場G／大阪・京都・和歌山＞リテール営業気になる

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  仕事内容

  個人のお客様の資産形成アドバイザー ■資産形成サポート業務 お客様のライフプランを実現する資産形成のご提案を行います ■フォローアップ業務 ご資産状況を定期的にフォローし、常にお客様の現状意向に沿ったアドバイスを行います ■個別投資商品の提案業務 ■ソリューション提案業務 不動産に関連するご相談や、保険、ライフサポートなどお客様の幅広いご相談に対応します

  求める能力・経験

  ・証券会社もしくは銀行、信用金庫での営業経験 ・証券外務員1種、2種

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  大阪【ファイナンシャルアドバイザー(マネージャー候補)】新規営業なし/残業少

  600~1260万

  

  株式会社モニクルフィナンシャル大阪府大阪市

  大阪【ファイナンシャルアドバイザー(マネージャー候補)】新規営業なし/残業少気になる

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  仕事内容

  資産運用について相談できる無料オンライン相談サービスを提供しており、相談予約された個人のお客様へ、特定の証券会社や保険会社に縛られず、中立的に資産運用から保険の選定までを幅広くご提案いただきます。 自社サービスサイト「マネイロ」でご相談予約をされた個人のお客様へオンライン面談を実施。ニーズに合った最適な金融商品を提案。初回面談～成約まで4回程度の面談を実施し、成約後はアフターフォローまで対応【キャリアパス】アシスタントマネージャーとなり、3名前後のチーム運営、拠点における商品の理解促進、提案推進を担う役割等をお任せ予定。その後はマネージャーとして、より管掌範囲を広げ、業務をお任せします。

  求める能力・経験

  【必須】・金融業界（生命保険・証券・銀行）にて金融商品販売経験をお持ちの方（4年以上） ・将来的にマネジメントへの志向性がある方 【ポジションの魅力】■マーケティング部門が、「マネイロ」のIT×コンテンツを駆使しお客様を集客。資産運用に関して何かしらのニーズがあるお客様を獲得できるので、ニード喚起に多くの時間を割くことなく初回から本質的なコンサルティングが可能です。■入社後は3カ月の研修に加え、研修終了後にも継続的なカリキュラムを用意。商品分析勉強会やファイナンシャルプランニング研修等を通じ着実にスキルアップできます。

  事業内容

  ■資産運用コンサルティング ■生命保険代理店 ■金融商品仲介業

• 企業ダイレクト

  【大阪/東京/名古屋】独立系FA/米国型WM/証券営業の最前線で長く活躍可能◎

  700万~

  

  ５バリューアセット株式会社大阪府大阪市, 東京都千代田区, 愛知県名古屋市

  【大阪/東京/名古屋】独立系FA/米国型WM/証券営業の最前線で長く活躍可能◎気になる

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  仕事内容

  ■金融商品仲介業に伴う証券営業（独立系ファイナンシャル・アドバイザー業務） ■当社代表、他経験豊富な社員がサポートします 当社は基本的理念として、会社の都合ではなく、高度なプロフェッショナリズムに基づき、投資家の利益を最優先することをなにより重視しております。この考えに共感できる方を求めております。 顧客から信頼される有能なファイナンシャル・アドバイザーを目指し、中長期的な目線で自ら知識・スキルを積み上げていく意欲のある方を歓迎します。

  求める能力・経験

  【必須】■証券外務員第1種 ■証券会社や銀行等での金融商品営業経験 【歓迎】■証券アナリスト 【求める人物像】 ■顧客重視のスタイルで既にビジネスを確立されている中堅以上FA ■大手金融会社の営業姿勢に問題意識を持ち自身のキャリアパスとしてこれから真のウエルスマネージメント・スキルを追求したいと考える方 【魅力】 ■米国メリルリンチのDNAを継承した顧客本位の証券ビジネスを実践できる環境です。

  事業内容

  金融商品仲介業（IFA）」として、現在、東海東京証券、楽天証券、マネックス証券、JTG証券から金融商品仲介に関わる業務の委託を受けています。

• エージェント求人

  <大阪・京都・和歌山>リテール営業

  500万~

  東証プライム上場総合金融グループ大阪府大阪市, 京都府京都市, 和歌山県和歌山市

  <大阪・京都・和歌山>リテール営業気になる

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  仕事内容

  個人のお客様の資産形成アドバイザー ■資産形成サポート業務 お客様のライフプランを実現する資産形成のご提案を行います ■フォローアップ業務 ご資産状況を定期的にフォローし、常にお客様の現状意向に沿ったアドバイスを行います ■個別投資商品の提案業務 ■ソリューション提案業務 不動産に関連するご相談や、保険、ライフサポートなどお客様の幅広いご相談に対応します

  求める能力・経験

  ・証券会社もしくは銀行、信用金庫での営業経験 ・証券外務員1種、2種

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  【営業職/配属エリア指定可能/証券営業経験者歓迎】長期で働ける環境◎

  500~1000万

  

  岡三証券株式会社東京都中央区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市

  【営業職/配属エリア指定可能/証券営業経験者歓迎】長期で働ける環境◎気になる

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  仕事内容

  ■フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、個人投資家や事業経営者のお客さまに対して、投資スタイルやライフプラン、多様なニーズに合わせた最適な金融商品の提案をお任せします。 ■取り扱う金融商品は、株式、債券、投資信託、保険などに多岐にわたります。近年は事業経営者のお客さまアプローチに注力し、資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供も可能です。銀行や財閥の系列でないため、お客様のニーズに合わせて、自由な商品組成や提案が可能であることも当社ならではのやりがいを感じて頂けるポイントの1つです。

  求める能力・経験

  【必須】■証券営業のご経験（～社会人経験25年程度まで） 【歓迎】■証券外務員一種資格　■AFP、CFP、CMA資格 ※これまでの経験と実績を土台に、さらに大きな「志」を持つ方の応募をお待ちしています。 【当社について】当社の強みであるリテールビジネスでは中長期のコンサルティング強化のために、資産管理型営業へビジネスモデルを大きく転換させようとしています。ソリューションの強化により多様なニーズにお応えする体制を整えています。「お客様大事」の精神を不変としながらも、時代に合わせた変化を厭わず、挑戦する、伝統を継承しながらも常にアグレッシブに変化を望む組織文化も当社ならではと考えています。

  事業内容

  ■金融商品取引業 【商品】株式(国内・国外)、債券、投資信託、ETF(上場投資信託)、 　　　　REIT(不動産投資信託)、保険(生命・一時払終身・事業)、累積投資　他