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公開/引受の求人一覧

全85件

  • エージェント求人

    岡三証券

    500~1000万

    • 営業
    • 運用プラン企画
    岡三証券株式会社東京都中央区
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    仕事内容

    TKNエグゼクティブ・サーチ渡辺です。 岡三証券は如何でしょうか？ 営業職を初めとして様々な募集があります。 ご返信お待ちしております。

    求める能力・経験

    豊かな人間性と継続力の強い方

    事業内容

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  • エージェント求人

    SMBC日興証券のDCM

    600~1500万

    • 債券
    • 引受
    SMBC日興証券株式会社東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    TKNエグゼクティブ・サーチ渡辺です。（検索して下さい） SMBC日興証券のDCM（債券引受）が急募です。 クロスボーダー案件もありますので英語に意欲のある方を急募です。 未経験でもやる気のある方なら検討するそうです。 如何でしょうか？ ご返信をお待ちしております。

    求める能力・経験

    債券引き受けのご経験があればナイスですが20代の方でしたらポテンシャル採用もあります。

    事業内容

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  • エージェント求人

    【IPO準備中】【タクシーアプリGoの運営会社におけるIR責任者候補】

    1250万~

    • IR
    • IPO
    • マネジメント
    GO株式会社東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    ＜具体的な業務内容＞ 経営ボード、主幹事証券と密連携してエクイティーストーリーを構築 （継続的）（日・英） 開示情報の整理、開示セグメントの設定 ノンディールでのロードショーや適宜の投資家コミュニケーションの企画・実施 ロードショーの設計・実施 上場後を見据えたIR体制の構築、HP上のIRページの設計、準備 IPO後のIR活動の企画・実施 決算説明会の実施 投資家コミュニケーション 投資家コミュニケーションマテリアルの作成（日・英） 議決権行使に向けたSRコミュニケーション 投資家保有状況の調査 投資家FBの経営報告

    求める能力・経験

    ■必須スキル ・上場企業におけるIR経験 ・マネジメント経験 ・コミュニケーション力 ■歓迎スキル ・IPO　IR経験 ・海外機関投資家対応経験（事業会社でのIR、投資家対応業務の経験） ・上場会社における各種開示対応経験 ・高度なビジネス英語力 ・課題発見能力、課題解決能力・改善能力が高い方 ・経営や事業の本質を高度に理解し、言語化する能力 ■歓迎タイプ（性格） ・前向きな指向性、言動（会長、社長がポジティブな性格なので、同調できる方） ・本質的に物事を考えられる ・誠実かつ真摯 ・チャレンジ精神が高く自身の専門領域や経験を積極的に広げ、高めていきたい ・組織適応性、協調性がある

    事業内容

    ■業務内容 1000万DLを超えるタクシー配車アプリ「GO」を始めとした様々な事業を展開。 JapanTaxi×DeNA×NTTドコモの成長基盤／累計570億円超もの資金調達を実行 日本のモビリティをアップデートする様々なサービスを提供中。

  • エージェント求人

    オープンポジション／金融系専門職 #9277_26 c

    600~1200万

    地方銀行京都府京都市
    もっと見る

    仕事内容

    ■業務内容： 本部各部の専門部署でご活躍いただきたく、金融業界でのご経験とご希望をもとにあなたに合ったポジションを幅広く打診させていただきます。 【具体例】 ・事業承継業務 ・有価証券の運用業務 ・リスク管理業務 ・国際営業推進、外為業務 ・人事総務、財務、等

    求める能力・経験

    ■必要な能力・経験： 【必須要件】 メガバンク/地方銀行を含め、他金融機関での経験・実績のある方 【求める人物像】 地域のため、お客さまのために働ける方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    エクイティファイナンス・IPO準備 #9092_302 c

    1000~1400万

    世界最先端を目指すロジック半導体メーカー東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    先端ロジック半導体の量産化に挑戦しています。 今後の量産フェーズへの移行および数年後のIPOを視野に入れた資本市場との本格的な対話を見据え、エクイティ調達・IPO準備を中核で担う即戦力人材を募集します。 本ポジションは、単なる資金調達実務に留まらず、「企業価値ストーリーそのものを設計し、マーケットに問う」役割を担う、極めて重要なポジションだと考えています。 ・エクイティストーリー／Equity Narrativeの構築 中長期事業計画、技術ロードマップを踏まえた株式価値訴求ストーリーの策定 ・資本調達(主にエクイティ)に関する実務全般 プライベートラウンドでの資金調達検討 投資家候補(国内外機関投資家、戦略投資家)との対話設計 ・IPO準備業務 主幹事・証券会社の選定・折衝 バリュエーション検討、資本政策の策定 上場を見据えた情報開示・ガバナンス体制への助言 ・経営陣・事業部門との密な連携 技術・製造・事業戦略を理解した上でのファイナンス戦略立案 ・外部専門家との協働 証券会社、監査法人、法律事務所との連携・ディレクション ※少人数体制のため、戦略設計から実務まで一気通貫で関与していただきます

    求める能力・経験

    必須スキル・経験 ・M&A／ECM／IPO関連等の業務経験 ・エクイティファイナンスの知見 ・Powerpoint、Excel等を用いた資料作成経験 ・英語力(読み書き) 歓迎スキル・経験 ・投資銀行での業務経験 ・当事者としてのIPO経験 ・英語力(会話) ・証券アナリスト協会認定アナリスト、CFA等の資格 ・製造業(特に半導体関連業界)経験

    事業内容

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  • エージェント求人

    ストラクチャードファイナンス／流動化推進部 #7745_88 c

    600~1200万

    東証プライム上場 大手リース会社東京都千代田区
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    仕事内容

    ・自社の金銭債権流動化組成・販売業務 ・ストラクチャードファイナンス全般

    求める能力・経験

    求める条件 ・銀行・証券会社等での流動化・証券化業務経験者 ・その他ストラクチャードファイナンスにかかるオリジネーション・ストラクチャリング業務経験者

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    ソリューション営業担当/金融機関向け #423_155 c

    500~1000万

    東証プライム上場　国内総合リース企業東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    職務内容 法人営業本部内で金融機関向けソリューション営業を担当する部署にて、以下業務に従事していただきます。 1銀行バーゼル規制上のリスクアセット削減を図るSignificant Risk Transfer (SRT)取組のアレンジおよびリスク引受業務 ※欧米で普及が進むSRT取組に着目しており、今後日本におけるマーケット拡大が見込まれるため、現在最も注力している分野となります。 ※提案、アレンジからリスク引受までワンストップで行う点が特徴です。 2事業法人が保有する金銭債権の流動化・証券化アレンジおよび劣後受益権等への投資業務 3住宅ローン・アパートローン債権プール、固定化債権等への投資業務 4グループ商材・ソリューションの金融機関向け提案営業 5投資モニタリング業務

    求める能力・経験

    【必須条件】 ・金融機関での業務経験 ・証券化・流動化、SRT取組に関心がある方 ・プロジェクトチーム内でプレーヤーとして業務を行える高い協調性を有する方(能力・経験によりプロジェクトリーダーを務めていただくケースもございます。) 【推奨条件】 ※以下いずれかを有していれば可 ・流動化・証券化関連業務の経験 ・経営企画業務の経験 ・CPM業務の経験 ・バーゼル規制対応業務の経験 ・プロジェクトマネジメントの経験 ・金融機関向け営業の経験 ・証券アナリスト等金融関連の資格保有

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    引受審査スタッフ #1382_301 c

    600~1000万

    日系大手証券会社東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    ・引受審査に関する業務 ・証券取引所への上場推薦等に係る審査に関する業務 上記2業務の従事者を募集。

    求める能力・経験

    ・日系証券会社における引受審査業務経験者、英語力あれば尚可

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    株式引受業務／フロント業務 #4265_54 c

    450~900万

    証券会社東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    ・新規株式公開(IPO)/公募売出(PO)に係る発行体営業 ・IPO/POの引受に付随する業務全般 ・個人株主分析を用いたIRセミナーの提案及び執行

    求める能力・経験

    【必須要件】 ・金融機関での法人営業・各種提案業務経験 ・証券外務員一種資格 【歓迎要件】 ・引受関連業務の経験 【求める人物像】 ・株式引受業務やIR(インベスター・リレーションズ)に興味があり、熱意を持って法人顧客営業に取り組んで頂ける方 ・証券会社、銀行において、法人営業、市場金融、有価証券(株式・債券)引受、融資業務等の経験がある方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    株式電子取引業務／業務未経験歓迎 #4265_59 c

    450~900万

    証券会社東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    【業務内容】 同社のグローバルマーケッツ事業本部内において、主に日本株・米国株の注文執行関連の業務を担当していただきます。 【主な業務内容】 ・日本株注文執行に関する業務 - SOR、ダークプールの管理 - PTS業者、システムベンダーの窓口 - トラブルシューティング ・米国株注文執行に関する業務 - 執行ブローカーの窓口 - 取引モニタリング - トラブルシューティング ・データ取得に関わる業務 - SQLを使ったデータ取得 ・株式執行関連プロジェクトのサポート、プレゼンテーション資料等の作成業務

    求める能力・経験

    ●必須経験・能力 ・証券会社、投資銀行等での実務経験 ・英語力-高いレベルでコミュニケーションが出来る方 ●歓迎経験・能力 ・証券会社フロント業務、バックオフィス業務等の経験者 ・金融コンサルティング業務等経験者 ●求める人材像 ・コミュニケーション能力が高い方 ・金融商品(日本株式、米国株式、先物オプション)の受注から決済までの理解がある方 ・金融市場に明るい方 ・データ分析等が得意な方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    プロダクツ担当：アナリスト(会計士の資格をお持ちの方) #3620_58 c

    800~800万

    独立系企業再生ファンド東京都千代田区
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    仕事内容

    ●ファンド運営グループ会社のプロダクツポジションになります。 上級職階の指導の下、2～3名で組成されるディールチームの一員として、投資案件の発掘以降～投資実行までの企業/業界分析・投資価値査定、ストラクチャー構築、クロージング業務をお任せいたします。 ・企業分析・投資価値査定、企業・投資分析、デュー・ディリジェンス対応 ・投資ストラクチャー構築・投資実行 ・投資ストラクチャーの多様な選択・組み合わせ・法務・税務リスク検証 ●単なる価値評価にとどまらず、リターンを意識したキャッシュフロー分析、リスク精査などを行います。 ●投資対象資産は株式、債権、不動産等と幅広です。 【魅力】 ・同社は、社内外を問わず、チームワークが最良の結果をもたらすという想いのもと業務を行っております。チームで業務を成し遂げることを大切にしている方にはとても働きやすい環境です。 ・他部門と協力・連携して動く場面が多い事業です。自分の専門性を高めつつ、多くのメンバーと関わることで、様々な経験を積むことが可能です。 ・地域創生や資金還流といった社会的意義をもって働きたい方には最適な事業方針です。 ・投資件数はチーム全体で年間平均10件前後(担当者1名当たり平均2件前後)であり、複数の投資実務経験を積むことが可能です。 ・入社後、メンター(マネージャー以上)が1名付き、業務・環境へのキャッチアップをサポートします。 ・[本人の実績・能力・希望に応じて、一定期間経過後、他部署の業務経験を積むことも可能です。] ・[担当のアシスタント(複数名のフロントに対して1名)がスケジュール管理・出張手配・各種資料作成等の業務をサポートします。]

    求める能力・経験

    【必須業務経験】 ●公認会計士資格をお持ちの方 ●監査法人・コンサルでの勤務経験 【歓迎要件】 ●会計士としてインチャージのご経験 ●英語：ビジネスレベル 【学歴】 ●4年制大学卒業以上

    事業内容

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  • エージェント求人

    国内法人向け決済ビジネス(外為取引実務顧客サポート) #7305_658 c

    400~700万

    日系大手金融機関東京都千代田区
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    仕事内容

    本邦大企業・金融機関等に対する外為取引(海外送金、貿易決済、為替予約等)の実務サポートを通じて、外為営業推進に貢献する。 【部署・職務内容の特徴】 ・配属予定先が担うトランザクションバンキングビジネスは、メガバンクの基幹業務であり、金融市場が活発化する中、同行の重点戦略分野の一つです。 ・グローバルに活躍する日本企業を、外為取引実行実務のサポートにより支援していきたい、専門知識やスキルを身につけたい、という方の積極的なご応募をお待ちしております。

    求める能力・経験

    【必要要件】 ・外為取引(海外送金、貿易決済等)の業務経験あり 【希望要件】 ・銀行にて外為取引実務の経験者が望ましい ・英語での業務経験があれば望ましい 【求める人物像】 ・外為取引(海外送金、貿易決済等)の実務経験は必須 ・お客さま、他の金融機関、営業RM他、行内関係者等とのやり取りが必須の業務につき、コミュニケーション能力が高く、フットワークが良い人物を希望。

    事業内容

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  • エージェント求人

    事業法人(上場企業)向けカバレッジ業務 #1625_102 c

    400万~

    大手ホールセール証券会社東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    ●職務内容 主に、上場企業向けに同社が持つ全てのプロダクツ(債券・株式の引受(DCM、ECM)、M&A、ストラクチャードファイナンス等)を提案する為のマーケティングおよび提案を行う。 ●担当内容 当初は営業担当者(カバレッジバンカー)のサポート業務。 経験・能力に応じて、個別案件への参画など。 ※雇用形態：契約社員

    求める能力・経験

    ●応募資格 投資銀行業務経験者若しくは金融機関や法律・会計事務所などでの業務経験あり、投資銀行業務に興味のある者。 英語(ビジネスレベル) ※但し、業種・業務内容に拠る。

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    株式等の募集販売に関連する業務 #1382_430 c

    400万~

    日系大手証券会社東京都千代田区
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    仕事内容

    ＜職務内容＞ ■株式等の募集案件における引受部門との販売に係る調整、及び円滑な募集遂行をサポート ■株式等の募集案件において、営業部門での投資家需要の創出に係るサポート (具体的な業務概要) 1主幹事IPO案件の準備段階において価格妥当性に関するレビュー 2株式等の募集案件に係る発行会社勉強用資料等の作成及び営業店へ提供 ※業種に関わらず案件毎にファイナンス企業の営業員向け勉強用資料を作成 3株式等募集案件に関する各営業員からの質問等に係る対応 4担当業務のチーム内で作成する文書の内容審査

    求める能力・経験

    【必須要件】 ・オフィス系ツール(Word、PowerPoint、Excel)の基本的スキル ・パワーポイント及びエクセルを利用し、プレゼンテーション資料が作成できる ・企業の財務情報が読め、その状況を表現できる 【歓迎要件】 ・金融及び金融関連分野での企業調査・マーケティング等の業務経験 ・資本市場業務、投資銀行業務の実務経験 ・証券アナリストとして業務経験 ・アナリストレポートなどの審査経験 ・証券アナリスト資格

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    株式関連を中心とした引受担当者 #5176_968 c

    400万~

    日系大手金融機関東京都千代田区
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    仕事内容

    キャピタル・マーケット部CM＆ECMグループは、東名阪に50名以上の専門家が在籍し、各地域でマーケット/業界/個別企業等に関する分析を踏まえた総合的な見地からファイナンス提案を行い、案件を獲得後の執行まで担当しています。 担当会社・セクターに対する深い理解を土台として、社内関連部署と協働しながら、担当企業に適切な資金調達や資本政策に関する提案を行い、商品設計/価格交渉などを踏まえた上で、上場企業等が発行する有価証券(グローバルIPO、上場株式、CB、社債型種類株式、ハイブリッド証券やシニア債等)を引受け、金融資本市場を通じて国内外の投資家に販売することで、企業等の資金調達や投資家への商品供給を行っています。 今回はエクイティ関連の引受業務の経験者の中で、自ら案件を開発し、案件執行を主導する意欲と能力のあるVP/EDレベルで実績のある方を募集しています。我が国の引受業務のリーディングカンパニーで、自分の可能性を最大限に発揮したい方は是非応募してください。

    求める能力・経験

    【必須要件】 ・証券外務員資格一種 ・チームワーク力、提案力、交渉力 ・エクイティ関連の引受業務における実務経験を有し、ディールマネージャーとしての実績を有していること 【あれば尚可】 英語力、証券アナリスト等の資格は、あれば尚可です。

    事業内容

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  • エージェント求人

    オープンポジション/カバレッジバンカー(ジュニアバンカー含む) #5176_1004 c

    400万~

    日系大手金融機関東京都千代田区
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    仕事内容

    ご希望や適性を勘案し、募集部署のニーズにマッチしたポジションをご紹介いたします。 ・産業動向と顧客ニーズを踏まえた投資銀行サービスの提供(提案資料作成、提案実施、案件執行) ・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成、情報発信 ・プロダクト部門や海外拠点との各種連携 ・ジュニアバンカーの場合、上記におけるカバレッジバンカーのサポート ※以下の部店での募集を行っています。 ・コーポレート・ファイナンス一部 ・コーポレート・ファイナンス二部 ・コーポレート・ファイナンス三部 ・コーポレート・ファイナンス四部 ・コーポレート・ファイナンス五部 ・コーポレート・ファイナンス六部 ・コーポレート・ファイナンス七部 ・プライベート・コーポレート・ファイナンス部 ・プライベート・コーポレート・ソリューション＆アドバイザリー部 ・大阪コーポレート・ファイナンス一部 ・大阪コーポレート・ファイナンス二部 ・名古屋コーポレート・ファイナンス部 ・東日本コーポレート・ファイナンス部 ・西日本コーポレート・ファイナンス部 ・中日本コーポレート・ファイナンス部 ・京都コーポレート・ファイナンス部 ・金融法人部 ・公共法人部

    求める能力・経験

    【求める要件、応募資格】 ・四年制大学卒業以上(除く卒業予定) ・基本的なPCスキル(Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) ・対顧客ビジネス経験およびコミュニケーション能力 ・チームワークを重視する姿勢(社内外の様々な関係者と連携できる方) ・証券外務員資格：一種要(資格がない場合は取得して頂きます) 【歓迎する要件】 ・金融機関経験者、コンサルティングファーム経験者の方 ・企業財務、税務、法務、企画に関わる経験をお持ちの方 ・ビジネスレベルの英語力 ・(バンカー採用の場合)金融機関にて上場企業への営業経験を有する方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    機関投資家向け日本株関連セールス #5176_1006 c

    400万~

    日系大手金融機関東京都千代田区
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    仕事内容

    機関投資家向け、日本株関連セールス 日本株キャッシュ(リサーチセールス)の業務が中心だが、その他デリバティブ等、日本株関連の全てのプロダクトを扱うセールス お客様は主に在東京の機関投資家(アセットマネジメント会社、ヘッジファンドなど)

    求める能力・経験

    【必須要件】 ・機関投資家向け日本株セールス(リサーチセールス)の経験・実績のある方 ・日本株に精通している方 ・機関投資家(金融法人)向けセールスの経験・実績のある方 ※応募時に外務員資格一種必須です。

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    ヘルスケア・ケミカルセクター ジュニア・バンカー #5176_1014 c

    400万~

    日系大手金融機関東京都千代田区
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    仕事内容

    ・カバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等) ・顧客への提案資料作成 ・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成 ・契約書、目論見書等のドキュメンテーション ・顧客企業のIRサポート

    求める能力・経験

    ●求める要件、応募資格： ・四年制大学卒業以上(除く卒業予定) ・業界経験不問(投資銀行経験者、コンサルティングファーム経験者、事業会社コーポレート経験者、サイエンスバックグラウンドをお持ちの方歓迎) ・語学力(ビジネスレベルの英語力があれば尚良し) ・コミュニケーション能力 ※証券外務員資格：一種要(資格がない場合は取得して頂きます)

    事業内容

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  • エージェント求人

    ジュニア・バンカー及びシニアバンカー／東日本コーポレート・ファイナンス部 #5176_1059 c

    400万~

    日系大手金融機関東京都千代田区
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    仕事内容

    Job/Group Overview： 顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。 今回、東日本コーポレート・ファイナンス部で、ジュニア・バンカー(AN/AS/SAS)及びシニア・バンカー(VP/ED)を募集します。 東日本コーポレート・ファイナンス部は東日本(北海道、東北、北陸、関東甲信越、静岡、沖縄)の上場企業や、IPOを目指す未上場企業を担当するカバレッジ・チームです。 国内大手企業からベンチャー企業まで業種を問わず幅広い顧客と接点を持ち、多種多様な投資銀行業務に携わることができます。 投資銀行経験の有無に関わらず、積極的で主体性があり、野村證券の将来を担う人材のご応募を強く求めています。 ジュニア・バンカーを中心に、スキルや経験に応じた育成や研修等のサポート体制を用意しています。フレックスや在宅勤務(週1～2回程度)などの活用も可能です。その後のカバレッジ・バンカーへの昇格やプロダクト関連部署等への異動も検討可能となります。 Responsibility： 【AN/AS/SAS】 カバレッジ・バンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等) 顧客への案件提案資料作成や日々の問い合わせに対する対応 マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成 顧客企業のIRサポート 【VP/ED】 顧客企業との関係構築 顧客ニーズを踏まえた(顧客ニーズを先取りした)案件オリジネーション及びエグゼキューション 同社シニア・バンカーとしてグループを理解し、その機能を活かすこと

    求める能力・経験

    Requirements： 【AN/AS/SAS】 四年制大学卒業以上(除く卒業予定) 業界経験不問(投資銀行、コンサルティングファーム、事業会社コーポレート経験者歓迎) 語学力(ビジネスレベルの英語力があれば尚良しですが、エントリー時点では不問です) エクセル、ワード、パワーポイントなど一定のPCスキル コミュニケーション能力 証券外務員資格：一種要(資格がない場合は取得して頂きます) 【VP/ED】 四年制大学卒業以上 同業他社、隣接業界、上場企業コーポレート経験者は歓迎 語学力(ビジネスレベルの英語力) エクセル、ワード、パワーポイントなど一定のPCスキル 高いコミュニケーション能力 証券外務員資格：一種要、証券アナリスト資格あれば尚良し

    事業内容

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  • エージェント求人

    コンシューマー・リテールセクター ジュニア・バンカー／コーポレート・ファ #5176_1072 c

    400万~

    日系大手金融機関東京都千代田区
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    仕事内容

    部の紹介、概要: コーポレート・ファイナンス六部はコンシューマー・リテール・サービスセクターの上場企業(未上場企業も含む)に対して、資金調達、M＆A、IPO等を中心とした投資銀行サービスを提供するカバレッジチームです。 野村證券の投資銀行部門カバレッジチームの中で、最もグローバルなフランチャイズを有するチームの一つであり、ロンドン、ニューヨーク、香港、シンガポールを中心とした各地域のカバレッジチームと日常的に連携し、国内外主要企業に競争力の高いサービスを提供しています。 今回、コーポレート・ファイナンス六部で、ジュニア・バンカーを募集します。 投資銀行経験の有無に関わらず、積極的で主体性があり、多くの成長機会があるフィールドに挑戦してみたいという熱意に溢れ、野村證券の将来を担う人材の応募をお待ちしています。 担当業務、責務 カバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等) 顧客への提案資料作成並びに提案の実施 マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成、情報発信 プロダクト部門との各種連携 顧客企業のIRサポート 海外拠点との連携

    求める能力・経験

    必須要件 四年制大学卒業以上(除く卒業予定) 基本的なPCスキル(Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) コミュニケーション能力 語学力(ビジネスレベルの英語力があれば尚良い) 歓迎する要件 金融機関経験者、コンサルティングファーム経験者の方 企業財務、税務、法務、企画に関わる経験をお持ちの方 投資銀行経験者尚可 ※証券外務員資格：一種要(資格がない場合は取得して頂きます)

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    IPO担当・若手プレーヤー(経験者) #3559_26 c

    400万~

    日系大手証券会社東京都千代田区
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    仕事内容

    【職務内容】 ・今回、公開引受部門にてジュニアバンカーを募集します。 ・公開引受部門は公開引受第一部、二部体制にて、IPOを目指す未上場企業(スタートアップに加え上場企業の子会社案件を含む)を顧客として、IPO実現までのコンサルティング業務を提供しています。 ・長期にわたるIPOプロジェクトの中心となる役割を担い、取引所・監査法人・リーガルカウンセル・コンサルティング会社等の外部関係者とも密接に連携し、上場企業に求められるガバナンスや制度設計などに関して、顧客のトップマネジメントに対しても直接的な提案・助言を行っています。 ・また、IPO前の資金調達やIPO時のオファリングプロセスにおいても社内各部署とも連携しながら各種提案・実務対応を行いIPOまで一気通貫でサポートする役割を担っています。 ・社会にイノベーションをもたらす多くのスタートアップ企業に深く関わることができ、資本市場を通じて企業の成長を支えていることを実感できる職場です。 ・また、同社グループはサステナブル・ファイナンスを推進しており、IPOにおいてもこれまで複数のSDGs IPO(業界トップの件数を手掛ける)やB Corp認証企業のIPOを手掛けており、業務を通じて持続可能な社会への関与が可能です。 ・公開引受部門は、スタートアップの成長に資するリスクマネー供給のサポート、それを通じた日本経済発展への貢献をミッションとしており、成長機会に挑戦したい意欲が高く、投資銀行業務で活躍したい皆様の応募をお待ちしております。 【成長機会】 ・IPO及びエクイティ・ファイナンスに関するナレッジ・ノウハウの習得 ・IPOプロセスに一気通貫で関与可能 ・スタートアップをはじめとする顧客に対する深い事業理解 ・投資銀行業務を手掛ける他部門(M&A、ECM、CF、フィナンシャル・スポンサー部等)へのキャリアパスも可能。多くの公開引受部出身者が他部門でも活躍中 ・充実した研修制度(財務分析研修、英語研修(含むセブ島短期語学研修)、MBA等)

    求める能力・経験

    【必須スキル・経験】 ・ビジネス経験、及びコミュニケーション能力 ・PCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) ・証券外務員資格一種(入社後の取得可) 【歓迎スキル・経験】 ・会社法・金融商品取引法をはじめ証券業務関連の法令規則や財務・会計等に関する専門知識を有する ・公開引受業務経験 ・投資銀行での実務経験 ・公認会計士としての実務経験 ・語学力(ビジネスレベルの英語力)

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    IPO引受担当者／公開引受部 #5176_1109 c

    400万~

    日系大手金融機関愛知県名古屋市
    もっと見る

    仕事内容

    Job/Group Overview： 公開引受部は、ホールセール部門のインベストメント・バンキングに所属しており、東京・大阪・名古屋に拠点を有する、日本国内で最大級のIPO執行チームです。日本企業関連のIPOリーグテーブルでは常にトップランクを維持しています。 IPOを目指す企業も増加し、IPO引受バンカーの活躍の機会も増加しています。そこで今回、そのような全国のIPO準備企業を対象とするIPOの引受担当メンバーを募集します。 Responsibilities： ＜担当業務＞ IPO準備企業等に係る開発・アドバイザリー業務 主な業務内容は、お客様との直接的なリレーションシップを築くコーポレート・ファイナンス部や全国各支店の担当者と連携した新規案件開発ならびに、IPO及び市場変更等のアドバイザリー契約先企業に対する各種準備アドバイス、証券会社審査対応、取引所審査対応、ファイナンス対応等 ＜責務＞ 引受担当者やドキュメント担当者として、案件執行のためIPO準備企業や関係者に対するアドバイスや関連する資料の作成を担当し、案件を推進

    求める能力・経験

    必須要件 IPO準備企業の関係者(監査法人や各種専門家)とも連携できるスキルを備えており、案件執行をマネージできること 高い水準の職業倫理、コンプライアンス意識を有していること PCスキル(Excel、PowerPoint、Word) あれば尚可 国内外の金融機関、監査法人・コンサルティング会社、IPO準備企業などでIPOに関連する実務の経験があること 法律、会計、財務および金融に関する資格(弁護士、公認会計士等) 証券外務員資格：一種要(資格がない場合は取得して頂きます) ビジネスレベルの英語力

    事業内容

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  • エージェント求人

    IB不動産関連ビジネス全般／不動産関連部署合同募集 #5176_1068 c

    400万~

    日系大手金融機関東京都千代田区
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    仕事内容

    インベストメント・バンキングでは国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどの法人顧客に、さまざまな投資銀行サービスを提供しています。 この度、インベストメント・バンキングにおける不動産関連ビジネス強化のため、コーポレート・ファイナンス四部、アセット・ファイナンス部、アセット・ソリューション部合同で、不動産投資銀行業務全般に関連した即戦力～ポテンシャル人材を募集します。 Responsibilities: 投資銀行における不動産関連ビジネス全般をご担当頂きます。各部の業務内容は下記の通り、応募者がこれまでに培った経験、保有している資格や専門性、将来従事する職務への希望等を踏まえ、相互にご相談の上、担当業務を決めさせて頂くことを予定しております。 【コーポレート・ファイナンス四部(カバレッジ部署)】 顧客企業である不動産・REITセクターのカバレッジバンカーとして、情報提供(マーケット、業界、個別企業に関する分析)や、M&Aや株式・社債を通じた資金調達等の各種ソリューション提案を行い、またIRサポート等も通じてリレーションシップを構築、強化し、案件の獲得に繋げていきます。 【アセット・ファイナンス部(プロダクト部署)】 不動産・インフラ資産等証券化業務(J-REITやインフラファンドのエクイティ・ファイナンスの引受け、不動産私募ファンド・私募REITの組成及び資金調達、再エネ発電施設その他資産の流動化のアドバイス提供などにより、公募・私募商品を産み出していく業務)となります。 【アセット・ソリューション部(プロダクト部署)】 野村の持つ幅広い顧客層に対し、様々なコーポレートアクションをトリガーとした不動産関連ソリューション業務の提供。事業展開や企業の経営戦略実現に貢献することを目的とし、金融市場、不動産投資市場の変化動向を捉え、バランスシートに大きな影響を及ぼす不動産を活用したビジネス機会を創出する業務となります。 ※キャリア・ローテーションの一環で、インベストメント・バンキングに所属する他部署に異動する可能性や海外転勤の可能性があります(本人の適性・能力に基づき判断されます)

    求める能力・経験

    必須条件 対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力(個人営業・法人ビジネスなど部門・チャネルは問いません) 企業財務の専門知識を有する又は習得に意欲的 法務・税務・会計等の専門知識を有する又は習得に意欲的 基本的なPCスキル(Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) 日本語ネイティブ必須、英語力不問 Native Japanese mandatory あれば尚可 投資銀行における実務経験又は不動産関連ビジネスの実務経験(即戦力採用の場合) 法律、会計、金融、証券に関する知識や資格 宅地建物取引士資格の他、不動産ビジネスを遂行するにあたり有為な専門性を有する資格 語学力(ビジネスレベルの英語力)

    事業内容

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  • エージェント求人

    引受審査業務／引受審査部 #5176_1160 c

    400万~

    日系大手金融機関東京都江東区
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    仕事内容

    部の紹介、概要: 同社が手掛けるファイナンス案件の引受審査業務および未上場企業の公開(IPO)審査業務。 未上場企業のIPOや上場企業によるエクイティ、デットの各種ファイナンスにおいて、引受の適否に関して審査します。IPOでは、上場を目指す企業が上場に相応しい社内管理体制になっているかなどの適格性の評価も行います。 同社の引受ビジネスはIB部門の中核であり、その適切な引受は、同社のレピュテーションに大きく関わるのみならず、資本市場の健全な発展にも貢献することになります。当部では、様々なバックグラウンドを持つメンバーが適切な引受判断に資する審査意見の形成を重要な役割として担っています。 担当業務、責務: 主に同社が主幹事として引き受けるファイナンスに際して、その企業等の業績や利益計画、財政状態、内部管理体制、開示など、多岐に亘る項目の審査を行います。ファイナンスをしようとする企業等の状況やファイナンスの種類などによって具体的な審査内容、審査プロセスは異なりますが、まずその企業等を理解し、問題点の有無を抽出した上で、直接の議論を通じてそれぞれの問題点の評価を行っていきます。 昨今、ファイナンスをする企業の業種や成長ステージ、ファイナンスの種類が多様化しており、資本市場に立脚した適切な審査意見を形成するためには、多角的な視点・分析力や柔軟な発想も求められるようになっています。業務遂行に当たっては、その企業はもちろん、社内関連部署、監査法人や弁護士などの社外関係者とも連携していく必要がありますので、真摯かつ円滑なコミュニケーションも必須となります。また、資本市場に対する責任感も求められる業務です。

    求める能力・経験

    IPOやファイナンスに関する実務経験(引受審査業務、公開引受部等の引受関連業務、監査法人におけるIPO支援業務など) IPO審査やファイナンス審査に関心があり、法律、会計、金融・証券などに関する知識を有していること 証券外務員資格(一種)(資格がない場合は入社後に取得して頂きます) 弁護士、公認会計士、証券アナリストなどの資格があれば尚可(審査業務において法律や会計の知識が求められますが、専門家に相談できる体制は整っています)

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    準大手証券会社での引受審査・上場審査 (160481)

    600~1000万

    • 新規上場
    • IPO
    • 株式
    • 引受
    岡三証券株式会社東京都中央区
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    仕事内容

    ・主幹事案件を中心とした引受案件（IPO・PO・SB）の審査業務に従事いただきます。 【引受審査】 　既公開会社が資金調達のため発行する株式・社債・REIT等 　を引受けるにあたり、引受部からの依頼を受けて行う審査業務。 【新規上場審査】 　株式公開を目指す企業が上場企業としてふさわしいかどうかを　　 　審査する業務。具体的には、企業公開部が上場指導を行ってい　 　る企業について、当該企業が証券取引所に上場申請できるか 　どうかを同部の依頼を受けて審査する。 【その他】 　既公開企業にファイナンスを提案する部署より、当該企業の 　リスク等について審査し助言を行う。

    求める能力・経験

    ・大学卒以上 ・証券外務員一種 ・証券アナリスト資格尚可 【下記いずれか必須】 ・金融機関での法人融資あるいは審査業務経験 ・引受審査業務経験 ・IPO主幹事に係る上場指導経験

    事業内容

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