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公開/引受の求人一覧
全87件
エージェント求人 岡三証券
500~1000万
- 営業
- 運用プラン企画
岡三証券株式会社東京都中央区もっと見る
仕事内容
TKNエグゼクティブ・サーチ渡辺です。 岡三証券は如何でしょうか？ 営業職を初めとして様々な募集があります。 ご返信お待ちしております。
求める能力・経験
豊かな人間性と継続力の強い方
事業内容
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エージェント求人 SMBC日興証券のDCM
600~1500万
- 債券
- 引受
SMBC日興証券株式会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
TKNエグゼクティブ・サーチ渡辺です。（検索して下さい） SMBC日興証券のDCM（債券引受）が急募です。 クロスボーダー案件もありますので英語に意欲のある方を急募です。 未経験でもやる気のある方なら検討するそうです。 如何でしょうか？ ご返信をお待ちしております。
求める能力・経験
債券引き受けのご経験があればナイスですが20代の方でしたらポテンシャル採用もあります。
事業内容
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エージェント求人 【IPO準備中】【タクシーアプリGoの運営会社におけるIR責任者候補】
1250万~
- IR
- IPO
- マネジメント
GO株式会社東京都港区もっと見る
仕事内容
＜具体的な業務内容＞ 経営ボード、主幹事証券と密連携してエクイティーストーリーを構築 （継続的）（日・英） 開示情報の整理、開示セグメントの設定 ノンディールでのロードショーや適宜の投資家コミュニケーションの企画・実施 ロードショーの設計・実施 上場後を見据えたIR体制の構築、HP上のIRページの設計、準備 IPO後のIR活動の企画・実施 決算説明会の実施 投資家コミュニケーション 投資家コミュニケーションマテリアルの作成（日・英） 議決権行使に向けたSRコミュニケーション 投資家保有状況の調査 投資家FBの経営報告
求める能力・経験
■必須スキル ・上場企業におけるIR経験 ・マネジメント経験 ・コミュニケーション力 ■歓迎スキル ・IPO IR経験 ・海外機関投資家対応経験（事業会社でのIR、投資家対応業務の経験） ・上場会社における各種開示対応経験 ・高度なビジネス英語力 ・課題発見能力、課題解決能力・改善能力が高い方 ・経営や事業の本質を高度に理解し、言語化する能力 ■歓迎タイプ（性格） ・前向きな指向性、言動（会長、社長がポジティブな性格なので、同調できる方） ・本質的に物事を考えられる ・誠実かつ真摯 ・チャレンジ精神が高く自身の専門領域や経験を積極的に広げ、高めていきたい ・組織適応性、協調性がある
事業内容
■業務内容 1000万DLを超えるタクシー配車アプリ「GO」を始めとした様々な事業を展開。 JapanTaxi×DeNA×NTTドコモの成長基盤／累計570億円超もの資金調達を実行 日本のモビリティをアップデートする様々なサービスを提供中。
エージェント求人 【SBI証券】【経験者】公開引受部_コンサルティング業務（東京勤務）
800万~
株式会社SBI証券東京都港区もっと見る
仕事内容
新規公開（IPO）を目指す未上場企業（上場企業の未上場子会社を含む）及び市場変更を目指す上場企業（例：東証マザーズ市場に上場している会社が東証一部市場への上場を目指す場合）に対して、新規公開または市場変更に向けた社内管理体制の整備や資本政策等に関するコンサルティング全般を行うほか、新規公開に伴って募集、売出しを行う株式の引受業務を行います。 また、クライアントの新規公開または市場変更に際し、日本取引所自主規制法人（主に上場審査部）との渉外全般も行います。
求める能力・経験
【必須】 ・証券会社における公開引受コンサルティング業務経験者 ・監査法人における未上場企業等の監査業務経験者 ・未上場企業における上場準備経験者または上場企業における市場変更業務経験者 ・コンサルティング会社等における未上場企業に対するIPOコンサルティング業務経験者
事業内容
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エージェント求人 オープンポジション／金融系専門職 #9277_26 c
600~1200万
地方銀行京都府京都市もっと見る
仕事内容
■業務内容： 本部各部の専門部署でご活躍いただきたく、金融業界でのご経験とご希望をもとにあなたに合ったポジションを幅広く打診させていただきます。 【具体例】 ・事業承継業務 ・有価証券の運用業務 ・リスク管理業務 ・国際営業推進、外為業務 ・人事総務、財務、等
求める能力・経験
■必要な能力・経験： 【必須要件】 メガバンク/地方銀行を含め、他金融機関での経験・実績のある方 【求める人物像】 地域のため、お客さまのために働ける方
事業内容
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エージェント求人 ストラクチャードファイナンス／流動化推進部 #7745_88 c
600~1200万
東証プライム上場 大手リース会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・自社の金銭債権流動化組成・販売業務 ・ストラクチャードファイナンス全般
求める能力・経験
求める条件 ・銀行・証券会社等での流動化・証券化業務経験者 ・その他ストラクチャードファイナンスにかかるオリジネーション・ストラクチャリング業務経験者
事業内容
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エージェント求人 投資銀行業務 #1376_202 c
600~1000万
東証プライム上場 日系準大手証券会社東京都中央区もっと見る
仕事内容
投資銀行部門は主に3つのグループに分かれています。 それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属いたします。 【1】資本市場 ●コーポレートファイナンス 上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてPO・SBなどの資金調達に関する発行体営業、M＆Aアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。 ●公共債グループ 全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。 【2】企業公開 新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。 【3】シンジケート ●ECM(エクイティ・キャピタル・マーケット) ・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。 ●DCM(デット・キャピタル・マーケット) ・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。
求める能力・経験
【必須要件】 ・大卒以上 ・上記仕事内容のいずれかの経験者 【歓迎要件】 ・ECM、DCM、地方債、M＆A等の専門知識を有する方 ・グリーンボンド・ソーシャルボンド等、SDGs債の知見を有する方 ・地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方 ・MSワラント、TOBなどの業務経験を有する方 ・上場指導業務、IPO業務全般の実務経験者 【こんな方を求めています】 ・専門性の高い知識や経験がある方 ・業界内で随一の専門知識を有する方 ・いまある知識を基にさらにスキルの向上を目指す姿勢のある方 ・柔軟性を持って、あらゆる業務を推進できる方
事業内容
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エージェント求人 ソリューション営業担当/金融機関向け #423_155 c
500~1000万
東証プライム上場 国内総合リース企業東京都港区もっと見る
仕事内容
職務内容 法人営業本部内で金融機関向けソリューション営業を担当する部署にて、以下業務に従事していただきます。 1銀行バーゼル規制上のリスクアセット削減を図るSignificant Risk Transfer (SRT)取組のアレンジおよびリスク引受業務 ※欧米で普及が進むSRT取組に着目しており、今後日本におけるマーケット拡大が見込まれるため、現在最も注力している分野となります。 ※提案、アレンジからリスク引受までワンストップで行う点が特徴です。 2事業法人が保有する金銭債権の流動化・証券化アレンジおよび劣後受益権等への投資業務 3住宅ローン・アパートローン債権プール、固定化債権等への投資業務 4グループ商材・ソリューションの金融機関向け提案営業 5投資モニタリング業務
求める能力・経験
【必須条件】 ・金融機関での業務経験 ・証券化・流動化、SRT取組に関心がある方 ・プロジェクトチーム内でプレーヤーとして業務を行える高い協調性を有する方(能力・経験によりプロジェクトリーダーを務めていただくケースもございます。) 【推奨条件】 ※以下いずれかを有していれば可 ・流動化・証券化関連業務の経験 ・経営企画業務の経験 ・CPM業務の経験 ・バーゼル規制対応業務の経験 ・プロジェクトマネジメントの経験 ・金融機関向け営業の経験 ・証券アナリスト等金融関連の資格保有
事業内容
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エージェント求人 株式引受業務／フロント業務 #4265_54 c
450~900万
証券会社東京都港区もっと見る
仕事内容
・新規株式公開(IPO)/公募売出(PO)に係る発行体営業 ・IPO/POの引受に付随する業務全般 ・個人株主分析を用いたIRセミナーの提案及び執行
求める能力・経験
【必須要件】 ・金融機関での法人営業・各種提案業務経験 ・証券外務員一種資格 【歓迎要件】 ・引受関連業務の経験 【求める人物像】 ・株式引受業務やIR(インベスター・リレーションズ)に興味があり、熱意を持って法人顧客営業に取り組んで頂ける方 ・証券会社、銀行において、法人営業、市場金融、有価証券(株式・債券)引受、融資業務等の経験がある方
事業内容
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エージェント求人 株式電子取引業務／業務未経験歓迎 #4265_59 c
450~900万
証券会社東京都港区もっと見る
仕事内容
【業務内容】 同社のグローバルマーケッツ事業本部内において、主に日本株・米国株の注文執行関連の業務を担当していただきます。 【主な業務内容】 ・日本株注文執行に関する業務 - SOR、ダークプールの管理 - PTS業者、システムベンダーの窓口 - トラブルシューティング ・米国株注文執行に関する業務 - 執行ブローカーの窓口 - 取引モニタリング - トラブルシューティング ・データ取得に関わる業務 - SQLを使ったデータ取得 ・株式執行関連プロジェクトのサポート、プレゼンテーション資料等の作成業務
求める能力・経験
●必須経験・能力 ・証券会社、投資銀行等での実務経験 ・英語力-高いレベルでコミュニケーションが出来る方 ●歓迎経験・能力 ・証券会社フロント業務、バックオフィス業務等の経験者 ・金融コンサルティング業務等経験者 ●求める人材像 ・コミュニケーション能力が高い方 ・金融商品(日本株式、米国株式、先物オプション)の受注から決済までの理解がある方 ・金融市場に明るい方 ・データ分析等が得意な方
事業内容
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エージェント求人 プロダクツ担当：アナリスト(会計士の資格をお持ちの方) #3620_58 c
800~800万
独立系企業再生ファンド東京都千代田区もっと見る
仕事内容
●ファンド運営グループ会社のプロダクツポジションになります。 上級職階の指導の下、2～3名で組成されるディールチームの一員として、投資案件の発掘以降～投資実行までの企業/業界分析・投資価値査定、ストラクチャー構築、クロージング業務をお任せいたします。 ・企業分析・投資価値査定、企業・投資分析、デュー・ディリジェンス対応 ・投資ストラクチャー構築・投資実行 ・投資ストラクチャーの多様な選択・組み合わせ・法務・税務リスク検証 ●単なる価値評価にとどまらず、リターンを意識したキャッシュフロー分析、リスク精査などを行います。 ●投資対象資産は株式、債権、不動産等と幅広です。 【魅力】 ・同社は、社内外を問わず、チームワークが最良の結果をもたらすという想いのもと業務を行っております。チームで業務を成し遂げることを大切にしている方にはとても働きやすい環境です。 ・他部門と協力・連携して動く場面が多い事業です。自分の専門性を高めつつ、多くのメンバーと関わることで、様々な経験を積むことが可能です。 ・地域創生や資金還流といった社会的意義をもって働きたい方には最適な事業方針です。 ・投資件数はチーム全体で年間平均10件前後(担当者1名当たり平均2件前後)であり、複数の投資実務経験を積むことが可能です。 ・入社後、メンター(マネージャー以上)が1名付き、業務・環境へのキャッチアップをサポートします。 ・[本人の実績・能力・希望に応じて、一定期間経過後、他部署の業務経験を積むことも可能です。] ・[担当のアシスタント(複数名のフロントに対して1名)がスケジュール管理・出張手配・各種資料作成等の業務をサポートします。]
求める能力・経験
【必須業務経験】 ●公認会計士資格をお持ちの方 ●監査法人・コンサルでの勤務経験 【歓迎要件】 ●会計士としてインチャージのご経験 ●英語：ビジネスレベル 【学歴】 ●4年制大学卒業以上
事業内容
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エージェント求人 プロダクツ担当：アナリスト(PE未経験歓迎) #3620_37 c
800~800万
独立系企業再生ファンド東京都千代田区もっと見る
仕事内容
●ファンド運営グループ会社のプロダクツポジションになります。 上級職階の指導の下、2～3名で組成されるディールチームの一員として、投資案件の発掘以降～投資実行までの企業/業界分析・投資価値査定、ストラクチャー構築、クロージング業務をお任せいたします。 ・企業分析・投資価値査定、企業・投資分析、デュー・ディリジェンス対応 ・投資ストラクチャー構築・投資実行 ・投資ストラクチャーの多様な選択・組み合わせ・法務・税務リスク検証 ●単なる価値評価にとどまらず、リターンを意識したキャッシュフロー分析、リスク精査などを行います。 ●投資対象資産は株式、債権、不動産等と幅広です。 【魅力】 ・同社は、社内外を問わず、チームワークが最良の結果をもたらすという想いのもと業務を行っております。チームで業務を成し遂げることを大切にしている方にはとても働きやすい環境です。 ・他部門と協力・連携して動く場面が多い事業です。自分の専門性を高めつつ、多くのメンバーと関わることで、様々な経験を積むことが可能です。 ・地域創生や資金還流といった社会的意義をもって働きたい方には最適な事業方針です。 ・投資件数はチーム全体で年間平均10件前後(担当者1名当たり平均2件前後)であり、複数の投資実務経験を積むことが可能です。 ・入社後、メンター(マネージャー以上)が1名付き、業務・環境へのキャッチアップをサポートします。 ・[本人の実績・能力・希望に応じて、一定期間経過後、他部署の業務経験を積むことも可能です。] ・[担当のアシスタント(複数名のフロントに対して1名)がスケジュール管理・出張手配・各種資料作成等の業務をサポートします。]
求める能力・経験
【必須業務経験】 ●以下いずれかの業界での業務経験 会計士業界・監査法人・銀行・投資銀行・コンサル・商社・事業会社(投資関連業務) ●基礎的な会計、法務の知識、金融に対する知識 ●PCスキル：Excel, Word, PowerPoint ●チームで働くためのコミュニケーション能力が高い方 【歓迎要件】 ●会計士としてインチャージのご経験 ●M&Aにおけるエグゼキューション業務(バリュエーション/デューディリジェンス/ドキュメンテーション/クロージング)いずれかへの関与ご経験 ●法人向け営業のご経験 ●どんな業務も前向きに取り組み、自ら手を動かして実行していくことが出来る方 ●責任感を持って業務をやり遂げることが出来る方 ●自ら起点となって、周囲を巻き込み、仕事を進めることが出来る方 【学歴】 ●4年制大学卒業以上
事業内容
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エージェント求人 国内法人向け決済ビジネス(外為取引実務顧客サポート) #7305_658 c
400~700万
日系大手金融機関東京都千代田区もっと見る
仕事内容
本邦大企業・金融機関等に対する外為取引(海外送金、貿易決済、為替予約等)の実務サポートを通じて、外為営業推進に貢献する。 【部署・職務内容の特徴】 ・配属予定先が担うトランザクションバンキングビジネスは、メガバンクの基幹業務であり、金融市場が活発化する中、同行の重点戦略分野の一つです。 ・グローバルに活躍する日本企業を、外為取引実行実務のサポートにより支援していきたい、専門知識やスキルを身につけたい、という方の積極的なご応募をお待ちしております。
求める能力・経験
【必要要件】 ・外為取引(海外送金、貿易決済等)の業務経験あり 【希望要件】 ・銀行にて外為取引実務の経験者が望ましい ・英語での業務経験があれば望ましい 【求める人物像】 ・外為取引(海外送金、貿易決済等)の実務経験は必須 ・お客さま、他の金融機関、営業RM他、行内関係者等とのやり取りが必須の業務につき、コミュニケーション能力が高く、フットワークが良い人物を希望。
事業内容
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エージェント求人 事業法人(上場企業)向けカバレッジ業務 #1625_102 c
400万~
大手ホールセール証券会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
●職務内容 主に、上場企業向けに同社が持つ全てのプロダクツ(債券・株式の引受(DCM、ECM)、M&A、ストラクチャードファイナンス等)を提案する為のマーケティングおよび提案を行う。 ●担当内容 当初は営業担当者(カバレッジバンカー)のサポート業務。 経験・能力に応じて、個別案件への参画など。 ※雇用形態：契約社員
求める能力・経験
●応募資格 投資銀行業務経験者若しくは金融機関や法律・会計事務所などでの業務経験あり、投資銀行業務に興味のある者。 英語(ビジネスレベル) ※但し、業種・業務内容に拠る。
事業内容
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エージェント求人 IPO担当・若手プレーヤー(経験者) #3559_26 c
400万~
日系大手証券会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【職務内容】 ・今回、公開引受部門にてジュニアバンカーを募集します。 ・公開引受部門は公開引受第一部、二部体制にて、IPOを目指す未上場企業(スタートアップに加え上場企業の子会社案件を含む)を顧客として、IPO実現までのコンサルティング業務を提供しています。 ・長期にわたるIPOプロジェクトの中心となる役割を担い、取引所・監査法人・リーガルカウンセル・コンサルティング会社等の外部関係者とも密接に連携し、上場企業に求められるガバナンスや制度設計などに関して、顧客のトップマネジメントに対しても直接的な提案・助言を行っています。 ・また、IPO前の資金調達やIPO時のオファリングプロセスにおいても社内各部署とも連携しながら各種提案・実務対応を行いIPOまで一気通貫でサポートする役割を担っています。 ・社会にイノベーションをもたらす多くのスタートアップ企業に深く関わることができ、資本市場を通じて企業の成長を支えていることを実感できる職場です。 ・また、同社グループはサステナブル・ファイナンスを推進しており、IPOにおいてもこれまで複数のSDGs IPO(業界トップの件数を手掛ける)やB Corp認証企業のIPOを手掛けており、業務を通じて持続可能な社会への関与が可能です。 ・公開引受部門は、スタートアップの成長に資するリスクマネー供給のサポート、それを通じた日本経済発展への貢献をミッションとしており、成長機会に挑戦したい意欲が高く、投資銀行業務で活躍したい皆様の応募をお待ちしております。 【成長機会】 ・IPO及びエクイティ・ファイナンスに関するナレッジ・ノウハウの習得 ・IPOプロセスに一気通貫で関与可能 ・スタートアップをはじめとする顧客に対する深い事業理解 ・投資銀行業務を手掛ける他部門(M&A、ECM、CF、フィナンシャル・スポンサー部等)へのキャリアパスも可能。多くの公開引受部出身者が他部門でも活躍中 ・充実した研修制度(財務分析研修、英語研修(含むセブ島短期語学研修)、MBA等)
求める能力・経験
【必須スキル・経験】 ・ビジネス経験、及びコミュニケーション能力 ・PCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) ・証券外務員資格一種(入社後の取得可) 【歓迎スキル・経験】 ・会社法・金融商品取引法をはじめ証券業務関連の法令規則や財務・会計等に関する専門知識を有する ・公開引受業務経験 ・投資銀行での実務経験 ・公認会計士としての実務経験 ・語学力(ビジネスレベルの英語力)
事業内容
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エージェント求人 引受査定にかかわる査定者 ／ スタッフ #1837_619 c
400万~
外資系生命保険会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
チームリーダー・担当マネージャーのサポートのもと、医的査定にかかわる査定関連業務を主体的に遂行していただきます。 【職務内容】 ●主に医的査定にかかわる査定関連業務 ・約30名のスタッフで年間30万件のお申込みの査定を行っています。 ・営業社員や関連チームからの各種お問い合わせ対応いただきます。 ●規程・マニュアル、引受査定基準などの新規策定、改定の企画・立案・実行 ・定期改定や新規策定など、マニュアル・手順書の整備、引受基準の作成に携わっていただきます。 ※チーム内ローテーションにより、将来的にシステム開発や新商品開発関連など他業務に就いていただくことがあります。 【魅力】 生命保険会社の根幹である引受業務全般を担っているチームです。入社当初は医的査定が中心となりますが、将来的には環境査定なども含めた引受可否全般について携わることができます。また、多くのご契約をお預かりしており、実践的な経験をより多く積むことができます。これまでの経験を生かした業務からアサインをされるため、ご自身のこれまでの経験とスキルを生かして、より幅広い業務に携わることができる可能性があります。やりがいや達成感を感じられる職務です。 【チーム(ユニット)の機能、ミッション】 生命保険のお引き受け可否を判断するチームです。 査定実務だけでなく、営業社員からの問い合わせなども対応します。また、各種の関連規定や基準の策定、新商品開発や関連するシステム開発の要件定義なども担当しています。
求める能力・経験
【応募必須要件】 ・保険会社の査定部門での勤務経験 ・業務上何らかの業務提案経験もしくはチームで一つのプロジェクトを実行した経験 【歓迎要件】 ・生命保険会社の引受査定部門での勤務経験 ・ビジネス上の電話対応スキル、問題解決に向けて主体的に交渉調整力のある方 【求める人物像】 ・自発的に何事にも前向きに取り組む意欲のある方 ・与えられた仕事に対して、常に自己動機付けができる方 【学歴】 大卒以上 【業界経験】 不問／生命保険業界経験者尚可 【職務経験】 あれば尚可：保険実務全般(保険事務特に引受査定経験者尚可) 【PCスキル】 基本的なPCスキル(EXCEL・WORD・PPT)必須 【英語力／TOEIC等】 不問
事業内容
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エージェント求人 【1600万円】【IPO直前】【宇宙×ディープテック】ファイナンス責任者ポジション
1200~1600万
- 購買/調達
- 資金調達
- IR
- IPO
- イベント企画
- 戦略立案
- ファイナンス
- 資金調達額1億円未満
- 資金調達額1億円～5億円
- 資金調達額1000億円以上
- 資金調達額5億円～10億円
- 資金調達額10億円～50億円
- 資金調達額50億円～100億円
- 資金調達額100億円～500億...
- 資金調達額500億円～1000...
- 資金調達支援
- 資金調達目的のコーポレートブラ...
- 資本政策立案
- 資本政策コンサルティング
- IR戦略策定
- IRマネジメント
- IR資料作成
- IR部門連携
- IR関連業務
- 経理
IPOを目指す宇宙開発にかかわるディープテック企業千葉県柏市もっと見る
仕事内容
IPOに向けてファイナンスの観点からエクイティ・ストーリーの構築頂き、国内外の機関投資家への資金調達にてご活躍頂きます。 ・資金調達戦略の策定・実行 ・資本政策の立案・実行 ・エクイティ・ストーリーの構築 ・国内外の機関投資家、個人投資家との関係性強化 ・IRイベント等の企画・実行 ・その他、CEO特命ミッションの遂行
求める能力・経験
＜必須要件＞ ・資金調達の実績 ・海外投資家との交渉が可能な水準の英語力 ＜歓迎要件＞ ・理工学系の基本的な素養をお持ちの方
事業内容
環境に優しい画期的な推進技術を開発しており、この技術は、小型の宇宙機が安全かつ効率的に移動できるようにすることを目的としており、従来の方法と比べてより持続可能な選択肢となる可能性があります。宇宙開発の未来を象徴する技術であり、現在、量産技術の確立に向けた取り組みを進めており、国内にも新工場を設立予定もあり、多くの投資家からも注目を集めているスタートアップ企業です。また、給与にはストックオプションも検討があります。
エージェント求人 WC1997 公開引受実務 （準大手証券）
600~1000万
- コンサルティング業務
- 引受
- IPO
岡三証券東京都中央区もっと見る
仕事内容
・新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務 ・株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイス
求める能力・経験
・金融機関、コンサルティング会社における「公開引受実務」の経験 3年以上 ・上場指導業務、IPO業務全般の実務経験 3年以上
事業内容
-
エージェント求人 準大手証券会社での引受審査・上場審査 (160481)
600~1000万
- 新規上場
- IPO
- 株式
- 引受
岡三証券株式会社東京都中央区もっと見る
仕事内容
・主幹事案件を中心とした引受案件（IPO・PO・SB）の審査業務に従事いただきます。 【引受審査】 既公開会社が資金調達のため発行する株式・社債・REIT等 を引受けるにあたり、引受部からの依頼を受けて行う審査業務。 【新規上場審査】 株式公開を目指す企業が上場企業としてふさわしいかどうかを 審査する業務。具体的には、企業公開部が上場指導を行ってい る企業について、当該企業が証券取引所に上場申請できるか どうかを同部の依頼を受けて審査する。 【その他】 既公開企業にファイナンスを提案する部署より、当該企業の リスク等について審査し助言を行う。
求める能力・経験
・大学卒以上 ・証券外務員一種 ・証券アナリスト資格尚可 【下記いずれか必須】 ・金融機関での法人融資あるいは審査業務経験 ・引受審査業務経験 ・IPO主幹事に係る上場指導経験
事業内容
-
エージェント求人 【福岡】証券会社/公開引受
年収非公開
- 株式公開準備
- 株式公開準備コンサルティング
- コンサルティング業務
- 引受
企業名非公開福岡県福岡市もっと見る
仕事内容
株式市場に上場を目指す企業へ、上場達成に至るまでのトータルアドバイス・コンサルティング業務
求める能力・経験
(1)大卒以上で証券外務員資格保有者 (2)証券会社で上場準備に関する経験がある方 ※証券会社の公開引受部門で、複数社上場させた実績のある方は大歓迎 (3)コンサルティングのための高いコミュニケーション能力と目標達成意欲を有している方 ※Uターン希望者歓迎
事業内容
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エージェント求人 （IPO直前）ベンチャーデットファンド運営パートナー（経営者）
1000~2000万
- ファンド運営
- パートナー
- 審査/回収
- 審査
- IPO
企業名非公開東京都渋谷区もっと見る
仕事内容
富裕層投資家より資金を集め、ファンド形式でベンチャー企業に事業資金を提供する新しいスタイルの金融ベンチャー企業グループです。 資金需要のあるベンチャー企業にデッドの資金を提供するファンド運営パートナー（経営陣）を募集します。ベンチャー企業に事業資金を提供し経済の円滑な資金循環に貢献しています。
求める能力・経験
・ベンチャーキャピタル経験者 ・証券会社でIPO審査、デッドキャピタル担当の経験を持つ方 ・ベンチャー企業のCFO経験者
事業内容
-
エージェント求人 【9月5日19時開催】日系大手投資銀行の中途採用セミナー・交流会・カジュアル面談＠麻布台ヒルズ
800~2500万
企業名非公開東京都中央区もっと見る
仕事内容
【職種】 セミナー・交流会・カジュアル面談＠麻布台ヒルズ 【ポジション】 投資銀行業務、カバレッジ業務 【仕事内容】 ■イベント実施日時 2025年9月5日（金）19：00 ～ 21：00 終了 ■応募期限 2025年9月1日（月）18：00まで ■開催場所 コトラ本社オープンスペース 東京都港区麻布台1丁目3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー11階 ■内容 19:00～19:30：セミナー（会社説明、キャリア採用者登壇会、Q&A） 19:30～20:00：交流会 20:00～21:00：カジュアル面談（事前選考制） ■参加者（想定） ・全体向け（セミナー・交流会）：10～15名 ・カジュアル面談（書類提出必須）：最大7名 ■その他 １）セミナー・交流会の参加にあたっては、履歴書等の書類は不要です。ただし、氏名・在籍企業・年齢・学歴等の基本的な情報については、コトラがお預かりしている範囲で企業様とご共有いたしますのでご承知置きください。 ２）セミナーにつきまして、ご応募多数の場合、抽選とさせていただきます。 ３）参加枠が満員になりましたら、期限を待たずに募集を終了とさせていただきます。 ４）カジュアル面談をご希望いただける場合、履歴書と職務経歴書をご送付ください。採用担当者様による事前選考制となります。合否連絡は5日発表予定となります。枠に限りがございますため、ご理解の程、お願い致します。 【雇用形態】 正社員 【企業概要】 国内大手証券会社
求める能力・経験
【必要スキル】 以下のいずれかでの勤務経験、または会計士資格・税理士資格保有者 ・投資銀行 ・メガバンク（法人セクション） ・会計事務所 ・ビジネスコンサル ・大手ITコンサル ・FAS ・大手企業（従業員1,000人以上）：財務・経営企画等 ※特定の業界に精通しており、チームを引っ張っていけるような方であればシニアクラスでの検討も可能
事業内容
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エージェント求人 【東証プライム上場金融機関完全子会社】M&Aアドバイザリー業務、公開買付代理人業務
年収非公開
- M&A対応
- コンサルティング業務
- M&A支援
- M&Aコンサルティング
- エグゼキューション
- アドバイザリー
- M&Aアドバイザリー
- ソーシングコンサルティング
- 投資先ソーシング
- 財務
- 法務デューデリジェンス
- 投資実行
- 投資計画策定
- 投資案件精査
- 投資案件開拓
企業名非公開東京都中央区もっと見る
仕事内容
【募集背景】 ★業務拡大に向けた人員募集 当社は独立系総合証券会社として企業オーナー様や上場法人様など、様々なお客様に多様なプロダクトを提供しながら長年にわたり深い信頼関係を築いてまいりました。近年は東証の上場制度改革の影響もあり、上場企業の資本政策に関連する案件が増加しており、この分野を強化していきたいと考えております。 当社では投資銀行部門や法人部門で担当している上場企業様およびウェルス部門における企業オーナー様など幅広い顧客基盤を活用したソーシング活動を行っております。そのうえで、M&Aのエグゼキューションまでを一気通貫でサポートし、クライアントのニーズに寄り添った丁寧なご支援を心がけております。 上場、未上場を問わず幅広いお客様に対し、M&Aアドバイザリーや公開買付代理人サービスをご提供を行っております。案件規模は中小型の案件（取引金額100億円未満） 【業務内容】 ■案件ソーシング活動 ■M&Aアドバイザリー業務（バリエーション含むエグゼキューション業務等） ■公開買付代理人業務 ご経験に応じて一部の業務をお任せいたします。将来的には案件のソーシングからエグゼキューションまで一貫してご担当いただくことを想定しております。 業界ごとの担当を割り振りしておらず、様々な案件に携わって頂くことができます。シニアの社員を中心にサポート頂けるので安心して業務に従事頂けます。 当社の営業部門（投資銀行部門顧客カバレッジ担当、ウェルスマネジメントカンパニー等）や提携地方銀行、外部（コンサル会社）からお客様を紹介頂くことがメインですが、案件を獲得するため当社をはじめとする当グループ会社の各営業部門に能動的に働きかけを行うことがあります。
求める能力・経験
【必須条件（MUST）】 ・金融機関での営業経験、財務部門での勤務経験、法務部門での勤務経験 【歓迎条件（WANT)】 ・成長意欲のある方 ・周囲を巻き込みながら、業務推進した経験のある方 【資格要件】 ・日商簿記2級歓迎、証券アナリスト歓迎
事業内容
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エージェント求人 ＜証券＞公開引受部門 ◇IPOに向けたアドバイザリー業務、案件開発
600~1500万
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仕事内容
・未公開企業に対する株式公開の提案、案件開発 ・未上場企業の資金調達・株式公開に向けたアドバイザリー業務 ・案件執行のための関連資料作成、案件推進 ・企業のコーポレートアクションや資本政策などに関するアドバイス
求める能力・経験
＜必須スキル・経験＞ 証券外務員資格または内部管理責任者資格 ＜歓迎スキル・経験＞ ・金融機関でのIPO引受業務または投資銀行系業務の実務経験がある方 ・IPO経験のある監査法人において、IPO準備指導の経験のある方 ・金融法人営業の実務経験があり、IPO支援業務にチャレンジしたい方
事業内容
海外投資と新規公開株式(IPO) 、ベンチャー企業のアドバイザリー業務に強味を持つ証券会社 営業店取引に加え、コールセンター、インターネットと計３つの取引チャネルを提供 さらに、ベンチャー企業のためのベンチャー証券会社として、企業発展をサポートすると共に、投資家の皆様には新規公開株式などへの投資機会を創出しております
エージェント求人 ＜証券＞引受審査部門 ◇主幹事案件を中心とした引受審査業務
500~800万
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仕事内容
・主に主幹事として引き受ける有価証券の発行体について、経営成績や財政状態、内部統制、利益計画等、多岐にわたる項目の審査 ・有価証券の引き受けの可否の判断の基となる審査意見の形成
求める能力・経験
＜必須スキル・経験＞ 大学卒以上 ＜歓迎スキル・経験＞ ・IPOやPOに関する実務経験（引受審査部、公開引受部、監査法人など ・日商簿記2級以上、公認会計士、証券アナリスト資格保持者
事業内容
海外投資と新規公開株式(IPO) 、ベンチャー企業のアドバイザリー業務に強味を持つ証券会社 営業店取引に加え、コールセンター、インターネットと計３つの取引チャネルを提供 さらに、ベンチャー企業のためのベンチャー証券会社として、企業発展をサポートすると共に、投資家の皆様には新規公開株式などへの投資機会を創出しております