求人検索
公開/引受の求人一覧
全85件
エージェント求人 カバレッジバンカー（投資銀行）
800~1800万
- M&A支援
- M&A案件担当
- M&Aコンサルティング
- M&Aアドバイザリー
- エグゼキューション
- 主幹事銀行
- IPO支援
大手証券会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・投資銀行部門におけるカバレッジバンカー業務 ・セクター（入社時点では特定の担当を持たないのですが、いずれは下記のどこかに配属） CFG（スモール、ミッドキャップ）、CHR（コンシューマー／ヘルスケア／リテール）、FSG(PEファンド) IND（製造）、ReI（不動産、インフラ）、TMT（テレコム、メディア）
求める能力・経験
投資銀行関連業務経験者 ・外資系投資銀行IBD、日系証券会社IBD、会計系アドバイザリーファーム（FAS）、外資系ブティックファーム、監査法人等の出身者、事業会社での経営企画等の経験者
事業内容
-
エージェント求人 CEO室 - M&A・戦略提携チーム(PMI候補) / アスエネ
1000~2000万
- ドキュメンテーション
- バリエーション
- デューデリジェンス
- エグゼキューション
- 戦略提案
- M&A対応
- 海外M&A
- グローバルM&A
- 開発
- コンサルティング業務
- 戦略立案
- M&Aコンサルティング
- ソーシング
株式会社アスエネ東京都港区もっと見る
仕事内容
”累計115億円調達”海外6拠点でグローバル展開、世界の気候変動問題解決に向け取り組む、国内外のVCが注目する急成長スタートアップ 仕事概要 国内外のM&Aを通して経営戦略の実現を支える重要なポジションです。 経営陣とのコミュニケーションが多いため積極的に経営課題へ参画でき、またスピード感のある経営判断をダイナミックに体感することができます。 【具体的な業務内容】 ・案件の発掘 (マーケット・事業分析、資本業務提携の提案） ・エグゼキューション業務（ストラクチャー、デューデリジェンス、バリエーション、ドキュメンテーション) ・プロセス・投資意思決定に関する仕組み作り・KPI管理・改善 ・PMI(方針・プランの策定・推進、シナジーの実現、投資先への出向等)
求める能力・経験
募集要件 【必須スキル】 ・総合商社における事業開発・M&A等の実務経験（目安：3年以上） ・投資銀行/金融機関/PEファンド/戦略コンサルティングファーム/M&A仲介における勤務経験（目安：3年以上） ・事業会社における経営企画/事業開発・M&A等の実務経験（目安：3年以上） ・M&A全般に係る実務経験(M&A戦略の立案・実行、ソーシング、バリュエーション、エグゼキューション、PMI) ・大学・大学院卒以上 【歓迎スキル】 ・ビジネスレベルの英語力を持する 【求める人物像】 ・アスエネのミッション・ビジョン・バリューへ共感いただける方 ・自律的に行動ができ、貪欲に新しい知識や事柄を吸収し、アウトプットできる方 ・目標達成に向けて強くコミットしてきた経験がある方
事業内容
-
エージェント求人 投資銀行部門でのM&A業務、公開買付代理人業務担当
550~900万
対面×デジタルの独立系総合証券東京都中央区もっと見る
仕事内容
■案件ソーシング活動 ■M&Aアドバイザリー業務（バリエーション含むエグゼキューション業務等） ■公開買付代理人業務 ご経験に応じて一部の業務をお任せいたします。将来的には案件のソーシングからエグゼキューションまで一貫してご担当いただくことを想定しております。 業界ごとの担当を割り振りしておらず、様々な案件に携わって頂くことができます。 シニアの社員を中心にサポート頂けるので安心して業務に従事頂けます。 当該証券の営業部門（投資銀行部門顧客カバレッジ担当、ウェルスマネジメントカンパニー等）や提携地方銀行、外部（コンサル会社）からお客様を紹介頂くことがメインですが、案件を獲得するため当該証券をはじめとする当グループ会社の各営業部門に能動的に働きかけを行って頂きます。 募集背景 業務拡大に向けた人員募集 当社は独立系総合証券会社として企業オーナー様や上場法人様など、様々なお客様に多様なプロダクトを提供しながら長年にわたり深い信頼関係を築いてまいりました。近年は東証の上場制度改革の影響もあり、上場企業の資本政策に関連する案件が増加しており、この分野を強化していきたいと考えております。 当社では投資銀行部門や法人部門で担当している上場企業様およびウェルス部門における企業オーナー様など幅広い顧客基盤を活用したソーシング活動を行っております。そのうえで、M&Aのエグゼキューションまでを一気通貫でサポートし、クライアントのニーズに寄り添った丁寧なご支援を心がけております。 上場、未上場を問わず幅広いお客様に対し、M&Aアドバイザリーや公開買付代理人サービスをご提供を行っております。案件規模は中小型の案件（取引金額100億円未満）
求める能力・経験
【必須条件（MUST）】 ・金融機関での営業経験、財務部門での勤務経験、法務部門での勤務経験 【歓迎条件（WANT)】 ・成長意欲のある方 ・周囲を巻き込みながら、業務推進した経験のある方 【資格要件】 ・日商簿記2級歓迎 ・証券アナリスト歓迎 ・法人向けソリューション営業経験者歓迎 ・M&Aエグゼキューション業務未経験可
事業内容
主な業務は、個人・法人のお客さまへの資産運用コンサルティングや、企業の成長を支える**投資銀行業務（M&A・IPO支援）**の戦略立案・管理です。特定の銀行系列に属さない独立系ならではの提案力が強みです。現在は地方銀行との共同店舗展開や、最新のデジタル技術を活用した次世代金融サービスの構築にも注力しており、伝統的な証券業務から最先端のフィンテック分野まで幅広く携わることができます。
エージェント求人 【投資銀行】公開引受部 IPO実務経験者
700~1000万
対面×デジタルの独立系総合証券東京都中央区もっと見る
仕事内容
業務内容 ■未上場企業に対する株式上場（IPO）の提案、主幹事獲得業務 ■未上場企業に対する上場準備コンサルティング ■既上場会社に対する市場区分の変更及び他市場上場準備コンサルティング ■内部管理体制の整備のアドバイス ■上場申請書類作成のアドバイス ■資本政策のアドバイス ■証券取引所審査対応のアドバイス
求める能力・経験
【必須条件（MUST）】 ■証券会社での公開引受業務、上場支援の実務経験 ・金融機関、監査法人、IPOコンサルティング会社等での上場支援の実務経験 ・その他、上記に準じる実務経験 【歓迎条件（WANT)】 ■当社の投資銀行業務、IPO業務等の発展に貢献したい方 ■社内関係部署や社外と連携をとりながら、顧客対応、業務遂行できるチームワーク、コミュニケーション力のある方 ■意欲をもって業務に取り組み、主体的に考え、行動できる方
事業内容
主な業務は、個人・法人のお客さまへの資産運用コンサルティングや、企業の成長を支える投資銀行業務（M&A・IPO支援）の戦略立案・管理です。特定の銀行系列に属さない独立系ならではの提案力が強みです。現在は地方銀行との共同店舗展開や、最新のデジタル技術を活用した次世代金融サービスの構築にも注力しており、伝統的な証券業務から最先端のフィンテック分野まで幅広く携わることができます。
エージェント求人 🔥一球入魂コンフィデンシャル限定スカウト🔥【人気PEファンド/多数の実績あり/地方創生】
600~2000万
- 海外PMI
- M&A支援
- M&A対応
- M&A案件担当
- M&A関連業務
- M&Aアドバイザリー
- M&Aコンサルティング
- 1件のM&A案件担当経験
- エグゼキューション
- エグゼキューションコンサルティ...
- ソーシング
- 投資先ソーシング
- Microsoft Excel
- コンサルティング業務
- 財務
- LBO
- 会計
- 監査
- 分析
人気PEファンド東京都千代田区もっと見る
仕事内容
投資チームの一員として、投資案件のソーシングからデューデリジェンス、投資実行、投資先企業のバリューアップ、エグジットまで、一連のPE投資プロセスに幅広く携わっていただきます。具体的には、業界分析・案件発掘、財務モデルの構築、外部専門家を活用したDDの推進、投資委員会資料の作成、契約交渉支援、投資先企業の経営改善プロジェクトの企画・実行、KPIモニタリング、売却戦略の立案・実行など、投資のライフサイクル全体を担当いただきます。また、LP向けレポーティングやファンドレイズ支援など、ファンド運営に関わる業務にも携わる機会があります。
求める能力・経験
【必須】 投資銀行、FAS、コンサルティングファーム、監査法人、または事業会社の経営企画・財務企画などで1〜3年程度の実務経験をお持ちの方。財務三表の理解および基本的な財務分析スキル、Excelを用いた財務モデル作成経験、論理的思考力、主体性を備えた方。 【歓迎】 LBOモデルの構築経験、M&A関連業務経験、経営者との折衝経験、英語力（TOEIC800以上）、会計・金融関連資格（公認会計士、USCPA、証券アナリスト等）をお持ちの方。 【人物像】 高い成長意欲を持ち、ハードワークを厭わず、投資および経営に強い関心を持つ方。自ら考え行動できる主体性と、チームで成果を出す協調性を兼ね備えた方。
事業内容
-
エージェント求人 大手外資系再保険会社 AVP: Property Underwriter
800~1200万
- 保険
Swiss Re 東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【仕事内容】 ・企業の資産・事業に対する自然災害リスクの分析・評価 ・顧客ニーズに応じた保険スキームの設計・価格設定・提案 ・引受業務に必要な業界・災害リスクの専門知識の確立・維持 ・業界イベントや現地訪問への参加（必要に応じて） ・プロジェクト業務や特別任務への貢献 ・対外活動や関係者との連携・調整 ・顧客やブローカーとの会議に参加 ・グローバルチームと連携し、効果的に業務を遂行 ・顧客およびブローカーとの関係を構築・維持
求める能力・経験
・特に自然災害リスクに対応した保険ソリューションの開発において、革新を推進できる柔軟な思考力 ・保険業界での3年以上の経験が望ましい ・日本の大手企業向け商業保険の価値提案や商品理解があること
事業内容
-
エージェント求人 グローバル投資銀行部門【未経験者採用】(メガバンクグループ証券会社)
600~800万
- アドバイザリー
- M&A対応
- マーケティング
- M&Aアドバイザリー
- 引受
みずほ証券東京都千代田区もっと見る
仕事内容
◆グローバル投資銀行部門内にて、ご経験/ご希望に応じてポジションを検討いたします。 募集ポジションは以下のとおりです。 ◇カバレッジ…上場企業向けにみずほ証券が持つ全てのプロダクツ（債券・株式の引受 （DCM、ECM）、M&A、ストラクチャードファイナンス等）を提案する為のマーケティング および提案を行う ◇DCM…デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 ◇ECM…エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 ◇アドバイザリー…M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行） ◇IBプロダクツ…証券化・流動化・その他ファイナンスに係る案件組成・執行
求める能力・経験
◇必須条件 ・金融機関(銀行・証券等)/コンサルファーム/監査法人/大手事業会社等での 実務経験があり、投資銀行業務に高い関心をお持ちの方 ◇歓迎条件 ・英語力の高い方は歓迎しますが、入社時に必須ではありません ・投資銀行業務経験者の方については、別途経験者採用として検討致します
事業内容
-
エージェント求人 ECMオリジネーション業務(メガバンクグループ証券会社)
1000~1500万
- IPO
- 引受
- 株式公開準備
- 株式公開準備コンサルティング
- IPO案件担当
- IPO支援
- IPOコンサルティング
みずほ証券東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 対象プロダクト：PO、IPO、CB、新株予約権等 対象先：上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当。 主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施。
求める能力・経験
◇必須条件 エクイティキャピタルマーケット業務の経験者であること ◇歓迎条件 英語（ビジネスレベル）
事業内容
-
エージェント求人 DCMオリジネーション業務(メガバンクグループ証券会社)
年収非公開
- 引受
- 債券発行支援
みずほ証券東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 対象プロダクト：SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクト 対象先：上場企業が中心だが、上場企業に準じる規模の非上場企業や、IPOを目指す 非上場企業も担当。 主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施。
求める能力・経験
◇必須条件 デットキャピタルマーケット業務の経験者であること ◇歓迎条件 英語（ビジネスレベル）
事業内容
-
エージェント求人 関西電力再エネプロジェクトファイナンス
500~1200万
関西電力株式会社大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
■仕事内容：再生エネルギー事業のファイナンス業務です。 ・再エネ発電事業におけるプロジェクトファイナンスの組成 ・金融機関との折衝、キャッシュフローモデルの作成 ・財務リスクの評価、検討、保険の組成 ・運転中の再エネ発電事業のモニタリング
求める能力・経験
＜応募資格/応募条件＞ 【必須】下記いずれかのご経験 ・プロジェクトファイナンス経験 ・金融機関で融資や審査に関する対応をされていたご経験者 【歓迎】 ・再エネ事業におけるプロジェクトファイナンス経験 ・英語スキル（ドキュメンテーション、コミュニケーション）
事業内容
-
エージェント求人 「シンガポール現地採用社員（シニアまたはジュニア）」
1000~30000万
- M&A対応
- M&Aアドバイザリー
- M&Aコンサルティング
- コンサルティング業務
- M&A支援
- 海外M&A
- アドバイザリー
- M&A案件担当
ユニークなビジネスモデルを展開する独立系優良中堅証券会社東京都中央区もっと見る
仕事内容
※当社にて採用し、ビザ取得後、シンガポール子会社へ転籍 （業務内容） ◎下記業務（日本とアジアをつなぐクロスボーダー案件に焦点）における実務対応 〇M&Aアドバイザリー、ファンドレイジング/ファイナンス、業務提携アドバイザリー、 企業買収アドバイザリー、各種戦略立案、デューディリジェンス、日本企業のアジア 進出支援、シンガポール移住者支援、不動産仲介 その他各種アドバイス業務 ・案件のソーシング ・コンサルティング ・エクゼキューション実務 （資料作成、分析、助言、契約締結支援等） （当ポジションの魅力） ・国際金融都市シンガポールで、ユニークかつ魅力的な案件に関わり、ディールを成 就させることで、高い付加価値を創出し、企業発展に貢献ができる。 （採用責任者からのメッセージ） ・シンガポールにおいて、クロスボーダーの各種ディールに取り組めます。ベンチャ ー企業なので、自由闊達な風土の中、面白い仕事を追求できます。多様な国籍の人材 と一緒に仕事ができ海外経験が豊富になります。海外から日本（企業）の発展を支援 できます。
求める能力・経験
（必須） ・共通：関連業務の経験、（十分に高い）英語力、エクセル・ワード・パワーポイント ※シニア：ASEANに幅広いビジネス機会・人脈をお持ちの方 ※ジュニア：高いポテンシャルをお持ちの若手の方 （歓迎） 会計士、弁護士、アナリスト等の資格保有者、海外勤務経験者、外資系証券会社出身者、4大会計事務所系出身者、日本語能力 〇学歴 ・4年制大学卒業以上 〇求める人物像 ・企業の財務・事業・バリュエーション分析ができる方、外国人とのコミュニケーションが取れる方、プロ意識の高い方、海外志向の強い方、企業発展を導ける強い意志を持つ方、冷静沈着にリスクリターンを分析できる方、各種ディールのクロージング能力を持つ方
事業内容
-
エージェント求人 JREITインベスター・リレーション
1500~2000万
- 株主総会対応
- IR
- 新規上場
- IPO支援
- IR資料作成
- IR戦略策定
- 不動産投信/REIT
- 財務
- 不動産投資
J-REIT運用会社東京都港区もっと見る
仕事内容
以下に記載する IR および情報開示関連業務全体を中長期的な職務の範囲として想定していますが、ご入社直後からすべてを単独で担当いただくことは想定していません。 まずはご経験や適性に応じた領域から業務に携わっていただき、チーム内での役割分担や上席メンバーのサポートを受けながら、段階的に担当領域を広げていくことを期待しています。将来的には、投資法人の IR 担当者として、これらの業務全体を主体的に担っていただくことを視野に入れています。 (1) 法定開示・任意開示 ・決算関連資料の作成・TDnet/EDINET への提出（決算短信（日英）、資産運用報告（日）、有価証券報告書（日）、運用体制報告書（日英）、決算説明資料（日英）、個別物件データ集（日英）） ・コーポレートアクション対応資料の作成・提出（SRS（日）、目論見書（日）、OC（英）、RSM（日英）） ・上記、資料作成スケジュールの管理、資料作成に必要なデータ・情報の収集、社内外との調整 (2) 適時開示 ・プレスリリースの作成（物件写真・地図含む）およびそのスケジュール管理 ・TSE との相談、TDnet 提出 (3) 投資家とのコミュニケーション ・決算説明会の開催・運営（説明動画、案内文、想定 QA、議事録 等） ・IR 面談のアレンジ・同席・議事録作成 ・月次開示資料の作成 ・機関投資家・個人投資家からの問い合わせ対応 ・投資家向けセミナーやプロパティツアーの運営 ・投資主総会・運用状況報告会の開催準備・当日運営 (4) その他 ・ウェブサイト運営（各種資料の掲載を含む） ・証券代行への提出書類対応（分配金関連 等） ・コーポレートアクションに関する社内外の手続き・調整 ・各種アンケート対応（四季報、大株主調査等） ・サステナビリティ関連業務（レポート作成を含む） ・AIFMD/SFDR 等に基づく提出書類の作成・管理
求める能力・経験
(1) 必須要件 ・学士以上の学歴 ・複雑な情報やデータを整理・分析し、明確かつ簡潔に伝える論理的思考能力と分析力 ・ネイティブレベルの日本語能力とビジネスレベルの英語能力 ・Microsoft PowerPoint、Excel、Word の操作スキル ・細部への注意力と高い学習意欲 ・協調性を有し、チームの一員として主体的に行動できる姿勢 (2) 希望要件 ・J-REIT または不動産投資会社における以下いずれかの経験 - 投資家対応（IR） - 情報開示（法定・適時・任意開示）関連業務 - コーポレートコミュニケーションや広報業務 ・不動産（特に住宅）、J-REIT 市場、会計・財務、および TSE の開示規則に関する理解 ・サステナビリティ関連の開示・情報発信に関する経験または関心
事業内容
-
エージェント求人 厳選！「投資先バリューアップ担当」
900~1600万
- バリューアップ/モニタリング
- コンサルティング業務
総合商社系ＰＥ投資企業東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・投資先企業のバリューアップ支援、投資検討の業務 （クラス） ・VP～シニアアソシエイト～アソシエイト
求める能力・経験
〇プロフェッショナルファーム（コンサルティングファーム、会計系ファーム、PEファンド等）で以下のような業務経験者。 ・戦略策定/BDDの経験が豊富な方 ・業務改善や経営支援等でハンズオン実績がある方 ・管理会計導入・KPI導入経験がある方 ・PEファンドによる投資先支援の経験あれば尚可 ・もしくは事業会社で上記同等の経験のある方 ・コミュニケーション能力の高い方 ※英語はできれば尚可。
事業内容
-
エージェント求人 M&A 投資担当/日本投資ファンド
800~1500万
- 資料作成
- 提案
- 担当者
- 企業価値向上
- コンサルティング業務
- Microsoft Excel
- M&A対応
- 戦略提案
- M&Aコンサルティング
- 監査
- 提案書作成
- 分析
- M&A関連業務
株式会社日本M&Aセンターホールディングス 東京都千代田区もっと見る
仕事内容
日本投資ファンドの投資業務を行っていただきます。 【具体的な業務】 ・初期的投資検討先の業界動向把握と初期的成長シナリオ仮説の作成 ・提案書への落し込み、実際の提案業務 ・投資検討先の改善シナリオの深堀と数値化 ・投資委員会資料の作成 ・投資先での業績向上および企業価値向上施策の実践 ・および投資担当者として投資に関する一連の業務
求める能力・経験
下記①又は②のご経験 及び ③のスキル ① 金融機関（投資銀行、銀行、証券会社、投資ファンド）、FAS、監査法人、商社等においてバリュエーション、FA等のM&A関連業務もしくは投資関連業務の経験 ② 戦略系コンサルティング会社において2年以上の経験 ③ エクセルでの分析スキルとパワーポイントでの提案書作成スキル
事業内容
M&A仲介 PMI支援 企業評価の実施 上場支援 MBO支援 企業再生支援 コーポレートアドバイザリー 企業再編支援 資本政策・経営計画コンサルティング 事業内容グループ会社の経営管理等
エージェント求人 SBI証券・投資銀行部
350~1000万
- 法人営業
株式会社SBI証券東京都港区もっと見る
仕事内容
配属ポジションはご本人のご希望、ご経験、社内の状況により決定となりますが、投資銀行部門（上場企業担当、未上場企業担当、ベンチャーグロース推進部、M&Aアドバイザリー部、投資銀行調査室、キャピタルマーケット部、公開引受部、ストラクチャードファイナンス部、不動産投資銀行部、投資銀行戦略部）での配属となります。 証券や銀行出身者が望ましいですが、異業種の方のご応募も歓迎いたします。 【当社の投資銀行部門に属する部署】 ・投資銀行部（上場企業担当）：上場企業を中心としたカバレッジ業務 ・企業金融部（未上場企業担当）：未上場企業（IPO志向企業）を中心としたカバレッジ業務 ・関西企業金融部：関西の上場・未上場企業を中心としたカバレッジ業務 ・ベンチャーグロース推進部：東京プロマーケットへの上場支援業務 ・M&Aアドバイザリー部：M&Aのアドバイザリー、オリジネーション、エクセキューション業務 ・投資銀行調査室：IPO志向企業を中心とした企業価値算定業務 ・公開引受部：IPO志向企業に対する上場指導、アドバイザリー業務 ・キャピタルマーケット部：エクイティ/デットファイナンスプロダクトのオリジネーション、ドキュメンテーション、エクセキューション、シンジケーション業務 ・ストラクチャードファイナンス部：プロジェクトファイナンス ・不動産投資銀行部：不動産のファイナンス ・投資銀行戦略部：投資銀行部門の企画、管理、個別案件サポート業務
求める能力・経験
必須スキル・経験 ・基本的なPCスキル ・コミュニケーション能力の高い方 ・積極的に学ぶ意識の高い方 歓迎スキル・経験 ・財務分析 ・銀行、証券、コンサル、FAS（会計事務所等）、弁護士事務所のご経験 ・証券外務員一種保有者 （未保有の方も歓迎。入社後に取得していただきます。） ・証券アナリスト資格保有者
事業内容
-
エージェント求人 TPM(開示支援担当)上場支援
450~1000万
- 資料作成
- 会社法
- 金融商品取引法
- IR
- 担当者
- 広報
- 金
- 財務
- 株式
- ドキュメンテーション
- 商法
- 引受
株式会社日本M&Aセンターホールディングス 東京都千代田区もっと見る
仕事内容
TOKYO PRO Market上場企業の決算及び適時開示業務をサポートします。 上場企業の管理部門担当者様が顧客となり、金融商品取引法・会社法に基づいた法定開示書類の相談はもちろん、金融商品取引所規則に基づく適時開示資料等作成の際のアドバイス、IR活動（投資家への広報活動）のサポートなど、上場企業のディスクロージャー業務を全面的にサポートしていきます。 【育成体制】 未経験者でも一からサポートできる環境が整っております 定期的に勉強会も行っており継続的に知識を習得できる機会がございます。 【勤務スタイル】 企業の開示時期が重複するタイミングでは繁忙となりますが、年間を通しての繁忙／閑散はあまりありません。 当社は全国にお客様がいるため、月に1～2回程度出張が入ることもございます
求める能力・経験
【MUST】 ・社会人経験2年以上 ・基本的なOAスキル 【WANT】 ・証券会社における事業法人向けカバレッジ業務、株式引受ドキュメンテーション業務の経験者 ・上場企業とのコミュニケーション能力および金商法・会社法・開示法令等に関する知識のある方 ・決算開示業務を含む管理部門での経験のある方 ・財務諸表・財務関連指標の知識のある方 【求める人物像】 ・クライアント企業に寄り添いつつ、伝えるべきことはしっかりと伝えられる方 ・1人で業務を抱え込まずに周囲と相談しながら業務を進められる方
事業内容
M&A仲介 PMI支援 企業評価の実施 上場支援 MBO支援 企業再生支援 コーポレートアドバイザリー 企業再編支援 資本政策・経営計画コンサルティング 事業内容グループ会社の経営管理等
エージェント求人 TPM上場支援コンサルタント/上場推進
800~11500万
- 審査/回収
- ダイレクトソーシング
- 証券取引
- 審査対応
- 内部統制
- 引受
- ソーシング
- 株式
- ファイナンス
株式会社日本M&Aセンターホールディングス 東京都千代田区もっと見る
仕事内容
TOKYO PRO Marketへの上場を希望する企業に対するソーシング～公開引受業務全般をお任せします。 証券会社等における公開業務と実質的に同一内容です。 具体的には ・ダイレクトソーシングまたは提携先機関との連携と通じた上場見込み企業の発掘 ・内部統制管理 ・証券取引所や上場審査部門との審査対応 ※1社の上場までに最短で1～1年半を有します
求める能力・経験
・大卒以上 ・コーポレート・ファイナンス業務に関する知識を有している方 ・日本の資本市場や株式上場に関する基本的な規則・ルールに関する知見を有している方 【WANT】 ・証券会社の公開引受部門に在籍経験のある方 ・ビジネス上のコミュニケーション能力が高い方 ・業務上のプロフェッショナル意識を有している方 【求める人物像】 ・ビジネス上のコミュニケーション能力が高い方 ・業務上のプロフェッショナル意識を有している方
事業内容
M&A仲介 PMI支援 企業評価の実施 上場支援 MBO支援 企業再生支援 コーポレートアドバイザリー 企業再編支援 資本政策・経営計画コンサルティング
エージェント求人 「M&Aアドバイザリー業務」
800~1750万
- 海外M&A
- M&A対応
- M&Aアドバイザリー
- M&A関連業務
- グローバルM&A
メガバンク系大手証券会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行） （勤務地） ・東京。希望者は大阪も可。 ・なお、日本で一定の経験を積んだ後、海外拠点への異動可能性あり
求める能力・経験
◇求められる経験や知識・能力 〇経験 ・投資銀行、会計事務所、M&Aブティック、銀行その他金融機関、法律事務所、事業会社等で、M&Aのフィナンシャル・アドバイザリー業務の経験。 〇知識・能力 ・M&Aジュニアバンカーとしての基礎的なスキルセット（Compsモデル、DCF Valuationモデルが作れること、会社法、税務・会計の基礎的な知識があること Factset、Capital IQ、SPEEDA等情報ベンダーの利用経験があること 〇語学 ・英語はTOEIC 800点以上が望ましい（英語の電話会議でメモが取れるレベル）。
事業内容
-
エージェント求人 プレシード期特化VC／起業家・ファンドの未来を共につくるキャピタリスト
600~900万
- M&A支援
- 投資実行
- 監査
- マネジメント
- M&A対応
- M&Aアドバイザリー
- コンサルティング業務
株式会社mint東京都渋谷区もっと見る
仕事内容
◆具体的には ・投資候補先に向けて 投資領域の調査・投資候補先との信頼関係の構築・投資検討・投資実行 ・投資先企業に向けて 事業成長・組織成長・上場準備 / M&Aなど多岐にわたる支援全般 ・ファンド出資者（LP）に向けて 組合員集会・ファンド監査・四半期報告などの報告業務全般 ファンド出資者との継続的なリレーション構築 ・社内に向けて ベンチャーエコシステムの発展に貢献する各種プロジェクトの企画・実行・推進 ファンドの成長に寄与する組織施策の企画・実行・推進 ・その他 より上位等級に求められる社内マネジメントやファンドレイズなど、関心を持たれている業務領域の機会もあります。
求める能力・経験
◆スタートアップ・起業家・ベンチャーキャピタル・スタートアップエコシステムへの想い・貢献心 ◆社会人経験３年以上 ◆メガベンチャー・コンサルティングファーム・商社・外資系金融機関での事業経験
事業内容
-
エージェント求人 国内取引量トップクラスの株式投資型クラウドファンディング運営会社
400~800万
- 審査/回収
- コンサルティング業務
- 調達コンサルティング
- 資金調達
- 株式
- デューデリジェンス
- クラウド
- 財務
- 会計
- 事業計画
- 管理会計
- ファイナンス
株式会社FUNDINNO東京都品川区もっと見る
仕事内容
【業務内容】 主に、当社の株式投資型クラウドファンディングプラットフォームで資金調達する ベンチャー企業の調達までの案件リレーション、デューデリジェンス、コンサルティングをご担当いただきます。 ベンチャー経営者と密にコミュニケーションをとり、経営方針を理解し、その会社の魅力を投資家へアピールしていく仕事です。 【業務詳細】 - ベンチャー企業に対する審査および資金調達コンサルティング業務 - 募集を行うまでの案件管理と必要情報の収集～案件開示までの各種リレーション - 調達期間中に行う投資家PR案の企画
求める能力・経験
■必須スキル ・ベンチャー企業で働くこと、ベンチャー企業の支援に対して意欲がある方 ・成長企業の成長予測、成長支援に興味関心を持てる方 ■歓迎スキル ・ベンチャーファイナンスや中小企業の経営に明るい方 ・証券会社や銀行など、金融機関での業務経験をお持ちの方 ・財務や管理会計、事業計画書の作成等の知識をお持ちの方もしくは学習意欲がある方 ・その他、以下のご経験をお持ちの方も歓迎
事業内容
第一種少額電子募集取扱業務 FUNDINNO(ファンディーノ) の運営業務 第一種金融商品取引業 FUNDINNO MARKET（ファンディーノマーケット）の運営業務 FUNDOOR（ファンドア）の運営業務
エージェント求人 【大手証券】引受審査業務（IPO、各種ファイナンス）
700~1500万
- IPO
- ファイナンス
- 分析
- 引受
- エクイティファイナンス
- デットファイナンス
- 債券発行支援
- 上場審査支援
- 新規上場
- 審査/回収
- IPO支援
- 会計
- IPO案件担当
- IPOコンサルティング
大手総合証券会社東京都江東区もっと見る
仕事内容
未上場企業のIPOや、上場企業のエクイティ/デットの各種ファイナンスにおける、引受の適否に関する審査を担当していただきます。 ファイナンスを行う企業の状況やファイナンスの種類によって、審査内容/審査プロセスは多岐に渡ります。 まずはその企業を理解し、問題点の有無を抽出して、業績や財政状態、内部管理体制などの審査を行います。 【ポジションの魅力】 ★資本市場の健全な発展に貢献することができます ★ファイナンスの種類が多様化しており、多角的な視点・分析力や柔軟な発想力を養うことができます
求める能力・経験
【必須】 ・IPOやファイナンスに関する実務経験 （引受審査、IPO支援業務など） ・業務内容に関心があり、法律/会計/金融などに関する知識があること ・証券外務員資格（一種）※資格がない場合は入社後に取得して頂きます 【歓迎】 ・弁護士、公認会計士、証券アナリストなどの資格
事業内容
-
エージェント求人 【投資銀行（カバレッジ/M＆A/ファイナンス）】金融プロフェッショナルを目指す方へ｜第二新卒可
600~1500万
- アドバイザリー
- 株式
- 債券
- M&A対応
- 財務
- 企業価値向上
- 資金調達
- IPO
- ファイナンス
- M&Aアドバイザリー
- 法人営業
- グローバルM&A
- IPO支援
- 株式発行支援
- 債券発行支援
- コンサルティング業務
- コンサルタント
- 財務戦略立案
- 財務/会計コンサルティング
- 経営企画協業
- 企業価値算定
日系総合証券｜投資銀行部門東京都千代田区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市もっと見る
仕事内容
これまでのご経験やご希望をふまえて、相互にご相談の上、配属部署が決定します。 〇カバレッジ 顧客企業を担当し、経営や財務の課題を発見して企業価値向上に向けたサポートを行います。 〇M＆Aアドバイザリー M＆A 案件全般（買収、売却、組織再編等）の提案・アドバイスを行います。 〇ファイナンス 顧客企業の資金調達（株式・債券の発行、IPOなど）に対する提案から執行までを担当します。 【ポジションの魅力】 ★上場企業・クロスボーダー案件に携わることができます。 ★案件数が多く、経験を積める環境です。 ★IBD業務にご興味がある方、お気軽にエントリーください！
求める能力・経験
・社会人経験1～10年程度 （大学卒業予定の方は不可） ・ビジネスレベルの英語力（もしくは習得に意欲がある方） ・業界経験は不問 ※金融機関での法人営業経験者/コンサルティングファーム経験者/事業会社コーポレート業務経験者など歓迎
事業内容
-
エージェント求人 コーポレートアクセス（IR関連業務）
1000~1750万
- IR
- 提案
- 顧客 機関投資家
大手証券会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
コーポレートアクセス部にて、機関投資家向けカンファレンスの運営、発行体への海外ロードショー、IR提案、ロジスティック関連業務をご担当いただきます。
求める能力・経験
・証券会社でのコーポレートアクセス経験をお持ちの方 ・証券会社での機関投資家営業経験者 ・発行体でのIR業務経験をお持ちの方 ・ビジネスレベルの英語力
事業内容
-
エージェント求人 産業調査アナリスト（投資銀行）
年収非公開
- アドバイザリー
- 提案
- IPO
- 分析
- IPO支援
- 株式分析
- 産業動向
大手証券会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
産業調査部（投資銀行部内の調査チーム）での各種調査・分析、事業提案、アドバイザリー業務をご担当いただきます。 ・上場企業向け事業提案、買収、業界動向説明 ・未上場企業（ベンチャー企業）に対する上場サポート（IPO） ・担当業界に関するレポート作成、情報提供など ※優先セクター：テクノロジー、化学、素材、ネットビジネス、Deepテクノロジー
求める能力・経験
・エクイティアナリスト、投資銀行関連の調査・分析経験などの経験をお持ちの方 ・テクノロジー、化学、素材、ネットビジネス、Deepテクノロジーなどの業界知識・知見をお持ちの方
事業内容
-
エージェント求人 インベストメントバンキング部門：商社/PEVC 等
1000万~
- 引受
- M&Aアドバイザリー
- 資金調達
- ファイナンス
- CPV/cost per vi...
- 会計
- 財務
- コンサルティング業務
- 投資先バリューアップ
- バリューアップ/モニタリング
野村證券株式会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
コーポレート・ファイナンス部門（近年アクティビティが非常に活発なPE等のファイナンシャル・スポンサー、グローバルにコーポレートアクションを積極的に手掛ける総合商社、近年拡大を続ける再エネ・インフラ関連プレーヤーを顧客とする投資銀行オリジネーションチーム）にて、担当する顧客に対し野村の顔として、お客様との日々のコミュニケーションを通じ、M&Aや資金調達等の潜在的なニーズを引き出し、社内外のリソースを最大限活用しながら、各種ソリューション案件（M&Aアドバイザリー、債券・株式の引受、為替や金利ヘッジを含むソリューション提供等）のオリジネーションおよびエグゼキューションを行っております。
求める能力・経験
・対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力（法人ビジネスの経験者歓迎。特にコンサルティングファーム、商社、金融機関、エネルギー企業の出身者を歓迎） ・チームワークを重視する姿勢（社内外の様々な関係者と連携できる方） ・企業財務・法務・税務・会計等の専門知識は必ずしも問わない（専門知識を有している方が望ましい） ・基本的なPCスキル（Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方） ・語学力（ビジネスレベルの英語力）
事業内容
-