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公開/引受の求人一覧
全87件
エージェント求人 大手外資系再保険会社 AVP: Property Underwriter
800~1200万
- 保険
Swiss Re 東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【仕事内容】 ・企業の資産・事業に対する自然災害リスクの分析・評価 ・顧客ニーズに応じた保険スキームの設計・価格設定・提案 ・引受業務に必要な業界・災害リスクの専門知識の確立・維持 ・業界イベントや現地訪問への参加（必要に応じて） ・プロジェクト業務や特別任務への貢献 ・対外活動や関係者との連携・調整 ・顧客やブローカーとの会議に参加 ・グローバルチームと連携し、効果的に業務を遂行 ・顧客およびブローカーとの関係を構築・維持
求める能力・経験
・特に自然災害リスクに対応した保険ソリューションの開発において、革新を推進できる柔軟な思考力 ・保険業界での3年以上の経験が望ましい ・日本の大手企業向け商業保険の価値提案や商品理解があること
事業内容
-
エージェント求人 グローバル投資銀行部門【未経験者採用】(メガバンクグループ証券会社)
600~800万
- アドバイザリー
- M&A対応
- マーケティング
- M&Aアドバイザリー
- 引受
みずほ証券東京都千代田区もっと見る
仕事内容
◆グローバル投資銀行部門内にて、ご経験/ご希望に応じてポジションを検討いたします。 募集ポジションは以下のとおりです。 ◇カバレッジ…上場企業向けにみずほ証券が持つ全てのプロダクツ（債券・株式の引受 （DCM、ECM）、M&A、ストラクチャードファイナンス等）を提案する為のマーケティング および提案を行う ◇DCM…デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 ◇ECM…エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 ◇アドバイザリー…M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行） ◇IBプロダクツ…証券化・流動化・その他ファイナンスに係る案件組成・執行
求める能力・経験
◇必須条件 ・金融機関(銀行・証券等)/コンサルファーム/監査法人/大手事業会社等での 実務経験があり、投資銀行業務に高い関心をお持ちの方 ◇歓迎条件 ・英語力の高い方は歓迎しますが、入社時に必須ではありません ・投資銀行業務経験者の方については、別途経験者採用として検討致します
事業内容
-
エージェント求人 ECMオリジネーション業務(メガバンクグループ証券会社)
1000~1500万
- IPO
- 引受
- 株式公開準備
- 株式公開準備コンサルティング
- IPO案件担当
- IPO支援
- IPOコンサルティング
みずほ証券東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 対象プロダクト：PO、IPO、CB、新株予約権等 対象先：上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当。 主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施。
求める能力・経験
◇必須条件 エクイティキャピタルマーケット業務の経験者であること ◇歓迎条件 英語（ビジネスレベル）
事業内容
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エージェント求人 DCMオリジネーション業務(メガバンクグループ証券会社)
年収非公開
- 引受
- 債券発行支援
みずほ証券東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行 対象プロダクト：SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクト 対象先：上場企業が中心だが、上場企業に準じる規模の非上場企業や、IPOを目指す 非上場企業も担当。 主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施。
求める能力・経験
◇必須条件 デットキャピタルマーケット業務の経験者であること ◇歓迎条件 英語（ビジネスレベル）
事業内容
-
エージェント求人 関西電力再エネプロジェクトファイナンス
500~1200万
関西電力株式会社大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
■仕事内容：再生エネルギー事業のファイナンス業務です。 ・再エネ発電事業におけるプロジェクトファイナンスの組成 ・金融機関との折衝、キャッシュフローモデルの作成 ・財務リスクの評価、検討、保険の組成 ・運転中の再エネ発電事業のモニタリング
求める能力・経験
＜応募資格/応募条件＞ 【必須】下記いずれかのご経験 ・プロジェクトファイナンス経験 ・金融機関で融資や審査に関する対応をされていたご経験者 【歓迎】 ・再エネ事業におけるプロジェクトファイナンス経験 ・英語スキル（ドキュメンテーション、コミュニケーション）
事業内容
-
エージェント求人 M&A（社労士）PMIコンサルタント
500~1000万
- M&Aアドバイザリー
- M&A対応
- 戦略提案
- M&Aコンサルティング
- 経営会議
- 営業戦略策定
- 人事
- 提案
- マネージャー
- 会計
- 事業計画
- ヒアリング
- システム統合
- 営業
- 管理会計
- 事業推進
- 内部統制
- 分析
- 事業計画策定
- コンサルタント
- M&A支援
株式会社日本M&Aセンターホールディングス 東京都千代田区もっと見る
仕事内容
仕事内容”に記載の業務のうち、労務領域を中心に担当いただきます。 【労務領域】 ・企業結合の局面における労使協定整備への助言・賃金体系や人事評価制度、 内部規程の整備状況に関するアドバイスなど 【マネジメント領域】・100日プランの策定・経営会議への参加 ・事業計画策定支援など 【事業推進領域】 ・対象会社のビジネス分析 ・オペレーション統合 ・システム統合など 【管理系領域】・組織再編・管理会計導入/決算早期化・内部統制など 【コミュニケーション領域】 ・経営者・管理者との個別ミーティング・各種会議のファシリテーション 【ディスクローズのサポート】・対象会社の従業員へのヒアリング 【コンサルティング領域】 ・各種領域のコンサルティングサービス（事業計画策定、営業戦略策定など） 業務スタイル 日本M&Aセンターがコンサルティングを行っている企業からPMIニーズのある企業がトスアップ マネージャーが提案を行い、案件の受託を行います。 1案件につき2～3名のコンサルタントがアサインされ、常時3～4件程度のプロジェクトを同時並行 案件は全国に跨るため月に数回程度、宿泊を伴う出張が発生します（※常駐では有りません）。 プロジェクトは１ターム３ヶ月で、顧客ニーズに応じて延長され長い案件になると１年半程度担当いただくことになります。
求める能力・経験
【MUST】 社労士としての実務経験があり、入社後即時に登録が可能な方 ※資格のみ保有、不可 【求める人物像】 ・企業経営の根幹であるM&A統合を支援したい強い気持ちをお持ちの方 ・最後まで諦めずに業務遂行できる方 ・人が好きで対人折衝力のある方 ・将来、CEO/COO/CFO/CHROを目指している方
事業内容
M&A仲介 PMI支援 企業評価の実施 上場支援 MBO支援 企業再生支援 コーポレートアドバイザリー 企業再編支援 資本政策・経営計画コンサルティング 事業内容グループ会社の経営管理等
エージェント求人 「シンガポール現地採用社員（シニアまたはジュニア）」
1000~30000万
- M&A対応
- M&Aアドバイザリー
- M&Aコンサルティング
- コンサルティング業務
- M&A支援
- 海外M&A
- アドバイザリー
- M&A案件担当
ユニークなビジネスモデルを展開する独立系優良中堅証券会社東京都中央区もっと見る
仕事内容
※当社にて採用し、ビザ取得後、シンガポール子会社へ転籍 （業務内容） ◎下記業務（日本とアジアをつなぐクロスボーダー案件に焦点）における実務対応 〇M&Aアドバイザリー、ファンドレイジング/ファイナンス、業務提携アドバイザリー、 企業買収アドバイザリー、各種戦略立案、デューディリジェンス、日本企業のアジア 進出支援、シンガポール移住者支援、不動産仲介 その他各種アドバイス業務 ・案件のソーシング ・コンサルティング ・エクゼキューション実務 （資料作成、分析、助言、契約締結支援等） （当ポジションの魅力） ・国際金融都市シンガポールで、ユニークかつ魅力的な案件に関わり、ディールを成 就させることで、高い付加価値を創出し、企業発展に貢献ができる。 （採用責任者からのメッセージ） ・シンガポールにおいて、クロスボーダーの各種ディールに取り組めます。ベンチャ ー企業なので、自由闊達な風土の中、面白い仕事を追求できます。多様な国籍の人材 と一緒に仕事ができ海外経験が豊富になります。海外から日本（企業）の発展を支援 できます。
求める能力・経験
（必須） ・共通：関連業務の経験、（十分に高い）英語力、エクセル・ワード・パワーポイント ※シニア：ASEANに幅広いビジネス機会・人脈をお持ちの方 ※ジュニア：高いポテンシャルをお持ちの若手の方 （歓迎） 会計士、弁護士、アナリスト等の資格保有者、海外勤務経験者、外資系証券会社出身者、4大会計事務所系出身者、日本語能力 〇学歴 ・4年制大学卒業以上 〇求める人物像 ・企業の財務・事業・バリュエーション分析ができる方、外国人とのコミュニケーションが取れる方、プロ意識の高い方、海外志向の強い方、企業発展を導ける強い意志を持つ方、冷静沈着にリスクリターンを分析できる方、各種ディールのクロージング能力を持つ方
事業内容
-
エージェント求人 JREITインベスター・リレーション
1200~2000万
- 株主総会対応
- IR
- 新規上場
- IPO支援
- IR資料作成
- IR戦略策定
- 財務
- 不動産投資
J-REIT運用会社東京都港区もっと見る
仕事内容
インベスター・リレーション業務全般 開示、国内外投資家対応、PO実行、IR活動、株主総会など
求める能力・経験
不動産投資業界経験 ビジネスレベル以上の英語スキル 財務分析能力 投資家対応経験
事業内容
-
エージェント求人 ＜国内証券＞投資銀行業務
年収非公開
岡三証券株式会社東京都中央区もっと見る
仕事内容
投資銀行部門は主に3つのグループに分かれています。 それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属いたします。 【１】資本市場 ◆コーポレートファイナンス 上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてＰＯ・ＳＢなどの資金調達に関する発行体営業、Ｍ＆Ａアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。 ◆公共債グループ 全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。 【２】企業公開 新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。 【３】シンジケート ◆ＥＣＭ（エクイティ・キャピタル・マーケット） ・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。 ◆ＤＣＭ（デット・キャピタル・マーケット） ・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。
求める能力・経験
◇必須条件 ・大卒以上 ・上記関連業務のいずれかの経験者 ◇歓迎条件 ・ＥＣＭ、ＤＣＭ、地方債、Ｍ＆Ａ等の専門知識を有する方 ・グリーンボンド・ソーシャルボンド等、ＳＤＧｓ債の知見を有する方 ・地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方 ・ＭＳワラント、ＴＯＢなどの業務経験を有する方 ・上場指導業務、ＩＰＯ業務全般の実務経験者
事業内容
-
エージェント求人 厳選！「投資先バリューアップ担当」
900~1600万
- バリューアップ/モニタリング
- コンサルティング業務
総合商社系ＰＥ投資企業東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・投資先企業のバリューアップ支援、投資検討の業務 （クラス） ・VP～シニアアソシエイト～アソシエイト
求める能力・経験
〇プロフェッショナルファーム（コンサルティングファーム、会計系ファーム、PEファンド等）で以下のような業務経験者。 ・戦略策定/BDDの経験が豊富な方 ・業務改善や経営支援等でハンズオン実績がある方 ・管理会計導入・KPI導入経験がある方 ・PEファンドによる投資先支援の経験あれば尚可 ・もしくは事業会社で上記同等の経験のある方 ・コミュニケーション能力の高い方 ※英語はできれば尚可。
事業内容
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エージェント求人 M&A 投資担当/日本投資ファンド
800~1500万
- 資料作成
- 提案
- 担当者
- 企業価値向上
- コンサルティング業務
- Microsoft Excel
- M&A対応
- 戦略提案
- M&Aコンサルティング
- 監査
- 提案書作成
- 分析
- M&A関連業務
株式会社日本M&Aセンターホールディングス 東京都千代田区もっと見る
仕事内容
日本投資ファンドの投資業務を行っていただきます。 【具体的な業務】 ・初期的投資検討先の業界動向把握と初期的成長シナリオ仮説の作成 ・提案書への落し込み、実際の提案業務 ・投資検討先の改善シナリオの深堀と数値化 ・投資委員会資料の作成 ・投資先での業績向上および企業価値向上施策の実践 ・および投資担当者として投資に関する一連の業務
求める能力・経験
下記①又は②のご経験 及び ③のスキル ① 金融機関（投資銀行、銀行、証券会社、投資ファンド）、FAS、監査法人、商社等においてバリュエーション、FA等のM&A関連業務もしくは投資関連業務の経験 ② 戦略系コンサルティング会社において2年以上の経験 ③ エクセルでの分析スキルとパワーポイントでの提案書作成スキル
事業内容
M&A仲介 PMI支援 企業評価の実施 上場支援 MBO支援 企業再生支援 コーポレートアドバイザリー 企業再編支援 資本政策・経営計画コンサルティング 事業内容グループ会社の経営管理等
エージェント求人 本75正財務
500~1000万
- 購買/調達
- 資金調達
- 経理
- 財務
アズビル株式会社 （プライム市場上場） 東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・資本構成/株主還元等に関する諸施策の立案、推進 ・資金調達/運用の立案、推進 ・金融機関取引の総括 ・資金計画の策定及び資金管理システムの企画、構築、維持運用 ・企業年金の運用及び財政に関する諸施策の立案、推進 ※将来に向け、経理部門・業績管理部門等へのローテーションによるキャリアアップも実施します。"
求める能力・経験
・上場/非上場問わず、財務企画業務（≒資金調達、資金運用、資金計画、企業年金の運用等の一つでも） の経験がある方 （事業会社での経験であれば、なお良い）
事業内容
1906年の創業以来、計測と制御の技術で大規模な建物やプラント、工場の自動化を実現し社会に貢献してきた総合オートメーションメーカーです。 近年ではより人々の生活に身近なライフオートメーション事業を展開するなど、ますます事業の幅を広げています。
エージェント求人 SBI証券・投資銀行部
350~1000万
- 法人営業
株式会社SBI証券東京都港区もっと見る
仕事内容
配属ポジションはご本人のご希望、ご経験、社内の状況により決定となりますが、投資銀行部門（上場企業担当、未上場企業担当、ベンチャーグロース推進部、M&Aアドバイザリー部、投資銀行調査室、キャピタルマーケット部、公開引受部、ストラクチャードファイナンス部、不動産投資銀行部、投資銀行戦略部）での配属となります。 証券や銀行出身者が望ましいですが、異業種の方のご応募も歓迎いたします。 【当社の投資銀行部門に属する部署】 ・投資銀行部（上場企業担当）：上場企業を中心としたカバレッジ業務 ・企業金融部（未上場企業担当）：未上場企業（IPO志向企業）を中心としたカバレッジ業務 ・関西企業金融部：関西の上場・未上場企業を中心としたカバレッジ業務 ・ベンチャーグロース推進部：東京プロマーケットへの上場支援業務 ・M&Aアドバイザリー部：M&Aのアドバイザリー、オリジネーション、エクセキューション業務 ・投資銀行調査室：IPO志向企業を中心とした企業価値算定業務 ・公開引受部：IPO志向企業に対する上場指導、アドバイザリー業務 ・キャピタルマーケット部：エクイティ/デットファイナンスプロダクトのオリジネーション、ドキュメンテーション、エクセキューション、シンジケーション業務 ・ストラクチャードファイナンス部：プロジェクトファイナンス ・不動産投資銀行部：不動産のファイナンス ・投資銀行戦略部：投資銀行部門の企画、管理、個別案件サポート業務
求める能力・経験
必須スキル・経験 ・基本的なPCスキル ・コミュニケーション能力の高い方 ・積極的に学ぶ意識の高い方 歓迎スキル・経験 ・財務分析 ・銀行、証券、コンサル、FAS（会計事務所等）、弁護士事務所のご経験 ・証券外務員一種保有者 （未保有の方も歓迎。入社後に取得していただきます。） ・証券アナリスト資格保有者
事業内容
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エージェント求人 TPM(開示支援担当)上場支援
450~1000万
- 資料作成
- 会社法
- 金融商品取引法
- IR
- 担当者
- 広報
- 金
- 財務
- 株式
- ドキュメンテーション
- 商法
- 引受
株式会社日本M&Aセンターホールディングス 東京都千代田区もっと見る
仕事内容
TOKYO PRO Market上場企業の決算及び適時開示業務をサポートします。 上場企業の管理部門担当者様が顧客となり、金融商品取引法・会社法に基づいた法定開示書類の相談はもちろん、金融商品取引所規則に基づく適時開示資料等作成の際のアドバイス、IR活動（投資家への広報活動）のサポートなど、上場企業のディスクロージャー業務を全面的にサポートしていきます。 【育成体制】 未経験者でも一からサポートできる環境が整っております 定期的に勉強会も行っており継続的に知識を習得できる機会がございます。 【勤務スタイル】 企業の開示時期が重複するタイミングでは繁忙となりますが、年間を通しての繁忙／閑散はあまりありません。 当社は全国にお客様がいるため、月に1～2回程度出張が入ることもございます
求める能力・経験
【MUST】 ・社会人経験2年以上 ・基本的なOAスキル 【WANT】 ・証券会社における事業法人向けカバレッジ業務、株式引受ドキュメンテーション業務の経験者 ・上場企業とのコミュニケーション能力および金商法・会社法・開示法令等に関する知識のある方 ・決算開示業務を含む管理部門での経験のある方 ・財務諸表・財務関連指標の知識のある方 【求める人物像】 ・クライアント企業に寄り添いつつ、伝えるべきことはしっかりと伝えられる方 ・1人で業務を抱え込まずに周囲と相談しながら業務を進められる方
事業内容
M&A仲介 PMI支援 企業評価の実施 上場支援 MBO支援 企業再生支援 コーポレートアドバイザリー 企業再編支援 資本政策・経営計画コンサルティング 事業内容グループ会社の経営管理等
エージェント求人 TPM上場支援コンサルタント/上場推進
800~11500万
- 審査/回収
- ダイレクトソーシング
- 証券取引
- 審査対応
- 内部統制
- 引受
- ソーシング
- 株式
- ファイナンス
株式会社日本M&Aセンターホールディングス 東京都千代田区もっと見る
仕事内容
TOKYO PRO Marketへの上場を希望する企業に対するソーシング～公開引受業務全般をお任せします。 証券会社等における公開業務と実質的に同一内容です。 具体的には ・ダイレクトソーシングまたは提携先機関との連携と通じた上場見込み企業の発掘 ・内部統制管理 ・証券取引所や上場審査部門との審査対応 ※1社の上場までに最短で1～1年半を有します
求める能力・経験
・大卒以上 ・コーポレート・ファイナンス業務に関する知識を有している方 ・日本の資本市場や株式上場に関する基本的な規則・ルールに関する知見を有している方 【WANT】 ・証券会社の公開引受部門に在籍経験のある方 ・ビジネス上のコミュニケーション能力が高い方 ・業務上のプロフェッショナル意識を有している方 【求める人物像】 ・ビジネス上のコミュニケーション能力が高い方 ・業務上のプロフェッショナル意識を有している方
事業内容
M&A仲介 PMI支援 企業評価の実施 上場支援 MBO支援 企業再生支援 コーポレートアドバイザリー 企業再編支援 資本政策・経営計画コンサルティング
エージェント求人 「M&Aアドバイザリー業務」
800~1750万
- 海外M&A
- M&A対応
- M&Aアドバイザリー
- M&A関連業務
- グローバルM&A
メガバンク系大手証券会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行） （勤務地） ・東京。希望者は大阪も可。 ・なお、日本で一定の経験を積んだ後、海外拠点への異動可能性あり
求める能力・経験
◇求められる経験や知識・能力 〇経験 ・投資銀行、会計事務所、M&Aブティック、銀行その他金融機関、法律事務所、事業会社等で、M&Aのフィナンシャル・アドバイザリー業務の経験。 〇知識・能力 ・M&Aジュニアバンカーとしての基礎的なスキルセット（Compsモデル、DCF Valuationモデルが作れること、会社法、税務・会計の基礎的な知識があること Factset、Capital IQ、SPEEDA等情報ベンダーの利用経験があること 〇語学 ・英語はTOEIC 800点以上が望ましい（英語の電話会議でメモが取れるレベル）。
事業内容
-
エージェント求人 プレシード期特化VC／起業家・ファンドの未来を共につくるキャピタリスト
600~900万
- M&A支援
- 投資実行
- 監査
- マネジメント
- M&A対応
- M&Aアドバイザリー
- コンサルティング業務
株式会社mint東京都渋谷区もっと見る
仕事内容
◆具体的には ・投資候補先に向けて 投資領域の調査・投資候補先との信頼関係の構築・投資検討・投資実行 ・投資先企業に向けて 事業成長・組織成長・上場準備 / M&Aなど多岐にわたる支援全般 ・ファンド出資者（LP）に向けて 組合員集会・ファンド監査・四半期報告などの報告業務全般 ファンド出資者との継続的なリレーション構築 ・社内に向けて ベンチャーエコシステムの発展に貢献する各種プロジェクトの企画・実行・推進 ファンドの成長に寄与する組織施策の企画・実行・推進 ・その他 より上位等級に求められる社内マネジメントやファンドレイズなど、関心を持たれている業務領域の機会もあります。
求める能力・経験
◆スタートアップ・起業家・ベンチャーキャピタル・スタートアップエコシステムへの想い・貢献心 ◆社会人経験３年以上 ◆メガベンチャー・コンサルティングファーム・商社・外資系金融機関での事業経験
事業内容
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エージェント求人 国内取引量トップクラスの株式投資型クラウドファンディング運営会社
400~800万
- 審査/回収
- コンサルティング業務
- 調達コンサルティング
- 資金調達
- 株式
- デューデリジェンス
- クラウド
- 財務
- 会計
- 事業計画
- 管理会計
- ファイナンス
株式会社FUNDINNO東京都品川区もっと見る
仕事内容
【業務内容】 主に、当社の株式投資型クラウドファンディングプラットフォームで資金調達する ベンチャー企業の調達までの案件リレーション、デューデリジェンス、コンサルティングをご担当いただきます。 ベンチャー経営者と密にコミュニケーションをとり、経営方針を理解し、その会社の魅力を投資家へアピールしていく仕事です。 【業務詳細】 - ベンチャー企業に対する審査および資金調達コンサルティング業務 - 募集を行うまでの案件管理と必要情報の収集～案件開示までの各種リレーション - 調達期間中に行う投資家PR案の企画
求める能力・経験
■必須スキル ・ベンチャー企業で働くこと、ベンチャー企業の支援に対して意欲がある方 ・成長企業の成長予測、成長支援に興味関心を持てる方 ■歓迎スキル ・ベンチャーファイナンスや中小企業の経営に明るい方 ・証券会社や銀行など、金融機関での業務経験をお持ちの方 ・財務や管理会計、事業計画書の作成等の知識をお持ちの方もしくは学習意欲がある方 ・その他、以下のご経験をお持ちの方も歓迎
事業内容
第一種少額電子募集取扱業務 FUNDINNO(ファンディーノ) の運営業務 第一種金融商品取引業 FUNDINNO MARKET（ファンディーノマーケット）の運営業務 FUNDOOR（ファンドア）の運営業務
エージェント求人 【大手証券】引受審査業務（IPO、各種ファイナンス）
700~1500万
- IPO
- ファイナンス
- 分析
- 引受
- エクイティファイナンス
- デットファイナンス
- 債券発行支援
- 上場審査支援
- 新規上場
- 審査/回収
- IPO支援
- 会計
- IPO案件担当
- IPOコンサルティング
大手総合証券会社東京都江東区もっと見る
仕事内容
未上場企業のIPOや、上場企業のエクイティ/デットの各種ファイナンスにおける、引受の適否に関する審査を担当していただきます。 ファイナンスを行う企業の状況やファイナンスの種類によって、審査内容/審査プロセスは多岐に渡ります。 まずはその企業を理解し、問題点の有無を抽出して、業績や財政状態、内部管理体制などの審査を行います。 【ポジションの魅力】 ★資本市場の健全な発展に貢献することができます ★ファイナンスの種類が多様化しており、多角的な視点・分析力や柔軟な発想力を養うことができます
求める能力・経験
【必須】 ・IPOやファイナンスに関する実務経験 （引受審査、IPO支援業務など） ・業務内容に関心があり、法律/会計/金融などに関する知識があること ・証券外務員資格（一種）※資格がない場合は入社後に取得して頂きます 【歓迎】 ・弁護士、公認会計士、証券アナリストなどの資格
事業内容
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エージェント求人 ◆投資銀行（カバレッジ/M＆A/ファイナンス）◆第二新卒、未経験者歓迎
600~1500万
- アドバイザリー
- 株式
- 債券
- M&A対応
- 財務
- 企業価値向上
- 資金調達
- IPO
- ファイナンス
- M&Aアドバイザリー
- 法人営業
- グローバルM&A
- IPO支援
- 株式発行支援
- 債券発行支援
- コンサルティング業務
- コンサルタント
- 財務戦略立案
- 財務/会計コンサルティング
- 経営企画協業
- 企業価値算定
日系総合証券｜投資銀行部門東京都千代田区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市もっと見る
仕事内容
これまでのご経験やご希望をふまえて、相互にご相談の上、配属部署が決定します。 〇カバレッジ 顧客企業を担当し、経営や財務の課題を発見して企業価値向上に向けたサポートを行います。 〇M＆Aアドバイザリー M＆A 案件全般（買収、売却、組織再編等）の提案・アドバイスを行います。 〇ファイナンス 顧客企業の資金調達（株式・債券の発行、IPOなど）に対する提案から執行までを担当します。 【ポジションの魅力】 ★上場企業・クロスボーダー案件に携わることができます。 ★案件数が多く、経験を積める環境です。 ★IBD業務にご興味がある方、お気軽にエントリーください！
求める能力・経験
・社会人経験1～10年程度 （大学卒業予定の方は不可） ・ビジネスレベルの英語力（もしくは習得に意欲がある方） ・業界経験は不問 ※金融機関での法人営業経験者/コンサルティングファーム経験者/事業会社コーポレート業務経験者など歓迎
事業内容
-
エージェント求人 コーポレートアクセス（IR関連業務）
1000~1750万
- IR
- 提案
- 顧客 機関投資家
大手証券会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
コーポレートアクセス部にて、機関投資家向けカンファレンスの運営、発行体への海外ロードショー、IR提案、ロジスティック関連業務をご担当いただきます。
求める能力・経験
・証券会社でのコーポレートアクセス経験をお持ちの方 ・証券会社での機関投資家営業経験者 ・発行体でのIR業務経験をお持ちの方 ・ビジネスレベルの英語力
事業内容
-
エージェント求人 産業調査アナリスト（投資銀行）
年収非公開
- アドバイザリー
- 提案
- IPO
- 分析
- IPO支援
- 株式分析
- 産業動向
大手証券会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
産業調査部（投資銀行部内の調査チーム）での各種調査・分析、事業提案、アドバイザリー業務をご担当いただきます。 ・上場企業向け事業提案、買収、業界動向説明 ・未上場企業（ベンチャー企業）に対する上場サポート（IPO） ・担当業界に関するレポート作成、情報提供など ※優先セクター：テクノロジー、化学、素材、ネットビジネス、Deepテクノロジー
求める能力・経験
・エクイティアナリスト、投資銀行関連の調査・分析経験などの経験をお持ちの方 ・テクノロジー、化学、素材、ネットビジネス、Deepテクノロジーなどの業界知識・知見をお持ちの方
事業内容
-
エージェント求人 インベストメントバンキング部門：商社/PEVC 等
1000万~
- 引受
- M&Aアドバイザリー
- 資金調達
- ファイナンス
- CPV/cost per vi...
- 会計
- 財務
- コンサルティング業務
- 投資先バリューアップ
- バリューアップ/モニタリング
野村證券株式会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
コーポレート・ファイナンス部門（近年アクティビティが非常に活発なPE等のファイナンシャル・スポンサー、グローバルにコーポレートアクションを積極的に手掛ける総合商社、近年拡大を続ける再エネ・インフラ関連プレーヤーを顧客とする投資銀行オリジネーションチーム）にて、担当する顧客に対し野村の顔として、お客様との日々のコミュニケーションを通じ、M&Aや資金調達等の潜在的なニーズを引き出し、社内外のリソースを最大限活用しながら、各種ソリューション案件（M&Aアドバイザリー、債券・株式の引受、為替や金利ヘッジを含むソリューション提供等）のオリジネーションおよびエグゼキューションを行っております。
求める能力・経験
・対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力（法人ビジネスの経験者歓迎。特にコンサルティングファーム、商社、金融機関、エネルギー企業の出身者を歓迎） ・チームワークを重視する姿勢（社内外の様々な関係者と連携できる方） ・企業財務・法務・税務・会計等の専門知識は必ずしも問わない（専門知識を有している方が望ましい） ・基本的なPCスキル（Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方） ・語学力（ビジネスレベルの英語力）
事業内容
-
企業ダイレクト 【投資銀行業務】独立系証券会社の大手/長期で働ける環境◎
550~1000万
- 引受
- IPO
- M&Aアドバイザリー
- ファイナンス
岡三証券株式会社東京都中央区もっと見る
仕事内容
(1)資本市場◆コーポレートファイナンス：上場企業全般の資本政策を担います。専門的な知識を交えてPO・SBなどの資金調達に関する発行体営業、M&Aアドバイザリー業務、提案◆公共債グループ：各県が主幹事案件 を募集する際、提案資料作成・参加(2)企業公開：新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のための組織整備指導、各種手続の支援やアドバイス(3)引受：◆ECM：株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務◆DCM：地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務
求める能力・経験
【必須】■(1)資本市場(2)企業公開(3)引受の関連業務のいずれかの経験 【歓迎】■ECM、DCM、地方債、M&A等の専門知識を有する方 ■グリーンボンド・ソーシャルボンド等、SDGs債の知見を有する方 ■地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方 ■MSワラント、TOBなどの業務経験を有する方 ■上場指導業務、IPO業務全般の実務経験者
事業内容
■金融商品取引業 【商品】株式(国内・国外)、債券、投資信託、ETF(上場投資信託)、 REIT(不動産投資信託)、保険(生命・一時払終身・事業)、累積投資 他
エージェント求人 ＜大手ネット証券＞投資銀行部門 第二新卒募集（社会人経験1～10年程度）
350~1200万
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- M&A支援
- M&A対応
- ストラクチャードファイナンス商...
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仕事内容
【業務内容】 社会人経験10年程度までの投資銀行業務未経験の方を15名ほど募集します。 配属ポジションはご本人のご希望、ご経験、社内の状況により決定となりますが、 投資銀行部門（上場企業担当、未上場企業担当、ベンチャーグロース推進部、M&Aアドバイザリー部、投資銀行調査室、キャピタルマーケット部、公開引受部、ストラクチャードファイナンス部、不動産投資銀行部、投資銀行戦略部）での配属となります。 証券や銀行出身者が望ましいですが、異業種の方のご応募も歓迎いたします。 【当社の投資銀行部門に属する部署】 ・投資銀行部（上場企業担当）：上場企業を中心としたカバレッジ業務 ・企業金融部（未上場企業担当）：未上場企業（IPO志向企業）を中心としたカバレッジ業務 ・関西企業金融部：関西の上場・未上場企業を中心としたカバレッジ業務 ・ベンチャーグロース推進部：東京プロマーケットへの上場支援業務 ・M&Aアドバイザリー部：M&Aのアドバイザリー、オリジネーション、エクセキューション業務 ・投資銀行調査室：IPO志向企業を中心とした企業価値算定業務 ・公開引受部：IPO志向企業に対する上場指導、アドバイザリー業務 ・キャピタルマーケット部：エクイティ/デットファイナンスプロダクトのオリジネーション、ドキュメンテーション、エクセキューション、シンジケーション業務 ・ストラクチャードファイナンス部：プロジェクトファイナンス ・不動産投資銀行部：不動産のファイナンス ・投資銀行戦略部：投資銀行部門の企画、管理、個別案件サポート業務 ■組織構成：投資銀行部門全体は160名程度の社員で構成しております。国内外を問わず証券会社の投資銀行部門にいた者が在籍しております。ただ一方で異業界から入社した方もいらっしゃいますが、未経験であってもOJTを通じて業務をしっかり学ぶことが可能ですのでご安心下さい。 ■当社の特徴：当社は日本におけるオンライン総合証券の先駆者として、「業界最低水準の手数料体系」「豊富かつ良質な投資情報、リアルタイム取引ツールの提供」「魅力ある投資機会（商品）の提供」「取引の安全性の提供」に努め、口座数、預り資産残高、株式委託売買代金のそれぞれにおいて業界トップの地位を築いています。
求める能力・経験
＜最終学歴＞ 大学院、大学卒以上 ＜応募資格/応募条件＞ ■必須要件：下記いずれも必須 ～業界未経験・職種未経験歓迎／過去業界未経験者も活躍しておりますのでご安心下さい～ ・基本的なPCスキル ・コミュニケーション能力の高い方 ・積極的に学ぶ意識の高い方 ■歓迎要件： ・財務分析に関する知識 ・銀行、証券での経験 ・証券外務員一種保有者（未保有の方も歓迎。入社後に取得していただきます。） ・証券アナリスト資格保有者
事業内容
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