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公開/引受の求人一覧
全87件
エージェント求人 コーポレートアクセス推進部 機関投資家向けカンファレンスの運営 大手金融大手証券
800~1500万
- 提案
- IR
- 営業
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仕事内容
発行体への海外（アジア、欧米）IR提案、ロジスティックのサポート 東京開催の海外機関投資家向け大型カンファレンスの運営
求める能力・経験
証券会社でのCA業務経験者（海外IRアレンジ経験者） 証券会社での機関投資家営業経験者 発行体でのIR業務経験者
事業内容
独立系の証券会社とメガバンクが組む、独自のビジネスモデルの構築に取り組んできました。現在ではグループ各社との連携を積極的に活用し、お客さまの幅広いニーズに付加価値の高いソリューションを提供しています。
エージェント求人 引受審査部【引受審査に関する業務】大手金融グループ大手証券
800~1500万
- 審査/回収
- 引受
- 証券取引
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仕事内容
・引受審査に関する業務 ・証券取引所への上場推薦等に係る審査に関する業務 上記2業務の従事者を募集。
求める能力・経験
日系証券会社における引受審査業務経験者（実務５年以上程度）、英語力あればなお可
事業内容
独立系の証券会社とメガバンクが組む、独自のビジネスモデルの構築に取り組んできました。現在ではグループ各社との連携を積極的に活用し、お客さまの幅広いニーズに付加価値の高いソリューションを提供しています。
エージェント求人 エクイティ・キャピタル・マーケット部 大手金融グループ大手証券
600~900万
- 政治/政策
- 資金調達
- 提案
- 株式
- スタッフ
- ファイナンス
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仕事内容
事業法人・金融法人・政府系機関へのエクイティ性商品による資金調達、株式流動化等の資本・株主政策に関する提案でのジュニアスタッフ業務
求める能力・経験
・MBAホルダーないし、金融あるいはコーポレートファイナンス関連業務経験者 ・英語力があれば、なおよし
事業内容
独立系の証券会社とメガバンクが組む、独自のビジネスモデルの構築に取り組んできました。現在ではグループ各社との連携を積極的に活用し、お客さまの幅広いニーズに付加価値の高いソリューションを提供しています。
エージェント求人 投資銀行部 カバレッジバンカー【大手金融グループ 証券会社】
900~2000万
- エグゼキューション
- ソーシング
- 資本政策コンサルティング
- コンサルティング業務
- ファイナンス
- エクイティファイナンス
- M&Aアドバイザリー
- 法人営業
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仕事内容
銀行/証券等のグループの中心となり上場企業をカバレッジするセクション M&A、エクイティファイナンスのオリジネーションを中心にあらゆる顧客ニーズ へのソリューション提供オリジネーションだけでなくエグゼキューションにも 積極的に関与が可能で、投資銀行業務のあらゆる経験が積める。 【業務の一例として・・・】 ・上場企業ファイナンス案件ソーシング業務 ・M&Aオリジネーション業務 ・資本政策コンサルティング業務 オリジネーションだけでなくエグゼキューションにも積極的に関与が可能で 投資銀行業務のあらゆる経験が積むことができます。
求める能力・経験
必須スキル・経験 ※投資銀行業務経験者を必須と致します。 ・コニュニケーション能力 ・投資銀行に関する知識 歓迎スキル・経験 語学力
事業内容
「顧客中心主義」の経営理念のもと、日本におけるオンライン総合証券の先駆者として 業界トップの地位を築いてきました。現在では、リテール分野に加えホールセール分野 における業務拡大を強力に推進し、証券業界全体での存在感を高めています。
エージェント求人 投資銀行部門 スタッフ【大手金融グループ 証券会社】
500~1000万
- 不動産投資
- ストラクチャードファイナンス
- アドバイザリー
- 引受
- IPO
- ファイナンス
- M&Aアドバイザリー
- 財務
- 法人営業
- ファイナンシャルプラン提案
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仕事内容
配属ポジションはご本人のご希望、ご経験、社内の状況により決定となりますが、 投資銀行部門（上場企業担当、未上場企業担当、ベンチャーグロース推進部、M&Aアドバイザリー部、投資銀行調査室、キャピタルマーケット部、公開引受部、ストラクチャードファイナンス部、不動産投資銀行部、投資銀行戦略部）での配属となります。 【部署例】 ・投資銀行部（上場企業担当）：上場企業を中心としたカバレッジ業務 ・企業金融部（未上場企業担当）：未上場企業（IPO志向企業）を中心としたカバレッジ業務 ・M&Aアドバイザリー部：M&Aのアドバイザリー ・公開引受部：IPO志向企業に対する上場指導、アドバイザリー業務
求める能力・経験
必須スキル・経験 ・基本的なPCスキル ・コミュニケーション能力の高い方 ・積極的に学ぶ意識の高い方 歓迎スキル・経験 ・財務分析 ・銀行、証券、コンサル、FAS（会計事務所等）、弁護士事務所のご経験 ・証券外務員一種保有者 （未保有の方も歓迎。入社後に取得していただきます。） ・証券アナリスト資格保有者
事業内容
「顧客中心主義」の経営理念のもと、日本におけるオンライン総合証券の先駆者として業界トップの地位を築いてきました。現在では、リテール分野に加えホールセール分野における業務拡大を強力に推進し、証券業界全体での存在感を高めています。
エージェント求人 【IPO準備中】【タクシーアプリGoの運営会社】IRリーダー候補
900万~
- IPO
- IR
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仕事内容
■仕事内容 IPOに向けた準備 国内ドキュメンテーション（Iの部（目論見書）、 IIの部等の作成） 国内審査・引受DD対応 海外ドキュメンテーション（OC作成） 海外審査・引受DD対応 上場後の開示体制、開示ルールの設定（開示委員会等の設定含む） 社内情報管理ルール、インサイダー取引に関するルール設定 IPO後の定常業務 会社法、金商法、取引所規制等に応じた各種開示対応（各部門と連携して対応） 有価証券報告書 内部統制報告書 四半期報告書 四半期毎の決算短信 等々 適時開示の対応 任意開示対応 統合報告書 アニュアルレポート サステナビリティーレポート 等々
求める能力・経験
■必須スキル ・事業会社でのIR経験5年以上 ・ビジネスレベルの英語文章構成力（英文目論見書、英文開示対応可能なレベル） ■歓迎スキル ・上場会社での各種開示対応経験 ・任意開示対応経験（特に海外機関投資家対応経験があると望ましい） ・課題発見能力、課題解決能力・改善能力が高い ・経営や事業の本質を高度に理解し、言語化する能力 ■歓迎タイプ（性格） ・前向きな指向性、言動（会長、社長がポジティブな性格なので、同調できる方） ・誠実かつ真摯な ・チャレンジ精神が高く自身の専門領域や経験を積極的に広げ、高めたい ・組織適応性、協調性がある（チームプレイが好き）
事業内容
-
エージェント求人 WC1999 DCM （債券引受業務）
600~1000万
- 資金調達
- 債券
- 引受
企業名非公開東京都中央区もっと見る
仕事内容
地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般
求める能力・経験
・DCM（債券引受）業務経験 3年以上 ・英語が出来れば尚可
事業内容
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エージェント求人 WC1998 ECM （エクイティ引受業務）
600~1000万
- 引受
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仕事内容
・上場企業全般の資本政策の策定、提案 ・事業法人部やカハレッジ）、支店法人部と連携し、上場企業に対するエクイティの資金調達に関する提案資料の作成
求める能力・経験
・金融機関において、募集業務の経験 3年以上 ・英語が出来れば尚可
事業内容
-
エージェント求人 WC2132 株式引受業務
500~1000万
- IPO
- 引受
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仕事内容
・新規株式公開（IPO）を目指す未上場企業の発掘、及び、提案 ・新規公開時の株式等の引受に付随する業務
求める能力・経験
【必須要件】 ・英語力（TOEIC800点以上） ・公開引受の引受実務、未公開企業向けIPO営業の経験 3年以上 ・ITスキル（Excel、Word、PowerPoint） ・監査法人、信託銀行、ベンチャーキャピタルなど、IPOに関わる業務の経験
事業内容
-
エージェント求人 【SBI証券】【経験者】公開引受部_コンサルティング業務（東京勤務）
800万~
株式会社SBI証券東京都港区もっと見る
仕事内容
新規公開（IPO）を目指す未上場企業（上場企業の未上場子会社を含む）及び市場変更を目指す上場企業（例：東証マザーズ市場に上場している会社が東証一部市場への上場を目指す場合）に対して、新規公開または市場変更に向けた社内管理体制の整備や資本政策等に関するコンサルティング全般を行うほか、新規公開に伴って募集、売出しを行う株式の引受業務を行います。 また、クライアントの新規公開または市場変更に際し、日本取引所自主規制法人（主に上場審査部）との渉外全般も行います。
求める能力・経験
【必須】 ・証券会社における公開引受コンサルティング業務経験者 ・監査法人における未上場企業等の監査業務経験者 ・未上場企業における上場準備経験者または上場企業における市場変更業務経験者 ・コンサルティング会社等における未上場企業に対するIPOコンサルティング業務経験者
事業内容
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エージェント求人 【SBI証券】【経験者】公開引受部_コンサルティング業務（東京勤務）
800万~
株式会社SBI証券東京都港区もっと見る
仕事内容
新規公開（IPO）を目指す未上場企業（上場企業の未上場子会社を含む）及び市場変更を目指す上場企業（例：東証マザーズ市場に上場している会社が東証一部市場への上場を目指す場合）に対して、新規公開または市場変更に向けた社内管理体制の整備や資本政策等に関するコンサルティング全般を行うほか、新規公開に伴って募集、売出しを行う株式の引受業務を行います。 また、クライアントの新規公開または市場変更に際し、日本取引所自主規制法人（主に上場審査部）との渉外全般も行います。
求める能力・経験
【必須】 ・証券会社における公開引受コンサルティング業務経験者 ・監査法人における未上場企業等の監査業務経験者 ・未上場企業における上場準備経験者または上場企業における市場変更業務経験者 ・コンサルティング会社等における未上場企業に対するIPOコンサルティング業務経験者
事業内容
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エージェント求人 最先端技術に携わる！限定エンジニアポジション
448万~
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仕事内容
ITシステムの設計・開発・運用までを担当。研修制度が充実しており、未経験でも安心してスタート可能です。
求める能力・経験
開発経験不問。プログラミングへの興味・向上心をお持ちの方歓迎。
事業内容
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