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公開/引受の求人一覧
全85件
エージェント求人 M&Aアドバイザリー業務
700~2000万
- マネジメント
- アドバイザリー
- プロジェクトマネジメント
- M&Aアドバイザリー
- 経営/戦略コンサルティング
- コンサルティング業務
- 財務
- 会計
- 監査
- 分析コンサルティング
- 分析
- M&A関連業務
企業名非公開東京都千代田区もっと見る
仕事内容
M&Aアドバイザリー業務（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行） ■具体的には・・・ ○M&A戦略策定支援 ○M&A候補先企業の発掘 ○M&A実行ストラクチャーの策定支援 ○M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント ○M&A候補先企業との交渉支援 ○デューディリジェンスの実行支援 ○企業価値評価 ○M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施） ○クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
求める能力・経験
■必須要件（下記のうちいずれか） ○投資銀行、金融機関、M&Aブティック、PEファンド、コンサルティングファーム、その他プロフェッショナルファームで、M&A業務の経験をお持ちの方 ○事業会社や金融機関の財務部門、経営企画部門でM&A関連業務に携わっていた方 ○監査法人、税理士法人などで財務分析、コンサルティング業務に携わっていた方 ○法人向けカバレッジ業務の経験をお持ちの方で、特定のインダストリーにおける知見やリレーションを有する方 ○戦略コンサルティングファーム経験者 ■歓迎要件 ○会計士、税理士、弁護士等の有資格者
事業内容
-
エージェント求人 大企業向け社債プロダクト専門RM 大手金融グループ大手銀行
600~1250万
- 財務
- 提案
- 法人営業
- 債券
- 分析
- PC
- 資料作成
- プレゼンテーション
- 債券発行支援
企業名非公開東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【職務内容】（以下1、2の両方の業務を担っていただきます） １．当行大企業取引先に対する社債主要ポジションの受託営業 〇社債専門部（プロダクツ部）として、取引先を担当する営業部店と連携し、社債（公募債中心）を発行する大企業向けに社債管理者/財務代理人ポジションの受託獲得に向けた提案・セールスを実施 〇受託先に対し、社債に関連する各種情報提供や期中イベント発生時におけるサポート対応・ソリューション検討等を実施 ２．社債受託業務にかかる企画業務 〇取引先向けサービス開発、情報提供ツール企画・作成 等 〇ビジネス企画・推進・管理
求める能力・経験
【必要要件】 〈経験・知識〉※ ○金融に関する一般的な知識（財務分析、マーケット、法務等の基礎知識） ○金融機関（銀行・証券会社等）で以下のいずれかの業務経験を有すること ・法人向け与信関連業務 ・法人向けプロダクト/ソリューション関連業務 ※募集業務のノウハウ・スキル習得に関しては充実した教育体制あり（OJTは勿論、初心者が学べる研修動画・資料集・勉強会・部内短期留学等） 〈スキル〉（以下両方のスキルを有する方） ○コミュニケーション力・関係者調整力・プレゼンテーション能力 ○PCスキル（Excel、Word、Power Point）、資料作成能力
事業内容
メガバンクの一行。国内で圧倒的な顧客基盤を有する特長を再び 強みに磨き上げるべく、お客さまとの接点の質の向上に取り組み 部門ごとのビジネス特性を踏まえて各施策を遂行、通底する大切 な考え方は「お客さま本位であること」を掲げています。
エージェント求人 IPOコンサルティング業務 大手金融グループ大手信託銀行
700~1250万
- 資金調達
- 提案
- IPO
- 株式
- 株主総会運営
- IPOコンサルティング
- 引受
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仕事内容
IPOに向けた株式実務や株主総会運営支援・コーポレートガバナンスや企業防衛等に関する コンサルティングを通じた、企業のトップを含む経営陣等への直接的な提案・助言を行う。 【募集部署の特徴】 コーポレートガバナンスコードの改訂やサステナビリティへの対応、 グローバルな資金調達などIPOに求められる専門知識が高度化するなか、 グループ内の各専門部署や社外の専門家と連携・協力して、IPO準備企業を支援しています。
求める能力・経験
【必要要件】 ・金融機関（証券会社を含む）、会計事務所、事業会社におけるIPOに関わる業務経験 【希望要件】 ・信託銀行（証券代行業務）におけるIPOコンサルティング経験 ・証券会社における公開引受業務経験 ・会計事務所等におけるIPOコンサルティング経験
事業内容
大手金融グループ 大手信託銀行。エッジの効いた信託機能とグループ各社の機能 とをつなぎ合わせることで多様な価値をお客さまに提供し、持続的な成長の牽引と その先の豊かな未来をつむぎだしていくことを目指しています。
エージェント求人 コーポレートアクセス推進部 機関投資家向けカンファレンスの運営 大手金融大手証券
800~1500万
- 提案
- IR
- 営業
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仕事内容
発行体への海外（アジア、欧米）IR提案、ロジスティックのサポート 東京開催の海外機関投資家向け大型カンファレンスの運営
求める能力・経験
証券会社でのCA業務経験者（海外IRアレンジ経験者） 証券会社での機関投資家営業経験者 発行体でのIR業務経験者
事業内容
独立系の証券会社とメガバンクが組む、独自のビジネスモデルの構築に取り組んできました。現在ではグループ各社との連携を積極的に活用し、お客さまの幅広いニーズに付加価値の高いソリューションを提供しています。
エージェント求人 引受審査部【引受審査に関する業務】大手金融グループ大手証券
800~1500万
- 審査/回収
- 引受
- 証券取引
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仕事内容
・引受審査に関する業務 ・証券取引所への上場推薦等に係る審査に関する業務 上記2業務の従事者を募集。
求める能力・経験
日系証券会社における引受審査業務経験者（実務５年以上程度）、英語力あればなお可
事業内容
独立系の証券会社とメガバンクが組む、独自のビジネスモデルの構築に取り組んできました。現在ではグループ各社との連携を積極的に活用し、お客さまの幅広いニーズに付加価値の高いソリューションを提供しています。
エージェント求人 エクイティ・キャピタル・マーケット部 大手金融グループ大手証券
600~900万
- 政治/政策
- 資金調達
- 提案
- 株式
- スタッフ
- ファイナンス
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仕事内容
事業法人・金融法人・政府系機関へのエクイティ性商品による資金調達、株式流動化等の資本・株主政策に関する提案でのジュニアスタッフ業務
求める能力・経験
・MBAホルダーないし、金融あるいはコーポレートファイナンス関連業務経験者 ・英語力があれば、なおよし
事業内容
独立系の証券会社とメガバンクが組む、独自のビジネスモデルの構築に取り組んできました。現在ではグループ各社との連携を積極的に活用し、お客さまの幅広いニーズに付加価値の高いソリューションを提供しています。
エージェント求人 投資銀行部 カバレッジバンカー【大手金融グループ 証券会社】
900~2000万
- エグゼキューション
- ソーシング
- 資本政策コンサルティング
- コンサルティング業務
- ファイナンス
- エクイティファイナンス
- M&Aアドバイザリー
- 法人営業
企業名非公開東京都港区もっと見る
仕事内容
銀行/証券等のグループの中心となり上場企業をカバレッジするセクション M&A、エクイティファイナンスのオリジネーションを中心にあらゆる顧客ニーズ へのソリューション提供オリジネーションだけでなくエグゼキューションにも 積極的に関与が可能で、投資銀行業務のあらゆる経験が積める。 【業務の一例として・・・】 ・上場企業ファイナンス案件ソーシング業務 ・M&Aオリジネーション業務 ・資本政策コンサルティング業務 オリジネーションだけでなくエグゼキューションにも積極的に関与が可能で 投資銀行業務のあらゆる経験が積むことができます。
求める能力・経験
必須スキル・経験 ※投資銀行業務経験者を必須と致します。 ・コニュニケーション能力 ・投資銀行に関する知識 歓迎スキル・経験 語学力
事業内容
「顧客中心主義」の経営理念のもと、日本におけるオンライン総合証券の先駆者として 業界トップの地位を築いてきました。現在では、リテール分野に加えホールセール分野 における業務拡大を強力に推進し、証券業界全体での存在感を高めています。
エージェント求人 投資銀行部門 スタッフ【大手金融グループ 証券会社】
500~1000万
- 不動産投資
- ストラクチャードファイナンス
- アドバイザリー
- 引受
- IPO
- ファイナンス
- M&Aアドバイザリー
- 財務
- 法人営業
- ファイナンシャルプラン提案
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仕事内容
配属ポジションはご本人のご希望、ご経験、社内の状況により決定となりますが、 投資銀行部門（上場企業担当、未上場企業担当、ベンチャーグロース推進部、M&Aアドバイザリー部、投資銀行調査室、キャピタルマーケット部、公開引受部、ストラクチャードファイナンス部、不動産投資銀行部、投資銀行戦略部）での配属となります。 【部署例】 ・投資銀行部（上場企業担当）：上場企業を中心としたカバレッジ業務 ・企業金融部（未上場企業担当）：未上場企業（IPO志向企業）を中心としたカバレッジ業務 ・M&Aアドバイザリー部：M&Aのアドバイザリー ・公開引受部：IPO志向企業に対する上場指導、アドバイザリー業務
求める能力・経験
必須スキル・経験 ・基本的なPCスキル ・コミュニケーション能力の高い方 ・積極的に学ぶ意識の高い方 歓迎スキル・経験 ・財務分析 ・銀行、証券、コンサル、FAS（会計事務所等）、弁護士事務所のご経験 ・証券外務員一種保有者 （未保有の方も歓迎。入社後に取得していただきます。） ・証券アナリスト資格保有者
事業内容
「顧客中心主義」の経営理念のもと、日本におけるオンライン総合証券の先駆者として業界トップの地位を築いてきました。現在では、リテール分野に加えホールセール分野における業務拡大を強力に推進し、証券業界全体での存在感を高めています。
エージェント求人 【IPO準備中】【タクシーアプリGoの運営会社】IRリーダー候補
900万~
- IPO
- IR
企業名非公開東京都港区もっと見る
仕事内容
■仕事内容 IPOに向けた準備 国内ドキュメンテーション（Iの部（目論見書）、 IIの部等の作成） 国内審査・引受DD対応 海外ドキュメンテーション（OC作成） 海外審査・引受DD対応 上場後の開示体制、開示ルールの設定（開示委員会等の設定含む） 社内情報管理ルール、インサイダー取引に関するルール設定 IPO後の定常業務 会社法、金商法、取引所規制等に応じた各種開示対応（各部門と連携して対応） 有価証券報告書 内部統制報告書 四半期報告書 四半期毎の決算短信 等々 適時開示の対応 任意開示対応 統合報告書 アニュアルレポート サステナビリティーレポート 等々
求める能力・経験
■必須スキル ・事業会社でのIR経験5年以上 ・ビジネスレベルの英語文章構成力（英文目論見書、英文開示対応可能なレベル） ■歓迎スキル ・上場会社での各種開示対応経験 ・任意開示対応経験（特に海外機関投資家対応経験があると望ましい） ・課題発見能力、課題解決能力・改善能力が高い ・経営や事業の本質を高度に理解し、言語化する能力 ■歓迎タイプ（性格） ・前向きな指向性、言動（会長、社長がポジティブな性格なので、同調できる方） ・誠実かつ真摯な ・チャレンジ精神が高く自身の専門領域や経験を積極的に広げ、高めたい ・組織適応性、協調性がある（チームプレイが好き）
事業内容
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エージェント求人 最先端技術に携わる！限定エンジニアポジション
448万~
企業名非公開東京都稲城市もっと見る
仕事内容
ITシステムの設計・開発・運用までを担当。研修制度が充実しており、未経験でも安心してスタート可能です。
求める能力・経験
開発経験不問。プログラミングへの興味・向上心をお持ちの方歓迎。
事業内容
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