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プライベートバンカー・1900万円以上の求人一覧
全15件
エージェント求人 【初年度前職給与保証】「残高フィーモデル」で真の顧客本位を。転勤・ノルマなし、生涯担当制のIFA
500~2000万
株式会社IFA Leading東京都渋谷区もっと見る
仕事内容
お客様のライフステージ（教育、退職、相続、事業承継など）に寄り添い、中立的な立場からオーダーメイドの資産運用・管理の提案を行います 。ゴール・ベース・アプローチの徹底: 単なる商品提案ではなく、顧客の人生の目的を起点としたライフプランを提供します 。幅広いソリューション: 証券、保険、不動産、相続・事業承継、M&Aなど、多角的な解決策を提案可能です 。チームによるバックアップ: 社内の投資戦略チーム（CIO）によるモデルポートフォリオの提供や、税務・不動産の専門家によるサポート体制が整っています 。
求める能力・経験
金融業界の第一線で数億円規模の資産をお預かりし、高いコンサルティング実績をお持ちの方 。既存の金融業界のあり方に疑問を持ち、「真の顧客本位」を仕組みから実現したいという志をお持ちの方 。
事業内容
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エージェント求人 ジュリアス・ベア・ノムラ プライベートバンカー
1200~2200万
- コンプライアンス
- 提案
- 顧客対応
- 営業
ジュリアス・ベア ノムラ ウェルス マネジメント東京支店東京都港区もっと見る
仕事内容
はじめまして。 私、AS Consultingを運営しております清水と申します。 主な担当業種としては、プライベートバンク、 アセットマネジメント、銀行、証券会社 です。 スイスの名門プライベートバンクのジュリアス・ベア 銀行(60%)と野村ホールディングス株式会社（40%)が2018年に設立をしたジュリアス・ベアノムラ ウェルス マネジメント東京支店がプライベートバンカーを募集いたします。 同社は、資産の保全を重視するスイス型資産運用の伝統を受け継ぎ、日本の富裕層に「投資一任運用」サービスを提供する投資運用会社です。 応募要件は以下になります： 野村證券からの顧客紹介がますます増えていることから、しっかりとした顧客対応が出来る方を先方は希望しています。 給与としては、Associate Director～Directorで1,200万円～1,800万円。Executive Directorで1,800万円～2,000万円です。加えて実績に応じての年１回のボーナスがあります。 以前、私は外資系金融でプライベートバンクの経営に直接携わっておりました。そのネットワークの中で、クライアントの経営陣と直接コンタクトを持ち、クライアントと候補者双方にとってのベストのマッチングを心がけています。 最新のプライベートバンクのマーケット情報も含め、一度電話あるいはZoomでご案内させて頂ければ幸いです。 なにとぞよろしくお願いいたします。 清水昭長 AS Consulting Co., Ltd.
求める能力・経験
１．現在、富裕層ビジネスに従事しており（10年以上）、営業として積極的で成功体験・実績があり即戦力として期待できること（顧客・資金の導入は必ずしも必要ではない）。 ２．企業経営者や富裕層に対して、投資一任運用等のポートフォリオ運用の提案ができること。 ３．コンプライアンスの意識がしっかりしていること。 ４．英語力は日常会話程度必要。
事業内容
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エージェント求人 大手PEファンド：プライベート・クライアント・カバレージ
1500~3000万
- プライベートバンキング
外資系プライベート・エクイティ・ファンド東京都港区もっと見る
仕事内容
HNW・SHNWカバレージにより、不動産・バイアウト・戦略ファイナンスなど投融資案件の発掘・オリジネーション
求める能力・経験
プライベート・バンク、ウェルス・マネジメントのクライアント経験者
事業内容
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エージェント求人 ＜経験者歓迎＞プライベートバンカー
1500~3000万
- コンサルティング業務
- 提案
- M&Aコンサルティング
- M&A対応
- ローン/融資
- 事業承継
- 営業
- 顧客対応
東証プライム上場総合金融グループ東京都中央区, 愛知県名古屋市もっと見る
仕事内容
■プライベートバンカーとしての富裕層顧客の開拓、対応 ・預かり資産の獲得 ・ポートフォリオ提案 ■多様な商品・サービスラインナップをご用意しております ・ヘッジファンド ・証券担保ローン ・投資一任運用サービス ・M&Aや事業承継など事業や相続に係るトータルコンサルティング提案
求める能力・経験
【必須】 下記いずれかのご経験をお持ちの方 ■プライベートバンカー経験 ■富裕層顧客対応スキル ■ポートフォリオ提案スキル 【歓迎】 ■FAやリテール証券営業経験者で、富裕層顧客開拓や対応に卓越した実績をお持ちの方
事業内容
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エージェント求人 プライベートバンカー
600~2000万
- 営業
- 事業承継
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
富裕層営業。 新規開拓で超富裕層を開拓し、資産運用、事業承継等のサービスをお客様に提供します。
求める能力・経験
証券会社、銀行での営業経験。
事業内容
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エージェント求人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、富裕層営業
1000~2000万
- プライベートバンキング
- 金融資産運用アドバイス
- 顧客 個人投資家
- 金融商品アドバイス
三菱UFJモルガン・スタンレー証券東京都千代田区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市もっと見る
仕事内容
担当業務 運用資産全体のアドバイスをする「インベストメント・マネージャー」 専門職/プライベートバンキング部所属 外資系プライベートバンカーに伍する極めて高いレベルで富裕層のお客さまへニーズ に基づいた資産運用アロケーション・ソリューション提供等を行うプロフェッショナ ルとしての活躍。 専門職 極めて高度な専門知識・能力・経験等を求め、当該分野での抜群の成果・貢献を期待 します。当該分野で求める水準は高いですが、最大年収は高く設定しております。
求める能力・経験
スキル、経験 １．お客さまとの折衝経験がある方。 ２．お客さまとの間で高いコミュニケーション能力を発揮できる方。 ３．金融機関勤務経験や高い水準の金融知識が必須。 ４．入社時点での資格保有有無は問いませんが、1 級 FP 技能士・CFP資格と同等の知識保有が前提となります。
事業内容
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エージェント求人 プライベートバンカー #3559_192 c
1000~3000万
日系大手証券会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
勤務地は東京、名古屋、大阪の中からお選びいただけます／PB未経験者も歓迎 ・上場企業オーナー(創業家)を中心とした超富裕層へのコンサルティング営業 ・富裕層の資産管理や資産承継、ファミリーの悩み、会社経営に関するコンサルティングに至るまで幅広い提案を行います
求める能力・経験
【必須要件】 ・上記業務の経験がある方(経験がなくても意欲的にキャッチアップする自信があれば応募可) ・PCスキル(Microsoft Excel・PowerPoint・Word) 【歓迎要件】 ・CFP、宅地建物取引士、証券アナリスト、プライベートバンカー資格があれば尚可 【求める人物像】 ・上場企業オーナー及びそのファミリー、超富裕層のお客様のために全力を尽くすことができる誠実な人物 ・チーム力で顧客に貢献する意識を持ち、リーダーシップを発揮して関係各部署と協調しながら仕事を進められる人物 ・ 実績至上主義ではなく、高い倫理観を持って富裕層ビジネスに意欲的に取り組む志のある人物 【PB未経験でも以下に当てはまる方であれば歓迎いたします】 ・メガバンク、地方銀行、信託銀行、証券会社でリテール営業や法人営業経験がある方 ・コンサルティング会社でコンサルタント業務に従事されている方(財産コンサルタント含む) ・M&A仲介会社でコンサルタント・営業を経験された方 ・百貨店などで外商に従事されている方
事業内容
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エージェント求人 プライベートバンキング・ストラテジー部門(超富裕層顧客へのソリューション #3559_191 c
200~2000万
日系大手証券会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【業務内容】 ・上場企業オーナー及びそのファミリー、超富裕層のお客様へのソリューション提案、リレーションシップ活動 ・お客様向けソリューション提案資料の作成 ・研修用社内コンテンツの作成・社内研修等の実施
求める能力・経験
【必須スキル・経験】 ・上記業務の経験がある方 ・PCスキル(Microsoft Excel・PowerPoint・Word) 【歓迎】 ・CFP資格、宅地建物取引士(税理士資格尚可) 【求める人物像】 ・社内関係部署・外部提携法律事務所・税理士法人等と連携、必要に応じて指示を行い各案件の提案業務等を遂行できる方 ・上場企業オーナー及びそのファミリー、超富裕層のお客様と円滑なコミュニケーションを図ることができる方
事業内容
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エージェント求人 M＆Aコンサルタント｜コンサルティング本部 #5452_24 c
400~2000万
東証プライム上場 M&A仲介会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
◆M＆Aのプロになれる一気通貫の担当制度/後継者不足の中小企業向け事業承継及びスタートアップのExit手法としてのM&A支援/東証プライム市場上場◆ ■事業概要：同社では「M&Aは、人の想いでできている。」を企業信条とし、顧客のニーズに真摯に対応したM&Aを提案しています。経営環境の変化や時代の変遷に対応す る企業の経営体制の構築をM&Aを通じて支援することにより、広く社会に貢献することを経営理念としています。 ■業務概要：M＆Aの成約まで譲渡先及び買収先双方のフォローを担当頂きます。 業務の流れ 1案件探索 ・セミナーや広告からの流入顧客の対応 ・業務提携先の開拓、関係強化、提携先からの紹介 ・譲渡希望先からの相談対応、提案等 2案件化 ・譲渡希望先との秘密保持契約の締結、譲渡対象企業の情報の入手 ・プレ企業分析、譲渡可能性の検討 ・譲渡希望先とのM&A仲介依頼契約の締結 ・譲渡スキームの提案、企業評価の実施 ・提案資料の作成 3マッチング ・買収候補先の探索(オンラインM&A市場SMARTへの掲載)、匿名での打診 ・買収候補先との秘密保持契約の締結、提案資料の開示
求める能力・経験
■必須条件：社会人経験3年以上で以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・銀行・証券会社での営業経験 ・事業会社での新規の法人営業経験 ※業界経験は不問です ■歓迎条件 ・営業として高い実績を上げてこられた方 ■最終学歴 ・大学院,大学
事業内容
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エージェント求人 【中堅IFA企業】顧客に感謝される仕事を...対面営業の資産運用コンサルタント
500~2000万
企業名非公開東京都千代田区, 福岡県福岡市, 北海道札幌市もっと見る
仕事内容
・預かり資産10百万円以上の口座を200～300口座担当。 ・保有資産の分析やご意向に合わせた見直しプランの作成。 ※提携証券企業様（スマートプラス/楽天証券/SBI証券等）の取り扱う幅広い選択肢の中から顧客意向に合わせた運用プランを作成していただきます。 ・上席や先輩コンサルタント、運用会社出身者の弊社最高運用責任者等と相談をしながらお客様へご提案するプラン設計。 ※商品についても最高運用責任者を中心に顧客意向に合う高い実績をあげているものを会社として選定したうえでお客様へ提供しています。 ・既存のお客様の引き抜き等は一切不要です。セミナーに参加後個別相談のお申込みをされたお客様の対応を中心に、新規開拓や提携先開拓に取り組んでいただきます。
求める能力・経験
■必須条件：下記いずれも必須 金融業界（証券、銀行、保険等）での就業経験 証券外務員1種資格の保有 ■歓迎条件： ・CFP/AFP（入社後に取得をお願いしています） ・証券アナリスト 尚可 ・ExcelやPowerPointなどのPCスキル
事業内容
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エージェント求人 IT・DX企業グループ内ウェルスマネジメントビジネス
1500~3000万
- プライベートバンキング
企業名非公開東京都渋谷区もっと見る
仕事内容
上場IT・DX企業が新設するウェルスマネジメント金融事業者にて超富裕層向けプライベートバンカー業務を担って頂きます。ITビジネスと共同で新しいお客様のリード獲得も新鮮で魅力です。 金融ビジネスの「働き方を変える」チャレンジを共に担って頂ける方を募集します。
求める能力・経験
金融機関においてプライベートバンキング（ウェルスマネジメント）ビジネス、資産管理、投資銀行の経験（5年以上）がある方を求めます。 高い金融リテラシーとマーケット洞察力、高いコミュニケーション能力と顧客志向の姿勢を持つ方を 希望します。
事業内容
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エージェント求人 ウェルスマネジメント事業に強みを持つ創業75年の老舗証券会社（年収：～2000万円+賞与、転勤なし）
1000~2500万
企業名非公開東京都中央区, 大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
富裕層向けの投資家に対する総合的なサービスの提供。 金融商品の販売に留まらず、資産運用のアドバイス、相続・事業承継対策のアドバイス、不動産の仲介、保険の販売等を行う。 ウェルスマネジメント業務 新規・既存のお客様に対して、資産運用業務を中心に、資産・事業の承継、不動産の売買、資金調達等、お客様のニーズに合わせて付加価値の高いサービスを提供することで預り資産及び収益拡大を図って頂きます。 ※ご経験、入社後の実績等に応じて、既存顧客の引継ぎもあります。
求める能力・経験
大手証券、銀行等でウエルスマネジメント、プライベートバンカーとして 高い実績があり、ご自身で顧客開拓の出来る方。
事業内容
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エージェント求人 メガバンク系大手証券会社PBグループ
1000~2500万
- 部長
- 相続対策
- 営業
- 提案
企業名非公開東京都千代田区もっと見る
仕事内容
メガバンク系大手証券PBグループにおいて、富裕層のお客様に資産運用、相続対策、PBサービスを提供する仕事です。 部長職にてプレーイングマネージャーの役割を期待します。 単品商品の営業ではなくポートフォリオ提言を行うことにより、お客様と長い関係を築くことを目指します。大手金融グループのサービスを結集しお客様から大変満足されるサービスを提供しています。
求める能力・経験
富裕層のお客様に対しての資産運用提案の経験を持たれていらっしゃる方を希望します。
事業内容
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エージェント求人 プライベートバンカー、スイス最大手のプライベートバンク
1000~2000万
- 営業
- 中途採用
- プライベートバンキング
- 証券取引
- 運用プラン企画
- 投資信託
- ファンド運用
- 営業活動
- IPO
- コンプライアンス
- ローン/融資
- 融資
- 資産承継
- 資産運用方針アドバイス
企業名非公開東京都千代田区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市もっと見る
仕事内容
世界最大手のスイス系プライベート・バンクのが営業職を募集しております（クライアント・アドバイザー）。東京、大阪、名古屋の3拠点で外部からの中途採用を再開いたしました。 即戦力のプライベートバンカーを積極的に採用していきたいとの方針です（複数名）。 金融資産5億円以上の富裕層に対する資産運用サービスです。 給与としては、若手・中堅クラスで1,200万円～1,400万円。シニアクラスで1,400万円～1,800万円です。加えて実績に応じてのボーナスがあります。中堅あるいはシニアは年齢ではなく、あくまでも経験及び実績によるものです。
求める能力・経験
１．現在、富裕層ビジネスに従事で即戦力として期待できること（ある程度の顧客・資産の移管が可能性としてあること）。 ２．事業法人金融あるいはリテール金融経験者は、企業経営者に直接アプローチができること。 ３．運用商品の知識以外に、FX、デリバティブ、融資業務、IPO、M&A、資本市場関連、資産承継等の幅広い知識・経験があれば尚良し。 ４．営業として、ガッツがあり、成功体験・実績があること。企業経営者や富裕層に対して新規開拓ができること。 ５．金融営業として、バランスのとれた考え方を持ち、学習意欲の高いこと。 ６．コンプライアンスの意識がしっかりしていること。 ７．英語力は必須ではありません。
事業内容
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エージェント求人 （社長直轄トップガンチーム）証券会社新設PBバンカー
1250~6000万
- プライベートバンキング
企業名非公開東京都港区もっと見る
仕事内容
新設のウェルスマネジメント部門で超富裕層、富裕層対応を担当して頂きます。 伝統的なビジネスに加え、グループ内の金融サービスを結集し、お客様にとって満足度の高いプライベートバンキングサービスを提供します。 社長直轄のプロフェッショナルチームで業務内容も報酬もハイレベルです。
求める能力・経験
一般的な金融知識を有するとともに、証券、金融機関で富裕層対応の経験値があることが望ましいです。 プライベートバンキングサービスへの理解と実務を求めます。
事業内容
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