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プライベートバンカーの求人一覧
全142件
エージェント求人 ジュリアス・ベア・ノムラ プライベートバンカー
1200~2200万
- コンプライアンス
- 提案
- 顧客対応
- 営業
ジュリアス・ベア ノムラ ウェルス マネジメント東京支店東京都港区もっと見る
仕事内容
はじめまして。 私、AS Consultingを運営しております清水と申します。 主な担当業種としては、プライベートバンク、 アセットマネジメント、銀行、証券会社 です。 スイスの名門プライベートバンクのジュリアス・ベア 銀行(60%)と野村ホールディングス株式会社（40%)が2018年に設立をしたジュリアス・ベアノムラ ウェルス マネジメント東京支店がプライベートバンカーを募集いたします。 同社は、資産の保全を重視するスイス型資産運用の伝統を受け継ぎ、日本の富裕層に「投資一任運用」サービスを提供する投資運用会社です。 応募要件は以下になります： 野村證券からの顧客紹介がますます増えていることから、しっかりとした顧客対応が出来る方を先方は希望しています。 給与としては、Associate Director～Directorで1,200万円～1,800万円。Executive Directorで1,800万円～2,000万円です。加えて実績に応じての年１回のボーナスがあります。 以前、私は外資系金融でプライベートバンクの経営に直接携わっておりました。そのネットワークの中で、クライアントの経営陣と直接コンタクトを持ち、クライアントと候補者双方にとってのベストのマッチングを心がけています。 最新のプライベートバンクのマーケット情報も含め、一度電話あるいはZoomでご案内させて頂ければ幸いです。 なにとぞよろしくお願いいたします。 清水昭長 AS Consulting Co., Ltd.
求める能力・経験
１．現在、富裕層ビジネスに従事しており（10年以上）、営業として積極的で成功体験・実績があり即戦力として期待できること（顧客・資金の導入は必ずしも必要ではない）。 ２．企業経営者や富裕層に対して、投資一任運用等のポートフォリオ運用の提案ができること。 ３．コンプライアンスの意識がしっかりしていること。 ４．英語力は日常会話程度必要。
事業内容
-
エージェント求人 財産コンサルタント 三菱UFJ銀行ウェルスマネジメントコンサルティング部
600~1000万
- アドバイザリー
- 不動産売買
- 資産承継
- 相続対策
- 事業承継
- 相続税
- コンサルティング業務
株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
【業務内容】 ・信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介 ・不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務 【対象顧客】 保有資産総額が1億～3億円以上の富裕層のお客さまを中心に ・資産承継ニーズが高いお客さま ・相続が発生した個人のお客さま 【提供するサービス】 ・資産承継 ・事業承継 ・保有資産の組み換えや有効活用等について提案を行うアドバイザリー ・信託代理業務 遺言信託・遺産整理・パーソナルトラストなど ・不動産ニーズに基づくグループ会社紹介 【具体的な業務内容】 支店のRM担当者に同行してお客さまへの丁寧なヒアリングを通じて保有資産の状況や抱えているニーズを把握していただきます。資産承継ニーズに対する最適なソリューションとして遺言信託や信託商品、三菱UFJ信託銀行やグループ各社と連携した不動産協働ビジネスの提案を実施。 実際に公正証書遺言を作成し、三菱UFJ信託銀行で遺言書を保管をする一連の業務や資産承継ニーズや相続対策に伴う不動産売買・有効活用ニーズをグループ各社へ連携してお客さまの世代を超えた取引の推進を担っていただきます。 また、相続発生に伴い遺産の整理や相続税申告が必要なお客さまに対して支店のRM担当者と同行し遺産整理を提案していただくこともございます。 ※1～２支店をご担当いただく予定です。 ※勤務先は各ウェルスマネジメントデスクのある支店となります。 【魅力】 日本の社会課題である高齢化に伴いマーケットが拡大している領域であり、今後も中長期にわたり活躍が期待できます。ウェルスマネジメントコンサルティング部の所属となり、主に富裕層のお客さまとの接点が多くお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、自らの専門性をより高め、MUFGグループの全機能を用いた総合金融サービスの承継提案からお客さまに感謝される業務です。長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能です。 【キャリアパス】 入行直後、一定期間のトレーニングプログラムを受講。その後、主に以下2つ何れかのキャリアをめざしていただく。 ①財産コンサルタントや富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル（シニアウェルスアドバイザー等をめざすことも可能）。 ②チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやデスクを管理するライン次長、または支店の課長や支店長といったマネジメントポスト。 【組織】 ウェルスマネジメントコンサルティング部 東京・名古屋・大阪を中心に在籍営業員数は約270名 うち財産コンサルタントは約150名
求める能力・経験
【必須】※いずれか一つ以上 ・金融機関で企業オーナーや資産家などの富裕層のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方。 ・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 ・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方。 【採用イメージ】 メガバンク、都市銀行、地方銀行、信託銀行、信用金庫、証券会社、保険会社、JAなどでの富裕層向けの営業経験者に入行いただくことが多くございます。
事業内容
設立 1919年8月 資本金 17,119億円(単体) 従業員 32,786名(2023年3月末、単体) 事業内容 金融業及びその他付帯業務 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業としてグローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造しお客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。国内421拠点、海外105拠点。
エージェント求人 【金融/戦略コンサル出身】投資担当/日本投資ファンド
800~1200万
- バリューアップ/モニタリング
- M&A対応
- 資料作成
- ネットワーク
- 提案
- 会計
- 担当者
- 企業価値向上
- 分析
- Tableau
- 財務
- Microsoft Excel
- コンサルティング業務
- M&Aコンサルティング
- 戦略提案
- ファイナンス
- 監査
- 提案書作成
- M&A関連業務
株式会社日本Ｍ＆Ａセンター東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【募集背景】 2024年に第2号となるファンドを設立した日本投資ファンドの投資先及び投資案件の増加に伴い、投資業務全般を担う方を募集いたします。 ＜日本投資ファンド＞ https://www.j-fun.co.jp/ ■業務内容 日本投資ファンドの投資業務を行っていただきます。 【具体的な業務】 ・初期的投資検討先の業界動向把握と初期的成長シナリオ仮説の作成 ・提案書への落し込み、実際の提案業務 ・投資検討先の改善シナリオの深堀と数値化 ・投資委員会資料の作成 ・投資先での業績向上および企業価値向上施策の実践 ・および投資担当者として投資に関する一連の業務 ■業務の魅力 全国の金融機関、会計事務所とネットワークを持つ日本M&Aセンターが株主のため、年間400件ほどの案件を紹介いただき、様々な投資候補案件の検討に関わることが出来ます。 特に、未経験の方であっても、新規案件のリターン分析、投資検討時の成長シナリオの作成のみならず、投資後においても投資先経営者と共にハンズオンでの成長施策の実行に関与することとなりますので、投資業務全般と中規模組織の経営に関してリアルな経験を積むことが出来ます。 また、投資先は今後も増加する見込みであり、半年～1年を目途に新しい投資先のバリューアップを担当することとなりますので、比較的短期間で複数社の経営に関与することが出来ます
求める能力・経験
【MUST】 下記①又は②のご経験及び③のスキル ① 金融機関（投資銀行、銀行、証券会社、投資ファンド）、FAS、監査法人、商社等においてバリュエーション、FA等のM&A関連業務もしくは投資関連業務の経験 ② 戦略系コンサルティング会社において2年以上の経験 ③ エクセルでの分析スキルとパワーポイントでの提案書作成スキル 【WANT】 ・事業構造/環境を論理的に把握、分析し、会社の競合優位性をわかりやすく説明できる ・コーポレートファイナンスを理解し、財務三表の連動性を説明できる ・メンバーおよび投資先と良好な関係を構築するためのコミュニケーション能力とパーソナリティを有する ・Tableau 、Power BI等の分析ツールに精通している
事業内容
M&A仲介 PMI支援 企業評価の実施 上場支援 MBO支援 コーポレートアドバイザリー 企業再編支援 資本政策・経営計画コンサルティング
エージェント求人 資産運用ビジネスの本部企画（個人）/三菱UFJ銀行アセットコンサルティング部
600~1200万
株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【世界有数の総合金融MUFGグループ/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス】 ■業務内容 資産運用ビジネス推進における商品・業務所管部として 本部にて企画立案・内部管理・計数管理を実施いただきます。 ※詳細は面接選考内でお伝えいたします。 ■魅力点 ・MUFGの顧客基盤を活かした資産運用ビジネスの企画等において、高い専門性を存分に 発揮していただくことが可能な環境です。 ・MUFG資産運用ビジネスの中核人材として総資産営業のスキル習得や出向を含むMUFGベースでの ビジネス展開を経験できます。 ■組織構成 アセットコンサルティング部 企画Gr、戦略推進Gr、東名阪Gr、保険戦略室、アセットソリューション室 全体で800名（うち東名阪Grは290名） ひとりひとりの意見が尊重されながら業務を行うことが可能で裁量権を持って働く環境や 活発にコミュニケーションを取り、課題解決に向けて協力しながら業務に取り組める社風です。 ■就業環境・働き方 ・子育ての段階に応じた育児支援制度や、介護のための休暇・短時間勤務制度をはじめ 福利厚生制度の充実に取り組んでいます。 ・転勤の有無に関しては制度改定に伴い、全行員が自由に「転居しない」ことを選択することができ 転居して異動する行員には一時金が支給となります。 ・場所と時間に縛られず柔軟な働き方を実現するため就業時刻を最大1.5時間前後調整可能な 「セレクト時差勤務制度」や「在宅勤務制度」の拡充、サテライトオフィスの開設も進めています。 ・性別にかかわらず育児や家事を行う社員をサポートする制度やプログラムを用意しています。 また、男性の育児参画を促進し全社員が仕事の効率や生産性を意識したメリハリある働き方を 実践できる職場風土の醸成に取り組んでいます。 ■「成長と挑戦」をサポートする環境 自律的な成長をサポートするため、自己啓発支援制度や資格取得支援制度も充実しており それぞれの成長ステージに応じたさまざまなプログラムを活用することができます。 行員一人ひとりのやりたいことを後押しする制度として、自分自身の興味関心を知るための さまざまなキャリア研修を行うなど、その他多数の支援制度を用意しています。 ■変更の範囲 会社の定める業務
求める能力・経験
＜最終学歴＞ 大学卒以上 ＜応募条件＞ ■必須 ・金融機関等で勤務経験が5年以上 ・資産運用・保障ビジネスの企画や商品戦略立案ができる方 ・業務遂行に必要な英語力がある方（TOEIC(R)テスト600点以上） ■歓迎条件 ・AIを活用したマスマーケティング等の企画経験
事業内容
■業務内容：銀行事業 預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務、金融先物取引の受託業務、その他付帯業務 設立 1919年8月 従業員数 31,756名 上場市場 プライム市場 資本金 1,711,958百万円 売上高 8,484,706百万円 経常利益 1,350,277百万円 平均年齢 38.07歳
企業ダイレクト 【プライベートバンカー】資産運用×承継提案/証券外務員資格必須/在宅可
540~700万
株式会社Ｂｅｓｔ Ｏｎｅ東京都中央区もっと見る
仕事内容
■資産コンサル事業を行う当社にてプライベートバンカー業務をお任せします ■個人資産の運用・承継提案■証券・保険・不動産活用 ■既存顧客フォロー及び新規開拓や、適性に応じチームマネジメント 【具体的には】 ■個人資産の運用・財産承継に関するコンサルティング ■証券・保険・不動産を活用した資産設計の提案 ■税理士法人との連携による相続・タックスマネジメント支援 ■紹介者（金融機関等）との顧客開拓企画・実行 ■セミナー講師や書籍企画など、知見を活かした活動も可能
求める能力・経験
【必須経験】■証券外務員一種資格■金融または保険業界における営業経験(5年以上) 【歓迎する経験】■AFP・CFP資格■資産運用・相続提案経験 【魅力】 ■人生100年時代に寄り添う資産総合コンサルティングを提供 ■証券・保険・不動産を組み合わせた独自の提案が可能 ■税理士法人との連携で高度な相続対策を実現 ■在宅勤務・リモート制度あり。柔軟な働き方が可能(営業スタイル：電話・商談（外回り） ■将来の幹部候補としてのキャリアパスも用意
事業内容
プライベートバンカー・資産運用アドバイザー
企業ダイレクト 【プライベートバンカー】資産運用×承継提案/在宅可/証券外務員資格必須
360~500万
株式会社Ｂｅｓｔ Ｏｎｅ東京都中央区もっと見る
仕事内容
■資産コンサル事業を行う当社にて、プライベートバンカー業務をお任せします。 ■個人資産の運用・承継提案■証券・保険・不動産活用 ■既存顧客フォロー及び新規開拓も行っていただきます 【具体的には】 ■個人資産の運用・財産承継に関するコンサルティング ■証券・保険・不動産を活用した資産設計の提案 ■税理士法人との連携による相続・タックスマネジメント支援 ■紹介者（金融機関等）との顧客開拓企画・実行 ■セミナー講師や書籍企画など、知見を活かした活動も可能
求める能力・経験
【必須経験】■証券外務員一種資格■金融または保険業界における営業経験(3年以上) 【歓迎する経験】■AFP・CFP資格■資産運用・相続提案経験 【魅力】 ■人生100年時代に寄り添う資産総合コンサルティングを提供 ■証券・保険・不動産を組み合わせた独自の提案が可能 ■税理士法人との連携で高度な相続対策を実現 ■在宅勤務・リモート制度あり。柔軟な働き方が可能 ■将来の幹部候補としてのキャリアパスも用意
事業内容
プライベートバンカー・資産運用アドバイザー
エージェント求人 大手証券会社 バンカーアシスタント
400~600万
- 資料作成
- 事務
- 営業
- アシスタント
- 受発注
- スケジュール調整
- 顧客対応
大手証券会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
富裕層向け上場企業オーナーを中心とした、超富裕層の方を担当する部書でのアシスタント業務全般をご担当いただきます。 具体的には、 ・バンカーのサポートおよび事務関連業務。 ・お客さまからの受電・お客さまへの連絡・各種注文の受注・発注業務・成約後のメール報告。 ・上場企業オーナー一族が保有する自社株周りの、特殊注文の受発注。 ・個別提案資料の作成補助や製本。 ・庶務、事務関連業務。郵送物の手配・郵送作業、各種代理申請の入力、営業員のスケジューリングサポート、会議室の予約等。
求める能力・経験
・証券外務員資格一種 ・証券会社での事務サポート、顧客対応サポート、営業などの経験
事業内容
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エージェント求人 SBIウェルス・マネジメント部（PBセールス）_プロフェッショナル
900~1500万
SBI証券東京都港区もっと見る
仕事内容
当社のウェルスマネジメント部門では、富裕層のお客様に対して、様々な金融商品・サービスの提供を行うことにより、顧客満足度を高めていく業務を行っております。 ・PBセールス独自のネットワーク等で新規開拓を行いWMビジネスに取り組みます。 ・IB部門と連携し、今後上場が予定される法人及びその法人に関連する法人個人に対して、WMビジネスを展開します。実際には、適性に応じて、その法人及びその法人に関連する法人個人をPBセールスとして担当します。 ・リテール部門と連携し、インターネット顧客の中でWMアプローチを必要とされる方をWMビジネスを展開します。適性に応じて、PBセールスが担当します。 お客様のニーズは、多様化しており、かつ常に変化しています。PBセールスは、そのお客様のニーズを的確に把握・対応し、顧客満足度向上に努めます。 ※上記業務の割合に関しては、その方のご経験や適性、業務量などを考慮し決定いたします。 SBIのWMでは長きにわたり（転勤なし）顧客を担当いただける方、多様な仲間たちとチームビルディングができる方を求めています。 既存の証券・銀行等の金融機関が行うWMビジネスではなく、SBI流のWMにおける顧客満足度No.1を目指して、ビジネスをスタートしております。固定概念・既成概念にとらわれることのない自由な発想でお客様に喜んでいただく部署を目指しております。SBIで新しいWMビジネスを一緒に作り上げていきましょう。
求める能力・経験
・富裕層向けのセールス経験が10年以上ある方（WMビジネスの経験があれば、さらに歓迎します） または ・WMビジネスに関連する分野での経験をお持ちの方（スペシャリストの方も大歓迎です） ・証券外務員1種の資格をお持ちの方 【歓迎スキル・経験】 ・自らのネットワークによる顧客開拓ができる方 ・宅地建物取引士資格を保有されている方 ・そのほか、WMビジネスに関するポテンシャルと熱意が大いにあれば、総合的に判断致します。
事業内容
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エージェント求人 【ウェルスマネージャー】暗号資産レンディングプラットフォーム運営◆年間休日124日◆
800~5000万
- 提案
- 問い合わせ対応
- 顧客リレーション構築
- 集客施策企画
- 集客課題特定
- イベント企画
- イベント営業
- イベント内容企画
- イベント運営制作
- 金融資産運用アドバイス
- 金融商材営業
- 顧客 金融/保険業界
- 領域担当
- 営業
- 商品販売
- 金融商品取引法
- 金融商材
- プライベートバンキング
- 英語接客
- 証券取引
- 有価証券管理
株式会社J-CAM東京都港区もっと見る
仕事内容
サービスにおける富裕層、Top Tierのお客様に対するリレーションシップマネジメントを行っていただきます。 ・顧客とのコミュニケーション、リレーション構築 ・顧客からの問い合わせ対応 ・顧客へのイベント発案や集客 ・顧客向けのエンゲージメント向上に向けたサービス提案、実行 ・コネクションのある法人企業とのリレーション構築
求める能力・経験
【必須要件】 ・下記いずれかの経験をお持ちの方（3年以上） －銀行、証券などの金融機関での営業経験 －商社や不動産など専門性の高い業界での営業経験 －Saas等のサービス業界でのカスタマーリレーション営業経験 ・金融業界における一般的な知識 ・他部署や外部の専門領域担当者と連携しながらのソリューション提案経験 －単なる商品販売ではなく、顧客に合わせたオーダーメイドの専門ソリューションの提案 ・一般的なPC スキル（Excel、PowerPoint、Word） 【歓迎要件】 ・銀行、証券などの金融機関でのプライベートバンキング業務経験 ・暗号資産業界に関する実務経験 ・ビジネスレベルの英語力
事業内容
■暗号資産レンディングプラットフォーム『BitLending』 お客様が保有する暗号資産を一定期間 BitLendingにお貸しいただき、期間満了後に、お客様より借り入れた暗号資産と同量・同等の暗号資産をお客様に返戻するとともに、一定の料率で計算した貸借料を暗号資産で支払う消費貸借取引サービスです。 ■Web3.0 Front line『Iolite』 ■Web Media
エージェント求人 個人への資産運用ビジネス推進/証券経験者応募歓迎/三菱UFJ銀行アセットコンサルティング部
600~1200万
- 投資信託
- 戦略提案
- 資産運用方針アドバイス
- 金融資産運用アドバイス
- 証券取引
- 債権流動化
- 債券
株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
世界有数の総合金融MUFGグループ中核企業、三菱UFJ銀行のアセットコンサルティング部の募集求人です。 【業務内容】 富裕層の個人のお客さまに対し、グループ証券等と協働した資産運用ビジネスを推進していただきます。各支店に資産運用ビジネスのプロとして在籍し、拠点担当者（＝顧客担当者）に同行し、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じたニーズの顕在化やソリューション提案・証券への顧客連携をサポートしていただきます。 また、各支店における担い手教育等を併せて行い、支店の資産運用ビジネスを牽引していただくポジションです。お客様のポートフォリオやリスク許容度、保有資産を元にお客様にとって最適な提案を実行していただきます。 〈KPI：例〉 ・販売した投資信託の残高 ・グループ証券会社（三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社など）への連携数 ・顧客基盤開拓数 など 【育成・研修体制】 入行後1か月は本部研修、その後、支店配属となり1～2か月のOJT研修、その後、支店を担当となります。 【魅力】 MUFGの顧客基盤を活かし、富裕層のお客さまに高い専門性を存分に発揮していただくことが可能です。プロファイリングを重視したゴールベースアプローチとマーケット知見を活かした幅広いニーズ喚起でお客さまの課題解決に寄与できます。 【キャリアパス】 MUFG資産運用ビジネスの中核人材として活躍、総資産営業のスキル習得や出向を含むMUFGベースでのビジネス展開を経験できます。また本部、ACデスクマネジメントへの道もございます。 【所属部門】 アセットコンサルティング部 （企画Gr、戦略推進Gr、東名阪Gr、保険戦略室、アセットソリューション室） 総勢800名うち東名阪Grは290名 ※配属は担当エリア内の支店となります。
求める能力・経験
【必須】 ・金融機関等で営業経験が5年以上ある方。 ・債券や投資信託、POなどの運用知識を有し、お客さまへ説明提案ができる方。 【前職のイメージ】 ・証券会社 ・証券会社出向経験のある銀行 【選考フロー】 面接複数回（WEB・対面） WEB適性試験あり 内定時はオファー面談を実施します。
事業内容
設立 1919年8月 資本金 17,119億円(単体) 従業員 32,786名(2023年3月末、単体) 【事業内容】金融業及びその他付帯業務 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業としてグローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造しお客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。 【支店など】国内421拠点、海外105拠点
エージェント求人 「資産運用コンサルタント」
800~1500万
- バリューアップ/モニタリング
- 提案
- 新規顧客
- 新規顧客開拓
- コンサルティング業務
- 資料作成
- データ分析
- 分析
- コンサルタント
我が国トップクラス生保系のアセットマネジメント会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
（ポジション概要） ・ミッション：年金や学校法人等、アセットオーナーの資産運用体制高度化を多角的にサポートし、長期的な資産形成に貢献 ・役割：新規顧客開拓活動、顧客の資産運用体制高度化に向けた広範なサポート、最適なソリューション提案・提供 ・組織：経験豊富なベテラン社員が多数在籍するプロフェッショナル集団。チーム全体で若手の成長をサポートする文化があり、OJT やメンター制度を通じて実践的なスキルを習得できる環境 （主な業務内容） 1.顧客開拓・課題発掘 ・新規顧客の開拓活動 ・顧客の運用目的、運用体制、ポートフォリオの理解、運用プロセスやパフォーマンスの分析 2.コンサルティングの実施 ・最適な運用目標の設定や資産配分案、ポートフォリオ構築、モニタリング等の支援 ・顧客への説明・提案資料の作成 3.リレーションシップ強化 ・継続的なサポートと提供と長期的な信頼関係の構築 （ポイント） ・経験が浅くても、知的好奇心を持って学び、自ら行動することで、顧客の未来を創造する大きなやりがいを感じられる仕事です。
求める能力・経験
（必須スキル・経験） ・金融業界（資産運用会社、証券会社、銀行、信託銀行等）または関連コンサルティング会社での業務経験（目安2年以上） ・論理的思考力と課題解決能力 ・顧客や社内関係者と円滑に協働し、課題を可視化・推進できる高いコミュニケーション力 ・Excel、PowerPoint 等を用いた資料作成・データ分析スキル （歓迎スキル・経験） ・証券アナリスト（CMA/CFA）資格、または学習中の方 ・年金制度、会計、税務に関する基礎知識 （求める人物像） ・フットワークが軽く、自ら手と頭を動かし、積極的に学ぶ意欲のある方 ・複雑な課題に対し、知的好奇心を持って深く探求し、論理的に解決策を導き出せる方 ・チームワークを重視し、熟練コンサルタントや他部門と連携して成果を追求できる方
事業内容
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企業ダイレクト 【東京/事業承継コンサルタント】実務経験者採用/転勤無/事業拡大中の成長企業
600~1200万
ＤＩＧ税理士法人東京都港区もっと見る
仕事内容
◇事業承継ソリューション部では、個人富裕層や事業オーナーのお客様をクライアントとし、相続対策や組織再編などを活用した事業承継、M&Aを中心にご支援してます。グループを盛り上げるメンバーを募集中です。 【詳細】◇金融機関や保険代理店など取引先の新規開拓（既存取引先からのご紹介や社内他部署との連携を含む）◇既存取引先との面談設定・営業活動◇提案内容の企画と提案書の作成、お客様への提案◇提案内容の実行支援◇個人・法人の財産に関する税務コンサルティング業務や事業承継・組織再編コンサルティング◇M＆A実行支援◇取引先からの問い合わせ・相談への対応◇他士業との連携◇セミナー開催や勉強会の実施 など
求める能力・経験
【必須】◇会計事務所、税理士法人または会計系コンサル企業における事業承継・相続対策コンサルティング業務経験（目安3年以上）◇基本的なPCスキル（ITツールに対して抵抗がないこと） 【歓迎】◇取引先の新規開拓に関するご経験（新規営業）◇日商簿記3級以上◇中級レベル程度のExcelスキル※グループ全体でペーパレスを進めており、DocuWorks、Chatwork、Google Workspaceを主に使用します。※新規開拓業務の経験が無くても、先輩社員が同行する等、部署内のサポートや研修がしっかりしていますので、入社後にご活躍いただける環境です！
事業内容
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企業ダイレクト 【東京/事業再生コンサルタント】経験者歓迎/転勤無/事業拡大中の成長企業
600~800万
ＤＩＧ税理士法人東京都港区もっと見る
仕事内容
グループ内の公認会計士、税理士、中小企業診断士等とチームを組み、お客様である中小・中堅企業のお客様の事業再生のご支援や財務コンサルティングを行います。計画だけでなく、作成後の伴走支援まで可能です。 実際に当法人では多くのお客様から継続してご支援のご希望を頂いております。お客様の会社を良くするためにはどうすればよいのかということに真正面から向き合い、経営者の相談相手として頼りにされるやりがいの大きな仕事です。【具体的な仕事内容】◇事業再生（再生計画の策定・実行支援）◇財務コンサルティング◇財務デューデリジェンス／事業デューデリジェンス◇融資のサポート◇業務改善コンサルティング
求める能力・経験
【いずれかでの事業再生または財務コンサルティングに関する実務経験を3年以上必須】◇金融機関（銀行・信用金庫など）◇会計事務所、税理士法人または監査法人◇コンサルティング会社◇事業会社の経営企画部門 【歓迎】◇税理士◇公認会計士（監査パートとの兼業可）◇中小企業診断士◇基本的なPCスキル（ITツールに対して抵抗がないこと） ※グループ全体でペーパレスを進めており、DocuWorks、Chatwork、Google Workspaceを主に使用します。【その他】◇育児休業：女性の取得率：100％（対象者5名、取得者5名）（2023年度実績）
事業内容
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エージェント求人 「リテール向け投信の営業」
800~1700万
- 販売
- 営業推進
- 営業
- 投資信託
- アセットマネジメント
損保系アセットマネジメント会社東京都中央区もっと見る
仕事内容
・投資信託の営業推進全般・販売会社（銀⾏、証券等）に当社設定投信を提案し、採用を得ること。 ・販売会社への商品販売支援。具体的には、販促アイデア提供、商品勉強会実施、顧客向けセミナーの講師等。 ・お客様（販売会社、個人等）からの電話問合せへの対応、等 （役職） ・マネージャー～シニアマネージャー
求める能力・経験
（必須要件） ・同業他社（アセットマネジメント会社、信託銀⾏、証券等）での販売会社向け営業経験が10 年程度以上ある方、または販売会社の本部にて商品選定、あるいは営業店販売支援などの経験のある方。 （優遇条件）※以下に該当される方は特に歓迎 ・販売会社（特に大手証券または地銀）との強いコネクションをお持ちの方 ・販売会社の新規開拓において、突破⼒のある方 （資格） ・証券アナリストを保有していることが望ましいですが必須ではありません。 （英語） ・不問（英語⼒があれば尚可）
事業内容
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エージェント求人 ウェルスパートナー（上位富裕層向けPBバンカー）りそな銀行
800~1500万
- 戦略提案
- 営業活動
- M&A対応
- 不動産資産運用
- 顧客対応
- アセットマネジメント
- プライベートバンキング
- 資産運用方針アドバイス
- 投資信託
- 経営者向け保険
- 企業財産保険
- 金融資産運用アドバイス
- 金融商材営業
- 金融債権流動化
- 金融商品アドバイス
- 金融仲介取引
- 証券取引
株式会社りそな銀行東京都江東区もっと見る
仕事内容
【募集背景】 企業の成長に伴い企業オーナー一族など富裕層の資産額の増加や資産種別の多様化が進んでいます。加えて社会構造の変化により、M＆ＡやＩＰＯの増加し、当社個人取引先が多額の資産を保有するケースが増加しております。このような環境下で、金融資産・不動産・自社株などの多様な資産や、負債の管理などへのトータルなアセットマネジメントへのニーズが高まりつつあり、組織強化を図るための増員募集となります。 【組織人員構成】 法人・プレミア戦略部 ウェルスマネジメントグループ（GL1名、担当者4名 計5名） ※2025年4月に新設部門として立ち上がりました。 ※50代がメインの組織構成となっております。 ※富裕層向けの業務経験が豊富な方が在籍しています。 【業務内容】 主に資産20億円以上の企業オーナーまたは50億以上の個人オーナー（地主等）の主に当社既存顧客を対象に顧客対応するリレーションシップマネージャーとして、営業支店長、営業店担当者と連携し、単独または営業店と同行し営業活動を実施していただきます。 具体的には以下の業務をお任せする予定です。 ・富裕層顧客とゴールを共有した上で社内外専門家と連携し ソリューション提供により、預かり資産、貸出、収益を獲得。 ・士業・不動産業など各分野の専門家と情報ネットワークの構築。 ・ネットワークの活用や、既存顧客の紹介による新規顧客を獲得。 ・営業店人財のOJTなどによる育成。 基本的にはウェルスパートナーが顧客の副担当として付き 営業店担当者とともに顧客サポートをする体制を目指しています。 【特徴・魅力】 ・上位富裕層向けのウェルスメネジメント業務は未開拓の領域のため ゼロベースから課題発掘・提案・実行まで一貫して携わることができます。 ・上位富裕層の課題に総合的なソリューション提供し顧客とともに 自らも成長できる業務に携われます。 ・企業の決定権者である企業オーナーなどと直接接点を持ち提案できる。 ・同社の強みとなる信託機能（不動産・運用など）や多くの法人取引基盤といった 優位性を生かしてソリューション提供が可能です。 【平均残業時間・テレワークについて】 原則出社としています。残業は平均2時間/日（月間30時間程度）
求める能力・経験
【必須要件】 ■金融機関（銀・信・証）にて下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・富裕層（法人オーナー含み）向けの営業経験 ・上位富裕層を顧客に持つIFAなどの経験 【歓迎要件】 ・不動産、貸出、金融資産運用等に関する知識および経験 ・金融機関でのプライベートバンカー経験 【期待する人物像】 ・銀行法人営業として上場オーナーなどの営業経験をお持ちの方。 ・大手～中堅証券会社出身で継続的にプレイヤーとしてご活躍されていきたい方。 ・プライベートバンカー・ウェルスパートナー業務の従事経験者。 など
事業内容
りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなるグループ銀行です。国内の5大銀行グループの一角を占め、日本の商業銀行の中で唯一フルラインの信託業務を併営しています。
エージェント求人 資産コンサルタント/プレーヤー/業界不問/大和証券株式会社
430~1100万
大和証券株式会社東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
【業務内容】 「お客様の資産価値最大化」に向けて、同社グループの多様なリソースを駆使し、金融商品やソリューションを提供する「資産コンサルタント業務」です。 ＜具体的には・・・＞ ・未上場の事業法人、学校法人、医療法人などの法人やオーナーと直接対話し、金融・非金融資産に関する課題をヒアリング ・同社グループのリソースを活用し、相続や事業継承、不動産ビジネス、M&A、海外展開サポートなど、多岐にわたる高度な金融知識と質の高いソリューションをワンストップで提供 【本ポジションの魅力】 ・総資産コンサルティングを通じて、専門的な金融知識と総資産管理のスキルを深め、実践的な経験を積むことができます。 ・未上場の事業法人、学校法人、医療法人など、さまざまな法人やオーナーとの直接対話を通じて、貴重な知識と経験を得ることができます。 ・資産コンサルティング業務で培った豊富な経験と知識を活かし、キャリアアップや部署異動のチャンスがあります。
求める能力・経験
【必須】 ・富裕層等の顧客に対するコンサルティングの実務経験（業界不問） ・コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力 【歓迎】 ・金融機関のコンサルティング/融資部門等における実務経験 ・証券/金融に関する基礎知識 ・証券外務員資格（二種以上） 【前職イメージ】 優先順位［1］（金融機関） ・証券会社 ・銀行（地銀含む） ・信用金庫 等 優先順位［2］（金融機関以外） ・不動産、自動車、コンサルティング・ファーム等のコンサルティング営業経験者
事業内容
・有価証券等の売買、有価証券等の売買の媒介、取次、代理 ・有価証券の引受等の金融商品取引業及びそれに付帯する事業
エージェント求人 富裕層向け営業/ウェルスマネジメント/業界経験不問/専門性磨ける/MUFGグループ
450~700万
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
■業務内容 富裕層のお客さまの資産運用を中心とし、高度なソリューション提供をMUFGグループ各社と連携して担います。 専門知識･職務遂行能力･経験等を活かし、多様な業務における会社業績への高い貢献と将来的にはマネージャーとしての活躍を期待します。 以下のステップで担当業務を広げて頂きます。 （1）個別商品を提供する「ブローカレッジビジネス」 （2）運用資産全体のアドバイスをする「インベストメント・マネージャー」 （3）運用資産に不動産等も加えた総資産に対する事業承継・資産承継・株式ソリューション等を提供する「ウェルスマネージャー」 （4）金融以外のニーズにもファミリー単位でサービスを提供していく 「ファミリー・ウェルスマネージャー」 変更の範囲：会社の定める業務 ■同社のビジョン 三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、MUFGとモルガン・スタンレーのジョイントベンチャーという特徴を生かして、ワールドクラスのサービスを提供する本格的なウェルスマネジメント・ハウスを目指しています。 ■同社の強み 世界的にも信頼の厚いMUFGグループの中核総合証券会社であり、加えて、世界トップレベルの情報力と商品力を誇るモルガン・スタンレーとのジョイントベンチャーです。さらに、合併を繰り返しながら成長してきた同社には、変化に対する柔軟性と人材の多様性があります。 また、証券会社に求められている、世界レベルのリスク管理能力については、すでにその構築を終えました。次のステップに踏み出し、業界を質・量ともにリードするリーディングカンパニーを目指します。
求める能力・経験
【必須】 ・社会人経験1年以上 ・お客様との折衝経験がある方 【歓迎】 ・証券外務員一種、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、AFP資格をお持ちの方 ※入社後に「証券外務員資格」、「生損保販売資格」、「2級FP技能士もしくはAFP資格」を取得いただきます。 ※1級FP技能士・CFP資格・証券アナリスト・宅地建物取引士等の取得に際し、自己啓発支援制度をご用意しています。
事業内容
-
エージェント求人 【大阪】富裕層個人営業担当者(ウェルスマネジメント)/株式会社三菱UFJ銀行
800~1100万
株式会社三菱UFJ銀行大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
【業務内容】 ・超富裕層個人営業ポスト（外訪活動を中心に、主に東名阪法人営業本部取引先である大企業創業家一族やその資産管理会社を担当する「個人版営業本部」組織） ・超富裕層ファミリーの執事的存在として日常的な預金・決済サービスは勿論、資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、クローズドの顧客向けイベントを始めとした非金融サービス等についての提案を行うウェルスマネジメント業務 【魅力】 ・MUFGグループの証券や信託銀行、提携税理士法人や親密会社等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの資産に纏わる様々なニーズにお応えする ・長期間に亘って同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動、お客さまの人生の豊かさの実現に向けたサポートを行う ・募集組織（ウェルスマネジメント営業部）独自の研修プログラムやイベント等、本部サポートも充実しており入社後の継続的なスキルアップが可能 【キャリアパス】 ・将来的に、主に以下2つのキャリアの何れかをめざしていただく A）超富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル B）支店の次課長や支店長等のマネジメント 【組織】 西日本ウェルスマネジメント営業部(以降全国転勤あり） 【働き方】 業務に慣れていただくまでは出社がベースとなりますが、その後は業務状況やご都合に応じて週1～2回ほど在宅勤務も利用可能です。 働き方に合わせ、リモート勤務しやすい環境を整えておりますのでご相談ください。
求める能力・経験
【必須】 ・銀行、証券会社、生命保険会社など、金融機関での勤務経験 ・証券外務員1種 ・生命保険販売資格 ・融資業務経験（法人・個人問わず） 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 ・Excel（各種関数を使えるレベル）、Power Point（プレゼン資料作成） 【求める人物像】 ・金融商品や各種制度・金融法務・税制などの幅広い知識やお客さまとの信頼関係の構築へ向けてどのようにすれば良いかを自ら考え、行動していく主体性と人間力を身につけ、常に磨き続けていくことができる方 ・高いコミュニケーション能力を有し、お客さまとのリレーション構築は勿論のこと、MUFGグループ各社との協働をスムーズに実行できる内外調整力を有する方 【前職イメージ】 ・金融機関（メガバンク・地方銀行・信託銀行・証券会社・生命保険会社）
事業内容
金融業及びその他付帯業務
エージェント求人 プレミア戦略部【ウェルスパートナー】上位富裕層向けプライベートバンカー★りそなグループ（東京）
600~1260万
- ネットワーク
- 新規顧客
- 営業活動
- 提案
- 営業
- 顧客対応
- 既存顧客
- M&A対応
- 不動産資産運用
- 戦略提案
- アセットマネジメント
- 金融資産運用アドバイス
- 固定資産管理
- プライベートバンキング
- 資産運用方針アドバイス
株式会社りそな銀行東京都江東区もっと見る
仕事内容
【仕事内容詳細】 主に資産20億円以上の企業オーナーまたは50億以上の個人オーナー（地主等）の主に同社既存顧客を対象に顧客対応するリレーションシップマネージャーとして、営業支店長、営業店担当者と連携し、単独または営業店と同行し営業活動を実施していただきます。 具体的には以下の業務をお任せする予定です。 ・富裕層顧客とゴールを共有した上で、社内外専門家と連携し、ソリューション提供により、預かり資産、貸出、収益を獲得 ・士業・不動産業など各分野の専門家と情報ネットワークの構築 ・ネットワークの活用や、既存顧客の紹介による新規顧客を獲得 ・営業店人財のOJTなどによる育成 ※基本的にはウェルスパートナーが顧客の副担当として営業店担当者とともに顧客サポートをする体制を目指しています。 【ポジションの魅力】 ・上位富裕層向けのウェルスメネジメント業務は、同社として未開拓の領域のためゼロベースから課題発掘・提案・実行まで一貫して携わることができます。 ・上位富裕層の課題に総合的なソリューション提供し、顧客とともに自らも成長できる業務に携われます。 ・企業の決定権者である企業オーナーなどと直接接点を持ち提案できる金融機関職員として魅力的な業務です。 ・信託機能（不動産・運用など）や多くの法人取引基盤といった優位性を生かしてソリューション提供が可能です。 【組織構成】 法人・プレミア戦略部 ウェルスマネジメントグループ（GL1名、担当者4名 計5名） ※2025年4月に新設部門として立ち上がりました。 ※50代がメインの組織構成となっております。富裕層向けの業務経験が豊富な方が在籍しています。 【平均残業時間・テレワークについて】 ・テレワーク環境は整備されますが、同グループは原則出社としています。 ・残業は平均2時間程度。（月間30時間程度） 【募集背景】 企業の成長に伴い企業オーナー一族など富裕層の資産額の増加や資産種別の多様化が進んでいます。加えて社会構造の変化により、M＆ＡやＩＰＯの増加し、同社個人取引先が多額の資産を保有するケースが増加しております。このような環境下で、金融資産・不動産・自社株などの多様な資産や、負債の管理などへのトータルなアセットマネジメントへのニーズが高まりつつあり、組織強化を図るための増員募集となります。
求める能力・経験
【必須要件】 金融機関にて下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・富裕層（法人オーナー）向けの営業経験 ・上位富裕層を顧客に持つIFA等の経験 【歓迎要件】 ・不動産・貸出・金融資産運用等に関する知識・経験 ・金融機関でのプライベートバンカー経験
事業内容
りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなるグループ銀行です。国内の5大銀行グループの一角を占め、日本の商業銀行の中で唯一フルラインの信託業務を併営しています。ワンストップでの幅広いソリューション提供を通じ、お客さまから最も支持される金融サービスグループを目指しています。
エージェント求人 「投信営業（フロント）」
750~1200万
- 提案
- 営業推進
- 営業
- 投資信託
- 販売
損保系の大手アセットマネジメント会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
〇投資信託の販売会社向け営業 ・既導入商品の営業推進（既取引先への勉強会、セミナー企画提案） ・投信商品の導入提案（新規または既存商品の取扱販売会社開拓）。 ※大手・中堅証券、メガバンク・地銀など100社以上の金融機関と取引があります。投信・証券・銀行・保険などの経験者も多く風通しの良いフラットな組織です。
求める能力・経験
○必須となる職務経歴 等 ・金融機関（投信会社、証券会社、銀行、生損保等）での業務経験 ○ 望ましい業務経験・知識 等 ・投資信託の販売経験、提案経験 ・金融市場に関する知識 ○能力・人柄 等 ・コミュニケーション能力 ・証券アナリスト資格保有者尚可 ※マネジメント経験：不要 ※PCスキル：中級（Word,Excel,PowerPoint等の基本的なスキル） ※最終学歴：大卒以上
事業内容
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エージェント求人 【大阪】事業承継・資産承継コンサルタント/株式会社りそな銀行
550~1000万
株式会社りそな銀行大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
【業務内容】 承継ソリューション営業部プライベートバンキンググループの所属のコンサルタントとして、支店の顧客へのコンサルティングを実施します。中長期的視点でお客様とのリレーションシップを深めて頂きます。 ・事業承継ニーズのある企業経営者へのコンサルティング ・大規模な個人資産家向けへの相続・資産承継のコンサルティング など 【配属部署】 承継ソリューション営業部プライベートバンキンググループ
求める能力・経験
【必須】 いずれかのご経験をお持ちの方 ・銀行等の金融機関で個人営業、富裕層営業、法人営業のいずれかの業務に携わったご経験 ・会計事務所等でのコンサルティング実務経験 【必要な資格】 ・フィナンシャルプランニング技能士2級または同等資格保有者
事業内容
りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなるグループ銀行です。国内の5大銀行グループの一角を占め、日本の商業銀行の中で唯一フルラインの信託業務を併営しています。ワンストップでの幅広いソリューション提供を通じ、お客さまから最も支持される金融サービスグループを目指しています。
エージェント求人 【東京】事業承継・資産承継コンサルタント/株式会社りそな銀行
550~1000万
株式会社りそな銀行東京都江東区もっと見る
仕事内容
【業務内容】 承継ソリューション営業部プライベートバンキンググループの所属のコンサルタントとして、支店の顧客へのコンサルティングを実施します。中長期的視点でお客様とのリレーションシップを深めて頂きます。 ・事業承継ニーズのある企業経営者へのコンサルティング ・大規模な個人資産家向けへの相続・資産承継のコンサルティング など 【配属部署】 承継ソリューション営業部プライベートバンキンググループ
求める能力・経験
【必須】 いずれかのご経験をお持ちの方 ・銀行等の金融機関で個人営業、富裕層営業、法人営業のいずれかの業務に携わったご経験 ・会計事務所等でのコンサルティング実務経験 【必要な資格】 ・2級ファイナンシャル・プランニング技能士または同等資格保有者
事業内容
りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなるグループ銀行です。国内の5大銀行グループの一角を占め、日本の商業銀行の中で唯一フルラインの信託業務を併営しています。ワンストップでの幅広いソリューション提供を通じ、お客さまから最も支持される金融サービスグループを目指しています。
エージェント求人 【三重】個人営業/ウェルスマネジメント/外訪活動中心(津支店・四日市支店・桑名支店)/メガバンク
550~940万
株式会社三菱UFJ銀行三重県津市, 三重県四日市市, 三重県桑名市もっと見る
仕事内容
【業務内容】 ◆三菱UFJ銀行三重エリアにて、外訪活動を中心に、資産規模の大きい富裕層個人（含む企業オーナー）を担当し、資産運用、資産承継・事業承継、資金調達などに関する幅広いニーズに対し、MUFGとしてソリューションを提供する業務に従事頂きます。 ◆ウェルスマネジメントビジネスは、同行の中期経営計画における重点領域です。三重エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、MUFGグループの総力を結集、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、ファミリーの発展に貢献頂きます。 ◆三重エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、MUFGグループの総合力を活かした個人（企業オーナー）ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。 ※関東エリアにて入社研修を実施（一部オンライン開催）。 【支店概要】 ◆津支店（〒514-0028 三重県津市東丸之内21-10) ・社員総数45名、支店長+副支店長+部長＋ライン長×3名、営業課1ライン・取引先課2ライン。 ・取引先課：23名（課長除く、20代：4名 30代：7名 40代：7名 50代：3名 60代：2名） 内、法人営業担当者6名(20代：3名 30代：2名 40代：1名） 個人営業担当者7名(20代：0名 30代：5名 40代：1名 50代：1名） ◆四日市支店(〒510-0085 三重県四日市市諏訪町8-17) ・社員総数61名、支店長+副支店長+部長＋ライン長×5名、営業課1ライン・業務課1ライン・取引先課3ライン。 ・取引先課：28名（20代：11名 30代：7名 40代：7名） 内、法人営業担当者11名(20代：8名 30代：2名 40代：1名） 個人営業担当者 9名(20代：2名 30代：4名 40代：3名） ◆桑名支店(〒511-0079 三重県桑名市有楽町36) ・社員総数 39名、支店長+ライン長×3名、営業課1ライン・取引先課2ライン。 ・取引先課：10名（課長除く、20代：3名 30代：3名 40代：1名 50代：1名 60代：1名） 内、法人営業担当者4名(20代：3名 30代：0名 40代：0名 50代：1名） 個人営業担当者6名(20代：0名 30代：3名 40代：1名 50代：1名 60代：1名） 【募集背景】 ・三重・中部エリアに根差した方を募集しております。 ※勤務地区分は定期的に変更可能ですので全国勤務を目指す方も募集しております。 ・即戦力人材が理想ですが、育成を前提としたポテンシャル採用も検討しております。 【魅力】 ・三重、中部エリアに根差した業務に携われます。 ・法人・ウェルスマネジメント領域は、同行の中期経営計画における注力事業です。三重県・中部エリアに根差しながら、MUFGグループの総合機能を活用したソリューション提供を通じ、お客さまと中長期的な関係を築いていくことができます。 【キャリアパス】 ※勤務地区分「異動を伴う転居なし」をお選び頂けます。 ・三重もしくは中部エリアでキャリアを歩んで頂きます。勤務地区分選択次第で海外含めた別エリアへの転勤は可能です。 ・営業店のライン長や部店マネジメント、本部勤務など幅広いキャリアを歩んで頂けます。 ・公募制度あり 【働き方】 ・残業時間は、月平均20～30時間程度です。 ・出社がベースです。 【育成・研修体制】 ・入行後、関東の研修所にて部門横断で数日間研修がございます。原則対面でのご参加を予定でしておりますがオンライン対応も可です。 ・その後、営業店のポストに応じた研修が1Qごと（1-4-7-10月予定）がございます。こちらも原則対面開催で、3〜10日間の研修です。
求める能力・経験
【必須】 ・証券外務員1種またはFP2級資格の保有 ・銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験2年以上 ・生保資格（一般・専門・変額・外貨）の保有 ・車の運転ができる方 or 普通自動車第一種運転免許の保有 【歓迎】 ・資産運用提案の業務経験が2年以上ある方 ・個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方 ・個人向け融資業務経験が2年以上ある方 ・損保資格（基礎・火災・傷害疾病）の保有 【前職のイメージ】 ・金融機関（銀行・信託・信金・証券・ノンバンクなど） 【求める人物像】 ・三重や中部エリアに根差して業務をしたい方。地域貢献意欲のある方。 ・MUFGの幅広いフィールドを活かして、社会やお客さまの発展や成長の姿を描き実現したい方。 ・金融商品や各種制度・法律などの幅広い知識やお客さまとの信頼関係の構築へ向けてどのようにすれば良いかを自ら考え、行動していく主体性と人間力を身につけ、常に磨き続けていくことができる方。
事業内容
金融業及びその他付帯業務
エージェント求人 【三重】個人営業/ウェルスマネジメント/来店誘致中心(津支店・四日市支店・桑名支店)/メガバンク
460~600万
株式会社三菱UFJ銀行三重県津市, 三重県四日市市, 三重県桑名市もっと見る
仕事内容
【業務内容】 ◆三菱UFJ銀行三重エリアにて、来店誘致型の活動を中心に、資産規模の大きい個人（含む企業オーナー）を担当し、資産運用、資産承継・事業承継、資金調達などに関する幅広いニーズに対し、MUFGとしてソリューションを提供する業務に従事頂きます。 ◆ウェルスマネジメントビジネスは、同行の中期経営計画における重点領域です。三重エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、MUFGグループの総力を結集、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、ファミリーの発展に貢献頂きます。 ◆三重エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、MUFGグループの総合力を活かした個人（企業オーナー）ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。 ※関東エリアにて入社研修を実施（一部オンライン開催） 【支店概要】 ◆津支店（〒514-0028 三重県津市東丸之内21-10) ・社員総数45名、支店長+副支店長+部長＋ライン長×3名、営業課1ライン・取引先課2ライン。 ・取引先課：23名（課長除く、20代：4名 30代：7名 40代：7名 50代：3名 60代：2名） 内、法人営業担当者6名(20代：3名 30代：2名 40代：1名） 個人営業担当者7名(20代：0名 30代：5名 40代：1名 50代：1名） ◆四日市支店(〒510-0085 三重県四日市市諏訪町8-17) ・社員総数61名、支店長+副支店長+部長＋ライン長×5名、営業課1ライン・業務課1ライン・取引先課3ライン。 ・取引先課：28名（20代：11名 30代：7名 40代：7名） 内、法人営業担当者11名(20代：8名 30代：2名 40代：1名） 個人営業担当者 9名(20代：2名 30代：4名 40代：3名） ◆桑名支店(〒511-0079 三重県桑名市有楽町36) ・社員総数 39名、支店長+ライン長×3名、営業課1ライン・取引先課2ライン。 ・取引先課：10名（課長除く、20代：3名 30代：3名 40代：1名 50代：1名 60代：1名） 内、法人営業担当者4名(20代：3名 30代：0名 40代：0名 50代：1名） 個人営業担当者6名(20代：0名 30代：3名 40代：1名 50代：1名 60代：1名） 【募集背景】 ・三重・中部エリアに根差した方を募集しております。 ※勤務地区分は定期的に変更可能ですので全国勤務を目指す方も募集しております。 ・即戦力人材が理想ですが、育成を前提としたポテンシャル採用も検討しております。 【魅力】 ・三重、中部エリアに根差した業務に携われます。 ・法人・ウェルスマネジメント領域は、同行の中期経営計画における注力事業です。三重県・中部エリアに根差しながら、MUFGグループの総合機能を活用したソリューション提供を通じ、お客さまと中長期的な関係を築いていくことができます。 【キャリアパス】 ※勤務地区分「異動を伴う転居なし」をお選び頂けます。 ・三重もしくは中部エリアでキャリアを歩んで頂きます。勤務地区分選択次第で海外含めた別エリアへの転勤は可能です。 ・営業店のライン長や部店マネジメント、本部勤務など幅広いキャリアを歩んで頂けます。 ・公募制度あり 【働き方】 ・残業時間は、月平均20～30時間程度です。 ・出社がベースです。 【育成・研修体制】 ・入行後、関東の研修所にて部門横断で数日間研修がございます。原則対面でのご参加を予定でしておりますがオンライン対応も可です。 ・その後、営業店のポストに応じた研修が1Qごと（1-4-7-10月予定）がございます。こちらも原則対面開催で、3〜10日間の研修です。
求める能力・経験
【必須】 ・証券外務員1種またはFP2級資格の保有 ・銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験2年以上 ・生保資格（一般・専門・変額・外貨）の保有 ・車の運転ができる方 or 普通自動車第一種運転免許の保有 【歓迎】 ・資産運用提案の業務経験が2年以上ある方 ・個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方 ・FP2級を保有されている方 ・損保資格（基礎・火災・傷害疾病）を保有されている方 【前職のイメージ】 ・金融機関（銀行・信託・信金・証券・ノンバンクなど） 【求める人物像】 ・三重や中部エリアに根差して業務をしたい方。地域貢献意欲のある方。 ・MUFGの幅広いフィールドを活かして、社会やお客さまの発展や成長の姿を描き実現したい方。 ・金融商品や各種制度・法律などの幅広い知識やお客さまとの信頼関係の構築へ向けてどのようにすれば良いかを自ら考え、行動していく主体性と人間力を身につけ、常に磨き続けていくことができる方。
事業内容
金融業及びその他付帯業務
企業ダイレクト 【大阪/事業再生コンサルタント】経験者歓迎/転勤無/充実した福利厚生◎
600~800万
ＤＩＧ税理士法人大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
グループ内の公認会計士、税理士、中小企業診断士等とチームを組み、お客様である中小・中堅企業のお客様の事業再生のご支援や財務コンサルティングを行います。計画だけでなく、作成後の伴走支援まで可能です。 実際に当法人では多くのお客様から継続してご支援のご希望を頂いております。お客様の会社を良くするためにはどうすればよいのかということに真正面から向き合い、経営者の相談相手として頼りにされるやりがいの大きな仕事です。【具体的な仕事内容】◇事業再生（再生計画の策定・実行支援）◇財務コンサルティング◇財務デューデリジェンス／事業デューデリジェンス◇融資のサポート◇業務改善コンサルティング
求める能力・経験
【いずれかでの事業再生または財務コンサルティングに関する実務経験を3年以上必須】◇金融機関（銀行・信用金庫など）◇会計事務所、税理士法人または監査法人◇コンサルティング会社◇事業会社の経営企画部門 【歓迎】◇税理士◇公認会計士（監査パートとの兼業可）◇中小企業診断士◇基本的なPCスキル（ITツールに対して抵抗がないこと） ※グループ全体でペーパレスを進めており、DocuWorks、Chatwork、Google Workspaceを主に使用します。【その他】◇正社員登用制度：入社半年以上の社員に占める正社員の割合98.5%（2024年3月時点）◇育児休業：女性の取得率：100％（対象者5名、取得者5名）（2023年度実績）
事業内容
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