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プライベートバンカーの求人一覧
全142件
エージェント求人 ウェルスパートナー：ソリューション提供/資産・貸出・収益◇富裕層向けプライベートバンカー★りそな銀行
800~1500万
- ネットワーク
- 新規顧客
- 営業活動
- 提案
- 営業
- 顧客対応
- 既存顧客
- 戦略提案
- アセットマネジメント
- 金融資産運用アドバイス
- 固定資産管理
- プライベートバンキング
- 資産承継
- 資産運用方針アドバイス
- 法人営業
- 金融商品アドバイス
- 金融商材
- 金融商材営業
- 金融仲介取引
- 金融商品取引法
株式会社りそな銀行東京都江東区もっと見る
仕事内容
【募集背景】 企業の成長に伴い企業オーナー一族など富裕層の資産額の増加や資産種別の多様化が進んでいます。加えて社会構造の変化により、M&A・IPOの増加や、同社個人取引先が多額の資産を保有するケースが増えております。このような環境下で、金融資産・不動産・自社株などの多様な資産や、負債の管理などへのトータルなアセットマネジメントへのニーズが高まりつつあり、組織強化を図るための増員募集となります。 【仕事内容詳細】 主に資産20億円以上の企業オーナーまたは50億以上の個人オーナー（地主等）の主に同社既存顧客を対象に顧客対応するリレーションシップマネージャーとして、営業支店長、営業店担当者と連携し、単独または営業店と同行し営業活動を実施していただきます。具体的には以下の業務をお任せする予定です。 【業務内容詳細】 ◉富裕層顧客とゴールを共有した上で、社内外専門家と連携し、ソリューション提供により、預かり資産、貸出、収益を獲得 ◉士業・不動産業など各分野の専門家と情報ネットワークの構築 ◉ネットワークの活用や、既存顧客の紹介による新規顧客を獲得 ◉営業店人財のOJTなどによる育成 ※基本的にはウェルスパートナーが顧客の副担当として営業店担当者とともに顧客サポートをする体制を目指しています。 【ポジションの特徴/魅力】 ◎上位富裕層向けのウェルスメネジメント業務は、同社として未開拓の領域のためゼロベースから課題発掘・提案・実行まで一貫して携わることができます。 ◎上位富裕層の課題に総合的なソリューション提供し、顧客とともに自らも成長できる業務に携われます。 ◎企業の決定権者である企業オーナーなどと直接接点を持ち提案できる金融機関職員として魅力的な業務です。 ◎同社の信託機能（不動産・運用など）や多くの法人取引基盤といった優位性を生かしてソリューション提供が可能です。 【組織人員構成】 りそな銀行 個人部 プレミア戦略室 ウェルスマネジメントGr ※50代がメインの組織構成となっております。富裕層向けの業務経験が豊富な方が在籍しています。 【平均残業時間/テレワークについて】 ・テレワーク環境は整備されますが、同グループは原則出社としています。 ・残業は平均2時間程度。（月間30時間程度）
求める能力・経験
【必須要件】 ▼金融機関にて下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・富裕層（法人オーナー）向けの営業経験 ・上位富裕層を顧客に持つIFA等の経験 【歓迎要件】 不動産・貸出・金融資産運用等に関する知識・経験 金融機関でのプライベートバンカー経験
事業内容
りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなるグループ銀行です。国内の5大銀行グループの一角を占め、日本の商業銀行の中で唯一フルラインの信託業務を併営しています。ワンストップでの幅広いソリューション提供を通じ、お客さまから最も支持される金融サービスグループを目指しています。
エージェント求人 「投信営業（フロント）」
750~1200万
- 提案
- 営業推進
- 営業
- 投資信託
- 販売
損保系の大手アセットマネジメント会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
〇投資信託の販売会社向け営業 ・既導入商品の営業推進（既取引先への勉強会、セミナー企画提案） ・投信商品の導入提案（新規または既存商品の取扱販売会社開拓）。 ※大手・中堅証券、メガバンク・地銀など100社以上の金融機関と取引があります。投信・証券・銀行・保険などの経験者も多く風通しの良いフラットな組織です。
求める能力・経験
○必須となる職務経歴 等 ・金融機関（投信会社、証券会社、銀行、生損保等）での業務経験 ○ 望ましい業務経験・知識 等 ・投資信託の販売経験、提案経験 ・金融市場に関する知識 ○能力・人柄 等 ・コミュニケーション能力 ・証券アナリスト資格保有者尚可 ※マネジメント経験：不要 ※PCスキル：中級（Word,Excel,PowerPoint等の基本的なスキル） ※最終学歴：大卒以上
事業内容
-
エージェント求人 【大阪】事業承継・資産承継コンサルタント/株式会社りそな銀行
550~1000万
株式会社りそな銀行大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
【業務内容】 承継ソリューション営業部プライベートバンキンググループの所属のコンサルタントとして、支店の顧客へのコンサルティングを実施します。中長期的視点でお客様とのリレーションシップを深めて頂きます。 ・事業承継ニーズのある企業経営者へのコンサルティング ・大規模な個人資産家向けへの相続・資産承継のコンサルティング など 【配属部署】 承継ソリューション営業部プライベートバンキンググループ
求める能力・経験
【必須】 いずれかのご経験をお持ちの方 ・銀行等の金融機関で個人営業、富裕層営業、法人営業のいずれかの業務に携わったご経験 ・会計事務所等でのコンサルティング実務経験 【必要な資格】 ・フィナンシャルプランニング技能士2級または同等資格保有者
事業内容
りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなるグループ銀行です。国内の5大銀行グループの一角を占め、日本の商業銀行の中で唯一フルラインの信託業務を併営しています。ワンストップでの幅広いソリューション提供を通じ、お客さまから最も支持される金融サービスグループを目指しています。
エージェント求人 【東京】事業承継・資産承継コンサルタント/株式会社りそな銀行
550~1000万
株式会社りそな銀行東京都江東区もっと見る
仕事内容
【業務内容】 承継ソリューション営業部プライベートバンキンググループの所属のコンサルタントとして、支店の顧客へのコンサルティングを実施します。中長期的視点でお客様とのリレーションシップを深めて頂きます。 ・事業承継ニーズのある企業経営者へのコンサルティング ・大規模な個人資産家向けへの相続・資産承継のコンサルティング など 【配属部署】 承継ソリューション営業部プライベートバンキンググループ
求める能力・経験
【必須】 いずれかのご経験をお持ちの方 ・銀行等の金融機関で個人営業、富裕層営業、法人営業のいずれかの業務に携わったご経験 ・会計事務所等でのコンサルティング実務経験 【必要な資格】 ・2級ファイナンシャル・プランニング技能士または同等資格保有者
事業内容
りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなるグループ銀行です。国内の5大銀行グループの一角を占め、日本の商業銀行の中で唯一フルラインの信託業務を併営しています。ワンストップでの幅広いソリューション提供を通じ、お客さまから最も支持される金融サービスグループを目指しています。
エージェント求人 【三重】個人営業/ウェルスマネジメント/外訪活動中心(津支店・四日市支店・桑名支店)/メガバンク
550~940万
株式会社三菱UFJ銀行三重県津市, 三重県四日市市, 三重県桑名市もっと見る
仕事内容
【業務内容】 ◆三菱UFJ銀行三重エリアにて、外訪活動を中心に、資産規模の大きい富裕層個人（含む企業オーナー）を担当し、資産運用、資産承継・事業承継、資金調達などに関する幅広いニーズに対し、MUFGとしてソリューションを提供する業務に従事頂きます。 ◆ウェルスマネジメントビジネスは、同行の中期経営計画における重点領域です。三重エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、MUFGグループの総力を結集、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、ファミリーの発展に貢献頂きます。 ◆三重エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、MUFGグループの総合力を活かした個人（企業オーナー）ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。 ※関東エリアにて入社研修を実施（一部オンライン開催）。 【支店概要】 ◆津支店（〒514-0028 三重県津市東丸之内21-10) ・社員総数45名、支店長+副支店長+部長＋ライン長×3名、営業課1ライン・取引先課2ライン。 ・取引先課：23名（課長除く、20代：4名 30代：7名 40代：7名 50代：3名 60代：2名） 内、法人営業担当者6名(20代：3名 30代：2名 40代：1名） 個人営業担当者7名(20代：0名 30代：5名 40代：1名 50代：1名） ◆四日市支店(〒510-0085 三重県四日市市諏訪町8-17) ・社員総数61名、支店長+副支店長+部長＋ライン長×5名、営業課1ライン・業務課1ライン・取引先課3ライン。 ・取引先課：28名（20代：11名 30代：7名 40代：7名） 内、法人営業担当者11名(20代：8名 30代：2名 40代：1名） 個人営業担当者 9名(20代：2名 30代：4名 40代：3名） ◆桑名支店(〒511-0079 三重県桑名市有楽町36) ・社員総数 39名、支店長+ライン長×3名、営業課1ライン・取引先課2ライン。 ・取引先課：10名（課長除く、20代：3名 30代：3名 40代：1名 50代：1名 60代：1名） 内、法人営業担当者4名(20代：3名 30代：0名 40代：0名 50代：1名） 個人営業担当者6名(20代：0名 30代：3名 40代：1名 50代：1名 60代：1名） 【募集背景】 ・三重・中部エリアに根差した方を募集しております。 ※勤務地区分は定期的に変更可能ですので全国勤務を目指す方も募集しております。 ・即戦力人材が理想ですが、育成を前提としたポテンシャル採用も検討しております。 【魅力】 ・三重、中部エリアに根差した業務に携われます。 ・法人・ウェルスマネジメント領域は、同行の中期経営計画における注力事業です。三重県・中部エリアに根差しながら、MUFGグループの総合機能を活用したソリューション提供を通じ、お客さまと中長期的な関係を築いていくことができます。 【キャリアパス】 ※勤務地区分「異動を伴う転居なし」をお選び頂けます。 ・三重もしくは中部エリアでキャリアを歩んで頂きます。勤務地区分選択次第で海外含めた別エリアへの転勤は可能です。 ・営業店のライン長や部店マネジメント、本部勤務など幅広いキャリアを歩んで頂けます。 ・公募制度あり 【働き方】 ・残業時間は、月平均20～30時間程度です。 ・出社がベースです。 【育成・研修体制】 ・入行後、関東の研修所にて部門横断で数日間研修がございます。原則対面でのご参加を予定でしておりますがオンライン対応も可です。 ・その後、営業店のポストに応じた研修が1Qごと（1-4-7-10月予定）がございます。こちらも原則対面開催で、3〜10日間の研修です。
求める能力・経験
【必須】 ・証券外務員1種またはFP2級資格の保有 ・銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験2年以上 ・生保資格（一般・専門・変額・外貨）の保有 ・車の運転ができる方 or 普通自動車第一種運転免許の保有 【歓迎】 ・資産運用提案の業務経験が2年以上ある方 ・個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方 ・個人向け融資業務経験が2年以上ある方 ・損保資格（基礎・火災・傷害疾病）の保有 【前職のイメージ】 ・金融機関（銀行・信託・信金・証券・ノンバンクなど） 【求める人物像】 ・三重や中部エリアに根差して業務をしたい方。地域貢献意欲のある方。 ・MUFGの幅広いフィールドを活かして、社会やお客さまの発展や成長の姿を描き実現したい方。 ・金融商品や各種制度・法律などの幅広い知識やお客さまとの信頼関係の構築へ向けてどのようにすれば良いかを自ら考え、行動していく主体性と人間力を身につけ、常に磨き続けていくことができる方。
事業内容
金融業及びその他付帯業務
エージェント求人 【三重】個人営業/ウェルスマネジメント/来店誘致中心(津支店・四日市支店・桑名支店)/メガバンク
460~600万
株式会社三菱UFJ銀行三重県津市, 三重県四日市市, 三重県桑名市もっと見る
仕事内容
【業務内容】 ◆三菱UFJ銀行三重エリアにて、来店誘致型の活動を中心に、資産規模の大きい個人（含む企業オーナー）を担当し、資産運用、資産承継・事業承継、資金調達などに関する幅広いニーズに対し、MUFGとしてソリューションを提供する業務に従事頂きます。 ◆ウェルスマネジメントビジネスは、同行の中期経営計画における重点領域です。三重エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、MUFGグループの総力を結集、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、ファミリーの発展に貢献頂きます。 ◆三重エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、MUFGグループの総合力を活かした個人（企業オーナー）ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。 ※関東エリアにて入社研修を実施（一部オンライン開催） 【支店概要】 ◆津支店（〒514-0028 三重県津市東丸之内21-10) ・社員総数45名、支店長+副支店長+部長＋ライン長×3名、営業課1ライン・取引先課2ライン。 ・取引先課：23名（課長除く、20代：4名 30代：7名 40代：7名 50代：3名 60代：2名） 内、法人営業担当者6名(20代：3名 30代：2名 40代：1名） 個人営業担当者7名(20代：0名 30代：5名 40代：1名 50代：1名） ◆四日市支店(〒510-0085 三重県四日市市諏訪町8-17) ・社員総数61名、支店長+副支店長+部長＋ライン長×5名、営業課1ライン・業務課1ライン・取引先課3ライン。 ・取引先課：28名（20代：11名 30代：7名 40代：7名） 内、法人営業担当者11名(20代：8名 30代：2名 40代：1名） 個人営業担当者 9名(20代：2名 30代：4名 40代：3名） ◆桑名支店(〒511-0079 三重県桑名市有楽町36) ・社員総数 39名、支店長+ライン長×3名、営業課1ライン・取引先課2ライン。 ・取引先課：10名（課長除く、20代：3名 30代：3名 40代：1名 50代：1名 60代：1名） 内、法人営業担当者4名(20代：3名 30代：0名 40代：0名 50代：1名） 個人営業担当者6名(20代：0名 30代：3名 40代：1名 50代：1名 60代：1名） 【募集背景】 ・三重・中部エリアに根差した方を募集しております。 ※勤務地区分は定期的に変更可能ですので全国勤務を目指す方も募集しております。 ・即戦力人材が理想ですが、育成を前提としたポテンシャル採用も検討しております。 【魅力】 ・三重、中部エリアに根差した業務に携われます。 ・法人・ウェルスマネジメント領域は、同行の中期経営計画における注力事業です。三重県・中部エリアに根差しながら、MUFGグループの総合機能を活用したソリューション提供を通じ、お客さまと中長期的な関係を築いていくことができます。 【キャリアパス】 ※勤務地区分「異動を伴う転居なし」をお選び頂けます。 ・三重もしくは中部エリアでキャリアを歩んで頂きます。勤務地区分選択次第で海外含めた別エリアへの転勤は可能です。 ・営業店のライン長や部店マネジメント、本部勤務など幅広いキャリアを歩んで頂けます。 ・公募制度あり 【働き方】 ・残業時間は、月平均20～30時間程度です。 ・出社がベースです。 【育成・研修体制】 ・入行後、関東の研修所にて部門横断で数日間研修がございます。原則対面でのご参加を予定でしておりますがオンライン対応も可です。 ・その後、営業店のポストに応じた研修が1Qごと（1-4-7-10月予定）がございます。こちらも原則対面開催で、3〜10日間の研修です。
求める能力・経験
【必須】 ・証券外務員1種またはFP2級資格の保有 ・銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験2年以上 ・生保資格（一般・専門・変額・外貨）の保有 ・車の運転ができる方 or 普通自動車第一種運転免許の保有 【歓迎】 ・資産運用提案の業務経験が2年以上ある方 ・個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方 ・FP2級を保有されている方 ・損保資格（基礎・火災・傷害疾病）を保有されている方 【前職のイメージ】 ・金融機関（銀行・信託・信金・証券・ノンバンクなど） 【求める人物像】 ・三重や中部エリアに根差して業務をしたい方。地域貢献意欲のある方。 ・MUFGの幅広いフィールドを活かして、社会やお客さまの発展や成長の姿を描き実現したい方。 ・金融商品や各種制度・法律などの幅広い知識やお客さまとの信頼関係の構築へ向けてどのようにすれば良いかを自ら考え、行動していく主体性と人間力を身につけ、常に磨き続けていくことができる方。
事業内容
金融業及びその他付帯業務
エージェント求人 【福岡市】アセットマネジメント／銀行市場運用業務／国内最大規模の地方銀行グループ／福岡銀行
600~1000万
- 日本国債/地方債
- 不動産投信/REIT
- 有価証券管理
- マネジメント
- 株式
- オルタナティブ
- 分散
- 投資信託
- 株式投信
- 投資実行
- 投資案件精査
- 投資計画策定
- ファンド運営
- ファンド運用
- 不動産ファンドマネジメント
- ファンド組成
- アセットファイナンス
- アセットマネジメント
- アセットマネジメントコンサルテ...
- 戦略立案
- 不動産私募ファンド向け投資
- 株式分析
- 株式調査
- 投資案件開拓
- 投資回収
- 不動産投資
- 不動産投信/REIT運用
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ／福岡銀行福岡県福岡市もっと見る
仕事内容
【募集背景】 ・ふくおかフィナンシャルグループ（ＦＦＧ）は、地方銀行4行、デジタルバンク1行からなる地域金融グループです。 ・ＦＦＧでは、各子銀行が独立して有価証券投資を行うのではなく、ＦＦＧ（金融持株会社）に人員などリソースを集中させてグループ一体運用を行ってます。 ・ＦＦＧの有価証券投資は５年ほど前までは、日本国債や海外の先進国国債等への投資が中心となっておりましたが、日本の金利が長期的に低位で推移するなか、収益元・リスクの分散が急務となり、近年ではエクイティ投資の拡充や、金利やエクイティとは別のリスクを持つオルタナティブ投資の拡充に努めております。 ・投資の多様化は道半ばであり、オルタナティブ投資（プライベートアセットや、ＣＬＯなどの海外クレジット資産）の領域や、エクイティ投資（パブリック・プライベート）での投資経験を有する人材を積極的に募集します。 ・当社は地域金融のプロフェッショナルとして、新たな挑戦を続ける人材を求めています。多様なフィールドで専門性を高め、地域社会の発展に貢献したいという意欲のある方をお待ちしています。 【職務内容】 運用会社子会社に出向いただき、既存ファンドの運用管理、またFFGのバンキング部門と協業して新規運用戦略の企画等の業務をお任せします。 ・日本株ファンド（パッシブファンド、スマートベータ戦略、アクティブ戦略）の運用管理、トレーディング ・J-REITファンド（パッシブファンド、スマートベータ戦略）の運用管理、トレーディング ・クレジットファンド（パッシブファンド）の運用管理、トレーディング ・マルチアセットファンド（クオンツ）の運用管理、トレーディング ・新規ファンドの企画 ＜配属部署＞FFG投信株式会社（福岡/出向） 【当社の特徴】 ◎運用体制 FFGでは、傘下の子銀行が個々に有価証券投資を行うのではなく、持株会社であるFFGに人員などのリソースを集中させてグループ一体運用を行う体制をとっています。経営統合が進む地方銀行のなかでは特徴のある取り組みを行っております。 運用金額や組織体制（フロント５０名程度、バックオフィス５０名程度）と地域金融機関の中では最大規模です。 ◎運用子会社の設立 FFG投信株式会社を設立（現在の投資家はFFG傘下の子銀行に限定）し、「私募投資信託」を活用したFFG有価証券投資の多様化を推し進めております。 現在の商品ラインナップは、株式・REITなどのパッシブ、アクティブファンドや、マルチアセットファンドを銀行本体と協業しながら企画し、運用にあたっております。 【本ポジションの魅力】 ◎バックオフィスにも相応の人員やシステムを投下しており、地域金融機関の中では運用の柔軟性やスコープが広いと自負しております。 ◎市場部門収益がグループ収益に占める割合が大きいことから、経営陣との距離も近く、闊達なコミュニケーションをとりながら運営を行っております。 ◎プロパーの社員のほか、外資系金融機関やメガバンクからの転職者など、多岐にわたるバックグランドの人財と協働していただけます。 ◎フロント業務に携わる担当者として入社いただいたのち、ご希望や適正に応じてマネジメントポジションへの挑戦も可能です。
求める能力・経験
【応募資格】 ・職務内容記載の業務に関する業務経験 ・投資ノウハウを共有できるコミュニケーション能力 ・前例がないことにも取り組むチャレンジ精神 【歓迎要件】 ・アセットマネジメント会社での業務経験
事業内容
弊社は、九州北部を地盤とする4つの地方銀行（福岡銀行/熊本銀行/十八親和銀行/福岡中央銀行）と国内初のデジタルバンク"みんなの銀行"を中心に、証券会社、カード会社、コンサルティング会社などをグループ傘下にもつ、地銀総資産規模No.1、国内で最大規模を誇る地域金融機関です。 今後も地域のお客様のニーズにお応えし、経済的価値向上の好循環を創出するため、ファイナンスとコンサルティングを通じて全てのステークホルダーの成長に貢献する"ザ・ベスト リージョナルバンク"を目指しています。
エージェント求人 投資プロフェッショナル／プライベートアセット（PD・PE）、CLO／国内最大規模の地方銀行グループ
600~1000万
- 有価証券管理
- 不動産資産運用
- 不動産投信/REIT
- 日本国債/地方債
- バリューアップ/モニタリング
- マネジメント
- オルタナティブ
- 不動産投資
- 株式
- 為替デリバティブ
- 分散
- モニタリング
- 投資信託
- ポートフォリオ管理
- 決算処理
- アセットファイナンス
- アセットマネジメント
- アセットマネジメントコンサルテ...
- デリバティブ取引
- 投資実行
- 投資計画策定
- 資産流動化
- 金融資産運用アドバイス
- 為替デリバティブ運用
- 株式投信運用
- 日本国債/地方債運用
- 外国債券運用
- 外国債券
- 資産運用方針アドバイス
株式会社福岡銀行／ふくおかフィナンシャルグループ東京都中央区もっと見る
仕事内容
【募集背景】 ・ふくおかフィナンシャルグループ（ＦＦＧ）は、地方銀行4行、デジタルバンク1行からなる地域金融グループです。 ・ＦＦＧでは、各子銀行が独立して有価証券投資を行うのではなく、ＦＦＧ（金融持株会社）に人員などリソースを集中させてグループ一体運用を行ってます。 ・ＦＦＧの有価証券投資は５年ほど前までは、日本国債や海外の先進国国債等への投資が中心となっておりましたが、日本の金利が長期的に低位で推移するなか、収益元・リスクの分散が急務となり、近年ではエクイティ投資の拡充や、金利やエクイティとは別のリスクを持つオルタナティブ投資の拡充に努めております。 ・投資の多様化は道半ばであり、オルタナティブ投資（プライベートアセットや、ＣＬＯなどの海外クレジット資産）の領域や、エクイティ投資（パブリック・プライベート）での投資経験を有する人材を積極的に募集します。 ・当社は地域金融のプロフェッショナルとして、新たな挑戦を続ける人材を求めています。多様なフィールドで専門性を高め、地域社会の発展に貢献したいという意欲のある方をお待ちしています。 【職務内容】 プライベートアセット（PE/PD）およびCLOへの投資戦略策定から実行、ポートフォリオ管理、計数報告までを一貫して行っていただきます。 ■CLO ・米国CLOへの投資 ・ポートフォリオ管理（モニタリング、パフォーマンス確認等） ・業務計画策定、計数報告 ■PE/PD ・海外のプライベートアセット（プライベートエクイティ/インフラエクイティ/プライベートデット）へのファンド投資 ・国内のプライベートアセット（プライベートエクイティ）へのファンド投資 ・ポートフォリオ管理（モニタリング、キャピタルコール対応、決算処理等） ・業務計画策定、計数報告 【配属部署】FFG市場統括部 戦略投資グループ（東京拠点） ※福岡と東京の二拠点で運用業務を行っています。 ・福岡拠点：円債投資、円貨資金繰り、お客様向けの外国為替・デリバティブ ・東京拠点：外債投資、外貨資金繰り、株式・不動産投資、プライベートアセット投資、マルチアセット投資 【当社の特徴】 ◎運用体制 FFGでは、傘下の子銀行が個々に有価証券投資を行うのではなく、持株会社であるFFGに人員などのリソースを集中させてグループ一体運用を行う体制をとっています。経営統合が進む地方銀行のなかでは特徴のある取り組みを行っております。 運用金額や組織体制（フロント５０名程度、バックオフィス５０名程度）と地域金融機関の中では最大規模です。 ◎運用子会社の設立 FFG投信株式会社を設立（現在の投資家はFFG傘下の子銀行に限定）し、「私募投資信託」を活用したFFG有価証券投資の多様化を推し進めております。 現在の商品ラインナップは、株式・REITなどのパッシブ、アクティブファンドや、マルチアセットファンドを銀行本体と協業しながら企画し、運用にあたっております。 【本ポジションの魅力】 ◎バックオフィスにも相応の人員やシステムを投下しており、地域金融機関の中では運用の柔軟性やスコープが広いと自負しております。 ◎市場部門収益がグループ収益に占める割合が大きいことから、経営陣との距離も近く、闊達なコミュニケーションをとりながら運営を行っております。 ◎プロパーの社員のほか、外資系金融機関やメガバンクからの転職者など、多岐にわたるバックグランドの人財と協働していただけます。 ◎フロント業務に携わる担当者として入社いただいたのち、ご希望や適正に応じてマネジメントポジションへの挑戦も可能です。
求める能力・経験
【応募資格】 ・仕事内容記載の業務に関する業務経験 ・投資ノウハウを共有できるコミュニケーション能力 ・前例がないことにも取り組むチャレンジ精神 【歓迎要件】 ・ビジネスレベルの英語力
事業内容
九州北部を地盤とする4つの地方銀行（福岡銀行/熊本銀行/十八親和銀行/福岡中央銀行）と国内初のデジタルバンク"みんなの銀行"を中心に、証券会社、カード会社、コンサルティング会社などをグループ傘下にもつ、地銀総資産規模No.1、国内で最大規模を誇る地域金融機関です。 今後も地域のお客様のニーズにお応えし、経済的価値向上の好循環を創出するため、ファイナンスとコンサルティングを通じて全てのステークホルダーの成長に貢献する"ザ・ベスト リージョナルバンク"を目指しています。
エージェント求人 【福岡市】円貨債券投資・ALM運営プロフェッショナル／国内最大規模の地方銀行グループ／福岡銀行
600~1000万
- 日本国債/地方債
- 不動産投信/REIT
- 有価証券管理
- 不動産資産運用
- 運営管理
- マネジメント
- 債券
- ALM
- 為替デリバティブ
- 株式
- 不動産投資
- オルタナティブ
- 分散
- 投資信託
- アセットファイナンス
- アセットマネジメント
- アセットマネジメントコンサルテ...
- 株式投信運用
- 不動産投資アドバイス
- 不動産投信/REIT運用
- 株式投信
- 金融商品アドバイス
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ／福岡銀行福岡県福岡市もっと見る
仕事内容
【募集背景】 ・ふくおかフィナンシャルグループ（ＦＦＧ）は、地方銀行4行、デジタルバンク1行からなる地域金融グループです。 ・ＦＦＧでは、各子銀行が独立して有価証券投資を行うのではなく、ＦＦＧ（金融持株会社）に人員などリソースを集中させてグループ一体運用を行ってます。 ・ＦＦＧの有価証券投資は５年ほど前までは、日本国債や海外の先進国国債等への投資が中心となっておりましたが、日本の金利が長期的に低位で推移するなか、収益元・リスクの分散が急務となり、近年ではエクイティ投資の拡充や、金利やエクイティとは別のリスクを持つオルタナティブ投資の拡充に努めております。 ・投資の多様化は道半ばであり、オルタナティブ投資（プライベートアセットや、ＣＬＯなどの海外クレジット資産）の領域や、エクイティ投資（パブリック・プライベート）での投資経験を有する人材を積極的に募集します。 ・当社は地域金融のプロフェッショナルとして、新たな挑戦を続ける人材を求めています。多様なフィールドで専門性を高め、地域社会の発展に貢献したいという意欲のある方をお待ちしています。 【職務内容】 円貨債券投資（資金繰り含む）/ALM運営プロフェッショナルとして、円債ポートフォリオの運営/管理/企画、円貨資金繰り運営などの円貨ALMにかかる業務運営をお任せします。 ・日本国債等への投資 ・債券ポートフォリオのヘッジオペレーション ・子銀行の資金繰り ・ALM運営 ＜配属部署＞FFG市場統括部 円資金為替グループ（福岡拠点） ※福岡と東京の二拠点で運用業務を行っています。 ・福岡拠点：円債投資、円貨資金繰り、お客様向けの外国為替・デリバティブ ・東京拠点：外債投資、外貨資金繰り、株式・不動産投資、プライベートアセット投資、マルチアセット投資 【当社の特徴】 ◎運用体制 FFGでは、傘下の子銀行が個々に有価証券投資を行うのではなく、持株会社であるFFGに人員などのリソースを集中させてグループ一体運用を行う体制をとっています。経営統合が進む地方銀行のなかでは特徴のある取り組みを行っております。 運用金額や組織体制（フロント５０名程度、バックオフィス５０名程度）と地域金融機関の中では最大規模です。 ◎運用子会社の設立 FFG投信株式会社を設立（現在の投資家はFFG傘下の子銀行に限定）し、「私募投資信託」を活用したFFG有価証券投資の多様化を推し進めております。 現在の商品ラインナップは、株式・REITなどのパッシブ、アクティブファンドや、マルチアセットファンドを銀行本体と協業しながら企画し、運用にあたっております。 【本ポジションの魅力】 ◎バックオフィスにも相応の人員やシステムを投下しており、地域金融機関の中では運用の柔軟性やスコープが広いと自負しております。 ◎市場部門収益がグループ収益に占める割合が大きいことから、経営陣との距離も近く、闊達なコミュニケーションをとりながら運営を行っております。 ◎プロパーの社員のほか、外資系金融機関やメガバンクからの転職者など、多岐にわたるバックグランドの人財と協働していただけます。 ◎フロント業務に携わる担当者として入社いただいたのち、ご希望や適正に応じてマネジメントポジションへの挑戦も可能です。
求める能力・経験
【応募資格】 ・職務内容記載の業務に関する業務経験 ・投資ノウハウを共有できるコミュニケーション能力 ・前例がないことにも取り組むチャレンジ精神 【歓迎要件】 ・金融機関のALM管理全般の業務経験
事業内容
弊社は、九州北部を地盤とする4つの地方銀行（福岡銀行/熊本銀行/十八親和銀行/福岡中央銀行）と国内初のデジタルバンク"みんなの銀行"を中心に、証券会社、カード会社、コンサルティング会社などをグループ傘下にもつ、地銀総資産規模No.1、国内で最大規模を誇る地域金融機関です。 今後も地域のお客様のニーズにお応えし、経済的価値向上の好循環を創出するため、ファイナンスとコンサルティングを通じて全てのステークホルダーの成長に貢献する"ザ・ベスト リージョナルバンク"を目指しています。
エージェント求人 ［プライベートバンキング］上場企業オーナー（創業家）を中心とした富裕層へのコンサルティング営業
700万~
大和証券東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【ポジション】即戦力プレーヤー 【当初配属予定部署】プライベートバンキング部（東京） 【業務内容】 ・上場企業オーナー（創業家）を中心とした超富裕層へのコンサルティング営業
求める能力・経験
・上記業務の経験がある方（経験がなくても意欲的にキャッチアップする自信があれば応募可） ・PCスキル（Microsoft Excel・PowerPoint・Word） ・CFP、宅地建物取引士、証券アナリスト、プライベートバンカー資格があれば尚可
事業内容
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エージェント求人 【支店・エリア】ウェルスマネジメントバンカー
年収非公開
三井住友銀行東京都千代田区もっと見る
仕事内容
■業務内容： SMBCグループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします（資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支える生活サポート等） ■魅力： ・ウェルスマネジメントビジネスは弊行リテールビジネスにおける注力領域と位置づけており、多様なニーズをお持ちの富裕層のお客さまに対し、弊行のみならず、SMBC日興証券やSMBC信託銀行などと連携し、SMBCグループとしてより専門的なソリューションを提供することで、個人富裕層営業の大幅なスキルアップが可能です。 ・メガバンクとして保有する圧倒的な顧客基盤により、大口の富裕層のお客さまが多数おられます。営業担当としてそれぞれのエリアに根差しながら、お客さまへの貢献を通じて、社会的な価値創造に貢献頂けます。 ・先進的なデジタルサービスであるOliveを通じたリテールビジネス戦略にも強みがあります。SMBCグループとして一体で、お客さまの様々なニーズに対応することができます。
求める能力・経験
■必要な経験・スキル・能力 銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動をお持ちの方 【例】 ・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験 ・法人オーナーコンサルティング経験 ＜スキル・資格＞ FP２級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が望ましい
事業内容
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エージェント求人 超富裕層ビジネス（国内・海外）の企画立案
年収非公開
大和証券東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【ポジション】即戦力プレーヤー（チームリーダー） 【当初配属予定部署】PBストラテジー部 【業務内容】 ・上場企業オーナー及びそのファミリー、超富裕層のお客様向け新規プロダクト・サービスの企画立案・導入・推進 ・海外（シンガポール・香港）PBビジネスのサポート及び企画立案 ・上記に関する資料作成及び営業担当者向け勉強会等の実施
求める能力・経験
・上記業務の経験がある方 ・CFP資格、宅地建物取引士（弁護士・会計士・税理士資格尚可） ・PCスキル（Microsoft Excel・PowerPoint・Word） ・海外勤務経験がある方は尚可 ・金融機関コンプライアンス部門の経験がある方は尚可
事業内容
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エージェント求人 大手PEファンド：プライベート・クライアント・カバレージ
1500~3000万
- プライベートバンキング
外資系プライベート・エクイティ・ファンド東京都港区もっと見る
仕事内容
HNW・SHNWカバレージにより、不動産・バイアウト・戦略ファイナンスなど投融資案件の発掘・オリジネーション
求める能力・経験
プライベート・バンク、ウェルス・マネジメントのクライアント経験者
事業内容
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エージェント求人 【プライム上場総合金融グループ】プライベートバンカー
500~1000万
- コンサルティング業務
- 提案
- M&Aコンサルティング
- M&A対応
- ローン/融資
- 事業承継
- サービス提供
- 営業
- 顧客対応
東証プライム上場総合金融グループ東京都中央区, 愛知県名古屋市もっと見る
仕事内容
■プライベートバンカーとしての富裕層顧客の開拓、対応 ・預かり資産の獲得 ・ポートフォリオ提案 ■富裕層向けコンサルティング営業 ・富裕層、特に企業オーナー（経営層）に対して資産運用に関するアドバイス、ポートフォリオ提案をお任せいたします。 ・基本的に長期間に渡り担当し関係性を深めることで、金融サービス提案にとどまらず、お客様のライフイベントに思いを巡らせたM&Aや事業承継、相続や不動産のご提案にも専門部署と連携しご対応いただけ、幅広い知識、トータルコンサルティング能力が身に付く業務をお任せします。
求める能力・経験
【必須条件（MUST）】 下記いずれかのご経験をお持ちの方 ■証券会社での営業経験 ■その他金融業界での営業経験 ■富裕層向け金融サービス提供経験（証券投資・不動産等） 【歓迎条件（WANT)】 ■証券外務員一種資格
事業内容
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エージェント求人 【東京】プライベートバンカー/ウェルスマネジメント/富裕層向け営業/株式会社りそな銀行
800~1500万
- プライベートバンキング
- 資産運用方針アドバイス
- 金融資産運用アドバイス
- 不動産資産運用
- ソリューション型営業
株式会社りそな銀行東京都江東区もっと見る
仕事内容
【業務内容】 主に資産20億円以上の企業オーナーまたは50億以上の個人オーナー（地主等）の主に同社既存顧客を対象に顧客対応するリレーションシップマネージャーとして、営業支店長、営業店担当者と連携し、単独または営業店と同行し営業活動を実施していただきます。具体的には以下の業務をお任せする予定です。 ・富裕層顧客とゴールを共有した上で、社内外専門家と連携し、ソリューション提供により、預かり資産、貸出、収益を獲得 ・士業・不動産業など各分野の専門家と情報ネットワークの構築 ・ネットワークの活用や、既存顧客の紹介による新規顧客を獲得 ・営業店人財のOJTなどによる育成 ※基本的にはウェルスパートナーが顧客の副担当として営業店担当者とともに顧客サポートをする体制を目指しています。 業務の変更範囲：原則変更なし。ただし、本人の同意ある場合を除く 【募集背景】 企業の成長に伴い企業オーナー一族など富裕層の資産額の増加や資産種別の多様化が進んでいます。加えて社会構造の変化により、M&AやIPOが増加し、同社個人取引先が多額の資産を保有するケースが増加しております。このような環境下で、金融資産・不動産・自社株などの多様な資産や、負債の管理などへのトータルなアセットマネジメントへのニーズが高まりつつあり、組織強化を図るための増員募集となります。 【組織人員構成】 法人・プレミア戦略部 ウェルスマネジメントグループ（GL1名、担当者4名 計5名） ※2025年4月に新設部門として立ち上がりました。 ※50代がメインの組織構成となっております。富裕層向けの業務経験が豊富な方が在籍しています。 【特徴・魅力】 ・上位富裕層向けのウェルスメネジメント業務は、同社として未開拓の領域のためゼロベースから課題発掘・提案・実行まで一貫して携わることができます。 ・上位富裕層の課題に総合的なソリューション提供し、顧客とともに自らも成長できる業務に携われます。 ・企業の決定権者である企業オーナーなどと直接接点を持ち提案できる金融機関職員として魅力的な業務です。 ・同社の信託機能（不動産・運用など）や多くの法人取引基盤といった優位性を生かしてソリューション提供が可能です。 【平均残業時間・テレワークについて】 ・テレワーク環境は整備されますが、同グループは原則出社としています。 ・残業は平均2時間程度。（月間30時間程度）
求める能力・経験
【必須】 金融機関にて下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・富裕層（法人オーナー）向けの営業経験 ・上位富裕層を顧客に持つIFA等の経験 【歓迎】 ・不動産・貸出・金融資産運用等に関する知識・経験 ・金融機関でのプライベートバンカー経験
事業内容
りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなるグループ銀行です。国内の5大銀行グループの一角を占め、日本の商業銀行の中で唯一フルラインの信託業務を併営しています。ワンストップでの幅広いソリューション提供を通じ、お客さまから最も支持される金融サービスグループを目指しています。
エージェント求人 「機関投資家営業担当 －即戦力・育成人材－」
1000~1600万
- 営業
- 投資信託
我が国トップクラスの生保系アセットマネジメント会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
〇募集職種 ・機関投資家(金融機関)に対する営業職 (即戦力1名(プレイングマネージャー)、育成枠1名(プレイヤー)) 〇業務内容 ・系統金融機関、地銀、信金、信連などの機関投資家に対する投資信託の開拓営業 ・既取引先に対するメンテナンス活動（アカウントマネジメント対応・運用報告等） ・ソリューション提案活動を中心とした金融機関との取引関係強化活動 ・東京を起点として、全国の顧客に対し、出張含む訪問営業
求める能力・経験
・金融機関(プロ投資機関)に対するソリューション提案による営業活動やメンテナンス活動について、情熱を持って取り組むことができる方 ・顧客や社内外の関係者との対話を通じたコミュニケーションが積極的にできる方 ・金融機関(運用会社・銀行・証券・信託銀行等)向けの営業経験のある方 ・また、運用実務、外部委託管理等の経験ある方で、金融機関向け営業を要望する方も可 ・証券アナリスト、証券外務員二種等の資格保有者(未保有者の場合も要相談) （キャリアアップ・イメージ） ・機関投資家向け営業人材として、必要な資質を高め、関係部門とのコミュニケーションを密にし、顧客満足度向上や営業実績に大きく貢献していく ・将来的に、機能発揮状況、適性、本人希望などを確認する中で、マネジメント職を目指す。
事業内容
-
エージェント求人 ウェルスアドバイザー・シニアウェルスアドバイザー/東京・大阪・名古屋/株式会社三菱UFJ銀行
800~1500万
- 資金調達
- 資産承継
- アドバイザリー
- 事業承継
- プライベートバンキング
株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
【業務内容】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。 【対象顧客】 ＜ウェルスアドバイザー＞保有資産総額3億円以上の富裕層のお客さま ＜シニアウェルスアドバイザー＞保有資産総額20億円以上の富裕層のお客さま 【提供するサービス】 資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務。 【具体的な業務内容】 支店の担当者に同行し、お客さまへのヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。 そのニーズに対する最適なソリューションを検討。オーダーメイドの提案書を作成し提案。 【魅力】 ・MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えする ・長期間に亘って同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行う ・中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進。今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、その中核を担うポスト ・シニアウェルスアドバイザーは、特に上場企業オーナーや著名な資産家といったお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、高い専門性を存分に発揮していただける職種です ・現在の経験やスキル等により、以下のような柔軟な働き方、キャリア形成が可能 ①高度な知識と本領域における経験をもち、入行後すぐにその専門性を発揮 ②一定期間のOJT等を通じ、本領域における必要な知識・経験を培い、将来的に専門性を発揮 【キャリアパス】 ・入行後に一定期間のトレーニングプログラムを受講 ・将来的に、主に以下2つのキャリアの何れかをめざしていただく。 A）富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル（プロ認定制度等による処遇向上も有り） B）チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやWMデスクを管理するライン次長、または支店の次課長や支店長等のマネジメント 【組織】 ウェルスマネジメントコンサルティング部（東日本・中部・西日本） 在籍営業員数は約210名（うちシニアウェルスアドバイザーは約70名）
求める能力・経験
【必須】 ・金融機関や志士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。また、資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 ・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC600点以上）
事業内容
金融業及びその他付帯業務
エージェント求人 【～1500万円/プライベートバンカー】n-2期金融ベンチャーにてプライベートバンカー職を募集中！
800~1500万
- 提案
- 営業活動
- 営業
- 既存顧客
- 金融資産運用アドバイス
- アセットマネジメント
- プライベートバンキング
- 金融商材営業
- 法人営業
株式会社FUNDINNO東京都港区もっと見る
仕事内容
【ミッション】 弊社では上場が近しいミドル・レイターステージ企業へエンジェル投資ができるサービス「FUNDINNO PLUS+」を新たに立ち上げました。これにより一部のVCや機関投資家等に限られていた投資機会を富裕層のお客様へ広くご提供できるようになりました。 日本では政府の方針としてスタートアップ育成5カ年計画を掲げ、スタートアップへの投資を大きく増やしていく方針を打ち出しております。それは日本経済、日本の国力を上げていくということを目指しており、弊社サービスはその重要な役割の一端を担うビジネスです。 また弊社自身もIPOを目指しており、その実現のためには「FUNDINNO PLUS+」の成長が非常に重要になります。ぜひとも日本経済の再成長実現のため、そして弊社のさらなる成長のための一翼を担っていただきたいです。 【具体的な業務イメージ】 ■富裕層の方への営業活動 ・新規開拓に向けた施策の企画、実行 ・新規・既存顧客（富裕層・投資に積極的な法人）へのセールス ■プライベート・ウェルス・マネジメント 上場・未上場を問わず、事業法人やそのオーナー様など、富裕層のお客様に対して、スタートアップ投資を通じた資産運用の提案に加え、お客様固有の課題解決に向け、さまざまなソリューションを提供する業務をご担当いただきます。 複雑化するお客様のお悩みに対し、弊社の有するあらゆる金融サービス機能や、専門家との連携を駆使して、新たな金融ビジネスの創出に取り組んでいただきます。
求める能力・経験
・証券外務員一種資格をお持ちの方 ・富裕層向けの個人または法人営業のご経験（3年以上）
事業内容
株式投資型クラウドファンディングと呼ばれる仕組みを用いて、未上場のベンチャー企業に投資できるサービスを提供しています。2017年に国内で初めてサービスを開始し、個人投資家の方が少額からエンジェル投資できる仕組みを創り出しました。 金融とITの融合によりベンチャー出資の総和を増やすことで日本経済を盛り上げ、日本からも世界的な企業が多く生まれるような「フェアに挑戦できる未来」を目指しています。
エージェント求人 ベンチャー投資支援_フロント・ミドル
400~700万
- M&Aコンサルティング
- 事業提携
- コンサルティング業務
- CVC
- M&A対応
株式会社PrivateBANK東京都港区もっと見る
仕事内容
仕事概要 日本を代表するエンジェル投資家が運営を行うベンチャーキャピタル(VC)の運営・管理業務、ベンチャー投資管理に携わっていただきます。 エンジェル投資家、ベンチャーキャピタルの運営全般を支えるポジションとして、投資契約の交渉サポート、契約書レビュー、報告書の作成、ファンド決算業務等、幅広い業務を担当いただきます。 公認会計士・コンサル等の知見を活かしながら、投資契約の交渉サポートや投資先のファイナンスについてのアドバイス・モニタリング業務などもお任せしていきたいと考えております。顧客視点で考え、先回りして顧客に配慮した対応をいただくことや丁寧なコミュニケーションで顧客と信頼関係を築いていただくことを期待します。 ■ポジションの魅力 すでに自社の創業・経営を成功しているエンジェル投資家と関わり、新規投資の際の視点なども身近に学ぶことや、実体験のお話を直接伺う機会もあることは当社ならではの貴重な機会です。また新規投資を通じて将来の日本を代表する可能性の高いベンチャー創業者と関わることができることも魅力のひとつです。 投資契約にかかわる詳細な条件から、投資後のフォローまで、多くのサポート実績があり、案件や顧客の要望、想いに併せて細やかなサポートができる当社ならではのサービスを提供でき、顧客へ貢献できるお仕事です。 ■具体的な業務内容 ①クライアントが運営を行うベンチャーキャピタルの管理業務 ②エンジェル投資家のベンチャー投資管理 ファンド決算対応（決算数値分析、監査法人対応）、ファンド投資家（LP）とのコミュニケーション、既存投資先のモニタリング、管理業務などに従事いただきます。 ご自身の適性および貢献度合いにより、VC運営支援への関与度合いを高めることも可能で、投資先のソーシングやデューデリジェンスなどのコア業務に関わるようなケースもございます。 ■キャリアステップ ご経験や志向性、強みにあわせてキャリア形成をしていただきたいと考えております。 拡大中の組織のため、事業を俯瞰して必要と思うことを提案いただければチャレンジができる環境となります。 子会社の社長や、全社横断プロジェクト（人事・新規事業・システム等）の推進、ファンドコントローラーやキャピタリスト、支援先へのハンズオン支援など、多様な機会がございます。事業会社でのCFOやCEOを担えるようになることが想定されます。
求める能力・経験
【いずれか必須】 ■スタートアップでの経営企画や事業開発などのご経験 ■ベンチャー投資に関わるご経験（VC・CVC・M&Aや事業提携など） ■監査法人での会計士としてのご経験 ■金融業界・コンサル業界などでの顧客の財務戦略に関わるご経験
事業内容
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エージェント求人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、富裕層営業
1000~2000万
- プライベートバンキング
- 金融資産運用アドバイス
- 顧客 個人投資家
- 金融商品アドバイス
三菱UFJモルガン・スタンレー証券東京都千代田区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市もっと見る
仕事内容
担当業務 運用資産全体のアドバイスをする「インベストメント・マネージャー」 専門職/プライベートバンキング部所属 外資系プライベートバンカーに伍する極めて高いレベルで富裕層のお客さまへニーズ に基づいた資産運用アロケーション・ソリューション提供等を行うプロフェッショナ ルとしての活躍。 専門職 極めて高度な専門知識・能力・経験等を求め、当該分野での抜群の成果・貢献を期待 します。当該分野で求める水準は高いですが、最大年収は高く設定しております。
求める能力・経験
スキル、経験 １．お客さまとの折衝経験がある方。 ２．お客さまとの間で高いコミュニケーション能力を発揮できる方。 ３．金融機関勤務経験や高い水準の金融知識が必須。 ４．入社時点での資格保有有無は問いませんが、1 級 FP 技能士・CFP資格と同等の知識保有が前提となります。
事業内容
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エージェント求人 6月13日(土)休日選考会／個人渉外・アパートローン営業(資産家向け融資 #4944_173 c
550~950万
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仕事内容
●休日選考会について 個人渉外/アパートローン営業(資産家向け融資営業)の休日選考会を開催いたします。 1次面接～最終面接まで全選考を受けていただくことが可能な選考会です。 ●開催概要について(開催日時、開催場所等) 【日程】2026年6月13日(土)9：30～17：00 【所要時間】2時間程度(上記開催時間内で日程調整いたします) 【会場】横浜銀行本店 〇住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-1-1 〇最寄り駅 [1] JR・横浜市営地下鉄桜木町駅より徒歩10分 [2] みなとみらい線みなとみらい駅より徒歩10分 【当日の内容】 ・キャリア採用面接(1次面接から最終面接まで受けていただくことができます) ・企業説明会 【持ち物】 特にございません ※交通費は自己負担でお願いします。 ●職務内容 資産家・地主のお客さまに対し、相続対策を切り口としたアパート・マンション建設融資をはじめとする不動産および土地の活用のご提案が主要業務となります。 加えて、お客さまのニーズに応じ、金融資産運用や税理士等外部専門家との連携による提案営業も行います。 ●配属・組織構成について 営業店(支店)への配属となります。 標準的な規模の支店の場合、課長1名に対し、担当エリア毎に5～10名単位で課を構成し、一つの営業店にメンバー10～20名が在籍しています。 ●募集背景 更なる個人部門の体制強化を図るため、即戦力となるキャリア採用の方を求めています。 ●キャリアパス 支店で課長代理→課長→副支店長→支店長と極めていただくキャリアパスや、本部のアパートローンセンターや個人系の企画職種を希望することも可能です。
求める能力・経験
【必須】 ・普通自動車第一種運転免許会員一種証券外務員資格 ・銀行・信用金庫などでの与信業務経験、融資提案、審査スキル 【尚可】 ・生命保険募集人資格(一般、専門、変額、外貨)・損害保険募集人資格・FP ・投資信託などのリスク性商品販売を行うリテール営業経験
事業内容
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エージェント求人 プライベートバンカー #3559_192 c
1000~3000万
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仕事内容
勤務地は東京、名古屋、大阪の中からお選びいただけます／PB未経験者も歓迎 ・上場企業オーナー(創業家)を中心とした超富裕層へのコンサルティング営業 ・富裕層の資産管理や資産承継、ファミリーの悩み、会社経営に関するコンサルティングに至るまで幅広い提案を行います
求める能力・経験
【必須要件】 ・上記業務の経験がある方(経験がなくても意欲的にキャッチアップする自信があれば応募可) ・PCスキル(Microsoft Excel・PowerPoint・Word) 【歓迎要件】 ・CFP、宅地建物取引士、証券アナリスト、プライベートバンカー資格があれば尚可 【求める人物像】 ・上場企業オーナー及びそのファミリー、超富裕層のお客様のために全力を尽くすことができる誠実な人物 ・チーム力で顧客に貢献する意識を持ち、リーダーシップを発揮して関係各部署と協調しながら仕事を進められる人物 ・ 実績至上主義ではなく、高い倫理観を持って富裕層ビジネスに意欲的に取り組む志のある人物 【PB未経験でも以下に当てはまる方であれば歓迎いたします】 ・メガバンク、地方銀行、信託銀行、証券会社でリテール営業や法人営業経験がある方 ・コンサルティング会社でコンサルタント業務に従事されている方(財産コンサルタント含む) ・M&A仲介会社でコンサルタント・営業を経験された方 ・百貨店などで外商に従事されている方
事業内容
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エージェント求人 プライベートバンキング・ストラテジー部門(超富裕層顧客へのソリューション #3559_191 c
200~2000万
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仕事内容
【業務内容】 ・上場企業オーナー及びそのファミリー、超富裕層のお客様へのソリューション提案、リレーションシップ活動 ・お客様向けソリューション提案資料の作成 ・研修用社内コンテンツの作成・社内研修等の実施
求める能力・経験
【必須スキル・経験】 ・上記業務の経験がある方 ・PCスキル(Microsoft Excel・PowerPoint・Word) 【歓迎】 ・CFP資格、宅地建物取引士(税理士資格尚可) 【求める人物像】 ・社内関係部署・外部提携法律事務所・税理士法人等と連携、必要に応じて指示を行い各案件の提案業務等を遂行できる方 ・上場企業オーナー及びそのファミリー、超富裕層のお客様と円滑なコミュニケーションを図ることができる方
事業内容
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エージェント求人 M＆Aコンサルタント｜コンサルティング本部 #5452_24 c
400~2000万
東証プライム上場 M&A仲介会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
◆M＆Aのプロになれる一気通貫の担当制度/後継者不足の中小企業向け事業承継及びスタートアップのExit手法としてのM&A支援/東証プライム市場上場◆ ■事業概要：同社では「M&Aは、人の想いでできている。」を企業信条とし、顧客のニーズに真摯に対応したM&Aを提案しています。経営環境の変化や時代の変遷に対応す る企業の経営体制の構築をM&Aを通じて支援することにより、広く社会に貢献することを経営理念としています。 ■業務概要：M＆Aの成約まで譲渡先及び買収先双方のフォローを担当頂きます。 業務の流れ 1案件探索 ・セミナーや広告からの流入顧客の対応 ・業務提携先の開拓、関係強化、提携先からの紹介 ・譲渡希望先からの相談対応、提案等 2案件化 ・譲渡希望先との秘密保持契約の締結、譲渡対象企業の情報の入手 ・プレ企業分析、譲渡可能性の検討 ・譲渡希望先とのM&A仲介依頼契約の締結 ・譲渡スキームの提案、企業評価の実施 ・提案資料の作成 3マッチング ・買収候補先の探索(オンラインM&A市場SMARTへの掲載)、匿名での打診 ・買収候補先との秘密保持契約の締結、提案資料の開示
求める能力・経験
■必須条件：社会人経験3年以上で以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・銀行・証券会社での営業経験 ・事業会社での新規の法人営業経験 ※業界経験は不問です ■歓迎条件 ・営業として高い実績を上げてこられた方 ■最終学歴 ・大学院,大学
事業内容
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エージェント求人 IFAフロントオフィス業務(マネージャー候補) #4265_120 c
700~1500万
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仕事内容
FA事業部において、契約IFA事業者の事業基盤拡大支援、新規契約事業者、外務員の開拓活動を担当していただきます。 【主な業務内容】 ■IFA事業者営業推進支援 ・事業者の業容拡大支援 ・事業者、外務員からの注文申込にかかる事務手続き ・事業者、外務員のセミナー等イベント支援(含広告審査) ・事業者の顧客面談同行 ・事業者向け研修プログラム策定(新規商品や新システムの利用法等) ■新規IFA事業者開拓 ・新規契約事業者獲得の為、証券、銀行のみならず幅広い業態からアドバイザーとして活躍できる人材の発掘につとめる。 【組織】 所属はIFA事業部となります。
求める能力・経験
【必須経験・能力】 ・金融業界(証券、銀行、保険等)での営業経験、または金融業界以外で外商等のお客様とのリレーションシップマネジメント経験を有し、高い実績のある方 ・資料を作成するための基本的なOAに関する能力は必須(エクセル、ワード、パワーポイント) ・インターネット・サービスに関する基本的な知識と対応能力 【歓迎経験・能力】 ・証券外務員資格 ・金融商品の取引について、幅広く知識をもっていること (日本株式、外国株式、投資信託、外国債券、信用取引等) ・金融商品にとどまらず、お客様に対しライフプランニングの提案・スキル経験がある方 ・外貨や銀行で富裕層向けプライベートバンキング等の経験がある方 ・ファンドラップ、包括的な資産形成のサポート、助言、提案の経験がある方 ・個人向けの投資商品販売にかかる業務経験(営業または企画) ・投資信託販売会社等で販売会社のセールス向けの勉強会等を企画・推進した経験がある方 上記経験がある方は、証券業界出身でなくても構いません。 外資金融、生保、銀行等、幅広く募集いたします。
事業内容
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