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全142件
企業ダイレクト 【大阪/事業承継コンサルタント】実務経験者採用/転勤無/福利厚生も充実◎
600~1200万
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仕事内容
◇事業承継ソリューション部では、個人富裕層や事業オーナーのお客様をクライアントとし、相続対策や組織再編などを活用した事業承継、M&Aを中心にご支援してます。グループを盛り上げるメンバーを募集中です。 【詳細】◇金融機関や保険代理店など取引先の新規開拓（既存取引先からのご紹介や社内他部署との連携を含む）◇既存取引先との面談設定・営業活動◇提案内容の企画と提案書の作成、お客様への提案◇提案内容の実行支援◇個人・法人の財産に関する税務コンサルティング業務や事業承継・組織再編コンサルティング◇M＆A実行支援◇取引先からの問い合わせ・相談への対応◇他士業との連携◇セミナー開催や勉強会の実施 など
求める能力・経験
【必須】◇会計事務所、税理士法人または会計系コンサル企業における事業承継・相続対策コンサルティング業務経験（目安3年以上）◇基本的なPCスキル（ITツールに対して抵抗がないこと） 【歓迎】◇取引先の新規開拓に関するご経験（新規営業）◇日商簿記3級以上◇中級レベル程度のExcelスキル※グループ全体でペーパレスを進めており、DocuWorks、Chatwork、Google Workspaceを主に使用します。※新規開拓業務の経験が無くても、先輩社員が同行する等、部署内のサポートや研修がしっかりしていますので、入社後にご活躍いただける環境です！
事業内容
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企業ダイレクト 【那覇/事業再生コンサルタント】実務経験不問/転勤無/正社員登用制度有
380~580万
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仕事内容
グループ内の公認会計士、税理士、中小企業診断士等とチームを組み、九州の中小・中堅企業のお客様の事業再生のご支援や財務コンサルティングを行います。計画だけでなく、作成後の伴走支援まで可能です。 実際に当法人では多くのお客様から継続してご支援のご希望を頂いております。お客様の会社を良くするためにはどうすればよいのかということに真正面から向き合い、経営者の相談相手として頼りにされるやりがいの大きな仕事です。【具体的な仕事内容】◇事業再生（再生計画の策定・実行支援）◇財務コンサルティング◇財務デューデリジェンス／事業デューデリジェンス◇融資のサポート◇業務改善コンサルティング
求める能力・経験
【いずれかの実務経験2年以上必須】◇金融機関（銀行・信用金庫など）◇会計事務所または監査法人◇コンサルティング会社◇事業会社の経営企画部門※企業再生や財務コンサルティングの実務経験はなくても応募可能 【必須資格・スキル】◇日商簿記3級以上◇基本的なPCスキル 【歓迎資格・スキル】◇税理士◇公認会計士◇中小企業診断士 【求める人物像】当法人のミッション・ビジョン・バリューに共感できる方/事業再生業務への熱意・意欲をお持ちの方/数字に基づくコミュニケーションが得意な方/成長する組織でご自身も成長したい方 【企業HP】https://dig-group.co.jp/
事業内容
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企業ダイレクト 【天神/事業再生コンサルタント】実務経験不問/転勤無/正社員登用制度有
380~580万
ＤＩＧ税理士法人福岡県福岡市もっと見る
仕事内容
グループ内の公認会計士、税理士、中小企業診断士等とチームを組み、九州の中小・中堅企業のお客様の事業再生のご支援や財務コンサルティングを行います。計画だけでなく、作成後の伴走支援まで可能です。 実際に当法人では多くのお客様から継続してご支援のご希望を頂いております。お客様の会社を良くするためにはどうすればよいのかということに真正面から向き合い、経営者の相談相手として頼りにされるやりがいの大きな仕事です。【具体的な仕事内容】◇事業再生（再生計画の策定・実行支援）◇財務コンサルティング◇財務デューデリジェンス／事業デューデリジェンス◇融資のサポート◇業務改善コンサルティング
求める能力・経験
【いずれかの実務経験2年以上必須】◇金融機関（銀行・信用金庫など）◇会計事務所または監査法人◇コンサルティング会社◇事業会社の経営企画部門※企業再生や財務コンサルティングの実務経験はなくても応募可能 【必須資格・スキル】◇日商簿記3級以上◇基本的なPCスキル 【歓迎資格・スキル】◇税理士◇公認会計士◇中小企業診断士 【求める人物像】当法人のミッション・ビジョン・バリューに共感できる方/事業再生業務への熱意・意欲をお持ちの方/数字に基づくコミュニケーションが得意な方/成長する組織でご自身も成長したい方 【企業HP】https://dig-group.co.jp/
事業内容
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企業ダイレクト 【天神/事業承継コンサルタント】金融業界出身者歓迎/転勤無/正社員登用制度有
400~588万
ＤＩＧ税理士法人福岡県福岡市もっと見る
仕事内容
事業承継ソリューション部では、事業承継の時期を迎えた会社オーナーのお客様をクライアントとし、M&A、組織再編、さらには会社オーナーの相続対策まで見据えた事業承継コンサルティングを行います。 ニーズの高い事業承継という市場で、専門性の高い高付加価値サービス提供し、100年企業を創るための経験を積むことが出来ます。金融機関での法人営業のご経験がある方を対象としていますので、キャリアチェンジしたい方大歓迎です。【詳細】◇個人・法人の財産に関する税務相談や事業承継・組織再編に関するコンサルティング◇取引先からの問い合わせ・相談への対応◇M&A実行支援◇取引先の新規開拓 など
求める能力・経験
【必須】◇金融機関（銀行・信用金庫・証券・損保など）、会計事務所または監査法人で2年以上の実務経験◇基本的なPCスキル ※事業承継や組織再編に関する実務経験は不問です。 【企業の魅力】◇社風：お人柄を重視した採用に注力している為、親身でモチベーションの高い社員が多数！明確な評価制度もあり、成長できる環境です。◇整った労働環境：フレックスタイム制/残業20ｈ/年間休日120日/週2日のリモート勤務可。柔軟な働き方が可能です。◇役員のビジョンに共感して入社したとの声多数。「ワクワクする」税理士事務所です。 ★少数精鋭の環境で専門的な業務にチャレンジできることも魅力です★
事業内容
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エージェント求人 【福岡市】アセットマネジメント／銀行市場運用業務／国内最大規模の地方銀行グループ／福岡銀行
600~1000万
- 日本国債/地方債
- 不動産投信/REIT
- 有価証券管理
- マネジメント
- 株式
- オルタナティブ
- 分散
- 投資信託
- 株式投信
- 投資実行
- 投資案件精査
- 投資計画策定
- ファンド運営
- ファンド運用
- 不動産ファンドマネジメント
- ファンド組成
- アセットファイナンス
- アセットマネジメント
- アセットマネジメントコンサルテ...
- 戦略立案
- 不動産私募ファンド向け投資
- 株式分析
- 株式調査
- 投資案件開拓
- 投資回収
- 不動産投資
- 不動産投信/REIT運用
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ／福岡銀行福岡県福岡市もっと見る
仕事内容
【募集背景】 ・ふくおかフィナンシャルグループ（ＦＦＧ）は、地方銀行4行、デジタルバンク1行からなる地域金融グループです。 ・ＦＦＧでは、各子銀行が独立して有価証券投資を行うのではなく、ＦＦＧ（金融持株会社）に人員などリソースを集中させてグループ一体運用を行ってます。 ・ＦＦＧの有価証券投資は５年ほど前までは、日本国債や海外の先進国国債等への投資が中心となっておりましたが、日本の金利が長期的に低位で推移するなか、収益元・リスクの分散が急務となり、近年ではエクイティ投資の拡充や、金利やエクイティとは別のリスクを持つオルタナティブ投資の拡充に努めております。 ・投資の多様化は道半ばであり、オルタナティブ投資（プライベートアセットや、ＣＬＯなどの海外クレジット資産）の領域や、エクイティ投資（パブリック・プライベート）での投資経験を有する人材を積極的に募集します。 ・当社は地域金融のプロフェッショナルとして、新たな挑戦を続ける人材を求めています。多様なフィールドで専門性を高め、地域社会の発展に貢献したいという意欲のある方をお待ちしています。 【職務内容】 運用会社子会社に出向いただき、既存ファンドの運用管理、またFFGのバンキング部門と協業して新規運用戦略の企画等の業務をお任せします。 ・日本株ファンド（パッシブファンド、スマートベータ戦略、アクティブ戦略）の運用管理、トレーディング ・J-REITファンド（パッシブファンド、スマートベータ戦略）の運用管理、トレーディング ・クレジットファンド（パッシブファンド）の運用管理、トレーディング ・マルチアセットファンド（クオンツ）の運用管理、トレーディング ・新規ファンドの企画 ＜配属部署＞FFG投信株式会社（福岡/出向） 【当社の特徴】 ◎運用体制 FFGでは、傘下の子銀行が個々に有価証券投資を行うのではなく、持株会社であるFFGに人員などのリソースを集中させてグループ一体運用を行う体制をとっています。経営統合が進む地方銀行のなかでは特徴のある取り組みを行っております。 運用金額や組織体制（フロント５０名程度、バックオフィス５０名程度）と地域金融機関の中では最大規模です。 ◎運用子会社の設立 FFG投信株式会社を設立（現在の投資家はFFG傘下の子銀行に限定）し、「私募投資信託」を活用したFFG有価証券投資の多様化を推し進めております。 現在の商品ラインナップは、株式・REITなどのパッシブ、アクティブファンドや、マルチアセットファンドを銀行本体と協業しながら企画し、運用にあたっております。 【本ポジションの魅力】 ◎バックオフィスにも相応の人員やシステムを投下しており、地域金融機関の中では運用の柔軟性やスコープが広いと自負しております。 ◎市場部門収益がグループ収益に占める割合が大きいことから、経営陣との距離も近く、闊達なコミュニケーションをとりながら運営を行っております。 ◎プロパーの社員のほか、外資系金融機関やメガバンクからの転職者など、多岐にわたるバックグランドの人財と協働していただけます。 ◎フロント業務に携わる担当者として入社いただいたのち、ご希望や適正に応じてマネジメントポジションへの挑戦も可能です。
求める能力・経験
【応募資格】 ・職務内容記載の業務に関する業務経験 ・投資ノウハウを共有できるコミュニケーション能力 ・前例がないことにも取り組むチャレンジ精神 【歓迎要件】 ・アセットマネジメント会社での業務経験
事業内容
弊社は、九州北部を地盤とする4つの地方銀行（福岡銀行/熊本銀行/十八親和銀行/福岡中央銀行）と国内初のデジタルバンク"みんなの銀行"を中心に、証券会社、カード会社、コンサルティング会社などをグループ傘下にもつ、地銀総資産規模No.1、国内で最大規模を誇る地域金融機関です。 今後も地域のお客様のニーズにお応えし、経済的価値向上の好循環を創出するため、ファイナンスとコンサルティングを通じて全てのステークホルダーの成長に貢献する"ザ・ベスト リージョナルバンク"を目指しています。
エージェント求人 投資プロフェッショナル／プライベートアセット（PD・PE）、CLO／国内最大規模の地方銀行グループ
600~1000万
- 有価証券管理
- 不動産資産運用
- 不動産投信/REIT
- 日本国債/地方債
- バリューアップ/モニタリング
- マネジメント
- オルタナティブ
- 不動産投資
- 株式
- 為替デリバティブ
- 分散
- モニタリング
- 投資信託
- ポートフォリオ管理
- 決算処理
- アセットファイナンス
- アセットマネジメント
- アセットマネジメントコンサルテ...
- デリバティブ取引
- 投資実行
- 投資計画策定
- 資産流動化
- 金融資産運用アドバイス
- 為替デリバティブ運用
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ／福岡銀行東京都中央区もっと見る
仕事内容
【募集背景】 ・ふくおかフィナンシャルグループ（ＦＦＧ）は、地方銀行4行、デジタルバンク1行からなる地域金融グループです。 ・ＦＦＧでは、各子銀行が独立して有価証券投資を行うのではなく、ＦＦＧ（金融持株会社）に人員などリソースを集中させてグループ一体運用を行ってます。 ・ＦＦＧの有価証券投資は５年ほど前までは、日本国債や海外の先進国国債等への投資が中心となっておりましたが、日本の金利が長期的に低位で推移するなか、収益元・リスクの分散が急務となり、近年ではエクイティ投資の拡充や、金利やエクイティとは別のリスクを持つオルタナティブ投資の拡充に努めております。 ・投資の多様化は道半ばであり、オルタナティブ投資（プライベートアセットや、ＣＬＯなどの海外クレジット資産）の領域や、エクイティ投資（パブリック・プライベート）での投資経験を有する人材を積極的に募集します。 ・当社は地域金融のプロフェッショナルとして、新たな挑戦を続ける人材を求めています。多様なフィールドで専門性を高め、地域社会の発展に貢献したいという意欲のある方をお待ちしています。 【職務内容】 プライベートアセット（PE/PD）およびCLOへの投資戦略策定から実行、ポートフォリオ管理、計数報告までを一貫して行っていただきます。 ■CLO ・米国CLOへの投資 ・ポートフォリオ管理（モニタリング、パフォーマンス確認等） ・業務計画策定、計数報告 ■PE/PD ・海外のプライベートアセット（プライベートエクイティ/インフラエクイティ/プライベートデット）へのファンド投資 ・国内のプライベートアセット（プライベートエクイティ）へのファンド投資 ・ポートフォリオ管理（モニタリング、キャピタルコール対応、決算処理等） ・業務計画策定、計数報告 【配属部署】FFG市場統括部 戦略投資グループ（東京拠点） ※福岡と東京の二拠点で運用業務を行っています。 ・福岡拠点：円債投資、円貨資金繰り、お客様向けの外国為替・デリバティブ ・東京拠点：外債投資、外貨資金繰り、株式・不動産投資、プライベートアセット投資、マルチアセット投資 【当社の特徴】 ◎運用体制 FFGでは、傘下の子銀行が個々に有価証券投資を行うのではなく、持株会社であるFFGに人員などのリソースを集中させてグループ一体運用を行う体制をとっています。経営統合が進む地方銀行のなかでは特徴のある取り組みを行っております。 運用金額や組織体制（フロント５０名程度、バックオフィス５０名程度）と地域金融機関の中では最大規模です。 ◎運用子会社の設立 FFG投信株式会社を設立（現在の投資家はFFG傘下の子銀行に限定）し、「私募投資信託」を活用したFFG有価証券投資の多様化を推し進めております。 現在の商品ラインナップは、株式・REITなどのパッシブ、アクティブファンドや、マルチアセットファンドを銀行本体と協業しながら企画し、運用にあたっております。 【本ポジションの魅力】 ◎バックオフィスにも相応の人員やシステムを投下しており、地域金融機関の中では運用の柔軟性やスコープが広いと自負しております。 ◎市場部門収益がグループ収益に占める割合が大きいことから、経営陣との距離も近く、闊達なコミュニケーションをとりながら運営を行っております。 ◎プロパーの社員のほか、外資系金融機関やメガバンクからの転職者など、多岐にわたるバックグランドの人財と協働していただけます。 ◎フロント業務に携わる担当者として入社いただいたのち、ご希望や適正に応じてマネジメントポジションへの挑戦も可能です。
求める能力・経験
【応募資格】 ・仕事内容記載の業務に関する業務経験 ・投資ノウハウを共有できるコミュニケーション能力 ・前例がないことにも取り組むチャレンジ精神 【歓迎要件】 ・ビジネスレベルの英語力
事業内容
弊社は、九州北部を地盤とする4つの地方銀行（福岡銀行/熊本銀行/十八親和銀行/福岡中央銀行）と国内初のデジタルバンク"みんなの銀行"を中心に、証券会社、カード会社、コンサルティング会社などをグループ傘下にもつ、地銀総資産規模No.1、国内で最大規模を誇る地域金融機関です。 今後も地域のお客様のニーズにお応えし、経済的価値向上の好循環を創出するため、ファイナンスとコンサルティングを通じて全てのステークホルダーの成長に貢献する"ザ・ベスト リージョナルバンク"を目指しています。
エージェント求人 【福岡市】円貨債券投資・ALM運営プロフェッショナル／国内最大規模の地方銀行グループ／福岡銀行
600~1000万
- 日本国債/地方債
- 不動産投信/REIT
- 有価証券管理
- 不動産資産運用
- 運営管理
- マネジメント
- 債券
- ALM
- 為替デリバティブ
- 株式
- 不動産投資
- オルタナティブ
- 分散
- 投資信託
- アセットファイナンス
- アセットマネジメント
- アセットマネジメントコンサルテ...
- 株式投信運用
- 不動産投資アドバイス
- 不動産投信/REIT運用
- 株式投信
- 金融商品アドバイス
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ／福岡銀行福岡県福岡市もっと見る
仕事内容
【募集背景】 ・ふくおかフィナンシャルグループ（ＦＦＧ）は、地方銀行4行、デジタルバンク1行からなる地域金融グループです。 ・ＦＦＧでは、各子銀行が独立して有価証券投資を行うのではなく、ＦＦＧ（金融持株会社）に人員などリソースを集中させてグループ一体運用を行ってます。 ・ＦＦＧの有価証券投資は５年ほど前までは、日本国債や海外の先進国国債等への投資が中心となっておりましたが、日本の金利が長期的に低位で推移するなか、収益元・リスクの分散が急務となり、近年ではエクイティ投資の拡充や、金利やエクイティとは別のリスクを持つオルタナティブ投資の拡充に努めております。 ・投資の多様化は道半ばであり、オルタナティブ投資（プライベートアセットや、ＣＬＯなどの海外クレジット資産）の領域や、エクイティ投資（パブリック・プライベート）での投資経験を有する人材を積極的に募集します。 ・当社は地域金融のプロフェッショナルとして、新たな挑戦を続ける人材を求めています。多様なフィールドで専門性を高め、地域社会の発展に貢献したいという意欲のある方をお待ちしています。 【職務内容】 円貨債券投資（資金繰り含む）/ALM運営プロフェッショナルとして、円債ポートフォリオの運営/管理/企画、円貨資金繰り運営などの円貨ALMにかかる業務運営をお任せします。 ・日本国債等への投資 ・債券ポートフォリオのヘッジオペレーション ・子銀行の資金繰り ・ALM運営 ＜配属部署＞FFG市場統括部 円資金為替グループ（福岡拠点） ※福岡と東京の二拠点で運用業務を行っています。 ・福岡拠点：円債投資、円貨資金繰り、お客様向けの外国為替・デリバティブ ・東京拠点：外債投資、外貨資金繰り、株式・不動産投資、プライベートアセット投資、マルチアセット投資 【当社の特徴】 ◎運用体制 FFGでは、傘下の子銀行が個々に有価証券投資を行うのではなく、持株会社であるFFGに人員などのリソースを集中させてグループ一体運用を行う体制をとっています。経営統合が進む地方銀行のなかでは特徴のある取り組みを行っております。 運用金額や組織体制（フロント５０名程度、バックオフィス５０名程度）と地域金融機関の中では最大規模です。 ◎運用子会社の設立 FFG投信株式会社を設立（現在の投資家はFFG傘下の子銀行に限定）し、「私募投資信託」を活用したFFG有価証券投資の多様化を推し進めております。 現在の商品ラインナップは、株式・REITなどのパッシブ、アクティブファンドや、マルチアセットファンドを銀行本体と協業しながら企画し、運用にあたっております。 【本ポジションの魅力】 ◎バックオフィスにも相応の人員やシステムを投下しており、地域金融機関の中では運用の柔軟性やスコープが広いと自負しております。 ◎市場部門収益がグループ収益に占める割合が大きいことから、経営陣との距離も近く、闊達なコミュニケーションをとりながら運営を行っております。 ◎プロパーの社員のほか、外資系金融機関やメガバンクからの転職者など、多岐にわたるバックグランドの人財と協働していただけます。 ◎フロント業務に携わる担当者として入社いただいたのち、ご希望や適正に応じてマネジメントポジションへの挑戦も可能です。
求める能力・経験
【応募資格】 ・職務内容記載の業務に関する業務経験 ・投資ノウハウを共有できるコミュニケーション能力 ・前例がないことにも取り組むチャレンジ精神 【歓迎要件】 ・金融機関のALM管理全般の業務経験
事業内容
弊社は、九州北部を地盤とする4つの地方銀行（福岡銀行/熊本銀行/十八親和銀行/福岡中央銀行）と国内初のデジタルバンク"みんなの銀行"を中心に、証券会社、カード会社、コンサルティング会社などをグループ傘下にもつ、地銀総資産規模No.1、国内で最大規模を誇る地域金融機関です。 今後も地域のお客様のニーズにお応えし、経済的価値向上の好循環を創出するため、ファイナンスとコンサルティングを通じて全てのステークホルダーの成長に貢献する"ザ・ベスト リージョナルバンク"を目指しています。
エージェント求人 ［プライベートバンキング］上場企業オーナー（創業家）を中心とした富裕層へのコンサルティング営業
700万~
大和証券東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【ポジション】即戦力プレーヤー 【当初配属予定部署】プライベートバンキング部（東京） 【業務内容】 ・上場企業オーナー（創業家）を中心とした超富裕層へのコンサルティング営業
求める能力・経験
・上記業務の経験がある方（経験がなくても意欲的にキャッチアップする自信があれば応募可） ・PCスキル（Microsoft Excel・PowerPoint・Word） ・CFP、宅地建物取引士、証券アナリスト、プライベートバンカー資格があれば尚可
事業内容
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エージェント求人 【支店・エリア】ウェルスマネジメントバンカー
年収非公開
三井住友銀行東京都千代田区もっと見る
仕事内容
■業務内容： SMBCグループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします（資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支える生活サポート等） ■魅力： ・ウェルスマネジメントビジネスは弊行リテールビジネスにおける注力領域と位置づけており、多様なニーズをお持ちの富裕層のお客さまに対し、弊行のみならず、SMBC日興証券やSMBC信託銀行などと連携し、SMBCグループとしてより専門的なソリューションを提供することで、個人富裕層営業の大幅なスキルアップが可能です。 ・メガバンクとして保有する圧倒的な顧客基盤により、大口の富裕層のお客さまが多数おられます。営業担当としてそれぞれのエリアに根差しながら、お客さまへの貢献を通じて、社会的な価値創造に貢献頂けます。 ・先進的なデジタルサービスであるOliveを通じたリテールビジネス戦略にも強みがあります。SMBCグループとして一体で、お客さまの様々なニーズに対応することができます。
求める能力・経験
■必要な経験・スキル・能力 銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動をお持ちの方 【例】 ・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験 ・法人オーナーコンサルティング経験 ＜スキル・資格＞ FP２級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が望ましい
事業内容
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エージェント求人 超富裕層ビジネス（国内・海外）の企画立案
年収非公開
大和証券東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【ポジション】即戦力プレーヤー（チームリーダー） 【当初配属予定部署】PBストラテジー部 【業務内容】 ・上場企業オーナー及びそのファミリー、超富裕層のお客様向け新規プロダクト・サービスの企画立案・導入・推進 ・海外（シンガポール・香港）PBビジネスのサポート及び企画立案 ・上記に関する資料作成及び営業担当者向け勉強会等の実施
求める能力・経験
・上記業務の経験がある方 ・CFP資格、宅地建物取引士（弁護士・会計士・税理士資格尚可） ・PCスキル（Microsoft Excel・PowerPoint・Word） ・海外勤務経験がある方は尚可 ・金融機関コンプライアンス部門の経験がある方は尚可
事業内容
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エージェント求人 大手PEファンド：プライベート・クライアント・カバレージ
1500~3000万
- プライベートバンキング
外資系プライベート・エクイティ・ファンド東京都港区もっと見る
仕事内容
HNW・SHNWカバレージにより、不動産・バイアウト・戦略ファイナンスなど投融資案件の発掘・オリジネーション
求める能力・経験
プライベート・バンク、ウェルス・マネジメントのクライアント経験者
事業内容
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エージェント求人 ＜経験者歓迎＞プライベートバンカー
1500~3000万
- コンサルティング業務
- 提案
- M&Aコンサルティング
- M&A対応
- ローン/融資
- 事業承継
- 営業
- 顧客対応
東証プライム上場総合金融グループ東京都中央区, 愛知県名古屋市もっと見る
仕事内容
■プライベートバンカーとしての富裕層顧客の開拓、対応 ・預かり資産の獲得 ・ポートフォリオ提案 ■多様な商品・サービスラインナップをご用意しております ・ヘッジファンド ・証券担保ローン ・投資一任運用サービス ・M&Aや事業承継など事業や相続に係るトータルコンサルティング提案
求める能力・経験
【必須】 下記いずれかのご経験をお持ちの方 ■プライベートバンカー経験 ■富裕層顧客対応スキル ■ポートフォリオ提案スキル 【歓迎】 ■FAやリテール証券営業経験者で、富裕層顧客開拓や対応に卓越した実績をお持ちの方
事業内容
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エージェント求人 【東京】プライベートバンカー/ウェルスマネジメント/富裕層向け営業/株式会社りそな銀行
800~1500万
- プライベートバンキング
- 資産運用方針アドバイス
- 金融資産運用アドバイス
- 不動産資産運用
- ソリューション型営業
株式会社りそな銀行東京都江東区もっと見る
仕事内容
【業務内容】 主に資産20億円以上の企業オーナーまたは50億以上の個人オーナー（地主等）の主に同社既存顧客を対象に顧客対応するリレーションシップマネージャーとして、営業支店長、営業店担当者と連携し、単独または営業店と同行し営業活動を実施していただきます。具体的には以下の業務をお任せする予定です。 ・富裕層顧客とゴールを共有した上で、社内外専門家と連携し、ソリューション提供により、預かり資産、貸出、収益を獲得 ・士業・不動産業など各分野の専門家と情報ネットワークの構築 ・ネットワークの活用や、既存顧客の紹介による新規顧客を獲得 ・営業店人財のOJTなどによる育成 ※基本的にはウェルスパートナーが顧客の副担当として営業店担当者とともに顧客サポートをする体制を目指しています。 業務の変更範囲：原則変更なし。ただし、本人の同意ある場合を除く 【募集背景】 企業の成長に伴い企業オーナー一族など富裕層の資産額の増加や資産種別の多様化が進んでいます。加えて社会構造の変化により、M&AやIPOが増加し、同社個人取引先が多額の資産を保有するケースが増加しております。このような環境下で、金融資産・不動産・自社株などの多様な資産や、負債の管理などへのトータルなアセットマネジメントへのニーズが高まりつつあり、組織強化を図るための増員募集となります。 【組織人員構成】 法人・プレミア戦略部 ウェルスマネジメントグループ（GL1名、担当者4名 計5名） ※2025年4月に新設部門として立ち上がりました。 ※50代がメインの組織構成となっております。富裕層向けの業務経験が豊富な方が在籍しています。 【特徴・魅力】 ・上位富裕層向けのウェルスメネジメント業務は、同社として未開拓の領域のためゼロベースから課題発掘・提案・実行まで一貫して携わることができます。 ・上位富裕層の課題に総合的なソリューション提供し、顧客とともに自らも成長できる業務に携われます。 ・企業の決定権者である企業オーナーなどと直接接点を持ち提案できる金融機関職員として魅力的な業務です。 ・同社の信託機能（不動産・運用など）や多くの法人取引基盤といった優位性を生かしてソリューション提供が可能です。 【平均残業時間・テレワークについて】 ・テレワーク環境は整備されますが、同グループは原則出社としています。 ・残業は平均2時間程度。（月間30時間程度）
求める能力・経験
【必須】 金融機関にて下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・富裕層（法人オーナー）向けの営業経験 ・上位富裕層を顧客に持つIFA等の経験 【歓迎】 ・不動産・貸出・金融資産運用等に関する知識・経験 ・金融機関でのプライベートバンカー経験
事業内容
りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなるグループ銀行です。国内の5大銀行グループの一角を占め、日本の商業銀行の中で唯一フルラインの信託業務を併営しています。ワンストップでの幅広いソリューション提供を通じ、お客さまから最も支持される金融サービスグループを目指しています。
エージェント求人 「機関投資家営業担当 －即戦力・育成人材－」
1000~1600万
- 営業
- 投資信託
我が国トップクラスの生保系アセットマネジメント会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
〇募集職種 ・機関投資家(金融機関)に対する営業職 (即戦力1名(プレイングマネージャー)、育成枠1名(プレイヤー)) 〇業務内容 ・系統金融機関、地銀、信金、信連などの機関投資家に対する投資信託の開拓営業 ・既取引先に対するメンテナンス活動（アカウントマネジメント対応・運用報告等） ・ソリューション提案活動を中心とした金融機関との取引関係強化活動 ・東京を起点として、全国の顧客に対し、出張含む訪問営業
求める能力・経験
・金融機関(プロ投資機関)に対するソリューション提案による営業活動やメンテナンス活動について、情熱を持って取り組むことができる方 ・顧客や社内外の関係者との対話を通じたコミュニケーションが積極的にできる方 ・金融機関(運用会社・銀行・証券・信託銀行等)向けの営業経験のある方 ・また、運用実務、外部委託管理等の経験ある方で、金融機関向け営業を要望する方も可 ・証券アナリスト、証券外務員二種等の資格保有者(未保有者の場合も要相談) （キャリアアップ・イメージ） ・機関投資家向け営業人材として、必要な資質を高め、関係部門とのコミュニケーションを密にし、顧客満足度向上や営業実績に大きく貢献していく ・将来的に、機能発揮状況、適性、本人希望などを確認する中で、マネジメント職を目指す。
事業内容
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エージェント求人 ウェルスアドバイザー・シニアウェルスアドバイザー/東京・大阪・名古屋/株式会社三菱UFJ銀行
800~1500万
- 資金調達
- 資産承継
- アドバイザリー
- 事業承継
- プライベートバンキング
株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
【業務内容】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。 【対象顧客】 ＜ウェルスアドバイザー＞保有資産総額3億円以上の富裕層のお客さま ＜シニアウェルスアドバイザー＞保有資産総額20億円以上の富裕層のお客さま 【提供するサービス】 資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務。 【具体的な業務内容】 支店の担当者に同行し、お客さまへのヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。 そのニーズに対する最適なソリューションを検討。オーダーメイドの提案書を作成し提案。 【魅力】 ・MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えする ・長期間に亘って同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行う ・中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進。今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、その中核を担うポスト ・シニアウェルスアドバイザーは、特に上場企業オーナーや著名な資産家といったお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、高い専門性を存分に発揮していただける職種です ・現在の経験やスキル等により、以下のような柔軟な働き方、キャリア形成が可能 ①高度な知識と本領域における経験をもち、入行後すぐにその専門性を発揮 ②一定期間のOJT等を通じ、本領域における必要な知識・経験を培い、将来的に専門性を発揮 【キャリアパス】 ・入行後に一定期間のトレーニングプログラムを受講 ・将来的に、主に以下2つのキャリアの何れかをめざしていただく。 A）富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル（プロ認定制度等による処遇向上も有り） B）チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやWMデスクを管理するライン次長、または支店の次課長や支店長等のマネジメント 【組織】 ウェルスマネジメントコンサルティング部（東日本・中部・西日本） 在籍営業員数は約210名（うちシニアウェルスアドバイザーは約70名）
求める能力・経験
【必須】 ・金融機関や志士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。また、資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 ・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC600点以上）
事業内容
金融業及びその他付帯業務
エージェント求人 ＜国内証券＞【ウェルスマネジメントにおけるアドバイザー】営業社員向けアドバイザー（グループ証券各社）
500~1200万
岡三証券株式会社東京都中央区もっと見る
仕事内容
◆ウェルスマネジメント、プライベートバンキングの分野において、 当社のグループ証券会社各社や友好証券の営業社員に対するサポートやアドバイザーとしての役割を担って頂きます。 具体的には、下記の業務をお願いします。 ・営業社員が富裕層向けに営業活動を行う際のサポート （相続・事業承継における節税策のアドバイスなど） ・営業社員からの質問への対応 ・営業社員の顧客訪問先への帯同（一部地方出張あり） 直近では、小口化不動産証券や相続税法12条に即した保険商品の提案などがあります。
求める能力・経験
【必須条件】 ・金融機関における営業経験 ・証券外務員一種資格 【歓迎条件】 ・相続・事業承継や税務にかかる知見 ・宅建、FP、税理士などの不動産や金融関連の資格保有
事業内容
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エージェント求人 【金融機関向けホールセール営業】フィランソロピーを通じて、資本主義が持つ”負”の解決に挑戦
年収非公開
- 開発
- アドバイザリー
- 提案
- 企画立案
- 営業
- 金融商材
- 金融商材営業
- 金融資産運用アドバイス
- 金融仲介取引
- 金融商品アドバイス
- 事業推進
- 事業計画
- 事業構想
- 課題設定
- プロジェクト
- 新規事業
- マネジメント
- 顧客担当
- プライベートバンキング
- プロジェクトマネジメント
- 最終顧客 金融/保険業界
- 商品企画
- 商品企画開発
READYFOR株式会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
■仕事概要 フィランソロピー事業開発（金融機関連携とアクティベーション） 当社が手掛ける事業の3つの柱のうち、立ち上げから比較的日が浅く急成長ステージにある、”フィランソロピー事業”の開発と推進に貢献いただきます。 当事業分野においては、フィランソロピー・アドバイザリー・サービスを広義な金融サービスの一角と位置づけ、超富裕層顧客をカバーする大手金融機関グループと協働しながら、超富裕層顧客が抱える社会に対する問題意識に耳を傾け、その想いを形にするために最適な資金マッチングを実現することを狙いとしています。 各大手金融機関グループとの提携関係の構築や、金融機関ごとの個別ニーズを踏まえた商品・サービスの企画・立案を行うほか、金融機関の営業パーソンやプライベート・バンカーに対して、商品・サービスの意義や有益性について啓蒙することで、最終顧客との接点や、そこから流れる資金の最大化に注力していただきます。 資金を拠出していただく篤志家に有意義な体験価値を提供するべく、社内のインパクト設計部門や基金事業部門と協働し、資金がどのような経路でインパクトに転換されるか/されたかについてのご提案や活動報告にも従事していただきます。
求める能力・経験
■必須スキル ・READYFORのパーパスに共感できる方 ・自ら考え行動できる、積極的で明るい方 ・コミュニケーション能力に長けており、社内外の複数の利害関係者との交渉・調整が円滑に行える方 ・金融機関の顧客担当者としての経験があり、金融機関の顧客担当者の立場で物事を考えることができ、また、富裕層顧客のニーズに精通している方 ・既成概念や既存事業に縛られず、お客様（金融機関、超富裕層顧客）のニーズや新しく得た情報等に基づき、柔軟に新商品アイデアを考案したり、カスタマイズされた提案を構想したりすることにストレスを感じない方 ■歓迎スキル ・新規事業開発、プロジェクト・マネジメントの経験 ・プライベート・バンキング・ビジネスに携わった経験 ・金融機関の本支店向けフィールド・マーケティングに携わった経験 ■求める人物像 ・顧客（金融機関、アセットオーナー）への強いコミットメント ・受動的ではなく、自ら課題を設定し、解決に向けて自発的に行動ができること ・環境への適合性・柔軟性を有していること ・アントレプレナー・スピリットを有していること ・多様な価値観を受容できること
事業内容
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エージェント求人 【～1500万円/プライベートバンカー】n-2期金融ベンチャーにてプライベートバンカー職を募集中！
800~1500万
- 提案
- 営業活動
- 営業
- 既存顧客
- 金融資産運用アドバイス
- アセットマネジメント
- プライベートバンキング
- 金融商材営業
- 法人営業
株式会社FUNDINNO東京都港区もっと見る
仕事内容
【ミッション】 弊社では上場が近しいミドル・レイターステージ企業へエンジェル投資ができるサービス「FUNDINNO PLUS+」を新たに立ち上げました。これにより一部のVCや機関投資家等に限られていた投資機会を富裕層のお客様へ広くご提供できるようになりました。 日本では政府の方針としてスタートアップ育成5カ年計画を掲げ、スタートアップへの投資を大きく増やしていく方針を打ち出しております。それは日本経済、日本の国力を上げていくということを目指しており、弊社サービスはその重要な役割の一端を担うビジネスです。 また弊社自身もIPOを目指しており、その実現のためには「FUNDINNO PLUS+」の成長が非常に重要になります。ぜひとも日本経済の再成長実現のため、そして弊社のさらなる成長のための一翼を担っていただきたいです。 【具体的な業務イメージ】 ■富裕層の方への営業活動 ・新規開拓に向けた施策の企画、実行 ・新規・既存顧客（富裕層・投資に積極的な法人）へのセールス ■プライベート・ウェルス・マネジメント 上場・未上場を問わず、事業法人やそのオーナー様など、富裕層のお客様に対して、スタートアップ投資を通じた資産運用の提案に加え、お客様固有の課題解決に向け、さまざまなソリューションを提供する業務をご担当いただきます。 複雑化するお客様のお悩みに対し、弊社の有するあらゆる金融サービス機能や、専門家との連携を駆使して、新たな金融ビジネスの創出に取り組んでいただきます。
求める能力・経験
・証券外務員一種資格をお持ちの方 ・富裕層向けの個人または法人営業のご経験（3年以上）
事業内容
株式投資型クラウドファンディングと呼ばれる仕組みを用いて、未上場のベンチャー企業に投資できるサービスを提供しています。2017年に国内で初めてサービスを開始し、個人投資家の方が少額からエンジェル投資できる仕組みを創り出しました。 金融とITの融合によりベンチャー出資の総和を増やすことで日本経済を盛り上げ、日本からも世界的な企業が多く生まれるような「フェアに挑戦できる未来」を目指しています。
エージェント求人 ベンチャー投資支援_フロント・ミドル
400~700万
- M&Aコンサルティング
- 事業提携
- コンサルティング業務
- CVC
- M&A対応
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仕事内容
仕事概要 日本を代表するエンジェル投資家が運営を行うベンチャーキャピタル(VC)の運営・管理業務、ベンチャー投資管理に携わっていただきます。 エンジェル投資家、ベンチャーキャピタルの運営全般を支えるポジションとして、投資契約の交渉サポート、契約書レビュー、報告書の作成、ファンド決算業務等、幅広い業務を担当いただきます。 公認会計士・コンサル等の知見を活かしながら、投資契約の交渉サポートや投資先のファイナンスについてのアドバイス・モニタリング業務などもお任せしていきたいと考えております。顧客視点で考え、先回りして顧客に配慮した対応をいただくことや丁寧なコミュニケーションで顧客と信頼関係を築いていただくことを期待します。 ■ポジションの魅力 すでに自社の創業・経営を成功しているエンジェル投資家と関わり、新規投資の際の視点なども身近に学ぶことや、実体験のお話を直接伺う機会もあることは当社ならではの貴重な機会です。また新規投資を通じて将来の日本を代表する可能性の高いベンチャー創業者と関わることができることも魅力のひとつです。 投資契約にかかわる詳細な条件から、投資後のフォローまで、多くのサポート実績があり、案件や顧客の要望、想いに併せて細やかなサポートができる当社ならではのサービスを提供でき、顧客へ貢献できるお仕事です。 ■具体的な業務内容 ①クライアントが運営を行うベンチャーキャピタルの管理業務 ②エンジェル投資家のベンチャー投資管理 ファンド決算対応（決算数値分析、監査法人対応）、ファンド投資家（LP）とのコミュニケーション、既存投資先のモニタリング、管理業務などに従事いただきます。 ご自身の適性および貢献度合いにより、VC運営支援への関与度合いを高めることも可能で、投資先のソーシングやデューデリジェンスなどのコア業務に関わるようなケースもございます。 ■キャリアステップ ご経験や志向性、強みにあわせてキャリア形成をしていただきたいと考えております。 拡大中の組織のため、事業を俯瞰して必要と思うことを提案いただければチャレンジができる環境となります。 子会社の社長や、全社横断プロジェクト（人事・新規事業・システム等）の推進、ファンドコントローラーやキャピタリスト、支援先へのハンズオン支援など、多様な機会がございます。事業会社でのCFOやCEOを担えるようになることが想定されます。
求める能力・経験
【いずれか必須】 ■スタートアップでの経営企画や事業開発などのご経験 ■ベンチャー投資に関わるご経験（VC・CVC・M&Aや事業提携など） ■監査法人での会計士としてのご経験 ■金融業界・コンサル業界などでの顧客の財務戦略に関わるご経験
事業内容
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企業ダイレクト ◎高年収目指せる◎【東京/プライベートバンキング】
1000万~
Ｊトラストグローバル証券株式会社東京都渋谷区もっと見る
仕事内容
■経営者及び富裕層のお客様に対する資産管理業務を中心に、資産・事業の次世代への承継の提案を通じて、長期間にわたって総合的な金融ソリューションを提供できるプライベートバンカーを募集しています。 【詳細】◆富裕層を対象とした資産運用コンサルティング ◆相続、事業承継、税務戦略等への対応（外部提携先への紹介含む） ◆美術品の購入やお子様の留学、旅行といったプライベートな相談への対応
求める能力・経験
【必須】■証券会社における富裕層営業経験 【歓迎】■プライベートバンキング業務経験者 ■証券アナリスト資格/CFP資格 【採用背景】事業拡大に伴う増員募集となります。更なる組織強化を図っていくべく、貢献いただける方、大歓迎です！ 【魅力】成果にあわせて想定年収以上の報酬も目指せるため、年収を上げていきたい方、成果に見合った待遇を実現したい方にはぴったりの環境です◎年間休日120日/リフレッシュ休暇（平日連続5日間取得可能）などメリハリのつけた働き方ができます。
事業内容
株式、債券、投資信託などの売買、媒介、取次ぎまたは代理。株式、債券等の引き受け。有価証券の募集もしくは売り出しの取り扱い等。
エージェント求人 【幹部候補】事業戦略／事業推進_暗号資産レンディングプラットフォーム運営
800~5000万
- 事業推進
- 事業計画
- 事業戦略策定
- 金融商材営業
- 金融仲介取引
- 金融記事作成
- 金融商品アドバイス
- 金融資産運用アドバイス
- 証券取引
- 開拓候補リストアップ
- 投資案件開拓
- 新規案件開拓
- 新規事業創造推進
- 新規事業立案
- 新規体制構築
- 新規顧客獲得増
- マーケティング
- マーケティングリサーチ
- マーケティング戦略策定
- マーケティング施策実行
- 戦略提案
- 戦略立案
- 戦略策定コンサルティング
- 営業
- 営業活動
- 事業戦略目標管理
- 経営戦略策定
- 経営戦略マネジメント
- エグジット戦略立案
- 英語接客
- コンサルタント
- コンサルティング業務
株式会社J-CAM東京都港区もっと見る
仕事内容
事業成長のために必要なポジションをご用意いたします。 （例） ・メイン事業である暗号資産レンディングサービスの事業統括 ・同社事業モデルを活かした新規事業企画～実行 ・顧客増加のためのマーケティング施策（責任者として） ・ターゲットとなる顧客層の開拓業務 等 スキルやこれまでのご経験に応じてポジションをご案内できればと思います。 ※詳細は選考を踏まえてご相談させてください。
求める能力・経験
・数字的観点に基づいた営業戦略やマーケティング戦略、事業戦略の策定・実行の経験 ・コンサルティングファーム等におけるクライアントへの事業戦略策定、実行の経験 ・ビジネスレベルの英語力 ・金融事業に関する知見
事業内容
■暗号資産レンディングプラットフォーム『BitLending』 お客様が保有する暗号資産を一定期間 BitLendingにお貸しいただき、期間満了後に、お客様より借り入れた暗号資産と同量・同等の暗号資産をお客様に返戻するとともに、一定の料率で計算した貸借料を暗号資産で支払う消費貸借取引サービスです。 ■Web3.0 Front line『Iolite』 ■Web Media
エージェント求人 プライベートバンカー
600~2000万
- 営業
- 事業承継
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
富裕層営業。 新規開拓で超富裕層を開拓し、資産運用、事業承継等のサービスをお客様に提供します。
求める能力・経験
証券会社、銀行での営業経験。
事業内容
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エージェント求人 岡三証券
500~1000万
- 営業
- 運用プラン企画
岡三証券株式会社東京都中央区もっと見る
仕事内容
TKNエグゼクティブ・サーチ渡辺です。 岡三証券は如何でしょうか？ 営業職を初めとして様々な募集があります。 ご返信お待ちしております。
求める能力・経験
豊かな人間性と継続力の強い方
事業内容
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エージェント求人 野村證券の営業（プライベートバンカー）
年収非公開
- 営業
野村證券株式会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
全国の支店で個人富裕層/法人への営業
求める能力・経験
豊かな人間性、意欲的な営業精神、惜しみない努力
事業内容
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エージェント求人 資産運用コンサルティング 00314992-713af
650~1500万
- コンサルティング業務
- 不動産資産運用
- MA/CRM
- 金融商材
- リーダー
- マーケティング
- マネージャー
- 営業
- CRM運用
- コンサルタント
- 人材紹介/派遣
- 保険
- 生命保険
- 人材紹介
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仕事内容
仕事内容 同社の資産運用コンサルタントとして、セミナー等で集客した「資産運用・投資に興味があるお客様」に対し、投資用不動産を中心とした資産運用のコンサルティング提案を行っていただきます。 単なる物件の営業ではなく、「お金の先生」としてNISA・iDeCo・保険・節税など幅広い金融知識を活かしながら、お客様一人ひとりの将来設計に伴走するポジションです。 【業務内容】 ・資産運用を希望するお客様へのヒアリング └ 資産形成に対する不安や悩みを伺い、課題やニーズを深掘り ・お客様ごとのプランニング提案 └ ヒアリング内容をもとに資産運用プランを設計し、投資用不動産を提案 └ 不安や疑問を一つひとつ解消しながら契約につなげるコンサルティング営業 ・投資用不動産の売買対応 └ 売買契約が完了するよう、契約事務と連携しながら主体的にサポート ・販売後のオーナー様サポートやフォロー ・上記に付随する各種業務（商談調整、資料作成など） 【この仕事のやりがい】 ・不動産だけでなく、NISA・iDeCo・保険・税金など、人生を通じて役立つ金融リテラシーが身につく ・不動産テック企業ならではのデジタルマーケティング、オンライン商談、CRM運用など、ITを活用した営業スキルも習得可能 ・老後資金や将来への不安を抱えるお客様に対し、資産形成のパートナーとして長期的に寄り添える社会的意義の高い仕事 ・成果に応じたインセンティブ制度が整っており、20代前半で年収1,000万円も目指せる高収入環境 【その他】 ・入社後1ヶ月は不動産・金融商材の基礎知識やロープレ研修など、未経験でもキャッチアップできる研修プログラムあり ・年齢や社歴に関係なく、実績次第で早期にリーダーやマネージャー、役員を目指せる環境
求める能力・経験
応募条件 ・toCまたはtoBの営業経験を1年以上お持ちの方（いずれか必須） 歓迎条件 ・証券や銀行、生命保険業界での営業経験をお持ちの方 ・前職でトップセールスの実績や表彰経験をお持ちの方 ・車ディーラーでの営業経験をお持ちの方 ・人材紹介会社での営業経験をお持ちの方
事業内容
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