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プライベートバンカーの求人一覧
全142件
エージェント求人 法人営業経験を活かす、企業オーナー向けプライベートバンカー #7305_1094 c
1100~1400万
日系大手金融機関東京都千代田区もっと見る
仕事内容
日本を代表する企業オーナーのお客さまの資産・事業に関するあらゆる課題やニーズに対し、〈みずほ〉の総合力を最大限に活用して、法人・個人両面からオーダーメイドのソリューションを提供する、プライベートバンキング業務全般をお任せします。 特に、事業承継や資本政策といった、企業オーナーにとって重要かつ複雑な経営課題に対し、ご自身が中心となり、銀行・信託・証券のチームと連携しながら、最適なソリューションを提案・実行していただきます。 商品提案に留まらず、お客さま個人の資産、事業の永続的な発展、そしてご家族の未来までも見据え、お客さまの夢の実現や課題解決をサポートする「生涯のパートナー」としてご活躍いただきます。 ・日本を代表する企業オーナーに対する事業承継・資本政策を中心とした経営課題解決の提案・実行 ・上記提案に必要な各種資料作成、および本部関連部署との連携・調整 ・企業オーナー及び資産管理会社のポートフォリオ提案・管理 ●当ポジションの魅力 日本を代表する企業のオーナーであるお客さまをと直接対峙し、経営の根幹に関わる課題解決に深く携わることができます 本部RMとして銀行・信託・証券のハブとなり、チームで付加価値の高いソリューション提供ができます 中長期的なRM体制のもと、一流企業のオーナーのお客さまと長期的な信頼関係を築くことができます
求める能力・経験
応募資格(必須) ・法人融資の業務経験(必須) 上記に加え下記1.～3.の業務経験のいずれか該当する方 ※金融業界における個人向け営業(リテール営業、プライベートバンキング等)の経験は必須ではありません ・投資銀行にて、カバレッジまたはプロダクツ担当として、案件のオリジネーションからエグゼキューションまで主体的に携わったご経験 ・金融機関にて、大企業・上場企業向けの法人営業または関連本部部署において、事業承継、M&A、資本政策等のソリューション提案を主体的に推進したご経験 ・大企業・上場企業のオーナー向けのプライベートバンキング業務のご経験 応募資格(歓迎) ・企業オーナーに対する事業承継に関する高度な専門知識 ・金融機関でのマネジメント経験 ・宅建、FP1級、CFP、証券アナリスト、中小企業診断士等の資格 ・税制・法制度に関する高度な知識や実務経験 ・ビジネスレベルの英語力
事業内容
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エージェント求人 企業オーナー向けプライベートバンカー／東京・ほぼ転勤無し #9299_68 c
1100~1300万
東証プライム上場 銀行持株会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
＜役割と期待内容＞ 企業オーナーのお客さまの資産・事業に関するあらゆる課題やニーズに対し、〈みずほ〉の総合力を最大限に活用して、法個両面からオーダーメイドのソリューションを提供する、プライベートバンキング業務全般をお任せします。企業オーナーのお客さまの人生に深く寄り添い、夢の実現や課題解決をサポートする「生涯のパートナー」としてご活躍いただきます。 ・企業オーナーに対する事業承継関連の提案・資本政策関連の提案 ・営業部店と連携しながら、上記提案に必要な資料作成及び本部関係部との連携 ・企業オーナー及び資産管理会社のポートフォリオ提案・管理 ＜当ポジションの魅力＞ ・日本を代表する企業のオーナーのお客さまをご担当いただけます ・本部RMとして銀行・信託・証券のハブとなり、チームで付加価値の高いソリューション提供ができます ・中長期RM体制のもと、一流企業のオーナーのお客さまと長期的な信頼関係を築くことができます 参考note：「世代を超えて超富裕層のお客さまの「人生と事業」に伴走するプライベートバンカーの真髄」 https://note.com/mizuho_rbc_hr/n/nbb48e71bd014
求める能力・経験
応募資格(必須) 法人融資の業務経験(必須) 上記に加え下記の業務経験のいずれか該当する方 ・投資銀行業務経験 ・大企業法人領域に関する金融機関での業務経験 ・企業オーナー向けのプライベートバンキング業務経験 応募資格(歓迎) ・企業オーナーに対する事業承継に関する高度な専門知識 ・金融機関でのマネジメント経験 ・宅建、FP1級、CFP、証券アナリスト、中小企業診断士等の資格 ・税制・法制度に関する高度な知識や実務経験 ・ビジネスレベルの英語力
事業内容
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エージェント求人 リース付航空機・エンジンの販売／東京 #4037_261 c
650~1250万
東証プライム上場 大手金融機関東京都千代田区もっと見る
仕事内容
概要 ・リース付航空機及びエンジンの本邦投資家向け販売業務 ・契約手続きの実行業務・売却後の機体及びエンジンのマネジメント、リース期中管理業務詳細 ・リース付航空機及びエンジンの販売企画、交渉、実行、管理業務全般、もしくは経験に応じ一部業務をお任せします。 この仕事の魅力 ・収益面の柱の1つである航空事業を海外子会社・グループ企業と連携して発展・成長させる中核機能を担う ・本業務を通じて金融知識、法務、税務、会計の習得・活用可能 ・リモートワークやフレックス制度(コアタイム無)活用により、私生活とのバランスの取れた働き方が可能 ※グループ会社出向
求める能力・経験
【必須要件】 ・航空機ファイナンス・リースもしくは船舶ファイナンスの経験を有する方 ・PCスキル(Excel、PowerPoint) 【希望条件】 ・航空機リースの組成(ドキュメンテーション)・期中管理の実務経験(投資家対応経験を含む) ・本邦投資家向けリース付航空機・エンジンの販売実務経験 ・英語力(英語使用に抵抗ない方) ・金融・会計・契約に係る知識 【求める人材像】 ・チャレンジ精神旺盛な方 ・協調性の高い方 ・航空機等グローバルアセットファイナンスのプロフェッショナルを目指す方
事業内容
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エージェント求人 海外投資家営業 ／不動産領域 #4588_138 c
600~1200万
日系大手信託銀行東京都千代田区もっと見る
仕事内容
本求人では、国内不動産の仲介・運用機能と、メガバンクグループ海外拠点ネットワークを結んで「インバウンド不動産投資」をコーディネートする以下、人材を募集しています。 A.海外(非居住者)投資家に対する国内投資用不動産の斡旋およびファイナンススキームの提供を行う業務。顧客のニーズに対応して、関係部署と連携して、ファイナンスアレンジメント、アセットマネジメント、信託、不動産M＆Aなどコンサルティングし提案を行う。 B.海外(非居住者)投資家の国内不動産投資ニーズに対応し、メガバンク自身で不動産ファンドを組成し、投資商品を組成し販売する業務(子会社のみずほ不動産投資顧問株式会社と協働) 【ポジションの特徴・魅力】 同行の不動産部門は金融機関トップクラスの規模であり業界をリードするノウハウを持つ専門家集団です。 総合金融グループならではの広い視野と広範な顧客基盤、及びグローバルベースでのお客様とのリレーションをベースに不動産ビジネスを実践しており「不動産」×「金融」のプロフェッショナルとしての活躍ができる環境です。 様々なニーズ(不動産売買、ファイナンシャルアドバイザリー、不動産アセットマネジメント、不動産M&A、不動産信託など)にワンストップで対応できることが我々の強みです。
求める能力・経験
【必要要件】 ・英語を母国語とする国への海外留学経験もしくはそれに準ずる語学力 および下記いずれか ・ゼネコン・デベロッパーでの不動産開発・取得・売却あるいは不動産アセットマネジメント会社での取得・運用・売却の経験 ・法人向けもしくは個人向け不動産仲介業務経験(主に職務A向け) ・ファンドマネジメント業務経験(主に職務B向け) 【希望要件】 (資格) ・宅地建物取引士(入社後は必須) ・証券化マスター (スキル) ・PCスキル
事業内容
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エージェント求人 富裕層向けウェルスマネジメント営業【愛知／転居伴う異動無し】 #1405_118 c
650~1200万
大手証券会社愛知県名古屋市もっと見る
仕事内容
資産コンサル／MUFGグループ総合力 同社は、MUFGとモルガン・スタンレーのジョイントベンチャーという特徴を生かして、ワールドクラスのサービスを提供する本格的なウェルスマネジメント・ハウスを目指しています。 ■概要 従来型の証券ビジネスとは異なり、アドバイザリー型モデルを推進しております。 <アドバイザリー型モデルとは> [1] 金融資産のみならず総資産をプロファイリング [2] お客さまとゴールを共有 [3] ゴール達成に向けてポートフォリオの提案を行う資産運用業務 [4] 事業承継・資産承継・不動産等のMUFGグループの機能を活用してお客さまのニーズにお応え ◆同社の取り組み方針に共感し、ともに成長していくことを目指して頂ける方を募集しています。 ◆富裕層のお客さまの資産運用を中心とし、高度なソリューション提供をMUFG各社と連携して担います。 ◆専門知識・職務遂行能力・経験等を活かし、多様な業務における会社業績への高い貢献と、将来的には組織のマネジメントとしての活躍を期待します。 ■以下のステップで担当業務を広げて頂きます。 [1] 個別商品を提供する「ブローカレッジビジネス」 [2] 運用資産全体のアドバイスをする「インベストメント・マネージャー」 [3] 運用資産に不動産等も加えた総資産に対する事業承継・資産承継・株式ソリューション等を提供する「ウェルスマネージャー」 [4] 金融以外のニーズにもファミリー単位でサービスを提供していく「ファミリー・ウェルスマネージャー」
求める能力・経験
＜最終学歴＞ ■大学院、大学卒以上 ＜応募資格/応募条件＞ ■必須要件：下記いずれも必須 ・社会人経験3年以上(第二新卒歓迎) ・金融業界での営業経験(法人・個人不問) ■歓迎要件 ・証券会社、銀行、信託銀行等での富裕層または個人向けの預り資産営業経験 ・生命保険等、保険会社での個人向けの営業経験 ■資格について ご入社後、証券外務員資格／生損保販売資格／2級FP技能士もしくはAFP資格を取得いただきます。 ※1級FP技能士・CFP資格・証券アナリスト・宅地建物取引士等の上位資格については、自己啓発支援制度を利用した取得が可能
事業内容
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エージェント求人 富裕層向けウェルスマネジメント営業【首都圏／転居伴う異動無し】 #1405_115 c
650~1200万
大手証券会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
資産コンサル／MUFGグループ総合力 同社は、MUFGとモルガン・スタンレーのジョイントベンチャーという特徴を生かして、ワールドクラスのサービスを提供する本格的なウェルスマネジメント・ハウスを目指しています。 ■概要 従来型の証券ビジネスとは異なり、アドバイザリー型モデルを推進しております。 <アドバイザリー型モデルとは> [1] 金融資産のみならず総資産をプロファイリング [2] お客さまとゴールを共有 [3] ゴール達成に向けてポートフォリオの提案を行う資産運用業務 [4] 事業承継・資産承継・不動産等のMUFGグループの機能を活用してお客さまのニーズにお応え ◆同社の取り組み方針に共感し、ともに成長していくことを目指して頂ける方を募集しています。 ◆富裕層のお客さまの資産運用を中心とし、高度なソリューション提供をMUFG各社と連携して担います。 ◆専門知識・職務遂行能力・経験等を活かし、多様な業務における会社業績への高い貢献と、将来的には組織のマネジメントとしての活躍を期待します。 ■以下のステップで担当業務を広げて頂きます。 [1] 個別商品を提供する「ブローカレッジビジネス」 [2] 運用資産全体のアドバイスをする「インベストメント・マネージャー」 [3] 運用資産に不動産等も加えた総資産に対する事業承継・資産承継・株式ソリューション等を提供する「ウェルスマネージャー」 [4] 金融以外のニーズにもファミリー単位でサービスを提供していく「ファミリー・ウェルスマネージャー」
求める能力・経験
＜最終学歴＞ ■大学院、大学卒以上 ＜応募資格/応募条件＞ ■必須要件：下記いずれも必須 ・社会人経験3年以上(第二新卒歓迎) ・金融業界での営業経験(法人・個人不問) ■歓迎要件 ・証券会社、銀行、信託銀行等での富裕層または個人向けの預り資産営業経験 ・生命保険等、保険会社での個人向けの営業経験 ■資格について ご入社後、証券外務員資格／生損保販売資格／2級FP技能士もしくはAFP資格を取得いただきます。 ※1級FP技能士・CFP資格・証券アナリスト・宅地建物取引士等の上位資格については、自己啓発支援制度を利用した取得が可能
事業内容
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エージェント求人 富裕層向けウェルスマネジメント営業【関西／転居伴う異動無し】 #1405_117 c
650~1200万
大手証券会社大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
資産コンサル／MUFGグループ総合力 同社は、MUFGとモルガン・スタンレーのジョイントベンチャーという特徴を生かして、ワールドクラスのサービスを提供する本格的なウェルスマネジメント・ハウスを目指しています。 ■概要 従来型の証券ビジネスとは異なり、アドバイザリー型モデルを推進しております。 <アドバイザリー型モデルとは> [1] 金融資産のみならず総資産をプロファイリング [2] お客さまとゴールを共有 [3] ゴール達成に向けてポートフォリオの提案を行う資産運用業務 [4] 事業承継・資産承継・不動産等のMUFGグループの機能を活用してお客さまのニーズにお応え ◆同社の取り組み方針に共感し、ともに成長していくことを目指して頂ける方を募集しています。 ◆富裕層のお客さまの資産運用を中心とし、高度なソリューション提供をMUFG各社と連携して担います。 ◆専門知識・職務遂行能力・経験等を活かし、多様な業務における会社業績への高い貢献と、将来的には組織のマネジメントとしての活躍を期待します。 ■以下のステップで担当業務を広げて頂きます。 [1] 個別商品を提供する「ブローカレッジビジネス」 [2] 運用資産全体のアドバイスをする「インベストメント・マネージャー」 [3] 運用資産に不動産等も加えた総資産に対する事業承継・資産承継・株式ソリューション等を提供する「ウェルスマネージャー」 [4] 金融以外のニーズにもファミリー単位でサービスを提供していく「ファミリー・ウェルスマネージャー」
求める能力・経験
＜最終学歴＞ ■大学院、大学卒以上 ＜応募資格/応募条件＞ ■必須要件：下記いずれも必須 ・社会人経験3年以上(第二新卒歓迎) ・金融業界での営業経験(法人・個人不問) ■歓迎要件 ・証券会社、銀行、信託銀行等での富裕層または個人向けの預り資産営業経験 ・生命保険等、保険会社での個人向けの営業経験 ■資格について ご入社後、証券外務員資格／生損保販売資格／2級FP技能士もしくはAFP資格を取得いただきます。 ※1級FP技能士・CFP資格・証券アナリスト・宅地建物取引士等の上位資格については、自己啓発支援制度を利用した取得が可能
事業内容
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エージェント求人 プライベートバンカー(営業) #4071_450 c
450~1200万
東証プライム上場 国内大手金融機関東京都港区もっと見る
仕事内容
■担当業務： プライベートバンカーとして、上場企業オーナーを中心とする富裕層顧客に対する資産運用等の総合コンサルティング業務を行なっていただきます。 ■ポジションの特徴： [1] グループの顧客基盤 グループの証券会社では新規上場企業の90％以上で幹事となっており、主幹事を務める数も業界トップクラスです。こうした新規上場の経営者及び株主が顧客の中心となりPB部で担当しています。ゼロから顧客を新規開拓営業していくというよりも、こういった有力な顧客基盤を活用していきます。所属メンバーからすると、若くして多くの経営者との接点を持つ事ができ、スキルアップにも繋がります。 [2] 顧客属性 同社で対応する経営者はベンチャー企業が多く、経営者の年齢層も比較的若いのが特徴(30代～50代中心)。将来を有望視されている企業、経営者をサポートしていくやりがいがあります。 [3] 多種多様な商品ラインナップ 経営者に対する提案をしてはタックスプランニングが多くなる傾向にありますが、同社の特徴は顧客の課題に合わせて、多種多様は商品を取り扱う事ができる事。そこに自由度と裁量がある為、顧客中心主義を体現する事ができます。 [4] 配属組織について 中途入社率の高いチームであり、同社ならではのプライベートバンカーの仕事に魅力を感じ、大手証券会社から移籍したメンバーも多くいます。 ベンチャー気質、経営層との距離の近さ、スピード感、チャレンジが許容される風土などを感じながら業務にあたる事ができます。 ■今後のキャリアパス お客様に対するソリューションを徹底的に深堀りをし、スペシャリストとして専門性を磨く事もできますし、商品企画や次世代の人材育成に力を入れている研修部などの部署もあり、希望と適性に応じて異動し活躍している社員もいます。 ■業務・会社の魅力 ・ネット証券最大手の証券会社のネットワーク活用 ・成長著しいベンチャー企業の経営者中心に、圧倒的な顧客基盤 ・お客様のあらゆるニーズに対応できる多種多様な商品ラインナップ ・若くしてプライベートバンカーとしてキャリアを積める環境 ■リモートワークの有無・頻度 リモートワークの有無：無 ※雇用形態：契約社員 ※更新のタイミングで正社員登用の可能性あり
求める能力・経験
【必須条件】 ・証券会社での営業経験 【歓迎条件】 ・経営者、富裕層に対する営業経験
事業内容
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エージェント求人 ウェルスマネジメントバンカー #3650_4869 c
600~1100万
国内大手金融機関大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
SMBCグループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします(資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支える生活サポート等) ●魅力： ・ウェルスマネジメントビジネスは弊行リテールビジネスにおける注力領域と位置づけており、多様なニーズをお持ちの富裕層のお客さまに対し、弊行のみならず、SMBC日興証券やSMBC信託銀行などと連携し、SMBCグループとしてより専門的なソリューションを提供することで、個人富裕層営業の大幅なスキルアップが可能です。 ・メガバンクとして保有する圧倒的な顧客基盤により、大口の富裕層のお客さまが多数おられます。営業担当としてそれぞれのエリアに根差しながら、お客さまへの貢献を通じて、社会的な価値創造に貢献頂けます。 ・先進的なデジタルサービスであるOliveを通じたリテールビジネス戦略にも強みがあります。SMBCグループとして一体で、お客さまの様々なニーズに対応することができます。 ●想定されるキャリアパス [1] 入行後1～2年程度 ・エリアに配属となり、富裕層のお客さまを担当する中でトータルコンサルティングに必要なスキルを習得いただきます。ご本人のスキルや経験に応じて、早期に大口のお客さまを担当頂きます。 ・研修(e-learning)とOJTにより適宜サポートを実施しています。 [2] 入行後3年目以降 在籍3～5年目程度で人事異動を実施することが多いです。銀行員として都心店や住宅店、法人オーナー等、担当マーケットを変える、またはSMBC日興証券等にてSMBCグループベースで富裕層のお客さまへアプローチしていく中で、ご本人の適性や支店の状況に応じて、超富裕層のお客さまを担当頂くなど、コンサルティングスキルの幅を拡げていただきます。 なお、転居を伴う転勤有無の選択が可能ですので、ご自身のライフイベントに応じたキャリアの構築が可能です。 [3] 中長期的なキャリアパス 富裕層ビジネスで培った成功体験と経験・スキルを生かして、以下のような業務に従事することが可能です。また、リテール部門以外の銀行業務に公募を利用した形での挑戦も可能です。 ＜キャリアパス一例＞ ・プライベートバンカー(プライベートウェルス営業部・プライベートバンキング営業部) ・管理職(支店長・ウェルスマネジメントグループ長・相談課長等) ・その他銀行富裕層ビジネス(アパートローン業務・相続専門部署等) ・グループ会社勤務(SMBC日興証券・SMBC信託銀行・三井住友カード等) ・営業企画・管理業務等(富裕層向けビジネス企画・デジタルマーケティング・新商品開発・海外リテールビジネス企画等)
求める能力・経験
●必要な経験・スキル・能力 銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動を経験していることが望ましい 【例】 ・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験 ・法人オーナーコンサルティング経験 ＜スキル・資格＞ FP2級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が望ましい
事業内容
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エージェント求人 富裕層向け営業／ウェルスマネジメント【総合職・全国型】 #1405_12 c
650~1100万
大手証券会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
◆業界経験不問／専門性磨ける◆MUFGグループ ■担当業務： 富裕層のお客さまの資産運用を中心とし、高度なソリューション提供をMUFG各社と連携して担います。 専門知識・職務遂行能力・経験等を活かし、多様な業務における会社業績への高い貢献と、将来的には組織のマネジメントとしての活躍を期待します。 以下のステップで担当業務を広げて頂きます。 [1] 個別商品を提供する「ブローカレッジビジネス」 [2] 運用資産全体のアドバイスをする「インベストメント・マネージャー」 [3] 運用資産に不動産等も加えた総資産に対する事業承継・資産 承継・株式ソリューション等を提供する「ウェルスマネージャー」 [4] 金融以外のニーズにもファミリー単位でサービスを提供していく「ファミリー・ウェルスマネージャー」 ■同社の方針 三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、MUFGとモルガン・スタンレーのジョイントベンチャーという特徴を生かして、ワールドクラスのサービスを提供する本格的なウェルスマネジメント・ハウスを目指しています。 ■同社の強み： 世界的にも信頼の厚いMUFGの中核総合証券会社であり、加えて、世界トップレベルの情報力と商品力を誇るモルガン・スタンレーとのジョイントベンチャーです。さらに、合併を繰り返しながら成長してきた同社には、変化に対する柔軟性と人材の多様性があります。 また、証券会社に求められている、世界レベルのリスク管理能力については、すでにその構築を終えました。次のステップに踏み出し、業界を質・量ともにリードするリーディングカンパニーをめざします。
求める能力・経験
＜最終学歴＞ 大学院、大学卒以上 ＜応募資格/応募条件＞ ■必須条件：下記いずれも必須 ＜経験＞ ・社会人経験1年以上 ・お客様との折衝経験がある方 ・語学力不問 ＜資格＞ 「証券外務員資格」、「生損保販売資格」、「2級FP技能士もしくはAFP資格」 ※入社後に「証券外務員資格」、「生損保販売資格」、「2級FP技能士もしくはAFP資格」を取得いただきます。 1級FP技能士・CFP資格・証券アナリスト・宅地建物取引士等の取得に際し、自己啓発支援制度をご用意しています。 ＜必要資格＞ 歓迎条件：ファイナンシャル・プランナーAFP、証券外務員一種、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
事業内容
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エージェント求人 信託・相続関連業務の本部営業担当／千葉 #4469_71 c
500~1100万
東日本の大手地方銀行千葉県千葉市もっと見る
仕事内容
●お任せする業務 ・遺言信託、遺産整理業務、ファミリートラストサポートサービス(民亊信託)のコンサルティング営業 ・遺言執行に係る渉外業務 ・信託、相続関連業務に係る業務全般 ●このポジションの魅力／得られる経験やスキル ・信託、相続関連業務を通じて、お客さまの役にたてる ・次世代も含むお客さまに感謝していただける ・資産承継、遺言、税務に関する専門的な知識が身につく ●キャリアパス ・まずは、遺言信託、遺産整理業務の本部営業をご担当いただきます。 ・将来的には、信託、相続関連業務のプロフェッショナルとして、あるいは各種コンサルティング業務など、ご経験やスキル、ご希望を踏まえたキャリアパスを描いていただくことができる環境です。 ●組織の特徴 ・信託コンサルティング部では、『円滑な「資産管理や資産承継」をつうじて、高齢者の「家族への思い」を実現する』をミッションに、「お客さまに感謝される提案営業およびコンサルティング」を行っています。 ・信託コンサルティング部は約 110 名。20 代から 50 代超までの幅広い年齢や立場の方が活躍しています。
求める能力・経験
●必須要件 ・金融機関等にて個人向け渉外業務の経験があり、相続関連業務に「強い興味」や「やりがい」を感じている方 ●歓迎要件 ・FP1級保有者 ・金融機関等における相続関連業務(遺言信託、遺産整理業務、民事信託等)の実務経験者 ●求める人物像 ・何事にも前向きに頑張れる方 ・「お客さまの役に立ちたい」という気持ちが強い方 ・「ちばぎんで頑張りたい」という理由がある方
事業内容
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エージェント求人 財産コンサルタント #3852_1765 c
650~1000万
メガバンク東京都千代田区もっと見る
仕事内容
信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介 不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務 【対象顧客】 保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さまを中心に、資産承継ニーズが高いお客さま 相続が発生した個人のお客さま(保有資産総額1億円以上中心) 【提供するサービス】 資産承継、事業承継、保有資産の組み換えや有効活用等について提案を行うアドバイザリー業務。 信託代理業務(遺言信託［遺心伝心］・遺産整理［わかち愛］・パーソナルトラスト等) 不動産ニーズに基づくグループ会社紹介 【具体的な業務内容】 支店の担当者に同行し、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。 資産承継ニーズに対する最適なソリューションとして遺言信託や信託商品、三菱UFJ信託銀行やグループ各社と連携した不動産協働ビジネスの提案を実施。実際に公正証書遺言を作成し、三菱UFJ信託銀行で遺言書を保管をする一連の業務や資産承継ニーズや相続対策に伴う不動産売買・有効活用ニーズをグループ各社へ連携する業務を担当。お客さまの世代を超えた取引の推進を担う。 また、相続発生に伴い、遺産の整理や相続税申告が必要なお客さまに対し、支店の担当者と同行し、遺産整理［わかち愛］を提案 【魅力】 ・日本の社会課題である高齢化に伴いマーケットが拡大している領域であり、今後も中長期にわたり活躍が期待できる。 ・ウェルスマネジメントコンサルティング部に所属。主に富裕層のお客さまとの接点が多く、お客さまへのアドバイザリー活動を通じて、自らの専門性をより高め、MUFGグループの全機能を用いた総合金融サービスの承継提案からお客さまに感謝される業務。 ・長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能。 【キャリアパス】 入行直後、一定期間のトレーニングプログラムを受講。その後、主に以下2つ何れかのキャリアをめざしていただく。 ・財産コンサルタントや富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル(シニアウェルスアドバイザー等をめざすことも可能)。 ・チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやデスクを管理するライン次長、または支店の課長や支店長といったマネジメントポスト。
求める能力・経験
【必須】 ※いずれか一つ ・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験がある方。 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験がある方。 ・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 ・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方。
事業内容
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エージェント求人 リテール営業／業界未経験歓迎／全国勤務型 #1376_222 c
500~1000万
東証プライム上場 日系準大手証券会社東京都中央区もっと見る
仕事内容
法人の中小零細の企業オーナーをはじめとした個人顧客を対象とした対面営業・資産運用アドバイス業務を行います。 フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやライフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を提案しております。 証券ビジネスのプロフェッショナルとして期待以上の価値を提供し、お客さまとの深い信頼を築けた瞬間は、至上のやりがいを感じられることでしょう。 同社のリテールビジネスは、今なお進化を遂げています。 事業経営者のお客さまアプローチに注力し、資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供が可能となりました。 これによって、より満足度の高いCXを実現するとともに、社員一人ひとりのやりがいを高めていくことを目指しております。 これまでの経験と実績を土台に、さらに大きな夢の実現を目指す「志」を持つ方の応募をお待ちしています。 また、異業種での営業経験のある方で、これまでの経験を活かし、金融業界で更なるスキルアップを図りたいという方も歓迎します。
求める能力・経験
【必須要件】 ・大卒以上 ・営業経験(業界不問) 【歓迎要件】 ・証券外務員一種保有 ・AFP、CFP、CMA保有
事業内容
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エージェント求人 プライベートウェルス戦略／ソリューション提案業務 #1382_428 c
600~1000万
日系大手証券会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
ソリューション課スタッフでの採用を想定。企業オーナー向けの相続承継提案の検討、提案書作成、PBバンカーとの同行訪問を行っていただく予定。
求める能力・経験
富裕層ソリューション業務経験者 税理士(科目合格者を含む)、会計士の有資格者は歓迎
事業内容
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エージェント求人 シニアコンサルタント/金融アドバイザー #9196_9 c
600~1000万
独立系資産運用アドバイザリー会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
IFAとは証券や銀行などの金融機関から独立し中立的立場で資産運用のコンサルを行う仕事です。 日本では知名度は低いですが、欧米では当たり前となっており、医者、弁護士と同じ地位を確立しています。 実際に欧米では証券リテールに関しては、シェアは証券会社を上回っています。 旧来の日本の証券会社では、会社の方針・成績のため決められたノルマ商品・募集商品を期限までに売り切らねばならない場面が少なからずあるのではないでしょうか？ 結果、本当にお客様の求める提案ができていない、と悩む方は少なくないのではと思います。 同社ではお客様に無理な営業を行うことは一切ありません。 セミナーを通じ、中立的な専門家に価値を感じた個人投資家の方が来社し、相談にいらっしゃいます。新規の相談者に対し、営業ではなく、先生業として顧客の資産運用に関する問題解決を行って頂きます。 相談者の人生設計をヒアリングし、それに沿った長期的視点から運用アドバイスを行っています。 そのため営業電話や訪問等は一切行っておりません。 お客様自らご来社頂きご相談されています。 中立的かつ独立的立場×独自のデータ分析があるからこそ、他の金融機関ではできない公正な提案が可能となっています。 また一人ひとりのライフプランに合わせたお金の使い方や残し方を提案することで、お客様から感謝のお言葉を頂く側になることができます。 顧客から感謝される仕事をしたい!という想いをお持ちであれば、是非一度、同社の面接にお越し下さい。 あなたにお会いできるのを楽しみにしています。
求める能力・経験
【必須要件】 ・証券営業経験者 ・顧客から感謝される仕事に本気で取り組みたいという気持ちをお持ちの方 ・金融の専門家として先生と呼ばれる仕事がしたい方 ・旧来型の証券営業が嫌いな方 【歓迎要件】 ・大卒以上 ・証券アナリスト ・CFP ・AFP
事業内容
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エージェント求人 法人営業担当・長野 #3852_1634 c
400~950万
メガバンク長野県長野市もっと見る
仕事内容
・外訪活動を中心に法人（その企業オーナー）のお客さまを担当。 ・お客さまの企業価値向上、資産運用のご提案から資産承継・相続に至る幅広いニーズに対し、同社としてソリューションを提供していただきます。 ・主に法人のお客様並びに企業オーナー等の富裕層のお客さまを担当し、貸出・外為・預金・資産運用や事業承継などの多彩なサービス・ソリューションを提案・提供していただきます。 【ポジションの魅力】 法人・ウェルスマネジメント領域は、弊行の中期経営計画における注力事業です。長野県に根差しながら、同社グループの総合機能を活用したソリューション提供を通じ、お客さまと中長期的な関係を築いていくことができます。 【中長期的なキャリアイメージ】 初任店の長野営業部の後は、全国（含む海外）への異動を通じて、主に営業店の担当→課長→経営マネジメントを目指していただきます
求める能力・経験
【必須】 ・証券外務員1種 ・銀行・証券会社・信金等での対顧業務経験 ※法人営業経験がない方でも問題ございません。 ・運転免許を有する方 【歓迎】 ・FP2級資格を保有されている方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 ・海外勤務経験のある方 【求める人物像】 金融商品や各種制度・法律などの幅広い知識やお客さまとの信頼関係の構築へ向けてどのようにすれば良いかを自ら考え、行動していく主体性と人間力を身につけ、常に磨き続けていくことができる方。
事業内容
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エージェント求人 ウェルスマネジメント担当 ※長崎支店への配属を想定 #3852_1748 c
500~900万
メガバンク長崎県長崎市もっと見る
仕事内容
・外訪活動を中心に資産規模の大きい個人や中小企業のお客さまを担当し、資金調達、事業承継・資産承継・資産運用などに関する幅広いニーズに対して、ソリューションを提供していただきます。 【ポジションの魅力】 ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における注力領域です。九州エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、MUFGグループの総力を結集し、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、お客さまの中長期的な事業戦略や資本政策、ファミリーの発展に貢献してくことができます。 【中長期的なキャリアイメージ】 九州エリアにおけるウェルスマネジメント業務のスペシャリストをめざしていただきます。
求める能力・経験
●必須条件 ・金融業界での営業経験(銀行・証券会社・保険会社等) ・証券外務員1種、FP2級資格を保有されている方 ●歓迎条件 ・中堅中小企業及びオーナーや不動産を多く保有する個人富裕層のお客さまへ対する業務経験 ・FP1級、CFP資格を保有されている方
事業内容
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エージェント求人 リテール営業／転勤無し・地域限定型／業界未経験歓迎 #1376_224 c
500~900万
東証プライム上場 日系準大手証券会社東京都中央区もっと見る
仕事内容
法人の中小零細の企業オーナーをはじめとした個人顧客を対象とした対面営業・資産運用アドバイス業務を行います。 フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやライフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を提案しております。 証券ビジネスのプロフェッショナルとして期待以上の価値を提供し、お客さまとの深い信頼を築けた瞬間は、至上のやりがいを感じられることでしょう。 同社のリテールビジネスは、今なお進化を遂げています。 事業経営者のお客さまアプローチに注力し、資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供が可能となりました。 これによって、より満足度の高いCXを実現するとともに、社員一人ひとりのやりがいを高めていくことを目指しております。 これまでの経験と実績を土台に、地域に根付いたコンサルティング営業のプロフェッショナルとして、お客さまと長くお付き合いしていきたいという想いを持つ方の応募をお待ちしています。 また、異業種での営業経験のある方で、これまでの経験を活かし、金融業界で更なるスキルアップを図りたいという方も歓迎します。
求める能力・経験
【必須要件】 ・大卒以上 ・営業経験(業界不問) 【歓迎要件】 ・証券外務員一種保有 ・AFP、CFP、CMA保有
事業内容
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エージェント求人 インベスターサービス #3456_726 c
500~900万
外資系商業銀行東京都港区もっと見る
仕事内容
株主グループよりレファー送客される株主既存顧客のVIP個人や、その他の地域の海外富裕者(アジア、欧米など)に向けた総合取引推進(口座開設、預金推進、海外送金業務など)を行っていただきます。
求める能力・経験
【経歴】 (必須) ・広くサービス業や不動産業者(金融機関勤務も含む)などでの接客対応や営業勤務経験は必須。 ・台湾の方とのビジネスや金融機関(台湾やアジアなど)での勤務経験があればベター。 【学歴】 大学卒以上 【スキル】 (必須) リレーションシップマネージャーとして海外居住の顧客と対話ができるよう、日本語・英語・中国語(3か国語)についてはビジネスレベルの語学スキルが必須。 (任意) ・上記経歴に伴い習得が想定されるスキル全般 ・一般的なPCスキル(Word、Excel、PowerPoint ) ・上記記載以外の言語スキル 【その他】 ・コミュニケーション能力があり真面目な方 ・責任感のある方 ・ホスピタリティマインドのある方
事業内容
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エージェント求人 資産家・元企業オーナー向け財産コンサルタント《異動・転勤なし／飛び込み営 #153_146 c
500~800万
東証スタンダード上場 財務・財産コンサルティング会社東京都港区もっと見る
仕事内容
ご経験等をふまえ、以下の2種類の業務のいずれかにご従事いただきます。 ＜資産家向けコンサルタント＞ 同社は、土地持ち資産家や企業オーナー家の永続的発展のために、資産の組み換えと心(非財産)の相続を2本柱とした総合財産コンサルティングを行っています。 資産家の悩みは多く、実はその一つ一つが複雑に絡み合っています。永年に渡り、悩みの種となっている問題にも直面しますが、同社は30年間のコンサルティングノウハウを具現化した「5つの視点」での分析により、問題点の抽出から課題の整理、資産防衛策のグランドデザインを立案します。これにより様々な課題を解決に導く全体最適となる対策の実行支援を行っています。 同社は、客観的な視点で、お客様にとって本当に必要な対策だけをご提案しています。 これは「無色透明」な独立系コンサルティング会社だからこそ成立している存在意義です。 あなたの力で、さらに多くの資産家や企業オーナーの永続的発展を支援してください。 ＜元企業オーナー向けコンサルタント＞ M&Aによって財産を築いた元企業オーナー向けのコンサルティング業務。 会社をM&Aにより譲渡すると、保有している株式が現預金になります。M&A後には、将来発生する相続税の負担が重くなる、収入が減少する、顧問税理士や金融機関からは、資産運用や相続対策の提案を受けるが何から着手してよいかわからない。このような様々な悩みを持つ元企業オーナーに対して、30年間のコンサルティングノウハウを具現化した「4つの視点」での分析により、問題点の抽出から課題の整理、資産防衛策のグランドデザインを立案します。 これにより商品ありきではなく、お客様の意向に沿った全体最適な提案が可能になります。 財産の大半が現預金の場合、どのような資産にも組換えがしやすい反面「最適な資産配分は？」という問いに対する最適解は、お客様の数だけあります。 また、昨今において中小企業M&Aの件数が大幅に増加していることから、M&A後の総合財産コンサルティングへのニーズが高まることが予想されます。 今後益々拡大するニーズに対して、お客様にとって本当に最適となる提案を共に考え、実行の支援をしていただける方をお待ちしております。 【業務詳細】 ＜資産家向けコンサルタント＞ ・5つの視点による分析から全体最適となるグランドデザインの立案と実行支援 ・紹介者(金融機関等)との顧客開拓の企画と実行 ・資産規模やお客様のご年齢、承継方針のヒアリングに基づく財産の流動化や配分適正化 ・不動産や金融商品、保険などの現状把握(財産の棚卸し)と目的に応じた組換え ・自社株式の相続税評価額の算出と適正化をおこなうための対策立案、支援 ・その他、セミナーや勉強会講師・書籍の企画と実行や知識のある方を増員して組織を強化致します。 ＜元企業オーナー向けコンサルタント＞ ・紹介者との関係構築、顧客開拓活動 ・お客様との打ち合わせ・問題点のヒアリングなど ・金融資産や不動産の財産評価を通じた財産状況の整理・ミエル化(財産目録、個人バランスシート、CF表の作成)、 ・4つの視点による分析から、全体最適となるグランドデザインの立案、実行支援 ・その他セミナーや勉強会、動画コンテンツの企画と実行
求める能力・経験
【必須要件】 ※いずれの業務においても共通 ・経験：銀行・証券会社・保険会社・不動産会社で富裕層に対する営業経験がある方 →富裕層に対して、相続対策を織り込んで土地活用や資産運用など提案していたご経験があれば役立ちます。不動産売買の経験も役立ちます。 ・基本的なPCスキル(Word、Excel、PowerPoint) 【歓迎要件】 ・経験：土地持ち資産家や企業オーナーとの対峙 ・資格：宅地建物取引士、FP1級、シニア・プライベートバンカー ・顧客の背景や真意を丁寧に汲み取り、認識のズレを解消しながら、長期的な信頼関係を築いてきた経験をお持ちの方。 ・複数案件を並行して管理し、関係者との調整・資料準備・期限管理を自走的に行い、計画通りに案件を前に進めてきた経験をお持ちの方。 【求める人物像】 ※すべて充足する必要はありません。 ・課題解決のために努力を惜しまない方 ・周囲に感謝ができる方 ・変化を楽しみ、新たな仕組みや発想を柔軟に取り入れることができる方 ・相談者に寄り添いながら潜在的な悩みを引出し、意図を組んだ行動ができる方 ・課題解決のためにあらゆる方法を模索し、最後までやり抜くことができる方 ・一つの分野、業界で突出した結果を出せた方
事業内容
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エージェント求人 秘書職(資産管理業務)／社長室 #5284_249 c
600~750万
アミューズメント機器、ゲームソフト企画開発会社東京都中央区もっと見る
仕事内容
オーナー企業経営者へのウェルスマネジメント業務 ●業務内容 ・オーナー企業経営者の事業運営、事業承継、資産承継、資産運用業務全般 ・資産管理会社の管理運営 ・公益財団運営(奨学金給付にあたる学生募集・選考、理事会運営等)
求める能力・経験
【必須要件】 ●富裕層顧客向けコンサルティング業務等の実務経験がある ●事業承継、資産承継、資産運用の実務経験がある ●資産管理会社の管理運営経験がある ●オーナー企業の経営者に対する本業支援や資産コンサルティングのビジネス経験がある方 【尚可】 ●経理業務経験がある (会計・財務・税務) ●不動産取引経験がある ●語学堪能(英語) 【求める人物像】 ●協調性のある方 ●報・連・相をしっかりとできる方 ●状況を察することができる方 ●スピード感・責任感をもって業務に取り組める方 ●業界および遊技機の経験・知識不問 【学歴】 ●大卒
事業内容
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エージェント求人 富裕層営業／ウェルスマネジメント／首都圏 #1405_72 c
450~700万
大手証券会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
業界未経験・第二新卒歓迎 ■ポジションについて： ウェルスマネジメントビジネスのお客さま担当者 ■担当業務： ・富裕層のお客さまの資産運用を中心とし、高度なソリューション提供をMUFG各社と連携して担います。 ・専門知識・職務遂行能力・経験等を活かし、多様な業務における会社業績への高い貢献と、将来的には組織のマネジメントとしての活躍を期待します。 ・以下のステップで担当業務を広げていただきます。 [1] 個別商品を提供する「ブローカレッジビジネス」 [2] 運用資産全体のアドバイスをする「インベストメント・マネージャー」 [3] 運用資産に不動産等も加えた総資産に対する事業承継・資産承継・株式ソリューション等を提供する「ウェルスマネージャー」 [4] 金融以外のニーズにもファミリー単位でサービスを提供していく「ファミリー・ウェルスマネージャー」 ■同社の方針： ・三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、MUFGとモルガン・スタンレーのジョイントベンチャーという特徴を生かして、ワールドクラスのサービスを提供する本格的なウェルスマネジメント・ハウスを目指しています。 ・従来型の証券ビジネスとは異なり、アドバイザリー型モデルを推進しております。 ※アドバイザリー型モデルとは [1] 金融資産のみならず総資産をプロファイリング [2] お客さまとゴールを共有 [3] ゴール達成に向けてポートフォリオの提案を行う資産運用業務 [4] 事業承継・資産承継・不動産等のMUFGグループの機能を活用してお客さまのニーズにお応え ■同社の強み： 世界的にも信頼の厚いMUFGの中核総合証券会社であり、加えて、世界トップレベルの情報力と商品力を誇るモルガン・スタンレーとのジョイントベンチャーです。さらに、合併を繰り返しながら成長してきた同社には、変化に対する柔軟性と人材の多様性があります。 また、証券会社に求められている、世界レベルのリスク管理能力については、すでにその構築を終えました。次のステップに踏み出し、業界を質・量ともにリードするリーディングカンパニーをめざします。
求める能力・経験
■必須条件： 以下経験をお持ち方 ・社会人経験のある方 ・業界問わず営業経験のお持ちの方(法人・個人問わず) ■歓迎条件： ・金融機関でのご経験 ■資格について： 入社後、「証券外務員資格」、「生損保販売資格」、「2級FP技能士もしくはAFP資格」、を取得いただきます。 ※1級FP技能士・CFP資格・証券アナリスト・宅地建物取引士等の取得に際し、自己啓発支援制度をご用意しています。 ■最終学歴： 大学院、大学卒以上
事業内容
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エージェント求人 コンサルタント/金融アドバイザー #9196_7 c
500~700万
独立系資産運用アドバイザリー会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
日本一の金融機関を創造するための同志を求めています IFAとは証券や銀行などの金融機関から独立し中立的立場で資産運用のコンサルを行う仕事です。 日本では知名度は低いですが、欧米では当たり前となっており、医者、弁護士と同じ地位を確立しています。 実際に欧米では証券リテールに関しては、シェアは証券会社を上回っています。 旧来の日本の証券会社では、会社の方針・成績のため決められたノルマ商品・募集商品を期限までに売り切らねばならない場面が少なからずあるのではないでしょうか？ 結果、本当にお客様の求める提案ができていない、と悩む方は少なくないのではと思います。 同社ではお客様に無理な営業を行うことは一切ありません。 セミナーを通じ、中立的な専門家に価値を感じた個人投資家の方が来社し、相談にいらっしゃいます。新規の相談者に対し、営業ではなく、先生業として顧客の資産運用に関する問題解決を行って頂きます。 相談者の人生設計をヒアリングし、それに沿った長期的視点から運用アドバイスを行っています。 そのため営業電話や訪問等は一切行っておりません。 お客様自らご来社頂きご相談されています。 中立的かつ独立的立場×独自のデータ分析があるからこそ、他の金融機関ではできない公正な提案が可能となっています。 また一人ひとりのライフプランに合わせたお金の使い方や残し方を提案することで、お客様から感謝のお言葉を頂く側になることができます。 顧客から感謝される仕事をしたい!という想いをお持ちであれば、是非一度、同社の面接にお越し下さい。 あなたにお会いできるのを楽しみにしています。
求める能力・経験
【必須要件】 ・証券営業経験者 ・顧客から感謝される仕事に本気で取り組みたいという気持ちをお持ちの方 ・金融の専門家として先生と呼ばれる仕事をしたい方 【尚可要件】 ・大卒以上 ・証券アナリスト ・CFP ・AFP
事業内容
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エージェント求人 賃貸管理事業部 オーナー担当 #7789_65 c
500~650万
不動産関連事業会社を保有する持株会社東京都渋谷区もっと見る
仕事内容
物件管理を中心にオーナー様へのコンサルティング、不動産売買などをお任せします 【営業職】 オーナー様の資産を活かした提案 土地の有効活用 相続税のご相談 入居者対応(募集・集金・退去) オーナー様への収支報告 リフォームや改修、大規模修繕の提案など ■他社にはない魅力 ・物件の管理だけでなくオーナー様の収益最大化を目指した提案や不動産経営のアドバイス、相続に関する相談にも対応。 ・専任の担当者として、オーナー様の利益を最大化するタスクや課題解決に尽力。 ・グループ会社であるシマダアセットパートナーズとも緊密に連携し、地域のマーケット調査やマーケティング活動。 同社が特に力を注いでいるのは、オーナー様と深い関係性を築くことです。 物件の管理は入口に過ぎず、多岐にわたる問題解決へと繋がる信頼関係が同社の仕事の核心です。オーナー様から「ありがとう、任せるよ」と言って頂けたときの達成感や喜びこそが、同社の仕事の真骨頂です。 ■業務スタイル 内勤業務と外勤業務の割合は半々程度 オーナー様へ直接お会いするのは週3～4件、物件の巡回などもあります。 担当エリア：都内がメイン ■入社後の流れ 入社後研修：業界、事業内容などグループ研修や社内の各セクション研修を経て、基礎的な知識を学びます。 配属先OJT：営業同行を通して実務を重ね、徐々に案件をお任せしていきます。 ※シマダハウス株式会社の求人です
求める能力・経験
＜必須＞ ・不動産業界における何らかのご経験 ・宅地建物取引士の資格をお持ちの方 ＜歓迎＞ ・長期的にお客様と関係を築き、短期的なノルマのためではなく、中長期でオーナー様のためになる提案を行っていける方
事業内容
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エージェント求人 ファイナンシャルアドバイザー #3650_5252 c
500~650万
国内大手金融機関神奈川県横浜市もっと見る
仕事内容
SMBCグループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします(資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支える生活サポート等) ●魅力： ・ウェルスマネジメントビジネスは弊行リテールビジネスにおける注力領域と位置づけており、多様なニーズをお持ちの富裕層のお客さまに対し、弊行のみならず、SMBC日興証券やSMBC信託銀行などと連携し、SMBCグループとしてより専門的なソリューションを提供することで、個人富裕層営業の大幅なスキルアップが可能です。 ・メガバンクとして保有する圧倒的な顧客基盤により、大口の富裕層のお客さまが多数おられます。営業担当としてそれぞれのエリアに根差しながら、お客さまへの貢献を通じて、社会的な価値創造に貢献頂けます。 ・先進的なデジタルサービスであるOliveを通じたリテールビジネス戦略にも強みがあります。SMBCグループとして一体で、お客さまの様々なニーズに対応することができます。 ●入行後のキャリアパス： [1] 入行後1～2年程度 ・エリアに配属となり、富裕層のお客さまを担当する中でトータルコンサルティングに必要なスキルを習得いただきます。ご本人のスキルや経験に応じて早期に大口のお客さまを担当頂くこともあります。 ・研修(e-learning)とOJTにより適宜サポートを実施しています。 [2] 入行後3年目以降 在籍3～5年目程度で人事異動を実施することが多いです。銀行員として都心店や住宅店、法人オーナー等、担当マーケットを変える、またはSMBC日興証券等にてSMBCグループベースで富裕層のお客さまへアプローチしていく中で、コンサルティングスキルの幅を拡げていただきます。 なお、転居を伴う転勤有無の選択が可能ですので、ご自身のライフイベントに応じたキャリアの構築が可能です。 [3] 中長期的なキャリアパス 富裕層ビジネスで培った成功体験と経験・スキルを生かして、以下のような業務に従事することが可能です。また、リテール部門以外の銀行業務に公募を利用した形での挑戦も可能です。 ＜キャリアパス一例＞ ・プライベートバンカー(プライベートウェルス営業部・プライベートバンキング営業部) ・管理職(支店長・ウェルスマネジメントグループ長・相談課長等) ・その他銀行富裕層ビジネス(アパートローン業務・相続専門部署等) ・グループ会社勤務(SMBC日興証券・SMBC信託銀行・三井住友カード等) ・営業企画・管理業務等(富裕層向けビジネス企画・デジタルマーケティング・新商品開発・海外リテールビジネス企画等)
求める能力・経験
●歓迎する経験・スキル・能力 銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動を経験していることが望ましい 【例】 ・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験 ・法人オーナーコンサルティング経験 ＜スキル・資格＞ FP2級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が望ましい
事業内容
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