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プライベートバンカーの求人一覧
全142件
エージェント求人 【中堅IFA企業】顧客に感謝される仕事を...対面営業の資産運用コンサルタント
500~2000万
企業名非公開東京都千代田区, 福岡県福岡市, 北海道札幌市もっと見る
仕事内容
・預かり資産10百万円以上の口座を200～300口座担当。 ・保有資産の分析やご意向に合わせた見直しプランの作成。 ※提携証券企業様（スマートプラス/楽天証券/SBI証券等）の取り扱う幅広い選択肢の中から顧客意向に合わせた運用プランを作成していただきます。 ・上席や先輩コンサルタント、運用会社出身者の弊社最高運用責任者等と相談をしながらお客様へご提案するプラン設計。 ※商品についても最高運用責任者を中心に顧客意向に合う高い実績をあげているものを会社として選定したうえでお客様へ提供しています。 ・既存のお客様の引き抜き等は一切不要です。セミナーに参加後個別相談のお申込みをされたお客様の対応を中心に、新規開拓や提携先開拓に取り組んでいただきます。
求める能力・経験
■必須条件：下記いずれも必須 金融業界（証券、銀行、保険等）での就業経験 証券外務員1種資格の保有 ■歓迎条件： ・CFP/AFP（入社後に取得をお願いしています） ・証券アナリスト 尚可 ・ExcelやPowerPointなどのPCスキル
事業内容
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エージェント求人 国内中堅銀行 個人金融リレーションシップマネジャー
600~1100万
- 金融商材
- 金融商材営業
- 資産承継
- 金融商品アドバイス
- 資産計画アドバイス
- 金融資産運用アドバイス
企業名非公開東京都港区もっと見る
仕事内容
【職務内容】 ・富裕層、マス顧客の管理、取引深耕 ・金融に関する相談業務全般 ・資産運用商品の提案、販売 ・個人ローン商品の提案、対応
求める能力・経験
・営業経験１年以上 ・資産運用商品の販売経験がある ・コミュニケーション能力に長けており、対面営業に積極的 ・顧客意向にそった対応ができる ・提案（コンサル）営業に興味がある 大手銀行、信託銀行、証券会社などの金融機関で相続、事業承継対策の実務、営業経験（社会人経験3年以上） 【学歴】 大学卒以上 ※専門職大学院卒の学歴歓迎 【語学】 日本語 【スキル】 ・FP3級以上 ・証券外務員資格 ・保険販売資格 注記 本求人は社会人経験（４年制大学卒業換算）で３年から２５年程度までの方を対象とした求人です いったん社会人経験後に学歴を追加された方は新卒換算で計算ください 企業では新卒換算で上記以上経た方は少なくとも本職では原則選考対象としておりません、 また短期間で多数の転職回数ある方も対象外です（当社で原則３，４社目まで） 万一本システムのAI自動スカウトなどでスカウトメール届いた方は悪しからずご容赦頂ければ幸いです（AIスカウトの目がまだ粗いためご迷惑をおかけします）
事業内容
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エージェント求人 東証プライム市場上場不動産企業 海外事業本部（米国事業）営業職
500~900万
- 不動産投資アドバイス
- 営業
- 金融商品アドバイス
- 金融商材
企業名非公開東京都中央区もっと見る
仕事内容
アメリカ不動産販売 年収2,000万円以上の国内富裕層(経営者・士業など)向けの投資商品としてアメリカ不動産(中古戸建やアパート)を仕入れ、リフォーム、テナント付けして販売をするウェルス・マネジメント事業の部署です。 日本の金融機関では難しい、「海外不動産を担保にした融資」をグループ会社で実現、他社と差別化を図ることで2017年からスタートした部署で、 インカムゲイン、キャピタルゲインを狙い、減価償却に優れた商品を提案。 アメリカ現地での仕入れから日本国内での販売、販売後の管理・修繕、売却までを一貫してサポートできるワンストップサービスを実現しており、 徹底した他社との差別化により管理棟数5,000棟突破し、日本国内でアメリカ不動産販売No.1の実績を誇ります。 ・集客：反響営業、リード営業(金融機関や税理士事務所への新規開拓、関係性構築をし、富裕層顧客をご紹介いただきます。 ・接客：お客様の資産状況に応じて収支シミュレーション、税優遇などの試算をし、ご提案します。 ・契約手続き：契約となった場合は各お取引先様との契約を行います。 ・アフターフォロー：毎月収支レポートを作成し、お客様に送付します。また、売却時期や追加購入につ いてもご提案もします。 ■弊社の魅力 ①圧倒的成長性：直近10年の成長率は28% 継続して成長しているからこそ、新たなポストも生まれ、昇給昇格も頻度高く行われ、社員の士気が高く業務をおこなっています。 ②年間４回の昇給・昇格のチャンス 細かい評価項目があり、ポイント換算しているため、公平性が高く、実力主義の評価制度となっています。 また四半期ごとに目標設定をし、達成率に応じて表彰式で表彰されます。 成果を上げている社員は20代でもマネージャーに多数なっております。 昇給昇格とともに年収も上がるのはもちろんですが、自身の成果に応じてボーナスでもしっかり反映される給与体系がございます。
求める能力・経験
【必須（MUST）】 ・普通自動車第一種運転免許（AT限定可） 【歓迎（WANT）】 ・宅地建物取引士免許保有者 ・成長したい、営業職としてスキルを高めたい、年収を上げていきたい、お客様に喜んでいただきたい方。 ・英会話 ビジネスレベル ・金融業、証券会社勤務経験者 注記 本求人は社会人経験（４年制大学卒業換算）で1年から１５年程度までの方を対象とした求人です いったん社会人経験後に学歴を追加された方は新卒換算で計算ください 企業では新卒換算で上記以上経た方は少なくとも本職では原則選考対象としておりません、 また短期間で多数の転職回数（当社で３社目まで）ある方も対象外です 万一本システムのAI自動スカウトなどでスカウトメール届いた方は悪しからずご容赦頂ければ幸いです（AIスカウトの目が現状まだ粗いためご迷惑をおかけします）
事業内容
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エージェント求人 営業職
484万~
企業名非公開千葉県茂原市もっと見る
仕事内容
営業職として、新規顧客開拓や既存顧客のフォロー、提案営業、契約締結までの一連の業務を担当していただきます。
求める能力・経験
コミュニケーション能力と論理的思考力をお持ちの方。
事業内容
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エージェント求人 未経験歓迎、エンジニア
456万~
企業名非公開埼玉県狭山市もっと見る
仕事内容
エンジニアとして、要件定義から設計・開発・テストまでの一連の工程を担当していただきます。
求める能力・経験
IT基礎知識をお持ちで、コミュニケーション能力と論理的思考力を備えた方。
事業内容
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エージェント求人 未経験歓迎、エンジニア
333万~
企業名非公開静岡県静岡市もっと見る
仕事内容
エンジニアとして、要件定義から設計・開発・テストまでの一連の工程を担当していただきます。
求める能力・経験
IT基礎知識をお持ちで、コミュニケーション能力と論理的思考力を備えた方。
事業内容
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エージェント求人 営業職
455万~
企業名非公開愛知県碧南市もっと見る
仕事内容
営業職として、新規顧客開拓や既存顧客のフォロー、提案営業、契約締結までの一連の業務を担当していただきます。
求める能力・経験
コミュニケーション能力と論理的思考力をお持ちの方。
事業内容
-
エージェント求人 営業職
360万~
企業名非公開大阪府堺市もっと見る
仕事内容
営業職として、新規顧客開拓や既存顧客のフォロー、提案営業、契約締結までの一連の業務を担当していただきます。
求める能力・経験
コミュニケーション能力と論理的思考力をお持ちの方。
事業内容
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エージェント求人 【東京を拠点に、富裕層と深い信頼関係を構築】プライベートバンカー
500~1200万
- 提案
企業名非公開東京都中央区もっと見る
仕事内容
・顧客の金融資産の運用・保全に関する提案 ・顧客の持つ様々な課題解決サポート ・顧客のすそ野拡大活動（新規開拓）
求める能力・経験
金融機関における金融商品提案の営業経験
事業内容
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エージェント求人 プライベートバンカー【東証プライム上場G】
500~1200万
- 不動産資産運用
- M&A対応
- プライベートバンキング
- 提案
- 営業
企業名非公開東京都中央区もっと見る
仕事内容
法人オーナーや超富裕層などの特別なお客様に対して、 東京オフィスで長期間にわたって、金融商品の運用のみならず相続や不動産活用、M&Aなど、 金融・非金融問わず様々なソリューションを活用した「プライベート・バンキング・ビジネス」の推進に共に取り組んでいく人材を募集します。 【主な職務内容】 ・顧客の金融資産の運用・保全に関する提案 ・顧客の持つ様々な課題解決サポート ・顧客のすそ野拡大活動（新規開拓）
求める能力・経験
・金融機関における金融商品提案の営業経験
事業内容
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エージェント求人 国内中堅銀行 個人金融本部個人取引リレーションシップマネジャー（弊社特別依頼案件）
500~800万
- 個人事業主向けローン審査/回収
- 資産運用方針アドバイス
- 金融資産運用アドバイス
- 融資
- 金融商品アドバイス
- 金融商材営業
企業名非公開東京都港区もっと見る
仕事内容
【職務内容】 ・富裕層、マス顧客の管理、取引深耕 ・金融に関する相談業務全般 ・資産運用商品の提案、販売 ・個人ローン商品の提案、対応
求める能力・経験
・営業経験１年以上 ・資産運用商品の販売経験がある ・コミュニケーション能力に長けており、対面営業に積極的 ・顧客意向にそった対応ができる ・提案（コンサル）営業に興味がある 本件は弊社特別依頼案件であり、求人企業から予備選考を任されております 注記 本求人は幅広く求人中ですが社会人経験（４年制大学卒業換算）で５年から２５年程度までの方を対象とした求人です いったん社会人経験後に学歴を追加された方は新卒換算で計算ください 企業では新卒換算で２５年程度以上経た方は原則選考対象としておりません、万一本システムのAI自動スカウトなどでスカウトメール届いた方は悪しからずご容赦頂ければ幸いです
事業内容
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エージェント求人 IT・DX企業グループ内ウェルスマネジメントビジネス
1500~3000万
- プライベートバンキング
企業名非公開東京都渋谷区もっと見る
仕事内容
上場IT・DX企業が新設するウェルスマネジメント金融事業者にて超富裕層向けプライベートバンカー業務を担って頂きます。ITビジネスと共同で新しいお客様のリード獲得も新鮮で魅力です。 金融ビジネスの「働き方を変える」チャレンジを共に担って頂ける方を募集します。
求める能力・経験
金融機関においてプライベートバンキング（ウェルスマネジメント）ビジネス、資産管理、投資銀行の経験（5年以上）がある方を求めます。 高い金融リテラシーとマーケット洞察力、高いコミュニケーション能力と顧客志向の姿勢を持つ方を 希望します。
事業内容
-
エージェント求人 国内中堅銀行 フィナンシャルコンサルテイング
500~1100万
- 事業承継
- プライベートバンキング
- 相続アドバイス
- 相続対策
- 相続税コンサルティング
- 不動産相続対策提案コンサルティ...
企業名非公開東京都港区もっと見る
仕事内容
・当行顧客の富裕層顧客、会社オーナー層に対する相続や事業承継対策についてのアドバイスや案件組成 ・他部門、他部署との折衝、連携 ・その他営業推進に係る全般的な施策の企画、立案
求める能力・経験
大手銀行、信託銀行、証券会社などの金融機関で相続、事業承継対策の実務、営業経験（社会人経験3年以上） 【学歴】 大学卒以上 ※専門職大学院卒の学歴歓迎 【語学】 日本語 【スキル】 ・FP2級以上必須 ・法務、税務、財務の関連資格 歓迎 ・宅建資格 歓迎 ・一般的なPCスキル
事業内容
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エージェント求人 日系大手証券会社 プライベートウエルス戦略部（プライベートバンキング）
600~1400万
- プライベートバンキング
- 金融商材営業
- 金融商材
- 証券取引
- 税務
- 税務指導
- 会計
企業名非公開東京都千代田区もっと見る
仕事内容
プライベートバンキング・・プライベートウエルス戦略部 企業オーナーあるいは富裕層向け相続承継提案の検討、提案書作成など
求める能力・経験
運用会社、証券会社、外資系金融機関などにおいて、富裕層向けの商品企画、開発、販売支援及び運用提案ができる人材。機関投資家向け商品組成や商品提案・顧客フォロー等の経験もあれば、尚可。 あるいは下記のいずれかに該当する方 ①税理士（科目合格者を含む） ②会計士の有資格者 ③企業オーナー向け相続や事業承継等の業務経験を有する方
事業内容
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エージェント求人 総合金融コンサルティング会社
720~1500万
- コンサルティング業務
- M&A支援
- 不動産資産運用
- M&Aアドバイザリー
- M&Aコンサルティング
- リスクマネジメント
- 保険
- コンサルタント
- M&A対応
企業名非公開東京都千代田区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市もっと見る
仕事内容
「資産運用」「保険」「経営支援」という3つの複合的な観点でお客様に総合金融サービスを提供します。ライフプラン、リスクマネジメント、相続事・業継承を中心に不動産、M&Aも含めたすべてのニーズに対応できる体制を整えています。お客様と向き合うフロントのコンサルタントを募集します。
求める能力・経験
金融機関、保険会社、不動産会社、M&A仲介企業で資産家のお客様に対応した経験がある方を募集します。
事業内容
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エージェント求人 ウェルスマネジメント事業に強みを持つ創業75年の老舗証券会社（年収：～2000万円+賞与、転勤なし）
1000~2500万
企業名非公開東京都中央区, 大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
富裕層向けの投資家に対する総合的なサービスの提供。 金融商品の販売に留まらず、資産運用のアドバイス、相続・事業承継対策のアドバイス、不動産の仲介、保険の販売等を行う。 ウェルスマネジメント業務 新規・既存のお客様に対して、資産運用業務を中心に、資産・事業の承継、不動産の売買、資金調達等、お客様のニーズに合わせて付加価値の高いサービスを提供することで預り資産及び収益拡大を図って頂きます。 ※ご経験、入社後の実績等に応じて、既存顧客の引継ぎもあります。
求める能力・経験
大手証券、銀行等でウエルスマネジメント、プライベートバンカーとして 高い実績があり、ご自身で顧客開拓の出来る方。
事業内容
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エージェント求人 【オープンポジション/~1,500万円】機関投資家営業・プライベートバンカーなど/非上場株式の民主化
700~1500万
- プライベートバンキング
- 顧客 機関投資家
企業名非公開東京都港区もっと見る
仕事内容
当社は「日本では投資家が非上場企業に直接投資できる機会が少ない」という課題に着目し、株式投資型クラウドファンディングと呼ばれる仕組みを用いて、未上場のベンチャー企業に投資できるサービスを提供しています。2017年に国内で初めてサービスを開始し、個人投資家の方が少額からエンジェル投資できる仕組みを創り出しました。2023年6月に公表された政府の「経済財政運営と改革の基本方針2023」（骨太の方針）と「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版」（「新しい資本主義」の実行計画改訂版）では、スタートアップのための資金供給強化策として「株式投資型クラウドファンディングの活用に向けた環境整備」が盛り込まれており、いま特に注目されている領域でもあります。 弊社では金融とITの融合によりベンチャー出資の総和を増やすことで日本経済を盛り上げ、日本からも世界的な企業が多く生まれるような「フェアに挑戦できる未来」を目指しています。 弊社では上場が近しいミドル・レイターステージ企業へエンジェル投資ができるサービスを新たに立ち上げました。これにより一部のVCや機関投資家等に限られていた投資機会を富裕層のお客様へ広くご提供できるようになりました。 日本では政府の方針としてスタートアップ育成5カ年計画を掲げ、スタートアップへの投資を大きく増やしていく方針を打ち出しております。それは日本経済、日本の国力を上げていくということを目指しており、弊社サービスはその重要な役割の一端を担うビジネスです。 また弊社自身もIPOを目指しており、その実現のためには当社サービスの成長が非常に重要になります。ぜひとも日本経済の再成長実現のため、そして弊社のさらなる成長のための一翼を担っていただきたいです。
求める能力・経験
必須 ・証券外務員一種資格をお持ちの方 ・金融機関（銀行、信託、証券、アセットマネジメント）での実務経験（3年以上）をお持ちの方 歓迎スキル・経験 ・金融機関での法人営業のご経験（1年以上） ・機関投資家及び年金基金へコンサルティングをしていたご経験（1年以上） ・日本語および英語をネイティブレベルで使用できる方日英バイリンガル（ともにネイティブレベル） ・ビジネスを成長させていくという強いマインドを有している方 ・協調性があり、周囲のメンバーと一緒に組織として対応・行動していくことができる方
事業内容
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エージェント求人 メガバンク系大手証券会社PBグループ
1000~2500万
- 部長
- 相続対策
- 営業
- 提案
企業名非公開東京都千代田区もっと見る
仕事内容
メガバンク系大手証券PBグループにおいて、富裕層のお客様に資産運用、相続対策、PBサービスを提供する仕事です。 部長職にてプレーイングマネージャーの役割を期待します。 単品商品の営業ではなくポートフォリオ提言を行うことにより、お客様と長い関係を築くことを目指します。大手金融グループのサービスを結集しお客様から大変満足されるサービスを提供しています。
求める能力・経験
富裕層のお客様に対しての資産運用提案の経験を持たれていらっしゃる方を希望します。
事業内容
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エージェント求人 国内中堅銀行（台湾資本ですが金融庁監督下の邦銀）フィナンシャルコンサルティング（相続・事業承継等）
750~1200万
- プライベートバンキング
- 相続アドバイス
- 相続対策
- 事業承継
企業名非公開東京都港区もっと見る
仕事内容
・当行顧客の富裕層顧客、会社オーナー層に対する相続や事業承継対策についてのアドバイスや案件組成 ・他部門、他部署との折衝、連携 ・その他営業推進に係る全般的な施策の企画、立案
求める能力・経験
【経歴】 大手銀行、信託銀行、証券会社などの金融機関で相続、事業承継対策の実務、営業経験（社会人経験3年以上） 【学歴】 大学卒以上 ※専門職大学院卒の学歴歓迎 【語学】 日本語 【スキル】 ・FP2級以上必須 ・法務、税務、財務の関連資格 歓迎 ・宅建資格 歓迎 ・一般的なPCスキル
事業内容
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エージェント求人 国内中堅銀行（台湾資本ですが金融庁監督下の邦銀）クロスボーダーローン（PB)
600~1250万
- プライベートバンキング
- クロスボーダー取引対応
- 顧客 個人投資家
- 顧客 機関投資家
企業名非公開東京都港区もっと見る
仕事内容
日本ではまだ競合が少ないキャリア価値の高いポジション。経験がなくても、将来的にプライベートバンカーを目指したい方にもおすすめ～ 【業務内容】 ・台湾、中国、香港、シンガポール等の海外投資家（富裕層個人・法人）向けインバウンドバンキング業務。 ・口座開設（日本国外にいる非居住者向け含む）、海外送金、外貨預金、仕組預金、外為、不動産担保融資、コーポレート融資、為替・金利デリバティブ、M&A等の推進。 ・親会社のシンガポール支店にあるプライベートバンキング本部と連携したクロスボーダーマーケティングを展開。海外富裕層ネットワークを構築し、日本へのインバウンドビジネスの提案営業を行う。
求める能力・経験
銀行、証券会社、投資会社等での海外投資家向けビジネス経験（インバウンド・アウトバウンド問わず）。 アシスタントRMに関しては、融資事務と外為事務経験とやる気があれば応募可。 【学歴】 大学卒以上 【語学】 以下の組み合わせのどちらか ・中国語ネイティブ＋日本語ビジネスレベル ※英語力は必須ではないが、あれば尚可 ・日本語ネイティブ+中国語ビジネスレベル+英検2級/TOEIC700程度以上の英語力 【スキル】 一般的なPCスキル（マイクロソフトWord、Excel等）
事業内容
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エージェント求人 プライベートバンカー
年収非公開
- 提案
- コンサルティング業務
- 営業
- 金融資産運用アドバイス
- 金融仲介取引
- プライベートバンキング
- 金融商品アドバイス
- アドバイザリー
企業名非公開大阪府大阪市, 東京都港区もっと見る
仕事内容
・ウェルス・マネジメント業務 超富裕層のお客様へ資産運用のご提案 資産運用にとどまらず、社会貢献・承継・次世代教育等の総合的なアドバイス ・寄付のファンドレイジング業務 ・士業向けのコンサルティング業務
求める能力・経験
プライベートバンク、証券会社、銀行への勤務経験があり、富裕層向けの資産運用アドバイザリー業務 に従事している方
事業内容
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エージェント求人 証券会社WM部門（関西）
900~1750万
- プロダクト選定
- プライベートバンキング
企業名非公開大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
オーナー系証券会社においてＷＭ部門にて富裕層、超富裕層のお客様にプライベートバンキングサービスを提供して頂きます。関西エリア専属の採用で転勤はありません。 サービス、プロダクト選定、提供においてスピード感があることで定評がある独立系証券会社です。
求める能力・経験
証券会社、金融機関で富裕層対応のプライベートバンキング業務の経験がある方を望みます。
事業内容
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エージェント求人 プライベートバンカー、スイス最大手のプライベートバンク
1000~2000万
- 営業
- 中途採用
- プライベートバンキング
- 証券取引
- 運用プラン企画
- 投資信託
- ファンド運用
- 営業活動
- IPO
- コンプライアンス
- ローン/融資
- 融資
- 資産承継
- 資産運用方針アドバイス
企業名非公開東京都千代田区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市もっと見る
仕事内容
世界最大手のスイス系プライベート・バンクのが営業職を募集しております（クライアント・アドバイザー）。東京、大阪、名古屋の3拠点で外部からの中途採用を再開いたしました。 即戦力のプライベートバンカーを積極的に採用していきたいとの方針です（複数名）。 金融資産5億円以上の富裕層に対する資産運用サービスです。 給与としては、若手・中堅クラスで1,200万円～1,400万円。シニアクラスで1,400万円～1,800万円です。加えて実績に応じてのボーナスがあります。中堅あるいはシニアは年齢ではなく、あくまでも経験及び実績によるものです。
求める能力・経験
１．現在、富裕層ビジネスに従事で即戦力として期待できること（ある程度の顧客・資産の移管が可能性としてあること）。 ２．事業法人金融あるいはリテール金融経験者は、企業経営者に直接アプローチができること。 ３．運用商品の知識以外に、FX、デリバティブ、融資業務、IPO、M&A、資本市場関連、資産承継等の幅広い知識・経験があれば尚良し。 ４．営業として、ガッツがあり、成功体験・実績があること。企業経営者や富裕層に対して新規開拓ができること。 ５．金融営業として、バランスのとれた考え方を持ち、学習意欲の高いこと。 ６．コンプライアンスの意識がしっかりしていること。 ７．英語力は必須ではありません。
事業内容
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エージェント求人 （社長直轄トップガンチーム）証券会社新設PBバンカー
1250~6000万
- プライベートバンキング
企業名非公開東京都港区もっと見る
仕事内容
新設のウェルスマネジメント部門で超富裕層、富裕層対応を担当して頂きます。 伝統的なビジネスに加え、グループ内の金融サービスを結集し、お客様にとって満足度の高いプライベートバンキングサービスを提供します。 社長直轄のプロフェッショナルチームで業務内容も報酬もハイレベルです。
求める能力・経験
一般的な金融知識を有するとともに、証券、金融機関で富裕層対応の経験値があることが望ましいです。 プライベートバンキングサービスへの理解と実務を求めます。
事業内容
-
エージェント求人 [ウェルス・アドバイザリー部]不動産ビジネス課
800~1250万
- ネットワーク
- 提案
- 相続対策
- 営業
- 販売
- コンプライアンス
- 不動産活用提案
- 不動産投資アドバイス
- Microsoft Excel
- 資料作成
- 普通自動車
企業名非公開東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・富裕層向け不動産仲介ビジネス（不動産現物）を中心に相続対策や遊休資産の売却や活用提案を実施 ・自社営業員向け不動産ビジネスの啓蒙・研修 ・不動産事務所（東京・大阪・名古屋等）の駐在 ・富裕層向け販売用不動産情報（業者ネットワークから）の収集 ・高いコンプライアンス意識
求める能力・経験
必須スキル・経験 ・宅地建物取引士 ・普通自動車免許 ・高いコンプライアンス意識 ・Microsoft Excel・Word・Power Pointを利用したお客様向け提案書等の資料作成スキル 歓迎スキル・経験 ・AFP/CFP
事業内容
独立系国内大手証券 企業理念として「信頼の構築」「人材の重視」「社会への貢献」「健全な利益の確保」を掲げ 資産管理型ビジネスモデルへの転換を進める大手総合証券