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プライベートバンカーの求人一覧
全142件
エージェント求人 82458：相続コンサルタント（遺言執行・遺産整理業務）：プライベートバンキング部
540~880万
- コンサルティング業務
- 遺言/相続手続
- プライベートバンキング
- 資産承継
- アドバイザリー
- 営業
- コンサルタント
- コンプライアンス
- 相続アドバイス
株式会社埼玉りそな銀行埼玉県さいたま市もっと見る
仕事内容
【職務内容】 ・ご入社後、遺言執行グループにて指導員のもと、マンツーマンで業務知識やフローを習得いただきます。 ・その後、相続コンサルタントとして営業店と連携しながら、ご相続人への説明、相続財産目録の作成等、遺言執行・遺産整理業務実務を行っていただきます。 ・その後のキャリアにつきましてはご希望を伺いながらお客さまの資産承継に係るプロとしてキャリアアップを目指していただきます。 【募集背景】 ・遺言信託や遺産整理業務といった商品・業務は、お客さまの大切な資産を守りながら次世代に引き継いでいく役割を持っています。遺言や遺産整理の知名度向上に伴い、ニーズは高まりつつあり、社会的な重要性も増しています。 ・高齢化の進展もあり、埼玉県内でも相続実務へのニーズが増加しています。埼玉りそな銀行プライベートバンキング部においても遺言信託契約をしたお客さまの遺言執行、お取引先の相続手続を代行する遺産整理業務が急増しています。 ・「地元埼玉とともに発展する銀行」を目指す当社にとって、お客さまの相続に係るニーズに対し、スピーディ且つきめ細やかに対応していくことは、非常に重要なことだと考えております。今回ご入社いただく方には、これまでのご経験を活かしつつ、お客さまのニーズに寄り添った相続のご支援をしていただきます。 【組織構成】 ・配属部署：プライベートバンキング部 （勤務場所は東京都江東区木場になります） （りそな銀行承継ソリューション営業部 資産承継アドバイザリー室兼務） ・グループ：遺言執行グループ ・人数：10名 【配属グループで働く魅力】 ・次世代への資産承継はお客さまにとって悩みのタネであると同時に、当社にとっては成長が見込まれる業務分野です。特に相続手続においては、ご相続人の様々な思いが交錯することも多く、その中で遺言執行者として遺言者の思いを実現したり、相続人の思いを踏まえてお客さまにとって最適なご相続を実現していくことは、お客様の大きなこまりごとの解決につながることになります。 ・決してＡＩ化することのできない業務知識を身に付けることが出来、営業店と連携してご相続財産についてご相続人にクロスセールを行うことで、大きな収益貢献が出来ます。 ・この業務はご本人やご家族から、感謝のお言葉を直接聞かせていただく機会が多く、やりがいを実感できる仕事です。 【働き方】 ・残業：1～2h/日（殆どの社員は午後7時までに退社しています） ・月に数回は埼玉県内の支店に訪問して遺言開示等を行います。 変更の範囲： 原則変更なし。ただし本人同意がある場合を除く
求める能力・経験
【必須】 金融機関（信託銀行・銀行）もしくは司法書士事務所における就業経験があり、下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・遺言信託や遺産整理業務について実務経験をお持ちの方 ・相続に関する法務知識及び法的手続き（分割協議書等）のご経験をお持ちの方 【歓迎】 ・コンプライアンス意識をもち、主体的に業務に取り組める方 ・FP2級を保有している方
事業内容
-
エージェント求人 48353：事業承継・資産承継コンサルタント：承継ソリューション営業部（東京）
550~1000万
- 営業
- コンサルティング業務
- プライベートバンキング
- 資産承継
- コンサルタント
- 事業承継
- 個人顧客営業
- 相続手続支援
- 相続対策
- 相続アドバイス
- 不動産相続対策提案コンサルティ...
- 遺言/相続手続
- 営業先 社長
- 面談相手 社長
- 資産運用方針アドバイス
- 資産計画アドバイス
- ファイナンス
- 法人営業
- 金融商材営業
- 金融商材
- 金融資産運用アドバイス
- ファイナンシャルプラン提案
- ファイナンシャルプラン相談対応
株式会社りそな銀行東京都江東区もっと見る
仕事内容
承継ソリューション営業部プライベートバンキンググループの所属のコンサルタントとして、支店の顧客へのコンサルティングを実施します。中長期的視点でお客様とのリレーションシップを深めて頂きます。 ＜具体内容＞ ・事業承継ニーズのある企業経営者へのコンサルティング ・大規模な個人資産家向けへの相続・資産承継のコンサルティングなど
求める能力・経験
【必須】 ＜経験＞いずれかのご経験をお持ちの方 ・銀行等の金融機関で個人営業、富裕層営業、法人営業のいずれかの業務に携わったご経験 ・会計事務所等でのコンサルティング実務経験 ＜資格＞ ・フィナンシャルプランニング技能士2級または同資格保有者
事業内容
「商業銀行×信託銀行」を独自のビジネスモデルに掲げ、日本の商業銀行で唯一フルラインの信託機能を有する銀行グループです。
エージェント求人 プライベートバンカー（富裕層特化のウェルスマネジメント）募集
年収非公開
- 担当者
- 顧客対応
- 教育
- 営業
企業名非公開東京都中央区もっと見る
仕事内容
顧客の専任担当者として、資産運用、社会貢献、承継、次世代教育等の総合的なアドバイスを行います。 ・顧客対応： 資産運用・保全・承継のアドバイス、家族の教育・留学サポート、外商サービス等の提供。 ・顧客開拓： 税理士等からの紹介がメイン。紹介元となる税理士へのアプローチ（テレアポ含む）も担当します。
求める能力・経験
■ポテンシャル枠（金融業界未経験者） ・何かしらの営業経験のある方 ■メンバー枠 ・金融業界の経験があるが、プロ枠ほど経験豊富ではない方 ■プロ枠（金融業界経験者） ・金融業界で10年以上の経験があり、富裕層との折衝経験のある方
事業内容
金融資産1億円以上の顧客を対象に資産の運用・保全・承継等のアドバイスを行うウェルスマネジメントファーム。 また、サービスは金融面の課題解決のみならず、顧客やその家族が必要と感じる領域まで、幅広く包括的に提供することが特徴である。 ■資産運用 ■ご家族の教育・留学サポート ■事業承継サポート ■百貨店店舗貸し切りツアー ■世界の旅のお手伝い ■外商サービス
エージェント求人 ファンドアナリスト
年収非公開
- 戦略提案
- 提案
- レポーティング
- 資料作成
- オルタナティブ
- モニタリング
- デューデリジェンス
- マネジメント
- バリューアップ/モニタリング
企業名非公開東京都新宿区もっと見る
仕事内容
■ 業務内容 国内外のプライベート・クレジット戦略を中心としたリサーチ業務ならびに、プロダクトマネジメント業務・ポートフォリオマネジメント業務をご担当いただきます。（その他オルタナティブ投資業務のサポート業務あり） 主な業務内容 年金・金融法人向けクレジット戦略のプロダクト提案、ポートフォリオ提案 クレジット戦略のファンドリサーチ、デューデリジェンス、モニタリング 既存顧客への運用報告・レポーティング業務 投資家向けプレゼン資料・各種レポート作成 ゲートキーパー業務体制およびストラクチャーの構築
求める能力・経験
オルタナティブ投資戦略への投資・モニタリング経験 投資家向けプロダクト提案経験 海外プライベート・クレジット・ファンド投資経験 海外運用会社とのデューデリジェンス・モニタリングにおける直接交渉・コミュニケーション能力 運用会社・投資家との新規リレーション構築に積極的に取り組める方 新規業務構築に前向きに取り組める方 論理的思考力と高いコミュニケーション能力 顧客志向かつチーム成長を重視できるマインドセット 調査・レポーティングなど地道な業務にも前向きに取り組める方 主体的に行動し、周囲にポジティブな影響を与えられる方 日本語：ネイティブレベル 英語：ビジネスレベル（海外運用会社との交渉・議論が可能なレベル／目安TOEIC850点以上） 歓迎要件 チームマネジメント経験
事業内容
-
エージェント求人 コンサルティングファーム1745
1000~1500万
企業名非公開東京都港区もっと見る
仕事内容
ファンド企画担当として、下記をお願いします。 [具体的には] •新ファンドのコンセプト立案、設計〜ドキュメンテーション〜ファンド募集活動〜ファンドへのご出資後のRM •ファンドにご出資いただいたLP（Limited Partner）向けのファンド運用状況の報告 •LP向けに、スタートアップ領域の動向やトレンド情報の共有、投資先を中心としたスタートアップとの事業機会の提供 [当ポジションについて] 当社が手掛けるベンチャー投資・バイアウト投資は、すべて3年ごとに設立する基幹ファンドを通じて行っており、このファンドへの出資を大手企業や機関投資家などから募ります。その活動全般をご担当いただきます。 スタートアップを取り巻く環境は目まぐるしく変化しており、ポテンシャルもリスクも高いスタートアップへの投資機会を、最適なポートフォリオとしてファンドの出資者＝投資家に提供する役割を果たしています。 ファンドの出資者は、投資先企業の成長を共に支えるパートナーでもあり、出資後は、ファンドの運用状況を報告するとともに、出資者ニーズに応じた情報の提供も個別に行います。 投資先と出資者との間で新たな事業機会が生まれることもあり、こうしたネットワークの形成を通じて、日本のベンチャーエコシステムの拡大にも寄与することができます。
求める能力・経験
[必須] ※下記いずれかに該当する方 •運用会社などにおけるファンド組成や、オルタナティブプロダクトのマネジメント経験 •金融機関や運用会社におけるRM（リレーションシップ・マネージャー）、クライアントサービスの経験 [歓迎] •英語力中級以上 •法務・会計に関する知識、実務経験
事業内容
-
エージェント求人 【不動産ファイナンス責任者】金融機関とのリレーション構築／ITを駆使した資産コンサル企業／1200万
700~1200万
- ローン/融資
- 融資
- 不動産投資アドバイス
企業名非公開東京都渋谷区もっと見る
仕事内容
①金融機関とのリレーション強化 ・既存取引先である金融機関の担当者との折衝 ・新規金融機関の開拓・リレーション構築 ②ローン審査・融資実行に関わる実務の統括 ・営業担当と連携し、お客様に合った最適なローン商品と金融機関を選定 ・必要書類の取得・チェックを行い、金融機関への提出資料の精査と提出 ・金融機関の担当者との折衝・条件交渉、審査結果に基づくお客様へのフィードバックとサポート ・金融機関審査通過後の、融資実行に向けたスケジュール管理・調整 ・融資実行当日の入金確認・金銭消費貸借契約書の最終確認、決済の完了報告までの一連業務 ・融資実行後の登記手続きや抵当権設定の確認、司法書士との連携 ③業務フローの改善・DX推進 ・業務マニュアルの整備とオペレーションの標準化 ・業務フローの見直しによるリードタイム短縮と品質向上 ・システム導入・改修の提案と運用サポート ・チームメンバーへの業務指導・育成とパフォーマンス管理 ・メンバーの育成・マネジメント
求める能力・経験
【必須】 いずれも必須 ・金融機関または不動産会社での就業経験 ・マネジメント経験 【歓迎】 ・銀行・金融機関とのネットワークを活用できる方 ・不動産金融・資金調達の知識をお持ちの方 【求める人物像】 ・企業理念に共感できる方 ・会社成長のために新しいことにチャレンジする意欲をお持ちの方 ・「全社最適化」の考えをお持ちの方 ・業務のスピードやクオリティの両立を考え、自動化・効率化を推進できる方
事業内容
・オンラインとオフラインを融合する事業 ・AIを活用した不動産/金融領域におけるマッチングサービス ・カスタマーサクセスを重視したクラウド型資産管理アプリの提供 ・メディア事業
エージェント求人 【エグゼクティブサーチ】超富裕層ビジネスのスタートアップ企画
年収非公開
- 戦略立案
- 事業計画
- プライベートバンキング
- 事業戦略立案
- 事業戦略策定
- 新規事業
- 営業戦略策定
- 経営戦略策定
企業名非公開東京都港区もっと見る
仕事内容
極秘な超富裕層ビジネスのスタートアップのメンバーとして、日本における超富裕層事業の立ち上げに際し、 ・CEOへの戦略的助言を提供 ・市場環境レポート、戦略資料の作成 ・事業計画立案 ・提携・パートナーシップ企画 ・プライベートバンカーの採用企画等
求める能力・経験
- プライベートバンキングのマーケティング企画や経営企画の実務経験
事業内容
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エージェント求人 【高収入×フルフレックス】ライフプランコンサル営業
400~1500万
企業名非公開大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
【業務内容】 ・資産運用型ワンルームマンションを中心とした金融・不動産商材を用い、年収500万〜3,000万円層の個人のお客様に対してライフプランニングのコンサルティング営業を行っていただきます。 ・Web広告やオウンドメディアからの「お問い合わせ／資料請求」など、反響・インバウンドリードが中心で、アウトバウンドの新規テレアポは行いません。 ・インサイドセールスが事前にアポイントを取得したうえで商談を設定し、その商談の場で家計・将来設計・資産形成ニーズをヒアリングし、最適なプランをご提案いただきます。 ・提案内容にご納得いただいたお客様に対して、資産運用型不動産をはじめとしたソリューション提案〜クロージングまでを一気通貫でご担当いただきます。 ・自社開発のAI＆RPAシステム、提案シミュレーションツール、お客様向けアプリケーションなどを活用し、ライフプランシミュレーションや資料作成、アフターフォローを効率的に実施します。 ・ご契約後もオンライン・オフラインの両面で継続的なフォローを行い、追加のご相談やリピート・ご紹介につなげていただきます。 【やりがい・アピールポイント】 ・「物件を売ること」がゴールではなく、お客様一人ひとりの将来を見据えたライフプランを一緒に描き、長期的に伴走していくコンサルティングスタイルです。 ・体育会系の押し売り営業ではなく、データに基づいたロジカルな提案と顧客価値志向を重視しており、誠実なスタンスでお客様に向き合うことができます。 ・月間100万PVを超えるオウンドメディアや、マーケティングチームによる集客基盤が整っているため、「質の高い商談」に集中しやすい環境です。 ・フルフレックス制・リモート勤務（週1〜2日出社）を取り入れており、自分のライフスタイルに合わせて働き方をデザインしやすい点も魅力です。 ・インセンティブ比率が高く、モデル年収800万円〜2,000万円、平均1,500万円と、高収入を目指したい営業・コンサル経験者にとって大きなチャンスがあります。
求める能力・経験
【必須】 ・営業またはコンサルティングのご経験をお持ちで、何らかの形で成果・実績を残されている方 【歓迎】 ・金融／証券・保険・不動産投資など資産運用関連の無形商材営業のご経験 ・IT、広告、コンサルティング業界などでソリューション営業のご経験 ・お金・投資・ライフプランニングに強い関心をお持ちの方 ・ベンチャー環境で主体的にPDCAを回し、成長していきたい方
事業内容
-
エージェント求人 ＜証券＞プライベートバンキング業務 ◇富裕層を対象とした資産運用コンサルティング
1000万~
企業名非公開東京都渋谷区もっと見る
仕事内容
・富裕層顧客に対する資産管理のコンサルティング及び相続事業承継、税務戦略等への対応（外部提携先への紹介含む） ・美術品の購入や、お子様の留学、旅行といったプライベートな相談への対応
求める能力・経験
＜必須スキル・経験＞ 第1種証券外務員資格または内部管理責任者資格 証券会社における営業経験 ＜歓迎スキル＞ 証券アナリスト資格/CFP®資格
事業内容
海外投資と新規公開株式(IPO) 、ベンチャー企業のアドバイザリー業務に強味を持つ証券会社 営業店取引に加え、コールセンター、インターネットと計３つの取引チャネルを提供 さらに、ベンチャー企業のためのベンチャー証券会社として、企業発展をサポートすると共に、投資家の皆様には新規公開株式などへの投資機会を創出しております
エージェント求人 【シンガポール勤務】日本チーム プライベートバンク・アシスタント
800~1100万
- スケジュール管理
- 問い合わせ対応
- 資料作成
- プライベートバンキング
- ファイナンシャルプラン提案
- 海外赴任
- アシスタント
企業名非公開東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【シンガポール勤務】 シンガポールに拠点を置く大手銀行のプライベートバンク部門での募集 【職務内容】 日本のお客様を担当する日本人プライベートバンカーのアシスタント業務 ※ リレーションシップマネージャー（RM）に昇格する機会有り プライベートバンキングのクライアントにサービスを提供するRMに、管理およびクライアントサービスのサポートを提供します。 スケジュール管理、出張の手配、会議やレセプションの手配、プレゼンテーション資料の作成などの管理業務を処理します。 また、クライアントからの問い合わせに対応することもあります。
求める能力・経験
【要件】 金融機関での営業、クライアントサービス、運用、または販売サポートにおける経験 優れた対人関係、 コミュニケーション能力とクライアントとのインターフェーススキル チームを深く理解し、部門間で効果的に協力できる能力 ビジネスレベル（初級でも可）の英語力
事業内容
-
エージェント求人 【中堅IFA企業】顧客に感謝される仕事を...対面営業の資産運用コンサルタント
500~2000万
企業名非公開東京都千代田区, 福岡県福岡市, 北海道札幌市もっと見る
仕事内容
・預かり資産10百万円以上の口座を200～300口座担当。 ・保有資産の分析やご意向に合わせた見直しプランの作成。 ※提携証券企業様（スマートプラス/楽天証券/SBI証券等）の取り扱う幅広い選択肢の中から顧客意向に合わせた運用プランを作成していただきます。 ・上席や先輩コンサルタント、運用会社出身者の弊社最高運用責任者等と相談をしながらお客様へご提案するプラン設計。 ※商品についても最高運用責任者を中心に顧客意向に合う高い実績をあげているものを会社として選定したうえでお客様へ提供しています。 ・既存のお客様の引き抜き等は一切不要です。セミナーに参加後個別相談のお申込みをされたお客様の対応を中心に、新規開拓や提携先開拓に取り組んでいただきます。
求める能力・経験
■必須条件：下記いずれも必須 金融業界（証券、銀行、保険等）での就業経験 証券外務員1種資格の保有 ■歓迎条件： ・CFP/AFP（入社後に取得をお願いしています） ・証券アナリスト 尚可 ・ExcelやPowerPointなどのPCスキル
事業内容
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エージェント求人 国内中堅銀行 個人金融リレーションシップマネジャー
600~1100万
- 金融商材
- 金融商材営業
- 資産承継
- 金融商品アドバイス
- 資産計画アドバイス
- 金融資産運用アドバイス
企業名非公開東京都港区もっと見る
仕事内容
【職務内容】 ・富裕層、マス顧客の管理、取引深耕 ・金融に関する相談業務全般 ・資産運用商品の提案、販売 ・個人ローン商品の提案、対応
求める能力・経験
・営業経験１年以上 ・資産運用商品の販売経験がある ・コミュニケーション能力に長けており、対面営業に積極的 ・顧客意向にそった対応ができる ・提案（コンサル）営業に興味がある 大手銀行、信託銀行、証券会社などの金融機関で相続、事業承継対策の実務、営業経験（社会人経験3年以上） 【学歴】 大学卒以上 ※専門職大学院卒の学歴歓迎 【語学】 日本語 【スキル】 ・FP3級以上 ・証券外務員資格 ・保険販売資格 注記 本求人は社会人経験（４年制大学卒業換算）で３年から２５年程度までの方を対象とした求人です いったん社会人経験後に学歴を追加された方は新卒換算で計算ください 企業では新卒換算で上記以上経た方は少なくとも本職では原則選考対象としておりません、 また短期間で多数の転職回数ある方も対象外です（当社で原則３，４社目まで） 万一本システムのAI自動スカウトなどでスカウトメール届いた方は悪しからずご容赦頂ければ幸いです（AIスカウトの目がまだ粗いためご迷惑をおかけします）
事業内容
-
エージェント求人 営業職
484万~
企業名非公開千葉県茂原市もっと見る
仕事内容
営業職として、新規顧客開拓や既存顧客のフォロー、提案営業、契約締結までの一連の業務を担当していただきます。
求める能力・経験
コミュニケーション能力と論理的思考力をお持ちの方。
事業内容
-
エージェント求人 未経験歓迎、エンジニア
456万~
企業名非公開埼玉県狭山市もっと見る
仕事内容
エンジニアとして、要件定義から設計・開発・テストまでの一連の工程を担当していただきます。
求める能力・経験
IT基礎知識をお持ちで、コミュニケーション能力と論理的思考力を備えた方。
事業内容
-
エージェント求人 未経験歓迎、エンジニア
333万~
企業名非公開静岡県静岡市もっと見る
仕事内容
エンジニアとして、要件定義から設計・開発・テストまでの一連の工程を担当していただきます。
求める能力・経験
IT基礎知識をお持ちで、コミュニケーション能力と論理的思考力を備えた方。
事業内容
-
エージェント求人 営業職
455万~
企業名非公開愛知県碧南市もっと見る
仕事内容
営業職として、新規顧客開拓や既存顧客のフォロー、提案営業、契約締結までの一連の業務を担当していただきます。
求める能力・経験
コミュニケーション能力と論理的思考力をお持ちの方。
事業内容
-
エージェント求人 営業職
360万~
企業名非公開大阪府堺市もっと見る
仕事内容
営業職として、新規顧客開拓や既存顧客のフォロー、提案営業、契約締結までの一連の業務を担当していただきます。
求める能力・経験
コミュニケーション能力と論理的思考力をお持ちの方。
事業内容
-
エージェント求人 【東京を拠点に、富裕層と深い信頼関係を構築】プライベートバンカー
500~1200万
- 提案
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仕事内容
・顧客の金融資産の運用・保全に関する提案 ・顧客の持つ様々な課題解決サポート ・顧客のすそ野拡大活動（新規開拓）
求める能力・経験
金融機関における金融商品提案の営業経験
事業内容
-
エージェント求人 プライベートバンカー【東証プライム上場G】
500~1200万
- 不動産資産運用
- M&A対応
- プライベートバンキング
- 提案
- 営業
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仕事内容
法人オーナーや超富裕層などの特別なお客様に対して、 東京オフィスで長期間にわたって、金融商品の運用のみならず相続や不動産活用、M&Aなど、 金融・非金融問わず様々なソリューションを活用した「プライベート・バンキング・ビジネス」の推進に共に取り組んでいく人材を募集します。 【主な職務内容】 ・顧客の金融資産の運用・保全に関する提案 ・顧客の持つ様々な課題解決サポート ・顧客のすそ野拡大活動（新規開拓）
求める能力・経験
・金融機関における金融商品提案の営業経験
事業内容
-
エージェント求人 国内中堅銀行 個人金融本部個人取引リレーションシップマネジャー（弊社特別依頼案件）
500~800万
- 個人事業主向けローン審査/回収
- 資産運用方針アドバイス
- 金融資産運用アドバイス
- 融資
- 金融商品アドバイス
- 金融商材営業
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仕事内容
【職務内容】 ・富裕層、マス顧客の管理、取引深耕 ・金融に関する相談業務全般 ・資産運用商品の提案、販売 ・個人ローン商品の提案、対応
求める能力・経験
・営業経験１年以上 ・資産運用商品の販売経験がある ・コミュニケーション能力に長けており、対面営業に積極的 ・顧客意向にそった対応ができる ・提案（コンサル）営業に興味がある 本件は弊社特別依頼案件であり、求人企業から予備選考を任されております 注記 本求人は幅広く求人中ですが社会人経験（４年制大学卒業換算）で５年から２５年程度までの方を対象とした求人です いったん社会人経験後に学歴を追加された方は新卒換算で計算ください 企業では新卒換算で２５年程度以上経た方は原則選考対象としておりません、万一本システムのAI自動スカウトなどでスカウトメール届いた方は悪しからずご容赦頂ければ幸いです
事業内容
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エージェント求人 IT・DX企業グループ内ウェルスマネジメントビジネス
1500~3000万
- プライベートバンキング
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仕事内容
上場IT・DX企業が新設するウェルスマネジメント金融事業者にて超富裕層向けプライベートバンカー業務を担って頂きます。ITビジネスと共同で新しいお客様のリード獲得も新鮮で魅力です。 金融ビジネスの「働き方を変える」チャレンジを共に担って頂ける方を募集します。
求める能力・経験
金融機関においてプライベートバンキング（ウェルスマネジメント）ビジネス、資産管理、投資銀行の経験（5年以上）がある方を求めます。 高い金融リテラシーとマーケット洞察力、高いコミュニケーション能力と顧客志向の姿勢を持つ方を 希望します。
事業内容
-
エージェント求人 国内中堅銀行 フィナンシャルコンサルテイング
500~1100万
- 事業承継
- プライベートバンキング
- 相続アドバイス
- 相続対策
- 相続税コンサルティング
- 不動産相続対策提案コンサルティ...
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仕事内容
・当行顧客の富裕層顧客、会社オーナー層に対する相続や事業承継対策についてのアドバイスや案件組成 ・他部門、他部署との折衝、連携 ・その他営業推進に係る全般的な施策の企画、立案
求める能力・経験
大手銀行、信託銀行、証券会社などの金融機関で相続、事業承継対策の実務、営業経験（社会人経験3年以上） 【学歴】 大学卒以上 ※専門職大学院卒の学歴歓迎 【語学】 日本語 【スキル】 ・FP2級以上必須 ・法務、税務、財務の関連資格 歓迎 ・宅建資格 歓迎 ・一般的なPCスキル
事業内容
-
エージェント求人 日系大手証券会社 プライベートウエルス戦略部（プライベートバンキング）
600~1400万
- プライベートバンキング
- 金融商材営業
- 金融商材
- 証券取引
- 税務
- 税務指導
- 会計
企業名非公開東京都千代田区もっと見る
仕事内容
プライベートバンキング・・プライベートウエルス戦略部 企業オーナーあるいは富裕層向け相続承継提案の検討、提案書作成など
求める能力・経験
運用会社、証券会社、外資系金融機関などにおいて、富裕層向けの商品企画、開発、販売支援及び運用提案ができる人材。機関投資家向け商品組成や商品提案・顧客フォロー等の経験もあれば、尚可。 あるいは下記のいずれかに該当する方 ①税理士（科目合格者を含む） ②会計士の有資格者 ③企業オーナー向け相続や事業承継等の業務経験を有する方
事業内容
-
エージェント求人 ウェルスマネジメント事業に強みを持つ創業75年の老舗証券会社（年収：～2000万円+賞与、転勤なし）
1000~2500万
企業名非公開東京都中央区, 大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
富裕層向けの投資家に対する総合的なサービスの提供。 金融商品の販売に留まらず、資産運用のアドバイス、相続・事業承継対策のアドバイス、不動産の仲介、保険の販売等を行う。 ウェルスマネジメント業務 新規・既存のお客様に対して、資産運用業務を中心に、資産・事業の承継、不動産の売買、資金調達等、お客様のニーズに合わせて付加価値の高いサービスを提供することで預り資産及び収益拡大を図って頂きます。 ※ご経験、入社後の実績等に応じて、既存顧客の引継ぎもあります。
求める能力・経験
大手証券、銀行等でウエルスマネジメント、プライベートバンカーとして 高い実績があり、ご自身で顧客開拓の出来る方。
事業内容
-
エージェント求人 総合金融コンサルティング会社
720~1500万
- コンサルティング業務
- M&A支援
- 不動産資産運用
- M&Aアドバイザリー
- M&Aコンサルティング
- リスクマネジメント
- 保険
- コンサルタント
- M&A対応
企業名非公開東京都千代田区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市もっと見る
仕事内容
「資産運用」「保険」「経営支援」という3つの複合的な観点でお客様に総合金融サービスを提供します。ライフプラン、リスクマネジメント、相続事・業継承を中心に不動産、M&Aも含めたすべてのニーズに対応できる体制を整えています。お客様と向き合うフロントのコンサルタントを募集します。
求める能力・経験
金融機関、保険会社、不動産会社、M&A仲介企業で資産家のお客様に対応した経験がある方を募集します。
事業内容
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