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プライベートバンカーの求人一覧
全142件
エージェント求人 【オープンポジション/~1,500万円】機関投資家営業・プライベートバンカーなど/非上場株式の民主化
700~1500万
- プライベートバンキング
- 顧客 機関投資家
企業名非公開東京都港区もっと見る
仕事内容
当社は「日本では投資家が非上場企業に直接投資できる機会が少ない」という課題に着目し、株式投資型クラウドファンディングと呼ばれる仕組みを用いて、未上場のベンチャー企業に投資できるサービスを提供しています。2017年に国内で初めてサービスを開始し、個人投資家の方が少額からエンジェル投資できる仕組みを創り出しました。2023年6月に公表された政府の「経済財政運営と改革の基本方針2023」（骨太の方針）と「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版」（「新しい資本主義」の実行計画改訂版）では、スタートアップのための資金供給強化策として「株式投資型クラウドファンディングの活用に向けた環境整備」が盛り込まれており、いま特に注目されている領域でもあります。 弊社では金融とITの融合によりベンチャー出資の総和を増やすことで日本経済を盛り上げ、日本からも世界的な企業が多く生まれるような「フェアに挑戦できる未来」を目指しています。 弊社では上場が近しいミドル・レイターステージ企業へエンジェル投資ができるサービスを新たに立ち上げました。これにより一部のVCや機関投資家等に限られていた投資機会を富裕層のお客様へ広くご提供できるようになりました。 日本では政府の方針としてスタートアップ育成5カ年計画を掲げ、スタートアップへの投資を大きく増やしていく方針を打ち出しております。それは日本経済、日本の国力を上げていくということを目指しており、弊社サービスはその重要な役割の一端を担うビジネスです。 また弊社自身もIPOを目指しており、その実現のためには当社サービスの成長が非常に重要になります。ぜひとも日本経済の再成長実現のため、そして弊社のさらなる成長のための一翼を担っていただきたいです。
求める能力・経験
必須 ・証券外務員一種資格をお持ちの方 ・金融機関（銀行、信託、証券、アセットマネジメント）での実務経験（3年以上）をお持ちの方 歓迎スキル・経験 ・金融機関での法人営業のご経験（1年以上） ・機関投資家及び年金基金へコンサルティングをしていたご経験（1年以上） ・日本語および英語をネイティブレベルで使用できる方日英バイリンガル（ともにネイティブレベル） ・ビジネスを成長させていくという強いマインドを有している方 ・協調性があり、周囲のメンバーと一緒に組織として対応・行動していくことができる方
事業内容
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エージェント求人 メガバンク系大手証券会社PBグループ
1000~2500万
- 部長
- 相続対策
- 営業
- 提案
企業名非公開東京都千代田区もっと見る
仕事内容
メガバンク系大手証券PBグループにおいて、富裕層のお客様に資産運用、相続対策、PBサービスを提供する仕事です。 部長職にてプレーイングマネージャーの役割を期待します。 単品商品の営業ではなくポートフォリオ提言を行うことにより、お客様と長い関係を築くことを目指します。大手金融グループのサービスを結集しお客様から大変満足されるサービスを提供しています。
求める能力・経験
富裕層のお客様に対しての資産運用提案の経験を持たれていらっしゃる方を希望します。
事業内容
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エージェント求人 国内中堅銀行（台湾資本ですが金融庁監督下の邦銀）フィナンシャルコンサルティング（相続・事業承継等）
750~1200万
- プライベートバンキング
- 相続アドバイス
- 相続対策
- 事業承継
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仕事内容
・当行顧客の富裕層顧客、会社オーナー層に対する相続や事業承継対策についてのアドバイスや案件組成 ・他部門、他部署との折衝、連携 ・その他営業推進に係る全般的な施策の企画、立案
求める能力・経験
【経歴】 大手銀行、信託銀行、証券会社などの金融機関で相続、事業承継対策の実務、営業経験（社会人経験3年以上） 【学歴】 大学卒以上 ※専門職大学院卒の学歴歓迎 【語学】 日本語 【スキル】 ・FP2級以上必須 ・法務、税務、財務の関連資格 歓迎 ・宅建資格 歓迎 ・一般的なPCスキル
事業内容
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エージェント求人 国内中堅銀行（台湾資本ですが金融庁監督下の邦銀）クロスボーダーローン（PB)
600~1250万
- プライベートバンキング
- クロスボーダー取引対応
- 顧客 個人投資家
- 顧客 機関投資家
企業名非公開東京都港区もっと見る
仕事内容
日本ではまだ競合が少ないキャリア価値の高いポジション。経験がなくても、将来的にプライベートバンカーを目指したい方にもおすすめ～ 【業務内容】 ・台湾、中国、香港、シンガポール等の海外投資家（富裕層個人・法人）向けインバウンドバンキング業務。 ・口座開設（日本国外にいる非居住者向け含む）、海外送金、外貨預金、仕組預金、外為、不動産担保融資、コーポレート融資、為替・金利デリバティブ、M&A等の推進。 ・親会社のシンガポール支店にあるプライベートバンキング本部と連携したクロスボーダーマーケティングを展開。海外富裕層ネットワークを構築し、日本へのインバウンドビジネスの提案営業を行う。
求める能力・経験
銀行、証券会社、投資会社等での海外投資家向けビジネス経験（インバウンド・アウトバウンド問わず）。 アシスタントRMに関しては、融資事務と外為事務経験とやる気があれば応募可。 【学歴】 大学卒以上 【語学】 以下の組み合わせのどちらか ・中国語ネイティブ＋日本語ビジネスレベル ※英語力は必須ではないが、あれば尚可 ・日本語ネイティブ+中国語ビジネスレベル+英検2級/TOEIC700程度以上の英語力 【スキル】 一般的なPCスキル（マイクロソフトWord、Excel等）
事業内容
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エージェント求人 プライベートバンカー
年収非公開
- 提案
- コンサルティング業務
- 営業
- 金融資産運用アドバイス
- 金融仲介取引
- プライベートバンキング
- 金融商品アドバイス
- アドバイザリー
企業名非公開大阪府大阪市, 東京都港区もっと見る
仕事内容
・ウェルス・マネジメント業務 超富裕層のお客様へ資産運用のご提案 資産運用にとどまらず、社会貢献・承継・次世代教育等の総合的なアドバイス ・寄付のファンドレイジング業務 ・士業向けのコンサルティング業務
求める能力・経験
プライベートバンク、証券会社、銀行への勤務経験があり、富裕層向けの資産運用アドバイザリー業務 に従事している方
事業内容
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エージェント求人 証券会社WM部門（関西）
900~1750万
- プロダクト選定
- プライベートバンキング
企業名非公開大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
オーナー系証券会社においてＷＭ部門にて富裕層、超富裕層のお客様にプライベートバンキングサービスを提供して頂きます。関西エリア専属の採用で転勤はありません。 サービス、プロダクト選定、提供においてスピード感があることで定評がある独立系証券会社です。
求める能力・経験
証券会社、金融機関で富裕層対応のプライベートバンキング業務の経験がある方を望みます。
事業内容
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エージェント求人 プライベートバンカー、スイス最大手のプライベートバンク
1000~2000万
- 営業
- 中途採用
- プライベートバンキング
- 証券取引
- 運用プラン企画
- 投資信託
- ファンド運用
- 営業活動
- IPO
- コンプライアンス
- ローン/融資
- 融資
- 資産承継
- 資産運用方針アドバイス
企業名非公開東京都千代田区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市もっと見る
仕事内容
世界最大手のスイス系プライベート・バンクのが営業職を募集しております（クライアント・アドバイザー）。東京、大阪、名古屋の3拠点で外部からの中途採用を再開いたしました。 即戦力のプライベートバンカーを積極的に採用していきたいとの方針です（複数名）。 金融資産5億円以上の富裕層に対する資産運用サービスです。 給与としては、若手・中堅クラスで1,200万円～1,400万円。シニアクラスで1,400万円～1,800万円です。加えて実績に応じてのボーナスがあります。中堅あるいはシニアは年齢ではなく、あくまでも経験及び実績によるものです。
求める能力・経験
１．現在、富裕層ビジネスに従事で即戦力として期待できること（ある程度の顧客・資産の移管が可能性としてあること）。 ２．事業法人金融あるいはリテール金融経験者は、企業経営者に直接アプローチができること。 ３．運用商品の知識以外に、FX、デリバティブ、融資業務、IPO、M&A、資本市場関連、資産承継等の幅広い知識・経験があれば尚良し。 ４．営業として、ガッツがあり、成功体験・実績があること。企業経営者や富裕層に対して新規開拓ができること。 ５．金融営業として、バランスのとれた考え方を持ち、学習意欲の高いこと。 ６．コンプライアンスの意識がしっかりしていること。 ７．英語力は必須ではありません。
事業内容
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エージェント求人 （社長直轄トップガンチーム）証券会社新設PBバンカー
1250~6000万
- プライベートバンキング
企業名非公開東京都港区もっと見る
仕事内容
新設のウェルスマネジメント部門で超富裕層、富裕層対応を担当して頂きます。 伝統的なビジネスに加え、グループ内の金融サービスを結集し、お客様にとって満足度の高いプライベートバンキングサービスを提供します。 社長直轄のプロフェッショナルチームで業務内容も報酬もハイレベルです。
求める能力・経験
一般的な金融知識を有するとともに、証券、金融機関で富裕層対応の経験値があることが望ましいです。 プライベートバンキングサービスへの理解と実務を求めます。
事業内容
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エージェント求人 VCファンドの運営支援
500~1000万
- 事業責任者
- ファンド運営
- ファンド組成
- ファンド設立
- ファンド運用
- 事業提携
- 財務
- 会計
- 経理
- 監査
- CVC
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仕事内容
当社では日本を代表するエンジェル投資家の投資管理/VCファンド運営支援というユニークな事業を行っており、今後は支援という枠組みを越えた事業を行うために、VCファンドマネージャーや、出資先企業のCxO、当社子会社の経営を担える人材の育成・輩出ができる組織構築を開始しました。 ＜具体的な業務内容＞ (1)エンジェル投資家が運営を行うベンチャーキャピタル(VC)の管理業務 (2)エンジェル投資家のベンチャー投資管理 (3)（将来的に）当社の事業責任者や子会社の経営、またはファンドマネージャーやキャピタリストを兼任
求める能力・経験
【必須スキル】 ・お客様や仲間の視点に立ち、相手の期待に応えるために必要なコミュニケーションを取れる方 ・自ら考え、改善を繰り返しながら業務を進めてきたご経験 または 困難にぶつかった際に、周囲を頼り/巻き込みながら業務を進めてきたご経験 【歓迎スキル】 ・スタートアップでの経営企画や事業開発などのご経験 ・ベンチャー投資に関わるご経験（VC・CVC・M&Aや事業提携など） ・監査法人での会計士としてのご経験 ・金融業界・コンサル業界などでの顧客の財務戦略に関わるご経験 ・事業会社における経理財務などの数値に関わるご経験 ・事業会社における法務としてのご経験
事業内容
ファミリーオフィス事業 不動産アセットマネジメント事業 エンジェル投資家支援事業
エージェント求人 エクイティソリューション室_ジュニア【大手金融グループ 証券会社】
600~900万
- マネジメント
- 提案
- 株式
- IPO
- 契約締結
- 資料作成
- 株式譲渡
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仕事内容
御着任後、以下の業務にて室内主管者のサポートをいただきます ■上場企業のトップマネジメントに対する株式売却提案、口座開設、契約、執行・約定報告サポート ■外部IFA（独立系金融仲介）業者が抱える顧客に対する株式売却スキーム提案と案件サポート 【将来的な業務範囲の拡大】 業務の習熟度に応じて、新規IPO先を中心としたオーナー系(創業者が代表を務める）成長企業に対して、法人・個人担当と連携の上でビジネス組成に寄与するサポート活動へ活動範囲を拡大いただきます。
求める能力・経験
必須スキル・経験 ・エクセル、パワーポイントを活用した資料作成に取組む意欲 （入社後、参考図書、カリキュラムございます） ・中長期的に金融、法務を含む専門性の高い金融業務スキルを身につけ、成長企業をサポートしたいという意欲 歓迎スキル・経験 以下のいずれかのご経験があれば、更に望ましい ・法人、個人、金融を問わず幅広い分野で・過去に口座開設や契約締結等の経験がある方 ・経営企画関連の業務経験 ・ベンチャー企業での勤務経験
事業内容
「顧客中心主義」の経営理念のもと、日本におけるオンライン総合証券の先駆者として業界トップの地位を築いてきました。現在では、リテール分野に加えホールセール分野における業務拡大を強力に推進し、証券業界全体での存在感を高めています。
エージェント求人 ウェルスマネジメントビジネス企画部（ビジネス企画）【大手金融グループ 証券会社】
900~1500万
- 有価証券管理
- ローン/融資運用
- プライベートバンキング
- ローン/融資
- 融資
企業名非公開東京都港区もっと見る
仕事内容
ウェルスマネジメント部門は、既存金融機関が行うWMビジネスではなく、独自ののWMにおける顧客満足度No.1を目指して、ビジネスをスタートしております。 WM部門では、IB部門と連携し、今後上場が予定される法人及びその法人に関連する個人に対して、ビジネスを展開しており、実際にPBセールスが顧客を担当し、様々な金融商品・サービスの提供を行っております。 またPBセールス独自のネットワーク等で新規開拓を行いWMビジネスに取り組みます。 そのなかで、ビジネス企画担当者として、お客様のお預かり資産を担保とする証券担保貸出業務を立ち上げから実際の業務遂行まで行っていただきます。
求める能力・経験
必須スキル・経験 ・金融機関（銀行）での勤務経験があり、証券担保融資に関する知見のある方 歓迎スキル・経験 ・現在証券担保融資に関する業務に従事されている方
事業内容
「顧客中心主義」の経営理念のもと、日本におけるオンライン総合証券の先駆者として業界トップの地位を築いてきました。現在では、リテール分野に加えホールセール分野における業務拡大を強力に推進し、証券業界全体での存在感を高めています。
エージェント求人 ファイナンシャルアドバイザー（地銀共同店舗勤務）【大手金融グループ 証券会社】
500~1000万
- 投資信託
- オペレーティングリース
- 営業
- 保険
- 仕組債
- 相続対策
- 事業承継
- 金融資産運用アドバイス
- 資産承継
企業名非公開千葉県千葉市もっと見る
仕事内容
地域金融機関からトスアップされた富裕層、経営者などのお客さまを対象とした資産運用のご提案。 自由度の高い営業スタイルを通して、お客様のニーズに沿った幅広い商品を提案することが可能です。 ・内外債券の売買や、投資信託、仕組債のマーケティング及び販売推進。 ・オペレーティングリースや保険商品、不動産小口信託受益権といった 決算・相続対策商品も取り揃えるなど、提供可能な商品販売推進・導入。 ・本部M&A チームとの協労による中小企業への事業承継サービスの推進。 ・行員等への啓蒙・勉強会開催、コンプライアンス推進。 地銀共同店舗の勤務になります。
求める能力・経験
必須スキル・経験 ・証券会社にて営業職として勤務経験のある方（５年以上のご経験） ・一種外務員資格保有者 歓迎スキル・経験 銀行、証券会社との連携事業のご経験のある方は優遇いたします。
事業内容
「顧客中心主義」の経営理念のもと、日本におけるオンライン総合証券の先駆者として業界トップの地位を築いてきました。現在では、リテール分野に加えホールセール分野における業務拡大を強力に推進し、証券業界全体での存在感を高めています。
エージェント求人 ウェルスマネジメントビジネス企画部（PBセールス）【大手金融グループ 証券会社】
900~1500万
- プライベートバンキング
- 事業承継
- 資産承継
- 金融商品アドバイス
- ファイナンシャルプラン提案
企業名非公開東京都港区もっと見る
仕事内容
ウェルスマネジメント部門は、既存金融機関が行うWMビジネスではなく、顧客満足度No.1を目指して、ビジネスをスタートしております。 WM部門では、IB部門と連携し、今後上場が予定される法人及びその法人に関連する個人に対して、ビジネスを展開しており、その法人をPBセールスとして担当致します。またPBセールス独自のネットワーク等で新規開拓を行いWMビジネスに取り組みます。 様々な金融商品・サービスの提供を行うことにより、顧客満足度を高めていく業務が中心となります。 長きにわたり（転勤なし）顧客を担当いただける方、多様な仲間たちとチームビルディングができる方を求めています。
求める能力・経験
必須スキル・経験 ・富裕層向けのセールス経験（WMビジネスの経験があれば尚可） または、 ・WMビジネスに関連する分野での経験（スペシャリストを含む） 歓迎スキル・経験 ・自らのネットワークによる顧客開拓ができる方 ・宅地建物取引士資格を保有されている方 ・そのほか、WMビジネスに関するポテンシャルと熱意が大いにあれば、総合的に判断致します。
事業内容
「顧客中心主義」の経営理念のもと、日本におけるオンライン総合証券の先駆者として業界トップの地位を築いてきました。現在では、リテール分野に加えホールセール分野における業務拡大を強力に推進し、証券業界全体での存在感を高めています。
エージェント求人 (金融業界で長く活躍できます）富裕層向けPBバンカー
900~1500万
- ローン/融資
- 融資
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仕事内容
大手証券グループの信託銀行にて、富裕層顧客に対しグループ証券会社と連携してローンビジネス（有価証券担保ローン）、資産運用・管理サービスを提供します。 金融ビジネスにおいて急成長を遂げている領域の仕事です。 日本を代表する富裕層のお客様のビジネスパートナーを目指します。 年齢を気にせず金融業界で長く活躍できる求人案件です。
求める能力・経験
金融機関で融資業務に携わった経験があり、ローンビジネスの勘所を持った方を希望します。
事業内容
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エージェント求人 🔷ファイナンス領域でのキャリア🔷VCファンド運営支援/フレックス＆リモート可
400~700万
- ソーシング
- IR
- 監査
- クロージング
- ファンド運用
- 株主総会対応
- デューデリジェンス
- 契約交渉
- IPO
- M&A対応
- 金融商材営業
- 財務
- 会計
- 顧客折衝
- ファイナンス
- プライベートバンキング
- 会計監査
- CVC
- マネジメント
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仕事内容
日本を代表するエンジェル投資家が運営を行うベンチャーキャピタル(VC)の運営・管理業務、ベンチャー投資管理に携わっていただきます。 1)エンジェル投資家が運営を行うベンチャーキャピタル(VC)の管理業務 2)エンジェル投資家のベンチャー投資管理 3)（将来的に）当社の事業責任者や子会社の経営またはファンドマネージャーやキャピタリストを兼任 ＜業務詳細＞ ・ファンドレイズ ・ソーシング/クロージング ・投資先支援/モニタリング ・IR ・ファンド決算/監査 ・Exit ※記載の業務は必ずしも常に全てを行うのではなく、あくまでもお客様の状況やお困りごとに合わせた業務の支援を行っております。
求める能力・経験
・お客様や仲間の視点に立ち、相手の期待に応えるために必要なコミュニケーションを取れる方 ・自ら考え改善を繰り返しながら業務を進めてきたご経験、 または困難にぶつかった際に、周囲を頼り/巻き込みながら業務を進めてきたご経験
事業内容
総資産100億円以上の顧客が対象の資産管理コンサルティング会社。 金融商品の販売手数料でなく固定の顧問報酬を収益源とし、顧客利益を最大化します。 ・ウェルスマネジメント事業 ・不動産アセットマネジメント事業 ・コーポレートアドバイザリー事業
エージェント求人 【資産運用コンサルティング】ヘッジファンド投資助言実績業界1位/年間休日130日
500~1250万
- 顧客 ヘッジファンド
- プライベートバンキング
- 証券取引
- 証券決済
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仕事内容
本ポジションでは、国際投資に関わるブティック型ファームで下記業務をご担当いただきます。 ・反響のあった富裕層顧客に対するコンサルティング業務（資産運用の提案・ポートフォリオの相談） ・海外の著名ヘッジファンドにダイレクトに投資するためのアドバイザリーの提供 ・長期的な資産運用の支援
求める能力・経験
証券会社でのリテール営業経験
事業内容
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エージェント求人 ◆富裕層・経営者向けウェルスマネジメント◆金融のプロとしてお力を貸してください
年収非公開
- 資産計画アドバイス
- 資産承継
- 金融資産運用アドバイス
- 資産運用方針アドバイス
- 金融商品アドバイス
- 金融商品取引法
- 金融仲介取引
- 金融商材営業
- 顧客 金融/保険業界
- 渉外先 金融/保険業界
- 投資先 金融/保険業界
企業名非公開東京都中央区もっと見る
仕事内容
顧客のニーズを聞きながら ウェルスマネジメントを行っていただくポジションでございます。
求める能力・経験
資産運用の経験
事業内容
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