求人検索
プライベートバンカーの求人一覧
全142件
エージェント求人 ［ウェルス・アドバイザリー部］事業承継・M&Aビジネス担当者（プレーヤークラス）
800~1250万
- アドバイザリー
- 事業承継
- 事業譲渡
- 事業継承アドバイス
- M&A支援
- M&A案件担当
- M&A対応
- M&Aアドバイザリー
- 資料作成
- 会計
- 成約
- ソーシング
- M&Aコンサルティング
企業名非公開東京都千代田区もっと見る
仕事内容
ウェルス・アドバイザリー部事業承継・M&Aビジネス室にて、事業承継・M&Aビジネス関連業務を行う（社内・提携会社連携）
求める能力・経験
必須スキル・経験 ・中小企業M&Aのキャリアが5年以上 ・M&A顧客のソーシングから成約までの実績 ・エクセル・パワーポイントの資料作成能力 ・金融機関勤務経験がある方は尚可 歓迎スキル・経験 ・公認会計士/税理士資格 ・M&Aシニアエキスパート資格
事業内容
独立系国内大手証券 企業理念として「信頼の構築」「人材の重視」「社会への貢献」「健全な利益の確保」を掲げ 資産管理型ビジネスモデルへの転換を進める大手総合証券
エージェント求人 ［ウェルス・アドバイザリー部］ソリューションビジネス
800~1250万
- 提案
- 事業承継
- 事業継承アドバイス
- 事業税制度
- 相続対策
- 相続アドバイス
- 相続手続支援
- 提案書作成
企業名非公開東京都千代田区もっと見る
仕事内容
全国の企業オーナー及び富裕層に対する、相続・事業承継、資産管理等の各種ソリューションの提案
求める能力・経験
・企業オーナーや富裕層に対する事業承継等のソリューション提供の実務経験 ・税理士資格/公認会計士資格保有
事業内容
独立系国内大手証券 企業理念として「信頼の構築」「人材の重視」「社会への貢献」「健全な利益の確保」を掲げ 資産管理型ビジネスモデルへの転換を進める大手総合証券
エージェント求人 VCファンドの運営支援
500~1000万
- 事業責任者
- ファンド運営
- ファンド組成
- ファンド設立
- ファンド運用
- 事業提携
- 財務
- 会計
- 経理
- 監査
- CVC
企業名非公開東京都港区もっと見る
仕事内容
当社では日本を代表するエンジェル投資家の投資管理/VCファンド運営支援というユニークな事業を行っており、今後は支援という枠組みを越えた事業を行うために、VCファンドマネージャーや、出資先企業のCxO、当社子会社の経営を担える人材の育成・輩出ができる組織構築を開始しました。 ＜具体的な業務内容＞ (1)エンジェル投資家が運営を行うベンチャーキャピタル(VC)の管理業務 (2)エンジェル投資家のベンチャー投資管理 (3)（将来的に）当社の事業責任者や子会社の経営、またはファンドマネージャーやキャピタリストを兼任
求める能力・経験
【必須スキル】 ・お客様や仲間の視点に立ち、相手の期待に応えるために必要なコミュニケーションを取れる方 ・自ら考え、改善を繰り返しながら業務を進めてきたご経験 または 困難にぶつかった際に、周囲を頼り/巻き込みながら業務を進めてきたご経験 【歓迎スキル】 ・スタートアップでの経営企画や事業開発などのご経験 ・ベンチャー投資に関わるご経験（VC・CVC・M&Aや事業提携など） ・監査法人での会計士としてのご経験 ・金融業界・コンサル業界などでの顧客の財務戦略に関わるご経験 ・事業会社における経理財務などの数値に関わるご経験 ・事業会社における法務としてのご経験
事業内容
ファミリーオフィス事業 不動産アセットマネジメント事業 エンジェル投資家支援事業
エージェント求人 承継コンサルティング業務（事業・資産承継）推進担当
700~1250万
- 提案
- 資産承継
- 資本政策立案
- 事業承継
- 顧客対応
- 資本政策コンサルティング
- プライベートバンキング
- コンサルティング業務
企業名非公開東京都千代田区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市もっと見る
仕事内容
１．事業承継、資産承継にかかる提案活動を通じた案件支援 ２．上記取引に係る営業店の推進指導、営業店人材の育成・勉強会開催 ３．上場企業オーナーの資本政策立案支援 ４．大口地権者向けの各種コンサルティング
求める能力・経験
＜経験＞ 以下、いずれかの経験を有すること。 １．銀行での顧客対応業務または企画業務の経験 （コンサルティング業務、法人取引、与信取引） ２．税理士事務所等でのコンサルティングの経験 ３．証券会社等での資本政策コンサルティング業務経験 ４．大口地権者に関するコンサルティング経験 ５．メガバンク/大手証券等のウェルスマネジメント領域(プライベートバンキング)で相続・事業承継の経験
事業内容
メガバンク3行の中の1行で複合金融グループ傘下の銀行。 銀行、リース、証券、クレジットカード、コンシューマーファイナンス等、幅広い事業を展開する「複合金融グループ」です。 キャリア採用の方も多く、活躍できる環境の整った銀行です。
エージェント求人 相続・承継コンサルティングの推進
700~1250万
- 教育
- 担当者
- 提案
- 事業承継
- 資産承継
- プライベートバンキング
- 金融資産運用アドバイス
- 相続アドバイス
- 相続対策
- 遺言/相続手続
企業名非公開東京都千代田区, 大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
・お客さまの相続というライフイベントに寄り添った相続・承継コンサルティングを通じ、グループベースで、法人オーナーや地権者などの方々との取引推進を図ります。 ＜遺言信託＞ ・事業承継、資産承継コンサルティングも含め、遺言信託受託に向けた営業店支援 ・営業店担当者への教育指導、勉強会主催 ＜遺言執行＞ ・遺言執行に係る営業店支援 ・次世代取引に結びつく関連取引等の提案や獲得に向けての営業店支援 ＜遺産整理＞ ・資産承継コンサルティングも含め、遺産整理受任及び財産分与に向けた営業店支援 ・次世代取引に結びつく関連取引等の提案や獲得に向けての営業店支援
求める能力・経験
＜経験＞ ・相続関連業務についての業務経験を有すること。 （出身業界のイメージ） ・銀行、信託銀行、証券会社、保険会社、税理士・弁護士、司法書士、行政書士等 ＜スキル・資格＞ １．スキル 相続関連業務に関するスキル ２．資格：以下の資格があれば、尚可 (1)ＦＰ資格（ＦＰ2級以上、ＡＦＰ以上）、上級相続診断士等 (2)税理士、司法書士、行政書士 (3)宅建
事業内容
メガバンク3行の中の1行で複合金融グループ傘下の銀行。 銀行、リース、証券、クレジットカード、コンシューマーファイナンス等、幅広い事業を展開する「複合金融グループ」です。 キャリア採用の方も多く、活躍できる環境の整った銀行です。
エージェント求人 エクイティソリューション室_ジュニア【大手金融グループ 証券会社】
600~900万
- マネジメント
- 提案
- 株式
- IPO
- 契約締結
- 資料作成
- 株式譲渡
企業名非公開東京都港区もっと見る
仕事内容
御着任後、以下の業務にて室内主管者のサポートをいただきます ■上場企業のトップマネジメントに対する株式売却提案、口座開設、契約、執行・約定報告サポート ■外部IFA（独立系金融仲介）業者が抱える顧客に対する株式売却スキーム提案と案件サポート 【将来的な業務範囲の拡大】 業務の習熟度に応じて、新規IPO先を中心としたオーナー系(創業者が代表を務める）成長企業に対して、法人・個人担当と連携の上でビジネス組成に寄与するサポート活動へ活動範囲を拡大いただきます。
求める能力・経験
必須スキル・経験 ・エクセル、パワーポイントを活用した資料作成に取組む意欲 （入社後、参考図書、カリキュラムございます） ・中長期的に金融、法務を含む専門性の高い金融業務スキルを身につけ、成長企業をサポートしたいという意欲 歓迎スキル・経験 以下のいずれかのご経験があれば、更に望ましい ・法人、個人、金融を問わず幅広い分野で・過去に口座開設や契約締結等の経験がある方 ・経営企画関連の業務経験 ・ベンチャー企業での勤務経験
事業内容
「顧客中心主義」の経営理念のもと、日本におけるオンライン総合証券の先駆者として業界トップの地位を築いてきました。現在では、リテール分野に加えホールセール分野における業務拡大を強力に推進し、証券業界全体での存在感を高めています。
エージェント求人 ウェルスマネジメントビジネス企画部（ビジネス企画）【大手金融グループ 証券会社】
900~1500万
- 有価証券管理
- ローン/融資運用
- プライベートバンキング
- ローン/融資
- 融資
企業名非公開東京都港区もっと見る
仕事内容
ウェルスマネジメント部門は、既存金融機関が行うWMビジネスではなく、独自ののWMにおける顧客満足度No.1を目指して、ビジネスをスタートしております。 WM部門では、IB部門と連携し、今後上場が予定される法人及びその法人に関連する個人に対して、ビジネスを展開しており、実際にPBセールスが顧客を担当し、様々な金融商品・サービスの提供を行っております。 またPBセールス独自のネットワーク等で新規開拓を行いWMビジネスに取り組みます。 そのなかで、ビジネス企画担当者として、お客様のお預かり資産を担保とする証券担保貸出業務を立ち上げから実際の業務遂行まで行っていただきます。
求める能力・経験
必須スキル・経験 ・金融機関（銀行）での勤務経験があり、証券担保融資に関する知見のある方 歓迎スキル・経験 ・現在証券担保融資に関する業務に従事されている方
事業内容
「顧客中心主義」の経営理念のもと、日本におけるオンライン総合証券の先駆者として業界トップの地位を築いてきました。現在では、リテール分野に加えホールセール分野における業務拡大を強力に推進し、証券業界全体での存在感を高めています。
エージェント求人 ファイナンシャルアドバイザー（地銀共同店舗勤務）【大手金融グループ 証券会社】
500~1000万
- 投資信託
- オペレーティングリース
- 営業
- 保険
- 仕組債
- 相続対策
- 事業承継
- 金融資産運用アドバイス
- 資産承継
企業名非公開千葉県千葉市もっと見る
仕事内容
地域金融機関からトスアップされた富裕層、経営者などのお客さまを対象とした資産運用のご提案。 自由度の高い営業スタイルを通して、お客様のニーズに沿った幅広い商品を提案することが可能です。 ・内外債券の売買や、投資信託、仕組債のマーケティング及び販売推進。 ・オペレーティングリースや保険商品、不動産小口信託受益権といった 決算・相続対策商品も取り揃えるなど、提供可能な商品販売推進・導入。 ・本部M&A チームとの協労による中小企業への事業承継サービスの推進。 ・行員等への啓蒙・勉強会開催、コンプライアンス推進。 地銀共同店舗の勤務になります。
求める能力・経験
必須スキル・経験 ・証券会社にて営業職として勤務経験のある方（５年以上のご経験） ・一種外務員資格保有者 歓迎スキル・経験 銀行、証券会社との連携事業のご経験のある方は優遇いたします。
事業内容
「顧客中心主義」の経営理念のもと、日本におけるオンライン総合証券の先駆者として業界トップの地位を築いてきました。現在では、リテール分野に加えホールセール分野における業務拡大を強力に推進し、証券業界全体での存在感を高めています。
エージェント求人 ウェルスマネジメントビジネス企画部（PBセールス）【大手金融グループ 証券会社】
900~1500万
- プライベートバンキング
- 事業承継
- 資産承継
- 金融商品アドバイス
- ファイナンシャルプラン提案
企業名非公開東京都港区もっと見る
仕事内容
ウェルスマネジメント部門は、既存金融機関が行うWMビジネスではなく、顧客満足度No.1を目指して、ビジネスをスタートしております。 WM部門では、IB部門と連携し、今後上場が予定される法人及びその法人に関連する個人に対して、ビジネスを展開しており、その法人をPBセールスとして担当致します。またPBセールス独自のネットワーク等で新規開拓を行いWMビジネスに取り組みます。 様々な金融商品・サービスの提供を行うことにより、顧客満足度を高めていく業務が中心となります。 長きにわたり（転勤なし）顧客を担当いただける方、多様な仲間たちとチームビルディングができる方を求めています。
求める能力・経験
必須スキル・経験 ・富裕層向けのセールス経験（WMビジネスの経験があれば尚可） または、 ・WMビジネスに関連する分野での経験（スペシャリストを含む） 歓迎スキル・経験 ・自らのネットワークによる顧客開拓ができる方 ・宅地建物取引士資格を保有されている方 ・そのほか、WMビジネスに関するポテンシャルと熱意が大いにあれば、総合的に判断致します。
事業内容
「顧客中心主義」の経営理念のもと、日本におけるオンライン総合証券の先駆者として業界トップの地位を築いてきました。現在では、リテール分野に加えホールセール分野における業務拡大を強力に推進し、証券業界全体での存在感を高めています。
エージェント求人 (金融業界で長く活躍できます）富裕層向けPBバンカー
900~1500万
- ローン/融資
- 融資
企業名非公開東京都千代田区もっと見る
仕事内容
大手証券グループの信託銀行にて、富裕層顧客に対しグループ証券会社と連携してローンビジネス（有価証券担保ローン）、資産運用・管理サービスを提供します。 金融ビジネスにおいて急成長を遂げている領域の仕事です。 日本を代表する富裕層のお客様のビジネスパートナーを目指します。 年齢を気にせず金融業界で長く活躍できる求人案件です。
求める能力・経験
金融機関で融資業務に携わった経験があり、ローンビジネスの勘所を持った方を希望します。
事業内容
-
エージェント求人 🔷ファイナンス領域でのキャリア🔷VCファンド運営支援/フレックス＆リモート可
400~700万
- ソーシング
- IR
- 監査
- クロージング
- ファンド運用
- 株主総会対応
- デューデリジェンス
- 契約交渉
- IPO
- M&A対応
- 金融商材営業
- 財務
- 会計
- 顧客折衝
- ファイナンス
- プライベートバンキング
- 会計監査
- CVC
- マネジメント
企業名非公開東京都港区もっと見る
仕事内容
日本を代表するエンジェル投資家が運営を行うベンチャーキャピタル(VC)の運営・管理業務、ベンチャー投資管理に携わっていただきます。 1)エンジェル投資家が運営を行うベンチャーキャピタル(VC)の管理業務 2)エンジェル投資家のベンチャー投資管理 3)（将来的に）当社の事業責任者や子会社の経営またはファンドマネージャーやキャピタリストを兼任 ＜業務詳細＞ ・ファンドレイズ ・ソーシング/クロージング ・投資先支援/モニタリング ・IR ・ファンド決算/監査 ・Exit ※記載の業務は必ずしも常に全てを行うのではなく、あくまでもお客様の状況やお困りごとに合わせた業務の支援を行っております。
求める能力・経験
・お客様や仲間の視点に立ち、相手の期待に応えるために必要なコミュニケーションを取れる方 ・自ら考え改善を繰り返しながら業務を進めてきたご経験、 または困難にぶつかった際に、周囲を頼り/巻き込みながら業務を進めてきたご経験
事業内容
総資産100億円以上の顧客が対象の資産管理コンサルティング会社。 金融商品の販売手数料でなく固定の顧問報酬を収益源とし、顧客利益を最大化します。 ・ウェルスマネジメント事業 ・不動産アセットマネジメント事業 ・コーポレートアドバイザリー事業
エージェント求人 独立系証券会社におけるプライベートバンカー(Directorkar～MDクラス)
1000~2000万
- 既存顧客
- システム利用対象 リテール営業...
企業名非公開大阪府大阪市, 東京都中央区もっと見る
仕事内容
ウェルスマネジメント業務 新規・既存のお客様に対して、資産運用業務を中心に、資産・事業の承継、不動産の売 買、資金調達等、お客様のニーズに合わせて付加価値の高いサービスを提供することで 資産及び収益拡大を図って頂きます。 ※大阪ではご経験、入社後の実績等に応じて、既存顧客の引継ぎもあります。
求める能力・経験
＜必須＞ 高度な専門性をお持ちで、お客様と強いリレーションを築き、証券会社あるいは外資金融機関で高い実績を上げてきた方 ＜歓迎＞ ・FP、アナリスト、不動産等の専門知識をお持ちの方（有資格者） ・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方 ・達成指向性、コミュニケーション能力が高く、協調性のある方 ・環境変化への適応能力が高い方 ・幅広い業務に抵抗なく、能動的に業務を推進できる方
事業内容
-
エージェント求人 独立系証券会社におけるプライベートバンカー(Managerクラス)のオーダーです
600~900万
- システム利用対象 リテール営業...
企業名非公開大阪府大阪市, 東京都中央区もっと見る
仕事内容
ウェルスマネジメント業務 新規・既存のお客様に対して、資産運用業務を中心に、資産・事業の承継、不動産の売 買、資金調達等、お客様のニーズに合わせて付加価値の高いサービスを提供することで 預り資産及び収益拡大を図って頂きます。 ※ご経験、入社後の実績等に応じて、大阪では既存顧客の引継ぎもあります。
求める能力・経験
＜必須＞ 証券会社あるいは外資金融機関で実績を上げてきた方 ＜歓迎＞ ・お客様と強いリレーションを築かれている方 ・FP、アナリスト、不動産等の専門知識をお持ちの方（有資格者） ・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方
事業内容
-
エージェント求人 【資産運用コンサルティング】ヘッジファンド投資助言実績業界1位/年間休日130日
500~1250万
- 顧客 ヘッジファンド
- プライベートバンキング
- 証券取引
- 証券決済
企業名非公開東京都千代田区もっと見る
仕事内容
本ポジションでは、国際投資に関わるブティック型ファームで下記業務をご担当いただきます。 ・反響のあった富裕層顧客に対するコンサルティング業務（資産運用の提案・ポートフォリオの相談） ・海外の著名ヘッジファンドにダイレクトに投資するためのアドバイザリーの提供 ・長期的な資産運用の支援
求める能力・経験
証券会社でのリテール営業経験
事業内容
-
エージェント求人 ◆富裕層・経営者向けウェルスマネジメント◆金融のプロとしてお力を貸してください
年収非公開
- 資産計画アドバイス
- 資産承継
- 金融資産運用アドバイス
- 資産運用方針アドバイス
- 金融商品アドバイス
- 金融商品取引法
- 金融仲介取引
- 金融商材営業
- 顧客 金融/保険業界
- 渉外先 金融/保険業界
- 投資先 金融/保険業界
企業名非公開東京都中央区もっと見る
仕事内容
顧客のニーズを聞きながら ウェルスマネジメントを行っていただくポジションでございます。
求める能力・経験
資産運用の経験
事業内容
-
エージェント求人 WC0242 窓口担当__ET4
500~1000万
- プライベートバンキング
- 窓口業務
企業名非公開千葉県千葉市もっと見る
仕事内容
プロの資産運用アドバイザーとして地域のお客さまに高度かつ多様な金融商品による運用提案や資産管理
求める能力・経験
【必須要件】 金融機関での窓口業務経験
事業内容
-
エージェント求人 WC2021 信託銀行におけるプライベートバンカーのオーダーです
800~1250万
- 資産承継
- 事業承継
- システム利用対象 リテール営業...
- 営業
企業名非公開東京都千代田区もっと見る
仕事内容
◆プライベートバンカーとして、当行およびグループの富裕層顧客にむけて、信託機能を活用したテーラーメイド型の資産運用商品をはじめ、資産承継・事業承継・不動産などのトータルソリューションを提供する業務に従事していただきます。 ◆専属の資産運用チームとともにお客さま一人ひとりのニーズに合わせて金融サービスをカスタマイズし、最もふさわしい金融商品をご提供することを心がけており、お客さまと長期にわたり、揺るぎない信頼関係を構築をしていただきます
求める能力・経験
■経験： 【必須】 プライベートバンカーとしてのご経験、もしくは金融機関(銀行、信託銀行、証券会社など)での営業経験10年以上 【尚可】 信託業務にかかる知識・経験 ■資格： 【必須】証券外務員第1種、証券外務員内部管理責任者、生命保険資格（一般・専門・変額） 【尚可】FP、証券アナリスト、宅建士、PB関連資格
事業内容
-