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プライベートバンカーの求人一覧

全142件

  • エージェント求人

    アジアビジネス推進 #332_295 c

    400万~

    日系大手信託銀行東京都千代田区
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    仕事内容

    【職務内容】 アジア企業(含むファミリービジネス・資産管理会社・富裕層である企業オーナー)に対して、ニーズに沿った商材を開拓し、海外拠点とも連携しながら営業活動を展開致します。同社が信託銀行として持つ特色即ち、投資家ビジネス、不動産プロダクト、銀行モデルを活かし、同社グループの海外事業戦略の変革、多様化に貢献しています。 【具体的には】 ●同社経営層や国内外の拠点が接点を持つアジア企業に対して、同社の強みとする日本由来の投資商材(不動産、プロジェクト、プライベートエクイティ等ファンド、日系企業とのビジネスマッチング・M&A等)、及び、資本・業務提携先他のパートナー企業からソーシングする国内・海外の投資商材を提案することでビジネス機会を創出(国内営業店・プロダクト部及び海外拠点と連携し国内外ファイナンス、不動産仲介、M&A・ビジネスマッチングアドバイザリー、ファンド等投資商品販売等の業務を提供)。 ●アジア企業等顧客の投資機会を含む商品・商材の開発。 ・アジア企業等顧客の開拓に資する国内外の企業・組織(金融機関、資産運用・管理会社、コンサル会社、等)、ファンド等への出資、提携案件の開拓、協業業務の推進。 ・業務提携契約(MOU)先等の親密な海外金融機関の各部署との情報交換を通じ、相互の強みを活かし、既存業務における機能補完・補強、新規事業の開発等を通じて、両社の収益貢献・企業価値向上を狙う(同社が拠点を持たない国における法人向け受与信機能等の提供受け。両社のビジネスに繋がる相互顧客(企業、企業オーナー)紹介。国内外の投資(事業、ファンド等)案件における協働投資)。 【入社後のキャリアイメージ】 アジア企業を担当するチームメンバーや、海外拠点、グループ内関係者と協働しながら案件をつくりあげていただきます。 当該業務、当該国に関する高い知見を長期間に渡って入社部署において発揮していただくキャリアも想定できますし、複数のディールを通じて社内外のネットワークを構築していただき、経験を蓄積した後は、法人営業、法人資産運用、ストラクチャードファイナンスを担当するプロダクト各部等へのローテーションも想定されます(後者の場合には、海外拠点での勤務も含みます)。

    求める能力・経験

    【必須要件】 ・金融機関（銀行、保険、証券、アセットマネジメント等）やファンド等における法人関連業務経験 ・ビジネスレベル英語力 【歓迎要件】 ・投融資（ファイナンス・エクイティ等）、または　、投資家（機関投資家、富裕層等）業務経験 ・海外業務経験 ・中国語力

    事業内容

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  • エージェント求人

    ライブラリー業務(バンカーの資料作成業務をサポート) #1625_108 c

    400万~

    大手ホールセール証券会社東京都千代田区
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    仕事内容

    ●職務内容 - 投資銀行部門に所属するバンカーが、顧客に向けて行う各種提案のための調査業務をサポートする。 ●担当内容 - 資料作成のための業界情報収集・検索、各種データベースを利用したスクリーニング等 - 各種データベース(主にエクセル)の保守

    求める能力・経験

    ●応募資格 ・金融機関もしくはそれに近い業務経験があり、ライブラリー業務に興味のある者 アナリストアシスタント、企業調査補助、企業の財務・企画部門、データベンダー経験者等 ・英語はできる方が望ましい

    事業内容

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  • エージェント求人

    幹部候補コンサルタント/金融アドバイザー #9196_8 c

    400万~

    独立系資産運用アドバイザリー会社東京都千代田区
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    仕事内容

    IFAとは証券や銀行などの金融機関から独立し中立的立場で資産運用のコンサルを行う仕事です。 日本では知名度は低いですが、欧米では当たり前となっており、医者、弁護士と同じ地位を確立しています。 実際に欧米では証券リテールに関しては、シェアは証券会社を上回っています。 旧来の日本の証券会社では、会社の方針・成績のため決められたノルマ商品・募集商品を期限までに売り切らねばならない場面が少なからずあるのではないでしょうか？ 結果、本当にお客様の求める提案ができていない、と悩む方は少なくないのではと思います。 同社ではお客様に無理な営業を行うことは一切ありません。 セミナーを通じ、中立的な専門家に価値を感じた個人投資家の方が来社し、相談にいらっしゃいます。新規の相談者に対し、営業ではなく、先生業として顧客の資産運用に関する問題解決を行って頂きます。 相談者の人生設計をヒアリングし、それに沿った長期的視点から運用アドバイスを行っています。 そのため営業電話や訪問等は一切行っておりません。 お客様自らご来社頂きご相談されています。 中立的かつ独立的立場×独自のデータ分析があるからこそ、他の金融機関ではできない公正な提案が可能となっています。 また一人ひとりのライフプランに合わせたお金の使い方や残し方を提案することで、お客様から感謝のお言葉を頂く側になることができます。 顧客から感謝される仕事をしたい!という想いをお持ちであれば、是非一度、同社の面接にお越し下さい。 あなたにお会いできるのを楽しみにしています。

    求める能力・経験

    【必須要件】 ・証券営業経験者 ・顧客から感謝される仕事に本気で取り組みたいという気持ちをお持ちの方 ・金融の専門家として先生と呼ばれる仕事がしたい方 【尚可要件】 ・大卒以上 ・証券アナリスト ・CFP ・AFP

    事業内容

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  • エージェント求人

    リテール/相続関連顧客営業 #7613_53 c

    400万~

    日系大手信託銀行東京都千代田区
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    仕事内容

    ◆営業からのキャリアチェンジ歓迎 ◆お客さまにとって、「いてくれないと困る」と思われる唯一無二の存在に ■担当業務：お客さま対応をご担当頂きます。具体的には以下の通りです。 【1】遺言信託における遺言執行手続き、遺産整理業務における相続手続き 主にウェルスマネジメント層のお客さまからお預かりしていた遺言書や相続人からの委任契約に基づき、相続発生以降の資産承継手続きが主な仕事となります。相続人が悲しみに暮れる中、心情に寄り添いながら手続きを進めていきます。 相続の手続きを進めるには担当者自身がお客さまに信頼いただく必要があり、税理士等の社外関係者とのコミュニケーション、正確な事務手続きや丁寧な所作に加え、民法や相続税、各種手続きに必要な知識と専門性を身に付けておくことが求められますが、一方でご自身の成長にもつながる業務と言えます。手続き完了後には相続人の方々から感謝のお手紙をいただくことも多くあり担当者のやりがいとなっています。 【2】次世代とのリレーション構築 資産承継にあたっては、信託銀行として次世代の方々の新たな悩みを解決していくことが求められます。 不動産の活用や売却、相続で承継した資金の運用や次々世代への承継対策、事業承継対策等、お客さまの新たなニーズを発掘し担当店にトスアップする営業サポートも重要な期待役割となります。 ■キャリアパス 入社後3～5年程度は配属地での勤務を想定しており、本人の希望、適性を考慮した上でキャリアチェンジが可能です。MUFG内のグループ会社への出向の道など豊富なキャリアパスからご自身のキャリアを描くことやウェルスマネジメント向けビジネスにおけるプロフェッショナル化の道もございます。 ■人事制度： 高度な専門性発揮を担える人材に焦点を当てた人事制度への改定を行い、主軸となる事業領域を中心に即戦力としてのキャリア採用を拡大しております。キャリア形成の一環としてトラストバンカーとしての価値を高めるべく、様々な人事育成制度やキャリアチャレンジ制度を設けております。 ■働き方： ・出社ベースとなりますが状況に応じて在宅勤務や時差出勤など柔軟な働き方が叶う環境です。 ・(地域により)提携のサテライトオフィスサービスを利用による接客の間も効率的に業務ができるインフラを整えております。

    求める能力・経験

    ■必要経験以下いずれかのご経験 [1] 都市銀行、地方銀行、信託銀行における富裕層個人営業経験若しくは法人営業経験 [2] 士業(弁護士・税理士・司法書士) ■歓迎経験 相続業務経験があれば尚可

    事業内容

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  • エージェント求人

    リテール/富裕層営業(関西) #7613_628 c

    400万~

    日系大手信託銀行大阪府大阪市
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    仕事内容

    ■業務内容 同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体(金融資産、不動産、事業、想いなど)を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、事業承継といった専門的なソリューションを駆使し、お客さまの多様なライフステージにおける課題解決をオーダーメイドでご支援するものです。 ◯取扱商品 預金商品、資産運用商品(投資信託、投資一任商品(ファンドラップ)等)、資産承継関連商品(遺言信託・遺産整理業務、生命保険等)、資産管理関連商品(遺言代用信託・代理出金機能付信託・教育資金贈与信託など)、不動産等々 ◯担当顧客 上場企業役員、開業医、大口地権者、中小企業オーナーなど ◯具体的なご相談事例 ・ご退職されたお客さま向け 定年退職を迎えまとまった退職金を手にされ、その資金の運用や管理方法にお悩みの方 またご家族も独立され、現在お住まいの自宅が広くなりその自宅の持ち方についてお悩みの方 ・ご高齢になられたお客さま向け 自身の財産を円滑に家族に遺すことを考え、どのようにすべきかお悩みの方 ご自身の認知機能が低下し、預金の入出金の手続きについてどのようにすべきかお悩みの方 ・不動産を多数お持ちのお客さま向け 現在保有している不動産の価値を把握したい 現在保有している収益物件の築年数が経過し、今後の相続を踏まえどのように対策を取るべきかお悩みの方 ※資産運用商品の提案経験を活かしつつ、主に相続や不動産に対する課題を抱えているお客さま向けにご資産全体のポートフォリオを踏まえた、総資産コンサルティングに従事していただきます。 ※お客さまのご資産に関する課題をあらゆる角度からご支援でき、長期的に信頼関係を構築しながらコンサルティングを行っていきます。 ※お客さまの顕在化していないニーズをプロファイリングを通じて発掘し、ご意向に沿った商品・サービスを提案していきますので、お客さまからの感謝の声も多数寄せられています。 また、原則、担当者がお客さまに対してワンストップで総資産コンサルティングを行います。高度なスキル、専門知識が必要になりますが、お客さまからは高い評価と信頼をいただいており、加えて自身のスキル・市場価値を向上することができます。 お客さまの人生に大きな影響を与えるサポートができる、非常に意義深い業務に携われます！ ■キャリアパスについて ・ご入社後富裕層営業の専門性を高めていただき、所定の条件をクリアされると「トラストファイナンシャルプランナー(TFP)」「トラストウエルスマネジャー(TWM)」という、より資産規模の大きなお客さまを担当できる社内資格制度もあります。 ・本部部署での企画業務及び営業推進業務を担っていただく可能性もございます。

    求める能力・経験

    ■必須要件 以下記載内容に準じるご経験をお持ちの方 ・銀行や証券会社等での個人顧客営業経験 (第二新卒クラスの場合) ・コンサルティング営業経験(取扱商材は問わず) ・FP2級(金融機関での営業経験については必須) ・四大卒以上 ■歓迎要件 ・銀行や証券会社等での富裕層営業経験 ・期待資格：宅建、FP1級(CFP含む)

    事業内容

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  • エージェント求人

    受託財産/海外投資家向け運用商品販売(プロダクト・マネージャー業務) #7613_324 c

    400万~

    日系大手信託銀行東京都港区
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    仕事内容

    職務内容 海外投資家向け運用商品(UCITS等)販売に係る営業活動(プロダクトマネージャー業務)および企画・推進(経験等に応じ入社当初は運用商品にかかる企画管理、事務運営等を担当) 【具体的な業務内容】 同社における資産運用(アセットマネジメント=AM)業務の海外展開を推進する部署での勤務となります。 募集する業務は海外の投資家に対して同社が取り扱う有価証券運用プロダクトの営業推進を行う業務です。 具体的には例えば以下の役割を担っていただきます。 ・海外取引先に係る受託営業(コンサルティング、マーケティング、営業推進) ・海外支店および海外子会社の営業支援 ・運用担当者等との対話を通じた同社プロダクトの強みや特徴の理解 ・市場動向の把握と分析 ・プレゼンテーション資料作成

    求める能力・経験

    ●業務経験 国内外の金融機関や運用会社における株式、及び株式ファンドの調査・運用・マーケティング経験者が望ましい。 ●必要資格 証券アナリスト等が望ましい。(必須ではない) 英語力：ビジネス(会話、読み書き)に支障がないレベル(TOEIC800点程度以上) ●期待要件 ・海外投資家向けの外国語(英語など)の資料作成、プレゼンテーション、外国人との連絡窓口等を担当する為、上級レベルの外国語能力(TOEIC 800点以上または同等の語学力)が望ましいが、成長意欲の高い若手であれば、700点台でも可。 ・海外投資家や海外拠点とのリレーション、運用商品販売を通じてお客様の課題に寄り添い、海外ビジネス領域での成長を目指す挑戦意欲の高い方を希望。

    事業内容

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  • エージェント求人

    リテール/富裕層営業(中京) #7613_627 c

    400万~

    日系大手信託銀行愛知県名古屋市
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    仕事内容

    ■業務内容 同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体(金融資産、不動産、事業、想いなど)を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、事業承継といった専門的なソリューションを駆使し、お客さまの多様なライフステージにおける課題解決をオーダーメイドでご支援するものです。 ◯取扱商品 預金商品、資産運用商品(投資信託、投資一任商品(ファンドラップ)等)、資産承継関連商品(遺言信託・遺産整理業務、生命保険等)、資産管理関連商品(遺言代用信託・代理出金機能付信託・教育資金贈与信託など)、不動産等々 ◯担当顧客 上場企業役員、開業医、大口地権者、中小企業オーナーなど ◯具体的なご相談事例 ・ご退職されたお客さま向け 定年退職を迎えまとまった退職金を手にされ、その資金の運用や管理方法にお悩みの方 またご家族も独立され、現在お住まいの自宅が広くなりその自宅の持ち方についてお悩みの方 ・ご高齢になられたお客さま向け 自身の財産を円滑に家族に遺すことを考え、どのようにすべきかお悩みの方 ご自身の認知機能が低下し、預金の入出金の手続きについてどのようにすべきかお悩みの方 ・不動産を多数お持ちのお客さま向け 現在保有している不動産の価値を把握したい 現在保有している収益物件の築年数が経過し、今後の相続を踏まえどのように対策を取るべきかお悩みの方 ※資産運用商品の提案経験を活かしつつ、主に相続や不動産に対する課題を抱えているお客さま向けにご資産全体のポートフォリオを踏まえた、総資産コンサルティングに従事していただきます。 ※お客さまのご資産に関する課題をあらゆる角度からご支援でき、長期的に信頼関係を構築しながらコンサルティングを行っていきます。 ※お客さまの顕在化していないニーズをプロファイリングを通じて発掘し、ご意向に沿った商品・サービスを提案していきますので、お客さまからの感謝の声も多数寄せられています。 また、原則、担当者がお客さまに対してワンストップで総資産コンサルティングを行います。高度なスキル、専門知識が必要になりますが、お客さまからは高い評価と信頼をいただいており、加えて自身のスキル・市場価値を向上することができます。 お客さまの人生に大きな影響を与えるサポートができる、非常に意義深い業務に携わることができます！ ■キャリアパスについて ・ご入社後富裕層営業の専門性を高めていただき、所定の条件をクリアされると「トラストファイナンシャルプランナー(TFP)」「トラストウエルスマネジャー(TWM)」という、より資産規模の大きなお客さまを担当できる社内資格制度もあります。 ・本部部署での企画業務及び営業推進業務を担っていただく可能性もございます。

    求める能力・経験

    ■必須要件 以下記載内容に準じるご経験をお持ちの方 ・銀行や証券会社等での個人顧客営業経験 (第二新卒クラスの場合) ・コンサルティング営業経験(取扱商材は問わず) ・FP2級(金融機関での営業経験については必須) ・四大卒以上 ■歓迎要件 ・銀行や証券会社等での富裕層営業経験 ・期待資格：宅建、FP1級(CFP含む)

    事業内容

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  • エージェント求人

    リテール・事業法人部門総合資産コンサルティング営業(営業店におけるウェル #1625_175 c

    400万~

    大手ホールセール証券会社東京都千代田区
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    仕事内容

    ●職務内容 みずほグループのオーナー・富裕層のお客さまに対する総合資産コンサルティング営業に従事します。 みずほグループでは、銀行・証券・信託の一体運営を展開しており、お客さまのニーズを的確に把握した上で、みずほ証券の金融商品やサービスをご提供するのみならず、みずほ銀行、みずほ信託銀行の有するサービスやソリューションをワンストップでご提供することができます。みずほならではの総合資産コンサルティング営業を実践できるたいへんやりがいのある職務です。 ●みずほフィナンシャルグループ各社との連携 みずほ証券は、みずほフィナンシャルグループの中核証券会社として、グループ各社との連携でお客さまのあらゆるニーズに迅速に対応しています。 みずほ銀行の店舗内で証券サービスを提供している?プラネットブース?をはじめ、銀行・信託との共同店舗化の推進に取り組み、総合金融サービスをワンストップで提供する体制を構築しています。

    求める能力・経験

    ●必須条件 ・金融機関での営業経験をお持ちの方 (証券会社、銀行での個人営業のご経験をお持ちの方) ●歓迎条件 ・証券会社での営業経験をお持ちの方 (一度証券会社を退職し、他金融機関の職務を経験した方の応募も可能です)

    事業内容

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  • エージェント求人

    個人営業担当/長崎 #3852_1382 c

    400万~

    メガバンク長崎県長崎市
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    仕事内容

    【業務内容】 ・外訪活動を中心に個人のお客さまを担当、資産運用のご提案から資産承継・相続に至る幅広いニーズに対し、ソリューションを提供していただきます。 ・スキルに応じて、企業オーナーや不動産オーナー等の富裕層のお客さまを担当し、資産運用や事業承継などの多彩なサービス・ソリューションを提案・提供していただきます。 【ポジションの魅力】 ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における注力領域です。 エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、同社グループの総力を結集し、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、お客さまの中長期的な事業戦略や資本政策、ファミリーの発展に貢献してくことができます。 【中長期的なキャリアイメージ】 基本的には地域コミットのある方を採用したいと考えていますが(長崎外への異動可能性はあり)、Job Challenge(公募制度)やPosition Maker(PJ提案制度)を活用した全く新しいキャリア開発も可能です。支店領域だと、法人領域をカバーする法人担当へのキャリアチェンジや、マネジメントへの展望も考えられます。

    求める能力・経験

    【必須】 ・銀行・証券会社等での対顧業務経験 【歓迎】 ・金融機関やコンサルティングファーム、税理士法人などにおいて、中堅・中小企業及びそのオーナーや不動産を多く保有する個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験がある方 【求める人物像】 ・金融商品や各種制度・金融法務・税制などの幅広い知識やお客さまとの信頼関係の構築へ向けてどのようにすれば良いかを自ら考え、行動していく主体性と人間力を身につけ、常に磨き続けていくことができる方

    事業内容

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  • エージェント求人

    超富裕層ビジネス(国内・海外)の企画立案 #3559_208 c

    400万~

    日系大手証券会社東京都千代田区
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    仕事内容

    ・上場企業オーナー及びそのファミリー、超富裕層のお客様向け新規プロダクト・サービスの企画立案・導入・推進 ・海外(シンガポール・香港)PBビジネスのサポート及び企画立案 ・上記に関する資料作成及び営業担当者向け勉強会等の実施

    求める能力・経験

    必須スキル・経験 ・上記業務の経験がある方 ・CFP資格、宅地建物取引士(弁護士・会計士・税理士資格尚可) ・PCスキル(Microsoft Excel・PowerPoint・Word) ・海外勤務経験がある方は尚可 ・金融機関コンプライアンス部門の経験がある方は尚可 求める人物像 ・社内関係部署・外部提携法律事務所・税理士法人等と連携、必要に応じて指示を行い各案件の提案業務等を遂行できる方 ・上場企業オーナー及びそのファミリー、超富裕層のお客様への提案経験があり、経験を元に新たなサービス・プロダクトを生み出すことに情熱を持っている方

    事業内容

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  • エージェント求人

    ウェルスアドバイザリー部【相続コンサルタント】 #3559_228 c

    400万~

    日系大手証券会社東京都千代田区
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    仕事内容

    全国の本支店における、富裕層および未上場法人等の総資産に対するコンサルティング 営業サポートスタッフとして、相続・事業継承等、顧客ごとの課題解決に向けたソリューション提案

    求める能力・経験

    ●必須スキル・経験 ・AFP/CFP等 ・富裕層等の顧客に対するコンサルティングの実務経験(業界不問) ・コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力 ●歓迎スキル・経験 ・金融機関のコンサルティング/融資部門等における実務経験 ・証券/金融に関する基礎知識 ・証券外務員資格(2種以上)

    事業内容

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  • エージェント求人

    個人向け不動産コンサル・売買仲介業務 #7613_352 c

    400万~

    日系大手信託銀行東京都千代田区
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    仕事内容

    グループ取引先のなかでも最上位層の個人富裕層向け不動産コンサルティング・不動産売買仲介業務をお任せします。 顧客の資産ポートフォリオ、家族構成等を把握、分析し、顧客にとって最適なポートフォリオを構築するための不動産取引を提案、不動産売買仲介を行う

    求める能力・経験

    【英語力】英語を使える場合は尚可 【必須資格】FP2級、宅地建物取引士保有は尚可 1不動産仲介営業経験者 ＜期待要件＞ ・不動産取引、マーケットの状況や法令、税制等について実務経験に基づく知見を有し、個人富裕層とのリレーションを構築することができる ＜業務経験＞ ・信託銀行、大手不動産会社での個人富裕層向け不動産仲介、または5億円以上の大型不動産仲介の経験が豊富であること 2富裕層営業(ウェルスマネジメントビジネス)経験者 ＜期待要件＞ ・不動産取引、マーケットの状況や法令、税制等について実務経験に基づく知見を有し、個人富裕層とのリレーションを構築することができる ＜業務経験＞ 富裕層向け提案営業(ウェルスマネジメントビジネス)経験者

    事業内容

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  • エージェント求人

    リテール/富裕層営業／地域特定コース(長野) #7613_577 c

    400万~

    日系大手信託銀行長野県長野市
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    仕事内容

    店舗窓口等での富裕層向け営業 なお、適性に応じて、渉外営業、営業支援業務、後方事務等、店内各種業務へのローテーションも相談可 ■業務内容 同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体(金融資産、不動産、事業、想いなど)を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、事業承継といった専門的なソリューションを駆使し、お客さまの多様なライフステージにおける課題解決をオーダーメイドでご支援するものです。 ◯取扱商品 預金商品、資産運用商品(投資信託、投資一任商品(ファンドラップ)等)、資産承継関連商品(遺言信託・遺産整理業務、生命保険等)、資産管理関連商品(遺言代用信託・代理出金機能付信託・教育資金贈与信託など)、不動産等々

    求める能力・経験

    【応募資格】 ・銀行や証券会社等での富裕層顧客営業経験 ・期待資格：宅建、FP1級(CFP含む) 【英語力】 ・不問 【必須資格】 ・FP2級水準資格は必須

    事業内容

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  • エージェント求人

    リテール/富裕層営業(全国) #7613_109 c

    400万~

    日系大手信託銀行北海道札幌市
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    仕事内容

    ■業務内容 同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体(金融資産、不動産、事業、想いなど)を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、事業承継といった専門的なソリューションを駆使し、お客さまの多様なライフステージにおける課題解決をオーダーメイドでご支援するものです。 ◯取扱商品 預金商品、資産運用商品(投資信託、投資一任商品(ファンドラップ)等)、資産承継関連商品(遺言信託・遺産整理業務、生命保険等)、資産管理関連商品(遺言代用信託・代理出金機能付信託・教育資金贈与信託など)、不動産等々 ◯担当顧客 上場企業役員、開業医、大口地権者、中小企業オーナーなど ◯具体的なご相談事例 ・ご退職されたお客さま向け 定年退職を迎えまとまった退職金を手にされ、その資金の運用や管理方法にお悩みの方 またご家族も独立され、現在お住まいの自宅が広くなりその自宅の持ち方についてお悩みの方 ・ご高齢になられたお客さま向け 自身の財産を円滑に家族に遺すことを考え、どのようにすべきかお悩みの方 ご自身の認知機能が低下し、預金の入出金の手続きについてどのようにすべきかお悩みの方 ・不動産を多数お持ちのお客さま向け 現在保有している不動産の価値を把握したい 現在保有している収益物件の築年数が経過し、今後の相続を踏まえどのように対策を取るべきかお悩みの方 ※資産運用商品の提案経験を活かしつつ、主に相続や不動産に対する課題を抱えているお客さま向けにご資産全体のポートフォリオを踏まえた、総資産コンサルティングに従事していただきます。 ※お客さまのご資産に関する課題をあらゆる角度からご支援でき、長期的に信頼関係を構築しながらコンサルティングを行っていきます。 ※お客さまの顕在化していないニーズをプロファイリングを通じて発掘し、ご意向に沿った商品・サービスを提案していきますので、お客さまからの感謝の声も多数寄せられています。 また、原則、担当者がお客さまに対してワンストップで総資産コンサルティングを行います。高度なスキル、専門知識が必要になりますが、お客さまからは高い評価と信頼をいただいており、加えて自身のスキル・市場価値を向上することができます。 お客さまの人生に大きな影響を与えるサポートができる、非常に意義深い業務に携われます！ ■キャリアパスについて ・ご入社後富裕層営業の専門性を高めていただき、所定の条件をクリアされると「トラストファイナンシャルプランナー(TFP)」「トラストウエルスマネジャー(TWM)」という、より資産規模の大きなお客さまを担当できる社内資格制度もあります。 ・本部部署での企画業務及び営業推進業務を担っていただく可能性もございます。

    求める能力・経験

    ■必須要件 以下記載内容に準じるご経験をお持ちの方 ・銀行や証券会社等での個人顧客営業経験 （第二新卒クラスの場合） ・コンサルティング営業経験（取扱商材は問わず） ・FP2級（金融機関での営業経験については必須） ・四大卒以上 ■歓迎要件 ・銀行や証券会社等での富裕層営業経験 ・期待資格：宅建、FP1級（CFP含む）

    事業内容

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  • エージェント求人

    リテール/富裕層営業(関東) #7613_626 c

    400万~

    日系大手信託銀行千葉県千葉市
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    仕事内容

    ■業務内容 同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体(金融資産、不動産、事業、想いなど)を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、事業承継といった専門的なソリューションを駆使し、お客さまの多様なライフステージにおける課題解決をオーダーメイドでご支援するものです。 ◯取扱商品 預金商品、資産運用商品(投資信託、投資一任商品(ファンドラップ)等)、資産承継関連商品(遺言信託・遺産整理業務、生命保険等)、資産管理関連商品(遺言代用信託・代理出金機能付信託・教育資金贈与信託など)、不動産等々 ◯担当顧客 上場企業役員、開業医、大口地権者、中小企業オーナーなど ◯具体的なご相談事例 ・ご退職されたお客さま向け 定年退職を迎えまとまった退職金を手にされ、その資金の運用や管理方法にお悩みの方 またご家族も独立され、現在お住まいの自宅が広くなりその自宅の持ち方についてお悩みの方 ・ご高齢になられたお客さま向け 自身の財産を円滑に家族に遺すことを考え、どのようにすべきかお悩みの方 ご自身の認知機能が低下し、預金の入出金の手続きについてどのようにすべきかお悩みの方 ・不動産を多数お持ちのお客さま向け 現在保有している不動産の価値を把握したい 現在保有している収益物件の築年数が経過し、今後の相続を踏まえどのように対策を取るべきかお悩みの方 ※資産運用商品の提案経験を活かしつつ、主に相続や不動産に対する課題を抱えているお客さま向けにご資産全体のポートフォリオを踏まえた、総資産コンサルティングに従事していただきます。 ※お客さまのご資産に関する課題をあらゆる角度からご支援でき、長期的に信頼関係を構築しながらコンサルティングを行っていきます。 ※お客さまの顕在化していないニーズをプロファイリングを通じて発掘し、ご意向に沿った商品・サービスを提案していきますので、お客さまからの感謝の声も多数寄せられています。 また、原則、担当者がお客さまに対してワンストップで総資産コンサルティングを行います。高度なスキル、専門知識が必要になりますが、お客さまからは高い評価と信頼をいただいており、加えて自身のスキル・市場価値を向上することができます。 お客さまの人生に大きな影響を与えるサポートができる、非常に意義深い業務に携わることができます！ ■キャリアパスについて ・ご入社後富裕層営業の専門性を高めていただき、所定の条件をクリアされると「トラストファイナンシャルプランナー(TFP)」「トラストウエルスマネジャー(TWM)」という、より資産規模の大きなお客さまを担当できる社内資格制度もあります。 ・本部部署での企画業務及び営業推進業務を担っていただく可能性もございます。

    求める能力・経験

    ■必須要件 以下記載内容に準じるご経験をお持ちの方 ・銀行や証券会社等での個人顧客営業経験 (第二新卒クラスの場合) ・コンサルティング営業経験(取扱商材は問わず) ・FP2級(金融機関での営業経験については必須) ・四大卒以上 ■歓迎要件 ・銀行や証券会社等での富裕層営業経験 ・期待資格：宅建、FP1級(CFP含む)

    事業内容

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  • エージェント求人

    資産運用フロント　00210050-fb63e

    463~650万

    • バリューアップ/モニタリング
    • 債券
    • デューデリジェンス
    • 株式
    • オルタナティブ
    • ローン/融資
    • 融資
    • 財務
    大同生命保険株式会社東京都中央区
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    仕事内容

    仕事内容 【業務内容】 資産運用各部門にて、多様な運用資産に係る投資検討・投資実務を担っていただきます。 ▼具体的には… ・投資対象資産に関する情報収集、分析、見通しの策定　 ・投資対象資産のリスク分析 ・運用状況のモニタリング（投融資先や外部運用会社との対話等を通した動向の把握、運用パフォーマンスの分析など） ・外部運用委託会社やファンドのデューデリジェンス・選定　など ※本人のスキルや希望を考慮し配属先を決定・ステップアップ。 　中長期的には上記に関わらず、幅広く様々な業務に携わっていただく可能性があります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【募集求人の魅力】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■当社の運用フロント部門は、迅速な投融資判断を実施するため、 　資産毎に設置する運用責任者のもとで、フラットな組織運営を行っています。 ■当社の資産運用は中長期～超長期の視点で行っています。 　国内外の株式や債券に加え、プライベートエクイティやヘッジファンドなどの 　オルタナティブ資産、国内外のクレジットファンドや各種デリバティブなど、 　多様な投資を行っているため、幅広い経験をじっくりと積むことが可能です。 ■幅広い年齢層の社員が活躍しており、若手も経験豊富な先輩社員による指導のもと、 　情報収集、分析といった基礎から運用経験を積んでいくことができます。 　また、個人の知識やスキル向上をサポートする社内外の研修・トレーニー制度も 　充実しており、自ら学ぶ意欲が高い方が成長できる環境が整っています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ PRポイント ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【ワークライフバランスを重要視した働き方】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■服装は基本的に自由で、リラックスして業務に取り組めます。 ■テレワーク（在宅勤務）の推進、シェアオフィス利用、ＤＸ推進、早帰りデーの設定など、 　働く制度や環境が整っています。 　また計画年休制度（5営業日連続休暇）など有給休暇取得の促進にも力を入れています。 ■育児サポートも充実しているなど、仕事と家庭の両立支援を推進しています。

    求める能力・経験

    応募条件 【必須要件】 ▼運用フロント業務に関心・興味があり、下記のいずれかに該当する方 ・金融機関での業務経験をお持ちの方 ・財務部等で資産運用に関する知識をお持ちの方 ・証券アナリスト資格取得に取り組んでいる方 【歓迎要件】 ・資産運用に係る業務経験（債券、株式、企業融資、オルタナティブ、ＰＥ等 　どのような経験でも可）をお持ちの方 ・証券アナリスト資格をお持ちの方 ・TOEIC680点以上

    事業内容

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  • エージェント求人

    82457：事業承継・資産承継に関するコンサルタント：プライベートバンキング部

    470~930万

    株式会社埼玉りそな銀行埼玉県さいたま市
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    仕事内容

    【職務内容】 プライベートバンキング部所属のコンサルタントとして、支店の顧客へのコンサルティングを実施します。中長期的視点でお客さまとのリレーションシップを深め、当社ソリューションの提供を行っていただきます。 １．事業承継ニーズのある企業経営者へのコンサルティング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．個人資産家向けへの相続・資産承継のコンサルティング　など　　 〈業務内容〉 ・本部所属のコンサルタントとして支店と連携し、資産家や企業オーナーに対して、相続・事業承継に関する様々なソリューションを提供していく業務です。 ・当社は埼玉県内で最大シェアを有する地域金融機関であり多くのお客さまに恵まれています。専門性を磨きお客さまの役に立ちたいという熱意ある方の応募をお待ちしています。 【募集背景】 ・組織強化のため：超高齢社会へと進む中、資産家や企業オーナーの「相続・事業承継」に関するニーズは益々高まっています。当社は2020年3月に信託兼営認可を取得し同年4月より「信託銀行」として業務を開始しました。遺言信託を中心とした承継機能を有する商品を直接提供できる環境が整っており、コンサルタントの役割は益々増加しています。このためこの分野での一層の強化を図るべく経験をお持ちの人材を求めています。 【就業時間】 ・残業時間：20-30h/月程度 ・19時退社を目途に活動 【配属部署】 ・プライベートバンキング部所属の社員として、通常は支店に駐在し顧客対応を行います。 変更の範囲： 原則変更なし。ただし本人同意がある場合を除く

    求める能力・経験

    【必須】 ＜下記いずれか必須＞ ・金融業界における営業経験3年以上（法人・個人） ・FP1級保有者 【歓迎】 ・銀行・証券等の金融機関にて事業承継の業務経験をお持ちの方 ・会計事務所などでのコンサルティング実務経験をお持ちの方 ・証券外務員1種・宅地建物取引士などの資格保有者 ・組織再編やＭ＆Ａ等事業の承継に関する知識の保有、相続、遺言など資産の承継に関する知識の保有

    事業内容

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  • エージェント求人

    82456：信託商品に関する推進企画及び業務管理：プライベートバンキング部

    470~930万

    株式会社埼玉りそな銀行埼玉県さいたま市
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    仕事内容

    【職務内容】 ■遺言信託・遺産整理業務、遺言代用信託など承継機能をもつ商品の推進企画、または業務管理に従事いただきます。 ・遺言信託、遺産整理業務、遺言代用信託など信託商品に関して、営業店担当者を通じた販売を強化するための推進企画 ・遺言信託の審査、モニタリング、システムを含めた業務フロー改革などの業務管理 【募集背景】 ■組織強化のため ・当社は2020年3月に信託兼営認可を取得し同4月より「信託銀行」として業務を開始しました。遺言信託に代表される取扱い商品の契約数が順調に増加しており、推進・管理体制の一層の強化のためにこの分野で経験をお持ちの人財を求めています。 【魅力】 ・当社は埼玉県内最大のシェアを有する地域金融機関でありながら信託機能を有する銀行でもあり、安定したリテール顧客基盤を活かして信託機能を幅広いお客さまに提供することができます。 ・少子高齢化が進展する中で次世代への承継機能を有する当社取扱商品についてのニーズは更に高まるとともに持続可能な社会を実現していくために信託銀行に求められている使命もますます高まるものと考えます。 ・幅広いお客さまに信託商品を提供することが可能で、この分野の経験者の方であればご経験を活かすことが可能です。 【就業時間】 ・残業時間：20~30時間程度／月 ・19時退社を目途に活動 【配属部署】 ・本社（北浦和）での執務 変更の範囲： 原則変更なし。ただし本人同意がある場合を除く

    求める能力・経験

    【必須】 銀行・信託銀行の出身者で遺言信託や遺言代用信託等の商品の推進企画又は業務管理の経験をお持ちの方 【歓迎】 ・証券外務員1種、FP1級（必須ではありません） ・相続、遺言や資産の承継に係る知識の保有

    事業内容

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  • エージェント求人

    82466：事業承継・資産承継に関するコンサルタント（未経験者歓迎）：プライベートバンキング部

    470~930万

    株式会社埼玉りそな銀行埼玉県さいたま市
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    仕事内容

    【職務内容】 プライベートバンキング部所属のコンサルタントとして、支店の顧客へのコンサルティングを実施します。中長期的視点でお客さまとのリレーションシップを深め、当社ソリューションの提供を行っていただきます。 １．事業承継ニーズのある企業経営者へのコンサルティング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．個人資産家向けへの相続・資産承継のコンサルティング　など　　 〈業務内容と魅力〉 ・本部所属のコンサルタントとして支店と連携し、資産家や企業オーナーに対して、相続・事業承継に関する様々なソリューションを提供していく業務です。 ・当社は埼玉県内で最大シェアを有する地域金融機関であり多くのお客さまに恵まれています。専門性を磨きお客さまの役に立ちたいという熱意ある方の応募をお待ちしています。 【募集背景】 ・組織強化のため：超高齢社会へと進む中、資産家や企業オーナーの「相続・事業承継」に関するニーズは益々高まっています。当社は2020年3月に信託兼営認可を取得し同年4月より「信託銀行」として業務を開始しました。遺言信託を中心とした承継機能を有する商品を直接提供できる環境が整っており、コンサルタントの役割は益々増加しています。このためこの分野での一層の強化を図るべく経験をお持ちの人材を求めています。 【就業時間】 ・残業時間：20-30h/月程度 ・19時退社を目途に活動 【配属部署】 ・プライベートバンキング部所属の社員として、通常は支店に駐在し顧客対応を行います。 変更の範囲： 原則変更なし。ただし本人同意がある場合を除く

    求める能力・経験

    【必須】 いずれか必須 ・金融業界における個人営業経験（銀行・信託・証券など） ・FP2級をお持ちの方 ※入社後FP1級取得に前向きな方は歓迎します 【歓迎】 ・FP1級をお持ちの方 ・銀行・信託・証券・会計事務所・コンサルティング会社出身者 ・事業承継・資産承継に関する知見やコンサルティング実務経験 ・証券外務員1種・宅地建物取引士などの資格保有者

    事業内容

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  • エージェント求人

    82458：相続コンサルタント（遺言執行・遺産整理業務）：プライベートバンキング部

    540~880万

    株式会社埼玉りそな銀行埼玉県さいたま市
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    仕事内容

    【職務内容】 ・ご入社後、遺言執行グループにて指導員のもと、マンツーマンで業務知識やフローを習得いただきます。 ・その後、相続コンサルタントとして営業店と連携しながら、ご相続人への説明、相続財産目録の作成等、遺言執行・遺産整理業務実務を行っていただきます。 ・その後のキャリアにつきましてはご希望を伺いながらお客さまの資産承継に係るプロとしてキャリアアップを目指していただきます。 【募集背景】 ・遺言信託や遺産整理業務といった商品・業務は、お客さまの大切な資産を守りながら次世代に引き継いでいく役割を持っています。遺言や遺産整理の知名度向上に伴い、ニーズは高まりつつあり、社会的な重要性も増しています。 ・高齢化の進展もあり、埼玉県内でも相続実務へのニーズが増加しています。埼玉りそな銀行プライベートバンキング部においても遺言信託契約をしたお客さまの遺言執行、お取引先の相続手続を代行する遺産整理業務が急増しています。 ・「地元埼玉とともに発展する銀行」を目指す当社にとって、お客さまの相続に係るニーズに対し、スピーディ且つきめ細やかに対応していくことは、非常に重要なことだと考えております。今回ご入社いただく方には、これまでのご経験を活かしつつ、お客さまのニーズに寄り添った相続のご支援をしていただきます。 【組織構成】 ・配属部署：プライベートバンキング部　 （勤務場所は東京都江東区木場になります） （りそな銀行承継ソリューション営業部　資産承継アドバイザリー室兼務） ・グループ：遺言執行グループ ・人数：10名 【配属グループで働く魅力】 ・次世代への資産承継はお客さまにとって悩みのタネであると同時に、当社にとっては成長が見込まれる業務分野です。特に相続手続においては、ご相続人の様々な思いが交錯することも多く、その中で遺言執行者として遺言者の思いを実現したり、相続人の思いを踏まえてお客さまにとって最適なご相続を実現していくことは、お客様の大きなこまりごとの解決につながることになります。 ・決してＡＩ化することのできない業務知識を身に付けることが出来、営業店と連携してご相続財産についてご相続人にクロスセールを行うことで、大きな収益貢献が出来ます。 ・この業務はご本人やご家族から、感謝のお言葉を直接聞かせていただく機会が多く、やりがいを実感できる仕事です。 【働き方】 ・残業：1～2h/日（殆どの社員は午後7時までに退社しています） ・月に数回は埼玉県内の支店に訪問して遺言開示等を行います。 変更の範囲： 原則変更なし。ただし本人同意がある場合を除く

    求める能力・経験

    【必須】 金融機関（信託銀行・銀行）もしくは司法書士事務所における就業経験があり、下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・遺言信託や遺産整理業務について実務経験をお持ちの方 ・相続に関する法務知識及び法的手続き（分割協議書等）のご経験をお持ちの方 【歓迎】 ・コンプライアンス意識をもち、主体的に業務に取り組める方 ・FP2級を保有している方

    事業内容

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  • エージェント求人

    【高収入×フルフレックス】ライフプランコンサル営業

    400~1500万

    企業名非公開大阪府大阪市
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    仕事内容

    【業務内容】 ・資産運用型ワンルームマンションを中心とした金融・不動産商材を用い、年収500万〜3,000万円層の個人のお客様に対してライフプランニングのコンサルティング営業を行っていただきます。 ・Web広告やオウンドメディアからの「お問い合わせ／資料請求」など、反響・インバウンドリードが中心で、アウトバウンドの新規テレアポは行いません。 ・インサイドセールスが事前にアポイントを取得したうえで商談を設定し、その商談の場で家計・将来設計・資産形成ニーズをヒアリングし、最適なプランをご提案いただきます。 ・提案内容にご納得いただいたお客様に対して、資産運用型不動産をはじめとしたソリューション提案〜クロージングまでを一気通貫でご担当いただきます。 ・自社開発のAI＆RPAシステム、提案シミュレーションツール、お客様向けアプリケーションなどを活用し、ライフプランシミュレーションや資料作成、アフターフォローを効率的に実施します。 ・ご契約後もオンライン・オフラインの両面で継続的なフォローを行い、追加のご相談やリピート・ご紹介につなげていただきます。 【やりがい・アピールポイント】 ・「物件を売ること」がゴールではなく、お客様一人ひとりの将来を見据えたライフプランを一緒に描き、長期的に伴走していくコンサルティングスタイルです。 ・体育会系の押し売り営業ではなく、データに基づいたロジカルな提案と顧客価値志向を重視しており、誠実なスタンスでお客様に向き合うことができます。 ・月間100万PVを超えるオウンドメディアや、マーケティングチームによる集客基盤が整っているため、「質の高い商談」に集中しやすい環境です。 ・フルフレックス制・リモート勤務（週1〜2日出社）を取り入れており、自分のライフスタイルに合わせて働き方をデザインしやすい点も魅力です。 ・インセンティブ比率が高く、モデル年収800万円〜2,000万円、平均1,500万円と、高収入を目指したい営業・コンサル経験者にとって大きなチャンスがあります。

    求める能力・経験

    【必須】 ・営業またはコンサルティングのご経験をお持ちで、何らかの形で成果・実績を残されている方 【歓迎】 ・金融／証券・保険・不動産投資など資産運用関連の無形商材営業のご経験 ・IT、広告、コンサルティング業界などでソリューション営業のご経験 ・お金・投資・ライフプランニングに強い関心をお持ちの方 ・ベンチャー環境で主体的にPDCAを回し、成長していきたい方

    事業内容

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  • エージェント求人

    【東京都渋谷区】不動産×金融の専門性を磨く資産運用営業～完全週休2日／実力主義の昇給制度～

    654~857万

    企業名非公開東京都渋谷区
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    仕事内容

    完全反響型で不動産投資を検討する顧客に向けた資産運用コンサルティングを担当し、投資相談、物件提案、金融機関交渉、セミナー講師などを通して最適な運用プランを提案するポジションです。

    求める能力・経験

    【必須】何らかの営業または顧客折衝経験（業界・職種不問） 【歓迎・尚可】不動産業界経験、金融知識、宅建資格、FP資格、資産運用への興味・知識

    事業内容

    資産運用コンサルティング事業／一棟不動産の仕入れ・開発・販売／建設事業／賃貸管理／売却サポート。 創業以来、独自戦略「潤環シナジー戦略」に基づき、不動産×金融を融合した「資産価値共創業」として事業を展開。 売上高は創業12年で360億円、2029年には1,000億円超を目指す成長企業。

  • エージェント求人

    【東証プライム上場金融機関】プライベートバンカー（富裕層営業）(東京または名古屋勤務）

    年収非公開

    • 提案
    • 事業承継
    • M&Aコンサルティング
    • プライベートバンキング
    • 相続アドバイス
    企業名非公開東京都中央区, 愛知県名古屋市
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    仕事内容

    【募集背景】 富裕層向け事業拡大に伴う、増員採用となります。 プライベートバンカーとしてのご経験を活かし、富裕層顧客の開拓ならびにポートフォリオ提案等でご手腕を発揮いただけることを期待しております。 【業務内容】 ■プライベートバンカーとしての富裕層顧客の開拓、対応 ・預かり資産の獲得 ・ポートフォリオ提案 ■多様な商品・サービスラインナップをご用意しております ・ヘッジファンド ・証券担保ローン ・投資一任運用サービス ・M&Aや事業承継など事業や相続に係るトータルコンサルティング提案 **ご入社後は、グループ中核会社の証券会社への出向配属ととなります＊＊

    求める能力・経験

    【必須条件（MUST）】 下記いずれかのご経験をお持ちの方 ■プライベートバンカー経験 ■富裕層顧客営業スキル ■ポートフォリオ提案スキル 【歓迎条件（WANT)】 ■FAやリテール証券営業経験者で、富裕層顧客開拓や対応に卓越した実績をお持ちの方 ■証券外務員一種資格保持者

    事業内容

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  • エージェント求人

    ＜証券＞プライベートバンキング業務　◇富裕層を対象とした資産運用コンサルティング

    1000万~

    企業名非公開東京都渋谷区
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    仕事内容

    ・富裕層顧客に対する資産管理のコンサルティング及び相続事業承継、税務戦略等への対応（外部提携先への紹介含む） ・美術品の購入や、お子様の留学、旅行といったプライベートな相談への対応

    求める能力・経験

    ＜必須スキル・経験＞ 第1種証券外務員資格または内部管理責任者資格 証券会社における営業経験 ＜歓迎スキル＞ 証券アナリスト資格/CFP®資格

    事業内容

    海外投資と新規公開株式(IPO) 、ベンチャー企業のアドバイザリー業務に強味を持つ証券会社 営業店取引に加え、コールセンター、インターネットと計３つの取引チャネルを提供 さらに、ベンチャー企業のためのベンチャー証券会社として、企業発展をサポートすると共に、投資家の皆様には新規公開株式などへの投資機会を創出しております

  • エージェント求人

    【シンガポール勤務】日本チーム プライベートバンク・アシスタント

    800~1100万

    • スケジュール管理
    • 問い合わせ対応
    • 資料作成
    • プライベートバンキング
    • ファイナンシャルプラン提案
    • 海外赴任
    • アシスタント
    企業名非公開東京都千代田区
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    仕事内容

    【シンガポール勤務】  シンガポールに拠点を置く大手銀行のプライベートバンク部門での募集 【職務内容】  日本のお客様を担当する日本人プライベートバンカーのアシスタント業務 ※ リレーションシップマネージャー（RM）に昇格する機会有り  プライベートバンキングのクライアントにサービスを提供するRMに、管理およびクライアントサービスのサポートを提供します。  スケジュール管理、出張の手配、会議やレセプションの手配、プレゼンテーション資料の作成などの管理業務を処理します。  また、クライアントからの問い合わせに対応することもあります。

    求める能力・経験

    【要件】  金融機関での営業、クライアントサービス、運用、または販売サポートにおける経験  優れた対人関係、 コミュニケーション能力とクライアントとのインターフェーススキル  チームを深く理解し、部門間で効果的に協力できる能力  ビジネスレベル（初級でも可）の英語力

    事業内容

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