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ストラクチャードファイナンス・1300万円以上の求人一覧
全115件
エージェント求人 オルタナティブ投資(PE)／東京・丸の内 #793_386 c
1100~1700万
日系生命保険会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【配属先部門の役割、動向】 2013年度からオルタナティブ投資を本格的にスタートし、年々運用残高が右肩上がりで増加しており、会社収益に対する貢献度はますます高まっています。 同社では、有価証券投資等における運用機能の一部を関連会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社(以下、NAM)へ移管したことに伴い、2025年4月からはNAMに出向し、オルタナティブ投資を継続しています。当移管は日本生命グループの資産運用態勢の高度化を目的に、日本生命保険相互会社と大樹生命保険株式会社の有価証券投資における運用機能の一部をニッセイアセットへ移管した取り組みと関連するものです。 【仕事内容】 NAMに出向し、オルタナティブ投資の中でも特にプライベートエクイティ(PE)投資に注力した業務に従事していただきます。業務は大きく以下の2つに分かれます。 ●ニッセイ・ウェルス生命のPEポートフォリオ運用支援 ニッセイ・ウェルス生命との投資一任契約に基づき、NAMにて以下の業務を担当します。 ・PEポートフォリオに関する戦略立案・実行 ・ニッセイ・ウェルス生命運用戦略部との連携(部長の指示のもと) ・ポートフォリオ構築・運用の推進 ●日本生命グループのPE投資業務 日本生命グループのPE投資チームの一員として、国内外の魅力的なPEファンドへの投資業務を担当します。 国内外の優良マネジャーが運用するPEファンドに投資していますが、優良マネジャーの発掘にあたって、外部のアドバイザー等に依存する事なく独力で行い、長い年月をかけて関係を構築・深化させた上で投資を実行していき、強固なPEポートフォリオを築いていく事が最大の特徴になります。現グループメンバーと協業しながら、国内外の優良マネジャーの発掘・関係構築・投資実行に尽力頂く事が主要な業務になります。 (主な業務) ・プライベートエクイティ投資にかかる案件の探索 ・投資分析、マネジャー評価 ・投資条件に関する交渉 ・社内稟議手続きの実行 ・投資の執行 ・プライベートエクイティ投資のポートフォリオの管理・モニタリング ※海外との直接的なやり取りは恒常的に発生します。 ※海外出張に年1～2回程度行っていただく可能性がございます。 【業務の特徴】 (ワンストップの対応) 同社では外部の評価機関や現地のアドバイザーに依存する事なく、独自ルートでの案件発掘から分析(デューデリジェンス)、契約交渉、投資執行までワンストップで行います。1案件につき1担当、あるいは1チームで担当する事から投資案件の川上から川下までが担当領域となります。 (エリア) 投資対象は米国や欧州を主とし、現地の運用者や外国情報ベンダー等と直接やり取りを行う為、英語での業務頻度は高くなっています。 【キャリアイメージ】 国内でも有数の投資家である日本生命グループのプライベートエクイティ投資チームと協業していく為、専門性により磨きをかけ、投資経験を豊富に積み上げていく事が可能なポジションです。 また、将来的には部長(NAMに出向しているPE投資チームのトップ)として、チーム全体を統括する役割を担って頂くことを視野に入れています。 【身につくスキル、知識】 ●プライベートエクイティ投資の専門知識： PEファンドの構造や投資戦略、評価指標(IRR、TVPIなど)に関する深い理解。 ●投資分析・交渉力： 投資案件の分析、マネジャー評価、契約条件の交渉など、実務的な投資判断力。 ●ポートフォリオ運用・戦略立案能力： 投資方針に基づく戦略策定、ポートフォリオ構築・モニタリングの実務経験。 ●グローバルコミュニケーション力： 海外ファンドとの英語でのやり取りや出張を通じた国際的な交渉・関係構築スキル。 ※入社後、ニッセイアセットマネジメント株式会社(NAM)に出向します。
求める能力・経験
【必須条件】 ●オルタナティブ投資(PE投資に限定しません)のフロント業務経験 ●ビジネスレベルの英語コミュニケーション能力 ●基礎的なITスキル(Microsoft Office：Excel、Word、PowerPoint、Bloomberg端末の操作) 【尚可条件】 ●組織マネジメントの経験 ●論理的文章作成能力 ●数理的素養 ●MBA、CFA、証券アナリスト資格、国際公認投資アナリスト資格等 ●ITスキル(VBA：Excelマクロの作成、Python：データ分析や自動化スクリプトの作成) ●法務・税務スキル ●上級レベルの英語力をお持ちの方 (英語での業務経験をお持ちの方や、英会話や英語の読み書き共にスムーズに対応できる方)
事業内容
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エージェント求人 水素事業(ファイナンス・保険) #8516_64 c
500~1400万
東証プライム上場 電力会社大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
水素事業戦略室にて、以下の業務に従事いただきます。 ・新規投資候補案件の収益性分析 ・プロジェクトファイナンスの組成 ・金融機関との折衝、キャッシュフローモデルの作成 ・財務リスクの評価、検討、保険の組成
求める能力・経験
【必須要件】 下記のいずれかに該当する方。 ・金融機関での勤務経験 ・事業会社等での財務・投資評価部門での勤務経験 ・その他、事業会社等でのファインナンス業務経験 【歓迎要件】 ・プロジェクトファイナンスの組成経験 ●歓迎資格・語学力 ビジネスレベルの英語力
事業内容
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エージェント求人 IBエキスパート #3852_1381 c
2000~3000万
メガバンク東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【職務内容】 ・ホールセールカバレッジ部(銀信証の兼職組織)のエキスパートとして、経験・知見を活かし、特に営業の観点(ディール獲得を主導)で組織を牽引頂く。 ・ミッションに照らし、銀行・証券のフロント部と連携しながら、MUFG傘下の銀行・信託・証券の各機能を横断的に活用。 ・企業が抱える経営課題の発掘から案件創出、専門領域のソリューションに繋ぐオリジネーション業務の主導的役割を担い「やってみせる」ことで、フロント部を先導する。 ・特に推進いただく業務は、企業の経営課題(事業戦略・財務戦略・資本戦略)に立脚した上流アプローチに必要な提案ストーリーの構築、企業価値分析・財務分析、資本戦略分析等を行い、MUFGのプロダクトに繋ぐソーシング・オリジネーション業務。 ・銀行・信託・証券の各業態を跨ぐ兼職組織のため、証券を主務とし、他の業態を兼務する。 ※1：ミッション(1-3) 1上流アプローチ強化による企業価値向上に資する提案活動推進 2銀信証の機能活用による案件創出力強化 3銀信証の「人」「知見」「情報」を繋ぐ人材の育成 【魅力】 ・本邦随一を誇るMUFGの顧客リレーションと、モルガン・スタンレーを含む総合金融グループとしてのソリューション力を以て、マーケットニーズや企業分析をベースとしてお客様の経営課題に対峙し、お客様との経営レベルでのディスカッション、大企業の多様なニーズへの対応を経験することができる。 ・銀行・信託・証券を傘下に持つ総合金融グループとして、銀信証の各機能を横断的に活用できるため、顧客への幅広いニーズに的確に応える提案・ソリューションの提供が可能。 ・さらに、金融的なソリューションの提供にとどまらず、経営、事業そのものに直結する課題へのソリューション提供に関与していただくことが可能。 ・MUFGの各業態や外部から幅広い専門知見を持った人材が集結する組織であり、プロフェッショナルな専門組織の中で、今までのキャリア・経験・知見の発揮に留まらず、新たなキャリアを磨くことも可能。 【戦略】 ・日系企業各社と共に成長することをめざす。 ・高度化・複雑化する経営課題をお持ちの企業のお客様に対して、MUFG各社の機能を結集し、お客様の新たなニーズや、より深い事業・経営課題へのソリューションを提供します。
求める能力・経験
【必須】 ・投資銀行、FAS、独立系ファームでのカバレッジ、プロダクト(M&AアドバイザリーやEquity Capital Market等)における長年の業務経験 ・PEファンドでの長年の業務経験 【歓迎】 (能力・スキル) ・金融市場・資本市場に対する深い理解 金融市場のメカニズム、リスク・リターン、信用リスク・投資家・ガバナンス等に対する深い理解があること ・投資銀行業務に対する幅広い知見(または一つのプロダクトに対する深い知見) ミッションを理解し、提案資料作成、交渉に対する助言及び案件主導が出来る経験・知見 新たに案件を創出し、ビジネス確度を高める発想・思考力 ・ネットワーキング力 効果的に活用できる行内外の幅広い人脈構築力
事業内容
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エージェント求人 PE投資フロント(バイスプレジデント) #5454_17 c
1200~1900万
政府系投資機関東京都港区もっと見る
仕事内容
●業界／市場分析、投資仮説構築 ●デューデリジェンス／企業価値評価(ビジネスモデル評価、財務分析、投資ストラクチャー立案、バリュエーション、バリューアップ仮説構築等) ●投資先への経営支援(ガバナンス構築／追加買収／収益改善／DX推進をはじめとする様々なバリュークリエーション活動) ●アソシエイトのリーダーとしての役割 上記等幅広く投資・支援活動に携わっていただく予定です。 ※グループ会社採用
求める能力・経験
【学歴】 ・大学卒以上 【必須経験・スキル】 ・投資／M&A関連業務のご経験若しくはコンサルティングのご経験 ・投資後のPMI／バリューアップ経験をお持ちの方 (出身業界例)PEファンド、コンサルティング業界、事業会社(M&A担当等)等 ・LP投資のご経験 【歓迎要件】 ・英語力 【求める人物像】 ・パブリックマインドを持ち、投資／M&A業務等のご経験を生かして投資事業(ソーシングからExitまで)において成長したい方
事業内容
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エージェント求人 ストラクチャードファイナンス担当(副部長以上クラス) #5143_405 c
900~1550万
東証プライム上場 ファインナシャルアドバイザリーファーム東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【業務内容】 国内外の大手航空会社、海運会社、輸送コンテナ運営会社向けの日本型オペレーティングリース案件の取組み組成、期中管理、案件終了までの一連の関連業務全般を担当して頂きます。 【業務詳細】 (シニア担当として同社の海外グループ会社と連携しつつ以下の業務を担当して頂きます。業務に慣れた段階で若手担当者の育成も担当して頂きます) ・案件の取組みに向けて提示条件の準備と社内承認取得手続き ・リース料等詳細条件に関する各種計算(プライシング) ・信用リスク、物件残価リスク等分析 ・契約手続き、及び案件実行 ・案件の販売資料作成 ・案件期中管理、案件終了時対応 ・案件の投資家向け販売のサポート(補足資料作成等) ・若手の育成 ・新スキームの取組み
求める能力・経験
【必須要件】 ・英語での業務に支障がない方｛英語での会話、文書作成(主に海外のグループ会社・金融機関等との英文メールのやりとり)、読解(主に契約書や業界ニュースの読込み)｝ 【歓迎要件】 ・日本型オペレーティングリース(JOLCO、JOL)業務経験者 ・航空機ファイナンス、シップファイナンス業務経験者 ・ストラクチャードファイナンスのご経験(航空機、船舶、海上輸送コンテナ関連)。ないしそれに類するアセットファイナンスあるいは金融商品組成や販売の知識・経験をお持ちの方 ・ノンリコースローン含むストラクチャー組成の経験のある方 ・税務、会計に関する知識をお持ちの方 【求める人物像】 ・リーダーシップを発揮してマネジメントの一角を担う意識をお持ちの方 ・協調性がありコミュニケーション能力が高い方 ・向上心があり、意識を高く持って業務に取り組むことができる方
事業内容
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エージェント求人 PE投資フロント(アソシエイト) #5454_16 c
800~1500万
政府系投資機関東京都港区もっと見る
仕事内容
●業界／市場分析、投資仮説構築 ●デューデリジェンス／企業価値評価(ビジネスモデル評価、財務分析、投資ストラクチャー立案、バリュエーション、バリューアップ仮説構築等) ●投資先への経営支援(ガバナンス構築／追加買収／収益改善／DX推進をはじめとする様々なバリュークリエーション活動) 上記等幅広く投資・支援活動に携わっていただく予定です。 ※グループ会社採用
求める能力・経験
【学歴】 ・大学卒以上 【必須経験・スキル】 ・投資／M&A関連業務のご経験若しくはコンサルティングのご経験 （出身業界例）PEファンド、投資銀行、証券会社、コンサルティング業界、FAS、事業会社（M&A担当等） 【歓迎要件】 ・英語力 【求める人物像】 ・パブリックマインドを持ち、投資／M&A業務等のご経験を生かして投資事業(ソーシングからExitまで)において成長したい方
事業内容
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エージェント求人 プロジェクトファイナンスマネージャー候補 #2452_552 c
1100~1500万
東証プライム上場 環境・エネルギーベンチャー東京都中央区もっと見る
仕事内容
●業務内容 ・主に海外での再エネ及びGX事業におけるファイナンスのストラクチャー検討、財務モデル作成、金融機関や共同事業者との協議のリード(単にファイナンスのみを行う立場ではなく、事業を深く理解してリスク低減と収益性向上に関与し、プロジェクトマネージャーと並走して事業の実現を担っていただきます) ・勤務地は日本(東京)。リモートワークも可 ●ポジションの魅力 ・プロジェクトに深く入り込む立場であるため、再エネ及びGX事業における体系的な知見を得ながら、手触り感のある業務を行うことが可能 ・投資銀行、銀行、商社、コンサル、監査法人等の出身メンバーからの学びを得ながら成長が可能 ・資金需要が旺盛でファイナンスの影響力が強い会社において、多数の金融機関とのリレーションを構築可能 ・日本、アジア等での再エネ及びGX事業のファイナンス、投資、バリュエーションの業務経験の蓄積が可能 ・CFO等のキャリアアップに繋がる経験・知識の蓄積が可能
求める能力・経験
●必要な能力・経験(must) ・事業会社や金融機関における、再エネ事業のプロジェクトファイナンスの経験 ・英語での会議やメールのやり取りが問題なく行えるビジネス英語力 ・財務三表(PL、BS、CF)を理解できる基礎的な会計知識 ●必要な能力・経験(want) ・エクセルでの財務モデリング経験があれば尚良し(必須ではなく、入社後に研修で身に着けていただくことも可能) ・対外的な経済条件交渉、契約交渉の業務経験があれば尚良し(未経験の場合も、上長やチームメンバーから交渉戦略、契約交渉の主要論点を学んでいただくことが可能)
事業内容
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エージェント求人 不動産投資・運用(総合職) #7871_2 c
650~1500万
大手不動産投資顧問会社東京都中央区もっと見る
仕事内容
●総合職として、同社における様々な業務をお任せ致します。 【具体的には】 ●不動産ファンドの不動産取得業務 ・不動産取得営業 ・不動産取得に関わるバリュエーション(収支計算)、デューディリジェンス、ドキュメンテーション ・不動産取得の実行、クロージング ●不動産ファンドの組成、投資家営業業務 ・不動産ファンド組成の計画立案、実行 ・国内の機関投資家への営業等 ●受託運用ファンドのアセットマネジメント業務 ・受託運用ファンドの戦略的運用計画の立案、実行、および運用報告 ・ファンドによる保有物件(オフィス、住宅、商業施設等)の売却、ファンドのリファイナンス、新規ファンドの組成関連業務、投資家への説明・交渉、委託先会社の差配・指導、など
求める能力・経験
●不動産業界での就業経験がある方 ・例：アセットマネジメント会社でのアセットマネジメント業務経験がある方 ・例：ディベロッパー、建設会社、商社等において不動産取得・開発経験がある方 ・例：金融機関で不動産に関わる就業経験がある方(銀行、信託銀行でのノンリコースファイナンス、プロジェクトファイナンス等の業務経験、証券会社での不動産投資銀行業務経験など) ・例：不動産鑑定士資格を保有し、鑑定業務の経験がある方 ●大卒以上 【尚可要件】 ●ビジネスレベルの英語力 ●不動産事業に関わる基本的知識
事業内容
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エージェント求人 総合職(金融経験者採用) #2500_32 c
600~1500万
日本の産業・インフラを支えるグローバルな政府系金融機関東京都千代田区もっと見る
仕事内容
＜総合職＞ 課題解決型のファイナンス業務、M&A等のアドバイザリー業務、地域戦略企画業務など、多様な業務に精通し、複数の専門性を掛け合わせて広く社会に貢献していく職種です。 以下の3つの業務領域の中でそれぞれのキャリアパスを形成していただきます。ご自身の希望、適性や専門性に応じて、特定の領域でのキャリアパスが中心となる場合もあれば、これらの業務領域を跨いで幅広くご活躍頂く場合もございます。 ●法人RM業務 本店(東京)、支店(大阪、福岡、北海道など)で、DBJが持つ優良かつグローバルな企業ネットワークをベースに、様々な事業法人や金融法人に対し、投融資を中心とする多種ソリューションを提供していただきます。 ●金融機能業務 ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティファイナンス、M&Aアドバイザリーなどの金融ノウハウをフルに活用し、グローバルな金融市場において先進的なファイナンス業務の企画・提供を行っていただきます。 ●コーポレート・ナレッジ業務 企画部門、審査・法務部門、管理部門、調査研究部門などで、高度な金融機能をDBJが発揮するための組織力を維持・向上させる業務を担当していただきます。
求める能力・経験
＜資格＞ 以下の2つの条件を満たす方を対象としています ・日本・海外の4年制大学、大学院を卒業、もしくは同等の資格を取得済みの方 ・金融業界でのご経験、もしくは準ずる知見をお持ちの方 ＜求める人物像＞ DBJでは、強い社会的使命感をもち、今後の日本のあり方を俯瞰する総合性と、金融分野のフロンティアを切り拓く高い志を併せもった人材を求めています。新たな時代を見据えて、金融機能の高度化を図ることで、複雑化する社会課題の解決に向けて先鞭をつける役割を担いたい、という気概をお持ちの方のご応募を心待ちにしています。
事業内容
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エージェント求人 プロジェクトファイナンス(全般)／フロント業務 #3650_4988 c
700~1500万
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仕事内容
【対象分野】 ・国内外の、インフラ、資源、再生可能エネルギー、新エネルギー(水素・アンモニア等)をはじめとする、ESG・SDGs関連セクター 【主要業務】 上記分野を対象としたストラクチャードファイナンス(プロジェクトファイナンス等)における、ファイナンス組成アドバイザリー業務、融資組成業務 【案件規模】 ・融資金額は、通常100億円～数千億円規模／件 【魅力】 ・再生可能エネルギー等の脱炭素案件をはじめとする、ESG/SDGsに関連する分野に特に注力。注目度が高い案件も多く、新たな挑戦が可能。今後は、シニアローンやアドバイザリーにとどまらず、メザニンファイナンスやプロジェクトへの出資関連業務の機会の可能性もあり。 ・勤務時間はフレックス制が積極的に活用されており、オフィス勤務・在宅勤務の柔軟な併用も可能であるなど、フレキシブルな働き方が浸透。 【キャリア入行例】 ・農水省や経産省といった官公庁、外資系金融機関、地方銀行、コンサルティングファーム、商社、エンジニアリング会社、ゼネコン等、多岐。 【キャリアパス】 ・異動は、希望や適性を考慮。 ・平均5年前後当部在籍後、海外のファイナンス関連部署等への異動の可能性有。 ・特定セクターの専門人材としてのキャリア形成も可。
求める能力・経験
【必須要件】 以下、いずれかの関連業務経験(国内外問わず)を有し、各種デューデリジェンス、財務分析、契約締結等を推進してきたこと。 ・コンサルタント関連業務 ・インフラ関連業務 ・再生可能エネルギー・その他電力・資源・エネルギー開発関連業務(含む出資・オフテイク等) ・M＆A関連業務 ※ファイナンス経験は不問。 【歓迎要件】 ・マイクロソフトオフィス(PowerPoint、Word、Excel) ・Excel(含むマクロ)でのモデリング ・契約交渉、ドキュメンテーション ・英語関連資格(TOEIC850点以上が目安) ・証券アナリスト ・弁護士 ・会計士・税理士
事業内容
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エージェント求人 再生ファイナンスの業務推進 #3650_5064 c
700~1500万
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仕事内容
【業務内容】 ●再生ファイナンス(プレDIP・レイターDIP・アーリーDIP)に関する業務に担当者として従事。 ・再生ファイナンスの取組による企業再生のサポートを実施。 ・案件分析(再生企業の窮境要因・再生可能性の分析、お客様との条件交渉等) ・実行(行内認可取得の為の稟議作成・審査部とのQ&A、ドキュメンテーション、調印手続き等) ・再生企業のハンズオン支援 【想定されるキャリアパス】 ・再生ファイナンスの担当者として、担当領域での専門性を高めることができます。 ・同じチーム内で取り扱う、資本性ファイナンスについても担当する事が可能です。 【求人の魅力】 ・カウンターパートはPEファンド・コンサル・弁護士・会計士等々の外部専門家 ・再生ファイナンスの圧倒的な取組実績 ・業務未経験者でも、業務推進を通じて専門性は向上
求める能力・経験
【必要な経験・スキル・能力】 ●社会人として5年以上の業務経験があり且つ下記いずれかの経験を有すること(再生業務の経験の有無は不問) ・金融機関で融資業務に取組んだ経験 ・金融機関や投資ファンド、コンサルティング会社等での事業再生に関わる業務の経験 ・倒産や事業再生分野における法務やFA業務の経験 ・基礎的な企業財務分析スキル、基礎的な企業法務の知識 【歓迎する経験・スキル・能力】 法務/税務/会計全般の専門的知識、これら専門家としての業務経験。
事業内容
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エージェント求人 トレードファイナンス営業推進／東京 #3650_5103 c
700~1500万
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仕事内容
【業務内容、案件例】 トレードファイナンス(貿易金融)全般に関わる、営業推進 ・サプライチェーンファイナンス -L/Cを利用した伝統的貿易金融、クロスボーダー売掛債権流動化、サプライヤーファイナンス他) ・ストラクチャードトレードファイナンス -海外事業者が生産する資源等の引取(オフテイク)を担保に行う輸出前貸し(PXF/PPF)等のファイナンスアレンジ業務 ・制度金融 -国際機関や輸出信用機関(MLAs/ECAs)を活用した貿易関連ファイナンスアレンジ業務 【特徴】 顧客企業のニーズ(資金調達・オフバランス・リスクヘッジ等)に応じ、ダブルフロント部署として専門的なファイナンスを提案・アレンジ。単なる商品セールスではなく、貿易(クロスボーダー取引)に関する総合提案を実施。 【魅力】 ●お客さまの財務部等だけではなく事業部とも関わっていくため、よりお客さまの商流に関われ手触り感をもってご支援ができます。 ●製品の製造から販売までの一連の流れにおけるお客さまの早期資金化をサポートでき、関わる企業全体の資金繰り改善に貢献できます。 ●中途入社者でも管理職に登用されている実績があり、新卒・中途関係なく評価される環境です。 【想定されるキャリアパス】 ・トレードファイナンスの専門性を身に着け、国内(東京・大阪)若しくは海外(ロンドン・ニューヨーク・シンガポール・香港・ドバイ・上海等)の拠点にてトレードファイナンスの営業推進・企画・商品開発 ・ファイナンス知識を利用した、他部署(コーポレートファイナンス・外為取引推進部署等)への異動機会もあり
求める能力・経験
●必要な経験・スキル・能力 事業法人での勤務経験がある方(商社・海外企業との取引経験者歓迎) 海外勤務、海外業務に強い興味がある方(海外業務未経験歓迎) 高い成長意欲と知的好奇心を持ち、常に挑戦し続ける意欲がある方 自律的に顧客課題を把握・分析し、関連当事者を巻き込んで業務推進することが得意な方 英語を利用した業務に抵抗感がない方(英語力は応相談ですが、OJTでの習得も可能です) ●歓迎する経験・スキル・能力 ファイナンス業務の経験がある方(必須ではありません)
事業内容
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エージェント求人 買収ファイナンス及びプライベートエクイティファンド関連ビジネス(ファイナ #3650_5136 c
700~1500万
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仕事内容
＜職務内容＞ [1]日系/非日系大企業に対する買収関連ファイナンスの組成業務 [2]プライベートエクイティファンドに対するLBOファイナンス等の組成業務 [3]LBOファイナンス支援先企業に対するソリューション活動及びLBOファイナンス・ポートフォリオ全体のマネジメント業務 【想定されるキャリアパス】 ・同社内の他部署と比べて在籍期間が長いことが特徴の一つで、企業金融に関する広範囲且つ高度な専門スキルの他、業務企画及び推進力を養うことが可能。 ・ネクストキャリアは同一分野の関係セクションの他、各種プロダクト部署、大企業RM及び企画・統括部署等(何れも海外を含む)への豊富な異動機会あり。
求める能力・経験
【必須要件】 ・コーポレートファイナンスの基礎知識 ・PC及びプレゼンテーションスキル ・コミュニケーション及びチームワーク力 以下、いずれかの業務経験を有すること。 ・M&A関連業務 ・ファイナンス組成関連業務 【歓迎要件】 ・TOEIC800点以上 ・証券アナリスト
事業内容
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エージェント求人 ヘッジファンド投資 #3650_5084 c
700~1500万
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仕事内容
【業務内容】 ●ヘッジファンド投資にかかるポートフォリオマネジメント ・ヘッジファンド(個別ヘッジファンド、ファンドオブヘッジファンズ)への投資 ・ヘッジファンドの投資管理、デュ-デリジェンス 【想定されるキャリアパス】 主として市場部門において業務に従事頂きます。本人希望と適性を踏まえ、行内での関連業務に従事頂く等のキャリアパスも展望できます。
求める能力・経験
＜経験＞ 以下の経験を有すること。 ・職務内容記載の業務に関する金融機関での実務経験、 またはそれと同等の経験 ＜スキル・資格＞ ●スキル ・ヘッジファンド投資業務への従事経験を有すること ・ファンド投資、組成業務への従事経験を有すること ●資格 ・英語力要(投資先へのデューデリジェンスが可能なレベル)
事業内容
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エージェント求人 船舶ファイナンス業務／フロント・ミドル #3650_5195 c
700~1500万
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仕事内容
以下の業務をご担当いただきます。 【具体な業務】 ・日本国内船主向け融資組成業務(顧客と融資条件交渉、行内稟議決裁取得、ドキュメンテーション、融資実行、シンジケーションなどを含む) ・期中与信管理業務(モニタリング、貸出事務など) ・行内の国内外海運企業のRM部、グループ内の総合リース会社などと連携し、海外船主、オペレーター向け船舶ファイナンス組成業務(含むJOLCO組成) 【魅力】 ・船舶ファイナンス領域では比較的歴史が長く、国内外の船舶ファイナンス行の中でも上位に位置し、業界プレゼンス有り。多くの船舶大手企業のメインバンクとしてさまざまな案件に触れることができる。 ・当該分野は海外部門も強く、グローバルな業務に携わりたい方におすすめ。ロンドン、パリ、シンガポールにも拠点あり、実力次第で海外駐在のチャンスも有り。 ・希望、適性に応じて、将来的にプロジェクトファイナンスなど船舶ファイナンス以外のプロダクトに従事するキャリア展望を描けるチャンスあり。
求める能力・経験
【必要な経験・スキル・能力】 ●銀行、リース会社など金融機関でストラクチャードファイナンス経験(船舶ファイナンスの知見がなくても可) ●海運会社、総合商社(船舶関連部門)、シップブローカー等において、以下のようなご経験 ・大型プロジェクト業務への従事経験 ・財務部門での、プロジェクト性資金の調達経験 ・船舶のブローキング業務 ・船舶関連プロジェクトでの資金調達業務 など 【歓迎する経験・スキル・能力】 ・船舶・航空機などアセットファイナンスに関する知見 ・与信判断を前提とした財務分析 ・英文ドキュメンテーション ・顧客宛てマーケティング ・与信管理業務、エージェント業務 ・エクセル、マクロ基本レベル ・ビジネス英語(TOEIC 800点以上)
事業内容
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エージェント求人 国内デット・ストラクチャードレンディング業務 #3650_5152 c
700~1500万
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仕事内容
●市場拡大が期待されている国内スタートアップ宛のデット案件アレンジ業務です。新しいリスクテイク手法の開発、大型化する資金調達ニーズに対応する投資家の拡大、案件ソーシング・エグゼキューションまで、スタートアップ宛ファイナンス面全般の業務を担当します。 ●スタートアップ宛デット案件のみならず、コーポレートと事業/CFに着目したストラクチャーのそれぞれの強みを生かす特殊ファイナンス(再生可能エネルギー、航空機ファイナンス、M&Aファイナンス等)を取り扱います。 ●想定されるキャリアパス ・国内・海外の他のプロダクト部への異動によりプロダクト専門家としての幅を拡げることが出来ます。 ・国内・海外フロント部への異動によりプロダクト専門性を保有する担当者として活躍することが出来ます。 ・審査部への異動により、先進的なリスクテイク手法の知識を持ったクレジットオフィサーとして活躍することが出来ます。
求める能力・経験
●必要な経験・スキル・能力 ・銀行、証券、信託銀行等の金融機関での業務経験 ・スタートアップ向けファイナンス取引経験者、VC取引、再生可能エネルギー/航空機/M&Aファイナンス関連業務、エクイティファイナンスにかかる業務経験 ●歓迎する経験・スキル・能力 ・コーポレートファイナンス、CFファイナンスにかかる与信スキル ・ビジネス英語力あれば尚可
事業内容
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エージェント求人 不動産ファイナンス業務 #3650_5063 c
700~1500万
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仕事内容
【業務内容】 ・不動産ノンリコースローンの提案・交渉・稟議・実行・期中管理 ・REIT(リート)宛ローンの提案・交渉・稟議・実行・期中管理 ・国内外への不動産私募エクイティ投資の交渉・稟議・実行・期中管理 【同社の不動産ファイナンス領域の特徴】 ・ノンリコースローン、REIT宛貸金とも、邦銀トップクラスの残高。 ・他銀行では、営業部店が与信を取り、ストラクチャー部隊がサポートになることが多いが、 当行の場合は、当部が与信責任を持ち、自らリスク判断を行い、案件組成からファイナンスの実行、期中管理まで一気通貫で担う。 ・邦銀トップの所以： リーマンショック時に不動産ファイナンスが厳しかった時代に、踏ん張って実績を積み上げたことで、不動産AM会社との長年の安定したリレーション構築ができている。 ※大手デベロッパーから外資まで幅広い顧客網に加え、REITに関しても、グループ会社との強い関係性や、マーケット環境に関わらず、安定的に資金を出してきた実績が背景にある。 ・部の年間実行件数はノンリコースローン、REIT宛貸金合わせて約200-300件。一人当たり約1件/月は成約しているイメージ。 ・実務経験10年以上のリーダーがチームをサポートしている。 ■キャリアパス(一例)： 在籍者のキャリアパスとしては、海外駐在や、グループ関連会社への出向例等
求める能力・経験
【必須要件】 以下、いずれかの経験をお持ちの方 ・不動産ノンリコースファイナンスのアレンジメント、エグゼキューション業務 ・REIT宛ファイナンスのアレンジメント、エグゼキューション業務 ・不動産私募ファンド向け投資業務 【歓迎要件】 ・英語力TOEIC600点以上が望ましい、ビジネスレベルの英語力あれば尚可 ・宅地建物取引士 ・不動産証券化マスター
事業内容
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エージェント求人 環境社会リスクの評価業務 #3650_4880 c
700~1500万
国内大手金融機関東京都千代田区もっと見る
仕事内容
プロジェクトファイナンスを中心とした、プロジェクト向け融資に係る環境社会リスクの評価業務に従事していただきます。 【キャリアパス】 ・プロジェクトファイナンス部署 ・海外の審査部・リスク管理部におけるESGリスク関連業務 ・海外の地域統括部におけるサステナビリティ業務 ・グループ会社におけるサステナビリティ業務
求める能力・経験
●必要な経験・スキル・能力 ・いずれか必須 ‐金融機関におけるプロジェクト向け融資に係る環境社会リスク評価業務 ‐輸出信用機関(JBIC・NEXI等)における環境社会リスク評価業務 ‐環境社会コンサルタント業務 ‐エクエーター原則(赤道原則)／IFCパフォーマンススタンダード／OECD環境コモンアプローチに関する知見(事業会社(主に資源開発・電力・インフラ)における大規模開発プロジェクト関連業務、金融機関におけるプロジェクトファイナンス業務、監査法人・コンサル等におけるESG評価関連業務に従事した方を想定) ・英語力上級(環境アセスメント文書等の理解、および海外拠点ローカルスタッフとのコミュニケーションが可能なレベル) ●歓迎する経験・スキル・能力 ・海外在住経験 ※銀行業務に関する知見は不問
事業内容
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エージェント求人 ストラクチャリング＆セールス担当 #3650_5126 c
700~1500万
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仕事内容
・大企業向け外国為替取引・デリバティブ取引を用いたソリューション提案(ニーズ発掘～スキーム構築～商品組成・提供) ・大企業の経営課題・財務戦略を踏まえた調達戦略・ヘッジ戦略の考案・提案 ・マーケット環境及び顧客動向を踏まえた市場性商品、スキームの組成、提供 【具体的には・・・】 ・機関投資家向けへのリパッケージローンの組成・販売 ・資金調達ニーズに対する最適調達手法の組成・提案 ・クロスボーダーM&Aなどのイベント発生時の為替ヘッジ戦略策定、最適スキーム提供 【想定されるキャリアパス】 主として市場部門において業務に従事頂きます。本人希望と適性を踏まえ、行内での関連業務に従事頂く等のキャリアパスも展望できます。
求める能力・経験
●必要な経験・スキル・能力 ・大企業向け外国為替取引。デリバティブ取引の提案経験 ●歓迎する経験・スキル・能力 ・起債ヘッジ取引の提案、外貨建て負債見合いヘッジ提案経験 ・外国為替・デリバティブ取引商品の開発・組成、提案経験 ・コーポレートファイナス及び数理統計学の基本的知識 ・論理的思考能力、コミュニケーション能力、プレゼンテーション力 ・法務・契約関連知識、会計・税務の基本的知識 (信託業務知見があれば尚可) ・証券外務員一種
事業内容
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エージェント求人 海外企業発行の債券のアレンジ業務／デットファイナンス #3650_5115 c
700~1500万
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仕事内容
国内外問わず、民間企業・地方公共団体・政府をはじめ様々なお客様をターゲットとし、以下二つに代表されるような、日本の債券市場での社債による資金調達をサポートする業務です。お客様のニーズに合わせて様々に案件をストラクチャリングし、商品開発も行っていきます。 [1]国内公募債・公募サムライ債の財務代理人受託業務 [2]海外企業に対する私募債を使ったファイナンス商品のアレンジ業務 【想定されるキャリアパス】 ・国内・海外の他のプロダクト部への異動によりプロダクト専門家としての幅を拡げることが出来ます ・国内・海外フロント部への異動によりプロダクト専門性を保有する担当者として活躍することが出来ます。
求める能力・経験
【歓迎要件】 ・銀行・証券会社等、金融機関での経験 ・債券業務に関する経験があれば尚可。 ・ビジネス英語力
事業内容
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エージェント求人 資本性ファイナンスの業務推進 #3650_5060 c
700~1500万
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仕事内容
【業務内容】 LBO/MBOにおけるメザニンローンやコーポレートメザニンローンに関連する業務に担当者として従事 ・メザニンファイナンスに関する業務推進(マーケティング、行内関連各部との連携・協議等) ・案件分析(CFモデルの作成・分析、タームシートの分析・交渉、採算分析、お客様との条件交渉等) ・実行(行内認可取得の為の稟議作成・審査部とのQ&A、ドキュメンテーション、調印手続き等) ・期中管理(モニタリング等) 【想定されるキャリアパス】 ・資本性ファイナンスの担当者として、担当領域での専門性を高めることができます。 ・同じチーム内で取り扱う、再生ファイナンスについても担当する事が可能です。 【求人の魅力】 ・全国の同社のネットワークを使い、法人のお客様に関する既存プロダクトでは解決できないニーズへの対応。 ・カウンターパートはPEファンド・コンサル・弁護士・会計士等の外部専門家。 ・業務を通じて、知見・スキルの向上が実現。 【想定されるキャリアパス】 ・資本性ファイナンスの担当者として、担当領域での専門性を高めることができます。 ・同じチーム内で取り扱う、再生ファイナンスについても担当する事が可能です。
求める能力・経験
【必須要件】 ●社会人として5年以上の業務経験があり且つ下記いずれかの経験を有すること ・金融機関でLBOファイナンス、プロジェクトファイナンス、ストラクチャードファイナンス等に取組んだ経験 ・財務・ストラクチャーの分析、ドキュメンテーション、フィナンシャルモデル作成の経験 ・金融機関でのM＆Aファイナンス業務の経験 ＜スキル・資格＞ ・財務分析・ファイナンスストラクチャリングのスキル、基礎的な企業法務の知識 【歓迎要件】 法務/税務/会計全般の専門的知識 or これら専門家としての業務経験。
事業内容
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エージェント求人 プロジェクトファイナンス(デジタルインフラ)／フロント業務 #3650_5142 c
700~1500万
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仕事内容
【業務内容、案件例】 ・デジタルインフラセクター(データセンター、通信、ファイバー等)の新規開発プロジェクト(既存施設の増強・リファイナンスを含む)向けストラクチャードファイナンス・プロジェクトファイナンス等の案件獲得、融資組成 ・技術的専門性や業界ネットワークを生かしてお客様(事業者)やベンダーと同じ目線で会話し、ファイナンス案件獲得につなげるマーケティング活動 【案件規模】 ・融資金額は、通常100億円～1,000億円規模／件 【サービス/方針】 ・レンディング ・アドバイザリー 【魅力】 ・国内のデジタルインフラ分野は今後数兆円規模での成長が見込まれる成長分野。デジタルインフラ分野に限らず、広く一般の社会インフラ向けファイナンスの経験も可能。 ・シニアローンやアドバイザリーにとどまらず、メザニンファイナンスやプロジェクトへの出資関連業務の機会の可能性もあり。 ・勤務時間はフレックス制が積極的に活用されている等、フレキシブルな働き方が浸透。 【キャリア入行例】 ・農水省や経産省といった官公庁、外資系金融機関、地方銀行、コンサルティングファーム、商社、エンジニアリング会社、ゼネコン等、多岐。 【キャリアパス】 ・異動は希望や適性を考慮。 ・平均5年前後当部在籍後、海外のファイナンス関連部署等への異動の可能性有。 ・特定セクターの専門人材としてのキャリア形成も可。
求める能力・経験
【必須要件】 ・データセンター等デジタルインフラ分野の関連企業(又は関係する官公庁)において実務経験を有し、プロジェクト開発の実務経験やベンダー企業との人的ネットワークを有すること 【歓迎要件】 ・新規開発プロジェクトにおける資金調達、又は財務経理部門での経験があるとより望ましい ・マイクロソフトオフィス(PowerPoint、Word、Excel) ・Excel(含むマクロ)でのモデリング ・契約交渉、ドキュメンテーション ・ビジネス英語／TOEIC850点以上相当
事業内容
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エージェント求人 プロジェクトファイナンス／与信管理・エージェント業務 #3650_5137 c
700~1500万
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仕事内容
【業務内容、案件例】 ・日本国内プロジェクトファイナンス(再エネ、インフラなど)の与信管理・エージェント業務 ・海外プロジェクトファイナンス(再エネ、インフラ、資源など)、ECAファイナンスの与信管理・エージェント業務 【案件規模】 ・融資額は、通常100億円以上／件。 【サービス/方針】 ・レンディング ・アドバイザリー 【魅力】 ・再生可能エネルギー等の脱炭素案件をはじめとする、ESG/SDGsに関連する分野に特に注力。注目度が高い案件も多く、新たな挑戦が可能。 ・勤務時間はフレックス制が積極的に活用されており、オフィス勤務・在宅勤務の柔軟な併用も可能であるなど、フレキシブルな働き方が浸透。 【キャリア入行例】 ・農水省や経産省といった官公庁、外資系金融機関、地方銀行、コンサルティングファーム、商社、エンジニアリング会社、ゼネコン等多岐。 【キャリアパス】 ・異動は、希望や適性を考慮。 ・平均5年前後当部在籍後、海外のプロジェクトファイナンス関連部署等への異動の可能性有。
求める能力・経験
【必須要件】 以下のいずれかの関連業務経験(国内外問わず)を有すること。 ・金融機関におけるプロジェクトファイナンス・ECAファイナンスの与信管理・エージェント業務の経験 ・金融機関におけるプロジェクトファイナンス・ECAファイナンスの審査業務の経験 ・商社・事業会社やコンサルティングファームにおける再エネ・インフラ・資源・エネルギー等のプロジェクトに係る営業・財務・審査・法務等の経験 ※ファイナンス経験は不問。 【歓迎要件】 ・マイクロソフトオフィス(Word、Excel、PowerPoint) ・財務分析 ・Excel(含むマクロ)でのモデル分析 ・契約ドキュメンテーション・交渉 ・英語関連資格(TOEIC800点以上相当)
事業内容
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エージェント求人 国内でのシンジケートローンにかかるアレンジ業務／デットファイナンス #3650_4989 c
700~1500万
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仕事内容
国内におけるシンジケートローン組成全般を行う業務です。借入人となるお客様のターゲットは、大企業から中堅・中小企業、独立行政法人や地方自治体など公的セクターなど広範囲に亘ります。主に、 1お客様向けのシンジケートローン提案 2国内外の金融機関をターゲットとした組成(アレンジ)業務を行います。 また、シンジケートローンに関連し、サステナブルファイナンス・リスクファイナンスの提案・組成業務を行います。 【グループ概要】 デットファイナンス営業部／オリジネーショングループは、SMBCの国内におけるシンジケートローン全般を司どるグループとして、シンジケートローン組成にかかる一連の業務を行います。お客様宛の提案はもとより、組成時には国内外の多くの金融機関にシンジケートローンの参加招聘を行うなど、入口(提案)から出口(組成)まで一人の担当者が一貫して業務を行うことが特徴です。またシンジケートローンに付随して、サステナブルファイナンス全般・リスクファイナンス商品開発、提案・組成業務も行います。 【想定されるキャリアパス】 ・国内・海外の他のプロダクト部への異動によりプロダクト専門家としての幅を拡げることが出来ます ・国内・海外フロント部への異動によりプロダクト専門性を保有する担当者として活躍することが出来ます。 【魅力】 ●国内シンジケートローン業務は、3メガで90％超のシェアを有しており、同社はその一角として幅広い顧客層に本プロダクトを提供しています。大企業から中堅・中小企業のコーポレートファイナンスをシンジケートローンを通じて提供できる、非常にやりがいのある仕事です。 ●顧客ニーズと投資家(＝金融機関サイド)のニーズをマッチングさせる高い調整力が必要とされますが、その点が業務の醍醐味でもあります。 ●ベンチャー支援、再エネ、航空機ファイナンスといった旬な業種、ファイナンス手法にも携わることができます。
求める能力・経験
＜経験＞ ・各種銀行、証券、保険、信託銀行等の金融機関で法人営業(上場企業、非上場は年商50億円以上)の担当者経験を有することが望ましい。 ・シンジケートローン組成経験、参加経験、エクイティファイナンス、サステナファイナンス等の経験があれば尚可。 ＜スキル・資格＞ ・コーポレートファイナンスにかかる与信スキル。 ・信託、サステナ、リスクファイナンスにかかる知見、ドキュメンテーションスキル、ビジネス英語力あれば尚可。
事業内容
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エージェント求人 オルタナティブアセットマネジメントビジネス企画 #3650_4910 c
700~1500万
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仕事内容
海外におけるオルタナティブアセットマネジメントビジネスの戦略企画、予算管理運営、業務推進全般 グループ全体でのAUM拡大に向け、オルタナティブ分野(デッド及びエクイティ)でのインオーガニック・出資提携施策も含む戦略企画策定、業務運営管理 ＜その他＞ 当部では、社員の能力と興味を尊重し、自己のキャリアパスを形成するためのさまざまな機会を提供しています。新しい業務にチャレンジしたい場合は、自己の興味やスキルに応じて様々なプロジェクトや業務に取り組むことをサポートします。 ＜想定されるキャリアパス＞ 部門内での本店各部や営業店、また、他事業部門への異動など。 *約6割が海外勤務 ●魅力： ・将来の海外勤務の可能性あり(本人希望により国内勤務継続も可) ・海外でのビジネス拡大に向けた施策を、あらゆる手段を活用して推進ができる ・海外拠点と連携・協議しながら、グローバルな環境下で業務を担える ・業務部門として、市場・顧客・ユーザーに最も近いところで企画業務を担える ●部門からのメッセージ プロフェッショナル志向またはキャリアの幅を広げたい、など同社のキャリアパスは、個々の社員の成長とともに進化します。具体的には、担当からリーダー、マネージャーへとステップアップする一方で、国内だけでなく海外でのキャリアアップの機会も提供しています。グローバルバンキング部門に在籍する約7割は海外駐在員を経験しており、海外出張や駐在の機会を通じて、異文化コミュニケーションや新たなビジネススキルを獲得することが可能です。また、海外のクライアントやパートナーと直接関わることで、ビジネスのグローバルスタンダードを理解し、自己のスキルを高めることができます。社員一人ひとりが自身のキャリアを自ら形成し、その可能性を最大限に引き出せるよう支援しています。 ＜部門採用担当責任者からのコメント＞- 当行には、多様なキャリアや価値観を持つ従業員一人ひとりが活躍できるキャリア形成の機会があります。転職に際し、自身のキャリアパスについてお悩みの方も納得できるキャリアパスがきっと見つかります。- 自ら事業の企画・実行までを裁量をもって手掛けるやりがいはもちろん、柔軟な働き方や大企業ならではの充実した福利厚生も提供している、バランスの取れた職場です。
求める能力・経験
【必須要件】 ・金融機関・事業会社・コンサルティングファームなどでの企画関連業務 ・英語：ビジネスレベルの英語力(TOEIC800以上) 【尚可要件】 ・アセットマネジメント会社にて、企画、運用、商品設計、販売の実務経験のある方 ・海外駐在/海外業務経験のある方 ・財務・税務・法務スキル、投資運用・販売、市場調査
事業内容
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