【ファイナンシャルコンサルタント_大阪】生徒に寄り添う◎金融商品販売一切なし◎

条件の近いおすすめ求人

• エージェント求人

  関西電力燃料部門（燃料取引・調達戦略）

  500~1200万

  関西電力株式会社大阪府大阪市

  関西電力燃料部門（燃料取引・調達戦略）気になる

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  仕事内容

  【業務例】 ・燃料調達に関するロジスティクス管理（調達船の運航管理、受入基地との調整 等） ・燃料調達に関する契約業務（海外売主との交渉、契約締結実務 等） ・燃料取引戦略・方針の検討 ・取引に関する収支管理、リスク管理 ・関連子会社の支援・管理 ・燃料トレーディング業務 ・脱炭素事業推進に向けた戦略検討

  求める能力・経験

  必須業務経験 ・エネルギー、資源、海運、貿易関連における取引・契約・調達業務経験、またはこれらに類する業務経験 歓迎業務経験 ・為替や価格変動リスクに関する管理・ヘッジ実務経験 ・ロジスティクス、海上輸送管理の実務経験 ・会計、法務に関する業務経験、知見 ・ビジネスレベルの英語力 歓迎資格・語学力 【歓迎】ビジネスレベルの英語力（TOEIC 800点相当）

  事業内容

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• 企業ダイレクト

  【大阪/FP】資産形成でお客様の未来に安心を/商品の売上げ目標無/転勤無

  500~950万

  

  株式会社財コンサルティング大阪府大阪市

  【大阪/FP】資産形成でお客様の未来に安心を/商品の売上げ目標無/転勤無気になる

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  仕事内容

  個人の会員様にライフプラン設計/金融商品提案をして頂きます。会員様はご紹介経由やセミナー経由で入会いただく方が大半のため、既存会員様のフォローをおまかせします。 【詳細】■会員様向けにライフプランと資産運用のコンサルティングを実施。年1回の面談の際、会員様にご訪問いただき、その場でライフプランの設計や提案を実施いただきます。一回の面談は1時間半程度でその場で会員様に満足していただくことが大切です。 【魅力】■売り上げ目標・商品別売り上げ目標は一切なく、長期的にお客様をサポートすることを目標と設定しております。

  求める能力・経験

  《必須》■銀行、証券会社、IFA、保険代理店での営業経験 ■会員様1人1人に向き合い、悩みや不安に寄り添いながら、本当に必要な支援をすることができます！ 《入社後》これまで培ってきた金融商品を売ることが目的とした営業スタイルを０から見直します。約半年、先輩社員の面談に同席し、当社アドバイザーとしての考え方を学んでいただきます。 《求める人物像》会員様とお話できる時間も限られているため、日々学習を進め幅広い知識をつけることができる方や、事前準備を徹底し納得感のあるご提案ができる方を求めています。

  事業内容

  金銭教育セミナー運営事業、證券仲介事業、保険代理店事業、FP業、投資助言業

• 企業ダイレクト

  大阪【コンサルタント】M＆A教育・伴走ビジネス/週4日リモート可◎金融経験歓迎

  500~700万

  

  ＫＡＫＵＤＡＩ株式会社大阪府大阪市

  大阪【コンサルタント】M＆A教育・伴走ビジネス/週4日リモート可◎金融経験歓迎気になる

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  仕事内容

  【代表の右腕】M&A仲介の構造的欠陥を打破し、日本の経営者に「自社主導（内製化）」の武器を授ける唯一無二の教育・伴走型支援。 【具体的業務】■経営者や役員へのオンラインM&Aトレーニング（全12回）の実施・フォロー ■新規顧客の開拓（紹介経由中心、リードへのデモ提案、新規手法の立案） ■M&A戦略策定からソーシング、DDチーム組成、契約交渉までの伴走支援 ※入社後3ヶ月は徹底したインプット研修。代表の側近として高度な目利き力を習得可能です。

  求める能力・経験

  【必須】■金融業界での実務経験（銀行・証券等）■経営層への直接提案経験）■「M&A」の業界構造に疑問を持ち変えていきたいことへ共感される方【歓迎】■ゼロから仕組みを構築した経験■伴走型支援への深い関心 【求める人物像】 ■当社のビジョンに共感いただける方 ■顧客の幸せを第一に考え、誠実に向き合いたい方 【魅力】 ■代表石黒の全知見を共有し、3年以内に組織を数倍へと急成長させる「経営の最前線」に参画可能です。 ■圧倒的専門性：150社以上のナレッジを体系化した独自メソッドを習得。

  事業内容

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• エージェント求人

  ファイナンシャルアドバイザー

  500~800万

  • 金融資産運用アドバイス

  モニクルグループ東京都千代田区, 大阪府大阪市

  ファイナンシャルアドバイザー気になる

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  仕事内容

  資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。 ■ポジションの魅力 ・専任のマーケティング部門によって強い集客力を実現 マーケティング部門が、自社運営メディアなどを用いたWebマーケティングによってコンスタントに新規のお客様を集客。資産運用に関して何かしらのニーズがあるお客様を獲得できるので、ニード喚起に多くの時間を割くことなく初回から本質的なコンサルティングが可能です。 ・全国のお客様と効率的に面談が可能 お客様との面談は99％がオンライン。訪問や移動に時間をとられることなく、面談前の事前準備、面談、面談後のフォロー施策の検討まで、一人ひとりのコンサルティングに集中することができます。 ・働きやすさと高い生産性の両立 月の平均残業時間は20時間程度、2時間単位での時間休も取得できるため、柔軟な働き方が叶う環境です。2回目以降の面談はお客様とファイナンシャルアドバイザーの間で調整し、適切なタイミングでご提案を重ねていくことができます。 ・定量面と定性面を掛け合わせた評価制度 強い集客力と充実した研修により、入社後1年で大幅な年収UPも可能です。また、定量面の成果だけでなく、顧客満足度・顧客ニーズに沿ったバランス提案の達成度も評価に加味されるため、お客様本位の提案姿勢が正しく評価される仕組みになっています。 ・20代／入社1年半／年収620万円（月給+業績給＋各種手当） ・20代／入社1年半／年収750万円（月給+業績給＋各種手当） ・30代／入社3年／年収1,240万円（月給+業績給＋各種手当）※マネージャー職 ・組織拡大中のためキャリアアップが短期間で可能 全国に商圏を拡大しており、短期間でマネジメントポジションへ昇格可能。入社1年でマネージャーに昇格した事例も複数あります。能力に応じて、営業専門職や本部業務など多彩なキャリアが描けます。 ・20代男性：入社半年でアシスタントマネージャー昇格 ・30代女性：入社10カ月でマネージャー昇格 ・30代男性：入社2年でゼネラルマネージャー昇格 ・充実の研修で成長を支援 入社後は3カ月の研修に加え、研修終了後にも継続的なカリキュラムを用意。商品分析勉強会やファイナンシャルプランニング研修などを通じ着実にスキルアップできます。 ■働く環境 ・資産運用コンサルティングのプロフェッショナルが集結 大手証券会社やメガバンク出身のメンバーが多数在籍しており、金融プロフェッショナルとしての知識や経験を、はたらく世代の資産形成のために惜しみなく発揮しています。また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、ドイツ証券およびシティグループ証券等の金融機関を経て当社を起業したCEOが、業界の仕組み研究や市場のトレンド分析と研修を行っており、入社後も金融知識を高めていける環境が整っています。 ・中途入社100％ ファイナンシャルアドバイザーは全員が中途入社の社員です。20代・30代の証券会社、銀行、保険、保険代理店などの金融業界経験者が在籍しています。さまざまなバックグラウンドを持つメンバーが協力して共に事業成長を目指しています。 ・ノウハウや成功事例をオープンに共有するカルチャー 成功事例の共有会や勉強会などを積極的に行っており、より良いノウハウを学ぶことができる環境です。動画による多様な研修教材や実践的なコンテンツも用意されており、個々のニーズに合わせて繰り返し視聴することができます。それぞれのスキルアップに取り組みながら、チーム全体で成長を助け合い皆で目標を達成しよう！という社風です。

  求める能力・経験

  ■応募資格（必須） 金融業界（生命保険・証券・銀行）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上） ■こんな人が向いています 周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方 変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方 はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方 さらなる成長を求め、主体的に行動できる方

  事業内容

  モニクルグループについて モニクルグループは、「誰もが、自身のお金について正しく意思決定できる社会」の実現を目指し、新しい金融サービスプラットフォームの創出に取り組んでいます。 グループは以下の3社で構成されています。 創造・開拓を推進し、グループの統括を行う「モニクル」 共感・解決の役割を担い、デジタル金融サービスを提供する「モニクルフィナンシャル」 探求・発信を使命とし、経済金融メディアを運営する「モニクルリサーチ」

• 企業ダイレクト

  ♪【関西：ライフパートナー(店頭営業)】転勤無/伊藤忠商事グループ

  362~700万

  

  ほけんの窓口グループ株式会社大阪府内, 京都府内, 滋賀県内

  ♪【関西：ライフパートナー(店頭営業)】転勤無/伊藤忠商事グループ気になる

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  仕事内容

  100％反響営業で、ご予約・ご来店されたお客さまに向けて、50社を超える保険会社の商品からオーダーメイドで保障内容を設計し提案します。業界未経験入社者が多数活躍しているので未経験であってもご安心下さい！ 【詳細】 ■ヒアリング：1組当たり2時間ほどの相談時間で、1日1組～5組ほどを担当。 ■ライフプラン設計：多彩な商品を、当社の独自システムでお客さまが希望される商品の選定迄をサポート。 ■ご契約、アフターフォロー：「押し売りをしない」営業で、お客さま本位の接客を心掛ける。

  求める能力・経験

  【必須】■何かしらの顧客折衝経験(営業、販売、接客等)■「人の役に立ちたい」「人生に関わる仕事がしたい」といった志向をお持ちの方　 ★「ライフパートナー⇒店長⇒ブロック長」といったキャリアパスあり 【魅力】■来店型保険ショップの先駆者で全国に650店舗以上展開し、業界トップクラスの知名度と安定基盤があります。■お客様の人生設計に関わるやりがいがあり、感謝の言葉を直接いただける機会も多いです。■新規開拓やお客様宅訪問は無く、チームで達成するという社風で個人ノルマは無し。■50社以上の保険会社と提携しており、顧客に最適な提案ができます。未経験からでも保険の知識を幅広く身につけキャリアアップ可能。

  事業内容

  ■保険代理店（生命保険・損害保険）■保険ショップ「ほけんの窓口」の運営 ■パートナー店・提携店の運営サポート

• 企業ダイレクト

  ♪【関東：ライフパートナー(店頭営業)】転勤無/伊藤忠商事グループ

  362~700万

  

  ほけんの窓口グループ株式会社東京都23区内, 大阪府内, 愛知県内

  ♪【関東：ライフパートナー(店頭営業)】転勤無/伊藤忠商事グループ気になる

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  仕事内容

  ご予約・ご来店されたお客さまに向けて、50社以上の保険会社の多彩な商品からオーダーメイドで保障内容を設計・提案します。7割の社員が業界未経験から入社をしているので知識がない方も安心してご応募ください！ 【詳細】■ヒアリング⇒1組当たり2時間の相談時間で平日1～2組、土日祝は3～4組を担当。加入中の保険やライフプランをじっくり伺います。■ライフプラン設計・ご提案⇒独自のシステムで必要な保障を算出します。■ご契約・ご契約内容確認・アフターフォロー　＊「押し売りしない」営業としてお客さまの人生設計や不安に寄り添いながら、本質的なご提案を行っていただけます。＊100％反響営業、地域密着で長く働ける環境です。

  求める能力・経験

  【必須】■何かしらの顧客折衝経験(営業、販売、接客等)■「人の役に立ちたい」「人生に関わる仕事がしたい」といった志向をお持ちの方　 ★「ライフパートナー⇒店長⇒ブロック長」といったキャリアパスあり 【魅力】■来店型保険ショップの先駆者で全国に650店舗以上展開し、業界トップクラスの知名度と安定基盤があります。■お客様の人生設計に関わるやりがいがあり、感謝の言葉を直接いただける機会も多いです。■新規開拓やお客様宅訪問は無く、チームで達成するという社風で個人ノルマは無し。■50社以上の保険会社と提携しており、顧客に最適な提案ができます。未経験からでも保険の知識を幅広く身につけキャリアアップ可能。

  事業内容

  ■保険代理店（生命保険・損害保険）■保険ショップ「ほけんの窓口」の運営 ■パートナー店・提携店の運営サポート

• 企業ダイレクト

  大阪【コンサルタント】M＆A教育・伴走ビジネス/土日祝休み・週4日リモート可◎

  500~700万

  

  ＫＡＫＵＤＡＩ株式会社大阪府大阪市

  大阪【コンサルタント】M＆A教育・伴走ビジネス/土日祝休み・週4日リモート可◎気になる

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  仕事内容

  【代表の右腕】M&A仲介の構造的欠陥を打破し、日本の経営者に「自社主導（内製化）」の武器を授ける唯一無二の教育・伴走型支援。 【具体的業務】■経営者や役員へのオンラインM&Aトレーニング（全12回）の実施・フォロー ■新規顧客の開拓（紹介経由中心、リードへのデモ提案、新規手法の立案） ■M&A戦略策定からソーシング、DDチーム組成、契約交渉までの伴走支援 ※入社後3ヶ月は徹底したインプット研修。代表の側近として高度な目利き力を習得可能です。

  求める能力・経験

  【必須】■M&A実務経験（仲介・FA・PE等）■経営層への直接提案経験■「M&Aを当たり前の選択肢にする」ビジョンへの共感【歓迎】■M&Aの伴走型支援サービスへの関心■ゼロから仕組みを構築した経験 【求める人物像】 ■当社のビジョンに共感いただける方■顧客の幸せを第一に考え、誠実に向き合いたい方 【魅力】【魅力】 ■代表石黒の全知見を共有し、3年以内に組織を数倍へと急成長させる「経営の最前線」に参画可能です。 ■圧倒的専門性：150社以上のナレッジを体系化した独自メソッドを習得。

  事業内容

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• 企業ダイレクト

  【コンサルタント】M＆A教育・経営者へ伴走ビジネス/土日祝休み・リモート可◎

  400~600万

  

  ＫＡＫＵＤＡＩ株式会社大阪府大阪市

  【コンサルタント】M＆A教育・経営者へ伴走ビジネス/土日祝休み・リモート可◎気になる

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  仕事内容

  M&A教育・伴走支援事業を行う当社にて、経営者へのM&Aトレーニングの実施や新規開拓をお任せします。単なる仲介ではなく、顧客が自ら判断し「手数料ゼロのM&A」を実現するための教育と実働支援が主業務です。 【具体的業務】■経営者や役員へのオンラインM&Aトレーニング（全12回）の実施・フォロー ■新規顧客の開拓（紹介経由中心、リードへのデモ提案、新規手法の立案） ■M&A戦略策定からソーシング、DDチーム組成、契約交渉までの伴走支援 ■PMI（成約後支援）や新規サービスの開発・設計 ※入社後3ヶ月は徹底したインプット研修。代表の側近として高度な目利き力を習得可能です。

  求める能力・経験

  【必須】■法人営業経験（業界不問）■対経営者折衝 【歓迎】■伴走型支援で、提供商品の価値効果を最大化させたい方■コンサル・M&A・金融業界での営業経験 【求める人物像】 ■当社のビジョンに共感いただける方 ■「教育・コンサル」という難易度の高い商材で、自分を試したい方 【魅力】 ■圧倒的専門性：150社以上のナレッジを体系化した独自メソッドを習得 ■キャリア：創業期メンバーとして将来の役員候補や組織作りにも携われる環境

  事業内容

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• エージェント求人

  財産コンサルタント　三菱UFJ銀行ウェルスマネジメントコンサルティング部

  600~1000万

  • アドバイザリー
  • 不動産売買
  • 資産承継
  • 相続対策
  • 事業承継
  • 相続税
  • コンサルティング業務

  株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市

  財産コンサルタント　三菱UFJ銀行ウェルスマネジメントコンサルティング部気になる

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  仕事内容

  【業務内容】 ・信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介 ・不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務 【対象顧客】 保有資産総額が1億～3億円以上の富裕層のお客さまを中心に ・資産承継ニーズが高いお客さま ・相続が発生した個人のお客さま 【提供するサービス】 ・資産承継 ・事業承継 ・保有資産の組み換えや有効活用等について提案を行うアドバイザリー ・信託代理業務 　遺言信託・遺産整理・パーソナルトラストなど ・不動産ニーズに基づくグループ会社紹介 【具体的な業務内容】 支店のRM担当者に同行してお客さまへの丁寧なヒアリングを通じて保有資産の状況や抱えているニーズを把握していただきます。資産承継ニーズに対する最適なソリューションとして遺言信託や信託商品、三菱UFJ信託銀行やグループ各社と連携した不動産協働ビジネスの提案を実施。 実際に公正証書遺言を作成し、三菱UFJ信託銀行で遺言書を保管をする一連の業務や資産承継ニーズや相続対策に伴う不動産売買・有効活用ニーズをグループ各社へ連携してお客さまの世代を超えた取引の推進を担っていただきます。 また、相続発生に伴い遺産の整理や相続税申告が必要なお客さまに対して支店のRM担当者と同行し遺産整理を提案していただくこともございます。 ※1～２支店をご担当いただく予定です。 ※勤務先は各ウェルスマネジメントデスクのある支店となります。 【魅力】 日本の社会課題である高齢化に伴いマーケットが拡大している領域であり、今後も中長期にわたり活躍が期待できます。ウェルスマネジメントコンサルティング部の所属となり、主に富裕層のお客さまとの接点が多くお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、自らの専門性をより高め、MUFGグループの全機能を用いた総合金融サービスの承継提案からお客さまに感謝される業務です。長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能です。 【キャリアパス】 入行直後、一定期間のトレーニングプログラムを受講。その後、主に以下2つ何れかのキャリアをめざしていただく。 ①財産コンサルタントや富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル（シニアウェルスアドバイザー等をめざすことも可能）。 ②チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやデスクを管理するライン次長、または支店の課長や支店長といったマネジメントポスト。 【組織】 ウェルスマネジメントコンサルティング部 東京・名古屋・大阪を中心に在籍営業員数は約270名 うち財産コンサルタントは約150名

  求める能力・経験

  【必須】※いずれか一つ以上 ・金融機関で企業オーナーや資産家などの富裕層のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方。 ・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 ・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方。 【採用イメージ】 メガバンク、都市銀行、地方銀行、信託銀行、信用金庫、証券会社、保険会社、JAなどでの富裕層向けの営業経験者に入行いただくことが多くございます。

  事業内容

  設立　1919年8月 資本金　17,119億円(単体) 従業員　32,786名(2023年3月末、単体) 事業内容　金融業及びその他付帯業務 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業としてグローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造しお客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。国内421拠点、海外105拠点。

• エージェント求人

  ファイナンシャルアドバイザー

  420~1260万

  • コンサルティング業務
  • 研修実施
  • 債券
  • 保険
  • 投資信託
  • 販売
  • 商品販売

  株式会社モニクルフィナンシャル東京都千代田区, 大阪府大阪市

  ファイナンシャルアドバイザー気になる

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  仕事内容

  仕事内容 【業務内容】 ■資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。 【業務の流れ】 1. 相談予約が自動割り当て 自社サービスサイト「マネイロ」から、お客様から相談予約をいただくと、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。 2. お客様との面談 ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。 3. 商品提案 投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。 4. アフターフォロー 運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。 【魅力ポイント】 ■専任のマーケティング部門によって強い集客力を実現 マーケティング部門が、「マネイロ」のIT × コンテンツを駆使しお客様を集客。 資産運用に関して何かしらのニーズがあるお客様を獲得できるので、ニード喚起に多くの時間を割くことなく初回から本質的なコンサルティングが可能です。 ■平均年収100万円UP（入社1年経過時） 強い集客力と充実した研修により、入社後1年で大幅な年収UPも可能です。 売上を向上させる体制が整っており、年2回の評価制度で実績は給与に反映。最大で450万円強年収がUPした実績もあります。 ・20代／入社1年半／年収620万円（月給+業績給＋各種手当） ・20代／入社1年半／年収750万円（月給+業績給＋各種手当） ・30代／入社3年／年収1,240万円（月給+業績給＋各種手当）※マネージャー職 ■組織拡大中のためキャリアアップが短期間で可能 全国に商圏を拡大しており、短期間でマネジメントポジションへ昇格可能。 入社1年でマネージャーに昇格した事例も複数あります。能力に応じて、営業専門職や本部業務など多彩なキャリアが描けます。 ・30代男性：入社半年でマネージャー昇格 ・30代女性：入社10カ月でマネージャー昇格 ・30代男性：入社2年でゼネラルマネージャー昇格 ■充実の研修で成長を支援 入社後は3ヶ月の研修に加え、研修終了後にも継続的なカリキュラムを用意。 商品分析勉強会やファイナンシャルプランニング研修などを通じ着実にスキルアップできます。 【働く環境】 ■資産運用コンサルティングのプロフェッショナルが集結 大手証券会社やメガバンク出身のスタッフが多数在籍しており、 金融プロフェッショナルとしての知識や経験を、はたらく世代の資産形成のために惜しみなく発揮しています。 また、シティグループ証券やフィデリティ投信などの外資系金融機関を経て当社を起業したCEOとCCOが、 業界の仕組み研究や市場のトレンド分析と研修を行っており、入社後も金融知識を高めていける環境が整っています。 ■20代・30代が多数活躍中 20代・30代の証券会社、銀行、保険、保険代理店などの金融業界経験のあるファイナンシャルアドバイザーが在籍しています。 さまざまなバックグラウンドを持つスタッフが協力をして共に事業成長を目指せる環境です。 ■ノウハウや成功事例をオープンに共有するカルチャー 成功事例は全員で共有し、チーム全体で成長を助け合い目標を達成して行こう！という社風です。 また、活躍しているアドバイザーの面談に同席したり、オンライン面談の動画を視聴することができるため、 常にノウハウを学ぶことができ、自身のスキルを高め続けることができます。 【業務の変更の範囲】会社の定める業務（詳細は面接時にご確認ください）

  求める能力・経験

  必須要件 ■金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上） 【求める人物像】 ■周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方 ■変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方 ■はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方 ■さらなる成長を求め、主体的に行動できる方

  事業内容

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