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プライベートバンカー・800万円以上の求人一覧
全89件
エージェント求人 ＜経験者歓迎＞プライベートバンカー
1500~3000万
- コンサルティング業務
- 提案
- M&Aコンサルティング
- M&A対応
- ローン/融資
- 事業承継
- 営業
- 顧客対応
東証プライム上場総合金融グループ東京都中央区, 愛知県名古屋市もっと見る
仕事内容
■プライベートバンカーとしての富裕層顧客の開拓、対応 ・預かり資産の獲得 ・ポートフォリオ提案 ■多様な商品・サービスラインナップをご用意しております ・ヘッジファンド ・証券担保ローン ・投資一任運用サービス ・M&Aや事業承継など事業や相続に係るトータルコンサルティング提案
求める能力・経験
【必須】 下記いずれかのご経験をお持ちの方 ■プライベートバンカー経験 ■富裕層顧客対応スキル ■ポートフォリオ提案スキル 【歓迎】 ■FAやリテール証券営業経験者で、富裕層顧客開拓や対応に卓越した実績をお持ちの方
事業内容
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エージェント求人 【東京】プライベートバンカー/ウェルスマネジメント/富裕層向け営業/株式会社りそな銀行
800~1500万
- プライベートバンキング
- 資産運用方針アドバイス
- 金融資産運用アドバイス
- 不動産資産運用
- ソリューション型営業
株式会社りそな銀行東京都江東区もっと見る
仕事内容
【業務内容】 主に資産20億円以上の企業オーナーまたは50億以上の個人オーナー（地主等）の主に同社既存顧客を対象に顧客対応するリレーションシップマネージャーとして、営業支店長、営業店担当者と連携し、単独または営業店と同行し営業活動を実施していただきます。具体的には以下の業務をお任せする予定です。 ・富裕層顧客とゴールを共有した上で、社内外専門家と連携し、ソリューション提供により、預かり資産、貸出、収益を獲得 ・士業・不動産業など各分野の専門家と情報ネットワークの構築 ・ネットワークの活用や、既存顧客の紹介による新規顧客を獲得 ・営業店人財のOJTなどによる育成 ※基本的にはウェルスパートナーが顧客の副担当として営業店担当者とともに顧客サポートをする体制を目指しています。 業務の変更範囲：原則変更なし。ただし、本人の同意ある場合を除く 【募集背景】 企業の成長に伴い企業オーナー一族など富裕層の資産額の増加や資産種別の多様化が進んでいます。加えて社会構造の変化により、M&AやIPOが増加し、同社個人取引先が多額の資産を保有するケースが増加しております。このような環境下で、金融資産・不動産・自社株などの多様な資産や、負債の管理などへのトータルなアセットマネジメントへのニーズが高まりつつあり、組織強化を図るための増員募集となります。 【組織人員構成】 法人・プレミア戦略部 ウェルスマネジメントグループ（GL1名、担当者4名 計5名） ※2025年4月に新設部門として立ち上がりました。 ※50代がメインの組織構成となっております。富裕層向けの業務経験が豊富な方が在籍しています。 【特徴・魅力】 ・上位富裕層向けのウェルスメネジメント業務は、同社として未開拓の領域のためゼロベースから課題発掘・提案・実行まで一貫して携わることができます。 ・上位富裕層の課題に総合的なソリューション提供し、顧客とともに自らも成長できる業務に携われます。 ・企業の決定権者である企業オーナーなどと直接接点を持ち提案できる金融機関職員として魅力的な業務です。 ・同社の信託機能（不動産・運用など）や多くの法人取引基盤といった優位性を生かしてソリューション提供が可能です。 【平均残業時間・テレワークについて】 ・テレワーク環境は整備されますが、同グループは原則出社としています。 ・残業は平均2時間程度。（月間30時間程度）
求める能力・経験
【必須】 金融機関にて下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・富裕層（法人オーナー）向けの営業経験 ・上位富裕層を顧客に持つIFA等の経験 【歓迎】 ・不動産・貸出・金融資産運用等に関する知識・経験 ・金融機関でのプライベートバンカー経験
事業内容
りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなるグループ銀行です。国内の5大銀行グループの一角を占め、日本の商業銀行の中で唯一フルラインの信託業務を併営しています。ワンストップでの幅広いソリューション提供を通じ、お客さまから最も支持される金融サービスグループを目指しています。
エージェント求人 「機関投資家営業担当 －即戦力・育成人材－」
1000~1600万
- 営業
- 投資信託
我が国トップクラスの生保系アセットマネジメント会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
〇募集職種 ・機関投資家(金融機関)に対する営業職 (即戦力1名(プレイングマネージャー)、育成枠1名(プレイヤー)) 〇業務内容 ・系統金融機関、地銀、信金、信連などの機関投資家に対する投資信託の開拓営業 ・既取引先に対するメンテナンス活動（アカウントマネジメント対応・運用報告等） ・ソリューション提案活動を中心とした金融機関との取引関係強化活動 ・東京を起点として、全国の顧客に対し、出張含む訪問営業
求める能力・経験
・金融機関(プロ投資機関)に対するソリューション提案による営業活動やメンテナンス活動について、情熱を持って取り組むことができる方 ・顧客や社内外の関係者との対話を通じたコミュニケーションが積極的にできる方 ・金融機関(運用会社・銀行・証券・信託銀行等)向けの営業経験のある方 ・また、運用実務、外部委託管理等の経験ある方で、金融機関向け営業を要望する方も可 ・証券アナリスト、証券外務員二種等の資格保有者(未保有者の場合も要相談) （キャリアアップ・イメージ） ・機関投資家向け営業人材として、必要な資質を高め、関係部門とのコミュニケーションを密にし、顧客満足度向上や営業実績に大きく貢献していく ・将来的に、機能発揮状況、適性、本人希望などを確認する中で、マネジメント職を目指す。
事業内容
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エージェント求人 ウェルスアドバイザー・シニアウェルスアドバイザー/東京・大阪・名古屋/株式会社三菱UFJ銀行
800~1500万
- 資金調達
- 資産承継
- アドバイザリー
- 事業承継
- プライベートバンキング
株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
【業務内容】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。 【対象顧客】 ＜ウェルスアドバイザー＞保有資産総額3億円以上の富裕層のお客さま ＜シニアウェルスアドバイザー＞保有資産総額20億円以上の富裕層のお客さま 【提供するサービス】 資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務。 【具体的な業務内容】 支店の担当者に同行し、お客さまへのヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。 そのニーズに対する最適なソリューションを検討。オーダーメイドの提案書を作成し提案。 【魅力】 ・MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えする ・長期間に亘って同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行う ・中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進。今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、その中核を担うポスト ・シニアウェルスアドバイザーは、特に上場企業オーナーや著名な資産家といったお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、高い専門性を存分に発揮していただける職種です ・現在の経験やスキル等により、以下のような柔軟な働き方、キャリア形成が可能 ①高度な知識と本領域における経験をもち、入行後すぐにその専門性を発揮 ②一定期間のOJT等を通じ、本領域における必要な知識・経験を培い、将来的に専門性を発揮 【キャリアパス】 ・入行後に一定期間のトレーニングプログラムを受講 ・将来的に、主に以下2つのキャリアの何れかをめざしていただく。 A）富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル（プロ認定制度等による処遇向上も有り） B）チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやWMデスクを管理するライン次長、または支店の次課長や支店長等のマネジメント 【組織】 ウェルスマネジメントコンサルティング部（東日本・中部・西日本） 在籍営業員数は約210名（うちシニアウェルスアドバイザーは約70名）
求める能力・経験
【必須】 ・金融機関や志士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。また、資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 ・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC600点以上）
事業内容
金融業及びその他付帯業務
エージェント求人 ＜国内証券＞【ウェルスマネジメントにおけるアドバイザー】営業社員向けアドバイザー（グループ証券各社）
500~1200万
岡三証券株式会社東京都中央区もっと見る
仕事内容
◆ウェルスマネジメント、プライベートバンキングの分野において、 当社のグループ証券会社各社や友好証券の営業社員に対するサポートやアドバイザーとしての役割を担って頂きます。 具体的には、下記の業務をお願いします。 ・営業社員が富裕層向けに営業活動を行う際のサポート （相続・事業承継における節税策のアドバイスなど） ・営業社員からの質問への対応 ・営業社員の顧客訪問先への帯同（一部地方出張あり） 直近では、小口化不動産証券や相続税法12条に即した保険商品の提案などがあります。
求める能力・経験
【必須条件】 ・金融機関における営業経験 ・証券外務員一種資格 【歓迎条件】 ・相続・事業承継や税務にかかる知見 ・宅建、FP、税理士などの不動産や金融関連の資格保有
事業内容
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エージェント求人 【～1500万円/プライベートバンカー】n-2期金融ベンチャーにてプライベートバンカー職を募集中！
800~1500万
- 提案
- 営業活動
- 営業
- 既存顧客
- 金融資産運用アドバイス
- アセットマネジメント
- プライベートバンキング
- 金融商材営業
- 法人営業
株式会社FUNDINNO東京都港区もっと見る
仕事内容
【ミッション】 弊社では上場が近しいミドル・レイターステージ企業へエンジェル投資ができるサービス「FUNDINNO PLUS+」を新たに立ち上げました。これにより一部のVCや機関投資家等に限られていた投資機会を富裕層のお客様へ広くご提供できるようになりました。 日本では政府の方針としてスタートアップ育成5カ年計画を掲げ、スタートアップへの投資を大きく増やしていく方針を打ち出しております。それは日本経済、日本の国力を上げていくということを目指しており、弊社サービスはその重要な役割の一端を担うビジネスです。 また弊社自身もIPOを目指しており、その実現のためには「FUNDINNO PLUS+」の成長が非常に重要になります。ぜひとも日本経済の再成長実現のため、そして弊社のさらなる成長のための一翼を担っていただきたいです。 【具体的な業務イメージ】 ■富裕層の方への営業活動 ・新規開拓に向けた施策の企画、実行 ・新規・既存顧客（富裕層・投資に積極的な法人）へのセールス ■プライベート・ウェルス・マネジメント 上場・未上場を問わず、事業法人やそのオーナー様など、富裕層のお客様に対して、スタートアップ投資を通じた資産運用の提案に加え、お客様固有の課題解決に向け、さまざまなソリューションを提供する業務をご担当いただきます。 複雑化するお客様のお悩みに対し、弊社の有するあらゆる金融サービス機能や、専門家との連携を駆使して、新たな金融ビジネスの創出に取り組んでいただきます。
求める能力・経験
・証券外務員一種資格をお持ちの方 ・富裕層向けの個人または法人営業のご経験（3年以上）
事業内容
株式投資型クラウドファンディングと呼ばれる仕組みを用いて、未上場のベンチャー企業に投資できるサービスを提供しています。2017年に国内で初めてサービスを開始し、個人投資家の方が少額からエンジェル投資できる仕組みを創り出しました。 金融とITの融合によりベンチャー出資の総和を増やすことで日本経済を盛り上げ、日本からも世界的な企業が多く生まれるような「フェアに挑戦できる未来」を目指しています。
エージェント求人 プライベートバンカー
600~2000万
- 営業
- 事業承継
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
富裕層営業。 新規開拓で超富裕層を開拓し、資産運用、事業承継等のサービスをお客様に提供します。
求める能力・経験
証券会社、銀行での営業経験。
事業内容
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エージェント求人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、富裕層営業
1000~2000万
- プライベートバンキング
- 金融資産運用アドバイス
- 顧客 個人投資家
- 金融商品アドバイス
三菱UFJモルガン・スタンレー証券東京都千代田区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市もっと見る
仕事内容
担当業務 運用資産全体のアドバイスをする「インベストメント・マネージャー」 専門職/プライベートバンキング部所属 外資系プライベートバンカーに伍する極めて高いレベルで富裕層のお客さまへニーズ に基づいた資産運用アロケーション・ソリューション提供等を行うプロフェッショナ ルとしての活躍。 専門職 極めて高度な専門知識・能力・経験等を求め、当該分野での抜群の成果・貢献を期待 します。当該分野で求める水準は高いですが、最大年収は高く設定しております。
求める能力・経験
スキル、経験 １．お客さまとの折衝経験がある方。 ２．お客さまとの間で高いコミュニケーション能力を発揮できる方。 ３．金融機関勤務経験や高い水準の金融知識が必須。 ４．入社時点での資格保有有無は問いませんが、1 級 FP 技能士・CFP資格と同等の知識保有が前提となります。
事業内容
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エージェント求人 岡三証券
500~1000万
- 営業
- 運用プラン企画
岡三証券株式会社東京都中央区もっと見る
仕事内容
TKNエグゼクティブ・サーチ渡辺です。 岡三証券は如何でしょうか？ 営業職を初めとして様々な募集があります。 ご返信お待ちしております。
求める能力・経験
豊かな人間性と継続力の強い方
事業内容
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エージェント求人 ウェルスマネジメント担当 ※長崎支店への配属を想定 #3852_1748 c
500~900万
メガバンク長崎県長崎市もっと見る
仕事内容
・外訪活動を中心に資産規模の大きい個人や中小企業のお客さまを担当し、資金調達、事業承継・資産承継・資産運用などに関する幅広いニーズに対して、ソリューションを提供していただきます。 【ポジションの魅力】 ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における注力領域です。九州エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、MUFGグループの総力を結集し、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、お客さまの中長期的な事業戦略や資本政策、ファミリーの発展に貢献してくことができます。 【中長期的なキャリアイメージ】 九州エリアにおけるウェルスマネジメント業務のスペシャリストをめざしていただきます。
求める能力・経験
●必須条件 ・金融業界での営業経験(銀行・証券会社・保険会社等) ・証券外務員1種、FP2級資格を保有されている方 ●歓迎条件 ・中堅中小企業及びオーナーや不動産を多く保有する個人富裕層のお客さまへ対する業務経験 ・FP1級、CFP資格を保有されている方
事業内容
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エージェント求人 プライベートバンカー #3559_192 c
1000~3000万
日系大手証券会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
勤務地は東京、名古屋、大阪の中からお選びいただけます／PB未経験者も歓迎 ・上場企業オーナー(創業家)を中心とした超富裕層へのコンサルティング営業 ・富裕層の資産管理や資産承継、ファミリーの悩み、会社経営に関するコンサルティングに至るまで幅広い提案を行います
求める能力・経験
【必須要件】 ・上記業務の経験がある方(経験がなくても意欲的にキャッチアップする自信があれば応募可) ・PCスキル(Microsoft Excel・PowerPoint・Word) 【歓迎要件】 ・CFP、宅地建物取引士、証券アナリスト、プライベートバンカー資格があれば尚可 【求める人物像】 ・上場企業オーナー及びそのファミリー、超富裕層のお客様のために全力を尽くすことができる誠実な人物 ・チーム力で顧客に貢献する意識を持ち、リーダーシップを発揮して関係各部署と協調しながら仕事を進められる人物 ・ 実績至上主義ではなく、高い倫理観を持って富裕層ビジネスに意欲的に取り組む志のある人物 【PB未経験でも以下に当てはまる方であれば歓迎いたします】 ・メガバンク、地方銀行、信託銀行、証券会社でリテール営業や法人営業経験がある方 ・コンサルティング会社でコンサルタント業務に従事されている方(財産コンサルタント含む) ・M&A仲介会社でコンサルタント・営業を経験された方 ・百貨店などで外商に従事されている方
事業内容
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エージェント求人 信託・相続関連業務の本部営業担当／千葉 #4469_71 c
500~1100万
東日本の大手地方銀行千葉県千葉市もっと見る
仕事内容
●お任せする業務 ・遺言信託、遺産整理業務、ファミリートラストサポートサービス(民亊信託)のコンサルティング営業 ・遺言執行に係る渉外業務 ・信託、相続関連業務に係る業務全般 ●このポジションの魅力／得られる経験やスキル ・信託、相続関連業務を通じて、お客さまの役にたてる ・次世代も含むお客さまに感謝していただける ・資産承継、遺言、税務に関する専門的な知識が身につく ●キャリアパス ・まずは、遺言信託、遺産整理業務の本部営業をご担当いただきます。 ・将来的には、信託、相続関連業務のプロフェッショナルとして、あるいは各種コンサルティング業務など、ご経験やスキル、ご希望を踏まえたキャリアパスを描いていただくことができる環境です。 ●組織の特徴 ・信託コンサルティング部では、『円滑な「資産管理や資産承継」をつうじて、高齢者の「家族への思い」を実現する』をミッションに、「お客さまに感謝される提案営業およびコンサルティング」を行っています。 ・信託コンサルティング部は約 110 名。20 代から 50 代超までの幅広い年齢や立場の方が活躍しています。
求める能力・経験
●必須要件 ・金融機関等にて個人向け渉外業務の経験があり、相続関連業務に「強い興味」や「やりがい」を感じている方 ●歓迎要件 ・FP1級保有者 ・金融機関等における相続関連業務(遺言信託、遺産整理業務、民事信託等)の実務経験者 ●求める人物像 ・何事にも前向きに頑張れる方 ・「お客さまの役に立ちたい」という気持ちが強い方 ・「ちばぎんで頑張りたい」という理由がある方
事業内容
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エージェント求人 ウェルスマネジメントバンカー #3650_4869 c
600~1100万
国内大手金融機関神奈川県横浜市もっと見る
仕事内容
SMBCグループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします(資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支える生活サポート等) ●魅力： ・ウェルスマネジメントビジネスは弊行リテールビジネスにおける注力領域と位置づけており、多様なニーズをお持ちの富裕層のお客さまに対し、弊行のみならず、SMBC日興証券やSMBC信託銀行などと連携し、SMBCグループとしてより専門的なソリューションを提供することで、個人富裕層営業の大幅なスキルアップが可能です。 ・メガバンクとして保有する圧倒的な顧客基盤により、大口の富裕層のお客さまが多数おられます。営業担当としてそれぞれのエリアに根差しながら、お客さまへの貢献を通じて、社会的な価値創造に貢献頂けます。 ・先進的なデジタルサービスであるOliveを通じたリテールビジネス戦略にも強みがあります。SMBCグループとして一体で、お客さまの様々なニーズに対応することができます。 ●想定されるキャリアパス [1] 入行後1～2年程度 ・エリアに配属となり、富裕層のお客さまを担当する中でトータルコンサルティングに必要なスキルを習得いただきます。ご本人のスキルや経験に応じて、早期に大口のお客さまを担当頂きます。 ・研修(e-learning)とOJTにより適宜サポートを実施しています。 [2] 入行後3年目以降 在籍3～5年目程度で人事異動を実施することが多いです。銀行員として都心店や住宅店、法人オーナー等、担当マーケットを変える、またはSMBC日興証券等にてSMBCグループベースで富裕層のお客さまへアプローチしていく中で、ご本人の適性や支店の状況に応じて、超富裕層のお客さまを担当頂くなど、コンサルティングスキルの幅を拡げていただきます。 なお、転居を伴う転勤有無の選択が可能ですので、ご自身のライフイベントに応じたキャリアの構築が可能です。 [3] 中長期的なキャリアパス 富裕層ビジネスで培った成功体験と経験・スキルを生かして、以下のような業務に従事することが可能です。また、リテール部門以外の銀行業務に公募を利用した形での挑戦も可能です。 ＜キャリアパス一例＞ ・プライベートバンカー(プライベートウェルス営業部・プライベートバンキング営業部) ・管理職(支店長・ウェルスマネジメントグループ長・相談課長等) ・その他銀行富裕層ビジネス(アパートローン業務・相続専門部署等) ・グループ会社勤務(SMBC日興証券・SMBC信託銀行・三井住友カード等) ・営業企画・管理業務等(富裕層向けビジネス企画・デジタルマーケティング・新商品開発・海外リテールビジネス企画等)
求める能力・経験
●必要な経験・スキル・能力 銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動を経験していることが望ましい 【例】 ・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験 ・法人オーナーコンサルティング経験 ＜スキル・資格＞ FP2級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が望ましい
事業内容
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エージェント求人 富裕層個人営業担当者（ウェルスマネジメント） #3852_1776 c
800~1100万
メガバンク大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
【業務内容】 ・超富裕層個人営業ポスト(外訪活動を中心に、主に東名阪法人営業本部取引先である大企業創業家一族やその資産管理会社を担当する「個人版営業本部」組織) ・超富裕層ファミリーの執事的存在として日常的な預金・決済サービスは勿論、資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、クローズドの顧客向けイベントを始めとした非金融サービス等についての提案を行うウェルスマネジメント業務 【魅力】 ・MUFGグループの証券や信託銀行、提携税理士法人や親密会社等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの資産に纏わる様々なニーズにお応えする ・長期間に亘って同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動、お客さまの人生の豊かさの実現に向けたサポートを行う ・募集組織(ウェルスマネジメント営業部)独自の研修プログラムやイベント等、本部サポートも充実しており入社後の継続的なスキルアップが可能 【キャリアパス】 ・将来的に、主に以下2つのキャリアの何れかをめざしていただく A)超富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル B)支店の次課長や支店長等のマネジメント 【働き方】 業務に慣れていただくまでは出社がベースとなりますが、その後は業務状況やご都合に応じて週1～2回ほど在宅勤務も利用可能です。 働き方に合わせ、リモート勤務しやすい環境を整えておりますのでご相談ください。
求める能力・経験
応募資格 【必須】 ・銀行、証券会社、生命保険会社など、金融機関での勤務経験 ・証券外務員1種 ・生命保険販売資格 ・融資業務経験（法人・個人問わず） 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 ・Excel（各種関数を使えるレベル）、Power Point（プレゼン資料作成） 【求める人物像】 ・金融商品や各種制度・金融法務・税制などの幅広い知識やお客さまとの信頼関係の構築へ向けてどのようにすれば良いかを自ら考え、行動していく主体性と人間力を身につけ、常に磨き続けていくことができる方 ・高いコミュニケーション能力を有し、お客さまとのリレーション構築は勿論のこと、MUFGグループ各社との協働をスムーズに実行できる内外調整力を有する方
事業内容
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エージェント求人 法人営業担当・長野 #3852_1634 c
400~950万
メガバンク長野県長野市もっと見る
仕事内容
・外訪活動を中心に法人（その企業オーナー）のお客さまを担当。 ・お客さまの企業価値向上、資産運用のご提案から資産承継・相続に至る幅広いニーズに対し、同社としてソリューションを提供していただきます。 ・主に法人のお客様並びに企業オーナー等の富裕層のお客さまを担当し、貸出・外為・預金・資産運用や事業承継などの多彩なサービス・ソリューションを提案・提供していただきます。 【ポジションの魅力】 法人・ウェルスマネジメント領域は、弊行の中期経営計画における注力事業です。長野県に根差しながら、同社グループの総合機能を活用したソリューション提供を通じ、お客さまと中長期的な関係を築いていくことができます。 【中長期的なキャリアイメージ】 初任店の長野営業部の後は、全国（含む海外）への異動を通じて、主に営業店の担当→課長→経営マネジメントを目指していただきます
求める能力・経験
【必須】 ・証券外務員1種 ・銀行・証券会社・信金等での対顧業務経験 ※法人営業経験がない方でも問題ございません。 ・運転免許を有する方 【歓迎】 ・FP2級資格を保有されている方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 ・海外勤務経験のある方 【求める人物像】 金融商品や各種制度・法律などの幅広い知識やお客さまとの信頼関係の構築へ向けてどのようにすれば良いかを自ら考え、行動していく主体性と人間力を身につけ、常に磨き続けていくことができる方。
事業内容
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エージェント求人 プライベートバンキング・ストラテジー部門(超富裕層顧客へのソリューション #3559_191 c
200~2000万
日系大手証券会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【業務内容】 ・上場企業オーナー及びそのファミリー、超富裕層のお客様へのソリューション提案、リレーションシップ活動 ・お客様向けソリューション提案資料の作成 ・研修用社内コンテンツの作成・社内研修等の実施
求める能力・経験
【必須スキル・経験】 ・上記業務の経験がある方 ・PCスキル(Microsoft Excel・PowerPoint・Word) 【歓迎】 ・CFP資格、宅地建物取引士(税理士資格尚可) 【求める人物像】 ・社内関係部署・外部提携法律事務所・税理士法人等と連携、必要に応じて指示を行い各案件の提案業務等を遂行できる方 ・上場企業オーナー及びそのファミリー、超富裕層のお客様と円滑なコミュニケーションを図ることができる方
事業内容
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エージェント求人 M＆Aコンサルタント｜コンサルティング本部 #5452_24 c
400~2000万
東証プライム上場 M&A仲介会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
◆M＆Aのプロになれる一気通貫の担当制度/後継者不足の中小企業向け事業承継及びスタートアップのExit手法としてのM&A支援/東証プライム市場上場◆ ■事業概要：同社では「M&Aは、人の想いでできている。」を企業信条とし、顧客のニーズに真摯に対応したM&Aを提案しています。経営環境の変化や時代の変遷に対応す る企業の経営体制の構築をM&Aを通じて支援することにより、広く社会に貢献することを経営理念としています。 ■業務概要：M＆Aの成約まで譲渡先及び買収先双方のフォローを担当頂きます。 業務の流れ 1案件探索 ・セミナーや広告からの流入顧客の対応 ・業務提携先の開拓、関係強化、提携先からの紹介 ・譲渡希望先からの相談対応、提案等 2案件化 ・譲渡希望先との秘密保持契約の締結、譲渡対象企業の情報の入手 ・プレ企業分析、譲渡可能性の検討 ・譲渡希望先とのM&A仲介依頼契約の締結 ・譲渡スキームの提案、企業評価の実施 ・提案資料の作成 3マッチング ・買収候補先の探索(オンラインM&A市場SMARTへの掲載)、匿名での打診 ・買収候補先との秘密保持契約の締結、提案資料の開示
求める能力・経験
■必須条件：社会人経験3年以上で以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・銀行・証券会社での営業経験 ・事業会社での新規の法人営業経験 ※業界経験は不問です ■歓迎条件 ・営業として高い実績を上げてこられた方 ■最終学歴 ・大学院,大学
事業内容
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エージェント求人 IFAフロントオフィス業務(マネージャー候補) #4265_120 c
700~1500万
証券会社東京都港区もっと見る
仕事内容
FA事業部において、契約IFA事業者の事業基盤拡大支援、新規契約事業者、外務員の開拓活動を担当していただきます。 【主な業務内容】 ■IFA事業者営業推進支援 ・事業者の業容拡大支援 ・事業者、外務員からの注文申込にかかる事務手続き ・事業者、外務員のセミナー等イベント支援(含広告審査) ・事業者の顧客面談同行 ・事業者向け研修プログラム策定(新規商品や新システムの利用法等) ■新規IFA事業者開拓 ・新規契約事業者獲得の為、証券、銀行のみならず幅広い業態からアドバイザーとして活躍できる人材の発掘につとめる。 【組織】 所属はIFA事業部となります。
求める能力・経験
【必須経験・能力】 ・金融業界(証券、銀行、保険等)での営業経験、または金融業界以外で外商等のお客様とのリレーションシップマネジメント経験を有し、高い実績のある方 ・資料を作成するための基本的なOAに関する能力は必須(エクセル、ワード、パワーポイント) ・インターネット・サービスに関する基本的な知識と対応能力 【歓迎経験・能力】 ・証券外務員資格 ・金融商品の取引について、幅広く知識をもっていること (日本株式、外国株式、投資信託、外国債券、信用取引等) ・金融商品にとどまらず、お客様に対しライフプランニングの提案・スキル経験がある方 ・外貨や銀行で富裕層向けプライベートバンキング等の経験がある方 ・ファンドラップ、包括的な資産形成のサポート、助言、提案の経験がある方 ・個人向けの投資商品販売にかかる業務経験(営業または企画) ・投資信託販売会社等で販売会社のセールス向けの勉強会等を企画・推進した経験がある方 上記経験がある方は、証券業界出身でなくても構いません。 外資金融、生保、銀行等、幅広く募集いたします。
事業内容
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エージェント求人 企業オーナー向けプライベートバンカー #9299_68 c
1100~1400万
東証プライム上場 銀行持株会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
＜役割と期待内容＞ 企業オーナーのお客さまの資産・事業に関するあらゆる課題やニーズに対し、〈みずほ〉の総合力を最大限に活用して、法個両面からオーダーメイドのソリューションを提供する、プライベートバンキング業務全般をお任せします。企業オーナーのお客さまの人生に深く寄り添い、夢の実現や課題解決をサポートする「生涯のパートナー」としてご活躍いただきます。 ・企業オーナーに対する事業承継関連の提案・資本政策関連の提案 ・営業部店と連携しながら、上記提案に必要な資料作成及び本部関係部との連携 ・企業オーナー及び資産管理会社のポートフォリオ提案・管理 ＜当ポジションの魅力＞ ・日本を代表する企業のオーナーのお客さまをご担当いただけます ・本部RMとして銀行・信託・証券のハブとなり、チームで付加価値の高いソリューション提供ができます ・中長期RM体制のもと、一流企業のオーナーのお客さまと長期的な信頼関係を築くことができます
求める能力・経験
応募資格(必須) 法人融資の業務経験(必須) 上記に加え下記の業務経験のいずれか該当する方 ・投資銀行業務経験 ・大企業法人領域に関する金融機関での業務経験 ・企業オーナー向けのプライベートバンキング業務経験 応募資格(歓迎) ・企業オーナーに対する事業承継に関する高度な専門知識 ・金融機関でのマネジメント経験 ・宅建、FP1級、CFP、証券アナリスト、中小企業診断士等の資格 ・税制・法制度に関する高度な知識や実務経験 ・ビジネスレベルの英語力
事業内容
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エージェント求人 法人営業経験を活かす、企業オーナー向けプライベートバンカー #7305_1094 c
1100~1400万
日系大手金融機関東京都千代田区もっと見る
仕事内容
日本を代表する企業オーナーのお客さまの資産・事業に関するあらゆる課題やニーズに対し、〈みずほ〉の総合力を最大限に活用して、法人・個人両面からオーダーメイドのソリューションを提供する、プライベートバンキング業務全般をお任せします。 特に、事業承継や資本政策といった、企業オーナーにとって重要かつ複雑な経営課題に対し、ご自身が中心となり、銀行・信託・証券のチームと連携しながら、最適なソリューションを提案・実行していただきます。 商品提案に留まらず、お客さま個人の資産、事業の永続的な発展、そしてご家族の未来までも見据え、お客さまの夢の実現や課題解決をサポートする「生涯のパートナー」としてご活躍いただきます。 ・日本を代表する企業オーナーに対する事業承継・資本政策を中心とした経営課題解決の提案・実行 ・上記提案に必要な各種資料作成、および本部関連部署との連携・調整 ・企業オーナー及び資産管理会社のポートフォリオ提案・管理 ●当ポジションの魅力 日本を代表する企業のオーナーであるお客さまをと直接対峙し、経営の根幹に関わる課題解決に深く携わることができます 本部RMとして銀行・信託・証券のハブとなり、チームで付加価値の高いソリューション提供ができます 中長期的なRM体制のもと、一流企業のオーナーのお客さまと長期的な信頼関係を築くことができます
求める能力・経験
応募資格(必須) ・法人融資の業務経験(必須) 上記に加え下記1.～3.の業務経験のいずれか該当する方 ※金融業界における個人向け営業(リテール営業、プライベートバンキング等)の経験は必須ではありません ・投資銀行にて、カバレッジまたはプロダクツ担当として、案件のオリジネーションからエグゼキューションまで主体的に携わったご経験 ・金融機関にて、大企業・上場企業向けの法人営業または関連本部部署において、事業承継、M&A、資本政策等のソリューション提案を主体的に推進したご経験 ・大企業・上場企業のオーナー向けのプライベートバンキング業務のご経験 応募資格(歓迎) ・企業オーナーに対する事業承継に関する高度な専門知識 ・金融機関でのマネジメント経験 ・宅建、FP1級、CFP、証券アナリスト、中小企業診断士等の資格 ・税制・法制度に関する高度な知識や実務経験 ・ビジネスレベルの英語力
事業内容
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エージェント求人 リース付航空機・エンジンの販売／東京 #4037_261 c
650~1250万
東証プライム上場 大手金融機関東京都千代田区もっと見る
仕事内容
概要 ・リース付航空機及びエンジンの本邦投資家向け販売業務 ・契約手続きの実行業務・売却後の機体及びエンジンのマネジメント、リース期中管理業務詳細 ・リース付航空機及びエンジンの販売企画、交渉、実行、管理業務全般、もしくは経験に応じ一部業務をお任せします。 この仕事の魅力 ・収益面の柱の1つである航空事業を海外子会社・グループ企業と連携して発展・成長させる中核機能を担う ・本業務を通じて金融知識、法務、税務、会計の習得・活用可能 ・リモートワークやフレックス制度(コアタイム無)活用により、私生活とのバランスの取れた働き方が可能 ※グループ会社出向
求める能力・経験
【必須要件】 ・航空機ファイナンス・リースもしくは船舶ファイナンスの経験を有する方 ・PCスキル(Excel、PowerPoint) 【希望条件】 ・航空機リースの組成(ドキュメンテーション)・期中管理の実務経験(投資家対応経験を含む) ・本邦投資家向けリース付航空機・エンジンの販売実務経験 ・英語力(英語使用に抵抗ない方) ・金融・会計・契約に係る知識 【求める人材像】 ・チャレンジ精神旺盛な方 ・協調性の高い方 ・航空機等グローバルアセットファイナンスのプロフェッショナルを目指す方
事業内容
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エージェント求人 海外投資家営業 ／不動産領域 #4588_138 c
600~1200万
日系大手信託銀行東京都千代田区もっと見る
仕事内容
本求人では、国内不動産の仲介・運用機能と、メガバンクグループ海外拠点ネットワークを結んで「インバウンド不動産投資」をコーディネートする以下、人材を募集しています。 A.海外(非居住者)投資家に対する国内投資用不動産の斡旋およびファイナンススキームの提供を行う業務。顧客のニーズに対応して、関係部署と連携して、ファイナンスアレンジメント、アセットマネジメント、信託、不動産M＆Aなどコンサルティングし提案を行う。 B.海外(非居住者)投資家の国内不動産投資ニーズに対応し、メガバンク自身で不動産ファンドを組成し、投資商品を組成し販売する業務(子会社のみずほ不動産投資顧問株式会社と協働) 【ポジションの特徴・魅力】 同行の不動産部門は金融機関トップクラスの規模であり業界をリードするノウハウを持つ専門家集団です。 総合金融グループならではの広い視野と広範な顧客基盤、及びグローバルベースでのお客様とのリレーションをベースに不動産ビジネスを実践しており「不動産」×「金融」のプロフェッショナルとしての活躍ができる環境です。 様々なニーズ(不動産売買、ファイナンシャルアドバイザリー、不動産アセットマネジメント、不動産M&A、不動産信託など)にワンストップで対応できることが我々の強みです。
求める能力・経験
【必要要件】 ・英語を母国語とする国への海外留学経験もしくはそれに準ずる語学力 および下記いずれか ・ゼネコン・デベロッパーでの不動産開発・取得・売却あるいは不動産アセットマネジメント会社での取得・運用・売却の経験 ・法人向けもしくは個人向け不動産仲介業務経験(主に職務A向け) ・ファンドマネジメント業務経験(主に職務B向け) 【希望要件】 (資格) ・宅地建物取引士(入社後は必須) ・証券化マスター (スキル) ・PCスキル
事業内容
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エージェント求人 シニアコンサルタント/金融アドバイザー #9196_9 c
600~1000万
独立系資産運用アドバイザリー会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
IFAとは証券や銀行などの金融機関から独立し中立的立場で資産運用のコンサルを行う仕事です。 日本では知名度は低いですが、欧米では当たり前となっており、医者、弁護士と同じ地位を確立しています。 実際に欧米では証券リテールに関しては、シェアは証券会社を上回っています。 旧来の日本の証券会社では、会社の方針・成績のため決められたノルマ商品・募集商品を期限までに売り切らねばならない場面が少なからずあるのではないでしょうか？ 結果、本当にお客様の求める提案ができていない、と悩む方は少なくないのではと思います。 同社ではお客様に無理な営業を行うことは一切ありません。 セミナーを通じ、中立的な専門家に価値を感じた個人投資家の方が来社し、相談にいらっしゃいます。新規の相談者に対し、営業ではなく、先生業として顧客の資産運用に関する問題解決を行って頂きます。 相談者の人生設計をヒアリングし、それに沿った長期的視点から運用アドバイスを行っています。 そのため営業電話や訪問等は一切行っておりません。 お客様自らご来社頂きご相談されています。 中立的かつ独立的立場×独自のデータ分析があるからこそ、他の金融機関ではできない公正な提案が可能となっています。 また一人ひとりのライフプランに合わせたお金の使い方や残し方を提案することで、お客様から感謝のお言葉を頂く側になることができます。 顧客から感謝される仕事をしたい!という想いをお持ちであれば、是非一度、同社の面接にお越し下さい。 あなたにお会いできるのを楽しみにしています。
求める能力・経験
【必須要件】 ・証券営業経験者 ・顧客から感謝される仕事に本気で取り組みたいという気持ちをお持ちの方 ・金融の専門家として先生と呼ばれる仕事がしたい方 ・旧来型の証券営業が嫌いな方 【歓迎要件】 ・大卒以上 ・証券アナリスト ・CFP ・AFP
事業内容
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エージェント求人 ストラクチャードプロダクトセールス ～法人・富裕層向け商品～ #304_158 c
600~1000万
東証スタンダード上場 不動産金融会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
じっくり仕事をされるタイプの方、お待ちしております！ 金融業界経験者の皆様がお持ちの「財務・会計・BS/PL/CF」の基礎知識を活かして、同社の商品を「お客様に正しく説明い ただく」仕事です。 同社は、「資産保全」をお客様と一緒に考えるべく、不動産というソリューションを活用してコンサルティングを行っております。(「所得税・相続税対策」／「ご先祖から受け継いだ資産を守る」／「ご家族への資産を残す」など) 古くなった不動産の価値を蘇らせる「開発」において、お客様の資産課題と社会問題の解決を担える商品を組成しています。 全国の税理士事務所や地銀・信用金庫を当たっていただき、「決して損はさせない/お客様のためにも社会のためになる WinWinの商品」である我々が扱うプロダクトを知っていただくことからミッションは始まります。そこからご紹介いただいたお客様とは、飲み会や接待などで関係を構築するのではなく、知識と真心だけで戦っていく、まさに真剣勝負。 そこには徹底的な「商品への理解」が不可欠であり、銀行側で経験されてきた着実な経験と知識が発揮できるステージです。 将来的には、50億、100億、200億と、より大きな額の商品を提案するセクションへの挑戦も歓迎。 もちろん、コツコツとストラクチャードプロダクトを扱っていただけるキャリアプランでも大歓迎です。 【全社で取り扱う物件詳細】 ・扱う収益不動産の単価は5～200億円。 ・業界では珍しく、取り扱う物件種類に制限なし。 ・首都圏メイン、オフィスビルや商業ビルを中心に、物流倉庫や賃貸マンションなどの1棟物件を手掛けております。 【魅力ポイント】 ●不動産金融の全てが半年から1年で全て習得できます。 ●お客様へ販売した後も収益が持続的に向上する、他社には一切ない商品特性です。 ●本ポジションは「セールスではなく」、商品知識をしっかりと身に着け、地道に正しくお客様へ説明し、きちんと理解いただくことが、結果につながる商品です。
求める能力・経験
●必須要件・資格（いずれか） ・銀行や証券会社での法人営業またはストラクチャリングの経験 ・富裕層ビジネスの営業経験 ・経営層や士業の方とのビジネス経験 ●歓迎要件・資格 ・宅地建物取引士 ・資産家を対象とした営業経験、税理士事務所等との提携営業経験 ・自ら開拓アプローチする形での提案営業のご経験(ニーズをくみ取り、提案内容の企画やストーリーを戦略だてて行動されていた方) ●求める人物像 ・着実に、自分のできることからコツコツやってくれる人 ・銀行側で培われた「お客様を見る目」を次は事業会社で発揮したい方 ・嘘や不確実が嫌いな方、物事に真摯に向き合いたい方
事業内容
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エージェント求人 財産コンサルタント #3852_1765 c
650~1000万
メガバンク東京都千代田区もっと見る
仕事内容
信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介 不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務 【対象顧客】 保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さまを中心に、資産承継ニーズが高いお客さま 相続が発生した個人のお客さま(保有資産総額1億円以上中心) 【提供するサービス】 資産承継、事業承継、保有資産の組み換えや有効活用等について提案を行うアドバイザリー業務。 信託代理業務(遺言信託［遺心伝心］・遺産整理［わかち愛］・パーソナルトラスト等) 不動産ニーズに基づくグループ会社紹介 【具体的な業務内容】 支店の担当者に同行し、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。 資産承継ニーズに対する最適なソリューションとして遺言信託や信託商品、三菱UFJ信託銀行やグループ各社と連携した不動産協働ビジネスの提案を実施。実際に公正証書遺言を作成し、三菱UFJ信託銀行で遺言書を保管をする一連の業務や資産承継ニーズや相続対策に伴う不動産売買・有効活用ニーズをグループ各社へ連携する業務を担当。お客さまの世代を超えた取引の推進を担う。 また、相続発生に伴い、遺産の整理や相続税申告が必要なお客さまに対し、支店の担当者と同行し、遺産整理［わかち愛］を提案 【魅力】 ・日本の社会課題である高齢化に伴いマーケットが拡大している領域であり、今後も中長期にわたり活躍が期待できる。 ・ウェルスマネジメントコンサルティング部に所属。主に富裕層のお客さまとの接点が多く、お客さまへのアドバイザリー活動を通じて、自らの専門性をより高め、MUFGグループの全機能を用いた総合金融サービスの承継提案からお客さまに感謝される業務。 ・長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能。 【キャリアパス】 入行直後、一定期間のトレーニングプログラムを受講。その後、主に以下2つ何れかのキャリアをめざしていただく。 ・財産コンサルタントや富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル(シニアウェルスアドバイザー等をめざすことも可能)。 ・チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやデスクを管理するライン次長、または支店の課長や支店長といったマネジメントポスト。
求める能力・経験
【必須】 ※いずれか一つ ・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験がある方。 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験がある方。 ・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 ・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方。
事業内容
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