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資産運用の求人一覧
全1,212件
エージェント求人 「法人営業担当（育成人材含む）－東京－」
800~1500万
- 営業
- 法人営業
我が国トップクラス生保系のアセットマネジメント会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
〇年金基金・一般事業法人・大学に対する営業 ①既契約先アカウントマネジメント及び運用報告等 ②ソリューション提案活動を通じた法人・団体との取引拡大 ③社内及び社外（グループ親会社等）関係者との協働を通じたビジネス推進
求める能力・経験
・上記①、②及び③の業務を、情熱をもって取り組むことができる方 ・証券会社、商業銀行、信託銀行等の本・支店勤務を通じて、企業（上場、非上場問わず）に対して資産運用に関する提案経験のある方（リテール営業、支店法人営業問わず） ・入社後、証券アナリスト、証券外務員二種等の資格取得に対して意欲のある方 ・顧客や社内外の関係者と積極的にコミュニケーションができる方。また、金融機関での営業経験がある方がベターですが、経験は問いません。 （キャリア・アップ・イメージ） ・法人営業部門におけるマネジメント職（機能発揮状況、適性等を評価したうえ）
事業内容
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エージェント求人 「DC営業担当」
800~1500万
- 販売
- 教育
- 営業活動
- 営業
- 確定拠出型年金
- 運営管理
- 投資信託
- 確定給付
国内系トップクラスの大手アセットマネジメント会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・弊社DC商品の販路拡大と資金流入額増強を目指した運営管理機関、販売会社向け営業活動。加えて、DC商品を採用する企業（事業主）ともコミュニケーションを形成し、DC商品のみならず加入者への継続教育などの課題に対し、社内外関係者と連携しソリューションを提供。 ・また、営業活動と共に、中長期な観点でリタイアメントビジネスに係る企画に参画することも展望。
求める能力・経験
（経験） ・資産運用ビジネス経験（2年以上が好ましい）。特にDC分野での業務経験があればより望ましいですが、投資信託や確定給付企業年金（DB）などでの営業経験があれば可。 ・また、運用会社での業務経験でなくとも、運営管理機関や販売会社などでDC含む資産形成に関連する業務に携わった経験があれば可。 （知識・スキル等） ・金融・資産運用ビジネス知識（CMA／CFA資格保有あれば尚望ましいです） ・PCスキル（Excel、Word、PowerPoint）。加えて、Bloomberg等の利用経験があれば尚望ましいです。 （その他） ・DC運営管理機関や事業主への営業活動、商品企画などを通じ加入者の豊かな老後資産を形成していく携わるという思いに強く共感を持って取り組んで頂ける方を期待しております。 ・当部署でDC関連業務を担った後、経験や希望に応じ、当本部にて私的年金や金融法人などの機関投資家営業に携わるなど、更なるキャリア形成を展望することも可能です。
事業内容
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エージェント求人 SBIウェルス・マネジメント部（PBセールス）_プロフェッショナル
900~1500万
SBI証券東京都港区もっと見る
仕事内容
当社のウェルスマネジメント部門では、富裕層のお客様に対して、様々な金融商品・サービスの提供を行うことにより、顧客満足度を高めていく業務を行っております。 ・PBセールス独自のネットワーク等で新規開拓を行いWMビジネスに取り組みます。 ・IB部門と連携し、今後上場が予定される法人及びその法人に関連する法人個人に対して、WMビジネスを展開します。実際には、適性に応じて、その法人及びその法人に関連する法人個人をPBセールスとして担当します。 ・リテール部門と連携し、インターネット顧客の中でWMアプローチを必要とされる方をWMビジネスを展開します。適性に応じて、PBセールスが担当します。 お客様のニーズは、多様化しており、かつ常に変化しています。PBセールスは、そのお客様のニーズを的確に把握・対応し、顧客満足度向上に努めます。 ※上記業務の割合に関しては、その方のご経験や適性、業務量などを考慮し決定いたします。 SBIのWMでは長きにわたり（転勤なし）顧客を担当いただける方、多様な仲間たちとチームビルディングができる方を求めています。 既存の証券・銀行等の金融機関が行うWMビジネスではなく、SBI流のWMにおける顧客満足度No.1を目指して、ビジネスをスタートしております。固定概念・既成概念にとらわれることのない自由な発想でお客様に喜んでいただく部署を目指しております。SBIで新しいWMビジネスを一緒に作り上げていきましょう。
求める能力・経験
・富裕層向けのセールス経験が10年以上ある方（WMビジネスの経験があれば、さらに歓迎します） または ・WMビジネスに関連する分野での経験をお持ちの方（スペシャリストの方も大歓迎です） ・証券外務員1種の資格をお持ちの方 【歓迎スキル・経験】 ・自らのネットワークによる顧客開拓ができる方 ・宅地建物取引士資格を保有されている方 ・そのほか、WMビジネスに関するポテンシャルと熱意が大いにあれば、総合的に判断致します。
事業内容
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エージェント求人 （週4リモート可！）☆大手運用会社におけるPortfolio Controller☆
800~1300万
- ファンド運営
- ファンド運用
- ポートフォリオ管理
- 投資信託
- 売買金授受
- アセットマネジメント
- 発注管理
大手運用会社東京都港区もっと見る
仕事内容
ROLE: Portfolio Controller OVERVIEW: ・Trading of mother funds and offshore funds. ・General management of baby funds. ・Oversee execution tasks such as currency conversion and currency hedging for baby/mother funds. ・Other related position control tasks. マザーファンドや外国投資信託の売買、その他ベビーファンド内で行う運用管理全般、ベビー/マザーファンドにおける為替のコンバージョンや為替ヘッジ、各種先物によるヘッジ等、執行業務・ポジション管理業務、また他のプロダクトの他のアセットクラスの発注（為替/国内外先物/現物株・短期債券・ETF等の注文作成）、マンスリーレポート執筆、新商品設計、マザーファンドを運用する海外子会社のファンドマネージャーとの連携等に従事頂くポジションです。
求める能力・経験
NECESSARY: ・Relevant experience as a trader or portfolio manager at an asset management firm, other buy-side firms, or securities companies 金融機関における運用、トレーディング、運用管理等、ポートフォリオインプリメンテーション等のご経験者を想定しております。
事業内容
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エージェント求人 【運用フロント業務】柔軟な働き方｜英語力を活かす｜オルタナティブ投資の経験者歓迎
1000~1650万
- オルタナティブ
- モニタリング
- 投資実行
- 海外出張
- 分析
- ファンド運用
- オルタナティブ運用
- マネジメント
- アセットマネジメント
- ポートフォリオ管理
- 投資先ソーシング
- 条件交渉
- デューデリジェンス
- プログラミング
- Python
- 税務
大手金融グループ傘下の生命保険会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
オルタナティブ投資（特にプライベートエクイティ）に関する業務全般 （投資対象：米国・欧州がメイン） ・ポートフォリオ戦略の立案・実行 ・国内外の優良ファンドの発掘・分析・投資実行 ・投資後のモニタリング ・条件等の交渉、社内稟議の手続き ※海外とのコミュニケーションは日常的に発生します ※海外出張の可能性があります 【おすすめポイント】 ★運用残高が年々増加、今後も大きな貢献が期待されている部門です ★独自ルートで案件を発掘、分析から投資実行まで一貫して携わることができます ★海外の運用担当者と直接やりとりすることが多く、グローバルなコミュニケーションスキルが身に付きます ★専門性を高めながら、豊富な投資経験を積むことが可能です ★将来的にはチームを統括するリーダーとしての活躍も期待されるポジションです
求める能力・経験
【必須】 ・オルタナティブ投資のフロント業務の経験 ・ビジネスレベルの英語力 【歓迎】 ・PE投資の経験 ・マネジメントの経験 ・数理的な知識、素養 ・MBA、CFA、証券アナリスト等の関連資格 ・プログラミングスキル（VBA, Python等） ・法務、税務に関する知識
事業内容
大手金融グループに属し、安定した経営基盤を持つ生命保険会社 風通しの良いフラットな社風で、ワークライフバランスを重視した働きやすい環境が特徴です
エージェント求人 個人への資産運用ビジネス推進/証券経験者応募歓迎/三菱UFJ銀行アセットコンサルティング部
600~1200万
- 投資信託
- 戦略提案
- 資産運用方針アドバイス
- 金融資産運用アドバイス
- 証券取引
- 債権流動化
- 債券
株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
世界有数の総合金融MUFGグループ中核企業、三菱UFJ銀行のアセットコンサルティング部の募集求人です。 【業務内容】 富裕層の個人のお客さまに対し、グループ証券等と協働した資産運用ビジネスを推進していただきます。各支店に資産運用ビジネスのプロとして在籍し、拠点担当者（＝顧客担当者）に同行し、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じたニーズの顕在化やソリューション提案・証券への顧客連携をサポートしていただきます。 また、各支店における担い手教育等を併せて行い、支店の資産運用ビジネスを牽引していただくポジションです。お客様のポートフォリオやリスク許容度、保有資産を元にお客様にとって最適な提案を実行していただきます。 〈KPI：例〉 ・販売した投資信託の残高 ・グループ証券会社（三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社など）への連携数 ・顧客基盤開拓数 など 【育成・研修体制】 入行後1か月は本部研修、その後、支店配属となり1～2か月のOJT研修、その後、支店を担当となります。 【魅力】 MUFGの顧客基盤を活かし、富裕層のお客さまに高い専門性を存分に発揮していただくことが可能です。プロファイリングを重視したゴールベースアプローチとマーケット知見を活かした幅広いニーズ喚起でお客さまの課題解決に寄与できます。 【キャリアパス】 MUFG資産運用ビジネスの中核人材として活躍、総資産営業のスキル習得や出向を含むMUFGベースでのビジネス展開を経験できます。また本部、ACデスクマネジメントへの道もございます。 【所属部門】 アセットコンサルティング部 （企画Gr、戦略推進Gr、東名阪Gr、保険戦略室、アセットソリューション室） 総勢800名うち東名阪Grは290名 ※配属は担当エリア内の支店となります。
求める能力・経験
【必須】 ・金融機関等で営業経験が5年以上ある方。 ・債券や投資信託、POなどの運用知識を有し、お客さまへ説明提案ができる方。 【前職のイメージ】 ・証券会社 ・証券会社出向経験のある銀行 【選考フロー】 面接複数回（WEB・対面） WEB適性試験あり 内定時はオファー面談を実施します。
事業内容
設立 1919年8月 資本金 17,119億円(単体) 従業員 32,786名(2023年3月末、単体) 【事業内容】金融業及びその他付帯業務 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業としてグローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造しお客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。 【支店など】国内421拠点、海外105拠点
エージェント求人 「資産運用コンサルタント」
800~1500万
- バリューアップ/モニタリング
- 提案
- 新規顧客
- 新規顧客開拓
- コンサルティング業務
- 資料作成
- データ分析
- 分析
- コンサルタント
我が国トップクラス生保系のアセットマネジメント会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
（ポジション概要） ・ミッション：年金や学校法人等、アセットオーナーの資産運用体制高度化を多角的にサポートし、長期的な資産形成に貢献 ・役割：新規顧客開拓活動、顧客の資産運用体制高度化に向けた広範なサポート、最適なソリューション提案・提供 ・組織：経験豊富なベテラン社員が多数在籍するプロフェッショナル集団。チーム全体で若手の成長をサポートする文化があり、OJT やメンター制度を通じて実践的なスキルを習得できる環境 （主な業務内容） 1.顧客開拓・課題発掘 ・新規顧客の開拓活動 ・顧客の運用目的、運用体制、ポートフォリオの理解、運用プロセスやパフォーマンスの分析 2.コンサルティングの実施 ・最適な運用目標の設定や資産配分案、ポートフォリオ構築、モニタリング等の支援 ・顧客への説明・提案資料の作成 3.リレーションシップ強化 ・継続的なサポートと提供と長期的な信頼関係の構築 （ポイント） ・経験が浅くても、知的好奇心を持って学び、自ら行動することで、顧客の未来を創造する大きなやりがいを感じられる仕事です。
求める能力・経験
（必須スキル・経験） ・金融業界（資産運用会社、証券会社、銀行、信託銀行等）または関連コンサルティング会社での業務経験（目安2年以上） ・論理的思考力と課題解決能力 ・顧客や社内関係者と円滑に協働し、課題を可視化・推進できる高いコミュニケーション力 ・Excel、PowerPoint 等を用いた資料作成・データ分析スキル （歓迎スキル・経験） ・証券アナリスト（CMA/CFA）資格、または学習中の方 ・年金制度、会計、税務に関する基礎知識 （求める人物像） ・フットワークが軽く、自ら手と頭を動かし、積極的に学ぶ意欲のある方 ・複雑な課題に対し、知的好奇心を持って深く探求し、論理的に解決策を導き出せる方 ・チームワークを重視し、熟練コンサルタントや他部門と連携して成果を追求できる方
事業内容
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エージェント求人 伊藤忠オリコ保険サービス株式会社／東京／マーケティング／440万円～530万円
440~530万
伊藤忠オリコ保険サービス株式会社東京都港区もっと見る
仕事内容
ダイレクトマーケティング手法を中心としたビジネス遂行 ・提携する企業・保険代理店との折衝業務 ・新たな事業の開発、アライアンス提案 ・テーマに合わせた施策の企画立案 ・その他付随する業務全般 ≪各チームの主な業務≫ 1課業務 ・グループのカード会員を中心としたプロモーション企画・運営 ・アライアンス先（見込先開拓含む）との新規事業折衝・共同事業 2課業務 ・マネーセミナーの企画・運営 ・ライフプラン・マネープランの個別相談機会の創出 FP室業務 ・お客様毎のライフプラン・マネープランを中心とした個別相談 サービスの提供 ※経験、能力、適性により、1課、2課、FP室の何れかに配属。
求める能力・経験
≪必須条件≫※下記いずれも必須 ・保険業界含む金融機関での業務経験者（保険会社での業務経験者は尚可） ・社会人経験10年未満 ・Office（Word・Excel/Power point）の基本操作
事業内容
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エージェント求人 「リテール向け投信の営業」
800~1700万
- 販売
- 営業推進
- 営業
- 投資信託
- アセットマネジメント
損保系アセットマネジメント会社東京都中央区もっと見る
仕事内容
・投資信託の営業推進全般・販売会社（銀⾏、証券等）に当社設定投信を提案し、採用を得ること。 ・販売会社への商品販売支援。具体的には、販促アイデア提供、商品勉強会実施、顧客向けセミナーの講師等。 ・お客様（販売会社、個人等）からの電話問合せへの対応、等 （役職） ・マネージャー～シニアマネージャー
求める能力・経験
（必須要件） ・同業他社（アセットマネジメント会社、信託銀⾏、証券等）での販売会社向け営業経験が10 年程度以上ある方、または販売会社の本部にて商品選定、あるいは営業店販売支援などの経験のある方。 （優遇条件）※以下に該当される方は特に歓迎 ・販売会社（特に大手証券または地銀）との強いコネクションをお持ちの方 ・販売会社の新規開拓において、突破⼒のある方 （資格） ・証券アナリストを保有していることが望ましいですが必須ではありません。 （英語） ・不問（英語⼒があれば尚可）
事業内容
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エージェント求人 【新宿区／未経験歓迎◎】資産運用コンサルタント◆年休124日／ノルマ・歩合なし／顧客起点で伴走できる
420~600万
- 案件担当
- 商談
- コンサルティング業務
- 携帯電話/PC/PC周辺機器
- PC
- PC/Web
- Microsoft Excel
- Microsoft Power...
- 資料作成
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ東京都新宿区もっと見る
仕事内容
当社独自のメソッドを使用した資産運用のコンサルティング業務をお任せ。 ノルマや歩合のストレスを無くすことで、本当にいいものを顧客へ提供。 顧客本位で提供できる、他にはない環境が整っています。 ◆属人的ではなく、全てのスキルやノウハウを会社内で全公開 ◆学ぶ機会は自ら創出せよ！商談録画/打合せ同行/挙手制で案件担当可 【入社後は下記を目指して業務に取り組んでいただきます】 ■～3ヶ月：商品知識の習得 ■～6ヶ月：顧客50世帯を担当 ※一人前レベル ■～12ヶ月：顧客100世帯を担当 ※顧客＝引継ぎ＋セミナ-参加者経由
求める能力・経験
【必要条件】 ・PCスキル（Excel：簡単な関数／PowerPoint：資料作成／タイピングスキル） ・対人業務経験がある方（正社員として1年以上の経験） 【求める人物像】 ・前向きな方 ・素直な方 ・主体性をもって仕事に取り組むことができる方
事業内容
ライフマネートレーニング事業 資産形成コンサルティング業 ⽣命保険・損害保険代理店業 金融商品仲介業 企業型確定拠出年金制度導入サポート 金融・経済に関する執筆および情報提供 中古美術品の売買その他古物営業法に基づく古物の売買 貸し倉庫業及び倉庫管理業務 Co-Creation Team事業 人財事業（人材紹介・採用代行） WEBコンサルティング ウイスキーボトルの製造・販売
企業ダイレクト 【資産家向けコンサルタント】研修制度充実！OJT有/在宅勤務可/残業平均20時間
500~800万
株式会社青山財産ネットワークス東京都港区もっと見る
仕事内容
私たちは、土地持ち資産家や企業オーナー家の永続的発展のために、資産の組み換えと心(非財産)の相続を２本柱とした総合財産コンサルティングを行っています。 ■5つの視点による分析から全体最適となるグランド デザインの立案と実行支援 ■紹介者（金融機関等）との顧客開拓の企画と実行 ■資産規模やお客様のご年齢、承継方針のヒアリングに基づく財産の流動化や配分適正化 ■不動産や金融商品、保険などの現状把握（財産の棚卸し）と目的に応じた組換え ■自社株式の相続税評価額の算出と適正化をおこなうための対策立案、支援 ■その他、セミナーや勉強会講師・書籍の企画と実行や知識のある方を増員して組織を強化致します。
求める能力・経験
【何れか必須 ※何れも個人法人不問】■不動産売買の営業経験 ■銀行・証券会社・保険会社で富裕層に対する営業経験 【尚可】■宅地建物取引士 ■ファイナンシャル･プランニング技能士1級 《POINT》★中途入社の割合が高く(新卒入社:中途入社＝3:7)、入社年次に関わらず、ご意欲や実績次第で、キャリアアップ可能。 ★企業に対しての提案は部署内で一気通貫で対応する場合が多く、金融スキルや提案スキルを部署内の先輩社員から学ぶことができます。 ★新規開拓よりもパートナーからのご紹介がメインとなるため、エンドユーザーへの直接的な新規顧客開拓営業はほとんどありません。
事業内容
財産コンサルティング(不動産の購入売却・有効活用、相続対策など個人資産家の財産コンサルティング)事業承継コンサルティング(事業承継、財務コンサルティングなど) 不動産ソリューションコンサルティング (不動産の購入売却・運用対策など)
エージェント求人 ウェルスパートナー（上位富裕層向けPBバンカー）りそな銀行
800~1500万
- 戦略提案
- 営業活動
- M&A対応
- 不動産資産運用
- 顧客対応
- アセットマネジメント
- プライベートバンキング
- 資産運用方針アドバイス
- 投資信託
- 経営者向け保険
- 企業財産保険
- 金融資産運用アドバイス
- 金融商材営業
- 金融債権流動化
- 金融商品アドバイス
- 金融仲介取引
- 証券取引
株式会社りそな銀行東京都江東区もっと見る
仕事内容
【募集背景】 企業の成長に伴い企業オーナー一族など富裕層の資産額の増加や資産種別の多様化が進んでいます。加えて社会構造の変化により、M＆ＡやＩＰＯの増加し、当社個人取引先が多額の資産を保有するケースが増加しております。このような環境下で、金融資産・不動産・自社株などの多様な資産や、負債の管理などへのトータルなアセットマネジメントへのニーズが高まりつつあり、組織強化を図るための増員募集となります。 【組織人員構成】 法人・プレミア戦略部 ウェルスマネジメントグループ（GL1名、担当者4名 計5名） ※2025年4月に新設部門として立ち上がりました。 ※50代がメインの組織構成となっております。 ※富裕層向けの業務経験が豊富な方が在籍しています。 【業務内容】 主に資産20億円以上の企業オーナーまたは50億以上の個人オーナー（地主等）の主に当社既存顧客を対象に顧客対応するリレーションシップマネージャーとして、営業支店長、営業店担当者と連携し、単独または営業店と同行し営業活動を実施していただきます。 具体的には以下の業務をお任せする予定です。 ・富裕層顧客とゴールを共有した上で社内外専門家と連携し ソリューション提供により、預かり資産、貸出、収益を獲得。 ・士業・不動産業など各分野の専門家と情報ネットワークの構築。 ・ネットワークの活用や、既存顧客の紹介による新規顧客を獲得。 ・営業店人財のOJTなどによる育成。 基本的にはウェルスパートナーが顧客の副担当として付き 営業店担当者とともに顧客サポートをする体制を目指しています。 【特徴・魅力】 ・上位富裕層向けのウェルスメネジメント業務は未開拓の領域のため ゼロベースから課題発掘・提案・実行まで一貫して携わることができます。 ・上位富裕層の課題に総合的なソリューション提供し顧客とともに 自らも成長できる業務に携われます。 ・企業の決定権者である企業オーナーなどと直接接点を持ち提案できる。 ・同社の強みとなる信託機能（不動産・運用など）や多くの法人取引基盤といった 優位性を生かしてソリューション提供が可能です。 【平均残業時間・テレワークについて】 原則出社としています。残業は平均2時間/日（月間30時間程度）
求める能力・経験
【必須要件】 ■金融機関（銀・信・証）にて下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・富裕層（法人オーナー含み）向けの営業経験 ・上位富裕層を顧客に持つIFAなどの経験 【歓迎要件】 ・不動産、貸出、金融資産運用等に関する知識および経験 ・金融機関でのプライベートバンカー経験 【期待する人物像】 ・銀行法人営業として上場オーナーなどの営業経験をお持ちの方。 ・大手～中堅証券会社出身で継続的にプレイヤーとしてご活躍されていきたい方。 ・プライベートバンカー・ウェルスパートナー業務の従事経験者。 など
事業内容
りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなるグループ銀行です。国内の5大銀行グループの一角を占め、日本の商業銀行の中で唯一フルラインの信託業務を併営しています。
エージェント求人 資産コンサルタント/プレーヤー/業界不問/大和証券株式会社
430~1100万
大和証券株式会社東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
【業務内容】 「お客様の資産価値最大化」に向けて、同社グループの多様なリソースを駆使し、金融商品やソリューションを提供する「資産コンサルタント業務」です。 ＜具体的には・・・＞ ・未上場の事業法人、学校法人、医療法人などの法人やオーナーと直接対話し、金融・非金融資産に関する課題をヒアリング ・同社グループのリソースを活用し、相続や事業継承、不動産ビジネス、M&A、海外展開サポートなど、多岐にわたる高度な金融知識と質の高いソリューションをワンストップで提供 【本ポジションの魅力】 ・総資産コンサルティングを通じて、専門的な金融知識と総資産管理のスキルを深め、実践的な経験を積むことができます。 ・未上場の事業法人、学校法人、医療法人など、さまざまな法人やオーナーとの直接対話を通じて、貴重な知識と経験を得ることができます。 ・資産コンサルティング業務で培った豊富な経験と知識を活かし、キャリアアップや部署異動のチャンスがあります。
求める能力・経験
【必須】 ・富裕層等の顧客に対するコンサルティングの実務経験（業界不問） ・コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力 【歓迎】 ・金融機関のコンサルティング/融資部門等における実務経験 ・証券/金融に関する基礎知識 ・証券外務員資格（二種以上） 【前職イメージ】 優先順位［1］（金融機関） ・証券会社 ・銀行（地銀含む） ・信用金庫 等 優先順位［2］（金融機関以外） ・不動産、自動車、コンサルティング・ファーム等のコンサルティング営業経験者
事業内容
・有価証券等の売買、有価証券等の売買の媒介、取次、代理 ・有価証券の引受等の金融商品取引業及びそれに付帯する事業
エージェント求人 富裕層向け営業/ウェルスマネジメント/業界経験不問/専門性磨ける/MUFGグループ
450~700万
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
■業務内容 富裕層のお客さまの資産運用を中心とし、高度なソリューション提供をMUFGグループ各社と連携して担います。 専門知識･職務遂行能力･経験等を活かし、多様な業務における会社業績への高い貢献と将来的にはマネージャーとしての活躍を期待します。 以下のステップで担当業務を広げて頂きます。 （1）個別商品を提供する「ブローカレッジビジネス」 （2）運用資産全体のアドバイスをする「インベストメント・マネージャー」 （3）運用資産に不動産等も加えた総資産に対する事業承継・資産承継・株式ソリューション等を提供する「ウェルスマネージャー」 （4）金融以外のニーズにもファミリー単位でサービスを提供していく 「ファミリー・ウェルスマネージャー」 変更の範囲：会社の定める業務 ■同社のビジョン 三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、MUFGとモルガン・スタンレーのジョイントベンチャーという特徴を生かして、ワールドクラスのサービスを提供する本格的なウェルスマネジメント・ハウスを目指しています。 ■同社の強み 世界的にも信頼の厚いMUFGグループの中核総合証券会社であり、加えて、世界トップレベルの情報力と商品力を誇るモルガン・スタンレーとのジョイントベンチャーです。さらに、合併を繰り返しながら成長してきた同社には、変化に対する柔軟性と人材の多様性があります。 また、証券会社に求められている、世界レベルのリスク管理能力については、すでにその構築を終えました。次のステップに踏み出し、業界を質・量ともにリードするリーディングカンパニーを目指します。
求める能力・経験
【必須】 ・社会人経験1年以上 ・お客様との折衝経験がある方 【歓迎】 ・証券外務員一種、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、AFP資格をお持ちの方 ※入社後に「証券外務員資格」、「生損保販売資格」、「2級FP技能士もしくはAFP資格」を取得いただきます。 ※1級FP技能士・CFP資格・証券アナリスト・宅地建物取引士等の取得に際し、自己啓発支援制度をご用意しています。
事業内容
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エージェント求人 【大阪】富裕層個人営業担当者(ウェルスマネジメント)/株式会社三菱UFJ銀行
600~1100万
株式会社三菱UFJ銀行大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
【業務内容】 ①主担当 ・超富裕層個人営業ポスト（外訪活動を中心に、主に東名阪法人営業本部取引先である大企業創業家一族やその資産管理会社を担当する「個人版営業本部」組織） ・超富裕層ファミリーの執事的存在として日常的な預金・決済サービスは勿論、資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、クローズドの顧客向けイベントを始めとした非金融サービス等についての提案を行うウェルスマネジメント業務 ②副担当（アソシエイト） ・超富裕層個人営業担当者（主担当者）の副担当者として推進サポートを行う。 ・一定の経験を積んだ上で、自らも超富裕層ファミリーの執事的存在として日常的な預金・決済サービスは勿論、資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、クローズドの顧客向けイベントを始めとした非金融サービス等についての提案を行うウェルスマネジメント業務 【魅力】 ・MUFGグループの証券や信託銀行、提携税理士法人や親密会社等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの資産に纏わる様々なニーズにお応えする ・長期間に亘って同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動、お客さまの人生の豊かさの実現に向けたサポートを行う ・募集組織（ウェルスマネジメント営業部）独自の研修プログラムやイベント等、本部サポートも充実しており入社後の継続的なスキルアップが可能 【キャリアパス】 ・将来的に、主に以下2つのキャリアの何れかをめざしていただく A）超富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル B）支店の次課長や支店長等のマネジメント 【組織】 西日本ウェルスマネジメント営業部(以降全国転勤あり） 【働き方】 業務に慣れていただくまでは出社がベースとなりますが、その後は業務状況やご都合に応じて週1～2回ほど在宅勤務も利用可能です。 働き方に合わせ、リモート勤務しやすい環境を整えておりますのでご相談ください。
求める能力・経験
【必須】 ・銀行、証券会社、生命保険会社など、金融機関での勤務経験 ・証券外務員1種 ・生命保険販売資格 ・融資業務経験（法人・個人問わず） 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 ・Excel（各種関数を使えるレベル）、Power Point（プレゼン資料作成） 【求める人物像】 ・金融商品や各種制度・金融法務・税制などの幅広い知識やお客さまとの信頼関係の構築へ向けてどのようにすれば良いかを自ら考え、行動していく主体性と人間力を身につけ、常に磨き続けていくことができる方 ・高いコミュニケーション能力を有し、お客さまとのリレーション構築は勿論のこと、MUFGグループ各社との協働をスムーズに実行できる内外調整力を有する方 【前職イメージ】 ・金融機関（メガバンク・地方銀行・信託銀行・証券会社・生命保険会社）
事業内容
金融業及びその他付帯業務
エージェント求人 🌟【渋谷】【年間休日120日】IPOに向けたアドバイザリー業務🌟
1000~1500万
Ｊトラストグローバル証券株式会社東京都渋谷区もっと見る
仕事内容
【業務内容】 ・未公開企業に対する株式公開の提案、案件開発 ・未上場企業の資金調達・株式公開に向けたアドバイザリー業務 ・アドバイザリー業務のための関連資料作成、案件推進 ・企業のコーポレートアクションや資本政策などに関するアドバイスなど 【事業内容と今後の事業展開】 2002年に中小証券で初めてIPOの主幹事業務を行って以降、多数のIPO引受実績を残してきました。 2022年4月からは日本・アジアを中心に総合金融ビジネスを展開する Jトラスト（東証スタンダード市場上場：8508）グループの一員となり、シナジーを発揮できる新たなビジネスを展開していきます。 【Ｊトラストグローバル証券（JTG証券）について】 Ｊトラストグローバル証券（JTG証券）は、お客様の多様な投資スタイルに対応すべく、 従来からの営業店取引に加え、コールセンター、インターネットと計３つの取引チャネルを提供しております。 さらに、ベンチャー企業のためのベンチャー証券会社として、企業発展をサポートすると共に、 投資家の皆様には新規公開株式などへの投資機会を創出しております。
求める能力・経験
◆金融機関でのIPO引受業務または投資銀行系業務の実務経験がある方 案件開発から上場まで、主幹事証券として一連のコンサルティング業務を経験された方を想定しています。 or ◆IPO経験のある監査法人において、IPO準備指導の経験のある方
事業内容
-
エージェント求人 ◤クレジット投資◢ 運用フロント・リサーチ・ファイナンス経験者歓迎｜英語力を活かす
800~1450万
- プレゼンテーション
- バリューアップ/モニタリング
- IR
- 提案
- モニタリング
- 投資実行
- 海外出張
- ポートフォリオ管理
- 分析
- アセットマネジメント
- 信用リスク分析
- 信用リスク管理
- 出資先ポートフォリオ管理
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仕事内容
グローバルなクレジット市場で 運用プロフェッショナルを目指す クレジット投資に関する調査・分析業務全般 └ 国内外の企業の信用分析 └ 調査結果に基づく投資提案の作成、プレゼンテーション └ 分析レポートの作成、情報発信 └ 投資実行にともなう諸業務 └ ポートフォリオ分析、モニタリング └投資先企業とのIRミーティング など ※海外出張の可能性あり 【おすすめポイント】 ★投資・運用のプロフェッショナルとして、長期的にキャリアを築くことができます ★分析・投資判断・ポートフォリオ管理・英語力といった、多様なスキル・知識が身につきます ★国内外の投資先とのミーティングが日常的にあり、海外出張などグローバルに活躍いただけます ★運用残高が年々増加、会社の収益を支える重要なポジションです
求める能力・経験
【必須】 ・運用フロントの実務経験（アセットは問わず） ・格付け機関、シンクタンク等でのリサーチ業務の経験 ・金融機関でのストラクチャードファイナンス、コーポレートファイナンス等の業務経験 ・ビジネスレベルの英語力 【歓迎】 ・クレジット投資または分析の実務経験 ・数理的素養をお持ちの方 ・CFA、証券アナリスト資格、国際公認投資アナリスト資格などをお持ちの方 ・VBAやPythonによるデータ処理経験者
事業内容
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エージェント求人 【信託年金サポート部】受託資産マネジメント（投資受託営業・信託財産管理・資産形成）★りそなグループ
500~1200万
- 営業
- モニタリング
- 資産承継
- 契約締結
- 投資信託
- 金融資産運用アドバイス
- 金融商材営業
- 営業推進
- 金融商材
- 金融商品アドバイス
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仕事内容
【仕事内容詳細】 政府の資産運用立国の旗振りのもと資産運用の重要性がますます高まっている中、同社は投資商品販売に加え、年金や資産承継等様々な信託機能を活用してお客さまの中長期的な資産形成のサポートに注力しています。年金や投資信託などの受託増加に伴い、資産管理の重要性も高まっています。そのため、りそなの受託資産ビジネスの成長を牽引していただける方を募集します。 ＜具体的には＞ 投資信託の受託営業、年金や投資信託など信託財産の管理に従事いただきます。 ・投資信託の受託に向けた投資信託委託会社（投資信託の運用会社）への営業活動 ・投資信託の各種契約締結、ファンド設定手続き、約款変更、ファンド償還などに係る事務処理 ・信託財産の再信託先である日本カストディ銀行とのコミュニケーションおよびモニタリング ※将来的には、信託年金部門の様々なチームにてご活躍いただく可能性がございます。 ※ご経験に応じてお任せする業務を決定します。 ・投資信託関連の業務経験に応じて決定します（はじめは受託事務→経験を積んで受託営業 等）。 ・投資信託に限らず資産管理全般への関心が強い場合は、再信託関連の業務を優先的にお任せします。 【就業環境】 ・時差出勤あり ・希望により在宅勤務もしくは、サテライトオフィス（最寄りの営業店等）勤務も可能 ・残業時間：30時間程度 【配属部署体制】 ・りそな銀行 信託年金サポート部 ・当初配属は東京本社を予定（転勤により大阪本社を含めた全国転勤の可能性あり） ・東京本社 49名 大阪本社 76名 ＼＼企業の魅力／／ ◎りそな銀行は、商業銀行でありながら信託・不動産機能を併せ持つ信託併営銀行であるため、安定したリテール顧客基盤を活かし幅広いお客さまに中長期に亘り貢献できる信託機能を提供することができます。グループ銀行も含めて最大規模の店舗網でビジネス展開できることは、やりがいにつながる大きな魅力の一つです。 ◎また同社の信託財産運用の歴史は長く、高い評価を得ています。信託業務に係るノウハウ、インフラ、人財等確固たるバックボーンが背景にありますので、長期的な視野をもって安心して働くことができます。 ◎すでに信託銀行での業務経験や、投資・運用等に携わった経験、また業務フローにおけるデジタル化も重要であり、システム構築にかかる知見があればさらに活躍の場が広がります。
求める能力・経験
＜必須条件＞ 銀行、信託銀行、資産運用会社にて3年程度以上の受託資産ビジネスに係る業務経験（投信/非投信問わず、営業/運用/事務など）をお持ちの方。 ＜歓迎条件＞ ・信託銀行、資産運用会社などで、証券投資信託の受託営業、商品企画、受託事務等の経験がある方 ・証券投資信託に係る法令、制度、約款の知識をお持ちの方 ・金融商品・サービスにおける企画や営業推進企画の経験 ・金融のWeb・アプリのサービス企画・設計を行う意欲のある方 ・パワーポイント、エクセル、ワードの基本的な利用 ・保有推奨（必須ではありません） 証券外務員1種、証券アナリスト
事業内容
りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなるグループ銀行です。国内の5大銀行グループの一角を占め、日本の商業銀行の中で唯一フルラインの信託業務を併営しています。ワンストップでの幅広いソリューション提供を通じ、お客さまから最も支持される金融サービスグループを目指しています。
エージェント求人 【信託年金サポート部】ファンドラップ・金銭信託の運営管理・事務企画・商品★りそなグループ 在宅あり◎
500~1200万
- 商品企画開発
- 商品企画
- 運営管理
- 投資信託
- 資産運用方針アドバイス
- 金融資産運用アドバイス
- 固定資産管理
- 事務
- 営業
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仕事内容
【仕事内容詳細】 私たちは、少子高齢化が進展する現在において、お客さまのライフステージに応じ中長期的な資産形成をしていただける信託商品としてファンドラップや金銭信託の高度化に力を入れています。これまでの経験を活かし、新しい視点で、効率的な運営管理業務や事務企画、社会やお客さまのニーズをとらえた商品企画ができる方、チャレンジしたい方を求めています。 具体的には… ファンドラップまたは金銭信託（以下、ファンドラップ等）の運営管理に従事いただきます。 ・ファンドラップ等の円滑な業務運営の管理 ・ファンドラップ等の商品やサービスに対する企画・開発や高度化 ・ファンドラップ等に関わるシステム企画、要件定義、業務フローの構築など仕組みづくり ※将来的には、信託年金部門の様々なチームにてご活躍いただく可能性がございます。 【ポジションの魅力】 商業銀行でありながら、信託、不動産機能ももつ銀行であるため、安定したリテール顧客基盤を活かし幅広いお客さまに中長期に資する信託機能を提供することができます。信託併営銀行として、グループ銀行も含めて最大規模の店舗網で展開できることは、やりがいにつながる大きな魅力の一つと考えます。また同社の信託財産運用の歴史は長く、高い評価を得ています。信託業務に係るノウハウ、インフラ、人財等確固たるバックボーンが背景にありますので、長期的な視野をもって安心して働くことができます すでに信託銀行での業務経験や、投資・運用等に携わった経験があれば活躍の場はさらに広がりますが、運営管理や商品企画等のご経験がなくても、業務効率化の経験や、社会やお客さまのニーズをとらえた商品企画・開発等ができる力を重視しておりますので、入社時点で特定のスキルや資格は必須ではありません。商品開発や運営管理においては、業務フローにおけるデジタル化も重要であり、システム構築にかかる知見があればさらに活躍の場が広がります。 【就業環境】 ・時差出勤あり ・希望により在宅勤務もしくは、サテライトオフィス（最寄りの営業店等）勤務も可能 ・残業時間:30時間程度 【配属部署体制】 りそな銀行 信託年金サポート部 当初配属は東京本社を予定（転勤により大阪本社を含めた全国転勤の可能性あり） 東京本社 49名 大阪本社 76名 ＼＼企業の魅力／／ 【信託機能を持つ日本唯一の普通銀行】 同社は日本の普通銀行として唯一不動産を直接扱えるというアドバンテージがあります。また、不動産営業部内に多くの機能を集約させており、不動産の売買仲介、有効活用から、不動産アセットマネジメント業務、信託受託、不動産ファンドへの投資業務に至るまで幅広い不動産関連業務を身近に経験することができます。 【重要度を増す不動産機能】 2023年5月に打ち出した中期経営計画においても、多様化・高度化するお客さま・地域社会のこまりごとに応えるための「価値創造力の強化」の一環として、信託・不動産機能の拡充は重要項目の一つに位置付けられています。リテールNo.1の実現に向け、同社の中でも経営資源が集中する分野です。 【改革に踏み出し「リテールNo.1」を目指す銀行】 2020年4月、りそなホールディングス社長に南が就任し、大手金融機関では初の平成入社トップの誕生となり話題を呼びました。これに分かる通り、りそなグループは大手金融機関の中でも挑戦を進める方向にあります。「リテールNo.1」を目指し、スマホ対応を進めつつ実店舗とネットの融合を進めるなど、地域の皆様に最も支持されるグループを目指しています。 【『お客さま本位』の質の高いコンサルティングサービス】 競合企業から転職されてきている方も多く、またここ数年で20代、30代の社員も増えており、活気ある環境です。同社の不動産営業スタイルとして、支店からお客さまを紹介されるため、テレアポ等の新規のソーシングに時間を割くのではなく、お客さまの困りごとを起点として、自身が不動産のプロとしてお客さまに向き合うことに注力できる環境です。また同社はプロパー社員だから、中途社員だからという垣根はなく、フラットに評価される環境のため、社風においても、古い年功序列感はなく、社員同士で協調性を持ち、業務を遂行致します。 「会社の将来を後継者に託したい」「豊かな老後生活を送りたい」。この国には、色々な想いが詰まっています。そんな想いを受け止め、りそなグル－プは業界の様々な常識を変えてきました。2020年、2021年には持株会社・りそなホールディングスが２年連続銀行で唯一「デジタルトランスフォーメーション（DX）銘柄」に選出。「金融＋で、未来をプラスに。」りそなグループの挑戦は幅広いフィールドへと広がっています。
求める能力・経験
＜必須条件＞ 銀行、信託銀行にて営業経験3年程度のご経験をお持ちの方で、ファンドラップ、金銭信託の運営管理業務、事務企画・商品企画業務にチャレンジしたい方 ※企画職未経験の方はOJTを通じてスキル習得をサポートいたします ＜歓迎条件＞ ・金融商品、サービスにおける運営管理、事務企画、商品企画、営業推進企画の経験 ・金融のWeb・アプリのサービス企画、設計を行う意欲のある方 ・パワーポイント、エクセル、ワードの基本的な利用 ・保有推奨（必須ではありません） 証券外務員1種、FP1級、DCプランナー1級、証券アナリスト
事業内容
りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなるグループ銀行です。国内の5大銀行グループの一角を占め、日本の商業銀行の中で唯一フルラインの信託業務を併営しています。ワンストップでの幅広いソリューション提供を通じ、お客さまから最も支持される金融サービスグループを目指しています。
エージェント求人 ウェルスパートナー：ソリューション提供/資産・貸出・収益◇富裕層向けプライベートバンカー★りそな銀行
800~1500万
- ネットワーク
- 新規顧客
- 営業活動
- 提案
- 営業
- 顧客対応
- 既存顧客
- 戦略提案
- アセットマネジメント
- 金融資産運用アドバイス
- 固定資産管理
- プライベートバンキング
- 資産承継
- 資産運用方針アドバイス
- 法人営業
- 金融商品アドバイス
- 金融商材
- 金融商材営業
- 金融仲介取引
- 金融商品取引法
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仕事内容
【募集背景】 企業の成長に伴い企業オーナー一族など富裕層の資産額の増加や資産種別の多様化が進んでいます。加えて社会構造の変化により、M&A・IPOの増加や、同社個人取引先が多額の資産を保有するケースが増えております。このような環境下で、金融資産・不動産・自社株などの多様な資産や、負債の管理などへのトータルなアセットマネジメントへのニーズが高まりつつあり、組織強化を図るための増員募集となります。 【仕事内容詳細】 主に資産20億円以上の企業オーナーまたは50億以上の個人オーナー（地主等）の主に同社既存顧客を対象に顧客対応するリレーションシップマネージャーとして、営業支店長、営業店担当者と連携し、単独または営業店と同行し営業活動を実施していただきます。具体的には以下の業務をお任せする予定です。 【業務内容詳細】 ◉富裕層顧客とゴールを共有した上で、社内外専門家と連携し、ソリューション提供により、預かり資産、貸出、収益を獲得 ◉士業・不動産業など各分野の専門家と情報ネットワークの構築 ◉ネットワークの活用や、既存顧客の紹介による新規顧客を獲得 ◉営業店人財のOJTなどによる育成 ※基本的にはウェルスパートナーが顧客の副担当として営業店担当者とともに顧客サポートをする体制を目指しています。 【ポジションの特徴/魅力】 ◎上位富裕層向けのウェルスメネジメント業務は、同社として未開拓の領域のためゼロベースから課題発掘・提案・実行まで一貫して携わることができます。 ◎上位富裕層の課題に総合的なソリューション提供し、顧客とともに自らも成長できる業務に携われます。 ◎企業の決定権者である企業オーナーなどと直接接点を持ち提案できる金融機関職員として魅力的な業務です。 ◎同社の信託機能（不動産・運用など）や多くの法人取引基盤といった優位性を生かしてソリューション提供が可能です。 【組織人員構成】 りそな銀行 個人部 プレミア戦略室 ウェルスマネジメントGr ※50代がメインの組織構成となっております。富裕層向けの業務経験が豊富な方が在籍しています。 【平均残業時間/テレワークについて】 ・テレワーク環境は整備されますが、同グループは原則出社としています。 ・残業は平均2時間程度。（月間30時間程度）
求める能力・経験
【必須要件】 ▼金融機関にて下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・富裕層（法人オーナー）向けの営業経験 ・上位富裕層を顧客に持つIFA等の経験 【歓迎要件】 不動産・貸出・金融資産運用等に関する知識・経験 金融機関でのプライベートバンカー経験
事業内容
りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなるグループ銀行です。国内の5大銀行グループの一角を占め、日本の商業銀行の中で唯一フルラインの信託業務を併営しています。ワンストップでの幅広いソリューション提供を通じ、お客さまから最も支持される金融サービスグループを目指しています。
エージェント求人 「投信営業（フロント）」
750~1200万
- 提案
- 営業推進
- 営業
- 投資信託
- 販売
損保系の大手アセットマネジメント会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
〇投資信託の販売会社向け営業 ・既導入商品の営業推進（既取引先への勉強会、セミナー企画提案） ・投信商品の導入提案（新規または既存商品の取扱販売会社開拓）。 ※大手・中堅証券、メガバンク・地銀など100社以上の金融機関と取引があります。投信・証券・銀行・保険などの経験者も多く風通しの良いフラットな組織です。
求める能力・経験
○必須となる職務経歴 等 ・金融機関（投信会社、証券会社、銀行、生損保等）での業務経験 ○ 望ましい業務経験・知識 等 ・投資信託の販売経験、提案経験 ・金融市場に関する知識 ○能力・人柄 等 ・コミュニケーション能力 ・証券アナリスト資格保有者尚可 ※マネジメント経験：不要 ※PCスキル：中級（Word,Excel,PowerPoint等の基本的なスキル） ※最終学歴：大卒以上
事業内容
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エージェント求人 「機関投資家（中央、地方金融機関）等自己勘定部門への資産運用営業及びリレーションシップマネージャー」
750~1200万
- 営業
- アセットマネジメント
損保系の大手アセットマネジメント会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
〇主に機関投資家（※）や一般投資家（法人、富裕層等）に対する私募投信や投資顧問契約等の運用受託などを行う他、既存投資家に対する定期的な運用報告の実施など契約の維持・拡大に必要な投資家とのリレーションシップ構築を行う。 ※中央金融機関（生命保険会社、メガバンク、系統金融機関等）および地方金融機関（地方銀行、信連、労金、信金等） （主な業務） ・新規/既存投資家に対する運用商品（私募投信、投資顧問契約等）の提案及び運用報告 ・営業推進関連業務全般（資料作成等） ・機関投資家向け営業戦略の企画・立案 ・新領域ビジネスの企画・立案
求める能力・経験
○必須となる職務経歴 等 ・金融機関（アセットマネジメント専業、銀行、地方金融機関、信託銀行、証券会社等）での勤務経験3年以上 ・運用関連実務経験（営業、推進、組成、投資経験） ○ 望ましい業務知識 等 ・証券アナリスト資格保有 ○能力・人柄 等 ・チームの役割、個人のミッションを理解し、ビジネスを成長させていくポジティブマインドのある方 ・顧客とのリレーションシップ構築や、社内関係者と関係構築できる協調性やコミュニケーション能力の高い方 ・目標達成への拘りをもち、自ら課題を克服し、それを自ら解決しようと行動できる方 ※マネジメント経験：不要 ※PCスキル：中級（Word,Excel,PowerPoint等の基本的なスキル） ※最終学歴：大卒以上
事業内容
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エージェント求人 【大阪】事業承継・資産承継コンサルタント/株式会社りそな銀行
550~1000万
株式会社りそな銀行大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
【業務内容】 承継ソリューション営業部プライベートバンキンググループの所属のコンサルタントとして、支店の顧客へのコンサルティングを実施します。中長期的視点でお客様とのリレーションシップを深めて頂きます。 ・事業承継ニーズのある企業経営者へのコンサルティング ・大規模な個人資産家向けへの相続・資産承継のコンサルティング など 【配属部署】 承継ソリューション営業部プライベートバンキンググループ
求める能力・経験
【必須】 いずれかのご経験をお持ちの方 ・銀行等の金融機関で個人営業、富裕層営業、法人営業のいずれかの業務に携わったご経験 ・会計事務所等でのコンサルティング実務経験 【必要な資格】 ・フィナンシャルプランニング技能士2級または同等資格保有者
事業内容
りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなるグループ銀行です。国内の5大銀行グループの一角を占め、日本の商業銀行の中で唯一フルラインの信託業務を併営しています。ワンストップでの幅広いソリューション提供を通じ、お客さまから最も支持される金融サービスグループを目指しています。
エージェント求人 【東京】事業承継・資産承継コンサルタント/株式会社りそな銀行
550~1000万
株式会社りそな銀行東京都江東区もっと見る
仕事内容
【業務内容】 承継ソリューション営業部プライベートバンキンググループの所属のコンサルタントとして、支店の顧客へのコンサルティングを実施します。中長期的視点でお客様とのリレーションシップを深めて頂きます。 ・事業承継ニーズのある企業経営者へのコンサルティング ・大規模な個人資産家向けへの相続・資産承継のコンサルティング など 【配属部署】 承継ソリューション営業部プライベートバンキンググループ
求める能力・経験
【必須】 いずれかのご経験をお持ちの方 ・銀行等の金融機関で個人営業、富裕層営業、法人営業のいずれかの業務に携わったご経験 ・会計事務所等でのコンサルティング実務経験 【必要な資格】 ・2級ファイナンシャル・プランニング技能士または同等資格保有者
事業内容
りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなるグループ銀行です。国内の5大銀行グループの一角を占め、日本の商業銀行の中で唯一フルラインの信託業務を併営しています。ワンストップでの幅広いソリューション提供を通じ、お客さまから最も支持される金融サービスグループを目指しています。
エージェント求人 【三重】個人営業/ウェルスマネジメント/外訪活動中心(津支店・四日市支店・桑名支店)/メガバンク
550~940万
株式会社三菱UFJ銀行三重県津市, 三重県四日市市, 三重県桑名市もっと見る
仕事内容
【業務内容】 ◆三菱UFJ銀行三重エリアにて、外訪活動を中心に、資産規模の大きい富裕層個人（含む企業オーナー）を担当し、資産運用、資産承継・事業承継、資金調達などに関する幅広いニーズに対し、MUFGとしてソリューションを提供する業務に従事頂きます。 ◆ウェルスマネジメントビジネスは、同行の中期経営計画における重点領域です。三重エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、MUFGグループの総力を結集、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、ファミリーの発展に貢献頂きます。 ◆三重エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、MUFGグループの総合力を活かした個人（企業オーナー）ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。 ※関東エリアにて入社研修を実施（一部オンライン開催）。 【支店概要】 ◆津支店（〒514-0028 三重県津市東丸之内21-10) ・社員総数45名、支店長+副支店長+部長＋ライン長×3名、営業課1ライン・取引先課2ライン。 ・取引先課：23名（課長除く、20代：4名 30代：7名 40代：7名 50代：3名 60代：2名） 内、法人営業担当者6名(20代：3名 30代：2名 40代：1名） 個人営業担当者7名(20代：0名 30代：5名 40代：1名 50代：1名） ◆四日市支店(〒510-0085 三重県四日市市諏訪町8-17) ・社員総数61名、支店長+副支店長+部長＋ライン長×5名、営業課1ライン・業務課1ライン・取引先課3ライン。 ・取引先課：28名（20代：11名 30代：7名 40代：7名） 内、法人営業担当者11名(20代：8名 30代：2名 40代：1名） 個人営業担当者 9名(20代：2名 30代：4名 40代：3名） ◆桑名支店(〒511-0079 三重県桑名市有楽町36) ・社員総数 39名、支店長+ライン長×3名、営業課1ライン・取引先課2ライン。 ・取引先課：10名（課長除く、20代：3名 30代：3名 40代：1名 50代：1名 60代：1名） 内、法人営業担当者4名(20代：3名 30代：0名 40代：0名 50代：1名） 個人営業担当者6名(20代：0名 30代：3名 40代：1名 50代：1名 60代：1名） 【募集背景】 ・三重・中部エリアに根差した方を募集しております。 ※勤務地区分は定期的に変更可能ですので全国勤務を目指す方も募集しております。 ・即戦力人材が理想ですが、育成を前提としたポテンシャル採用も検討しております。 【魅力】 ・三重、中部エリアに根差した業務に携われます。 ・法人・ウェルスマネジメント領域は、同行の中期経営計画における注力事業です。三重県・中部エリアに根差しながら、MUFGグループの総合機能を活用したソリューション提供を通じ、お客さまと中長期的な関係を築いていくことができます。 【キャリアパス】 ※勤務地区分「異動を伴う転居なし」をお選び頂けます。 ・三重もしくは中部エリアでキャリアを歩んで頂きます。勤務地区分選択次第で海外含めた別エリアへの転勤は可能です。 ・営業店のライン長や部店マネジメント、本部勤務など幅広いキャリアを歩んで頂けます。 ・公募制度あり 【働き方】 ・残業時間は、月平均20～30時間程度です。 ・出社がベースです。 【育成・研修体制】 ・入行後、関東の研修所にて部門横断で数日間研修がございます。原則対面でのご参加を予定でしておりますがオンライン対応も可です。 ・その後、営業店のポストに応じた研修が1Qごと（1-4-7-10月予定）がございます。こちらも原則対面開催で、3〜10日間の研修です。
求める能力・経験
【必須】 ・証券外務員1種またはFP2級資格の保有 ・銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験2年以上 ・生保資格（一般・専門・変額・外貨）の保有 ・車の運転ができる方 or 普通自動車第一種運転免許の保有 【歓迎】 ・資産運用提案の業務経験が2年以上ある方 ・個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方 ・個人向け融資業務経験が2年以上ある方 ・損保資格（基礎・火災・傷害疾病）の保有 【前職のイメージ】 ・金融機関（銀行・信託・信金・証券・ノンバンクなど） 【求める人物像】 ・三重や中部エリアに根差して業務をしたい方。地域貢献意欲のある方。 ・MUFGの幅広いフィールドを活かして、社会やお客さまの発展や成長の姿を描き実現したい方。 ・金融商品や各種制度・法律などの幅広い知識やお客さまとの信頼関係の構築へ向けてどのようにすれば良いかを自ら考え、行動していく主体性と人間力を身につけ、常に磨き続けていくことができる方。
事業内容
金融業及びその他付帯業務