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「投資銀行」・営業の求人一覧

全966件

  • エージェント求人

    【13億円】生涯給料ランキング1位（東洋経済調べ）◆圧倒的な信頼を築くM&Aのリーディングカンパニー

    650~9999万

    • クロージング
    • 提案
    • 戦略提案
    • 離職率/定着率
    • 事業承継
    • エグゼキューション
    • ソーシング
    • 契約交渉
    • 法人営業
    • 営業先 社長
    • アウトバウンド営業
    • 営業
    • 中小企業支援
    • 社長賞受賞
    • 役員賞受賞
    • 部内賞受賞
    • 新人賞受賞
    • チーム内表彰受賞
    企業名非公開東京都千代田区
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    仕事内容

    【募集職種】 M&Aアドバイザー（ポテンシャル採用） 【仕事の内容】 上場企業・大手企業の成長戦略ニーズや、中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業を通じて譲渡検討企業のソーシングを行う。その後、譲受企業とのマッチング～エグゼキューション～クロージングまで、M&Aのすべての工程を1人のアドバイザーで対応する。 譲渡企業、譲受企業の双方をソーシングするので、ご提案の幅は無限大といっても過言ではない。成長戦略／事業承継などM&Aで生み出せる価値は、一人ひとりのアドバイザーの裁量に委ねられている。 ■具体的な業務内容 中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務 （ソーシング業務・相談受付・提案・企業評価・マッチング・契約書案作成・条件調整・クロージング等の全てのステージ） ・譲渡企業の発掘（ソーシング） 　DMの送付、テレアポ、譲渡企業との選任契約の締結、企業概要書の作成…など ・譲受企業とのマッチング（エグゼキューション） 　譲受企業への打診、Top面談の開催、QA対応…など　 ・譲渡契約の締結（クロージング） 　交渉条件の調整、契約書の作成、調印式の実施…など ◆中途採用者に対する手厚いサポート体制 人材育成プログラムが充実。体系的なインプットの機会が充実していることは当然として、「同行」の文化が定着。経験の浅いM&Aアドバイザーが一人で仕事をしていても、ゴールを見失いがち。初めてのアポ先訪問はもちろん、その後も入社して半年程度は、平均して40~50回、直属の上司・先輩だけでなく他部署の上司・先輩も含めて同行をしていただけるカルチャー（※）。「100億のディールを狙う先輩」「年収2億円の先輩」などとも同行機会が多く、そこが他社と比較して突出して優秀な人材育成の要となっている。周りの優秀な社員から触発される環境が根付いている。 ※「先輩にも飯をおごってもらったので、自分らも後輩に飯をおごる」というカルチャーが根付いており、同行を依頼しても、基本、断られることはない。 【低い離職率】 ■離職率：7％程度 ■大半は起業による「卒業」。事業承継ニーズのある企業を自己資金で「個人M&A」を行い、会社経営者になる方も。将来的に「起業」や「経営者になりたい」という思いを持つ方も多い。 ■直近5年で、1年未満での退職者は3名のみ。無理なKPI設定や「詰める」カルチャーが存在しない。

    求める能力・経験

    【必須】 ■大卒以上 ■社会人経験2年以上 以下いずれかのご経験 ■金融業界(銀行・証券・保険等)の営業経験で成績上位の方（もしくは人事考課で上位10％以内） ■その他業界（キーエンス、総合商社・専門商社、医療機器メーカー、不動産・ハウスメーカー等）におけるトップセールスのご経験（成績上位の方） ■公認会計士/弁護士　資格保有で営業志向のある方（歓迎） 【採用ペルソナ】 ・現職での成績優秀者 ・地頭のキレと熱量 ・印象管理ができている方

    事業内容

    「クライアントへの最大貢献と全従業員の幸せを求め世界最高峰の投資銀行を目指す」を企業理念にM&Aアドバイザリー及び仲介を行っている。 少子化や高齢化に伴う後継者問題を発展的に解決し、企業の活力を飛躍させていくことが 今後の日本の大きな課題。戦後の日本の発展に寄与した活力源であるオーナーの考え方・技術を継承していく為の信頼できるM&Aパートナーとなることを目指す。

  • エージェント求人

    格付営業

    525~1350万

    • 営業
    • ファイナンス
    • 既存顧客
    • 法人営業
    企業名非公開東京都千代田区
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    仕事内容

    国内外の事業会社、金融機関等の格付の「発行体」に対する営業、新規の格付取得やESGファイナンス評価の提案、既存顧客とのリレーション強化など

    求める能力・経験

    ・金融機関での法人営業経験を有する方 ・投資銀行業務経験者は尚可

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【M&Aコンサルタント】／成約率世界ギネス記録／14期連続増収増益 (2/4更新)

    500~1250万

    企業名非公開東京都千代田区
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    仕事内容

    中堅・中小企業～大手・上場企業のM&Aに関する一連の業務を担っていただきます。 【オリジネーション業務（案件発掘）】 ＜譲渡サイド＞ ・会計事務所／金融機関の開拓及びフォロー ・紹介案件相談～アドバイザリー契約締結 ・バリュエーション ・概要書作成 ＜譲受サイド＞ ・マッチング～ロングリスト作成 ・ノンネーム提案 ・秘密保持契約締結 ・概要書提案 ・アドバイザリー契約締結 ・IP提供 【エグゼキューション（調整・交渉）】 ・トップ面談／企業訪問 ・条件交渉 ・基本合意契約締結 ・デューデリジェンス対応 ・最終条件交渉 ・最終契約締結 ・デリバリー／成約式／ディスクローズ

    求める能力・経験

    【MUST】 ・大卒以上 ・営業実務の経験 【WANT】 ・法人営業実務の経験 ・ソリューション型営業実務の経験 ・銀行・証券会社等、金融機関での実務経験 ・引受等を含む投資銀行業務の経験 【求める人物像】 ・社会貢献性の高い仕事がしたい方 ・お客様ファーストな姿勢がある方 ・失敗を恐れず挑戦できる方 ・謙虚に学び成長することができる方 ・中堅・中小企業の業務の実践に熱意をもって取り組んで頂ける方

    事業内容

    大手・中堅・中小企業のM&Aコンサルティングを主軸に、IPOやPEファンドを通じて中堅企業の成長戦略コンサルティングにも領域を拡大。完全独立系のM&A仲介会社として成約支援実績は累計5,000件超え、仲介実績は圧倒的No.1を誇ります。

  • エージェント求人

    株式会社日本M＆Aセンター　M&Aコンサルタント

    500~1200万

    • M&A支援
    • 提案
    • 契約交渉
    • コンサルティング業務
    • M&Aコンサルティング
    • M&Aアドバイザリー
    • アドバイザリー
    • コンサルタント
    • ソリューション型営業
    • 法人営業
    • 営業
    企業名非公開東京都千代田区, 大阪府大阪市, 北海道札幌市
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    仕事内容

    当社はM＆Aを通じて事業承継問題を抱える中堅中小企業様のご支援を行っております。 M&Aコンサルタントには、中堅・中小企業～大手・上場企業のM&Aに関する一連の業務を担っていただきます。 【オリジネーション業務（案件発掘）】 ＜譲渡サイド＞ ・会計事務所／金融機関の開拓及びフォロー ・紹介案件相談～アドバイザリー契約締結 ・バリュエーション ・概要書作成 ＜譲受サイド＞ ・マッチング～ロングリスト作成 ・ノンネーム提案 ・秘密保持契約締結 ・概要書提案 ・アドバイザリー契約締結 ・IP提供 【エグゼキューション（調整・交渉）】 ・トップ面談／企業訪問 ・条件交渉 ・基本合意契約締結 ・デューデリジェンス対応 ・最終条件交渉 ・最終契約締結 ・デリバリー／成約式／ディスクローズ オリジネーション業務は譲渡／譲受サイドは別々の業務ですが、 エグゼキューション業務に進むと社内で協業し、お客様にとってより良いM&Aになるようご支援いただきます。

    求める能力・経験

    【必須条件】 ・大卒以上 ・営業実務の経験 【歓迎条件】 ・法人営業実務の経験 ・ソリューション型営業実務の経験 ・銀行・証券会社等、金融機関での実務経験 ・引受等を含む投資銀行業務の経験 【求める人物像】 ・社会貢献性の高い仕事がしたい方 ・お客様ファーストな姿勢がある方 ・失敗を恐れず挑戦できる方 ・謙虚に学び成長することができる方 ・中堅・中小企業の業務の実践に熱意をもって取り組んで頂ける方

    事業内容

    Ｍ＆Ａ仲介業務、IPO支援、企業評価、MBO支援、企業再生・再編支援、資本政策・経営計画コンサルティング ホールディングス会社：上場

  • エージェント求人

    法人営業（マネージャー候補）

    734~980万

    企業名非公開東京都港区
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    仕事内容

    【主な職務内容】 国内上場企業に対し、 株主管理プラットフォームサービス の新規開拓および既存顧客のコンサル営業を担当していただきます。提供するサービスには、 投資家マーケティングツール「IR-navi」 、 ポイント型オンライン株主優待サービス「プレミアム優待倶楽部」 、 仮想空間で行われるバーチャル株主総会 などが含まれます。 【職務詳細】 ■新規顧客 ：接触アポ～提案～契約(仕様決め) 　└現在サービスをご利用いただいていないクライアント向けの　　　 　　営業活動。 ■既存顧客 ：解約防止フォロー　追加ニーズの深耕、 　└運用サポート等のカスタマーサクセス業務 ■スポット ：バーチャル株主総会、オンライン決算説明会の提案～　 　契約(仕様決め)～実施 ■ラージキャップ向け ：PYC（プレミアム優待?楽部）プラット 　フォーム型の商談リード 　└ラージキャップ折衝、案件獲得推進　? 【ポジションの魅力】 ■上場企業の役員・CxOクラスの経営層と直接折衝する機会があ 　り、ビジネスの最前線で活躍できます。経営者と対話することで、 　経営視点やマインドセットを学び、自分自身の成長も加速します。 ■年1回支給される＜インセンティブ制度＞により成果に応じた報酬 　が得られるため、成果を上げたい方に最適なポジションです。また 　業績により別途決算賞与を支給することがあります。

    求める能力・経験

    【必須条件】 ・課題解決型の提案ビジネスの経験（3年以上程度） ・IR、株式市場、またはコーポレートファイナンスに 　対する深い関心 ・メンター、教育担当やリーダーなど、マネジメントに 　近い業務に携わったご経験 【歓迎条件】 ・プロジェクトマネージャーとして顧客と予算、納期、 　品質の折衝経験 ・金融業界（証券、投資銀行など）での勤務経験 ・大手企業相手のSI企業のソリューション営業、ERP or 　基幹システムの提案営業 or プリセールス?経験 ・コンサルファームの戦略/会計/IT系コンサル経験 ・起業や社内ベンチャー立ち上げ経験 ・個人投資家としての株式投資の経験 ※必須ではありません。あれば活かせるご経験です。 【求める人物像】 ・事業への共感 ・投資家目線の理解 ・分析力と論理的思考 ・リーダーシップとチームワーク ・できない禁止（問題解決志向）常に「どうすればできる 　か」を考え、改善へと導く姿勢

    事業内容

    プレミアム優待倶楽部、バーチャル株主総会の運営など

  • エージェント求人

    IRサービスIT事業　法人営業（リーダー候補）

    555~727万

    企業名非公開東京都港区
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    仕事内容

    【主な職務内容】 国内上場企業に対し、 株主管理プラットフォームサービス の新規開拓および既存顧客のコンサル営業を担当していただきます。提供するサービスには、 投資家マーケティングツール「IR-navi」 、 ポイント型オンライン株主優待サービス「プレミアム優待倶楽部」 、 仮想空間で行われるバーチャル株主総会 などが含まれます。 【職務詳細】 ■新規顧客 ：接触アポ～提案～契約(仕様決め) 　└現在サービスをご利用いただいていないクライアント向けの営業 　活動。 ■既存顧客 ：解約防止フォロー　追加ニーズの深耕、 　└運用サポート等のカスタマーサクセス業務 ■スポット：バーチャル株主総会、オンライン決算説明会の提案～ 　契約(仕様決め)～実施 ■ラージキャップ向け ：PYC（プレミアム優待?楽部）プラット　 　フォーム型の商談リード 　└ラージキャップ折衝、案件獲得推進　? 【ポジションの魅力】 ■上場企業の役員・CxOクラスの経営層と直接折衝する機会があり、 　ビジネスの最前線で活躍できます。 ■当社では年齢・性別・社歴に関わらず、手を挙げれば若手でもラージ 　キャップ向け案件を含む様々なプロジェクトに挑戦できるカルチャー 　があります。 ■年1回支給される＜インセンティブ制度＞により成果に応じた報酬が 　得られるため、成果を上げたい方に最適なポジションです。また 　業績により別途決算賞与を支給することがあります。

    求める能力・経験

    【必須条件】 ・BtoB向けソリューション営業経験（3年以上程度） ・IR、株式市場やコーポレートファイナンスに関心がある方 【歓迎条件】 ・課題解決型の提案ビジネスの経験 ・金融業界（証券、投資銀行など）での勤務経験 ・SIer/会計コンサル/ITコンサル ・SaaS/ERP/ソフトウェア ・個人投資家としての株式投資の経験 ※必須ではありません。あれば活かせるご経験です。 【求める人物像】 ・事業への共感 ・投資家目線の理解 ・好奇心と学習意欲 ・できない禁止（問題解決志向）常に「どうすればできる 　か」を考え、改善へと導く姿勢

    事業内容

    プレミアム優待倶楽部、バーチャル株主総会の運営など

  • エージェント求人

    🔴AI×日本の街づくり/政府系投資銀行も注目する商業用不動産領域のソリューション営業🔴

    500~800万

    • 新規顧客
    • 営業
    • クロージング
    企業名非公開東京都港区
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    仕事内容

    営業戦略設計 マーケティングチームと協働したハウスリストの作成 新規セールスパイプラインの構築 新規顧客との接点づくり～クロージング プロダクト開発・改善のため、開発チームへ適切な顧客フィードバック

    求める能力・経験

    法人向け無形営業経験（目安3年以上） 新規開拓営業経験 継続して年間予算達成率100%以上、MVP受賞、社内での表彰などの卓越した営業成果を出したことのある方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【M&A/現年収保証】東証PRM上場/SalesForce日本一/グローバル展開/豊富なキャリアパス

    550~1300万

    • M&A支援
    • M&Aコンサルティング
    • M&A対応
    • M&Aアドバイザリー
    • M&A案件担当
    • M&A関連業務
    • 経営者協業
    • 営業先 社長
    • 営業先 取締役
    • 営業先 本部長
    • 営業
    • 営業先 執行役員
    • 金融商材営業
    • 金融商材
    • 融資
    企業名非公開東京都千代田区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市
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    仕事内容

    当社はM＆Aを通じて事業承継問題を抱える中堅中小企業様のご支援を行っております。 M&Aコンサルタントには、中堅・中小企業～大手・上場企業のM&Aに関する一連の業務を担っていただきます。 【オリジネーション業務（案件発掘）】 ＜譲渡サイド＞ ・会計事務所／金融機関の開拓及びフォロー ・紹介案件相談～アドバイザリー契約締結 ・バリュエーション ・概要書作成 ＜譲受サイド＞ ・マッチング～ロングリスト作成 ・ノンネーム提案 ・秘密保持契約締結 ・概要書提案 ・アドバイザリー契約締結 ・IP提供 【エグゼキューション（調整・交渉）】 ・トップ面談／企業訪問 ・条件交渉 ・基本合意契約締結 ・デューデリジェンス対応 ・最終条件交渉 ・最終契約締結 ・デリバリー／成約式／ディスクローズ オリジネーション業務は譲渡／譲受サイドは別々の業務ですが、 エグゼキューション業務に進むと社内で協業し、お客様にとってより良いM&Aになるようご支援いただきます。 【魅力】 ・ネットワーク（メガバンク・地銀・会計事務所とのリレーションが豊富） ・総合力（M&A業務だけでなく、PMI・PEファンド・海外事業も行う） ・自己実現（社内起業・出向しG会社の役員登用、新部署立ち上げなど） ・高効率DX（salesforce日本一） ・高再現性・育成（セールスイネーブルメントに注力） ・高品質（インハウスでの士業資格取得者40名超）

    求める能力・経験

    【MUST】 ・大卒以上 ・営業実務の経験 【WANT】 ・法人営業実務の経験 ・ソリューション型営業実務の経験 ・銀行・証券会社等、金融機関での実務経験 ・引受等を含む投資銀行業務の経験 【求める人物像】 ・社会貢献性の高い仕事がしたい方 ・お客様ファーストな姿勢がある方 ・失敗を恐れず挑戦できる方 ・謙虚に学び成長することができる方 ・中堅・中小企業の業務の実践に熱意をもって取り組んで頂ける方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    M&A責任者候補（当初プレMGR)/年収３０００万（固定＋インセン）/時価総1兆超/プライム上場G

    1000~3000万

    • M&A対応
    • クロージング
    • ソーシング
    • M&Aコンサルティング
    • 提案
    • 事業承継
    • 新規事業立案
    • 投資先ソーシング
    • 投資案件精査
    • 投資案件開拓
    • M&A案件担当
    • M&Aアドバイザリー
    企業名非公開東京都豊島区
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    仕事内容

    ・M＆A案件発掘、交渉、企業評価、クロージングなどの一連の業務 ・ターゲットの探索・リストアップ、持込案件の分析などのソーシング ・LOI作成などのドキュメンテーション ・案件全体のプロジェクトマネジメント ・社外専門家(FA、弁護士、会計士等)との調整、金融機関との折衝 ・クロージング後のPMI業務

    求める能力・経験

    ・弊社に提示できるM&A案件をお持ちの方、もしくは自ら生み出すことのできる方 ・投資銀行、コンサルティング会社、PEファンド、事業会社、総合商社等において、M&A案件や事業投資等の企画、提案から実行、クロージングまでを主体的に関与した実務経験(5年以上)のある方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    Finance Manager(財務責任者)/グローバルAIスタートアップ

    900~2000万

    企業名非公開東京都港区
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    仕事内容

    【具体的な業務】 ・事業計画と財務・経営戦略の策定、分析 ・予算策定、予算策定のための資料作成 ・海外国内投資家とのコミュニケーション ・経営陣や事業責任者を巻き込んだアクションの実行

    求める能力・経験

    ・投資銀行部門・PEファンドでの実務経験 ・CFOレイヤーでの事業数値管理経験 ・海外投資家へのプレゼンテーションや交渉経験 ・ビジネスレベルの英語力

    事業内容

    働き方を変革するAIソリューションの提供 - 日本国内トップクラスの技術開発力と評価 - パーソナライズ人工知能モデルの自動生成技術を保有

  • エージェント求人

    🔶テレアポなし/年収3000万超⤴/固定給～1000万/N-1期・SO付与🔶M＆Aコンサルタント

    700万~

    • コンサルタント
    • M&Aコンサルティング
    • M&Aアドバイザリー
    • 融資
    • M&A対応
    企業名非公開東京都千代田区
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    仕事内容

    2022年設立ながら、N-1期と既に上場目前であり、 元々代表が、みずほ証券の投資銀行部門出身で、大手M＆A仲介会社を経験した後に、 当時ベンチャーフェーズだったM＆A仲介会社を経て、独立して立ち上げた同社。 投資銀行（FA）や、M＆A仲介のどちらのやり方も経験されているからこそ、 提案の質が高く、顧客に最適な提案ができるため、 譲渡企業様にとって、高い売却金額での交渉をまとめられるなど、ノウハウを駆使することで、 他社が20億円だったところ同社が30億円で成約を実現した事例もございます。 また社内体制においても、 投資銀行（FA）や、M＆A仲介のどちらのやり方も経験されているからこそ、 インサイドセールス部隊や、企業概要書（IM）、資料作成する部隊が優秀であるため、 コンサルタントはオーナー社長への対応に専念ができる環境や、 現在はまだ少数であるため、経営陣から直接教わることも可能な教育環境であることも魅力でございます。 1人当たり2億円の売上と業界平均よりも圧倒的に高く、 インセンティブ率も30％であるため、1人あたり平均6000万円程度は稼げる環境でもございます。 また現在であれば、ストックオプションの権利も付与されるなど、 事業拡大を図っている同社において、Ｍ＆Ａコンサルタントとして、活躍していただきます。 【具体的には】 ◆初回訪問 ◆アドバイザリー契約締結 ◆紹介資料の準備・作成 ◆会社名を伏せて打診（IM） ◆会社名・詳細資料の開示 ◆候補先企業との両社面談 ◆候補先企業からの条件提示 ◆基本合意の締結 ◆買収監査（DD）の実施 ◆譲渡契約の提示・決済（SPA） ◆クロージング など ※インサイドセールス部隊がいるため、テレアポはございません。 また資料作成部隊と協力しながら進めていきます。

    求める能力・経験

    M&A業務のご経験者 ・銀⾏・証券会社、⽣命保険等、⾦融機関での実務経験 (銀⾏:法⼈営業・新規開拓中⼼の融資営業 証券:営業経験) ・投資銀⾏業務のご経験 ・その他営業経験(個⼈・法⼈問わず)

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【M&A/現年収保証】東証PRM上場/社内に豊富なキャリアパス

    500~1250万

    • M&A支援
    • M&A案件担当
    • M&Aコンサルティング
    • M&Aアドバイザリー
    • M&A関連業務
    • 営業
    • 営業担当
    • 営業活動
    • 社長
    • 社長賞受賞
    • 営業先 社長
    企業名非公開東京都千代田区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市
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    仕事内容

    【オリジネーション業務（案件発掘）】 ＜譲渡サイド＞ ・会計事務所／金融機関の開拓及びフォロー ・紹介案件相談～アドバイザリー契約締結 ＜譲受サイド＞ ・マッチング～ロングリスト作成 ・ノンネーム提案 ・秘密保持契約締結 ・概要書提案 ・アドバイザリー契約締結 【エグゼキューション（調整・交渉）】 ・トップ面談／企業訪問 ・条件交渉 ・基本合意契約締結 ・デューデリジェンス対応 ・最終条件交渉 ・デリバリー オリジネーション業務は譲渡／譲受サイドは別々の業務ですが、エグゼキューション業務に進むと社内で協業し、お客様にとってより良いM&Aになるようご支援いただきます。

    求める能力・経験

    【MUST】 ・大卒以上 ・営業実務の経験 【WANT】 ・法人営業実務の経験 ・ソリューション型営業実務の経験 ・銀行・証券会社等、金融機関での実務経験 ・引受等を含む投資銀行業務の経験 【求める人物像】 ・社会貢献性の高い仕事がしたい方 ・お客様ファーストな姿勢がある方 ・失敗を恐れず挑戦できる方 ・謙虚に学び成長することができる方 ・中堅・中小企業の業務の実践に熱意をもって取り組んで頂ける方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【大手オンライン証券】大口顧客向けRM（富裕層営業） / 年収 ～1,300万円

    700~1500万

    • 株式
    • 顧客 個人投資家
    • 顧客リレーション構築
    • 国内株式
    • 外国株式
    • 上場投信/ETF
    • 営業
    企業名非公開東京都港区
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    仕事内容

    【業務内容】 当社の株式・デリバティブ事業部において、インターネット取引の大口顧客向けリレーションシップ業務を担当していただきます。「大口顧客」とは、個人投資家の中で売買頻度の高いデイトレーダーや預かり資産の多い富裕層のお客様のことをいいます。 【主な業務内容】 ・大口投資家（デイトレーダー、富裕層）との関係構築、投資家管理（RM） ・大口顧客獲得、満足度向上のための企画業務（データ分析、サービス企画等） ・社内関係部署との連携

    求める能力・経験

    【必須経験・能力】 ・証券会社または投資銀行での営業・企画の実務経験 【歓迎経験・能力】 ・新商品・サービス企画の実務経験 ・国内株式、外国株式、ETF、ETNなどへの投資経験 ・英語力（TOEIC　800点以上相当） ・日本証券アナリスト協会認定アナリスト（CMA）、各種FP資格

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    人材コンサルタント

    800万~

    企業名非公開東京都港区
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    仕事内容

    【業務概要】 大手金融機関をメインに取引先企業の開拓・関係構築から、人材のサーチまで一気通貫で担当します。顧客にとって戦略上重要となるエグゼクティブポジションの採用決定を目指します。 【顧客例】 国内メガバンク、大手証券会社、外資系投資銀行・商業銀行、資産運用会社、PE・VC 等のファンド、監査法人、保険会社等の経営層 【支援実績】 金融専門職、公認会計士、経営人材など年収1,000万円～1,500 万円、ミドルからエグゼクティブクラスまで 【業務詳細】 （１）クライアント・マネージメント...(システム都合上省略、詳細は面談にてご紹介)

    求める能力・経験

    【必須条件】 ※下記いずれかのご経験のある方 ・金融業界での法人営業経験 ・金融機関向けに無形商材の営業経験がある方 ご経歴と照らし合わせた結果、ご応募の段階でお見送りと判断させていただくことがございますので、予めご了承ください。

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    M&Aコンサルタント（未経験者）

    500~1500万

    • 企業価値算定
    • 分析
    • 事業責任者
    • 社長
    • 営業
    • 引受
    企業名非公開東京都渋谷区
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    仕事内容

    案件の発掘から企業分析及び企業価値算定、資本業務提携実現に向けた取引スキーム及びスケジューリングの考案とオペレーションを行っていただきます。 ※詳細は担当コンサルより補足いたします

    求める能力・経験

    必須要件 ・社会人経験3年以上 ・相対的に秀でた業務実績 ・下記いずれかの経験 - 銀行、証券会社等金融機関での営業経験 - コンサルティングの実務経験 - 引受等を含む投資銀行業務の経験 歓迎/尚可 ・新規開拓営業経験 ・トップアプローチ（社長や事業責任者への営業）経験

    事業内容

    自社メディア事業 人材関連事業 システムエンジニアリング事業

  • エージェント求人

    M&Aコンサルタント（海外事業部）

    年収非公開

    • クロージング
    • 提案
    • ソリューション型営業
    • 法人営業
    企業名非公開東京都千代田区
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    仕事内容

    上場・中堅・中小企業のにＭ＆Ａ関する一連の業務 情報の開拓・相談受付・提案・企業評価・マッチング・契約書案作成・条件調整 クロージング等

    求める能力・経験

    ・法人営業実務の経験 ・ソリューション型営業実務の経験 ・銀行・証券会社等、金融機関での実務経験 ・引受等を含む投資銀行業務の経験

    事業内容

    M&A仲介　　　　コーポレートアドバイザリー 企業評価の実施　 資本政策・経営計画 MBO支援　　　　コンサルティング 企業再生支援　　 企業再編成　上場支援　

  • エージェント求人

    大企業法人RM（化学・資源・素材担当）　大手金融グループ大手銀行

    500~1500万

    • カーボン/炭素
    • 資金調達
    • 人事
    • 財務
    • 提案
    • 企業価値向上
    • 営業
    • 提案書作成
    • M&A関連業務
    • 分析
    企業名非公開東京都千代田区
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    仕事内容

    メガトレンド（脱炭素、小型・軽量化＋高機能化）の中、歴史的大転換期を迎えるであろう化学業界において、ユニバーサルバンキングモデルのグループカバレッジとして、日本を代表する大企業のお客さまを担当いただきます。 担当するお客さまのグループ全体取引に対する最終責任を負いながら、お客さまの経営に切り込み、企業価値向上をサポートする仕事です。共創という観点からポートフォリオ改革や買収・カーブアウトの議論・提案を行う等、資金調達の財務面(財務戦略)のみならず、事業戦略・海外戦略・人事組織などに関する幅広いニーズ・課題を捉え、解決に導いていくグループのコントロールタワーとなります。

    求める能力・経験

    【必要要件】（下記いずれかの経験・専門性） ○金融機関でのホールセール営業経験 ○投資銀行・コンサル・商社などでのM&A関連業務経験・知識 ○海外における日系/非日系営業経験 ○化学業界での業務経験・知識 【希望要件】(有ると望ましいスキル) ・企業分析、将来の事業戦略(ｵｰｶﾞﾆｯｸ、ｲﾝｵｰｶﾞﾆｯｸ)構築力 ・提案書作成スキル ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力・ﾁｰﾑﾜｰｸ力・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ力

    事業内容

    メガバンクの一行。国内で圧倒的な顧客基盤を有する特長を再び 強みに磨き上げるべく、お客さまとの接点の質の向上に取り組み 部門ごとのビジネス特性を踏まえて各施策を遂行、通底する大切 な考え方は「お客さま本位であること」を掲げています。

  • エージェント求人

    事業法人向け信託ソリューション案件の発掘・組成業務　大手金融グループ大手信託銀行

    700~1250万

    • パートナー
    • 政治/政策
    • 株式
    • 債権流動化
    • 会計
    • 法人営業
    企業名非公開東京都千代田区
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    仕事内容

    ・信託のプロフェッショナルとしてオーダーメイド型の信託スキームを組成し、大企業を中心とした法人顧客の財務・経営戦略上の課題解決支援など、信託ビジネスの新領域開拓を担う業務 【部署の特徴】 ・信託プロダクツ営業部は信託機能を活⽤した各種ソリューションを提供する役割を担う部署です。 ・お客さまとのディスカッションを通じ、オーダーメイドで⾦銭債権流動化等の資⾦調達スキームをアレンジするほか、資本政策系ソリューション、セキュリティ・トラスト、エスクロー信託等の最先端の信託スキームをアレンジしています。 ・M&A、証券化、株式市場等の様々な分野のビジネスパートナーとの協働します。

    求める能力・経験

    【必要要件】 ・法人営業経験のある方（概ね3年以上） ・専門性志向のある方 ・アイデアを実現していく気概のある方 ※信託の知識、経験は必須ではありません。 【希望要件】 以下の経験や知見をお持ちの方 ・金融機関、ノンバンク等でホールセール営業経験 ・信託業務、投資銀行業務、証券市場取引等の実務経験や知見 ・法務、会計、証券市場・決済実務、語学力、IT/DX等、専門分野での経験・知見

    事業内容

    大手金融グループ　大手信託銀行。エッジの効いた信託機能と グループ各社の機能とをつなぎ合わせることで多様な価値を お客さまに提供し、持続的な成長の牽引とその先の豊かな未来 をつむぎだしていくことを目指しています。

  • エージェント求人

    大企業法人RM（名古屋）　大手金融グループ大手銀行

    500~1500万

    • 営業
    • 資金調達
    • 財務
    • 人事
    • 自動車/輸送機械
    • 企業価値向上
    • 法人営業
    • 会計
    • ファイナンス
    • M&A関連業務
    企業名非公開愛知県名古屋市
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    仕事内容

    日本を代表する大企業のお客さまを担当し、金融・非金融の両面からソリューションを提供。 大企業のお客さまに対し、資金調達等の財務面(財務戦略)のみならず、事業戦略・海外戦略・人事組織などに関する幅広いニーズ・課題を捉え、みずほグループの様々な機能を活用し、お客さまの経営課題解決を通じた企業価値向上をサポート。 【部署の特徴】 名古屋営業部は愛知県内を中心に中部圏の大企業のお客様を担当する部署です。愛知県は製造品出荷額、輸出高とも日本トップで自動車産業を中心に殆どのお客様がグローバルに事業展開をされております。 名古屋営業部のRMは国内のみならずグローバルにお客様をカバーすることが求められます。

    求める能力・経験

    【必要要件】 （下記いずれかの経験・専門性・スキル） 〇財務・会計・経済・金融に関する基礎的な知識 〇コーポレートファイナンスに関する基礎的な知識 〇エクセル、ワード、パワーポイント等の基礎的なスキル 〇コミュニケーション力、組織貢献力の高い方 〇自己啓発への取り組み意識の高い方 【希望要件】 (有ると望ましい経験・専門性・スキル) ○金融機関でのホールセール営業経験 ○投資銀行・コンサル・商社などでのM&A関連業務経験・知識 ○海外における日系/非日系営業経験 ○自動車・TMT・化学・エネルギーなど主要産業の業種知見 〇証券アナリスト、簿記2級以上、USCPA、中小企業診断士等

    事業内容

    メガバンクの一行。国内で圧倒的な顧客基盤を有する特長を再び 強みに磨き上げるべく、お客さまとの接点の質の向上に取り組み 部門ごとのビジネス特性を踏まえて各施策を遂行、通底する大切 な考え方は「お客さま本位であること」を掲げています。

  • エージェント求人

    投資銀行業務

    600~1000万

    • 提案
    • アドバイザリー
    • 資金調達
    • コンサルティング業務
    • 株式
    • 新規上場
    • ファイナンス
    • M&Aアドバイザリー
    • 引受
    • IPO
    • 日本国債/地方債
    • 営業
    • ESGファイナンス
    • M&A対応
    • M&A支援
    企業名非公開東京都中央区
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    仕事内容

    投資銀行部門は主に3つのグループに分かれています。 これまでの経験を考慮した上で配属いたします。 【１】資本市場 ◆コーポレートファイナンス 上場企業全般の資本政策を担います。専門的な知識を交えてＰＯ・ＳＢなどの資金調達に関する発行体営業、Ｍ＆Ａアドバイザリー業務 ◆公共債グループ 各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し参加 【２】企業公開 新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援を行う。 【３】引受 ◆ＥＣＭ（エクイティ・キャピタル・マーケット） ◆ＤＣＭ（デット・キャピタル・マーケット）

    求める能力・経験

    ◇必須条件 ・大卒以上 ・上記関連業務のいずれかの経験者 ◇歓迎条件 ・ＥＣＭ、ＤＣＭ、地方債、Ｍ＆Ａ等の専門知識を有する方 ・グリーンボンド・ソーシャルボンド等、ＳＤＧｓ債の知見を有する方 ・地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方 ・ＭＳワラント、ＴＯＢなどの業務経験を有する方 ・上場指導業務、ＩＰＯ業務全般の実務経験者

    事業内容

    創業が1923年で持株会社を中心に、国内外の事業子会社12社（2021年3月時点）により構成され、証券ビジネスを中心とする投資・金融サービス業を展開している準大手証券。 国内店舗60店　海外2拠店

  • エージェント求人

    カバレッジ・アドバイザリー（プレーヤークラス）

    800~1250万

    • 事業承継
    • エグゼキューション
    • 企業価値向上
    • IPO
    • 株式公開準備
    • M&A支援
    • M&A関連業務
    • M&A対応
    • 資料作成
    • 財務
    • 税務
    • 会計
    • 分析
    • IPO支援
    • IPO案件担当
    • IPOコンサルティング
    • M&A案件担当
    • M&Aアドバイザリー
    • M&Aコンサルティング
    企業名非公開東京都千代田区
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    仕事内容

    全国の未上場企業を主な顧客として、M&A(事業承継含む)、IPO、Private Placement等の投資銀行業務を提供しています。 ・具体的には、顧客企業の企業価値向上に向け、各プロダクト部署と協働しつつ、セクター横断的にオリジネーション業務及びエグゼキューション業務を担います。また、M&Aにおいては上場法人やPEファンドと連携する機会もあります。

    求める能力・経験

    ・モチベーションを高く保ち、業務に主体的に取り組むことに意欲的な方 ・目的に沿う的確な分析力と論理的な思考力を有する方 ・ビジネス経験、及びコミュニケーション能力を有する方 ・財務・会計・法務・税務等の専門知識を有する又は習得に意欲的な方 ・基本的なPCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方 ・証券外務員資格一種(入社後の取得可) 【歓迎スキル・経験】 ・チームワークを必要とする業務経験 ・投資銀行、コンサルティングファーム、PEファンド、VC、事業会社のコーポレート部門等での実務経験 ・語学力(ビジネスレベルの英語力)

    事業内容

    独立系国内大手証券 企業理念として「信頼の構築」「人材の重視」「社会への貢献」「健全な利益の確保」を掲げ 資産管理型ビジネスモデルへの転換を進める大手総合証券

  • エージェント求人

    事業会社のオリジネーション業務(ジュニアバンカー候補・中堅プレーヤ-) 大阪

    700~1000万

    • エグゼキューション
    • 提案
    • 販売
    • 債券
    • 引受
    • 財務
    • 資料作成
    • ドキュメンテーション
    • コンプライアンス
    • 分析
    • 提案書作成
    企業名非公開大阪府大阪市
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    仕事内容

    ・債券引受業務（オリジネーション業務）の人材を募集します。 ・デット・キャピタルマーケットでは、主に近畿圏の事業会社を顧客として、債券引受に関する提案、エグゼキューション業務を行っています。 ・オリジネーション業務は、カバレッジと連携して、市場環境に基づく具体的な発行条件、販売戦略、最適な起債タイミングなどを顧客に提案致します。エグゼキューションにおいては、シンジケーションと連携して、引き受けた債券を販売するための関係部署との連携、顧客への状況の説明・提案において中心的な役割を担います。案件数が多いため、オリジネーションからエグゼキューションまでの一気通貫での経験を積み上げることが可能。

    求める能力・経験

    【必須スキル・経験】 ・動向を的確に分析、説明するための論理的思考力 ・変化する環境に対応して、多様な知識を習得することに意欲的 ・チームワークを重視して仕事に取り組むこと ・コンプライアンス意識が高いこと ・PCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) 【歓迎スキル・経験】 ・オリジネーション業務経験および（または）ドキュメンテーション業務の経験 ・債券セールスや債券ディーラー、債券アナリスト等のセカンダリー業務の経験 ・金融機関に在籍していた者で、債券以外の投資銀行業務やマーケット業務の経験 ・事業会社での経理・財務経験、金融機関での法人業務経験

    事業内容

    独立系国内大手証券 企業理念として「信頼の構築」「人材の重視」「社会への貢献」「健全な利益の確保」を掲げ 資産管理型ビジネスモデルへの転換を進める大手総合証券

  • エージェント求人

    公共債（財投機関債・地方債等）オリジネーション業務

    700~1000万

    • 債券
    • 資金調達
    • 提案
    • 法人営業
    • 資料作成
    • 財務
    • 税務
    • 会計
    • 債券発行支援
    • 債券取引
    企業名非公開東京都千代田区
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    仕事内容

    ・具体的には、顧客である債券での資金調達を検討・準備する公的部門の発行体（政府系機関・地方自治体等）に対して、カバレッジと連携しつつ提案活動を行います。主幹事獲得後の案件執行では、シンジケートとともに中心的な役割を担います。 ･当グループでは、多様化するESG債の発行を支援しています。公的部門が発行する債券は、公共性・公益性の高い事業に資金が充当されますが、最近はグリーンボンドやソーシャルボンド等、ESG債の発行が増えています。SDGs/ESGの観点からも、持続可能な社会への貢献が可能です。

    求める能力・経験

    【必須スキル】 ・他証券と競合する中で、発行体より主幹事を獲得し、主体的に業務に取り組む意欲 ・ビジネス経験、及びコミュニケーション能力 ・PCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方） ・証券外務員資格一種（入社後の取得可） 【歓迎スキル・経験】 ・投資銀行、コンサルティングファーム、事業会社のコーポレート部門等での実務経験 ・財務・会計・法務・税務等の専門知識

    事業内容

    独立系国内大手証券 企業理念として「信頼の構築」「人材の重視」「社会への貢献」「健全な利益の確保」を掲げ 資産管理型ビジネスモデルへの転換を進める大手総合証券

  • エージェント求人

    ［DCM］アセットファイナンス

    700~1000万

    • エグゼキューション
    • プロジェクトファイナンス
    • ストラクチャードファイナンス
    • ファイナンス
    • 住宅ローン
    • 法人営業
    • 分析
    • 会計
    • 税務
    • 財務
    • 資料作成
    • ストラクチャードファイナンス運...
    • ストラクチャードファイナンス商...
    企業名非公開東京都千代田区
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    仕事内容

    ・全国の金融法人・事業法人・公共法人等を主な顧客として、金銭債権（住宅ローンや企業向けローン等）の流動化やプロジェクトファイナンス等のストラクチャード・ファイナンスを中心とした金融ソリューションを提供しています。 ・具体的には、顧客の抱えるニーズに対し、弁護士・会計士等の専門家と協働しつつ、ソリューションを提示し、案件のオリジネーション及びエグゼキューションを担います。また、案件によっては販売条件の交渉を主体的に投資家と相対して行うこともあります。 ・課題発掘からニーズに合ったソリューション提供まで、幅広く業務を行うことが特徴で、多くの経験を積むことが可能です。

    求める能力・経験

    必須スキル・経験 ・モチベーションを高く保ち、業務に主体的に取り組むことに意欲的な方 ・目的に沿う的確な分析力と論理的な思考力を有する方 ・ビジネス経験、及びコミュニケーション能力を有する方 ・財務・会計・法務・税務等の専門知識を有する又は習得に意欲的な方 ・基本的なPCスキル(Excel、Word、PowerPoint等)を使って資料作成が出来る方 歓迎スキル・経験 ・投資銀行、コンサルティングファーム、PEファンド、VC、事業会社のコーポレート部門等での実務経験

    事業内容

    独立系国内大手証券 企業理念として「信頼の構築」「人材の重視」「社会への貢献」「健全な利益の確保」を掲げ 資産管理型ビジネスモデルへの転換を進める大手総合証券

  • エージェント求人

    事業会社のオリジネーション・ドキュメンテーション業務(ジュニアバンカー候補)

    700~1000万

    • 販売
    • 提案
    • ドキュメンテーション
    • エグゼキューション
    • 債券
    • 引受
    • 会社法
    • 財務
    • コンプライアンス
    • 分析
    企業名非公開東京都千代田区
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    仕事内容

    ・債券引受業務（オリジネーション・ドキュメンテーション業務）の人材を募集します。 ・デット・キャピタルマーケットでは、主に東京の事業会社を顧客として、債券引受に関する提案(オリジネーション)及び執行(エグゼキューション)業務を行っています。 ・オリジネーション業務は、カバレッジと連携して、市場環境に基づく具体的な発行条件、販売戦略、最適な起債タイミングなどを顧客に提案いたします。・エグゼキューションにおいては、シンジケーションと連携して、引き受けた債券を販売するための関係部署との連携、顧客への状況の説明・提案において中心的な役割を担います。

    求める能力・経験

    必須スキル ・動向を的確に分析、説明するための論理的思考力 ・変化する環境に対応して、多様な知識を習得することに意欲的 ・コンプライアンス意識が高いこと 歓迎スキル・経験 ・債券セールスや債券ディーラー、債券アナリスト等のセカンダリー業務の経験 ・金融機関に在籍していた者で、債券以外の投資銀行業務やマーケット業務の経験 ・事業会社での経理・財務経験、金融機関での法人業務経験 ・会社法・金商法を始め証券業務関連の法令規則や市場慣行に関する知識、様々な利害関係を有する社内外関係者間の調整能力・交渉能力、案件推進能力、コミュニケーション能力（発行体への説明・指導等）、ドキュメント作成能力

    事業内容

    独立系国内大手証券 企業理念として「信頼の構築」「人材の重視」「社会への貢献」「健全な利益の確保」を掲げ 資産管理型ビジネスモデルへの転換を進める大手総合証券

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