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「投資銀行」・営業の求人一覧

全1,001件

  • エージェント求人

    証券代行/IPO新規営業 #7613_34 c

    1000~1200万

    日系大手信託銀行東京都千代田区
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    仕事内容

    1IPO新規営業 飛込営業形式ではなく、基本的には、ルート先と呼ばれる同行フィナンシャルグループのグループ会社・証券会社・監査法人・VC・IPOコンサルティング会社からの紹介形式が主体です。従って担当される情報ルート先との円滑なコミュニケーション・情報連携も重要なミッションとなります。 2上場支援サポート営業 主に上場予定まで2年以内くらいのステージから上場に向けた機関設計の変更や社内規程の整備、資本政策やインセンティブの観点からのストックオプション発行等のコーポレートアクションをサポートし上場まで伴走する役割を担っています。 3IPOコンサル営業 スタートアップ各社のステージに合わせた資本政策、ガバナンス体制強化に向けた各種コンサルニーズに対応し、IPOマーケットにおける同社のプレゼンス向上を担っています。 ●入社後のイメージ 入社後は、経験豊富な先輩社員のサポートを受けながら、OJT＆OFF-JTを通じて、必要な業務知識について学びながら営業担当として業務を担って頂きます。 当部は多くのキャリア採用者の方が活躍されており、特に新規営業を担う営業推進課は過半以上が証券会社・VC・銀行等の出身者で、同社内で最もダイバシティーが進んでいる課の一つです。 ●本業務の魅力 数多くの新規上場案件に関与でき、そのノウハウを習得する機会に恵まれた環境があります。 新規契約を獲得した企業に対して、同社内の専門家のサポートを得ながら伴走し、実際に上場に導いていくことが本業務の魅力だと思います。 また、業務を通じ、株式実務やストックオプション等の専門知識を習得することが可能です。

    求める能力・経験

    ●必要経験：下記のいずれかの経験を有する方 ・証券会社や監査法人でIPO支援業務に従事 ・IPOコンサル等、IPOサポート機関での業務経験 ・金融機関(銀行、証券、生損保)での法人向け営業 ・VC、CVC、投資銀行での投資業務経験 ・会計事務所、コンサルティングファーム等での投資採算シミュレーション、バリュエーション等の経験

    事業内容

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  • エージェント求人

    投資銀行部門／第二新卒 #4071_174 c

    400~1200万

    東証プライム上場　国内大手金融機関東京都港区
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    仕事内容

    社会人経験10年程度までの投資銀行業務未経験の方を15名ほど募集します。 配属ポジションはご本人のご希望、ご経験、社内の状況により決定となりますが、 投資銀行部門(上場企業担当、未上場企業担当、ベンチャーグロース推進部、M&Aアドバイザリー部、投資銀行調査室、キャピタルマーケット部、公開引受部、ストラクチャードファイナンス部、不動産投資銀行部、投資銀行戦略部)での配属となります。 【正社員登用について】 ・入社後6ヵ月で正社員登用90％程度、入社後1年で95％強の方が正社員となられています。 ・正社員登用の条件として、証券外務員一種の資格が必要です。資格をお持ちでない方は、入社後に取得していただくことになります。 万が一取得できなかった場合は、契約社員としての更新となりますので、ご了承ください。 ※グループ会社の求人です ※雇用形態：契約社員 ※リモートワークの有無：無

    求める能力・経験

    証券や銀行出身者が望ましいですが、異業種の方のご応募も歓迎いたします。 応募条件 ・基本的なPCスキル ・コミュニケーション能力の高い方 ・積極的に学ぶ意識の高い方 【歓迎要件】 ・財務分析 ・銀行、証券、コンサル、FAS(会計事務所等)、弁護士事務所のご経験 ・証券外務員一種保有者(未保有の方も歓迎。入社後に取得していただきます。) ・証券アナリスト資格保有者

    事業内容

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  • エージェント求人

    M&Aコンサルタント ／第二新卒歓迎！ #3486_223 c

    500~1200万

    東証プライム上場 M&A仲介会社東京都千代田区
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    仕事内容

    大企業～中堅・中小企業まで、幅広いM&Aのニーズにお応えするポジションです。 M&Aコンサルタントには、中堅・中小企業～大手・上場企業のM&Aに関する一連の業務を担っていただきます。 【オリジネーション業務(案件発掘)】 ＜譲渡サイド＞ ・会計事務所／金融機関の開拓及びフォロー ・紹介案件相談～アドバイザリー契約締結 ・バリュエーション ・概要書作成 ＜譲受サイド＞ ・マッチング～ロングリスト作成 ・ノンネーム提案 ・秘密保持契約締結 ・概要書提案 ・アドバイザリー契約締結 ・IP提供 【エグゼキューション(調整・交渉)】 ・トップ面談／企業訪問 ・条件交渉 ・基本合意契約締結 ・デューデリジェンス対応 ・最終条件交渉 ・最終契約締結 ・デリバリー／成約式／ディスクローズ オリジネーション業務は譲渡／譲受サイドは別々の業務ですが、エグゼキューション業務に進むと社内で協業し、お客様にとってより良いM&Aになるようご支援いただきます。

    求める能力・経験

    【MUST】 ・大卒以上 ・営業実務の経験 【WANT】 ・法人営業実務の経験 ・ソリューション型営業実務の経験 ・銀行・証券会社等、金融機関での実務経験 ・引受等を含む投資銀行業務の経験 【求める人物像】 ・社会貢献性の高い仕事がしたい方 ・お客様ファーストな姿勢がある方 ・失敗を恐れず挑戦できる方 ・謙虚に学び成長することができる方 ・中堅・中小企業の業務の実践に熱意をもって取り組んで頂ける方

    事業内容

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  • エージェント求人

    M&Aマネージャー／シニアマネージャー【即戦力経験者採用】 #9040_26 c

    550~1200万

    スタートアップ支援に特化したプラットフォーマー東京都千代田区
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    仕事内容

    ＜ソーシング・ブラザーズについて＞ 同社は、「日本をアップデートする」というミッションの実現のため、2020年2月に創業され、日系投資銀行、外資系コンサル、総合商社、ベンチャーキャピタル、独立系SIerなどの業界からプロフェッショナルが集結した急成長中のコンサルティング企業です。 創業以来急速な成長を続けている同社は、2023年2月に国内トップのIPO関与率を誇るSBI証券や、国内最大級のファンド運用総額を誇るSBIインベストメントを有する日本を代表する金融コングロマリット企業であるSBIホールディングスからの資金調達を実行し、本気でミッションの実現を目指しています。 かつて「Japan as Number One」と言われ、世界の経済を牽引していた日本。この30年間でその地位は下がり続けています。米国を筆頭に経済成長を続けてきた国では、スタートアップや成長産業に対する投資が行われ続け世界経済を牽引しています。 現在の日本はスタートアップや成長産業に対する投資において世界と比較して、大きく遅れを取っているのが現状で複層的な課題を抱えています。 そうした現状に対し、同社では、「大企業とスタートアップのオープンイノベーション領域／グロース市場を中心とした新興市場の活性化」に注力をしつつ、顧客の成長支援に重きを置いたグロースプラットフォーム事業を運営しています。 現在同社では、1つのマイルストーンとして2027年の上場を計画しており、その目標に向けて組織体制を強化しつつ、さらに成長スピードを加速させていくタイミングを迎えております。 そのため、上場前から組織を創り上場後の中核メンバーとなるような優秀な人材の採用が最重要テーマであり、一緒に働ける仲間を積極的に募集しております。 事業内容 日本の資本市場が抱える複層的な課題を解決するため、グロースプラットフォーム事業を展開しています。 ーInnovationConsulting 大企業の新規事業開発や新技術探索のための、CVC運営等に関する支援事業を展開しています。投資先のスタートアップのリサーチから投資実行/アライアンス構築に至るまで一気通貫で支援を行い、クライアントの中長期的な新技術やテクノロジーの獲得に向けた協業先との事業開発の実行支援で事業会社の挑戦に伴走します。 ーGrowthM&A スタートアップやITベンチャー企業に対する成長戦略型特化のM&A支援事業を展開しています。 IPO偏重のEXITによる小型IPO問題の解決のため、IPOの計画に数値の足りないスタートアップ同士のM&Aや、時価総額100億未満のグロース上場企業を中心に成長戦略型のM&Aのアドバイザリー業務を行います。 ＜仕事内容＞ 「大廃業時代」と言われ事業承継型M&Aが飛ぶ鳥を落とす勢いで市場拡大をしていき、様々なM&A仲介会社が増えていく中で、約3年前からスタートアップ領域のM&Aに注力し、グロース型のM&Aのアドバイザリー業務を行い着実に実績を積み上げて来ました。 2025年4月に東証から発表されたグロース市場に上場している企業の上場維持基準を厳格化するという発表を受けて、事実上の上場企業基準厳格化が決まったことで、市場に大転換が起きました。 ・IPO準備を中止して、売却を検討するスタートアップ企業 ・上場基準に数字が足りないため、M&Aにより成長を志向するスタートアップ企業 ・既にグロース市場に上場している企業で時価総額100億未満の企業がM&Aに積極的に ・自社単独で時価総額100億を目指せないグロース上場企業が資本業務提携の検討を開始 数年前では考えられなかったスタートアップ同士のM&Aやグロース上場企業のカーブアウトなど「大買収時代」が到来し、大局が大きく動いている市場において、スタートアップ企業・ベンチャー企業や上場企業に対するグロース型(成長戦略)M&Aのアドバイザリー業務を一気通貫で担って頂きます。 ＜業務内容＞ ・4～5名規模のマネジメント業務及びプレイヤー業務 ・スタートアップ・ベンチャー企業に対する売却提案 ・スタートアップ・ベンチャー企業に対する企業評価・PichDeck作成 ・グロース型M&Aに関心のある買手企業の開拓 ・買手企業への具体的な提案、買収ストーリーの立案 ・デューデリジェンスの支援 ・契約書案作成・条件調整・条件交渉 ・クロージング書類作成・調整 ・(変更の範囲)会社の定める業務 ＜ポジションの魅力＞ ・成長戦略型のM&Aに携わることで得られる圧倒的な成長環境 経営陣は独立系M&Aアドバイザリー、独立系大手ベンチャーキャピタル、外資系コンサルティングファーム出身者など業界トップキャリアのアドバイザーが集結しておりま ...詳細は面談でお伝えいたします。

    求める能力・経験

    必須条件 ・大卒以上 ・M&A仲介業界／M&Aブティックで複数件クロージング経験がある方

    事業内容

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  • エージェント求人

    ソーシング担当マネージャー【投資業務】 #3620_21 c

    1000~1200万

    独立系企業再生ファンド東京都千代田区
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    仕事内容

    ●ファンド運営グループ会社のソーシングポジションになります。 リーダーとして投資案件の発掘～投資実行前までをお任せします。 【具体的には・・・】 ・金融機関・証券会社・M&A仲介会社等のカバレッジ ・ソーシング担当として金融機関などのカバレッジ担当として案件発掘を行う ・ディールコントローラーとしてディールのハンドリングを行う ・ディレクタークラスとペアを組み、ディレクターとの連携・指導の下でアクションプラン実行を推進。 ●ご入社後、数か月後にはご自身でハンドリングできる方をイメージしております。 【同社の魅力】 ●社内外を問わず、チームワークが最良の結果をもたらすという想いのもと業務を行っています。チームで業務を成し遂げることを大切にしている方にはとても働きやすい環境です。 ●他部門と協力・連携して動く場面が多い事業です。自分の専門性を高めつつ、多くのメンバーと関わる事で、様々な経験を積むことが可能です。 ●地域創生や資金還流といった社会的意義を持って働きたい方には最適な事業方針です。

    求める能力・経験

    ●以下の業界で上記仕事内容に関連した業務経験をお持ちの方 ・銀行(本部にてM&A等のソリューションビジネスに従事した経験) ・投資銀行 ・証券会社 ●4年制大学卒業以上 【歓迎要件】 ●金融機関の担当者を相手方とした業務経験 ●自ら手を動かして実行していくことが出来る方 【求める人物像】 ●コミュニケーション能力の高い方 ●自ら手を動かして実行していくことができる方

    事業内容

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  • エージェント求人

    投資金融業務担当 #9277_24 c

    600~1200万

    地方銀行京都府京都市
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    仕事内容

    ■業務内容： ・ストラクチャードファイナンス業務 ストラクチャードファイナンス*のフロント・ミドル業務(案件は、基本的に営業店と共同で進めます)。 *主に「PFI」、「プロジェクトファイナンス」、「LBOローン」、「不動産ノンリコースローン」、「航空機・船舶ファイナンス」、「リパッケージローン」等の融資業務を指します。 ●今後、特に注力したい業務は以下の通りです。 PEファンド向けM&Aファイナンス(LBO/MBOローン)業務/不動産ノンリコースローン業務/FA(ファイナンスアレンジ)業務 ・オルタナティブ投資業務 オルタナティブ投資*のフロント業務。 *主に「プライベートエクイティ(バイアウト)」、「不動産」、「メザニン」、「プライベートデット」、「インフラ」、「航空機」等へのファンド投資を指します。 ●業務の具体例は以下の通りです。 投資先ファンドの発掘・選定、デューデリジェンス、投資実行/投資実行後のモニタリング ※内訳は、投資先選定・契約締結業務で70％、投資後モニタリング・報告書作成等で30％のイメージ

    求める能力・経験

    ■必要な能力・経験： 【必須要件】 メガバンク/信託銀行/地方銀行/保険会社等金融機関における実務経験 【求める人物像】 ストラクチャードファイナンス実務、投資銀行業務のご経験者、銀行の法人営業のご経験者を歓迎します。

    事業内容

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  • エージェント求人

    法人向けファイナンス・ソリューション業務の推進 #3852_1275 c

    850~1200万

    メガバンク東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    【業務内容】 ・国内支店における大企業及び中堅企業への資本・財務面からの顧客課題把握、潜在的ニーズの収集、ファイナンス案件のソーシング活動 ・ニーズに沿ったオーダーメイド型の投資銀行商品の推進(シンジケートローン・バイラテラルローン等) ・証券、リースなどMUFGグループ各社との協働や、外部環境、業界動向を踏まえた各種情報提供など、MUFGプロダクトニュートラルなアプローチでソリューションを提供 ・ミッション内容はご経験やご希望に応じて下記いずれかの業務に従事いただきます ※面接の中でポジションの概要などもご説明させていただきます 1国内支店を担当し、戦略提案を通じて潜在的ニーズの収集、ソーシング活動を行うカバレッジ担当 2ファイナンスニーズに沿った投資銀行商品の組成を行うストラクチャリング担当 【組織構成】 ・コーポレート情報営業部／オリジネーションGrの構成 東京：80名(次長3名)、名古屋：15名(次長1名)、大阪：30名(次長1名)の総勢125名在籍 ・法人営業経験者や法人向ファイナンス業務経験者が在籍、キャリア採用人材も多数活躍いただいています 【部署概要】 ・コーポレート情報営業部は取引先の経営課題(資本戦略・財務戦略・事業戦略)に対して横断的な機能を一気通貫で提供し、顧客課題解決に向け営業拠点をサポートする部署です ・オリジネーションGは、国内支店や関係部署と協働して、大企業・中堅企業の経営課題に対するソリューション提案を実施するとともに、ファイナンス組成までを一気通貫で対応する機能提供を行っています 【魅力】 ・大企業及び中堅企業の課題起点での提案を活動を通じて、事業環境や金融経済状況の理解、資本・財務課題の掌握力、提案力に加え、幅広い投資銀行商品のノウハウが身につきます ・当部署経験後は支店での法人営業におけるマネジメントや中核人材としての活躍、投資銀行商品のさらなる専門性追及等、幅広いキャリア形成が可能となります ・在宅勤務や外出先での業務実施等、柔軟な働き方ができる環境を提供しています 【キャリアパス】 以下のキャリアを重ねていただくことを想定しています(本部・支店の幅広いキャリアの選択ができます) 1国内支店におけるライン長等のマネジメントや中核RM 2ソリューションプロダクツ部における専門性人材 3コーポレート情報営業部内での昇格によるマネジメント職 【働き方】 ・残業時間は、月平均30～40時間程度です。期末期初の繁忙期は残業時間は左記を上回ることはありますが、通常は19時頃には業務終了し、有給休暇も全員16日/年以上は取得できています ・業務に慣れていただくまでは出社がベースとなりますが、その後は業務状況やご都合に応じて週1～2回ほど在宅勤務も利用することが可能です。ご家族の状況等で突発的な在宅勤務や休暇取得も可能です 【育成・研修体制】 ・配属部署にて新任者オリエンテーション(顔合わせ)、研修実施(業務概要など)を実施 ・その後は、先輩社員によるOJT体制(約半年～1年間) ・各種行内研修(カテゴリー別研修、eラーニング)も充実しております

    求める能力・経験

    ■必須要件 銀行、証券会社、リース会社での法人営業経験 ■歓迎要件 ・金融機関(銀行・証券会社等)において大企業・中堅企業向けのファイナンス業務の経験がある方 ・企業の財務戦略やファイナンスにかかる知識と提案活動の経験を有する方 ・シンジケートローン、ストラクチャードファイナンス等の業務経験を有する方 ■求める人物像 ・コミュニケーション力が高く、顧客課題を発掘、解決策を検討し、社内外の関係者を巻き込みながらソリューション提供に取組むことができる方

    事業内容

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  • エージェント求人

    ASC～VP／法人金融 #3456_717 c

    500~1200万

    外資系商業銀行東京都港区
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    仕事内容

    ・事業承継M&A、カーブアウト、ファンドexit案件等ソーシング、オリジネーション、エグゼキューション対応を含むアドバイザリー業務全般 ・上記推進のための、新規アプローチ(架電等)、各フロント部門RMとの連携、外部企業とのネットワーク構築等 ・対象企業の事業性分析、企業価値算定、買収ストラクチャーの検討と検証 ・決裁書作成等、行内プロセスに必要な書類の作成、行内関係部(法務コンプラ等)との調整 ・ノンネームTeaser、IM作成およびドキュメンテーション ・DDの調整および支援、クロージングの支援 ・一連のM&Aアドバイザリー機能提供を通じた当行の基盤となる顧客開拓・拡大 ・行内外のビジネスマッチング業務(各種サービス、不動産情報等)

    求める能力・経験

    【経歴】 (必須) ・ASC or AVP 金融機関での法人与信業務経験者/M&Aビジネスに高い関心がある方(未経験者)/その他会計や営業職経験者/同業務経験 ・AVP or VP 同業務経験 (任意) ・投資銀行、証券会社、会計系FAS、M&Aブティック、コンサルファーム経験者 【学歴】 大学卒以上 【スキル】 (必須) ・一般的なPCスキル(Word・Excel・Powerpoint) (任意) ・コーポレートファイナンス、事業分析に関する基本的な知識

    事業内容

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  • エージェント求人

    コンサルタント｜戦略立案から実行支援までを一気通貫で支援 #9040_14 c

    450~1150万

    スタートアップ支援に特化したプラットフォーマー東京都千代田区
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    仕事内容

    ●ソーシング・ブラザーズについて 日本の資本市場が抱える複層的な課題を解決するため、グロースプラットフォーム事業を展開しています。 ーInnovationConsulting 大企業の新規事業開発や新技術探索のための、CVC運営等に関する支援事業を展開しています。投資先のスタートアップのリサーチから投資実行/アライアンス構築に至るまで一気通貫で支援を行い、クライアントの中長期的な新技術やテクノロジーの獲得に向けた協業先との事業開発の実行支援で事業会社の挑戦に伴走します。 ーGrowthM&A スタートアップやITベンチャー企業に対する成長戦略型特化のM&A支援事業を展開しています。 IPO偏重のEXITによる小型IPO問題の解決のため、IPOの計画に数値の足りないスタートアップ同士のM&Aや、時価総額100億未満のグロース上場企業を中心に成長戦略型のM&Aのアドバイザリー業務を行います。 ●仕事内容 エンタープライズセールス(ビジネスディベロップメント部)が受注した顧客に対するクライアントワークを行います。 顧客の規模感は、時価総額数百億円～数千億円規模となり、様々な業種業態のクライアントが存在する中で、複数名からなるプロジェクトチームを組成して、クライアントの課題解決に臨みます。 クライアントは「新規事業開発や新技術・新領域の開拓」に課題を抱えていることが多く、その課題をコーポレートベンチャリングを通じて解決を図ります。 コーポレートベンチャリングの中で最も有名な手段としてCVC(スタートアップへ出資。金融リターンだけでなく、戦略的リターンを狙う。)があり、同社は外部専門家として、CVC活動の戦略立案から投資の実行までを一気通貫で顧客と伴走をしながら支援を行います。 ●業務内容 ・投資先企業のリサーチ及び分析 ・投資案件の評価及びデューデリジェンスのサポート ・投資契約の作成及び交渉の補助 ・投資先企業とのコミュニケーション、モニタリング、及びサポート業務 ・業界トレンドの調査及びレポート作成 ・イベント等に参加し、認知度向上やネットワーキングへの貢献 ・クライアント企業へのCVC戦略の策定支援/伴走支援 ・クライアント企業へのハンズオンでのコンサルティング(経営戦略立案/スタートアップとの案の構想/クライアントの投資領域に該当するスタートアップのリサーチ/ソーシング/出資・資本業務提携支援) ●コンサルタントとしての魅力 ・金融投資家ではない事業会社のCVC投資だからこそ実現できる社会的な意義が大きい仕事 一般的に再現性を示すのが難しく、金融投資家からの資金集めが難しいが、社会実装出来た時の日本への貢献が大きいスタートアップはたくさんあります。同社とクライアント企業では、純投資ではないCVCとしての強みを活かして、ディープテック領域のスタートアップへの投資や業務提携を数多く実現しています。同社で支援した投資が日経新聞に掲載され、その後大きく成長をしていく過程を縁の下の力持ちとして伴走することができるため、高い社会貢献性を感じることが出来ます。 ・ワンプール制を採用し、インダストリーやソリューションカットなく、様々な経験を積める環境で経験豊富経営陣と教育体制を整備し未経験でも必ず戦力になれます。 業界やソリューション(工程)ごとにコンサルタントを分けずに、常にプロジェクトチームを組成して、少人数のチームですべて工程に関わることが可能なため、幅広い実務経験を積むことが可能です。 経営陣はM&Aアドバイザリーファーム、外資系コンサルティングファームや独立系ベンチャーキャピタル出身者で構成されており、未経験者の方でも0から教育を行います。 入社後は3カ月間のオンボーディングプログラムに沿って、現場でのOJTと研修を並行して行い早期戦力化を実現しています。 ・高い昇給率と、実力主義の昇格基準 職位別7グレード×30等級の210段階に分けられた給与テーブルがあり、半期に1度昇給し、年間で最大20％の昇給が見込めます。 また、組織が急拡大をしている中で、実力や結果を残した社員に対しては、通常の昇格基準ではなく抜擢人事も多く行われます。抜擢人事にて職位が飛び級することなどもあり、そのような場合の昇給率は20％を超え、30％～50％のプロモーションをした社員も存在します。

    求める能力・経験

    【必須条件】 ・大卒以上／社会人歴2年以上 ・大手企業での法人営業経験 ・大手企業での経営企画経験 【歓迎条件】 ・事業会社でのスタートアップ企業の投資/リサーチ/ソーシング業務の経験やアクセラレーターとの折衝のご経験 ・事業会社での新規事業開発のご経験 ・コンサルティングファームでのコンサルティング業務(戦略/業務改善)のご経験 ・VC/CVCでの業務のご経験 ・投資銀行での業務のご経験 ・FASでの業務のご経験

    事業内容

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  • エージェント求人

    ストラクチャード・エクイティ投融資担当／転勤無し・望まない部署異動なし／ #5845_209 c

    650~1100万

    東証プライム上場　日系大手銀行東京都千代田区
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    仕事内容

    投資銀行ビジネスの新たな取り組みとして、「M&Aに第三の選択肢」をコンセプトとしたマイノリティ投融資＝ストラクチャード・エクイティ投融資を提供しています。ストラクチャード・エクイティは、米国では既に一定の市場規模に成長していますが、日本国内では需要に対してまだまだプレーヤーが限られる成長分野です。応募資格に拘らず、新たなチャレンジ大歓迎します。 【具体的な業務内容】 ・中堅～大企業向けストラクチャード・エクイティ投融資案件のソーシング、オリジネーション、バリューアップ ・中堅～大企業向けメザニンファイナンス案件のソーシング、オリジネーション ・その他M&Aファイナンス案件

    求める能力・経験

    【必須】 ・法人融資経験 【歓迎】 ・M&Aファイナンス経験 ・資本性ファイナンス経験 ・エクイティ投資経験(上場株式・債券を除く) ・PMI業務経験 ・ハンズオン支援経験

    事業内容

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  • エージェント求人

    ジュニアバンカー(ポテンシャル採用含む) #1382_386 c

    350~1050万

    日系大手証券会社東京都千代田区
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    仕事内容

    同社GIB部門におけるカバレッジバンカー業務

    求める能力・経験

    【歓迎】 投資銀行関連業務経験者 ・外資系投資銀行IBD、日系証券会社IBD、会計系アドバイザリーファーム(FAS)、外資系ブティックファーム、監査法人等の出身者 【その他】 ・英語力 ・財務会計に関する素養のある方(公認会計士・税理士・USCPA保有者・財務会計業務に従事等)を歓迎いたします

    事業内容

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  • エージェント求人

    投資銀行業務 #1376_202 c

    600~1000万

    東証プライム上場　日系準大手証券会社東京都中央区
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    仕事内容

    ◆職務内容 投資銀行部門は主に3つのグループに分かれています。 それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属いたします。 【1】資本市場 ●コーポレートファイナンス 上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてPO・SBなどの資金調達に関する発行体営業、M＆Aアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。 ●公共債グループ 全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。 【2】企業公開 新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。 【3】シンジケート ●ECM(エクイティ・キャピタル・マーケット) ・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。 ●DCM(デット・キャピタル・マーケット) ・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。

    求める能力・経験

    【必須要件】 ・大卒以上 ・上記仕事内容のいずれかの経験者 【歓迎要件】 ・ECM、DCM、地方債、M＆A等の専門知識を有する方 ・グリーンボンド・ソーシャルボンド等、SDGs債の知見を有する方 ・地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方 ・MSワラント、TOBなどの業務経験を有する方 ・上場指導業務、IPO業務全般の実務経験者 【こんな方を求めています】 ・専門性の高い知識や経験がある方 ・業界内で随一の専門知識を有する方 ・いまある知識を基にさらにスキルの向上を目指す姿勢のある方 ・柔軟性を持って、あらゆる業務を推進できる方

    事業内容

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  • エージェント求人

    機関投資家向け営業【金融機関出身者歓迎／クリエイティブな金融ビジネスに携 #3620_31 c

    1000~1000万

    独立系企業再生ファンド東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    ●ファンド運営グループ会社における営業全般。特に年金・機関投資家向け営業、ファンドレイズ業務 ・既存投資家向けファンド運用報告、問合せ対応などのリレーションシップマネジメント ・新規投資家開拓、ファンドレイズ ・投資家向け資料作成(ファンド運用報告資料、ファンドレイズ関連資料など) ・投資家向けセミナーの企画、開催 ・国内外のファンド動向、資本市場、不動産市場等の市場調査、分析 ・ファンド関連業務に留まらず、多様な投資家ニーズに対するグループ内の機能を活用した企画・提案・ソリューション提供 (以下一例) -地域金融機関に対する経営戦略支援 -事業会社に対するM&A戦略支援、共同投資の提案 -国内企業に対する上場支援、保有資産を活用した資金調達支援、ASEAN等への海外展開支援 ※上記業務の中から適性やご経験のある業務から始めていただきますのでご安心ください。 【業務の魅力】 ※以下のご希望をお持ちの方にフィットするポジションです。他部門と協力・連携し、チームワークを発揮して動く場面も多く、多くのメンバーと関わることで多様な経験を積むことが可能です。 ・金融機関で営業職のご経験があり、商品やソリューションの幅を広げたい方 ・クリエイティブな金融ビジネスに関与したい方 ・地域創生や資金還流といった社会的意義をもって働きたい方 ※グループ会社採用

    求める能力・経験

    下記のいずれかの業務経験がある方 ●投資ファンド・資産運用会社・金融機関における年金・機関投資家営業 ●企業年金基金・公的資金・金融法人に対する営業 ●投資銀行等におけるスポンサーカバレッジ業務 ●銀行等金融機関における融資業務 ●投資ファンド等における企業・不動産投資業務 ●投資ファンドに対するLP投資業務 ●金融機関又はプライベートエクイティ関連業界における類似業務 【歓迎要件】 ●ファンドレイズ経験者 【求める人物像】 ●コミュニケーション能力の高い方 ●どんな業務も前向きに取り組める方 ●自ら手を動かして実行していくことが出来る方 【学歴】 ●4年制大学卒業以上

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    ホールセール部門、グローバル・マーケッツ部門に対する法的支援 #1382_387 c

    600~1000万

    日系大手証券会社東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    ホールセール部門(投資銀行部門を含む)、グローバル・マーケッツ部門に対する法的支援を担当するスタッフ。 法務のバックグラウンドを有し、英語での執務が可能であることが望ましい。

    求める能力・経験

    【必須条件】 ・以下のいずれかの組織における実務経験 1金融機関(銀行または証券会社。信託銀行、運用会社または保険会社の場合でも、運用商品の取扱い経験がある場合は優遇)の法務・コンプライアンス部署 2規制当局 3法律事務所(但し、金融機関を相手とする業務経験がある場合に限る) ・読み書きだけでなく、口頭でのビジネスレベルでのやり取りができる程度の英語力 ・過半のオフィス勤務(週2日程度のテレワーク可) 【歓迎するスキル】 ・証券会社での以下のいずれかの業務経験 1投資銀行業務を含むホールセール部門での業務 2グローバル・マーケッツ業務 3クロスボーダー取引に関する業務 ・法学部・法科大学院卒業または弁護士資格保有

    事業内容

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  • エージェント求人

    アセットファイナンス #3559_21 c

    300~1000万

    日系大手証券会社東京都千代田区
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    仕事内容

    ・具体的には、顧客の抱えるニーズに対し、弁護士・会計士等の専門家と協働しつつ、ソリューションを提示し、案件のオリジネーション及びエグゼキューションを担います。また、案件によっては販売条件の交渉を主体的に投資家と相対して行うこともあります。 ・課題発掘からニーズに合ったソリューション提供まで、幅広く業務を行うことが特徴で、多くの経験を積むことが可能です。 ・セキュリティトークンやオルタナ資産ビジネスとも馴染み深い領域であり、最先端の金融ビジネスに関わることが可能です。 ・同社グループはサステナブル・ファイナンス・ビジネスを推進しており、SDGs/ESGアングルにおいても持続可能な社会への関与が可能です。 ・成長機会は充実しているので、投資銀行業務で活躍したいチャレンジ精神を持った皆様の応募をお待ちしております。 【成長機会】 ・ストラクチャード・ファイナンス商品の組成、金融市場、起債運営、法令・規制等に関するナレッジ・ノウハウの習得 ・オリジネーションからエグゼキューションまで一気通貫で全てのフェーズに関与可能 ・プロジェクトマネジメントスキルの習得

    求める能力・経験

    【必須スキル・経験】 ・投資銀行/銀行/信託銀行等での証券化ビジネスの実務経験 ・モチベーションを高く保ち、業務に主体的に取り組むことに意欲的な方 ・目的に沿う的確な分析力と論理的な思考力を有する方 ・ビジネス経験、及びコミュニケーション能力を有する方 ・財務・会計・法務・税務等の専門知識を有する又は習得に意欲的な方 ・基本的なPCスキル(Excel、Word、PowerPoint等)を使って資料作成が出来る方 ・証券外務員資格一種(入社後の取得可) 【歓迎スキル・経験】 ・チームワークを必要とする業務経験・語学力(ビジネスレベルの英語力)

    事業内容

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  • エージェント求人

    投資家営業＜IR＞／マネージャー #3620_62 c

    1000~1000万

    独立系企業再生ファンド東京都千代田区
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    仕事内容

    【職務内容】 ◆ファンド運営グループ会社における営業全般 ●特に年金・機関投資家向け営業、ファンドレイズ業務 ・既存投資家向けファンド運用報告、問合せ対応などのリレーションシップマネジメント ・新規投資家開拓、ファンドレイズ ・投資家向け資料作成(ファンド運用報告資料、ファンドレイズ関連資料など) ・投資家向けセミナーの企画、開催 ・国内外のファンド動向、資本市場、不動産市場等の市場調査、分析 ・ファンド関連業務に留まらず、多様な投資家ニーズに対するグループ内の機能を ●活用した企画・提案・ソリューション提供 (以下一例) -地域金融機関に対する経営戦略支援 -事業会社に対するM&A戦略支援、共同投資の提案 -国内企業に対する上場支援、保有資産を活用した資金調達支援、ASEAN等への海外展開支援 ◇上記業務の中から適性やご経験のある業務から始めていただきますのでご安心ください。 【本求人の魅力】 ◇以下のご希望をお持ちの方にフィットするポジションです。他部門と協力・連携し、チームワークを発揮して動く場面も多く、多くのメンバーと関わることで多様な経験を積むことが可能です。 ・金融機関で営業職のご経験があり、商品やソリューションの幅を広げたい方 ・クリエイティブな金融ビジネスに関与したい方 ・地域創生や資金還流といった社会的意義をもって働きたい方 ※グループ会社採用

    求める能力・経験

    【必須業務経験】 ■下記のいずれかの業務経験がある方 ・投資ファンド・資産運用会社・金融機関における年金・機関投資家営業 ・企業年金基金・公的資金・金融法人に対する営業 ・投資銀行等におけるスポンサーカバレッジ業務 ・銀行等金融機関における融資業務 ・投資ファンド等における企業・不動産投資業務 ・投資ファンドに対するLP投資業務 ・金融機関又はプライベートエクイティ関連業界における類似業務 【歓迎要件】 ■ファンドレイズ経験者 ■コミュニケーション能力の高い方 ■どんな業務も前向きに取り組める方 ■自ら手を動かして実行していくことが出来る方 【学歴】 4年制大学卒業以上

    事業内容

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  • エージェント求人

    エンタープライズセールス｜大企業への成長戦略提案を担当 #9040_19 c

    450~1000万

    スタートアップ支援に特化したプラットフォーマー東京都千代田区
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    仕事内容

    ●ソーシング・ブラザーズについて 同社は、「日本をアップデートする」というミッションの実現のため、2020年2月に創業され、日系投資銀行、外資系コンサル、総合商社、ベンチャーキャピタル、独立系SIerなどの業界からプロフェッショナルが集結した急成長中のコンサルティング企業です。 創業以来急速な成長を続けている同社は、2023年2月に国内トップのIPO関与率を誇るSBI証券や、国内最大級のファンド運用総額を誇るSBIインベストメントを有する日本を代表する金融コングロマリット企業であるSBIホールディングスからの資金調達を実行し、本気でミッションの実現を目指しています。 かつて「Japan as Number One」と言われ、世界の経済を牽引していた日本。この30年間でその地位は下がり続けています。米国を筆頭に経済成長を続けてきた国では、スタートアップや成長産業に対する投資が行われ続け世界経済を牽引しています。 現在の日本はスタートアップや成長産業に対する投資において世界と比較して、大きく遅れを取っているのが現状で複層的な課題を抱えています。 そうした現状に対し、同社では、「大企業とスタートアップのオープンイノベーション領域／グロース市場を中心とした新興市場の活性化」に注力をしつつ、顧客の成長支援に重きを置いたグロースプラットフォーム事業を運営しています。 現在同社では、1つのマイルストーンとして2027年の上場を計画しており、その目標に向けて組織体制を強化しつつ、さらに成長スピードを加速させていくタイミングを迎えております。 そのため、上場前から組織を創り上場後の中核メンバーとなるような優秀な人材の採用が最重要テーマであり、一緒に働ける仲間を積極的に募集しております。 ●事業内容 日本の資本市場が抱える複層的な課題を解決するため、グロースプラットフォーム事業を展開しています。 ーInnovationConsulting 大企業の新規事業開発や新技術探索のための、CVC運営等に関する支援事業を展開しています。投資先のスタートアップのリサーチから投資実行/アライアンス構築に至るまで一気通貫で支援を行い、クライアントの中長期的な新技術やテクノロジーの獲得に向けた協業先との事業開発の実行支援で事業会社の挑戦に伴走します。 ーGrowthM&A スタートアップやITベンチャー企業に対する成長戦略型特化のM&A支援事業を展開しています。 IPO偏重のEXITによる小型IPO問題の解決のため、IPOの計画に数値の足りないスタートアップ同士のM&Aや、時価総額100億未満のグロース上場企業を中心に成長戦略型のM&Aのアドバイザリー業務を行います。 ●仕事内容 エンタープライズセールス(ビジネスディベロップメント部)では、上場企業経営陣や経営企画室に対して、成長戦略をディスカッションをしていく中で、顧客の課題やAsIs ToBeを把握して、課題解決に向けたソリューションを検討し提案をしていく少数精鋭のエンタープライズ営業プロフェッショナルチームです。 取締役直下の部署で、機動的に日々変化していく顧客の課題を捉え続けて、コンサルティングを行うチームと連携しながら最適な提案を行います。 ●業務内容 ・上場企業・大手企業向けのエンタープライズセールス ・クライアントとの中長期的なリレーション構築 ・業務担当者および決裁者を巻き込んだ提案活動 ・提案資料作成および役員クラスへのプレゼンテーション (オンライン商談中心、必要に応じて出張対応) ・大規模展示会への出展・リード獲得 ●エンタープライズセールス(ビジネスディベロップメント部)の魅力 ・急成長中企業の成長を牽引する営業プロフェッショナルチームとしての手触り感 同社のコンサルティング部がデリバリーを行っている契約すべて少数精鋭(現在2名)で行っておりビジネスディベロップメント部が0から創出しており、大企業の時には味わえない自分が会社の成長を牽引しているという手触り感や遣り甲斐を感じることが出来ます。 ・セールスとして最も市場価値の高いキャリアを形成することが可能 M&Aアドバイザリーファーム、外資系コンサルティングファームや独立系ベンチャーキャピタル出身の経営陣直下の営業組織の中で、大企業向け営業(エンタープライズセールス)×無形商材営業(コンサルティング)というセールス職の中で最も市場価値の高いキャリアを形成していくことが出来ます。 ・高い昇給率と、実力主義の賞与設定 職位別7グレード×30等級の210段階に分けられた給与テーブルがあり、半期に1度昇給し、年間で最大20％の昇給が見込めます。 また、個人やチームに課せられた目標を達成す ...詳細は面談でお伝えいたします。

    求める能力・経験

    【必須条件】 ・大卒以上/社会人歴2年以上 ・無形商材の法人営業経験 【歓迎条件】 ・コンサルティングファームでの営業経験 ・大企業の向けの高単価ソリューションの営業経験 ・新規事業開発などの経験

    事業内容

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  • エージェント求人

    日系大企業RM業務（金融セクター担当） #3852_1388 c

    500~1000万

    メガバンク東京都千代田区
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    仕事内容

    ・主に日系大企業を所管する営業本部の金融セクター担当RMとして、金融法人(リテールノンバンク、リース、保険会社、政府系、系統上部金融機関、証券会社等)向けの営業を担って頂く ・お客さまの経営陣と経営課題についてディスカッションしながら、預金・貸出・為替/決済を中心とした伝統的なバンキング業務に加え、グループの信託、証券等の知見・プロダクトを総動員して、お客様の課題解決を図る ・また、産業金融を担う銀行として、社会課題起点での各種アドバイザリーや、お客さまと共にリスクをとり、お客さまと共同で事業を推進する事業共創投資といった取組みも行っている 【キャリアパス】 大企業RMとして活躍いただき、他領域を含めた幅広いマネジメントを目指していくことを期待します 【働き方】 ・残業時間は、月平均30-45時間程度です。 ・在宅制度はありますが、顧客が出社回帰方針のため出社が前提の働き方になります

    求める能力・経験

    【必須】 ●コーポレートファイナンスに関する業務または投資銀行業務に係る知識・経験 ●銀行、信託、証券会社、コンサルティングファーム等での、金融法人(リース、ノンバンク、証券会社、保険会社)に対する営業経験 ・金融機関でRMとして全方位で金融法人営業を担っていた ・同市場部門で機関投資家ビジネス経験がある ・同プロダクト部門で専門的なファイナンス知識を持って金融法人にアクセスしていた ・コンサルティングファームで金融セクターを担当していた 【歓迎】 ●金融セクターにおける人脈 ●海外勤務経験 ●資本市場の業務知識及び経験 ●金融機関に関する資本規制・各種規制の理解と知識 ●子会社経営管理実務の経験 ●プレゼンテーションスキル ●実務で使えるレベルの英語力

    事業内容

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  • エージェント求人

    SaaSプロダクトセールス／マネージャー候補 #8877_48 c

    650~850万

    建機レンタルDX企業東京都中央区
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    仕事内容

    2024年にローンチした建設現場の安全点検をペーパーレスで効率化するSaaS『GENBAx点検』 ローンチから、毎月平均15%以上のMRR連続成長を記録中。直近の大型展示会でも目標を大幅に上回るリードを獲得するなど、業界DXへの期待を一身に背負う急成長プロダクトです。 この成長をさらに加速させ、将来的な事業拡大に向けて営業組織を構築するため、自身の経験とリーダーシップを発揮していただける方を求めています。 ＜プロダクトについて＞ 建設現場のあらゆる点検表をペーパーレスに！SORABITOが提供する「GENBAx点検」が1周年！日本全国のお客様と生み出した“黄金サイクル”～聞く力と応える力が生んだ50回の現場起点アップデート～ https://www.sorabito.com/press-20250515/ ◆業務概要 全国の建設会社に対して、同社のプロダクト展開を通じて建設現場の煩雑な作業の効率化を実現させること及び当事業の成長を加速させるための多角的な役割を担っていただきます。 ＜具体的な役割＞ ・ソリューションセールス 新規商談から契約、導入後のデータ環境構築、アフターフォローまで一貫して完遂 ※リード獲得は展示会が中心で、アポ獲得は外部委託 ・徹底した現場起点でのプロダクト改善 顧客のリアルなな課題をキャッチし、開発チームと連携しながらプロダクト改善へ繋げる動き ※宿泊を伴う出張が発生します ・セールス組織の仕組み化 再現性のある営業スキームの構築、ナレッジの言語化等 ■業務の特徴 ・現場の声を起点に、プロダクトや営業の形を育てていける ・まだ開拓余地の大きい市場を、自らの手で広げていく醍醐味 ・一つひとつの地道な活動が、着実に事業の成長につながる実感 ・アイデアや行動がダイレクトにプロダクト改善や成果に反映される ・将来的には事業責任者や新規事業立ち上げに挑戦できるチャンス ■組織体制 部長＋メンバー5名(＋インターン生1名)の少数精鋭チームです。(20～40代) バックグラウンドは様々ですが、共通しているのは「現場に誠実に向き合い、成果にこだわる姿勢」。 役職や年齢に関わらず、最も合理的で顧客のためになる意見が採用されるフラットな文化です。 ◆SOARBITOの事業環境 スタートアップにとって絶好の事業環境 約70兆円規模の建設業界は、同社が暮らす街や社会の明日の景色を形づくる重要な産業でありながら多くの課題を抱えており、いままさに大きな転換期を迎えています。 この巨大な市場と社会的意義、そして大きなチャンスが存在する業界で、同社はスタートアップとして建設DXを推進し、社会に大きなインパクトをもたらそうとしています。 変革の余地が大きいからこそ、一人ひとりのアイディアや行動がダイレクトに事業成長や社会への貢献へと結びつく環境であり、そこで得られる経験はキャリア形成においても大きな武器となると考えています。 ・社会的に意義があり、大きなインパクトを与えられる仕事がしたい ・業界知識がなくても、新たなフィールドで力を試したい ・スタートアップ特有のスピード感や柔軟性にワクワクする そんな方はぜひお話しさせていただけると幸いです！ ◆特色と優位性 ・建設DX領域での確固たるポジションと豊富な資金調達実績 2014年創業以来、ゼネコン、建機レンタル会社、建機メーカーなど業界プレイヤーとの強固なリレーションを築いてきました。累計約50億円の資金調達実績を有し、本格的な事業成長フェーズにあります。 ・多様なバックグラウンドを持つメンバー 外資系投資銀行、リクルート、スタートアップ、起業経験者など、業界未経験者も含め多種多様な経験を持つメンバーが集結。異なる知見を組み合わせ、現場に最適なプロダクト・サービスを生み出しています。 ・フラットで裁量の大きい企業文化 マイクロマネジメントの少ないフラットな組織で、メンバー一人ひとりが自走して活躍可能。チーム連携やオンボーディングの機会も充実しています。 ・柔軟な働き方の実現 リモート勤務、フルフレックス、副業など、一人ひとりのパフォーマンスを最大化する働き方が可能。入社後は状況に応じて働き方を調整できます。 ・ブルーオーシャン市場での高い成長可能性 建設という約70兆円市場において、建設会社と建機レンタル会社の双方にサービスを提供する独自ポジション。業界全体を巻き込んだ事業展開が可能で、株主にはVCだけでなく総合商社やゼネコンも名を連ねています。

    求める能力・経験

    【必須スキル】 ・無形商材の法人営業経験 ・出張対応可能で、運転免許をお持ちの方 【歓迎スキル】 ・ブランドや仕組みに頼らず、顧客開拓を進めてきた経験 ・未整備な状況を前向きに楽しみ、仕組み化してきた経験 ・サービス開発や事業づくりに関わった経験 【求める人物像】 ・SORABITOのValue「ひとのために、やってみる、やりきる」を体現できる方

    事業内容

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  • エージェント求人

    総合職(日本の産業・インフラを支えるグローバルな仕事です)【第二新卒・未 #2500_31 c

    600~800万

    日本の産業・インフラを支えるグローバルな政府系金融機関東京都千代田区
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    仕事内容

    人事担当による企業説明＆カジュアル面談を実施しております。担当カウンセラーにご要望をお伝え下さい 課題解決型のファイナンス業務、M&A等のアドバイザリー業務、地域戦略企画業務など、多様な業務に通暁し、自らの専門知識をもって広く社会に貢献していただきます。 ※強い社会的使命感をもち、今後の日本のあり方を俯瞰する総合性と、金融分野のフロンティアを切り拓く高い志を併せもった人材を求めます。 ※異業種・金融未経験の方でもキャッチアップいただけるよう、財務分析研修なども用意しております。 国家公務員総合職の方や、理系修士課程修了のエンジニアの方も歓迎します。 【募集部門】 適性や専門性に応じて、以下の3部門の中でそれぞれのキャリアパスを形成していただきます。 ●法人営業部門 同行が持つ優良かつグローバルな企業ネットワークをベースに、様々な事業法人や金融法人に対し、投融資を中心とする多種ソリューションを提供 ・環境、技術、社会インフラ、地域、再編等の分野での投融資 ・経営基盤強化のための提携や協調投融資、金融機関向けプロダクト開発等(金融法人に対して) ・シンジケートローンのオリジネーション、ディストリビューション(含む、相対融資のセールス)及び、これら業務の行内体制整備 ●投資銀行部門 ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティファイナンス、M&Aアドバイザリーなどの金融ノウハウをフルに活用し、グローバルな金融市場において先進的なファイナンス業務の企画・提供 ●その他部門 調査研究部門、審査・法務部門、管理部門など ※雇用形態について：同行にて採用後、グループ内の投資アドバイザリー会社や証券会社へ出向となる場合もございます。あくまで銀行員として採用した後、ゆくゆくは異なる業務の知見を活かして行員としてご活躍頂くことを想定しています。

    求める能力・経験

    【必須要件】 ●大学卒業後または大学院修了後の就業経験満1年以上の方 ※文系・理系不問 【求める人物像】 ●強い社会的使命感をもち、今後の日本のあり方を俯瞰する総合性と、金融分野のフロンティアを切り拓く高い志を併せもった方。 ●対人スキルや提案力のある方 ●バランス感覚があり、かつ、自ら多くの関係者を仕切っていく能力のある方 ●金融業界の経験は一切不問(未経験者向けの各種研修メニューあり)。様々な業界で活躍されてきた方を求めています。 以下出身業界一例 ・国家公務員総合職・旧：国家公務員一種(キャリア) ・金融業界(メガバンク、投資銀行、信託銀行、証券会社、生・損保、運用会社、不動産金融、等) ・総合商社 ・大手コンサルティングファーム(戦略、財務、M&A等) ・大手渉外事務所(法律事務所) ※この他の業界(例えば製造業)出身の方も歓迎します

    事業内容

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  • エージェント求人

    機関投資家向け営業【職種未経験の方も歓迎です！】 #3620_34 c

    800~800万

    独立系企業再生ファンド東京都千代田区
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    仕事内容

    ●ファンド運営グループ会社における営業全般 特に年金・機関投資家向け営業、ファンドレイズ業務 ・既存投資家向けファンド運用報告、問合せ対応などのリレーションシップマネジメント ・新規投資家開拓、ファンドレイズ ・投資家向け資料作成(ファンド運用報告資料、ファンドレイズ関連資料など) ・投資家向けセミナーの企画、開催 ・国内外のファンド動向、資本市場、不動産市場等の市場調査、分析 ・ファンド関連業務に留まらず、多様な投資家ニーズに対するグループ内の機能を活用した企画・提案・ソリューション提供(以下一例) -地域金融機関に対する経営戦略支援 -事業会社に対するM&A戦略支援、共同投資の提案 -国内企業に対する上場支援、保有資産を活用した資金調達支援、ASEAN等への海外展開支援 ・上記業務の中から適性やご経験のある業務から始めていただきますのでご安心ください。 ※グループ会社採用

    求める能力・経験

    【必須要件】 ●基礎的な会計、法務の知識、金融に対する知識 ●PCスキル：Excel，Word，PowerPoint ●コミュニケーション能力の高い方 ●どんな業務も前向きに取り組める方 ●自ら手を動かして実行していくことが出来る方 【歓迎要件】下記のいずれかの業務経験がある方 ●投資ファンド・資産運用会社・金融機関における年金・機関投資家営業 ●企業年金基金・公的資金・金融法人に対する営業 ●投資銀行等におけるスポンサーカバレッジ業務 ●銀行等金融機関における融資業務 ●投資ファンド等における企業・不動産投資業務 ●投資ファンドに対するLP投資業務 ●金融機関又はプライベートエクイティ関連業界における類似業務 【学歴】 ●4年制大学卒業以上 【求める人物像】 以下のご希望をお持ちの方にフィットするポジションです。 他部門と協力・連携し、チームワークを発揮して動く場面も多く、多くのメンバーと関わることで多様な経験を積むことが可能です。 ・金融機関で営業職のご経験があり、商品やソリューションの幅を広げたい方 ・クリエイティブな金融ビジネスに関与したい方 ・地域創生や資金還流といった社会的意義をもって働きたい方

    事業内容

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  • エージェント求人

    買収戦略アドバイザー／成長戦略M＆Aを主導する買手担当 #9040_21 c

    400~800万

    スタートアップ支援に特化したプラットフォーマー東京都千代田区
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    仕事内容

    ●同社について 日本の資本市場が抱える複層的な課題を解決するため、グロースプラットフォーム事業を展開しています。 ーInnovationConsulting 大企業の新規事業開発や新技術探索のための、CVC運営等に関する支援事業を展開しています。投資先のスタートアップのリサーチから投資実行/アライアンス構築に至るまで一気通貫で支援を行い、クライアントの中長期的な新技術やテクノロジーの獲得に向けた協業先との事業開発の実行支援で事業会社の挑戦に伴走します。 ーGrowthM&A スタートアップやITベンチャー企業に対する成長戦略型特化のM&A支援事業を展開しています。 IPO偏重のEXITによる小型IPO問題の解決のため、IPOの計画に数値の足りないスタートアップ同士のM&Aや、時価総額100億未満のグロース上場企業を中心に成長戦略型のM&Aのアドバイザリー業務を行います。 「大廃業時代」と言われ事業承継型M&Aが飛ぶ鳥を落とす勢いで市場拡大をしていき、様々なM&A仲介会社が増えていく中で、約3年前からスタートアップ領域のM&Aに注力し、グロース型のM&Aのアドバイザリー業務を行い着実に実績を積み上げて来ました。 2025年4月に東証から発表されたグロース市場に上場している企業の上場維持基準を厳格化するという発表を受けて、事実上の上場企業基準厳格化が決まったことで、市場に大転換が起きました。 ・IPO準備を中止して、売却を検討するスタートアップ企業 ・上場基準に数字が足りないため、M&Aにより成長を志向するスタートアップ企業 ・既にグロース市場に上場している企業で時価総額100億未満の企業がM&Aに積極的に ・自社単独で時価総額100億を目指せないグロース上場企業が資本業務提携の検討を開始 数年前では考えられなかったスタートアップ同士のM&Aやグロース上場企業のカーブアウトなど「大買収時代」が到来し、大局が大きく動いている市場において、最も重要となるスタートアップやベンチャー企業の買収に関心を持つ買手企業の開拓及び買収提案を担って頂く買手企業専門チームの立ち上げを行って頂きます。 ＜業務内容＞ ・買手企業の新規開拓(架電) ・既存買手企業へのM&A案件提案 ・買手企業への具体的なM&A戦略の立案 ・売り手企業担当者との折衝、譲渡案件の分析 ＜ポジションの魅力・強み＞ ・成長戦略型のM&Aに携わることで得られる圧倒的な成長環境 経営陣は独立系M&Aアドバイザリー、独立系大手ベンチャーキャピタル、外資系コンサルティングファーム出身者など業界トップキャリアのアドバイザーが集結しております。 国内でも稀有なM&Aアドバイザリーとベンチャーキャピタル出身の豊富な経営陣が居る同社でしか実現することができないスタートアップのM&Aが多く、他事業承継型M&A仲介会社や成長戦略を謳うM&A仲介会社にはない環境で、圧倒的な成長実感を得られる仕事です。 ・他社の追随を許さない高い競合優位性 同社ではベンチャー投資を行うアカウントマネジメント部やグループ会社では国内で最もベンチャー投資を実行しているSBIインベストメントと連携をしており、国内のスタートアップやベンチャーに対する情報量は最大級となり、豊富な実績を有しているため売却提案を行う際のスタートアップに対する知見が大きなアドバンテージとなります。 また、SBIインベストメントや他VCとの連携により投資先スタートアップのEXIT(M&Aによりる売却)の相談も数多く寄せられており実績を積み上げていくことで、MOAT(参入障壁)を確立しております。 ・実力主義とチームワークが融合した報酬設計 個人の実績に応じた賞与と、部の予算達成度合いに応じて職位ごとに支給される追加の賞与という2つの報酬設計があります。個人の実績だけではなく、部署の達成度合いに応じて追加賞与を設計することで、部下を教育する経済合理性やチームでの達成を目指すことに重きを置く文化が醸成され、教育や協力をし合うカルチャーが根付いています。 ＜ソーシング・ブラザーズについて＞ 同社は、「日本をアップデートする」というミッションの実現のため、2020年2月に創業され、日系投資銀行、外資系コンサル、総合商社、ベンチャーキャピタル、独立系SIerなどの業界からプロフェッショナルが集結した急成長中のコンサルティング企業です。 創業以来急速な成長を続けている同社は、2023年2月に国内トップのIPO関与率を誇るSBI証券や、国内最大級のファンド運用総額を誇るSBIインベストメントを有する日本を代表する金融コングロマリット企業であるSBIホールディングスからの資金調達を実行し、本気でミッションの実現 ...詳細は面談でお伝えいたします。

    求める能力・経験

    必須条件 ・大卒以上 ・新規開拓営業のご経験がある方 ・バイタリティがあり高い目標にコミットすることができる方 ・数字に対する拘りが強く、成長意欲が高く、仕事が好きな方 歓迎条件 ・無形商品やコンサルティング営業の経験のある方

    事業内容

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  • エージェント求人

    投資家営業＜IR＞／アナリスト #3620_68 c

    800~800万

    独立系企業再生ファンド東京都千代田区
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    仕事内容

    【職務内容】 ◆ファンド運営グループ会社における営業全般 特に年金・機関投資家向け営業、ファンドレイズ業務 ・既存投資家向けファンド運用報告、問合せ対応などのリレーションシップマネジメント ・新規投資家開拓、ファンドレイズ ・投資家向け資料作成(ファンド運用報告資料、ファンドレイズ関連資料など) ・投資家向けセミナーの企画、開催 ・国内外のファンド動向、資本市場、不動産市場等の市場調査、分析 ・ファンド関連業務に留まらず、多様な投資家ニーズに対するグループ内の機能を活用した企画・提案・ソリューション提供 (以下一例) -地域金融機関に対する経営戦略支援 -事業会社に対するM&A戦略支援、共同投資の提案 -国内企業に対する上場支援、保有資産を活用した資金調達支援、ASEAN等への海外展開支援 ◇まずはPE業界を理解してもらうため、資料作成からスタートしてもらう予定です。 【本求人の魅力】 ・金融機関での法人営業経験を生かして、将来的には機関投資家への営業を行っていただきます。PE業界未経験でもチャレンジできる新規ポジションです。 ※グループ会社採用

    求める能力・経験

    【必須業務経験】 ■金融機関での法人営業のご経験 【歓迎要件】 下記のいずれかの業務経験がある方 ■投資ファンド・資産運用会社・金融機関における年金・機関投資家営業 ■企業年金基金・公的資金・金融法人に対する営業 ■投資銀行等におけるスポンサーカバレッジ業務 ■銀行等金融機関における融資業務 ■投資ファンド等における企業・不動産投資業務 ■投資ファンドに対するLP投資業務 ■金融機関又はプライベートエクイティ関連業界における類似業務 【学歴】 4年制大学卒業以上

    事業内容

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  • エージェント求人

    SaaSフィールドセールス／メンバー #8877_54 c

    450~700万

    建機レンタルDX企業東京都中央区
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    仕事内容

    同社が提供する新規SaaSプロダクトのフィールドセールスポジションです。 点検業務のペーパーレス化に関心をお持ちの顧客に、課題のヒアリングを実施し、最適なソリューション提案及び導入・サポートを行っていただきます。 自分の取り組みが事業や顧客に直結する実感を得ながら成長できるポジションです。 ■具体的な役割 ・顧客の課題を理解し、最適なソリューションを提案 ・新規商談から契約、導入支援、アフターフォローまで一貫して担当 →リード獲得は展示会が中心で、アポ獲得は外部委託 ・全国各地の建設会社のお客様先に訪問し、顧客の課題解決に伴走 ・提案資料作成、プレゼン、交渉など営業活動全般 ・PdMや開発チームと連携し、顧客の声をプロダクト改善につなげる ・マーケティング部門と協力し、展示会参加 ■顧客イメージ ゼネコンをはじめとする全国の建設会社 ■業務の特徴 ・若手でも裁量が大きく、行動がダイレクトに成果へ反映される ・顧客の「助かった」「現場が変わった」という声を直接聞ける ・提案から導入、サポートまで幅広く経験できる ・新規事業だからこそ、自分のアイデアで仕組みをつくれる ・将来的には事業責任者や新規立ち上げにも挑戦可能 ■組織体制 部長とメンバー5名(＋インターン生1名)のメンバーで構成されています。(20～40代) 建設業界経験者は1名で、そのほかは美容、IT、金融と様々な業界経験です。 立ち上がったばかりのチームなので、協力しつつも一人ひとりが主役。 「挑戦しながら成長したい」という人にフィットする環境です。 ■この仕事で得られること ・「自分の行動がダイレクトに社会に影響する」経験 ・新規事業の立ち上げフェーズに関わるリアルな成長感 ・大手では味わえないスピード感と裁量 ・仲間と共に挑戦し、成功体験を積み上げていく喜び ◆特色と優位性 ・建設DX領域での確固たるポジションと豊富な資金調達実績 創業以来、ゼネコン、建機レンタル会社、建機メーカーなど業界プレイヤーとの強固なリレーションを築いてきました。累計約50億円の資金調達実績を有し、本格的な事業成長フェーズにあります。 ・多様なバックグラウンドを持つメンバー 外資系投資銀行、リクルート、スタートアップ、起業経験者など、業界未経験者も含め多種多様な経験を持つメンバーが集結。異なる知見を組み合わせ、現場に最適なプロダクト・サービスを生み出しています。 ・フラットで裁量の大きい企業文化 マイクロマネジメントの少ないフラットな組織で、メンバー一人ひとりが自走して活躍可能。チーム連携やオンボーディングの機会も充実しています。 ・柔軟な働き方の実現 リモート勤務、フルフレックス、副業など、一人ひとりのパフォーマンスを最大化する働き方が可能。入社後は状況に応じて働き方を調整できます。 ・ブルーオーシャン市場での高い成長可能性 建設という約70兆円市場において、建設会社と建機レンタル会社の双方にサービスを提供する独自ポジション。業界全体を巻き込んだ事業展開が可能で、株主にはVCだけでなく総合商社やゼネコンも名を連ねています。

    求める能力・経験

    必須スキル ・無形商材の法人営業経験 ・運転免許をお持ちの方 歓迎スキル ・SaaSのセールス/CSいずれかの実務経験 ・新規開拓のご経験 ・求人媒体/web広告の営業経験 ・建設業向けサービスの法人営業経験 ・少人数の事業環境での自走実績 求める人物像 ・SORABITOのvalue「ひとのために、やってみる、やりきる」に共感し、体現できる方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    投資担当アナリスト(若手) #3787_5 c

    400万~

    プライベートエクイティファンド東京都千代田区
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    仕事内容

    ・投資シナリオ構築のための業界・対象会社分析 ・データ収集、モデリング ・エグゼキューション支援

    求める能力・経験

    ●下記いずれかの実務経験者 ・戦略コンサルファームでの実務経験者 ・投資銀行におけるM&Aアドバイザリーの実務経験者 ・FASにおけるM&Aアドバイザーの実務経験者(公認会計士) ・銀行におけるLBOローンの経験者 ・事業会社の経営企画部門・事業企画部門におけるM＆Aや投資、事業再生の実務経験者 ※モデリング等、投資に関する経験のある方は、歓迎いたします。 ●ビジネスレベルの英語力(必須) 【スキル】 ・業界/企業分析 ・財務モデル構築、数値分析 ・エグゼキューション経験(契約・ファイナンス関係、法務会計税務知識) ・バリューアップ経験(経営改善プロジェクト等) 【求める人物像】 ●プライベートエクイティ・バイアウトファンドビジネスにじっくり腰をすえて取り組みたい方。 ●年間500～600の新規案件母集団から20社程度に投資を実行しています。中小企業と向き合い、承継に絡む事も多く、オーナー経営者との信頼関係を構築した上で、株式の平均保有期間4～5年を経てエグジットする姿勢に共感する方。

    事業内容

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