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「PEファンド」・金融専門職の求人一覧

全361件

  • エージェント求人

    【投資企画グループ/M&A】DMM.com / 年収〜1,500万円

    1~1500万

    • M&A対応
    • 経営企画部門連携
    • 経営企画協業
    • M&A支援
    • M&A案件担当
    • M&A関連業務
    • M&Aアドバイザリー
    • M&Aコンサルティング
    合同会社DMM.com東京都港区
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    仕事内容

    M&A全般に関する業務に関わっていただきます。 事業領域：制限なし 投資金額：概ね～100億円程度まで（案件に応じて100億円以上も可） 業務領域：案件ソーシング、DD、契約交渉、PMIまで一気通貫でご担当いただきます チーム体制：マネージャー含めて6名 経営支援：チームの状況次第ですが、買収先に出向又は転籍し、そのまま経営を担っていただく可能性があります

    求める能力・経験

    ・事業会社における経営企画、M&A（ソーシング、実行、PMIなど）等の経験 ・M&A仲介会社、または金融機関（投資銀行部門、PEファンドなど）での勤務経験 ・財務会計、管理会計に関する深い知識と実務経験 ・企業価値評価（バリュエーション）やデューデリジェンスに関する知識・経験 ・経営戦略の立案・策定能力、および企画立案スキル ・高い論理的思考能力とデータ分析スキル（財務データ、市場データなど） ・経営層や社内外の関係者と円滑な合意形成を行うコミュニケーション能力と交渉力 ・プロジェクトを推進・管理するためのリーダーシップとマネジメント経験 ・情報収集能力と、それを活用して的確な判断を導き出す力 など

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    承継推進(M&A)/ロールアップ事業開発｜医療インフラの変革に挑戦するヘルステックスタートアップ

    700~1200万

    医療インフラの変革に挑戦するヘルステックスタートアップ東京都渋谷区
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    仕事内容

    ■求人概要 地域医療の課題解決に貢献するM&Aの案件推進をお任せします。（医療、薬局、看護、介護等） 現在同社では、「1億人のかかりつけ機能」をビジョンに掲げ、地域医療の課題解決に取り組んでいます。 解決のための手段としてM&A（プリンシパル投資）を積極推進しており、 本ポジションでは、地域医療を支える基盤となる領域（医療/介護/薬局/看護等）において、 案件推進者として案件創出から実行、実行後の経営支援までを包括的に担っていただくポジションとなります。 具体的には、中堅中小事業者をロールアップすることで経営効率改善を図りつつ、 同社が他事業で培ってきた医療プラットフォームとの連携を行い、持続可能な地域医療を実現していきます。 ■具体的な仕事内容 ・M&Aを軸とした社会課題解決/事業戦略の検討 ・案件のオリジネーション/ソーシング ・M&Aの実行（財務モデリング、ストラクチャリング、契約交渉等） ・M&A後の投資先の経営支援

    求める能力・経験

    ■必須要件 社会人8年目程度までで、下記いずれかのご経験（これらに類する経験を含む）のある方 ※目安 計2年以上 ・投資銀行やFAS、M&A仲介、財務コンサルティングファーム等におけるM&Aの支援経験 ・事業会社やPEファンドにおける投資業務のご経験 ・経営コンサルティングファームにおいて、事業計画策定やKPI設計、ビジネスデューデリジェンス等、事業数値に関するテーマのプロジェクト経験を持つ方 ・銀行等におけるキャッシュフローファイナンスのご経験（レンダー/ボロワーどちらでも） ・監査法人、税理士法人等での業務経験 ・事業会社での以下のご経験 　 -経営企画業務（プロジェクトマネジメントや事業計画/中計策定） 　 -FP&A、子会社管理 ■歓迎要件 ・M&Aに係る以下一連の/いずれかのプロセスへの関与経験 　 -ファイナンシャルアドバイザーとしてのM&Aへの関与 　 -デューデリジェンス（ビジネス・財務） 　 -金融機関とのファイナンス交渉 　 -PMI（バリューアップ、モニタリング等） ・中堅中小企業を対象会社とするM&A、PMI等のご経験 ・日本の医療に対する何らかの課題意識もしくは貢献意識をお持ちの方

    事業内容

    ・医療プラットフォームの運営 ・救急往診事業 ・オンライン診療事業 ・在宅医療支援事業 ・自治体に対する地域医療支援事業 ・企業連携・支援事業

  • エージェント求人

    【フロント】M＆A/LBO/MBOファイナンス専門人財

    年収非公開

    株式会社横浜銀行神奈川県横浜市
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    仕事内容

    ■職務概要 M&A/LBO/MBOファイナンスの専門部署において、案件の組成（オリジネーション）からクロージングまでのフロント業務を主にご担当いただきます。 PEファンドや事業会社に対し、当行の顧客基盤や資金力を活かした最適なファイナンス・スキームを提案・構築する、ダイナミックなポジションです。 ■具体的な業務内容 ・PEファンドカバレッジ ・M&A/LBO/MBOファイナンスの案件発掘、受付、審査部署折衝、条件交渉、ドキュメンテーション ・行内本部/営業店と連携した案件ソーシング、PEファンド活用の推進 ・横浜キャピタルとの連携 ・他金融機関との連携 本ポジションの強み・魅力 ■国内トップクラスのLBOローンアレンジ実績 ・当行は地方銀行でトップクラスのM&A/LBO/MBOファイナンスのアレンジ実績を持ち、各PEファンドからのディールフローも確立しています。 ・当行ではM&Aファイナンスを、お取引先へのソリューション提供への一環と捉えており、PEファンド投資先発掘やPEファンド投資先のEXIT先の探索等、当行の肥沃な顧客基盤を生かした、営業店との連携も重視しています。 ■ソリューション提供を支える重要な役割 ・当行はM&Aファイナンスを、お取引先へのソリューション提供の重要な柱と捉えています。 　当行のM&Aファイナンスチームはフロント／ミドル・バックをワンチーム（同一グループ）に置いており、フロント／ミドルバックで連携しながら、銀行のソリューション提供を支える不可欠な役割を担います。 キャリアパス ゼネラリストだけでなく、専門的なスペシャリストとしてのキャリア制度も用意されておりご志向に合わせたキャリア形成が可能です。

    求める能力・経験

    応募資格 【必須】 金融機関、メザニン/PEファンド等における、M&A/LBO/MBOファイナンスに関する職務経験1年以上 【尚可】 ・M&A仲介/アドバイザーとしてのご経験 ・金融機関における法人渉外経験 ・ビジネスレベルの英語力 【職歴】 金融機関、メザニン/PEファンド等における、M&A/LBO/MBOファイナンスに関する職務経験1年以上 【業務経験年数（目安）】 1年以上

    事業内容

    銀行業務

  • エージェント求人

    【ミドル・バック】M＆A/LBO/MBOファイナンス専門人財

    年収非公開

    株式会社横浜銀行神奈川県横浜市
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    仕事内容

    ■職務概要 ・M&A/LBO/MBOファイナンスの専門部署において、案件の実行実務および期中管理を担うミドル・バック業務を主にご担当いただきます。 ・フロント担当者や弁護士、他金融機関と緊密に連携し、正確に実行・管理する重要なポジションです。 ■具体的な業務内容 ・実行実務（実行実務、ドキュメンテーション） ・期中管理業務（ファシリティーエージェント業務、アメンド/ウェイブ対応、業況モニタリング（与信管理）等） ・パートアウト等、シンジケーション業務 ※ご本人のご経歴、ご希望等をふまえて、上記の中から注力頂く業務をご相談させて下さい。 ※後述の通り、フロントとは同一グループですので、ご本人のご希望に応じてフロント業務を担っていただくことも可能です。 本ポジションの強み・魅力 ■国内トップクラスのLBOローンアレンジ実績 ・当行は地方銀行でトップクラスのM&A/LBO/MBOファイナンスのアレンジ実績を持ち、各PEファンドからのディールフローも確立しています。 ・ミドル・バック担当として、専門性が高く複雑なストラクチャードファイナンス案件の実行・管理に携わることで、市場価値の高い専門性を高めることができます。 ■ソリューション提供を支える重要な役割 ・当行はM&Aファイナンスを、お取引先へのソリューション提供の重要な柱と捉えています。 　当行のM&Aファイナンスチームはフロント／ミドル・バックをワンチーム（同一グループ）に置いており、フロント／ミドルバックで連携しながら、銀行のソリューション提供を支える不可欠な役割を担います。 キャリアパス ゼネラリストだけでなく、専門的なスペシャリストとしてのキャリア制度も用意されておりご志向に合わせたキャリア形成が可能です。

    求める能力・経験

    【必須】 金融機関、メザニン/PEファンド等における、M&A/LBO/MBOファイナンスに関する職務経験：1年以上 【尚可】 ・金融機関における法人渉外経験 ・M&A仲介/アドバイザーとしてのご経験

    事業内容

    銀行業務

  • エージェント求人

    【融資部】審査専門人財

    年収非公開

    株式会社横浜銀行神奈川県横浜市
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    仕事内容

    融資部にて、一般審査、LBO、不動産NRLを中心とするストラクチャードファイナンスの審査業務（期中モニタリング含む）

    求める能力・経験

    応募資格 【必須】 ・金融機関における融資部門での審査経験 【尚可】 ・ストラクチャードファイナンス（LBO、不動産NRL)の実務経験 ・証券アナリスト、不動産鑑定士 ・PEファンドでのLBO実務経験 ・語学力（英語） 【職歴】 ・メガバンク、地銀等でLBO、不動産NRL案件に係るアレンジメント、ドキュメンテーション、シンジケーション等を主担当として実務経験を有する人財 ・上記に関わる審査業務の実務経験を有する人財 ただし、活かせるスキル・経験がある場合は、この限りではありません 【業務経験年数（目安）】 5年以上

    事業内容

    銀行業務

  • エージェント求人

    【戦略コンサル・創業メンバー】上場企業スピンオフ・戦略総合コンサル【代表直下】

    500~5000万

    • コンサルティング業務
    • 経営/戦略コンサルティング
    • コンサルタント
    • コンサルティングプロジェクト数...
    • コンサルタント職担当
    • コンサルティングプロジェクト
    • コンサルティングプロジェクト数...
    • コンサルティングプロジェクト数...
    • 戦略提案
    • 戦略立案
    • ブランド戦略策定コンサルティン...
    • IT戦略コンサルティング
    • イノベーション戦略コンサルティ...
    • 業務改善提案
    • 業務改善策立案
    • 提案
    • プロジェクト企画提案
    • 経営ヒアリング
    • 経営/戦略領域リサーチ
    • コンサルティングファーム協働
    • コンサルタントへ業務報告
    • コンサルティングプロジェクト数...
    • IT戦略策定
    • 戦略策定コンサルティング
    confidential　※ご面談の際に直接お伝え致します東京都千代田区
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    仕事内容

    ・戦略コンサルティング ・業務改善コンサルティング ・IT/DXコンサルティング 【プロジェクト事例】 ・総合商社のM&A戦略の立案からソーシング支援 ・大手インフラ企業のアライアンス戦略の策定支援 ・大手小売/流通企業への全社BPR支援・大手通信企業への営業組織のDX化推進支援 ・プライムベンダーのデジタル中期策定支援 ・PMI支援 ・大手インフラ企業のロビイング戦略支援 ・スタートアップ系上場企業へのIR戦略支援 ＜戦略からITまで多岐に渡る案件＞ 明確な競合優位性があるため戦略からITまで多岐に渡る案件を受託できる上、ワンプール制であるため、自らの経験値や志向性に合わせて様々な案件に携わることが出来ます。 ＜創業メンバーとしての経験＞ 上場経験のある代表直下で経営を学びながら事業の立ち上げを経験できる。現在は創業フェーズなので若いうちから責任のある仕事ができ、プロモーションしやすい環境があります。 ＜事業会社だからこそ＞ 事業会社発のコンサルファームだからこそ、机上の空論では無い実益を伴ったコンサルが可能です。 ＜経営層としてのセカンドキャリア＞ 経営者育成制度が充実。社内でプロ経営者を育成し、プリンシパル投資を行ったり経営層に参画してもらうビジョンがあり、一コンサルタントにとどまらない、「経営者」としてのセカンドキャリアを歩むことが出来ます。 ① 社内育成制度 プロ経営者である代表・佐上様がプロ経営者としての明確なスキルイメージをもとに、社内育成体制を構築 ②PEファンドへの出向 最高の環境で学ぶことが出来、基本給+エクイティによる報酬設計で大きな資産形成ができる

    求める能力・経験

    【未経験者】 ・大学卒 ・思考力が高い方 ＜歓迎＞ ・SIer出身者・ITの知見が豊富な方歓迎 【経験者】 ・戦略コンサルでの勤務経験がある方 ・ITコンサルでの勤務経験がある方 ・シンクタンクでの勤務経験がある方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    戦略的視点で企業を動かす！投資・事業支援スペシャリスト

    年収非公開

    • コンサルティング業務
    • M&A支援
    • M&Aアドバイザリー
    • M&A対応
    • M&A関連業務
    • 経営/戦略コンサルティング
    • M&Aコンサルティング
    • バリューアップ/モニタリング
    • 金
    • 資料作成
    • デューデリジェンス
    • 財務
    • 条件交渉
    • 株式
    • LBO
    • モニタリング
    • ファイナンス
    • 投資実行
    • 企業価値向上
    • ソーシング
    • 会計
    大和証券株式会社東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    ◤仕事内容◢ - 2023年10月に運営開始した新バイアウトファンドの担当メンバーとして、国内企業へのバイアウト投資関連業務全般に従事します。 - **投資担当業務**: 案件ソーシング、投資実行（DD、財務モデリング、投資委員会資料作成、条件交渉等）、投資実行後のハンズオン・モニタリング、エグジットまでの一連のプロセスを担当します。 - **投資先支援担当業務**: 投資実行後の企業価値向上に向けた業務改善支援、モニタリング、エグジット戦略の策定・実行を担います。 ◤会社の特徴◢ - 大和証券グループの一員である大和ＰＩパートナーズからの兼務出向として、大和ＰＩキャピタルの投資グループに配属されます。 - 大和証券株式会社は、有価証券等の売買、金融商品取引業及びそれに付帯する事業を展開する大手金融機関です。 - 資本金1,000億円、平成11年4月26日開業の安定した基盤を持つ企業です。 - 2023年10月に運営を開始した新しいバイアウトファンドに携わることができます。 ◤仕事の魅力◢ - 2023年10月運営開始の新バイアウトファンドのコアメンバーとして、ファンドの成長に直接貢献できます。 - 案件ソーシングからエグジットまで、バイアウト投資の全プロセスを一貫して経験し、深い専門性を習得できます。 - PE投資の経験次第で、キャリードインタレストを受領可能な「総合職エキスパート・コース」への転向の可能性があり、大きなキャリアアップが期待できます。 - 国内企業の成長を支援し、社会貢献性の高い業務に携わるやりがいがあります。 ◤描けるキャリア◢ - バイアウト投資の全プロセス（案件ソーシング、投資実行、投資先支援、エグジット）を経験することで、PE投資のプロフェッショナルとしての専門性を確立できます。 - PE投資の経験を積むことで、将来的にはキャリードインタレストを受領できる「総合職エキスパート・コース」への転向の道が開かれています。 - 投資担当または投資先支援担当として経験を深め、リーダーシップを発揮するポジションへの昇進も可能です。 ◤仕事内容に関連するキーワード20選◢ バイアウト投資 / PEファンド / 投資担当 / 投資先支援 / M&A / LBOファイナンス / 財務モデリング / 案件ソーシング / 投資実行 / デューデリジェンス / 投資委員会 / 条件交渉 / ハンズオン / モニタリング / エグジット / 業務改善 / 戦略コンサルティング / 経営企画 / キャリードインタレスト / 金融商品取引業

    求める能力・経験

    ◤必須スキル・経験◢ - **投資担当**: - 財務モデリングに熟練していること - M&A関連業務の経験3年以上 - LBOファイナンスの経験3年以上 - **投資先支援担当**: - PEファンド投資先、戦略コンサルティングファーム、または事業会社の経営企画関連部署等での業務改善経験3年以上 - 投資先企業との高いコミュニケーション能力と良好な関係構築能力 - **共通**: - 日本語でのビジネスコミュニケーション能力 ◤歓迎スキル・経験◢ - 英語力（ビジネスレベル尚可） - IT関連知識 - 弁護士、公認会計士、税理士等の有資格者 - 投資先支援担当の場合、投資担当に求められるハードスキル（財務モデリング、M&A、LBOファイナンスの経験）があると尚良い ◤求める人物像◢ - IBD、金融機関（銀行、証券会社等）、PEファンド、FAS、戦略コンサルティングファーム、事業会社（経営企画部門）での実務経験をお持ちの方。 - 高い専門性と実務経験を持ち、バイアウト投資の最前線で活躍したいという意欲のある方。 - 投資先企業と密接に連携し、良好な関係を築きながら企業価値向上に貢献できるコミュニケーション能力の高い方。 - 新しいファンドの立ち上げフェーズに参画し、自らの手で事業を創り上げていくことに情熱を持てる方。

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    CEO室 - M&A・戦略提携チーム(PMI候補) @ 脱炭素ソリューション企業（国内シェア１位）

    1000~2000万

    • エグゼキューション
    • 戦略提案
    • M&A対応
    • 提案
    • デューデリジェンス
    • ドキュメンテーション
    • バリエーション
    • 分析
    • コンサルティング業務
    • M&Aコンサルティング
    グローバル気候・グリーンエネルギーテック企業／脱炭素コンサルティング、ESG評価、カーボンクレジット排出権取引所を展開東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    国内外のM&Aを通して経営戦略の実現を支える重要なポジションです。 経営陣とのコミュニケーションが多いため積極的に経営課題へ参画でき、またスピード感のある経営判断をダイナミックに体感することができます。 ・案件の発掘 (マーケット・事業分析、資本業務提携の提案） ・エグゼキューション業務（ストラクチャー、デューデリジェンス、バリエーション、ドキュメンテーション) ・プロセス・投資意思決定に関する仕組み作り・KPI管理・改善 ・PMI(方針・プランの策定・推進、シナジーの実現、投資先への出向等)

    求める能力・経験

    下記①～③いずれかに当てはまる経験を有し、トータル３年以上の経験を有する事 ➀総合商社における事業開発・M&A等の実務経験 ➁投資銀行/金融機関/PEファンド/戦略コンサルティングファーム/M&A仲介における勤務経験 ③事業会社における経営企画/事業開発・M&A等の実務経験

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    投資担当（ジュニア ~ シニアまで幅広く）＠ 米系の長期保有・経営支援ファンド(立ち上げ）

    年収非公開

    • ファンド組成
    • ファンド設立
    • ファンド運営
    • ファンド運用
    • M&A支援
    • デューデリジェンス
    • M&A対応
    • M&Aコンサルティング
    • M&Aアドバイザリー
    日本企業を長期的に経営支援する投資先フレンドリーな外資系投資ファンド（人間性重視の採用）東京都千代田区
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    仕事内容

    ■概要： 投資案件のソーシング・エグゼキューションに関わる業務に加え、買収後のポートフォリオ管理や経営者との関係構築・営業的活動にも携わっていただきます。 投資業務からハンズオン支援まで幅広い経験を積める環境であり、意欲と適性に応じて裁量を拡大していくことを想定しています。 ■詳細： 1. 投資関連業務 ・投資案件のリサーチ、データ収集、業界分析 ・財務モデリングやバリュエーションのサポート ・デューデリジェンス対応（外部アドバイザーとの調整含む） ・投資委員会資料・内部報告資料の作成 ・契約書・関連ドキュメント対応 ・面談・訪問の調整・同行・議事録作成 2. ポートフォリオ管理・営業要素 ・投資先企業のモニタリング（財務実績・KPI管理） ・投資先社長や経営陣との定期的なコミュニケーション・関係構築 ・取締役会・経営会議への参加、議事録作成 ・経営課題に関するリサーチ、改善提案􄛾サポート ・投資先における営業・パートナーシップ推進の支援

    求める能力・経験

    ■以下いずれかに該当する方 ・PEファンド3年～6年 ・投資銀行（IBD）でのM＆Aアドバイザリー実務経験（エクセキューションフェーズ含む） ・FAS（財務アドバイザリー）でのデューデリジェンス、企業評価などの実務経験 ・銀行でのM＆A関連部門（審査・法人営業など）における実務経験 ・戦略コンサルティングファームにおける事業戦略・経営改善の提案経験 ・総合商社での事業投資・PMI・JV運営等の経験 ■キャラクターとポテンシャル重視の側面もございます。社風・文化など鑑みてあまりにギラギラしている方や自我の強すぎる方には向かないかもしれません。

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    ◥◣バリューアップ支援チーム・プリンシパル◢◤グループ時価総額100兆円を目指す

    800~2000万

    株式会社ミダスキャピタル東京都港区
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    仕事内容

    【企業概要】 弊社は、2017年に設立された日本のプライベートエクイティファンドです。幅広い業界の有望な企業やスタートアップに投資しており、特にデジタル・IT分野に注力しています。 最大の特徴は、外部資本を集めず、原則としてミダスキャピタルのメンバーのみが出資する点です。これにより、短期的な利益追求に縛られず、中長期的な視点で投資先企業の成長を支援できます。 また、起業家や実業家が多く参画し、ハンズオンでの経営支援を行っていることも強みです。ファンドの収益の一部は、公益財団法人ミダス財団を通じて社会貢献活動にも充てています。 【仕事概要】 PEファンドの投資先バリューアップチームのプリンシパルもしくはディレクターとして、メインミッションのうちいずれかを兼務で担っていただきます。 【メインミッション】 ・バリューアップ支援：幅広い業種/規模感/の既存投資先各社に対して、それぞれの経営陣と多様なテーマで一定期間のPJを組んでアウトプットを高速で出していく ・新規投資先支援：BDD～投資実行後の100日プランの策定～実行・伴走 ・投資先が行うロールアップのPMIをハンズオンで連続的に支援するPMIプロフェッショナル

    求める能力・経験

    【歓迎スキル】 以下の経験をいずれもお持ちの方 ①コンサルティングファーム、プロフェッショナルファームで幅広い業種や規模感のクライアントで多様なテーマのプロジェクトをマネジメントしていた方 ②事業会社において新規事業創出を幅広く経験し、実際にスケールさせた経験のある方 ※特定の業種/領域に強みがあるというよりは、幅広い業種/規模感の領域に知見があり、一定のDXやファイナンススキルはベースとして持っている方が理想。 求める人物像 ・時価総額1000億円超企業を最短最速で生み出すことに強い興味を持たれる方 ・プロフェッショナリズムがある方 ・アドバイザーではなく、当事者として起業家や事業家と同じ目線で議論し事業を推進できる方 ・戦略的な検討に基づく具体的なアクションをスピード感をもって創出できる方 ・Maximize、Give、Enjoyというバリューを体現できる方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    経営企画_M&A担当（M&A推進室/PKSHA Capital）

    1000~2000万

    • M&Aアドバイザリー
    • M&A支援
    • M&A対応
    • 新規事業
    • 財務
    • クロージング
    • ソーシング
    • コンサルティング業務
    • バリューアップ/モニタリング
    • M&Aコンサルティング
    • マネジメント
    • 事業責任者
    • 会計
    • ソフトウェア
    • 分析
    PKSHA Technology東京都文京区
    もっと見る

    仕事内容

    ■仕事についての詳細: 業務内容 PKSHA Technologyグループにおいて、重要な成長戦略であるM&A実務を推進いただきます。 少数精鋭のチームにて、M&Aの一連の業務を広範に担い、グループに参画する会社の事業成長の最大化に向けて、経営支援・事業運営・新規事業の立上げ/グループシナジーの創出を推進していただきます。 また、グループ全体の事業成長の目線を持っていただくために、グループ会社の経営支援・本社財務業務にも関与いただく予定です。 ご経験やご志向に応じて、M&AまたはPMIのいずれか(あるいは両方)を担っていただき、ご自身のキャリアを広げていただければと考えております。 グループ会社のCxOとしてリーダーシップを発揮いただく可能性もございます。 ――具体的には ・M&A案件のディールソーシング、オリジネーション、エグゼキュージョン～クロージング ・グループ会社の経営支援、事業戦略・計画策定 ・事業運営・新規事業の立ち上げ ・本社財務業務 得られる経験・ポジションの魅力 ・少数精鋭体制の中で裁量と責任を持ち、ソーシングからクロージングまで一気通貫で関われる ・経営陣と近い距離感で意思決定に関与できる ・グループ全体の事業成長の視点を持ちながら、M&Aした会社の経営支援 ・価値向上に向けたグループ経営目線を養うことができる

    求める能力・経験

    必須経験 ・スキル 以下のうちいずれか ・財務会計・財務/事業分析・法律に関する高度な専門知識と経験 ・PEファンド、金融機関、コンサルティングファーム、事業会社でのM&A実務経験 ・事業会社における役員/事業責任者経験 ・組織マネジメント、事業創出経験 ・M&A後のPMI実務経験 歓迎経験・スキル ・ソフトウェア業界や周辺業界におけるM&Aへの関与経験 ・大手事業会社の経営/財務企画部門での実務経験 ・スタートアップでの事業立ち上げ経験 ・ファンドまたはファンド傘下企業におけるバリューアップ経験 ・コンサルティングファームにおけるコンサルティング実務経験 ・起業・経営経験

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    時価総額１兆円超ビジネスの M&A～事業戦略立案・推進担当（次世代リーダー候補） / エムスリー

    700~2000万

    • M&A対応
    • M&Aアドバイザリー
    • M&A支援
    • 課題設定
    • 戦略提案
    • 医療/ヘルスケア
    • KGI/KPI設定
    • M&Aコンサルティング
    • 営業
    • 提案
    • 営業戦略策定
    • マネジメント
    • リーダー
    • 新規事業
    • KPI設定
    • 開発
    • 営業マネジメント
    • クロージング
    • 分析
    • ソーシング
    エムスリー東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    ■ミッション エムスリーならではのユニークかつ高付加価値のサービス企画提案・開発や、医療業界に変革をもたらすM&Aや事業戦略推進を担っていただきます。将来的には、事業をリードする人材へと成長する事も期待しています。 　　　　 キャリアプラン例： ・エムスリーのプラットフォームを活用する戦略的新規事業のビジネスリーダー ・エムスリーおよび、エムスリーグループの組織的課題を解決する経営企画リーダー ・買収先のPMI、事業成長をリードするグループ会社のマネジメント ■担当業務 配属部署やポジションは、スキルや志向を踏まえつつ、選考フローの中でご相談の上決定します。 主な職務内容： ■担当業務 配属部署やポジションは、スキルや志向を踏まえつつ、選考フローの中でご相談の上決定します。 主な職務内容： ・事業開発 M&Aソーシング、DD～買収先企業のPMIの遂行まで一貫して行う ・事業戦略 エムスリーグループ全体の中で、優先順位の高い経営課題に取り組み、事業をリード ・営業戦略策定/営業マネジメント エムスリーの経営陣及び事業リーダーの参謀として事業に参画し、事業経営の全領域における戦略の策定・推進を行う ・経営企画 情報を分析し、様々な経営課題を発見し解決に導くことで、経営陣の意思決定を支援 ・エコシステムシナジー推進 複数部門（サービス・グループ会社・投資先を含む）に跨る事業間シナジーアイデアの創出及び実現に向けた具体策の検討・議論をリードし、エムスリーならではの事業創造を推進する ・戦略コンサル、PEファンド、事業会社、総合商社等におけるビジネス・PMIで実績を出した経験（例：法人向けソリューシュン営業での高い成果、各種オペレーションの効率化・KPI設定とPDCAの実行、新規事業ゼロイチ立上げの成功経験、グループ内外との提携・協業遂行等により定量的に価値を創造した経験） ・Excel、PowerPoint操作上級レベル ・ビジネス会話レベルの英語力があれば尚可（TOEIC800点以上） ・事業開発M&Aポジションのみ次のいずれかの経験3～5年以上必須（投資銀行、コンサルティング会社、PEファンド、事業会社、総合商社等において、M&A案件や事業投資等の企画・提案から実行・クロージングまでを主体的に関与）

    求める能力・経験

    ■求められる資質 ・自ら情報を収集し、分析し、論理に基づいて方針を策定する能力 ・戦略の策定だけでなく、実行へのこだわりを持ってやり切ること ・明確に課題が定義されていない状況でも、問題解決に導く資質 ・社内外において円滑に業務を進められるコミュニケーション力 ・量・スピード・質を担保した業務スケジュールの管理ができること ・既成概念にとらわれず、新しい考え方に対応する柔軟な思考

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    カバレッジ◆ジュニアバンカー【コーポレート・ファイナンス】★大和証券株式会社

    500~1400万

    • 投資信託
    • IPO
    • M&A対応
    • M&Aコンサルティング
    • エクイティファイナンス
    • ファイナンス
    • REIT宛ファイナンス
    • 不動産ノンリコースファイナンス
    • 融資
    • 不動産私募ファンド向け投資
    • コンサルティング業務
    • 資料作成
    • 財務
    • 税務
    • 会計
    • 分析
    大和証券株式会社東京都千代田区
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    仕事内容

    【仕事内容詳細】 今回、コーポレート・ファイナンス第一部及び第二部にてジュニアバンカーを募集します。 ◎コーポレート・ファイナンス第一部及び第二部では、上場企業や大型IPOを目指す未上場企業を主な顧客として、ファイナンス、IPO、M&A等の投資銀行業務を提供しています。 具体的には、顧客の企業価値向上に向け、各プロダクト部署と協働しつつ、セクター横断的にオリジネーション業務及びエグゼキューション業務を担います。 エクイティ・ファイナンス、デット・ファイナンス、サステナブル・ファイナンス、IPO、M&A等の全てのプロダクトを最大限に活用し、テーマ性のある案件にタイムリーにタッチすることで短期間で数多くの案件を経験し、実績を積み上げることが可能です。 入社後は最初の配属部店を起点に、さらに専門性を高めることを目的としたM&A、IPO関連などのプロダクト、海外部門への異動などもキャリアパスとしては可能であり、既に新たな部門で活躍されている方々も出てきております。 また、大和証券グループはサステナブル・ファイナンスを推進しており、SDGs/ESGアングルにおいても持続可能な社会への関与が可能です。 成長機会に挑戦したい意欲が高く、投資銀行業務で活躍したい人材の応募をお待ちしています。 【ポジションの魅力】 ◎エクイティ・ファイナンス 、デット・ファイナンス、サステナブル・ファイナンス、IPO、M&A等に関するナレッジ・ノウハウの習得が可能 ◎オリジネーションからエグゼキューションまで一気通貫で全てのフェーズに関与可能 ◎金融市場(株式・債券等)や セクター関連のナレッジの習得 ◎投資銀行業務を手掛ける他部門(M&A、ECM、DCM、IPO、フィナンシャル・スポンサー部等)への異動実績あり ◎充実した研修制度(財務分析研修、英語研修(含むセブ島短期語学研修)、MBA、DC Advisoryへの海外短期派遣等) 【職場環境】 ◎ホール部門出身者、リテール部門出身者、キャリア採用出身者等のバックグラウンドを有するメンバーが自己実現と成長に向けて切磋琢磨している環境 ◎メンバー構成比は、20代及び30代が過半以上と若手が多く、年次・年齢に関係なくプレゼンスを発揮できる雰囲気 ◎オンオフの切り替えを重視し、有給取得の推進や育児や介護と業務の両立が可能な柔軟性の高い環境 ＼企業の魅力／ ★全国トップクラスの拠点網と担当者コンサルティング 全国に約181の店舗と営業所を展開し、お客様に身近な場所での顧客接点を拡大しています。担当者がお客様の資産運用を総合的にサポートする「ダイワ・コンサルティング」コースを提供し、資産運用に必要な情報提供、分析、最適な投資先の選定、売買タイミングのアドバイスなどを提供します。 ★豊富な商品ラインアップと付加価値の高いサービス 株式投資信託、公社債、私募投資信託、不動産投資信託（REIT）など、多様な金融商品を取り扱っており、お客様のニーズに合わせた投資戦略の立案やポートフォリオ構築をサポートします。 ★外部連携による事業多角化と顧客基盤の拡大 日本郵政グループやクレディセゾンなどの外部機関と資本・業務提携を行い、共同で資産形成サービスを開発するなど、事業の多角化と新たな顧客層の開拓を進めています。また、スマートフォン特化型金融サービス「CONNECT（大和コネクト証券）」の提供も行っています。

    求める能力・経験

    【必須スキル・経験】 ・モチベーションを高く保ち、業務に主体的に取り組むことに意欲的 ・目的に沿う的確な分析力と論理的な思考力を有する ・ビジネス経験、及びコミュニケーション能力 ・財務・会計・法務・税務等の専門知識を有する又は習得に意欲的 ・基本的なPCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) ・証券外務員資格一種(入社後の取得可) 【歓迎スキル・経験】 ・チームワークを必要とする業務経験 ・投資銀行、コンサルティングファーム、PEファンド、VC、事業会社のコーポレート部門等での実務経験 ・語学力(ビジネスレベルの英語力)

    事業内容

    有価証券等の売買、有価証券等の売買の媒介、取次又は代理、有価証券の引受等の金融商品取引業及びそれに付帯する事業

  • エージェント求人

    【M&A総研】法人部（海外事業部）/M&Aマッチングフェイズを担当/勤続２年で平均1674万円

    480~1200万

    株式会社M&A総研ホールディングス東京都千代田区
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    仕事内容

    ＜M&A業界でアドバイザーとして働くことの意義＞ ①社会的意義が高く、やりがいのある仕事 M&Aは後継者不在という日本の社会問題を解決する手段の一つであり、大きな社会的意義があります。またオーナー様からはときには泣いて感謝されるほど喜んでいただけるものであり、大きなやりがいがあります。 ②ビジネスパーソンとしての圧倒的な成長性 M&Aの仕事では高い営業力や調整力、交渉力といったビジネススキルの他、業界への深い理解や、財務、税金、法律などの知識も必要となります。そのためビジネスパーソンとして幅広い総合的なスキルを身につけることができ、圧倒的に成長することができます。 ③完全実力主義の高いインセンティブ M&A業界は実力主義であり、成果を出せばその分還元され、大きく稼ぐことができます。「高い成果を上げているのに還元されない」ということは無く、やったらやった分だけ稼げるのが大きな特徴です。 【将来のビジョンとセカンドキャリア】 当社は将来AIやDXといったテクノロジーの強みを活かしてM&A仲介以外の業界に参入し、時価総額数兆円規模の会社を作っていくことを考えており、今のM&Aアドバイザーのメンバーに、新規事業の責任者や子会社の経営層として活躍していただくことを想定しています。 M&Aアドバイザーとしてだけではなく、セカンドキャリアとしてその先のキャリアアップの実現も可能性があります。 ＜法人部の平均年収＞ 1年超在籍：1,016万円 2年超籍以上：1,674万円 ＜仕事内容＞ 当社ではM&Aのプロセスのうち、「マッチング」のフェーズのみ法人部の担当者が行います。マッチングは、譲渡企業のビジネスモデルや財務内容について分析した上で、譲渡企業の要望に基づき、どういった会社が買い手になり得るかを考え、主に電話で提案を行う仕事です。 ＜本ポジションの魅力＞ 海外事業部の法人部ポジションでの採用となります。新設の部署となるため、裁量権大きく業務を行うことができます。主にクロスボーダー案件の「マッチング業務」を行っていただきます。ビジネスでの英会話経験は不要となりますが、必然的に英語に触れあうことは多くなるポジションとなります。 海外の譲受企業は大手企業が多く、大規模なM&Aに携わることが可能です。また、PEファンドや銀行との折衝も多くアカデミックな知識を早期に取得することが可能なポジションです。 海外事業部では海外経験豊富なメンバーが在籍しておりますので、海外経験がなくとも手厚いフォローのもと、クロスボーダー案件のマッチングを行うことが可能です。※勤務地は東京本社となります。

    求める能力・経験

    【必須】 営業経験（有形/無形、toC/toB問わず） （営業経験が無い場合は特筆すべき実績があれば可） 英語への抵抗感のない方 【歓迎】 中小企業オーナー向けの営業経験 ビジネスでの英会話がスムーズにできる方

    事業内容

    当社は、中小企業の後継者不在による社会問題をM&Aで解決するため2018年10月に設立し、設立から3年9ヶ月で2022年6月に上場を果たしました。現在は東証プライム市場に上場しています。

  • エージェント求人

    ◤バリューアップ担当(PEファンド)◢ 増員募集｜リモート可（～2000万円＋キャリー）

    700~2000万

    • バリューアップ/モニタリング
    • 企業価値向上
    • ファンド設立
    • ファンド運営
    • 戦略立案
    • 事業戦略立案
    • 経営戦略策定
    • 経営課題分析
    • 経営/戦略コンサルティング
    • M&A関連業務
    • IPO
    • 成長戦略立案
    • コンサルティング業務
    • 財務
    • 企業価値算定
    • デューデリジェンス
    • ビジネスデューデリジェンス
    • 財務戦略立案
    PEファンド　バリューアップ担当（経験に応じてメンバー～シニアクラスまで可）東京都千代田区
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    仕事内容

    トップ戦略ファーム出身者が在籍し、投資チームと一体となり、投資先企業をハンズオンで支援しています。 投資検討から企業価値査定、投資後の企業価値向上（PMI）まで、一連のフェーズにおける各種タスクの推進をお任せします。 ファンドの成長に直結する、ダイナミックな役割を担っていただきます。 また、経験・スキルにより、若手メンバーの育成もご担当いただきます。 ▼おすすめポイント 【プロフェッショナルとしてのキャリア】 投資×経営の両方の実務経験を積み、市場価値の高い人材を目指せます 【大きな裁量と成長機会】 少数精鋭の創業期メンバーとして、大きな裁量を持って働くことができます 次号ファンドの立ち上げも見据えており、さらなる成長が期待できます 【成果がリターンに直結】 担当案件に応じたキャリー枠を付与、ご自身の貢献がダイレクトに反映されます 当事者意識と手応えを感じながら、業務に取り組んでいただけます 【キャリアパス】 バリューアップチームで専門性を高める他、ご希望次第では投資チームへの異動の展望することができます

    求める能力・経験

    【必須】 ・コンサルティングファームでの実務経験（2年以上） ・PE業界やスモールキャップ投資への強い関心 【歓迎】 ・コンサルティングファームでのプロモーション経験 ・PEファンド関連のプロジェクト（BDD、バリューアップ等）経験 ・ハンズオンでの経営支援の経験 ・財務知識

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    経営企画_M&A担当/PKSHA

    1500~2000万

    • M&Aアドバイザリー
    • M&A対応
    • 新規事業
    • 財務
    • M&A支援
    • クロージング
    • M&Aコンサルティング
    • マネジメント
    • 事業責任者
    • コンサルティング業務
    • 会計
    • 分析
    株式会社PKSHA Technology東京都文京区
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    仕事内容

    PKSHA Technologyグループにおいて、重要な成長戦略であるM&A実務を推進いただきます。 少数精鋭のチームにて、M&Aの一連の業務を広範に担い、グループに参画する会社の事業成長の最大化に向けて、経営支援・事業運営・新規事業の立上げ/グループシナジーの創出を推進していただきます。 また、グループ全体の事業成長の目線を持っていただくために、グループ会社の経営支援・本社財務業務にも関与いただく予定です。 ご経験やご志向に応じて、M&AまたはPMIのいずれか(あるいは両方)を担っていただき、ご自身のキャリアを広げていただければと考えております。 グループ会社のCxOとしてリーダーシップを発揮いただく可能性もございます。 ――具体的には ・M&A案件のディールソーシング、オリジネーション、エグゼキュージョン～クロージング ・グループ会社の経営支援、事業戦略・計画策定 ・事業運営・新規事業の立ち上げ ・本社財務業務

    求める能力・経験

    ・財務会計・財務/事業分析・法律に関する高度な専門知識と経験 ・PEファンド、金融機関、コンサルティングファーム、事業会社でのM&A実務経験 ・事業会社における役員/事業責任者経験 ・組織マネジメント、事業創出経験 ・M&A後のPMI実務経験

    事業内容

    PKSHA Technologyは、主に自然言語処理、機械学習/深層学習技術に関わるアルゴリズムを研究開発し、それらをプロダクトとして社会実装しています。 「PKSHA Product」で蓄積したノウハウ・データを「PKSHA ReSearch」に活用し研究を深め、2つの事業の好循環を生むことで、未来のソフトウエアを形にしています。

  • エージェント求人

    バイアウト投資プロフェッショナル/ジャフコ グループ株式会社

    600万~

    • 戦略立案
    • デューデリジェンス
    • 投資実行
    • 企業価値向上
    • M&A関連業務
    • M&A対応
    • アドバイザリー
    • 税務
    • 経営/戦略コンサルティング
    • コンサルティング業務
    • 会計
    • M&Aアドバイザリー
    • M&Aコンサルティング
    • 開発
    ジャフコ グループ株式会社東京都港区
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    仕事内容

    バイアウト投資部門（事業投資部）にて、バイアウト投資業務全般を担っていただきます。 【具体的な職務内容】 ・バイアウト投資の案件発掘 ・デューデリジェンス、投資交渉、投資実行 ・PMI（企業価値向上のための諸施策の実施等） ・EXIT戦略の立案および推進、実行　など

    求める能力・経験

    ・PEファンド、商社等での投資業務、投資銀行業務 ・M&A、事業開発、事業運営 ・経営コンサルティング、経営企画など戦略部門業務 ・起業または企業経営 ・会計/税務関連業務（デューデリジェンス、アドバイザリー業務等） ※原則として、5年以上の職務経験のある方を対象とさせていただきます。

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    承継推進（M&A／ロールアップ事業開発）／医療経営支援事業／リモート有／年収700万円〜1200万円

    700~1200万

    • 新規事業
    • M&A対応
    • M&Aアドバイザリー
    • M&A支援
    • 医療/ヘルスケア
    • M&Aコンサルティング
    • コンサルティング業務
    • マネジメント
    • 事業計画
    • 監査
    ファストドクター株式会社東京都渋谷区
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    仕事内容

    ■業務概要：地域医療の課題解決に貢献するM&Aの案件推進をお任せします。（医療、薬局、看護、介護等） ファストドクターは現在、「1億人のかかりつけ機能」をビジョンに掲げ、地域医療の課題解決に取り組んでいます。 解決のための手段としてM&A（プリンシパル投資）を積極推進しており、当求人は、地域医療を支える基盤となる領域（医療/介護/薬局/看護等）において、案件推進者として案件創出から実行、実行後の経営支援までを包括的に担っていただくポジションとなります。具体的には中堅中小事業者をロールアップすることで経営効率改善を図りつつ、ファストドクターが他事業で培ってきた医療プラットフォームとの連携を行い、持続可能な地域医療を実現していきます。 ■業務詳細 ・M&Aを軸とした社会課題解決/事業戦略の検討 ・案件のオリジネーション/ソーシング ・M&Aの実行（財務モデリング、ストラクチャリング、契約交渉等） ・M&A後の投資先の経営支援 ※国内各地への出張あり。（月2-3回程度、日帰り想定） ■今後のキャリアステップ ・対象事業のM&A統括責任者 ・対象事業の事業企画/戦略責任者 ・FastDoctor本社のM&A推進担当/ディレクター ・戦略子会社の取締役等 ・新規事業開発リーダー/新規事業部門の立ち上げ ■求人の魅力 ◎M&A案件の初期から実行後の支援まで一連のプロセスを責任者として担うことができ、また永続的に運営することを前提としたプリンシパル投資を行うため、事業会社ならではの経験を積んでいただけます。 ◎大規模案件×複数のプロジェクトメンバーでの推進ではなく、中小規模案件をスピーディな意思決定構造の中で複数推進していくことができるため、大きな裁量を持ちながら多くの経験を積んでいただけます。 ◎リアルな現場がある事業体のロールアップとなるため、ハンズオンでのPMIや事業成長の寄与にも関わっていくことができます。 ◎ヘルスケア業界の知見を有するメンバーも多く在籍しており、それらメンバーと協業しながら、業界知見を深めつつ事業体の経営に関与できます。 ◎全社としても非常に社会貢献性の高い事業を行っています。現場からの生の声が直接届く環境であり、大きなやりがいを持っていただけます。

    求める能力・経験

    社会人8年目程度までで、下記いずれかのご経験（これらに類する経験を含む）のある方　※目安 計2年以上 ・投資銀行やFAS、M&A仲介、財務コンサルティングファーム等におけるM&Aの支援経験 ・事業会社やPEファンドにおける投資業務のご経験 ・銀行等におけるキャッシュフローファイナンスのご経験（レンダー/ボロワーどちらでも） ・戦略・経営コンサルティングファームでの業務経験 ・監査法人、税理士法人等での業務経験 ・事業会社での以下のご経験 -経営企画業務（プロジェクトマネジメントや事業計画/中計策定） -FP&A、子会社管理

    事業内容

    ・救急往診事業：夜間や休日に看護師が受診相談を行い、必要に応じて医師による自宅での診療を手配します。これにより、医療機関へのアクセスが困難な時間帯でも適切な医療サービスを提供しています。 ・オンライン診療事業：内科、小児科、精神科、心療内科などの診療科目に対応し、スマートフォンを通じて24時間365日のオンライン診療を提供します。これにより、患者は自宅にいながら専門的な医療相談を受けることができます。

  • エージェント求人

    M&Aバンカー（大企業のM&A支援に特化したIBカバレッジ部）

    480万~

    M&Aキャピタルパートナーズ株式会社東京都中央区
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    仕事内容

    仕事内容 「世界最高峰の投資銀行」に向け、MACPが得意とする大型案件創出を加速させるため、大企業のM&A支援に特化した「IBカバレッジ部」を新設いたしました。 「IBカバレッジ部」は、大企業のM&Aや事業再編、上場企業における株式の非公開化、PEファンドの買収及びEXITなどのサポートに特化し、クライアント企業の事業成長戦略を支援します。 IBカバレッジ部の特徴 ■完全独立系の専門会社によるM&Aアドバイザリーに特化した支援 M&Aアドバイザリーサービスの完全独立系専門会社であるMACPだからこそ、他の投資銀行に比べ高い機動力と自由度、幅広い提案、支援が可能となります。 ■「国内M&A案件数1位」を獲得する豊富なM&A支援実績に基づいたストラクチャリング LSEGが発表したM&A市場リーグテーブル「日本M&Aレビュー 2024年 フィナンシャル・アドバイザー」において「国内案件 案件数ベース1位」を獲得するなど、数多くのM&Aを支援してきました。その豊富な支援実績とノウハウを活用した支援を行います。

    求める能力・経験

    【必須要件】 ■大卒以上 ■社会人経験3年以上 ■以下いずれかのご経験（計3年以上） （投資銀行業界）M&Aエグゼキューション、セクターカバレッジ経験者 （FAS業界）　　M&Aエグゼキューション経験者　 （M&Aブティック業界）仲介ではなくFA業務経験者 （プライベートエクイティ業界）投資プロフェッショナル経験者 ■複数のM&Aアドバイス実績 【歓迎要件】 ・英語力

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    M&Aバンカー（IBカバレッジ部）※仲介ポジションではございません

    年収非公開

    • M&A支援
    • 企業価値向上
    • M&Aアドバイザリー
    • M&A対応
    • エグゼキューション
    M&Aキャピタルパートナーズ株式会社東京都中央区
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    仕事内容

    どんな仕事か 当求人は、2024年10月に設立のIBカバレッジ部ポジションでございます。 「IBカバレッジ部」は、大企業のM&Aや事業再編、上場企業における株式の非公開化、PEファンドの買収及びEXITなどのサポートに特化し、クライアント企業の事業成長戦略を支援します。 同部門の新設にあたって、投資銀行業務やM&Aアドバイザリー業務など豊富な経験を持つ辻井 武弘を招聘しました。 MACPは同部門を新設することによって、「世界最高峰の投資銀行を目指す」という企業理念の実現に向けた歩みを加速するとともに、M&Aアドバイザリー業務を通して国内を中心とした大企業の事業成長を支援することで日本経済のさらなる発展に寄与することを目指しております。 【「IBカバレッジ部」新設の背景】 近年、コーポレートガバナンス改革の進展に伴い、上場企業では株主と企業の対話によって企業価値向上を図る動きが一般化してきました。投資家による経営への関与の高まりに加え、東証による上場区分の見直しやPBR改善要請など、上場企業は企業価値の向上に対し積極的な取り組みを求められるようになりました。 そういった背景から、持続的な企業価値向上に向けた事業再編やTOBなどを通じたM&A、およびMBOによる非公開化といった抜本的な事業構造改革の機運が高まり、これらに対する支援ニーズが旺盛となっています。 MACPは、M&A仲介業界においてM&A支援の案件規模を示す「成約案件の譲渡株価総額No.1」を獲得するなど、中堅・中小企業だけでなく大企業の支援にともなう大型案件を得意としてきました。これまで蓄積してきた大企業の支援実績やノウハウ、ネットワークを活用するとともに、事業としてスケールさせていくことで継続的に大企業を支援し事業成長を促進していくことを目的に「IBカバレッジ部」を新設しました。 この仕事の魅力 ■完全独立系の専門会社によるM&Aアドバイザリーに特化した支援 M&Aアドバイザリーサービスの完全独立系専門会社であるMACPだからこそ、他の投資銀行に比べ高い機動力と自由度、幅広い提案、支援が可能となります。 ■「国内M&A案件数1位」を獲得する豊富なM&A支援実績に基づいたストラクチャリング LSEGが発表したM&A市場リーグテーブル「日本M&Aレビュー 2024年 フィナンシャル・アドバイザー」において「国内案件 案件数ベース1位」を獲得するなど、数多くのM&Aを支援してきました。その豊富な支援実績とノウハウを活用した支援を行います。 ■「IBカバレッジ部」部長（Managing Director） 辻井 武弘（つじい たけひろ）コメント 一連のコーポレートガバナンス改革などを背景に株主価値に対する意識が向上し、上場企業は、事業再編やM&Aによる事業拡大など、企業価値向上のための施策を積極的に行ってきました。 また、多くの業種で経営統合・戦略的M&Aによる業界再編も進んでいます。これらに加えて近年では、高齢化の進展を背景としたオーナー系上場企業及び多角化した大企業における事業及び経営の承継に関わるニーズも高まっています。この他、抜本的な事業構造改革に向けたMBOによる非公開化も活発化しています。 MACPの「IBカバレッジ部」は、M&Aアドバイザリー業務を通して、上場企業や大企業の企業価値向上に向けた事業成長や経営・事業承継のための政策を幅広く柔軟に支援し、企業価値の向上を支援してまいります。日本の上場企業や大企業の成長を支援することで、日本経済の成長加速に貢献していきたいと考えています。

    求める能力・経験

    【必須要件】 ■大卒以上 ■社会人経験3年以上 ■以下いずれかのご経験（計3年以上） （投資銀行業界）M&Aエグゼキューション、セクターカバレッジ経験者 （FAS業界）　　M&Aエグゼキューション経験者　 （M&Aブティック業界）仲介ではなくFA業務経験者 （プライベートエクイティ業界）投資プロフェッショナル経験者 ■複数のM&Aアドバイス実績 【歓迎要件】 ・英語力

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    🔥経営企画-M&A推進担当🔥M&Aで成長中の不動産グループが社長直下の経営企画を新募集(2名枠)

    800~1500万

    • M&A対応
    • 事業計画
    • レポーティング
    • クロージング
    • ソーシング
    • 事業計画策定
    • 企業価値算定
    • 企業価値向上
    • M&A案件担当
    • M&A関連業務
    株式会社Livenup Group東京都港区
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    仕事内容

    ・M&A戦略の立案 ・ターゲット企業の選定 ・M&A案件のソーシング ・M&A実行（バリュエーション、DD、事業計画策定、契約交渉、クロージング手続き等） ・PMI担当部署への橋渡し ・レポーティング（投資委員会・取締役会等） ・部署メンバーのピープルマネジメント

    求める能力・経験

    ・証券会社やFASなどにおけるFA業務の経験 ・M&A仲介における仲介業務の経験 ・投資会社/PEファンドでのアナリスト業務の経験 ・その他モデリング、市場分析、契約実務などの投資関連業務の経験

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【福岡市】M&Aアドバイザー／国内最大の地方銀行グループ／福岡銀行

    600~1200万

    • コンサルティング業務
    • M&A対応
    • M&Aコンサルティング
    • MBO
    • リング
    • アドバイザリー
    • ファイナンス
    • ドキュメンテーション
    • M&Aアドバイザリー
    • 事業承継
    • M&A支援
    • M&A案件担当
    • M&A関連業務
    • 経営/戦略コンサルティング
    • 財務
    • 税務
    株式会社福岡銀行／ふくおかフィナンシャルグループ福岡県福岡市
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    仕事内容

    ◎国内最大地銀グループのM&Aファームで、地場の企業成長のサポートを行うM&Aアドバイザーを募集 【募集背景】 ●FFGでは、M&Aアドバイザリービジネスの更なる高度化を図るべく、2022年4月に全国でもユニークな地方銀行系M&Aファームとして㈱FFG Succession(以下「当社」)を設立しました。 ●当社は、FFGの2030年長期ビジョン「ファイナンスとコンサルティングを通じて全てのステークホルダーの成長に貢献するザ・ベスト リージョナルバンク」の下、地域有力企業を始めとしたクライアントに対し、事業承継や経営課題の解決、企業成長等に向けたM&Aや資本政策に関するサポートを行っています。 ●M&Aアドバイザーとして、クライアントとの信頼関係を構築し、誠実かつ良質なアドバイザリーサービスを提供可能なメンバーを募集します。 【仕事内容】 M&Aアドバイザリー業務全般 ・下記のようなM&Aアドバイザリーに係る全工程を一貫して担当いただきます ①ディールソーシング ・FFG取引先を始めとした主に地域有力企業の事業承継・各種経営課題解決・業界再編・カーブアウト・MBO等のニーズ、地域有力企業に加え全国大手/上場企業、PEファンド等の買収ニーズの収集および発掘を通したディール組成 ・外部の金融機関やM&Aファームとの情報交換を活用したディール組成等 ②ディールエクゼキューション ・ディールプロセスマネジメント、交渉サポート/利害調整、バリュエーション、各種ドキュメンテーション、ストラクチャリング等 【本ポジションの魅力】 ・銀行在籍となりますが、当社へ出向する形を取ることにより、M&Aプロフェッショナルとして長期的なキャリア形成が可能 ・地域におけるFFGの高いプレゼンス、FFGの広範な顧客基盤の下、顧客および地域社会や経済への高い貢献意識を持つ方が当該実現しやすいフィールド ・自主性とチャレンジ意識を尊重し、メンバーの成長と働き甲斐を追求することで組織成長を目指す企業文化 ・世界的M&Aファームであるフーリハン・ローキーグループのHLサクセション(旧GCAの事業承継型M&A部門、GCAが2021年のフーリハン・ローキーにグループインしたことにより商号変更)と当社で包括業務提携し、クロスボーダーや大型案件への取り組み体制が強化されたことで、チャレンジングな成長環境も提供可能

    求める能力・経験

    【応募資格】 ●M&AアドバイザリーやFAS業務の一定以上の経験、または経営コンサルティングやファイナンス等の豊富な経験や高いスキル ●クライアントや社内との円滑なやり取りが可能なコミュニケーション能力 ●クライアントやディール、チームへ責任感を持ち、誠実かつ粘り強く案件遂行可能なメンタリティ 【歓迎要件】 ●財務・コーポレートファイナンス、法務、税務、経営等の知見 【求める人物像） ●クライアントへの価値提供に励むことで、クライアントからの信頼を得ることができる方またはそれに向けた努力ができる方 ●M＆A遂行において困難な局面に直面しても粘り強く問題解決を行いながら案件遂行できる方またはその素養がある方 ●未経験の領域に対しても成長やチャレンジ意欲を持って前向きに取り組むことでできる方

    事業内容

    弊社は、九州北部を地盤とする4つの地方銀行（福岡銀行/熊本銀行/十八親和銀行/福岡中央銀行）と国内初のデジタルバンク"みんなの銀行"を中心に、証券会社、カード会社、コンサルティング会社などをグループ傘下にもつ、地銀総資産規模No.1、国内で最大規模を誇る地域金融機関です。 今後も地域のお客様のニーズにお応えし、経済的価値向上の好循環を創出するため、ファイナンスとコンサルティングを通じて全てのステークホルダーの成長に貢献する"ザ・ベスト リージョナルバンク"を目指しています。

  • エージェント求人

    ［プライベート・キャピタルソリューション部］カバレッジ・アドバイザリー（プレーヤークラス）

    年収非公開

    大和証券東京都千代田区
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    仕事内容

    【職務内容】 ・プライベート・キャピタルソリューション部（PCS部）にてジュニアバンカーを募集します。 ・PCS部では、全国の未上場企業を主な顧客として、M&A(事業承継含む)、IPO、Private Placement等の投資銀行業務を提供しています。 ・具体的には、顧客企業の企業価値向上に向け、各プロダクト部署と協働しつつ、セクター横断的にオリジネーション業務及びエグゼキューション業務を担います。また、M&Aにおいては上場法人やPEファンドと連携する機会もあります。 ・未上場法人における課題発掘からニーズに合ったソリューション提供まで、短期間で数多くの経験を積むことが可能です。 ・入社後は最初の配属部店を起点に、更に専門性を高めることを目的としたM&A、IPOなどのプロダクト・海外部門への異動などもキャリアパスとして可能です。 ・大和証券グループはサステナブル・ファイナンス・ビジネスを推進しており、SDGs/ESGアングルにおいても持続可能な社会への関与が可能です。 ・成長機会に挑戦したい意欲が高く、投資銀行業務で活躍したい皆様の応募をお待ちしております。

    求める能力・経験

    【必須スキル・経験】 ・モチベーションを高く保ち、業務に主体的に取り組むことに意欲的な方 ・目的に沿う的確な分析力と論理的な思考力を有する方 ・ビジネス経験、及びコミュニケーション能力を有する方 ・財務・会計・法務・税務等の専門知識を有する又は習得に意欲的な方 ・基本的なPCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方 ・証券外務員資格一種(入社後の取得可)

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    ［アセット・ソリューション部］マーケティング課

    年収非公開

    大和証券東京都千代田区
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    仕事内容

    【職務内容】 アセット・ソリューション部マーケティング課にてオリジネーション、エグゼキューションを担当するメンバーを募集します 当課は主にエクイティ性のアセットファイナンス執行の責任部署であり、顧客に対する日々の情報提供から、具体的なソリューション提案、案件執行まですべてプロセスを統括します 当課が対象とするプロダクトは上場REIT（PO/IPO）、私募REIT、私募ファンド、セキュリティ・トークン（ST）など、多岐に亘ります 対象アセットや募集方法など、異なる数多の選択肢から国内外投資家の動向も考慮し、顧客にもっともふさわしい資金調達手段を提供しています 個々の案件は会社法、金融商品取引法の枠組みの中で、冷静に局面を把握・分析したうえで、丁寧かつ精緻に執行することが求められます。社内外の案件関係者と連携し、デューディリジェンス実務やドキュメンテーション実務を実施するとともに、ファイナンス条件の交渉を進めていきます STなど、これまでマーケットには無かった新商品を組成することも多く、チャレンジングな業務を担当しています

    求める能力・経験

    【必須スキル・経験】 PCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) 以下のいずれかの経験のある方 株式ホールセール業務経験 投資銀行ビジネス経験 銀行/信託銀行等での証券化ビジネス経験 銀行での法人営業経験（P /L、B /Sが読める） コンサルティングファーム、PEファンド、VC、アセットマネジメント会社等での実務経験

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【国際法人営業部】外資系企業取引RM（営業担当者）

    年収非公開

    三井住友銀行東京都千代田区
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    仕事内容

    ・外資系企業（一般事業法人、PEファンド、アセマネ等）の日本法人を担当するRM ・SMBCグループの窓口として、海外拠点、関連各部、関連会社と連携しながら、お客様に対し金融サービスを含めトータルソリューションを提供し、お客様と共に成長を実現する取引を推進

    求める能力・経験

    ■必要な経験・スキル・資格 1)銀行、金融機関での法人営業実務経験（3年以上） ※金融機関以外で、不動産事業会社、ファンド等での実務経験（3年以上）尚可 ※海外勤務経験あれば尚可 2)スキル ・財務/決算書分析スキル ・ビジネスレベル英語スキル 3)資格 ・TOEIC800点以上

    事業内容

    -

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